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2023-01-30 20:53:58

ChatGPT 热度飙升推动AI 产业化落地新突破以及投资建议

一，ChatGPT 热度飙升推动AI 产业化落地新突破以及投资建议！ 1，1月26日晚，美股数字媒体公司 BuzzFeed 表示，将依靠ChatGPT的创建者OpenAI来加强部分内容创作，打算今年让人工智能在公司的编辑和业务运营中发挥更大作用。随后该公司股价两天内翻了三倍以上。 1月27日，富时罗素收到美国海外资产控制办公室确认，在美股上市的中国人工智能公司商汤科技，目前不受限于美国禁止该国投资者持有其股份的制裁。商汤科技股价狂飙21%。 2，OpenAI 获微软追加注资及 BuzzFeed合

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云从科技

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2023-01-30 20:47:20

百利天恒：潜在全球大品种B01D1，多个差异化在研项目

【广发医药】百利天恒：潜在全球大品种B01D1，多个差异化在研项目创新转型，厚积薄发。公司成立于1996年，而后开发多款仿制药和中成药制剂并成功商业化，继而建立完整的制剂研产销运营体系。2010年开始探索创新药研发，经过十余年的人才体系和研发平台建设，目前已拥有完备的生物大分子和全链条ADC药物研发平台。在此基础上，公司目前拥有丰富的创新药在研管线，包括多个双/多特异性抗体以及新型ADC药物；目前进入临床开发阶段的创新药项目有9个，8个为抗肿瘤新药，在全球开发进度中处于领先地位，同时具有明显的

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百利天恒

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2023-01-30 20:45:17

禾迈股份22年业绩预增公告点评-0130

【天风电新】禾迈股份22年业绩预增公告点评-0130 ————————— 🌼财务数据公司预计22年实现归母净利润5.0-5.5亿元，同增147.8%-172.6%，扣非净利润4.83-5.33亿元，同增146.8%-172.3%；按中值计算，公司22年归母净利润5.25亿元，同增159.9%；扣非净利润5.08亿元，同增159.2%。对应22Q4：按中值计算，归母净利润1.63亿元，yoy+103.8%，qoq+1.9%；扣非净利润1.58亿元，yoy+102.6%，qoq+0.9%。

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禾迈股份

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2023-01-30 20:44:50

方邦股份2022业绩预告点评

【财通电子】方邦股份2022业绩预告点评事件：公司发布2022业绩预告，预计2022年度实现营业收入为31255万元，同比增长6.87%；归母净利润-6000至-8000万元，同比转亏；扣非净利润-7200至-9200万元，同比转亏。业绩拐点来临，整体趋势向好公司全年亏损主因：1）智能手机需求疲软，公司屏蔽膜产品销量同比下降约20%，收入下降约23%。2）前期锂电铜箔、标箔为主的铜箔产品价格、稼动率、良率低于市场均值，Q2-Q3疫情影响叠加产品转型导致销量下降，全年出现较大亏损。3）可剥铜

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移远通信：业绩维持高增，期待疫情缓解后IoT需求复苏！

【天风通信】移远通信：业绩维持高增，期待疫情缓解后IoT需求复苏！事件：移远通信发布业绩预告，预计2022年年度归属于上市公司股东的净利润为60,000.00万元左右，实现扣非净利润为47,000.00万元左右。 🏅1、业绩符合我们预期公司预计实现归母净利润6亿元左右，同比增长约67.57%，预计实现扣非净利润4.7亿元，同比增长约40.15%。其中Q4单季度实现1.64亿元左右，环比维持增长态势，业绩基本符合我们此前预期。 🏅2、期待疫情缓解IoT需求复苏，盈利水平明显提升公司在模组

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2023-01-30 20:41:39

普利特交流核心要点

普利特交流核心要点-0130 ——————————— 22年营收：预计70亿不到，超过年初62亿目标，利润在2-2.5亿之间。22年两个较大的费用：22年员工持股计划和股权激励，两部分加起来一千多万股，成本8.45元，合计9000多万费用分三年摊销，第一年22年摊销的费用最高，计入成本。商誉以及重组可辨认性资产成本有1500-2000万成本。 🌼海四达业务 1）三元圆柱 22年小圆柱出货1.3GWh，产能利用率在70%。23年产能3gwh，产能利用率会提高。下游需求估计在一季度看到回暖迹象。

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禾迈股份：22Q4确认节奏影响报表端利润，23Q1预计出货环增50%

【长江电新】禾迈股份：22Q4确认节奏影响报表端利润，23Q1预计出货环增50% 事件：禾迈股份发布年报预告，预计2022年归母净利润5.0~5.5亿元，同增147.84%~172.63%；扣非净利润4.83~5.33亿元，同增146.79%~172.34%。据此计算Q4的归母净利润为1.38~1.88亿元，同增72.06%~134.45%，环比-13.99%~17.20%；扣非净利润1.33~1.83亿元，同增71.47%~135.70%，环比-15.00%~16.84%。 1、微逆业务，22

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领益智造：精密器件龙头，关注AR/VR+汽车+光伏业务放量

【民生电子】持续推荐领益智造：精密器件龙头，关注AR/VR+汽车+光伏业务放量昨日我们组织了领益2022业绩交流会，公司22全年预计归母净利润15-17亿元，YOY+27.11%-44.06%。对应4Q22单季度归母净利润中值3.74亿元，YOY +397.80%，优于市场预期！ #重点关注大客户弹性： ️消费复苏景气度下，关注大客户弹性：苹果份额&ASP持续提升，韧性凸显； ️iPhone份额提升+料号空间提升（公司目前功能及结构件BOM供200+ 料号，整机500+料号，份额仍有60%提升

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内蒙一机陆装龙头

【内蒙一机】盘中大涨：欧美首次向乌克兰提供主战坦克，陆装龙头内需外贸双驱动 1月26日，以德国和美国为首的多个西方国家宣布将为乌克兰提供坦克，其中包括德国的豹2型坦克和美国的M1艾布拉姆斯主战坦克。至今各国承诺向乌克兰提供的重型坦克总数达321辆，陆军装备仍是现代战争的中坚力量。预计公司2022-2024年归母净利润分别为8.7、10.3、12.3亿元，同比增长16%、19%、19%，CAGR=18%，对应PE为17、14、12倍，维持“买入”评级。 1、大国体系化对抗下陆军重要性被低估，陆军

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洛阳钼业-发布2023年产量指引

【洛阳钼业-发布2023年产量指引】浙商金属+汽车洛阳钼业发布2022年产量及2023年产量指引公告： [礼物]2022年产量表现： 1）TFM铜金属：25.4万吨，同增22%； 2）TFM钴金属：2.03万吨，同增10% 3）钼金属：1.51万吨，同减8%； 4）钨金属（不含豫鹭矿业）：0.75万吨，同减13%； 5）铌金属：0.92万吨，同增7%； 6）磷肥：114万吨，同增2%； 7）NPM铜金属（80%）：2.27万吨，同减4%； 8）NPM黄金（80%）：1.62万盎司，同减19

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科信技术业绩预告点评

【天风通信】科信技术业绩预告点评：海外项目建设趋缓及新业务投入较大，业绩承压事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润亏损1200-600万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损1200-600万元。公司2022年预计净利润亏损1200-600万主要源于：1）22Q1-3通信业务海外大客户销售收入增长和海外订单整体提价带来毛利率提升，经营业绩有所改善；Q4因海外客户项目建设去还导致提货延迟，销售收入增长不及预期。2）公司加强成本、运营费用管控全年收入增长，子公司

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汉钟精机：受益于真空泵国产化；泛半导体真空泵进口替代加速

【汉钟精机】深度：受益于真空泵国产化；泛半导体真空泵进口替代加速【东吴机械】螺杆式压缩机龙头，泛半导体真空泵开启第二曲线汉钟精机为国内螺杆式压缩机龙头，以制冷压缩机起家，近年公司在真空泵上取得进展，向泛半导体领域的光伏、半导体延伸。光伏拉晶环节，2021年公司市占率已经达到70%，电池片环节份额持续提升。半导体已切入主流晶圆厂及设备商，进口替代空间广阔。2016-2021年公司营业收入CAGR达32%，归母净利润CAGR达31%。真空泵为业绩主驱动力，2018-2021年公司真空泵收入CAG

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佳都科技：长期成长性乐观，三大增长曲线并进

【国盛计算机】佳都科技：长期成长性乐观，三大增长曲线并进 #短期压制已过，#长期成长性乐观。1）2022年公司归母预计亏损2.5~3.2亿元，扣非亏损3000~4000万，受疫情、供应链运转、投资企业市值波动等短期影响，业绩暂时承压。2）长期看，2022年公司持续推进对AI、数字轮生技术与场景融合的研发、应用落地、标杆打造工作，持续开拓区域新市场，完成大额定增，长期成长性乐观。 #第一增长曲线：地铁智能化建设与运维服务。 1）轨交业务在手订单超150亿，智能化建设超80亿，未来三年实现持续收入；

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长飞光纤：业绩符合预期，延续高增长态势

【天风通信】长飞光纤：业绩符合预期，延续高增长态势公司发布业绩预告，预计2022年归母净利润约为11.00亿元到12.00亿元，同比增加55%到69%，中值11.50亿元，同比增长62%；扣非净利润约为10.20亿元到11.20亿元，同比增加228%到260%，中值10.70亿元，同比增长245%，符合我们以及市场预期。按照中值计算，Q4单季实现归母净利润2.75亿元，同比增长92%；扣非净利润2.79亿元，同比增长262%，延续高增长态势。业绩预增原因：1、2022年度，受益于国内市场以

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ChatGPT 热度飙升推动AI 产业化落地新突破以及投资建议

一，ChatGPT 热度飙升推动AI 产业化落地新突破以及投资建议！ 1，1月26日晚，美股数字媒体公司 BuzzFeed 表示，将依靠ChatGPT的创建者OpenAI来加强部分内容创作，打算今年让人工智能在公司的编辑和业务运营中发挥更大作用。随后该公司股价两天内翻了三倍以上。 1月27日，富时罗素收到美国海外资产控制办公室确认，在美股上市的中国人工智能公司商汤科技，目前不受限于美国禁止该国投资者持有其股份的制裁。商汤科技股价狂飙21%。 2，OpenAI 获微软追加注资及 BuzzFeed合

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百利天恒：潜在全球大品种B01D1，多个差异化在研项目

【广发医药】百利天恒：潜在全球大品种B01D1，多个差异化在研项目创新转型，厚积薄发。公司成立于1996年，而后开发多款仿制药和中成药制剂并成功商业化，继而建立完整的制剂研产销运营体系。2010年开始探索创新药研发，经过十余年的人才体系和研发平台建设，目前已拥有完备的生物大分子和全链条ADC药物研发平台。在此基础上，公司目前拥有丰富的创新药在研管线，包括多个双/多特异性抗体以及新型ADC药物；目前进入临床开发阶段的创新药项目有9个，8个为抗肿瘤新药，在全球开发进度中处于领先地位，同时具有明显的

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禾迈股份22年业绩预增公告点评-0130

【天风电新】禾迈股份22年业绩预增公告点评-0130 ————————— 🌼财务数据公司预计22年实现归母净利润5.0-5.5亿元，同增147.8%-172.6%，扣非净利润4.83-5.33亿元，同增146.8%-172.3%；按中值计算，公司22年归母净利润5.25亿元，同增159.9%；扣非净利润5.08亿元，同增159.2%。对应22Q4：按中值计算，归母净利润1.63亿元，yoy+103.8%，qoq+1.9%；扣非净利润1.58亿元，yoy+102.6%，qoq+0.9%。

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方邦股份2022业绩预告点评

【财通电子】方邦股份2022业绩预告点评事件：公司发布2022业绩预告，预计2022年度实现营业收入为31255万元，同比增长6.87%；归母净利润-6000至-8000万元，同比转亏；扣非净利润-7200至-9200万元，同比转亏。业绩拐点来临，整体趋势向好公司全年亏损主因：1）智能手机需求疲软，公司屏蔽膜产品销量同比下降约20%，收入下降约23%。2）前期锂电铜箔、标箔为主的铜箔产品价格、稼动率、良率低于市场均值，Q2-Q3疫情影响叠加产品转型导致销量下降，全年出现较大亏损。3）可剥铜

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移远通信：业绩维持高增，期待疫情缓解后IoT需求复苏！

【天风通信】移远通信：业绩维持高增，期待疫情缓解后IoT需求复苏！事件：移远通信发布业绩预告，预计2022年年度归属于上市公司股东的净利润为60,000.00万元左右，实现扣非净利润为47,000.00万元左右。 🏅1、业绩符合我们预期公司预计实现归母净利润6亿元左右，同比增长约67.57%，预计实现扣非净利润4.7亿元，同比增长约40.15%。其中Q4单季度实现1.64亿元左右，环比维持增长态势，业绩基本符合我们此前预期。 🏅2、期待疫情缓解IoT需求复苏，盈利水平明显提升公司在模组

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普利特交流核心要点

普利特交流核心要点-0130 ——————————— 22年营收：预计70亿不到，超过年初62亿目标，利润在2-2.5亿之间。22年两个较大的费用：22年员工持股计划和股权激励，两部分加起来一千多万股，成本8.45元，合计9000多万费用分三年摊销，第一年22年摊销的费用最高，计入成本。商誉以及重组可辨认性资产成本有1500-2000万成本。 🌼海四达业务 1）三元圆柱 22年小圆柱出货1.3GWh，产能利用率在70%。23年产能3gwh，产能利用率会提高。下游需求估计在一季度看到回暖迹象。

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禾迈股份：22Q4确认节奏影响报表端利润，23Q1预计出货环增50%

【长江电新】禾迈股份：22Q4确认节奏影响报表端利润，23Q1预计出货环增50% 事件：禾迈股份发布年报预告，预计2022年归母净利润5.0~5.5亿元，同增147.84%~172.63%；扣非净利润4.83~5.33亿元，同增146.79%~172.34%。据此计算Q4的归母净利润为1.38~1.88亿元，同增72.06%~134.45%，环比-13.99%~17.20%；扣非净利润1.33~1.83亿元，同增71.47%~135.70%，环比-15.00%~16.84%。 1、微逆业务，22

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领益智造：精密器件龙头，关注AR/VR+汽车+光伏业务放量

【民生电子】持续推荐领益智造：精密器件龙头，关注AR/VR+汽车+光伏业务放量昨日我们组织了领益2022业绩交流会，公司22全年预计归母净利润15-17亿元，YOY+27.11%-44.06%。对应4Q22单季度归母净利润中值3.74亿元，YOY +397.80%，优于市场预期！ #重点关注大客户弹性： ️消费复苏景气度下，关注大客户弹性：苹果份额&ASP持续提升，韧性凸显； ️iPhone份额提升+料号空间提升（公司目前功能及结构件BOM供200+ 料号，整机500+料号，份额仍有60%提升

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内蒙一机陆装龙头

【内蒙一机】盘中大涨：欧美首次向乌克兰提供主战坦克，陆装龙头内需外贸双驱动 1月26日，以德国和美国为首的多个西方国家宣布将为乌克兰提供坦克，其中包括德国的豹2型坦克和美国的M1艾布拉姆斯主战坦克。至今各国承诺向乌克兰提供的重型坦克总数达321辆，陆军装备仍是现代战争的中坚力量。预计公司2022-2024年归母净利润分别为8.7、10.3、12.3亿元，同比增长16%、19%、19%，CAGR=18%，对应PE为17、14、12倍，维持“买入”评级。 1、大国体系化对抗下陆军重要性被低估，陆军

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洛阳钼业-发布2023年产量指引

【洛阳钼业-发布2023年产量指引】浙商金属+汽车洛阳钼业发布2022年产量及2023年产量指引公告： [礼物]2022年产量表现： 1）TFM铜金属：25.4万吨，同增22%； 2）TFM钴金属：2.03万吨，同增10% 3）钼金属：1.51万吨，同减8%； 4）钨金属（不含豫鹭矿业）：0.75万吨，同减13%； 5）铌金属：0.92万吨，同增7%； 6）磷肥：114万吨，同增2%； 7）NPM铜金属（80%）：2.27万吨，同减4%； 8）NPM黄金（80%）：1.62万盎司，同减19

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科信技术业绩预告点评

【天风通信】科信技术业绩预告点评：海外项目建设趋缓及新业务投入较大，业绩承压事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润亏损1200-600万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损1200-600万元。公司2022年预计净利润亏损1200-600万主要源于：1）22Q1-3通信业务海外大客户销售收入增长和海外订单整体提价带来毛利率提升，经营业绩有所改善；Q4因海外客户项目建设去还导致提货延迟，销售收入增长不及预期。2）公司加强成本、运营费用管控全年收入增长，子公司

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汉钟精机：受益于真空泵国产化；泛半导体真空泵进口替代加速

【汉钟精机】深度：受益于真空泵国产化；泛半导体真空泵进口替代加速【东吴机械】螺杆式压缩机龙头，泛半导体真空泵开启第二曲线汉钟精机为国内螺杆式压缩机龙头，以制冷压缩机起家，近年公司在真空泵上取得进展，向泛半导体领域的光伏、半导体延伸。光伏拉晶环节，2021年公司市占率已经达到70%，电池片环节份额持续提升。半导体已切入主流晶圆厂及设备商，进口替代空间广阔。2016-2021年公司营业收入CAGR达32%，归母净利润CAGR达31%。真空泵为业绩主驱动力，2018-2021年公司真空泵收入CAG

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佳都科技：长期成长性乐观，三大增长曲线并进

【国盛计算机】佳都科技：长期成长性乐观，三大增长曲线并进 #短期压制已过，#长期成长性乐观。1）2022年公司归母预计亏损2.5~3.2亿元，扣非亏损3000~4000万，受疫情、供应链运转、投资企业市值波动等短期影响，业绩暂时承压。2）长期看，2022年公司持续推进对AI、数字轮生技术与场景融合的研发、应用落地、标杆打造工作，持续开拓区域新市场，完成大额定增，长期成长性乐观。 #第一增长曲线：地铁智能化建设与运维服务。 1）轨交业务在手订单超150亿，智能化建设超80亿，未来三年实现持续收入；

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长飞光纤：业绩符合预期，延续高增长态势

【天风通信】长飞光纤：业绩符合预期，延续高增长态势公司发布业绩预告，预计2022年归母净利润约为11.00亿元到12.00亿元，同比增加55%到69%，中值11.50亿元，同比增长62%；扣非净利润约为10.20亿元到11.20亿元，同比增加228%到260%，中值10.70亿元，同比增长245%，符合我们以及市场预期。按照中值计算，Q4单季实现归母净利润2.75亿元，同比增长92%；扣非净利润2.79亿元，同比增长262%，延续高增长态势。业绩预增原因：1、2022年度，受益于国内市场以

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ChatGPT 热度飙升推动AI 产业化落地新突破以及投资建议

一，ChatGPT 热度飙升推动AI 产业化落地新突破以及投资建议！ 1，1月26日晚，美股数字媒体公司 BuzzFeed 表示，将依靠ChatGPT的创建者OpenAI来加强部分内容创作，打算今年让人工智能在公司的编辑和业务运营中发挥更大作用。随后该公司股价两天内翻了三倍以上。 1月27日，富时罗素收到美国海外资产控制办公室确认，在美股上市的中国人工智能公司商汤科技，目前不受限于美国禁止该国投资者持有其股份的制裁。商汤科技股价狂飙21%。 2，OpenAI 获微软追加注资及 BuzzFeed合

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百利天恒：潜在全球大品种B01D1，多个差异化在研项目

【广发医药】百利天恒：潜在全球大品种B01D1，多个差异化在研项目创新转型，厚积薄发。公司成立于1996年，而后开发多款仿制药和中成药制剂并成功商业化，继而建立完整的制剂研产销运营体系。2010年开始探索创新药研发，经过十余年的人才体系和研发平台建设，目前已拥有完备的生物大分子和全链条ADC药物研发平台。在此基础上，公司目前拥有丰富的创新药在研管线，包括多个双/多特异性抗体以及新型ADC药物；目前进入临床开发阶段的创新药项目有9个，8个为抗肿瘤新药，在全球开发进度中处于领先地位，同时具有明显的

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禾迈股份22年业绩预增公告点评-0130

【天风电新】禾迈股份22年业绩预增公告点评-0130 ————————— 🌼财务数据公司预计22年实现归母净利润5.0-5.5亿元，同增147.8%-172.6%，扣非净利润4.83-5.33亿元，同增146.8%-172.3%；按中值计算，公司22年归母净利润5.25亿元，同增159.9%；扣非净利润5.08亿元，同增159.2%。对应22Q4：按中值计算，归母净利润1.63亿元，yoy+103.8%，qoq+1.9%；扣非净利润1.58亿元，yoy+102.6%，qoq+0.9%。

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方邦股份2022业绩预告点评

【财通电子】方邦股份2022业绩预告点评事件：公司发布2022业绩预告，预计2022年度实现营业收入为31255万元，同比增长6.87%；归母净利润-6000至-8000万元，同比转亏；扣非净利润-7200至-9200万元，同比转亏。业绩拐点来临，整体趋势向好公司全年亏损主因：1）智能手机需求疲软，公司屏蔽膜产品销量同比下降约20%，收入下降约23%。2）前期锂电铜箔、标箔为主的铜箔产品价格、稼动率、良率低于市场均值，Q2-Q3疫情影响叠加产品转型导致销量下降，全年出现较大亏损。3）可剥铜

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移远通信：业绩维持高增，期待疫情缓解后IoT需求复苏！

【天风通信】移远通信：业绩维持高增，期待疫情缓解后IoT需求复苏！事件：移远通信发布业绩预告，预计2022年年度归属于上市公司股东的净利润为60,000.00万元左右，实现扣非净利润为47,000.00万元左右。 🏅1、业绩符合我们预期公司预计实现归母净利润6亿元左右，同比增长约67.57%，预计实现扣非净利润4.7亿元，同比增长约40.15%。其中Q4单季度实现1.64亿元左右，环比维持增长态势，业绩基本符合我们此前预期。 🏅2、期待疫情缓解IoT需求复苏，盈利水平明显提升公司在模组

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普利特交流核心要点

普利特交流核心要点-0130 ——————————— 22年营收：预计70亿不到，超过年初62亿目标，利润在2-2.5亿之间。22年两个较大的费用：22年员工持股计划和股权激励，两部分加起来一千多万股，成本8.45元，合计9000多万费用分三年摊销，第一年22年摊销的费用最高，计入成本。商誉以及重组可辨认性资产成本有1500-2000万成本。 🌼海四达业务 1）三元圆柱 22年小圆柱出货1.3GWh，产能利用率在70%。23年产能3gwh，产能利用率会提高。下游需求估计在一季度看到回暖迹象。

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禾迈股份：22Q4确认节奏影响报表端利润，23Q1预计出货环增50%

【长江电新】禾迈股份：22Q4确认节奏影响报表端利润，23Q1预计出货环增50% 事件：禾迈股份发布年报预告，预计2022年归母净利润5.0~5.5亿元，同增147.84%~172.63%；扣非净利润4.83~5.33亿元，同增146.79%~172.34%。据此计算Q4的归母净利润为1.38~1.88亿元，同增72.06%~134.45%，环比-13.99%~17.20%；扣非净利润1.33~1.83亿元，同增71.47%~135.70%，环比-15.00%~16.84%。 1、微逆业务，22

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领益智造：精密器件龙头，关注AR/VR+汽车+光伏业务放量

【民生电子】持续推荐领益智造：精密器件龙头，关注AR/VR+汽车+光伏业务放量昨日我们组织了领益2022业绩交流会，公司22全年预计归母净利润15-17亿元，YOY+27.11%-44.06%。对应4Q22单季度归母净利润中值3.74亿元，YOY +397.80%，优于市场预期！ #重点关注大客户弹性： ️消费复苏景气度下，关注大客户弹性：苹果份额&ASP持续提升，韧性凸显； ️iPhone份额提升+料号空间提升（公司目前功能及结构件BOM供200+ 料号，整机500+料号，份额仍有60%提升

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内蒙一机陆装龙头

【内蒙一机】盘中大涨：欧美首次向乌克兰提供主战坦克，陆装龙头内需外贸双驱动 1月26日，以德国和美国为首的多个西方国家宣布将为乌克兰提供坦克，其中包括德国的豹2型坦克和美国的M1艾布拉姆斯主战坦克。至今各国承诺向乌克兰提供的重型坦克总数达321辆，陆军装备仍是现代战争的中坚力量。预计公司2022-2024年归母净利润分别为8.7、10.3、12.3亿元，同比增长16%、19%、19%，CAGR=18%，对应PE为17、14、12倍，维持“买入”评级。 1、大国体系化对抗下陆军重要性被低估，陆军

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洛阳钼业-发布2023年产量指引

【洛阳钼业-发布2023年产量指引】浙商金属+汽车洛阳钼业发布2022年产量及2023年产量指引公告： [礼物]2022年产量表现： 1）TFM铜金属：25.4万吨，同增22%； 2）TFM钴金属：2.03万吨，同增10% 3）钼金属：1.51万吨，同减8%； 4）钨金属（不含豫鹭矿业）：0.75万吨，同减13%； 5）铌金属：0.92万吨，同增7%； 6）磷肥：114万吨，同增2%； 7）NPM铜金属（80%）：2.27万吨，同减4%； 8）NPM黄金（80%）：1.62万盎司，同减19

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科信技术业绩预告点评

【天风通信】科信技术业绩预告点评：海外项目建设趋缓及新业务投入较大，业绩承压事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润亏损1200-600万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损1200-600万元。公司2022年预计净利润亏损1200-600万主要源于：1）22Q1-3通信业务海外大客户销售收入增长和海外订单整体提价带来毛利率提升，经营业绩有所改善；Q4因海外客户项目建设去还导致提货延迟，销售收入增长不及预期。2）公司加强成本、运营费用管控全年收入增长，子公司

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汉钟精机：受益于真空泵国产化；泛半导体真空泵进口替代加速

【汉钟精机】深度：受益于真空泵国产化；泛半导体真空泵进口替代加速【东吴机械】螺杆式压缩机龙头，泛半导体真空泵开启第二曲线汉钟精机为国内螺杆式压缩机龙头，以制冷压缩机起家，近年公司在真空泵上取得进展，向泛半导体领域的光伏、半导体延伸。光伏拉晶环节，2021年公司市占率已经达到70%，电池片环节份额持续提升。半导体已切入主流晶圆厂及设备商，进口替代空间广阔。2016-2021年公司营业收入CAGR达32%，归母净利润CAGR达31%。真空泵为业绩主驱动力，2018-2021年公司真空泵收入CAG

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佳都科技：长期成长性乐观，三大增长曲线并进

【国盛计算机】佳都科技：长期成长性乐观，三大增长曲线并进 #短期压制已过，#长期成长性乐观。1）2022年公司归母预计亏损2.5~3.2亿元，扣非亏损3000~4000万，受疫情、供应链运转、投资企业市值波动等短期影响，业绩暂时承压。2）长期看，2022年公司持续推进对AI、数字轮生技术与场景融合的研发、应用落地、标杆打造工作，持续开拓区域新市场，完成大额定增，长期成长性乐观。 #第一增长曲线：地铁智能化建设与运维服务。 1）轨交业务在手订单超150亿，智能化建设超80亿，未来三年实现持续收入；

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长飞光纤：业绩符合预期，延续高增长态势

【天风通信】长飞光纤：业绩符合预期，延续高增长态势公司发布业绩预告，预计2022年归母净利润约为11.00亿元到12.00亿元，同比增加55%到69%，中值11.50亿元，同比增长62%；扣非净利润约为10.20亿元到11.20亿元，同比增加228%到260%，中值10.70亿元，同比增长245%，符合我们以及市场预期。按照中值计算，Q4单季实现归母净利润2.75亿元，同比增长92%；扣非净利润2.79亿元，同比增长262%，延续高增长态势。业绩预增原因：1、2022年度，受益于国内市场以

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2023-01-30 20:53:58

ChatGPT 热度飙升推动AI 产业化落地新突破以及投资建议

一，ChatGPT 热度飙升推动AI 产业化落地新突破以及投资建议！ 1，1月26日晚，美股数字媒体公司 BuzzFeed 表示，将依靠ChatGPT的创建者OpenAI来加强部分内容创作，打算今年让人工智能在公司的编辑和业务运营中发挥更大作用。随后该公司股价两天内翻了三倍以上。 1月27日，富时罗素收到美国海外资产控制办公室确认，在美股上市的中国人工智能公司商汤科技，目前不受限于美国禁止该国投资者持有其股份的制裁。商汤科技股价狂飙21%。 2，OpenAI 获微软追加注资及 BuzzFeed合

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百利天恒：潜在全球大品种B01D1，多个差异化在研项目

【广发医药】百利天恒：潜在全球大品种B01D1，多个差异化在研项目创新转型，厚积薄发。公司成立于1996年，而后开发多款仿制药和中成药制剂并成功商业化，继而建立完整的制剂研产销运营体系。2010年开始探索创新药研发，经过十余年的人才体系和研发平台建设，目前已拥有完备的生物大分子和全链条ADC药物研发平台。在此基础上，公司目前拥有丰富的创新药在研管线，包括多个双/多特异性抗体以及新型ADC药物；目前进入临床开发阶段的创新药项目有9个，8个为抗肿瘤新药，在全球开发进度中处于领先地位，同时具有明显的

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禾迈股份22年业绩预增公告点评-0130

【天风电新】禾迈股份22年业绩预增公告点评-0130 ————————— 🌼财务数据公司预计22年实现归母净利润5.0-5.5亿元，同增147.8%-172.6%，扣非净利润4.83-5.33亿元，同增146.8%-172.3%；按中值计算，公司22年归母净利润5.25亿元，同增159.9%；扣非净利润5.08亿元，同增159.2%。对应22Q4：按中值计算，归母净利润1.63亿元，yoy+103.8%，qoq+1.9%；扣非净利润1.58亿元，yoy+102.6%，qoq+0.9%。

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方邦股份2022业绩预告点评

【财通电子】方邦股份2022业绩预告点评事件：公司发布2022业绩预告，预计2022年度实现营业收入为31255万元，同比增长6.87%；归母净利润-6000至-8000万元，同比转亏；扣非净利润-7200至-9200万元，同比转亏。业绩拐点来临，整体趋势向好公司全年亏损主因：1）智能手机需求疲软，公司屏蔽膜产品销量同比下降约20%，收入下降约23%。2）前期锂电铜箔、标箔为主的铜箔产品价格、稼动率、良率低于市场均值，Q2-Q3疫情影响叠加产品转型导致销量下降，全年出现较大亏损。3）可剥铜

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移远通信：业绩维持高增，期待疫情缓解后IoT需求复苏！

【天风通信】移远通信：业绩维持高增，期待疫情缓解后IoT需求复苏！事件：移远通信发布业绩预告，预计2022年年度归属于上市公司股东的净利润为60,000.00万元左右，实现扣非净利润为47,000.00万元左右。 🏅1、业绩符合我们预期公司预计实现归母净利润6亿元左右，同比增长约67.57%，预计实现扣非净利润4.7亿元，同比增长约40.15%。其中Q4单季度实现1.64亿元左右，环比维持增长态势，业绩基本符合我们此前预期。 🏅2、期待疫情缓解IoT需求复苏，盈利水平明显提升公司在模组

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普利特交流核心要点

普利特交流核心要点-0130 ——————————— 22年营收：预计70亿不到，超过年初62亿目标，利润在2-2.5亿之间。22年两个较大的费用：22年员工持股计划和股权激励，两部分加起来一千多万股，成本8.45元，合计9000多万费用分三年摊销，第一年22年摊销的费用最高，计入成本。商誉以及重组可辨认性资产成本有1500-2000万成本。 🌼海四达业务 1）三元圆柱 22年小圆柱出货1.3GWh，产能利用率在70%。23年产能3gwh，产能利用率会提高。下游需求估计在一季度看到回暖迹象。

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禾迈股份：22Q4确认节奏影响报表端利润，23Q1预计出货环增50%

【长江电新】禾迈股份：22Q4确认节奏影响报表端利润，23Q1预计出货环增50% 事件：禾迈股份发布年报预告，预计2022年归母净利润5.0~5.5亿元，同增147.84%~172.63%；扣非净利润4.83~5.33亿元，同增146.79%~172.34%。据此计算Q4的归母净利润为1.38~1.88亿元，同增72.06%~134.45%，环比-13.99%~17.20%；扣非净利润1.33~1.83亿元，同增71.47%~135.70%，环比-15.00%~16.84%。 1、微逆业务，22

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领益智造：精密器件龙头，关注AR/VR+汽车+光伏业务放量

【民生电子】持续推荐领益智造：精密器件龙头，关注AR/VR+汽车+光伏业务放量昨日我们组织了领益2022业绩交流会，公司22全年预计归母净利润15-17亿元，YOY+27.11%-44.06%。对应4Q22单季度归母净利润中值3.74亿元，YOY +397.80%，优于市场预期！ #重点关注大客户弹性： ️消费复苏景气度下，关注大客户弹性：苹果份额&ASP持续提升，韧性凸显； ️iPhone份额提升+料号空间提升（公司目前功能及结构件BOM供200+ 料号，整机500+料号，份额仍有60%提升

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【内蒙一机】盘中大涨：欧美首次向乌克兰提供主战坦克，陆装龙头内需外贸双驱动 1月26日，以德国和美国为首的多个西方国家宣布将为乌克兰提供坦克，其中包括德国的豹2型坦克和美国的M1艾布拉姆斯主战坦克。至今各国承诺向乌克兰提供的重型坦克总数达321辆，陆军装备仍是现代战争的中坚力量。预计公司2022-2024年归母净利润分别为8.7、10.3、12.3亿元，同比增长16%、19%、19%，CAGR=18%，对应PE为17、14、12倍，维持“买入”评级。 1、大国体系化对抗下陆军重要性被低估，陆军

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【洛阳钼业-发布2023年产量指引】浙商金属+汽车洛阳钼业发布2022年产量及2023年产量指引公告： [礼物]2022年产量表现： 1）TFM铜金属：25.4万吨，同增22%； 2）TFM钴金属：2.03万吨，同增10% 3）钼金属：1.51万吨，同减8%； 4）钨金属（不含豫鹭矿业）：0.75万吨，同减13%； 5）铌金属：0.92万吨，同增7%； 6）磷肥：114万吨，同增2%； 7）NPM铜金属（80%）：2.27万吨，同减4%； 8）NPM黄金（80%）：1.62万盎司，同减19

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科信技术业绩预告点评

【天风通信】科信技术业绩预告点评：海外项目建设趋缓及新业务投入较大，业绩承压事件：公司发布2022年业绩预告，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润亏损1200-600万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损1200-600万元。公司2022年预计净利润亏损1200-600万主要源于：1）22Q1-3通信业务海外大客户销售收入增长和海外订单整体提价带来毛利率提升，经营业绩有所改善；Q4因海外客户项目建设去还导致提货延迟，销售收入增长不及预期。2）公司加强成本、运营费用管控全年收入增长，子公司

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汉钟精机：受益于真空泵国产化；泛半导体真空泵进口替代加速

【汉钟精机】深度：受益于真空泵国产化；泛半导体真空泵进口替代加速【东吴机械】螺杆式压缩机龙头，泛半导体真空泵开启第二曲线汉钟精机为国内螺杆式压缩机龙头，以制冷压缩机起家，近年公司在真空泵上取得进展，向泛半导体领域的光伏、半导体延伸。光伏拉晶环节，2021年公司市占率已经达到70%，电池片环节份额持续提升。半导体已切入主流晶圆厂及设备商，进口替代空间广阔。2016-2021年公司营业收入CAGR达32%，归母净利润CAGR达31%。真空泵为业绩主驱动力，2018-2021年公司真空泵收入CAG

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佳都科技：长期成长性乐观，三大增长曲线并进

【国盛计算机】佳都科技：长期成长性乐观，三大增长曲线并进 #短期压制已过，#长期成长性乐观。1）2022年公司归母预计亏损2.5~3.2亿元，扣非亏损3000~4000万，受疫情、供应链运转、投资企业市值波动等短期影响，业绩暂时承压。2）长期看，2022年公司持续推进对AI、数字轮生技术与场景融合的研发、应用落地、标杆打造工作，持续开拓区域新市场，完成大额定增，长期成长性乐观。 #第一增长曲线：地铁智能化建设与运维服务。 1）轨交业务在手订单超150亿，智能化建设超80亿，未来三年实现持续收入；

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长飞光纤：业绩符合预期，延续高增长态势

【天风通信】长飞光纤：业绩符合预期，延续高增长态势公司发布业绩预告，预计2022年归母净利润约为11.00亿元到12.00亿元，同比增加55%到69%，中值11.50亿元，同比增长62%；扣非净利润约为10.20亿元到11.20亿元，同比增加228%到260%，中值10.70亿元，同比增长245%，符合我们以及市场预期。按照中值计算，Q4单季实现归母净利润2.75亿元，同比增长92%；扣非净利润2.79亿元，同比增长262%，延续高增长态势。业绩预增原因：1、2022年度，受益于国内市场以

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