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2023-01-13 10:32:42

宁德时代22年业绩预告点评：业绩超预期，风高浪急大船稳｜国金汽车

宁德时代22年业绩预告点评：业绩超预期，风高浪急大船稳｜国金汽车 📮 事件：1月12日，宁德时代发布22年业绩预告：1）22年：归母净利润盈利291-315亿元，YoY+82.66%-97.72%；扣非净利润268-290亿元，YoY+99.37%-115.74%；2）4Q22: 归母净利润115.08-139.08亿元，YoY+40.68%-70%，QoQ+22.11%-47.58%；扣非净利润107.62-129.62亿元，YoY+57.36%-89.54%，QoQ+19.75%-44.2

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宁德时代

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夜长梦山

2023-01-13 10:31:46

黄金板块观点更新：美国12月通胀数据符合预期，继续看多黄金板块

黄金板块观点更新：美国12月通胀数据符合预期，继续看多黄金板块 1⃣美国12月通胀数据符合预期，延续了“总体缓速下行、服务通胀坚挺”的特征。美国12月CPI同比/环比分别为+6.5%/-0.1%，符合市场预期，前值+7.1%/+0.3%，核心CPI同比/环比分别为+5.7%/+0.3%，亦均符合市场预期，前值+6%/+0.2%。拆分结构看，食品项、能源项同比仍处于下滑通道中，尤其是原油价格继续下跌，带动12月能源通胀同比从13.1%降至7.3%，成为CPI的主要拖累项。核心CPI中，服装、汽车等

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赤峰黄金

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2023-01-13 10:30:42

电动车板块更新-0113

【天风电新】电动车板块更新-0113 ——————————— 1、股价低位、预期低位的板块。 2、政策预期怎么看？ 1）合理推测汽车在GDP重要性不言而喻。 2）补贴端年初有【河南省】直接对在省内【新购汽车按购车价格的5%】给予消费者补贴，最高不超过10000元/台，省、市级财政各补贴一半，购车补贴政策延续至2023年3月底。我们理解本质是【中央对地方的财政转移支付，毕竟原来每年有500-600亿补贴，今年这笔钱省下来了】。 3）同时，路权政策可能的变化也同样值得等待，补贴从销售走向使用，合乎情

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宁德时代

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夜长梦山

2023-01-13 10:29:56

普利特联手中科海钠，钠电新势力与锂电厂商的合作模式再添案例

【东财新能源】普利特联手中科海钠，钠电新势力与锂电厂商的合作模式再添案例 1月12日普利特(002324)公告公司控股子公司江苏海四达电源有限公司近期与溧阳中科海钠科技有限责任公司，签署关于在“钠离子电池产品开发和市场推广”的《战略合作协议》。双方就钠离子电池进行合作，并且重点面向户用储能、备用电源、特种车辆等目标市场和共同导入核心客户应用。海四达1.3GWh钠离子电池和锂离子电池兼容产线已经处于建设中，与中科海钠的合作有助于加快公司钠离子电池量产。2022年12月，公司公告利用现有厂房及危化

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普利特

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夜长梦山

2023-01-12 22:00:02

卤味板块更新及核心问题解答

【国君食品】卤味板块更新及核心问题解答关于成本：由于周黑鸭、绝味、煌上煌三家公司采购策略差异，导致2022-23年成本涨幅及时滞有所不同，根据交流，周黑鸭、绝味、煌上煌2022年库存周期分别为9个月，3-6个月， 1-3个月，三家公司成本压力分别从2022年10月、5月、3月开始错峰体现，对应2022年全年主要原材料平均采购成本涨幅10%以上、25-30%、30%左右，并预计2023年吨均成本上涨15%左右、持平至下滑、下滑。据测算，2023年周黑鸭毛利率将下降5%左右、绝味毛利率水平预计提升

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周黑鸭

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2023-01-12 21:58:15

【中邮有色&新材料】2023年度十大金股钜献

【中邮有色&新材料】2023年度十大金股钜献 1、紫金矿业核心逻辑：经济复苏叠加美联储加息结束以及开启降息周期，铜价和金价有望在2023年迎来难得的共振！催化：Q1经济复苏；Q2美联储加息结束，炒作降息。幅度：50% 2、铜陵有色核心逻辑：经济复苏，铜价上涨。公司收购米拉多铜矿70%，预期2023年矿产铜产量增加40%。催化：Q1经济复苏；Q2美联储加息结束，炒作降息。幅度：50% 3、天山铝业核心逻辑：电解铝产能触及供给侧改革划定的产能天花板，逐渐进入零增状态。房地产竣工触

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紫金矿业

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2023-01-12 21:57:29

诺辉健康业绩预告超预期，2022年度收入预期7.7亿人民币，增长260%

【海通医药】诺辉健康业绩预告超预期，2022年度收入预期7.7亿人民币，增长260% 2023年1月12日盘后公司发布正面盈利警告，取预测范围中位数，2022年度的收入总额预期7.7亿人民币，同比增长260%，其中常卫清3.6亿，噗噗管2亿，幽幽管2.1亿。毛利预期人民币6.5亿人民币，同比增长319%。毛利率85%，较2021年73%有较大提升，其中常卫清84%（+7.5pct）噗噗管82%（+10.4pct），幽幽管91%（n/a）。现金结余及特定金融资产15.7亿人民币，相对于2021

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诺辉健康

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2023-01-12 21:56:54

钙钛矿行业大会反馈

【中信建投机械】钙钛矿行业大会反馈钙钛矿电池在效率和成本方面具有优势，十分符合光伏行业“降本增效”的核心诉求，但是产业发展道路上仍然面临诸多挑战，本次大会中学术+产业+资本界共同商讨钙钛矿发展前景，核心的议题之一是“从0到1——协力推动钙钛矿GW级量产”。以下三个方面我们的感受最为深刻：产业阶段：在双碳大背景下，政、资高度期待+12年钙钛矿科学技术巨大进展勾画出美好前景，目前钙钛矿行业仍是技术+资本推动，行业中已有3条百兆瓦级别产线投产，产线规模正在从百MW级别向GW级别发展，这背后材料、

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京山轻机

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宁德时代：22Q4业绩符合预期，单位盈利稳步提升

【财通电新】宁德时代：22Q4业绩符合预期，单位盈利稳步提升公司发布22年业绩预告，预计2022年母净利润291-315亿元，同比+82.7%-97.7%；扣非净利润268-290亿元，同比+99.4%-115.7%。22Q4归母净利115.1-139.1亿元，同比+40.7%-70.0%，环比+22.1%-47.6%；扣非净利107.6-129.6亿元，同比+57.4%/89.5%，环比+19.7%-44.2%，符合预期。公司全球市场地位持续领先。动力电池方面，根据SNE数据，公司11月装

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宁德时代

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爱旭股份（600732）业绩预盈公告点评

【浙商电新张雷】爱旭股份（600732）业绩预盈公告点评：Q4业绩略超预期，盈利能力持续提升[庆祝][庆祝][庆祝] 2022年，公司预计实现归母净利润21.1~25.1亿元；实现扣非归母净利润19.5~23.5亿元，同比均实现扭亏为盈；非经常损益约1.6亿元，主要系收到政府补助的摊销。其中2022Q4，公司预计实现归母净利润7.2-11.2亿元，环比增长-9%~41%；实现扣非归母净利润6.77~10.77亿元，环比增长-6%~50%；非经常损益约0.43亿元。出货及盈利：预计2022年度

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建信基金的策略会，给大家做一下总结

建信基金的策略会，给大家做一下总结： 2023年从宏观因子上看：（1）国内政策面：外稳内松、利率常态化趋势基本确立、宽信用定调流动性（2）国外政策面：预计美联储政策边际转好（3）疫情管控优化：经济生产和生活逐步正常化，参考东南亚的情况，优化防疫后的劳动参与率总体上将提升（4）地产有望逐步改善对于市场判断，建信基金认为随着非金融A股盈利有望小幅回升，需要关注盈利底部市场风格特征。至于关注的板块及行业，建信基金认为：围绕安全和发展两大主题（1）安全主题下关注国防军工、信创（2）发展主

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信息速递：拓普集团业绩预告

信息速递：拓普集团业绩预告【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 🚘拓普集团发布2022年业绩预增公告： 2022年预计收入154.5-162.5亿元，同比+34.79%~41.76%； 2022年预计归母净利17.5-18.5亿元，同比+72.03%~+81.86%； 2022年预计扣非归母净利17.02-18.02亿元，同比+75.36%~85.66%。 22Q4预计收入43.47-51.47亿元，同比+19%~+41%，环比+1%~+19%； 22Q4预计归母净利5.41-6

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光伏主产业链重点公司及行业动态日报0111

【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0111 行业动态： 1. 硅业分会：本周多晶硅价格依旧延续下行走势，但跌幅收窄。本周单晶复投料价格在12.5-18.0万元/吨，成交均价16.16万元/吨，环比下跌9.32%；单晶致密料价格在12.3-17.8万元/吨，成交均价15.92万元/吨，环比下跌9.65%。本周实际成交情况开始好转，各企业陆续启动签单程序，本周有新订单成交的企业数量增加至7家以上（11月下旬以来每周基本仅有2-4家）。 2. PVInfoLink：本周多晶硅致密料

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晶澳科技

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抖音本地生活专家交流要点

抖音本地生活专家交流要点 1）OKR情况：2022年小800亿；2023年目标2160亿，1、2月份整体0KR不低于240亿，下半年整体上会有单目200亿左右的预期。 2）货币化率：抖音本地生活的货币化率受疫情影响，1、2月份货币化率大概在1.5左右；今年正式的货币化率增长可能要发生在3、4月份之后。 3）组织架构的优化：按照一季度的OKR，到综业务占比约25%，酒旅20%，55%的业务仍然来自干餐饮。但是在一部分酒店功能和综合功能开放之后，一季度开始业务核心会发生变化，餐饮的比重降低，综合业务

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省广集团

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中电建光伏26GW超大单及产业链价格点评

中电建光伏26GW超大单及产业链价格点评——继续看多光伏组件盈利扩张【中信建投电新朱玥】 1、中电建公布26GW光伏超大单招标【开标】结果 2、由于单体订单很大，且硅料硅片暴跌后，盈利空间打开，吸引了40+公司投标，盛况空前。 3、报价两极分化，平均价p型1.69、1.67，n型1.75，最低价p型、n型1.48，最高价p型超过1.8元，n型接近2元 4、龙头公司普遍报价较高，天隆晶晶+通威报价均远超平均价，阿特斯报价略低，二三线公司普遍以相对较低价格竞争，中润装备报出最低价 5、根据周三产业

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宁德时代22年业绩预告点评：业绩超预期，风高浪急大船稳｜国金汽车

宁德时代22年业绩预告点评：业绩超预期，风高浪急大船稳｜国金汽车 📮 事件：1月12日，宁德时代发布22年业绩预告：1）22年：归母净利润盈利291-315亿元，YoY+82.66%-97.72%；扣非净利润268-290亿元，YoY+99.37%-115.74%；2）4Q22: 归母净利润115.08-139.08亿元，YoY+40.68%-70%，QoQ+22.11%-47.58%；扣非净利润107.62-129.62亿元，YoY+57.36%-89.54%，QoQ+19.75%-44.2

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黄金板块观点更新：美国12月通胀数据符合预期，继续看多黄金板块

黄金板块观点更新：美国12月通胀数据符合预期，继续看多黄金板块 1⃣美国12月通胀数据符合预期，延续了“总体缓速下行、服务通胀坚挺”的特征。美国12月CPI同比/环比分别为+6.5%/-0.1%，符合市场预期，前值+7.1%/+0.3%，核心CPI同比/环比分别为+5.7%/+0.3%，亦均符合市场预期，前值+6%/+0.2%。拆分结构看，食品项、能源项同比仍处于下滑通道中，尤其是原油价格继续下跌，带动12月能源通胀同比从13.1%降至7.3%，成为CPI的主要拖累项。核心CPI中，服装、汽车等

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电动车板块更新-0113

【天风电新】电动车板块更新-0113 ——————————— 1、股价低位、预期低位的板块。 2、政策预期怎么看？ 1）合理推测汽车在GDP重要性不言而喻。 2）补贴端年初有【河南省】直接对在省内【新购汽车按购车价格的5%】给予消费者补贴，最高不超过10000元/台，省、市级财政各补贴一半，购车补贴政策延续至2023年3月底。我们理解本质是【中央对地方的财政转移支付，毕竟原来每年有500-600亿补贴，今年这笔钱省下来了】。 3）同时，路权政策可能的变化也同样值得等待，补贴从销售走向使用，合乎情

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普利特联手中科海钠，钠电新势力与锂电厂商的合作模式再添案例

【东财新能源】普利特联手中科海钠，钠电新势力与锂电厂商的合作模式再添案例 1月12日普利特(002324)公告公司控股子公司江苏海四达电源有限公司近期与溧阳中科海钠科技有限责任公司，签署关于在“钠离子电池产品开发和市场推广”的《战略合作协议》。双方就钠离子电池进行合作，并且重点面向户用储能、备用电源、特种车辆等目标市场和共同导入核心客户应用。海四达1.3GWh钠离子电池和锂离子电池兼容产线已经处于建设中，与中科海钠的合作有助于加快公司钠离子电池量产。2022年12月，公司公告利用现有厂房及危化

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卤味板块更新及核心问题解答

【国君食品】卤味板块更新及核心问题解答关于成本：由于周黑鸭、绝味、煌上煌三家公司采购策略差异，导致2022-23年成本涨幅及时滞有所不同，根据交流，周黑鸭、绝味、煌上煌2022年库存周期分别为9个月，3-6个月， 1-3个月，三家公司成本压力分别从2022年10月、5月、3月开始错峰体现，对应2022年全年主要原材料平均采购成本涨幅10%以上、25-30%、30%左右，并预计2023年吨均成本上涨15%左右、持平至下滑、下滑。据测算，2023年周黑鸭毛利率将下降5%左右、绝味毛利率水平预计提升

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【中邮有色&新材料】2023年度十大金股钜献

【中邮有色&新材料】2023年度十大金股钜献 1、紫金矿业核心逻辑：经济复苏叠加美联储加息结束以及开启降息周期，铜价和金价有望在2023年迎来难得的共振！催化：Q1经济复苏；Q2美联储加息结束，炒作降息。幅度：50% 2、铜陵有色核心逻辑：经济复苏，铜价上涨。公司收购米拉多铜矿70%，预期2023年矿产铜产量增加40%。催化：Q1经济复苏；Q2美联储加息结束，炒作降息。幅度：50% 3、天山铝业核心逻辑：电解铝产能触及供给侧改革划定的产能天花板，逐渐进入零增状态。房地产竣工触

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诺辉健康业绩预告超预期，2022年度收入预期7.7亿人民币，增长260%

【海通医药】诺辉健康业绩预告超预期，2022年度收入预期7.7亿人民币，增长260% 2023年1月12日盘后公司发布正面盈利警告，取预测范围中位数，2022年度的收入总额预期7.7亿人民币，同比增长260%，其中常卫清3.6亿，噗噗管2亿，幽幽管2.1亿。毛利预期人民币6.5亿人民币，同比增长319%。毛利率85%，较2021年73%有较大提升，其中常卫清84%（+7.5pct）噗噗管82%（+10.4pct），幽幽管91%（n/a）。现金结余及特定金融资产15.7亿人民币，相对于2021

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钙钛矿行业大会反馈

【中信建投机械】钙钛矿行业大会反馈钙钛矿电池在效率和成本方面具有优势，十分符合光伏行业“降本增效”的核心诉求，但是产业发展道路上仍然面临诸多挑战，本次大会中学术+产业+资本界共同商讨钙钛矿发展前景，核心的议题之一是“从0到1——协力推动钙钛矿GW级量产”。以下三个方面我们的感受最为深刻：产业阶段：在双碳大背景下，政、资高度期待+12年钙钛矿科学技术巨大进展勾画出美好前景，目前钙钛矿行业仍是技术+资本推动，行业中已有3条百兆瓦级别产线投产，产线规模正在从百MW级别向GW级别发展，这背后材料、

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宁德时代：22Q4业绩符合预期，单位盈利稳步提升

【财通电新】宁德时代：22Q4业绩符合预期，单位盈利稳步提升公司发布22年业绩预告，预计2022年母净利润291-315亿元，同比+82.7%-97.7%；扣非净利润268-290亿元，同比+99.4%-115.7%。22Q4归母净利115.1-139.1亿元，同比+40.7%-70.0%，环比+22.1%-47.6%；扣非净利107.6-129.6亿元，同比+57.4%/89.5%，环比+19.7%-44.2%，符合预期。公司全球市场地位持续领先。动力电池方面，根据SNE数据，公司11月装

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爱旭股份（600732）业绩预盈公告点评

【浙商电新张雷】爱旭股份（600732）业绩预盈公告点评：Q4业绩略超预期，盈利能力持续提升[庆祝][庆祝][庆祝] 2022年，公司预计实现归母净利润21.1~25.1亿元；实现扣非归母净利润19.5~23.5亿元，同比均实现扭亏为盈；非经常损益约1.6亿元，主要系收到政府补助的摊销。其中2022Q4，公司预计实现归母净利润7.2-11.2亿元，环比增长-9%~41%；实现扣非归母净利润6.77~10.77亿元，环比增长-6%~50%；非经常损益约0.43亿元。出货及盈利：预计2022年度

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建信基金的策略会，给大家做一下总结

建信基金的策略会，给大家做一下总结： 2023年从宏观因子上看：（1）国内政策面：外稳内松、利率常态化趋势基本确立、宽信用定调流动性（2）国外政策面：预计美联储政策边际转好（3）疫情管控优化：经济生产和生活逐步正常化，参考东南亚的情况，优化防疫后的劳动参与率总体上将提升（4）地产有望逐步改善对于市场判断，建信基金认为随着非金融A股盈利有望小幅回升，需要关注盈利底部市场风格特征。至于关注的板块及行业，建信基金认为：围绕安全和发展两大主题（1）安全主题下关注国防军工、信创（2）发展主

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信息速递：拓普集团业绩预告

信息速递：拓普集团业绩预告【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 🚘拓普集团发布2022年业绩预增公告： 2022年预计收入154.5-162.5亿元，同比+34.79%~41.76%； 2022年预计归母净利17.5-18.5亿元，同比+72.03%~+81.86%； 2022年预计扣非归母净利17.02-18.02亿元，同比+75.36%~85.66%。 22Q4预计收入43.47-51.47亿元，同比+19%~+41%，环比+1%~+19%； 22Q4预计归母净利5.41-6

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光伏主产业链重点公司及行业动态日报0111

【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0111 行业动态： 1. 硅业分会：本周多晶硅价格依旧延续下行走势，但跌幅收窄。本周单晶复投料价格在12.5-18.0万元/吨，成交均价16.16万元/吨，环比下跌9.32%；单晶致密料价格在12.3-17.8万元/吨，成交均价15.92万元/吨，环比下跌9.65%。本周实际成交情况开始好转，各企业陆续启动签单程序，本周有新订单成交的企业数量增加至7家以上（11月下旬以来每周基本仅有2-4家）。 2. PVInfoLink：本周多晶硅致密料

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抖音本地生活专家交流要点

抖音本地生活专家交流要点 1）OKR情况：2022年小800亿；2023年目标2160亿，1、2月份整体0KR不低于240亿，下半年整体上会有单目200亿左右的预期。 2）货币化率：抖音本地生活的货币化率受疫情影响，1、2月份货币化率大概在1.5左右；今年正式的货币化率增长可能要发生在3、4月份之后。 3）组织架构的优化：按照一季度的OKR，到综业务占比约25%，酒旅20%，55%的业务仍然来自干餐饮。但是在一部分酒店功能和综合功能开放之后，一季度开始业务核心会发生变化，餐饮的比重降低，综合业务

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中电建光伏26GW超大单及产业链价格点评

中电建光伏26GW超大单及产业链价格点评——继续看多光伏组件盈利扩张【中信建投电新朱玥】 1、中电建公布26GW光伏超大单招标【开标】结果 2、由于单体订单很大，且硅料硅片暴跌后，盈利空间打开，吸引了40+公司投标，盛况空前。 3、报价两极分化，平均价p型1.69、1.67，n型1.75，最低价p型、n型1.48，最高价p型超过1.8元，n型接近2元 4、龙头公司普遍报价较高，天隆晶晶+通威报价均远超平均价，阿特斯报价略低，二三线公司普遍以相对较低价格竞争，中润装备报出最低价 5、根据周三产业

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宁德时代22年业绩预告点评：业绩超预期，风高浪急大船稳｜国金汽车

宁德时代22年业绩预告点评：业绩超预期，风高浪急大船稳｜国金汽车 📮 事件：1月12日，宁德时代发布22年业绩预告：1）22年：归母净利润盈利291-315亿元，YoY+82.66%-97.72%；扣非净利润268-290亿元，YoY+99.37%-115.74%；2）4Q22: 归母净利润115.08-139.08亿元，YoY+40.68%-70%，QoQ+22.11%-47.58%；扣非净利润107.62-129.62亿元，YoY+57.36%-89.54%，QoQ+19.75%-44.2

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宁德时代

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夜长梦山

2023-01-13 10:31:46

黄金板块观点更新：美国12月通胀数据符合预期，继续看多黄金板块

黄金板块观点更新：美国12月通胀数据符合预期，继续看多黄金板块 1⃣美国12月通胀数据符合预期，延续了“总体缓速下行、服务通胀坚挺”的特征。美国12月CPI同比/环比分别为+6.5%/-0.1%，符合市场预期，前值+7.1%/+0.3%，核心CPI同比/环比分别为+5.7%/+0.3%，亦均符合市场预期，前值+6%/+0.2%。拆分结构看，食品项、能源项同比仍处于下滑通道中，尤其是原油价格继续下跌，带动12月能源通胀同比从13.1%降至7.3%，成为CPI的主要拖累项。核心CPI中，服装、汽车等

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赤峰黄金

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夜长梦山

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电动车板块更新-0113

【天风电新】电动车板块更新-0113 ——————————— 1、股价低位、预期低位的板块。 2、政策预期怎么看？ 1）合理推测汽车在GDP重要性不言而喻。 2）补贴端年初有【河南省】直接对在省内【新购汽车按购车价格的5%】给予消费者补贴，最高不超过10000元/台，省、市级财政各补贴一半，购车补贴政策延续至2023年3月底。我们理解本质是【中央对地方的财政转移支付，毕竟原来每年有500-600亿补贴，今年这笔钱省下来了】。 3）同时，路权政策可能的变化也同样值得等待，补贴从销售走向使用，合乎情

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宁德时代

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夜长梦山

2023-01-13 10:29:56

普利特联手中科海钠，钠电新势力与锂电厂商的合作模式再添案例

【东财新能源】普利特联手中科海钠，钠电新势力与锂电厂商的合作模式再添案例 1月12日普利特(002324)公告公司控股子公司江苏海四达电源有限公司近期与溧阳中科海钠科技有限责任公司，签署关于在“钠离子电池产品开发和市场推广”的《战略合作协议》。双方就钠离子电池进行合作，并且重点面向户用储能、备用电源、特种车辆等目标市场和共同导入核心客户应用。海四达1.3GWh钠离子电池和锂离子电池兼容产线已经处于建设中，与中科海钠的合作有助于加快公司钠离子电池量产。2022年12月，公司公告利用现有厂房及危化

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普利特

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夜长梦山

2023-01-12 22:00:02

卤味板块更新及核心问题解答

【国君食品】卤味板块更新及核心问题解答关于成本：由于周黑鸭、绝味、煌上煌三家公司采购策略差异，导致2022-23年成本涨幅及时滞有所不同，根据交流，周黑鸭、绝味、煌上煌2022年库存周期分别为9个月，3-6个月， 1-3个月，三家公司成本压力分别从2022年10月、5月、3月开始错峰体现，对应2022年全年主要原材料平均采购成本涨幅10%以上、25-30%、30%左右，并预计2023年吨均成本上涨15%左右、持平至下滑、下滑。据测算，2023年周黑鸭毛利率将下降5%左右、绝味毛利率水平预计提升

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周黑鸭

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夜长梦山

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【中邮有色&新材料】2023年度十大金股钜献

【中邮有色&新材料】2023年度十大金股钜献 1、紫金矿业核心逻辑：经济复苏叠加美联储加息结束以及开启降息周期，铜价和金价有望在2023年迎来难得的共振！催化：Q1经济复苏；Q2美联储加息结束，炒作降息。幅度：50% 2、铜陵有色核心逻辑：经济复苏，铜价上涨。公司收购米拉多铜矿70%，预期2023年矿产铜产量增加40%。催化：Q1经济复苏；Q2美联储加息结束，炒作降息。幅度：50% 3、天山铝业核心逻辑：电解铝产能触及供给侧改革划定的产能天花板，逐渐进入零增状态。房地产竣工触

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紫金矿业

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夜长梦山

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诺辉健康业绩预告超预期，2022年度收入预期7.7亿人民币，增长260%

【海通医药】诺辉健康业绩预告超预期，2022年度收入预期7.7亿人民币，增长260% 2023年1月12日盘后公司发布正面盈利警告，取预测范围中位数，2022年度的收入总额预期7.7亿人民币，同比增长260%，其中常卫清3.6亿，噗噗管2亿，幽幽管2.1亿。毛利预期人民币6.5亿人民币，同比增长319%。毛利率85%，较2021年73%有较大提升，其中常卫清84%（+7.5pct）噗噗管82%（+10.4pct），幽幽管91%（n/a）。现金结余及特定金融资产15.7亿人民币，相对于2021

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诺辉健康

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钙钛矿行业大会反馈

【中信建投机械】钙钛矿行业大会反馈钙钛矿电池在效率和成本方面具有优势，十分符合光伏行业“降本增效”的核心诉求，但是产业发展道路上仍然面临诸多挑战，本次大会中学术+产业+资本界共同商讨钙钛矿发展前景，核心的议题之一是“从0到1——协力推动钙钛矿GW级量产”。以下三个方面我们的感受最为深刻：产业阶段：在双碳大背景下，政、资高度期待+12年钙钛矿科学技术巨大进展勾画出美好前景，目前钙钛矿行业仍是技术+资本推动，行业中已有3条百兆瓦级别产线投产，产线规模正在从百MW级别向GW级别发展，这背后材料、

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宁德时代：22Q4业绩符合预期，单位盈利稳步提升

【财通电新】宁德时代：22Q4业绩符合预期，单位盈利稳步提升公司发布22年业绩预告，预计2022年母净利润291-315亿元，同比+82.7%-97.7%；扣非净利润268-290亿元，同比+99.4%-115.7%。22Q4归母净利115.1-139.1亿元，同比+40.7%-70.0%，环比+22.1%-47.6%；扣非净利107.6-129.6亿元，同比+57.4%/89.5%，环比+19.7%-44.2%，符合预期。公司全球市场地位持续领先。动力电池方面，根据SNE数据，公司11月装

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爱旭股份（600732）业绩预盈公告点评

【浙商电新张雷】爱旭股份（600732）业绩预盈公告点评：Q4业绩略超预期，盈利能力持续提升[庆祝][庆祝][庆祝] 2022年，公司预计实现归母净利润21.1~25.1亿元；实现扣非归母净利润19.5~23.5亿元，同比均实现扭亏为盈；非经常损益约1.6亿元，主要系收到政府补助的摊销。其中2022Q4，公司预计实现归母净利润7.2-11.2亿元，环比增长-9%~41%；实现扣非归母净利润6.77~10.77亿元，环比增长-6%~50%；非经常损益约0.43亿元。出货及盈利：预计2022年度

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夜长梦山

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建信基金的策略会，给大家做一下总结

建信基金的策略会，给大家做一下总结： 2023年从宏观因子上看：（1）国内政策面：外稳内松、利率常态化趋势基本确立、宽信用定调流动性（2）国外政策面：预计美联储政策边际转好（3）疫情管控优化：经济生产和生活逐步正常化，参考东南亚的情况，优化防疫后的劳动参与率总体上将提升（4）地产有望逐步改善对于市场判断，建信基金认为随着非金融A股盈利有望小幅回升，需要关注盈利底部市场风格特征。至于关注的板块及行业，建信基金认为：围绕安全和发展两大主题（1）安全主题下关注国防军工、信创（2）发展主

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信息速递：拓普集团业绩预告

信息速递：拓普集团业绩预告【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 🚘拓普集团发布2022年业绩预增公告： 2022年预计收入154.5-162.5亿元，同比+34.79%~41.76%； 2022年预计归母净利17.5-18.5亿元，同比+72.03%~+81.86%； 2022年预计扣非归母净利17.02-18.02亿元，同比+75.36%~85.66%。 22Q4预计收入43.47-51.47亿元，同比+19%~+41%，环比+1%~+19%； 22Q4预计归母净利5.41-6

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光伏主产业链重点公司及行业动态日报0111

【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0111 行业动态： 1. 硅业分会：本周多晶硅价格依旧延续下行走势，但跌幅收窄。本周单晶复投料价格在12.5-18.0万元/吨，成交均价16.16万元/吨，环比下跌9.32%；单晶致密料价格在12.3-17.8万元/吨，成交均价15.92万元/吨，环比下跌9.65%。本周实际成交情况开始好转，各企业陆续启动签单程序，本周有新订单成交的企业数量增加至7家以上（11月下旬以来每周基本仅有2-4家）。 2. PVInfoLink：本周多晶硅致密料

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抖音本地生活专家交流要点

抖音本地生活专家交流要点 1）OKR情况：2022年小800亿；2023年目标2160亿，1、2月份整体0KR不低于240亿，下半年整体上会有单目200亿左右的预期。 2）货币化率：抖音本地生活的货币化率受疫情影响，1、2月份货币化率大概在1.5左右；今年正式的货币化率增长可能要发生在3、4月份之后。 3）组织架构的优化：按照一季度的OKR，到综业务占比约25%，酒旅20%，55%的业务仍然来自干餐饮。但是在一部分酒店功能和综合功能开放之后，一季度开始业务核心会发生变化，餐饮的比重降低，综合业务

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中电建光伏26GW超大单及产业链价格点评

中电建光伏26GW超大单及产业链价格点评——继续看多光伏组件盈利扩张【中信建投电新朱玥】 1、中电建公布26GW光伏超大单招标【开标】结果 2、由于单体订单很大，且硅料硅片暴跌后，盈利空间打开，吸引了40+公司投标，盛况空前。 3、报价两极分化，平均价p型1.69、1.67，n型1.75，最低价p型、n型1.48，最高价p型超过1.8元，n型接近2元 4、龙头公司普遍报价较高，天隆晶晶+通威报价均远超平均价，阿特斯报价略低，二三线公司普遍以相对较低价格竞争，中润装备报出最低价 5、根据周三产业

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宁德时代22年业绩预告点评：业绩超预期，风高浪急大船稳｜国金汽车

宁德时代22年业绩预告点评：业绩超预期，风高浪急大船稳｜国金汽车 📮 事件：1月12日，宁德时代发布22年业绩预告：1）22年：归母净利润盈利291-315亿元，YoY+82.66%-97.72%；扣非净利润268-290亿元，YoY+99.37%-115.74%；2）4Q22: 归母净利润115.08-139.08亿元，YoY+40.68%-70%，QoQ+22.11%-47.58%；扣非净利润107.62-129.62亿元，YoY+57.36%-89.54%，QoQ+19.75%-44.2

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黄金板块观点更新：美国12月通胀数据符合预期，继续看多黄金板块

黄金板块观点更新：美国12月通胀数据符合预期，继续看多黄金板块 1⃣美国12月通胀数据符合预期，延续了“总体缓速下行、服务通胀坚挺”的特征。美国12月CPI同比/环比分别为+6.5%/-0.1%，符合市场预期，前值+7.1%/+0.3%，核心CPI同比/环比分别为+5.7%/+0.3%，亦均符合市场预期，前值+6%/+0.2%。拆分结构看，食品项、能源项同比仍处于下滑通道中，尤其是原油价格继续下跌，带动12月能源通胀同比从13.1%降至7.3%，成为CPI的主要拖累项。核心CPI中，服装、汽车等

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电动车板块更新-0113

【天风电新】电动车板块更新-0113 ——————————— 1、股价低位、预期低位的板块。 2、政策预期怎么看？ 1）合理推测汽车在GDP重要性不言而喻。 2）补贴端年初有【河南省】直接对在省内【新购汽车按购车价格的5%】给予消费者补贴，最高不超过10000元/台，省、市级财政各补贴一半，购车补贴政策延续至2023年3月底。我们理解本质是【中央对地方的财政转移支付，毕竟原来每年有500-600亿补贴，今年这笔钱省下来了】。 3）同时，路权政策可能的变化也同样值得等待，补贴从销售走向使用，合乎情

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普利特联手中科海钠，钠电新势力与锂电厂商的合作模式再添案例

【东财新能源】普利特联手中科海钠，钠电新势力与锂电厂商的合作模式再添案例 1月12日普利特(002324)公告公司控股子公司江苏海四达电源有限公司近期与溧阳中科海钠科技有限责任公司，签署关于在“钠离子电池产品开发和市场推广”的《战略合作协议》。双方就钠离子电池进行合作，并且重点面向户用储能、备用电源、特种车辆等目标市场和共同导入核心客户应用。海四达1.3GWh钠离子电池和锂离子电池兼容产线已经处于建设中，与中科海钠的合作有助于加快公司钠离子电池量产。2022年12月，公司公告利用现有厂房及危化

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卤味板块更新及核心问题解答

【国君食品】卤味板块更新及核心问题解答关于成本：由于周黑鸭、绝味、煌上煌三家公司采购策略差异，导致2022-23年成本涨幅及时滞有所不同，根据交流，周黑鸭、绝味、煌上煌2022年库存周期分别为9个月，3-6个月， 1-3个月，三家公司成本压力分别从2022年10月、5月、3月开始错峰体现，对应2022年全年主要原材料平均采购成本涨幅10%以上、25-30%、30%左右，并预计2023年吨均成本上涨15%左右、持平至下滑、下滑。据测算，2023年周黑鸭毛利率将下降5%左右、绝味毛利率水平预计提升

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【中邮有色&新材料】2023年度十大金股钜献

【中邮有色&新材料】2023年度十大金股钜献 1、紫金矿业核心逻辑：经济复苏叠加美联储加息结束以及开启降息周期，铜价和金价有望在2023年迎来难得的共振！催化：Q1经济复苏；Q2美联储加息结束，炒作降息。幅度：50% 2、铜陵有色核心逻辑：经济复苏，铜价上涨。公司收购米拉多铜矿70%，预期2023年矿产铜产量增加40%。催化：Q1经济复苏；Q2美联储加息结束，炒作降息。幅度：50% 3、天山铝业核心逻辑：电解铝产能触及供给侧改革划定的产能天花板，逐渐进入零增状态。房地产竣工触

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诺辉健康业绩预告超预期，2022年度收入预期7.7亿人民币，增长260%

【海通医药】诺辉健康业绩预告超预期，2022年度收入预期7.7亿人民币，增长260% 2023年1月12日盘后公司发布正面盈利警告，取预测范围中位数，2022年度的收入总额预期7.7亿人民币，同比增长260%，其中常卫清3.6亿，噗噗管2亿，幽幽管2.1亿。毛利预期人民币6.5亿人民币，同比增长319%。毛利率85%，较2021年73%有较大提升，其中常卫清84%（+7.5pct）噗噗管82%（+10.4pct），幽幽管91%（n/a）。现金结余及特定金融资产15.7亿人民币，相对于2021

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钙钛矿行业大会反馈

【中信建投机械】钙钛矿行业大会反馈钙钛矿电池在效率和成本方面具有优势，十分符合光伏行业“降本增效”的核心诉求，但是产业发展道路上仍然面临诸多挑战，本次大会中学术+产业+资本界共同商讨钙钛矿发展前景，核心的议题之一是“从0到1——协力推动钙钛矿GW级量产”。以下三个方面我们的感受最为深刻：产业阶段：在双碳大背景下，政、资高度期待+12年钙钛矿科学技术巨大进展勾画出美好前景，目前钙钛矿行业仍是技术+资本推动，行业中已有3条百兆瓦级别产线投产，产线规模正在从百MW级别向GW级别发展，这背后材料、

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宁德时代：22Q4业绩符合预期，单位盈利稳步提升

【财通电新】宁德时代：22Q4业绩符合预期，单位盈利稳步提升公司发布22年业绩预告，预计2022年母净利润291-315亿元，同比+82.7%-97.7%；扣非净利润268-290亿元，同比+99.4%-115.7%。22Q4归母净利115.1-139.1亿元，同比+40.7%-70.0%，环比+22.1%-47.6%；扣非净利107.6-129.6亿元，同比+57.4%/89.5%，环比+19.7%-44.2%，符合预期。公司全球市场地位持续领先。动力电池方面，根据SNE数据，公司11月装

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爱旭股份（600732）业绩预盈公告点评

【浙商电新张雷】爱旭股份（600732）业绩预盈公告点评：Q4业绩略超预期，盈利能力持续提升[庆祝][庆祝][庆祝] 2022年，公司预计实现归母净利润21.1~25.1亿元；实现扣非归母净利润19.5~23.5亿元，同比均实现扭亏为盈；非经常损益约1.6亿元，主要系收到政府补助的摊销。其中2022Q4，公司预计实现归母净利润7.2-11.2亿元，环比增长-9%~41%；实现扣非归母净利润6.77~10.77亿元，环比增长-6%~50%；非经常损益约0.43亿元。出货及盈利：预计2022年度

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建信基金的策略会，给大家做一下总结

建信基金的策略会，给大家做一下总结： 2023年从宏观因子上看：（1）国内政策面：外稳内松、利率常态化趋势基本确立、宽信用定调流动性（2）国外政策面：预计美联储政策边际转好（3）疫情管控优化：经济生产和生活逐步正常化，参考东南亚的情况，优化防疫后的劳动参与率总体上将提升（4）地产有望逐步改善对于市场判断，建信基金认为随着非金融A股盈利有望小幅回升，需要关注盈利底部市场风格特征。至于关注的板块及行业，建信基金认为：围绕安全和发展两大主题（1）安全主题下关注国防军工、信创（2）发展主

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信息速递：拓普集团业绩预告

信息速递：拓普集团业绩预告【华西汽车崔琰团队】 —————————————— 🚘拓普集团发布2022年业绩预增公告： 2022年预计收入154.5-162.5亿元，同比+34.79%~41.76%； 2022年预计归母净利17.5-18.5亿元，同比+72.03%~+81.86%； 2022年预计扣非归母净利17.02-18.02亿元，同比+75.36%~85.66%。 22Q4预计收入43.47-51.47亿元，同比+19%~+41%，环比+1%~+19%； 22Q4预计归母净利5.41-6

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光伏主产业链重点公司及行业动态日报0111

【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0111 行业动态： 1. 硅业分会：本周多晶硅价格依旧延续下行走势，但跌幅收窄。本周单晶复投料价格在12.5-18.0万元/吨，成交均价16.16万元/吨，环比下跌9.32%；单晶致密料价格在12.3-17.8万元/吨，成交均价15.92万元/吨，环比下跌9.65%。本周实际成交情况开始好转，各企业陆续启动签单程序，本周有新订单成交的企业数量增加至7家以上（11月下旬以来每周基本仅有2-4家）。 2. PVInfoLink：本周多晶硅致密料

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抖音本地生活专家交流要点

抖音本地生活专家交流要点 1）OKR情况：2022年小800亿；2023年目标2160亿，1、2月份整体0KR不低于240亿，下半年整体上会有单目200亿左右的预期。 2）货币化率：抖音本地生活的货币化率受疫情影响，1、2月份货币化率大概在1.5左右；今年正式的货币化率增长可能要发生在3、4月份之后。 3）组织架构的优化：按照一季度的OKR，到综业务占比约25%，酒旅20%，55%的业务仍然来自干餐饮。但是在一部分酒店功能和综合功能开放之后，一季度开始业务核心会发生变化，餐饮的比重降低，综合业务

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中电建光伏26GW超大单及产业链价格点评

中电建光伏26GW超大单及产业链价格点评——继续看多光伏组件盈利扩张【中信建投电新朱玥】 1、中电建公布26GW光伏超大单招标【开标】结果 2、由于单体订单很大，且硅料硅片暴跌后，盈利空间打开，吸引了40+公司投标，盛况空前。 3、报价两极分化，平均价p型1.69、1.67，n型1.75，最低价p型、n型1.48，最高价p型超过1.8元，n型接近2元 4、龙头公司普遍报价较高，天隆晶晶+通威报价均远超平均价，阿特斯报价略低，二三线公司普遍以相对较低价格竞争，中润装备报出最低价 5、根据周三产业

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