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夜长梦山
2023-03-06 09:33:37
【开源电新】HJT产业调研更新0305
【开源电新】HJT产业调研更新0305 近期我们调研了HJT产业链多家公司,产业发展今年发展非常有望超预期,核心在降本: #金属化: 当前主流企业背面全部采用50%银包铜(效率不下降),下半年有望全部采用银包铜,可降低银使用量约45%,随着银包铜浆料规模提升,加工费有望下降;同时0BB预计下半年逐步导入,可降低30%浆料使用量。0BB+银包铜金属化成本有望降至5-6分钱/W(当前纯银方案约0.13-0.14元/W); #薄片化: 当前HJT主流厚度130μm,正导入120μm,年底有望减至100
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琏升科技
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夜长梦山
2023-03-06 09:32:50
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善 事件: 3月2日,外资企业捷迈邦美子公司宣布,受脊柱国采影响,计划将旗下脊柱业务完全撤出中国市场。近日,强生医疗科技中国骨科事业部总经理将离任。据悉,在过去三年中,由于骨科行业面临国家带量采购较大的影响,强生骨科团队先后进行了三轮较大范围的优化裁员。 脊柱国采落地,外资品牌逐渐收缩国内市场团队 3月1日,脊柱集采结果全国执行。面对骨科集采对市场的影响,外资企业市场策略相继调整。一方面,集采品种以成熟使用的产品为主,不再需要大
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爱康医疗
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夜长梦山
2023-03-05 21:44:56
成长中建议关注新赛道
(1)成长中建议关注新赛道。几乎每一轮牛市都会有新的成长赛道走出来,2023年是关注新赛道的重要年份,重点关注过去2-3年表现相对较弱的成长,比如计算机、港股互联网、机械设备等。这些板块过去几年受宏观需求和监管政策影响,成长性被压制,年度逻辑正在反转。短期来看,部分成长1-2月涨幅较大,一般Q1后期-Q2季节性风格不利于成长,可以等Q2后期再重点配置。 (2)金融地产或可以超配到2023年年中。银行地产的超额收益大多出现在经济下降后期到经济回升早期,在经济确定改善之前,反而更容易产生超额收益,我
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-03-05 21:44:02
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期。 1)需求端:公司发展受益工业互联网智能化、信息化行业高景气度,典型加速发展领域包括智慧煤矿、智能制造、电力新能源能,公司22年针对这些领域重点投入,并在孵化与陕煤、上海电力大学微电网智能方案等重点项目。 2)供给端:公司上海新基地今年投产。对华东华北地区有强覆盖效应,与深圳总部形成双基地局面。上海基地具备超过3亿产值,为公司实现3年规模翻番奠定基础。 3)经营方面:公司投入有的放矢,持续聚焦重点toB项目,随着规
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三旺通信
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夜长梦山
2023-03-05 21:42:52
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速 2023年3月2日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等全面注册制规则要求修订的《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,并发布公告。 回应监管意见,信息详实清晰,推进并购进行。2022年11月22日,证监会就公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请给出
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中船科技
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夜长梦山
2023-03-05 21:41:10
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 美国1月PCE数据超预期,货币紧缩预期升温,经济未来不确定增强 1)买方大佬一句话观点: 瑞银全球财富管理CIO Mark Haefele指出:“美国1月PCE、核心PCE数据反弹,通胀数据超预期和依然紧张的劳动力市场表明,美联储需要采取更强力的紧缩货币政策,从而使通胀回归正常水平。美国经济在高利率环境下所展现的韧性,将导致货币政策存在“矫枉过正”的风险,经济陷入深度衰退的风险增大。通胀走势和政策利率存在不确定性的环境下,价值股(以能源板块为代表)的表现
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-03-05 21:40:34
【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生
【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生 GDP目标调降、就业目标提高、政策温和是最显著的特征。从资本市场的视角出发,“对今年政府工作的建议”可以分解为经济增长目标、就业与消费、财政政策、货币政策、金融风险、周期领域、科技领域等七个重点。 1.实际GDP增速目标5.0%,同时预算赤字率也只是从2.8%至3.0%的温和提升,体现了今年经济工作主要依靠经济的内生修复,而不是政策的过度刺激。 2.城镇新增就业人口目标1200万人,而以往最高是1100万人。原因是今年经济主要依靠消费复苏
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贵州茅台
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夜长梦山
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【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线
【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线 [烟花]我们发布2023年3月展望报告《“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线》,核心观点如下: ---------------------------- 🧨我们认为,在业绩披露及两会产业政策催化下,板块在3月或呈向上趋势,“银三金四”行情有望开启:1)1Q23业绩总体较好;2)国际地缘政治形势持续紧张,两会披露国防费用支出,市场对军工的关注度将逐渐恢复,投资逻辑也将回归到主线上。 🧨我们维持“制导装备、航空发动机、航
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菲利华
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夜长梦山
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【华福有色】需求旺季带动去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜
【华福有色】需求旺季带动去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜 总观点:预计美元波动较小,对大宗商品价格影响小。中国需求已成主导变量,旺季来临带动去库利好大宗商品价格上涨。全年假设经济弱复苏(传统制造业增速为零),光伏及电动车仍拉动需求增长,且供给持续不足,有色商品价格仍将上涨,继续全面看多有色。 1、锑:本周,阻燃及出口需求较弱,锑价微跌0.6%。短期,3月需求将应季节性复苏,同时锑矿供给不足,继续看涨锑价。个股:首推南化和湖金,关注华钰。 2、铝:本周,美元走弱大宗商品走强。美制裁俄罗斯致
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兴业银锡
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夜长梦山
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【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230305(一)
【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230305(一) 本周行业数据更新: ① 3月3日,习酒官方微信公众号透露,习酒公布“十四五”技改(一期)项目概况,共规划新增1.8万吨酱香酒及附属配套项目,总投资约83亿元。 ② 2月28日,国家统计局发布数据,2022年居民消费价格比上年上涨2.0%。其中,食品烟酒消费价格同比上涨2.4%;从城市和农村来看,2022年城市同比上涨2.6%,农村同比上涨2.1%。 本周外资数据更新: ①本周北向资金净流出66.19亿元(其中沪股通/深股通
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贵州茅台
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夜长梦山
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【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20230305(二)
【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20230305(二) 古井贡酒:23年春节回款当前进度45%,节后库存保持低位。①本周古20/古16/古8/古5批价分别为580/350/220/120元,保持稳定。②据近期调研反馈,春节期间献礼/古8等产品表现优异;春节后古8及以上表现相对好,春节期间产品结构前低后高,回款较去年实现同比增长,且省内优于省外。③23年目标跟踪:公司23年报表端收入目标200亿。22年预计古5增速优异,古8/16增速可达40-50%,古20增速预计约30%。
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山西汾酒
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夜长梦山
2023-03-05 21:35:28
【西部电子】炬光科技:当下市场对于炬光的2大预期差
【西部电子】炬光科技:当下市场对于炬光的2大预期差 🌹预期差一:市场过分给炬光打上“激光雷达核心个股”标签,但公司业务多元化,未来看点众多。炬光上市时点为21年底,当时正值激光雷达板块最热时期,炬光是国内唯一的第三方发射模组供应商,市场给予炬光较高预期。随着22年全球激光雷达出货量低于预期加上B客户项目分歧影响,公司股价明显下跌。我们认为炬光拥有核心底层技术“产生光子+调控光子”,业务向中游应用延伸。随着与B客户分歧产生,公司也大幅调低了雷达业务收入预期。未来公司看点仍较多:1)产生光子:开放
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炬光科技
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夜长梦山
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【长江社服 | 周观点 230305:景气延续、复苏成长】
【长江社服 | 周观点 230305:景气延续、复苏成长】 🌷围绕“两会”热门议题:教育、就业创业分别成为关注度较高的议题,2023年人口就业形势承压,春季作为应届生就业前的重要节点,灵活用工和职教板块值得适当重视。另外,“教育信息化”去年已快节奏落地贴息贷款政策支持高校投资,静待更多政策催化落地,建议关注中游to-B,G的订单情况与业绩弹性。 🌷看好顺周期主题:推荐低基数、高弹性的酒店、人资板块。酒店板块,疫期供给端充分出清,节后商旅需求快速爬坡,供需错配前提下,存量酒店享受量价齐升。周度
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中国中免
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【国君化妆品】周观点:二月回暖、三八分化,重点推荐强确定性标的!
【国君化妆品】周观点:二月回暖、三八分化,重点推荐强确定性标的! 投资建议:本周三八促销进入中后期,从销售数据反馈来看,品牌表现分化,预计三八大促后市场逐渐从交易预期阶段进入交易业绩阶段,建议增持:1)重点推荐23Q1业绩确定性强,且品牌势能处于边际上行阶段的标的【珀莱雅、巨子生物、丸美股份】;2)受益功效护肤红利,近期存在人事、组织的边际变化,后续业绩具备较大弹性的【贝泰妮、华熙生物、鲁商发展】。 23年2月美妆销售数据有回暖,三八预售各品牌表现分化。根据魔镜数据,2023年2月淘系美容护肤、
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巨子生物
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2023-03-05 21:32:46
【广发非银陈福团队】维持“券商有弹性、保险有确定性”观点
【广发非银陈福团队】维持“券商有弹性、保险有确定性”观点 政府工作报告提出2023年GDP增速目标为5%左右,赤字率和地方专项债有所提升,延续“稳字当头,稳中求进”总基调。同时,在几项重点工作中提到“深化金融体制改革、完善金融监管”,鉴于今年将召开五年一次的中央金融工作会议,未来政策动态值得跟踪。就非银而言,维持未来1个季度”券商有弹性、保险有确定性“的判断。 证券:只欠市场东风。证券板块的压制因素基本消除,让利预期减弱,再融资或发生调整。同时利好不断增加,首单IPO后全面注册制提供增量业务,监
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【开源电新】HJT产业调研更新0305
【开源电新】HJT产业调研更新0305 近期我们调研了HJT产业链多家公司,产业发展今年发展非常有望超预期,核心在降本: #金属化: 当前主流企业背面全部采用50%银包铜(效率不下降),下半年有望全部采用银包铜,可降低银使用量约45%,随着银包铜浆料规模提升,加工费有望下降;同时0BB预计下半年逐步导入,可降低30%浆料使用量。0BB+银包铜金属化成本有望降至5-6分钱/W(当前纯银方案约0.13-0.14元/W); #薄片化: 当前HJT主流厚度130μm,正导入120μm,年底有望减至100
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【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善 事件: 3月2日,外资企业捷迈邦美子公司宣布,受脊柱国采影响,计划将旗下脊柱业务完全撤出中国市场。近日,强生医疗科技中国骨科事业部总经理将离任。据悉,在过去三年中,由于骨科行业面临国家带量采购较大的影响,强生骨科团队先后进行了三轮较大范围的优化裁员。 脊柱国采落地,外资品牌逐渐收缩国内市场团队 3月1日,脊柱集采结果全国执行。面对骨科集采对市场的影响,外资企业市场策略相继调整。一方面,集采品种以成熟使用的产品为主,不再需要大
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成长中建议关注新赛道
(1)成长中建议关注新赛道。几乎每一轮牛市都会有新的成长赛道走出来,2023年是关注新赛道的重要年份,重点关注过去2-3年表现相对较弱的成长,比如计算机、港股互联网、机械设备等。这些板块过去几年受宏观需求和监管政策影响,成长性被压制,年度逻辑正在反转。短期来看,部分成长1-2月涨幅较大,一般Q1后期-Q2季节性风格不利于成长,可以等Q2后期再重点配置。 (2)金融地产或可以超配到2023年年中。银行地产的超额收益大多出现在经济下降后期到经济回升早期,在经济确定改善之前,反而更容易产生超额收益,我
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贵州茅台
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重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期。 1)需求端:公司发展受益工业互联网智能化、信息化行业高景气度,典型加速发展领域包括智慧煤矿、智能制造、电力新能源能,公司22年针对这些领域重点投入,并在孵化与陕煤、上海电力大学微电网智能方案等重点项目。 2)供给端:公司上海新基地今年投产。对华东华北地区有强覆盖效应,与深圳总部形成双基地局面。上海基地具备超过3亿产值,为公司实现3年规模翻番奠定基础。 3)经营方面:公司投入有的放矢,持续聚焦重点toB项目,随着规
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三旺通信
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山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速 2023年3月2日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等全面注册制规则要求修订的《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,并发布公告。 回应监管意见,信息详实清晰,推进并购进行。2022年11月22日,证监会就公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请给出
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中船科技
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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 美国1月PCE数据超预期,货币紧缩预期升温,经济未来不确定增强 1)买方大佬一句话观点: 瑞银全球财富管理CIO Mark Haefele指出:“美国1月PCE、核心PCE数据反弹,通胀数据超预期和依然紧张的劳动力市场表明,美联储需要采取更强力的紧缩货币政策,从而使通胀回归正常水平。美国经济在高利率环境下所展现的韧性,将导致货币政策存在“矫枉过正”的风险,经济陷入深度衰退的风险增大。通胀走势和政策利率存在不确定性的环境下,价值股(以能源板块为代表)的表现
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【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生
【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生 GDP目标调降、就业目标提高、政策温和是最显著的特征。从资本市场的视角出发,“对今年政府工作的建议”可以分解为经济增长目标、就业与消费、财政政策、货币政策、金融风险、周期领域、科技领域等七个重点。 1.实际GDP增速目标5.0%,同时预算赤字率也只是从2.8%至3.0%的温和提升,体现了今年经济工作主要依靠经济的内生修复,而不是政策的过度刺激。 2.城镇新增就业人口目标1200万人,而以往最高是1100万人。原因是今年经济主要依靠消费复苏
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贵州茅台
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2023-03-05 21:39:16
【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线
【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线 [烟花]我们发布2023年3月展望报告《“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线》,核心观点如下: ---------------------------- 🧨我们认为,在业绩披露及两会产业政策催化下,板块在3月或呈向上趋势,“银三金四”行情有望开启:1)1Q23业绩总体较好;2)国际地缘政治形势持续紧张,两会披露国防费用支出,市场对军工的关注度将逐渐恢复,投资逻辑也将回归到主线上。 🧨我们维持“制导装备、航空发动机、航
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2023-03-05 21:38:11
【华福有色】需求旺季带动去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜
【华福有色】需求旺季带动去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜 总观点:预计美元波动较小,对大宗商品价格影响小。中国需求已成主导变量,旺季来临带动去库利好大宗商品价格上涨。全年假设经济弱复苏(传统制造业增速为零),光伏及电动车仍拉动需求增长,且供给持续不足,有色商品价格仍将上涨,继续全面看多有色。 1、锑:本周,阻燃及出口需求较弱,锑价微跌0.6%。短期,3月需求将应季节性复苏,同时锑矿供给不足,继续看涨锑价。个股:首推南化和湖金,关注华钰。 2、铝:本周,美元走弱大宗商品走强。美制裁俄罗斯致
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【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230305(一)
【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230305(一) 本周行业数据更新: ① 3月3日,习酒官方微信公众号透露,习酒公布“十四五”技改(一期)项目概况,共规划新增1.8万吨酱香酒及附属配套项目,总投资约83亿元。 ② 2月28日,国家统计局发布数据,2022年居民消费价格比上年上涨2.0%。其中,食品烟酒消费价格同比上涨2.4%;从城市和农村来看,2022年城市同比上涨2.6%,农村同比上涨2.1%。 本周外资数据更新: ①本周北向资金净流出66.19亿元(其中沪股通/深股通
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【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20230305(二)
【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20230305(二) 古井贡酒:23年春节回款当前进度45%,节后库存保持低位。①本周古20/古16/古8/古5批价分别为580/350/220/120元,保持稳定。②据近期调研反馈,春节期间献礼/古8等产品表现优异;春节后古8及以上表现相对好,春节期间产品结构前低后高,回款较去年实现同比增长,且省内优于省外。③23年目标跟踪:公司23年报表端收入目标200亿。22年预计古5增速优异,古8/16增速可达40-50%,古20增速预计约30%。
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【西部电子】炬光科技:当下市场对于炬光的2大预期差
【西部电子】炬光科技:当下市场对于炬光的2大预期差 🌹预期差一:市场过分给炬光打上“激光雷达核心个股”标签,但公司业务多元化,未来看点众多。炬光上市时点为21年底,当时正值激光雷达板块最热时期,炬光是国内唯一的第三方发射模组供应商,市场给予炬光较高预期。随着22年全球激光雷达出货量低于预期加上B客户项目分歧影响,公司股价明显下跌。我们认为炬光拥有核心底层技术“产生光子+调控光子”,业务向中游应用延伸。随着与B客户分歧产生,公司也大幅调低了雷达业务收入预期。未来公司看点仍较多:1)产生光子:开放
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【长江社服 | 周观点 230305:景气延续、复苏成长】
【长江社服 | 周观点 230305:景气延续、复苏成长】 🌷围绕“两会”热门议题:教育、就业创业分别成为关注度较高的议题,2023年人口就业形势承压,春季作为应届生就业前的重要节点,灵活用工和职教板块值得适当重视。另外,“教育信息化”去年已快节奏落地贴息贷款政策支持高校投资,静待更多政策催化落地,建议关注中游to-B,G的订单情况与业绩弹性。 🌷看好顺周期主题:推荐低基数、高弹性的酒店、人资板块。酒店板块,疫期供给端充分出清,节后商旅需求快速爬坡,供需错配前提下,存量酒店享受量价齐升。周度
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中国中免
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【国君化妆品】周观点:二月回暖、三八分化,重点推荐强确定性标的!
【国君化妆品】周观点:二月回暖、三八分化,重点推荐强确定性标的! 投资建议:本周三八促销进入中后期,从销售数据反馈来看,品牌表现分化,预计三八大促后市场逐渐从交易预期阶段进入交易业绩阶段,建议增持:1)重点推荐23Q1业绩确定性强,且品牌势能处于边际上行阶段的标的【珀莱雅、巨子生物、丸美股份】;2)受益功效护肤红利,近期存在人事、组织的边际变化,后续业绩具备较大弹性的【贝泰妮、华熙生物、鲁商发展】。 23年2月美妆销售数据有回暖,三八预售各品牌表现分化。根据魔镜数据,2023年2月淘系美容护肤、
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【广发非银陈福团队】维持“券商有弹性、保险有确定性”观点
【广发非银陈福团队】维持“券商有弹性、保险有确定性”观点 政府工作报告提出2023年GDP增速目标为5%左右,赤字率和地方专项债有所提升,延续“稳字当头,稳中求进”总基调。同时,在几项重点工作中提到“深化金融体制改革、完善金融监管”,鉴于今年将召开五年一次的中央金融工作会议,未来政策动态值得跟踪。就非银而言,维持未来1个季度”券商有弹性、保险有确定性“的判断。 证券:只欠市场东风。证券板块的压制因素基本消除,让利预期减弱,再融资或发生调整。同时利好不断增加,首单IPO后全面注册制提供增量业务,监
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【开源电新】HJT产业调研更新0305
【开源电新】HJT产业调研更新0305 近期我们调研了HJT产业链多家公司,产业发展今年发展非常有望超预期,核心在降本: #金属化: 当前主流企业背面全部采用50%银包铜(效率不下降),下半年有望全部采用银包铜,可降低银使用量约45%,随着银包铜浆料规模提升,加工费有望下降;同时0BB预计下半年逐步导入,可降低30%浆料使用量。0BB+银包铜金属化成本有望降至5-6分钱/W(当前纯银方案约0.13-0.14元/W); #薄片化: 当前HJT主流厚度130μm,正导入120μm,年底有望减至100
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琏升科技
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夜长梦山
2023-03-06 09:32:50
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善 事件: 3月2日,外资企业捷迈邦美子公司宣布,受脊柱国采影响,计划将旗下脊柱业务完全撤出中国市场。近日,强生医疗科技中国骨科事业部总经理将离任。据悉,在过去三年中,由于骨科行业面临国家带量采购较大的影响,强生骨科团队先后进行了三轮较大范围的优化裁员。 脊柱国采落地,外资品牌逐渐收缩国内市场团队 3月1日,脊柱集采结果全国执行。面对骨科集采对市场的影响,外资企业市场策略相继调整。一方面,集采品种以成熟使用的产品为主,不再需要大
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爱康医疗
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夜长梦山
2023-03-05 21:44:56
成长中建议关注新赛道
(1)成长中建议关注新赛道。几乎每一轮牛市都会有新的成长赛道走出来,2023年是关注新赛道的重要年份,重点关注过去2-3年表现相对较弱的成长,比如计算机、港股互联网、机械设备等。这些板块过去几年受宏观需求和监管政策影响,成长性被压制,年度逻辑正在反转。短期来看,部分成长1-2月涨幅较大,一般Q1后期-Q2季节性风格不利于成长,可以等Q2后期再重点配置。 (2)金融地产或可以超配到2023年年中。银行地产的超额收益大多出现在经济下降后期到经济回升早期,在经济确定改善之前,反而更容易产生超额收益,我
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贵州茅台
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2023-03-05 21:44:02
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期。 1)需求端:公司发展受益工业互联网智能化、信息化行业高景气度,典型加速发展领域包括智慧煤矿、智能制造、电力新能源能,公司22年针对这些领域重点投入,并在孵化与陕煤、上海电力大学微电网智能方案等重点项目。 2)供给端:公司上海新基地今年投产。对华东华北地区有强覆盖效应,与深圳总部形成双基地局面。上海基地具备超过3亿产值,为公司实现3年规模翻番奠定基础。 3)经营方面:公司投入有的放矢,持续聚焦重点toB项目,随着规
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三旺通信
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2023-03-05 21:42:52
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速 2023年3月2日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等全面注册制规则要求修订的《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,并发布公告。 回应监管意见,信息详实清晰,推进并购进行。2022年11月22日,证监会就公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请给出
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中船科技
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夜长梦山
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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 美国1月PCE数据超预期,货币紧缩预期升温,经济未来不确定增强 1)买方大佬一句话观点: 瑞银全球财富管理CIO Mark Haefele指出:“美国1月PCE、核心PCE数据反弹,通胀数据超预期和依然紧张的劳动力市场表明,美联储需要采取更强力的紧缩货币政策,从而使通胀回归正常水平。美国经济在高利率环境下所展现的韧性,将导致货币政策存在“矫枉过正”的风险,经济陷入深度衰退的风险增大。通胀走势和政策利率存在不确定性的环境下,价值股(以能源板块为代表)的表现
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【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生
【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生 GDP目标调降、就业目标提高、政策温和是最显著的特征。从资本市场的视角出发,“对今年政府工作的建议”可以分解为经济增长目标、就业与消费、财政政策、货币政策、金融风险、周期领域、科技领域等七个重点。 1.实际GDP增速目标5.0%,同时预算赤字率也只是从2.8%至3.0%的温和提升,体现了今年经济工作主要依靠经济的内生修复,而不是政策的过度刺激。 2.城镇新增就业人口目标1200万人,而以往最高是1100万人。原因是今年经济主要依靠消费复苏
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【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线
【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线 [烟花]我们发布2023年3月展望报告《“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线》,核心观点如下: ---------------------------- 🧨我们认为,在业绩披露及两会产业政策催化下,板块在3月或呈向上趋势,“银三金四”行情有望开启:1)1Q23业绩总体较好;2)国际地缘政治形势持续紧张,两会披露国防费用支出,市场对军工的关注度将逐渐恢复,投资逻辑也将回归到主线上。 🧨我们维持“制导装备、航空发动机、航
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菲利华
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夜长梦山
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【华福有色】需求旺季带动去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜
【华福有色】需求旺季带动去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜 总观点:预计美元波动较小,对大宗商品价格影响小。中国需求已成主导变量,旺季来临带动去库利好大宗商品价格上涨。全年假设经济弱复苏(传统制造业增速为零),光伏及电动车仍拉动需求增长,且供给持续不足,有色商品价格仍将上涨,继续全面看多有色。 1、锑:本周,阻燃及出口需求较弱,锑价微跌0.6%。短期,3月需求将应季节性复苏,同时锑矿供给不足,继续看涨锑价。个股:首推南化和湖金,关注华钰。 2、铝:本周,美元走弱大宗商品走强。美制裁俄罗斯致
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兴业银锡
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夜长梦山
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【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230305(一)
【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230305(一) 本周行业数据更新: ① 3月3日,习酒官方微信公众号透露,习酒公布“十四五”技改(一期)项目概况,共规划新增1.8万吨酱香酒及附属配套项目,总投资约83亿元。 ② 2月28日,国家统计局发布数据,2022年居民消费价格比上年上涨2.0%。其中,食品烟酒消费价格同比上涨2.4%;从城市和农村来看,2022年城市同比上涨2.6%,农村同比上涨2.1%。 本周外资数据更新: ①本周北向资金净流出66.19亿元(其中沪股通/深股通
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【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20230305(二)
【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20230305(二) 古井贡酒:23年春节回款当前进度45%,节后库存保持低位。①本周古20/古16/古8/古5批价分别为580/350/220/120元,保持稳定。②据近期调研反馈,春节期间献礼/古8等产品表现优异;春节后古8及以上表现相对好,春节期间产品结构前低后高,回款较去年实现同比增长,且省内优于省外。③23年目标跟踪:公司23年报表端收入目标200亿。22年预计古5增速优异,古8/16增速可达40-50%,古20增速预计约30%。
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山西汾酒
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【西部电子】炬光科技:当下市场对于炬光的2大预期差
【西部电子】炬光科技:当下市场对于炬光的2大预期差 🌹预期差一:市场过分给炬光打上“激光雷达核心个股”标签,但公司业务多元化,未来看点众多。炬光上市时点为21年底,当时正值激光雷达板块最热时期,炬光是国内唯一的第三方发射模组供应商,市场给予炬光较高预期。随着22年全球激光雷达出货量低于预期加上B客户项目分歧影响,公司股价明显下跌。我们认为炬光拥有核心底层技术“产生光子+调控光子”,业务向中游应用延伸。随着与B客户分歧产生,公司也大幅调低了雷达业务收入预期。未来公司看点仍较多:1)产生光子:开放
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炬光科技
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【长江社服 | 周观点 230305:景气延续、复苏成长】
【长江社服 | 周观点 230305:景气延续、复苏成长】 🌷围绕“两会”热门议题:教育、就业创业分别成为关注度较高的议题,2023年人口就业形势承压,春季作为应届生就业前的重要节点,灵活用工和职教板块值得适当重视。另外,“教育信息化”去年已快节奏落地贴息贷款政策支持高校投资,静待更多政策催化落地,建议关注中游to-B,G的订单情况与业绩弹性。 🌷看好顺周期主题:推荐低基数、高弹性的酒店、人资板块。酒店板块,疫期供给端充分出清,节后商旅需求快速爬坡,供需错配前提下,存量酒店享受量价齐升。周度
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中国中免
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【国君化妆品】周观点:二月回暖、三八分化,重点推荐强确定性标的!
【国君化妆品】周观点:二月回暖、三八分化,重点推荐强确定性标的! 投资建议:本周三八促销进入中后期,从销售数据反馈来看,品牌表现分化,预计三八大促后市场逐渐从交易预期阶段进入交易业绩阶段,建议增持:1)重点推荐23Q1业绩确定性强,且品牌势能处于边际上行阶段的标的【珀莱雅、巨子生物、丸美股份】;2)受益功效护肤红利,近期存在人事、组织的边际变化,后续业绩具备较大弹性的【贝泰妮、华熙生物、鲁商发展】。 23年2月美妆销售数据有回暖,三八预售各品牌表现分化。根据魔镜数据,2023年2月淘系美容护肤、
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2023-03-05 21:32:46
【广发非银陈福团队】维持“券商有弹性、保险有确定性”观点
【广发非银陈福团队】维持“券商有弹性、保险有确定性”观点 政府工作报告提出2023年GDP增速目标为5%左右,赤字率和地方专项债有所提升,延续“稳字当头,稳中求进”总基调。同时,在几项重点工作中提到“深化金融体制改革、完善金融监管”,鉴于今年将召开五年一次的中央金融工作会议,未来政策动态值得跟踪。就非银而言,维持未来1个季度”券商有弹性、保险有确定性“的判断。 证券:只欠市场东风。证券板块的压制因素基本消除,让利预期减弱,再融资或发生调整。同时利好不断增加,首单IPO后全面注册制提供增量业务,监
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【开源电新】HJT产业调研更新0305
【开源电新】HJT产业调研更新0305 近期我们调研了HJT产业链多家公司,产业发展今年发展非常有望超预期,核心在降本: #金属化: 当前主流企业背面全部采用50%银包铜(效率不下降),下半年有望全部采用银包铜,可降低银使用量约45%,随着银包铜浆料规模提升,加工费有望下降;同时0BB预计下半年逐步导入,可降低30%浆料使用量。0BB+银包铜金属化成本有望降至5-6分钱/W(当前纯银方案约0.13-0.14元/W); #薄片化: 当前HJT主流厚度130μm,正导入120μm,年底有望减至100
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【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善 事件: 3月2日,外资企业捷迈邦美子公司宣布,受脊柱国采影响,计划将旗下脊柱业务完全撤出中国市场。近日,强生医疗科技中国骨科事业部总经理将离任。据悉,在过去三年中,由于骨科行业面临国家带量采购较大的影响,强生骨科团队先后进行了三轮较大范围的优化裁员。 脊柱国采落地,外资品牌逐渐收缩国内市场团队 3月1日,脊柱集采结果全国执行。面对骨科集采对市场的影响,外资企业市场策略相继调整。一方面,集采品种以成熟使用的产品为主,不再需要大
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成长中建议关注新赛道
(1)成长中建议关注新赛道。几乎每一轮牛市都会有新的成长赛道走出来,2023年是关注新赛道的重要年份,重点关注过去2-3年表现相对较弱的成长,比如计算机、港股互联网、机械设备等。这些板块过去几年受宏观需求和监管政策影响,成长性被压制,年度逻辑正在反转。短期来看,部分成长1-2月涨幅较大,一般Q1后期-Q2季节性风格不利于成长,可以等Q2后期再重点配置。 (2)金融地产或可以超配到2023年年中。银行地产的超额收益大多出现在经济下降后期到经济回升早期,在经济确定改善之前,反而更容易产生超额收益,我
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贵州茅台
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2023-03-05 21:44:02
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期。 1)需求端:公司发展受益工业互联网智能化、信息化行业高景气度,典型加速发展领域包括智慧煤矿、智能制造、电力新能源能,公司22年针对这些领域重点投入,并在孵化与陕煤、上海电力大学微电网智能方案等重点项目。 2)供给端:公司上海新基地今年投产。对华东华北地区有强覆盖效应,与深圳总部形成双基地局面。上海基地具备超过3亿产值,为公司实现3年规模翻番奠定基础。 3)经营方面:公司投入有的放矢,持续聚焦重点toB项目,随着规
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三旺通信
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山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速 2023年3月2日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等全面注册制规则要求修订的《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,并发布公告。 回应监管意见,信息详实清晰,推进并购进行。2022年11月22日,证监会就公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请给出
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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 美国1月PCE数据超预期,货币紧缩预期升温,经济未来不确定增强 1)买方大佬一句话观点: 瑞银全球财富管理CIO Mark Haefele指出:“美国1月PCE、核心PCE数据反弹,通胀数据超预期和依然紧张的劳动力市场表明,美联储需要采取更强力的紧缩货币政策,从而使通胀回归正常水平。美国经济在高利率环境下所展现的韧性,将导致货币政策存在“矫枉过正”的风险,经济陷入深度衰退的风险增大。通胀走势和政策利率存在不确定性的环境下,价值股(以能源板块为代表)的表现
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【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生
【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生 GDP目标调降、就业目标提高、政策温和是最显著的特征。从资本市场的视角出发,“对今年政府工作的建议”可以分解为经济增长目标、就业与消费、财政政策、货币政策、金融风险、周期领域、科技领域等七个重点。 1.实际GDP增速目标5.0%,同时预算赤字率也只是从2.8%至3.0%的温和提升,体现了今年经济工作主要依靠经济的内生修复,而不是政策的过度刺激。 2.城镇新增就业人口目标1200万人,而以往最高是1100万人。原因是今年经济主要依靠消费复苏
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贵州茅台
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【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线
【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线 [烟花]我们发布2023年3月展望报告《“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线》,核心观点如下: ---------------------------- 🧨我们认为,在业绩披露及两会产业政策催化下,板块在3月或呈向上趋势,“银三金四”行情有望开启:1)1Q23业绩总体较好;2)国际地缘政治形势持续紧张,两会披露国防费用支出,市场对军工的关注度将逐渐恢复,投资逻辑也将回归到主线上。 🧨我们维持“制导装备、航空发动机、航
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【华福有色】需求旺季带动去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜
【华福有色】需求旺季带动去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜 总观点:预计美元波动较小,对大宗商品价格影响小。中国需求已成主导变量,旺季来临带动去库利好大宗商品价格上涨。全年假设经济弱复苏(传统制造业增速为零),光伏及电动车仍拉动需求增长,且供给持续不足,有色商品价格仍将上涨,继续全面看多有色。 1、锑:本周,阻燃及出口需求较弱,锑价微跌0.6%。短期,3月需求将应季节性复苏,同时锑矿供给不足,继续看涨锑价。个股:首推南化和湖金,关注华钰。 2、铝:本周,美元走弱大宗商品走强。美制裁俄罗斯致
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【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230305(一)
【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230305(一) 本周行业数据更新: ① 3月3日,习酒官方微信公众号透露,习酒公布“十四五”技改(一期)项目概况,共规划新增1.8万吨酱香酒及附属配套项目,总投资约83亿元。 ② 2月28日,国家统计局发布数据,2022年居民消费价格比上年上涨2.0%。其中,食品烟酒消费价格同比上涨2.4%;从城市和农村来看,2022年城市同比上涨2.6%,农村同比上涨2.1%。 本周外资数据更新: ①本周北向资金净流出66.19亿元(其中沪股通/深股通
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【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20230305(二)
【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20230305(二) 古井贡酒:23年春节回款当前进度45%,节后库存保持低位。①本周古20/古16/古8/古5批价分别为580/350/220/120元,保持稳定。②据近期调研反馈,春节期间献礼/古8等产品表现优异;春节后古8及以上表现相对好,春节期间产品结构前低后高,回款较去年实现同比增长,且省内优于省外。③23年目标跟踪:公司23年报表端收入目标200亿。22年预计古5增速优异,古8/16增速可达40-50%,古20增速预计约30%。
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【西部电子】炬光科技:当下市场对于炬光的2大预期差
【西部电子】炬光科技:当下市场对于炬光的2大预期差 🌹预期差一:市场过分给炬光打上“激光雷达核心个股”标签,但公司业务多元化,未来看点众多。炬光上市时点为21年底,当时正值激光雷达板块最热时期,炬光是国内唯一的第三方发射模组供应商,市场给予炬光较高预期。随着22年全球激光雷达出货量低于预期加上B客户项目分歧影响,公司股价明显下跌。我们认为炬光拥有核心底层技术“产生光子+调控光子”,业务向中游应用延伸。随着与B客户分歧产生,公司也大幅调低了雷达业务收入预期。未来公司看点仍较多:1)产生光子:开放
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【长江社服 | 周观点 230305:景气延续、复苏成长】
【长江社服 | 周观点 230305:景气延续、复苏成长】 🌷围绕“两会”热门议题:教育、就业创业分别成为关注度较高的议题,2023年人口就业形势承压,春季作为应届生就业前的重要节点,灵活用工和职教板块值得适当重视。另外,“教育信息化”去年已快节奏落地贴息贷款政策支持高校投资,静待更多政策催化落地,建议关注中游to-B,G的订单情况与业绩弹性。 🌷看好顺周期主题:推荐低基数、高弹性的酒店、人资板块。酒店板块,疫期供给端充分出清,节后商旅需求快速爬坡,供需错配前提下,存量酒店享受量价齐升。周度
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【国君化妆品】周观点:二月回暖、三八分化,重点推荐强确定性标的!
【国君化妆品】周观点:二月回暖、三八分化,重点推荐强确定性标的! 投资建议:本周三八促销进入中后期,从销售数据反馈来看,品牌表现分化,预计三八大促后市场逐渐从交易预期阶段进入交易业绩阶段,建议增持:1)重点推荐23Q1业绩确定性强,且品牌势能处于边际上行阶段的标的【珀莱雅、巨子生物、丸美股份】;2)受益功效护肤红利,近期存在人事、组织的边际变化,后续业绩具备较大弹性的【贝泰妮、华熙生物、鲁商发展】。 23年2月美妆销售数据有回暖,三八预售各品牌表现分化。根据魔镜数据,2023年2月淘系美容护肤、
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【广发非银陈福团队】维持“券商有弹性、保险有确定性”观点
【广发非银陈福团队】维持“券商有弹性、保险有确定性”观点 政府工作报告提出2023年GDP增速目标为5%左右,赤字率和地方专项债有所提升,延续“稳字当头,稳中求进”总基调。同时,在几项重点工作中提到“深化金融体制改革、完善金融监管”,鉴于今年将召开五年一次的中央金融工作会议,未来政策动态值得跟踪。就非银而言,维持未来1个季度”券商有弹性、保险有确定性“的判断。 证券:只欠市场东风。证券板块的压制因素基本消除,让利预期减弱,再融资或发生调整。同时利好不断增加,首单IPO后全面注册制提供增量业务,监
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【开源电新】HJT产业调研更新0305
【开源电新】HJT产业调研更新0305 近期我们调研了HJT产业链多家公司,产业发展今年发展非常有望超预期,核心在降本: #金属化: 当前主流企业背面全部采用50%银包铜(效率不下降),下半年有望全部采用银包铜,可降低银使用量约45%,随着银包铜浆料规模提升,加工费有望下降;同时0BB预计下半年逐步导入,可降低30%浆料使用量。0BB+银包铜金属化成本有望降至5-6分钱/W(当前纯银方案约0.13-0.14元/W); #薄片化: 当前HJT主流厚度130μm,正导入120μm,年底有望减至100
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琏升科技
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夜长梦山
2023-03-06 09:32:50
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善 事件: 3月2日,外资企业捷迈邦美子公司宣布,受脊柱国采影响,计划将旗下脊柱业务完全撤出中国市场。近日,强生医疗科技中国骨科事业部总经理将离任。据悉,在过去三年中,由于骨科行业面临国家带量采购较大的影响,强生骨科团队先后进行了三轮较大范围的优化裁员。 脊柱国采落地,外资品牌逐渐收缩国内市场团队 3月1日,脊柱集采结果全国执行。面对骨科集采对市场的影响,外资企业市场策略相继调整。一方面,集采品种以成熟使用的产品为主,不再需要大
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爱康医疗
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夜长梦山
2023-03-05 21:44:56
成长中建议关注新赛道
(1)成长中建议关注新赛道。几乎每一轮牛市都会有新的成长赛道走出来,2023年是关注新赛道的重要年份,重点关注过去2-3年表现相对较弱的成长,比如计算机、港股互联网、机械设备等。这些板块过去几年受宏观需求和监管政策影响,成长性被压制,年度逻辑正在反转。短期来看,部分成长1-2月涨幅较大,一般Q1后期-Q2季节性风格不利于成长,可以等Q2后期再重点配置。 (2)金融地产或可以超配到2023年年中。银行地产的超额收益大多出现在经济下降后期到经济回升早期,在经济确定改善之前,反而更容易产生超额收益,我
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贵州茅台
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夜长梦山
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重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期
重点推荐【三旺通信】22年归母净利润9632万元(同比+59%),步入快速成长期。 1)需求端:公司发展受益工业互联网智能化、信息化行业高景气度,典型加速发展领域包括智慧煤矿、智能制造、电力新能源能,公司22年针对这些领域重点投入,并在孵化与陕煤、上海电力大学微电网智能方案等重点项目。 2)供给端:公司上海新基地今年投产。对华东华北地区有强覆盖效应,与深圳总部形成双基地局面。上海基地具备超过3亿产值,为公司实现3年规模翻番奠定基础。 3)经营方面:公司投入有的放矢,持续聚焦重点toB项目,随着规
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三旺通信
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夜长梦山
2023-03-05 21:42:52
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速
山西证券-中船科技:并购信息更新,风电资产估值上升,重组有望加速 2023年3月2日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等全面注册制规则要求修订的《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,并发布公告。 回应监管意见,信息详实清晰,推进并购进行。2022年11月22日,证监会就公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请给出
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中船科技
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夜长梦山
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【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读 美国1月PCE数据超预期,货币紧缩预期升温,经济未来不确定增强 1)买方大佬一句话观点: 瑞银全球财富管理CIO Mark Haefele指出:“美国1月PCE、核心PCE数据反弹,通胀数据超预期和依然紧张的劳动力市场表明,美联储需要采取更强力的紧缩货币政策,从而使通胀回归正常水平。美国经济在高利率环境下所展现的韧性,将导致货币政策存在“矫枉过正”的风险,经济陷入深度衰退的风险增大。通胀走势和政策利率存在不确定性的环境下,价值股(以能源板块为代表)的表现
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贵州茅台
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夜长梦山
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【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生
【银河宏观高明】政府工作报告解读:务实、温和、更注重内生 GDP目标调降、就业目标提高、政策温和是最显著的特征。从资本市场的视角出发,“对今年政府工作的建议”可以分解为经济增长目标、就业与消费、财政政策、货币政策、金融风险、周期领域、科技领域等七个重点。 1.实际GDP增速目标5.0%,同时预算赤字率也只是从2.8%至3.0%的温和提升,体现了今年经济工作主要依靠经济的内生修复,而不是政策的过度刺激。 2.城镇新增就业人口目标1200万人,而以往最高是1100万人。原因是今年经济主要依靠消费复苏
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夜长梦山
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【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线
【民生军工】3月展望:“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线 [烟花]我们发布2023年3月展望报告《“银三金四”行情有望开启;投资逻辑将回归主线》,核心观点如下: ---------------------------- 🧨我们认为,在业绩披露及两会产业政策催化下,板块在3月或呈向上趋势,“银三金四”行情有望开启:1)1Q23业绩总体较好;2)国际地缘政治形势持续紧张,两会披露国防费用支出,市场对军工的关注度将逐渐恢复,投资逻辑也将回归到主线上。 🧨我们维持“制导装备、航空发动机、航
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菲利华
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【华福有色】需求旺季带动去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜
【华福有色】需求旺季带动去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜 总观点:预计美元波动较小,对大宗商品价格影响小。中国需求已成主导变量,旺季来临带动去库利好大宗商品价格上涨。全年假设经济弱复苏(传统制造业增速为零),光伏及电动车仍拉动需求增长,且供给持续不足,有色商品价格仍将上涨,继续全面看多有色。 1、锑:本周,阻燃及出口需求较弱,锑价微跌0.6%。短期,3月需求将应季节性复苏,同时锑矿供给不足,继续看涨锑价。个股:首推南化和湖金,关注华钰。 2、铝:本周,美元走弱大宗商品走强。美制裁俄罗斯致
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兴业银锡
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夜长梦山
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【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230305(一)
【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230305(一) 本周行业数据更新: ① 3月3日,习酒官方微信公众号透露,习酒公布“十四五”技改(一期)项目概况,共规划新增1.8万吨酱香酒及附属配套项目,总投资约83亿元。 ② 2月28日,国家统计局发布数据,2022年居民消费价格比上年上涨2.0%。其中,食品烟酒消费价格同比上涨2.4%;从城市和农村来看,2022年城市同比上涨2.6%,农村同比上涨2.1%。 本周外资数据更新: ①本周北向资金净流出66.19亿元(其中沪股通/深股通
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贵州茅台
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夜长梦山
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【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20230305(二)
【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20230305(二) 古井贡酒:23年春节回款当前进度45%,节后库存保持低位。①本周古20/古16/古8/古5批价分别为580/350/220/120元,保持稳定。②据近期调研反馈,春节期间献礼/古8等产品表现优异;春节后古8及以上表现相对好,春节期间产品结构前低后高,回款较去年实现同比增长,且省内优于省外。③23年目标跟踪:公司23年报表端收入目标200亿。22年预计古5增速优异,古8/16增速可达40-50%,古20增速预计约30%。
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山西汾酒
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夜长梦山
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【西部电子】炬光科技:当下市场对于炬光的2大预期差
【西部电子】炬光科技:当下市场对于炬光的2大预期差 🌹预期差一:市场过分给炬光打上“激光雷达核心个股”标签,但公司业务多元化,未来看点众多。炬光上市时点为21年底,当时正值激光雷达板块最热时期,炬光是国内唯一的第三方发射模组供应商,市场给予炬光较高预期。随着22年全球激光雷达出货量低于预期加上B客户项目分歧影响,公司股价明显下跌。我们认为炬光拥有核心底层技术“产生光子+调控光子”,业务向中游应用延伸。随着与B客户分歧产生,公司也大幅调低了雷达业务收入预期。未来公司看点仍较多:1)产生光子:开放
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炬光科技
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夜长梦山
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【长江社服 | 周观点 230305:景气延续、复苏成长】
【长江社服 | 周观点 230305:景气延续、复苏成长】 🌷围绕“两会”热门议题:教育、就业创业分别成为关注度较高的议题,2023年人口就业形势承压,春季作为应届生就业前的重要节点,灵活用工和职教板块值得适当重视。另外,“教育信息化”去年已快节奏落地贴息贷款政策支持高校投资,静待更多政策催化落地,建议关注中游to-B,G的订单情况与业绩弹性。 🌷看好顺周期主题:推荐低基数、高弹性的酒店、人资板块。酒店板块,疫期供给端充分出清,节后商旅需求快速爬坡,供需错配前提下,存量酒店享受量价齐升。周度
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中国中免
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夜长梦山
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【国君化妆品】周观点:二月回暖、三八分化,重点推荐强确定性标的!
【国君化妆品】周观点:二月回暖、三八分化,重点推荐强确定性标的! 投资建议:本周三八促销进入中后期,从销售数据反馈来看,品牌表现分化,预计三八大促后市场逐渐从交易预期阶段进入交易业绩阶段,建议增持:1)重点推荐23Q1业绩确定性强,且品牌势能处于边际上行阶段的标的【珀莱雅、巨子生物、丸美股份】;2)受益功效护肤红利,近期存在人事、组织的边际变化,后续业绩具备较大弹性的【贝泰妮、华熙生物、鲁商发展】。 23年2月美妆销售数据有回暖,三八预售各品牌表现分化。根据魔镜数据,2023年2月淘系美容护肤、
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夜长梦山
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【广发非银陈福团队】维持“券商有弹性、保险有确定性”观点
【广发非银陈福团队】维持“券商有弹性、保险有确定性”观点 政府工作报告提出2023年GDP增速目标为5%左右,赤字率和地方专项债有所提升,延续“稳字当头,稳中求进”总基调。同时,在几项重点工作中提到“深化金融体制改革、完善金融监管”,鉴于今年将召开五年一次的中央金融工作会议,未来政策动态值得跟踪。就非银而言,维持未来1个季度”券商有弹性、保险有确定性“的判断。 证券:只欠市场东风。证券板块的压制因素基本消除,让利预期减弱,再融资或发生调整。同时利好不断增加,首单IPO后全面注册制提供增量业务,监
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