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大道无相
大道无相我有象
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大道无相
2026-07-01 13:32:14
主业筑底与星链通信的“戴维斯双击”,天基 + 地基两大环节完美适配有监测体系新订单预期
现在写写新东西,昨天写了一篇,可以参考盘后重磅:国家工程启动——国家航天局启动近地小行星天地协同监测体系 星间通信价值量极高,壁垒也极高,星间通信也做星间安全,和小行星天地协同监测完美匹配(地基光学观测网 + 天基监测卫星星座,天基 + 地基两大环节两大环节都完美适配),后续有获得相应监测订单预期。 一、 基本面护城河深厚,红外与激光技术构建核心底座 久之洋是国内极少数能够同时具备红外热像仪、激光测照器、光学星体跟踪器研发与生产能力的企业,在相关细分领域的技术水平稳居国内第一梯队。公司深耕光电领
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久之洋
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星图测控
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航天电子
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大道无相
2026-07-01 13:14:46
双牛赛道金钨铲子:六氟化钨紧缺&硬质刀具涨价50%-80%
当前市场对中钨高新的定价仍停留在传统的“周期性机械耗材”框架内,存在极其显著的认知错位与预期差。在2025年至2026年全球钨价经历历史性暴涨的背景下,中钨高新的底层投资逻辑已经发生根本性重构。 一方面,中国对日实施两用物项出口管制导致全球六氟化钨(WF6)供应链濒临瘫痪,日本核心产能停摆,这不仅引爆了高纯钨粉与电子特气的价格,更直接打开了中钨高新在半导体核心材料与AI服务器高阶PCB微钻棒材领域的“对日替代”历史性窗口。 另一方面,面对上游原材料成本的剧烈攀升,公司下游硬质合金刀片(尤其是整体
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中钨高新
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江钨装备
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厦门钨业
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章源钨业
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翔鹭钨业
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大道无相
2026-07-01 10:09:33
独家:CPO交换机已经开始出货,2026年三季度CPO量产是最关键的验证点
台湾经济日报的消息,鸿海越南工厂提前交了全光CPO交换机柜给英伟达。出货目标从全年一万台直接拉到五万台以上,2026到2027年合计超五万台。 CPO交换机毛利率在两位数,而传统服务器组装只有五到八个点。工业富联今年一季度出货同比翻了1.6倍,净利过了百亿。 以前交换机是铜缆互联,ODM攒机。现在CPO是把光模块和交换芯片封在一起,制造门槛完全不一样。 AI服务器主业“量价齐升”与份额提升并行,带动2026年Q1营收与利润高增,全年有望延续确定性增长;高速交换机成为第二增长曲线,CPO样机已出货
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工业富联
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大道无相
2026-06-30 23:24:31
盘后重磅:国家工程启动——国家航天局启动近地小行星天地协同监测体系
6 月 30 日(国际小行星日)A股盘后国家航天局官方官宣启动近地小行星天地协同监测体系,央视新闻和多家媒体进行了相关报道。 这次6月30日国家航天局对近地小行星天地协同监测体系的正式表述,不是普通主题催化,而是一个“从监测预警到在轨处置”的完整国家工程框架首次被更明确地拆开。其核心增量不在“概念新鲜度”,而在于产业链条被具体化为五个可投资环节:地基大口径光学望远镜阵列、天基专用监测星座、轨道计算与太空态势感知、业务化风险预警系统、后续动能撞击/激光偏转处置能力。 从A股映射看,最直接受益的不是
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久之洋
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星图测控
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航天电子
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福光股份
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中科星图
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大道无相
2026-06-30 19:36:32
7月初将迎来第二波高温,高温上游铲子股,受益放量且叠加多个潜在增量利润
6.16写的深科技涨了60%+,从无人问津到关注度极高,开始挖掘新的, 7-8月才是最热的时候,前篇内容: 欧洲高温(已致死1300 例)&百年来最强厄尔尼诺年下家电暴增最强潜在受益弹性 一、仁信新材近期事件密集催化: 1、扩产产能落地:公司三期年产18万吨聚苯乙烯项目已于2025年9月末试生产、10月正式投产,报告期末公司总产能已达48万吨/年,位列华南地区第一位、全国前三 2、美的和长虹等空调批量合作:高附加值产品方面高光泽壳体HIPS专用料已通过美的、四川长虹等国内头部家电企业验证,耐低温
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仁信新材
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大道无相
2026-06-30 14:50:12
七一献礼,科技强军,开启26年下半年A股行情,强国必须强军,军强才能国安
梳理同时具备海陆空概念(部分还具有太空概念)的核心军工标的,现代化强军,科技和军工融合! 全面推进国防和军队现代化,加快机械化信息化智能化融合发展,夯实武器装备现代化产业根基,全力攻坚建军百年奋斗目标。 1、新时代强军总目标 党在新时代的强军目标:建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队,如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队。 2、国防和军队现代化三步走战略 2027 年:如期实现建军一百年奋斗目标 2035 年:基本实现国防和军队现代化 本世纪中叶:全面建成世界一流
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久之洋
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国睿科技
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航天南湖
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航天电子
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中兵红箭
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大道无相
2026-06-30 12:03:57
当前位置值博率很高:DS涨价、算力租赁涨价、Q3重大资产重组、龙虾云电脑商业化、教育政策
聚焦AI新质生产力赛道:DS涨价、算力租赁涨价、重大资产重组、龙虾云电脑商业化、教育政策多重利好共振,催化企业价值重估! 1、DeepSeek V4正式版7月上线 将引入峰谷定价机制 昨晚(6月29日),DeepSeek官宣V4正式版将于7月中旬引入峰谷定价,高峰时段API价格翻倍,此举是为应对日间工作时段激增的API并发请求与算力高负载。具备推理优化能力的Token工厂,受益于模型商业化加速与算力需求增长【润建、创业黑马】 2、算力租赁涨价,产业链核心红利持续释放 随着海外高端GPU租赁价格几
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创业黑马
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大道无相
2026-06-30 10:47:44
欧洲高温(已致死1300 例)&百年来最强厄尔尼诺年下家电暴增最强潜在受益弹性
昨天说就跟踪的联得装备没涨,今天完成涨停,至此均得到了验证。 欧洲高温愈演愈烈,欧洲维度高为啥会高温呢,因为挨着撒哈拉大沙漠,热气流就像盖了个高压锅盖,很多地区温度已超40度。 一、背景简单介绍:欧洲本轮高温现状(2026 年 6 月) 1. 气温极值 法国朗德省44.3℃,巴黎户外实测 45℃,全国 70% 区域发布红色高温预警; 德国东部 41.5℃、捷克 40.6℃,双双打破本国 6 月历史最高温纪录; 西班牙、葡萄牙南部稳定 40℃+,近 2 亿欧洲人处于 35℃以上高温区; 2. 灾害
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仁信新材
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大道无相
2026-06-28 23:29:59
CXO的一季度和当前
一季度:行业“收入强、利润受汇兑与结构扰动”,CDMO领先、CRO筑底。 二季度:行业“经营加速、利润边际修复、订单转化强化”,龙头呈现“利润优于收入”特征,中报成为再定价关键窗口。 一季度和当前的不同: 1、一季度和二季度有个重要的区别是一季度正是美伊冲突影响最强时,扰动较大, 2、一季度订单“厚度验证”,转化尚在早期,二季度订单执行/转化更强,二季度起AACR/ASCO等重磅数据读出,推动由BD预期向疗效/生存期验证迁移。 3、当前创新药有多重利好,二季度更强更确定,BD(Q1已614亿美元
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泰格医药
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诺思格
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普蕊斯
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昭衍新药
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博腾股份
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大道无相
2026-06-25 23:00:57
【/机械】6.25盘后持续强烈推荐民爆光电
【/机械】持续强烈推荐民爆光电:回调即买入机会,扩产节奏超预期,棒材端住友供应稳定+国产替代持续验证 扩产节奏:6月扩产至2000+万支,后续扩产速度逐月提升,年底月产能有望突破5000万支,27年底超1亿支(设备端已做超预期备库),预计27年出货量超8亿支。 钨棒供应:住友供应保持稳定,目前住友在棒料供应中占比60%,不存在短缺情况,公司备库超3个月。同时公司持续测试国产棒料替代,25-35倍径金鹭已可以国产替代(部分性能好于住友),35-40以进行小批量,预计Q3有望通过测试。 产品结构:目
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民爆光电
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大道无相
2026-06-25 14:28:37
言论扰动下的机会挖掘
民爆光电突然下跌还是因为棒料,言论说他没有自制棒料,但这个言论只看到了表层,没看到民爆光电实际无需担心,不受影响,因此此时的急跌反而是机会。 一、先摆结论,澄清言论,棒料有保障,目前不受影响 1、日本高端棒材对国内头部钻针厂商目前尚未断供,且已发出“保供函”进行保障,供给结构转向“老客户优先”。 2、公司层面:民爆光电(厦芝精密)已形成“住友(既有份额)+国产替代(厦钨金鹭/中钨等)+前置锁量”的多元保障路径,管理层明确“大部分产品棒料可实现国产替代”,并与厦门金鹭建立全面战略合作,表示“不惧海
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民爆光电
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鼎泰高科
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中钨高新
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新锐股份
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欧科亿
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大道无相
2026-06-25 12:48:40
高层政策面密集为创新药发声!重视仍在低位、全球最好的中国创新药
商务部、医保局密集为创新药发声,izabren首个适应症从受理到获批仅7个月 政策面正以罕见密度为创新药护航,本周监管、获批、商务三箭齐发。其一,药监局当日发布2025年临床试验年度报告,我国临床试验总量首破5000项、创历史新高,新药临床中1类创新药占比超七成,创新药Ⅰ期临床数量首次反超美国、跃居全球第一,「从0到1」原始创新能力被药监局坐实;其二,审评审批提速同日兑现,百利天恒全球首创EGFR×HER3双抗ADCiza-bren经优先审评附条件获批复发/转移性鼻咽癌,从2025年11月受理到
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泰格医药
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百利天恒
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凯莱英
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药明康德
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康龙化成
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大道无相
2026-06-24 23:56:30
昇腾950连接器订单7月大规模放量,最便宜空间最大的国产算力弹性品种
超级算力节点,其中昇腾卡采购份额超过一半,对于昇腾950系列的出货量来说是显著性的提高,字节腾讯已经给昇腾下了框架订单,重点关注昇腾950产业链中最便宜且最大预期差标的,目前处于边际底部位置。 航天电器不止是连接器,电、光、液冷全连接方案解决供应商 不止做224G背板连接器,做完整的高价值量的高速线模组解决方案;2)已进入华为资源池并通过部分测试,全部测试结果5月初确定,随后是小批量供货+确定大批量份额(目标中值20%);3)给华为的第一条高速线模组全自动产线4月底建成;4)液冷已形成规模化收入
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航天电器
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大道无相
2026-06-23 23:54:35
独家!(再更新)产业专家聊西陇科学:C8和正丙醇锆都很紧缺,价格一直在上涨
氧化锆卡脖子材料——正丙醇锆目前国内仅西陇批量供应,下游是国瓷、东方锆业等粉体厂;今年产品一直在涨价,目前价格40万+。西陇目前有百吨级产能,已经在多家头部大厂验证通过和批量出货。 C8产品目前西陇是国内三巨头之一,目前工业级3万多/吨,电子级5万多/吨,下游半导体中芯等扩产,需求增加,今年供给很紧,高纯产品国产化替代加速。西陇5月佛山基地达产,总产能达到1.8万吨,长协锁定深南、生益等头部客户。目前产品每涨价1万块利润增加1.8亿,贡献至少40亿市值! 提醒务必重视西陇科学在电子化学品上的重大
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西陇科学
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大道无相
2026-06-23 10:57:37
为何6—9月是消费电子板块的焦点?如何解读苹果折叠屏续作规划
古德曼曝苹果2026至2027产品线:折叠屏续作、配摄像头AirPods及智能眼镜齐发。 【他是彭博社(Bloomberg)首席苹果专职科技记者,全球公认最权威、准确率最高的苹果爆料人。十多年爆料准确率极高,iPhone、Mac、Vision Pro、折叠 iPhone、库克接班人等消息基本都是他最先放出】 这个消息怎么解读呢?市场后续科技板块情绪略好的时候应该会解读到和重视起来的: 苹果续作规划发布意味着:苹果不是只试水一代折叠,而是长期布局折叠硬件矩阵,2026 大折叠开路,2027 直接推
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联得装备
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