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2026-01-27 10:56:25
斯迪克(300806)大涨点评:华为战投入股,磁电存储核心龙头迎来价值重估
斯迪克(300806)大涨点评:华为战投入股,磁电存储核心龙头迎来价值重估 核心逻辑:华为系战略投资子公司“共跃星辰”,验证公司在磁电存储材料领域核心地位。公司凭借独家纳米级电磁涂布工艺,占据该技术价值链超60%份额,有望伴随华为新品发布打开巨大成长空间。 关键看点: 1. 产业资本背书:华为旗下基金入股34%,不仅提供资金支持,更意味着公司技术正式进入华为核心供应链体系,产业协同价值显著。 2. 技术壁垒突出:磁电存储被誉为下一代存储革命,而公司掌握的纳米级电磁涂布环节价值占比超60%,工艺壁
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2026-01-27 10:26:23
蘅东光:业绩超预期兑现,AI算力需求爆发与招股书募投项目产能释放共振
蘅东光(920045.BJ):业绩超预期兑现,AI算力需求爆发与招股书募投项目产能释放共振 [礼物]事件点评:公司公告2025年度业绩预告,预计全年实现归母净利润2.7亿元至3.1亿元,同比增长82.95%-110.05%,公司招股书曾预计2025年净利润为2.7亿元至3亿元,同比增长82.13%至102.36%,本次业绩预告将净利润上限上修至3.1亿元,超出招股书预测上限1000万元,另外招股书预测营收规模预计达21.1亿元至22亿元,同比增幅60.45%-67.30%。 [玫瑰]2025年每
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【博众精工】重点推荐!
【博众精工】重点推荐! #固态设备:C公司近两年设备供应商格局变化较大,博众抓住机遇,锂电设备订单大涨,25年新签锂电设备订单37亿,其中90%以上是C公司。公司目前已成为C公司模组PACK二供,注液机一供、物流设备一供、换电站一供。公司预计26年锂电订单有望达50亿,占公司总订单比例近50%。 #果链:26年果链大年,A公司发布折叠屏手机,设备采购量大增。公司是A客户自动化设备龙头供应商,订单有望从25年40亿增长至50亿级别。对公司利润有较高保证。 #T公司机器人装配线:公司25年底中标T公
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博众精工
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2026-01-26 15:27:46
洁美科技:国内载带龙头,重视行业涨价机会
洁美科技:国内载带龙头,重视行业涨价机会 [玫瑰] 被动元器件是配套AI基建/自动驾驶/AI终端的必需品,目前行业景气度高涨,公司纸质载带市占率全球领先,下游客户陆续开启涨价,公司有望择机同步调价。 [玫瑰] MLCC用离型膜已在国内外客户稳定出货,长期被国外企业垄断的高端MLCC用离型膜取得突破,该产品线公司深耕投入多年,有望迎来收获期。 [玫瑰] 高端AI PCB铜箔领域,子公司柔震科技的HVLP铜箔已经给韩国斗山送样。 我们看好洁美科技主业涨价的景气度,公司在AI新领域布局。 [玫瑰] 风
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2026-01-26 15:26:46
周观点&短期策略
()周观点&短期策略 #美国12月失业率4.4%超预期下降,非农就业人数增5万人不及预期,本周美国核心CPI年率、月率不及预期,PPI年率超预期,货币政策指引并未明确,#考虑到已降息三次、叠加或有的财政政策及中期选举前特朗普经济诉求,外需依然乐观视之。 #五部门联合印发《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》、关注高碳排行业&绿色能源行业。《指导意见》提出:2026年起,遴选一批零碳工厂,做好标杆引领;2027年,在汽车、锂电池、光伏、电子电器、轻工、机械、算力设施等行业领域,培育建设一批零碳工厂
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2026-01-26 08:36:12
新能源装备跟踪周报-20260125(1)
天风机械|新能源装备跟踪周报-20260125(1) ——————————— #固态&锂电设备 ❗️业绩预告: 【先导智能】全年盈利15~18亿元,同比400~500%增速,符合预期。 【海目星】全年亏损8.5~9.1亿元,Q4实现扭亏,上限接近1亿,略超预期。 【宏工科技】全年0.5~0.85亿元,单Q4实现0.2~0.5万元,超预期。 【华自科技】全年亏损2.1~2.7亿元,同比减亏31%~45%;单Q4亏损0.2~0.8亿元,同比大幅减亏70%-90%,符合预期。 1、奇瑞预计今年推出猎风
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2026-01-26 07:03:52
【天风医药杨松团队】艾迪药业推荐
【天风医药杨松团队】艾迪药业推荐:2025年抗HIV创新药收入稳步增长,HIV领域管线持续扩张中 事件:近日,公司发布了2025年度业绩预告,全年营业收入约7.21亿元,同比增长72.57%;归母净亏损预计为1600万元至2400万元,较上年同期减亏约1.25亿元至1.17亿元,亏损幅度同比下降88.67%至83.00%。 [玫瑰]代谢安全性优秀叠加商业化渠道布局强化,艾诺米替片在第二个完整医保年度放量显著 抗HIV创新药2025年全年收入达2.85亿元,同比增长90.34%,艾诺米替持续放量。
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2026-01-23 14:55:15
【微创医疗】集团预期2025年全年将实现扭亏为盈,
[庆祝]【微创医疗】集团预期2025年全年将实现扭亏为盈,并录得净利润不低于2000万美元(2024年经审计净亏损约2.68亿美元)。 [庆祝]主要归因于:(1)收入的持续增长,尤其出海业务收入继续贡献同比约70%的高速增长;(2)尽管中国境内行业政策给产品价格带来下行压力,受益于成本优化举措的落实,毛利率仍同比提升2~3个百分点;(3)于运营方面持续深化精益管理,提升经营效率,令集团经营费用同比下降约10~11%;及(4)附属公司处置为集团贡献正向收益。
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2026-01-23 14:54:21
宝丰能源持续推荐:烯烃价差触底修复,关注新疆项目+高分红预期
宝丰能源持续推荐:烯烃价差触底修复,关注新疆项目+高分红预期 #25Q4业绩触底、近期烯烃价差逐步修复。公司公告2025年归母净利润110-120亿元,扣非归母净利润112-122亿元,聚测算,预计25Q4归母净利润近25亿元,扣非归母净利润近26亿元,其中非经主要是约1.5亿元的捐赠支出。据百川盈孚数据,12月以来在煤炭价格下跌烯烃价格上涨的背景下,烯烃价差已修复至3600元/吨以上,较12月低点修复近400元/吨,公司年化业绩修复15亿元以上。 #煤化工战略地位持续提升、新疆煤制烯烃获批可期
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2026-01-23 14:51:35
看好2026年锂电设备投资机会
看好2026年锂电设备投资机会 [烟花]政策端:1/13,工信部于节能与新能源汽车产业发展部际联席会议2026年度工作会议上发声,将固态电池摆放在“十五五”智能网联新能源汽车产业的重要位置,要加快突破全固态电池技术。 [烟花]设备端:1/14,纳科诺尔参股公司清研纳科在官微披露,干法电极设备已成功出货交付太空电源相关院所,并在对外信息中转述NASA近期报告提到无溶剂干法加工高性能固态电池,计划在2028年将固态电池用于空间站、火星探测器等关键项目。 [烟花]产业端:1/21,中国科学技术大学马骋
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中信证券
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商业航天:中美产业持续共振,应用场景快速打开
商业航天:中美产业持续共振,应用场景快速打开 🔥海外低轨星座竞赛升级,卫星网络容量持续扩容。 ①蓝色起源于1月22日宣布#推出TeraWave的卫星通信网络名、将由5000余颗卫星构成、与AmazonLeo卫星互联网形成战略互补,可向全球任何地点提供高达6Tbps的对称数据传输能力; ②SpaceX计划于2027年推出第二代星链系统,旨在提供更高速网络,#整体容量相比一代提高超100倍、吞吐量提升20倍以上,此外,FCC已在本月批准SpaceX额外部署7500颗二代卫星申请。 🔥星网组网计划
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2026-01-23 13:04:03
【旭升集团】重磅推荐——做多马斯克!
【旭升集团】重磅推荐——做多马斯克!SpaceX+机器人+储能+车 #旭升老板为特斯拉第57号员工,多年来紧跟马斯克、2月初再去北美深入探讨,围绕马斯克做深度布局:SpaceX+机器人+储能+车! 1、SpaceX A股少有的SpaceX直供企业,过去5年来自SpaceX收入数亿元,#Starlink地面应用端唯一标的、受益于星链用户指数级增长,按照ASP1500元、假设星链未来接入10亿用户,#就是15000亿市场; 随泰国工厂2026H1投产,SpaceX订单已在路上(2月初老板赴北美见Sp
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继续看好光纤板块
()🔥【开源通信蒋颖团队】领先全市场精准提示“光纤或迎涨价潮”,继续看好光纤板块,欢迎联系交流! 🐯需求端:AI数据中心建设及DCI互联或持续拉动光纤光缆需求。供给端:光棒扩产周期长,工艺要求高,短期供给或趋紧。我们认为光纤光缆需求和价格有望维持稳步提升。 🌹推荐标的:亨通光电、中天科技,受益标的:长飞光纤、永鼎股份、烽火通信、特发信息等。
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鼎通科技:绑定APH,卡位高速光模块+液冷,公司迎黄金周期
🔥🔥🔥招商通信-【鼎通科技】:绑定APH,卡位高速光模块+液冷,公司迎黄金周期 1️⃣量增价升📈逻辑明确。800G/1.6T/3.2T光模块放量带动112G/224G Cage需求高增;同时,‼️高功率场景液冷渗透率大超预期,液冷Cage单端口价值量较风冷大幅提升。 2️⃣深度绑定安菲诺(英伟达GB300液冷连接器全球独家供应商),NV GTC 2026赞助商与参展商页面已列入安费诺通信解决方案(ACS),纵享产业链β红利。 3️⃣业绩端:公司液冷技术领先,单套模组价值量为风冷 x 倍、
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2026-01-22 21:30:31
【东方零售美护】青松股份:预计2025年归母净利增长138-202%
【东方零售美护】青松股份:预计2025年归母净利增长138-202% 事件:公司发布2025年业绩预告,预计营收约22.18亿元/+14.34%;归母净利1.3-1.65亿元,同比增长137.73-201.74%;扣非0.96-1.31亿元,同比增长73.29-136.47%。 单季度: 1)2025Q1-4营收分别4.19/5.18/6.16/预计6.65亿元,增速分别10.2/8.4/16.6/预计20.2%。 2)2025Q1-4归母净利分别0.02/0.26/0.83/预计0.37亿元,
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