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2022-12-16 09:59:37

【金辰股份】

【金辰股份】HJT、TOPCon设备将进入订单收获期（TOPCon设备已经形成小批量订单）；向电池整线供应商进军据12月15日公司2022年第三季度业绩说明会（上证路演中心） 1、HJT设备：预计2023年获5GW订单，客户验证顺利、产业化有望提速 1）产品端——公司微晶工艺腔在国内头部客户进行测试。量产设备已经发到客户，现进行安装测试，预计3个月之内会出数据。 2）订单端——2023上半年主要头部客户较好数据出来后，将进入市场争取订单，预计2023年底前可拿到5GW左右订单（如仅考虑PECV

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金辰股份

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夜长梦山

2022-12-16 09:58:47

【罗博特科】——重要信息更新

【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳——我们判断罗“翁”之意不在“电池”，而在于“HJT工艺设备”！ 1、根据公众号微浏阳信息，12月15日上午，浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能签约，总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件。项目购地约800亩，总建设周期约3年，建成后预计年产值200亿元，年纳税5亿元。 2、根据企查查信息，公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源当前持股通泽太阳能100%股权。 3、作

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罗博特科

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2022-12-16 09:57:42

联瑞新材深度:硅微粉龙头引领国产替代，球形氧化铝打开成长空间

联瑞新材深度:硅微粉龙头引领国产替代，球形氧化铝打开成长空间【中泰新材料&建材&化工】球硅业务是未来增长基本盘:高频高速覆铜板/先进封装材料促硅微粉需求高端化，公司球形硅微粉依托优异性能及性价比迎国产替代良机，测算21年公司球硅市占率8.8%，未来提升空间大。公司电子级硅微粉具核心竞争力: ① 性能:坚持关键组件自主设计/安装/调试，保证产品性能，公司球硅性能可匹配海外且部分产品超越海外竞品。 2 价格:售价低于海外，降低客户成本，驱动国产替代。 ③ 服务:以客户需求为导向，共同研发创新，提

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联瑞新材

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夜长梦山

2022-12-16 09:56:54

【海康威视】重点推荐

【海康威视】重点推荐高端制造中军，2023将迎估值业绩双击大行情！ 1、【Q4边际修复趋势明显】我们最近走访了行业上游供应商，SMBG/PBG/EBG出货情况相对于Q3均呈现出较大幅度的环比增长，我们判断公司Q4边际修复明显，经营拐点正式出现！ 2、【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响，公司三大BG均受到不同程度的影响，部分项目出现推迟情况。展望2023年，各项负面因素均有望得到缓解，三大BG均有望恢复至增长态势： ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防疫领域，一方面导致在防

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海康威视

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夜长梦山

2022-12-16 09:56:16

药明生物：上海子公司移除UVL，国际化平台持续产业化赋能

药明生物：上海子公司移除UVL，国际化平台持续产业化赋能 ——2022年12月15日，据美国商务部官方文件，药明生物上海子公司已被正式移出UVL名单。至此，药明生物此前受到影响的无锡、上海子公司均被移出UVL名单。 ——公司是生物CDMO全球领军企业，在手订单充沛，未来业绩增长性强。按2021年销售收入统计，药明生物市占率达到10.3%，仅次于Lonza，为全球第二。截至2022年6月30日，公司在手非新冠项目499个，新冠项目35个，并已形成了漏斗型项目储备；而双抗、ADC等新分子上的技术布局

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药明生物

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2022-12-16 09:54:57

科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升

【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升事件：科达利与法国ACC签署战略合作协议，双方约定24-30年期间，ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。此前曾公告24-30年采购1亿套，此次公告为不同型号产品。观点重申：与ACC签订合作协议，欧洲份额扩展又一城。公司24-30年向ACC合计供应约3亿套方形锂电池壳体和盖板，我们预计对应收入60-80亿，平均每年收入10亿。ACC为法国本土动力电池新秀，由Stellantis、奔驰、saft于20年合资成立，到20

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科达利

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【长江电新】璞泰来：总经理陈卫发布增持公告

【长江电新】璞泰来：总经理陈卫发布增持公告 1、今日璞泰来发布高管增持公告，总经理陈卫先生于12月15日通过集中竞价交易方式增持34.32万股，占公司总股本0.0247%，并计划在未来六个月内增持不低于3000万元、不超过6000万元。公司高管增持体现了对公司发展的信心。 2、璞泰来自成立以来的定位就是平台化，其中负极、涂覆业务已做到行业领先，客户节奏优异、产能稳步扩张，将保持高增长。同时，新业务逐步发力，利润结构进一步多元化，2021年以前公司负极利润占比维持在70%以上，2022Q3负极与石

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璞泰来

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2022-12-16 09:53:00

【开源医药|金股推荐】戴维医疗：电动腔镜吻合器龙头企业，联盟集采驱动业绩腾飞

【开源医药|金股推荐】戴维医疗：电动腔镜吻合器龙头企业，联盟集采驱动业绩腾飞政策端：12月14日，福建省电动吻合器竞价开标，戴维价格较高，降价40%，距离出厂价预计仍有25%左右空间，但强生已基本没有经销商空间，国产替代有望强力加速，同时有市场覆盖面的戴维将更有机会带领国产品牌突围。行业端：2020 年国内吻合器市场规模近 70 亿元，电动腔镜吻合器 9.88 亿元，预计 2025 年吻合器市场规模将达 150 亿元，CAGR17.2%，其中电动腔镜吻合器市场规模将突破 54 亿元，CAGR

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戴维医疗

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罗博特科

【浙商机械】——【罗博特科】合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳，光伏设备及泛半导体设备双轮驱动，12月金股，持续推荐！ 1、根据公众号微浏阳信息，12月15日上午，浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能技术公司举行项目签约仪式，标志着总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件生产基地项目正式落户浏阳。 2、HJT项目积极推进下，公司作为参股方，工艺设备和自动化设备有望受益。根据企查查信息，公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源持股通泽太阳能100%股权。公

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【天风电新】聚和材料更新-第三版：光伏银浆没讲清楚的几个点再更新

🌀【天风电新】聚和材料更新-第三版：光伏银浆没讲清楚的几个点再更新 ——————————— 怎么看行业竞争壁垒？ 1）研发支持的产品快速迭代能力； 2）资金支持的周转运营能力， 3）导入国产银粉后的供应链管理和浆料适配能力。以上几点跟胶膜都很类似。怎么看出货量和出货结构？ 1）22Q1-3预计出货1000吨，预计全年出货1400吨左右，其中PERC 80%+，TOPCon不到15%； 2）展望2023：行业增速40%，市占率目标50%（全行业，非已有客户）其中TOPCon出货预计为今年4-

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苏州固锝

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伍戈- 消费，能起来吗？

伍戈- 消费，能起来吗？ 1.第四年了，我们真的该走出疫情。然而，近期随着防疫优化的提速，冬季感染人数迅速攀升，经济再次遭受供需双向冲击。如此局面还会持续多久？经济生活的正常化，首先体现在老百姓的日常消费方面。未来消费能否起来，能否真正回归到疫情之前？ 2.当前病毒传染力更强，防疫优化速度更快，或意味着我国疫情将更快实现达峰。病毒毒性下降，有助于缓解医疗挤兑风险爆发。参考亚洲经济体经验，优化防疫后第一波疫情见顶，居民出行等消费场景有望明显打开，这将是经济迈向实质性修复的第一步。 3.海外来看，疫

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白酒春节前渠道跟踪反馈-广州经销商+20221215

白酒春节前渠道跟踪反馈-广州经销商+20221215 ✨茅台：22年任务完成，23年规划和22年基本持平。当前价格对比两个星期前有所增长，主要原因是品牌效应、赠礼需求起来以及囤货心理。 ✨五粮液：批价945-955元，近期并未提升；现在库存大概占比25%-30%，比去年同期提高8%-9%，主要系动销恢复慢、价格倒挂不抛货以及去年基数有调整；明年开门红沟通打款比例30%左右。 ✨广东本地表现：1）大商整体以流动性为主，资金周转相对还可以； 2）终端备货意愿方面，以前拿10w买酒现在拿2-3w，要多

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夜长梦山

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五矿证券研究

【五矿证券研究】Global Lithium旗下两大项目锂矿总资源量提高148.5%，达5070万吨（1.0%氧化锂品位） 2022年12月15日，Global Lithium公告称：其两大锂项目Marble Bar和Manna的总锂资源量提高148.5%，达到5070万吨（1.0%氧化锂品位，折合50.7万吨氧化锂资源量）。其中，Manna控制资源量1850万吨，Li2O品位1.03%，推断资源量1420万吨，Li2O品位0.97%，总资源量较上次增长230%达3270万吨，Li2O品位1.0

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天齐锂业

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夜长梦山

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摩托车行业2022年11月销量数据速报如下~

【天风机械】领导好，摩托车行业2022年11月销量数据速报如下~ 全行业来看，中大排量二轮摩托车销量保持平稳：1-11月，150＜排量≤250cc累计销售121.6万辆，yoy-2%；排量＞250cc累计销售48.7万辆，yoy+69%。 11月单月，150＜排量≤250cc销售11.0万辆，yoy-17%；排量＞250cc销售2.7万辆，yoy+7%。【春风动力】1-11月，公司110cc+两轮车累计销售11.6万辆，yoy+25%，其中150＜排量≤250cc销售4.4万辆，yoy-12%

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春风动力

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夜长梦山

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【东吴环保】景津装备：全球压滤机龙头，下游新兴领域促成长

【东吴环保】景津装备：全球压滤机龙头，下游新兴领域促成长下游新兴领域放量，传统需求稳定。1）新能源：锂电积极扩产，预计22-25年压滤机空间151亿元。2）砂石骨料：机制砂占比提升&落后产能出清，预计22-25年压滤机空间68亿元。3）环保、化工矿物、食品医药等需求稳定增长。公司市占率40%+，产业地位突出。1）研发技术过硬，产品完整。2）产品力强：a.可顺价，毛利率维持30%+，b.盈利水平高于同业，净利率从18年的8.4%升至21年的13.9%，c.净现比大于1。3）配件竞争力提升&产能

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景津装备

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【金辰股份】

【金辰股份】HJT、TOPCon设备将进入订单收获期（TOPCon设备已经形成小批量订单）；向电池整线供应商进军据12月15日公司2022年第三季度业绩说明会（上证路演中心） 1、HJT设备：预计2023年获5GW订单，客户验证顺利、产业化有望提速 1）产品端——公司微晶工艺腔在国内头部客户进行测试。量产设备已经发到客户，现进行安装测试，预计3个月之内会出数据。 2）订单端——2023上半年主要头部客户较好数据出来后，将进入市场争取订单，预计2023年底前可拿到5GW左右订单（如仅考虑PECV

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金辰股份

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【罗博特科】——重要信息更新

【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳——我们判断罗“翁”之意不在“电池”，而在于“HJT工艺设备”！ 1、根据公众号微浏阳信息，12月15日上午，浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能签约，总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件。项目购地约800亩，总建设周期约3年，建成后预计年产值200亿元，年纳税5亿元。 2、根据企查查信息，公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源当前持股通泽太阳能100%股权。 3、作

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联瑞新材深度:硅微粉龙头引领国产替代，球形氧化铝打开成长空间

联瑞新材深度:硅微粉龙头引领国产替代，球形氧化铝打开成长空间【中泰新材料&建材&化工】球硅业务是未来增长基本盘:高频高速覆铜板/先进封装材料促硅微粉需求高端化，公司球形硅微粉依托优异性能及性价比迎国产替代良机，测算21年公司球硅市占率8.8%，未来提升空间大。公司电子级硅微粉具核心竞争力: ① 性能:坚持关键组件自主设计/安装/调试，保证产品性能，公司球硅性能可匹配海外且部分产品超越海外竞品。 2 价格:售价低于海外，降低客户成本，驱动国产替代。 ③ 服务:以客户需求为导向，共同研发创新，提

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【海康威视】重点推荐

【海康威视】重点推荐高端制造中军，2023将迎估值业绩双击大行情！ 1、【Q4边际修复趋势明显】我们最近走访了行业上游供应商，SMBG/PBG/EBG出货情况相对于Q3均呈现出较大幅度的环比增长，我们判断公司Q4边际修复明显，经营拐点正式出现！ 2、【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响，公司三大BG均受到不同程度的影响，部分项目出现推迟情况。展望2023年，各项负面因素均有望得到缓解，三大BG均有望恢复至增长态势： ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防疫领域，一方面导致在防

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药明生物：上海子公司移除UVL，国际化平台持续产业化赋能

药明生物：上海子公司移除UVL，国际化平台持续产业化赋能 ——2022年12月15日，据美国商务部官方文件，药明生物上海子公司已被正式移出UVL名单。至此，药明生物此前受到影响的无锡、上海子公司均被移出UVL名单。 ——公司是生物CDMO全球领军企业，在手订单充沛，未来业绩增长性强。按2021年销售收入统计，药明生物市占率达到10.3%，仅次于Lonza，为全球第二。截至2022年6月30日，公司在手非新冠项目499个，新冠项目35个，并已形成了漏斗型项目储备；而双抗、ADC等新分子上的技术布局

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科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升

【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升事件：科达利与法国ACC签署战略合作协议，双方约定24-30年期间，ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。此前曾公告24-30年采购1亿套，此次公告为不同型号产品。观点重申：与ACC签订合作协议，欧洲份额扩展又一城。公司24-30年向ACC合计供应约3亿套方形锂电池壳体和盖板，我们预计对应收入60-80亿，平均每年收入10亿。ACC为法国本土动力电池新秀，由Stellantis、奔驰、saft于20年合资成立，到20

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【长江电新】璞泰来：总经理陈卫发布增持公告

【长江电新】璞泰来：总经理陈卫发布增持公告 1、今日璞泰来发布高管增持公告，总经理陈卫先生于12月15日通过集中竞价交易方式增持34.32万股，占公司总股本0.0247%，并计划在未来六个月内增持不低于3000万元、不超过6000万元。公司高管增持体现了对公司发展的信心。 2、璞泰来自成立以来的定位就是平台化，其中负极、涂覆业务已做到行业领先，客户节奏优异、产能稳步扩张，将保持高增长。同时，新业务逐步发力，利润结构进一步多元化，2021年以前公司负极利润占比维持在70%以上，2022Q3负极与石

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【开源医药|金股推荐】戴维医疗：电动腔镜吻合器龙头企业，联盟集采驱动业绩腾飞

【开源医药|金股推荐】戴维医疗：电动腔镜吻合器龙头企业，联盟集采驱动业绩腾飞政策端：12月14日，福建省电动吻合器竞价开标，戴维价格较高，降价40%，距离出厂价预计仍有25%左右空间，但强生已基本没有经销商空间，国产替代有望强力加速，同时有市场覆盖面的戴维将更有机会带领国产品牌突围。行业端：2020 年国内吻合器市场规模近 70 亿元，电动腔镜吻合器 9.88 亿元，预计 2025 年吻合器市场规模将达 150 亿元，CAGR17.2%，其中电动腔镜吻合器市场规模将突破 54 亿元，CAGR

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罗博特科

【浙商机械】——【罗博特科】合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳，光伏设备及泛半导体设备双轮驱动，12月金股，持续推荐！ 1、根据公众号微浏阳信息，12月15日上午，浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能技术公司举行项目签约仪式，标志着总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件生产基地项目正式落户浏阳。 2、HJT项目积极推进下，公司作为参股方，工艺设备和自动化设备有望受益。根据企查查信息，公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源持股通泽太阳能100%股权。公

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【天风电新】聚和材料更新-第三版：光伏银浆没讲清楚的几个点再更新

🌀【天风电新】聚和材料更新-第三版：光伏银浆没讲清楚的几个点再更新 ——————————— 怎么看行业竞争壁垒？ 1）研发支持的产品快速迭代能力； 2）资金支持的周转运营能力， 3）导入国产银粉后的供应链管理和浆料适配能力。以上几点跟胶膜都很类似。怎么看出货量和出货结构？ 1）22Q1-3预计出货1000吨，预计全年出货1400吨左右，其中PERC 80%+，TOPCon不到15%； 2）展望2023：行业增速40%，市占率目标50%（全行业，非已有客户）其中TOPCon出货预计为今年4-

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伍戈- 消费，能起来吗？

伍戈- 消费，能起来吗？ 1.第四年了，我们真的该走出疫情。然而，近期随着防疫优化的提速，冬季感染人数迅速攀升，经济再次遭受供需双向冲击。如此局面还会持续多久？经济生活的正常化，首先体现在老百姓的日常消费方面。未来消费能否起来，能否真正回归到疫情之前？ 2.当前病毒传染力更强，防疫优化速度更快，或意味着我国疫情将更快实现达峰。病毒毒性下降，有助于缓解医疗挤兑风险爆发。参考亚洲经济体经验，优化防疫后第一波疫情见顶，居民出行等消费场景有望明显打开，这将是经济迈向实质性修复的第一步。 3.海外来看，疫

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白酒春节前渠道跟踪反馈-广州经销商+20221215

白酒春节前渠道跟踪反馈-广州经销商+20221215 ✨茅台：22年任务完成，23年规划和22年基本持平。当前价格对比两个星期前有所增长，主要原因是品牌效应、赠礼需求起来以及囤货心理。 ✨五粮液：批价945-955元，近期并未提升；现在库存大概占比25%-30%，比去年同期提高8%-9%，主要系动销恢复慢、价格倒挂不抛货以及去年基数有调整；明年开门红沟通打款比例30%左右。 ✨广东本地表现：1）大商整体以流动性为主，资金周转相对还可以； 2）终端备货意愿方面，以前拿10w买酒现在拿2-3w，要多

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【五矿证券研究】Global Lithium旗下两大项目锂矿总资源量提高148.5%，达5070万吨（1.0%氧化锂品位） 2022年12月15日，Global Lithium公告称：其两大锂项目Marble Bar和Manna的总锂资源量提高148.5%，达到5070万吨（1.0%氧化锂品位，折合50.7万吨氧化锂资源量）。其中，Manna控制资源量1850万吨，Li2O品位1.03%，推断资源量1420万吨，Li2O品位0.97%，总资源量较上次增长230%达3270万吨，Li2O品位1.0

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摩托车行业2022年11月销量数据速报如下~

【天风机械】领导好，摩托车行业2022年11月销量数据速报如下~ 全行业来看，中大排量二轮摩托车销量保持平稳：1-11月，150＜排量≤250cc累计销售121.6万辆，yoy-2%；排量＞250cc累计销售48.7万辆，yoy+69%。 11月单月，150＜排量≤250cc销售11.0万辆，yoy-17%；排量＞250cc销售2.7万辆，yoy+7%。【春风动力】1-11月，公司110cc+两轮车累计销售11.6万辆，yoy+25%，其中150＜排量≤250cc销售4.4万辆，yoy-12%

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【东吴环保】景津装备：全球压滤机龙头，下游新兴领域促成长

【东吴环保】景津装备：全球压滤机龙头，下游新兴领域促成长下游新兴领域放量，传统需求稳定。1）新能源：锂电积极扩产，预计22-25年压滤机空间151亿元。2）砂石骨料：机制砂占比提升&落后产能出清，预计22-25年压滤机空间68亿元。3）环保、化工矿物、食品医药等需求稳定增长。公司市占率40%+，产业地位突出。1）研发技术过硬，产品完整。2）产品力强：a.可顺价，毛利率维持30%+，b.盈利水平高于同业，净利率从18年的8.4%升至21年的13.9%，c.净现比大于1。3）配件竞争力提升&产能

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【金辰股份】HJT、TOPCon设备将进入订单收获期（TOPCon设备已经形成小批量订单）；向电池整线供应商进军据12月15日公司2022年第三季度业绩说明会（上证路演中心） 1、HJT设备：预计2023年获5GW订单，客户验证顺利、产业化有望提速 1）产品端——公司微晶工艺腔在国内头部客户进行测试。量产设备已经发到客户，现进行安装测试，预计3个月之内会出数据。 2）订单端——2023上半年主要头部客户较好数据出来后，将进入市场争取订单，预计2023年底前可拿到5GW左右订单（如仅考虑PECV

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【罗博特科】——重要信息更新

【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳——我们判断罗“翁”之意不在“电池”，而在于“HJT工艺设备”！ 1、根据公众号微浏阳信息，12月15日上午，浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能签约，总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件。项目购地约800亩，总建设周期约3年，建成后预计年产值200亿元，年纳税5亿元。 2、根据企查查信息，公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源当前持股通泽太阳能100%股权。 3、作

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罗博特科

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2022-12-16 09:57:42

联瑞新材深度:硅微粉龙头引领国产替代，球形氧化铝打开成长空间

联瑞新材深度:硅微粉龙头引领国产替代，球形氧化铝打开成长空间【中泰新材料&建材&化工】球硅业务是未来增长基本盘:高频高速覆铜板/先进封装材料促硅微粉需求高端化，公司球形硅微粉依托优异性能及性价比迎国产替代良机，测算21年公司球硅市占率8.8%，未来提升空间大。公司电子级硅微粉具核心竞争力: ① 性能:坚持关键组件自主设计/安装/调试，保证产品性能，公司球硅性能可匹配海外且部分产品超越海外竞品。 2 价格:售价低于海外，降低客户成本，驱动国产替代。 ③ 服务:以客户需求为导向，共同研发创新，提

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2022-12-16 09:56:54

【海康威视】重点推荐

【海康威视】重点推荐高端制造中军，2023将迎估值业绩双击大行情！ 1、【Q4边际修复趋势明显】我们最近走访了行业上游供应商，SMBG/PBG/EBG出货情况相对于Q3均呈现出较大幅度的环比增长，我们判断公司Q4边际修复明显，经营拐点正式出现！ 2、【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响，公司三大BG均受到不同程度的影响，部分项目出现推迟情况。展望2023年，各项负面因素均有望得到缓解，三大BG均有望恢复至增长态势： ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防疫领域，一方面导致在防

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海康威视

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夜长梦山

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药明生物：上海子公司移除UVL，国际化平台持续产业化赋能

药明生物：上海子公司移除UVL，国际化平台持续产业化赋能 ——2022年12月15日，据美国商务部官方文件，药明生物上海子公司已被正式移出UVL名单。至此，药明生物此前受到影响的无锡、上海子公司均被移出UVL名单。 ——公司是生物CDMO全球领军企业，在手订单充沛，未来业绩增长性强。按2021年销售收入统计，药明生物市占率达到10.3%，仅次于Lonza，为全球第二。截至2022年6月30日，公司在手非新冠项目499个，新冠项目35个，并已形成了漏斗型项目储备；而双抗、ADC等新分子上的技术布局

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药明生物

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夜长梦山

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科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升

【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升事件：科达利与法国ACC签署战略合作协议，双方约定24-30年期间，ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。此前曾公告24-30年采购1亿套，此次公告为不同型号产品。观点重申：与ACC签订合作协议，欧洲份额扩展又一城。公司24-30年向ACC合计供应约3亿套方形锂电池壳体和盖板，我们预计对应收入60-80亿，平均每年收入10亿。ACC为法国本土动力电池新秀，由Stellantis、奔驰、saft于20年合资成立，到20

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【长江电新】璞泰来：总经理陈卫发布增持公告

【长江电新】璞泰来：总经理陈卫发布增持公告 1、今日璞泰来发布高管增持公告，总经理陈卫先生于12月15日通过集中竞价交易方式增持34.32万股，占公司总股本0.0247%，并计划在未来六个月内增持不低于3000万元、不超过6000万元。公司高管增持体现了对公司发展的信心。 2、璞泰来自成立以来的定位就是平台化，其中负极、涂覆业务已做到行业领先，客户节奏优异、产能稳步扩张，将保持高增长。同时，新业务逐步发力，利润结构进一步多元化，2021年以前公司负极利润占比维持在70%以上，2022Q3负极与石

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【开源医药|金股推荐】戴维医疗：电动腔镜吻合器龙头企业，联盟集采驱动业绩腾飞

【开源医药|金股推荐】戴维医疗：电动腔镜吻合器龙头企业，联盟集采驱动业绩腾飞政策端：12月14日，福建省电动吻合器竞价开标，戴维价格较高，降价40%，距离出厂价预计仍有25%左右空间，但强生已基本没有经销商空间，国产替代有望强力加速，同时有市场覆盖面的戴维将更有机会带领国产品牌突围。行业端：2020 年国内吻合器市场规模近 70 亿元，电动腔镜吻合器 9.88 亿元，预计 2025 年吻合器市场规模将达 150 亿元，CAGR17.2%，其中电动腔镜吻合器市场规模将突破 54 亿元，CAGR

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戴维医疗

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2022-12-16 09:52:22

罗博特科

【浙商机械】——【罗博特科】合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳，光伏设备及泛半导体设备双轮驱动，12月金股，持续推荐！ 1、根据公众号微浏阳信息，12月15日上午，浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能技术公司举行项目签约仪式，标志着总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件生产基地项目正式落户浏阳。 2、HJT项目积极推进下，公司作为参股方，工艺设备和自动化设备有望受益。根据企查查信息，公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源持股通泽太阳能100%股权。公

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【天风电新】聚和材料更新-第三版：光伏银浆没讲清楚的几个点再更新

🌀【天风电新】聚和材料更新-第三版：光伏银浆没讲清楚的几个点再更新 ——————————— 怎么看行业竞争壁垒？ 1）研发支持的产品快速迭代能力； 2）资金支持的周转运营能力， 3）导入国产银粉后的供应链管理和浆料适配能力。以上几点跟胶膜都很类似。怎么看出货量和出货结构？ 1）22Q1-3预计出货1000吨，预计全年出货1400吨左右，其中PERC 80%+，TOPCon不到15%； 2）展望2023：行业增速40%，市占率目标50%（全行业，非已有客户）其中TOPCon出货预计为今年4-

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伍戈- 消费，能起来吗？

伍戈- 消费，能起来吗？ 1.第四年了，我们真的该走出疫情。然而，近期随着防疫优化的提速，冬季感染人数迅速攀升，经济再次遭受供需双向冲击。如此局面还会持续多久？经济生活的正常化，首先体现在老百姓的日常消费方面。未来消费能否起来，能否真正回归到疫情之前？ 2.当前病毒传染力更强，防疫优化速度更快，或意味着我国疫情将更快实现达峰。病毒毒性下降，有助于缓解医疗挤兑风险爆发。参考亚洲经济体经验，优化防疫后第一波疫情见顶，居民出行等消费场景有望明显打开，这将是经济迈向实质性修复的第一步。 3.海外来看，疫

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白酒春节前渠道跟踪反馈-广州经销商+20221215

白酒春节前渠道跟踪反馈-广州经销商+20221215 ✨茅台：22年任务完成，23年规划和22年基本持平。当前价格对比两个星期前有所增长，主要原因是品牌效应、赠礼需求起来以及囤货心理。 ✨五粮液：批价945-955元，近期并未提升；现在库存大概占比25%-30%，比去年同期提高8%-9%，主要系动销恢复慢、价格倒挂不抛货以及去年基数有调整；明年开门红沟通打款比例30%左右。 ✨广东本地表现：1）大商整体以流动性为主，资金周转相对还可以； 2）终端备货意愿方面，以前拿10w买酒现在拿2-3w，要多

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五矿证券研究

【五矿证券研究】Global Lithium旗下两大项目锂矿总资源量提高148.5%，达5070万吨（1.0%氧化锂品位） 2022年12月15日，Global Lithium公告称：其两大锂项目Marble Bar和Manna的总锂资源量提高148.5%，达到5070万吨（1.0%氧化锂品位，折合50.7万吨氧化锂资源量）。其中，Manna控制资源量1850万吨，Li2O品位1.03%，推断资源量1420万吨，Li2O品位0.97%，总资源量较上次增长230%达3270万吨，Li2O品位1.0

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2022-12-16 09:47:46

摩托车行业2022年11月销量数据速报如下~

【天风机械】领导好，摩托车行业2022年11月销量数据速报如下~ 全行业来看，中大排量二轮摩托车销量保持平稳：1-11月，150＜排量≤250cc累计销售121.6万辆，yoy-2%；排量＞250cc累计销售48.7万辆，yoy+69%。 11月单月，150＜排量≤250cc销售11.0万辆，yoy-17%；排量＞250cc销售2.7万辆，yoy+7%。【春风动力】1-11月，公司110cc+两轮车累计销售11.6万辆，yoy+25%，其中150＜排量≤250cc销售4.4万辆，yoy-12%

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春风动力

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夜长梦山

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【东吴环保】景津装备：全球压滤机龙头，下游新兴领域促成长

【东吴环保】景津装备：全球压滤机龙头，下游新兴领域促成长下游新兴领域放量，传统需求稳定。1）新能源：锂电积极扩产，预计22-25年压滤机空间151亿元。2）砂石骨料：机制砂占比提升&落后产能出清，预计22-25年压滤机空间68亿元。3）环保、化工矿物、食品医药等需求稳定增长。公司市占率40%+，产业地位突出。1）研发技术过硬，产品完整。2）产品力强：a.可顺价，毛利率维持30%+，b.盈利水平高于同业，净利率从18年的8.4%升至21年的13.9%，c.净现比大于1。3）配件竞争力提升&产能

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2022-12-16 09:59:37

【金辰股份】

【金辰股份】HJT、TOPCon设备将进入订单收获期（TOPCon设备已经形成小批量订单）；向电池整线供应商进军据12月15日公司2022年第三季度业绩说明会（上证路演中心） 1、HJT设备：预计2023年获5GW订单，客户验证顺利、产业化有望提速 1）产品端——公司微晶工艺腔在国内头部客户进行测试。量产设备已经发到客户，现进行安装测试，预计3个月之内会出数据。 2）订单端——2023上半年主要头部客户较好数据出来后，将进入市场争取订单，预计2023年底前可拿到5GW左右订单（如仅考虑PECV

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金辰股份

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夜长梦山

2022-12-16 09:58:47

【罗博特科】——重要信息更新

【浙商机械】——【罗博特科】——重要信息更新——合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳——我们判断罗“翁”之意不在“电池”，而在于“HJT工艺设备”！ 1、根据公众号微浏阳信息，12月15日上午，浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能签约，总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件。项目购地约800亩，总建设周期约3年，建成后预计年产值200亿元，年纳税5亿元。 2、根据企查查信息，公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源当前持股通泽太阳能100%股权。 3、作

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联瑞新材深度:硅微粉龙头引领国产替代，球形氧化铝打开成长空间

联瑞新材深度:硅微粉龙头引领国产替代，球形氧化铝打开成长空间【中泰新材料&建材&化工】球硅业务是未来增长基本盘:高频高速覆铜板/先进封装材料促硅微粉需求高端化，公司球形硅微粉依托优异性能及性价比迎国产替代良机，测算21年公司球硅市占率8.8%，未来提升空间大。公司电子级硅微粉具核心竞争力: ① 性能:坚持关键组件自主设计/安装/调试，保证产品性能，公司球硅性能可匹配海外且部分产品超越海外竞品。 2 价格:售价低于海外，降低客户成本，驱动国产替代。 ③ 服务:以客户需求为导向，共同研发创新，提

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【海康威视】重点推荐

【海康威视】重点推荐高端制造中军，2023将迎估值业绩双击大行情！ 1、【Q4边际修复趋势明显】我们最近走访了行业上游供应商，SMBG/PBG/EBG出货情况相对于Q3均呈现出较大幅度的环比增长，我们判断公司Q4边际修复明显，经营拐点正式出现！ 2、【2023年三大BG有望再回增势】受疫情影响，公司三大BG均受到不同程度的影响，部分项目出现推迟情况。展望2023年，各项负面因素均有望得到缓解，三大BG均有望恢复至增长态势： ①[PBG] 2022年地方政府精力主要专注在防疫领域，一方面导致在防

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药明生物：上海子公司移除UVL，国际化平台持续产业化赋能

药明生物：上海子公司移除UVL，国际化平台持续产业化赋能 ——2022年12月15日，据美国商务部官方文件，药明生物上海子公司已被正式移出UVL名单。至此，药明生物此前受到影响的无锡、上海子公司均被移出UVL名单。 ——公司是生物CDMO全球领军企业，在手订单充沛，未来业绩增长性强。按2021年销售收入统计，药明生物市占率达到10.3%，仅次于Lonza，为全球第二。截至2022年6月30日，公司在手非新冠项目499个，新冠项目35个，并已形成了漏斗型项目储备；而双抗、ADC等新分子上的技术布局

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科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升

【东吴电新】科达利：与ACC再签协议，欧洲份额进一步提升事件：科达利与法国ACC签署战略合作协议，双方约定24-30年期间，ACC预计向科达利批量采购约2亿套方形锂电池壳体和盖板。此前曾公告24-30年采购1亿套，此次公告为不同型号产品。观点重申：与ACC签订合作协议，欧洲份额扩展又一城。公司24-30年向ACC合计供应约3亿套方形锂电池壳体和盖板，我们预计对应收入60-80亿，平均每年收入10亿。ACC为法国本土动力电池新秀，由Stellantis、奔驰、saft于20年合资成立，到20

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【长江电新】璞泰来：总经理陈卫发布增持公告

【长江电新】璞泰来：总经理陈卫发布增持公告 1、今日璞泰来发布高管增持公告，总经理陈卫先生于12月15日通过集中竞价交易方式增持34.32万股，占公司总股本0.0247%，并计划在未来六个月内增持不低于3000万元、不超过6000万元。公司高管增持体现了对公司发展的信心。 2、璞泰来自成立以来的定位就是平台化，其中负极、涂覆业务已做到行业领先，客户节奏优异、产能稳步扩张，将保持高增长。同时，新业务逐步发力，利润结构进一步多元化，2021年以前公司负极利润占比维持在70%以上，2022Q3负极与石

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【开源医药|金股推荐】戴维医疗：电动腔镜吻合器龙头企业，联盟集采驱动业绩腾飞

【开源医药|金股推荐】戴维医疗：电动腔镜吻合器龙头企业，联盟集采驱动业绩腾飞政策端：12月14日，福建省电动吻合器竞价开标，戴维价格较高，降价40%，距离出厂价预计仍有25%左右空间，但强生已基本没有经销商空间，国产替代有望强力加速，同时有市场覆盖面的戴维将更有机会带领国产品牌突围。行业端：2020 年国内吻合器市场规模近 70 亿元，电动腔镜吻合器 9.88 亿元，预计 2025 年吻合器市场规模将达 150 亿元，CAGR17.2%，其中电动腔镜吻合器市场规模将突破 54 亿元，CAGR

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罗博特科

【浙商机械】——【罗博特科】合资公司英诺特新能源子公司10GW HJT项目落户浏阳，光伏设备及泛半导体设备双轮驱动，12月金股，持续推荐！ 1、根据公众号微浏阳信息，12月15日上午，浏阳经开区管委会与湖南通泽太阳能技术公司举行项目签约仪式，标志着总投资108亿元的10GW高效异质结光伏电池及组件生产基地项目正式落户浏阳。 2、HJT项目积极推进下，公司作为参股方，工艺设备和自动化设备有望受益。根据企查查信息，公司与英鹏新能源12月9日成立的合资公司英诺特新能源持股通泽太阳能100%股权。公

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【天风电新】聚和材料更新-第三版：光伏银浆没讲清楚的几个点再更新

🌀【天风电新】聚和材料更新-第三版：光伏银浆没讲清楚的几个点再更新 ——————————— 怎么看行业竞争壁垒？ 1）研发支持的产品快速迭代能力； 2）资金支持的周转运营能力， 3）导入国产银粉后的供应链管理和浆料适配能力。以上几点跟胶膜都很类似。怎么看出货量和出货结构？ 1）22Q1-3预计出货1000吨，预计全年出货1400吨左右，其中PERC 80%+，TOPCon不到15%； 2）展望2023：行业增速40%，市占率目标50%（全行业，非已有客户）其中TOPCon出货预计为今年4-

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伍戈- 消费，能起来吗？

伍戈- 消费，能起来吗？ 1.第四年了，我们真的该走出疫情。然而，近期随着防疫优化的提速，冬季感染人数迅速攀升，经济再次遭受供需双向冲击。如此局面还会持续多久？经济生活的正常化，首先体现在老百姓的日常消费方面。未来消费能否起来，能否真正回归到疫情之前？ 2.当前病毒传染力更强，防疫优化速度更快，或意味着我国疫情将更快实现达峰。病毒毒性下降，有助于缓解医疗挤兑风险爆发。参考亚洲经济体经验，优化防疫后第一波疫情见顶，居民出行等消费场景有望明显打开，这将是经济迈向实质性修复的第一步。 3.海外来看，疫

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白酒春节前渠道跟踪反馈-广州经销商+20221215

白酒春节前渠道跟踪反馈-广州经销商+20221215 ✨茅台：22年任务完成，23年规划和22年基本持平。当前价格对比两个星期前有所增长，主要原因是品牌效应、赠礼需求起来以及囤货心理。 ✨五粮液：批价945-955元，近期并未提升；现在库存大概占比25%-30%，比去年同期提高8%-9%，主要系动销恢复慢、价格倒挂不抛货以及去年基数有调整；明年开门红沟通打款比例30%左右。 ✨广东本地表现：1）大商整体以流动性为主，资金周转相对还可以； 2）终端备货意愿方面，以前拿10w买酒现在拿2-3w，要多

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【五矿证券研究】Global Lithium旗下两大项目锂矿总资源量提高148.5%，达5070万吨（1.0%氧化锂品位） 2022年12月15日，Global Lithium公告称：其两大锂项目Marble Bar和Manna的总锂资源量提高148.5%，达到5070万吨（1.0%氧化锂品位，折合50.7万吨氧化锂资源量）。其中，Manna控制资源量1850万吨，Li2O品位1.03%，推断资源量1420万吨，Li2O品位0.97%，总资源量较上次增长230%达3270万吨，Li2O品位1.0

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摩托车行业2022年11月销量数据速报如下~

【天风机械】领导好，摩托车行业2022年11月销量数据速报如下~ 全行业来看，中大排量二轮摩托车销量保持平稳：1-11月，150＜排量≤250cc累计销售121.6万辆，yoy-2%；排量＞250cc累计销售48.7万辆，yoy+69%。 11月单月，150＜排量≤250cc销售11.0万辆，yoy-17%；排量＞250cc销售2.7万辆，yoy+7%。【春风动力】1-11月，公司110cc+两轮车累计销售11.6万辆，yoy+25%，其中150＜排量≤250cc销售4.4万辆，yoy-12%

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【东吴环保】景津装备：全球压滤机龙头，下游新兴领域促成长

【东吴环保】景津装备：全球压滤机龙头，下游新兴领域促成长下游新兴领域放量，传统需求稳定。1）新能源：锂电积极扩产，预计22-25年压滤机空间151亿元。2）砂石骨料：机制砂占比提升&落后产能出清，预计22-25年压滤机空间68亿元。3）环保、化工矿物、食品医药等需求稳定增长。公司市占率40%+，产业地位突出。1）研发技术过硬，产品完整。2）产品力强：a.可顺价，毛利率维持30%+，b.盈利水平高于同业，净利率从18年的8.4%升至21年的13.9%，c.净现比大于1。3）配件竞争力提升&产能

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景津装备

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