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股得喵
专注每日题材梳理,深度挖掘市场热点脉络,筛选核心驱动逻辑!
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-20 11:19:37
星辉环材300834——A股唯一实锤为泡泡玛特代工
核心逻辑:A股唯一实锤泡泡玛特代工,稀缺性极强! ✅ 独家供货关系确认:星辉环材旗下子公司广东星辉新材料长期为泡泡玛特提供盲盒专用环保材料,是A股目前唯一公开可查的泡泡玛特材料供应商。✅ 业绩直接绑定盲盒龙头:泡泡玛特(09992.HK)作为潮玩行业绝对龙头,2023年营收超60亿,同比增长超40%,星辉环材作为其上游核心供应商持续受益。 为什么此刻重点关注? 1. 盲盒经济二次爆发,行业增速超预期 泡泡玛特2024年新品频出(如迪士尼联名款、王者荣耀IP系列),618预售数据火爆,供应链订单饱
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星辉环材
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-20 10:38:26
AI视频生成王者!爱诗科技PixVerse登顶全球榜首,国内版上线倒计时!
AI视频生成应用爆发,PixVerse全球登顶 1、PixVerse强势登顶美国iOS视频类榜首,总榜第4 爱诗科技旗下PixVerse(对标OpenAI Sora、Pika)近期表现炸裂,稳居全球AI视频生成应用第一,用户增长迅猛。 2、国内版上线在即,有望复制海外成功,打开百亿级市场空间。 3、AI视频生成赛道迎来爆发期 海外巨头OpenAI(Sora)、Pika、Runway等持续加码,国内政策大力支持AI+视频,行业进入高速增长阶段。 核心逻辑:为什么必须重视PixVerse产业链? 1
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蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-19 11:34:03
汉嘉设计(300746)重组概念+XX设计对标三连板郑中设计
核心逻辑: 1️⃣ 重组预期明确:2024年收购伏泰科技51%股权后,剩余49%股权有望通过资本运作整合(参考郑中设计并购路径),并表后Q1营收+49.96%、净利扭亏至1023万,扣非大增448.69%,协同效应显著。2️⃣ AI设计稀缺标的:旗下伏泰科技自研「智问治城」大模型(基于DeepSeek-R1架构),实现城市治理多模态数据分析、动态知识图谱构建,已在市政、水务等领域提效30%-50%,技术壁垒高。 3️⃣ 对标郑中设计:郑中设计因AI+设计三连板,汉嘉同样具备“并购重组+AI赋能”
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郑中设计
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汉嘉设计
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-18 13:13:50
重磅!拜耳或放弃孟山都,草甘膦市场迎巨变,这些A股公司有望受益(附股)
据外媒消息,拜耳(Bayer)正就美国密苏里州“农达”(Roundup)除草剂诉讼案制定和解方案。若和解失败,拜耳可能考虑让旗下子公司孟山都(Monsanto)申请破产。孟山都长期垄断全球草甘膦市场,占据约50%份额,若其退出,将直接释放超百亿元市场空间,国内相关企业有望迎来替代机遇。 核心逻辑 1. 行业格局重塑,国产替代加速 孟山都若退出,市场缺口巨大:草甘膦是全球使用量最大的除草剂,年市场规模超150亿美元,孟山都占据半壁江山。 国内企业技术成熟,成本优势明显:中国草甘膦生产工艺已达国际先
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-16 13:30:18
黄子韬卫生巾品牌引爆市场!核心供应商延江股份(002658)迎来"DeepSeek时刻"
事件驱动 5月18日,黄子韬个人卫生巾品牌朵薇(Dovee)将举行全平台直播发布会,50名粉丝+50家媒体实地探访工厂,并于当晚8点全网开售。此前该品牌5万单产品秒空、二手价炒至99元/件的现象级表现,预示本次发售或再掀抢购狂潮,卫生巾行业关注度飙升至历史高点。 核心逻辑:为什么延江股份(002658.SZ)是最大受益标的? 1. 稀缺性:高端卫生巾核心材料"卡脖子"供应商 公司主营PE打孔膜、3D打孔无纺布,是卫生巾面层材料的核心部件,直接决定产品透气性、舒适度等关键性能。 技术壁垒高:国内仅
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延江股份
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遥望科技
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蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-16 11:32:14
汽车新规强制安装AEBS,智能驾驶安全赛道爆发(附核心受益股)
事件驱动 近日,国家相关部门出台新规,要求部分商用车辆及乘用车强制安装自动紧急制动系统(AEBS),以提升行车安全。证券时报·数据宝梳理发现,万安科技、豪恩汽电、锐明技术等多家上市公司已布局AEBS相关业务,部分产品已进入量产阶段。 核心逻辑 1、政策强制推动:AEBS成为汽车安全标配,商用车先行,乘用车逐步渗透,市场空间快速打开。 2、智能驾驶加速落地:AEBS是L2+级自动驾驶的核心功能,带动感知(摄像头/雷达)+执行(线控制动)产业链需求。 3、国产替代机遇:外资巨头(博世、大陆)主导市场
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蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-16 09:47:40
新一波疫情蔓延!香港、新加坡新冠病例激增,关注防疫产业链机会(附受益标的)
事件驱动: 近日,香港、新加坡新冠疫情再度反弹,单日新增病例数激增。香港卫生署数据显示,近期新冠阳性率上升至15%以上,新加坡卫生部也报告XBB等新毒株感染比例攀升。随着秋冬季节临近,全球多地疫情反复,防疫需求或再次升温。 核心逻辑: 检测需求回升:疫情反弹可能带动核酸及抗原检测需求,尤其香港、新加坡等开放地区依赖自测产品。 疫苗加强针接种:针对变异毒株的二代疫苗(如mRNA、腺病毒载体)接种率有望提升。 药物储备预期:新冠特效药(如Paxlovid、国产阿兹夫定)及中药防治方案或受关注。 医疗
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新华制药
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蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-15 13:43:19
核聚变价值量最大环节——超导材料
【逻辑拆解:为什么超导材料是核聚变价值量之王?】 单台价值量10亿+:国际热核聚变实验堆(ITER)中,超导磁体成本占比超30%,远超其他部件 技术壁垒极高: 需在-269℃极低温下保持超导状态(铌钛/铌锡合金) 磁场强度要求达12特斯拉(相当于地球磁场的24万倍) 产业爆发前夜: 全球首个商业核聚变电站(CFETR)预计2035年投运 仅中国规划建设10+台装置,对应超导材料市场千亿级 【核心标的】 1. 西部超导(688122)——国内超导材料绝对龙头 垄断ITER订单:全球唯二能量产Nb3
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蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-15 13:28:17
关税暂缓引爆罗非鱼行情!美国订单激增量价齐升,核心标的梳理(附概念股)
【事件驱动:美国订单爆发,罗非鱼价格跳涨】 关税暂缓刺激出口:5月12日美国对华关税政策调整后,罗非鱼订单激增,国内加工厂满负荷生产,厂商喊话“有多少要多少”。 价格快速上涨:4月中旬3.6元/斤→目前4.3-4.5元/斤,涨幅超25%,创近年新高。 美国高度依赖中国进口: 罗非鱼是美国第四大消费水产品,FDA推荐为孕妇、儿童安全食品 美国本土养殖成本高,65%进口来自中国,需求刚性 【产业逻辑:为什么罗非鱼行情可持续?】 需求端:美国消费旺季来临(6-8月烧烤季),库存低位补货需求强 供给端:
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百洋股份
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国联水产
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粤海饲料
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蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-15 11:35:53
抗衰新贵麦角硫因横空出世!产业链深度解析(附股)
【事件驱动:麦角硫因站上风口】 销售数据爆发:终端销售同比暴涨60倍,某猫平台单品月销突破万件,替代NMN趋势确立 大佬带货效应:科伦药业75岁董事长赤膊秀肌肉,高调宣称服用麦角硫因3年,旗下抗衰胶囊定价1499元/瓶即将上市 资本加速布局:新锐企业仅三生物获亿元Pre-A轮融资(红杉领投),产业资本跑步入场 【核心逻辑:为什么是麦角硫因?】 技术壁垒: 依赖生物发酵/合成生物学生产,川宁生物等头部企业已建立产能护城河 稳定性要求极高(易氧化),仙乐健康等企业的包埋技术构成关键壁垒 市场空间:
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川宁生物
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蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-14 14:04:57
中美暂停关税90天,航运复苏下美线货运需求爆发,跨境物流量价齐升
事件催化:90天关税缓冲期引发抢运潮 政策突变:美国宣布暂停24%对华关税90天(原定12月加征),进口商紧急抢闸出货 行为经济学效应:为规避2024年大选政策风险,美国零售商开启"恐慌性补库存" 数据验证:上海出口集装箱运价指数(SCFI)美西航线周环比暴涨18%,舱位预订排至3周后 核心逻辑:三重驱动下的航运复苏 1. 短期:关税窗口期抢运• 90天缓冲期触发"前置发货"效应(参照2019年关税战类似情形) • 美西航线集装箱运价已突破$2000/FEU,部分货代加收旺季附加费 2. 中期:
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中远海控
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蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-14 11:09:03
人造子宫概念横空出世!戴维医疗手握“模拟子宫”技术,下一个风口?
事件驱动:人造子宫引爆舆论场 微博热搜发酵:#人造子宫解决代孕#话题阅读量破亿,网友热议“技术伦理”与“生育革命” 社会痛点催化:国内代孕黑产屡禁不止(市场规模超千亿),人造子宫被视作合规化替代方案 政策风向:2023年《辅助生殖技术发展规划》明确支持“生育技术创新”,技术突破或获政策绿灯 核心逻辑:从概念到产业的三大跃迁 1. 技术突破期(2023-2025) 全球首个人造子宫动物实验(羊胚胎)存活率超90%(《Nature》论文佐证) 国内一类医疗器械率先落地(门槛低于三类,更易快速商业化)
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戴维医疗
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康芝药业
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长春高新
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蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-14 10:37:02
重磅!沙特千亿基金杀入AI赛道,这5家中国企业已抢先布局
事件催化 沙特公共投资基金(PIF)正式成立AI专项公司HUMAIN,宣布全面进军人工智能领域,重点布局数据中心+AI基础设施+大模型。该基金规模高达7000亿美元,此次转型标志着中东主权财富基金对AI的All in式投入,预计将带动千亿级产业链投资。 核心受益标的:中东AI基建“中国队” 1. 立昂技术(300603) 沙特数字基建核心承包商,在利雅得建立海外基地 深度参与沙特智慧城市项目,承接政府公共设施数字化改造 2023年中报显示中东业务收入占比超15%,未来有望承接HUMAIN数据中心
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立昂技术
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申菱环境
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达实智能
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-13 14:05:41
轻量化材料新贵——MXD6 (特种尼龙)
最新产业催化 1、特斯拉/比亚迪加速轻量化应用:MXD6凭借高刚性、耐高温、阻隔性强等特性,已成功替代金属部件,应用于新能源汽车电池壳体、发动机罩等关键部位。 2、国产突破在即:七彩化学(300758)5000吨/年MXD6产能试产,2025年量产后成本有望降至PEEK的1/3,打破日本三菱垄断! 3、电子包装需求爆发:OLED显示屏、高端食品包装等领域对MXD6高阻隔膜需求激增,未来3年CAGR预计超25%。 MXD6核心优势 性能 MXD6 对比传统材料 应用场景 密度 1.14-1.32
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七彩化学
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中化国际
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泰禾股份
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神马股份
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美联新材
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蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-13 10:56:06
【最强涨价题材】撕拉片暴涨40倍+拍立得相纸涨价上热搜!乐凯胶片引领影像材料新风口
🔥最新催化事件 1、拍立得相纸价格暴涨:富士instax相纸(10张装)从年初的35元飙升至55-60元,部分限量款甚至被炒至100元+/包,网友直呼“比黄金更保值”! 2、撕拉片(宝丽来相纸)价格疯涨:停产型号在二手市场涨价40倍,如富士FP-100C从原价80元/盒炒至3000元+,稀缺性引爆收藏市场。 3、小米“随身打”未压制价格:小米推出便携照片打印机后,相纸需求反增,原厂相纸价格不降反升,印证供给刚性+需求爆发。 💡核心逻辑:为什么影像材料能持续涨价? 1. 供给端:寡头垄断+产能
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乐凯胶片
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汉王科技
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鸿富瀚
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力合科创
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双乐股份
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2025-05-20 11:19:37
星辉环材300834——A股唯一实锤为泡泡玛特代工
核心逻辑:A股唯一实锤泡泡玛特代工,稀缺性极强! ✅ 独家供货关系确认:星辉环材旗下子公司广东星辉新材料长期为泡泡玛特提供盲盒专用环保材料,是A股目前唯一公开可查的泡泡玛特材料供应商。✅ 业绩直接绑定盲盒龙头:泡泡玛特(09992.HK)作为潮玩行业绝对龙头,2023年营收超60亿,同比增长超40%,星辉环材作为其上游核心供应商持续受益。 为什么此刻重点关注? 1. 盲盒经济二次爆发,行业增速超预期 泡泡玛特2024年新品频出(如迪士尼联名款、王者荣耀IP系列),618预售数据火爆,供应链订单饱
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AI视频生成王者!爱诗科技PixVerse登顶全球榜首,国内版上线倒计时!
AI视频生成应用爆发,PixVerse全球登顶 1、PixVerse强势登顶美国iOS视频类榜首,总榜第4 爱诗科技旗下PixVerse(对标OpenAI Sora、Pika)近期表现炸裂,稳居全球AI视频生成应用第一,用户增长迅猛。 2、国内版上线在即,有望复制海外成功,打开百亿级市场空间。 3、AI视频生成赛道迎来爆发期 海外巨头OpenAI(Sora)、Pika、Runway等持续加码,国内政策大力支持AI+视频,行业进入高速增长阶段。 核心逻辑:为什么必须重视PixVerse产业链? 1
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汉嘉设计(300746)重组概念+XX设计对标三连板郑中设计
核心逻辑: 1️⃣ 重组预期明确:2024年收购伏泰科技51%股权后,剩余49%股权有望通过资本运作整合(参考郑中设计并购路径),并表后Q1营收+49.96%、净利扭亏至1023万,扣非大增448.69%,协同效应显著。2️⃣ AI设计稀缺标的:旗下伏泰科技自研「智问治城」大模型(基于DeepSeek-R1架构),实现城市治理多模态数据分析、动态知识图谱构建,已在市政、水务等领域提效30%-50%,技术壁垒高。 3️⃣ 对标郑中设计:郑中设计因AI+设计三连板,汉嘉同样具备“并购重组+AI赋能”
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重磅!拜耳或放弃孟山都,草甘膦市场迎巨变,这些A股公司有望受益(附股)
据外媒消息,拜耳(Bayer)正就美国密苏里州“农达”(Roundup)除草剂诉讼案制定和解方案。若和解失败,拜耳可能考虑让旗下子公司孟山都(Monsanto)申请破产。孟山都长期垄断全球草甘膦市场,占据约50%份额,若其退出,将直接释放超百亿元市场空间,国内相关企业有望迎来替代机遇。 核心逻辑 1. 行业格局重塑,国产替代加速 孟山都若退出,市场缺口巨大:草甘膦是全球使用量最大的除草剂,年市场规模超150亿美元,孟山都占据半壁江山。 国内企业技术成熟,成本优势明显:中国草甘膦生产工艺已达国际先
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黄子韬卫生巾品牌引爆市场!核心供应商延江股份(002658)迎来"DeepSeek时刻"
事件驱动 5月18日,黄子韬个人卫生巾品牌朵薇(Dovee)将举行全平台直播发布会,50名粉丝+50家媒体实地探访工厂,并于当晚8点全网开售。此前该品牌5万单产品秒空、二手价炒至99元/件的现象级表现,预示本次发售或再掀抢购狂潮,卫生巾行业关注度飙升至历史高点。 核心逻辑:为什么延江股份(002658.SZ)是最大受益标的? 1. 稀缺性:高端卫生巾核心材料"卡脖子"供应商 公司主营PE打孔膜、3D打孔无纺布,是卫生巾面层材料的核心部件,直接决定产品透气性、舒适度等关键性能。 技术壁垒高:国内仅
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汽车新规强制安装AEBS,智能驾驶安全赛道爆发(附核心受益股)
事件驱动 近日,国家相关部门出台新规,要求部分商用车辆及乘用车强制安装自动紧急制动系统(AEBS),以提升行车安全。证券时报·数据宝梳理发现,万安科技、豪恩汽电、锐明技术等多家上市公司已布局AEBS相关业务,部分产品已进入量产阶段。 核心逻辑 1、政策强制推动:AEBS成为汽车安全标配,商用车先行,乘用车逐步渗透,市场空间快速打开。 2、智能驾驶加速落地:AEBS是L2+级自动驾驶的核心功能,带动感知(摄像头/雷达)+执行(线控制动)产业链需求。 3、国产替代机遇:外资巨头(博世、大陆)主导市场
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新一波疫情蔓延!香港、新加坡新冠病例激增,关注防疫产业链机会(附受益标的)
事件驱动: 近日,香港、新加坡新冠疫情再度反弹,单日新增病例数激增。香港卫生署数据显示,近期新冠阳性率上升至15%以上,新加坡卫生部也报告XBB等新毒株感染比例攀升。随着秋冬季节临近,全球多地疫情反复,防疫需求或再次升温。 核心逻辑: 检测需求回升:疫情反弹可能带动核酸及抗原检测需求,尤其香港、新加坡等开放地区依赖自测产品。 疫苗加强针接种:针对变异毒株的二代疫苗(如mRNA、腺病毒载体)接种率有望提升。 药物储备预期:新冠特效药(如Paxlovid、国产阿兹夫定)及中药防治方案或受关注。 医疗
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核聚变价值量最大环节——超导材料
【逻辑拆解:为什么超导材料是核聚变价值量之王?】 单台价值量10亿+:国际热核聚变实验堆(ITER)中,超导磁体成本占比超30%,远超其他部件 技术壁垒极高: 需在-269℃极低温下保持超导状态(铌钛/铌锡合金) 磁场强度要求达12特斯拉(相当于地球磁场的24万倍) 产业爆发前夜: 全球首个商业核聚变电站(CFETR)预计2035年投运 仅中国规划建设10+台装置,对应超导材料市场千亿级 【核心标的】 1. 西部超导(688122)——国内超导材料绝对龙头 垄断ITER订单:全球唯二能量产Nb3
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关税暂缓引爆罗非鱼行情!美国订单激增量价齐升,核心标的梳理(附概念股)
【事件驱动:美国订单爆发,罗非鱼价格跳涨】 关税暂缓刺激出口:5月12日美国对华关税政策调整后,罗非鱼订单激增,国内加工厂满负荷生产,厂商喊话“有多少要多少”。 价格快速上涨:4月中旬3.6元/斤→目前4.3-4.5元/斤,涨幅超25%,创近年新高。 美国高度依赖中国进口: 罗非鱼是美国第四大消费水产品,FDA推荐为孕妇、儿童安全食品 美国本土养殖成本高,65%进口来自中国,需求刚性 【产业逻辑:为什么罗非鱼行情可持续?】 需求端:美国消费旺季来临(6-8月烧烤季),库存低位补货需求强 供给端:
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抗衰新贵麦角硫因横空出世!产业链深度解析(附股)
【事件驱动:麦角硫因站上风口】 销售数据爆发:终端销售同比暴涨60倍,某猫平台单品月销突破万件,替代NMN趋势确立 大佬带货效应:科伦药业75岁董事长赤膊秀肌肉,高调宣称服用麦角硫因3年,旗下抗衰胶囊定价1499元/瓶即将上市 资本加速布局:新锐企业仅三生物获亿元Pre-A轮融资(红杉领投),产业资本跑步入场 【核心逻辑:为什么是麦角硫因?】 技术壁垒: 依赖生物发酵/合成生物学生产,川宁生物等头部企业已建立产能护城河 稳定性要求极高(易氧化),仙乐健康等企业的包埋技术构成关键壁垒 市场空间:
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中美暂停关税90天,航运复苏下美线货运需求爆发,跨境物流量价齐升
事件催化:90天关税缓冲期引发抢运潮 政策突变:美国宣布暂停24%对华关税90天(原定12月加征),进口商紧急抢闸出货 行为经济学效应:为规避2024年大选政策风险,美国零售商开启"恐慌性补库存" 数据验证:上海出口集装箱运价指数(SCFI)美西航线周环比暴涨18%,舱位预订排至3周后 核心逻辑:三重驱动下的航运复苏 1. 短期:关税窗口期抢运• 90天缓冲期触发"前置发货"效应(参照2019年关税战类似情形) • 美西航线集装箱运价已突破$2000/FEU,部分货代加收旺季附加费 2. 中期:
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人造子宫概念横空出世!戴维医疗手握“模拟子宫”技术,下一个风口?
事件驱动:人造子宫引爆舆论场 微博热搜发酵:#人造子宫解决代孕#话题阅读量破亿,网友热议“技术伦理”与“生育革命” 社会痛点催化:国内代孕黑产屡禁不止(市场规模超千亿),人造子宫被视作合规化替代方案 政策风向:2023年《辅助生殖技术发展规划》明确支持“生育技术创新”,技术突破或获政策绿灯 核心逻辑:从概念到产业的三大跃迁 1. 技术突破期(2023-2025) 全球首个人造子宫动物实验(羊胚胎)存活率超90%(《Nature》论文佐证) 国内一类医疗器械率先落地(门槛低于三类,更易快速商业化)
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戴维医疗
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康芝药业
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长春高新
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-14 10:37:02
重磅!沙特千亿基金杀入AI赛道,这5家中国企业已抢先布局
事件催化 沙特公共投资基金(PIF)正式成立AI专项公司HUMAIN,宣布全面进军人工智能领域,重点布局数据中心+AI基础设施+大模型。该基金规模高达7000亿美元,此次转型标志着中东主权财富基金对AI的All in式投入,预计将带动千亿级产业链投资。 核心受益标的:中东AI基建“中国队” 1. 立昂技术(300603) 沙特数字基建核心承包商,在利雅得建立海外基地 深度参与沙特智慧城市项目,承接政府公共设施数字化改造 2023年中报显示中东业务收入占比超15%,未来有望承接HUMAIN数据中心
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-13 14:05:41
轻量化材料新贵——MXD6 (特种尼龙)
最新产业催化 1、特斯拉/比亚迪加速轻量化应用:MXD6凭借高刚性、耐高温、阻隔性强等特性,已成功替代金属部件,应用于新能源汽车电池壳体、发动机罩等关键部位。 2、国产突破在即:七彩化学(300758)5000吨/年MXD6产能试产,2025年量产后成本有望降至PEEK的1/3,打破日本三菱垄断! 3、电子包装需求爆发:OLED显示屏、高端食品包装等领域对MXD6高阻隔膜需求激增,未来3年CAGR预计超25%。 MXD6核心优势 性能 MXD6 对比传统材料 应用场景 密度 1.14-1.32
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-13 10:56:06
【最强涨价题材】撕拉片暴涨40倍+拍立得相纸涨价上热搜!乐凯胶片引领影像材料新风口
🔥最新催化事件 1、拍立得相纸价格暴涨:富士instax相纸(10张装)从年初的35元飙升至55-60元,部分限量款甚至被炒至100元+/包,网友直呼“比黄金更保值”! 2、撕拉片(宝丽来相纸)价格疯涨:停产型号在二手市场涨价40倍,如富士FP-100C从原价80元/盒炒至3000元+,稀缺性引爆收藏市场。 3、小米“随身打”未压制价格:小米推出便携照片打印机后,相纸需求反增,原厂相纸价格不降反升,印证供给刚性+需求爆发。 💡核心逻辑:为什么影像材料能持续涨价? 1. 供给端:寡头垄断+产能
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乐凯胶片
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汉王科技
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蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-20 11:19:37
星辉环材300834——A股唯一实锤为泡泡玛特代工
核心逻辑:A股唯一实锤泡泡玛特代工,稀缺性极强! ✅ 独家供货关系确认:星辉环材旗下子公司广东星辉新材料长期为泡泡玛特提供盲盒专用环保材料,是A股目前唯一公开可查的泡泡玛特材料供应商。✅ 业绩直接绑定盲盒龙头:泡泡玛特(09992.HK)作为潮玩行业绝对龙头,2023年营收超60亿,同比增长超40%,星辉环材作为其上游核心供应商持续受益。 为什么此刻重点关注? 1. 盲盒经济二次爆发,行业增速超预期 泡泡玛特2024年新品频出(如迪士尼联名款、王者荣耀IP系列),618预售数据火爆,供应链订单饱
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星辉环材
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-20 10:38:26
AI视频生成王者!爱诗科技PixVerse登顶全球榜首,国内版上线倒计时!
AI视频生成应用爆发,PixVerse全球登顶 1、PixVerse强势登顶美国iOS视频类榜首,总榜第4 爱诗科技旗下PixVerse(对标OpenAI Sora、Pika)近期表现炸裂,稳居全球AI视频生成应用第一,用户增长迅猛。 2、国内版上线在即,有望复制海外成功,打开百亿级市场空间。 3、AI视频生成赛道迎来爆发期 海外巨头OpenAI(Sora)、Pika、Runway等持续加码,国内政策大力支持AI+视频,行业进入高速增长阶段。 核心逻辑:为什么必须重视PixVerse产业链? 1
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-19 11:34:03
汉嘉设计(300746)重组概念+XX设计对标三连板郑中设计
核心逻辑: 1️⃣ 重组预期明确:2024年收购伏泰科技51%股权后,剩余49%股权有望通过资本运作整合(参考郑中设计并购路径),并表后Q1营收+49.96%、净利扭亏至1023万,扣非大增448.69%,协同效应显著。2️⃣ AI设计稀缺标的:旗下伏泰科技自研「智问治城」大模型(基于DeepSeek-R1架构),实现城市治理多模态数据分析、动态知识图谱构建,已在市政、水务等领域提效30%-50%,技术壁垒高。 3️⃣ 对标郑中设计:郑中设计因AI+设计三连板,汉嘉同样具备“并购重组+AI赋能”
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郑中设计
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汉嘉设计
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-18 13:13:50
重磅!拜耳或放弃孟山都,草甘膦市场迎巨变,这些A股公司有望受益(附股)
据外媒消息,拜耳(Bayer)正就美国密苏里州“农达”(Roundup)除草剂诉讼案制定和解方案。若和解失败,拜耳可能考虑让旗下子公司孟山都(Monsanto)申请破产。孟山都长期垄断全球草甘膦市场,占据约50%份额,若其退出,将直接释放超百亿元市场空间,国内相关企业有望迎来替代机遇。 核心逻辑 1. 行业格局重塑,国产替代加速 孟山都若退出,市场缺口巨大:草甘膦是全球使用量最大的除草剂,年市场规模超150亿美元,孟山都占据半壁江山。 国内企业技术成熟,成本优势明显:中国草甘膦生产工艺已达国际先
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-16 13:30:18
黄子韬卫生巾品牌引爆市场!核心供应商延江股份(002658)迎来"DeepSeek时刻"
事件驱动 5月18日,黄子韬个人卫生巾品牌朵薇(Dovee)将举行全平台直播发布会,50名粉丝+50家媒体实地探访工厂,并于当晚8点全网开售。此前该品牌5万单产品秒空、二手价炒至99元/件的现象级表现,预示本次发售或再掀抢购狂潮,卫生巾行业关注度飙升至历史高点。 核心逻辑:为什么延江股份(002658.SZ)是最大受益标的? 1. 稀缺性:高端卫生巾核心材料"卡脖子"供应商 公司主营PE打孔膜、3D打孔无纺布,是卫生巾面层材料的核心部件,直接决定产品透气性、舒适度等关键性能。 技术壁垒高:国内仅
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延江股份
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聚胶股份
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-16 11:32:14
汽车新规强制安装AEBS,智能驾驶安全赛道爆发(附核心受益股)
事件驱动 近日,国家相关部门出台新规,要求部分商用车辆及乘用车强制安装自动紧急制动系统(AEBS),以提升行车安全。证券时报·数据宝梳理发现,万安科技、豪恩汽电、锐明技术等多家上市公司已布局AEBS相关业务,部分产品已进入量产阶段。 核心逻辑 1、政策强制推动:AEBS成为汽车安全标配,商用车先行,乘用车逐步渗透,市场空间快速打开。 2、智能驾驶加速落地:AEBS是L2+级自动驾驶的核心功能,带动感知(摄像头/雷达)+执行(线控制动)产业链需求。 3、国产替代机遇:外资巨头(博世、大陆)主导市场
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万安科技
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锐明技术
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-16 09:47:40
新一波疫情蔓延!香港、新加坡新冠病例激增,关注防疫产业链机会(附受益标的)
事件驱动: 近日,香港、新加坡新冠疫情再度反弹,单日新增病例数激增。香港卫生署数据显示,近期新冠阳性率上升至15%以上,新加坡卫生部也报告XBB等新毒株感染比例攀升。随着秋冬季节临近,全球多地疫情反复,防疫需求或再次升温。 核心逻辑: 检测需求回升:疫情反弹可能带动核酸及抗原检测需求,尤其香港、新加坡等开放地区依赖自测产品。 疫苗加强针接种:针对变异毒株的二代疫苗(如mRNA、腺病毒载体)接种率有望提升。 药物储备预期:新冠特效药(如Paxlovid、国产阿兹夫定)及中药防治方案或受关注。 医疗
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新华制药
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众生药业
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金石亚药
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-15 13:43:19
核聚变价值量最大环节——超导材料
【逻辑拆解:为什么超导材料是核聚变价值量之王?】 单台价值量10亿+:国际热核聚变实验堆(ITER)中,超导磁体成本占比超30%,远超其他部件 技术壁垒极高: 需在-269℃极低温下保持超导状态(铌钛/铌锡合金) 磁场强度要求达12特斯拉(相当于地球磁场的24万倍) 产业爆发前夜: 全球首个商业核聚变电站(CFETR)预计2035年投运 仅中国规划建设10+台装置,对应超导材料市场千亿级 【核心标的】 1. 西部超导(688122)——国内超导材料绝对龙头 垄断ITER订单:全球唯二能量产Nb3
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西部超导
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-15 13:28:17
关税暂缓引爆罗非鱼行情!美国订单激增量价齐升,核心标的梳理(附概念股)
【事件驱动:美国订单爆发,罗非鱼价格跳涨】 关税暂缓刺激出口:5月12日美国对华关税政策调整后,罗非鱼订单激增,国内加工厂满负荷生产,厂商喊话“有多少要多少”。 价格快速上涨:4月中旬3.6元/斤→目前4.3-4.5元/斤,涨幅超25%,创近年新高。 美国高度依赖中国进口: 罗非鱼是美国第四大消费水产品,FDA推荐为孕妇、儿童安全食品 美国本土养殖成本高,65%进口来自中国,需求刚性 【产业逻辑:为什么罗非鱼行情可持续?】 需求端:美国消费旺季来临(6-8月烧烤季),库存低位补货需求强 供给端:
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百洋股份
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国联水产
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粤海饲料
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-15 11:35:53
抗衰新贵麦角硫因横空出世!产业链深度解析(附股)
【事件驱动:麦角硫因站上风口】 销售数据爆发:终端销售同比暴涨60倍,某猫平台单品月销突破万件,替代NMN趋势确立 大佬带货效应:科伦药业75岁董事长赤膊秀肌肉,高调宣称服用麦角硫因3年,旗下抗衰胶囊定价1499元/瓶即将上市 资本加速布局:新锐企业仅三生物获亿元Pre-A轮融资(红杉领投),产业资本跑步入场 【核心逻辑:为什么是麦角硫因?】 技术壁垒: 依赖生物发酵/合成生物学生产,川宁生物等头部企业已建立产能护城河 稳定性要求极高(易氧化),仙乐健康等企业的包埋技术构成关键壁垒 市场空间:
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川宁生物
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丽人丽妆
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-14 14:04:57
中美暂停关税90天,航运复苏下美线货运需求爆发,跨境物流量价齐升
事件催化:90天关税缓冲期引发抢运潮 政策突变:美国宣布暂停24%对华关税90天(原定12月加征),进口商紧急抢闸出货 行为经济学效应:为规避2024年大选政策风险,美国零售商开启"恐慌性补库存" 数据验证:上海出口集装箱运价指数(SCFI)美西航线周环比暴涨18%,舱位预订排至3周后 核心逻辑:三重驱动下的航运复苏 1. 短期:关税窗口期抢运• 90天缓冲期触发"前置发货"效应(参照2019年关税战类似情形) • 美西航线集装箱运价已突破$2000/FEU,部分货代加收旺季附加费 2. 中期:
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中远海控
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华贸物流
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-14 11:09:03
人造子宫概念横空出世!戴维医疗手握“模拟子宫”技术,下一个风口?
事件驱动:人造子宫引爆舆论场 微博热搜发酵:#人造子宫解决代孕#话题阅读量破亿,网友热议“技术伦理”与“生育革命” 社会痛点催化:国内代孕黑产屡禁不止(市场规模超千亿),人造子宫被视作合规化替代方案 政策风向:2023年《辅助生殖技术发展规划》明确支持“生育技术创新”,技术突破或获政策绿灯 核心逻辑:从概念到产业的三大跃迁 1. 技术突破期(2023-2025) 全球首个人造子宫动物实验(羊胚胎)存活率超90%(《Nature》论文佐证) 国内一类医疗器械率先落地(门槛低于三类,更易快速商业化)
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康芝药业
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蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-14 10:37:02
重磅!沙特千亿基金杀入AI赛道,这5家中国企业已抢先布局
事件催化 沙特公共投资基金(PIF)正式成立AI专项公司HUMAIN,宣布全面进军人工智能领域,重点布局数据中心+AI基础设施+大模型。该基金规模高达7000亿美元,此次转型标志着中东主权财富基金对AI的All in式投入,预计将带动千亿级产业链投资。 核心受益标的:中东AI基建“中国队” 1. 立昂技术(300603) 沙特数字基建核心承包商,在利雅得建立海外基地 深度参与沙特智慧城市项目,承接政府公共设施数字化改造 2023年中报显示中东业务收入占比超15%,未来有望承接HUMAIN数据中心
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2025-05-13 14:05:41
轻量化材料新贵——MXD6 (特种尼龙)
最新产业催化 1、特斯拉/比亚迪加速轻量化应用:MXD6凭借高刚性、耐高温、阻隔性强等特性,已成功替代金属部件,应用于新能源汽车电池壳体、发动机罩等关键部位。 2、国产突破在即:七彩化学(300758)5000吨/年MXD6产能试产,2025年量产后成本有望降至PEEK的1/3,打破日本三菱垄断! 3、电子包装需求爆发:OLED显示屏、高端食品包装等领域对MXD6高阻隔膜需求激增,未来3年CAGR预计超25%。 MXD6核心优势 性能 MXD6 对比传统材料 应用场景 密度 1.14-1.32
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2025-05-13 10:56:06
【最强涨价题材】撕拉片暴涨40倍+拍立得相纸涨价上热搜!乐凯胶片引领影像材料新风口
🔥最新催化事件 1、拍立得相纸价格暴涨:富士instax相纸(10张装)从年初的35元飙升至55-60元,部分限量款甚至被炒至100元+/包,网友直呼“比黄金更保值”! 2、撕拉片(宝丽来相纸)价格疯涨:停产型号在二手市场涨价40倍,如富士FP-100C从原价80元/盒炒至3000元+,稀缺性引爆收藏市场。 3、小米“随身打”未压制价格:小米推出便携照片打印机后,相纸需求反增,原厂相纸价格不降反升,印证供给刚性+需求爆发。 💡核心逻辑:为什么影像材料能持续涨价? 1. 供给端:寡头垄断+产能
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2025-05-20 11:19:37
星辉环材300834——A股唯一实锤为泡泡玛特代工
核心逻辑:A股唯一实锤泡泡玛特代工,稀缺性极强! ✅ 独家供货关系确认:星辉环材旗下子公司广东星辉新材料长期为泡泡玛特提供盲盒专用环保材料,是A股目前唯一公开可查的泡泡玛特材料供应商。✅ 业绩直接绑定盲盒龙头:泡泡玛特(09992.HK)作为潮玩行业绝对龙头,2023年营收超60亿,同比增长超40%,星辉环材作为其上游核心供应商持续受益。 为什么此刻重点关注? 1. 盲盒经济二次爆发,行业增速超预期 泡泡玛特2024年新品频出(如迪士尼联名款、王者荣耀IP系列),618预售数据火爆,供应链订单饱
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2025-05-20 10:38:26
AI视频生成王者!爱诗科技PixVerse登顶全球榜首,国内版上线倒计时!
AI视频生成应用爆发,PixVerse全球登顶 1、PixVerse强势登顶美国iOS视频类榜首,总榜第4 爱诗科技旗下PixVerse(对标OpenAI Sora、Pika)近期表现炸裂,稳居全球AI视频生成应用第一,用户增长迅猛。 2、国内版上线在即,有望复制海外成功,打开百亿级市场空间。 3、AI视频生成赛道迎来爆发期 海外巨头OpenAI(Sora)、Pika、Runway等持续加码,国内政策大力支持AI+视频,行业进入高速增长阶段。 核心逻辑:为什么必须重视PixVerse产业链? 1
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2025-05-19 11:34:03
汉嘉设计(300746)重组概念+XX设计对标三连板郑中设计
核心逻辑: 1️⃣ 重组预期明确:2024年收购伏泰科技51%股权后,剩余49%股权有望通过资本运作整合(参考郑中设计并购路径),并表后Q1营收+49.96%、净利扭亏至1023万,扣非大增448.69%,协同效应显著。2️⃣ AI设计稀缺标的:旗下伏泰科技自研「智问治城」大模型(基于DeepSeek-R1架构),实现城市治理多模态数据分析、动态知识图谱构建,已在市政、水务等领域提效30%-50%,技术壁垒高。 3️⃣ 对标郑中设计:郑中设计因AI+设计三连板,汉嘉同样具备“并购重组+AI赋能”
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重磅!拜耳或放弃孟山都,草甘膦市场迎巨变,这些A股公司有望受益(附股)
据外媒消息,拜耳(Bayer)正就美国密苏里州“农达”(Roundup)除草剂诉讼案制定和解方案。若和解失败,拜耳可能考虑让旗下子公司孟山都(Monsanto)申请破产。孟山都长期垄断全球草甘膦市场,占据约50%份额,若其退出,将直接释放超百亿元市场空间,国内相关企业有望迎来替代机遇。 核心逻辑 1. 行业格局重塑,国产替代加速 孟山都若退出,市场缺口巨大:草甘膦是全球使用量最大的除草剂,年市场规模超150亿美元,孟山都占据半壁江山。 国内企业技术成熟,成本优势明显:中国草甘膦生产工艺已达国际先
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黄子韬卫生巾品牌引爆市场!核心供应商延江股份(002658)迎来"DeepSeek时刻"
事件驱动 5月18日,黄子韬个人卫生巾品牌朵薇(Dovee)将举行全平台直播发布会,50名粉丝+50家媒体实地探访工厂,并于当晚8点全网开售。此前该品牌5万单产品秒空、二手价炒至99元/件的现象级表现,预示本次发售或再掀抢购狂潮,卫生巾行业关注度飙升至历史高点。 核心逻辑:为什么延江股份(002658.SZ)是最大受益标的? 1. 稀缺性:高端卫生巾核心材料"卡脖子"供应商 公司主营PE打孔膜、3D打孔无纺布,是卫生巾面层材料的核心部件,直接决定产品透气性、舒适度等关键性能。 技术壁垒高:国内仅
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汽车新规强制安装AEBS,智能驾驶安全赛道爆发(附核心受益股)
事件驱动 近日,国家相关部门出台新规,要求部分商用车辆及乘用车强制安装自动紧急制动系统(AEBS),以提升行车安全。证券时报·数据宝梳理发现,万安科技、豪恩汽电、锐明技术等多家上市公司已布局AEBS相关业务,部分产品已进入量产阶段。 核心逻辑 1、政策强制推动:AEBS成为汽车安全标配,商用车先行,乘用车逐步渗透,市场空间快速打开。 2、智能驾驶加速落地:AEBS是L2+级自动驾驶的核心功能,带动感知(摄像头/雷达)+执行(线控制动)产业链需求。 3、国产替代机遇:外资巨头(博世、大陆)主导市场
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新一波疫情蔓延!香港、新加坡新冠病例激增,关注防疫产业链机会(附受益标的)
事件驱动: 近日,香港、新加坡新冠疫情再度反弹,单日新增病例数激增。香港卫生署数据显示,近期新冠阳性率上升至15%以上,新加坡卫生部也报告XBB等新毒株感染比例攀升。随着秋冬季节临近,全球多地疫情反复,防疫需求或再次升温。 核心逻辑: 检测需求回升:疫情反弹可能带动核酸及抗原检测需求,尤其香港、新加坡等开放地区依赖自测产品。 疫苗加强针接种:针对变异毒株的二代疫苗(如mRNA、腺病毒载体)接种率有望提升。 药物储备预期:新冠特效药(如Paxlovid、国产阿兹夫定)及中药防治方案或受关注。 医疗
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核聚变价值量最大环节——超导材料
【逻辑拆解:为什么超导材料是核聚变价值量之王?】 单台价值量10亿+:国际热核聚变实验堆(ITER)中,超导磁体成本占比超30%,远超其他部件 技术壁垒极高: 需在-269℃极低温下保持超导状态(铌钛/铌锡合金) 磁场强度要求达12特斯拉(相当于地球磁场的24万倍) 产业爆发前夜: 全球首个商业核聚变电站(CFETR)预计2035年投运 仅中国规划建设10+台装置,对应超导材料市场千亿级 【核心标的】 1. 西部超导(688122)——国内超导材料绝对龙头 垄断ITER订单:全球唯二能量产Nb3
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蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-15 13:28:17
关税暂缓引爆罗非鱼行情!美国订单激增量价齐升,核心标的梳理(附概念股)
【事件驱动:美国订单爆发,罗非鱼价格跳涨】 关税暂缓刺激出口:5月12日美国对华关税政策调整后,罗非鱼订单激增,国内加工厂满负荷生产,厂商喊话“有多少要多少”。 价格快速上涨:4月中旬3.6元/斤→目前4.3-4.5元/斤,涨幅超25%,创近年新高。 美国高度依赖中国进口: 罗非鱼是美国第四大消费水产品,FDA推荐为孕妇、儿童安全食品 美国本土养殖成本高,65%进口来自中国,需求刚性 【产业逻辑:为什么罗非鱼行情可持续?】 需求端:美国消费旺季来临(6-8月烧烤季),库存低位补货需求强 供给端:
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百洋股份
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国联水产
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粤海饲料
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-15 11:35:53
抗衰新贵麦角硫因横空出世!产业链深度解析(附股)
【事件驱动:麦角硫因站上风口】 销售数据爆发:终端销售同比暴涨60倍,某猫平台单品月销突破万件,替代NMN趋势确立 大佬带货效应:科伦药业75岁董事长赤膊秀肌肉,高调宣称服用麦角硫因3年,旗下抗衰胶囊定价1499元/瓶即将上市 资本加速布局:新锐企业仅三生物获亿元Pre-A轮融资(红杉领投),产业资本跑步入场 【核心逻辑:为什么是麦角硫因?】 技术壁垒: 依赖生物发酵/合成生物学生产,川宁生物等头部企业已建立产能护城河 稳定性要求极高(易氧化),仙乐健康等企业的包埋技术构成关键壁垒 市场空间:
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川宁生物
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仙乐健康
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丽人丽妆
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若羽臣
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金达威
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-14 14:04:57
中美暂停关税90天,航运复苏下美线货运需求爆发,跨境物流量价齐升
事件催化:90天关税缓冲期引发抢运潮 政策突变:美国宣布暂停24%对华关税90天(原定12月加征),进口商紧急抢闸出货 行为经济学效应:为规避2024年大选政策风险,美国零售商开启"恐慌性补库存" 数据验证:上海出口集装箱运价指数(SCFI)美西航线周环比暴涨18%,舱位预订排至3周后 核心逻辑:三重驱动下的航运复苏 1. 短期:关税窗口期抢运• 90天缓冲期触发"前置发货"效应(参照2019年关税战类似情形) • 美西航线集装箱运价已突破$2000/FEU,部分货代加收旺季附加费 2. 中期:
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中远海控
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华贸物流
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蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-14 11:09:03
人造子宫概念横空出世!戴维医疗手握“模拟子宫”技术,下一个风口?
事件驱动:人造子宫引爆舆论场 微博热搜发酵:#人造子宫解决代孕#话题阅读量破亿,网友热议“技术伦理”与“生育革命” 社会痛点催化:国内代孕黑产屡禁不止(市场规模超千亿),人造子宫被视作合规化替代方案 政策风向:2023年《辅助生殖技术发展规划》明确支持“生育技术创新”,技术突破或获政策绿灯 核心逻辑:从概念到产业的三大跃迁 1. 技术突破期(2023-2025) 全球首个人造子宫动物实验(羊胚胎)存活率超90%(《Nature》论文佐证) 国内一类医疗器械率先落地(门槛低于三类,更易快速商业化)
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戴维医疗
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康芝药业
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长春高新
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-14 10:37:02
重磅!沙特千亿基金杀入AI赛道,这5家中国企业已抢先布局
事件催化 沙特公共投资基金(PIF)正式成立AI专项公司HUMAIN,宣布全面进军人工智能领域,重点布局数据中心+AI基础设施+大模型。该基金规模高达7000亿美元,此次转型标志着中东主权财富基金对AI的All in式投入,预计将带动千亿级产业链投资。 核心受益标的:中东AI基建“中国队” 1. 立昂技术(300603) 沙特数字基建核心承包商,在利雅得建立海外基地 深度参与沙特智慧城市项目,承接政府公共设施数字化改造 2023年中报显示中东业务收入占比超15%,未来有望承接HUMAIN数据中心
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立昂技术
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申菱环境
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达实智能
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-13 14:05:41
轻量化材料新贵——MXD6 (特种尼龙)
最新产业催化 1、特斯拉/比亚迪加速轻量化应用:MXD6凭借高刚性、耐高温、阻隔性强等特性,已成功替代金属部件,应用于新能源汽车电池壳体、发动机罩等关键部位。 2、国产突破在即:七彩化学(300758)5000吨/年MXD6产能试产,2025年量产后成本有望降至PEEK的1/3,打破日本三菱垄断! 3、电子包装需求爆发:OLED显示屏、高端食品包装等领域对MXD6高阻隔膜需求激增,未来3年CAGR预计超25%。 MXD6核心优势 性能 MXD6 对比传统材料 应用场景 密度 1.14-1.32
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七彩化学
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中化国际
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美联新材
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蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-13 10:56:06
【最强涨价题材】撕拉片暴涨40倍+拍立得相纸涨价上热搜!乐凯胶片引领影像材料新风口
🔥最新催化事件 1、拍立得相纸价格暴涨:富士instax相纸(10张装)从年初的35元飙升至55-60元,部分限量款甚至被炒至100元+/包,网友直呼“比黄金更保值”! 2、撕拉片(宝丽来相纸)价格疯涨:停产型号在二手市场涨价40倍,如富士FP-100C从原价80元/盒炒至3000元+,稀缺性引爆收藏市场。 3、小米“随身打”未压制价格:小米推出便携照片打印机后,相纸需求反增,原厂相纸价格不降反升,印证供给刚性+需求爆发。 💡核心逻辑:为什么影像材料能持续涨价? 1. 供给端:寡头垄断+产能
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乐凯胶片
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汉王科技
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鸿富瀚
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力合科创
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双乐股份
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-20 11:19:37
星辉环材300834——A股唯一实锤为泡泡玛特代工
核心逻辑:A股唯一实锤泡泡玛特代工,稀缺性极强! ✅ 独家供货关系确认:星辉环材旗下子公司广东星辉新材料长期为泡泡玛特提供盲盒专用环保材料,是A股目前唯一公开可查的泡泡玛特材料供应商。✅ 业绩直接绑定盲盒龙头:泡泡玛特(09992.HK)作为潮玩行业绝对龙头,2023年营收超60亿,同比增长超40%,星辉环材作为其上游核心供应商持续受益。 为什么此刻重点关注? 1. 盲盒经济二次爆发,行业增速超预期 泡泡玛特2024年新品频出(如迪士尼联名款、王者荣耀IP系列),618预售数据火爆,供应链订单饱
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星辉环材
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-20 10:38:26
AI视频生成王者!爱诗科技PixVerse登顶全球榜首,国内版上线倒计时!
AI视频生成应用爆发,PixVerse全球登顶 1、PixVerse强势登顶美国iOS视频类榜首,总榜第4 爱诗科技旗下PixVerse(对标OpenAI Sora、Pika)近期表现炸裂,稳居全球AI视频生成应用第一,用户增长迅猛。 2、国内版上线在即,有望复制海外成功,打开百亿级市场空间。 3、AI视频生成赛道迎来爆发期 海外巨头OpenAI(Sora)、Pika、Runway等持续加码,国内政策大力支持AI+视频,行业进入高速增长阶段。 核心逻辑:为什么必须重视PixVerse产业链? 1
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电广传媒
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因赛集团
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华策影视
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万兴科技
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-19 11:34:03
汉嘉设计(300746)重组概念+XX设计对标三连板郑中设计
核心逻辑: 1️⃣ 重组预期明确:2024年收购伏泰科技51%股权后,剩余49%股权有望通过资本运作整合(参考郑中设计并购路径),并表后Q1营收+49.96%、净利扭亏至1023万,扣非大增448.69%,协同效应显著。2️⃣ AI设计稀缺标的:旗下伏泰科技自研「智问治城」大模型(基于DeepSeek-R1架构),实现城市治理多模态数据分析、动态知识图谱构建,已在市政、水务等领域提效30%-50%,技术壁垒高。 3️⃣ 对标郑中设计:郑中设计因AI+设计三连板,汉嘉同样具备“并购重组+AI赋能”
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郑中设计
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汉嘉设计
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-18 13:13:50
重磅!拜耳或放弃孟山都,草甘膦市场迎巨变,这些A股公司有望受益(附股)
据外媒消息,拜耳(Bayer)正就美国密苏里州“农达”(Roundup)除草剂诉讼案制定和解方案。若和解失败,拜耳可能考虑让旗下子公司孟山都(Monsanto)申请破产。孟山都长期垄断全球草甘膦市场,占据约50%份额,若其退出,将直接释放超百亿元市场空间,国内相关企业有望迎来替代机遇。 核心逻辑 1. 行业格局重塑,国产替代加速 孟山都若退出,市场缺口巨大:草甘膦是全球使用量最大的除草剂,年市场规模超150亿美元,孟山都占据半壁江山。 国内企业技术成熟,成本优势明显:中国草甘膦生产工艺已达国际先
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中农立华
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中农联合
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江山股份
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兴发集团
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新安股份
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-16 13:30:18
黄子韬卫生巾品牌引爆市场!核心供应商延江股份(002658)迎来"DeepSeek时刻"
事件驱动 5月18日,黄子韬个人卫生巾品牌朵薇(Dovee)将举行全平台直播发布会,50名粉丝+50家媒体实地探访工厂,并于当晚8点全网开售。此前该品牌5万单产品秒空、二手价炒至99元/件的现象级表现,预示本次发售或再掀抢购狂潮,卫生巾行业关注度飙升至历史高点。 核心逻辑:为什么延江股份(002658.SZ)是最大受益标的? 1. 稀缺性:高端卫生巾核心材料"卡脖子"供应商 公司主营PE打孔膜、3D打孔无纺布,是卫生巾面层材料的核心部件,直接决定产品透气性、舒适度等关键性能。 技术壁垒高:国内仅
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延江股份
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遥望科技
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聚胶股份
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百亚股份
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2025-05-16 11:32:14
汽车新规强制安装AEBS,智能驾驶安全赛道爆发(附核心受益股)
事件驱动 近日,国家相关部门出台新规,要求部分商用车辆及乘用车强制安装自动紧急制动系统(AEBS),以提升行车安全。证券时报·数据宝梳理发现,万安科技、豪恩汽电、锐明技术等多家上市公司已布局AEBS相关业务,部分产品已进入量产阶段。 核心逻辑 1、政策强制推动:AEBS成为汽车安全标配,商用车先行,乘用车逐步渗透,市场空间快速打开。 2、智能驾驶加速落地:AEBS是L2+级自动驾驶的核心功能,带动感知(摄像头/雷达)+执行(线控制动)产业链需求。 3、国产替代机遇:外资巨头(博世、大陆)主导市场
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万安科技
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豪恩汽电
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均胜电子
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亚太股份
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锐明技术
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2025-05-16 09:47:40
新一波疫情蔓延!香港、新加坡新冠病例激增,关注防疫产业链机会(附受益标的)
事件驱动: 近日,香港、新加坡新冠疫情再度反弹,单日新增病例数激增。香港卫生署数据显示,近期新冠阳性率上升至15%以上,新加坡卫生部也报告XBB等新毒株感染比例攀升。随着秋冬季节临近,全球多地疫情反复,防疫需求或再次升温。 核心逻辑: 检测需求回升:疫情反弹可能带动核酸及抗原检测需求,尤其香港、新加坡等开放地区依赖自测产品。 疫苗加强针接种:针对变异毒株的二代疫苗(如mRNA、腺病毒载体)接种率有望提升。 药物储备预期:新冠特效药(如Paxlovid、国产阿兹夫定)及中药防治方案或受关注。 医疗
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新华制药
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*ST三圣
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众生药业
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金石亚药
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片仔癀
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蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-15 13:43:19
核聚变价值量最大环节——超导材料
【逻辑拆解:为什么超导材料是核聚变价值量之王?】 单台价值量10亿+:国际热核聚变实验堆(ITER)中,超导磁体成本占比超30%,远超其他部件 技术壁垒极高: 需在-269℃极低温下保持超导状态(铌钛/铌锡合金) 磁场强度要求达12特斯拉(相当于地球磁场的24万倍) 产业爆发前夜: 全球首个商业核聚变电站(CFETR)预计2035年投运 仅中国规划建设10+台装置,对应超导材料市场千亿级 【核心标的】 1. 西部超导(688122)——国内超导材料绝对龙头 垄断ITER订单:全球唯二能量产Nb3
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西部超导
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永鼎股份
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联创光电
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宝胜股份
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精达股份
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股得喵
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2025-05-15 13:28:17
关税暂缓引爆罗非鱼行情!美国订单激增量价齐升,核心标的梳理(附概念股)
【事件驱动:美国订单爆发,罗非鱼价格跳涨】 关税暂缓刺激出口:5月12日美国对华关税政策调整后,罗非鱼订单激增,国内加工厂满负荷生产,厂商喊话“有多少要多少”。 价格快速上涨:4月中旬3.6元/斤→目前4.3-4.5元/斤,涨幅超25%,创近年新高。 美国高度依赖中国进口: 罗非鱼是美国第四大消费水产品,FDA推荐为孕妇、儿童安全食品 美国本土养殖成本高,65%进口来自中国,需求刚性 【产业逻辑:为什么罗非鱼行情可持续?】 需求端:美国消费旺季来临(6-8月烧烤季),库存低位补货需求强 供给端:
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抗衰新贵麦角硫因横空出世!产业链深度解析(附股)
【事件驱动:麦角硫因站上风口】 销售数据爆发:终端销售同比暴涨60倍,某猫平台单品月销突破万件,替代NMN趋势确立 大佬带货效应:科伦药业75岁董事长赤膊秀肌肉,高调宣称服用麦角硫因3年,旗下抗衰胶囊定价1499元/瓶即将上市 资本加速布局:新锐企业仅三生物获亿元Pre-A轮融资(红杉领投),产业资本跑步入场 【核心逻辑:为什么是麦角硫因?】 技术壁垒: 依赖生物发酵/合成生物学生产,川宁生物等头部企业已建立产能护城河 稳定性要求极高(易氧化),仙乐健康等企业的包埋技术构成关键壁垒 市场空间:
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中美暂停关税90天,航运复苏下美线货运需求爆发,跨境物流量价齐升
事件催化:90天关税缓冲期引发抢运潮 政策突变:美国宣布暂停24%对华关税90天(原定12月加征),进口商紧急抢闸出货 行为经济学效应:为规避2024年大选政策风险,美国零售商开启"恐慌性补库存" 数据验证:上海出口集装箱运价指数(SCFI)美西航线周环比暴涨18%,舱位预订排至3周后 核心逻辑:三重驱动下的航运复苏 1. 短期:关税窗口期抢运• 90天缓冲期触发"前置发货"效应(参照2019年关税战类似情形) • 美西航线集装箱运价已突破$2000/FEU,部分货代加收旺季附加费 2. 中期:
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人造子宫概念横空出世!戴维医疗手握“模拟子宫”技术,下一个风口?
事件驱动:人造子宫引爆舆论场 微博热搜发酵:#人造子宫解决代孕#话题阅读量破亿,网友热议“技术伦理”与“生育革命” 社会痛点催化:国内代孕黑产屡禁不止(市场规模超千亿),人造子宫被视作合规化替代方案 政策风向:2023年《辅助生殖技术发展规划》明确支持“生育技术创新”,技术突破或获政策绿灯 核心逻辑:从概念到产业的三大跃迁 1. 技术突破期(2023-2025) 全球首个人造子宫动物实验(羊胚胎)存活率超90%(《Nature》论文佐证) 国内一类医疗器械率先落地(门槛低于三类,更易快速商业化)
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重磅!沙特千亿基金杀入AI赛道,这5家中国企业已抢先布局
事件催化 沙特公共投资基金(PIF)正式成立AI专项公司HUMAIN,宣布全面进军人工智能领域,重点布局数据中心+AI基础设施+大模型。该基金规模高达7000亿美元,此次转型标志着中东主权财富基金对AI的All in式投入,预计将带动千亿级产业链投资。 核心受益标的:中东AI基建“中国队” 1. 立昂技术(300603) 沙特数字基建核心承包商,在利雅得建立海外基地 深度参与沙特智慧城市项目,承接政府公共设施数字化改造 2023年中报显示中东业务收入占比超15%,未来有望承接HUMAIN数据中心
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轻量化材料新贵——MXD6 (特种尼龙)
最新产业催化 1、特斯拉/比亚迪加速轻量化应用:MXD6凭借高刚性、耐高温、阻隔性强等特性,已成功替代金属部件,应用于新能源汽车电池壳体、发动机罩等关键部位。 2、国产突破在即:七彩化学(300758)5000吨/年MXD6产能试产,2025年量产后成本有望降至PEEK的1/3,打破日本三菱垄断! 3、电子包装需求爆发:OLED显示屏、高端食品包装等领域对MXD6高阻隔膜需求激增,未来3年CAGR预计超25%。 MXD6核心优势 性能 MXD6 对比传统材料 应用场景 密度 1.14-1.32
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【最强涨价题材】撕拉片暴涨40倍+拍立得相纸涨价上热搜!乐凯胶片引领影像材料新风口
🔥最新催化事件 1、拍立得相纸价格暴涨:富士instax相纸(10张装)从年初的35元飙升至55-60元,部分限量款甚至被炒至100元+/包,网友直呼“比黄金更保值”! 2、撕拉片(宝丽来相纸)价格疯涨:停产型号在二手市场涨价40倍,如富士FP-100C从原价80元/盒炒至3000元+,稀缺性引爆收藏市场。 3、小米“随身打”未压制价格:小米推出便携照片打印机后,相纸需求反增,原厂相纸价格不降反升,印证供给刚性+需求爆发。 💡核心逻辑:为什么影像材料能持续涨价? 1. 供给端:寡头垄断+产能
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