韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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新帖播报

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第四届【长韭杯】06.05实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
夜长梦山

2025-05-18 09:31:39

【KY机械】如何看待特斯拉机器人进展及格局？

1、T机器人进展： T连续两天发布Optimus跳舞视频，高难度动作极强平衡，接近人的姿态。同时Optimus可24/7无人看管走动和自行充电，迭代超预期。我们认为今年有望上调预期（原5k台），与“木头姐”表述呼应。且7月份和9月份都有较大催化。围绕“确定性”和“量产能力”锚定核心！ ①执行器：可批量交付的Tier1在中国，海外无实质进展。T对Tier1的要求延伸至灵巧手、轻量化等。看好有丝杠等核心部件供应支撑、旋转执行器和灵巧手电机、轻量化进度快的拓普集团；有望取线性执行器重大突破的震裕科技。

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长城科技

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题材涨乐通

只买龙头的龙头选手

2025-06-05 15:16:56

苏超联赛概念重点名单一览

驱动逻辑：苏超联赛，火爆全网！端午假期，江苏省城市足球联赛火出圈，累计吸引超18万名球迷涌入各个主场城市观赛。该赛事是江苏首个以“全民参与+城市荣誉”为理念的赛事，联赛为期7个月，共85场比赛；江苏省13个市以城市命名组建一支球队参赛，年龄16岁到40岁不等，其中65%以上球员来自各行各业，包括教师、学生、快递员等；江苏省，简称“苏”，常驻人口超过8500万人，共有13个市，省会南京。2024年，GDP增速全国第一，主要以高新技术产业、战略性新兴产业为主，百强县占全国1/4；自5月10

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金陵体育
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共创草坪
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中央商场
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金陵饭店
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南京商旅

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无名小韭17750730

2025-06-05 10:17:43

工大科雅:底部RWA，实锤合作蚂蚁数科，热计量数据上链

https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2024-05-31/doc-inaxcunk9116746.shtml 5月30日，由中国清洁供热产业委员会（CHIC）主办的“第五届中国清洁供热产业大会”在河北邯郸召开。会上，工大科雅、邯郸国控集团与蚂蚁数科签署合作协议，依托数字技术共同推动邯郸市降碳减排。根据协议，工大科雅、邯郸国控集团与蚂蚁数科将共同探索数据上链后的“热计量智慧供热解决方案”。三方将推动节能计量数据源头“上链”，通过在热量表中植入具备“上链”功

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工大科雅
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金时科技
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元隆雅图

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无名韭菜

2025-06-05 14:07:16

安硕信息与 RWA 稳定币深度研报

安硕信息与 RWA 稳定币深度研报一、行业背景：RWA 稳定币的爆发式增长与监管框架落地 1. 市场规模与增长逻辑截至 2025 年 5 月，全球 RWA 链上总价值突破 220 亿美元，稳定币市值超 2470 亿美元，二者成为加密货币市场的核心增长引擎。香港《稳定币条例草案》（2025 年 5 月生效）和美国《GENIUS 法案》（2025 年 5 月通过程序性投票）的出台，为 RWA 稳定币提供了全球首个合规框架，推动其从边缘创新向主流金融基础设施演进。例如，香港要求稳定币发行人具备 2

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安硕信息
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御银股份
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恒银科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-05 14:46:15

[招商通信]国内外AI齐头并进，算力硬件需求提升系产业明确趋势

海外链: 1800G光模块26年需求超3kw，1)主权AI Capex预期提升，中东形成增量订单;2) ASIC芯片数量提升，scaleup带动网络配比提升;3)海外网络架构向800G升级。 2台积电CPO加速推进，预计25H2小量生产，2026年开始放量。25/5/15，博通宣布CPO技术取得重大进展，推出第三代每通道200G(200G/通道)CPO产品线。 3 Blackwell产能提升，GB200订单景气， GB300出货在即，带动800G、1.6T需求。4持续关注北美算力公司财报发布，2

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博创科技
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科华数据

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超前一步

2025-06-05 16:01:58

周四舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周四舆情热度 ①并购重组-证监会：将大力支持上市公司并购重组，兵器装备集团实施分立，汽车业务分立为一家独立中央企业，本次分立后，长安汽车的间接控股股东将变更为汽车业务分立的中央企业，实际控制人未发生变化；（中光学、华强科技、湖南天雁、东安动力、长城军工、建设工业等） ②算力-英伟达重夺全球市值第一，达3.46万亿美元；博通创新历史新高，总市值达1.23万亿美元；（生益电子、胜宏科技、鼎泰高科、科华数据、仕佳光子、华脉科技、方正科技等） ③稳定币-京东公布稳定币进展:进入沙盒测试第二阶段测

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华强科技
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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-05 12:09:52

关注国内Al硬件

北美AI已进入百万卡集群时代一方面，埃隆·马斯克的xAI公司在美国田纳西州孟菲斯建造的超算集群，最初由10万块英伟达Hopper GPU组成，马斯克还暗示将很快把集群规模翻倍到20万块GPU，并且有计划未来扩展到100万块GPU。另一方面，博通公司总裁兼首席执行官霍克·谭在2024年第四季度财报电话会议上表示，到2027年，其三个超大规模客户计划在单一架构上部署100万XPU集群。而国内目前还停留在万卡集群时代 - 运营商：中国移动位于呼和浩特、哈尔滨、贵阳的万卡级智算中心已投产运行，三大

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太辰光
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胜宏科技
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中科曙光

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-06-05 11:20:12

迎接推理需求的爆发

投资要点: 引言:近一年来，AI算力需求持续增长，北美 CSP大厂的capex屡创新高，但市场对算力投资的持续性却愈发担忧，特别是Deepseek可以实现低成本训练后，担忧达到了“小高峰”。同时，推理对算力长期推动力的叙事，也由于爆款应用迟迟未到而减弱。是否一定要等到爆款应用的出现?我们认为，AI进入下半场，CSP厂将更加聚焦AI应用，既对基本盘进行巩固，也探索新的商业闭环，围绕AI应用的““军备竞赛”已经打响，推应用、抢入口，带动推理需求爆发，硬件上也有更多的结构性机会。推理需求逐渐爆发，成

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生益电子
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胜宏科技

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八卦猫

公社达人

2025-06-05 16:20:04

前戏做足了！今日盘中发酵、信息差、段子！0605

盘中发酵 1、稳定币Circle今晚上市，稳定币发行人Circle美国IPO股票发行价料将被定在每股31美元，融资规模为11亿美元。测运控:今年能新增推荐的环节，火箭卫星的降本将带来测运控环节的量价齐升，且为航天三大环节中唯一有整体上市公司方向。华体、超捷两部门:开发“AI阅读助手”推动中小学校逐步覆盖“AI伴读计划'。掌阅科技最新研究:二甲双胍不仅能将活到90岁的几率提升30%，还能全身性抗衰，让大脑年轻6岁左右。亚太药业、科源制药京东公布稳定市进展:进入沙盒测试策二阶段，测试场景包括

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厦门信达
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时代出版

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v888888

2025-06-05 15:22:18

美拒绝对华出口乙烷！！！我国乙烷主要靠进口超过70%‌，且几乎全为美国！！！

【文/观察者网王一】据美国彭博社、英国路透社等媒体报道，美国政府上月底通知能源公司，要求他们为出口至中国的乙烷申请许可证，获批后才能出口。但一家美国企业6月4日发声明称，商务部拒绝了他们的出口请求！根据最新数据，我国乙烷进口的依赖程度及来源构成如下： 📊 1. 我国乙烷进口占总需求的比例进口依存度超过70%：我国乙烷需求高度依赖进口，国内产能无法满足需求，2024年进口量占国内总需求的98%。2025年1-2月数据显示，这一依赖格局未发生明显变化。 2. 美国出口占我国乙烷进口总量的比例

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中泰股份
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联化科技

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主线观察

2025-06-05 16:30:32

周四异动催化？

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 一.测运控规模和卫星数量正相关，是卫星运营的重要环节，回收火箭发射的卫星越多，带来的卫星测运控需求就越大。未来五年，整个行业都处于增量时期。中国规划的是3万颗卫星上天，这两年才发射了100多颗，还有300倍的空间，增量巨大。【东北通信要文强】卫星互联网大家再复习下昨天的段子哈，商业航天，这一轮重点在后端，今天领涨标的验证了这一点。先火箭：斯瑞超捷等，还有新的环节测控，一定要重视，北交所星图测控，一句话逻

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华体科技

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韭研公社幸运宠儿

2025-06-05 14:36:19

刚刚：京东金融发布稳定币，引爆涨停潮，时代出版，零点有数301169京东金融发布稳定币

刚刚：京东金融发布稳定币，引爆稳定币涨停潮，时代出版是京东金融！零点有数301169协助京东金融发布稳定币！稳定币涨停潮：时代出版，御银股份，汇金股份，路桥信息，元隆雅图，雄帝科技，零点有数301169京东金融稳定币！刚刚：京东金融发布稳定币，引爆稳定币涨停潮，时代出版是京东金融！零点有数301169协助京东金融发布稳定币！稳定币涨停潮：时代出版，御银股份，汇金股份，路桥信息，元隆雅图，雄帝科技，零点有数301169京东金融稳定币！刚刚：京东金融发布稳定币，引爆稳定币涨停潮，时代出版是京

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零点有数
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时代出版
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路桥信息

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无名小韭56811122

2025-06-05 14:46:05

重磅东信和平与将发行港元稳定币树图研究院共同生产的BSIM卡是稳定币的关键入口

重磅东信和平与将发行港元稳定币和参与稳定币监管沙盒的树图研究院共同生产的BSIM卡是稳定币的关键入口东信和平参与的“一带一路”跨境贸易场景战略合作协议中，就涉及稳定币支付的应用” 在主旨演讲环节，来自Conflux、蚂蚁数科、AnchorX、TradeGo、LinkRoad等机构的核心负责人先后分享了各自的技术突破与战略布局。 Conflux CTO杨光表示，将以区块链平台构建多边跨境合作的信任网络；东信和平蒋小辉介绍了融合SIM卡与区块链功能的BSIM项目，为Web3用户提供新入口；Anc

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东信和平

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-06-05 16:14:23

韭研公社学习笔记（250605）

一、板块热议：算力：英伟达重夺全球市值第一，达3.46万亿美元；博通创新历史新高，总市值达1.23万亿美元。（华脉科技、天津普林、湖北广电、广合科技、通鼎互联等）稳定币相关：京东稳定币已进入沙盒测试第二阶段，将面向零售和机构提供移动端及PC端应用产品。（恒宝股份、翠微股份、金时科技、南华期货、元隆雅图等）虚拟电厂：国家能源局组织开展新型电力系统建设第一批试点工作，因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。（中电鑫龙、南网能源、金智科技、新联电子、积成电子等）商业航天：美国联邦通信委员会（

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华脉科技

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黑暗中的坚持

自学成才的老韭菜

2025-06-05 16:57:15

引爆全球：任天堂八年新作Switch 2首发即售罄-中京电子核心供应商!

今天，陪伴了几代人40多年游戏时光的任天堂，将在全球同步发售最新一代主机Switch2。国际多语言版官方售价为69980日元(约合人民币3399元)，另外还将推出一款包含热门游戏《马里奥赛车》的捆绑版，港版定价约合人民币3516元。京东最新数据显示，目前Switch2累计预约量已突破40万，成为近期消费者最为关注的新一代游戏主机。据了解，Switch2于4月24日在美国开启预购，主机价格449.99美元，各大零售商线上平台首批预购7分钟内售罄。Switch2在日本首轮抽签的报名人数约为220万

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中京电子

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-06-05 11:53:28

韭研公社全天涨停简图（06.05）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.23%，深证上涨0.58%，创业板上涨1.17%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏八声甘州·摘青梅荐酒汤恢〔宋代〕摘青梅荐酒，甚残寒，犹怯苎萝衣。正柳腴花瘦，绿云冉冉，红雪霏霏。隔屋秦筝依约，谁品春词？回首繁华梦，流水斜晖。寄隐孤山山下，但一瓢饮水，深掩苔扉。羡青山有思，白鹤忘机。怅年华、不禁搔首，又天涯、弹泪送

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均瑶健康

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-06-05 14:51:15

稳定币新秀：安妮股份！与蚂蚁金服、众安科技等推动区块链中国标准演进

稳定币新秀：安妮股份安妮股份与蚂蚁金服、众安科技等推动区块链中国标准演进。资料显示，在由支付宝承办的“IEEE P2418.2区块链系统数据格式标准”会议上，安妮股份与来自IEEE标准化协会、标准院众安科技，蚂蚁金服制机构和企业的技术专家一起，深入讨论区块链数据格式标准制定，加速推动《区块链数据格式规范》这一中国标准走上国际舞台。币界网报道：据安妮股份官网消息，近日，在由工信部中国电子技术标准化研究院、IEEE联合举办的 “IEEE P2418.2区块链系统数据格式标准”会议上，安妮股份与

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安妮股份

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-06-05 10:04:05

商业航天预期差：测运控,未来300倍空间

商业航天预期差：测运控测运控规模和卫星数量正相关，是卫星运营的重要环节，回收火箭发射的卫星越多，带来的卫星测运控需求就越大。未来五年，整个行业都处于增量时期。中国规划的是3万颗卫星上天，这两年才发射100多颗，还有300倍的空间，增量巨大。华体科技：参股公司环天智慧经营范围包含微小卫星科研试验微小卫星测运控服务、卫星通信服务、卫星技术综合应用系统集成等业务。参与研制并运营“天府星座”卫星，推动“卫星+智慧城市”天地一体化数据融合发展。长江通信：公司研发了低轨卫星测运控平台软件、一体化信关站

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开着挖掘机

2025-06-05 14:25:05

厦门信达-最新RWA预期差-与京东数科合作

厦门信达与京东链合作-厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合作厦门信达与京东链合

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请叫我实锤

关灯吃面

2025-06-05 14:39:20

法尔胜：京东金融概念+时代出版完美预期差

京东金融概念公司在互动平台表示，间接持有京东金融约0.21%的股权。公司简介：江苏法尔胜股份有限公司的主营业务是金属制品业务和环保业务。公司的主要产品是金属制品、环保业务。公司简介：江苏法尔胜股份有限公司的主营业务是金属制品业务和环保业务。公司的主要产品是金属制品、环保业务。公司简介：江苏法尔胜股份有限公司的主营业务是金属制品业务和环保业务。公司的主要产品是金属制品、环保业务。公司简介：江苏法尔胜股份有限公司的主营业务是金属制品业务和环保业务。公司的主要产品是金属制品、环保业务

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法尔胜
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时代出版

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骆驼祥子

2025-06-05 10:39:30

二甲双胍引爆“长寿革命”！充分受益科源制药、亚太药业站上抗衰风口！

国际最新研究证实：二甲双胍可将活到90岁几率提升30%，更实现全身性抗衰——大脑年轻化6岁！该成果彻底重塑二甲双胍价值边界，从降糖药跃升为“长寿靶向药”，千亿级抗衰市场大门轰然洞开！科源制药（：作为国内二甲双胍原料药绝对龙头（市占率超20%），深度绑定集采中标制剂企业。抗衰适应症一旦落地，原料药需求将呈指数级增长，科源制药二甲双胍原料药市场占有率达到了 20.68%。亚太药业：其盐酸二甲双胍片明确具备“降糖+减重”双效认证（针对肥胖型糖尿病），与抗衰研究中“肥胖者获益更显著”结论高度契合

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只挖真龙

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苏超爆火！真正最受益是什么？

ai给出的结论： 1. 人造草坪 & 体育器材受益有限： • 数量瓶颈：如你准确指出的，13个场地带来的订单增量对于行业龙头（如共创草坪、金陵体育）的营收和利润拉动确实微乎其微。这更多是市场情绪上的短期提振（沾边概念），而非基本面重大利好。 • 一次性投入 vs 持续消费：场地建设是固定资产投入，是一次性行为。它产生的经济活动集中在建设阶段。 2. “旅游 + 消费”是真正核心驱动力与政策意图： • 政策目标（商务部）：商务部的政策核心目标非常明确——刺激终端消费、拉动内需、提振经济活力。

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南京商旅
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逻辑大鸡腿

下海干活

2025-06-05 14:33:01

蚂蚁旗下区块链公司一览

随着数字技术的不断发展，物理世界、信息化世界、虚拟世界的边界正在逐渐消弭，虚实融合的全新数字世界正在逐渐成型，在改变人们的生活方式，促进数字社会发展的同时，也都面临着诸如信息安全、数据隐私等方面的问题和挑战。作为密码和数字安全领域深耕多年的行业代表，长春吉大正元信息技术股份有限公司（简称：吉大正元股票代码：003029）认为，数字信任体系是构建现实物理世界与虚拟数字世界的关键钥匙，如何打造有效合理且安全的将两个世界的跨界互信体系，将成为推动数字世界不断发展的基石。基于此，吉大正元全面推出创新跨

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吉大正元

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2025-06-05 13:24:08

逻辑最正的京东科技稳定币-时代出版

参与稳定币发行的京东科技，最早稳定币2板的时代出版低位参股稳定币概念京东稳定币稳定币持有京东科技控股股份有限公司4394.8158万股股份

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时代出版
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汇金股份
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恒宝股份

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无名小韭96950606

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漱玉平民——新模式药店、强强联合

6月1日，济南迎来医药零售行业的全新变革。由台湾上市柜营收第一的大树药局与大陆连锁药店领军品牌漱玉平民联合打造的新形态健康药局品牌「大树漱玉」，正式揭幕历下花园店与历城悦立方店。这场以「药局新选择健康新生活」为主题的开幕活动，不仅带来了丰富多元的健康消费体验，更通过“树人启航计划”公益项目传递企业社会责任，标志着两岸医药零售巨头“强强联合”迈入健康产业升级新纪元。 01 创新开业，儿童节里的健康消费新地标开幕现场，悦立方中心广场化身亲子乐园，品牌摊位互动、小吃兑换、音乐会、儿童剧等多元活动轮

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漱玉平民

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新股挖掘机Real版

2025-06-05 15:25:17

中国天网助推天价稀土：高端制造业的 “蝴蝶效应”

一、稀土追踪系统：中国掌控全球供应链的 “天眼” 2025 年 4月，中国正式上线稀土追踪系统，要求生产商实时提交交易量和客户名称等核心数据。这一系统不仅覆盖稀土原材料出口，更将追踪范围延伸至稀土磁体等深加工产品，形成从矿山到终端的全链条监控。路透社援引消息人士称，中国的长期目标是建立覆盖整个稀土生产链的 “数字孪生” 体系，通过区块链技术确保每一笔交易的可追溯性，彻底消除走私和非法贸易空间。这一系统的上线标志着中国稀土管控从 “量的限制” 转向 “质的掌控”。根据中国官方规划，未来所有出口的

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中国稀土
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梦想叔叔

互相伤害的散户

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金时科技概念补充：虚拟电厂+RWA+超级电容器+摘帽

金时科技这个票有点意思，最开始因为与蚂蚁数科合作RWA被拉起来，实际上通过企业转型，主要业务为储能业务，但还包含了虚拟电厂概念。昨晚消息：财联社6月4日电，国家能源局组织开展新型电力系统建设第一批试点工作：【国家能源局组织开展新型电力系统建设第一批试点工作】【国家能源局：协同规划布局算力与电力项目】【国家能源局：因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂】【国家能源局：鼓励开展新一代煤电试点】【国家能源局：重点在保供偏紧或消纳压力较大地区新建或改造一批新能源电站】 2025年5月2

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金时科技

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为国接盘的龙头选手

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万泰生物——九价HPV全球唯二、国内唯一，千亿级市场的确定性增长

2025年6月4日，国产首款九价HPV疫苗“馨可宁9”（万泰生物全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司）正式获批上市，成为全球唯二的、国内唯一的九价HPV疫苗，打破了进口疫苗（默沙东的“佳达修9”）长期垄断的局面。此前我国HPV疫苗全靠进口，在内地还没供货之前，都是往返香港几次去接种疫苗，即使内地提供接种之后，部分城市（如深圳、北京、上海）的社区接种点仍反馈需排队等待，四价需等待1-3年，九价需等待数月到1年，适龄女性（9-45岁）未接种比例高达70%-80%。一、市场规模现状与预测当前规模

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万泰生物

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追牛寻金

2025-06-05 16:35:04

固态电池产业进展、变化、预期

固态电池优点：高能量密度+高安全性固态电池将液态电池的电解液与隔膜替换成固态电解质，核心优势是高安全性（抑制锂枝晶、可燃性弱、热稳定性高）+高能量密度（E/D＞500Wh/kg）。固态电池产业进展、变化、预期产业进展：根据EVTank，2024年全球固态电池出货量达到5.3GWh，全部为半固态电池；根据5月深圳CIBF电池展，固态电池产业出现积极变化。国轩高科发布金石电池（硫化物全固态电池），电芯能量密度达350Wh/kg；材料端聚合物、氧化物进展较快，硫化物仍是终极理想方案，硅碳负极

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听风的韭菜

一路向北

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【天风通信】视低位算力芯片#共进股份:持续推荐!

【天风通信】博通股价历史新高，#数据中心交换机芯片突破性进展，重视低位算力芯片#共进股份:持续推荐! 三个逻辑: 1)交换机今年400a批量出货、明年800g迭代逻辑，光模块&AI服务器需求持续上修，交换机也一定相应受益，今年AI算力海外映射主线强，明年角度也要重点关注国内市场变化: 2)交换机代工国内外份额提升逻辑(比如新华三在海宁的合作产业园区扩产，未来确定性的共进、菲菱科思会受益，共进当前交换机代工在新华三的份额7%左右，公司预期未来目份额标能到30%-40%，公司产能准备也相对充分);

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共进股份

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