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炜堃
一切都是最好的安排
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-18 15:20:41
2023.4.18
不明白手上的IC载板为啥午后开盘陡拉到小阳。没看到新闻和消息。 剑桥不开板,cpo涨停涨,按理算力硬件动起来也算合理。 按惯常图感,科技股这波反抽过后,该是小级别还有一次回踩,才大致完成波段调整,现在直接想反转,是比较吃力,最好是通过数次多空博弈来软着陆。 科技高位核心标业绩好的,走势都比较稳,比如万兴,其实调整就很强势,所以剑桥激活算力硬件是完全合理。 AI物联网终于板了,这个猥琐发育,每次到了蓄势末端都耍人,这次看着像是真的吧。 cpo为首的算力硬件强势回归,但并未带起泛科技跟随,其实就是业
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剑桥科技
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-18 11:39:01
2023.4.18午评
今天重点看半导体震荡回落的力度。 歌尔药明财报杀,看看群众对消电cro的态度。 剑桥也是财报,高开的,看看高位算力硬件的态度。 生益电子多了光模块概念,所以估值在抬升。 cpo止跌领涨,算力硬件阵眼。但这类确认高位震荡的,反弹上去就有套利高抛盘,要看承接。 传媒的继续补跌很合理,它是最后跌的。 中微公司作为科创50权重,它减持,大阴,对人气和板块还是有影响。 计算机应用板块指数跌破20线,半导体在靠向20线,但按理ABC是走过了,所以反弹是随时可以发生的,但通常群众预期有的东西,都不会按群众预期
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剑桥科技
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-15 17:50:36
调仓磨合(38)
2023年倒数第38篇周记 一、交割单分析 海航控股赚0.27%,佳禾智能赚5.92%,中颖电子赚2.01%, 中泰股份亏0.04%,润达医疗亏9.16%,瑞芯微亏2.88%,富满微亏4.01%。 除了润达医疗是真正认赔止损,其它票都是为了调仓而卖。 海航控股是看好海南旅游复苏,可惜,选股不好,如果是搞海南机场或者海南高速,该是能赚钱走的。 佳禾智能是周三放量冲高回落的那天出局,纯看日线卖点没毛病,但当时因为消电很强势,所以早盘刚走出放量冲高回落时没卖,感觉盘中会有反拉,可惜一直等到下午两点都没
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润达医疗
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-14 15:27:51
2023.4.14收评
为什么手上的AI物联网每次都是午盘开盘偷袭?盘手都是下午才上班?这次突破该是真突破吧,都多少次波峰试探蓄势了。 储能核心标除了液冷细分,其他大多还在下跌趋势中。 半导体硅片不错,真有业绩的。 涨跌比2654:2102,涨略多;5%以上200,由半导体硬件带起的气势还是比较让热钱有点火热情;-5%以上58,大跌票不算多。 今天半导体强势的细分,不再是AI相关的,而是最传统的设备,其次是材料。很明显。北方华创的财报超预期,市场买账,科技短期流出的资金全部回补半导体产业链,而非单纯之前那样就炒AI相关
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沪硅产业
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-14 11:35:30
2023.4.14
昨晚美指大反弹,反包前晚阴线,按理A股竞价就会高开。 之前软件的财报核心是万兴,今天硬件的财报核心是北方华创。它们行不行,直接决定市场对利好是否买账。 西藏建水电厂,基建公司受益,小热点,龙头西藏天路。 传媒今天是否补跌,也是可以观察的点,就是要有某个地方的活水出来,其它板块止跌才有去抄底的钱。 有色领涨,外围消息刺激大宗。硬件也在领涨前列,就看抛压和承接的博弈了。 新宙邦标个买入箭头。 华创开盘可以,中证1000很强,10线蹭一下就大反弹,市场群体很强。但需要盘中扛住。 贝瑞基因留意很久了,大
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中微半导
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-13 15:17:44
2023.4.13收评
手上AI物联网因为中午的董秘互动,午盘一开盘就陡拉长波,所以一家公司请个会讲话的董秘,对市值管理是很有帮助的。 锌业股份炒锌电池,但实验室的东西,没谱,且锂矿都在降价,钠电池量产商用的都逻辑弱化了,锌电池能搞毛?固态电池这种技术革命的东西将来如果新能源王者归来,说不定还能炒炒 新宙邦在锂电材料里率先走出来,是因为欧盟和美国都先后考虑限制某种不环保的半导体材料,国际巨头预期会退出这部分业务,而是恰恰新宙邦有家子公司扩产对应的替代品,这个份额可能会抢过来,到时候这个细分材料指不定就是我们去卡欧美,所
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新宙邦
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-13 11:35:51
2023.4.13午评
美指带着A股低开,合理,本来就存在调整阶段ABC的小结构概率,昨天两天是b,随时走c都可以。但按理c后该是更好的机会。 沪指和中证1000偏强,沪深300和创指偏弱,传媒继续强势,但科技硬件集体回调,但看科技板块指数,暂时看就是合理的ABC里的小c。 soc芯片一个换一个,LED芯片换存储芯片。 换的两个都是周线放量很好的。既然都是调整期换股,索性换到最理想的区域去持仓。 LED驱动芯片今天也是财报杀,虽然调整也算温柔,但阴线一个换一个也没毛病。 IC载板、物联网、工互、前驱体、机器视觉不动。
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民和股份
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-12 15:48:28
2023.4.12收评
中远海科是先于人工智能启动的,当时估计也不是炒AI+航海,单纯就是炒数据资源。 兴发调整这么久,还在加速跌?锂矿不行,磷矿也被嫌弃了。 国联的月线和其他互联网电商的月线就是完全反过来,所以为什么电商强而它弱,大结构都很分明。 贵金属是权重带领的群体趋势,可惜自己不熟悉宏观经济,看看就好。 新宙邦为什么比其它锂电材料强些? 光热发电的蛋糕比较小,但分蛋糕的公司也就几家,所以对于核心公司的确定性是蛮高。首航高科。 游资完美之所以涨停,也是补涨追涨幅。 自选里的国科微飞了,暂时删出。 继续调仓,耳机放
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中远海科
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-12 11:35:37
2023.4.12午评
智能音箱因为国外行业利好,开盘领涨,很侥幸,手上票在板块领涨,暂时巨阳,量很大,不好说,先看看。 传媒还是领涨,有惯性,好现象,没有电风扇。 万兴高位利润断层。 跌了ABC日线结构的惠威助攻涨停,手上耳机没有再大幅回落,维持在大阳,刚才没减仓,因为看见智能音箱一直领涨两市,所以可以多等等。但现在还是震荡调整期,所以盘中还是不好说。 智能音箱没有一直怼死龙头奋达,其实合理,板块内部轮动,走得更远。 被制裁的浪潮都因为算力硬件确定受益,而新高突破之前制裁大跌的前高,服。 酒店带着旅游跳,很合理,都说
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科德教育
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-11 15:49:03
2023.4.11收评
太极实业有点意思:现在是炒和海力士合资的公司给海力士供货;想象空间是无锡国资委可能注入安谱隆这个全球第二的射频半导体;位置低位是因为之前光伏补贴什么之类的原因要计提利润;唯一问题是股性走势游资味重些,少了些机构运作的悠长。 但如果从借壳角度看,小市值的新宏泰其实更有希望注入安谱隆。所以太极实业主要还是炒海力士合资供货。 指数开盘几分钟跳一轮,然后反抽到11点,过后大跳水,午盘横住,然后两点后逐步又往上反抽,这节奏,看分时就很激烈,但如果看区间位置,不过是个窄幅震荡。 早盘写反抽是卖点,但自己没动
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太极实业
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-11 11:37:57
2023.4.11午评
竞价旅游在加速,合理,本来就是泛消费里除了猪肉之外唯一逻辑硬的,但四季度炒太多了,所以利好真落地时,力度就不如当初,和这个也是看多了大结构后才明白的道理。主升都是炒预期的阶段,落地都是高位震荡波段。 今天重点看软件流出的资金,会否温和回流硬件。科技最澎湃阶段过去,但必然有细分反复活跃。 眼科就是欧普带起。但欧普本身是超跌反弹,这个跟之前泛医药的活跃同理。 券商护盘是全面注册制落地,且东方证券财报超预期。 Tmt里传媒依然强,前排都是辨识度高的核心标,所以这个是真强,强者恒强。 最高位的医疗信息化
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*ST返利
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-11 02:03:27
2023.4.10收评
pcb群体算是半导体里走势比较稳定的细分。 算力相关的硬件,其实跌幅都不算大,工业富联才中阴,中际旭创甚至午盘还是红的。所以逻辑最硬的地方市场甚至在今天最确定的退潮日,都不乐意砸太狠。 许多建筑设计的小票都是长期底部,然后脉冲偷袭一轮,又全都跌回去,这种很麻烦,每次看着要主升,其实都是糊弄人。这个跟行业总体情况是呼应的。位置低,但没有多少想象空间,所以底部偷袭可以,大趋势不好群体走出来。 蔚蓝锂芯这个大结构,过后观察一下是不是真底,不是很确定。 氢能里的厚普凭什么走得这么稳定? 新松机器人都还算
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思特威
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-11 02:02:19
2023.4.10午评
很烦,想买的机器视觉周末小作文发酵了,核心标全部竞价开很高。 ChatGPT老龙高标进一步退潮,合理,高低切是预期中,几倍之后再双头背驰,不砸才怪。 开盘微利出了民航,巨阳追买机器视觉龙头,觉得这个不是单纯小作文,而是中期有戏,一成多仓位试试龙头战法感觉也可以。 AI高标如久远银海、金桥信息,都有资金落袋减仓。 工业气体太磨叽,一直观察的AI医疗今天开盘15分钟放量中阳站上5日线,调仓过去。工业气体保本走。 手上机器视觉龙头回封涨停,不知道能否封到收盘,但不重要,因为本来就不是冲着超短人气去的。
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奥普特
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-07 16:22:36
2023.4.7收评
午盘开盘买了点前驱体,硅微粉概念,存储铲子股,从材料线再加大对半导体的仓位。底部第一波放量突破半年线,今天首阴,可以试试。 卖电视机的公司真心走得不错。 白酒这样的普涨还走弱?那泛消费的预期就不可能有多高。 中石科技三月底那个波谷是很好的。 医保数据的放开太刺激,久远银海只要不崩,板块就一直有人搞。 地产领涨涨停的三个都是长期阴跌后的突兀超跌反弹,这类没兴趣。 科技股板块的跌幅收到很窄了,抛压不大的。 今天软件里拉出巨阳领涨的,大部分是之前涨幅不大的缓涨加速,说明市场在科技内部轮动,也是重点做滞
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金桥信息
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-07 11:35:15
2023.4.7午评
音箱奋达开板,看看盘中承接,按理有分化正常,但消电和半导体这种主升突破初期,小分化1-3天,该是还有群体高点才对。 软件细分竞价就有反抽,蛮好,说明抄底的人没放弃科技主线,但常规不要直接反包,否则太耗费钱,等空头宣泄完再反攻,其实更好。 另外技术上说法,就是板块指数拉升一波,第一次回踩10线,机会大于风险,第二回踩10线,反弹力度一般就会比第一次弱,动力学原理,也是行为金融学呼应。 科技分化调整的时候,医药在做超跌反弹,防御类,位置,都说得过去。 今早科技调整,其实是个很好的案例,就是纯看图,突
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奋达科技
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只买龙头的龙头选手
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2023.4.18
不明白手上的IC载板为啥午后开盘陡拉到小阳。没看到新闻和消息。 剑桥不开板,cpo涨停涨,按理算力硬件动起来也算合理。 按惯常图感,科技股这波反抽过后,该是小级别还有一次回踩,才大致完成波段调整,现在直接想反转,是比较吃力,最好是通过数次多空博弈来软着陆。 科技高位核心标业绩好的,走势都比较稳,比如万兴,其实调整就很强势,所以剑桥激活算力硬件是完全合理。 AI物联网终于板了,这个猥琐发育,每次到了蓄势末端都耍人,这次看着像是真的吧。 cpo为首的算力硬件强势回归,但并未带起泛科技跟随,其实就是业
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剑桥科技
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-18 11:39:01
2023.4.18午评
今天重点看半导体震荡回落的力度。 歌尔药明财报杀,看看群众对消电cro的态度。 剑桥也是财报,高开的,看看高位算力硬件的态度。 生益电子多了光模块概念,所以估值在抬升。 cpo止跌领涨,算力硬件阵眼。但这类确认高位震荡的,反弹上去就有套利高抛盘,要看承接。 传媒的继续补跌很合理,它是最后跌的。 中微公司作为科创50权重,它减持,大阴,对人气和板块还是有影响。 计算机应用板块指数跌破20线,半导体在靠向20线,但按理ABC是走过了,所以反弹是随时可以发生的,但通常群众预期有的东西,都不会按群众预期
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剑桥科技
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2023-04-15 17:50:36
调仓磨合(38)
2023年倒数第38篇周记 一、交割单分析 海航控股赚0.27%,佳禾智能赚5.92%,中颖电子赚2.01%, 中泰股份亏0.04%,润达医疗亏9.16%,瑞芯微亏2.88%,富满微亏4.01%。 除了润达医疗是真正认赔止损,其它票都是为了调仓而卖。 海航控股是看好海南旅游复苏,可惜,选股不好,如果是搞海南机场或者海南高速,该是能赚钱走的。 佳禾智能是周三放量冲高回落的那天出局,纯看日线卖点没毛病,但当时因为消电很强势,所以早盘刚走出放量冲高回落时没卖,感觉盘中会有反拉,可惜一直等到下午两点都没
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为什么手上的AI物联网每次都是午盘开盘偷袭?盘手都是下午才上班?这次突破该是真突破吧,都多少次波峰试探蓄势了。 储能核心标除了液冷细分,其他大多还在下跌趋势中。 半导体硅片不错,真有业绩的。 涨跌比2654:2102,涨略多;5%以上200,由半导体硬件带起的气势还是比较让热钱有点火热情;-5%以上58,大跌票不算多。 今天半导体强势的细分,不再是AI相关的,而是最传统的设备,其次是材料。很明显。北方华创的财报超预期,市场买账,科技短期流出的资金全部回补半导体产业链,而非单纯之前那样就炒AI相关
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沪硅产业
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昨晚美指大反弹,反包前晚阴线,按理A股竞价就会高开。 之前软件的财报核心是万兴,今天硬件的财报核心是北方华创。它们行不行,直接决定市场对利好是否买账。 西藏建水电厂,基建公司受益,小热点,龙头西藏天路。 传媒今天是否补跌,也是可以观察的点,就是要有某个地方的活水出来,其它板块止跌才有去抄底的钱。 有色领涨,外围消息刺激大宗。硬件也在领涨前列,就看抛压和承接的博弈了。 新宙邦标个买入箭头。 华创开盘可以,中证1000很强,10线蹭一下就大反弹,市场群体很强。但需要盘中扛住。 贝瑞基因留意很久了,大
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炜堃
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手上AI物联网因为中午的董秘互动,午盘一开盘就陡拉长波,所以一家公司请个会讲话的董秘,对市值管理是很有帮助的。 锌业股份炒锌电池,但实验室的东西,没谱,且锂矿都在降价,钠电池量产商用的都逻辑弱化了,锌电池能搞毛?固态电池这种技术革命的东西将来如果新能源王者归来,说不定还能炒炒 新宙邦在锂电材料里率先走出来,是因为欧盟和美国都先后考虑限制某种不环保的半导体材料,国际巨头预期会退出这部分业务,而是恰恰新宙邦有家子公司扩产对应的替代品,这个份额可能会抢过来,到时候这个细分材料指不定就是我们去卡欧美,所
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新宙邦
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-13 11:35:51
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美指带着A股低开,合理,本来就存在调整阶段ABC的小结构概率,昨天两天是b,随时走c都可以。但按理c后该是更好的机会。 沪指和中证1000偏强,沪深300和创指偏弱,传媒继续强势,但科技硬件集体回调,但看科技板块指数,暂时看就是合理的ABC里的小c。 soc芯片一个换一个,LED芯片换存储芯片。 换的两个都是周线放量很好的。既然都是调整期换股,索性换到最理想的区域去持仓。 LED驱动芯片今天也是财报杀,虽然调整也算温柔,但阴线一个换一个也没毛病。 IC载板、物联网、工互、前驱体、机器视觉不动。
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-12 15:48:28
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中远海科是先于人工智能启动的,当时估计也不是炒AI+航海,单纯就是炒数据资源。 兴发调整这么久,还在加速跌?锂矿不行,磷矿也被嫌弃了。 国联的月线和其他互联网电商的月线就是完全反过来,所以为什么电商强而它弱,大结构都很分明。 贵金属是权重带领的群体趋势,可惜自己不熟悉宏观经济,看看就好。 新宙邦为什么比其它锂电材料强些? 光热发电的蛋糕比较小,但分蛋糕的公司也就几家,所以对于核心公司的确定性是蛮高。首航高科。 游资完美之所以涨停,也是补涨追涨幅。 自选里的国科微飞了,暂时删出。 继续调仓,耳机放
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中远海科
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只买龙头的龙头选手
2023-04-12 11:35:37
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智能音箱因为国外行业利好,开盘领涨,很侥幸,手上票在板块领涨,暂时巨阳,量很大,不好说,先看看。 传媒还是领涨,有惯性,好现象,没有电风扇。 万兴高位利润断层。 跌了ABC日线结构的惠威助攻涨停,手上耳机没有再大幅回落,维持在大阳,刚才没减仓,因为看见智能音箱一直领涨两市,所以可以多等等。但现在还是震荡调整期,所以盘中还是不好说。 智能音箱没有一直怼死龙头奋达,其实合理,板块内部轮动,走得更远。 被制裁的浪潮都因为算力硬件确定受益,而新高突破之前制裁大跌的前高,服。 酒店带着旅游跳,很合理,都说
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只买龙头的龙头选手
2023-04-11 15:49:03
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太极实业有点意思:现在是炒和海力士合资的公司给海力士供货;想象空间是无锡国资委可能注入安谱隆这个全球第二的射频半导体;位置低位是因为之前光伏补贴什么之类的原因要计提利润;唯一问题是股性走势游资味重些,少了些机构运作的悠长。 但如果从借壳角度看,小市值的新宏泰其实更有希望注入安谱隆。所以太极实业主要还是炒海力士合资供货。 指数开盘几分钟跳一轮,然后反抽到11点,过后大跳水,午盘横住,然后两点后逐步又往上反抽,这节奏,看分时就很激烈,但如果看区间位置,不过是个窄幅震荡。 早盘写反抽是卖点,但自己没动
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竞价旅游在加速,合理,本来就是泛消费里除了猪肉之外唯一逻辑硬的,但四季度炒太多了,所以利好真落地时,力度就不如当初,和这个也是看多了大结构后才明白的道理。主升都是炒预期的阶段,落地都是高位震荡波段。 今天重点看软件流出的资金,会否温和回流硬件。科技最澎湃阶段过去,但必然有细分反复活跃。 眼科就是欧普带起。但欧普本身是超跌反弹,这个跟之前泛医药的活跃同理。 券商护盘是全面注册制落地,且东方证券财报超预期。 Tmt里传媒依然强,前排都是辨识度高的核心标,所以这个是真强,强者恒强。 最高位的医疗信息化
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2023-04-11 02:03:27
2023.4.10收评
pcb群体算是半导体里走势比较稳定的细分。 算力相关的硬件,其实跌幅都不算大,工业富联才中阴,中际旭创甚至午盘还是红的。所以逻辑最硬的地方市场甚至在今天最确定的退潮日,都不乐意砸太狠。 许多建筑设计的小票都是长期底部,然后脉冲偷袭一轮,又全都跌回去,这种很麻烦,每次看着要主升,其实都是糊弄人。这个跟行业总体情况是呼应的。位置低,但没有多少想象空间,所以底部偷袭可以,大趋势不好群体走出来。 蔚蓝锂芯这个大结构,过后观察一下是不是真底,不是很确定。 氢能里的厚普凭什么走得这么稳定? 新松机器人都还算
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思特威
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2023-04-11 02:02:19
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很烦,想买的机器视觉周末小作文发酵了,核心标全部竞价开很高。 ChatGPT老龙高标进一步退潮,合理,高低切是预期中,几倍之后再双头背驰,不砸才怪。 开盘微利出了民航,巨阳追买机器视觉龙头,觉得这个不是单纯小作文,而是中期有戏,一成多仓位试试龙头战法感觉也可以。 AI高标如久远银海、金桥信息,都有资金落袋减仓。 工业气体太磨叽,一直观察的AI医疗今天开盘15分钟放量中阳站上5日线,调仓过去。工业气体保本走。 手上机器视觉龙头回封涨停,不知道能否封到收盘,但不重要,因为本来就不是冲着超短人气去的。
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奥普特
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2023-04-07 16:22:36
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午盘开盘买了点前驱体,硅微粉概念,存储铲子股,从材料线再加大对半导体的仓位。底部第一波放量突破半年线,今天首阴,可以试试。 卖电视机的公司真心走得不错。 白酒这样的普涨还走弱?那泛消费的预期就不可能有多高。 中石科技三月底那个波谷是很好的。 医保数据的放开太刺激,久远银海只要不崩,板块就一直有人搞。 地产领涨涨停的三个都是长期阴跌后的突兀超跌反弹,这类没兴趣。 科技股板块的跌幅收到很窄了,抛压不大的。 今天软件里拉出巨阳领涨的,大部分是之前涨幅不大的缓涨加速,说明市场在科技内部轮动,也是重点做滞
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金桥信息
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炜堃
只买龙头的龙头选手
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音箱奋达开板,看看盘中承接,按理有分化正常,但消电和半导体这种主升突破初期,小分化1-3天,该是还有群体高点才对。 软件细分竞价就有反抽,蛮好,说明抄底的人没放弃科技主线,但常规不要直接反包,否则太耗费钱,等空头宣泄完再反攻,其实更好。 另外技术上说法,就是板块指数拉升一波,第一次回踩10线,机会大于风险,第二回踩10线,反弹力度一般就会比第一次弱,动力学原理,也是行为金融学呼应。 科技分化调整的时候,医药在做超跌反弹,防御类,位置,都说得过去。 今早科技调整,其实是个很好的案例,就是纯看图,突
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2023-04-18 15:20:41
2023.4.18
不明白手上的IC载板为啥午后开盘陡拉到小阳。没看到新闻和消息。 剑桥不开板,cpo涨停涨,按理算力硬件动起来也算合理。 按惯常图感,科技股这波反抽过后,该是小级别还有一次回踩,才大致完成波段调整,现在直接想反转,是比较吃力,最好是通过数次多空博弈来软着陆。 科技高位核心标业绩好的,走势都比较稳,比如万兴,其实调整就很强势,所以剑桥激活算力硬件是完全合理。 AI物联网终于板了,这个猥琐发育,每次到了蓄势末端都耍人,这次看着像是真的吧。 cpo为首的算力硬件强势回归,但并未带起泛科技跟随,其实就是业
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剑桥科技
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-18 11:39:01
2023.4.18午评
今天重点看半导体震荡回落的力度。 歌尔药明财报杀,看看群众对消电cro的态度。 剑桥也是财报,高开的,看看高位算力硬件的态度。 生益电子多了光模块概念,所以估值在抬升。 cpo止跌领涨,算力硬件阵眼。但这类确认高位震荡的,反弹上去就有套利高抛盘,要看承接。 传媒的继续补跌很合理,它是最后跌的。 中微公司作为科创50权重,它减持,大阴,对人气和板块还是有影响。 计算机应用板块指数跌破20线,半导体在靠向20线,但按理ABC是走过了,所以反弹是随时可以发生的,但通常群众预期有的东西,都不会按群众预期
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剑桥科技
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0.52
炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-15 17:50:36
调仓磨合(38)
2023年倒数第38篇周记 一、交割单分析 海航控股赚0.27%,佳禾智能赚5.92%,中颖电子赚2.01%, 中泰股份亏0.04%,润达医疗亏9.16%,瑞芯微亏2.88%,富满微亏4.01%。 除了润达医疗是真正认赔止损,其它票都是为了调仓而卖。 海航控股是看好海南旅游复苏,可惜,选股不好,如果是搞海南机场或者海南高速,该是能赚钱走的。 佳禾智能是周三放量冲高回落的那天出局,纯看日线卖点没毛病,但当时因为消电很强势,所以早盘刚走出放量冲高回落时没卖,感觉盘中会有反拉,可惜一直等到下午两点都没
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润达医疗
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-14 15:27:51
2023.4.14收评
为什么手上的AI物联网每次都是午盘开盘偷袭?盘手都是下午才上班?这次突破该是真突破吧,都多少次波峰试探蓄势了。 储能核心标除了液冷细分,其他大多还在下跌趋势中。 半导体硅片不错,真有业绩的。 涨跌比2654:2102,涨略多;5%以上200,由半导体硬件带起的气势还是比较让热钱有点火热情;-5%以上58,大跌票不算多。 今天半导体强势的细分,不再是AI相关的,而是最传统的设备,其次是材料。很明显。北方华创的财报超预期,市场买账,科技短期流出的资金全部回补半导体产业链,而非单纯之前那样就炒AI相关
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沪硅产业
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-14 11:35:30
2023.4.14
昨晚美指大反弹,反包前晚阴线,按理A股竞价就会高开。 之前软件的财报核心是万兴,今天硬件的财报核心是北方华创。它们行不行,直接决定市场对利好是否买账。 西藏建水电厂,基建公司受益,小热点,龙头西藏天路。 传媒今天是否补跌,也是可以观察的点,就是要有某个地方的活水出来,其它板块止跌才有去抄底的钱。 有色领涨,外围消息刺激大宗。硬件也在领涨前列,就看抛压和承接的博弈了。 新宙邦标个买入箭头。 华创开盘可以,中证1000很强,10线蹭一下就大反弹,市场群体很强。但需要盘中扛住。 贝瑞基因留意很久了,大
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中微半导
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-13 15:17:44
2023.4.13收评
手上AI物联网因为中午的董秘互动,午盘一开盘就陡拉长波,所以一家公司请个会讲话的董秘,对市值管理是很有帮助的。 锌业股份炒锌电池,但实验室的东西,没谱,且锂矿都在降价,钠电池量产商用的都逻辑弱化了,锌电池能搞毛?固态电池这种技术革命的东西将来如果新能源王者归来,说不定还能炒炒 新宙邦在锂电材料里率先走出来,是因为欧盟和美国都先后考虑限制某种不环保的半导体材料,国际巨头预期会退出这部分业务,而是恰恰新宙邦有家子公司扩产对应的替代品,这个份额可能会抢过来,到时候这个细分材料指不定就是我们去卡欧美,所
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新宙邦
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-13 11:35:51
2023.4.13午评
美指带着A股低开,合理,本来就存在调整阶段ABC的小结构概率,昨天两天是b,随时走c都可以。但按理c后该是更好的机会。 沪指和中证1000偏强,沪深300和创指偏弱,传媒继续强势,但科技硬件集体回调,但看科技板块指数,暂时看就是合理的ABC里的小c。 soc芯片一个换一个,LED芯片换存储芯片。 换的两个都是周线放量很好的。既然都是调整期换股,索性换到最理想的区域去持仓。 LED驱动芯片今天也是财报杀,虽然调整也算温柔,但阴线一个换一个也没毛病。 IC载板、物联网、工互、前驱体、机器视觉不动。
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民和股份
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-12 15:48:28
2023.4.12收评
中远海科是先于人工智能启动的,当时估计也不是炒AI+航海,单纯就是炒数据资源。 兴发调整这么久,还在加速跌?锂矿不行,磷矿也被嫌弃了。 国联的月线和其他互联网电商的月线就是完全反过来,所以为什么电商强而它弱,大结构都很分明。 贵金属是权重带领的群体趋势,可惜自己不熟悉宏观经济,看看就好。 新宙邦为什么比其它锂电材料强些? 光热发电的蛋糕比较小,但分蛋糕的公司也就几家,所以对于核心公司的确定性是蛮高。首航高科。 游资完美之所以涨停,也是补涨追涨幅。 自选里的国科微飞了,暂时删出。 继续调仓,耳机放
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中远海科
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-12 11:35:37
2023.4.12午评
智能音箱因为国外行业利好,开盘领涨,很侥幸,手上票在板块领涨,暂时巨阳,量很大,不好说,先看看。 传媒还是领涨,有惯性,好现象,没有电风扇。 万兴高位利润断层。 跌了ABC日线结构的惠威助攻涨停,手上耳机没有再大幅回落,维持在大阳,刚才没减仓,因为看见智能音箱一直领涨两市,所以可以多等等。但现在还是震荡调整期,所以盘中还是不好说。 智能音箱没有一直怼死龙头奋达,其实合理,板块内部轮动,走得更远。 被制裁的浪潮都因为算力硬件确定受益,而新高突破之前制裁大跌的前高,服。 酒店带着旅游跳,很合理,都说
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科德教育
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-11 15:49:03
2023.4.11收评
太极实业有点意思:现在是炒和海力士合资的公司给海力士供货;想象空间是无锡国资委可能注入安谱隆这个全球第二的射频半导体;位置低位是因为之前光伏补贴什么之类的原因要计提利润;唯一问题是股性走势游资味重些,少了些机构运作的悠长。 但如果从借壳角度看,小市值的新宏泰其实更有希望注入安谱隆。所以太极实业主要还是炒海力士合资供货。 指数开盘几分钟跳一轮,然后反抽到11点,过后大跳水,午盘横住,然后两点后逐步又往上反抽,这节奏,看分时就很激烈,但如果看区间位置,不过是个窄幅震荡。 早盘写反抽是卖点,但自己没动
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太极实业
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-11 11:37:57
2023.4.11午评
竞价旅游在加速,合理,本来就是泛消费里除了猪肉之外唯一逻辑硬的,但四季度炒太多了,所以利好真落地时,力度就不如当初,和这个也是看多了大结构后才明白的道理。主升都是炒预期的阶段,落地都是高位震荡波段。 今天重点看软件流出的资金,会否温和回流硬件。科技最澎湃阶段过去,但必然有细分反复活跃。 眼科就是欧普带起。但欧普本身是超跌反弹,这个跟之前泛医药的活跃同理。 券商护盘是全面注册制落地,且东方证券财报超预期。 Tmt里传媒依然强,前排都是辨识度高的核心标,所以这个是真强,强者恒强。 最高位的医疗信息化
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*ST返利
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-11 02:03:27
2023.4.10收评
pcb群体算是半导体里走势比较稳定的细分。 算力相关的硬件,其实跌幅都不算大,工业富联才中阴,中际旭创甚至午盘还是红的。所以逻辑最硬的地方市场甚至在今天最确定的退潮日,都不乐意砸太狠。 许多建筑设计的小票都是长期底部,然后脉冲偷袭一轮,又全都跌回去,这种很麻烦,每次看着要主升,其实都是糊弄人。这个跟行业总体情况是呼应的。位置低,但没有多少想象空间,所以底部偷袭可以,大趋势不好群体走出来。 蔚蓝锂芯这个大结构,过后观察一下是不是真底,不是很确定。 氢能里的厚普凭什么走得这么稳定? 新松机器人都还算
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思特威
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-11 02:02:19
2023.4.10午评
很烦,想买的机器视觉周末小作文发酵了,核心标全部竞价开很高。 ChatGPT老龙高标进一步退潮,合理,高低切是预期中,几倍之后再双头背驰,不砸才怪。 开盘微利出了民航,巨阳追买机器视觉龙头,觉得这个不是单纯小作文,而是中期有戏,一成多仓位试试龙头战法感觉也可以。 AI高标如久远银海、金桥信息,都有资金落袋减仓。 工业气体太磨叽,一直观察的AI医疗今天开盘15分钟放量中阳站上5日线,调仓过去。工业气体保本走。 手上机器视觉龙头回封涨停,不知道能否封到收盘,但不重要,因为本来就不是冲着超短人气去的。
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奥普特
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-07 16:22:36
2023.4.7收评
午盘开盘买了点前驱体,硅微粉概念,存储铲子股,从材料线再加大对半导体的仓位。底部第一波放量突破半年线,今天首阴,可以试试。 卖电视机的公司真心走得不错。 白酒这样的普涨还走弱?那泛消费的预期就不可能有多高。 中石科技三月底那个波谷是很好的。 医保数据的放开太刺激,久远银海只要不崩,板块就一直有人搞。 地产领涨涨停的三个都是长期阴跌后的突兀超跌反弹,这类没兴趣。 科技股板块的跌幅收到很窄了,抛压不大的。 今天软件里拉出巨阳领涨的,大部分是之前涨幅不大的缓涨加速,说明市场在科技内部轮动,也是重点做滞
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金桥信息
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-07 11:35:15
2023.4.7午评
音箱奋达开板,看看盘中承接,按理有分化正常,但消电和半导体这种主升突破初期,小分化1-3天,该是还有群体高点才对。 软件细分竞价就有反抽,蛮好,说明抄底的人没放弃科技主线,但常规不要直接反包,否则太耗费钱,等空头宣泄完再反攻,其实更好。 另外技术上说法,就是板块指数拉升一波,第一次回踩10线,机会大于风险,第二回踩10线,反弹力度一般就会比第一次弱,动力学原理,也是行为金融学呼应。 科技分化调整的时候,医药在做超跌反弹,防御类,位置,都说得过去。 今早科技调整,其实是个很好的案例,就是纯看图,突
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奋达科技
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不明白手上的IC载板为啥午后开盘陡拉到小阳。没看到新闻和消息。 剑桥不开板,cpo涨停涨,按理算力硬件动起来也算合理。 按惯常图感,科技股这波反抽过后,该是小级别还有一次回踩,才大致完成波段调整,现在直接想反转,是比较吃力,最好是通过数次多空博弈来软着陆。 科技高位核心标业绩好的,走势都比较稳,比如万兴,其实调整就很强势,所以剑桥激活算力硬件是完全合理。 AI物联网终于板了,这个猥琐发育,每次到了蓄势末端都耍人,这次看着像是真的吧。 cpo为首的算力硬件强势回归,但并未带起泛科技跟随,其实就是业
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剑桥科技
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炜堃
只买龙头的龙头选手
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2023.4.18午评
今天重点看半导体震荡回落的力度。 歌尔药明财报杀,看看群众对消电cro的态度。 剑桥也是财报,高开的,看看高位算力硬件的态度。 生益电子多了光模块概念,所以估值在抬升。 cpo止跌领涨,算力硬件阵眼。但这类确认高位震荡的,反弹上去就有套利高抛盘,要看承接。 传媒的继续补跌很合理,它是最后跌的。 中微公司作为科创50权重,它减持,大阴,对人气和板块还是有影响。 计算机应用板块指数跌破20线,半导体在靠向20线,但按理ABC是走过了,所以反弹是随时可以发生的,但通常群众预期有的东西,都不会按群众预期
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剑桥科技
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调仓磨合(38)
2023年倒数第38篇周记 一、交割单分析 海航控股赚0.27%,佳禾智能赚5.92%,中颖电子赚2.01%, 中泰股份亏0.04%,润达医疗亏9.16%,瑞芯微亏2.88%,富满微亏4.01%。 除了润达医疗是真正认赔止损,其它票都是为了调仓而卖。 海航控股是看好海南旅游复苏,可惜,选股不好,如果是搞海南机场或者海南高速,该是能赚钱走的。 佳禾智能是周三放量冲高回落的那天出局,纯看日线卖点没毛病,但当时因为消电很强势,所以早盘刚走出放量冲高回落时没卖,感觉盘中会有反拉,可惜一直等到下午两点都没
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润达医疗
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为什么手上的AI物联网每次都是午盘开盘偷袭?盘手都是下午才上班?这次突破该是真突破吧,都多少次波峰试探蓄势了。 储能核心标除了液冷细分,其他大多还在下跌趋势中。 半导体硅片不错,真有业绩的。 涨跌比2654:2102,涨略多;5%以上200,由半导体硬件带起的气势还是比较让热钱有点火热情;-5%以上58,大跌票不算多。 今天半导体强势的细分,不再是AI相关的,而是最传统的设备,其次是材料。很明显。北方华创的财报超预期,市场买账,科技短期流出的资金全部回补半导体产业链,而非单纯之前那样就炒AI相关
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沪硅产业
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昨晚美指大反弹,反包前晚阴线,按理A股竞价就会高开。 之前软件的财报核心是万兴,今天硬件的财报核心是北方华创。它们行不行,直接决定市场对利好是否买账。 西藏建水电厂,基建公司受益,小热点,龙头西藏天路。 传媒今天是否补跌,也是可以观察的点,就是要有某个地方的活水出来,其它板块止跌才有去抄底的钱。 有色领涨,外围消息刺激大宗。硬件也在领涨前列,就看抛压和承接的博弈了。 新宙邦标个买入箭头。 华创开盘可以,中证1000很强,10线蹭一下就大反弹,市场群体很强。但需要盘中扛住。 贝瑞基因留意很久了,大
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手上AI物联网因为中午的董秘互动,午盘一开盘就陡拉长波,所以一家公司请个会讲话的董秘,对市值管理是很有帮助的。 锌业股份炒锌电池,但实验室的东西,没谱,且锂矿都在降价,钠电池量产商用的都逻辑弱化了,锌电池能搞毛?固态电池这种技术革命的东西将来如果新能源王者归来,说不定还能炒炒 新宙邦在锂电材料里率先走出来,是因为欧盟和美国都先后考虑限制某种不环保的半导体材料,国际巨头预期会退出这部分业务,而是恰恰新宙邦有家子公司扩产对应的替代品,这个份额可能会抢过来,到时候这个细分材料指不定就是我们去卡欧美,所
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炜堃
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2023-04-13 11:35:51
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美指带着A股低开,合理,本来就存在调整阶段ABC的小结构概率,昨天两天是b,随时走c都可以。但按理c后该是更好的机会。 沪指和中证1000偏强,沪深300和创指偏弱,传媒继续强势,但科技硬件集体回调,但看科技板块指数,暂时看就是合理的ABC里的小c。 soc芯片一个换一个,LED芯片换存储芯片。 换的两个都是周线放量很好的。既然都是调整期换股,索性换到最理想的区域去持仓。 LED驱动芯片今天也是财报杀,虽然调整也算温柔,但阴线一个换一个也没毛病。 IC载板、物联网、工互、前驱体、机器视觉不动。
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炜堃
只买龙头的龙头选手
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中远海科是先于人工智能启动的,当时估计也不是炒AI+航海,单纯就是炒数据资源。 兴发调整这么久,还在加速跌?锂矿不行,磷矿也被嫌弃了。 国联的月线和其他互联网电商的月线就是完全反过来,所以为什么电商强而它弱,大结构都很分明。 贵金属是权重带领的群体趋势,可惜自己不熟悉宏观经济,看看就好。 新宙邦为什么比其它锂电材料强些? 光热发电的蛋糕比较小,但分蛋糕的公司也就几家,所以对于核心公司的确定性是蛮高。首航高科。 游资完美之所以涨停,也是补涨追涨幅。 自选里的国科微飞了,暂时删出。 继续调仓,耳机放
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中远海科
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2023-04-12 11:35:37
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智能音箱因为国外行业利好,开盘领涨,很侥幸,手上票在板块领涨,暂时巨阳,量很大,不好说,先看看。 传媒还是领涨,有惯性,好现象,没有电风扇。 万兴高位利润断层。 跌了ABC日线结构的惠威助攻涨停,手上耳机没有再大幅回落,维持在大阳,刚才没减仓,因为看见智能音箱一直领涨两市,所以可以多等等。但现在还是震荡调整期,所以盘中还是不好说。 智能音箱没有一直怼死龙头奋达,其实合理,板块内部轮动,走得更远。 被制裁的浪潮都因为算力硬件确定受益,而新高突破之前制裁大跌的前高,服。 酒店带着旅游跳,很合理,都说
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太极实业有点意思:现在是炒和海力士合资的公司给海力士供货;想象空间是无锡国资委可能注入安谱隆这个全球第二的射频半导体;位置低位是因为之前光伏补贴什么之类的原因要计提利润;唯一问题是股性走势游资味重些,少了些机构运作的悠长。 但如果从借壳角度看,小市值的新宏泰其实更有希望注入安谱隆。所以太极实业主要还是炒海力士合资供货。 指数开盘几分钟跳一轮,然后反抽到11点,过后大跳水,午盘横住,然后两点后逐步又往上反抽,这节奏,看分时就很激烈,但如果看区间位置,不过是个窄幅震荡。 早盘写反抽是卖点,但自己没动
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太极实业
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竞价旅游在加速,合理,本来就是泛消费里除了猪肉之外唯一逻辑硬的,但四季度炒太多了,所以利好真落地时,力度就不如当初,和这个也是看多了大结构后才明白的道理。主升都是炒预期的阶段,落地都是高位震荡波段。 今天重点看软件流出的资金,会否温和回流硬件。科技最澎湃阶段过去,但必然有细分反复活跃。 眼科就是欧普带起。但欧普本身是超跌反弹,这个跟之前泛医药的活跃同理。 券商护盘是全面注册制落地,且东方证券财报超预期。 Tmt里传媒依然强,前排都是辨识度高的核心标,所以这个是真强,强者恒强。 最高位的医疗信息化
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pcb群体算是半导体里走势比较稳定的细分。 算力相关的硬件,其实跌幅都不算大,工业富联才中阴,中际旭创甚至午盘还是红的。所以逻辑最硬的地方市场甚至在今天最确定的退潮日,都不乐意砸太狠。 许多建筑设计的小票都是长期底部,然后脉冲偷袭一轮,又全都跌回去,这种很麻烦,每次看着要主升,其实都是糊弄人。这个跟行业总体情况是呼应的。位置低,但没有多少想象空间,所以底部偷袭可以,大趋势不好群体走出来。 蔚蓝锂芯这个大结构,过后观察一下是不是真底,不是很确定。 氢能里的厚普凭什么走得这么稳定? 新松机器人都还算
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很烦,想买的机器视觉周末小作文发酵了,核心标全部竞价开很高。 ChatGPT老龙高标进一步退潮,合理,高低切是预期中,几倍之后再双头背驰,不砸才怪。 开盘微利出了民航,巨阳追买机器视觉龙头,觉得这个不是单纯小作文,而是中期有戏,一成多仓位试试龙头战法感觉也可以。 AI高标如久远银海、金桥信息,都有资金落袋减仓。 工业气体太磨叽,一直观察的AI医疗今天开盘15分钟放量中阳站上5日线,调仓过去。工业气体保本走。 手上机器视觉龙头回封涨停,不知道能否封到收盘,但不重要,因为本来就不是冲着超短人气去的。
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午盘开盘买了点前驱体,硅微粉概念,存储铲子股,从材料线再加大对半导体的仓位。底部第一波放量突破半年线,今天首阴,可以试试。 卖电视机的公司真心走得不错。 白酒这样的普涨还走弱?那泛消费的预期就不可能有多高。 中石科技三月底那个波谷是很好的。 医保数据的放开太刺激,久远银海只要不崩,板块就一直有人搞。 地产领涨涨停的三个都是长期阴跌后的突兀超跌反弹,这类没兴趣。 科技股板块的跌幅收到很窄了,抛压不大的。 今天软件里拉出巨阳领涨的,大部分是之前涨幅不大的缓涨加速,说明市场在科技内部轮动,也是重点做滞
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音箱奋达开板,看看盘中承接,按理有分化正常,但消电和半导体这种主升突破初期,小分化1-3天,该是还有群体高点才对。 软件细分竞价就有反抽,蛮好,说明抄底的人没放弃科技主线,但常规不要直接反包,否则太耗费钱,等空头宣泄完再反攻,其实更好。 另外技术上说法,就是板块指数拉升一波,第一次回踩10线,机会大于风险,第二回踩10线,反弹力度一般就会比第一次弱,动力学原理,也是行为金融学呼应。 科技分化调整的时候,医药在做超跌反弹,防御类,位置,都说得过去。 今早科技调整,其实是个很好的案例,就是纯看图,突
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2023-04-18 15:20:41
2023.4.18
不明白手上的IC载板为啥午后开盘陡拉到小阳。没看到新闻和消息。 剑桥不开板,cpo涨停涨,按理算力硬件动起来也算合理。 按惯常图感,科技股这波反抽过后,该是小级别还有一次回踩,才大致完成波段调整,现在直接想反转,是比较吃力,最好是通过数次多空博弈来软着陆。 科技高位核心标业绩好的,走势都比较稳,比如万兴,其实调整就很强势,所以剑桥激活算力硬件是完全合理。 AI物联网终于板了,这个猥琐发育,每次到了蓄势末端都耍人,这次看着像是真的吧。 cpo为首的算力硬件强势回归,但并未带起泛科技跟随,其实就是业
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剑桥科技
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-18 11:39:01
2023.4.18午评
今天重点看半导体震荡回落的力度。 歌尔药明财报杀,看看群众对消电cro的态度。 剑桥也是财报,高开的,看看高位算力硬件的态度。 生益电子多了光模块概念,所以估值在抬升。 cpo止跌领涨,算力硬件阵眼。但这类确认高位震荡的,反弹上去就有套利高抛盘,要看承接。 传媒的继续补跌很合理,它是最后跌的。 中微公司作为科创50权重,它减持,大阴,对人气和板块还是有影响。 计算机应用板块指数跌破20线,半导体在靠向20线,但按理ABC是走过了,所以反弹是随时可以发生的,但通常群众预期有的东西,都不会按群众预期
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剑桥科技
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-15 17:50:36
调仓磨合(38)
2023年倒数第38篇周记 一、交割单分析 海航控股赚0.27%,佳禾智能赚5.92%,中颖电子赚2.01%, 中泰股份亏0.04%,润达医疗亏9.16%,瑞芯微亏2.88%,富满微亏4.01%。 除了润达医疗是真正认赔止损,其它票都是为了调仓而卖。 海航控股是看好海南旅游复苏,可惜,选股不好,如果是搞海南机场或者海南高速,该是能赚钱走的。 佳禾智能是周三放量冲高回落的那天出局,纯看日线卖点没毛病,但当时因为消电很强势,所以早盘刚走出放量冲高回落时没卖,感觉盘中会有反拉,可惜一直等到下午两点都没
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润达医疗
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-14 15:27:51
2023.4.14收评
为什么手上的AI物联网每次都是午盘开盘偷袭?盘手都是下午才上班?这次突破该是真突破吧,都多少次波峰试探蓄势了。 储能核心标除了液冷细分,其他大多还在下跌趋势中。 半导体硅片不错,真有业绩的。 涨跌比2654:2102,涨略多;5%以上200,由半导体硬件带起的气势还是比较让热钱有点火热情;-5%以上58,大跌票不算多。 今天半导体强势的细分,不再是AI相关的,而是最传统的设备,其次是材料。很明显。北方华创的财报超预期,市场买账,科技短期流出的资金全部回补半导体产业链,而非单纯之前那样就炒AI相关
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沪硅产业
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-14 11:35:30
2023.4.14
昨晚美指大反弹,反包前晚阴线,按理A股竞价就会高开。 之前软件的财报核心是万兴,今天硬件的财报核心是北方华创。它们行不行,直接决定市场对利好是否买账。 西藏建水电厂,基建公司受益,小热点,龙头西藏天路。 传媒今天是否补跌,也是可以观察的点,就是要有某个地方的活水出来,其它板块止跌才有去抄底的钱。 有色领涨,外围消息刺激大宗。硬件也在领涨前列,就看抛压和承接的博弈了。 新宙邦标个买入箭头。 华创开盘可以,中证1000很强,10线蹭一下就大反弹,市场群体很强。但需要盘中扛住。 贝瑞基因留意很久了,大
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中微半导
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-13 15:17:44
2023.4.13收评
手上AI物联网因为中午的董秘互动,午盘一开盘就陡拉长波,所以一家公司请个会讲话的董秘,对市值管理是很有帮助的。 锌业股份炒锌电池,但实验室的东西,没谱,且锂矿都在降价,钠电池量产商用的都逻辑弱化了,锌电池能搞毛?固态电池这种技术革命的东西将来如果新能源王者归来,说不定还能炒炒 新宙邦在锂电材料里率先走出来,是因为欧盟和美国都先后考虑限制某种不环保的半导体材料,国际巨头预期会退出这部分业务,而是恰恰新宙邦有家子公司扩产对应的替代品,这个份额可能会抢过来,到时候这个细分材料指不定就是我们去卡欧美,所
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新宙邦
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-13 11:35:51
2023.4.13午评
美指带着A股低开,合理,本来就存在调整阶段ABC的小结构概率,昨天两天是b,随时走c都可以。但按理c后该是更好的机会。 沪指和中证1000偏强,沪深300和创指偏弱,传媒继续强势,但科技硬件集体回调,但看科技板块指数,暂时看就是合理的ABC里的小c。 soc芯片一个换一个,LED芯片换存储芯片。 换的两个都是周线放量很好的。既然都是调整期换股,索性换到最理想的区域去持仓。 LED驱动芯片今天也是财报杀,虽然调整也算温柔,但阴线一个换一个也没毛病。 IC载板、物联网、工互、前驱体、机器视觉不动。
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民和股份
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-12 15:48:28
2023.4.12收评
中远海科是先于人工智能启动的,当时估计也不是炒AI+航海,单纯就是炒数据资源。 兴发调整这么久,还在加速跌?锂矿不行,磷矿也被嫌弃了。 国联的月线和其他互联网电商的月线就是完全反过来,所以为什么电商强而它弱,大结构都很分明。 贵金属是权重带领的群体趋势,可惜自己不熟悉宏观经济,看看就好。 新宙邦为什么比其它锂电材料强些? 光热发电的蛋糕比较小,但分蛋糕的公司也就几家,所以对于核心公司的确定性是蛮高。首航高科。 游资完美之所以涨停,也是补涨追涨幅。 自选里的国科微飞了,暂时删出。 继续调仓,耳机放
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中远海科
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-12 11:35:37
2023.4.12午评
智能音箱因为国外行业利好,开盘领涨,很侥幸,手上票在板块领涨,暂时巨阳,量很大,不好说,先看看。 传媒还是领涨,有惯性,好现象,没有电风扇。 万兴高位利润断层。 跌了ABC日线结构的惠威助攻涨停,手上耳机没有再大幅回落,维持在大阳,刚才没减仓,因为看见智能音箱一直领涨两市,所以可以多等等。但现在还是震荡调整期,所以盘中还是不好说。 智能音箱没有一直怼死龙头奋达,其实合理,板块内部轮动,走得更远。 被制裁的浪潮都因为算力硬件确定受益,而新高突破之前制裁大跌的前高,服。 酒店带着旅游跳,很合理,都说
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科德教育
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-11 15:49:03
2023.4.11收评
太极实业有点意思:现在是炒和海力士合资的公司给海力士供货;想象空间是无锡国资委可能注入安谱隆这个全球第二的射频半导体;位置低位是因为之前光伏补贴什么之类的原因要计提利润;唯一问题是股性走势游资味重些,少了些机构运作的悠长。 但如果从借壳角度看,小市值的新宏泰其实更有希望注入安谱隆。所以太极实业主要还是炒海力士合资供货。 指数开盘几分钟跳一轮,然后反抽到11点,过后大跳水,午盘横住,然后两点后逐步又往上反抽,这节奏,看分时就很激烈,但如果看区间位置,不过是个窄幅震荡。 早盘写反抽是卖点,但自己没动
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太极实业
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-11 11:37:57
2023.4.11午评
竞价旅游在加速,合理,本来就是泛消费里除了猪肉之外唯一逻辑硬的,但四季度炒太多了,所以利好真落地时,力度就不如当初,和这个也是看多了大结构后才明白的道理。主升都是炒预期的阶段,落地都是高位震荡波段。 今天重点看软件流出的资金,会否温和回流硬件。科技最澎湃阶段过去,但必然有细分反复活跃。 眼科就是欧普带起。但欧普本身是超跌反弹,这个跟之前泛医药的活跃同理。 券商护盘是全面注册制落地,且东方证券财报超预期。 Tmt里传媒依然强,前排都是辨识度高的核心标,所以这个是真强,强者恒强。 最高位的医疗信息化
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*ST返利
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-11 02:03:27
2023.4.10收评
pcb群体算是半导体里走势比较稳定的细分。 算力相关的硬件,其实跌幅都不算大,工业富联才中阴,中际旭创甚至午盘还是红的。所以逻辑最硬的地方市场甚至在今天最确定的退潮日,都不乐意砸太狠。 许多建筑设计的小票都是长期底部,然后脉冲偷袭一轮,又全都跌回去,这种很麻烦,每次看着要主升,其实都是糊弄人。这个跟行业总体情况是呼应的。位置低,但没有多少想象空间,所以底部偷袭可以,大趋势不好群体走出来。 蔚蓝锂芯这个大结构,过后观察一下是不是真底,不是很确定。 氢能里的厚普凭什么走得这么稳定? 新松机器人都还算
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思特威
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-11 02:02:19
2023.4.10午评
很烦,想买的机器视觉周末小作文发酵了,核心标全部竞价开很高。 ChatGPT老龙高标进一步退潮,合理,高低切是预期中,几倍之后再双头背驰,不砸才怪。 开盘微利出了民航,巨阳追买机器视觉龙头,觉得这个不是单纯小作文,而是中期有戏,一成多仓位试试龙头战法感觉也可以。 AI高标如久远银海、金桥信息,都有资金落袋减仓。 工业气体太磨叽,一直观察的AI医疗今天开盘15分钟放量中阳站上5日线,调仓过去。工业气体保本走。 手上机器视觉龙头回封涨停,不知道能否封到收盘,但不重要,因为本来就不是冲着超短人气去的。
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奥普特
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-07 16:22:36
2023.4.7收评
午盘开盘买了点前驱体,硅微粉概念,存储铲子股,从材料线再加大对半导体的仓位。底部第一波放量突破半年线,今天首阴,可以试试。 卖电视机的公司真心走得不错。 白酒这样的普涨还走弱?那泛消费的预期就不可能有多高。 中石科技三月底那个波谷是很好的。 医保数据的放开太刺激,久远银海只要不崩,板块就一直有人搞。 地产领涨涨停的三个都是长期阴跌后的突兀超跌反弹,这类没兴趣。 科技股板块的跌幅收到很窄了,抛压不大的。 今天软件里拉出巨阳领涨的,大部分是之前涨幅不大的缓涨加速,说明市场在科技内部轮动,也是重点做滞
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金桥信息
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炜堃
只买龙头的龙头选手
2023-04-07 11:35:15
2023.4.7午评
音箱奋达开板,看看盘中承接,按理有分化正常,但消电和半导体这种主升突破初期,小分化1-3天,该是还有群体高点才对。 软件细分竞价就有反抽,蛮好,说明抄底的人没放弃科技主线,但常规不要直接反包,否则太耗费钱,等空头宣泄完再反攻,其实更好。 另外技术上说法,就是板块指数拉升一波,第一次回踩10线,机会大于风险,第二回踩10线,反弹力度一般就会比第一次弱,动力学原理,也是行为金融学呼应。 科技分化调整的时候,医药在做超跌反弹,防御类,位置,都说得过去。 今早科技调整,其实是个很好的案例,就是纯看图,突
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奋达科技
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