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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2025-09-03 12:19:10
    牛市，先蓝筹企稳，第一波券商，第二波科技，第三波题材，第四波低价垃圾股，第五波再拉大盘股见顶
    @加油奥利给：牛市主线到了什么位置？(天风证券)
    策略——牛市主线到了什么位置？（一）本轮区间涨幅测算本轮上涨结构性特征明显，TMT领涨。仅从总市值、流通市值口径看，电子本轮对大盘的涨幅贡献高于14-15年牛市期间涨幅最大行业的贡献。从一轮极端牛市的演绎形态看，牛市后期如果“消灭低估值、歼灭低价股”，最终各个行业对整个市场的涨幅贡献将趋于均衡，但极
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  • 无名小韭98771009
    2025-08-28 00:03:38
    SDF
    @柠檬味阳光：旭创中报首提 scaleup相比scaleout 连接需求有望倍增东吴通信 张良卫
    旭创中报首提 scale-up，相比scale-out 连接需求有望倍增【东吴通信 张良卫/李博韦/周高鼎】#欢迎参考我们在1月6日、7月23日、8月20日外发的三篇系列深度#事件中际旭创在25中报中首次提到未来光互连技术在scale-up网络中的渗透率有望进一步提升#观点重申NVL72等机柜方案可
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  • 无名小韭98771009
    2025-08-28 00:03:38
    SDF
    @柠檬味阳光：旭创中报首提 scaleup相比scaleout 连接需求有望倍增东吴通信 张良卫
    旭创中报首提 scale-up，相比scale-out 连接需求有望倍增【东吴通信 张良卫/李博韦/周高鼎】#欢迎参考我们在1月6日、7月23日、8月20日外发的三篇系列深度#事件中际旭创在25中报中首次提到未来光互连技术在scale-up网络中的渗透率有望进一步提升#观点重申NVL72等机柜方案可
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  • 无名小韭98771009
    2025-08-28 00:03:36
    SDF
    @柠檬味阳光：旭创中报首提 scaleup相比scaleout 连接需求有望倍增东吴通信 张良卫
    旭创中报首提 scale-up，相比scale-out 连接需求有望倍增【东吴通信 张良卫/李博韦/周高鼎】#欢迎参考我们在1月6日、7月23日、8月20日外发的三篇系列深度#事件中际旭创在25中报中首次提到未来光互连技术在scale-up网络中的渗透率有望进一步提升#观点重申NVL72等机柜方案可
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  • 无名小韭98771009
    2025-08-28 00:03:22
    新易盛2季报
    @Bobo：新易盛2025年中报业绩电话会
    全文摘要1、中报业绩表现与增长动因·中报披露与整体表现：中报披露方面，因处于披露高峰期，相关材料于北京时间6、7点提交，但挂网较晚。二季度收入近64亿元，同比环比表现亮眼。·收入增长核心原因：收入同比环比高增长，核心原因有两方面。一是市场环境支撑，当前市场景气度高，为经营成果提供背景；二是公司内部因
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  • 无名小韭98771009
    2025-08-28 00:03:20
    新易盛2季报
    @Bobo：新易盛2025年中报业绩电话会
    全文摘要1、中报业绩表现与增长动因·中报披露与整体表现：中报披露方面，因处于披露高峰期，相关材料于北京时间6、7点提交，但挂网较晚。二季度收入近64亿元，同比环比表现亮眼。·收入增长核心原因：收入同比环比高增长，核心原因有两方面。一是市场环境支撑，当前市场景气度高，为经营成果提供背景；二是公司内部因
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  • 无名小韭98771009
    2025-08-28 00:01:10
    OCS全光交换机的咨询：东田微，德科立
    @糖家三少加杯糖：OCS全光交换机的咨询
    谷歌正加速OCS全光交换机的研发与部署进度，计划在未来两年内于其全球多个超大规模数据中心，完成OCS全光交换机的大规模替代。预计2026年TPU出货量达300万颗，按4096个TPU组成一个集群，每个集群需要48个OCS交换机计算，将带动超3万台OCS设备需求。德科立为谷歌OCS提供的整机代工技术方
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  • 无名小韭98771009
    2025-08-28 00:01:08
    OCS全光交换机的咨询：东田微，德科立
    @糖家三少加杯糖：OCS全光交换机的咨询
    谷歌正加速OCS全光交换机的研发与部署进度，计划在未来两年内于其全球多个超大规模数据中心，完成OCS全光交换机的大规模替代。预计2026年TPU出货量达300万颗，按4096个TPU组成一个集群，每个集群需要48个OCS交换机计算，将带动超3万台OCS设备需求。德科立为谷歌OCS提供的整机代工技术方
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  • 无名小韭98771009
    2025-08-28 00:00:56
    OCS全光交换机的咨询：东田微，德科立
    @糖家三少加杯糖：OCS全光交换机的咨询
    谷歌正加速OCS全光交换机的研发与部署进度，计划在未来两年内于其全球多个超大规模数据中心，完成OCS全光交换机的大规模替代。预计2026年TPU出货量达300万颗，按4096个TPU组成一个集群，每个集群需要48个OCS交换机计算，将带动超3万台OCS设备需求。德科立为谷歌OCS提供的整机代工技术方
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  • 无名小韭98771009
    2025-08-28 00:00:52
    OCS全光交换机的咨询：东田微，德科立
    @糖家三少加杯糖：OCS全光交换机的咨询
    谷歌正加速OCS全光交换机的研发与部署进度，计划在未来两年内于其全球多个超大规模数据中心，完成OCS全光交换机的大规模替代。预计2026年TPU出货量达300万颗，按4096个TPU组成一个集群，每个集群需要48个OCS交换机计算，将带动超3万台OCS设备需求。德科立为谷歌OCS提供的整机代工技术方
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  • 无名小韭98771009
    2025-08-28 00:00:50
    OCS全光交换机的咨询：东田微，德科立
    @糖家三少加杯糖：OCS全光交换机的咨询
    谷歌正加速OCS全光交换机的研发与部署进度，计划在未来两年内于其全球多个超大规模数据中心，完成OCS全光交换机的大规模替代。预计2026年TPU出货量达300万颗，按4096个TPU组成一个集群，每个集群需要48个OCS交换机计算，将带动超3万台OCS设备需求。德科立为谷歌OCS提供的整机代工技术方
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  • 无名小韭98771009
    2025-08-27 23:59:09
    会议纪要
    @Bobo：20250825会议纪要汇总
    前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计26篇。仅供参考，不做为投资建议。 一、AI相关光模块预期差1：新易盛制造优势被低估通过方案优化（如A方案替代cBlock）和流程自主化（PCBA/耦合机自研），毛利率领先行业5%+，壁垒源于know-how积累，高利润率可持续性超预期。 
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  • 无名小韭98771009
    2025-08-27 13:37:01
    端侧芯片
    @小陆研选：端侧芯片——AI智能终端的铲子股。端侧芯片最全小表格
    【国务院：推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端】 2025-08-26 下午 17:04:31 国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出，推动智能终端“万物智联”
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  • 无名小韭98771009
    2025-08-27 13:24:10
    端侧芯片
    @小陆研选：端侧芯片——AI智能终端的铲子股。端侧芯片最全小表格
    【国务院：推动智能终端“万物智联” 大力发展智能网联汽车、 人工智能 手机和电脑、智能机器人、 智能家居 、智能穿戴等新一代智能终端】 2025-08-26 下午 17:04:31 国务院发布关于深入实施“人工智能+”行动的意见。意见提出，推动智能终端“万物智联”
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  • 无名小韭98771009
    2025-08-27 13:23:32
    剑桥科技
    @糖家三少加杯糖：剑桥科技的调研
    剑桥科技☞ 炸裂且超预期的调研一、客户超预期：原以为只绑定思科，现在还有进入其他大厂的期权。二、利润率超预期：JDM模式被老师们诟病毛利不如大哥们，现在800G产品利润绿直接对标行业头部企业，说的就是新易盛和中际旭创他们呢。三、扩产超预期：已知上海＋嘉善工厂=年化产能200W只800G光模块，现在只
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