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重组拯救大A
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重组拯救大A
2025-05-20 21:59:13
农药龙头价值重估 并购重组最强风口
中农立华(603970):被严重低估的农化龙头,并购重组引爆戴维斯双击! 当前股价14元(仅为23年高点31元的45%),股息率高达3.14%且分红率有望持续提升,安全边际十足。更值得关注的是,公司最新并购台州农资的逻辑堪称“黄金坑”: 估值差套利空间近30%中农立华拟以不超过10倍PE收购台州农资50%股权(台州农资过去三年扣非净利润均值4300万,按10倍PE对应4.3亿估值),而A股农药板块平均PE高达35倍。假设台州农资2025年净利润5000万(Q1已1300万),并表后将直接增厚中农
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中农立华(603970):被严重低估的农化龙头,并购重组引爆戴维斯双击! 当前股价14元(仅为23年高点31元的45%),股息率高达3.14%且分红率有望持续提升,安全边际十足。更值得关注的是,公司最新并购台州农资的逻辑堪称“黄金坑”: 估值差套利空间近30%中农立华拟以不超过10倍PE收购台州农资50%股权(台州农资过去三年扣非净利润均值4300万,按10倍PE对应4.3亿估值),而A股农药板块平均PE高达35倍。假设台州农资2025年净利润5000万(Q1已1300万),并表后将直接增厚中农
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