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2025-06-25 11:52:19
论述芯源微能够突破前高的六大理由
【华源电子 葛星甫团队 #何理】站在换届新起点,论述【芯源微】能够突破前高的六大理由 内部变量 #1:华创并购落地&公司业务治理走进新时代: 今日,公司发布多项董事会新规,原董事长宗总被任命为荣誉董事长,同时公司重新任命多位核心技术人员,均在北方华创及芯源微履职多年,具有丰富的研发、量产经验,公司技术实力更上一层楼,未来华创将更深度介入公司治理,全方位提升销售、研发及供应链能力,加速实现10亿美金的业务收入目标。 #2:涂胶显影设备从追赶到并肩&看好四代设备验证及放量: 公司第四代涂胶显影设备将
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芯源微
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2025-06-25 08:29:28
固态速览
【长江电新】固态速览 · 0624:有研转让硫化锂资产,长安聚焦复合电解质 #产业进展 1、长安汽车发布复合电解质最新专利:氧化物骨架+硫化物填充,兼顾高导与稳定。公司申请一项名为“固态电解质及制备方法、固态复合电极、固态电池和设备”的专利,公开号CN120199880A,申请日期为2025年04月。 2、合源锂创批量交付了高性能无人机固态电池,产品应用于对续航和安全要求较高的特种无人机场景。该系列固态电池能量密度为320-600Wh/kg,容量定制范围为20-100Ah,采用原位固化、界面调控
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金龙羽
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2025-06-25 08:16:31
稳健医疗近期经营情况电话会要点
[红包]【申万宏源纺服】稳健医疗近期经营情况电话会要点 20250624 [玫瑰]二季度表现:25Q2受内外部因素及舆情事件影响,消费品大盘增长放缓,但整体增速预计仍有高双位数,依然有不错增长。展望下半年,公司对业务依然充满信心,维持此前指引,医疗和消费品业务收入增长目标18%,保底增速13%。 [玫瑰]分品类表现:卫生巾Q2及618期间增速依然强劲,抖音渠道高增,线下KA渠道增长良好,2025年目标体量超10亿。棉柔巾315事件后新客拓展受阻,4-6月受消费信心影响,新客表现有所波动,但老客复
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稳健医疗
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2025-06-25 07:47:20
广大特材:25Q2业绩预告再超预期
【广大特材】25Q2业绩预告再超预期,α+β双强品种,维持推荐 公司发布25H1业绩预告,营收净利继续大超预期。25H1营收25e、同增33%;归母净利2e,同增368%;扣非1.95e、同增2343%。 测算对应25Q2,营收13.78e,环增23%,同增39%;归母净利1.26e,环增69%,同增231%;扣非归母1.24e,同增2478%。 #核心看点: 1)新能源主业:高经营杠杆带来高利润弹性,24Q4至今已连续实现三季度同环双增;25年起【齿轮箱+铸造】两大产能将充分受益【下游风电需求
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2025-06-25 07:35:27
上海机电重大推荐
#上海机电 重大推荐,引入核心国资二股东,有望开启新业务赋能! 1、 协转引入上海国际资管 6.23公司公告上海机电股份有限公司的控股股东上海电气集团股份有限公司拟将其所持有的公司总股本的5%股票非公开协议转让至上海上国投资产管理有限公司,完成后上海电气持股比例从48.81%降至43.81%,上海国投资管持股比例成0%上升至5%。本次股份转让的对价为16.81元/股,为今日(6.23)收盘价9折左右价格,且上海国投资管承诺12月内不得以任何方式减持标的股份。 2、 新任二股东意义非凡 上海国际资
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上海机电
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2025-06-25 07:35:18
上市公司出售硫化锂相关资产系战略层面决策
【ZX电池】上市公司出售硫化锂相关资产系战略层面决策,无须担心固态电池板块前景 今天有上市公司以挂牌方式出售硫化锂相关资产,引发关注。相关资产总资产价值接近200万元,1.1亿公开挂牌,具体过程还需股东大会审议。主要原因包括:1公司主业不涉硫化锂相关业务;2涉及危化品;3公司难把握固态电池的技术和市场走向;4)利益最大化。我们认为相关考量主要是基于聚焦半导体靶材主业,而非不看好硫化锂的前景 #资产内容表明硫化锂的制造费用并不高、国产化前景好 200万元总资产包括20吨年产能(平均单月1吨+),1
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汽车智能化、电动化市场情绪提升,建议关注世运电路
[烟花]【中信电子】汽车智能化、电动化市场情绪提升,建议关注世运电路 [礼物]各位投资人好,近期汽车、智驾领域关注度有所提升,世运电路作为海内外汽车PCB龙头,有望充分受益行业智能化、电动化的增长机遇,盈利能力稳定下公司业绩有望稳健增长,我们预计25/26年利润有望达8亿+/11亿+,建议持续关注,我们持续跟踪公司,欢迎联系交流! [礼物]近期看点1:6月22日,特斯拉在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务;其智能驾驶基于FSD同
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广大特材:Q2业绩预告再超预期,α+β双强品种,维持推荐
【广大特材】Q2业绩预告再超预期,α+β双强品种,维持推荐 事件:公司发布半年度业绩预告,测算对应25Q2,营业收入约13.78e、环增23%,归母净利1.26e、环增69%,扣非归母1.24e、环增74%;整体业绩大超预期。 核心看点: 1)新能源主业:高经营杠杆带来高利润弹性,24Q4至今已连续实现三季度同环双增;25年起【齿轮箱+铸造】两大产能将充分受益【下游风电需求高增+国内外客户拓展+产品结构拓展】。 2)新材料业务:公司技术储备深厚,【核聚变超导线圈铠甲用材料】、【深海油气特种不锈钢
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绿能慧充涨停、优优绿能涨10%,通合科技涨8%
绿能慧充涨停、优优绿能涨10%,通合科技涨8%:[红包]建议领导积极把握充电桩板块的投资机会 历史事件1⃣️:2022年6月29日的国务院常务会议,提出运用政策性、开发性金融工具,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%,或为专项债项目资本金搭桥,2022年8月18日国常会提出:大力推进充电桩建设,纳入政策性开发性金融工具支持范围。 历史事件2⃣️:2025年4月,国新办新闻发布会中提及,制定实施充电设施“倍增”行动,提出“扩大
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华锐精密:“人形机器人+军工”有望带来戴维斯双击
强推机器人刀具新龙头【华锐精密】:“人形机器人+军工”有望带来戴维斯双击! #1、三重拐点共振、迎来业绩爆发期。①财务拐点:公司自上市以来固定资产投入12亿,今年开始体现产能爬坡带来的规模效应;②战略拐点:刀具一体化解决方案提供商从0到1;③下游放量元年:军工+人形领域业绩全面绽放。 #2、“人形机器人+军工”有望带来戴维斯双击! ①公司是宇树机器人刀具一体化解决方案提供商,是继长盛轴承之后宇树供应链的第二股,人形机器人(宇树+智元+T)业务迎来大爆发。#机器人产能爬升对刀具、工艺的一体化、一致
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华锐精密
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特变电工更新
特变电工更新 1、电力设备:25Q1国内签单增长20%,海外签单增长74%;全年预计有望实现20%增长。同时,下半年特高压有望加快核准招标,并且未来十五五期间特高压需求较大。 2、煤化工:1)煤炭目前核定产能7400万吨/年,公司在积极申请煤矿产能指标;公司露天矿品质较优,符合未来大/特大型露天煤矿的趋势;2)拿到20亿Nm3/年煤制气指标,目前积极推进产能建设,计划3年建设周期;3)十五五新疆煤炭发展潜力较大。 3、硅料:1)目前部分基地进行技改升级,具备随时复产满产条件;2)关于老产能设备减
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特变电工
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2025-06-23 09:11:58
从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向
[礼物]#从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向 坚定看好#中际旭创&东山精密! [拳头]旭创二季度有望出现拐点,市场有望: [玫瑰]1;上修旭创和行业25年下半年/26年盈利预期。 [玫瑰]2;关注旭创在硅光(24年收入3.6亿+413%)等方面领先能力。 [玫瑰]4;光芯片/MPO/AWG等器件持续供不应求。 [玫瑰]3;引发市场对于800G的26年供不应求和二线公司关注度。 [太阳]行业更新:①CSP大客户26年再加单;②光芯片需求紧缺,客户提前加单;③#中报渐近关注超预期公司 [太阳]#中
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新易盛
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关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG
关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG 6月21日,美军对伊朗三处核设施进行了袭击,美国B-2轰炸机投掷了GBU-57巨型钻地弹等。美国总统特朗普发表讲话对此次行动表示肯定,称伊朗关键核设施已被摧毁。 本次是GBU-57巨型钻地弹首次应用于实战,有媒体称这是仅次于核武器的最大威力炸弹,其关键技术包括高强度弹体材料、精确制导、智能引信、高能炸药等。建议关注钻地弹相关标的: 甘化科工(钨合金预制破片) 新劲刚(碳化钨合金,金属基陶瓷涂层) 佳力奇(新型复合材料) 国科军工(动力模块和智能引
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中航沈飞
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跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动!
【民生计算机】‼跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动! 今日跨境支付迎来重磅催化,中国内地与香港跨境支付通正式启动: ‼跨境支付通是中央政府支持香港发展和便利民生、推动内地与香港合作的又一项重要举措,通过内地网上支付跨行清算系统与香港快速支付系统“转数快”直接连接,在遵守两地法律法规的前提下,支持参与机构为两地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服务。 ‼跨境支付通将于2025年6月22日上线运行。跨境支付通的推出,有利于提升两地跨境支付效率和服务水平,便利两地经贸活动和人员往来,巩固和提升香
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东方支付集团控股
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润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材
[红包]润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材 ———————————— [太阳]【全国润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,中国润滑油添加剂出口量2.38万吨,同比+15.3%、环比+22.1%;出口均价2759美元/吨,同比-2.4%、环比-4.3%。2025年中国润滑油添加剂累计出口量10.75万吨,同比+11.9%;累计出口均价2787美元/吨,同比-4.3%。 [太阳]【河南省润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,河南省润滑油添加剂出口量9542吨,同比+14.
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瑞丰新材
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论述芯源微能够突破前高的六大理由
【华源电子 葛星甫团队 #何理】站在换届新起点,论述【芯源微】能够突破前高的六大理由 内部变量 #1:华创并购落地&公司业务治理走进新时代: 今日,公司发布多项董事会新规,原董事长宗总被任命为荣誉董事长,同时公司重新任命多位核心技术人员,均在北方华创及芯源微履职多年,具有丰富的研发、量产经验,公司技术实力更上一层楼,未来华创将更深度介入公司治理,全方位提升销售、研发及供应链能力,加速实现10亿美金的业务收入目标。 #2:涂胶显影设备从追赶到并肩&看好四代设备验证及放量: 公司第四代涂胶显影设备将
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固态速览
【长江电新】固态速览 · 0624:有研转让硫化锂资产,长安聚焦复合电解质 #产业进展 1、长安汽车发布复合电解质最新专利:氧化物骨架+硫化物填充,兼顾高导与稳定。公司申请一项名为“固态电解质及制备方法、固态复合电极、固态电池和设备”的专利,公开号CN120199880A,申请日期为2025年04月。 2、合源锂创批量交付了高性能无人机固态电池,产品应用于对续航和安全要求较高的特种无人机场景。该系列固态电池能量密度为320-600Wh/kg,容量定制范围为20-100Ah,采用原位固化、界面调控
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稳健医疗近期经营情况电话会要点
[红包]【申万宏源纺服】稳健医疗近期经营情况电话会要点 20250624 [玫瑰]二季度表现:25Q2受内外部因素及舆情事件影响,消费品大盘增长放缓,但整体增速预计仍有高双位数,依然有不错增长。展望下半年,公司对业务依然充满信心,维持此前指引,医疗和消费品业务收入增长目标18%,保底增速13%。 [玫瑰]分品类表现:卫生巾Q2及618期间增速依然强劲,抖音渠道高增,线下KA渠道增长良好,2025年目标体量超10亿。棉柔巾315事件后新客拓展受阻,4-6月受消费信心影响,新客表现有所波动,但老客复
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广大特材:25Q2业绩预告再超预期
【广大特材】25Q2业绩预告再超预期,α+β双强品种,维持推荐 公司发布25H1业绩预告,营收净利继续大超预期。25H1营收25e、同增33%;归母净利2e,同增368%;扣非1.95e、同增2343%。 测算对应25Q2,营收13.78e,环增23%,同增39%;归母净利1.26e,环增69%,同增231%;扣非归母1.24e,同增2478%。 #核心看点: 1)新能源主业:高经营杠杆带来高利润弹性,24Q4至今已连续实现三季度同环双增;25年起【齿轮箱+铸造】两大产能将充分受益【下游风电需求
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上海机电重大推荐
#上海机电 重大推荐,引入核心国资二股东,有望开启新业务赋能! 1、 协转引入上海国际资管 6.23公司公告上海机电股份有限公司的控股股东上海电气集团股份有限公司拟将其所持有的公司总股本的5%股票非公开协议转让至上海上国投资产管理有限公司,完成后上海电气持股比例从48.81%降至43.81%,上海国投资管持股比例成0%上升至5%。本次股份转让的对价为16.81元/股,为今日(6.23)收盘价9折左右价格,且上海国投资管承诺12月内不得以任何方式减持标的股份。 2、 新任二股东意义非凡 上海国际资
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上海机电
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上市公司出售硫化锂相关资产系战略层面决策
【ZX电池】上市公司出售硫化锂相关资产系战略层面决策,无须担心固态电池板块前景 今天有上市公司以挂牌方式出售硫化锂相关资产,引发关注。相关资产总资产价值接近200万元,1.1亿公开挂牌,具体过程还需股东大会审议。主要原因包括:1公司主业不涉硫化锂相关业务;2涉及危化品;3公司难把握固态电池的技术和市场走向;4)利益最大化。我们认为相关考量主要是基于聚焦半导体靶材主业,而非不看好硫化锂的前景 #资产内容表明硫化锂的制造费用并不高、国产化前景好 200万元总资产包括20吨年产能(平均单月1吨+),1
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汽车智能化、电动化市场情绪提升,建议关注世运电路
[烟花]【中信电子】汽车智能化、电动化市场情绪提升,建议关注世运电路 [礼物]各位投资人好,近期汽车、智驾领域关注度有所提升,世运电路作为海内外汽车PCB龙头,有望充分受益行业智能化、电动化的增长机遇,盈利能力稳定下公司业绩有望稳健增长,我们预计25/26年利润有望达8亿+/11亿+,建议持续关注,我们持续跟踪公司,欢迎联系交流! [礼物]近期看点1:6月22日,特斯拉在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务;其智能驾驶基于FSD同
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广大特材:Q2业绩预告再超预期,α+β双强品种,维持推荐
【广大特材】Q2业绩预告再超预期,α+β双强品种,维持推荐 事件:公司发布半年度业绩预告,测算对应25Q2,营业收入约13.78e、环增23%,归母净利1.26e、环增69%,扣非归母1.24e、环增74%;整体业绩大超预期。 核心看点: 1)新能源主业:高经营杠杆带来高利润弹性,24Q4至今已连续实现三季度同环双增;25年起【齿轮箱+铸造】两大产能将充分受益【下游风电需求高增+国内外客户拓展+产品结构拓展】。 2)新材料业务:公司技术储备深厚,【核聚变超导线圈铠甲用材料】、【深海油气特种不锈钢
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绿能慧充涨停、优优绿能涨10%,通合科技涨8%
绿能慧充涨停、优优绿能涨10%,通合科技涨8%:[红包]建议领导积极把握充电桩板块的投资机会 历史事件1⃣️:2022年6月29日的国务院常务会议,提出运用政策性、开发性金融工具,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%,或为专项债项目资本金搭桥,2022年8月18日国常会提出:大力推进充电桩建设,纳入政策性开发性金融工具支持范围。 历史事件2⃣️:2025年4月,国新办新闻发布会中提及,制定实施充电设施“倍增”行动,提出“扩大
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华锐精密:“人形机器人+军工”有望带来戴维斯双击
强推机器人刀具新龙头【华锐精密】:“人形机器人+军工”有望带来戴维斯双击! #1、三重拐点共振、迎来业绩爆发期。①财务拐点:公司自上市以来固定资产投入12亿,今年开始体现产能爬坡带来的规模效应;②战略拐点:刀具一体化解决方案提供商从0到1;③下游放量元年:军工+人形领域业绩全面绽放。 #2、“人形机器人+军工”有望带来戴维斯双击! ①公司是宇树机器人刀具一体化解决方案提供商,是继长盛轴承之后宇树供应链的第二股,人形机器人(宇树+智元+T)业务迎来大爆发。#机器人产能爬升对刀具、工艺的一体化、一致
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特变电工更新
特变电工更新 1、电力设备:25Q1国内签单增长20%,海外签单增长74%;全年预计有望实现20%增长。同时,下半年特高压有望加快核准招标,并且未来十五五期间特高压需求较大。 2、煤化工:1)煤炭目前核定产能7400万吨/年,公司在积极申请煤矿产能指标;公司露天矿品质较优,符合未来大/特大型露天煤矿的趋势;2)拿到20亿Nm3/年煤制气指标,目前积极推进产能建设,计划3年建设周期;3)十五五新疆煤炭发展潜力较大。 3、硅料:1)目前部分基地进行技改升级,具备随时复产满产条件;2)关于老产能设备减
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从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向
[礼物]#从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向 坚定看好#中际旭创&东山精密! [拳头]旭创二季度有望出现拐点,市场有望: [玫瑰]1;上修旭创和行业25年下半年/26年盈利预期。 [玫瑰]2;关注旭创在硅光(24年收入3.6亿+413%)等方面领先能力。 [玫瑰]4;光芯片/MPO/AWG等器件持续供不应求。 [玫瑰]3;引发市场对于800G的26年供不应求和二线公司关注度。 [太阳]行业更新:①CSP大客户26年再加单;②光芯片需求紧缺,客户提前加单;③#中报渐近关注超预期公司 [太阳]#中
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新易盛
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关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG
关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG 6月21日,美军对伊朗三处核设施进行了袭击,美国B-2轰炸机投掷了GBU-57巨型钻地弹等。美国总统特朗普发表讲话对此次行动表示肯定,称伊朗关键核设施已被摧毁。 本次是GBU-57巨型钻地弹首次应用于实战,有媒体称这是仅次于核武器的最大威力炸弹,其关键技术包括高强度弹体材料、精确制导、智能引信、高能炸药等。建议关注钻地弹相关标的: 甘化科工(钨合金预制破片) 新劲刚(碳化钨合金,金属基陶瓷涂层) 佳力奇(新型复合材料) 国科军工(动力模块和智能引
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跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动!
【民生计算机】‼跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动! 今日跨境支付迎来重磅催化,中国内地与香港跨境支付通正式启动: ‼跨境支付通是中央政府支持香港发展和便利民生、推动内地与香港合作的又一项重要举措,通过内地网上支付跨行清算系统与香港快速支付系统“转数快”直接连接,在遵守两地法律法规的前提下,支持参与机构为两地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服务。 ‼跨境支付通将于2025年6月22日上线运行。跨境支付通的推出,有利于提升两地跨境支付效率和服务水平,便利两地经贸活动和人员往来,巩固和提升香
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润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材
[红包]润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材 ———————————— [太阳]【全国润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,中国润滑油添加剂出口量2.38万吨,同比+15.3%、环比+22.1%;出口均价2759美元/吨,同比-2.4%、环比-4.3%。2025年中国润滑油添加剂累计出口量10.75万吨,同比+11.9%;累计出口均价2787美元/吨,同比-4.3%。 [太阳]【河南省润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,河南省润滑油添加剂出口量9542吨,同比+14.
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论述芯源微能够突破前高的六大理由
【华源电子 葛星甫团队 #何理】站在换届新起点,论述【芯源微】能够突破前高的六大理由 内部变量 #1:华创并购落地&公司业务治理走进新时代: 今日,公司发布多项董事会新规,原董事长宗总被任命为荣誉董事长,同时公司重新任命多位核心技术人员,均在北方华创及芯源微履职多年,具有丰富的研发、量产经验,公司技术实力更上一层楼,未来华创将更深度介入公司治理,全方位提升销售、研发及供应链能力,加速实现10亿美金的业务收入目标。 #2:涂胶显影设备从追赶到并肩&看好四代设备验证及放量: 公司第四代涂胶显影设备将
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固态速览
【长江电新】固态速览 · 0624:有研转让硫化锂资产,长安聚焦复合电解质 #产业进展 1、长安汽车发布复合电解质最新专利:氧化物骨架+硫化物填充,兼顾高导与稳定。公司申请一项名为“固态电解质及制备方法、固态复合电极、固态电池和设备”的专利,公开号CN120199880A,申请日期为2025年04月。 2、合源锂创批量交付了高性能无人机固态电池,产品应用于对续航和安全要求较高的特种无人机场景。该系列固态电池能量密度为320-600Wh/kg,容量定制范围为20-100Ah,采用原位固化、界面调控
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稳健医疗近期经营情况电话会要点
[红包]【申万宏源纺服】稳健医疗近期经营情况电话会要点 20250624 [玫瑰]二季度表现:25Q2受内外部因素及舆情事件影响,消费品大盘增长放缓,但整体增速预计仍有高双位数,依然有不错增长。展望下半年,公司对业务依然充满信心,维持此前指引,医疗和消费品业务收入增长目标18%,保底增速13%。 [玫瑰]分品类表现:卫生巾Q2及618期间增速依然强劲,抖音渠道高增,线下KA渠道增长良好,2025年目标体量超10亿。棉柔巾315事件后新客拓展受阻,4-6月受消费信心影响,新客表现有所波动,但老客复
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广大特材:25Q2业绩预告再超预期
【广大特材】25Q2业绩预告再超预期,α+β双强品种,维持推荐 公司发布25H1业绩预告,营收净利继续大超预期。25H1营收25e、同增33%;归母净利2e,同增368%;扣非1.95e、同增2343%。 测算对应25Q2,营收13.78e,环增23%,同增39%;归母净利1.26e,环增69%,同增231%;扣非归母1.24e,同增2478%。 #核心看点: 1)新能源主业:高经营杠杆带来高利润弹性,24Q4至今已连续实现三季度同环双增;25年起【齿轮箱+铸造】两大产能将充分受益【下游风电需求
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上海机电重大推荐
#上海机电 重大推荐,引入核心国资二股东,有望开启新业务赋能! 1、 协转引入上海国际资管 6.23公司公告上海机电股份有限公司的控股股东上海电气集团股份有限公司拟将其所持有的公司总股本的5%股票非公开协议转让至上海上国投资产管理有限公司,完成后上海电气持股比例从48.81%降至43.81%,上海国投资管持股比例成0%上升至5%。本次股份转让的对价为16.81元/股,为今日(6.23)收盘价9折左右价格,且上海国投资管承诺12月内不得以任何方式减持标的股份。 2、 新任二股东意义非凡 上海国际资
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上海机电
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上市公司出售硫化锂相关资产系战略层面决策
【ZX电池】上市公司出售硫化锂相关资产系战略层面决策,无须担心固态电池板块前景 今天有上市公司以挂牌方式出售硫化锂相关资产,引发关注。相关资产总资产价值接近200万元,1.1亿公开挂牌,具体过程还需股东大会审议。主要原因包括:1公司主业不涉硫化锂相关业务;2涉及危化品;3公司难把握固态电池的技术和市场走向;4)利益最大化。我们认为相关考量主要是基于聚焦半导体靶材主业,而非不看好硫化锂的前景 #资产内容表明硫化锂的制造费用并不高、国产化前景好 200万元总资产包括20吨年产能(平均单月1吨+),1
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汽车智能化、电动化市场情绪提升,建议关注世运电路
[烟花]【中信电子】汽车智能化、电动化市场情绪提升,建议关注世运电路 [礼物]各位投资人好,近期汽车、智驾领域关注度有所提升,世运电路作为海内外汽车PCB龙头,有望充分受益行业智能化、电动化的增长机遇,盈利能力稳定下公司业绩有望稳健增长,我们预计25/26年利润有望达8亿+/11亿+,建议持续关注,我们持续跟踪公司,欢迎联系交流! [礼物]近期看点1:6月22日,特斯拉在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务;其智能驾驶基于FSD同
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广大特材:Q2业绩预告再超预期,α+β双强品种,维持推荐
【广大特材】Q2业绩预告再超预期,α+β双强品种,维持推荐 事件:公司发布半年度业绩预告,测算对应25Q2,营业收入约13.78e、环增23%,归母净利1.26e、环增69%,扣非归母1.24e、环增74%;整体业绩大超预期。 核心看点: 1)新能源主业:高经营杠杆带来高利润弹性,24Q4至今已连续实现三季度同环双增;25年起【齿轮箱+铸造】两大产能将充分受益【下游风电需求高增+国内外客户拓展+产品结构拓展】。 2)新材料业务:公司技术储备深厚,【核聚变超导线圈铠甲用材料】、【深海油气特种不锈钢
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绿能慧充涨停、优优绿能涨10%,通合科技涨8%
绿能慧充涨停、优优绿能涨10%,通合科技涨8%:[红包]建议领导积极把握充电桩板块的投资机会 历史事件1⃣️:2022年6月29日的国务院常务会议,提出运用政策性、开发性金融工具,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%,或为专项债项目资本金搭桥,2022年8月18日国常会提出:大力推进充电桩建设,纳入政策性开发性金融工具支持范围。 历史事件2⃣️:2025年4月,国新办新闻发布会中提及,制定实施充电设施“倍增”行动,提出“扩大
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华锐精密:“人形机器人+军工”有望带来戴维斯双击
强推机器人刀具新龙头【华锐精密】:“人形机器人+军工”有望带来戴维斯双击! #1、三重拐点共振、迎来业绩爆发期。①财务拐点:公司自上市以来固定资产投入12亿,今年开始体现产能爬坡带来的规模效应;②战略拐点:刀具一体化解决方案提供商从0到1;③下游放量元年:军工+人形领域业绩全面绽放。 #2、“人形机器人+军工”有望带来戴维斯双击! ①公司是宇树机器人刀具一体化解决方案提供商,是继长盛轴承之后宇树供应链的第二股,人形机器人(宇树+智元+T)业务迎来大爆发。#机器人产能爬升对刀具、工艺的一体化、一致
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特变电工更新
特变电工更新 1、电力设备:25Q1国内签单增长20%,海外签单增长74%;全年预计有望实现20%增长。同时,下半年特高压有望加快核准招标,并且未来十五五期间特高压需求较大。 2、煤化工:1)煤炭目前核定产能7400万吨/年,公司在积极申请煤矿产能指标;公司露天矿品质较优,符合未来大/特大型露天煤矿的趋势;2)拿到20亿Nm3/年煤制气指标,目前积极推进产能建设,计划3年建设周期;3)十五五新疆煤炭发展潜力较大。 3、硅料:1)目前部分基地进行技改升级,具备随时复产满产条件;2)关于老产能设备减
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从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向
[礼物]#从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向 坚定看好#中际旭创&东山精密! [拳头]旭创二季度有望出现拐点,市场有望: [玫瑰]1;上修旭创和行业25年下半年/26年盈利预期。 [玫瑰]2;关注旭创在硅光(24年收入3.6亿+413%)等方面领先能力。 [玫瑰]4;光芯片/MPO/AWG等器件持续供不应求。 [玫瑰]3;引发市场对于800G的26年供不应求和二线公司关注度。 [太阳]行业更新:①CSP大客户26年再加单;②光芯片需求紧缺,客户提前加单;③#中报渐近关注超预期公司 [太阳]#中
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新易盛
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关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG
关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG 6月21日,美军对伊朗三处核设施进行了袭击,美国B-2轰炸机投掷了GBU-57巨型钻地弹等。美国总统特朗普发表讲话对此次行动表示肯定,称伊朗关键核设施已被摧毁。 本次是GBU-57巨型钻地弹首次应用于实战,有媒体称这是仅次于核武器的最大威力炸弹,其关键技术包括高强度弹体材料、精确制导、智能引信、高能炸药等。建议关注钻地弹相关标的: 甘化科工(钨合金预制破片) 新劲刚(碳化钨合金,金属基陶瓷涂层) 佳力奇(新型复合材料) 国科军工(动力模块和智能引
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中航沈飞
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跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动!
【民生计算机】‼跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动! 今日跨境支付迎来重磅催化,中国内地与香港跨境支付通正式启动: ‼跨境支付通是中央政府支持香港发展和便利民生、推动内地与香港合作的又一项重要举措,通过内地网上支付跨行清算系统与香港快速支付系统“转数快”直接连接,在遵守两地法律法规的前提下,支持参与机构为两地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服务。 ‼跨境支付通将于2025年6月22日上线运行。跨境支付通的推出,有利于提升两地跨境支付效率和服务水平,便利两地经贸活动和人员往来,巩固和提升香
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东方支付集团控股
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润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材
[红包]润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材 ———————————— [太阳]【全国润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,中国润滑油添加剂出口量2.38万吨,同比+15.3%、环比+22.1%;出口均价2759美元/吨,同比-2.4%、环比-4.3%。2025年中国润滑油添加剂累计出口量10.75万吨,同比+11.9%;累计出口均价2787美元/吨,同比-4.3%。 [太阳]【河南省润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,河南省润滑油添加剂出口量9542吨,同比+14.
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论述芯源微能够突破前高的六大理由
【华源电子 葛星甫团队 #何理】站在换届新起点,论述【芯源微】能够突破前高的六大理由 内部变量 #1:华创并购落地&公司业务治理走进新时代: 今日,公司发布多项董事会新规,原董事长宗总被任命为荣誉董事长,同时公司重新任命多位核心技术人员,均在北方华创及芯源微履职多年,具有丰富的研发、量产经验,公司技术实力更上一层楼,未来华创将更深度介入公司治理,全方位提升销售、研发及供应链能力,加速实现10亿美金的业务收入目标。 #2:涂胶显影设备从追赶到并肩&看好四代设备验证及放量: 公司第四代涂胶显影设备将
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固态速览
【长江电新】固态速览 · 0624:有研转让硫化锂资产,长安聚焦复合电解质 #产业进展 1、长安汽车发布复合电解质最新专利:氧化物骨架+硫化物填充,兼顾高导与稳定。公司申请一项名为“固态电解质及制备方法、固态复合电极、固态电池和设备”的专利,公开号CN120199880A,申请日期为2025年04月。 2、合源锂创批量交付了高性能无人机固态电池,产品应用于对续航和安全要求较高的特种无人机场景。该系列固态电池能量密度为320-600Wh/kg,容量定制范围为20-100Ah,采用原位固化、界面调控
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稳健医疗近期经营情况电话会要点
[红包]【申万宏源纺服】稳健医疗近期经营情况电话会要点 20250624 [玫瑰]二季度表现:25Q2受内外部因素及舆情事件影响,消费品大盘增长放缓,但整体增速预计仍有高双位数,依然有不错增长。展望下半年,公司对业务依然充满信心,维持此前指引,医疗和消费品业务收入增长目标18%,保底增速13%。 [玫瑰]分品类表现:卫生巾Q2及618期间增速依然强劲,抖音渠道高增,线下KA渠道增长良好,2025年目标体量超10亿。棉柔巾315事件后新客拓展受阻,4-6月受消费信心影响,新客表现有所波动,但老客复
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2025-06-25 07:47:20
广大特材:25Q2业绩预告再超预期
【广大特材】25Q2业绩预告再超预期,α+β双强品种,维持推荐 公司发布25H1业绩预告,营收净利继续大超预期。25H1营收25e、同增33%;归母净利2e,同增368%;扣非1.95e、同增2343%。 测算对应25Q2,营收13.78e,环增23%,同增39%;归母净利1.26e,环增69%,同增231%;扣非归母1.24e,同增2478%。 #核心看点: 1)新能源主业:高经营杠杆带来高利润弹性,24Q4至今已连续实现三季度同环双增;25年起【齿轮箱+铸造】两大产能将充分受益【下游风电需求
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上海机电重大推荐
#上海机电 重大推荐,引入核心国资二股东,有望开启新业务赋能! 1、 协转引入上海国际资管 6.23公司公告上海机电股份有限公司的控股股东上海电气集团股份有限公司拟将其所持有的公司总股本的5%股票非公开协议转让至上海上国投资产管理有限公司,完成后上海电气持股比例从48.81%降至43.81%,上海国投资管持股比例成0%上升至5%。本次股份转让的对价为16.81元/股,为今日(6.23)收盘价9折左右价格,且上海国投资管承诺12月内不得以任何方式减持标的股份。 2、 新任二股东意义非凡 上海国际资
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上海机电
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上市公司出售硫化锂相关资产系战略层面决策
【ZX电池】上市公司出售硫化锂相关资产系战略层面决策,无须担心固态电池板块前景 今天有上市公司以挂牌方式出售硫化锂相关资产,引发关注。相关资产总资产价值接近200万元,1.1亿公开挂牌,具体过程还需股东大会审议。主要原因包括:1公司主业不涉硫化锂相关业务;2涉及危化品;3公司难把握固态电池的技术和市场走向;4)利益最大化。我们认为相关考量主要是基于聚焦半导体靶材主业,而非不看好硫化锂的前景 #资产内容表明硫化锂的制造费用并不高、国产化前景好 200万元总资产包括20吨年产能(平均单月1吨+),1
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汽车智能化、电动化市场情绪提升,建议关注世运电路
[烟花]【中信电子】汽车智能化、电动化市场情绪提升,建议关注世运电路 [礼物]各位投资人好,近期汽车、智驾领域关注度有所提升,世运电路作为海内外汽车PCB龙头,有望充分受益行业智能化、电动化的增长机遇,盈利能力稳定下公司业绩有望稳健增长,我们预计25/26年利润有望达8亿+/11亿+,建议持续关注,我们持续跟踪公司,欢迎联系交流! [礼物]近期看点1:6月22日,特斯拉在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务;其智能驾驶基于FSD同
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广大特材:Q2业绩预告再超预期,α+β双强品种,维持推荐
【广大特材】Q2业绩预告再超预期,α+β双强品种,维持推荐 事件:公司发布半年度业绩预告,测算对应25Q2,营业收入约13.78e、环增23%,归母净利1.26e、环增69%,扣非归母1.24e、环增74%;整体业绩大超预期。 核心看点: 1)新能源主业:高经营杠杆带来高利润弹性,24Q4至今已连续实现三季度同环双增;25年起【齿轮箱+铸造】两大产能将充分受益【下游风电需求高增+国内外客户拓展+产品结构拓展】。 2)新材料业务:公司技术储备深厚,【核聚变超导线圈铠甲用材料】、【深海油气特种不锈钢
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2025-06-24 15:05:40
绿能慧充涨停、优优绿能涨10%,通合科技涨8%
绿能慧充涨停、优优绿能涨10%,通合科技涨8%:[红包]建议领导积极把握充电桩板块的投资机会 历史事件1⃣️:2022年6月29日的国务院常务会议,提出运用政策性、开发性金融工具,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%,或为专项债项目资本金搭桥,2022年8月18日国常会提出:大力推进充电桩建设,纳入政策性开发性金融工具支持范围。 历史事件2⃣️:2025年4月,国新办新闻发布会中提及,制定实施充电设施“倍增”行动,提出“扩大
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华锐精密:“人形机器人+军工”有望带来戴维斯双击
强推机器人刀具新龙头【华锐精密】:“人形机器人+军工”有望带来戴维斯双击! #1、三重拐点共振、迎来业绩爆发期。①财务拐点:公司自上市以来固定资产投入12亿,今年开始体现产能爬坡带来的规模效应;②战略拐点:刀具一体化解决方案提供商从0到1;③下游放量元年:军工+人形领域业绩全面绽放。 #2、“人形机器人+军工”有望带来戴维斯双击! ①公司是宇树机器人刀具一体化解决方案提供商,是继长盛轴承之后宇树供应链的第二股,人形机器人(宇树+智元+T)业务迎来大爆发。#机器人产能爬升对刀具、工艺的一体化、一致
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特变电工更新
特变电工更新 1、电力设备:25Q1国内签单增长20%,海外签单增长74%;全年预计有望实现20%增长。同时,下半年特高压有望加快核准招标,并且未来十五五期间特高压需求较大。 2、煤化工:1)煤炭目前核定产能7400万吨/年,公司在积极申请煤矿产能指标;公司露天矿品质较优,符合未来大/特大型露天煤矿的趋势;2)拿到20亿Nm3/年煤制气指标,目前积极推进产能建设,计划3年建设周期;3)十五五新疆煤炭发展潜力较大。 3、硅料:1)目前部分基地进行技改升级,具备随时复产满产条件;2)关于老产能设备减
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从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向
[礼物]#从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向 坚定看好#中际旭创&东山精密! [拳头]旭创二季度有望出现拐点,市场有望: [玫瑰]1;上修旭创和行业25年下半年/26年盈利预期。 [玫瑰]2;关注旭创在硅光(24年收入3.6亿+413%)等方面领先能力。 [玫瑰]4;光芯片/MPO/AWG等器件持续供不应求。 [玫瑰]3;引发市场对于800G的26年供不应求和二线公司关注度。 [太阳]行业更新:①CSP大客户26年再加单;②光芯片需求紧缺,客户提前加单;③#中报渐近关注超预期公司 [太阳]#中
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2025-06-23 08:49:38
关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG
关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG 6月21日,美军对伊朗三处核设施进行了袭击,美国B-2轰炸机投掷了GBU-57巨型钻地弹等。美国总统特朗普发表讲话对此次行动表示肯定,称伊朗关键核设施已被摧毁。 本次是GBU-57巨型钻地弹首次应用于实战,有媒体称这是仅次于核武器的最大威力炸弹,其关键技术包括高强度弹体材料、精确制导、智能引信、高能炸药等。建议关注钻地弹相关标的: 甘化科工(钨合金预制破片) 新劲刚(碳化钨合金,金属基陶瓷涂层) 佳力奇(新型复合材料) 国科军工(动力模块和智能引
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跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动!
【民生计算机】‼跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动! 今日跨境支付迎来重磅催化,中国内地与香港跨境支付通正式启动: ‼跨境支付通是中央政府支持香港发展和便利民生、推动内地与香港合作的又一项重要举措,通过内地网上支付跨行清算系统与香港快速支付系统“转数快”直接连接,在遵守两地法律法规的前提下,支持参与机构为两地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服务。 ‼跨境支付通将于2025年6月22日上线运行。跨境支付通的推出,有利于提升两地跨境支付效率和服务水平,便利两地经贸活动和人员往来,巩固和提升香
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润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材
[红包]润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材 ———————————— [太阳]【全国润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,中国润滑油添加剂出口量2.38万吨,同比+15.3%、环比+22.1%;出口均价2759美元/吨,同比-2.4%、环比-4.3%。2025年中国润滑油添加剂累计出口量10.75万吨,同比+11.9%;累计出口均价2787美元/吨,同比-4.3%。 [太阳]【河南省润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,河南省润滑油添加剂出口量9542吨,同比+14.
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论述芯源微能够突破前高的六大理由
【华源电子 葛星甫团队 #何理】站在换届新起点,论述【芯源微】能够突破前高的六大理由 内部变量 #1:华创并购落地&公司业务治理走进新时代: 今日,公司发布多项董事会新规,原董事长宗总被任命为荣誉董事长,同时公司重新任命多位核心技术人员,均在北方华创及芯源微履职多年,具有丰富的研发、量产经验,公司技术实力更上一层楼,未来华创将更深度介入公司治理,全方位提升销售、研发及供应链能力,加速实现10亿美金的业务收入目标。 #2:涂胶显影设备从追赶到并肩&看好四代设备验证及放量: 公司第四代涂胶显影设备将
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2025-06-25 08:29:28
固态速览
【长江电新】固态速览 · 0624:有研转让硫化锂资产,长安聚焦复合电解质 #产业进展 1、长安汽车发布复合电解质最新专利:氧化物骨架+硫化物填充,兼顾高导与稳定。公司申请一项名为“固态电解质及制备方法、固态复合电极、固态电池和设备”的专利,公开号CN120199880A,申请日期为2025年04月。 2、合源锂创批量交付了高性能无人机固态电池,产品应用于对续航和安全要求较高的特种无人机场景。该系列固态电池能量密度为320-600Wh/kg,容量定制范围为20-100Ah,采用原位固化、界面调控
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2025-06-25 08:16:31
稳健医疗近期经营情况电话会要点
[红包]【申万宏源纺服】稳健医疗近期经营情况电话会要点 20250624 [玫瑰]二季度表现:25Q2受内外部因素及舆情事件影响,消费品大盘增长放缓,但整体增速预计仍有高双位数,依然有不错增长。展望下半年,公司对业务依然充满信心,维持此前指引,医疗和消费品业务收入增长目标18%,保底增速13%。 [玫瑰]分品类表现:卫生巾Q2及618期间增速依然强劲,抖音渠道高增,线下KA渠道增长良好,2025年目标体量超10亿。棉柔巾315事件后新客拓展受阻,4-6月受消费信心影响,新客表现有所波动,但老客复
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2025-06-25 07:47:20
广大特材:25Q2业绩预告再超预期
【广大特材】25Q2业绩预告再超预期,α+β双强品种,维持推荐 公司发布25H1业绩预告,营收净利继续大超预期。25H1营收25e、同增33%;归母净利2e,同增368%;扣非1.95e、同增2343%。 测算对应25Q2,营收13.78e,环增23%,同增39%;归母净利1.26e,环增69%,同增231%;扣非归母1.24e,同增2478%。 #核心看点: 1)新能源主业:高经营杠杆带来高利润弹性,24Q4至今已连续实现三季度同环双增;25年起【齿轮箱+铸造】两大产能将充分受益【下游风电需求
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上海机电重大推荐
#上海机电 重大推荐,引入核心国资二股东,有望开启新业务赋能! 1、 协转引入上海国际资管 6.23公司公告上海机电股份有限公司的控股股东上海电气集团股份有限公司拟将其所持有的公司总股本的5%股票非公开协议转让至上海上国投资产管理有限公司,完成后上海电气持股比例从48.81%降至43.81%,上海国投资管持股比例成0%上升至5%。本次股份转让的对价为16.81元/股,为今日(6.23)收盘价9折左右价格,且上海国投资管承诺12月内不得以任何方式减持标的股份。 2、 新任二股东意义非凡 上海国际资
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上海机电
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上市公司出售硫化锂相关资产系战略层面决策
【ZX电池】上市公司出售硫化锂相关资产系战略层面决策,无须担心固态电池板块前景 今天有上市公司以挂牌方式出售硫化锂相关资产,引发关注。相关资产总资产价值接近200万元,1.1亿公开挂牌,具体过程还需股东大会审议。主要原因包括:1公司主业不涉硫化锂相关业务;2涉及危化品;3公司难把握固态电池的技术和市场走向;4)利益最大化。我们认为相关考量主要是基于聚焦半导体靶材主业,而非不看好硫化锂的前景 #资产内容表明硫化锂的制造费用并不高、国产化前景好 200万元总资产包括20吨年产能(平均单月1吨+),1
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汽车智能化、电动化市场情绪提升,建议关注世运电路
[烟花]【中信电子】汽车智能化、电动化市场情绪提升,建议关注世运电路 [礼物]各位投资人好,近期汽车、智驾领域关注度有所提升,世运电路作为海内外汽车PCB龙头,有望充分受益行业智能化、电动化的增长机遇,盈利能力稳定下公司业绩有望稳健增长,我们预计25/26年利润有望达8亿+/11亿+,建议持续关注,我们持续跟踪公司,欢迎联系交流! [礼物]近期看点1:6月22日,特斯拉在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务;其智能驾驶基于FSD同
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广大特材:Q2业绩预告再超预期,α+β双强品种,维持推荐
【广大特材】Q2业绩预告再超预期,α+β双强品种,维持推荐 事件:公司发布半年度业绩预告,测算对应25Q2,营业收入约13.78e、环增23%,归母净利1.26e、环增69%,扣非归母1.24e、环增74%;整体业绩大超预期。 核心看点: 1)新能源主业:高经营杠杆带来高利润弹性,24Q4至今已连续实现三季度同环双增;25年起【齿轮箱+铸造】两大产能将充分受益【下游风电需求高增+国内外客户拓展+产品结构拓展】。 2)新材料业务:公司技术储备深厚,【核聚变超导线圈铠甲用材料】、【深海油气特种不锈钢
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绿能慧充涨停、优优绿能涨10%,通合科技涨8%
绿能慧充涨停、优优绿能涨10%,通合科技涨8%:[红包]建议领导积极把握充电桩板块的投资机会 历史事件1⃣️:2022年6月29日的国务院常务会议,提出运用政策性、开发性金融工具,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金、但不超过全部资本金的50%,或为专项债项目资本金搭桥,2022年8月18日国常会提出:大力推进充电桩建设,纳入政策性开发性金融工具支持范围。 历史事件2⃣️:2025年4月,国新办新闻发布会中提及,制定实施充电设施“倍增”行动,提出“扩大
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2025-06-24 14:51:30
华锐精密:“人形机器人+军工”有望带来戴维斯双击
强推机器人刀具新龙头【华锐精密】:“人形机器人+军工”有望带来戴维斯双击! #1、三重拐点共振、迎来业绩爆发期。①财务拐点:公司自上市以来固定资产投入12亿,今年开始体现产能爬坡带来的规模效应;②战略拐点:刀具一体化解决方案提供商从0到1;③下游放量元年:军工+人形领域业绩全面绽放。 #2、“人形机器人+军工”有望带来戴维斯双击! ①公司是宇树机器人刀具一体化解决方案提供商,是继长盛轴承之后宇树供应链的第二股,人形机器人(宇树+智元+T)业务迎来大爆发。#机器人产能爬升对刀具、工艺的一体化、一致
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2025-06-24 14:10:50
特变电工更新
特变电工更新 1、电力设备:25Q1国内签单增长20%,海外签单增长74%;全年预计有望实现20%增长。同时,下半年特高压有望加快核准招标,并且未来十五五期间特高压需求较大。 2、煤化工:1)煤炭目前核定产能7400万吨/年,公司在积极申请煤矿产能指标;公司露天矿品质较优,符合未来大/特大型露天煤矿的趋势;2)拿到20亿Nm3/年煤制气指标,目前积极推进产能建设,计划3年建设周期;3)十五五新疆煤炭发展潜力较大。 3、硅料:1)目前部分基地进行技改升级,具备随时复产满产条件;2)关于老产能设备减
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2025-06-23 09:11:58
从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向
[礼物]#从龙头看行业,坚定看好AI光模块方向 坚定看好#中际旭创&东山精密! [拳头]旭创二季度有望出现拐点,市场有望: [玫瑰]1;上修旭创和行业25年下半年/26年盈利预期。 [玫瑰]2;关注旭创在硅光(24年收入3.6亿+413%)等方面领先能力。 [玫瑰]4;光芯片/MPO/AWG等器件持续供不应求。 [玫瑰]3;引发市场对于800G的26年供不应求和二线公司关注度。 [太阳]行业更新:①CSP大客户26年再加单;②光芯片需求紧缺,客户提前加单;③#中报渐近关注超预期公司 [太阳]#中
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新易盛
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2025-06-23 08:49:38
关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG
关注地缘冲突中新型战略武器的投资机会——GJJG 6月21日,美军对伊朗三处核设施进行了袭击,美国B-2轰炸机投掷了GBU-57巨型钻地弹等。美国总统特朗普发表讲话对此次行动表示肯定,称伊朗关键核设施已被摧毁。 本次是GBU-57巨型钻地弹首次应用于实战,有媒体称这是仅次于核武器的最大威力炸弹,其关键技术包括高强度弹体材料、精确制导、智能引信、高能炸药等。建议关注钻地弹相关标的: 甘化科工(钨合金预制破片) 新劲刚(碳化钨合金,金属基陶瓷涂层) 佳力奇(新型复合材料) 国科军工(动力模块和智能引
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中航沈飞
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2025-06-21 17:11:46
跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动!
【民生计算机】‼跨境支付迎来重磅催化:跨境支付通正式启动! 今日跨境支付迎来重磅催化,中国内地与香港跨境支付通正式启动: ‼跨境支付通是中央政府支持香港发展和便利民生、推动内地与香港合作的又一项重要举措,通过内地网上支付跨行清算系统与香港快速支付系统“转数快”直接连接,在遵守两地法律法规的前提下,支持参与机构为两地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服务。 ‼跨境支付通将于2025年6月22日上线运行。跨境支付通的推出,有利于提升两地跨境支付效率和服务水平,便利两地经贸活动和人员往来,巩固和提升香
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东方支付集团控股
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润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材
[红包]润滑油添加剂出口量同环比上升,继续推荐瑞丰新材 ———————————— [太阳]【全国润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,中国润滑油添加剂出口量2.38万吨,同比+15.3%、环比+22.1%;出口均价2759美元/吨,同比-2.4%、环比-4.3%。2025年中国润滑油添加剂累计出口量10.75万吨,同比+11.9%;累计出口均价2787美元/吨,同比-4.3%。 [太阳]【河南省润滑油添加剂出口】据海关总署,2025年5月,河南省润滑油添加剂出口量9542吨,同比+14.
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