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三季度GDP是如何超预期
事件 10月18日,国家统计局公布数据显示,三季度GDP同比4.9%、前值6.3%。9月,规模以上工业增加值同比4.5%、前值4.5%;社会消费品零售总额同比6.8%、前值7%;固定资产投资累计同比3.1%、前值3.2%。 解读 GDP总量超预期,投资需求修复带动工业生产扩张。9月,多数经济指标好于市场预期。实际GDP同比4.9%,超出市场预期0.4个百分点。 真正支持三季度经济超预期增长的关键力量,是消费。3季度最终消费对GDP的贡献率为94.8%,拉动GDP上涨4.6百分点,是GDP修复的主
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玉龙股份
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江盐集团:核污染影响下的潜在机遇分析
公司是一家专注于盐矿开采、盐及盐化工产品生产与销售的企业。其主要产品涵盖食盐、工业盐和纯碱等,2023年计划生产各类盐产品280万吨。作为江西省内最大的盐资源综合开发利用企业,公司在省内食盐流通市场一直保持着70%以上的市场占有率。此外,苏盐井神将自主研发的“井下循环一体化制碱工艺”有偿提供给公司为其盐化工业务提供了增长动力。 在8月24日,X华社报道了福岛核污染水排海的情况。对于日本政府决定启动核污染水排海,江盐集团回应称,公司高度关注市场关于日本核废水排海的相关报道。值得注意的是,公司的食盐
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江盐集团
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工业母机接下的主线
接下来工业母机将会有一波主线行情,立帖为证。标的选择上科德数控,秦川机床,华中数控。 原因,政策上国家将引导企业升级。行业方面高端数控系统在国产机床市占率快速提升,下游应用军工、航空航天领域快速铺开,平均无故障小时数达到30000小时对标进口,在国产高端机床市占率31.9%、国产中档机床市占率60.2%。五轴机床与海外领先水平差距快速缩小。
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美国CPI解读,中长期来看,可逢低布局一些贵金属与能源方向
昨晚美联储官员分歧市场就在预期美国加息将要放缓,但因为是官员讲话的原因虽然可以当成一个预示但还无法确认,美国交易者还需要进一步的数据验证,从之前强劲的就业来看市场对于加息预期偏高,而3月美国cpi数据出炉表明通胀势头有所缓解,其中名义cpi下行幅度大于预期,来到了5%,核心cpi则继续保持韧性,小幅反弹来到了5.6%。数据出来后,黄金应声上涨,美元下跌,说明市场对这个结果还是比较满意的,降低5月加息的概率预期。 但是单说就5月议息会议,我还是偏向于再加一次息的概率大一些,因为名义cpi有所下降但
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故事分享-马与鲸鱼油
100多年前,在火车、汽车出现后,马匹却并未迅速退出历史舞台,甚至人均保有量和价格水平一度长期上涨;煤油灯发明之后的约20年内,鲸鱼油的价格反而不断创下历史新高。这告诉我们,人们往往容易忽略在新旧世界交替的过程中,传统事物所展现出的“韧性”,甚至在转型过程中,还孕育着“新生”。毛利率提升带来的价值修复与链接新世界带来的成长性回归,可能才是未来的资产定价的预期差所在。 历史的车轮总是无情的碾过,社会却会呈现百态。马与鲸油只是代表一个社会现象,其数据也只是单一的价格维度,也合理一旦产能下降比需求快就
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当大模型退潮,数据要素将成就天下
核心逻辑:随着国内各大厂商争相推出自己的大模型后,国内模型的稀缺性炒作将进入尾声,而此时可见百度的文言一心是多么有先见之明,最先发布的大模型也收获了最多的流量,光是申请接入大模型的的企业数量与测试费就占得了先机。所以从这个角度而言大模型的炒作应当进入下一阶段了。对于大模型有几个大的观点,一是这东西真烧钱,在未来很长一做对时间内无论哪家亏钱的那么,这时就是退潮了就知道谁在裸泳。我认为大模型的格局最终格局一定会类似公有云那样呈现寡头垄断。二是大模型目前的盈利方式仍未确定在产业链中价值量也不好说,这之
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特斯拉产业链或迎来反转
自年初以来特斯拉降价引发市场对于对价的担忧,而乘联会数据又引发量的担忧。这两担忧成为压制汽车市场的核心矛盾,而随着估值下杀与业绩临近,市场对于特斯拉量和价的预期开始修复。 量的方面:根据券商的草根调研来看,特斯拉本周的销售数据比上周的恢复。但是3月的油车降价,使得目前市场对于量的恢复预期并不高。 价的方面:很多人预期新能源车年降价率在5-6%之间,这边说两点,一是,大幅度的年降并不符合特斯拉的利益,特斯的战略是将中国便宜优质的供应链优势带出去,而鉴于中国供应链在海外落地能力,特斯拉基于效率与成本
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3月份宏观见顶,市场风格或转向大消费板块
3 月份宏观数据见顶,后续市场料以震荡为主,成长性赛道或将有所回撤,短期内建议获利了结,方向上建议选择大消费等防御性板块。 年初以来行情主要集中在于数字经济与中字头估值重估,虽然风格上不同但都是新的产业逻辑,随着数字经济的热度不断上升,对于这波行情啥时候结束的讨论也越来越多,我们从历史的角度来看,历年来成长性板块的结构性行情主要有以下三种结局。 乐观情况,2013年,数字科技从1月份开始走强,后业绩全面兑现,后续则开启了2年半的数字科技板块的结构性牛市。 一般情况,2019年受美国对中国科技制裁
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2023-03-19 15:05:40
优秀
@不见利就追:量子通信:数字中国核心赛道,产业格局全梳理
当前网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”。量子通信和量子信息网络的研究和发展,将对信息安全和通信网络等领域产生重大变革和影响。近年来,全球主要国家在量子信息技术领域加强科技政策布局,推动量子技术从“基础到市场”。美国、欧洲、中国等国家已经建立了量子通信网络,其中,中国的量子通
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2022-11-14 11:28:38
接下来全面看多,牛市必来
听了好久的结构牛,总有专家和基金经理说,中国经济经过前期的混沌期未来只有结构性行情,19年到21年这段时间我是认同的。但我觉得接下来会来一年是水牛疯牛。为什么? 1.2022年三季度末,金融机构人民币各项贷款余额210.76万亿元,同比增长11.2%;前三季度人民币贷款增加18.08万亿元,同比多增1.36万亿元。而同期GDP增长只有3%左右。我们从总量上看,货币的增速已经远远大于经济增速,但国内还没出现通胀的情况(这里面有很多因素,这里先不讲),也就是资金出现非常明显 的结构性问题,并不是我们
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杭氧股份:压缩空气储能下最受益标的,混改后公司半导体特种气体业务迎来全新发展
压缩空气储能技术(compressed air energy storage),简称CAES,是一种利用压缩空气来储能的技术。目前,压缩空气储能技术,是继抽水蓄能之后,第二大被认为适合GW级大规模电力储能的技术。其工作原理是,在用电低谷时段,利用电能将空气压缩至高压并存于洞穴或压力容器中,使电能转化为空气的内能存储起来;在用电高峰时段,将高压空气从储气室释放,进入燃烧室燃烧利用燃料燃烧加热升温后,驱动涡轮机发电。 伴随新型电力系统下新能源出力占比不断提升,电网压力持续增加,辅助调节资源的价值日益
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杭氧股份:储能+混改+高成长
压缩空气储能技术是一种利用压缩空气来储能的技术。目前,压缩空气储能技术,是继抽水蓄能之后,第二大被认为适合GW级大规模电力储能的技术。 压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机,支出占比达到总建设成本的45.7%,伴随下游电站开始放量,上游设备端市场空间广阔,国内多家空分设备厂商纷纷入局,杭氧做为国内空分设备龙头,未来业绩有望深度收益。
杭氧股份.pdf
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三季度GDP是如何超预期
事件 10月18日,国家统计局公布数据显示,三季度GDP同比4.9%、前值6.3%。9月,规模以上工业增加值同比4.5%、前值4.5%;社会消费品零售总额同比6.8%、前值7%;固定资产投资累计同比3.1%、前值3.2%。 解读 GDP总量超预期,投资需求修复带动工业生产扩张。9月,多数经济指标好于市场预期。实际GDP同比4.9%,超出市场预期0.4个百分点。 真正支持三季度经济超预期增长的关键力量,是消费。3季度最终消费对GDP的贡献率为94.8%,拉动GDP上涨4.6百分点,是GDP修复的主
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公司是一家专注于盐矿开采、盐及盐化工产品生产与销售的企业。其主要产品涵盖食盐、工业盐和纯碱等,2023年计划生产各类盐产品280万吨。作为江西省内最大的盐资源综合开发利用企业,公司在省内食盐流通市场一直保持着70%以上的市场占有率。此外,苏盐井神将自主研发的“井下循环一体化制碱工艺”有偿提供给公司为其盐化工业务提供了增长动力。 在8月24日,X华社报道了福岛核污染水排海的情况。对于日本政府决定启动核污染水排海,江盐集团回应称,公司高度关注市场关于日本核废水排海的相关报道。值得注意的是,公司的食盐
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自年初以来特斯拉降价引发市场对于对价的担忧,而乘联会数据又引发量的担忧。这两担忧成为压制汽车市场的核心矛盾,而随着估值下杀与业绩临近,市场对于特斯拉量和价的预期开始修复。 量的方面:根据券商的草根调研来看,特斯拉本周的销售数据比上周的恢复。但是3月的油车降价,使得目前市场对于量的恢复预期并不高。 价的方面:很多人预期新能源车年降价率在5-6%之间,这边说两点,一是,大幅度的年降并不符合特斯拉的利益,特斯的战略是将中国便宜优质的供应链优势带出去,而鉴于中国供应链在海外落地能力,特斯拉基于效率与成本
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3 月份宏观数据见顶,后续市场料以震荡为主,成长性赛道或将有所回撤,短期内建议获利了结,方向上建议选择大消费等防御性板块。 年初以来行情主要集中在于数字经济与中字头估值重估,虽然风格上不同但都是新的产业逻辑,随着数字经济的热度不断上升,对于这波行情啥时候结束的讨论也越来越多,我们从历史的角度来看,历年来成长性板块的结构性行情主要有以下三种结局。 乐观情况,2013年,数字科技从1月份开始走强,后业绩全面兑现,后续则开启了2年半的数字科技板块的结构性牛市。 一般情况,2019年受美国对中国科技制裁
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压缩空气储能技术(compressed air energy storage),简称CAES,是一种利用压缩空气来储能的技术。目前,压缩空气储能技术,是继抽水蓄能之后,第二大被认为适合GW级大规模电力储能的技术。其工作原理是,在用电低谷时段,利用电能将空气压缩至高压并存于洞穴或压力容器中,使电能转化为空气的内能存储起来;在用电高峰时段,将高压空气从储气室释放,进入燃烧室燃烧利用燃料燃烧加热升温后,驱动涡轮机发电。 伴随新型电力系统下新能源出力占比不断提升,电网压力持续增加,辅助调节资源的价值日益
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杭氧股份:储能+混改+高成长
压缩空气储能技术是一种利用压缩空气来储能的技术。目前,压缩空气储能技术,是继抽水蓄能之后,第二大被认为适合GW级大规模电力储能的技术。 压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机,支出占比达到总建设成本的45.7%,伴随下游电站开始放量,上游设备端市场空间广阔,国内多家空分设备厂商纷纷入局,杭氧做为国内空分设备龙头,未来业绩有望深度收益。
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江盐集团:核污染影响下的潜在机遇分析
公司是一家专注于盐矿开采、盐及盐化工产品生产与销售的企业。其主要产品涵盖食盐、工业盐和纯碱等,2023年计划生产各类盐产品280万吨。作为江西省内最大的盐资源综合开发利用企业,公司在省内食盐流通市场一直保持着70%以上的市场占有率。此外,苏盐井神将自主研发的“井下循环一体化制碱工艺”有偿提供给公司为其盐化工业务提供了增长动力。 在8月24日,X华社报道了福岛核污染水排海的情况。对于日本政府决定启动核污染水排海,江盐集团回应称,公司高度关注市场关于日本核废水排海的相关报道。值得注意的是,公司的食盐
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100多年前,在火车、汽车出现后,马匹却并未迅速退出历史舞台,甚至人均保有量和价格水平一度长期上涨;煤油灯发明之后的约20年内,鲸鱼油的价格反而不断创下历史新高。这告诉我们,人们往往容易忽略在新旧世界交替的过程中,传统事物所展现出的“韧性”,甚至在转型过程中,还孕育着“新生”。毛利率提升带来的价值修复与链接新世界带来的成长性回归,可能才是未来的资产定价的预期差所在。 历史的车轮总是无情的碾过,社会却会呈现百态。马与鲸油只是代表一个社会现象,其数据也只是单一的价格维度,也合理一旦产能下降比需求快就
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当前网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”。量子通信和量子信息网络的研究和发展,将对信息安全和通信网络等领域产生重大变革和影响。近年来,全球主要国家在量子信息技术领域加强科技政策布局,推动量子技术从“基础到市场”。美国、欧洲、中国等国家已经建立了量子通信网络,其中,中国的量子通
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接下来全面看多,牛市必来
听了好久的结构牛,总有专家和基金经理说,中国经济经过前期的混沌期未来只有结构性行情,19年到21年这段时间我是认同的。但我觉得接下来会来一年是水牛疯牛。为什么? 1.2022年三季度末,金融机构人民币各项贷款余额210.76万亿元,同比增长11.2%;前三季度人民币贷款增加18.08万亿元,同比多增1.36万亿元。而同期GDP增长只有3%左右。我们从总量上看,货币的增速已经远远大于经济增速,但国内还没出现通胀的情况(这里面有很多因素,这里先不讲),也就是资金出现非常明显 的结构性问题,并不是我们
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德银嘉实沪深300指数ETF
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Asaya
2022-10-20 23:33:59
杭氧股份:压缩空气储能下最受益标的,混改后公司半导体特种气体业务迎来全新发展
压缩空气储能技术(compressed air energy storage),简称CAES,是一种利用压缩空气来储能的技术。目前,压缩空气储能技术,是继抽水蓄能之后,第二大被认为适合GW级大规模电力储能的技术。其工作原理是,在用电低谷时段,利用电能将空气压缩至高压并存于洞穴或压力容器中,使电能转化为空气的内能存储起来;在用电高峰时段,将高压空气从储气室释放,进入燃烧室燃烧利用燃料燃烧加热升温后,驱动涡轮机发电。 伴随新型电力系统下新能源出力占比不断提升,电网压力持续增加,辅助调节资源的价值日益
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杭氧股份
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Asaya
2022-10-20 23:32:16
杭氧股份:储能+混改+高成长
压缩空气储能技术是一种利用压缩空气来储能的技术。目前,压缩空气储能技术,是继抽水蓄能之后,第二大被认为适合GW级大规模电力储能的技术。 压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机,支出占比达到总建设成本的45.7%,伴随下游电站开始放量,上游设备端市场空间广阔,国内多家空分设备厂商纷纷入局,杭氧做为国内空分设备龙头,未来业绩有望深度收益。
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杭氧股份
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Asaya
2024-02-26 14:18:54
接下来大盘的走势预测
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Asaya
2023-10-20 11:50:35
三季度GDP是如何超预期
事件 10月18日,国家统计局公布数据显示,三季度GDP同比4.9%、前值6.3%。9月,规模以上工业增加值同比4.5%、前值4.5%;社会消费品零售总额同比6.8%、前值7%;固定资产投资累计同比3.1%、前值3.2%。 解读 GDP总量超预期,投资需求修复带动工业生产扩张。9月,多数经济指标好于市场预期。实际GDP同比4.9%,超出市场预期0.4个百分点。 真正支持三季度经济超预期增长的关键力量,是消费。3季度最终消费对GDP的贡献率为94.8%,拉动GDP上涨4.6百分点,是GDP修复的主
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玉龙股份
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Asaya
2023-08-24 14:25:31
江盐集团:核污染影响下的潜在机遇分析
公司是一家专注于盐矿开采、盐及盐化工产品生产与销售的企业。其主要产品涵盖食盐、工业盐和纯碱等,2023年计划生产各类盐产品280万吨。作为江西省内最大的盐资源综合开发利用企业,公司在省内食盐流通市场一直保持着70%以上的市场占有率。此外,苏盐井神将自主研发的“井下循环一体化制碱工艺”有偿提供给公司为其盐化工业务提供了增长动力。 在8月24日,X华社报道了福岛核污染水排海的情况。对于日本政府决定启动核污染水排海,江盐集团回应称,公司高度关注市场关于日本核废水排海的相关报道。值得注意的是,公司的食盐
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江盐集团
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Asaya
2023-05-29 09:28:23
工业母机接下的主线
接下来工业母机将会有一波主线行情,立帖为证。标的选择上科德数控,秦川机床,华中数控。 原因,政策上国家将引导企业升级。行业方面高端数控系统在国产机床市占率快速提升,下游应用军工、航空航天领域快速铺开,平均无故障小时数达到30000小时对标进口,在国产高端机床市占率31.9%、国产中档机床市占率60.2%。五轴机床与海外领先水平差距快速缩小。
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Asaya
2023-04-13 09:44:44
美国CPI解读,中长期来看,可逢低布局一些贵金属与能源方向
昨晚美联储官员分歧市场就在预期美国加息将要放缓,但因为是官员讲话的原因虽然可以当成一个预示但还无法确认,美国交易者还需要进一步的数据验证,从之前强劲的就业来看市场对于加息预期偏高,而3月美国cpi数据出炉表明通胀势头有所缓解,其中名义cpi下行幅度大于预期,来到了5%,核心cpi则继续保持韧性,小幅反弹来到了5.6%。数据出来后,黄金应声上涨,美元下跌,说明市场对这个结果还是比较满意的,降低5月加息的概率预期。 但是单说就5月议息会议,我还是偏向于再加一次息的概率大一些,因为名义cpi有所下降但
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中国石油
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杭氧股份
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Asaya
2023-04-12 09:40:58
故事分享-马与鲸鱼油
100多年前,在火车、汽车出现后,马匹却并未迅速退出历史舞台,甚至人均保有量和价格水平一度长期上涨;煤油灯发明之后的约20年内,鲸鱼油的价格反而不断创下历史新高。这告诉我们,人们往往容易忽略在新旧世界交替的过程中,传统事物所展现出的“韧性”,甚至在转型过程中,还孕育着“新生”。毛利率提升带来的价值修复与链接新世界带来的成长性回归,可能才是未来的资产定价的预期差所在。 历史的车轮总是无情的碾过,社会却会呈现百态。马与鲸油只是代表一个社会现象,其数据也只是单一的价格维度,也合理一旦产能下降比需求快就
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德银嘉实沪深300指数ETF
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Asaya
2023-04-11 11:09:39
当大模型退潮,数据要素将成就天下
核心逻辑:随着国内各大厂商争相推出自己的大模型后,国内模型的稀缺性炒作将进入尾声,而此时可见百度的文言一心是多么有先见之明,最先发布的大模型也收获了最多的流量,光是申请接入大模型的的企业数量与测试费就占得了先机。所以从这个角度而言大模型的炒作应当进入下一阶段了。对于大模型有几个大的观点,一是这东西真烧钱,在未来很长一做对时间内无论哪家亏钱的那么,这时就是退潮了就知道谁在裸泳。我认为大模型的格局最终格局一定会类似公有云那样呈现寡头垄断。二是大模型目前的盈利方式仍未确定在产业链中价值量也不好说,这之
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云赛智联
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安博通
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恒生电子
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Asaya
2023-03-30 12:26:12
特斯拉产业链或迎来反转
自年初以来特斯拉降价引发市场对于对价的担忧,而乘联会数据又引发量的担忧。这两担忧成为压制汽车市场的核心矛盾,而随着估值下杀与业绩临近,市场对于特斯拉量和价的预期开始修复。 量的方面:根据券商的草根调研来看,特斯拉本周的销售数据比上周的恢复。但是3月的油车降价,使得目前市场对于量的恢复预期并不高。 价的方面:很多人预期新能源车年降价率在5-6%之间,这边说两点,一是,大幅度的年降并不符合特斯拉的利益,特斯的战略是将中国便宜优质的供应链优势带出去,而鉴于中国供应链在海外落地能力,特斯拉基于效率与成本
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立中集团
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广东鸿图
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拓普集团
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Asaya
2023-03-27 13:59:53
3月份宏观见顶,市场风格或转向大消费板块
3 月份宏观数据见顶,后续市场料以震荡为主,成长性赛道或将有所回撤,短期内建议获利了结,方向上建议选择大消费等防御性板块。 年初以来行情主要集中在于数字经济与中字头估值重估,虽然风格上不同但都是新的产业逻辑,随着数字经济的热度不断上升,对于这波行情啥时候结束的讨论也越来越多,我们从历史的角度来看,历年来成长性板块的结构性行情主要有以下三种结局。 乐观情况,2013年,数字科技从1月份开始走强,后业绩全面兑现,后续则开启了2年半的数字科技板块的结构性牛市。 一般情况,2019年受美国对中国科技制裁
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贵州茅台
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海天味业
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涪陵榨菜
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爱尔眼科
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康龙化成
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Asaya
2023-03-19 15:05:40
优秀
@不见利就追:量子通信:数字中国核心赛道,产业格局全梳理
当前网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”。量子通信和量子信息网络的研究和发展,将对信息安全和通信网络等领域产生重大变革和影响。近年来,全球主要国家在量子信息技术领域加强科技政策布局,推动量子技术从“基础到市场”。美国、欧洲、中国等国家已经建立了量子通信网络,其中,中国的量子通
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Asaya
2022-11-14 11:28:38
接下来全面看多,牛市必来
听了好久的结构牛,总有专家和基金经理说,中国经济经过前期的混沌期未来只有结构性行情,19年到21年这段时间我是认同的。但我觉得接下来会来一年是水牛疯牛。为什么? 1.2022年三季度末,金融机构人民币各项贷款余额210.76万亿元,同比增长11.2%;前三季度人民币贷款增加18.08万亿元,同比多增1.36万亿元。而同期GDP增长只有3%左右。我们从总量上看,货币的增速已经远远大于经济增速,但国内还没出现通胀的情况(这里面有很多因素,这里先不讲),也就是资金出现非常明显 的结构性问题,并不是我们
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德银嘉实沪深300指数ETF
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Asaya
2022-10-20 23:33:59
杭氧股份:压缩空气储能下最受益标的,混改后公司半导体特种气体业务迎来全新发展
压缩空气储能技术(compressed air energy storage),简称CAES,是一种利用压缩空气来储能的技术。目前,压缩空气储能技术,是继抽水蓄能之后,第二大被认为适合GW级大规模电力储能的技术。其工作原理是,在用电低谷时段,利用电能将空气压缩至高压并存于洞穴或压力容器中,使电能转化为空气的内能存储起来;在用电高峰时段,将高压空气从储气室释放,进入燃烧室燃烧利用燃料燃烧加热升温后,驱动涡轮机发电。 伴随新型电力系统下新能源出力占比不断提升,电网压力持续增加,辅助调节资源的价值日益
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杭氧股份
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Asaya
2022-10-20 23:32:16
杭氧股份:储能+混改+高成长
压缩空气储能技术是一种利用压缩空气来储能的技术。目前,压缩空气储能技术,是继抽水蓄能之后,第二大被认为适合GW级大规模电力储能的技术。 压缩空气储能核心设备为空气压缩机和透平膨胀机,支出占比达到总建设成本的45.7%,伴随下游电站开始放量,上游设备端市场空间广阔,国内多家空分设备厂商纷纷入局,杭氧做为国内空分设备龙头,未来业绩有望深度收益。
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杭氧股份
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