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一路向北的龙头选手

2022-01-18 08:19:58

海量数据调研纪要

我们有保密二级资质自主研发、自主品牌形成了故事。公司战略尽量是以自己产品为主，海量数据有非常好的资源和优势，海量数据相对比友商容易进入到需求端。一旦有这方面需求，会进入到可控区。公司别的指标不说，公司的综合毛利率连续多年上升，今年2021年的数。今年研发投入是历史上前所未有的。一是加大研发投入，二是增加人员数量，用竞争业绩回报投资者。信创市场多大规模？党政这块加一起是多少？答：2021年，我们纯国产数据库，不算衍生产品，是200亿-300亿人民币规模。甲骨文的Oracle等产品占比超过80%

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海量数据

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2022-01-18 08:18:41

预制菜行业专家电话纪要

一、专家对行业介绍 1、定义：预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼，简化了制作步骤，经过卫生、科学的包装，再通过加热或蒸炒等烹饪方式，能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。 2、分类：目前，预制菜根据深加工程度和食用方便性，可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配（分为肉类、禽类、鱼类、素菜类）食品。根据销售经营范围，分为1）料理包，如盖浇饭的浇头；2）酒店菜，给酒店后厨简单蒸煮或油炸之后就可

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得利斯
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国联水产

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2022-01-16 10:28:35

【海通科技】汽车电子智能化全产业链投资机会解读2022

算力座舱域：高通 820A，目前到了8155，20多家主机厂用。驾驶域，mobieye的平台做的早，生态比较封闭，车厂不太愿意使用，后来被英特尔收购了。主要玩家：1、特斯拉自己设计芯片，叫FSD。2、英伟达 Xavier，期待orin，蔚来ET7装了4颗orin，达到1000TOPS，1颗300美元左右。3、高通从座舱向驾驶转，骁龙ride平台，2022年2季度落地，和长城汽车和中科创达合作，多一些AI算法，延续低功耗的优势，从座舱接触了客户，从座舱切入驾驶，收购了为宁尔，软件能力得到增强。4

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2022-01-15 09:21:43

国网22年超5000亿投资计划！

【国网22年超5000亿投资计划！】据界面新闻报道，1月13日国网召开年度工作会议，计划22年电网投资达5012亿，首次突破5000亿，创历史新高。21年国网基建投资共完成 4025亿。即：22年国网投资额预计同比增20%以上【国网和南网】 1）两者平级，归国资委直管。总资产国网约是南网的4倍。 2）南网已披露“十四五”，规划电网建设投资约6700亿，其中配电网预3200亿，占总投资近 50%；相比十三五增长 30%。 3）国网还没有披露详细十四五规划，市场预期源于 21年初发布末来5年

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汽车零部件交流会

汽车零部件交流会

景顺长城张庆泽-汽车零部件交流纪要（无个股）-20220105.pdf

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2022-01-12 19:16:25

信达金属——中国锂资源勘探现状&增储潜力会议纪要

中国锂资源勘探现状&增储潜力会议纪要

王登红-中国锂金属勘探现状&增储潜力会议纪要1-12.docx

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天齐锂业

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2022-01-12 19:15:10

【东吴零售】雍禾医疗投资者交流会交流实录（2022.1.1

一、发展历程 2005年业务开展：公司初创。2007-2008年是只有两间房的诊所，2008年从美国引进了FUE技术，从买器械到会用花了8个月的时间。 2010年品牌创立：创立雍禾品牌植发业务，成为中国首家获ISO认证的植发医疗服务供应商。 2013年快速发展：开始快速发展，规划覆盖全国的业务范围。在行业首先作出合规性要求，行业之前很多手术甚至是护士在做。 2014年行业责任：发现消费者注重信任和感情牌，率先于植发手术之前与患者订立“五份担保服务协议”。直播植发手术，以提升行业透明度。2

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2022-01-12 19:13:54

国检集团2021年业绩快报交流纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）

国检集团发布2021年业绩快报，2021全年公司实现营业收入22.23亿元，同比+50.95%，实现利润总额4.03亿元，同比+23.40%，实现归母净利2.52亿元，同比+9.02%。其中，2021Q4实现营收9.47亿元，同比+51.8%，实现利润总额2.68亿元，同比+53.1%，实现归母净利1.61亿元，同比+38.8%，整体符合我们三季报预期。我们认为在十四五“跨区域，跨领域”提速期间，规模增长的重要性一定程度上领先于利润增长，反应了公司强劲的战略执行能力。2022年随着总部搬迁影响

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国检集团

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东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流：碳化硅发展历史

17年开始发展碳化硅业务，18-19年4寸，19年12月开始规划切磨抛，4寸转6寸，走到现在6寸送样，4寸不再生产，切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台，50台调试完毕，还有100台在安装过程中，一般来讲时间周期在1个月-2个月之间，但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行，30台在等待订单。投资者提问： 1、良率问题：三块内容原材料到晶体90% 晶体到晶锭90% 晶锭到晶片合格品概率90%左右总的良率在70%左右，近20次实

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东尼电子

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功率半导体会议纪要

功率半导体会议纪要

2022-1-10 功率半导体领域专家交流纪要(1).pdf

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第三代半导体专家交流纪要

第三代半导体专家交流纪要

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晶盛机电

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一路向北的龙头选手

2022-01-09 10:27:54

五大拥挤度指标看“新半军”本轮调整

兴证策略1图解深度五大拥挤度指标看“新半军”本轮调整

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科顺股份交流纪要

科顺股份公司近期情况介绍：从四季度以来，我们整体从经营层⾯上来说，我们还是保持稳健的发展，⼀个是不希望特别的激进，也是同时要注意管控应收账款的风险，所以四季度的主要⼯作其实就是回款，从发货的情况来看还是⽐较稳定，⼤概每个⽉10~15折的发货，回款这⼀块倒是完成还可以，我们销售从整体情况来看，新四季度的回款还不错，整体现⾦流各⽅⾯都还是挣的⽐较多，所以整体还是跟我们的经营⽬标还是⽐较吻合的。到今年也就2022年，要实现营收百亿的，所以我们在上个⽉就把今年的所有的预算全部都已经完成了，根据我们的预

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科顺股份

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一路向北的龙头选手

2022-01-09 10:21:35

海力风电调研要点

2022年海上风电市场不会低落。从公开招标数据看，广东、浙江、山东海风总开工不止10GW，其中广东5-6GW，山东3GW浙0.98GW，江苏2.65GW竞争性配置预计22年底开工，2023年真正建设。江苏：十四五规划1193万千瓦，含十三五期间没有建成的有280万千瓦，以265万竞争性配置放出来，剩余909万千瓦，22年下半年重新新一轮竞争性配置，如东 120万，大丰140万，江苏一年300万。还有2000多万深远海示范项目，如东350万大丰400+万，滨海965万，射阳800万。产能：目前

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一路向北的龙头选手

2022-01-08 21:24:02

MCU市场近况交流会纪要2201

疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈利占比小、种类多、数量少，在晶圆分配上存在劣势。在设计领域中存在重复竞争，国内抢资源能力不如国际，晶圆生产MUC量急剧下降。4）疫情对国际封测厂家影响相对国内较大，导致封测端产能与前端配合不上。综上，

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海量数据调研纪要

我们有保密二级资质自主研发、自主品牌形成了故事。公司战略尽量是以自己产品为主，海量数据有非常好的资源和优势，海量数据相对比友商容易进入到需求端。一旦有这方面需求，会进入到可控区。公司别的指标不说，公司的综合毛利率连续多年上升，今年2021年的数。今年研发投入是历史上前所未有的。一是加大研发投入，二是增加人员数量，用竞争业绩回报投资者。信创市场多大规模？党政这块加一起是多少？答：2021年，我们纯国产数据库，不算衍生产品，是200亿-300亿人民币规模。甲骨文的Oracle等产品占比超过80%

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预制菜行业专家电话纪要

一、专家对行业介绍 1、定义：预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼，简化了制作步骤，经过卫生、科学的包装，再通过加热或蒸炒等烹饪方式，能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。 2、分类：目前，预制菜根据深加工程度和食用方便性，可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配（分为肉类、禽类、鱼类、素菜类）食品。根据销售经营范围，分为1）料理包，如盖浇饭的浇头；2）酒店菜，给酒店后厨简单蒸煮或油炸之后就可

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【海通科技】汽车电子智能化全产业链投资机会解读2022

算力座舱域：高通 820A，目前到了8155，20多家主机厂用。驾驶域，mobieye的平台做的早，生态比较封闭，车厂不太愿意使用，后来被英特尔收购了。主要玩家：1、特斯拉自己设计芯片，叫FSD。2、英伟达 Xavier，期待orin，蔚来ET7装了4颗orin，达到1000TOPS，1颗300美元左右。3、高通从座舱向驾驶转，骁龙ride平台，2022年2季度落地，和长城汽车和中科创达合作，多一些AI算法，延续低功耗的优势，从座舱接触了客户，从座舱切入驾驶，收购了为宁尔，软件能力得到增强。4

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国网22年超5000亿投资计划！

【国网22年超5000亿投资计划！】据界面新闻报道，1月13日国网召开年度工作会议，计划22年电网投资达5012亿，首次突破5000亿，创历史新高。21年国网基建投资共完成 4025亿。即：22年国网投资额预计同比增20%以上【国网和南网】 1）两者平级，归国资委直管。总资产国网约是南网的4倍。 2）南网已披露“十四五”，规划电网建设投资约6700亿，其中配电网预3200亿，占总投资近 50%；相比十三五增长 30%。 3）国网还没有披露详细十四五规划，市场预期源于 21年初发布末来5年

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信达金属——中国锂资源勘探现状&增储潜力会议纪要

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一、发展历程 2005年业务开展：公司初创。2007-2008年是只有两间房的诊所，2008年从美国引进了FUE技术，从买器械到会用花了8个月的时间。 2010年品牌创立：创立雍禾品牌植发业务，成为中国首家获ISO认证的植发医疗服务供应商。 2013年快速发展：开始快速发展，规划覆盖全国的业务范围。在行业首先作出合规性要求，行业之前很多手术甚至是护士在做。 2014年行业责任：发现消费者注重信任和感情牌，率先于植发手术之前与患者订立“五份担保服务协议”。直播植发手术，以提升行业透明度。2

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国检集团2021年业绩快报交流纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）

国检集团发布2021年业绩快报，2021全年公司实现营业收入22.23亿元，同比+50.95%，实现利润总额4.03亿元，同比+23.40%，实现归母净利2.52亿元，同比+9.02%。其中，2021Q4实现营收9.47亿元，同比+51.8%，实现利润总额2.68亿元，同比+53.1%，实现归母净利1.61亿元，同比+38.8%，整体符合我们三季报预期。我们认为在十四五“跨区域，跨领域”提速期间，规模增长的重要性一定程度上领先于利润增长，反应了公司强劲的战略执行能力。2022年随着总部搬迁影响

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东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流：碳化硅发展历史

17年开始发展碳化硅业务，18-19年4寸，19年12月开始规划切磨抛，4寸转6寸，走到现在6寸送样，4寸不再生产，切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台，50台调试完毕，还有100台在安装过程中，一般来讲时间周期在1个月-2个月之间，但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行，30台在等待订单。投资者提问： 1、良率问题：三块内容原材料到晶体90% 晶体到晶锭90% 晶锭到晶片合格品概率90%左右总的良率在70%左右，近20次实

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科顺股份交流纪要

科顺股份公司近期情况介绍：从四季度以来，我们整体从经营层⾯上来说，我们还是保持稳健的发展，⼀个是不希望特别的激进，也是同时要注意管控应收账款的风险，所以四季度的主要⼯作其实就是回款，从发货的情况来看还是⽐较稳定，⼤概每个⽉10~15折的发货，回款这⼀块倒是完成还可以，我们销售从整体情况来看，新四季度的回款还不错，整体现⾦流各⽅⾯都还是挣的⽐较多，所以整体还是跟我们的经营⽬标还是⽐较吻合的。到今年也就2022年，要实现营收百亿的，所以我们在上个⽉就把今年的所有的预算全部都已经完成了，根据我们的预

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海力风电调研要点

2022年海上风电市场不会低落。从公开招标数据看，广东、浙江、山东海风总开工不止10GW，其中广东5-6GW，山东3GW浙0.98GW，江苏2.65GW竞争性配置预计22年底开工，2023年真正建设。江苏：十四五规划1193万千瓦，含十三五期间没有建成的有280万千瓦，以265万竞争性配置放出来，剩余909万千瓦，22年下半年重新新一轮竞争性配置，如东 120万，大丰140万，江苏一年300万。还有2000多万深远海示范项目，如东350万大丰400+万，滨海965万，射阳800万。产能：目前

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MCU市场近况交流会纪要2201

疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈利占比小、种类多、数量少，在晶圆分配上存在劣势。在设计领域中存在重复竞争，国内抢资源能力不如国际，晶圆生产MUC量急剧下降。4）疫情对国际封测厂家影响相对国内较大，导致封测端产能与前端配合不上。综上，

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我们有保密二级资质自主研发、自主品牌形成了故事。公司战略尽量是以自己产品为主，海量数据有非常好的资源和优势，海量数据相对比友商容易进入到需求端。一旦有这方面需求，会进入到可控区。公司别的指标不说，公司的综合毛利率连续多年上升，今年2021年的数。今年研发投入是历史上前所未有的。一是加大研发投入，二是增加人员数量，用竞争业绩回报投资者。信创市场多大规模？党政这块加一起是多少？答：2021年，我们纯国产数据库，不算衍生产品，是200亿-300亿人民币规模。甲骨文的Oracle等产品占比超过80%

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一、专家对行业介绍 1、定义：预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼，简化了制作步骤，经过卫生、科学的包装，再通过加热或蒸炒等烹饪方式，能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。 2、分类：目前，预制菜根据深加工程度和食用方便性，可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配（分为肉类、禽类、鱼类、素菜类）食品。根据销售经营范围，分为1）料理包，如盖浇饭的浇头；2）酒店菜，给酒店后厨简单蒸煮或油炸之后就可

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【国网22年超5000亿投资计划！】据界面新闻报道，1月13日国网召开年度工作会议，计划22年电网投资达5012亿，首次突破5000亿，创历史新高。21年国网基建投资共完成 4025亿。即：22年国网投资额预计同比增20%以上【国网和南网】 1）两者平级，归国资委直管。总资产国网约是南网的4倍。 2）南网已披露“十四五”，规划电网建设投资约6700亿，其中配电网预3200亿，占总投资近 50%；相比十三五增长 30%。 3）国网还没有披露详细十四五规划，市场预期源于 21年初发布末来5年

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一路向北的龙头选手

2022-01-12 19:13:54

国检集团2021年业绩快报交流纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）

国检集团发布2021年业绩快报，2021全年公司实现营业收入22.23亿元，同比+50.95%，实现利润总额4.03亿元，同比+23.40%，实现归母净利2.52亿元，同比+9.02%。其中，2021Q4实现营收9.47亿元，同比+51.8%，实现利润总额2.68亿元，同比+53.1%，实现归母净利1.61亿元，同比+38.8%，整体符合我们三季报预期。我们认为在十四五“跨区域，跨领域”提速期间，规模增长的重要性一定程度上领先于利润增长，反应了公司强劲的战略执行能力。2022年随着总部搬迁影响

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国检集团

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一路向北的龙头选手

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东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流：碳化硅发展历史

17年开始发展碳化硅业务，18-19年4寸，19年12月开始规划切磨抛，4寸转6寸，走到现在6寸送样，4寸不再生产，切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台，50台调试完毕，还有100台在安装过程中，一般来讲时间周期在1个月-2个月之间，但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行，30台在等待订单。投资者提问： 1、良率问题：三块内容原材料到晶体90% 晶体到晶锭90% 晶锭到晶片合格品概率90%左右总的良率在70%左右，近20次实

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功率半导体会议纪要

功率半导体会议纪要

2022-1-10 功率半导体领域专家交流纪要(1).pdf

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第三代半导体专家交流纪要

第三代半导体专家交流纪要

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五大拥挤度指标看“新半军”本轮调整

兴证策略1图解深度五大拥挤度指标看“新半军”本轮调整

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宁德时代
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科顺股份交流纪要

科顺股份公司近期情况介绍：从四季度以来，我们整体从经营层⾯上来说，我们还是保持稳健的发展，⼀个是不希望特别的激进，也是同时要注意管控应收账款的风险，所以四季度的主要⼯作其实就是回款，从发货的情况来看还是⽐较稳定，⼤概每个⽉10~15折的发货，回款这⼀块倒是完成还可以，我们销售从整体情况来看，新四季度的回款还不错，整体现⾦流各⽅⾯都还是挣的⽐较多，所以整体还是跟我们的经营⽬标还是⽐较吻合的。到今年也就2022年，要实现营收百亿的，所以我们在上个⽉就把今年的所有的预算全部都已经完成了，根据我们的预

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科顺股份

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一路向北的龙头选手

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海力风电调研要点

2022年海上风电市场不会低落。从公开招标数据看，广东、浙江、山东海风总开工不止10GW，其中广东5-6GW，山东3GW浙0.98GW，江苏2.65GW竞争性配置预计22年底开工，2023年真正建设。江苏：十四五规划1193万千瓦，含十三五期间没有建成的有280万千瓦，以265万竞争性配置放出来，剩余909万千瓦，22年下半年重新新一轮竞争性配置，如东 120万，大丰140万，江苏一年300万。还有2000多万深远海示范项目，如东350万大丰400+万，滨海965万，射阳800万。产能：目前

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金风科技
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一路向北的龙头选手

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MCU市场近况交流会纪要2201

疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈利占比小、种类多、数量少，在晶圆分配上存在劣势。在设计领域中存在重复竞争，国内抢资源能力不如国际，晶圆生产MUC量急剧下降。4）疫情对国际封测厂家影响相对国内较大，导致封测端产能与前端配合不上。综上，

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海量数据调研纪要

我们有保密二级资质自主研发、自主品牌形成了故事。公司战略尽量是以自己产品为主，海量数据有非常好的资源和优势，海量数据相对比友商容易进入到需求端。一旦有这方面需求，会进入到可控区。公司别的指标不说，公司的综合毛利率连续多年上升，今年2021年的数。今年研发投入是历史上前所未有的。一是加大研发投入，二是增加人员数量，用竞争业绩回报投资者。信创市场多大规模？党政这块加一起是多少？答：2021年，我们纯国产数据库，不算衍生产品，是200亿-300亿人民币规模。甲骨文的Oracle等产品占比超过80%

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海量数据

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一路向北的龙头选手

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预制菜行业专家电话纪要

一、专家对行业介绍 1、定义：预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼，简化了制作步骤，经过卫生、科学的包装，再通过加热或蒸炒等烹饪方式，能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。 2、分类：目前，预制菜根据深加工程度和食用方便性，可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配（分为肉类、禽类、鱼类、素菜类）食品。根据销售经营范围，分为1）料理包，如盖浇饭的浇头；2）酒店菜，给酒店后厨简单蒸煮或油炸之后就可

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国联水产

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一路向北的龙头选手

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【海通科技】汽车电子智能化全产业链投资机会解读2022

算力座舱域：高通 820A，目前到了8155，20多家主机厂用。驾驶域，mobieye的平台做的早，生态比较封闭，车厂不太愿意使用，后来被英特尔收购了。主要玩家：1、特斯拉自己设计芯片，叫FSD。2、英伟达 Xavier，期待orin，蔚来ET7装了4颗orin，达到1000TOPS，1颗300美元左右。3、高通从座舱向驾驶转，骁龙ride平台，2022年2季度落地，和长城汽车和中科创达合作，多一些AI算法，延续低功耗的优势，从座舱接触了客户，从座舱切入驾驶，收购了为宁尔，软件能力得到增强。4

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四维图新
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一路向北的龙头选手

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国网22年超5000亿投资计划！

【国网22年超5000亿投资计划！】据界面新闻报道，1月13日国网召开年度工作会议，计划22年电网投资达5012亿，首次突破5000亿，创历史新高。21年国网基建投资共完成 4025亿。即：22年国网投资额预计同比增20%以上【国网和南网】 1）两者平级，归国资委直管。总资产国网约是南网的4倍。 2）南网已披露“十四五”，规划电网建设投资约6700亿，其中配电网预3200亿，占总投资近 50%；相比十三五增长 30%。 3）国网还没有披露详细十四五规划，市场预期源于 21年初发布末来5年

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汽车零部件交流会

汽车零部件交流会

景顺长城张庆泽-汽车零部件交流纪要（无个股）-20220105.pdf

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信达金属——中国锂资源勘探现状&增储潜力会议纪要

中国锂资源勘探现状&增储潜力会议纪要

王登红-中国锂金属勘探现状&增储潜力会议纪要1-12.docx

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【东吴零售】雍禾医疗投资者交流会交流实录（2022.1.1

一、发展历程 2005年业务开展：公司初创。2007-2008年是只有两间房的诊所，2008年从美国引进了FUE技术，从买器械到会用花了8个月的时间。 2010年品牌创立：创立雍禾品牌植发业务，成为中国首家获ISO认证的植发医疗服务供应商。 2013年快速发展：开始快速发展，规划覆盖全国的业务范围。在行业首先作出合规性要求，行业之前很多手术甚至是护士在做。 2014年行业责任：发现消费者注重信任和感情牌，率先于植发手术之前与患者订立“五份担保服务协议”。直播植发手术，以提升行业透明度。2

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国检集团2021年业绩快报交流纪要（国君建材鲍雁辛杨冬庭）

国检集团发布2021年业绩快报，2021全年公司实现营业收入22.23亿元，同比+50.95%，实现利润总额4.03亿元，同比+23.40%，实现归母净利2.52亿元，同比+9.02%。其中，2021Q4实现营收9.47亿元，同比+51.8%，实现利润总额2.68亿元，同比+53.1%，实现归母净利1.61亿元，同比+38.8%，整体符合我们三季报预期。我们认为在十四五“跨区域，跨领域”提速期间，规模增长的重要性一定程度上领先于利润增长，反应了公司强劲的战略执行能力。2022年随着总部搬迁影响

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东尼电子6英寸导电型碳化硅衬底验证情况交流：碳化硅发展历史

17年开始发展碳化硅业务，18-19年4寸，19年12月开始规划切磨抛，4寸转6寸，走到现在6寸送样，4寸不再生产，切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台，50台调试完毕，还有100台在安装过程中，一般来讲时间周期在1个月-2个月之间，但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行，30台在等待订单。投资者提问： 1、良率问题：三块内容原材料到晶体90% 晶体到晶锭90% 晶锭到晶片合格品概率90%左右总的良率在70%左右，近20次实

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第三代半导体专家交流纪要

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五大拥挤度指标看“新半军”本轮调整

兴证策略1图解深度五大拥挤度指标看“新半军”本轮调整

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科顺股份交流纪要

科顺股份公司近期情况介绍：从四季度以来，我们整体从经营层⾯上来说，我们还是保持稳健的发展，⼀个是不希望特别的激进，也是同时要注意管控应收账款的风险，所以四季度的主要⼯作其实就是回款，从发货的情况来看还是⽐较稳定，⼤概每个⽉10~15折的发货，回款这⼀块倒是完成还可以，我们销售从整体情况来看，新四季度的回款还不错，整体现⾦流各⽅⾯都还是挣的⽐较多，所以整体还是跟我们的经营⽬标还是⽐较吻合的。到今年也就2022年，要实现营收百亿的，所以我们在上个⽉就把今年的所有的预算全部都已经完成了，根据我们的预

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海力风电调研要点

2022年海上风电市场不会低落。从公开招标数据看，广东、浙江、山东海风总开工不止10GW，其中广东5-6GW，山东3GW浙0.98GW，江苏2.65GW竞争性配置预计22年底开工，2023年真正建设。江苏：十四五规划1193万千瓦，含十三五期间没有建成的有280万千瓦，以265万竞争性配置放出来，剩余909万千瓦，22年下半年重新新一轮竞争性配置，如东 120万，大丰140万，江苏一年300万。还有2000多万深远海示范项目，如东350万大丰400+万，滨海965万，射阳800万。产能：目前

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MCU市场近况交流会纪要2201

疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈利占比小、种类多、数量少，在晶圆分配上存在劣势。在设计领域中存在重复竞争，国内抢资源能力不如国际，晶圆生产MUC量急剧下降。4）疫情对国际封测厂家影响相对国内较大，导致封测端产能与前端配合不上。综上，

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海量数据调研纪要

我们有保密二级资质自主研发、自主品牌形成了故事。公司战略尽量是以自己产品为主，海量数据有非常好的资源和优势，海量数据相对比友商容易进入到需求端。一旦有这方面需求，会进入到可控区。公司别的指标不说，公司的综合毛利率连续多年上升，今年2021年的数。今年研发投入是历史上前所未有的。一是加大研发投入，二是增加人员数量，用竞争业绩回报投资者。信创市场多大规模？党政这块加一起是多少？答：2021年，我们纯国产数据库，不算衍生产品，是200亿-300亿人民币规模。甲骨文的Oracle等产品占比超过80%

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预制菜行业专家电话纪要

一、专家对行业介绍 1、定义：预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品。预制菜省去了食材采购的烦恼，简化了制作步骤，经过卫生、科学的包装，再通过加热或蒸炒等烹饪方式，能直接作为餐桌上的便捷特色菜品。 2、分类：目前，预制菜根据深加工程度和食用方便性，可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配（分为肉类、禽类、鱼类、素菜类）食品。根据销售经营范围，分为1）料理包，如盖浇饭的浇头；2）酒店菜，给酒店后厨简单蒸煮或油炸之后就可

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算力座舱域：高通 820A，目前到了8155，20多家主机厂用。驾驶域，mobieye的平台做的早，生态比较封闭，车厂不太愿意使用，后来被英特尔收购了。主要玩家：1、特斯拉自己设计芯片，叫FSD。2、英伟达 Xavier，期待orin，蔚来ET7装了4颗orin，达到1000TOPS，1颗300美元左右。3、高通从座舱向驾驶转，骁龙ride平台，2022年2季度落地，和长城汽车和中科创达合作，多一些AI算法，延续低功耗的优势，从座舱接触了客户，从座舱切入驾驶，收购了为宁尔，软件能力得到增强。4

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国网22年超5000亿投资计划！

【国网22年超5000亿投资计划！】据界面新闻报道，1月13日国网召开年度工作会议，计划22年电网投资达5012亿，首次突破5000亿，创历史新高。21年国网基建投资共完成 4025亿。即：22年国网投资额预计同比增20%以上【国网和南网】 1）两者平级，归国资委直管。总资产国网约是南网的4倍。 2）南网已披露“十四五”，规划电网建设投资约6700亿，其中配电网预3200亿，占总投资近 50%；相比十三五增长 30%。 3）国网还没有披露详细十四五规划，市场预期源于 21年初发布末来5年

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信达金属——中国锂资源勘探现状&增储潜力会议纪要

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一、发展历程 2005年业务开展：公司初创。2007-2008年是只有两间房的诊所，2008年从美国引进了FUE技术，从买器械到会用花了8个月的时间。 2010年品牌创立：创立雍禾品牌植发业务，成为中国首家获ISO认证的植发医疗服务供应商。 2013年快速发展：开始快速发展，规划覆盖全国的业务范围。在行业首先作出合规性要求，行业之前很多手术甚至是护士在做。 2014年行业责任：发现消费者注重信任和感情牌，率先于植发手术之前与患者订立“五份担保服务协议”。直播植发手术，以提升行业透明度。2

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国检集团发布2021年业绩快报，2021全年公司实现营业收入22.23亿元，同比+50.95%，实现利润总额4.03亿元，同比+23.40%，实现归母净利2.52亿元，同比+9.02%。其中，2021Q4实现营收9.47亿元，同比+51.8%，实现利润总额2.68亿元，同比+53.1%，实现归母净利1.61亿元，同比+38.8%，整体符合我们三季报预期。我们认为在十四五“跨区域，跨领域”提速期间，规模增长的重要性一定程度上领先于利润增长，反应了公司强劲的战略执行能力。2022年随着总部搬迁影响

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17年开始发展碳化硅业务，18-19年4寸，19年12月开始规划切磨抛，4寸转6寸，走到现在6寸送样，4寸不再生产，切磨抛20年中旬到现在60000片产能。目前150台，50台调试完毕，还有100台在安装过程中，一般来讲时间周期在1个月-2个月之间，但现在还不好确定。已经调试的50台炉子还没有大规模运行。大概有20多台在正常运行，30台在等待订单。投资者提问： 1、良率问题：三块内容原材料到晶体90% 晶体到晶锭90% 晶锭到晶片合格品概率90%左右总的良率在70%左右，近20次实

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科顺股份公司近期情况介绍：从四季度以来，我们整体从经营层⾯上来说，我们还是保持稳健的发展，⼀个是不希望特别的激进，也是同时要注意管控应收账款的风险，所以四季度的主要⼯作其实就是回款，从发货的情况来看还是⽐较稳定，⼤概每个⽉10~15折的发货，回款这⼀块倒是完成还可以，我们销售从整体情况来看，新四季度的回款还不错，整体现⾦流各⽅⾯都还是挣的⽐较多，所以整体还是跟我们的经营⽬标还是⽐较吻合的。到今年也就2022年，要实现营收百亿的，所以我们在上个⽉就把今年的所有的预算全部都已经完成了，根据我们的预

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海力风电调研要点

2022年海上风电市场不会低落。从公开招标数据看，广东、浙江、山东海风总开工不止10GW，其中广东5-6GW，山东3GW浙0.98GW，江苏2.65GW竞争性配置预计22年底开工，2023年真正建设。江苏：十四五规划1193万千瓦，含十三五期间没有建成的有280万千瓦，以265万竞争性配置放出来，剩余909万千瓦，22年下半年重新新一轮竞争性配置，如东 120万，大丰140万，江苏一年300万。还有2000多万深远海示范项目，如东350万大丰400+万，滨海965万，射阳800万。产能：目前

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MCU市场近况交流会纪要2201

疫情造成MCU供货不稳定，给市场带来巨大变化。MCU缺货现象较其他器件感觉上更为明显，原因如下：1）MCU是产品中的关键核心部件。2）工业领域和汽车领域周期长于消费类，国内的缺货情况不会在短时间马上反映出来。同时消费领域在国内占比更大，日常接触多。3）MCU产业链条中，晶圆供应存在倾斜性，而MCU盈利占比小、种类多、数量少，在晶圆分配上存在劣势。在设计领域中存在重复竞争，国内抢资源能力不如国际，晶圆生产MUC量急剧下降。4）疫情对国际封测厂家影响相对国内较大，导致封测端产能与前端配合不上。综上，

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