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夜长梦山

2023-01-13 23:23:02

【招商农业】玉米安全证书再添2张，产业化渐行渐近

【招商农业】玉米安全证书再添2张，产业化渐行渐近今天转基因玉米又批了两个安全证书，均属北方春玉米区🌽【隆平+农科院】抗虫耐除草剂玉米BFL4-2 🌽【中国农大+林木种子集团】耐除草剂玉米 CC-2 另外，杭州瑞丰（隆平参股）新批了抗虫大豆 CAL16 -------------- 我们认为，此次下发安全证书，主要看点如下：隆平高科已获批4张安全证书，数量与大北农并列第一此次获批品种之一BFL4-2为隆平高科与农科院合作研发，从品种上来说，BFL4-2聚合了3个基因（cry1Ab，cry

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隆平高科
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大北农

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2023-01-13 20:30:31

新一批转基因玉米/大豆安全证书获批

【中信农业】新一批转基因玉米/大豆安全证书获批，种业龙头多点开花刚刚，农业农村部官网公告，新一批转基因玉米/大豆安全证书获批，包括2张玉米、1张大豆。其中，国丰获1张转基因玉米安全证书，实现安全证书“零的突破”；瑞丰获1张转基因大豆安全证书，完成转基因玉米/大豆“双业务线”。国丰、瑞丰，均系lp参股公司。至此，我国已颁布13张转基因玉米安全证书、4张转基因大豆安全证书。数量更多的安全证书，将为生物育种产业化的大规模推广，奠定更为坚实的技术基础。生物育种产业化落地迫近，推荐大北农/种业龙

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大北农
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隆平高科

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夜长梦山

2023-01-13 20:01:00

【扫地机行业】观点更新

【扫地机行业】观点更新-开源吕明可选消费团队 🔴2023年行业最关键的投资逻辑是“行业销量由负转正”，行业投资逻辑由“产品迭代+提价”转为“渗透率提升+龙头做大做强”，这也是我们最近路演和组织追觅专家电话会议一直强调的（1）2022年国内扫地机行业线上量/价同比分别-23%/+31%，销额同比+1.3%，行业主要依靠高客单价的全能基站产品驱动。全年全能基站线上销量占比接近70%，后续对均价推动作用有限。（2）2022H2行业龙头企业降价（主要是2022年推的全能基站产品），逐步开启以价换量

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石头科技
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科沃斯

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夜长梦山

2023-01-13 19:58:01

长安汽车交流核心要点-20230112

长安汽车交流核心要点-20230112 【长安乘用车】 #总量规划 2023年，集团整体销量目标300w，争取达到350w。 2025年，集团整体销量500w，其中自主品牌350w，自主品牌中新能源210w，新能源占60%。 2030年，自主品牌销量400w，其中新能源320w+，占比80%，海外销量占比30%。 #2025年目标拆解【燃油车】：稳定在100-150w，未来通过集约化开发，低成本维持产品迭代。未来燃油车是缩量市场，预计到2025年，燃油车需要增长5-10%的市占率才能稳住基盘。

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长安汽车

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2023-01-13 19:57:38

晶澳科技基本面更新-0113

❗️❗️【天风电新】晶澳科技基本面更新-0113 ——————————— 🌼近期我们对晶澳科技进行了调研，对公司基本面情况作如下更新： 1、对于市场普遍担心的库存减值问题：公司11月份就已经开始降库存，原材料和在制品库存在行业里属于降得比较早，库存相对较低（涨价期间，从购买原材料到发出产成品在40天左右，降价期间周转会更快），因此不需要过度担心库存减值问题。 2、产业链价格下来之后下游会大规模毁单吗？现在国外国内订单的执行度都比较高，不会出现大规模毁单的情况。一般重新议价的话就要重新签订合

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晶澳科技

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夜长梦山

2023-01-13 16:30:24

长安汽车12月销量点评

🚘【天风汽车】长安汽车12月销量点评：本月产销量均同比上升，年度产销量创近五年新高 🚘事件： 2023年1月10日，长安汽车发布12月产销公告，长安汽车12月总产量246978辆，同比+21.76% ，环比+29.95%，12月总销量255794辆，同比+43.69%，环比+38.42%。长安汽车集团2022年销量实现234.6万辆，引领近5年新高！2022年累计销量2346151 辆，同比增加1.98%。自主品牌方面：12月销量1874569 辆，同比+6.83%；自主乘用车销量 13

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长安汽车

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2023-01-13 16:28:13

【招商电新】电动车更新

【招商电新】电动车更新锂电中游企业相继发布22年业绩预告，Q4业绩普遍超预期。而从估值上看，EPS更新后电池环节2023年估值普遍20-25倍，中游材料约15-20倍，均处于较低水平。此前市场的主要担忧点也在逐步解除： a、补贴退坡后，电动车行业增速换挡。中国22年电动车销量约688万辆，渗透率达25.6%。23年国补退坡后，增速换挡是必然趋势，但电动化的大趋势是在持续的，渗透率的增长大概率超预期。电动车产业链是在通过高压快充、一体压铸、智能化等多个趋势的发展向消费者提供更为优质、廉价的产品

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宁德时代
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星源材质
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天赐材料

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2023-01-13 16:25:24

20230112天马科技调研纪要

20230112天马科技调研纪要王玮:公司之所以叫“天马科技”，而不是“天马饲料”、“天马股份”?因为公司主要产品是特种水产饲料，这是在饲料中科技含量最高的品类。尤其是幼年期所用的饲料具有较高技术壁垒，例如玻璃鳗饲料技术此前一直被日本等国家垄断，天马科技打破了这种垄断，实现了玻璃鳗饲料的国产替代。基于该产品，公司于2002年创业起经历了一轮明显发展，逐渐成长为了全球鳗鲡饲料的龙头企业。2017年公司上市后开始了二次创业，业务板块和整体规模都得到了扩张。目前来看，公司最大的看点是其鳗

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天马科技

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2023-01-13 16:23:48

扫地机更新：北美修复，内销格局待清晰化提升

【华创家电】扫地机更新：北美修复，内销格局待清晰化提升今日盘中石头科技上涨11.01%，科沃斯上涨10%，板块持续修复。短期北美扫地机Q4大幅好转，边际修复。内销有待格局清晰化提升。外销方面：美国修复预期提升，根据久谦数据显示，美亚扫地机行业销额增速转正，10/11月分别同比提升40.4%/61.7%，石头分别同比提升114.2%/182.7%，我们认为随着Q4圣诞、新年等节日旺季过去，北美库存水平将进一步缓解。内销方面：根据奥维云网数据，扫地整体行业22年线上销额同增1.2%，销量同减2

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石头科技
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科沃斯

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2023-01-13 14:10:14

【国金机械】优利德大涨点评：高端仪器仪表国产替代进展迅速！

🔥【国金机械】优利德大涨点评：高端仪器仪表国产替代进展迅速！ 📍 业绩端：22Q4业绩拐点确定性强，预计22Q4单季度净利润为0.27e（环比+68.8%、同比+215%），全年有望完成股权激励目标。预计22-24年公司净利润为1.2/1.9/2.5e，22-24年业绩CAGR为40%+。 📍 研发端：高端仪器研发实力突出，2.5G带宽短期60台订单印证研发实力。05年与电子科大合作，07年发布第一台示波器，研发时间超18年，并非短期进入，底蕴深厚，2.5G带宽示波器11月发布至今已有60

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优利德

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2023-01-13 14:09:35

【光伏产业链数据跟踪 202230113】

【光伏产业链数据跟踪 202230113】硅料：春节临近，近期对硅料的议价开始增加，但国内硅料市场上长单依然暂无规模成交，主流硅料大厂暂没有明确的报价；市场下游采购企业的要价已开始低于150元/公斤，甚至有更低要价出现，但国内硅料企业尤其硅料大厂与下游采购企业继续处于僵持博弈中；市场部分小厂的部分散单价格有120元/公斤左右的价格成交，整体成交较为有限。库存方面，当前国内硅料主流企业继续维持高开工率生产，虽偶有硅料企业进行检修，但市场上硅料的库存有增无减；春节假期期间国内的主要硅料企业基本维持

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隆基绿能

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夜长梦山

2023-01-13 14:08:57

新雷能：短期事件不改长期观点，坚定看好公司成长

【华泰军工】新雷能：短期事件不改长期观点，坚定看好公司成长下跌原因： 1、负面新闻报道：“内幕交易”新闻为18年的事情，处罚和董事长无关，纯负面信息，短期干扰。该事件可能触发部分公司风控机制，被动卖出。 2、Q4利润下修，Q1恢复正常：22Q4受北京疫情影响，厂区封闭两周，员工感染三周左右，对Q4的生产和交付都产生了影响，Q4业绩环比有所下滑，但Q1目前生产交付一切正常，可以期待。观点：坚定看好不变，公司所配套的导弹、飞机型号正处于加速放量期，电源行业本身也处于国产替代进程加速阶段，公司景

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新雷能

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夜长梦山

2023-01-13 14:08:05

疫情管控优化叠加政策加持，地产消费信心有望回暖

【东北建材-持续推荐消费建材板块：疫情管控优化叠加政策加持，地产消费信心有望回暖】装修建材板块近期表现较好，23年年初至今上涨11%；从个股来看，年初至今涨幅较大的公司包括兔宝宝、箭牌家居、东鹏控股、亚士创能、蒙娜丽莎等，竣工端标的占比较大。持续推荐消费建材板块。伴随着经济全面复苏、消费场景重现，预计一季度末及二季度消费将出现明显反弹。主要逻辑如下：随着疫情防控措施不断优化调整，居民出行、线下消费等逐步增多。根据商务部人士透露，2023年元旦假期消费市场有序恢复，生活必需品供应总体充足，价格

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三棵树

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夜长梦山

2023-01-13 14:07:03

【国君食品】报复性消费来了吗？

【国君食品】报复性消费来了吗？阳康之后迎来压抑消费需求爆发！疫后压抑需求释放+春节旺季带来送礼和聚餐，消费迎来爆发，很多地方订餐紧张！预计春节人流及节后商务等客流将会急剧爆发，2022年春节10亿客流，2023年有望实现20亿+，社会活跃度提升助力消费恢复！白酒春节送礼及聚餐等需求释放，动销边际显著改善！从回款看和动销看，高端和地产酒尤其是徽酒表现优异！欢迎参看《白酒三波走》，行业逐渐从预期驱动到基本面驱动，重点配置动销改善标的，重点推荐【五粮液、迎驾贡酒、贵州茅台、泸州老窖、洋河、今世缘】

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五粮液

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夜长梦山

2023-01-13 14:06:25

钙钛矿产业化的关键——设备逻辑

【德邦机械】钙钛矿产业化的关键——设备逻辑 1、钙钛矿电池产业链进展纤纳光电、协鑫光电等已经建成百MW级成熟产线并实现出货，其他仍有众多新进入者，产业化趋势明显，预计2023年将有GW级项目规划落地。目前量产转换效率可以做到16%，根据我们产业链调研情况看，预计2023年能够达到18%。 2、钙钛矿设备技术路线选择从下游企业看，目前各个膜层的设备选择有所差异，其中PVD确定性及占比较高、其次涂布、RPD、ALD、蒸镀等技术路线具有企业涉及或布局： [礼物]1）京山轻机：公司目前已布局PVD、

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德龙激光

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