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夜长梦山
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夜长梦山
2022-12-15 09:13:22
西测测试调研总结:
行业市场:分布-西安/成都/北京占70%;元器件-国家要求新型装备100%国产化;第三方比例-目前释放比例非常低;市场类型-西安70%为航空产品,成都电子类较多,北京鉴定、航天比较发达 募投项目:项目-西安总部基地/研发中心、成都西测;募集资金-拟募/实募4.0/8.1亿元,超募比例102% 实验室:西安-总部基地+研发中心;成都西测-公司持股80%,2021年/2022年前三季度净利润526/598万元,2023年预计有较大增长;洛阳西测-公司持股34%,2021年净利润583.5万元;布局-
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博云新材
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夜长梦山
2022-12-15 09:12:33
【天风电新】光伏需求:关于巴西23年分布式光伏装机需求的市场担心-1215
近期较多人担心23年南美光伏装机需求,主要担心点如下: 🌼23年分布式光伏补贴退坡? 补贴政策来自今年1月发布的巴西14.300法令,低于5MW的光伏可获得净计量电价,但提出23年后装机的光伏要收取一定比例的配电费。 净计量电价:即余电上网部分,售电价=终端购电价;即售电电价大幅高于集中光伏或其他发电机组(只能收取上网电价),因此经济性远高于其他发电机组。 退坡:指的是23年开始,售电价不再100%等于购电价。23年需要收取15%的配电费用,而后每年+15%至29年100%。 影响:巴西电价中
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隆基绿能
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夜长梦山
2022-12-15 09:11:39
20221214【华福有色】PLS锂矿拍卖价格小幅回落比预期好,继续推荐锂矿标的
20221214【华福有色】PLS锂矿拍卖价格小幅回落比预期好,继续推荐锂矿标的 事件: 12月14日PLS锂精矿拍卖价格为7,505美元/吨,较11月16日的7,805美元环比下跌3.84%。折合碳酸锂成本55.15万元/吨。 点评: 1、如何看锂价: 1.1 锂价下跌主要因短期下游需求季节性走弱:因Q1需求为淡季,国内电碳报价从11月16日的59.21万元/吨跌至最新的57.2万元/吨,跌幅为3.4%。拍卖价格下跌也正常。同时,拍卖也不是首次下跌,更不是所谓的拐点,21年10月和22年7月分
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天齐锂业
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夜长梦山
2022-12-14 22:06:03
每日互动
【每日互动:数据要素政策下唯一C、B、G端数据采集+运营变现标的,海量行为数据SaaS赋能公共行业,温州数安港数据要素治理能力输出空间广阔】 1、公司是全国除互联网通信运营商之外最大的智能终端行为数据拥有者:公司是专业的数据智能服务商,公司以推送类业务起家,为移动应用开发者提供一站式消息推送解决方案;公司开发者服务SDK累计安装量突破830亿,去重日活达到4亿,每日收集数据40T,是全国除互联网通信运营商之外最大的智能终端行为数据拥有者; 2、赋能公共安全行业,SaaS模式打开新空间:公司之前主
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每日互动
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夜长梦山
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德生科技:“一卡通”核心领军
【国盛计算机】德生科技:“一卡通”核心领军 #专注社保卡30年、“一卡通”将成国民账户。1)公司为A股唯一一家30年专注社保卡的上市企业,围绕社保卡开展城市居民服务“一卡通”体系建设和运营服务。2)“探索以社保卡为载体建立居民服务一卡通”已多次得到高层认可,社保卡有望实现多账户绑定(社保、银行、数币、个养等)、无限量资金入卡、多应用场景的不断延伸。 #银行付费意愿强、2023年公司三代卡快速放量。1)空间来看,目前全国社保卡持卡人数约13亿,其中第三代社保卡持卡人数刚超2亿,11亿的卡量空间将在
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德生科技
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夜长梦山
2022-12-14 21:54:40
华友钴业:与桐乡国资联手成立产业基金,国资护航加速锂电材料投资
⭕华友钴业:与桐乡国资联手成立产业基金,国资护航加速锂电材料投资 ➡事件:公司拟与桐乡国资委、财政局实控主体成立产业基金(桐乡锂时代),合计认缴10亿,公司出资4亿,持股40% 国资护航增量资金10亿,预计将用于锂电材料投资,#加速三元产能投放 #国资背书下未来类似合作有可能还会有(一是公司项目回报高,二是符合产业鼓励方向),这将成为公司产能快速扩张的重要支持之一,未来通过一体化丰厚盈利再收回股权实现完全可控,#形成稳健杠杆和优质的扩张模式 海外GDR已受理,进度比预期要快,印尼项目将如期推进,
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华友钴业
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夜长梦山
2022-12-14 21:53:37
海南客流跟踪1214:机场客流持续修复,美兰机场旅客运输量达去年同期水平
【天风商社 | 免税】海南客流跟踪1214:机场客流持续修复,美兰机场旅客运输量达去年同期水平 ■海口美兰机场本周客流和航班数降幅进一步收窄。2022年第47周/第48周/第49周/第50周/51周(即11月14日-12月14日)日均旅客运送量分别为22182/20717/16725/23444/34087人次,分别同比变动-36%/-49%/-61%/-46%/-23%;日均进出港航班数分别为223/220/182/256/338架次,分别同比变动-32%/-40%/-54%/-36%/-16
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中国中免
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夜长梦山
2022-12-14 21:53:00
戎美股份:继续推荐,消费复苏叠加消费平替,带动业绩估值改善
【天风轻纺】戎美股份:继续推荐,消费复苏叠加消费平替,带动业绩估值改善 ■此前我们市场首推戎美,关注消费平替趋势下性价比、高周转及渠道潜力链接不存在;业绩及GMV逐步迎来拐点链接不存在;周观点持续推荐221203有道云笔记,221210有道云笔记。近期防疫优化出行放开,供给端工厂运行稳供应,需求端消费场景迎复苏,预计性价比品牌将率先反弹。 ■电商及预售模式奠定独特性价比基因,流量预期差叠加成熟供应链激活中产需求。公司小单快返模式灵活度高,毛衫大衣等品类2-3周发货,成品库存少,售罄率90%+,品
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戎美股份
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夜长梦山
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茅台镇酱酒厂调研
1、夜郎古调研更新:明年保底目标10亿元(销售回款含税),与舍得合作顺利推进。夜郎古22年销售额含税7-8亿元(销售口径),自有品牌占比约50%,同比下滑40%(2021年报表口径收入3.43亿元),产量8000吨。复星入主后,公司拟加强自有品牌建设,打造高端夜郎古(1000元)+中低端(100-300元)双品牌,自有品牌目标占比达到80%。23年目标保底销售额10亿元(销售口径),产能达到1万吨,争取1.2万吨二期技改投产,到2024年产能可达2万吨左右。贵州夜郎古酒庄有限公司(舍得持股78.
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贵州茅台
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夜长梦山
2022-12-14 21:50:36
继续看好疫情管控优化下口子窖投资机会!
【浙商食饮||杨骥】自重大推荐已来,涨幅已达近40%+!继续看好疫情管控优化下口子窖投资机会!(20221214) 【自11.30重大推荐以来,口子窖涨幅已达近40%】 在市场向好情绪持续演绎下,今日上午口子窖涨幅+6.88%,位居板块第一。当前位置我们继续看好口子窖12月弹性,主因: 1)消费环境:疫情管控优化持续落地下,12-1月返乡率提升或利好后续100-400元大众价位带酒表现; 2)结构升级:12月中下旬年份系列酒升级或将加速高价位产品回款+当前库存低+22Q1业绩基数低=23Q1利润
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口子窖
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夜长梦山
2022-12-14 21:49:25
磷酸锰铁锂行业深度:技术驱动性能升级,产业化放量在即
LFMP:单瓦时性价比突出,改性技术不断成熟 据德方纳米公告,与LFP相比, LMFP的实际能量密度可以提升15%-20%,可降低相同电量的电池包整体成本10%-15%;与NCM相比,LMFP则具有更高的安全性和循环寿命以及更低成本,其主要劣势在于低的电导率及离子扩散系数,充放电倍率特性较差、锰的溶出问题等。随着离子掺杂、碳包覆、纳米化、补锂剂、导电剂等改性技术和三元材料等复合材料技术的不断成熟,LMFP的性能和成本有望优化。 空间:动力市场放量在即,技术驱动渗透提速 在全球动力市场上,(1)电
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红星发展
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夜长梦山
2022-12-14 21:48:40
欧晶科技(001269)大跌点评
【浙商电新张雷】欧晶科技(001269)大跌点评:无惧短期波动,产业链供给瓶颈进一步向紧缺的石英坩埚环节切换 【公司今日波动较大,坚定看好公司基本面】今日光伏辅材板块有明显回调,欧晶科技波动显著,市场或对辅材板块估值有担忧,我们坚定看好公司基本面,产业链供给瓶颈将进一步向急缺的石英坩埚环节切换。 【硅片稼动率维持高位,需求确定性强】根据硅业分工会最新数据,硅片环节稼动率维持高位,双龙头开工率分别为85%/90%,一体化企业开工率维持在70%-80%。作为拉晶环节的必备耗材,硅片环节开工率维持高位
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欧晶科技
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夜长梦山
2022-12-14 21:46:43
【天齐锂业:各项目全面建成并投入运营后,锂化工产品总产能将超11万吨/年】
浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月14日,天齐锂业在互动平台表示,目前天齐锂业各锂化合物加工基地的锂精矿原料均来源于公司控股的泰利森格林布什锂辉石矿。天齐锂业持有TLEA 51%的股权,TLEA持有泰利森51%的股份。目前泰利森格林布什锂精矿的建成年产能为162万吨,2025年的锂精矿规划年产能为214万吨。 [礼物]已有锂化工产能: 目前公司在境内射洪、张家港、铜梁的三个基地可提供4.48万吨/年的锂化工产品产能。 澳大利亚奎纳纳一期氢氧化锂工厂建成产能为2.4万吨/年、已于2022年
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天齐锂业
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夜长梦山
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12月上半月MLCC价格跟踪
【西部电子】12月上半月MLCC价格跟踪:渠道MLCC涨价幅度超预期,继续推荐被动元件产业链!@所有人 🧧价格趋势: 价格趋势:12月上旬大部分料号价格继续上涨,高容料号涨幅较大,涨幅5%-20%。截至目前,除去年个别旧料外,大部分料号已结束倒挂。价格大幅上涨原因:1)供给:目前原厂、代理商、囤货上、终端客户库存水位较低,尤其是高容料号。2)需求:随着Q3需求见底、库存出清,渠道MLCC价格持续修复,叠加疫情管控政策放开,目前终端厂商抓紧备货,囤货商抄底低价补库。 展望后市:随着产业链各环节积
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三环集团
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夜长梦山
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💠【国盛美妆】关注培育钻石排灯节后修复与库存出清
💠【国盛美妆】关注培育钻石排灯节后修复与库存出清 景气度解读:2022年1-11月印度培育钻累计进出口数据同增37%/55%,其中11月单月:1)培育钻毛坯进口额同降14.0%至0.77亿美元(环比增长40.6%);2)培育裸钻出口额同增22.9%至1.05亿美元,月度增速回落主要系印度苏拉特排灯节假期延长至25天影响切割工期;3)培育钻石进/出口累计渗透率同增1.4/2.5pcts至达7.4%/7.0%。 我们认为供需双向传导下钻石毛坯价格波动具备强周期属性,全球市场疲软与经济政治环境不确定
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力量钻石
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西测测试调研总结:
行业市场:分布-西安/成都/北京占70%;元器件-国家要求新型装备100%国产化;第三方比例-目前释放比例非常低;市场类型-西安70%为航空产品,成都电子类较多,北京鉴定、航天比较发达 募投项目:项目-西安总部基地/研发中心、成都西测;募集资金-拟募/实募4.0/8.1亿元,超募比例102% 实验室:西安-总部基地+研发中心;成都西测-公司持股80%,2021年/2022年前三季度净利润526/598万元,2023年预计有较大增长;洛阳西测-公司持股34%,2021年净利润583.5万元;布局-
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【天风电新】光伏需求:关于巴西23年分布式光伏装机需求的市场担心-1215
近期较多人担心23年南美光伏装机需求,主要担心点如下: 🌼23年分布式光伏补贴退坡? 补贴政策来自今年1月发布的巴西14.300法令,低于5MW的光伏可获得净计量电价,但提出23年后装机的光伏要收取一定比例的配电费。 净计量电价:即余电上网部分,售电价=终端购电价;即售电电价大幅高于集中光伏或其他发电机组(只能收取上网电价),因此经济性远高于其他发电机组。 退坡:指的是23年开始,售电价不再100%等于购电价。23年需要收取15%的配电费用,而后每年+15%至29年100%。 影响:巴西电价中
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隆基绿能
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20221214【华福有色】PLS锂矿拍卖价格小幅回落比预期好,继续推荐锂矿标的
20221214【华福有色】PLS锂矿拍卖价格小幅回落比预期好,继续推荐锂矿标的 事件: 12月14日PLS锂精矿拍卖价格为7,505美元/吨,较11月16日的7,805美元环比下跌3.84%。折合碳酸锂成本55.15万元/吨。 点评: 1、如何看锂价: 1.1 锂价下跌主要因短期下游需求季节性走弱:因Q1需求为淡季,国内电碳报价从11月16日的59.21万元/吨跌至最新的57.2万元/吨,跌幅为3.4%。拍卖价格下跌也正常。同时,拍卖也不是首次下跌,更不是所谓的拐点,21年10月和22年7月分
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天齐锂业
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每日互动
【每日互动:数据要素政策下唯一C、B、G端数据采集+运营变现标的,海量行为数据SaaS赋能公共行业,温州数安港数据要素治理能力输出空间广阔】 1、公司是全国除互联网通信运营商之外最大的智能终端行为数据拥有者:公司是专业的数据智能服务商,公司以推送类业务起家,为移动应用开发者提供一站式消息推送解决方案;公司开发者服务SDK累计安装量突破830亿,去重日活达到4亿,每日收集数据40T,是全国除互联网通信运营商之外最大的智能终端行为数据拥有者; 2、赋能公共安全行业,SaaS模式打开新空间:公司之前主
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德生科技:“一卡通”核心领军
【国盛计算机】德生科技:“一卡通”核心领军 #专注社保卡30年、“一卡通”将成国民账户。1)公司为A股唯一一家30年专注社保卡的上市企业,围绕社保卡开展城市居民服务“一卡通”体系建设和运营服务。2)“探索以社保卡为载体建立居民服务一卡通”已多次得到高层认可,社保卡有望实现多账户绑定(社保、银行、数币、个养等)、无限量资金入卡、多应用场景的不断延伸。 #银行付费意愿强、2023年公司三代卡快速放量。1)空间来看,目前全国社保卡持卡人数约13亿,其中第三代社保卡持卡人数刚超2亿,11亿的卡量空间将在
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华友钴业:与桐乡国资联手成立产业基金,国资护航加速锂电材料投资
⭕华友钴业:与桐乡国资联手成立产业基金,国资护航加速锂电材料投资 ➡事件:公司拟与桐乡国资委、财政局实控主体成立产业基金(桐乡锂时代),合计认缴10亿,公司出资4亿,持股40% 国资护航增量资金10亿,预计将用于锂电材料投资,#加速三元产能投放 #国资背书下未来类似合作有可能还会有(一是公司项目回报高,二是符合产业鼓励方向),这将成为公司产能快速扩张的重要支持之一,未来通过一体化丰厚盈利再收回股权实现完全可控,#形成稳健杠杆和优质的扩张模式 海外GDR已受理,进度比预期要快,印尼项目将如期推进,
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海南客流跟踪1214:机场客流持续修复,美兰机场旅客运输量达去年同期水平
【天风商社 | 免税】海南客流跟踪1214:机场客流持续修复,美兰机场旅客运输量达去年同期水平 ■海口美兰机场本周客流和航班数降幅进一步收窄。2022年第47周/第48周/第49周/第50周/51周(即11月14日-12月14日)日均旅客运送量分别为22182/20717/16725/23444/34087人次,分别同比变动-36%/-49%/-61%/-46%/-23%;日均进出港航班数分别为223/220/182/256/338架次,分别同比变动-32%/-40%/-54%/-36%/-16
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中国中免
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戎美股份:继续推荐,消费复苏叠加消费平替,带动业绩估值改善
【天风轻纺】戎美股份:继续推荐,消费复苏叠加消费平替,带动业绩估值改善 ■此前我们市场首推戎美,关注消费平替趋势下性价比、高周转及渠道潜力链接不存在;业绩及GMV逐步迎来拐点链接不存在;周观点持续推荐221203有道云笔记,221210有道云笔记。近期防疫优化出行放开,供给端工厂运行稳供应,需求端消费场景迎复苏,预计性价比品牌将率先反弹。 ■电商及预售模式奠定独特性价比基因,流量预期差叠加成熟供应链激活中产需求。公司小单快返模式灵活度高,毛衫大衣等品类2-3周发货,成品库存少,售罄率90%+,品
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戎美股份
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茅台镇酱酒厂调研
1、夜郎古调研更新:明年保底目标10亿元(销售回款含税),与舍得合作顺利推进。夜郎古22年销售额含税7-8亿元(销售口径),自有品牌占比约50%,同比下滑40%(2021年报表口径收入3.43亿元),产量8000吨。复星入主后,公司拟加强自有品牌建设,打造高端夜郎古(1000元)+中低端(100-300元)双品牌,自有品牌目标占比达到80%。23年目标保底销售额10亿元(销售口径),产能达到1万吨,争取1.2万吨二期技改投产,到2024年产能可达2万吨左右。贵州夜郎古酒庄有限公司(舍得持股78.
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贵州茅台
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继续看好疫情管控优化下口子窖投资机会!
【浙商食饮||杨骥】自重大推荐已来,涨幅已达近40%+!继续看好疫情管控优化下口子窖投资机会!(20221214) 【自11.30重大推荐以来,口子窖涨幅已达近40%】 在市场向好情绪持续演绎下,今日上午口子窖涨幅+6.88%,位居板块第一。当前位置我们继续看好口子窖12月弹性,主因: 1)消费环境:疫情管控优化持续落地下,12-1月返乡率提升或利好后续100-400元大众价位带酒表现; 2)结构升级:12月中下旬年份系列酒升级或将加速高价位产品回款+当前库存低+22Q1业绩基数低=23Q1利润
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口子窖
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磷酸锰铁锂行业深度:技术驱动性能升级,产业化放量在即
LFMP:单瓦时性价比突出,改性技术不断成熟 据德方纳米公告,与LFP相比, LMFP的实际能量密度可以提升15%-20%,可降低相同电量的电池包整体成本10%-15%;与NCM相比,LMFP则具有更高的安全性和循环寿命以及更低成本,其主要劣势在于低的电导率及离子扩散系数,充放电倍率特性较差、锰的溶出问题等。随着离子掺杂、碳包覆、纳米化、补锂剂、导电剂等改性技术和三元材料等复合材料技术的不断成熟,LMFP的性能和成本有望优化。 空间:动力市场放量在即,技术驱动渗透提速 在全球动力市场上,(1)电
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欧晶科技(001269)大跌点评
【浙商电新张雷】欧晶科技(001269)大跌点评:无惧短期波动,产业链供给瓶颈进一步向紧缺的石英坩埚环节切换 【公司今日波动较大,坚定看好公司基本面】今日光伏辅材板块有明显回调,欧晶科技波动显著,市场或对辅材板块估值有担忧,我们坚定看好公司基本面,产业链供给瓶颈将进一步向急缺的石英坩埚环节切换。 【硅片稼动率维持高位,需求确定性强】根据硅业分工会最新数据,硅片环节稼动率维持高位,双龙头开工率分别为85%/90%,一体化企业开工率维持在70%-80%。作为拉晶环节的必备耗材,硅片环节开工率维持高位
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【天齐锂业:各项目全面建成并投入运营后,锂化工产品总产能将超11万吨/年】
浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月14日,天齐锂业在互动平台表示,目前天齐锂业各锂化合物加工基地的锂精矿原料均来源于公司控股的泰利森格林布什锂辉石矿。天齐锂业持有TLEA 51%的股权,TLEA持有泰利森51%的股份。目前泰利森格林布什锂精矿的建成年产能为162万吨,2025年的锂精矿规划年产能为214万吨。 [礼物]已有锂化工产能: 目前公司在境内射洪、张家港、铜梁的三个基地可提供4.48万吨/年的锂化工产品产能。 澳大利亚奎纳纳一期氢氧化锂工厂建成产能为2.4万吨/年、已于2022年
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天齐锂业
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12月上半月MLCC价格跟踪
【西部电子】12月上半月MLCC价格跟踪:渠道MLCC涨价幅度超预期,继续推荐被动元件产业链!@所有人 🧧价格趋势: 价格趋势:12月上旬大部分料号价格继续上涨,高容料号涨幅较大,涨幅5%-20%。截至目前,除去年个别旧料外,大部分料号已结束倒挂。价格大幅上涨原因:1)供给:目前原厂、代理商、囤货上、终端客户库存水位较低,尤其是高容料号。2)需求:随着Q3需求见底、库存出清,渠道MLCC价格持续修复,叠加疫情管控政策放开,目前终端厂商抓紧备货,囤货商抄底低价补库。 展望后市:随着产业链各环节积
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💠【国盛美妆】关注培育钻石排灯节后修复与库存出清
💠【国盛美妆】关注培育钻石排灯节后修复与库存出清 景气度解读:2022年1-11月印度培育钻累计进出口数据同增37%/55%,其中11月单月:1)培育钻毛坯进口额同降14.0%至0.77亿美元(环比增长40.6%);2)培育裸钻出口额同增22.9%至1.05亿美元,月度增速回落主要系印度苏拉特排灯节假期延长至25天影响切割工期;3)培育钻石进/出口累计渗透率同增1.4/2.5pcts至达7.4%/7.0%。 我们认为供需双向传导下钻石毛坯价格波动具备强周期属性,全球市场疲软与经济政治环境不确定
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夜长梦山
2022-12-15 09:13:22
西测测试调研总结:
行业市场:分布-西安/成都/北京占70%;元器件-国家要求新型装备100%国产化;第三方比例-目前释放比例非常低;市场类型-西安70%为航空产品,成都电子类较多,北京鉴定、航天比较发达 募投项目:项目-西安总部基地/研发中心、成都西测;募集资金-拟募/实募4.0/8.1亿元,超募比例102% 实验室:西安-总部基地+研发中心;成都西测-公司持股80%,2021年/2022年前三季度净利润526/598万元,2023年预计有较大增长;洛阳西测-公司持股34%,2021年净利润583.5万元;布局-
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博云新材
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夜长梦山
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【天风电新】光伏需求:关于巴西23年分布式光伏装机需求的市场担心-1215
近期较多人担心23年南美光伏装机需求,主要担心点如下: 🌼23年分布式光伏补贴退坡? 补贴政策来自今年1月发布的巴西14.300法令,低于5MW的光伏可获得净计量电价,但提出23年后装机的光伏要收取一定比例的配电费。 净计量电价:即余电上网部分,售电价=终端购电价;即售电电价大幅高于集中光伏或其他发电机组(只能收取上网电价),因此经济性远高于其他发电机组。 退坡:指的是23年开始,售电价不再100%等于购电价。23年需要收取15%的配电费用,而后每年+15%至29年100%。 影响:巴西电价中
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隆基绿能
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夜长梦山
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20221214【华福有色】PLS锂矿拍卖价格小幅回落比预期好,继续推荐锂矿标的
20221214【华福有色】PLS锂矿拍卖价格小幅回落比预期好,继续推荐锂矿标的 事件: 12月14日PLS锂精矿拍卖价格为7,505美元/吨,较11月16日的7,805美元环比下跌3.84%。折合碳酸锂成本55.15万元/吨。 点评: 1、如何看锂价: 1.1 锂价下跌主要因短期下游需求季节性走弱:因Q1需求为淡季,国内电碳报价从11月16日的59.21万元/吨跌至最新的57.2万元/吨,跌幅为3.4%。拍卖价格下跌也正常。同时,拍卖也不是首次下跌,更不是所谓的拐点,21年10月和22年7月分
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天齐锂业
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夜长梦山
2022-12-14 22:06:03
每日互动
【每日互动:数据要素政策下唯一C、B、G端数据采集+运营变现标的,海量行为数据SaaS赋能公共行业,温州数安港数据要素治理能力输出空间广阔】 1、公司是全国除互联网通信运营商之外最大的智能终端行为数据拥有者:公司是专业的数据智能服务商,公司以推送类业务起家,为移动应用开发者提供一站式消息推送解决方案;公司开发者服务SDK累计安装量突破830亿,去重日活达到4亿,每日收集数据40T,是全国除互联网通信运营商之外最大的智能终端行为数据拥有者; 2、赋能公共安全行业,SaaS模式打开新空间:公司之前主
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每日互动
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夜长梦山
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德生科技:“一卡通”核心领军
【国盛计算机】德生科技:“一卡通”核心领军 #专注社保卡30年、“一卡通”将成国民账户。1)公司为A股唯一一家30年专注社保卡的上市企业,围绕社保卡开展城市居民服务“一卡通”体系建设和运营服务。2)“探索以社保卡为载体建立居民服务一卡通”已多次得到高层认可,社保卡有望实现多账户绑定(社保、银行、数币、个养等)、无限量资金入卡、多应用场景的不断延伸。 #银行付费意愿强、2023年公司三代卡快速放量。1)空间来看,目前全国社保卡持卡人数约13亿,其中第三代社保卡持卡人数刚超2亿,11亿的卡量空间将在
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德生科技
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夜长梦山
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华友钴业:与桐乡国资联手成立产业基金,国资护航加速锂电材料投资
⭕华友钴业:与桐乡国资联手成立产业基金,国资护航加速锂电材料投资 ➡事件:公司拟与桐乡国资委、财政局实控主体成立产业基金(桐乡锂时代),合计认缴10亿,公司出资4亿,持股40% 国资护航增量资金10亿,预计将用于锂电材料投资,#加速三元产能投放 #国资背书下未来类似合作有可能还会有(一是公司项目回报高,二是符合产业鼓励方向),这将成为公司产能快速扩张的重要支持之一,未来通过一体化丰厚盈利再收回股权实现完全可控,#形成稳健杠杆和优质的扩张模式 海外GDR已受理,进度比预期要快,印尼项目将如期推进,
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华友钴业
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夜长梦山
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海南客流跟踪1214:机场客流持续修复,美兰机场旅客运输量达去年同期水平
【天风商社 | 免税】海南客流跟踪1214:机场客流持续修复,美兰机场旅客运输量达去年同期水平 ■海口美兰机场本周客流和航班数降幅进一步收窄。2022年第47周/第48周/第49周/第50周/51周(即11月14日-12月14日)日均旅客运送量分别为22182/20717/16725/23444/34087人次,分别同比变动-36%/-49%/-61%/-46%/-23%;日均进出港航班数分别为223/220/182/256/338架次,分别同比变动-32%/-40%/-54%/-36%/-16
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中国中免
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夜长梦山
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戎美股份:继续推荐,消费复苏叠加消费平替,带动业绩估值改善
【天风轻纺】戎美股份:继续推荐,消费复苏叠加消费平替,带动业绩估值改善 ■此前我们市场首推戎美,关注消费平替趋势下性价比、高周转及渠道潜力链接不存在;业绩及GMV逐步迎来拐点链接不存在;周观点持续推荐221203有道云笔记,221210有道云笔记。近期防疫优化出行放开,供给端工厂运行稳供应,需求端消费场景迎复苏,预计性价比品牌将率先反弹。 ■电商及预售模式奠定独特性价比基因,流量预期差叠加成熟供应链激活中产需求。公司小单快返模式灵活度高,毛衫大衣等品类2-3周发货,成品库存少,售罄率90%+,品
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戎美股份
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夜长梦山
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茅台镇酱酒厂调研
1、夜郎古调研更新:明年保底目标10亿元(销售回款含税),与舍得合作顺利推进。夜郎古22年销售额含税7-8亿元(销售口径),自有品牌占比约50%,同比下滑40%(2021年报表口径收入3.43亿元),产量8000吨。复星入主后,公司拟加强自有品牌建设,打造高端夜郎古(1000元)+中低端(100-300元)双品牌,自有品牌目标占比达到80%。23年目标保底销售额10亿元(销售口径),产能达到1万吨,争取1.2万吨二期技改投产,到2024年产能可达2万吨左右。贵州夜郎古酒庄有限公司(舍得持股78.
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贵州茅台
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继续看好疫情管控优化下口子窖投资机会!
【浙商食饮||杨骥】自重大推荐已来,涨幅已达近40%+!继续看好疫情管控优化下口子窖投资机会!(20221214) 【自11.30重大推荐以来,口子窖涨幅已达近40%】 在市场向好情绪持续演绎下,今日上午口子窖涨幅+6.88%,位居板块第一。当前位置我们继续看好口子窖12月弹性,主因: 1)消费环境:疫情管控优化持续落地下,12-1月返乡率提升或利好后续100-400元大众价位带酒表现; 2)结构升级:12月中下旬年份系列酒升级或将加速高价位产品回款+当前库存低+22Q1业绩基数低=23Q1利润
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口子窖
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磷酸锰铁锂行业深度:技术驱动性能升级,产业化放量在即
LFMP:单瓦时性价比突出,改性技术不断成熟 据德方纳米公告,与LFP相比, LMFP的实际能量密度可以提升15%-20%,可降低相同电量的电池包整体成本10%-15%;与NCM相比,LMFP则具有更高的安全性和循环寿命以及更低成本,其主要劣势在于低的电导率及离子扩散系数,充放电倍率特性较差、锰的溶出问题等。随着离子掺杂、碳包覆、纳米化、补锂剂、导电剂等改性技术和三元材料等复合材料技术的不断成熟,LMFP的性能和成本有望优化。 空间:动力市场放量在即,技术驱动渗透提速 在全球动力市场上,(1)电
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红星发展
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夜长梦山
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欧晶科技(001269)大跌点评
【浙商电新张雷】欧晶科技(001269)大跌点评:无惧短期波动,产业链供给瓶颈进一步向紧缺的石英坩埚环节切换 【公司今日波动较大,坚定看好公司基本面】今日光伏辅材板块有明显回调,欧晶科技波动显著,市场或对辅材板块估值有担忧,我们坚定看好公司基本面,产业链供给瓶颈将进一步向急缺的石英坩埚环节切换。 【硅片稼动率维持高位,需求确定性强】根据硅业分工会最新数据,硅片环节稼动率维持高位,双龙头开工率分别为85%/90%,一体化企业开工率维持在70%-80%。作为拉晶环节的必备耗材,硅片环节开工率维持高位
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欧晶科技
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夜长梦山
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【天齐锂业:各项目全面建成并投入运营后,锂化工产品总产能将超11万吨/年】
浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月14日,天齐锂业在互动平台表示,目前天齐锂业各锂化合物加工基地的锂精矿原料均来源于公司控股的泰利森格林布什锂辉石矿。天齐锂业持有TLEA 51%的股权,TLEA持有泰利森51%的股份。目前泰利森格林布什锂精矿的建成年产能为162万吨,2025年的锂精矿规划年产能为214万吨。 [礼物]已有锂化工产能: 目前公司在境内射洪、张家港、铜梁的三个基地可提供4.48万吨/年的锂化工产品产能。 澳大利亚奎纳纳一期氢氧化锂工厂建成产能为2.4万吨/年、已于2022年
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天齐锂业
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夜长梦山
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12月上半月MLCC价格跟踪
【西部电子】12月上半月MLCC价格跟踪:渠道MLCC涨价幅度超预期,继续推荐被动元件产业链!@所有人 🧧价格趋势: 价格趋势:12月上旬大部分料号价格继续上涨,高容料号涨幅较大,涨幅5%-20%。截至目前,除去年个别旧料外,大部分料号已结束倒挂。价格大幅上涨原因:1)供给:目前原厂、代理商、囤货上、终端客户库存水位较低,尤其是高容料号。2)需求:随着Q3需求见底、库存出清,渠道MLCC价格持续修复,叠加疫情管控政策放开,目前终端厂商抓紧备货,囤货商抄底低价补库。 展望后市:随着产业链各环节积
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三环集团
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夜长梦山
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💠【国盛美妆】关注培育钻石排灯节后修复与库存出清
💠【国盛美妆】关注培育钻石排灯节后修复与库存出清 景气度解读:2022年1-11月印度培育钻累计进出口数据同增37%/55%,其中11月单月:1)培育钻毛坯进口额同降14.0%至0.77亿美元(环比增长40.6%);2)培育裸钻出口额同增22.9%至1.05亿美元,月度增速回落主要系印度苏拉特排灯节假期延长至25天影响切割工期;3)培育钻石进/出口累计渗透率同增1.4/2.5pcts至达7.4%/7.0%。 我们认为供需双向传导下钻石毛坯价格波动具备强周期属性,全球市场疲软与经济政治环境不确定
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西测测试调研总结:
行业市场:分布-西安/成都/北京占70%;元器件-国家要求新型装备100%国产化;第三方比例-目前释放比例非常低;市场类型-西安70%为航空产品,成都电子类较多,北京鉴定、航天比较发达 募投项目:项目-西安总部基地/研发中心、成都西测;募集资金-拟募/实募4.0/8.1亿元,超募比例102% 实验室:西安-总部基地+研发中心;成都西测-公司持股80%,2021年/2022年前三季度净利润526/598万元,2023年预计有较大增长;洛阳西测-公司持股34%,2021年净利润583.5万元;布局-
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【天风电新】光伏需求:关于巴西23年分布式光伏装机需求的市场担心-1215
近期较多人担心23年南美光伏装机需求,主要担心点如下: 🌼23年分布式光伏补贴退坡? 补贴政策来自今年1月发布的巴西14.300法令,低于5MW的光伏可获得净计量电价,但提出23年后装机的光伏要收取一定比例的配电费。 净计量电价:即余电上网部分,售电价=终端购电价;即售电电价大幅高于集中光伏或其他发电机组(只能收取上网电价),因此经济性远高于其他发电机组。 退坡:指的是23年开始,售电价不再100%等于购电价。23年需要收取15%的配电费用,而后每年+15%至29年100%。 影响:巴西电价中
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20221214【华福有色】PLS锂矿拍卖价格小幅回落比预期好,继续推荐锂矿标的
20221214【华福有色】PLS锂矿拍卖价格小幅回落比预期好,继续推荐锂矿标的 事件: 12月14日PLS锂精矿拍卖价格为7,505美元/吨,较11月16日的7,805美元环比下跌3.84%。折合碳酸锂成本55.15万元/吨。 点评: 1、如何看锂价: 1.1 锂价下跌主要因短期下游需求季节性走弱:因Q1需求为淡季,国内电碳报价从11月16日的59.21万元/吨跌至最新的57.2万元/吨,跌幅为3.4%。拍卖价格下跌也正常。同时,拍卖也不是首次下跌,更不是所谓的拐点,21年10月和22年7月分
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每日互动
【每日互动:数据要素政策下唯一C、B、G端数据采集+运营变现标的,海量行为数据SaaS赋能公共行业,温州数安港数据要素治理能力输出空间广阔】 1、公司是全国除互联网通信运营商之外最大的智能终端行为数据拥有者:公司是专业的数据智能服务商,公司以推送类业务起家,为移动应用开发者提供一站式消息推送解决方案;公司开发者服务SDK累计安装量突破830亿,去重日活达到4亿,每日收集数据40T,是全国除互联网通信运营商之外最大的智能终端行为数据拥有者; 2、赋能公共安全行业,SaaS模式打开新空间:公司之前主
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德生科技:“一卡通”核心领军
【国盛计算机】德生科技:“一卡通”核心领军 #专注社保卡30年、“一卡通”将成国民账户。1)公司为A股唯一一家30年专注社保卡的上市企业,围绕社保卡开展城市居民服务“一卡通”体系建设和运营服务。2)“探索以社保卡为载体建立居民服务一卡通”已多次得到高层认可,社保卡有望实现多账户绑定(社保、银行、数币、个养等)、无限量资金入卡、多应用场景的不断延伸。 #银行付费意愿强、2023年公司三代卡快速放量。1)空间来看,目前全国社保卡持卡人数约13亿,其中第三代社保卡持卡人数刚超2亿,11亿的卡量空间将在
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华友钴业:与桐乡国资联手成立产业基金,国资护航加速锂电材料投资
⭕华友钴业:与桐乡国资联手成立产业基金,国资护航加速锂电材料投资 ➡事件:公司拟与桐乡国资委、财政局实控主体成立产业基金(桐乡锂时代),合计认缴10亿,公司出资4亿,持股40% 国资护航增量资金10亿,预计将用于锂电材料投资,#加速三元产能投放 #国资背书下未来类似合作有可能还会有(一是公司项目回报高,二是符合产业鼓励方向),这将成为公司产能快速扩张的重要支持之一,未来通过一体化丰厚盈利再收回股权实现完全可控,#形成稳健杠杆和优质的扩张模式 海外GDR已受理,进度比预期要快,印尼项目将如期推进,
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海南客流跟踪1214:机场客流持续修复,美兰机场旅客运输量达去年同期水平
【天风商社 | 免税】海南客流跟踪1214:机场客流持续修复,美兰机场旅客运输量达去年同期水平 ■海口美兰机场本周客流和航班数降幅进一步收窄。2022年第47周/第48周/第49周/第50周/51周(即11月14日-12月14日)日均旅客运送量分别为22182/20717/16725/23444/34087人次,分别同比变动-36%/-49%/-61%/-46%/-23%;日均进出港航班数分别为223/220/182/256/338架次,分别同比变动-32%/-40%/-54%/-36%/-16
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戎美股份:继续推荐,消费复苏叠加消费平替,带动业绩估值改善
【天风轻纺】戎美股份:继续推荐,消费复苏叠加消费平替,带动业绩估值改善 ■此前我们市场首推戎美,关注消费平替趋势下性价比、高周转及渠道潜力链接不存在;业绩及GMV逐步迎来拐点链接不存在;周观点持续推荐221203有道云笔记,221210有道云笔记。近期防疫优化出行放开,供给端工厂运行稳供应,需求端消费场景迎复苏,预计性价比品牌将率先反弹。 ■电商及预售模式奠定独特性价比基因,流量预期差叠加成熟供应链激活中产需求。公司小单快返模式灵活度高,毛衫大衣等品类2-3周发货,成品库存少,售罄率90%+,品
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茅台镇酱酒厂调研
1、夜郎古调研更新:明年保底目标10亿元(销售回款含税),与舍得合作顺利推进。夜郎古22年销售额含税7-8亿元(销售口径),自有品牌占比约50%,同比下滑40%(2021年报表口径收入3.43亿元),产量8000吨。复星入主后,公司拟加强自有品牌建设,打造高端夜郎古(1000元)+中低端(100-300元)双品牌,自有品牌目标占比达到80%。23年目标保底销售额10亿元(销售口径),产能达到1万吨,争取1.2万吨二期技改投产,到2024年产能可达2万吨左右。贵州夜郎古酒庄有限公司(舍得持股78.
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继续看好疫情管控优化下口子窖投资机会!
【浙商食饮||杨骥】自重大推荐已来,涨幅已达近40%+!继续看好疫情管控优化下口子窖投资机会!(20221214) 【自11.30重大推荐以来,口子窖涨幅已达近40%】 在市场向好情绪持续演绎下,今日上午口子窖涨幅+6.88%,位居板块第一。当前位置我们继续看好口子窖12月弹性,主因: 1)消费环境:疫情管控优化持续落地下,12-1月返乡率提升或利好后续100-400元大众价位带酒表现; 2)结构升级:12月中下旬年份系列酒升级或将加速高价位产品回款+当前库存低+22Q1业绩基数低=23Q1利润
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磷酸锰铁锂行业深度:技术驱动性能升级,产业化放量在即
LFMP:单瓦时性价比突出,改性技术不断成熟 据德方纳米公告,与LFP相比, LMFP的实际能量密度可以提升15%-20%,可降低相同电量的电池包整体成本10%-15%;与NCM相比,LMFP则具有更高的安全性和循环寿命以及更低成本,其主要劣势在于低的电导率及离子扩散系数,充放电倍率特性较差、锰的溶出问题等。随着离子掺杂、碳包覆、纳米化、补锂剂、导电剂等改性技术和三元材料等复合材料技术的不断成熟,LMFP的性能和成本有望优化。 空间:动力市场放量在即,技术驱动渗透提速 在全球动力市场上,(1)电
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欧晶科技(001269)大跌点评
【浙商电新张雷】欧晶科技(001269)大跌点评:无惧短期波动,产业链供给瓶颈进一步向紧缺的石英坩埚环节切换 【公司今日波动较大,坚定看好公司基本面】今日光伏辅材板块有明显回调,欧晶科技波动显著,市场或对辅材板块估值有担忧,我们坚定看好公司基本面,产业链供给瓶颈将进一步向急缺的石英坩埚环节切换。 【硅片稼动率维持高位,需求确定性强】根据硅业分工会最新数据,硅片环节稼动率维持高位,双龙头开工率分别为85%/90%,一体化企业开工率维持在70%-80%。作为拉晶环节的必备耗材,硅片环节开工率维持高位
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【天齐锂业:各项目全面建成并投入运营后,锂化工产品总产能将超11万吨/年】
浙商【金属+汽车】团队 [礼物]12月14日,天齐锂业在互动平台表示,目前天齐锂业各锂化合物加工基地的锂精矿原料均来源于公司控股的泰利森格林布什锂辉石矿。天齐锂业持有TLEA 51%的股权,TLEA持有泰利森51%的股份。目前泰利森格林布什锂精矿的建成年产能为162万吨,2025年的锂精矿规划年产能为214万吨。 [礼物]已有锂化工产能: 目前公司在境内射洪、张家港、铜梁的三个基地可提供4.48万吨/年的锂化工产品产能。 澳大利亚奎纳纳一期氢氧化锂工厂建成产能为2.4万吨/年、已于2022年
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12月上半月MLCC价格跟踪
【西部电子】12月上半月MLCC价格跟踪:渠道MLCC涨价幅度超预期,继续推荐被动元件产业链!@所有人 🧧价格趋势: 价格趋势:12月上旬大部分料号价格继续上涨,高容料号涨幅较大,涨幅5%-20%。截至目前,除去年个别旧料外,大部分料号已结束倒挂。价格大幅上涨原因:1)供给:目前原厂、代理商、囤货上、终端客户库存水位较低,尤其是高容料号。2)需求:随着Q3需求见底、库存出清,渠道MLCC价格持续修复,叠加疫情管控政策放开,目前终端厂商抓紧备货,囤货商抄底低价补库。 展望后市:随着产业链各环节积
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三环集团
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夜长梦山
2022-12-14 21:44:46
💠【国盛美妆】关注培育钻石排灯节后修复与库存出清
💠【国盛美妆】关注培育钻石排灯节后修复与库存出清 景气度解读:2022年1-11月印度培育钻累计进出口数据同增37%/55%,其中11月单月:1)培育钻毛坯进口额同降14.0%至0.77亿美元(环比增长40.6%);2)培育裸钻出口额同增22.9%至1.05亿美元,月度增速回落主要系印度苏拉特排灯节假期延长至25天影响切割工期;3)培育钻石进/出口累计渗透率同增1.4/2.5pcts至达7.4%/7.0%。 我们认为供需双向传导下钻石毛坯价格波动具备强周期属性,全球市场疲软与经济政治环境不确定
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