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夜长梦山
2023-03-28 14:25:30
AI+内容,价值正在被市场挖掘!
AI+内容,价值正在被市场挖掘!IP资产价值重估,多模态应用场景落地——ChatGPT核心受益标的【中文在线】【阅文集团】重视重视!空间可观! 网文平台手握海量IP资产,AIGC大幅解放生产力,打通IP全产业链 ——AIGC促使大量中腰部作者的写作效率和质量得到显著提升,利于平台沉淀优质中文数字内容; ——正版小说资源可用于AI大模型预训练语料库,有望获得价值重估; ——过去由于产能受限,网文平台大量优质IP尚未被开发,而AIGC加快发展产能,推动海量IP跨模态变现! [庆祝]推荐标的【中文在线
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阅文集团
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夜长梦山
2023-03-28 14:24:43
重视【抚顺特钢】大跌带来的机会
重视【抚顺特钢】大跌带来的机会 抚钢大幅下跌主要是交易层面因素,基本面已经快见到黎明,这个位置可以重视。原因如下: 1、变形高温合金需求、竞争格局一贯向好。需求层面,三代机批产提速、新型号持续涌现、商用发动机CJ系列指日可待、燃气轮机等两机快速发展,带来高温合金仍处于供不应求状态,还有国产化率提升的要求;格局层面,高壁垒铸就了很好的产业竞争格局,未来5年抚钢在变形高温合金主导的角色不会变。 2、影响利润的2大来源,产能、成本。 1)产能:今年产能大幅扩充,200公斤和1吨真空感应炉已陆续投产、3
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抚顺特钢
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夜长梦山
2023-03-28 14:24:13
沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。
沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。海外基建空间大,LED显示产业有望受益。 项目举例:1)艾比森/洲明/利亚德等为2022年卡塔尔世界杯建设近万平米LED显示屏;2)洲明曾为沙特“Riyadh Season”提供了7000平米的LED光显产品。 【国联电子重磅推荐】LED行业:2023年有望开启LED繁荣的起点 近40页深度报告详细论述 核心逻辑: 1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金,同比增长52%,潜在市场空间350亿;LED会议一
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兆驰股份
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夜长梦山
2023-03-28 14:23:15
宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间
【国君汽车】宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间 22Q4业绩表现亮眼,股东分红丰厚。公司2022年四季度单季实现收入86.85亿元,同比增长14.72%,实现归母净利润6.28亿元,同比增长78.41%。其中利润增速大幅高于收入增速,业绩表现亮眼,预计主要受国内结构调整及海外贡献影响,国内主动调整客户及订单结构放弃低利润高风险订单,海外四季度集中交付部分高价值、高毛利订单,整体上对四季度盈利有显著正向贡献。同时公司年报公告每10股分红10元,分红丰厚,股息率高达
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宇通客车
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夜长梦山
2023-03-28 14:22:17
中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先
【财通电新】中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先 制供氢:中石化目前年产氢能力超300万吨,占我国氢气总需求的1/10。中石化按照“氢电一体,绿氢减碳”的方向,推进源网荷储氢一体化建设。2020年起,中石化积极推动绿氢企业合作。2022年,中石化新疆库车项目(年产能2万吨)、鄂尔多斯项目(年产能2万吨)开工。截至2022年底,中石化累计在9家企业建成燃料电池氢供应中心,能力达到1.9万标立/时。同时,公司自主研发PEM技术,首套MW级(200标方)装置在燕山石化投用。 加氢站:截至20
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中石化油服
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夜长梦山
2023-03-28 14:21:11
【国盛计算机】AI安全投资机会在何处?
【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? [烟花]1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、 态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随着数据维度与量级剧增,有望推动AI模型、数据管理等安全需求,对数据资源进行更有效的保护和利用。 OpenAI的相关论文:OpenAI 研究调查了虚假信息活动中可能滥用语言模型的情况:Forecasting potential misuses of
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电科网安
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夜长梦山
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和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世
#出处未知# 和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世 事件:据岭南股份互动易,腾讯即将推出的chatGPT产品,将成为经典产品与应用。相关产业链公司将受益。 深度合作腾讯。公司与“腾讯云”签署战略合作协议,双方在智慧城市、智慧建筑、智慧校园、智慧家庭等领域建立战略合作伙伴关系。此次合作,公司将在各类项目中以腾讯云的技术能力为依托,优先推荐腾讯解决方案以及各类运算资源在腾讯云公有云产品资源池落地,腾讯云有责任协助和晶科技完成资源落地的各项配合准备工作。双方在幼儿园市场进
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和晶科技
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夜长梦山
2023-03-28 14:18:59
梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线
【国盛计算机】梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线 #安监龙头,#标杆项目有望复制。1)煤矿安全监测具备优势,建立完善体系,传感器等在井下为易耗品,替换周期1-2年,贡献持续收入。2)曹家滩项目顺利落地,成功实践智慧化矿山建设并形成成熟解决方案,存在复制推广可能。 #智慧煤矿赛道广阔,#华为入局领衔生态优化。2022年全国煤矿约4000余座,单矿智能化改造约1.5~4亿元,市场空间可达万亿级别。近年华为入场智慧煤矿,加速接口和数据标准统一化,有望实现智慧矿山生态优化。 #布局军工场景,#开启第
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梅安森
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2023-03-28 14:18:11
兆龙互连:高速铜缆龙头,供应海外巨头
【招商通信—梁程加团队】兆龙互连:高速铜缆龙头,供应海外巨头 [gift]高速铜缆:目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上,国内铜缆替换趋势拉开帷幕,公司深耕铜缆业务30年,有望充分受益。国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头 [gift]内部线缆:公司绑定浪潮信息,推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好,除安费诺等海外大厂之外,国内仅立讯与兆龙具备国产替代能力。 [gift]产品力:公司目前已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。高速互
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兆龙互连
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夜长梦山
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AI+主播、绘画及文字辅助创作应用/AI+中文数据价值龙头:中文在线,重点推荐
【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】AI+主播、绘画及文字辅助创作应用/AI+中文数据价值龙头:中文在线,重点推荐 事件:3月27日,中文在线发布投资者交流公告,核心内容如下: (1)公司海外产品Chapters和My Escape已在做接入ChatGPT测试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与AI交互聊天等方面,可大幅降低成本,提高创作效率、剧情多样性,同时AI交互聊天让用户拥有更好沉浸感和情感体验。 Chapters是一款互动式阅读类游戏,玩家主要以对话形式体验不同的故事,玩家做出的选
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中文在线
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2023-03-28 10:55:36
【天风电新】拓普集团重大更新和推荐
【天风电新】拓普集团重大更新和推荐 1、车端客户和车型的进展 特斯拉: 1)cybertruck,第一批大订单30w,预计asp 超1w,贡献40e收入,预计量产时间十月中旬,也标志着墨西哥工厂真正进入投入运营。 2)MQ已开启1-2个零件定点,但单车能拿多少预计5-6月完全清晰,预计超8k。 比亚迪: 1)除了内饰,热管理热泵系统开始有一款定点。 据此,重要的客户特斯拉、理想、华为、比亚迪、吉利均打开局面。 2、热管理 目前在手订单支撑2025年当年热管理收入50e,而预计当年公司整体收入50
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拓普集团
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夜长梦山
2023-03-28 10:54:31
【长江交运】民航换季开启,五一有望释放弹性
【长江交运】民航换季开启,五一有望释放弹性 2023夏秋是防疫政策调整后的第1次换季,预计10月底,国内航班供给较2019年增长约20%,国际恢复到疫情前的80%。 我们强调供给端的变化是超额收益的来源,同时提示今年需求的方向确定,重点在于观测向上幅度。 五一假期,航空需求集中释放,机场免税场景恢复,一旦确认价格上涨的幅度,盈利预期的调整将会带来向上机会。 考虑到资源禀赋和需求恢复的结构性特征,优先推荐白云机场、春秋航空、吉祥航空及龙头航空机场公司。 报告链接:https://s.95579.c
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白云机场
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夜长梦山
2023-03-28 10:52:55
【国金市场热点跟踪230328】
【国金市场热点跟踪230328】 📪密尔克卫近期回调原因 💡【交运郑树明/王凯婕】 ⚡短期业绩承压导致回调。2022年公司归母净利润为6.1亿元,同比增长40%,但Q4净利润下降1.1%。Q4盈利下滑主要源于:1)部分上游化工厂停产影响分销业务;2)2022年计提商誉减值0.4亿元,主要源于下半年湖南瑞鑫化工的部分业务灭失,计提减值。考虑货代运价回落,预计Q1业绩增长承压,导致年报后股价继续调整。 ⚡2023年业绩有望保持高增长。预计全年增速仍可达到30%以上:1、重资产的仓储业务增长确定性
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密尔克卫
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【华西环保有色-晏溶团队】南网储能公告2022年报
【华西环保有色-晏溶团队】南网储能公告2022年报 一、公司业绩 据公司公告,2022 年,公司实现营业收入 82.61 亿元,同比增加 0.64%;营业成本 42.69 亿元,同比减少 19.33%;归属于上市公司股东的净利润 16.63 亿元;基本每股收益 0.64 元。第四季度公司实现营业收入18.69亿元,环比下降16.59%,同比增长197.79%;实现归母净利润3.44亿元,环比下降9.10%。 二、抽水蓄能 1.据公司公告,2022年全年,公司抽水蓄能业务销售收入为46.05亿元,
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南网储能
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夜长梦山
2023-03-28 10:27:15
海螺水泥年报点评:分红率历史性提升,关注景气修复与旺季弹性 | 陈彦、龚晴、姚旭东
【中金建材】海螺水泥年报点评:分红率历史性提升,关注景气修复与旺季弹性 | 陈彦、龚晴、姚旭东 公司公布2022年业绩:营收1320.2亿元,同比-21.4%,归母净利润156.6亿元,同比-52.9%。其中4Q单季度营收466.9亿元,同比+1%,归母净利润32.4亿元,同比-70.2%。公司2022年业绩符合我们预期。 1)销量下滑,价格及吨盈利明显承压。2022年公司自产水泥熟料销量2.83亿吨,同比-7%,吨均价321元,同比-39元(或-11%),吨毛利91元,同比-66元(或-42%
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海螺水泥
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AI+内容,价值正在被市场挖掘!
AI+内容,价值正在被市场挖掘!IP资产价值重估,多模态应用场景落地——ChatGPT核心受益标的【中文在线】【阅文集团】重视重视!空间可观! 网文平台手握海量IP资产,AIGC大幅解放生产力,打通IP全产业链 ——AIGC促使大量中腰部作者的写作效率和质量得到显著提升,利于平台沉淀优质中文数字内容; ——正版小说资源可用于AI大模型预训练语料库,有望获得价值重估; ——过去由于产能受限,网文平台大量优质IP尚未被开发,而AIGC加快发展产能,推动海量IP跨模态变现! [庆祝]推荐标的【中文在线
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重视【抚顺特钢】大跌带来的机会
重视【抚顺特钢】大跌带来的机会 抚钢大幅下跌主要是交易层面因素,基本面已经快见到黎明,这个位置可以重视。原因如下: 1、变形高温合金需求、竞争格局一贯向好。需求层面,三代机批产提速、新型号持续涌现、商用发动机CJ系列指日可待、燃气轮机等两机快速发展,带来高温合金仍处于供不应求状态,还有国产化率提升的要求;格局层面,高壁垒铸就了很好的产业竞争格局,未来5年抚钢在变形高温合金主导的角色不会变。 2、影响利润的2大来源,产能、成本。 1)产能:今年产能大幅扩充,200公斤和1吨真空感应炉已陆续投产、3
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抚顺特钢
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沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。
沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。海外基建空间大,LED显示产业有望受益。 项目举例:1)艾比森/洲明/利亚德等为2022年卡塔尔世界杯建设近万平米LED显示屏;2)洲明曾为沙特“Riyadh Season”提供了7000平米的LED光显产品。 【国联电子重磅推荐】LED行业:2023年有望开启LED繁荣的起点 近40页深度报告详细论述 核心逻辑: 1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金,同比增长52%,潜在市场空间350亿;LED会议一
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兆驰股份
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宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间
【国君汽车】宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间 22Q4业绩表现亮眼,股东分红丰厚。公司2022年四季度单季实现收入86.85亿元,同比增长14.72%,实现归母净利润6.28亿元,同比增长78.41%。其中利润增速大幅高于收入增速,业绩表现亮眼,预计主要受国内结构调整及海外贡献影响,国内主动调整客户及订单结构放弃低利润高风险订单,海外四季度集中交付部分高价值、高毛利订单,整体上对四季度盈利有显著正向贡献。同时公司年报公告每10股分红10元,分红丰厚,股息率高达
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宇通客车
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中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先
【财通电新】中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先 制供氢:中石化目前年产氢能力超300万吨,占我国氢气总需求的1/10。中石化按照“氢电一体,绿氢减碳”的方向,推进源网荷储氢一体化建设。2020年起,中石化积极推动绿氢企业合作。2022年,中石化新疆库车项目(年产能2万吨)、鄂尔多斯项目(年产能2万吨)开工。截至2022年底,中石化累计在9家企业建成燃料电池氢供应中心,能力达到1.9万标立/时。同时,公司自主研发PEM技术,首套MW级(200标方)装置在燕山石化投用。 加氢站:截至20
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【国盛计算机】AI安全投资机会在何处?
【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? [烟花]1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、 态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随着数据维度与量级剧增,有望推动AI模型、数据管理等安全需求,对数据资源进行更有效的保护和利用。 OpenAI的相关论文:OpenAI 研究调查了虚假信息活动中可能滥用语言模型的情况:Forecasting potential misuses of
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和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世
#出处未知# 和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世 事件:据岭南股份互动易,腾讯即将推出的chatGPT产品,将成为经典产品与应用。相关产业链公司将受益。 深度合作腾讯。公司与“腾讯云”签署战略合作协议,双方在智慧城市、智慧建筑、智慧校园、智慧家庭等领域建立战略合作伙伴关系。此次合作,公司将在各类项目中以腾讯云的技术能力为依托,优先推荐腾讯解决方案以及各类运算资源在腾讯云公有云产品资源池落地,腾讯云有责任协助和晶科技完成资源落地的各项配合准备工作。双方在幼儿园市场进
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和晶科技
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梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线
【国盛计算机】梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线 #安监龙头,#标杆项目有望复制。1)煤矿安全监测具备优势,建立完善体系,传感器等在井下为易耗品,替换周期1-2年,贡献持续收入。2)曹家滩项目顺利落地,成功实践智慧化矿山建设并形成成熟解决方案,存在复制推广可能。 #智慧煤矿赛道广阔,#华为入局领衔生态优化。2022年全国煤矿约4000余座,单矿智能化改造约1.5~4亿元,市场空间可达万亿级别。近年华为入场智慧煤矿,加速接口和数据标准统一化,有望实现智慧矿山生态优化。 #布局军工场景,#开启第
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梅安森
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2023-03-28 14:18:11
兆龙互连:高速铜缆龙头,供应海外巨头
【招商通信—梁程加团队】兆龙互连:高速铜缆龙头,供应海外巨头 [gift]高速铜缆:目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上,国内铜缆替换趋势拉开帷幕,公司深耕铜缆业务30年,有望充分受益。国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头 [gift]内部线缆:公司绑定浪潮信息,推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好,除安费诺等海外大厂之外,国内仅立讯与兆龙具备国产替代能力。 [gift]产品力:公司目前已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。高速互
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2023-03-28 11:03:14
AI+主播、绘画及文字辅助创作应用/AI+中文数据价值龙头:中文在线,重点推荐
【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】AI+主播、绘画及文字辅助创作应用/AI+中文数据价值龙头:中文在线,重点推荐 事件:3月27日,中文在线发布投资者交流公告,核心内容如下: (1)公司海外产品Chapters和My Escape已在做接入ChatGPT测试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与AI交互聊天等方面,可大幅降低成本,提高创作效率、剧情多样性,同时AI交互聊天让用户拥有更好沉浸感和情感体验。 Chapters是一款互动式阅读类游戏,玩家主要以对话形式体验不同的故事,玩家做出的选
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2023-03-28 10:55:36
【天风电新】拓普集团重大更新和推荐
【天风电新】拓普集团重大更新和推荐 1、车端客户和车型的进展 特斯拉: 1)cybertruck,第一批大订单30w,预计asp 超1w,贡献40e收入,预计量产时间十月中旬,也标志着墨西哥工厂真正进入投入运营。 2)MQ已开启1-2个零件定点,但单车能拿多少预计5-6月完全清晰,预计超8k。 比亚迪: 1)除了内饰,热管理热泵系统开始有一款定点。 据此,重要的客户特斯拉、理想、华为、比亚迪、吉利均打开局面。 2、热管理 目前在手订单支撑2025年当年热管理收入50e,而预计当年公司整体收入50
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拓普集团
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【长江交运】民航换季开启,五一有望释放弹性
【长江交运】民航换季开启,五一有望释放弹性 2023夏秋是防疫政策调整后的第1次换季,预计10月底,国内航班供给较2019年增长约20%,国际恢复到疫情前的80%。 我们强调供给端的变化是超额收益的来源,同时提示今年需求的方向确定,重点在于观测向上幅度。 五一假期,航空需求集中释放,机场免税场景恢复,一旦确认价格上涨的幅度,盈利预期的调整将会带来向上机会。 考虑到资源禀赋和需求恢复的结构性特征,优先推荐白云机场、春秋航空、吉祥航空及龙头航空机场公司。 报告链接:https://s.95579.c
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【国金市场热点跟踪230328】
【国金市场热点跟踪230328】 📪密尔克卫近期回调原因 💡【交运郑树明/王凯婕】 ⚡短期业绩承压导致回调。2022年公司归母净利润为6.1亿元,同比增长40%,但Q4净利润下降1.1%。Q4盈利下滑主要源于:1)部分上游化工厂停产影响分销业务;2)2022年计提商誉减值0.4亿元,主要源于下半年湖南瑞鑫化工的部分业务灭失,计提减值。考虑货代运价回落,预计Q1业绩增长承压,导致年报后股价继续调整。 ⚡2023年业绩有望保持高增长。预计全年增速仍可达到30%以上:1、重资产的仓储业务增长确定性
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【华西环保有色-晏溶团队】南网储能公告2022年报
【华西环保有色-晏溶团队】南网储能公告2022年报 一、公司业绩 据公司公告,2022 年,公司实现营业收入 82.61 亿元,同比增加 0.64%;营业成本 42.69 亿元,同比减少 19.33%;归属于上市公司股东的净利润 16.63 亿元;基本每股收益 0.64 元。第四季度公司实现营业收入18.69亿元,环比下降16.59%,同比增长197.79%;实现归母净利润3.44亿元,环比下降9.10%。 二、抽水蓄能 1.据公司公告,2022年全年,公司抽水蓄能业务销售收入为46.05亿元,
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海螺水泥年报点评:分红率历史性提升,关注景气修复与旺季弹性 | 陈彦、龚晴、姚旭东
【中金建材】海螺水泥年报点评:分红率历史性提升,关注景气修复与旺季弹性 | 陈彦、龚晴、姚旭东 公司公布2022年业绩:营收1320.2亿元,同比-21.4%,归母净利润156.6亿元,同比-52.9%。其中4Q单季度营收466.9亿元,同比+1%,归母净利润32.4亿元,同比-70.2%。公司2022年业绩符合我们预期。 1)销量下滑,价格及吨盈利明显承压。2022年公司自产水泥熟料销量2.83亿吨,同比-7%,吨均价321元,同比-39元(或-11%),吨毛利91元,同比-66元(或-42%
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重视【抚顺特钢】大跌带来的机会
重视【抚顺特钢】大跌带来的机会 抚钢大幅下跌主要是交易层面因素,基本面已经快见到黎明,这个位置可以重视。原因如下: 1、变形高温合金需求、竞争格局一贯向好。需求层面,三代机批产提速、新型号持续涌现、商用发动机CJ系列指日可待、燃气轮机等两机快速发展,带来高温合金仍处于供不应求状态,还有国产化率提升的要求;格局层面,高壁垒铸就了很好的产业竞争格局,未来5年抚钢在变形高温合金主导的角色不会变。 2、影响利润的2大来源,产能、成本。 1)产能:今年产能大幅扩充,200公斤和1吨真空感应炉已陆续投产、3
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抚顺特钢
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沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。
沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。海外基建空间大,LED显示产业有望受益。 项目举例:1)艾比森/洲明/利亚德等为2022年卡塔尔世界杯建设近万平米LED显示屏;2)洲明曾为沙特“Riyadh Season”提供了7000平米的LED光显产品。 【国联电子重磅推荐】LED行业:2023年有望开启LED繁荣的起点 近40页深度报告详细论述 核心逻辑: 1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金,同比增长52%,潜在市场空间350亿;LED会议一
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宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间
【国君汽车】宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间 22Q4业绩表现亮眼,股东分红丰厚。公司2022年四季度单季实现收入86.85亿元,同比增长14.72%,实现归母净利润6.28亿元,同比增长78.41%。其中利润增速大幅高于收入增速,业绩表现亮眼,预计主要受国内结构调整及海外贡献影响,国内主动调整客户及订单结构放弃低利润高风险订单,海外四季度集中交付部分高价值、高毛利订单,整体上对四季度盈利有显著正向贡献。同时公司年报公告每10股分红10元,分红丰厚,股息率高达
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中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先
【财通电新】中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先 制供氢:中石化目前年产氢能力超300万吨,占我国氢气总需求的1/10。中石化按照“氢电一体,绿氢减碳”的方向,推进源网荷储氢一体化建设。2020年起,中石化积极推动绿氢企业合作。2022年,中石化新疆库车项目(年产能2万吨)、鄂尔多斯项目(年产能2万吨)开工。截至2022年底,中石化累计在9家企业建成燃料电池氢供应中心,能力达到1.9万标立/时。同时,公司自主研发PEM技术,首套MW级(200标方)装置在燕山石化投用。 加氢站:截至20
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【国盛计算机】AI安全投资机会在何处?
【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? [烟花]1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、 态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随着数据维度与量级剧增,有望推动AI模型、数据管理等安全需求,对数据资源进行更有效的保护和利用。 OpenAI的相关论文:OpenAI 研究调查了虚假信息活动中可能滥用语言模型的情况:Forecasting potential misuses of
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和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世
#出处未知# 和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世 事件:据岭南股份互动易,腾讯即将推出的chatGPT产品,将成为经典产品与应用。相关产业链公司将受益。 深度合作腾讯。公司与“腾讯云”签署战略合作协议,双方在智慧城市、智慧建筑、智慧校园、智慧家庭等领域建立战略合作伙伴关系。此次合作,公司将在各类项目中以腾讯云的技术能力为依托,优先推荐腾讯解决方案以及各类运算资源在腾讯云公有云产品资源池落地,腾讯云有责任协助和晶科技完成资源落地的各项配合准备工作。双方在幼儿园市场进
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和晶科技
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梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线
【国盛计算机】梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线 #安监龙头,#标杆项目有望复制。1)煤矿安全监测具备优势,建立完善体系,传感器等在井下为易耗品,替换周期1-2年,贡献持续收入。2)曹家滩项目顺利落地,成功实践智慧化矿山建设并形成成熟解决方案,存在复制推广可能。 #智慧煤矿赛道广阔,#华为入局领衔生态优化。2022年全国煤矿约4000余座,单矿智能化改造约1.5~4亿元,市场空间可达万亿级别。近年华为入场智慧煤矿,加速接口和数据标准统一化,有望实现智慧矿山生态优化。 #布局军工场景,#开启第
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兆龙互连:高速铜缆龙头,供应海外巨头
【招商通信—梁程加团队】兆龙互连:高速铜缆龙头,供应海外巨头 [gift]高速铜缆:目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上,国内铜缆替换趋势拉开帷幕,公司深耕铜缆业务30年,有望充分受益。国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头 [gift]内部线缆:公司绑定浪潮信息,推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好,除安费诺等海外大厂之外,国内仅立讯与兆龙具备国产替代能力。 [gift]产品力:公司目前已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。高速互
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AI+主播、绘画及文字辅助创作应用/AI+中文数据价值龙头:中文在线,重点推荐
【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】AI+主播、绘画及文字辅助创作应用/AI+中文数据价值龙头:中文在线,重点推荐 事件:3月27日,中文在线发布投资者交流公告,核心内容如下: (1)公司海外产品Chapters和My Escape已在做接入ChatGPT测试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与AI交互聊天等方面,可大幅降低成本,提高创作效率、剧情多样性,同时AI交互聊天让用户拥有更好沉浸感和情感体验。 Chapters是一款互动式阅读类游戏,玩家主要以对话形式体验不同的故事,玩家做出的选
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【天风电新】拓普集团重大更新和推荐
【天风电新】拓普集团重大更新和推荐 1、车端客户和车型的进展 特斯拉: 1)cybertruck,第一批大订单30w,预计asp 超1w,贡献40e收入,预计量产时间十月中旬,也标志着墨西哥工厂真正进入投入运营。 2)MQ已开启1-2个零件定点,但单车能拿多少预计5-6月完全清晰,预计超8k。 比亚迪: 1)除了内饰,热管理热泵系统开始有一款定点。 据此,重要的客户特斯拉、理想、华为、比亚迪、吉利均打开局面。 2、热管理 目前在手订单支撑2025年当年热管理收入50e,而预计当年公司整体收入50
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【长江交运】民航换季开启,五一有望释放弹性
【长江交运】民航换季开启,五一有望释放弹性 2023夏秋是防疫政策调整后的第1次换季,预计10月底,国内航班供给较2019年增长约20%,国际恢复到疫情前的80%。 我们强调供给端的变化是超额收益的来源,同时提示今年需求的方向确定,重点在于观测向上幅度。 五一假期,航空需求集中释放,机场免税场景恢复,一旦确认价格上涨的幅度,盈利预期的调整将会带来向上机会。 考虑到资源禀赋和需求恢复的结构性特征,优先推荐白云机场、春秋航空、吉祥航空及龙头航空机场公司。 报告链接:https://s.95579.c
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【国金市场热点跟踪230328】
【国金市场热点跟踪230328】 📪密尔克卫近期回调原因 💡【交运郑树明/王凯婕】 ⚡短期业绩承压导致回调。2022年公司归母净利润为6.1亿元,同比增长40%,但Q4净利润下降1.1%。Q4盈利下滑主要源于:1)部分上游化工厂停产影响分销业务;2)2022年计提商誉减值0.4亿元,主要源于下半年湖南瑞鑫化工的部分业务灭失,计提减值。考虑货代运价回落,预计Q1业绩增长承压,导致年报后股价继续调整。 ⚡2023年业绩有望保持高增长。预计全年增速仍可达到30%以上:1、重资产的仓储业务增长确定性
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【华西环保有色-晏溶团队】南网储能公告2022年报
【华西环保有色-晏溶团队】南网储能公告2022年报 一、公司业绩 据公司公告,2022 年,公司实现营业收入 82.61 亿元,同比增加 0.64%;营业成本 42.69 亿元,同比减少 19.33%;归属于上市公司股东的净利润 16.63 亿元;基本每股收益 0.64 元。第四季度公司实现营业收入18.69亿元,环比下降16.59%,同比增长197.79%;实现归母净利润3.44亿元,环比下降9.10%。 二、抽水蓄能 1.据公司公告,2022年全年,公司抽水蓄能业务销售收入为46.05亿元,
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海螺水泥年报点评:分红率历史性提升,关注景气修复与旺季弹性 | 陈彦、龚晴、姚旭东
【中金建材】海螺水泥年报点评:分红率历史性提升,关注景气修复与旺季弹性 | 陈彦、龚晴、姚旭东 公司公布2022年业绩:营收1320.2亿元,同比-21.4%,归母净利润156.6亿元,同比-52.9%。其中4Q单季度营收466.9亿元,同比+1%,归母净利润32.4亿元,同比-70.2%。公司2022年业绩符合我们预期。 1)销量下滑,价格及吨盈利明显承压。2022年公司自产水泥熟料销量2.83亿吨,同比-7%,吨均价321元,同比-39元(或-11%),吨毛利91元,同比-66元(或-42%
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AI+内容,价值正在被市场挖掘!
AI+内容,价值正在被市场挖掘!IP资产价值重估,多模态应用场景落地——ChatGPT核心受益标的【中文在线】【阅文集团】重视重视!空间可观! 网文平台手握海量IP资产,AIGC大幅解放生产力,打通IP全产业链 ——AIGC促使大量中腰部作者的写作效率和质量得到显著提升,利于平台沉淀优质中文数字内容; ——正版小说资源可用于AI大模型预训练语料库,有望获得价值重估; ——过去由于产能受限,网文平台大量优质IP尚未被开发,而AIGC加快发展产能,推动海量IP跨模态变现! [庆祝]推荐标的【中文在线
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重视【抚顺特钢】大跌带来的机会
重视【抚顺特钢】大跌带来的机会 抚钢大幅下跌主要是交易层面因素,基本面已经快见到黎明,这个位置可以重视。原因如下: 1、变形高温合金需求、竞争格局一贯向好。需求层面,三代机批产提速、新型号持续涌现、商用发动机CJ系列指日可待、燃气轮机等两机快速发展,带来高温合金仍处于供不应求状态,还有国产化率提升的要求;格局层面,高壁垒铸就了很好的产业竞争格局,未来5年抚钢在变形高温合金主导的角色不会变。 2、影响利润的2大来源,产能、成本。 1)产能:今年产能大幅扩充,200公斤和1吨真空感应炉已陆续投产、3
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沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。
沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。海外基建空间大,LED显示产业有望受益。 项目举例:1)艾比森/洲明/利亚德等为2022年卡塔尔世界杯建设近万平米LED显示屏;2)洲明曾为沙特“Riyadh Season”提供了7000平米的LED光显产品。 【国联电子重磅推荐】LED行业:2023年有望开启LED繁荣的起点 近40页深度报告详细论述 核心逻辑: 1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金,同比增长52%,潜在市场空间350亿;LED会议一
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宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间
【国君汽车】宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间 22Q4业绩表现亮眼,股东分红丰厚。公司2022年四季度单季实现收入86.85亿元,同比增长14.72%,实现归母净利润6.28亿元,同比增长78.41%。其中利润增速大幅高于收入增速,业绩表现亮眼,预计主要受国内结构调整及海外贡献影响,国内主动调整客户及订单结构放弃低利润高风险订单,海外四季度集中交付部分高价值、高毛利订单,整体上对四季度盈利有显著正向贡献。同时公司年报公告每10股分红10元,分红丰厚,股息率高达
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宇通客车
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中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先
【财通电新】中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先 制供氢:中石化目前年产氢能力超300万吨,占我国氢气总需求的1/10。中石化按照“氢电一体,绿氢减碳”的方向,推进源网荷储氢一体化建设。2020年起,中石化积极推动绿氢企业合作。2022年,中石化新疆库车项目(年产能2万吨)、鄂尔多斯项目(年产能2万吨)开工。截至2022年底,中石化累计在9家企业建成燃料电池氢供应中心,能力达到1.9万标立/时。同时,公司自主研发PEM技术,首套MW级(200标方)装置在燕山石化投用。 加氢站:截至20
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【国盛计算机】AI安全投资机会在何处?
【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? [烟花]1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、 态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随着数据维度与量级剧增,有望推动AI模型、数据管理等安全需求,对数据资源进行更有效的保护和利用。 OpenAI的相关论文:OpenAI 研究调查了虚假信息活动中可能滥用语言模型的情况:Forecasting potential misuses of
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和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世
#出处未知# 和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世 事件:据岭南股份互动易,腾讯即将推出的chatGPT产品,将成为经典产品与应用。相关产业链公司将受益。 深度合作腾讯。公司与“腾讯云”签署战略合作协议,双方在智慧城市、智慧建筑、智慧校园、智慧家庭等领域建立战略合作伙伴关系。此次合作,公司将在各类项目中以腾讯云的技术能力为依托,优先推荐腾讯解决方案以及各类运算资源在腾讯云公有云产品资源池落地,腾讯云有责任协助和晶科技完成资源落地的各项配合准备工作。双方在幼儿园市场进
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梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线
【国盛计算机】梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线 #安监龙头,#标杆项目有望复制。1)煤矿安全监测具备优势,建立完善体系,传感器等在井下为易耗品,替换周期1-2年,贡献持续收入。2)曹家滩项目顺利落地,成功实践智慧化矿山建设并形成成熟解决方案,存在复制推广可能。 #智慧煤矿赛道广阔,#华为入局领衔生态优化。2022年全国煤矿约4000余座,单矿智能化改造约1.5~4亿元,市场空间可达万亿级别。近年华为入场智慧煤矿,加速接口和数据标准统一化,有望实现智慧矿山生态优化。 #布局军工场景,#开启第
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兆龙互连:高速铜缆龙头,供应海外巨头
【招商通信—梁程加团队】兆龙互连:高速铜缆龙头,供应海外巨头 [gift]高速铜缆:目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上,国内铜缆替换趋势拉开帷幕,公司深耕铜缆业务30年,有望充分受益。国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头 [gift]内部线缆:公司绑定浪潮信息,推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好,除安费诺等海外大厂之外,国内仅立讯与兆龙具备国产替代能力。 [gift]产品力:公司目前已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。高速互
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AI+主播、绘画及文字辅助创作应用/AI+中文数据价值龙头:中文在线,重点推荐
【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】AI+主播、绘画及文字辅助创作应用/AI+中文数据价值龙头:中文在线,重点推荐 事件:3月27日,中文在线发布投资者交流公告,核心内容如下: (1)公司海外产品Chapters和My Escape已在做接入ChatGPT测试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与AI交互聊天等方面,可大幅降低成本,提高创作效率、剧情多样性,同时AI交互聊天让用户拥有更好沉浸感和情感体验。 Chapters是一款互动式阅读类游戏,玩家主要以对话形式体验不同的故事,玩家做出的选
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【天风电新】拓普集团重大更新和推荐
【天风电新】拓普集团重大更新和推荐 1、车端客户和车型的进展 特斯拉: 1)cybertruck,第一批大订单30w,预计asp 超1w,贡献40e收入,预计量产时间十月中旬,也标志着墨西哥工厂真正进入投入运营。 2)MQ已开启1-2个零件定点,但单车能拿多少预计5-6月完全清晰,预计超8k。 比亚迪: 1)除了内饰,热管理热泵系统开始有一款定点。 据此,重要的客户特斯拉、理想、华为、比亚迪、吉利均打开局面。 2、热管理 目前在手订单支撑2025年当年热管理收入50e,而预计当年公司整体收入50
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【长江交运】民航换季开启,五一有望释放弹性
【长江交运】民航换季开启,五一有望释放弹性 2023夏秋是防疫政策调整后的第1次换季,预计10月底,国内航班供给较2019年增长约20%,国际恢复到疫情前的80%。 我们强调供给端的变化是超额收益的来源,同时提示今年需求的方向确定,重点在于观测向上幅度。 五一假期,航空需求集中释放,机场免税场景恢复,一旦确认价格上涨的幅度,盈利预期的调整将会带来向上机会。 考虑到资源禀赋和需求恢复的结构性特征,优先推荐白云机场、春秋航空、吉祥航空及龙头航空机场公司。 报告链接:https://s.95579.c
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【国金市场热点跟踪230328】
【国金市场热点跟踪230328】 📪密尔克卫近期回调原因 💡【交运郑树明/王凯婕】 ⚡短期业绩承压导致回调。2022年公司归母净利润为6.1亿元,同比增长40%,但Q4净利润下降1.1%。Q4盈利下滑主要源于:1)部分上游化工厂停产影响分销业务;2)2022年计提商誉减值0.4亿元,主要源于下半年湖南瑞鑫化工的部分业务灭失,计提减值。考虑货代运价回落,预计Q1业绩增长承压,导致年报后股价继续调整。 ⚡2023年业绩有望保持高增长。预计全年增速仍可达到30%以上:1、重资产的仓储业务增长确定性
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【华西环保有色-晏溶团队】南网储能公告2022年报
【华西环保有色-晏溶团队】南网储能公告2022年报 一、公司业绩 据公司公告,2022 年,公司实现营业收入 82.61 亿元,同比增加 0.64%;营业成本 42.69 亿元,同比减少 19.33%;归属于上市公司股东的净利润 16.63 亿元;基本每股收益 0.64 元。第四季度公司实现营业收入18.69亿元,环比下降16.59%,同比增长197.79%;实现归母净利润3.44亿元,环比下降9.10%。 二、抽水蓄能 1.据公司公告,2022年全年,公司抽水蓄能业务销售收入为46.05亿元,
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海螺水泥年报点评:分红率历史性提升,关注景气修复与旺季弹性 | 陈彦、龚晴、姚旭东
【中金建材】海螺水泥年报点评:分红率历史性提升,关注景气修复与旺季弹性 | 陈彦、龚晴、姚旭东 公司公布2022年业绩:营收1320.2亿元,同比-21.4%,归母净利润156.6亿元,同比-52.9%。其中4Q单季度营收466.9亿元,同比+1%,归母净利润32.4亿元,同比-70.2%。公司2022年业绩符合我们预期。 1)销量下滑,价格及吨盈利明显承压。2022年公司自产水泥熟料销量2.83亿吨,同比-7%,吨均价321元,同比-39元(或-11%),吨毛利91元,同比-66元(或-42%
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AI+内容,价值正在被市场挖掘!
AI+内容,价值正在被市场挖掘!IP资产价值重估,多模态应用场景落地——ChatGPT核心受益标的【中文在线】【阅文集团】重视重视!空间可观! 网文平台手握海量IP资产,AIGC大幅解放生产力,打通IP全产业链 ——AIGC促使大量中腰部作者的写作效率和质量得到显著提升,利于平台沉淀优质中文数字内容; ——正版小说资源可用于AI大模型预训练语料库,有望获得价值重估; ——过去由于产能受限,网文平台大量优质IP尚未被开发,而AIGC加快发展产能,推动海量IP跨模态变现! [庆祝]推荐标的【中文在线
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重视【抚顺特钢】大跌带来的机会
重视【抚顺特钢】大跌带来的机会 抚钢大幅下跌主要是交易层面因素,基本面已经快见到黎明,这个位置可以重视。原因如下: 1、变形高温合金需求、竞争格局一贯向好。需求层面,三代机批产提速、新型号持续涌现、商用发动机CJ系列指日可待、燃气轮机等两机快速发展,带来高温合金仍处于供不应求状态,还有国产化率提升的要求;格局层面,高壁垒铸就了很好的产业竞争格局,未来5年抚钢在变形高温合金主导的角色不会变。 2、影响利润的2大来源,产能、成本。 1)产能:今年产能大幅扩充,200公斤和1吨真空感应炉已陆续投产、3
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沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。
沙特阿美高溢价战投荣盛石化,印证一带一路之成功。海外基建空间大,LED显示产业有望受益。 项目举例:1)艾比森/洲明/利亚德等为2022年卡塔尔世界杯建设近万平米LED显示屏;2)洲明曾为沙特“Riyadh Season”提供了7000平米的LED光显产品。 【国联电子重磅推荐】LED行业:2023年有望开启LED繁荣的起点 近40页深度报告详细论述 核心逻辑: 1. 小间距LED市场具有增长弹性和空间。XR虚拟拍摄22年市场规模达4.3亿美金,同比增长52%,潜在市场空间350亿;LED会议一
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兆驰股份
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宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间
【国君汽车】宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间 22Q4业绩表现亮眼,股东分红丰厚。公司2022年四季度单季实现收入86.85亿元,同比增长14.72%,实现归母净利润6.28亿元,同比增长78.41%。其中利润增速大幅高于收入增速,业绩表现亮眼,预计主要受国内结构调整及海外贡献影响,国内主动调整客户及订单结构放弃低利润高风险订单,海外四季度集中交付部分高价值、高毛利订单,整体上对四季度盈利有显著正向贡献。同时公司年报公告每10股分红10元,分红丰厚,股息率高达
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宇通客车
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中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先
【财通电新】中石化:持续推进氢能全领域布局,制供加全国领先 制供氢:中石化目前年产氢能力超300万吨,占我国氢气总需求的1/10。中石化按照“氢电一体,绿氢减碳”的方向,推进源网荷储氢一体化建设。2020年起,中石化积极推动绿氢企业合作。2022年,中石化新疆库车项目(年产能2万吨)、鄂尔多斯项目(年产能2万吨)开工。截至2022年底,中石化累计在9家企业建成燃料电池氢供应中心,能力达到1.9万标立/时。同时,公司自主研发PEM技术,首套MW级(200标方)装置在燕山石化投用。 加氢站:截至20
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中石化油服
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【国盛计算机】AI安全投资机会在何处?
【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? [烟花]1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、 态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随着数据维度与量级剧增,有望推动AI模型、数据管理等安全需求,对数据资源进行更有效的保护和利用。 OpenAI的相关论文:OpenAI 研究调查了虚假信息活动中可能滥用语言模型的情况:Forecasting potential misuses of
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电科网安
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和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世
#出处未知# 和晶科技300279—牵手腾讯云,助力腾讯ChatGPT大模型出世 事件:据岭南股份互动易,腾讯即将推出的chatGPT产品,将成为经典产品与应用。相关产业链公司将受益。 深度合作腾讯。公司与“腾讯云”签署战略合作协议,双方在智慧城市、智慧建筑、智慧校园、智慧家庭等领域建立战略合作伙伴关系。此次合作,公司将在各类项目中以腾讯云的技术能力为依托,优先推荐腾讯解决方案以及各类运算资源在腾讯云公有云产品资源池落地,腾讯云有责任协助和晶科技完成资源落地的各项配合准备工作。双方在幼儿园市场进
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和晶科技
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梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线
【国盛计算机】梅安森:煤矿安监龙头,军工打开第二曲线 #安监龙头,#标杆项目有望复制。1)煤矿安全监测具备优势,建立完善体系,传感器等在井下为易耗品,替换周期1-2年,贡献持续收入。2)曹家滩项目顺利落地,成功实践智慧化矿山建设并形成成熟解决方案,存在复制推广可能。 #智慧煤矿赛道广阔,#华为入局领衔生态优化。2022年全国煤矿约4000余座,单矿智能化改造约1.5~4亿元,市场空间可达万亿级别。近年华为入场智慧煤矿,加速接口和数据标准统一化,有望实现智慧矿山生态优化。 #布局军工场景,#开启第
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梅安森
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兆龙互连:高速铜缆龙头,供应海外巨头
【招商通信—梁程加团队】兆龙互连:高速铜缆龙头,供应海外巨头 [gift]高速铜缆:目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上,国内铜缆替换趋势拉开帷幕,公司深耕铜缆业务30年,有望充分受益。国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头 [gift]内部线缆:公司绑定浪潮信息,推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好,除安费诺等海外大厂之外,国内仅立讯与兆龙具备国产替代能力。 [gift]产品力:公司目前已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。高速互
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兆龙互连
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AI+主播、绘画及文字辅助创作应用/AI+中文数据价值龙头:中文在线,重点推荐
【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】AI+主播、绘画及文字辅助创作应用/AI+中文数据价值龙头:中文在线,重点推荐 事件:3月27日,中文在线发布投资者交流公告,核心内容如下: (1)公司海外产品Chapters和My Escape已在做接入ChatGPT测试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与AI交互聊天等方面,可大幅降低成本,提高创作效率、剧情多样性,同时AI交互聊天让用户拥有更好沉浸感和情感体验。 Chapters是一款互动式阅读类游戏,玩家主要以对话形式体验不同的故事,玩家做出的选
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中文在线
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【天风电新】拓普集团重大更新和推荐
【天风电新】拓普集团重大更新和推荐 1、车端客户和车型的进展 特斯拉: 1)cybertruck,第一批大订单30w,预计asp 超1w,贡献40e收入,预计量产时间十月中旬,也标志着墨西哥工厂真正进入投入运营。 2)MQ已开启1-2个零件定点,但单车能拿多少预计5-6月完全清晰,预计超8k。 比亚迪: 1)除了内饰,热管理热泵系统开始有一款定点。 据此,重要的客户特斯拉、理想、华为、比亚迪、吉利均打开局面。 2、热管理 目前在手订单支撑2025年当年热管理收入50e,而预计当年公司整体收入50
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【长江交运】民航换季开启,五一有望释放弹性
【长江交运】民航换季开启,五一有望释放弹性 2023夏秋是防疫政策调整后的第1次换季,预计10月底,国内航班供给较2019年增长约20%,国际恢复到疫情前的80%。 我们强调供给端的变化是超额收益的来源,同时提示今年需求的方向确定,重点在于观测向上幅度。 五一假期,航空需求集中释放,机场免税场景恢复,一旦确认价格上涨的幅度,盈利预期的调整将会带来向上机会。 考虑到资源禀赋和需求恢复的结构性特征,优先推荐白云机场、春秋航空、吉祥航空及龙头航空机场公司。 报告链接:https://s.95579.c
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【国金市场热点跟踪230328】
【国金市场热点跟踪230328】 📪密尔克卫近期回调原因 💡【交运郑树明/王凯婕】 ⚡短期业绩承压导致回调。2022年公司归母净利润为6.1亿元,同比增长40%,但Q4净利润下降1.1%。Q4盈利下滑主要源于:1)部分上游化工厂停产影响分销业务;2)2022年计提商誉减值0.4亿元,主要源于下半年湖南瑞鑫化工的部分业务灭失,计提减值。考虑货代运价回落,预计Q1业绩增长承压,导致年报后股价继续调整。 ⚡2023年业绩有望保持高增长。预计全年增速仍可达到30%以上:1、重资产的仓储业务增长确定性
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密尔克卫
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【华西环保有色-晏溶团队】南网储能公告2022年报
【华西环保有色-晏溶团队】南网储能公告2022年报 一、公司业绩 据公司公告,2022 年,公司实现营业收入 82.61 亿元,同比增加 0.64%;营业成本 42.69 亿元,同比减少 19.33%;归属于上市公司股东的净利润 16.63 亿元;基本每股收益 0.64 元。第四季度公司实现营业收入18.69亿元,环比下降16.59%,同比增长197.79%;实现归母净利润3.44亿元,环比下降9.10%。 二、抽水蓄能 1.据公司公告,2022年全年,公司抽水蓄能业务销售收入为46.05亿元,
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南网储能
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夜长梦山
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海螺水泥年报点评:分红率历史性提升,关注景气修复与旺季弹性 | 陈彦、龚晴、姚旭东
【中金建材】海螺水泥年报点评:分红率历史性提升,关注景气修复与旺季弹性 | 陈彦、龚晴、姚旭东 公司公布2022年业绩:营收1320.2亿元,同比-21.4%,归母净利润156.6亿元,同比-52.9%。其中4Q单季度营收466.9亿元,同比+1%,归母净利润32.4亿元,同比-70.2%。公司2022年业绩符合我们预期。 1)销量下滑,价格及吨盈利明显承压。2022年公司自产水泥熟料销量2.83亿吨,同比-7%,吨均价321元,同比-39元(或-11%),吨毛利91元,同比-66元(或-42%
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