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2023-01-19 19:09:46

信创新周期起点有望开启，坚定看好龙芯中科

【中信电子】信创新周期起点有望开启，坚定看好龙芯中科央广网北京1月18日消息，国家发改委表示2023年春节前后将集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础设施领域重大项目建设，特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入。地方层面，将支持各地通过专项建设债券加大对新型基础合适的投入力度，拓宽支持领域和适用范围，支持地方在公共技术服务、数字化转型等方面搭建平台，为经济转型和企业创新发展提供条件。行业需求：新一轮信创周期有望迎来实际推进，国内信创CPU未来5年市场空间预计超千亿元。 👉202

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龙芯中科

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2023-01-19 19:07:50

悦安新材：车载电子&军工领域贡献可期

【安信金属】悦安新材：车载电子&军工领域贡献可期，向实控人定增体现发展信心事件：公司拟向实控人李上奎先生及李博先生、实控人全资公司岳龙投资和岳龙生物定向增发不超过7388462股，发行价格为35.19元/股，募集资金总额不超过2.6亿元，全部用于补充流动资金，后者均以现金认购，资金来源为自有或自筹资金。核心产品一：羰基铁粉（粒径：3-5微米） ✔️基本情况：国内市占率接近25%，现有产能5000吨，预计23-25年每年将新释放2000吨产能，主要应用于消费电子（约40%-60%）、汽车电子（

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悦安新材

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2023-01-19 19:06:07

英杰电气年报业绩大超预期

浙商机械邱世梁|王华君【英杰电气】年报业绩大超预期，期待半导体、充电桩业务发力 1、2022年报：预计归母净利润3.2-3.6亿元，同比增长101%-131%；扣非归母净利润3.1-3.5亿元，同比增长114%-143%。我们预计核心受益于四季度硅料大幅投产所致。 2、2022年Q4季度：预计归母净利润1.1-1.6亿，同比增长203%-334%，环比增长27%-82%；扣非归母净利润1.1-1.6亿，同比增长232%-356%，环比增长41%-94%。 3、订单：2022年公司受益下游光伏硅

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英杰电气

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2023-01-19 19:05:07

23年人服板块受益政策及景气度向上

【国君社服零售刘越男】23年人服板块受益政策及景气度向上，继续推荐人力资源服务行业是我们2023年重点推荐的赛道，继续推荐。 1）招聘是经济顺周期行业是2023年重中之重。 2）行业23年beta向上：稳就业政策支持+经济复苏招聘需求景气度向上+灵活用工渗透率仍在提升；其中渗透率提升的成长性为经济和需求回暖的不确定性提供了有利对冲。 3）个股alpha：国资背景龙头资本化加速，新业务通过外延+内生方式低基数下快速增长；民企龙头优质赛道需求回暖支撑增速重回高增长区间。推荐逻辑与个股： 1）招聘

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科锐国际
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北京人力

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2023-01-19 19:04:22

2023年计算机行业牛市

【国君计算机李沐华团队】迎接2023年计算机行业牛市！ ⭐数字经济高位定调，计算机板块具有高确定性。防控政策转向后，所有的不确定性均在下降，经济处于弱恢复期。在尚未有行业率先开启恢复时，应在短期放弃景气度，选择确定性。数字经济、大安全的定调是高维度的，是对未来数年我国发展方向的纲领，具有极强确定性。计算机板块作为数字经济的落地抓手，2023年极具确定性。 ⭐连续多年调整，目前估值、筹码均处于最佳位置。计算机板块自2020年中见顶后经历了两年半的调整，经过了两次估值切换。目前估值、机构持仓均处于历

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淳中科技
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汉得信息

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2023-01-19 19:03:26

惠泰医疗业绩预告

【海通医药】惠泰医疗业绩预告：2022年归母净利润3.37-3.73亿元（同比增加62.08%-79.39%），单Q4归母0.76-1.12亿元（同比增加65.22%-143.48%），超出预期公司发布业绩预告，2022年归母净利润3.37-3.73亿元（同比增加62.08%-79.39%），扣非3.01-3.36亿元（同比增加79.61%-100.50%），单Q4归母0.76-1.12亿元（同比增加65.22%-143.48%），超出预期。我们认为，公司主要产品线产品线2022年持续高增长

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惠泰医疗

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2023-01-19 19:01:43

TCL中环业绩预告点评：业绩符合预期，硅片龙头强者恒强

【浙商电新张雷】TCL中环（002129）业绩预告点评：业绩符合预期，硅片龙头强者恒强公司发布业绩预告，2022年全年预计实现归母净利润66～71亿元，同比增长63.8%～76.2%；2022Q4预计实现归母净利润16～21亿元，同比增长50.7%～97.8%。 #光伏硅片：预计2022年公司光伏硅片出货量约68-69GW，其中22Q4预计出货约17-18GW，单W净利0.1元/W以上，盈利水平全行业领先。12月份产业链波动较大短期影响公司稼动率，随着硅片去库存结束，产业链价格企稳上行，1月

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TCL中环

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2023-01-19 19:01:16

TCL中环：发布2022年业绩预告

【财通电新】TCL中环：发布2022年业绩预告，产业链下行期间盈利能力保持强劲，优势正在逐步兑现 TCL中环发布业绩预告，2022年全年实现归母净利66亿元～71亿元，较上年同期增长约63.8%～76.2%；其中Q4实现归母净利：16亿元～21亿元，较去年同期增长约50.7%～97.8%。预计Q4实现硅片销售17-18GW，环比略有增长，11-12月以来产业链上游价格持续下降，硅片保持较低开工率，对出货略有影响，全年实现硅片销量约68GW，预计随着硅料产能逐步释放，开工率年后有望持续提升；测算

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TCL中环

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2023-01-19 19:00:46

TCL中环业绩预告点评

【浙商电新张雷】TCL中环（002129）业绩预告点评：业绩符合预期，硅片龙头强者恒强公司发布业绩预告，2022年全年预计实现归母净利润66～71亿元，同比增长63.8%～76.2%；2022Q4预计实现归母净利润16～21亿元，同比增长50.7%～97.8%。 #光伏硅片：预计2022年公司光伏硅片出货量约68-69GW，其中22Q4预计出货约17-18GW，单W净利0.1元/W以上，盈利水平全行业领先。12月份产业链波动较大短期影响公司稼动率，随着硅片去库存结束，产业链价格企稳上行，1月

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TCL中环

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2023-01-19 18:58:38

如何看待东方甄选及新东方财报

【天风商社轻纺】如何看待东方甄选及新东方财报 ■此前我们点评如何看待东方甄选本轮行情，中报怎样预期https://sourl.cn/V4URs6；伴随财报先后出炉，市场表现先抑后扬，昨日港股通净买5亿港币。我们延续此前观点【当下更应关注东方甄选竞争力、市场潜力以及新东方业务改善；而非短期表观净利率】。 1、东方甄选作为爆发现象级，成立一年出圈半年，处于早期重要战略布局阶段。譬如团队从小几十人扩充到大几百人，一次性运营投入等；早期或伴随短期规模不经济。我们坚定看好东方甄选人才、供应链等战略资源

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东方甄选

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2023-01-19 12:58:14

简评中国联通会计变更及业绩预期

简评中国联通会计变更及业绩预期晚上联通公告，将光缆类资产预计净残值率由 3%调整为 0%。预计增加22年固定资产折旧额约23.5亿元，影响 22 年归母净利润约7.7亿元。中国移动于2021年也做了光缆残值调整，调至0%。属于一次性调整，联通公告称调整后公司22年增速三年新高=同比增长高于14.2%=归母净利润超过72亿元。若考虑7.7亿加回后，达79.7亿元，即不考虑此次调整增速高达26.4%，超出此前预期。运营商目前整体处于顺趋势状况，三大运营商经营状况向上明显。原因： 1.c端竞

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中国联通

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2023-01-19 12:57:19

钢研纳克：金属材料检测引领者，仪器业务发力新市场

【中邮机械】重点推荐钢研纳克：金属材料检测引领者，仪器业务发力新市场中国钢研子公司，国内金属检测领域引领者。公司是中国钢研科技集团有限公司所属分析测试产业平台，是国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构。公司主要业务包括第三方检测服务与检测分析仪器，营收、毛利占比之和超七成。公司2017-2021年营收CAGR达15.21%，归母净利润GAGR达18.95%。公司深耕金属检测领域，将受益于下游景气度提升+市占率上升。公司检测业务营收70%来自高温合金材料检测，我们认为2

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钢研纳克

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2023-01-19 12:56:40

盐津铺子：渠道转型迅速，22年完美收官

【信达食品马铮团队】盐津铺子：渠道转型迅速，22年完美收官事件：公司发布业绩预告，2022年公司全年归母净利润预计实现2.96-3.04亿元，同比+96.36%-101.67%。扣非归母净利润2.72-2.80亿元，同比+197.58%-206.34%。 #22年零食量贩渠道和电商双轮驱动，业绩完成度高。 1.零食量贩渠道兴起大趋势，盐津率先拥抱，22年该渠道放量显著，12月该渠道月销预计4000w+。 2.电商22年直播达播等放量明显，展望后续，公司推出电商合伙人计划，激励到位，23年预计持

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盐津铺子

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2023-01-19 08:47:53

亿纬锂能：四川和云南产能继续加码，23年期待量与利的共震

【国君电新】亿纬锂能：四川和云南产能继续加码，23年期待量与利的共震 ■ 公司拟在简阳、云南曲靖分别投资建设20、23GWH电池产能，其中曲靖为圆柱磷酸铁锂储能动力电池，主要是30系列产品。此外在简阳和云南曲靖的投资建厂为此前公司与成都、云南地方政府战略投资协议的细化落地。 ■ 我们认为23年将是亿纬锂能迎来储能动力电池业务量利齐升的年份：1）储能电池的大放量：22年储能出货在10gwh左右，预计23年整体出货在35-40GWH左右，下游主要应用包括与通讯大客户在基站备用电源和大储、与美国集成厂

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亿纬锂能

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2023-01-19 08:47:23

金冠股份交流要点-230118

【金冠股份交流要点-230118】传统业务稳健增长，储能&充电桩业务爆发式增长【智能电网设备：有望受益于23年电网投资额提升】2023年配电端和电网的投资总额会超过万亿，公司成套开关设备（智能环网柜等有望受益于电网智能化改造）、智能电表（22年电表招标受制于疫情、芯片短缺等，22、23招标量预计达7000/8000万台，新一代智能电表单表价值量提升30%-50%），传统业务有望实现20-30%增长。【储能业务：在手订单充足&保持较高盈利能力】目前公司在手项目充足，已涵盖风光、集中式分布式等领

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