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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-23 23:08:42
光伏回来了?
本周光伏价格点评:反转信号来临,预期底部、估值底部,反转具有持续性 根据PV Infolink价格统计,本周光伏产业链价格有所下降,其中硅料降1元/kg,大硅片降价0.16元/片,电池仅美元报价下降,组件降0.01元/W; 硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下,产业链内部博弈可能加剧,对硅料价格产生压力;硅料新产能逐渐体现,年底价格松动的时间点也比21年底早一点, 预计12月可看到明显降价趋势,年底产业链内部主动释放压力,要明显好于被动降价,对于明年Q1需求释放和产业链稳定都有极
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-23 23:07:51
复盘11.23
长夜将至,我从今开始守望,至死方休。 指数: 废话少说,直接上图;指数如果没有系统性风险,无需太在意它,我们能做的是:在正确的时机(情绪节奏的把握)把握正确的板块中的核心个股(聚焦万分之一); 整体看起来还是不错,就是成交额稍有萎缩了一些;8000+;市场再次结构化演绎成了新能源方队; 板块: 老标杆:医药、信创; 医药:上周五开始情绪退潮,截止今天第三天,按照情绪明天风险应该释放差不多了;然后存在修复的概率;至于是否修复,直接看核心标的即可;情绪:冬(大寒) 核心:众生药业、以岭药业、特一制药
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云中马
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南网科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-21 21:18:43
复盘11.21
我是黑暗中的利剑,长城上的守卫,抵御寒冷的烈焰,破晓时分的光线,唤醒眠者的号角,守护王国的坚盾。我将生命与荣耀献给守夜人,今夜如此,夜夜皆然。——赠与炒股人 指数: 区间震荡、预期合理;这个位置不存在系统风险,无需害怕恐惧;手握钢枪、守卫自己的边疆;情绪:春(春去秋来) 全天成交8504亿,那么问题来了,少的1400亿去哪里了?是锁仓还是跑路了呢?难以捉摸; 板块: 叨叨快两个月了,信创线和医药线;随着局势的明朗,医药成了绝对的主角;信创线“生亦何欢,死亦何苦”;你说他丢盔弃甲吧,人家还有好几个
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-21 20:58:42
新新能源—Pet铜箔、钠电池
每周反复强烈推荐复合箔材和钠电池,在点评和周评中高频更新产业进展,上午板块大涨印证我们此前判断。其中维科技术上涨10%、传艺科技8%、、七彩化学6%、美联新材5%、元力股份9%,英联股份10%,元琛科技13%,东威科技5%,骄成超声6% B公司或加速入局钠电池,钠电池或形成闭环 ◆市场传闻B公司已开始钠电上车试验,预计23H2中试量产,若真,进度大超预期;本次若B公司入局意味着钠电池获领先企业认可,产业链闭环形成 ◆蔚蓝锂芯子公司天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议,天鹏电源在圆柱锂电池制造领域有
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-16 22:33:23
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长夜将至,我从今开始守望,至死方休。——冰与火之歌 指数: 千千万万遍,只要市场没有系统性风险,那么可以完全忽略指数的涨跌;现在和未来都是极致的结构化行情,诸君务必之注重核心板块、核心个股;废话少说,直接上图: 对指数情绪而言,起起伏伏、春夏秋冬宇宙轮回;情绪:夏(小暑) 板块: 双子星继续成为市场的脊梁,肩负着赚钱、亏钱的逻辑演绎;即数字板块(信创)和医药,在各自的分支继续演绎,比如数字板块板块演绎到AIGC、医药演绎中药连花清瘟胶囊 环节; 数字:继续在分支演绎,不断进化;情绪:秋(白露)
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-15 15:42:28
中药上游种植业分布图
中药界的锂矿,各位看官自行领取;包括振东制药、太极集团等一些了中药种植业公司; 我国连翘野生资源丰富,分布广,主要分布于秦岭山脉中部、东部和太行山西麓、五台山、中条山、太岳山、太行山南部、吕梁山南部、伏牛山、桐柏山等地。山西、河南、湖北、陕西四大地区为我国连翘主产区,其中山西产量占比在60%以上,山西陵川、新绛、安泽、屯留等地产量较多。 需求方面,根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年中国连翘行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示,连翘药用价值极高,其果实具有清热解毒、消肿散结
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振东制药
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-14 21:17:25
复合铝箔来了?
事件:11月11日,重庆金美召开发布会,宣布实现8微米复合铝箔产品量产,该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 市场担忧:复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响,从而降低电镀和磁控溅射设备需求 理论上,正极和负极任何一方使用复合集流体后,就能实现安全性提升的作用,且由于边际效应,二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用,可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀,不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺,因此会影响东威科技电镀设备的未来需求。 未来复合铜箔是主流,复合铝箔虽率先量产但未来主要应用于部
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东威科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-14 20:59:14
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太阳落山后,蜡烛也无法替代。—冰与火之歌 指数: 市场没有系统性风险,根本不需要看指数;A永远是结构化行情,永远的选板块、选个股,懂周期、驾情绪;废话少说,直接上图; 望眼而去,指数满屏绿油油;表面冷若冰霜、实则激情四射;如若不信,诸君请看信创、医药板块,进而看市场连板指数;全天成交10600亿+,情绪:夏(小满) 板块: 医药稳住大盘、信创承接情绪、新能源负责送水——一月前语录;当下医药、信创继续高举高打,争奇斗艳; 医药:医药行情从10月前开始演绎到现在快经历一个半月,医药的各个分支演绎得淋
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-10 22:06:47
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“强者恒强、物极必反”—永不过时;前者形容近期投机、后者形容近期投资; 指数: 点评:依旧处于良性运行,成交额度略微放大,掐指一算赛道行业应该来了;也许就是明天;情绪:冬(春) 板块: 核心板块还是医药和信创,医药继续“拉弓满月、搭箭追风”、信创不断发散者、演绎着新的分支和载体; 新的分支和细分,各位看官自行查阅;情绪上都有各自的春夏秋冬,即是一个板块占据了春夏秋冬四个季节; 赛道:掐指一算,明天到了情绪反弹日; 其他:未关注了,各位看官自行拉弓; 风格: 连板:9,中线级别的投机行情; 断板:
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盘龙药业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-09 23:06:32
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风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回—DF 指数: 大涨六天之后,连续良性调整两天;无论量还是结构上,依旧在意料之中发展;废话少说,直接上图; 全天成交额萎缩小于8000亿,看图而言是一种良性的缩量回踩;还是老规矩,指数没有系统性风险,可以直接无视指数的涨跌;看似悲悯,实则情绪万里晴空一朵乌云;情绪:夏(小暑*2) 板块: 从十月开始一直振臂高呼的核心板块其实就两:一则信创,二则医药;不知大家是否可以回忆“信创承载这轮周期的情绪,医药承载这轮周期的资金”,从十月开始市场确实是这样演绎的;不过到了当下这
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西安饮食
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-08 23:31:56
复盘11.8
无他,惟手熟尔—卖油翁 指数:良性调整,上涨放量、下跌缩量;完美 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等软硬
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-07 23:24:09
锂电板块情绪变好了?
锂电板块:悲观预期底部,底部反转优选电池与新技术 9月以来大家对于中国、欧洲23年销量的担忧带来板块的回调,而从终端数据来看10月乘联会预计新能源乘用车批发销量在68万辆,环比增长1%,同比增长87%,而此前最悲观预计为环比下滑10%+。我们认为站在当前时点市场预期已经处于历史底部,23年随着购置税减免政策的延续、新车型的上市以及特斯拉降价带来的一系列消费刺激,我们预计国内销量水平在850万辆+,继续保持30%左右的增长;全球市场预计1350万辆销量,继续保持30-35%的增速水平。 优选电池板
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自学成才的游资
2022-11-07 23:22:52
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横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛—周先生 指数: 市场演绎着传闻牛,你敢信吗?深思背后逻辑其实是情绪超级冰窖之后的宣泄而已,传闻牛是一个载体或者是一个借口而已;上证几大核心指数直接看图;情绪:夏(艳阳天)*2 全天交易依旧在万亿资金,市场依旧比价活跃,毕竟热点上面百花齐放百家争鸣;短期无系统性大风险,且走且看。 板块: 遍地开花,猎物四处逃窜;有没有发现只要追总是扑空且弄得满身是泥?因为热点虽多,但是轮动超快,唯一的办法是静等或者做核心主题票; 药械:十月开始一直强调的核心板块,几乎是轮着开道,细
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欣锐科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-03 23:33:19
TOPCon
TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源 今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCo
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晶科能源
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-03 23:28:44
复盘11.3
匈奴未灭,何以为家——H 指数: 高举高打两天之后,今天情绪稍微回落属于意料之中,所以今天上午盘追的大神几乎均被埋;不过按照情绪明天又有低吸机会,诸君莫慌一定做到下单那一刻内心淡定和从容;情绪:多云转阴,等云开月明; 全天交易成交少了1000多亿,下降至8000多亿,那么问题来了,昨天进攻的万亿资金是锁仓了?还是因为自救诱多了? 板块: 全民皆兵,草木为武,板块轮到的速度已经超越大脑运行的速度;以小时为单位进行轮动和更替; 信创:市场总龙放出来之后,鲸生万物死?总龙倒是活着,小弟全是;这个现象难
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竞业达
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中国软件
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光伏回来了?
本周光伏价格点评:反转信号来临,预期底部、估值底部,反转具有持续性 根据PV Infolink价格统计,本周光伏产业链价格有所下降,其中硅料降1元/kg,大硅片降价0.16元/片,电池仅美元报价下降,组件降0.01元/W; 硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下,产业链内部博弈可能加剧,对硅料价格产生压力;硅料新产能逐渐体现,年底价格松动的时间点也比21年底早一点, 预计12月可看到明显降价趋势,年底产业链内部主动释放压力,要明显好于被动降价,对于明年Q1需求释放和产业链稳定都有极
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长夜将至,我从今开始守望,至死方休。 指数: 废话少说,直接上图;指数如果没有系统性风险,无需太在意它,我们能做的是:在正确的时机(情绪节奏的把握)把握正确的板块中的核心个股(聚焦万分之一); 整体看起来还是不错,就是成交额稍有萎缩了一些;8000+;市场再次结构化演绎成了新能源方队; 板块: 老标杆:医药、信创; 医药:上周五开始情绪退潮,截止今天第三天,按照情绪明天风险应该释放差不多了;然后存在修复的概率;至于是否修复,直接看核心标的即可;情绪:冬(大寒) 核心:众生药业、以岭药业、特一制药
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自学成才的游资
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我是黑暗中的利剑,长城上的守卫,抵御寒冷的烈焰,破晓时分的光线,唤醒眠者的号角,守护王国的坚盾。我将生命与荣耀献给守夜人,今夜如此,夜夜皆然。——赠与炒股人 指数: 区间震荡、预期合理;这个位置不存在系统风险,无需害怕恐惧;手握钢枪、守卫自己的边疆;情绪:春(春去秋来) 全天成交8504亿,那么问题来了,少的1400亿去哪里了?是锁仓还是跑路了呢?难以捉摸; 板块: 叨叨快两个月了,信创线和医药线;随着局势的明朗,医药成了绝对的主角;信创线“生亦何欢,死亦何苦”;你说他丢盔弃甲吧,人家还有好几个
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新新能源—Pet铜箔、钠电池
每周反复强烈推荐复合箔材和钠电池,在点评和周评中高频更新产业进展,上午板块大涨印证我们此前判断。其中维科技术上涨10%、传艺科技8%、、七彩化学6%、美联新材5%、元力股份9%,英联股份10%,元琛科技13%,东威科技5%,骄成超声6% B公司或加速入局钠电池,钠电池或形成闭环 ◆市场传闻B公司已开始钠电上车试验,预计23H2中试量产,若真,进度大超预期;本次若B公司入局意味着钠电池获领先企业认可,产业链闭环形成 ◆蔚蓝锂芯子公司天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议,天鹏电源在圆柱锂电池制造领域有
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长夜将至,我从今开始守望,至死方休。——冰与火之歌 指数: 千千万万遍,只要市场没有系统性风险,那么可以完全忽略指数的涨跌;现在和未来都是极致的结构化行情,诸君务必之注重核心板块、核心个股;废话少说,直接上图: 对指数情绪而言,起起伏伏、春夏秋冬宇宙轮回;情绪:夏(小暑) 板块: 双子星继续成为市场的脊梁,肩负着赚钱、亏钱的逻辑演绎;即数字板块(信创)和医药,在各自的分支继续演绎,比如数字板块板块演绎到AIGC、医药演绎中药连花清瘟胶囊 环节; 数字:继续在分支演绎,不断进化;情绪:秋(白露)
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中药上游种植业分布图
中药界的锂矿,各位看官自行领取;包括振东制药、太极集团等一些了中药种植业公司; 我国连翘野生资源丰富,分布广,主要分布于秦岭山脉中部、东部和太行山西麓、五台山、中条山、太岳山、太行山南部、吕梁山南部、伏牛山、桐柏山等地。山西、河南、湖北、陕西四大地区为我国连翘主产区,其中山西产量占比在60%以上,山西陵川、新绛、安泽、屯留等地产量较多。 需求方面,根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年中国连翘行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示,连翘药用价值极高,其果实具有清热解毒、消肿散结
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2022-11-14 21:17:25
复合铝箔来了?
事件:11月11日,重庆金美召开发布会,宣布实现8微米复合铝箔产品量产,该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 市场担忧:复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响,从而降低电镀和磁控溅射设备需求 理论上,正极和负极任何一方使用复合集流体后,就能实现安全性提升的作用,且由于边际效应,二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用,可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀,不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺,因此会影响东威科技电镀设备的未来需求。 未来复合铜箔是主流,复合铝箔虽率先量产但未来主要应用于部
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东威科技
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太阳落山后,蜡烛也无法替代。—冰与火之歌 指数: 市场没有系统性风险,根本不需要看指数;A永远是结构化行情,永远的选板块、选个股,懂周期、驾情绪;废话少说,直接上图; 望眼而去,指数满屏绿油油;表面冷若冰霜、实则激情四射;如若不信,诸君请看信创、医药板块,进而看市场连板指数;全天成交10600亿+,情绪:夏(小满) 板块: 医药稳住大盘、信创承接情绪、新能源负责送水——一月前语录;当下医药、信创继续高举高打,争奇斗艳; 医药:医药行情从10月前开始演绎到现在快经历一个半月,医药的各个分支演绎得淋
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“强者恒强、物极必反”—永不过时;前者形容近期投机、后者形容近期投资; 指数: 点评:依旧处于良性运行,成交额度略微放大,掐指一算赛道行业应该来了;也许就是明天;情绪:冬(春) 板块: 核心板块还是医药和信创,医药继续“拉弓满月、搭箭追风”、信创不断发散者、演绎着新的分支和载体; 新的分支和细分,各位看官自行查阅;情绪上都有各自的春夏秋冬,即是一个板块占据了春夏秋冬四个季节; 赛道:掐指一算,明天到了情绪反弹日; 其他:未关注了,各位看官自行拉弓; 风格: 连板:9,中线级别的投机行情; 断板:
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风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回—DF 指数: 大涨六天之后,连续良性调整两天;无论量还是结构上,依旧在意料之中发展;废话少说,直接上图; 全天成交额萎缩小于8000亿,看图而言是一种良性的缩量回踩;还是老规矩,指数没有系统性风险,可以直接无视指数的涨跌;看似悲悯,实则情绪万里晴空一朵乌云;情绪:夏(小暑*2) 板块: 从十月开始一直振臂高呼的核心板块其实就两:一则信创,二则医药;不知大家是否可以回忆“信创承载这轮周期的情绪,医药承载这轮周期的资金”,从十月开始市场确实是这样演绎的;不过到了当下这
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无他,惟手熟尔—卖油翁 指数:良性调整,上涨放量、下跌缩量;完美 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等软硬
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锂电板块情绪变好了?
锂电板块:悲观预期底部,底部反转优选电池与新技术 9月以来大家对于中国、欧洲23年销量的担忧带来板块的回调,而从终端数据来看10月乘联会预计新能源乘用车批发销量在68万辆,环比增长1%,同比增长87%,而此前最悲观预计为环比下滑10%+。我们认为站在当前时点市场预期已经处于历史底部,23年随着购置税减免政策的延续、新车型的上市以及特斯拉降价带来的一系列消费刺激,我们预计国内销量水平在850万辆+,继续保持30%左右的增长;全球市场预计1350万辆销量,继续保持30-35%的增速水平。 优选电池板
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横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛—周先生 指数: 市场演绎着传闻牛,你敢信吗?深思背后逻辑其实是情绪超级冰窖之后的宣泄而已,传闻牛是一个载体或者是一个借口而已;上证几大核心指数直接看图;情绪:夏(艳阳天)*2 全天交易依旧在万亿资金,市场依旧比价活跃,毕竟热点上面百花齐放百家争鸣;短期无系统性大风险,且走且看。 板块: 遍地开花,猎物四处逃窜;有没有发现只要追总是扑空且弄得满身是泥?因为热点虽多,但是轮动超快,唯一的办法是静等或者做核心主题票; 药械:十月开始一直强调的核心板块,几乎是轮着开道,细
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TOPCon
TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源 今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCo
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匈奴未灭,何以为家——H 指数: 高举高打两天之后,今天情绪稍微回落属于意料之中,所以今天上午盘追的大神几乎均被埋;不过按照情绪明天又有低吸机会,诸君莫慌一定做到下单那一刻内心淡定和从容;情绪:多云转阴,等云开月明; 全天交易成交少了1000多亿,下降至8000多亿,那么问题来了,昨天进攻的万亿资金是锁仓了?还是因为自救诱多了? 板块: 全民皆兵,草木为武,板块轮到的速度已经超越大脑运行的速度;以小时为单位进行轮动和更替; 信创:市场总龙放出来之后,鲸生万物死?总龙倒是活着,小弟全是;这个现象难
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中国软件
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自学成才的游资
2022-11-23 23:08:42
光伏回来了?
本周光伏价格点评:反转信号来临,预期底部、估值底部,反转具有持续性 根据PV Infolink价格统计,本周光伏产业链价格有所下降,其中硅料降1元/kg,大硅片降价0.16元/片,电池仅美元报价下降,组件降0.01元/W; 硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下,产业链内部博弈可能加剧,对硅料价格产生压力;硅料新产能逐渐体现,年底价格松动的时间点也比21年底早一点, 预计12月可看到明显降价趋势,年底产业链内部主动释放压力,要明显好于被动降价,对于明年Q1需求释放和产业链稳定都有极
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自学成才的游资
2022-11-23 23:07:51
复盘11.23
长夜将至,我从今开始守望,至死方休。 指数: 废话少说,直接上图;指数如果没有系统性风险,无需太在意它,我们能做的是:在正确的时机(情绪节奏的把握)把握正确的板块中的核心个股(聚焦万分之一); 整体看起来还是不错,就是成交额稍有萎缩了一些;8000+;市场再次结构化演绎成了新能源方队; 板块: 老标杆:医药、信创; 医药:上周五开始情绪退潮,截止今天第三天,按照情绪明天风险应该释放差不多了;然后存在修复的概率;至于是否修复,直接看核心标的即可;情绪:冬(大寒) 核心:众生药业、以岭药业、特一制药
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云中马
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南网科技
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自学成才的游资
2022-11-21 21:18:43
复盘11.21
我是黑暗中的利剑,长城上的守卫,抵御寒冷的烈焰,破晓时分的光线,唤醒眠者的号角,守护王国的坚盾。我将生命与荣耀献给守夜人,今夜如此,夜夜皆然。——赠与炒股人 指数: 区间震荡、预期合理;这个位置不存在系统风险,无需害怕恐惧;手握钢枪、守卫自己的边疆;情绪:春(春去秋来) 全天成交8504亿,那么问题来了,少的1400亿去哪里了?是锁仓还是跑路了呢?难以捉摸; 板块: 叨叨快两个月了,信创线和医药线;随着局势的明朗,医药成了绝对的主角;信创线“生亦何欢,死亦何苦”;你说他丢盔弃甲吧,人家还有好几个
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美联新材
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海兰信
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2022-11-21 20:58:42
新新能源—Pet铜箔、钠电池
每周反复强烈推荐复合箔材和钠电池,在点评和周评中高频更新产业进展,上午板块大涨印证我们此前判断。其中维科技术上涨10%、传艺科技8%、、七彩化学6%、美联新材5%、元力股份9%,英联股份10%,元琛科技13%,东威科技5%,骄成超声6% B公司或加速入局钠电池,钠电池或形成闭环 ◆市场传闻B公司已开始钠电上车试验,预计23H2中试量产,若真,进度大超预期;本次若B公司入局意味着钠电池获领先企业认可,产业链闭环形成 ◆蔚蓝锂芯子公司天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议,天鹏电源在圆柱锂电池制造领域有
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美联新材
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传艺科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-16 22:33:23
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长夜将至,我从今开始守望,至死方休。——冰与火之歌 指数: 千千万万遍,只要市场没有系统性风险,那么可以完全忽略指数的涨跌;现在和未来都是极致的结构化行情,诸君务必之注重核心板块、核心个股;废话少说,直接上图: 对指数情绪而言,起起伏伏、春夏秋冬宇宙轮回;情绪:夏(小暑) 板块: 双子星继续成为市场的脊梁,肩负着赚钱、亏钱的逻辑演绎;即数字板块(信创)和医药,在各自的分支继续演绎,比如数字板块板块演绎到AIGC、医药演绎中药连花清瘟胶囊 环节; 数字:继续在分支演绎,不断进化;情绪:秋(白露)
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以岭药业
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自学成才的游资
2022-11-15 15:42:28
中药上游种植业分布图
中药界的锂矿,各位看官自行领取;包括振东制药、太极集团等一些了中药种植业公司; 我国连翘野生资源丰富,分布广,主要分布于秦岭山脉中部、东部和太行山西麓、五台山、中条山、太岳山、太行山南部、吕梁山南部、伏牛山、桐柏山等地。山西、河南、湖北、陕西四大地区为我国连翘主产区,其中山西产量占比在60%以上,山西陵川、新绛、安泽、屯留等地产量较多。 需求方面,根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年中国连翘行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示,连翘药用价值极高,其果实具有清热解毒、消肿散结
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振东制药
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奇正藏药
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自学成才的游资
2022-11-14 21:17:25
复合铝箔来了?
事件:11月11日,重庆金美召开发布会,宣布实现8微米复合铝箔产品量产,该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 市场担忧:复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响,从而降低电镀和磁控溅射设备需求 理论上,正极和负极任何一方使用复合集流体后,就能实现安全性提升的作用,且由于边际效应,二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用,可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀,不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺,因此会影响东威科技电镀设备的未来需求。 未来复合铜箔是主流,复合铝箔虽率先量产但未来主要应用于部
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东威科技
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自学成才的游资
2022-11-14 20:59:14
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太阳落山后,蜡烛也无法替代。—冰与火之歌 指数: 市场没有系统性风险,根本不需要看指数;A永远是结构化行情,永远的选板块、选个股,懂周期、驾情绪;废话少说,直接上图; 望眼而去,指数满屏绿油油;表面冷若冰霜、实则激情四射;如若不信,诸君请看信创、医药板块,进而看市场连板指数;全天成交10600亿+,情绪:夏(小满) 板块: 医药稳住大盘、信创承接情绪、新能源负责送水——一月前语录;当下医药、信创继续高举高打,争奇斗艳; 医药:医药行情从10月前开始演绎到现在快经历一个半月,医药的各个分支演绎得淋
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竞业达
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2022-11-10 22:06:47
复盘11.10
“强者恒强、物极必反”—永不过时;前者形容近期投机、后者形容近期投资; 指数: 点评:依旧处于良性运行,成交额度略微放大,掐指一算赛道行业应该来了;也许就是明天;情绪:冬(春) 板块: 核心板块还是医药和信创,医药继续“拉弓满月、搭箭追风”、信创不断发散者、演绎着新的分支和载体; 新的分支和细分,各位看官自行查阅;情绪上都有各自的春夏秋冬,即是一个板块占据了春夏秋冬四个季节; 赛道:掐指一算,明天到了情绪反弹日; 其他:未关注了,各位看官自行拉弓; 风格: 连板:9,中线级别的投机行情; 断板:
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盘龙药业
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广东鸿图
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2022-11-09 23:06:32
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风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回—DF 指数: 大涨六天之后,连续良性调整两天;无论量还是结构上,依旧在意料之中发展;废话少说,直接上图; 全天成交额萎缩小于8000亿,看图而言是一种良性的缩量回踩;还是老规矩,指数没有系统性风险,可以直接无视指数的涨跌;看似悲悯,实则情绪万里晴空一朵乌云;情绪:夏(小暑*2) 板块: 从十月开始一直振臂高呼的核心板块其实就两:一则信创,二则医药;不知大家是否可以回忆“信创承载这轮周期的情绪,医药承载这轮周期的资金”,从十月开始市场确实是这样演绎的;不过到了当下这
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西安饮食
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自学成才的游资
2022-11-08 23:31:56
复盘11.8
无他,惟手熟尔—卖油翁 指数:良性调整,上涨放量、下跌缩量;完美 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等软硬
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广东鸿图
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津荣天宇
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众生药业
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自学成才的游资
2022-11-07 23:24:09
锂电板块情绪变好了?
锂电板块:悲观预期底部,底部反转优选电池与新技术 9月以来大家对于中国、欧洲23年销量的担忧带来板块的回调,而从终端数据来看10月乘联会预计新能源乘用车批发销量在68万辆,环比增长1%,同比增长87%,而此前最悲观预计为环比下滑10%+。我们认为站在当前时点市场预期已经处于历史底部,23年随着购置税减免政策的延续、新车型的上市以及特斯拉降价带来的一系列消费刺激,我们预计国内销量水平在850万辆+,继续保持30%左右的增长;全球市场预计1350万辆销量,继续保持30-35%的增速水平。 优选电池板
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振华新材
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宁德时代
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自学成才的游资
2022-11-07 23:22:52
复盘11.7
横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛—周先生 指数: 市场演绎着传闻牛,你敢信吗?深思背后逻辑其实是情绪超级冰窖之后的宣泄而已,传闻牛是一个载体或者是一个借口而已;上证几大核心指数直接看图;情绪:夏(艳阳天)*2 全天交易依旧在万亿资金,市场依旧比价活跃,毕竟热点上面百花齐放百家争鸣;短期无系统性大风险,且走且看。 板块: 遍地开花,猎物四处逃窜;有没有发现只要追总是扑空且弄得满身是泥?因为热点虽多,但是轮动超快,唯一的办法是静等或者做核心主题票; 药械:十月开始一直强调的核心板块,几乎是轮着开道,细
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欣锐科技
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自学成才的游资
2022-11-03 23:33:19
TOPCon
TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源 今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCo
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晶科能源
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钧达股份
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2022-11-03 23:28:44
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匈奴未灭,何以为家——H 指数: 高举高打两天之后,今天情绪稍微回落属于意料之中,所以今天上午盘追的大神几乎均被埋;不过按照情绪明天又有低吸机会,诸君莫慌一定做到下单那一刻内心淡定和从容;情绪:多云转阴,等云开月明; 全天交易成交少了1000多亿,下降至8000多亿,那么问题来了,昨天进攻的万亿资金是锁仓了?还是因为自救诱多了? 板块: 全民皆兵,草木为武,板块轮到的速度已经超越大脑运行的速度;以小时为单位进行轮动和更替; 信创:市场总龙放出来之后,鲸生万物死?总龙倒是活着,小弟全是;这个现象难
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光伏回来了?
本周光伏价格点评:反转信号来临,预期底部、估值底部,反转具有持续性 根据PV Infolink价格统计,本周光伏产业链价格有所下降,其中硅料降1元/kg,大硅片降价0.16元/片,电池仅美元报价下降,组件降0.01元/W; 硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下,产业链内部博弈可能加剧,对硅料价格产生压力;硅料新产能逐渐体现,年底价格松动的时间点也比21年底早一点, 预计12月可看到明显降价趋势,年底产业链内部主动释放压力,要明显好于被动降价,对于明年Q1需求释放和产业链稳定都有极
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长夜将至,我从今开始守望,至死方休。 指数: 废话少说,直接上图;指数如果没有系统性风险,无需太在意它,我们能做的是:在正确的时机(情绪节奏的把握)把握正确的板块中的核心个股(聚焦万分之一); 整体看起来还是不错,就是成交额稍有萎缩了一些;8000+;市场再次结构化演绎成了新能源方队; 板块: 老标杆:医药、信创; 医药:上周五开始情绪退潮,截止今天第三天,按照情绪明天风险应该释放差不多了;然后存在修复的概率;至于是否修复,直接看核心标的即可;情绪:冬(大寒) 核心:众生药业、以岭药业、特一制药
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2022-11-21 21:18:43
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我是黑暗中的利剑,长城上的守卫,抵御寒冷的烈焰,破晓时分的光线,唤醒眠者的号角,守护王国的坚盾。我将生命与荣耀献给守夜人,今夜如此,夜夜皆然。——赠与炒股人 指数: 区间震荡、预期合理;这个位置不存在系统风险,无需害怕恐惧;手握钢枪、守卫自己的边疆;情绪:春(春去秋来) 全天成交8504亿,那么问题来了,少的1400亿去哪里了?是锁仓还是跑路了呢?难以捉摸; 板块: 叨叨快两个月了,信创线和医药线;随着局势的明朗,医药成了绝对的主角;信创线“生亦何欢,死亦何苦”;你说他丢盔弃甲吧,人家还有好几个
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新新能源—Pet铜箔、钠电池
每周反复强烈推荐复合箔材和钠电池,在点评和周评中高频更新产业进展,上午板块大涨印证我们此前判断。其中维科技术上涨10%、传艺科技8%、、七彩化学6%、美联新材5%、元力股份9%,英联股份10%,元琛科技13%,东威科技5%,骄成超声6% B公司或加速入局钠电池,钠电池或形成闭环 ◆市场传闻B公司已开始钠电上车试验,预计23H2中试量产,若真,进度大超预期;本次若B公司入局意味着钠电池获领先企业认可,产业链闭环形成 ◆蔚蓝锂芯子公司天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议,天鹏电源在圆柱锂电池制造领域有
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长夜将至,我从今开始守望,至死方休。——冰与火之歌 指数: 千千万万遍,只要市场没有系统性风险,那么可以完全忽略指数的涨跌;现在和未来都是极致的结构化行情,诸君务必之注重核心板块、核心个股;废话少说,直接上图: 对指数情绪而言,起起伏伏、春夏秋冬宇宙轮回;情绪:夏(小暑) 板块: 双子星继续成为市场的脊梁,肩负着赚钱、亏钱的逻辑演绎;即数字板块(信创)和医药,在各自的分支继续演绎,比如数字板块板块演绎到AIGC、医药演绎中药连花清瘟胶囊 环节; 数字:继续在分支演绎,不断进化;情绪:秋(白露)
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中药上游种植业分布图
中药界的锂矿,各位看官自行领取;包括振东制药、太极集团等一些了中药种植业公司; 我国连翘野生资源丰富,分布广,主要分布于秦岭山脉中部、东部和太行山西麓、五台山、中条山、太岳山、太行山南部、吕梁山南部、伏牛山、桐柏山等地。山西、河南、湖北、陕西四大地区为我国连翘主产区,其中山西产量占比在60%以上,山西陵川、新绛、安泽、屯留等地产量较多。 需求方面,根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年中国连翘行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示,连翘药用价值极高,其果实具有清热解毒、消肿散结
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复合铝箔来了?
事件:11月11日,重庆金美召开发布会,宣布实现8微米复合铝箔产品量产,该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 市场担忧:复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响,从而降低电镀和磁控溅射设备需求 理论上,正极和负极任何一方使用复合集流体后,就能实现安全性提升的作用,且由于边际效应,二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用,可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀,不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺,因此会影响东威科技电镀设备的未来需求。 未来复合铜箔是主流,复合铝箔虽率先量产但未来主要应用于部
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东威科技
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太阳落山后,蜡烛也无法替代。—冰与火之歌 指数: 市场没有系统性风险,根本不需要看指数;A永远是结构化行情,永远的选板块、选个股,懂周期、驾情绪;废话少说,直接上图; 望眼而去,指数满屏绿油油;表面冷若冰霜、实则激情四射;如若不信,诸君请看信创、医药板块,进而看市场连板指数;全天成交10600亿+,情绪:夏(小满) 板块: 医药稳住大盘、信创承接情绪、新能源负责送水——一月前语录;当下医药、信创继续高举高打,争奇斗艳; 医药:医药行情从10月前开始演绎到现在快经历一个半月,医药的各个分支演绎得淋
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“强者恒强、物极必反”—永不过时;前者形容近期投机、后者形容近期投资; 指数: 点评:依旧处于良性运行,成交额度略微放大,掐指一算赛道行业应该来了;也许就是明天;情绪:冬(春) 板块: 核心板块还是医药和信创,医药继续“拉弓满月、搭箭追风”、信创不断发散者、演绎着新的分支和载体; 新的分支和细分,各位看官自行查阅;情绪上都有各自的春夏秋冬,即是一个板块占据了春夏秋冬四个季节; 赛道:掐指一算,明天到了情绪反弹日; 其他:未关注了,各位看官自行拉弓; 风格: 连板:9,中线级别的投机行情; 断板:
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盘龙药业
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风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回—DF 指数: 大涨六天之后,连续良性调整两天;无论量还是结构上,依旧在意料之中发展;废话少说,直接上图; 全天成交额萎缩小于8000亿,看图而言是一种良性的缩量回踩;还是老规矩,指数没有系统性风险,可以直接无视指数的涨跌;看似悲悯,实则情绪万里晴空一朵乌云;情绪:夏(小暑*2) 板块: 从十月开始一直振臂高呼的核心板块其实就两:一则信创,二则医药;不知大家是否可以回忆“信创承载这轮周期的情绪,医药承载这轮周期的资金”,从十月开始市场确实是这样演绎的;不过到了当下这
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无他,惟手熟尔—卖油翁 指数:良性调整,上涨放量、下跌缩量;完美 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等软硬
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2022-11-07 23:24:09
锂电板块情绪变好了?
锂电板块:悲观预期底部,底部反转优选电池与新技术 9月以来大家对于中国、欧洲23年销量的担忧带来板块的回调,而从终端数据来看10月乘联会预计新能源乘用车批发销量在68万辆,环比增长1%,同比增长87%,而此前最悲观预计为环比下滑10%+。我们认为站在当前时点市场预期已经处于历史底部,23年随着购置税减免政策的延续、新车型的上市以及特斯拉降价带来的一系列消费刺激,我们预计国内销量水平在850万辆+,继续保持30%左右的增长;全球市场预计1350万辆销量,继续保持30-35%的增速水平。 优选电池板
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横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛—周先生 指数: 市场演绎着传闻牛,你敢信吗?深思背后逻辑其实是情绪超级冰窖之后的宣泄而已,传闻牛是一个载体或者是一个借口而已;上证几大核心指数直接看图;情绪:夏(艳阳天)*2 全天交易依旧在万亿资金,市场依旧比价活跃,毕竟热点上面百花齐放百家争鸣;短期无系统性大风险,且走且看。 板块: 遍地开花,猎物四处逃窜;有没有发现只要追总是扑空且弄得满身是泥?因为热点虽多,但是轮动超快,唯一的办法是静等或者做核心主题票; 药械:十月开始一直强调的核心板块,几乎是轮着开道,细
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2022-11-03 23:33:19
TOPCon
TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源 今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCo
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晶科能源
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钧达股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-03 23:28:44
复盘11.3
匈奴未灭,何以为家——H 指数: 高举高打两天之后,今天情绪稍微回落属于意料之中,所以今天上午盘追的大神几乎均被埋;不过按照情绪明天又有低吸机会,诸君莫慌一定做到下单那一刻内心淡定和从容;情绪:多云转阴,等云开月明; 全天交易成交少了1000多亿,下降至8000多亿,那么问题来了,昨天进攻的万亿资金是锁仓了?还是因为自救诱多了? 板块: 全民皆兵,草木为武,板块轮到的速度已经超越大脑运行的速度;以小时为单位进行轮动和更替; 信创:市场总龙放出来之后,鲸生万物死?总龙倒是活着,小弟全是;这个现象难
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竞业达
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中国软件
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中国稀土
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-23 23:08:42
光伏回来了?
本周光伏价格点评:反转信号来临,预期底部、估值底部,反转具有持续性 根据PV Infolink价格统计,本周光伏产业链价格有所下降,其中硅料降1元/kg,大硅片降价0.16元/片,电池仅美元报价下降,组件降0.01元/W; 硅料价格释放拐点信号。我们认为12月在库存压力影响下,产业链内部博弈可能加剧,对硅料价格产生压力;硅料新产能逐渐体现,年底价格松动的时间点也比21年底早一点, 预计12月可看到明显降价趋势,年底产业链内部主动释放压力,要明显好于被动降价,对于明年Q1需求释放和产业链稳定都有极
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南网科技
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通灵股份
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爱旭股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-23 23:07:51
复盘11.23
长夜将至,我从今开始守望,至死方休。 指数: 废话少说,直接上图;指数如果没有系统性风险,无需太在意它,我们能做的是:在正确的时机(情绪节奏的把握)把握正确的板块中的核心个股(聚焦万分之一); 整体看起来还是不错,就是成交额稍有萎缩了一些;8000+;市场再次结构化演绎成了新能源方队; 板块: 老标杆:医药、信创; 医药:上周五开始情绪退潮,截止今天第三天,按照情绪明天风险应该释放差不多了;然后存在修复的概率;至于是否修复,直接看核心标的即可;情绪:冬(大寒) 核心:众生药业、以岭药业、特一制药
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云中马
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南网科技
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爱旭股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-21 21:18:43
复盘11.21
我是黑暗中的利剑,长城上的守卫,抵御寒冷的烈焰,破晓时分的光线,唤醒眠者的号角,守护王国的坚盾。我将生命与荣耀献给守夜人,今夜如此,夜夜皆然。——赠与炒股人 指数: 区间震荡、预期合理;这个位置不存在系统风险,无需害怕恐惧;手握钢枪、守卫自己的边疆;情绪:春(春去秋来) 全天成交8504亿,那么问题来了,少的1400亿去哪里了?是锁仓还是跑路了呢?难以捉摸; 板块: 叨叨快两个月了,信创线和医药线;随着局势的明朗,医药成了绝对的主角;信创线“生亦何欢,死亦何苦”;你说他丢盔弃甲吧,人家还有好几个
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美联新材
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海兰信
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合富中国
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-21 20:58:42
新新能源—Pet铜箔、钠电池
每周反复强烈推荐复合箔材和钠电池,在点评和周评中高频更新产业进展,上午板块大涨印证我们此前判断。其中维科技术上涨10%、传艺科技8%、、七彩化学6%、美联新材5%、元力股份9%,英联股份10%,元琛科技13%,东威科技5%,骄成超声6% B公司或加速入局钠电池,钠电池或形成闭环 ◆市场传闻B公司已开始钠电上车试验,预计23H2中试量产,若真,进度大超预期;本次若B公司入局意味着钠电池获领先企业认可,产业链闭环形成 ◆蔚蓝锂芯子公司天鹏电源与中科海钠签署战略合作协议,天鹏电源在圆柱锂电池制造领域有
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美联新材
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传艺科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-16 22:33:23
复盘11.16
长夜将至,我从今开始守望,至死方休。——冰与火之歌 指数: 千千万万遍,只要市场没有系统性风险,那么可以完全忽略指数的涨跌;现在和未来都是极致的结构化行情,诸君务必之注重核心板块、核心个股;废话少说,直接上图: 对指数情绪而言,起起伏伏、春夏秋冬宇宙轮回;情绪:夏(小暑) 板块: 双子星继续成为市场的脊梁,肩负着赚钱、亏钱的逻辑演绎;即数字板块(信创)和医药,在各自的分支继续演绎,比如数字板块板块演绎到AIGC、医药演绎中药连花清瘟胶囊 环节; 数字:继续在分支演绎,不断进化;情绪:秋(白露)
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以岭药业
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-15 15:42:28
中药上游种植业分布图
中药界的锂矿,各位看官自行领取;包括振东制药、太极集团等一些了中药种植业公司; 我国连翘野生资源丰富,分布广,主要分布于秦岭山脉中部、东部和太行山西麓、五台山、中条山、太岳山、太行山南部、吕梁山南部、伏牛山、桐柏山等地。山西、河南、湖北、陕西四大地区为我国连翘主产区,其中山西产量占比在60%以上,山西陵川、新绛、安泽、屯留等地产量较多。 需求方面,根据新思界产业研究中心发布的《2022-2027年中国连翘行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示,连翘药用价值极高,其果实具有清热解毒、消肿散结
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振东制药
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奇正藏药
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-14 21:17:25
复合铝箔来了?
事件:11月11日,重庆金美召开发布会,宣布实现8微米复合铝箔产品量产,该复合铝箔产品主供全球动力电池龙头企业客户。 市场担忧:复合铝箔对复合铜箔产业趋势造成影响,从而降低电镀和磁控溅射设备需求 理论上,正极和负极任何一方使用复合集流体后,就能实现安全性提升的作用,且由于边际效应,二者任选其一即可。因此若复合铝箔率先应用,可能影响复合铜箔发展趋势。复合铝箔生产工艺为蒸镀,不涉及磁控溅射工艺和电镀工艺,因此会影响东威科技电镀设备的未来需求。 未来复合铜箔是主流,复合铝箔虽率先量产但未来主要应用于部
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东威科技
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自学成才的游资
2022-11-14 20:59:14
复盘11.14
太阳落山后,蜡烛也无法替代。—冰与火之歌 指数: 市场没有系统性风险,根本不需要看指数;A永远是结构化行情,永远的选板块、选个股,懂周期、驾情绪;废话少说,直接上图; 望眼而去,指数满屏绿油油;表面冷若冰霜、实则激情四射;如若不信,诸君请看信创、医药板块,进而看市场连板指数;全天成交10600亿+,情绪:夏(小满) 板块: 医药稳住大盘、信创承接情绪、新能源负责送水——一月前语录;当下医药、信创继续高举高打,争奇斗艳; 医药:医药行情从10月前开始演绎到现在快经历一个半月,医药的各个分支演绎得淋
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竞业达
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华康洁净
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康龙化成
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自学成才的游资
2022-11-10 22:06:47
复盘11.10
“强者恒强、物极必反”—永不过时;前者形容近期投机、后者形容近期投资; 指数: 点评:依旧处于良性运行,成交额度略微放大,掐指一算赛道行业应该来了;也许就是明天;情绪:冬(春) 板块: 核心板块还是医药和信创,医药继续“拉弓满月、搭箭追风”、信创不断发散者、演绎着新的分支和载体; 新的分支和细分,各位看官自行查阅;情绪上都有各自的春夏秋冬,即是一个板块占据了春夏秋冬四个季节; 赛道:掐指一算,明天到了情绪反弹日; 其他:未关注了,各位看官自行拉弓; 风格: 连板:9,中线级别的投机行情; 断板:
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盘龙药业
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广东鸿图
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-09 23:06:32
复盘11.9
风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回—DF 指数: 大涨六天之后,连续良性调整两天;无论量还是结构上,依旧在意料之中发展;废话少说,直接上图; 全天成交额萎缩小于8000亿,看图而言是一种良性的缩量回踩;还是老规矩,指数没有系统性风险,可以直接无视指数的涨跌;看似悲悯,实则情绪万里晴空一朵乌云;情绪:夏(小暑*2) 板块: 从十月开始一直振臂高呼的核心板块其实就两:一则信创,二则医药;不知大家是否可以回忆“信创承载这轮周期的情绪,医药承载这轮周期的资金”,从十月开始市场确实是这样演绎的;不过到了当下这
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西安饮食
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竞业达
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欣锐科技
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-08 23:31:56
复盘11.8
无他,惟手熟尔—卖油翁 指数:良性调整,上涨放量、下跌缩量;完美 据上证报11月8日报道,工信部印发《中小企业数字化转型指南》,政策催化持续。 11月9日-10日,2022全国中小企业数字化转型大会将在济南召开。 指南提到:鼓励金融机构研制专项产品服务,设立中小企业数字化转型专项贷款。 指南提到:遵循“大企业建平台、中小企业用平台”思路,带动产业链供应链上下游中小企业协同开展数字化转型。 指南提到:应用订阅式产品服务,降低一次性投入成本。并列举CAD、CAE、MES、APS、WMS、AGV等软硬
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广东鸿图
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欣锐科技
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津荣天宇
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众生药业
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竞业达
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自学成才的游资
2022-11-07 23:24:09
锂电板块情绪变好了?
锂电板块:悲观预期底部,底部反转优选电池与新技术 9月以来大家对于中国、欧洲23年销量的担忧带来板块的回调,而从终端数据来看10月乘联会预计新能源乘用车批发销量在68万辆,环比增长1%,同比增长87%,而此前最悲观预计为环比下滑10%+。我们认为站在当前时点市场预期已经处于历史底部,23年随着购置税减免政策的延续、新车型的上市以及特斯拉降价带来的一系列消费刺激,我们预计国内销量水平在850万辆+,继续保持30%左右的增长;全球市场预计1350万辆销量,继续保持30-35%的增速水平。 优选电池板
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振华新材
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宁德时代
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鼎胜新材
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-07 23:22:52
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横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛—周先生 指数: 市场演绎着传闻牛,你敢信吗?深思背后逻辑其实是情绪超级冰窖之后的宣泄而已,传闻牛是一个载体或者是一个借口而已;上证几大核心指数直接看图;情绪:夏(艳阳天)*2 全天交易依旧在万亿资金,市场依旧比价活跃,毕竟热点上面百花齐放百家争鸣;短期无系统性大风险,且走且看。 板块: 遍地开花,猎物四处逃窜;有没有发现只要追总是扑空且弄得满身是泥?因为热点虽多,但是轮动超快,唯一的办法是静等或者做核心主题票; 药械:十月开始一直强调的核心板块,几乎是轮着开道,细
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欣锐科技
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广东鸿图
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万泰生物
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-03 23:33:19
TOPCon
TOPCon继续成为光伏板块主线,龙头望持续扩大领先优势#中信建投新能源 今年TOPCon迈入产业化元年,市场关注度极高,我们认为,当前TOPCon趋势呈现两大特点: #1)趋势获产业认可: 由于当前电池环节盈利丰厚,而TOPCon性价比显著,头部企业已验证超额利润、领先企业规模招标,TOPCon已由龙头布局扩散至全产业浪潮,当前已招标及规划量级超预期,预计22-23年扩产规划80-100、150-200GW以上。 #2)没那么简单:产能落地有待观察龙头预计领先至少一个身位: 由于当前TOPCo
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晶科能源
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钧达股份
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韦伯望眼镜
自学成才的游资
2022-11-03 23:28:44
复盘11.3
匈奴未灭,何以为家——H 指数: 高举高打两天之后,今天情绪稍微回落属于意料之中,所以今天上午盘追的大神几乎均被埋;不过按照情绪明天又有低吸机会,诸君莫慌一定做到下单那一刻内心淡定和从容;情绪:多云转阴,等云开月明; 全天交易成交少了1000多亿,下降至8000多亿,那么问题来了,昨天进攻的万亿资金是锁仓了?还是因为自救诱多了? 板块: 全民皆兵,草木为武,板块轮到的速度已经超越大脑运行的速度;以小时为单位进行轮动和更替; 信创:市场总龙放出来之后,鲸生万物死?总龙倒是活着,小弟全是;这个现象难
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