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2026-05-12 11:16:38
半导体设备大涨
半导体设备大涨3.9 【开源电子】迎接国内半导体设备的主升浪全球共享设备大周期、国内设备市场增速更快近期我们密集调研半导体设备公司,结论是下游只有好与更好,原本的po订单由能见度更久,体量更大的pa订单替代,设备move in也在加速,以前一个厂填满需要约2年,现在甚至能压缩到不到一年,且下半年有望迎来更多PA订单。从市场增速看,我们测算未来两年全球、中国半导体市场规模CAGR均超过35%,相比此前预期的10%左右显著提升,全球WFE将在2027年达到2267亿美金,国内WFE将在2027达到7
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2026-05-11 14:29:41
生物医药板块
今日催化:汉坦病毒疫苗 上周汉坦病毒疫情事件,美股Modena(mRNA疫苗核心公司,已有汉坦病毒疫苗管线)大涨12%,盘后再度上扬,周一A股mRNA/疫苗相关股走高,沃森生物涨停、智飞生物、康希诺 等大涨 为什么是mRNA,为什么这么快? mRNA由于其特性,可以快速成药——从序列设计到临床样品仅需40天,传统疫苗需要8-12个月。汉坦病毒无特效药、无获批疫苗 mRNA是当前最快的解法。这不是一次性的疫情脉冲,而是mRNA平台价值的压力测试:汉坦之后,下一个病原体随时可能出现 mRNA技术平台
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2026-05-11 13:34:58
银诺医药
【银诺医药】日内超涨40%【国海医药-郭磊】 [太阳]公司长效GLP-1(可实现两周一次给药) T2D已上市,预计年内读出减重数据。 医保首年放量 [太阳]水凝胶技术可实现3-6月给药一次。 多个MNC潜在买方对接 [太阳]全新FIC机制开发阿尔兹海默症
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2026-05-11 10:33:54
峰岹科技
更新(2):卡位机器人核心传感器+电机,第二增长曲线扩张市值空间-0509———————————⭐机器人业务布局:小型化+轻量化1、空心杯电机:与三花成立合资公司(36%股权),主攻空心杯电机。电机绕组采用FPCB技术,缩小体积, 强化散热。公司自有专利简化了FPCB中最难的绕组流程,更易于批量化生产。双手空心杯电机40个 × ASP 500=2w。2、位置传感器-旋变:位置检测精度较编码器更高,同时形状优化为PCB,将旋变体积大幅缩小,能够应用于灵巧手。按单个asp 1k计算,t机器人全身自由
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2026-05-10 20:56:29
【龙净环保】各项业务经营向好,继续推荐!
【龙净环保】各项业务经营向好,继续推荐! 针对近日个别媒体负面报道的说明: 1)报道质疑公司新能源业务毛利率下行,不正确,公司新能源业务结构变化影响表观数据,储能业务拉高了收入,其占比高,拉低了表观毛利率而已。储能已实现扭亏为盈,绿电业务的利润贡献也在持续提升,不必担心。 2)报道对应收账款占收入比例增长的质疑,这也是和收入结构有关,之前烟气治理主业预收应付较多,新业务储能等增加收入,对应有一定回款账期很正常,业务结构的影响,不代表无法收回回款。 3)报道质疑在产品占存货比例高,这属于完全不了解
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2026-05-08 10:24:18
【天风电子】InP三年五倍扩产,重视光芯片上游斜率加速机会
【天风电子】InP三年五倍扩产,重视光芯片上游斜率加速机会 ❕InP切割设备突破:宇晶股份! 🏅光芯片未来三年五倍扩产,重视Capex关键设备机会:光芯片已经成为确定性最强的方向,云南锗业/北京通美均表示未来三年扩产数倍,核心设备订单开始加速,重视InP扩产链上游景气曲线。 🏅InP切割设备突破,宇晶自研国内独家:磷化铟InP晶体易崩边,对于切割环节要求极高。宇晶在碳化硅和蓝宝石切割领域积累多线切割技术。公司进入大尺寸硅片/LnP领域,并实现批量。 ❗突破性进展: 宇晶切割设备突破客户,H2
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2026-05-08 10:02:01
易点天下
AI营销出海标杆,程序化广告收入高增 26年全面落地AI Drive 2.0,构建“AI中台+百级Agent+全链路自动化”体系。自研KreadoAI支持140+语言一键生成视频;程序化广告放量,zMaticoo平台覆盖13.3亿独立用户。
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2026-05-07 17:50:47
新相微涨超16%:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同
新相微涨超16%:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同 1️⃣传统主业筑底,营收净利双增。 2025年,公司实现营收6.13亿元(+20.86%),归母净利润908.76万元(+7.76%),经营活动现金流由-6686.70万元大幅改善至4974.26万元。26Q1,营收1.51亿元(+0.44%),归母净利润536.87万元(+145.69%)。 2️⃣布局AI算力,战略转向明确。 公司全资子公司拟以1亿元增资关联方#北电数智,切入AI算力赛道。北电数智作为北京电控旗下AI科技
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2026-05-07 12:00:26
工业母机
#上游零部件: 参考数控系统,日本龙头厂商发那科、三菱等,由于上游物料如PCB和芯片短缺(AI服务器带来的需求挤压),其出口到国内的数控系统正面临交货周期延长、缺货,甚至砍单现象,本轮缺货自2026年4月上旬开始显现,4月中旬集中爆发,日本系统缺货或将成为常态,缺口达5-10万台/年的缺口,给国产龙头厂商带来国产替代的良机,重点推荐【华中数控】。 #机床整机厂: 3月以来,机床主机厂需求在持续回升,4月主要主机厂或高增,或创新高,其中【纽威数控】单4月4亿订单,创历史新高;【国盛智科】单4月翻倍
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2026-05-07 11:07:31
模塑科技涨停:云开雾散,26Q1利润大超预期,好业绩是最稳的安全垫
模塑科技涨停:云开雾散,26Q1利润大超预期,好业绩是最稳的安全垫 [太阳]北汽模塑利润增速超预期 26Q1收入14.0亿元,同比-12.2%;归母1.6亿元,同比+9.6%,逆势增长。26Q1毛利率19.3%,同比-1.7pct;净利率为10.3%,同比+2.3pct。北汽模塑26Q1贡献净利润7750w,同比+30%,#实现大幅增长。 [太阳]降本增效成果显著 26Q1期间费用率为12.8%,同比-0.5pct;其中,销售/管理/研发/财务费用率分别为1.1%/8.4%/3.3%/0.0%,
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2026-05-07 09:52:52
汉钟精机
‼️强Call【汉钟精机】-5月金股 #Q1数据中心制冷压缩机Q1同比增长70%,预计未来每季度将持续提速!Ai基建制冷压缩机需求开始释放! #主业触底回升: 制冷压缩机稳定增长,真空泵25年触底,26Q1业绩开始回升,#半导体真空泵高速增长。预计主业26-27年业绩7-8亿(不考虑数据中心压缩机新业务),估值22.8、20倍。 国泰海通机械 肖群稀
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2026-05-06 14:09:07
机床板块继续大涨
(板块引用 国金机械) 机床涨2.18% [庆祝][庆祝]机床板块继续大涨,重点关注!【国金机械】 ⭐核心观点:从机床展我们很明显看到今年受益PCB、液冷、发电、船舶等多下游需求拉动,有望看到产业量价齐升复苏,机会很多! ➡机床:业绩有望看到逐步改善,尤其重点关注高景气下游 🔥我们收到了很多机床上游丝杠导轨等核心零部件涨价反馈,同时交付周期普遍大幅延长,主要由于下游需求出现了明显复苏,参考纽威数控业绩,1Q26表现优异YOY干上了25%,新签订单增速也很好后续业绩有望继续高增长。尤其是例如面向
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2026-05-06 14:00:10
国瓷材料涨超5%:全球MLCC介质粉龙头,三星最大供应商
[红包]【国投证券金属】国瓷材料涨超5%:全球MLCC介质粉龙头,三星最大供应商 [玫瑰]行业格局:介质粉龙头壁垒高筑 1)全球格局:高端MLCC介质粉(钛酸钡)全球集中度高,国瓷为全球龙头(市占率超30%),国内市占率80%。日本堺化学为全球龙二(市占率约25%),村田介质粉全部自供。 2)客户结构:三星电机是国瓷第一大客户,贡献超30%收入;台系企业占比约20%。国瓷也是三星电机第一大粉体供应商,深度绑定全球头部MLCC厂商。 [玫瑰]需求测算:仅NV机柜所用MLCC增量显著 1)假设英伟达
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2026-04-30 13:03:43
杰瑞股份:与FTAI战略合作,拓展燃机机头来源
【方正机械】杰瑞股份:与FTAI战略合作,拓展燃机机头来源 [玫瑰]1、FTAI Aviation宣布与杰瑞成立战略合资企业,聚焦航改燃气轮机的成套集成与分销。 1)核心产品:CFM56航空发动机改装的地面燃气轮机(航改燃机),用于AI数据中心、分布式电站等场景供电。 2)产能目标:2027年100台 Mod-1 CFM56航改燃机组的生产计划。 [玫瑰]2、杰瑞Q1新签订单情况: 1)新增订单同比持平,国内占比20-25%,海外75-80%。 2)Q1订单只包含20多亿的燃机,还有50多亿没有
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2026-04-30 11:29:10
威高骨科
2026年一季报整理 [太阳]2026年第一季度,公司实现营业收入2.96亿元,同比增长2.12%;归母净利润0.44亿元,同比下降14.60%;扣非归母净利润0.41亿元,同比下降16.71%;经营现金流净额0.37亿元,同比下降33.57%。 [太阳]毛利率约为60.47%,同比下降3.21pct;净利率约为17.85%,同比下降2.92pct。销售费用0.81亿元,同比下降2.91%;管理费用0.26亿元,同比上升32.03%;研发费用0.25亿元,同比下降12.48%。 [太阳]营收亮点
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半导体设备大涨
半导体设备大涨3.9 【开源电子】迎接国内半导体设备的主升浪全球共享设备大周期、国内设备市场增速更快近期我们密集调研半导体设备公司,结论是下游只有好与更好,原本的po订单由能见度更久,体量更大的pa订单替代,设备move in也在加速,以前一个厂填满需要约2年,现在甚至能压缩到不到一年,且下半年有望迎来更多PA订单。从市场增速看,我们测算未来两年全球、中国半导体市场规模CAGR均超过35%,相比此前预期的10%左右显著提升,全球WFE将在2027年达到2267亿美金,国内WFE将在2027达到7
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生物医药板块
今日催化:汉坦病毒疫苗 上周汉坦病毒疫情事件,美股Modena(mRNA疫苗核心公司,已有汉坦病毒疫苗管线)大涨12%,盘后再度上扬,周一A股mRNA/疫苗相关股走高,沃森生物涨停、智飞生物、康希诺 等大涨 为什么是mRNA,为什么这么快? mRNA由于其特性,可以快速成药——从序列设计到临床样品仅需40天,传统疫苗需要8-12个月。汉坦病毒无特效药、无获批疫苗 mRNA是当前最快的解法。这不是一次性的疫情脉冲,而是mRNA平台价值的压力测试:汉坦之后,下一个病原体随时可能出现 mRNA技术平台
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银诺医药
【银诺医药】日内超涨40%【国海医药-郭磊】 [太阳]公司长效GLP-1(可实现两周一次给药) T2D已上市,预计年内读出减重数据。 医保首年放量 [太阳]水凝胶技术可实现3-6月给药一次。 多个MNC潜在买方对接 [太阳]全新FIC机制开发阿尔兹海默症
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峰岹科技
更新(2):卡位机器人核心传感器+电机,第二增长曲线扩张市值空间-0509———————————⭐机器人业务布局:小型化+轻量化1、空心杯电机:与三花成立合资公司(36%股权),主攻空心杯电机。电机绕组采用FPCB技术,缩小体积, 强化散热。公司自有专利简化了FPCB中最难的绕组流程,更易于批量化生产。双手空心杯电机40个 × ASP 500=2w。2、位置传感器-旋变:位置检测精度较编码器更高,同时形状优化为PCB,将旋变体积大幅缩小,能够应用于灵巧手。按单个asp 1k计算,t机器人全身自由
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【龙净环保】各项业务经营向好,继续推荐!
【龙净环保】各项业务经营向好,继续推荐! 针对近日个别媒体负面报道的说明: 1)报道质疑公司新能源业务毛利率下行,不正确,公司新能源业务结构变化影响表观数据,储能业务拉高了收入,其占比高,拉低了表观毛利率而已。储能已实现扭亏为盈,绿电业务的利润贡献也在持续提升,不必担心。 2)报道对应收账款占收入比例增长的质疑,这也是和收入结构有关,之前烟气治理主业预收应付较多,新业务储能等增加收入,对应有一定回款账期很正常,业务结构的影响,不代表无法收回回款。 3)报道质疑在产品占存货比例高,这属于完全不了解
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【天风电子】InP三年五倍扩产,重视光芯片上游斜率加速机会
【天风电子】InP三年五倍扩产,重视光芯片上游斜率加速机会 ❕InP切割设备突破:宇晶股份! 🏅光芯片未来三年五倍扩产,重视Capex关键设备机会:光芯片已经成为确定性最强的方向,云南锗业/北京通美均表示未来三年扩产数倍,核心设备订单开始加速,重视InP扩产链上游景气曲线。 🏅InP切割设备突破,宇晶自研国内独家:磷化铟InP晶体易崩边,对于切割环节要求极高。宇晶在碳化硅和蓝宝石切割领域积累多线切割技术。公司进入大尺寸硅片/LnP领域,并实现批量。 ❗突破性进展: 宇晶切割设备突破客户,H2
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易点天下
AI营销出海标杆,程序化广告收入高增 26年全面落地AI Drive 2.0,构建“AI中台+百级Agent+全链路自动化”体系。自研KreadoAI支持140+语言一键生成视频;程序化广告放量,zMaticoo平台覆盖13.3亿独立用户。
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新相微涨超16%:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同
新相微涨超16%:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同 1️⃣传统主业筑底,营收净利双增。 2025年,公司实现营收6.13亿元(+20.86%),归母净利润908.76万元(+7.76%),经营活动现金流由-6686.70万元大幅改善至4974.26万元。26Q1,营收1.51亿元(+0.44%),归母净利润536.87万元(+145.69%)。 2️⃣布局AI算力,战略转向明确。 公司全资子公司拟以1亿元增资关联方#北电数智,切入AI算力赛道。北电数智作为北京电控旗下AI科技
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工业母机
#上游零部件: 参考数控系统,日本龙头厂商发那科、三菱等,由于上游物料如PCB和芯片短缺(AI服务器带来的需求挤压),其出口到国内的数控系统正面临交货周期延长、缺货,甚至砍单现象,本轮缺货自2026年4月上旬开始显现,4月中旬集中爆发,日本系统缺货或将成为常态,缺口达5-10万台/年的缺口,给国产龙头厂商带来国产替代的良机,重点推荐【华中数控】。 #机床整机厂: 3月以来,机床主机厂需求在持续回升,4月主要主机厂或高增,或创新高,其中【纽威数控】单4月4亿订单,创历史新高;【国盛智科】单4月翻倍
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模塑科技涨停:云开雾散,26Q1利润大超预期,好业绩是最稳的安全垫
模塑科技涨停:云开雾散,26Q1利润大超预期,好业绩是最稳的安全垫 [太阳]北汽模塑利润增速超预期 26Q1收入14.0亿元,同比-12.2%;归母1.6亿元,同比+9.6%,逆势增长。26Q1毛利率19.3%,同比-1.7pct;净利率为10.3%,同比+2.3pct。北汽模塑26Q1贡献净利润7750w,同比+30%,#实现大幅增长。 [太阳]降本增效成果显著 26Q1期间费用率为12.8%,同比-0.5pct;其中,销售/管理/研发/财务费用率分别为1.1%/8.4%/3.3%/0.0%,
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汉钟精机
‼️强Call【汉钟精机】-5月金股 #Q1数据中心制冷压缩机Q1同比增长70%,预计未来每季度将持续提速!Ai基建制冷压缩机需求开始释放! #主业触底回升: 制冷压缩机稳定增长,真空泵25年触底,26Q1业绩开始回升,#半导体真空泵高速增长。预计主业26-27年业绩7-8亿(不考虑数据中心压缩机新业务),估值22.8、20倍。 国泰海通机械 肖群稀
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机床板块继续大涨
(板块引用 国金机械) 机床涨2.18% [庆祝][庆祝]机床板块继续大涨,重点关注!【国金机械】 ⭐核心观点:从机床展我们很明显看到今年受益PCB、液冷、发电、船舶等多下游需求拉动,有望看到产业量价齐升复苏,机会很多! ➡机床:业绩有望看到逐步改善,尤其重点关注高景气下游 🔥我们收到了很多机床上游丝杠导轨等核心零部件涨价反馈,同时交付周期普遍大幅延长,主要由于下游需求出现了明显复苏,参考纽威数控业绩,1Q26表现优异YOY干上了25%,新签订单增速也很好后续业绩有望继续高增长。尤其是例如面向
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国瓷材料涨超5%:全球MLCC介质粉龙头,三星最大供应商
[红包]【国投证券金属】国瓷材料涨超5%:全球MLCC介质粉龙头,三星最大供应商 [玫瑰]行业格局:介质粉龙头壁垒高筑 1)全球格局:高端MLCC介质粉(钛酸钡)全球集中度高,国瓷为全球龙头(市占率超30%),国内市占率80%。日本堺化学为全球龙二(市占率约25%),村田介质粉全部自供。 2)客户结构:三星电机是国瓷第一大客户,贡献超30%收入;台系企业占比约20%。国瓷也是三星电机第一大粉体供应商,深度绑定全球头部MLCC厂商。 [玫瑰]需求测算:仅NV机柜所用MLCC增量显著 1)假设英伟达
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杰瑞股份:与FTAI战略合作,拓展燃机机头来源
【方正机械】杰瑞股份:与FTAI战略合作,拓展燃机机头来源 [玫瑰]1、FTAI Aviation宣布与杰瑞成立战略合资企业,聚焦航改燃气轮机的成套集成与分销。 1)核心产品:CFM56航空发动机改装的地面燃气轮机(航改燃机),用于AI数据中心、分布式电站等场景供电。 2)产能目标:2027年100台 Mod-1 CFM56航改燃机组的生产计划。 [玫瑰]2、杰瑞Q1新签订单情况: 1)新增订单同比持平,国内占比20-25%,海外75-80%。 2)Q1订单只包含20多亿的燃机,还有50多亿没有
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2026年一季报整理 [太阳]2026年第一季度,公司实现营业收入2.96亿元,同比增长2.12%;归母净利润0.44亿元,同比下降14.60%;扣非归母净利润0.41亿元,同比下降16.71%;经营现金流净额0.37亿元,同比下降33.57%。 [太阳]毛利率约为60.47%,同比下降3.21pct;净利率约为17.85%,同比下降2.92pct。销售费用0.81亿元,同比下降2.91%;管理费用0.26亿元,同比上升32.03%;研发费用0.25亿元,同比下降12.48%。 [太阳]营收亮点
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半导体设备大涨3.9 【开源电子】迎接国内半导体设备的主升浪全球共享设备大周期、国内设备市场增速更快近期我们密集调研半导体设备公司,结论是下游只有好与更好,原本的po订单由能见度更久,体量更大的pa订单替代,设备move in也在加速,以前一个厂填满需要约2年,现在甚至能压缩到不到一年,且下半年有望迎来更多PA订单。从市场增速看,我们测算未来两年全球、中国半导体市场规模CAGR均超过35%,相比此前预期的10%左右显著提升,全球WFE将在2027年达到2267亿美金,国内WFE将在2027达到7
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今日催化:汉坦病毒疫苗 上周汉坦病毒疫情事件,美股Modena(mRNA疫苗核心公司,已有汉坦病毒疫苗管线)大涨12%,盘后再度上扬,周一A股mRNA/疫苗相关股走高,沃森生物涨停、智飞生物、康希诺 等大涨 为什么是mRNA,为什么这么快? mRNA由于其特性,可以快速成药——从序列设计到临床样品仅需40天,传统疫苗需要8-12个月。汉坦病毒无特效药、无获批疫苗 mRNA是当前最快的解法。这不是一次性的疫情脉冲,而是mRNA平台价值的压力测试:汉坦之后,下一个病原体随时可能出现 mRNA技术平台
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【银诺医药】日内超涨40%【国海医药-郭磊】 [太阳]公司长效GLP-1(可实现两周一次给药) T2D已上市,预计年内读出减重数据。 医保首年放量 [太阳]水凝胶技术可实现3-6月给药一次。 多个MNC潜在买方对接 [太阳]全新FIC机制开发阿尔兹海默症
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更新(2):卡位机器人核心传感器+电机,第二增长曲线扩张市值空间-0509———————————⭐机器人业务布局:小型化+轻量化1、空心杯电机:与三花成立合资公司(36%股权),主攻空心杯电机。电机绕组采用FPCB技术,缩小体积, 强化散热。公司自有专利简化了FPCB中最难的绕组流程,更易于批量化生产。双手空心杯电机40个 × ASP 500=2w。2、位置传感器-旋变:位置检测精度较编码器更高,同时形状优化为PCB,将旋变体积大幅缩小,能够应用于灵巧手。按单个asp 1k计算,t机器人全身自由
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【龙净环保】各项业务经营向好,继续推荐!
【龙净环保】各项业务经营向好,继续推荐! 针对近日个别媒体负面报道的说明: 1)报道质疑公司新能源业务毛利率下行,不正确,公司新能源业务结构变化影响表观数据,储能业务拉高了收入,其占比高,拉低了表观毛利率而已。储能已实现扭亏为盈,绿电业务的利润贡献也在持续提升,不必担心。 2)报道对应收账款占收入比例增长的质疑,这也是和收入结构有关,之前烟气治理主业预收应付较多,新业务储能等增加收入,对应有一定回款账期很正常,业务结构的影响,不代表无法收回回款。 3)报道质疑在产品占存货比例高,这属于完全不了解
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【天风电子】InP三年五倍扩产,重视光芯片上游斜率加速机会
【天风电子】InP三年五倍扩产,重视光芯片上游斜率加速机会 ❕InP切割设备突破:宇晶股份! 🏅光芯片未来三年五倍扩产,重视Capex关键设备机会:光芯片已经成为确定性最强的方向,云南锗业/北京通美均表示未来三年扩产数倍,核心设备订单开始加速,重视InP扩产链上游景气曲线。 🏅InP切割设备突破,宇晶自研国内独家:磷化铟InP晶体易崩边,对于切割环节要求极高。宇晶在碳化硅和蓝宝石切割领域积累多线切割技术。公司进入大尺寸硅片/LnP领域,并实现批量。 ❗突破性进展: 宇晶切割设备突破客户,H2
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2026-05-08 10:02:01
易点天下
AI营销出海标杆,程序化广告收入高增 26年全面落地AI Drive 2.0,构建“AI中台+百级Agent+全链路自动化”体系。自研KreadoAI支持140+语言一键生成视频;程序化广告放量,zMaticoo平台覆盖13.3亿独立用户。
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2026-05-07 17:50:47
新相微涨超16%:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同
新相微涨超16%:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同 1️⃣传统主业筑底,营收净利双增。 2025年,公司实现营收6.13亿元(+20.86%),归母净利润908.76万元(+7.76%),经营活动现金流由-6686.70万元大幅改善至4974.26万元。26Q1,营收1.51亿元(+0.44%),归母净利润536.87万元(+145.69%)。 2️⃣布局AI算力,战略转向明确。 公司全资子公司拟以1亿元增资关联方#北电数智,切入AI算力赛道。北电数智作为北京电控旗下AI科技
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2026-05-07 12:00:26
工业母机
#上游零部件: 参考数控系统,日本龙头厂商发那科、三菱等,由于上游物料如PCB和芯片短缺(AI服务器带来的需求挤压),其出口到国内的数控系统正面临交货周期延长、缺货,甚至砍单现象,本轮缺货自2026年4月上旬开始显现,4月中旬集中爆发,日本系统缺货或将成为常态,缺口达5-10万台/年的缺口,给国产龙头厂商带来国产替代的良机,重点推荐【华中数控】。 #机床整机厂: 3月以来,机床主机厂需求在持续回升,4月主要主机厂或高增,或创新高,其中【纽威数控】单4月4亿订单,创历史新高;【国盛智科】单4月翻倍
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2026-05-07 11:07:31
模塑科技涨停:云开雾散,26Q1利润大超预期,好业绩是最稳的安全垫
模塑科技涨停:云开雾散,26Q1利润大超预期,好业绩是最稳的安全垫 [太阳]北汽模塑利润增速超预期 26Q1收入14.0亿元,同比-12.2%;归母1.6亿元,同比+9.6%,逆势增长。26Q1毛利率19.3%,同比-1.7pct;净利率为10.3%,同比+2.3pct。北汽模塑26Q1贡献净利润7750w,同比+30%,#实现大幅增长。 [太阳]降本增效成果显著 26Q1期间费用率为12.8%,同比-0.5pct;其中,销售/管理/研发/财务费用率分别为1.1%/8.4%/3.3%/0.0%,
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汉钟精机
‼️强Call【汉钟精机】-5月金股 #Q1数据中心制冷压缩机Q1同比增长70%,预计未来每季度将持续提速!Ai基建制冷压缩机需求开始释放! #主业触底回升: 制冷压缩机稳定增长,真空泵25年触底,26Q1业绩开始回升,#半导体真空泵高速增长。预计主业26-27年业绩7-8亿(不考虑数据中心压缩机新业务),估值22.8、20倍。 国泰海通机械 肖群稀
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2026-05-06 14:09:07
机床板块继续大涨
(板块引用 国金机械) 机床涨2.18% [庆祝][庆祝]机床板块继续大涨,重点关注!【国金机械】 ⭐核心观点:从机床展我们很明显看到今年受益PCB、液冷、发电、船舶等多下游需求拉动,有望看到产业量价齐升复苏,机会很多! ➡机床:业绩有望看到逐步改善,尤其重点关注高景气下游 🔥我们收到了很多机床上游丝杠导轨等核心零部件涨价反馈,同时交付周期普遍大幅延长,主要由于下游需求出现了明显复苏,参考纽威数控业绩,1Q26表现优异YOY干上了25%,新签订单增速也很好后续业绩有望继续高增长。尤其是例如面向
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2026-05-06 14:00:10
国瓷材料涨超5%:全球MLCC介质粉龙头,三星最大供应商
[红包]【国投证券金属】国瓷材料涨超5%:全球MLCC介质粉龙头,三星最大供应商 [玫瑰]行业格局:介质粉龙头壁垒高筑 1)全球格局:高端MLCC介质粉(钛酸钡)全球集中度高,国瓷为全球龙头(市占率超30%),国内市占率80%。日本堺化学为全球龙二(市占率约25%),村田介质粉全部自供。 2)客户结构:三星电机是国瓷第一大客户,贡献超30%收入;台系企业占比约20%。国瓷也是三星电机第一大粉体供应商,深度绑定全球头部MLCC厂商。 [玫瑰]需求测算:仅NV机柜所用MLCC增量显著 1)假设英伟达
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2026-04-30 13:03:43
杰瑞股份:与FTAI战略合作,拓展燃机机头来源
【方正机械】杰瑞股份:与FTAI战略合作,拓展燃机机头来源 [玫瑰]1、FTAI Aviation宣布与杰瑞成立战略合资企业,聚焦航改燃气轮机的成套集成与分销。 1)核心产品:CFM56航空发动机改装的地面燃气轮机(航改燃机),用于AI数据中心、分布式电站等场景供电。 2)产能目标:2027年100台 Mod-1 CFM56航改燃机组的生产计划。 [玫瑰]2、杰瑞Q1新签订单情况: 1)新增订单同比持平,国内占比20-25%,海外75-80%。 2)Q1订单只包含20多亿的燃机,还有50多亿没有
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2026-04-30 11:29:10
威高骨科
2026年一季报整理 [太阳]2026年第一季度,公司实现营业收入2.96亿元,同比增长2.12%;归母净利润0.44亿元,同比下降14.60%;扣非归母净利润0.41亿元,同比下降16.71%;经营现金流净额0.37亿元,同比下降33.57%。 [太阳]毛利率约为60.47%,同比下降3.21pct;净利率约为17.85%,同比下降2.92pct。销售费用0.81亿元,同比下降2.91%;管理费用0.26亿元,同比上升32.03%;研发费用0.25亿元,同比下降12.48%。 [太阳]营收亮点
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半导体设备大涨
半导体设备大涨3.9 【开源电子】迎接国内半导体设备的主升浪全球共享设备大周期、国内设备市场增速更快近期我们密集调研半导体设备公司,结论是下游只有好与更好,原本的po订单由能见度更久,体量更大的pa订单替代,设备move in也在加速,以前一个厂填满需要约2年,现在甚至能压缩到不到一年,且下半年有望迎来更多PA订单。从市场增速看,我们测算未来两年全球、中国半导体市场规模CAGR均超过35%,相比此前预期的10%左右显著提升,全球WFE将在2027年达到2267亿美金,国内WFE将在2027达到7
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生物医药板块
今日催化:汉坦病毒疫苗 上周汉坦病毒疫情事件,美股Modena(mRNA疫苗核心公司,已有汉坦病毒疫苗管线)大涨12%,盘后再度上扬,周一A股mRNA/疫苗相关股走高,沃森生物涨停、智飞生物、康希诺 等大涨 为什么是mRNA,为什么这么快? mRNA由于其特性,可以快速成药——从序列设计到临床样品仅需40天,传统疫苗需要8-12个月。汉坦病毒无特效药、无获批疫苗 mRNA是当前最快的解法。这不是一次性的疫情脉冲,而是mRNA平台价值的压力测试:汉坦之后,下一个病原体随时可能出现 mRNA技术平台
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银诺医药
【银诺医药】日内超涨40%【国海医药-郭磊】 [太阳]公司长效GLP-1(可实现两周一次给药) T2D已上市,预计年内读出减重数据。 医保首年放量 [太阳]水凝胶技术可实现3-6月给药一次。 多个MNC潜在买方对接 [太阳]全新FIC机制开发阿尔兹海默症
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峰岹科技
更新(2):卡位机器人核心传感器+电机,第二增长曲线扩张市值空间-0509———————————⭐机器人业务布局:小型化+轻量化1、空心杯电机:与三花成立合资公司(36%股权),主攻空心杯电机。电机绕组采用FPCB技术,缩小体积, 强化散热。公司自有专利简化了FPCB中最难的绕组流程,更易于批量化生产。双手空心杯电机40个 × ASP 500=2w。2、位置传感器-旋变:位置检测精度较编码器更高,同时形状优化为PCB,将旋变体积大幅缩小,能够应用于灵巧手。按单个asp 1k计算,t机器人全身自由
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【龙净环保】各项业务经营向好,继续推荐!
【龙净环保】各项业务经营向好,继续推荐! 针对近日个别媒体负面报道的说明: 1)报道质疑公司新能源业务毛利率下行,不正确,公司新能源业务结构变化影响表观数据,储能业务拉高了收入,其占比高,拉低了表观毛利率而已。储能已实现扭亏为盈,绿电业务的利润贡献也在持续提升,不必担心。 2)报道对应收账款占收入比例增长的质疑,这也是和收入结构有关,之前烟气治理主业预收应付较多,新业务储能等增加收入,对应有一定回款账期很正常,业务结构的影响,不代表无法收回回款。 3)报道质疑在产品占存货比例高,这属于完全不了解
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【天风电子】InP三年五倍扩产,重视光芯片上游斜率加速机会
【天风电子】InP三年五倍扩产,重视光芯片上游斜率加速机会 ❕InP切割设备突破:宇晶股份! 🏅光芯片未来三年五倍扩产,重视Capex关键设备机会:光芯片已经成为确定性最强的方向,云南锗业/北京通美均表示未来三年扩产数倍,核心设备订单开始加速,重视InP扩产链上游景气曲线。 🏅InP切割设备突破,宇晶自研国内独家:磷化铟InP晶体易崩边,对于切割环节要求极高。宇晶在碳化硅和蓝宝石切割领域积累多线切割技术。公司进入大尺寸硅片/LnP领域,并实现批量。 ❗突破性进展: 宇晶切割设备突破客户,H2
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易点天下
AI营销出海标杆,程序化广告收入高增 26年全面落地AI Drive 2.0,构建“AI中台+百级Agent+全链路自动化”体系。自研KreadoAI支持140+语言一键生成视频;程序化广告放量,zMaticoo平台覆盖13.3亿独立用户。
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新相微涨超16%:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同
新相微涨超16%:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同 1️⃣传统主业筑底,营收净利双增。 2025年,公司实现营收6.13亿元(+20.86%),归母净利润908.76万元(+7.76%),经营活动现金流由-6686.70万元大幅改善至4974.26万元。26Q1,营收1.51亿元(+0.44%),归母净利润536.87万元(+145.69%)。 2️⃣布局AI算力,战略转向明确。 公司全资子公司拟以1亿元增资关联方#北电数智,切入AI算力赛道。北电数智作为北京电控旗下AI科技
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工业母机
#上游零部件: 参考数控系统,日本龙头厂商发那科、三菱等,由于上游物料如PCB和芯片短缺(AI服务器带来的需求挤压),其出口到国内的数控系统正面临交货周期延长、缺货,甚至砍单现象,本轮缺货自2026年4月上旬开始显现,4月中旬集中爆发,日本系统缺货或将成为常态,缺口达5-10万台/年的缺口,给国产龙头厂商带来国产替代的良机,重点推荐【华中数控】。 #机床整机厂: 3月以来,机床主机厂需求在持续回升,4月主要主机厂或高增,或创新高,其中【纽威数控】单4月4亿订单,创历史新高;【国盛智科】单4月翻倍
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模塑科技涨停:云开雾散,26Q1利润大超预期,好业绩是最稳的安全垫
模塑科技涨停:云开雾散,26Q1利润大超预期,好业绩是最稳的安全垫 [太阳]北汽模塑利润增速超预期 26Q1收入14.0亿元,同比-12.2%;归母1.6亿元,同比+9.6%,逆势增长。26Q1毛利率19.3%,同比-1.7pct;净利率为10.3%,同比+2.3pct。北汽模塑26Q1贡献净利润7750w,同比+30%,#实现大幅增长。 [太阳]降本增效成果显著 26Q1期间费用率为12.8%,同比-0.5pct;其中,销售/管理/研发/财务费用率分别为1.1%/8.4%/3.3%/0.0%,
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‼️强Call【汉钟精机】-5月金股 #Q1数据中心制冷压缩机Q1同比增长70%,预计未来每季度将持续提速!Ai基建制冷压缩机需求开始释放! #主业触底回升: 制冷压缩机稳定增长,真空泵25年触底,26Q1业绩开始回升,#半导体真空泵高速增长。预计主业26-27年业绩7-8亿(不考虑数据中心压缩机新业务),估值22.8、20倍。 国泰海通机械 肖群稀
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机床板块继续大涨
(板块引用 国金机械) 机床涨2.18% [庆祝][庆祝]机床板块继续大涨,重点关注!【国金机械】 ⭐核心观点:从机床展我们很明显看到今年受益PCB、液冷、发电、船舶等多下游需求拉动,有望看到产业量价齐升复苏,机会很多! ➡机床:业绩有望看到逐步改善,尤其重点关注高景气下游 🔥我们收到了很多机床上游丝杠导轨等核心零部件涨价反馈,同时交付周期普遍大幅延长,主要由于下游需求出现了明显复苏,参考纽威数控业绩,1Q26表现优异YOY干上了25%,新签订单增速也很好后续业绩有望继续高增长。尤其是例如面向
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国瓷材料涨超5%:全球MLCC介质粉龙头,三星最大供应商
[红包]【国投证券金属】国瓷材料涨超5%:全球MLCC介质粉龙头,三星最大供应商 [玫瑰]行业格局:介质粉龙头壁垒高筑 1)全球格局:高端MLCC介质粉(钛酸钡)全球集中度高,国瓷为全球龙头(市占率超30%),国内市占率80%。日本堺化学为全球龙二(市占率约25%),村田介质粉全部自供。 2)客户结构:三星电机是国瓷第一大客户,贡献超30%收入;台系企业占比约20%。国瓷也是三星电机第一大粉体供应商,深度绑定全球头部MLCC厂商。 [玫瑰]需求测算:仅NV机柜所用MLCC增量显著 1)假设英伟达
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杰瑞股份:与FTAI战略合作,拓展燃机机头来源
【方正机械】杰瑞股份:与FTAI战略合作,拓展燃机机头来源 [玫瑰]1、FTAI Aviation宣布与杰瑞成立战略合资企业,聚焦航改燃气轮机的成套集成与分销。 1)核心产品:CFM56航空发动机改装的地面燃气轮机(航改燃机),用于AI数据中心、分布式电站等场景供电。 2)产能目标:2027年100台 Mod-1 CFM56航改燃机组的生产计划。 [玫瑰]2、杰瑞Q1新签订单情况: 1)新增订单同比持平,国内占比20-25%,海外75-80%。 2)Q1订单只包含20多亿的燃机,还有50多亿没有
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威高骨科
2026年一季报整理 [太阳]2026年第一季度,公司实现营业收入2.96亿元,同比增长2.12%;归母净利润0.44亿元,同比下降14.60%;扣非归母净利润0.41亿元,同比下降16.71%;经营现金流净额0.37亿元,同比下降33.57%。 [太阳]毛利率约为60.47%,同比下降3.21pct;净利率约为17.85%,同比下降2.92pct。销售费用0.81亿元,同比下降2.91%;管理费用0.26亿元,同比上升32.03%;研发费用0.25亿元,同比下降12.48%。 [太阳]营收亮点
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半导体设备大涨
半导体设备大涨3.9 【开源电子】迎接国内半导体设备的主升浪全球共享设备大周期、国内设备市场增速更快近期我们密集调研半导体设备公司,结论是下游只有好与更好,原本的po订单由能见度更久,体量更大的pa订单替代,设备move in也在加速,以前一个厂填满需要约2年,现在甚至能压缩到不到一年,且下半年有望迎来更多PA订单。从市场增速看,我们测算未来两年全球、中国半导体市场规模CAGR均超过35%,相比此前预期的10%左右显著提升,全球WFE将在2027年达到2267亿美金,国内WFE将在2027达到7
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生物医药板块
今日催化:汉坦病毒疫苗 上周汉坦病毒疫情事件,美股Modena(mRNA疫苗核心公司,已有汉坦病毒疫苗管线)大涨12%,盘后再度上扬,周一A股mRNA/疫苗相关股走高,沃森生物涨停、智飞生物、康希诺 等大涨 为什么是mRNA,为什么这么快? mRNA由于其特性,可以快速成药——从序列设计到临床样品仅需40天,传统疫苗需要8-12个月。汉坦病毒无特效药、无获批疫苗 mRNA是当前最快的解法。这不是一次性的疫情脉冲,而是mRNA平台价值的压力测试:汉坦之后,下一个病原体随时可能出现 mRNA技术平台
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【银诺医药】日内超涨40%【国海医药-郭磊】 [太阳]公司长效GLP-1(可实现两周一次给药) T2D已上市,预计年内读出减重数据。 医保首年放量 [太阳]水凝胶技术可实现3-6月给药一次。 多个MNC潜在买方对接 [太阳]全新FIC机制开发阿尔兹海默症
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更新(2):卡位机器人核心传感器+电机,第二增长曲线扩张市值空间-0509———————————⭐机器人业务布局:小型化+轻量化1、空心杯电机:与三花成立合资公司(36%股权),主攻空心杯电机。电机绕组采用FPCB技术,缩小体积, 强化散热。公司自有专利简化了FPCB中最难的绕组流程,更易于批量化生产。双手空心杯电机40个 × ASP 500=2w。2、位置传感器-旋变:位置检测精度较编码器更高,同时形状优化为PCB,将旋变体积大幅缩小,能够应用于灵巧手。按单个asp 1k计算,t机器人全身自由
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【龙净环保】各项业务经营向好,继续推荐!
【龙净环保】各项业务经营向好,继续推荐! 针对近日个别媒体负面报道的说明: 1)报道质疑公司新能源业务毛利率下行,不正确,公司新能源业务结构变化影响表观数据,储能业务拉高了收入,其占比高,拉低了表观毛利率而已。储能已实现扭亏为盈,绿电业务的利润贡献也在持续提升,不必担心。 2)报道对应收账款占收入比例增长的质疑,这也是和收入结构有关,之前烟气治理主业预收应付较多,新业务储能等增加收入,对应有一定回款账期很正常,业务结构的影响,不代表无法收回回款。 3)报道质疑在产品占存货比例高,这属于完全不了解
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【天风电子】InP三年五倍扩产,重视光芯片上游斜率加速机会 ❕InP切割设备突破:宇晶股份! 🏅光芯片未来三年五倍扩产,重视Capex关键设备机会:光芯片已经成为确定性最强的方向,云南锗业/北京通美均表示未来三年扩产数倍,核心设备订单开始加速,重视InP扩产链上游景气曲线。 🏅InP切割设备突破,宇晶自研国内独家:磷化铟InP晶体易崩边,对于切割环节要求极高。宇晶在碳化硅和蓝宝石切割领域积累多线切割技术。公司进入大尺寸硅片/LnP领域,并实现批量。 ❗突破性进展: 宇晶切割设备突破客户,H2
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AI营销出海标杆,程序化广告收入高增 26年全面落地AI Drive 2.0,构建“AI中台+百级Agent+全链路自动化”体系。自研KreadoAI支持140+语言一键生成视频;程序化广告放量,zMaticoo平台覆盖13.3亿独立用户。
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新相微涨超16%:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同
新相微涨超16%:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同 1️⃣传统主业筑底,营收净利双增。 2025年,公司实现营收6.13亿元(+20.86%),归母净利润908.76万元(+7.76%),经营活动现金流由-6686.70万元大幅改善至4974.26万元。26Q1,营收1.51亿元(+0.44%),归母净利润536.87万元(+145.69%)。 2️⃣布局AI算力,战略转向明确。 公司全资子公司拟以1亿元增资关联方#北电数智,切入AI算力赛道。北电数智作为北京电控旗下AI科技
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#上游零部件: 参考数控系统,日本龙头厂商发那科、三菱等,由于上游物料如PCB和芯片短缺(AI服务器带来的需求挤压),其出口到国内的数控系统正面临交货周期延长、缺货,甚至砍单现象,本轮缺货自2026年4月上旬开始显现,4月中旬集中爆发,日本系统缺货或将成为常态,缺口达5-10万台/年的缺口,给国产龙头厂商带来国产替代的良机,重点推荐【华中数控】。 #机床整机厂: 3月以来,机床主机厂需求在持续回升,4月主要主机厂或高增,或创新高,其中【纽威数控】单4月4亿订单,创历史新高;【国盛智科】单4月翻倍
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模塑科技涨停:云开雾散,26Q1利润大超预期,好业绩是最稳的安全垫
模塑科技涨停:云开雾散,26Q1利润大超预期,好业绩是最稳的安全垫 [太阳]北汽模塑利润增速超预期 26Q1收入14.0亿元,同比-12.2%;归母1.6亿元,同比+9.6%,逆势增长。26Q1毛利率19.3%,同比-1.7pct;净利率为10.3%,同比+2.3pct。北汽模塑26Q1贡献净利润7750w,同比+30%,#实现大幅增长。 [太阳]降本增效成果显著 26Q1期间费用率为12.8%,同比-0.5pct;其中,销售/管理/研发/财务费用率分别为1.1%/8.4%/3.3%/0.0%,
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汉钟精机
‼️强Call【汉钟精机】-5月金股 #Q1数据中心制冷压缩机Q1同比增长70%,预计未来每季度将持续提速!Ai基建制冷压缩机需求开始释放! #主业触底回升: 制冷压缩机稳定增长,真空泵25年触底,26Q1业绩开始回升,#半导体真空泵高速增长。预计主业26-27年业绩7-8亿(不考虑数据中心压缩机新业务),估值22.8、20倍。 国泰海通机械 肖群稀
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2026-05-06 14:09:07
机床板块继续大涨
(板块引用 国金机械) 机床涨2.18% [庆祝][庆祝]机床板块继续大涨,重点关注!【国金机械】 ⭐核心观点:从机床展我们很明显看到今年受益PCB、液冷、发电、船舶等多下游需求拉动,有望看到产业量价齐升复苏,机会很多! ➡机床:业绩有望看到逐步改善,尤其重点关注高景气下游 🔥我们收到了很多机床上游丝杠导轨等核心零部件涨价反馈,同时交付周期普遍大幅延长,主要由于下游需求出现了明显复苏,参考纽威数控业绩,1Q26表现优异YOY干上了25%,新签订单增速也很好后续业绩有望继续高增长。尤其是例如面向
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2026-05-06 14:00:10
国瓷材料涨超5%:全球MLCC介质粉龙头,三星最大供应商
[红包]【国投证券金属】国瓷材料涨超5%:全球MLCC介质粉龙头,三星最大供应商 [玫瑰]行业格局:介质粉龙头壁垒高筑 1)全球格局:高端MLCC介质粉(钛酸钡)全球集中度高,国瓷为全球龙头(市占率超30%),国内市占率80%。日本堺化学为全球龙二(市占率约25%),村田介质粉全部自供。 2)客户结构:三星电机是国瓷第一大客户,贡献超30%收入;台系企业占比约20%。国瓷也是三星电机第一大粉体供应商,深度绑定全球头部MLCC厂商。 [玫瑰]需求测算:仅NV机柜所用MLCC增量显著 1)假设英伟达
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杰瑞股份:与FTAI战略合作,拓展燃机机头来源
【方正机械】杰瑞股份:与FTAI战略合作,拓展燃机机头来源 [玫瑰]1、FTAI Aviation宣布与杰瑞成立战略合资企业,聚焦航改燃气轮机的成套集成与分销。 1)核心产品:CFM56航空发动机改装的地面燃气轮机(航改燃机),用于AI数据中心、分布式电站等场景供电。 2)产能目标:2027年100台 Mod-1 CFM56航改燃机组的生产计划。 [玫瑰]2、杰瑞Q1新签订单情况: 1)新增订单同比持平,国内占比20-25%,海外75-80%。 2)Q1订单只包含20多亿的燃机,还有50多亿没有
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威高骨科
2026年一季报整理 [太阳]2026年第一季度,公司实现营业收入2.96亿元,同比增长2.12%;归母净利润0.44亿元,同比下降14.60%;扣非归母净利润0.41亿元,同比下降16.71%;经营现金流净额0.37亿元,同比下降33.57%。 [太阳]毛利率约为60.47%,同比下降3.21pct;净利率约为17.85%,同比下降2.92pct。销售费用0.81亿元,同比下降2.91%;管理费用0.26亿元,同比上升32.03%;研发费用0.25亿元,同比下降12.48%。 [太阳]营收亮点
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2026-05-12 11:16:38
半导体设备大涨
半导体设备大涨3.9 【开源电子】迎接国内半导体设备的主升浪全球共享设备大周期、国内设备市场增速更快近期我们密集调研半导体设备公司,结论是下游只有好与更好,原本的po订单由能见度更久,体量更大的pa订单替代,设备move in也在加速,以前一个厂填满需要约2年,现在甚至能压缩到不到一年,且下半年有望迎来更多PA订单。从市场增速看,我们测算未来两年全球、中国半导体市场规模CAGR均超过35%,相比此前预期的10%左右显著提升,全球WFE将在2027年达到2267亿美金,国内WFE将在2027达到7
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2026-05-11 14:29:41
生物医药板块
今日催化:汉坦病毒疫苗 上周汉坦病毒疫情事件,美股Modena(mRNA疫苗核心公司,已有汉坦病毒疫苗管线)大涨12%,盘后再度上扬,周一A股mRNA/疫苗相关股走高,沃森生物涨停、智飞生物、康希诺 等大涨 为什么是mRNA,为什么这么快? mRNA由于其特性,可以快速成药——从序列设计到临床样品仅需40天,传统疫苗需要8-12个月。汉坦病毒无特效药、无获批疫苗 mRNA是当前最快的解法。这不是一次性的疫情脉冲,而是mRNA平台价值的压力测试:汉坦之后,下一个病原体随时可能出现 mRNA技术平台
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银诺医药
【银诺医药】日内超涨40%【国海医药-郭磊】 [太阳]公司长效GLP-1(可实现两周一次给药) T2D已上市,预计年内读出减重数据。 医保首年放量 [太阳]水凝胶技术可实现3-6月给药一次。 多个MNC潜在买方对接 [太阳]全新FIC机制开发阿尔兹海默症
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2026-05-11 10:33:54
峰岹科技
更新(2):卡位机器人核心传感器+电机,第二增长曲线扩张市值空间-0509———————————⭐机器人业务布局:小型化+轻量化1、空心杯电机:与三花成立合资公司(36%股权),主攻空心杯电机。电机绕组采用FPCB技术,缩小体积, 强化散热。公司自有专利简化了FPCB中最难的绕组流程,更易于批量化生产。双手空心杯电机40个 × ASP 500=2w。2、位置传感器-旋变:位置检测精度较编码器更高,同时形状优化为PCB,将旋变体积大幅缩小,能够应用于灵巧手。按单个asp 1k计算,t机器人全身自由
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2026-05-10 20:56:29
【龙净环保】各项业务经营向好,继续推荐!
【龙净环保】各项业务经营向好,继续推荐! 针对近日个别媒体负面报道的说明: 1)报道质疑公司新能源业务毛利率下行,不正确,公司新能源业务结构变化影响表观数据,储能业务拉高了收入,其占比高,拉低了表观毛利率而已。储能已实现扭亏为盈,绿电业务的利润贡献也在持续提升,不必担心。 2)报道对应收账款占收入比例增长的质疑,这也是和收入结构有关,之前烟气治理主业预收应付较多,新业务储能等增加收入,对应有一定回款账期很正常,业务结构的影响,不代表无法收回回款。 3)报道质疑在产品占存货比例高,这属于完全不了解
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2026-05-08 10:24:18
【天风电子】InP三年五倍扩产,重视光芯片上游斜率加速机会
【天风电子】InP三年五倍扩产,重视光芯片上游斜率加速机会 ❕InP切割设备突破:宇晶股份! 🏅光芯片未来三年五倍扩产,重视Capex关键设备机会:光芯片已经成为确定性最强的方向,云南锗业/北京通美均表示未来三年扩产数倍,核心设备订单开始加速,重视InP扩产链上游景气曲线。 🏅InP切割设备突破,宇晶自研国内独家:磷化铟InP晶体易崩边,对于切割环节要求极高。宇晶在碳化硅和蓝宝石切割领域积累多线切割技术。公司进入大尺寸硅片/LnP领域,并实现批量。 ❗突破性进展: 宇晶切割设备突破客户,H2
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易点天下
AI营销出海标杆,程序化广告收入高增 26年全面落地AI Drive 2.0,构建“AI中台+百级Agent+全链路自动化”体系。自研KreadoAI支持140+语言一键生成视频;程序化广告放量,zMaticoo平台覆盖13.3亿独立用户。
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2026-05-07 17:50:47
新相微涨超16%:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同
新相微涨超16%:战略卡位AI算力与光互连赛道,看好“芯屏算”生态协同 1️⃣传统主业筑底,营收净利双增。 2025年,公司实现营收6.13亿元(+20.86%),归母净利润908.76万元(+7.76%),经营活动现金流由-6686.70万元大幅改善至4974.26万元。26Q1,营收1.51亿元(+0.44%),归母净利润536.87万元(+145.69%)。 2️⃣布局AI算力,战略转向明确。 公司全资子公司拟以1亿元增资关联方#北电数智,切入AI算力赛道。北电数智作为北京电控旗下AI科技
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2026-05-07 12:00:26
工业母机
#上游零部件: 参考数控系统,日本龙头厂商发那科、三菱等,由于上游物料如PCB和芯片短缺(AI服务器带来的需求挤压),其出口到国内的数控系统正面临交货周期延长、缺货,甚至砍单现象,本轮缺货自2026年4月上旬开始显现,4月中旬集中爆发,日本系统缺货或将成为常态,缺口达5-10万台/年的缺口,给国产龙头厂商带来国产替代的良机,重点推荐【华中数控】。 #机床整机厂: 3月以来,机床主机厂需求在持续回升,4月主要主机厂或高增,或创新高,其中【纽威数控】单4月4亿订单,创历史新高;【国盛智科】单4月翻倍
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2026-05-07 11:07:31
模塑科技涨停:云开雾散,26Q1利润大超预期,好业绩是最稳的安全垫
模塑科技涨停:云开雾散,26Q1利润大超预期,好业绩是最稳的安全垫 [太阳]北汽模塑利润增速超预期 26Q1收入14.0亿元,同比-12.2%;归母1.6亿元,同比+9.6%,逆势增长。26Q1毛利率19.3%,同比-1.7pct;净利率为10.3%,同比+2.3pct。北汽模塑26Q1贡献净利润7750w,同比+30%,#实现大幅增长。 [太阳]降本增效成果显著 26Q1期间费用率为12.8%,同比-0.5pct;其中,销售/管理/研发/财务费用率分别为1.1%/8.4%/3.3%/0.0%,
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‼️强Call【汉钟精机】-5月金股 #Q1数据中心制冷压缩机Q1同比增长70%,预计未来每季度将持续提速!Ai基建制冷压缩机需求开始释放! #主业触底回升: 制冷压缩机稳定增长,真空泵25年触底,26Q1业绩开始回升,#半导体真空泵高速增长。预计主业26-27年业绩7-8亿(不考虑数据中心压缩机新业务),估值22.8、20倍。 国泰海通机械 肖群稀
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机床板块继续大涨
(板块引用 国金机械) 机床涨2.18% [庆祝][庆祝]机床板块继续大涨,重点关注!【国金机械】 ⭐核心观点:从机床展我们很明显看到今年受益PCB、液冷、发电、船舶等多下游需求拉动,有望看到产业量价齐升复苏,机会很多! ➡机床:业绩有望看到逐步改善,尤其重点关注高景气下游 🔥我们收到了很多机床上游丝杠导轨等核心零部件涨价反馈,同时交付周期普遍大幅延长,主要由于下游需求出现了明显复苏,参考纽威数控业绩,1Q26表现优异YOY干上了25%,新签订单增速也很好后续业绩有望继续高增长。尤其是例如面向
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国瓷材料涨超5%:全球MLCC介质粉龙头,三星最大供应商
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杰瑞股份:与FTAI战略合作,拓展燃机机头来源
【方正机械】杰瑞股份:与FTAI战略合作,拓展燃机机头来源 [玫瑰]1、FTAI Aviation宣布与杰瑞成立战略合资企业,聚焦航改燃气轮机的成套集成与分销。 1)核心产品:CFM56航空发动机改装的地面燃气轮机(航改燃机),用于AI数据中心、分布式电站等场景供电。 2)产能目标:2027年100台 Mod-1 CFM56航改燃机组的生产计划。 [玫瑰]2、杰瑞Q1新签订单情况: 1)新增订单同比持平,国内占比20-25%,海外75-80%。 2)Q1订单只包含20多亿的燃机,还有50多亿没有
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2026年一季报整理 [太阳]2026年第一季度,公司实现营业收入2.96亿元,同比增长2.12%;归母净利润0.44亿元,同比下降14.60%;扣非归母净利润0.41亿元,同比下降16.71%;经营现金流净额0.37亿元,同比下降33.57%。 [太阳]毛利率约为60.47%,同比下降3.21pct;净利率约为17.85%,同比下降2.92pct。销售费用0.81亿元,同比下降2.91%;管理费用0.26亿元,同比上升32.03%;研发费用0.25亿元,同比下降12.48%。 [太阳]营收亮点
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