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2023-01-15 22:44:25

【中金食品】休闲食品江西&长沙调研要点

【中金食品】休闲食品江西&长沙调研要点上周我们走访绝味、煌上煌、盐津铺子、甘源和劲仔5家公司。卤制品受益人流复苏，2023成本端前高后低，继续推荐绝味食品，关注煌上煌2023年转型效果。零食板块零食折扣连锁行业红利仍持续，盐津、甘源、劲仔均受益。绝味食品-2023年基调稳健理性，成本端压力可控 2023年开店规划：净开门店数约1500家，股权激励目标收入同比增速约13-15%。公司2022年12月增加开店，提前布局消费复苏。2023年开店结构及节奏将进行灵活调整，绝味高势能门店在过去三年关店

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老白干酒：省内加速恢复，武陵空间广阔

【安信食饮赵国防】老白干酒：省内加速恢复，武陵空间广阔20230115 事件：公司发布 2022 年年度业绩预告，预计2022年实现归母净利润6.9亿左右，同比+77%；扣非净利润4.7亿元左右，同比+35%。22Q4预计归母净利润 1.57 亿，同比 +12%；扣非净利润 1.54 亿，同比+24%，略超预期。河北复苏进度领先，省内结构升级延续。由于河北省内如石家庄、保定等重点城市放开时点较早，疫情达峰速度较快，因此消费复苏进度靠前，渠道反馈节前动销基本可以恢复到去年同期水平。酒厂层面生产车

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【道森股份】传统铜箔设备夯实基本盘，复合铜箔样机即将发布迎新成长曲线

【道森股份】传统铜箔设备夯实基本盘，复合铜箔样机即将发布迎新成长曲线【东吴机械】 2022业绩预告符合预期，2022年收购洪田科技51%股权后扭亏为盈。公司预计2022年归母净利润区间为1.02-1.22亿元，中位数为1.12亿元，符合预期（wind一致预期1.06亿元），同比扭亏为盈（2021年归母净利润为-0.36亿元）；扣非归母净利润为0.85-1.02亿元，中位数为0.94亿元。Q4单季度实现归母净利润0.39-0.59亿元，同比增长160%-293%，Q4单季度归母净利润区间为环比降

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卓朗科技：国资重整聚焦信创产业，天津新基建龙头整装待发

【华鑫电子】卓朗科技：国资重整聚焦信创产业，天津新基建龙头整装待发🔥🔥 公司1月14日公告2023投资计划议案，23年将重点围绕软件和信息技术产业，计划投资28.33亿元。其中股权项目计划投资16.04亿元，占比56.62%；固定资产项目计划投资12.29亿元，占比43.38%。天津国资对原地产业务全面重整并转型聚焦信息技术服务主业，基本面发生根本性改善，并逐步恢复持续经营能力和盈利能力，重回良性发展轨道。目前主要业务为软件开发、系统集成及数据中心建设与托管（IDC） ,其中系统集成和软

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卓朗科技

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北京乳制品&颐海调研要点

北京乳制品&颐海调研要点20230115：上周我们走访了伊利、蒙牛、飞鹤、颐海国际4家公司。飞鹤供需改善下估值有望修复，继续推荐飞鹤；春节送礼占伊利蒙牛5-10%，看好短期春节动销修复及今年业绩弹性释放，推荐蒙牛、伊利；建议关注颐海。飞鹤-23年基本面有望底部反转，需求及供给预期好转下估值有望修复 1H22公司历经去库存调整，目前星飞帆价盘稳定在220-230元之间，未来公司仍将持续稳价盘，目前星飞帆渠道库存1.3x，与6月底水平相当。自22年初，公司陆续推出星飞帆卓睿、卓耀等超高端新品（渠

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紫金矿业参与竞拍新疆和田火烧云铅锌矿探矿权简评

紫金矿业参与竞拍新疆和田火烧云铅锌矿探矿权简评一、事件描述：紫金矿业拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿（简称“火烧云铅锌矿”）探矿权。竞拍底价223亿元，首次缴纳比例为出让收益总额30%（不低于66.9亿元），剩余部分在转采后10年内分年度平均缴纳。二、事件点评 1、火烧云铅锌矿特征：规模大、品位高、建设难 1）矿区设一区、二区、三区3个探矿权，范围内总矿石量超8,000万吨，估算铅锌金属资源量1,922.71万吨，为亚洲第一大高品位超大型锌（铅）矿，其中，二区为主矿区，估算铅锌资源量1,8

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尚太科技调研要点

20230113-尚太科技调研要点 1、产能：2023年1月，公司有效产能达到2万吨/月（年化24万吨），由于石墨化是核心工序和瓶颈，也决定了有效产能，其他工序产能包括磨粉3万吨/月、改性造粒1.2万吨/月（非必要工序）、焙烧1.8万吨/月（非必要工序）、包覆产能匹配率50%（实际使用率30%）、筛分除磁产能2.5万吨/月。山西4期处于设计阶段，预计23Q2动工、24Q2开始逐步投产，24Q4达到满产；4期规划2.5万吨/月（年化30万吨以上） 2、客户：从公司客户结构看，宁德时代2019年占公

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尚太科技

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夜长梦山

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关于证监会《证券经纪业务管理办法》的点评

【国君非银刘欣琦团队】优质服务更为重要，行业发展更趋规范——关于证监会《证券经纪业务管理办法》的点评事件：近日，中国证监会发布《证券经纪业务管理办法》，自2023年2月28日起施行。为什么发布？《办法》发布的目的在于更好匹配当下经纪业务的线上展业形态，重点规范互联网营销展业行为，引导市场更加注重高质量服务供给；补充更新2010年发布的《关于加强证券经纪业务管理的规定》未涉及的监管内容。有什么内容？核心内容包括：1）证券经纪业务定义新增“开展证券交易营销”，并强调经纪业务属于证券公司专属

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新日股份：全年利润同比高增，Q4预计销量52万辆

新日股份：全年利润同比高增，Q4预计销量52万辆 1月15日公司发布业绩预告，2022年全年实现归母净利润1.60-1.64亿元，同比+1307%~1342%；扣非归母净利润1.46~1.50亿元，同比+1461%~1498%。我们测算公司2022全年收入在51亿-56亿元，同比+19~31%。其中，2022Q4实现归母净利润870-1270万元，同比扭亏为盈（21Q4亏损2,173万元）。我们测算公司Q4实现销量约52万辆（全年约264万辆），对应Q4单车净利润约16-24元（全年平均约60-

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天坛生物业绩快报点评

【银河医药】天坛生物(600161.SH)业绩快报点评:业绩大超预期，看好血制品23年景气度事件：公司发布2022年度业绩快报，2022年实现营业总收入42.66亿元，同比增长3.73%；归母净利润8.78亿元，同比增长15.53%；扣非归母净利润8.68亿元，同比增长14.76%。其中，第四季度实现营业总收入13.53亿元，同比增长4.56%；归母净利润2.77亿元，同比增长37.13%；扣非归母净利润2.85亿元，同比增长39.02%。 1）业绩大超预期，静丙需求骤增。公司四季度利润在2

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晶澳科技2022年业绩预告

【国金电新】晶澳科技2022年业绩预告：预计实现归母净利48~56亿元，组件单位盈利高基数下持续提升！ 1月15日公司发布2022年业绩预告，预计全年实现归母净利48~56亿元，同增135%~175%；预计实现扣非归母净利48.2~56.2亿元，同增161%~204%。其中22Q4实现归母净利15.1~23.1亿元（中值19.1），环比-5%~+46%，实现扣非归母净利15.8~23.8亿元（中值19.8），环比-2%~+48%。预计业绩位于预告区间中值附近，略高于我们此前给出的业绩前瞻。 1）

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上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权，免税产业生态有望优化

上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权，免税产业生态有望优化事件：1月13日上海机场公告，将与上海机场投资有限公司共同设立合资公司（上市公司与投资公司分别持股80%/20%），合资公司在香港设立全资子公司。以合资公司为主体收购中免日上互联科技有限公司12.48%的股权、以香港公司为主体收购UNI-CHAMPION INTERNATIONAL LIMITED公司32.00%的已发行股份。本次交易总额16.98亿元，其中两家标的公司交易对价16.92亿元，合资公司和香港公司所需营运资金

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三花智控业绩预告点评

【长江电新&家电】三花智控发布2022年业绩预告，分析如下 1、公司预告2022年全年收入192-224亿元，同比增长20-40%；归属净利25.3-30.3亿元，同比增长50-80%；扣非净利约22.3-26.8亿元，同比增长50-80%。 2、收入端，按照预告区间中枢估算公司Q4收入约52亿元，同比增长22%，我们预计公司制冷和汽零两大业务继续在Q4保持较快增长：汽零方面，跟随下游放量，预计环比Q3收入保持较快增长，全年汽零收入50%+增速；传统制冷受益格局变化，预计维持20%左右的较快增长

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先声药业首次覆盖：革故鼎新，转型迭代正当时的制药龙头

【中信医药】先声药业首次覆盖：革故鼎新，转型迭代正当时的制药龙头公司聚焦差异化创新，转型步伐持续提速。自主研发+合作研发双轮驱动，重点布局中枢神经、肿瘤、自身免疫三大疾病领域，建立多元化创新药管线。中枢神经：先必新为脑卒中领域重磅新药，有效填补临床空白，循证依据充足、临床地位持续提升，预计成为新一代脑卒中领域重磅品种。先必新舌下片补充序贯疗法，拓广脑卒中病程覆盖，有望进一步增强公司产品矩阵。肿瘤：曲拉西利针对CDK4/6不敏感肿瘤发挥骨髓保护作用，用途独特，临床前景广阔。恩沃利单抗为全球首

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【国盛计算机】数字经济，安全先行

【国盛计算机】数字经济，安全先行数字经济，安全产业顶层规划先行。2023年1月13日，工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1500亿元，建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品。发展数据安全产业对于提高各行业各领域数据安全保障能力，加速数据要素市场培育和价值释放，夯实数字中国建设和数字经济发展基础有着重要意义。2021年，《中华人民共和

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【中金食品】休闲食品江西&长沙调研要点

【中金食品】休闲食品江西&长沙调研要点上周我们走访绝味、煌上煌、盐津铺子、甘源和劲仔5家公司。卤制品受益人流复苏，2023成本端前高后低，继续推荐绝味食品，关注煌上煌2023年转型效果。零食板块零食折扣连锁行业红利仍持续，盐津、甘源、劲仔均受益。绝味食品-2023年基调稳健理性，成本端压力可控 2023年开店规划：净开门店数约1500家，股权激励目标收入同比增速约13-15%。公司2022年12月增加开店，提前布局消费复苏。2023年开店结构及节奏将进行灵活调整，绝味高势能门店在过去三年关店

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老白干酒：省内加速恢复，武陵空间广阔

【安信食饮赵国防】老白干酒：省内加速恢复，武陵空间广阔20230115 事件：公司发布 2022 年年度业绩预告，预计2022年实现归母净利润6.9亿左右，同比+77%；扣非净利润4.7亿元左右，同比+35%。22Q4预计归母净利润 1.57 亿，同比 +12%；扣非净利润 1.54 亿，同比+24%，略超预期。河北复苏进度领先，省内结构升级延续。由于河北省内如石家庄、保定等重点城市放开时点较早，疫情达峰速度较快，因此消费复苏进度靠前，渠道反馈节前动销基本可以恢复到去年同期水平。酒厂层面生产车

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【道森股份】传统铜箔设备夯实基本盘，复合铜箔样机即将发布迎新成长曲线

【道森股份】传统铜箔设备夯实基本盘，复合铜箔样机即将发布迎新成长曲线【东吴机械】 2022业绩预告符合预期，2022年收购洪田科技51%股权后扭亏为盈。公司预计2022年归母净利润区间为1.02-1.22亿元，中位数为1.12亿元，符合预期（wind一致预期1.06亿元），同比扭亏为盈（2021年归母净利润为-0.36亿元）；扣非归母净利润为0.85-1.02亿元，中位数为0.94亿元。Q4单季度实现归母净利润0.39-0.59亿元，同比增长160%-293%，Q4单季度归母净利润区间为环比降

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卓朗科技：国资重整聚焦信创产业，天津新基建龙头整装待发

【华鑫电子】卓朗科技：国资重整聚焦信创产业，天津新基建龙头整装待发🔥🔥 公司1月14日公告2023投资计划议案，23年将重点围绕软件和信息技术产业，计划投资28.33亿元。其中股权项目计划投资16.04亿元，占比56.62%；固定资产项目计划投资12.29亿元，占比43.38%。天津国资对原地产业务全面重整并转型聚焦信息技术服务主业，基本面发生根本性改善，并逐步恢复持续经营能力和盈利能力，重回良性发展轨道。目前主要业务为软件开发、系统集成及数据中心建设与托管（IDC） ,其中系统集成和软

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北京乳制品&颐海调研要点

北京乳制品&颐海调研要点20230115：上周我们走访了伊利、蒙牛、飞鹤、颐海国际4家公司。飞鹤供需改善下估值有望修复，继续推荐飞鹤；春节送礼占伊利蒙牛5-10%，看好短期春节动销修复及今年业绩弹性释放，推荐蒙牛、伊利；建议关注颐海。飞鹤-23年基本面有望底部反转，需求及供给预期好转下估值有望修复 1H22公司历经去库存调整，目前星飞帆价盘稳定在220-230元之间，未来公司仍将持续稳价盘，目前星飞帆渠道库存1.3x，与6月底水平相当。自22年初，公司陆续推出星飞帆卓睿、卓耀等超高端新品（渠

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紫金矿业参与竞拍新疆和田火烧云铅锌矿探矿权简评

紫金矿业参与竞拍新疆和田火烧云铅锌矿探矿权简评一、事件描述：紫金矿业拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿（简称“火烧云铅锌矿”）探矿权。竞拍底价223亿元，首次缴纳比例为出让收益总额30%（不低于66.9亿元），剩余部分在转采后10年内分年度平均缴纳。二、事件点评 1、火烧云铅锌矿特征：规模大、品位高、建设难 1）矿区设一区、二区、三区3个探矿权，范围内总矿石量超8,000万吨，估算铅锌金属资源量1,922.71万吨，为亚洲第一大高品位超大型锌（铅）矿，其中，二区为主矿区，估算铅锌资源量1,8

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尚太科技调研要点

20230113-尚太科技调研要点 1、产能：2023年1月，公司有效产能达到2万吨/月（年化24万吨），由于石墨化是核心工序和瓶颈，也决定了有效产能，其他工序产能包括磨粉3万吨/月、改性造粒1.2万吨/月（非必要工序）、焙烧1.8万吨/月（非必要工序）、包覆产能匹配率50%（实际使用率30%）、筛分除磁产能2.5万吨/月。山西4期处于设计阶段，预计23Q2动工、24Q2开始逐步投产，24Q4达到满产；4期规划2.5万吨/月（年化30万吨以上） 2、客户：从公司客户结构看，宁德时代2019年占公

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关于证监会《证券经纪业务管理办法》的点评

【国君非银刘欣琦团队】优质服务更为重要，行业发展更趋规范——关于证监会《证券经纪业务管理办法》的点评事件：近日，中国证监会发布《证券经纪业务管理办法》，自2023年2月28日起施行。为什么发布？《办法》发布的目的在于更好匹配当下经纪业务的线上展业形态，重点规范互联网营销展业行为，引导市场更加注重高质量服务供给；补充更新2010年发布的《关于加强证券经纪业务管理的规定》未涉及的监管内容。有什么内容？核心内容包括：1）证券经纪业务定义新增“开展证券交易营销”，并强调经纪业务属于证券公司专属

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新日股份：全年利润同比高增，Q4预计销量52万辆

新日股份：全年利润同比高增，Q4预计销量52万辆 1月15日公司发布业绩预告，2022年全年实现归母净利润1.60-1.64亿元，同比+1307%~1342%；扣非归母净利润1.46~1.50亿元，同比+1461%~1498%。我们测算公司2022全年收入在51亿-56亿元，同比+19~31%。其中，2022Q4实现归母净利润870-1270万元，同比扭亏为盈（21Q4亏损2,173万元）。我们测算公司Q4实现销量约52万辆（全年约264万辆），对应Q4单车净利润约16-24元（全年平均约60-

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天坛生物业绩快报点评

【银河医药】天坛生物(600161.SH)业绩快报点评:业绩大超预期，看好血制品23年景气度事件：公司发布2022年度业绩快报，2022年实现营业总收入42.66亿元，同比增长3.73%；归母净利润8.78亿元，同比增长15.53%；扣非归母净利润8.68亿元，同比增长14.76%。其中，第四季度实现营业总收入13.53亿元，同比增长4.56%；归母净利润2.77亿元，同比增长37.13%；扣非归母净利润2.85亿元，同比增长39.02%。 1）业绩大超预期，静丙需求骤增。公司四季度利润在2

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晶澳科技2022年业绩预告

【国金电新】晶澳科技2022年业绩预告：预计实现归母净利48~56亿元，组件单位盈利高基数下持续提升！ 1月15日公司发布2022年业绩预告，预计全年实现归母净利48~56亿元，同增135%~175%；预计实现扣非归母净利48.2~56.2亿元，同增161%~204%。其中22Q4实现归母净利15.1~23.1亿元（中值19.1），环比-5%~+46%，实现扣非归母净利15.8~23.8亿元（中值19.8），环比-2%~+48%。预计业绩位于预告区间中值附近，略高于我们此前给出的业绩前瞻。 1）

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上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权，免税产业生态有望优化

上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权，免税产业生态有望优化事件：1月13日上海机场公告，将与上海机场投资有限公司共同设立合资公司（上市公司与投资公司分别持股80%/20%），合资公司在香港设立全资子公司。以合资公司为主体收购中免日上互联科技有限公司12.48%的股权、以香港公司为主体收购UNI-CHAMPION INTERNATIONAL LIMITED公司32.00%的已发行股份。本次交易总额16.98亿元，其中两家标的公司交易对价16.92亿元，合资公司和香港公司所需营运资金

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三花智控业绩预告点评

【长江电新&家电】三花智控发布2022年业绩预告，分析如下 1、公司预告2022年全年收入192-224亿元，同比增长20-40%；归属净利25.3-30.3亿元，同比增长50-80%；扣非净利约22.3-26.8亿元，同比增长50-80%。 2、收入端，按照预告区间中枢估算公司Q4收入约52亿元，同比增长22%，我们预计公司制冷和汽零两大业务继续在Q4保持较快增长：汽零方面，跟随下游放量，预计环比Q3收入保持较快增长，全年汽零收入50%+增速；传统制冷受益格局变化，预计维持20%左右的较快增长

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先声药业首次覆盖：革故鼎新，转型迭代正当时的制药龙头

【中信医药】先声药业首次覆盖：革故鼎新，转型迭代正当时的制药龙头公司聚焦差异化创新，转型步伐持续提速。自主研发+合作研发双轮驱动，重点布局中枢神经、肿瘤、自身免疫三大疾病领域，建立多元化创新药管线。中枢神经：先必新为脑卒中领域重磅新药，有效填补临床空白，循证依据充足、临床地位持续提升，预计成为新一代脑卒中领域重磅品种。先必新舌下片补充序贯疗法，拓广脑卒中病程覆盖，有望进一步增强公司产品矩阵。肿瘤：曲拉西利针对CDK4/6不敏感肿瘤发挥骨髓保护作用，用途独特，临床前景广阔。恩沃利单抗为全球首

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【国盛计算机】数字经济，安全先行

【国盛计算机】数字经济，安全先行数字经济，安全产业顶层规划先行。2023年1月13日，工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1500亿元，建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品。发展数据安全产业对于提高各行业各领域数据安全保障能力，加速数据要素市场培育和价值释放，夯实数字中国建设和数字经济发展基础有着重要意义。2021年，《中华人民共和

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【中金食品】休闲食品江西&长沙调研要点

【中金食品】休闲食品江西&长沙调研要点上周我们走访绝味、煌上煌、盐津铺子、甘源和劲仔5家公司。卤制品受益人流复苏，2023成本端前高后低，继续推荐绝味食品，关注煌上煌2023年转型效果。零食板块零食折扣连锁行业红利仍持续，盐津、甘源、劲仔均受益。绝味食品-2023年基调稳健理性，成本端压力可控 2023年开店规划：净开门店数约1500家，股权激励目标收入同比增速约13-15%。公司2022年12月增加开店，提前布局消费复苏。2023年开店结构及节奏将进行灵活调整，绝味高势能门店在过去三年关店

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老白干酒：省内加速恢复，武陵空间广阔

【安信食饮赵国防】老白干酒：省内加速恢复，武陵空间广阔20230115 事件：公司发布 2022 年年度业绩预告，预计2022年实现归母净利润6.9亿左右，同比+77%；扣非净利润4.7亿元左右，同比+35%。22Q4预计归母净利润 1.57 亿，同比 +12%；扣非净利润 1.54 亿，同比+24%，略超预期。河北复苏进度领先，省内结构升级延续。由于河北省内如石家庄、保定等重点城市放开时点较早，疫情达峰速度较快，因此消费复苏进度靠前，渠道反馈节前动销基本可以恢复到去年同期水平。酒厂层面生产车

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【道森股份】传统铜箔设备夯实基本盘，复合铜箔样机即将发布迎新成长曲线

【道森股份】传统铜箔设备夯实基本盘，复合铜箔样机即将发布迎新成长曲线【东吴机械】 2022业绩预告符合预期，2022年收购洪田科技51%股权后扭亏为盈。公司预计2022年归母净利润区间为1.02-1.22亿元，中位数为1.12亿元，符合预期（wind一致预期1.06亿元），同比扭亏为盈（2021年归母净利润为-0.36亿元）；扣非归母净利润为0.85-1.02亿元，中位数为0.94亿元。Q4单季度实现归母净利润0.39-0.59亿元，同比增长160%-293%，Q4单季度归母净利润区间为环比降

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卓朗科技：国资重整聚焦信创产业，天津新基建龙头整装待发

【华鑫电子】卓朗科技：国资重整聚焦信创产业，天津新基建龙头整装待发🔥🔥 公司1月14日公告2023投资计划议案，23年将重点围绕软件和信息技术产业，计划投资28.33亿元。其中股权项目计划投资16.04亿元，占比56.62%；固定资产项目计划投资12.29亿元，占比43.38%。天津国资对原地产业务全面重整并转型聚焦信息技术服务主业，基本面发生根本性改善，并逐步恢复持续经营能力和盈利能力，重回良性发展轨道。目前主要业务为软件开发、系统集成及数据中心建设与托管（IDC） ,其中系统集成和软

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北京乳制品&颐海调研要点

北京乳制品&颐海调研要点20230115：上周我们走访了伊利、蒙牛、飞鹤、颐海国际4家公司。飞鹤供需改善下估值有望修复，继续推荐飞鹤；春节送礼占伊利蒙牛5-10%，看好短期春节动销修复及今年业绩弹性释放，推荐蒙牛、伊利；建议关注颐海。飞鹤-23年基本面有望底部反转，需求及供给预期好转下估值有望修复 1H22公司历经去库存调整，目前星飞帆价盘稳定在220-230元之间，未来公司仍将持续稳价盘，目前星飞帆渠道库存1.3x，与6月底水平相当。自22年初，公司陆续推出星飞帆卓睿、卓耀等超高端新品（渠

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紫金矿业参与竞拍新疆和田火烧云铅锌矿探矿权简评

紫金矿业参与竞拍新疆和田火烧云铅锌矿探矿权简评一、事件描述：紫金矿业拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿（简称“火烧云铅锌矿”）探矿权。竞拍底价223亿元，首次缴纳比例为出让收益总额30%（不低于66.9亿元），剩余部分在转采后10年内分年度平均缴纳。二、事件点评 1、火烧云铅锌矿特征：规模大、品位高、建设难 1）矿区设一区、二区、三区3个探矿权，范围内总矿石量超8,000万吨，估算铅锌金属资源量1,922.71万吨，为亚洲第一大高品位超大型锌（铅）矿，其中，二区为主矿区，估算铅锌资源量1,8

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尚太科技调研要点

20230113-尚太科技调研要点 1、产能：2023年1月，公司有效产能达到2万吨/月（年化24万吨），由于石墨化是核心工序和瓶颈，也决定了有效产能，其他工序产能包括磨粉3万吨/月、改性造粒1.2万吨/月（非必要工序）、焙烧1.8万吨/月（非必要工序）、包覆产能匹配率50%（实际使用率30%）、筛分除磁产能2.5万吨/月。山西4期处于设计阶段，预计23Q2动工、24Q2开始逐步投产，24Q4达到满产；4期规划2.5万吨/月（年化30万吨以上） 2、客户：从公司客户结构看，宁德时代2019年占公

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关于证监会《证券经纪业务管理办法》的点评

【国君非银刘欣琦团队】优质服务更为重要，行业发展更趋规范——关于证监会《证券经纪业务管理办法》的点评事件：近日，中国证监会发布《证券经纪业务管理办法》，自2023年2月28日起施行。为什么发布？《办法》发布的目的在于更好匹配当下经纪业务的线上展业形态，重点规范互联网营销展业行为，引导市场更加注重高质量服务供给；补充更新2010年发布的《关于加强证券经纪业务管理的规定》未涉及的监管内容。有什么内容？核心内容包括：1）证券经纪业务定义新增“开展证券交易营销”，并强调经纪业务属于证券公司专属

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新日股份：全年利润同比高增，Q4预计销量52万辆

新日股份：全年利润同比高增，Q4预计销量52万辆 1月15日公司发布业绩预告，2022年全年实现归母净利润1.60-1.64亿元，同比+1307%~1342%；扣非归母净利润1.46~1.50亿元，同比+1461%~1498%。我们测算公司2022全年收入在51亿-56亿元，同比+19~31%。其中，2022Q4实现归母净利润870-1270万元，同比扭亏为盈（21Q4亏损2,173万元）。我们测算公司Q4实现销量约52万辆（全年约264万辆），对应Q4单车净利润约16-24元（全年平均约60-

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天坛生物业绩快报点评

【银河医药】天坛生物(600161.SH)业绩快报点评:业绩大超预期，看好血制品23年景气度事件：公司发布2022年度业绩快报，2022年实现营业总收入42.66亿元，同比增长3.73%；归母净利润8.78亿元，同比增长15.53%；扣非归母净利润8.68亿元，同比增长14.76%。其中，第四季度实现营业总收入13.53亿元，同比增长4.56%；归母净利润2.77亿元，同比增长37.13%；扣非归母净利润2.85亿元，同比增长39.02%。 1）业绩大超预期，静丙需求骤增。公司四季度利润在2

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晶澳科技2022年业绩预告

【国金电新】晶澳科技2022年业绩预告：预计实现归母净利48~56亿元，组件单位盈利高基数下持续提升！ 1月15日公司发布2022年业绩预告，预计全年实现归母净利48~56亿元，同增135%~175%；预计实现扣非归母净利48.2~56.2亿元，同增161%~204%。其中22Q4实现归母净利15.1~23.1亿元（中值19.1），环比-5%~+46%，实现扣非归母净利15.8~23.8亿元（中值19.8），环比-2%~+48%。预计业绩位于预告区间中值附近，略高于我们此前给出的业绩前瞻。 1）

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上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权，免税产业生态有望优化

上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权，免税产业生态有望优化事件：1月13日上海机场公告，将与上海机场投资有限公司共同设立合资公司（上市公司与投资公司分别持股80%/20%），合资公司在香港设立全资子公司。以合资公司为主体收购中免日上互联科技有限公司12.48%的股权、以香港公司为主体收购UNI-CHAMPION INTERNATIONAL LIMITED公司32.00%的已发行股份。本次交易总额16.98亿元，其中两家标的公司交易对价16.92亿元，合资公司和香港公司所需营运资金

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三花智控业绩预告点评

【长江电新&家电】三花智控发布2022年业绩预告，分析如下 1、公司预告2022年全年收入192-224亿元，同比增长20-40%；归属净利25.3-30.3亿元，同比增长50-80%；扣非净利约22.3-26.8亿元，同比增长50-80%。 2、收入端，按照预告区间中枢估算公司Q4收入约52亿元，同比增长22%，我们预计公司制冷和汽零两大业务继续在Q4保持较快增长：汽零方面，跟随下游放量，预计环比Q3收入保持较快增长，全年汽零收入50%+增速；传统制冷受益格局变化，预计维持20%左右的较快增长

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先声药业首次覆盖：革故鼎新，转型迭代正当时的制药龙头

【中信医药】先声药业首次覆盖：革故鼎新，转型迭代正当时的制药龙头公司聚焦差异化创新，转型步伐持续提速。自主研发+合作研发双轮驱动，重点布局中枢神经、肿瘤、自身免疫三大疾病领域，建立多元化创新药管线。中枢神经：先必新为脑卒中领域重磅新药，有效填补临床空白，循证依据充足、临床地位持续提升，预计成为新一代脑卒中领域重磅品种。先必新舌下片补充序贯疗法，拓广脑卒中病程覆盖，有望进一步增强公司产品矩阵。肿瘤：曲拉西利针对CDK4/6不敏感肿瘤发挥骨髓保护作用，用途独特，临床前景广阔。恩沃利单抗为全球首

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【国盛计算机】数字经济，安全先行

【国盛计算机】数字经济，安全先行数字经济，安全产业顶层规划先行。2023年1月13日，工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1500亿元，建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品。发展数据安全产业对于提高各行业各领域数据安全保障能力，加速数据要素市场培育和价值释放，夯实数字中国建设和数字经济发展基础有着重要意义。2021年，《中华人民共和

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【中金食品】休闲食品江西&长沙调研要点

【中金食品】休闲食品江西&长沙调研要点上周我们走访绝味、煌上煌、盐津铺子、甘源和劲仔5家公司。卤制品受益人流复苏，2023成本端前高后低，继续推荐绝味食品，关注煌上煌2023年转型效果。零食板块零食折扣连锁行业红利仍持续，盐津、甘源、劲仔均受益。绝味食品-2023年基调稳健理性，成本端压力可控 2023年开店规划：净开门店数约1500家，股权激励目标收入同比增速约13-15%。公司2022年12月增加开店，提前布局消费复苏。2023年开店结构及节奏将进行灵活调整，绝味高势能门店在过去三年关店

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老白干酒：省内加速恢复，武陵空间广阔

【安信食饮赵国防】老白干酒：省内加速恢复，武陵空间广阔20230115 事件：公司发布 2022 年年度业绩预告，预计2022年实现归母净利润6.9亿左右，同比+77%；扣非净利润4.7亿元左右，同比+35%。22Q4预计归母净利润 1.57 亿，同比 +12%；扣非净利润 1.54 亿，同比+24%，略超预期。河北复苏进度领先，省内结构升级延续。由于河北省内如石家庄、保定等重点城市放开时点较早，疫情达峰速度较快，因此消费复苏进度靠前，渠道反馈节前动销基本可以恢复到去年同期水平。酒厂层面生产车

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【道森股份】传统铜箔设备夯实基本盘，复合铜箔样机即将发布迎新成长曲线

【道森股份】传统铜箔设备夯实基本盘，复合铜箔样机即将发布迎新成长曲线【东吴机械】 2022业绩预告符合预期，2022年收购洪田科技51%股权后扭亏为盈。公司预计2022年归母净利润区间为1.02-1.22亿元，中位数为1.12亿元，符合预期（wind一致预期1.06亿元），同比扭亏为盈（2021年归母净利润为-0.36亿元）；扣非归母净利润为0.85-1.02亿元，中位数为0.94亿元。Q4单季度实现归母净利润0.39-0.59亿元，同比增长160%-293%，Q4单季度归母净利润区间为环比降

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卓朗科技：国资重整聚焦信创产业，天津新基建龙头整装待发

【华鑫电子】卓朗科技：国资重整聚焦信创产业，天津新基建龙头整装待发🔥🔥 公司1月14日公告2023投资计划议案，23年将重点围绕软件和信息技术产业，计划投资28.33亿元。其中股权项目计划投资16.04亿元，占比56.62%；固定资产项目计划投资12.29亿元，占比43.38%。天津国资对原地产业务全面重整并转型聚焦信息技术服务主业，基本面发生根本性改善，并逐步恢复持续经营能力和盈利能力，重回良性发展轨道。目前主要业务为软件开发、系统集成及数据中心建设与托管（IDC） ,其中系统集成和软

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北京乳制品&颐海调研要点

北京乳制品&颐海调研要点20230115：上周我们走访了伊利、蒙牛、飞鹤、颐海国际4家公司。飞鹤供需改善下估值有望修复，继续推荐飞鹤；春节送礼占伊利蒙牛5-10%，看好短期春节动销修复及今年业绩弹性释放，推荐蒙牛、伊利；建议关注颐海。飞鹤-23年基本面有望底部反转，需求及供给预期好转下估值有望修复 1H22公司历经去库存调整，目前星飞帆价盘稳定在220-230元之间，未来公司仍将持续稳价盘，目前星飞帆渠道库存1.3x，与6月底水平相当。自22年初，公司陆续推出星飞帆卓睿、卓耀等超高端新品（渠

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紫金矿业参与竞拍新疆和田火烧云铅锌矿探矿权简评

紫金矿业参与竞拍新疆和田火烧云铅锌矿探矿权简评一、事件描述：紫金矿业拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿（简称“火烧云铅锌矿”）探矿权。竞拍底价223亿元，首次缴纳比例为出让收益总额30%（不低于66.9亿元），剩余部分在转采后10年内分年度平均缴纳。二、事件点评 1、火烧云铅锌矿特征：规模大、品位高、建设难 1）矿区设一区、二区、三区3个探矿权，范围内总矿石量超8,000万吨，估算铅锌金属资源量1,922.71万吨，为亚洲第一大高品位超大型锌（铅）矿，其中，二区为主矿区，估算铅锌资源量1,8

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尚太科技调研要点

20230113-尚太科技调研要点 1、产能：2023年1月，公司有效产能达到2万吨/月（年化24万吨），由于石墨化是核心工序和瓶颈，也决定了有效产能，其他工序产能包括磨粉3万吨/月、改性造粒1.2万吨/月（非必要工序）、焙烧1.8万吨/月（非必要工序）、包覆产能匹配率50%（实际使用率30%）、筛分除磁产能2.5万吨/月。山西4期处于设计阶段，预计23Q2动工、24Q2开始逐步投产，24Q4达到满产；4期规划2.5万吨/月（年化30万吨以上） 2、客户：从公司客户结构看，宁德时代2019年占公

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关于证监会《证券经纪业务管理办法》的点评

【国君非银刘欣琦团队】优质服务更为重要，行业发展更趋规范——关于证监会《证券经纪业务管理办法》的点评事件：近日，中国证监会发布《证券经纪业务管理办法》，自2023年2月28日起施行。为什么发布？《办法》发布的目的在于更好匹配当下经纪业务的线上展业形态，重点规范互联网营销展业行为，引导市场更加注重高质量服务供给；补充更新2010年发布的《关于加强证券经纪业务管理的规定》未涉及的监管内容。有什么内容？核心内容包括：1）证券经纪业务定义新增“开展证券交易营销”，并强调经纪业务属于证券公司专属

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新日股份：全年利润同比高增，Q4预计销量52万辆

新日股份：全年利润同比高增，Q4预计销量52万辆 1月15日公司发布业绩预告，2022年全年实现归母净利润1.60-1.64亿元，同比+1307%~1342%；扣非归母净利润1.46~1.50亿元，同比+1461%~1498%。我们测算公司2022全年收入在51亿-56亿元，同比+19~31%。其中，2022Q4实现归母净利润870-1270万元，同比扭亏为盈（21Q4亏损2,173万元）。我们测算公司Q4实现销量约52万辆（全年约264万辆），对应Q4单车净利润约16-24元（全年平均约60-

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天坛生物业绩快报点评

【银河医药】天坛生物(600161.SH)业绩快报点评:业绩大超预期，看好血制品23年景气度事件：公司发布2022年度业绩快报，2022年实现营业总收入42.66亿元，同比增长3.73%；归母净利润8.78亿元，同比增长15.53%；扣非归母净利润8.68亿元，同比增长14.76%。其中，第四季度实现营业总收入13.53亿元，同比增长4.56%；归母净利润2.77亿元，同比增长37.13%；扣非归母净利润2.85亿元，同比增长39.02%。 1）业绩大超预期，静丙需求骤增。公司四季度利润在2

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晶澳科技2022年业绩预告

【国金电新】晶澳科技2022年业绩预告：预计实现归母净利48~56亿元，组件单位盈利高基数下持续提升！ 1月15日公司发布2022年业绩预告，预计全年实现归母净利48~56亿元，同增135%~175%；预计实现扣非归母净利48.2~56.2亿元，同增161%~204%。其中22Q4实现归母净利15.1~23.1亿元（中值19.1），环比-5%~+46%，实现扣非归母净利15.8~23.8亿元（中值19.8），环比-2%~+48%。预计业绩位于预告区间中值附近，略高于我们此前给出的业绩前瞻。 1）

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上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权，免税产业生态有望优化

上海机场收购日上互联和UNI-CHAMPION股权，免税产业生态有望优化事件：1月13日上海机场公告，将与上海机场投资有限公司共同设立合资公司（上市公司与投资公司分别持股80%/20%），合资公司在香港设立全资子公司。以合资公司为主体收购中免日上互联科技有限公司12.48%的股权、以香港公司为主体收购UNI-CHAMPION INTERNATIONAL LIMITED公司32.00%的已发行股份。本次交易总额16.98亿元，其中两家标的公司交易对价16.92亿元，合资公司和香港公司所需营运资金

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三花智控业绩预告点评

【长江电新&家电】三花智控发布2022年业绩预告，分析如下 1、公司预告2022年全年收入192-224亿元，同比增长20-40%；归属净利25.3-30.3亿元，同比增长50-80%；扣非净利约22.3-26.8亿元，同比增长50-80%。 2、收入端，按照预告区间中枢估算公司Q4收入约52亿元，同比增长22%，我们预计公司制冷和汽零两大业务继续在Q4保持较快增长：汽零方面，跟随下游放量，预计环比Q3收入保持较快增长，全年汽零收入50%+增速；传统制冷受益格局变化，预计维持20%左右的较快增长

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先声药业首次覆盖：革故鼎新，转型迭代正当时的制药龙头

【中信医药】先声药业首次覆盖：革故鼎新，转型迭代正当时的制药龙头公司聚焦差异化创新，转型步伐持续提速。自主研发+合作研发双轮驱动，重点布局中枢神经、肿瘤、自身免疫三大疾病领域，建立多元化创新药管线。中枢神经：先必新为脑卒中领域重磅新药，有效填补临床空白，循证依据充足、临床地位持续提升，预计成为新一代脑卒中领域重磅品种。先必新舌下片补充序贯疗法，拓广脑卒中病程覆盖，有望进一步增强公司产品矩阵。肿瘤：曲拉西利针对CDK4/6不敏感肿瘤发挥骨髓保护作用，用途独特，临床前景广阔。恩沃利单抗为全球首

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【国盛计算机】数字经济，安全先行

【国盛计算机】数字经济，安全先行数字经济，安全产业顶层规划先行。2023年1月13日，工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1500亿元，建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品。发展数据安全产业对于提高各行业各领域数据安全保障能力，加速数据要素市场培育和价值释放，夯实数字中国建设和数字经济发展基础有着重要意义。2021年，《中华人民共和

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