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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 15:21:15
原产地新规重构半导体版图 国产替代开启黄金赛道
一、核心事件:流片地认定引爆关税冲击波 2025年4月10日,中国半导体行业协会正式明确“流片地即为原产地”的认定标准,依据《产品特定原产地规则》中“从价百分比≥30%”及“实质性改变”原则,美国本土制造的晶圆产品将直接适用34%特别关税。此规则精准锁定美系IDM(垂直整合制造)厂商,引发半导体产业链价值重构。 二、受冲击美系厂商全景扫描 模拟芯片领域 德州仪器(TI):82%晶圆产能位于美国德州/缅因州/犹他州,成都封测厂仅占8%产能 ADI(亚德诺):模拟IC 75%产自美国俄勒冈州晶圆厂,
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 13:36:14
关税风暴重塑芯片产业格局 分销龙头迎历史性机遇
一、事件背景:34%关税触发行业剧变 2025年4月10日,美国商务部正式执行《半导体贸易保护法案》,对中国进口的原产美国芯片加征34%特别关税。包括英特尔、德州仪器在内的12家美系芯片大厂宣布暂停对华报价,现货市场出现单日20%的极端波动,引发全球半导体供应链剧烈震荡。 二、标志性事件:产业断链危机催生超级库存红利 国产替代窗口期延长:中芯国际14nm产线爬坡需18-24个月,长江存储128层NAND量产延期至2026Q1 认证壁垒凸显:车规级芯片替换周期长达3-5年,博世ESP系统涉及67颗
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 12:08:25
中国半导体“原产地规则”重大变革!国产替代全面加速,这些核心龙头迎来史诗级机遇!
【事件催化】半导体“原产地认定”规则突袭!国产晶圆厂战略地位空前提升 4月11日,中国半导体行业协会紧急发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的通知》,明确规定集成电路原产地按“晶圆流片地”认定!这意味着,所有进口芯片(无论封装与否)必须标注流片工厂所在地,直接剑指美国对华半导体技术封锁,国产晶圆厂正式成为“国家战略资产”! 划重点:新规落地后,海外芯片若使用中国大陆晶圆厂流片(如中芯国际、华虹半导体),即可标注“中国原产”,彻底绕开美国出口管制!国产晶圆代工、设备、材料全产业链迎来历史性转折点
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 11:18:34
啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂(附低位补涨))
啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 10:55:41
中国—东盟合作引爆RCEP超级风口!4月11日国家级智库报告定调,这些板块即将开启主升浪!
【事件催化】国家级智库报告定调!RCEP+东盟合作进入“战略升维”阶段 据权威渠道披露,国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景:中国—东盟合作新空间》报告将于4月11日重磅发布!报告将明确中国—东盟在经贸、投资、产业协同等领域的突破方向,RCEP全面实施+自贸区3.0版升级进入倒计时! 核心爆点:2025年是中国—东盟自贸区成立15周年,双方将启动“3.0版”建设,关税减让、数字贸易、绿色供应链等政策红利密集释放,区域经济一体化加速推进! 【核心逻辑】万亿级合作蓝图落地,四大板块迎来史诗级机遇
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2025-04-11 10:39:20
重组Ⅲ型人源化胶原蛋白颠覆性革命!万亿抗衰蓝海爆发,这些龙头手握“医美茅台”入场券!
【行业巨变】玻尿酸王朝崩塌,重组胶原蛋白开启千亿新纪元! 曾经叱咤资本市场的“医美三剑客”(爱美客、华熙生物、昊海生科)集体跌落神坛!2024年业绩增速断崖下跌、市值腰斩、价格战血拼,玻尿酸神话彻底终结!而与此同时,重组人源化胶原蛋白异军突起,凭借“长效抗衰+零排异”的碾压性优势,成为医美抗衰新王者! 划时代转折:人类抗衰老的本质是胶原蛋白的争夺战!研究表明,20岁后皮肤胶原蛋白以每年1%速度流失,重组Ⅲ型胶原蛋白可精准修复真皮层网状结构,降解周期长达18个月,无丁达尔现象,完美适配亚洲人抗衰需
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2025-04-11 09:53:14
美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,重点关注:龙高股份、仕净科技
【标志性事件】国家重磅定调!高纯石英矿跻身“战略资源序列” 4月10日,自然资源部发布《新发现矿种公告》,正式将高纯石英矿列为国家战略新矿种!我国在河南东秦岭、新疆阿勒泰等地发现大规模高纯度石英矿,叠加“深度提纯、定向除杂”等关键技术突破,标志着中国打破美国长达数十年的技术封锁(美垄断全球90%高端石英砂),国产替代进入爆发前夜! 划重点:新矿种认定意味着国家将高纯石英矿提升至与稀土、锂矿同级的战略高度,政策扶持、资源开发、产业链整合将全面加速! 【关联利好板块】半导体+光伏+新材料全线受益!
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消费金融大爆发!史上最低利率+政策强刺激,万亿赛道龙头崛起(附核心标的)
一、事件驱动:政策“组合拳”点燃消费贷万亿级增量 1、政策加码: 3月16日,国务院发布《提振消费专项行动方案》,明确“加大个人消费贷款投放,优化额度、期限、利率”; 3月23日,国家金融监管总局下发文件,将个人消费贷额度上限从30万提至50万,贷款期限从5年延长至7年,政策松绑力度空前。 2、银行“百行大战”: 江苏银行、招商银行、宁波银行等超4000家机构火速响应,消费贷利率击穿历史下限(最低至2.49%),较公积金利率(3.1%)更具吸引力; 额度提升+期限拉长:单户最高可贷50万(覆盖购
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【代糖概念】阿洛酮糖作为市场新消费新分支新聚焦点,,有望迎来产业趋势1-100
一、事件驱动:政策+技术双轮引爆阿洛酮糖国产化浪潮 政策加码: 4月18日,商务部等12部门联合发布《促进健康消费专项行动方案》,明确要求“提升健康饮食消费水平”,重点支持降糖、降压等功能性食品开发; 文件第一条、第二条直接点名“高血压、糖尿病、肥胖症患者膳食指导”,阿洛酮糖(可降血糖、血脂、预防糖尿病)成政策精准扶持对象。 卫健委于4月20日完成D-阿洛酮糖作为食品添加剂的征求意见,国内合规化落地进入倒计时。 技术突围: 阿洛酮糖海外应用已成熟(美国、日韩等14年验证),国内企业突破生物酶法量
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2025-04-10 13:28:20
数字人民币跨境结算——为世界提供第二种支付系统,这些企业站上风口(附核心标的)
一、事件背景:数字人民币跨境结算加速,剑指SWIFT垄断地位 2025年3月,央行宣布数字人民币跨境支付系统(DCEP-CIPS)试点扩围至50个国家和地区,覆盖“一带一路”沿线90%经济体。截至一季度,跨境结算规模突破1.8万亿元,同比激增320%。 核心驱动: 1、地缘冲突倒逼:俄乌战争后,SWIFT武器化加速全球去美元化进程; 2、政策强支持:国务院“十四五”规划明确“打造数字人民币国际支付新通道”; 3、技术成熟:区块链+智能合约技术突破,支持多币种实时兑换、全程可追溯。 二、数字人民币
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美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,这些企业开启突围战(附核心标的)
一、事件背景:美国垄断90%高端石英砂,国产替代已无退路 全球高纯石英砂供应链面临“致命枷锁”: 资源垄断:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床,美国以斯普鲁斯派恩矿为核心,垄断90%以上的半导体级高端石英砂,光伏级内层砂2023年进口依赖度仍高达70%; 技术封锁:美国企业(矽比科、TQC等)掌控提纯工艺,纯度需达99.998%以上,国内企业长期被压制在中低端市场; 地缘风险:美国关税政策叠加半导体设备出口限制,石英砂“断供”可能直接瘫痪中国光伏、芯片产业链。 核心结论:高纯石英砂是硅基产业“命门”
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重磅预期!马来西亚东海岸铁路加速落地,中马合作再添“一带一路”旗舰标杆(附标的)
一、事件驱动:中马高层会晤在即,东海岸铁路(ECRL)建设迎关键催化 据外交部消息,中方将于4月15日至17日访问马来西亚,重点推进中马共建“一带一路”合作。作为双方合作的标志性工程,马来西亚东海岸铁路(ECRL)项目进展备受关注。该项目全长约665公里,由中国交通建设集团(中国交建)承建,总投资超1000亿人民币,是东南亚迄今规模最大的基础设施项目之一。 核心预期:本次高层会晤或敲定ECRL二期规划、沿线产业园开发等配套计划,并可能释放资金拨付、施工提速信号,产业链进入实质性订单兑现期。 二、
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2025-04-10 10:51:10
转口贸易概念股深度梳理:关税壁垒下的突围路径与核心标的
一、事件驱动:美国对华关税飙至125%,转口贸易成关键出口通道 北京时间4月10日,美国单方面宣布对华进口商品关税从104%大幅上调至125%,即日生效,中国对美直接出口成本暴增,传统贸易路径基本被封锁。与此同时,美国对东南亚、墨西哥等地区的“互助关税”暂停90天,并降低至10%。在此政策差下,转口贸易(贴牌换标、第三国中转)成为企业绕开高额关税的核心路径,预计未来3个月相关产业链将迎来爆发式需求。 二、转口贸易全产业链拆解:四大核心细分赛道 转口贸易并非简单物流中转,而是涉及生产端改造、供应链
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突发!美国对华关税飙至125%,转口贸易成核心突破口,这些板块迎来重大机遇(附标的)
北京时间4月10日深夜,美国前总统特朗普宣布对多国暂停实施“互助关税”90天,并将部分税率降至10%。但与此同时,美国对华进口商品的关税在48小时内从104%紧急上调至125%,即日生效。此举导致中国对美直接出口成本剧增,传统贸易路径基本被封锁。在此背景下,转口贸易(贴牌换标、第三国中转)成为企业绕开关税壁垒的核心解决方案,未来90天或迎爆发式增长。 一、关联利好板块及逻辑拆解 1、跨境物流与第三方中转枢纽 逻辑:转口贸易需通过东南亚、墨西哥、东欧等第三方国家进行货物流转,相关港口、物流企业将承
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2025-04-09 15:58:39
“奉陪到底”题材概念集合整理!(附小表哥)
高层霸气回怼“奉陪到底”! 2025年4月7日,美国威胁对中国商品加征50%关税,中方对此坚决反对。4月8日,中方霸气回怼,表示坚决采取反制,“必将奉陪到底”…… 一、利好提振:关税豁免红利释放 中美首批342项商品关税豁免延期至2025年底,涉及机电、纺织等品类,直接利好出口型企业成本优化。 【概念股掘金】 巨星科技(002444):手工具关税豁免,北美市占率提升至22%; 乐歌股份(300729):线性驱动产品享受零关税,海外仓净利率增至12%; 华升股份(600156):苎麻面料关税从16
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原产地新规重构半导体版图 国产替代开启黄金赛道
一、核心事件:流片地认定引爆关税冲击波 2025年4月10日,中国半导体行业协会正式明确“流片地即为原产地”的认定标准,依据《产品特定原产地规则》中“从价百分比≥30%”及“实质性改变”原则,美国本土制造的晶圆产品将直接适用34%特别关税。此规则精准锁定美系IDM(垂直整合制造)厂商,引发半导体产业链价值重构。 二、受冲击美系厂商全景扫描 模拟芯片领域 德州仪器(TI):82%晶圆产能位于美国德州/缅因州/犹他州,成都封测厂仅占8%产能 ADI(亚德诺):模拟IC 75%产自美国俄勒冈州晶圆厂,
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关税风暴重塑芯片产业格局 分销龙头迎历史性机遇
一、事件背景:34%关税触发行业剧变 2025年4月10日,美国商务部正式执行《半导体贸易保护法案》,对中国进口的原产美国芯片加征34%特别关税。包括英特尔、德州仪器在内的12家美系芯片大厂宣布暂停对华报价,现货市场出现单日20%的极端波动,引发全球半导体供应链剧烈震荡。 二、标志性事件:产业断链危机催生超级库存红利 国产替代窗口期延长:中芯国际14nm产线爬坡需18-24个月,长江存储128层NAND量产延期至2026Q1 认证壁垒凸显:车规级芯片替换周期长达3-5年,博世ESP系统涉及67颗
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中国半导体“原产地规则”重大变革!国产替代全面加速,这些核心龙头迎来史诗级机遇!
【事件催化】半导体“原产地认定”规则突袭!国产晶圆厂战略地位空前提升 4月11日,中国半导体行业协会紧急发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的通知》,明确规定集成电路原产地按“晶圆流片地”认定!这意味着,所有进口芯片(无论封装与否)必须标注流片工厂所在地,直接剑指美国对华半导体技术封锁,国产晶圆厂正式成为“国家战略资产”! 划重点:新规落地后,海外芯片若使用中国大陆晶圆厂流片(如中芯国际、华虹半导体),即可标注“中国原产”,彻底绕开美国出口管制!国产晶圆代工、设备、材料全产业链迎来历史性转折点
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啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂(附低位补涨))
啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技
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中国—东盟合作引爆RCEP超级风口!4月11日国家级智库报告定调,这些板块即将开启主升浪!
【事件催化】国家级智库报告定调!RCEP+东盟合作进入“战略升维”阶段 据权威渠道披露,国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景:中国—东盟合作新空间》报告将于4月11日重磅发布!报告将明确中国—东盟在经贸、投资、产业协同等领域的突破方向,RCEP全面实施+自贸区3.0版升级进入倒计时! 核心爆点:2025年是中国—东盟自贸区成立15周年,双方将启动“3.0版”建设,关税减让、数字贸易、绿色供应链等政策红利密集释放,区域经济一体化加速推进! 【核心逻辑】万亿级合作蓝图落地,四大板块迎来史诗级机遇
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重组Ⅲ型人源化胶原蛋白颠覆性革命!万亿抗衰蓝海爆发,这些龙头手握“医美茅台”入场券!
【行业巨变】玻尿酸王朝崩塌,重组胶原蛋白开启千亿新纪元! 曾经叱咤资本市场的“医美三剑客”(爱美客、华熙生物、昊海生科)集体跌落神坛!2024年业绩增速断崖下跌、市值腰斩、价格战血拼,玻尿酸神话彻底终结!而与此同时,重组人源化胶原蛋白异军突起,凭借“长效抗衰+零排异”的碾压性优势,成为医美抗衰新王者! 划时代转折:人类抗衰老的本质是胶原蛋白的争夺战!研究表明,20岁后皮肤胶原蛋白以每年1%速度流失,重组Ⅲ型胶原蛋白可精准修复真皮层网状结构,降解周期长达18个月,无丁达尔现象,完美适配亚洲人抗衰需
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美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,重点关注:龙高股份、仕净科技
【标志性事件】国家重磅定调!高纯石英矿跻身“战略资源序列” 4月10日,自然资源部发布《新发现矿种公告》,正式将高纯石英矿列为国家战略新矿种!我国在河南东秦岭、新疆阿勒泰等地发现大规模高纯度石英矿,叠加“深度提纯、定向除杂”等关键技术突破,标志着中国打破美国长达数十年的技术封锁(美垄断全球90%高端石英砂),国产替代进入爆发前夜! 划重点:新矿种认定意味着国家将高纯石英矿提升至与稀土、锂矿同级的战略高度,政策扶持、资源开发、产业链整合将全面加速! 【关联利好板块】半导体+光伏+新材料全线受益!
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消费金融大爆发!史上最低利率+政策强刺激,万亿赛道龙头崛起(附核心标的)
一、事件驱动:政策“组合拳”点燃消费贷万亿级增量 1、政策加码: 3月16日,国务院发布《提振消费专项行动方案》,明确“加大个人消费贷款投放,优化额度、期限、利率”; 3月23日,国家金融监管总局下发文件,将个人消费贷额度上限从30万提至50万,贷款期限从5年延长至7年,政策松绑力度空前。 2、银行“百行大战”: 江苏银行、招商银行、宁波银行等超4000家机构火速响应,消费贷利率击穿历史下限(最低至2.49%),较公积金利率(3.1%)更具吸引力; 额度提升+期限拉长:单户最高可贷50万(覆盖购
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【代糖概念】阿洛酮糖作为市场新消费新分支新聚焦点,,有望迎来产业趋势1-100
一、事件驱动:政策+技术双轮引爆阿洛酮糖国产化浪潮 政策加码: 4月18日,商务部等12部门联合发布《促进健康消费专项行动方案》,明确要求“提升健康饮食消费水平”,重点支持降糖、降压等功能性食品开发; 文件第一条、第二条直接点名“高血压、糖尿病、肥胖症患者膳食指导”,阿洛酮糖(可降血糖、血脂、预防糖尿病)成政策精准扶持对象。 卫健委于4月20日完成D-阿洛酮糖作为食品添加剂的征求意见,国内合规化落地进入倒计时。 技术突围: 阿洛酮糖海外应用已成熟(美国、日韩等14年验证),国内企业突破生物酶法量
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数字人民币跨境结算——为世界提供第二种支付系统,这些企业站上风口(附核心标的)
一、事件背景:数字人民币跨境结算加速,剑指SWIFT垄断地位 2025年3月,央行宣布数字人民币跨境支付系统(DCEP-CIPS)试点扩围至50个国家和地区,覆盖“一带一路”沿线90%经济体。截至一季度,跨境结算规模突破1.8万亿元,同比激增320%。 核心驱动: 1、地缘冲突倒逼:俄乌战争后,SWIFT武器化加速全球去美元化进程; 2、政策强支持:国务院“十四五”规划明确“打造数字人民币国际支付新通道”; 3、技术成熟:区块链+智能合约技术突破,支持多币种实时兑换、全程可追溯。 二、数字人民币
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2025-04-10 11:23:45
美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,这些企业开启突围战(附核心标的)
一、事件背景:美国垄断90%高端石英砂,国产替代已无退路 全球高纯石英砂供应链面临“致命枷锁”: 资源垄断:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床,美国以斯普鲁斯派恩矿为核心,垄断90%以上的半导体级高端石英砂,光伏级内层砂2023年进口依赖度仍高达70%; 技术封锁:美国企业(矽比科、TQC等)掌控提纯工艺,纯度需达99.998%以上,国内企业长期被压制在中低端市场; 地缘风险:美国关税政策叠加半导体设备出口限制,石英砂“断供”可能直接瘫痪中国光伏、芯片产业链。 核心结论:高纯石英砂是硅基产业“命门”
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2025-04-10 11:12:08
重磅预期!马来西亚东海岸铁路加速落地,中马合作再添“一带一路”旗舰标杆(附标的)
一、事件驱动:中马高层会晤在即,东海岸铁路(ECRL)建设迎关键催化 据外交部消息,中方将于4月15日至17日访问马来西亚,重点推进中马共建“一带一路”合作。作为双方合作的标志性工程,马来西亚东海岸铁路(ECRL)项目进展备受关注。该项目全长约665公里,由中国交通建设集团(中国交建)承建,总投资超1000亿人民币,是东南亚迄今规模最大的基础设施项目之一。 核心预期:本次高层会晤或敲定ECRL二期规划、沿线产业园开发等配套计划,并可能释放资金拨付、施工提速信号,产业链进入实质性订单兑现期。 二、
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2025-04-10 10:51:10
转口贸易概念股深度梳理:关税壁垒下的突围路径与核心标的
一、事件驱动:美国对华关税飙至125%,转口贸易成关键出口通道 北京时间4月10日,美国单方面宣布对华进口商品关税从104%大幅上调至125%,即日生效,中国对美直接出口成本暴增,传统贸易路径基本被封锁。与此同时,美国对东南亚、墨西哥等地区的“互助关税”暂停90天,并降低至10%。在此政策差下,转口贸易(贴牌换标、第三国中转)成为企业绕开高额关税的核心路径,预计未来3个月相关产业链将迎来爆发式需求。 二、转口贸易全产业链拆解:四大核心细分赛道 转口贸易并非简单物流中转,而是涉及生产端改造、供应链
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2025-04-10 09:55:01
突发!美国对华关税飙至125%,转口贸易成核心突破口,这些板块迎来重大机遇(附标的)
北京时间4月10日深夜,美国前总统特朗普宣布对多国暂停实施“互助关税”90天,并将部分税率降至10%。但与此同时,美国对华进口商品的关税在48小时内从104%紧急上调至125%,即日生效。此举导致中国对美直接出口成本剧增,传统贸易路径基本被封锁。在此背景下,转口贸易(贴牌换标、第三国中转)成为企业绕开关税壁垒的核心解决方案,未来90天或迎爆发式增长。 一、关联利好板块及逻辑拆解 1、跨境物流与第三方中转枢纽 逻辑:转口贸易需通过东南亚、墨西哥、东欧等第三方国家进行货物流转,相关港口、物流企业将承
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2025-04-09 15:58:39
“奉陪到底”题材概念集合整理!(附小表哥)
高层霸气回怼“奉陪到底”! 2025年4月7日,美国威胁对中国商品加征50%关税,中方对此坚决反对。4月8日,中方霸气回怼,表示坚决采取反制,“必将奉陪到底”…… 一、利好提振:关税豁免红利释放 中美首批342项商品关税豁免延期至2025年底,涉及机电、纺织等品类,直接利好出口型企业成本优化。 【概念股掘金】 巨星科技(002444):手工具关税豁免,北美市占率提升至22%; 乐歌股份(300729):线性驱动产品享受零关税,海外仓净利率增至12%; 华升股份(600156):苎麻面料关税从16
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2025-04-11 15:21:15
原产地新规重构半导体版图 国产替代开启黄金赛道
一、核心事件:流片地认定引爆关税冲击波 2025年4月10日,中国半导体行业协会正式明确“流片地即为原产地”的认定标准,依据《产品特定原产地规则》中“从价百分比≥30%”及“实质性改变”原则,美国本土制造的晶圆产品将直接适用34%特别关税。此规则精准锁定美系IDM(垂直整合制造)厂商,引发半导体产业链价值重构。 二、受冲击美系厂商全景扫描 模拟芯片领域 德州仪器(TI):82%晶圆产能位于美国德州/缅因州/犹他州,成都封测厂仅占8%产能 ADI(亚德诺):模拟IC 75%产自美国俄勒冈州晶圆厂,
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2025-04-11 13:36:14
关税风暴重塑芯片产业格局 分销龙头迎历史性机遇
一、事件背景:34%关税触发行业剧变 2025年4月10日,美国商务部正式执行《半导体贸易保护法案》,对中国进口的原产美国芯片加征34%特别关税。包括英特尔、德州仪器在内的12家美系芯片大厂宣布暂停对华报价,现货市场出现单日20%的极端波动,引发全球半导体供应链剧烈震荡。 二、标志性事件:产业断链危机催生超级库存红利 国产替代窗口期延长:中芯国际14nm产线爬坡需18-24个月,长江存储128层NAND量产延期至2026Q1 认证壁垒凸显:车规级芯片替换周期长达3-5年,博世ESP系统涉及67颗
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2025-04-11 12:08:25
中国半导体“原产地规则”重大变革!国产替代全面加速,这些核心龙头迎来史诗级机遇!
【事件催化】半导体“原产地认定”规则突袭!国产晶圆厂战略地位空前提升 4月11日,中国半导体行业协会紧急发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的通知》,明确规定集成电路原产地按“晶圆流片地”认定!这意味着,所有进口芯片(无论封装与否)必须标注流片工厂所在地,直接剑指美国对华半导体技术封锁,国产晶圆厂正式成为“国家战略资产”! 划重点:新规落地后,海外芯片若使用中国大陆晶圆厂流片(如中芯国际、华虹半导体),即可标注“中国原产”,彻底绕开美国出口管制!国产晶圆代工、设备、材料全产业链迎来历史性转折点
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啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂(附低位补涨))
啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技
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中国—东盟合作引爆RCEP超级风口!4月11日国家级智库报告定调,这些板块即将开启主升浪!
【事件催化】国家级智库报告定调!RCEP+东盟合作进入“战略升维”阶段 据权威渠道披露,国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景:中国—东盟合作新空间》报告将于4月11日重磅发布!报告将明确中国—东盟在经贸、投资、产业协同等领域的突破方向,RCEP全面实施+自贸区3.0版升级进入倒计时! 核心爆点:2025年是中国—东盟自贸区成立15周年,双方将启动“3.0版”建设,关税减让、数字贸易、绿色供应链等政策红利密集释放,区域经济一体化加速推进! 【核心逻辑】万亿级合作蓝图落地,四大板块迎来史诗级机遇
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重组Ⅲ型人源化胶原蛋白颠覆性革命!万亿抗衰蓝海爆发,这些龙头手握“医美茅台”入场券!
【行业巨变】玻尿酸王朝崩塌,重组胶原蛋白开启千亿新纪元! 曾经叱咤资本市场的“医美三剑客”(爱美客、华熙生物、昊海生科)集体跌落神坛!2024年业绩增速断崖下跌、市值腰斩、价格战血拼,玻尿酸神话彻底终结!而与此同时,重组人源化胶原蛋白异军突起,凭借“长效抗衰+零排异”的碾压性优势,成为医美抗衰新王者! 划时代转折:人类抗衰老的本质是胶原蛋白的争夺战!研究表明,20岁后皮肤胶原蛋白以每年1%速度流失,重组Ⅲ型胶原蛋白可精准修复真皮层网状结构,降解周期长达18个月,无丁达尔现象,完美适配亚洲人抗衰需
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美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,重点关注:龙高股份、仕净科技
【标志性事件】国家重磅定调!高纯石英矿跻身“战略资源序列” 4月10日,自然资源部发布《新发现矿种公告》,正式将高纯石英矿列为国家战略新矿种!我国在河南东秦岭、新疆阿勒泰等地发现大规模高纯度石英矿,叠加“深度提纯、定向除杂”等关键技术突破,标志着中国打破美国长达数十年的技术封锁(美垄断全球90%高端石英砂),国产替代进入爆发前夜! 划重点:新矿种认定意味着国家将高纯石英矿提升至与稀土、锂矿同级的战略高度,政策扶持、资源开发、产业链整合将全面加速! 【关联利好板块】半导体+光伏+新材料全线受益!
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2025-04-10 15:11:38
消费金融大爆发!史上最低利率+政策强刺激,万亿赛道龙头崛起(附核心标的)
一、事件驱动:政策“组合拳”点燃消费贷万亿级增量 1、政策加码: 3月16日,国务院发布《提振消费专项行动方案》,明确“加大个人消费贷款投放,优化额度、期限、利率”; 3月23日,国家金融监管总局下发文件,将个人消费贷额度上限从30万提至50万,贷款期限从5年延长至7年,政策松绑力度空前。 2、银行“百行大战”: 江苏银行、招商银行、宁波银行等超4000家机构火速响应,消费贷利率击穿历史下限(最低至2.49%),较公积金利率(3.1%)更具吸引力; 额度提升+期限拉长:单户最高可贷50万(覆盖购
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【代糖概念】阿洛酮糖作为市场新消费新分支新聚焦点,,有望迎来产业趋势1-100
一、事件驱动:政策+技术双轮引爆阿洛酮糖国产化浪潮 政策加码: 4月18日,商务部等12部门联合发布《促进健康消费专项行动方案》,明确要求“提升健康饮食消费水平”,重点支持降糖、降压等功能性食品开发; 文件第一条、第二条直接点名“高血压、糖尿病、肥胖症患者膳食指导”,阿洛酮糖(可降血糖、血脂、预防糖尿病)成政策精准扶持对象。 卫健委于4月20日完成D-阿洛酮糖作为食品添加剂的征求意见,国内合规化落地进入倒计时。 技术突围: 阿洛酮糖海外应用已成熟(美国、日韩等14年验证),国内企业突破生物酶法量
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数字人民币跨境结算——为世界提供第二种支付系统,这些企业站上风口(附核心标的)
一、事件背景:数字人民币跨境结算加速,剑指SWIFT垄断地位 2025年3月,央行宣布数字人民币跨境支付系统(DCEP-CIPS)试点扩围至50个国家和地区,覆盖“一带一路”沿线90%经济体。截至一季度,跨境结算规模突破1.8万亿元,同比激增320%。 核心驱动: 1、地缘冲突倒逼:俄乌战争后,SWIFT武器化加速全球去美元化进程; 2、政策强支持:国务院“十四五”规划明确“打造数字人民币国际支付新通道”; 3、技术成熟:区块链+智能合约技术突破,支持多币种实时兑换、全程可追溯。 二、数字人民币
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美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,这些企业开启突围战(附核心标的)
一、事件背景:美国垄断90%高端石英砂,国产替代已无退路 全球高纯石英砂供应链面临“致命枷锁”: 资源垄断:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床,美国以斯普鲁斯派恩矿为核心,垄断90%以上的半导体级高端石英砂,光伏级内层砂2023年进口依赖度仍高达70%; 技术封锁:美国企业(矽比科、TQC等)掌控提纯工艺,纯度需达99.998%以上,国内企业长期被压制在中低端市场; 地缘风险:美国关税政策叠加半导体设备出口限制,石英砂“断供”可能直接瘫痪中国光伏、芯片产业链。 核心结论:高纯石英砂是硅基产业“命门”
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重磅预期!马来西亚东海岸铁路加速落地,中马合作再添“一带一路”旗舰标杆(附标的)
一、事件驱动:中马高层会晤在即,东海岸铁路(ECRL)建设迎关键催化 据外交部消息,中方将于4月15日至17日访问马来西亚,重点推进中马共建“一带一路”合作。作为双方合作的标志性工程,马来西亚东海岸铁路(ECRL)项目进展备受关注。该项目全长约665公里,由中国交通建设集团(中国交建)承建,总投资超1000亿人民币,是东南亚迄今规模最大的基础设施项目之一。 核心预期:本次高层会晤或敲定ECRL二期规划、沿线产业园开发等配套计划,并可能释放资金拨付、施工提速信号,产业链进入实质性订单兑现期。 二、
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转口贸易概念股深度梳理:关税壁垒下的突围路径与核心标的
一、事件驱动:美国对华关税飙至125%,转口贸易成关键出口通道 北京时间4月10日,美国单方面宣布对华进口商品关税从104%大幅上调至125%,即日生效,中国对美直接出口成本暴增,传统贸易路径基本被封锁。与此同时,美国对东南亚、墨西哥等地区的“互助关税”暂停90天,并降低至10%。在此政策差下,转口贸易(贴牌换标、第三国中转)成为企业绕开高额关税的核心路径,预计未来3个月相关产业链将迎来爆发式需求。 二、转口贸易全产业链拆解:四大核心细分赛道 转口贸易并非简单物流中转,而是涉及生产端改造、供应链
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突发!美国对华关税飙至125%,转口贸易成核心突破口,这些板块迎来重大机遇(附标的)
北京时间4月10日深夜,美国前总统特朗普宣布对多国暂停实施“互助关税”90天,并将部分税率降至10%。但与此同时,美国对华进口商品的关税在48小时内从104%紧急上调至125%,即日生效。此举导致中国对美直接出口成本剧增,传统贸易路径基本被封锁。在此背景下,转口贸易(贴牌换标、第三国中转)成为企业绕开关税壁垒的核心解决方案,未来90天或迎爆发式增长。 一、关联利好板块及逻辑拆解 1、跨境物流与第三方中转枢纽 逻辑:转口贸易需通过东南亚、墨西哥、东欧等第三方国家进行货物流转,相关港口、物流企业将承
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“奉陪到底”题材概念集合整理!(附小表哥)
高层霸气回怼“奉陪到底”! 2025年4月7日,美国威胁对中国商品加征50%关税,中方对此坚决反对。4月8日,中方霸气回怼,表示坚决采取反制,“必将奉陪到底”…… 一、利好提振:关税豁免红利释放 中美首批342项商品关税豁免延期至2025年底,涉及机电、纺织等品类,直接利好出口型企业成本优化。 【概念股掘金】 巨星科技(002444):手工具关税豁免,北美市占率提升至22%; 乐歌股份(300729):线性驱动产品享受零关税,海外仓净利率增至12%; 华升股份(600156):苎麻面料关税从16
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原产地新规重构半导体版图 国产替代开启黄金赛道
一、核心事件:流片地认定引爆关税冲击波 2025年4月10日,中国半导体行业协会正式明确“流片地即为原产地”的认定标准,依据《产品特定原产地规则》中“从价百分比≥30%”及“实质性改变”原则,美国本土制造的晶圆产品将直接适用34%特别关税。此规则精准锁定美系IDM(垂直整合制造)厂商,引发半导体产业链价值重构。 二、受冲击美系厂商全景扫描 模拟芯片领域 德州仪器(TI):82%晶圆产能位于美国德州/缅因州/犹他州,成都封测厂仅占8%产能 ADI(亚德诺):模拟IC 75%产自美国俄勒冈州晶圆厂,
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关税风暴重塑芯片产业格局 分销龙头迎历史性机遇
一、事件背景:34%关税触发行业剧变 2025年4月10日,美国商务部正式执行《半导体贸易保护法案》,对中国进口的原产美国芯片加征34%特别关税。包括英特尔、德州仪器在内的12家美系芯片大厂宣布暂停对华报价,现货市场出现单日20%的极端波动,引发全球半导体供应链剧烈震荡。 二、标志性事件:产业断链危机催生超级库存红利 国产替代窗口期延长:中芯国际14nm产线爬坡需18-24个月,长江存储128层NAND量产延期至2026Q1 认证壁垒凸显:车规级芯片替换周期长达3-5年,博世ESP系统涉及67颗
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中国半导体“原产地规则”重大变革!国产替代全面加速,这些核心龙头迎来史诗级机遇!
【事件催化】半导体“原产地认定”规则突袭!国产晶圆厂战略地位空前提升 4月11日,中国半导体行业协会紧急发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的通知》,明确规定集成电路原产地按“晶圆流片地”认定!这意味着,所有进口芯片(无论封装与否)必须标注流片工厂所在地,直接剑指美国对华半导体技术封锁,国产晶圆厂正式成为“国家战略资产”! 划重点:新规落地后,海外芯片若使用中国大陆晶圆厂流片(如中芯国际、华虹半导体),即可标注“中国原产”,彻底绕开美国出口管制!国产晶圆代工、设备、材料全产业链迎来历史性转折点
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啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂(附低位补涨))
啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技
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中国—东盟合作引爆RCEP超级风口!4月11日国家级智库报告定调,这些板块即将开启主升浪!
【事件催化】国家级智库报告定调!RCEP+东盟合作进入“战略升维”阶段 据权威渠道披露,国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景:中国—东盟合作新空间》报告将于4月11日重磅发布!报告将明确中国—东盟在经贸、投资、产业协同等领域的突破方向,RCEP全面实施+自贸区3.0版升级进入倒计时! 核心爆点:2025年是中国—东盟自贸区成立15周年,双方将启动“3.0版”建设,关税减让、数字贸易、绿色供应链等政策红利密集释放,区域经济一体化加速推进! 【核心逻辑】万亿级合作蓝图落地,四大板块迎来史诗级机遇
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 10:39:20
重组Ⅲ型人源化胶原蛋白颠覆性革命!万亿抗衰蓝海爆发,这些龙头手握“医美茅台”入场券!
【行业巨变】玻尿酸王朝崩塌,重组胶原蛋白开启千亿新纪元! 曾经叱咤资本市场的“医美三剑客”(爱美客、华熙生物、昊海生科)集体跌落神坛!2024年业绩增速断崖下跌、市值腰斩、价格战血拼,玻尿酸神话彻底终结!而与此同时,重组人源化胶原蛋白异军突起,凭借“长效抗衰+零排异”的碾压性优势,成为医美抗衰新王者! 划时代转折:人类抗衰老的本质是胶原蛋白的争夺战!研究表明,20岁后皮肤胶原蛋白以每年1%速度流失,重组Ⅲ型胶原蛋白可精准修复真皮层网状结构,降解周期长达18个月,无丁达尔现象,完美适配亚洲人抗衰需
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2025-04-11 09:53:14
美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,重点关注:龙高股份、仕净科技
【标志性事件】国家重磅定调!高纯石英矿跻身“战略资源序列” 4月10日,自然资源部发布《新发现矿种公告》,正式将高纯石英矿列为国家战略新矿种!我国在河南东秦岭、新疆阿勒泰等地发现大规模高纯度石英矿,叠加“深度提纯、定向除杂”等关键技术突破,标志着中国打破美国长达数十年的技术封锁(美垄断全球90%高端石英砂),国产替代进入爆发前夜! 划重点:新矿种认定意味着国家将高纯石英矿提升至与稀土、锂矿同级的战略高度,政策扶持、资源开发、产业链整合将全面加速! 【关联利好板块】半导体+光伏+新材料全线受益!
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2025-04-10 15:11:38
消费金融大爆发!史上最低利率+政策强刺激,万亿赛道龙头崛起(附核心标的)
一、事件驱动:政策“组合拳”点燃消费贷万亿级增量 1、政策加码: 3月16日,国务院发布《提振消费专项行动方案》,明确“加大个人消费贷款投放,优化额度、期限、利率”; 3月23日,国家金融监管总局下发文件,将个人消费贷额度上限从30万提至50万,贷款期限从5年延长至7年,政策松绑力度空前。 2、银行“百行大战”: 江苏银行、招商银行、宁波银行等超4000家机构火速响应,消费贷利率击穿历史下限(最低至2.49%),较公积金利率(3.1%)更具吸引力; 额度提升+期限拉长:单户最高可贷50万(覆盖购
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2025-04-10 13:51:40
【代糖概念】阿洛酮糖作为市场新消费新分支新聚焦点,,有望迎来产业趋势1-100
一、事件驱动:政策+技术双轮引爆阿洛酮糖国产化浪潮 政策加码: 4月18日,商务部等12部门联合发布《促进健康消费专项行动方案》,明确要求“提升健康饮食消费水平”,重点支持降糖、降压等功能性食品开发; 文件第一条、第二条直接点名“高血压、糖尿病、肥胖症患者膳食指导”,阿洛酮糖(可降血糖、血脂、预防糖尿病)成政策精准扶持对象。 卫健委于4月20日完成D-阿洛酮糖作为食品添加剂的征求意见,国内合规化落地进入倒计时。 技术突围: 阿洛酮糖海外应用已成熟(美国、日韩等14年验证),国内企业突破生物酶法量
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2025-04-10 13:28:20
数字人民币跨境结算——为世界提供第二种支付系统,这些企业站上风口(附核心标的)
一、事件背景:数字人民币跨境结算加速,剑指SWIFT垄断地位 2025年3月,央行宣布数字人民币跨境支付系统(DCEP-CIPS)试点扩围至50个国家和地区,覆盖“一带一路”沿线90%经济体。截至一季度,跨境结算规模突破1.8万亿元,同比激增320%。 核心驱动: 1、地缘冲突倒逼:俄乌战争后,SWIFT武器化加速全球去美元化进程; 2、政策强支持:国务院“十四五”规划明确“打造数字人民币国际支付新通道”; 3、技术成熟:区块链+智能合约技术突破,支持多币种实时兑换、全程可追溯。 二、数字人民币
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2025-04-10 11:23:45
美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,这些企业开启突围战(附核心标的)
一、事件背景:美国垄断90%高端石英砂,国产替代已无退路 全球高纯石英砂供应链面临“致命枷锁”: 资源垄断:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床,美国以斯普鲁斯派恩矿为核心,垄断90%以上的半导体级高端石英砂,光伏级内层砂2023年进口依赖度仍高达70%; 技术封锁:美国企业(矽比科、TQC等)掌控提纯工艺,纯度需达99.998%以上,国内企业长期被压制在中低端市场; 地缘风险:美国关税政策叠加半导体设备出口限制,石英砂“断供”可能直接瘫痪中国光伏、芯片产业链。 核心结论:高纯石英砂是硅基产业“命门”
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-10 11:12:08
重磅预期!马来西亚东海岸铁路加速落地,中马合作再添“一带一路”旗舰标杆(附标的)
一、事件驱动:中马高层会晤在即,东海岸铁路(ECRL)建设迎关键催化 据外交部消息,中方将于4月15日至17日访问马来西亚,重点推进中马共建“一带一路”合作。作为双方合作的标志性工程,马来西亚东海岸铁路(ECRL)项目进展备受关注。该项目全长约665公里,由中国交通建设集团(中国交建)承建,总投资超1000亿人民币,是东南亚迄今规模最大的基础设施项目之一。 核心预期:本次高层会晤或敲定ECRL二期规划、沿线产业园开发等配套计划,并可能释放资金拨付、施工提速信号,产业链进入实质性订单兑现期。 二、
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中国交建
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2025-04-10 10:51:10
转口贸易概念股深度梳理:关税壁垒下的突围路径与核心标的
一、事件驱动:美国对华关税飙至125%,转口贸易成关键出口通道 北京时间4月10日,美国单方面宣布对华进口商品关税从104%大幅上调至125%,即日生效,中国对美直接出口成本暴增,传统贸易路径基本被封锁。与此同时,美国对东南亚、墨西哥等地区的“互助关税”暂停90天,并降低至10%。在此政策差下,转口贸易(贴牌换标、第三国中转)成为企业绕开高额关税的核心路径,预计未来3个月相关产业链将迎来爆发式需求。 二、转口贸易全产业链拆解:四大核心细分赛道 转口贸易并非简单物流中转,而是涉及生产端改造、供应链
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突发!美国对华关税飙至125%,转口贸易成核心突破口,这些板块迎来重大机遇(附标的)
北京时间4月10日深夜,美国前总统特朗普宣布对多国暂停实施“互助关税”90天,并将部分税率降至10%。但与此同时,美国对华进口商品的关税在48小时内从104%紧急上调至125%,即日生效。此举导致中国对美直接出口成本剧增,传统贸易路径基本被封锁。在此背景下,转口贸易(贴牌换标、第三国中转)成为企业绕开关税壁垒的核心解决方案,未来90天或迎爆发式增长。 一、关联利好板块及逻辑拆解 1、跨境物流与第三方中转枢纽 逻辑:转口贸易需通过东南亚、墨西哥、东欧等第三方国家进行货物流转,相关港口、物流企业将承
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2025-04-09 15:58:39
“奉陪到底”题材概念集合整理!(附小表哥)
高层霸气回怼“奉陪到底”! 2025年4月7日,美国威胁对中国商品加征50%关税,中方对此坚决反对。4月8日,中方霸气回怼,表示坚决采取反制,“必将奉陪到底”…… 一、利好提振:关税豁免红利释放 中美首批342项商品关税豁免延期至2025年底,涉及机电、纺织等品类,直接利好出口型企业成本优化。 【概念股掘金】 巨星科技(002444):手工具关税豁免,北美市占率提升至22%; 乐歌股份(300729):线性驱动产品享受零关税,海外仓净利率增至12%; 华升股份(600156):苎麻面料关税从16
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 15:21:15
原产地新规重构半导体版图 国产替代开启黄金赛道
一、核心事件:流片地认定引爆关税冲击波 2025年4月10日,中国半导体行业协会正式明确“流片地即为原产地”的认定标准,依据《产品特定原产地规则》中“从价百分比≥30%”及“实质性改变”原则,美国本土制造的晶圆产品将直接适用34%特别关税。此规则精准锁定美系IDM(垂直整合制造)厂商,引发半导体产业链价值重构。 二、受冲击美系厂商全景扫描 模拟芯片领域 德州仪器(TI):82%晶圆产能位于美国德州/缅因州/犹他州,成都封测厂仅占8%产能 ADI(亚德诺):模拟IC 75%产自美国俄勒冈州晶圆厂,
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圣邦股份
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先锋电子
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鸿富瀚
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 13:36:14
关税风暴重塑芯片产业格局 分销龙头迎历史性机遇
一、事件背景:34%关税触发行业剧变 2025年4月10日,美国商务部正式执行《半导体贸易保护法案》,对中国进口的原产美国芯片加征34%特别关税。包括英特尔、德州仪器在内的12家美系芯片大厂宣布暂停对华报价,现货市场出现单日20%的极端波动,引发全球半导体供应链剧烈震荡。 二、标志性事件:产业断链危机催生超级库存红利 国产替代窗口期延长:中芯国际14nm产线爬坡需18-24个月,长江存储128层NAND量产延期至2026Q1 认证壁垒凸显:车规级芯片替换周期长达3-5年,博世ESP系统涉及67颗
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睿能科技
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太龙股份
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民德电子
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2025-04-11 12:08:25
中国半导体“原产地规则”重大变革!国产替代全面加速,这些核心龙头迎来史诗级机遇!
【事件催化】半导体“原产地认定”规则突袭!国产晶圆厂战略地位空前提升 4月11日,中国半导体行业协会紧急发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的通知》,明确规定集成电路原产地按“晶圆流片地”认定!这意味着,所有进口芯片(无论封装与否)必须标注流片工厂所在地,直接剑指美国对华半导体技术封锁,国产晶圆厂正式成为“国家战略资产”! 划重点:新规落地后,海外芯片若使用中国大陆晶圆厂流片(如中芯国际、华虹半导体),即可标注“中国原产”,彻底绕开美国出口管制!国产晶圆代工、设备、材料全产业链迎来历史性转折点
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2025-04-11 11:18:34
啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂(附低位补涨))
啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技
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2025-04-11 10:55:41
中国—东盟合作引爆RCEP超级风口!4月11日国家级智库报告定调,这些板块即将开启主升浪!
【事件催化】国家级智库报告定调!RCEP+东盟合作进入“战略升维”阶段 据权威渠道披露,国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景:中国—东盟合作新空间》报告将于4月11日重磅发布!报告将明确中国—东盟在经贸、投资、产业协同等领域的突破方向,RCEP全面实施+自贸区3.0版升级进入倒计时! 核心爆点:2025年是中国—东盟自贸区成立15周年,双方将启动“3.0版”建设,关税减让、数字贸易、绿色供应链等政策红利密集释放,区域经济一体化加速推进! 【核心逻辑】万亿级合作蓝图落地,四大板块迎来史诗级机遇
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中国交建
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重组Ⅲ型人源化胶原蛋白颠覆性革命!万亿抗衰蓝海爆发,这些龙头手握“医美茅台”入场券!
【行业巨变】玻尿酸王朝崩塌,重组胶原蛋白开启千亿新纪元! 曾经叱咤资本市场的“医美三剑客”(爱美客、华熙生物、昊海生科)集体跌落神坛!2024年业绩增速断崖下跌、市值腰斩、价格战血拼,玻尿酸神话彻底终结!而与此同时,重组人源化胶原蛋白异军突起,凭借“长效抗衰+零排异”的碾压性优势,成为医美抗衰新王者! 划时代转折:人类抗衰老的本质是胶原蛋白的争夺战!研究表明,20岁后皮肤胶原蛋白以每年1%速度流失,重组Ⅲ型胶原蛋白可精准修复真皮层网状结构,降解周期长达18个月,无丁达尔现象,完美适配亚洲人抗衰需
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美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,重点关注:龙高股份、仕净科技
【标志性事件】国家重磅定调!高纯石英矿跻身“战略资源序列” 4月10日,自然资源部发布《新发现矿种公告》,正式将高纯石英矿列为国家战略新矿种!我国在河南东秦岭、新疆阿勒泰等地发现大规模高纯度石英矿,叠加“深度提纯、定向除杂”等关键技术突破,标志着中国打破美国长达数十年的技术封锁(美垄断全球90%高端石英砂),国产替代进入爆发前夜! 划重点:新矿种认定意味着国家将高纯石英矿提升至与稀土、锂矿同级的战略高度,政策扶持、资源开发、产业链整合将全面加速! 【关联利好板块】半导体+光伏+新材料全线受益!
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消费金融大爆发!史上最低利率+政策强刺激,万亿赛道龙头崛起(附核心标的)
一、事件驱动:政策“组合拳”点燃消费贷万亿级增量 1、政策加码: 3月16日,国务院发布《提振消费专项行动方案》,明确“加大个人消费贷款投放,优化额度、期限、利率”; 3月23日,国家金融监管总局下发文件,将个人消费贷额度上限从30万提至50万,贷款期限从5年延长至7年,政策松绑力度空前。 2、银行“百行大战”: 江苏银行、招商银行、宁波银行等超4000家机构火速响应,消费贷利率击穿历史下限(最低至2.49%),较公积金利率(3.1%)更具吸引力; 额度提升+期限拉长:单户最高可贷50万(覆盖购
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【代糖概念】阿洛酮糖作为市场新消费新分支新聚焦点,,有望迎来产业趋势1-100
一、事件驱动:政策+技术双轮引爆阿洛酮糖国产化浪潮 政策加码: 4月18日,商务部等12部门联合发布《促进健康消费专项行动方案》,明确要求“提升健康饮食消费水平”,重点支持降糖、降压等功能性食品开发; 文件第一条、第二条直接点名“高血压、糖尿病、肥胖症患者膳食指导”,阿洛酮糖(可降血糖、血脂、预防糖尿病)成政策精准扶持对象。 卫健委于4月20日完成D-阿洛酮糖作为食品添加剂的征求意见,国内合规化落地进入倒计时。 技术突围: 阿洛酮糖海外应用已成熟(美国、日韩等14年验证),国内企业突破生物酶法量
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2025-04-10 13:28:20
数字人民币跨境结算——为世界提供第二种支付系统,这些企业站上风口(附核心标的)
一、事件背景:数字人民币跨境结算加速,剑指SWIFT垄断地位 2025年3月,央行宣布数字人民币跨境支付系统(DCEP-CIPS)试点扩围至50个国家和地区,覆盖“一带一路”沿线90%经济体。截至一季度,跨境结算规模突破1.8万亿元,同比激增320%。 核心驱动: 1、地缘冲突倒逼:俄乌战争后,SWIFT武器化加速全球去美元化进程; 2、政策强支持:国务院“十四五”规划明确“打造数字人民币国际支付新通道”; 3、技术成熟:区块链+智能合约技术突破,支持多币种实时兑换、全程可追溯。 二、数字人民币
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美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,这些企业开启突围战(附核心标的)
一、事件背景:美国垄断90%高端石英砂,国产替代已无退路 全球高纯石英砂供应链面临“致命枷锁”: 资源垄断:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床,美国以斯普鲁斯派恩矿为核心,垄断90%以上的半导体级高端石英砂,光伏级内层砂2023年进口依赖度仍高达70%; 技术封锁:美国企业(矽比科、TQC等)掌控提纯工艺,纯度需达99.998%以上,国内企业长期被压制在中低端市场; 地缘风险:美国关税政策叠加半导体设备出口限制,石英砂“断供”可能直接瘫痪中国光伏、芯片产业链。 核心结论:高纯石英砂是硅基产业“命门”
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重磅预期!马来西亚东海岸铁路加速落地,中马合作再添“一带一路”旗舰标杆(附标的)
一、事件驱动:中马高层会晤在即,东海岸铁路(ECRL)建设迎关键催化 据外交部消息,中方将于4月15日至17日访问马来西亚,重点推进中马共建“一带一路”合作。作为双方合作的标志性工程,马来西亚东海岸铁路(ECRL)项目进展备受关注。该项目全长约665公里,由中国交通建设集团(中国交建)承建,总投资超1000亿人民币,是东南亚迄今规模最大的基础设施项目之一。 核心预期:本次高层会晤或敲定ECRL二期规划、沿线产业园开发等配套计划,并可能释放资金拨付、施工提速信号,产业链进入实质性订单兑现期。 二、
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转口贸易概念股深度梳理:关税壁垒下的突围路径与核心标的
一、事件驱动:美国对华关税飙至125%,转口贸易成关键出口通道 北京时间4月10日,美国单方面宣布对华进口商品关税从104%大幅上调至125%,即日生效,中国对美直接出口成本暴增,传统贸易路径基本被封锁。与此同时,美国对东南亚、墨西哥等地区的“互助关税”暂停90天,并降低至10%。在此政策差下,转口贸易(贴牌换标、第三国中转)成为企业绕开高额关税的核心路径,预计未来3个月相关产业链将迎来爆发式需求。 二、转口贸易全产业链拆解:四大核心细分赛道 转口贸易并非简单物流中转,而是涉及生产端改造、供应链
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突发!美国对华关税飙至125%,转口贸易成核心突破口,这些板块迎来重大机遇(附标的)
北京时间4月10日深夜,美国前总统特朗普宣布对多国暂停实施“互助关税”90天,并将部分税率降至10%。但与此同时,美国对华进口商品的关税在48小时内从104%紧急上调至125%,即日生效。此举导致中国对美直接出口成本剧增,传统贸易路径基本被封锁。在此背景下,转口贸易(贴牌换标、第三国中转)成为企业绕开关税壁垒的核心解决方案,未来90天或迎爆发式增长。 一、关联利好板块及逻辑拆解 1、跨境物流与第三方中转枢纽 逻辑:转口贸易需通过东南亚、墨西哥、东欧等第三方国家进行货物流转,相关港口、物流企业将承
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“奉陪到底”题材概念集合整理!(附小表哥)
高层霸气回怼“奉陪到底”! 2025年4月7日,美国威胁对中国商品加征50%关税,中方对此坚决反对。4月8日,中方霸气回怼,表示坚决采取反制,“必将奉陪到底”…… 一、利好提振:关税豁免红利释放 中美首批342项商品关税豁免延期至2025年底,涉及机电、纺织等品类,直接利好出口型企业成本优化。 【概念股掘金】 巨星科技(002444):手工具关税豁免,北美市占率提升至22%; 乐歌股份(300729):线性驱动产品享受零关税,海外仓净利率增至12%; 华升股份(600156):苎麻面料关税从16
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