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同名，一个认知机器和交易工匠

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2022-06-06 12:24:35

【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款

【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款当前市场担心《浪姐3》对股价催化的可持续性，我们认为一方面节目对新增及后续招商有积极影响，另外Q2/Q3爆款催化剂仍较多。 1、综艺破圈新增招商：《浪姐3》开播时有伊利/德芙等5个广告主，开播后新增京东/爱玛/护舒宝3个，目前8个广告主。预计也将对《哥哥2》招商有一定带动作用。 2、后续仍有一系列催化 1）《花儿与少年露营季》将于6/17播出，目前有立白/伊利优酸乳等12个招商，超出市场预期，去年招商超过10个的综艺仅《姐姐2》(15

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芒果超媒

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2022-06-06 12:24:05

【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议，参会人数1000+，核心观

【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议，参会人数1000+，核心观点如下： 1、上调全年新能源汽车产销至570-590万辆，需求超预期，预计6月恢复至疫情前水平。历史上看，新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券，预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 2、门店客流量和订单情况稳步增长：5月新能源车企涨价影响修复，客流量周环比+10-20%，订单量稳步提升，其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好，蔚来周环比+10%，其它自主车企周环比+5-10%。 3、明年

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天赐材料

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2022-06-06 08:46:44

比亚迪：5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8%

比亚迪：5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8% —————— 1）BEV：5.3万辆，同比+185%、环比-7%； 2）PHEV：6.0万辆，同比+369%、环比+27%； 3）合计：11.5万辆，同比+148%、环比+8%； 4）电池：6.2Gwh，同比+148%、环比-1%。 5月销量符合预期，最终落在11-12万之间。变化明显的是汉家族2.4万辆（深圳扩产）、海豚0.6万辆（长沙）、元Plus1.3万辆（常州）。BEV环比略降、PHEV环比提升明显，驱逐舰05爬坡至0.46

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比亚迪

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2022-06-06 08:46:05

【西部电子-单慧伟】为什么现在是买入激光雷达产业链最佳时机？

️根据我们产业链调研，搭载激光雷达车型将在8-9月密集量产交付，激光雷达厂商一般提前2-3个月时间备足原材料，因此6月是买入激光雷达上游供应链最佳时机； ️此前因为疫情导致不少项目有所推迟，随着疫情恢复、复工复产，项目有望加速推进。6月4日，理想汽车创始人李想公开发布，预计理想L9将在6月21日正式发布，7月全国所有店面均可试驾，8月正式交付，9月交付量过万，理想L9标配一颗禾赛科技128线混合固态激光雷达，量产进度及销量爬坡预期超市场预期。 ️根据我们产业链调研，BYD预计今年将有2款车型发布

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永新光学

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2022-06-06 08:45:15

【西部商社】端午小长假旅游市场：疫情影响+临近高考，22年端午假期旅游市场表现相对一般，但

交运：据国铁集团数据，端午假期（6.2-6.5），全国铁路日均发送旅客579万人次，同比下降45%，较五一假期（4.28-5.5）日均增长87%。海南方面，海口美兰机场端午假期3天（6.2-6.4）日均旅客量2.5万人次，同比下滑近50%。旅游：受疫情影响，周边游和省内游仍是端午出游的主要选择；但随着近期山东、黑龙江、福建、广西、河南等地区恢复跨省游，以及国内跨省游“熔断”政策的调整（“熔断范围”从省级调整至县级），跨省游也开始持续回暖。据携程数据显示，端午假期，国内跨省团队游在跟团游业务中的

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曲江文旅

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2022-06-06 08:44:37

【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要

【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要 1、武汉比西迪电池材料（1）储能市场对成本非常敏感，目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段，目前的系统成本，基本上是与涨价后的铁锂能够持平的，规模化后的价格，大概是与铅酸比拟的，那么到最终产业链成熟，我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。（2）钠离子电池它的主要的技术壁垒，其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面，目前头部的钠离子电池的厂家，比如说宁德时代、海纳，包括前段时间

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宁德时代

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2022-06-06 08:44:07

【天风建筑鲍荣富】周观点0605：复工复产加速，“建筑+新能源”再迎政策利好

【天风建筑鲍荣富】周观点0605：复工复产加速，“建筑+新能源”再迎政策利好 🌼5月29日上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，提出逐步推动批发零售、金融、交通物流、房地产、建筑等行业复工达产，6月2日北京市人民政府印发《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》，积极稳妥有序推进复工复产，坚持“动态清零”总方针，分区分级实施社会面防控措施，6月2日，中国电建在京召开上半年提质增效稳增长工作专题会议，会议提出抢抓党中央部署系列稳增长政策的重要窗口期，加快出台稳增长工作措施，开足马力拼

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森特股份

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2022-06-06 08:43:11

【天风电新】铸件更新：再论风电铸件的出海弹性 20220605

【天风电新】铸件更新：再论风电铸件的出海弹性 20220605 ——————————— 🌼风电铸件行业是典型的成本领先行业与锻件相比：锻件的竞争要素主要在产品的性能和质量，体现的是技术差异；铸件的竞争要素主要在产品的价格，体现的是成本差异，即便是有技术差异，这种技术差异最终体现在合格率等指标上，反映的仍是成本差异。 🌼国内铸件行业在材料成本、人工成本、能源成本等方面均具有优势（主要与欧洲对比，因海外市场主要在欧洲）材料成本方面，铸件主要原材料为生铁废钢。可从两个维度来考察成本差异：一是用

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大金重工

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2022-06-06 08:42:11

【中信建投电子】周报：俄罗斯限制惰性气体出口，问界M5累计交付破万 20220605

【中信建投电子】周报：俄罗斯限制惰性气体出口，问界M5累计交付破万 20220605 [太阳] 半导体：俄罗斯限制芯片生产所必需的氦、氖等惰性气体的出口，并持续至2022年年底。本次俄罗斯的惰性气体出口限制措施可能会再次加剧全球芯片市场的供应短缺问题，同时可能助推芯片价格进一步攀升。俄乌局势对半导体供应链的影响正在扩大，上游原材料环节首当其冲，建议关注国内半导体用惰性气体供应商。 [太阳] 汽车电子：问界M5在87天累计交付破万，创新品牌单款车型交付破万最快记录，5月交付量超5000辆，此外

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中微公司

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2022-06-06 08:41:21

【开源计算机】工业软件底部标的【爱科科技】，回购彰显信心，积极关注

【开源计算机】工业软件底部标的【爱科科技】，回购彰显信心，积极关注 1、公司是智能切割行业领军企业之一，拥有CAD/CAM 技术、切割制造技术、机器视觉技术等，具备较强的核心竞争力，下游客户包括光威复材、中材科技、航天材料及工艺研究所等等。 2、两个成长逻辑正在逐步兑现：一是扩产能，上市前产能1500台，现在IPO后产能提升到4000台，产能持续释放；二是扩大下游的应用领域，从印后切割到纺织材料，再到军工复合材料，复制性较强，下游高景气赛道持续增加。 3、公司公告拟以竞价交易方式回购股票，金额在

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爱科科技

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2022-06-06 08:38:02

【开源计算机】绿盟科技重大事项点评：拟推出股票期权及员工持股计划，绑定核心骨干激发成长活力

1、拟推出股票期权及员工持股计划，绑定核心骨干激发成长活力公司发布公告，公司拟推出2022年员工持股计划和股票期权计划。（1）公司员工持股计划持股规模不超过771.35万股，占公司总股本的0.97%，受让价格为1元/股，其中拟参与本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员3人，认购总份额不超过183.00万份，占总份额的比例为23.72%；其他核心管理人员、核心技术（业务）人员认购总份额不超过588.35万份，占总份额的比例为76.28%。（2）公司拟向317名激励对象授予的股票期权1,700.

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绿盟科技

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2022-06-06 08:37:10

[庆祝]【方正化工】轮胎行业周度跟踪 20220605

[庆祝]【方正化工】轮胎行业周度跟踪 20220605 [玫瑰] 股价表现本周轮胎板块公司股价呈上涨趋势。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为+15.6%/+11.4%/+20.2%/+4.3%/+8.4%/+3.2%/+4.8%/+4.7%。 [玫瑰] 开工方面本周半钢胎开工率为64.9%，环比上周增加0.8pct，全钢胎开工率为56.1%，环比上周基本持平。供给：当前正值国内停割期，而海外低产期，原料释放紧张对价格形成一定支

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赛轮轮胎

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2022-06-06 08:35:52

【海通电子】开市三周年在即，科创板给半导体行业带来的变化

54家半导体公司登陆科创板，芯片设计公司居多。自科创板于2019年7月22日开市以来，截至2022年6月2日，共有54家半导体公司于科创板上市，所处行业涵盖半导体各个细分子行业，具体来看，科创板半导体公司共包括4家半导体材料公司、6家半导体设备公司、6家分立器件公司、2家集成电路封测公司、2家集成电路制造公司、16家模拟芯片设计公司、18家数字芯片设计公司。通过在科创板IPO募集资金，半导体公司共募集首发资金1535.11亿元，首发资金净额达1460.40亿元。目前科创板半导体公司多为中小市值

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中微公司

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2022-06-06 08:31:11

【申万宏源化妆品】618大促销售点评：行业明显分化，国货珀莱雅、薇诺娜、华熙旗下品牌增长超

💐5月26日天猫618预售开启，截至6月2日24时618正式交易火热进行中。22年淘系电商618大促在疫情冲击和兴趣电商分流情况下，仍保持双位数的增速，充分彰显化妆品行业消费韧性。品牌端，国货品牌总体保持增长势态，珀莱雅、华熙、贝泰妮旗下品牌表现突出，彩妆均大幅下滑，唯有珀莱雅旗下彩棠同比6倍增长。 💐大盘数据：护肤增长强劲，疫情下彩妆略有下降。 [玫瑰] 化妆品行业销售额121.8亿元，同比增长11.9%（22年5月26日20点-6月2日24点销售额 VS 21年5月25日-6月2日销售额

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珀莱雅

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2022-06-05 21:52:28

【长江电新】光伏6月排产更新：组件排产保持微增，继续坚定看多！

【长江电新】光伏6月排产更新：组件排产保持微增，继续坚定看多！ 1、硅料环节，5月份国内多晶硅产量为6.22万吨，环比增加7.2%；国内进口量约6000吨左右，环比有所提升。6月国内硅料总供应量（包括国产和进口）预计约7万吨，环比增幅在4%左右，其中国内增量包括新特、亚硅等扩产增量，进口增量主要来自马来OCI检修复产释放量。 2、硅片环节，5月硅片端供需紧平衡，国内单晶硅片产量增加至25.2GW，环比增幅为4.6%。6月硅片开工率整体环比基本持平，两家龙头开工率均在80%左右，一体化企业开工率维

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隆基绿能

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【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款

【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款当前市场担心《浪姐3》对股价催化的可持续性，我们认为一方面节目对新增及后续招商有积极影响，另外Q2/Q3爆款催化剂仍较多。 1、综艺破圈新增招商：《浪姐3》开播时有伊利/德芙等5个广告主，开播后新增京东/爱玛/护舒宝3个，目前8个广告主。预计也将对《哥哥2》招商有一定带动作用。 2、后续仍有一系列催化 1）《花儿与少年露营季》将于6/17播出，目前有立白/伊利优酸乳等12个招商，超出市场预期，去年招商超过10个的综艺仅《姐姐2》(15

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【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议，参会人数1000+，核心观

【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议，参会人数1000+，核心观点如下： 1、上调全年新能源汽车产销至570-590万辆，需求超预期，预计6月恢复至疫情前水平。历史上看，新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券，预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 2、门店客流量和订单情况稳步增长：5月新能源车企涨价影响修复，客流量周环比+10-20%，订单量稳步提升，其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好，蔚来周环比+10%，其它自主车企周环比+5-10%。 3、明年

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比亚迪：5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8%

比亚迪：5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8% —————— 1）BEV：5.3万辆，同比+185%、环比-7%； 2）PHEV：6.0万辆，同比+369%、环比+27%； 3）合计：11.5万辆，同比+148%、环比+8%； 4）电池：6.2Gwh，同比+148%、环比-1%。 5月销量符合预期，最终落在11-12万之间。变化明显的是汉家族2.4万辆（深圳扩产）、海豚0.6万辆（长沙）、元Plus1.3万辆（常州）。BEV环比略降、PHEV环比提升明显，驱逐舰05爬坡至0.46

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【西部电子-单慧伟】为什么现在是买入激光雷达产业链最佳时机？

️根据我们产业链调研，搭载激光雷达车型将在8-9月密集量产交付，激光雷达厂商一般提前2-3个月时间备足原材料，因此6月是买入激光雷达上游供应链最佳时机； ️此前因为疫情导致不少项目有所推迟，随着疫情恢复、复工复产，项目有望加速推进。6月4日，理想汽车创始人李想公开发布，预计理想L9将在6月21日正式发布，7月全国所有店面均可试驾，8月正式交付，9月交付量过万，理想L9标配一颗禾赛科技128线混合固态激光雷达，量产进度及销量爬坡预期超市场预期。 ️根据我们产业链调研，BYD预计今年将有2款车型发布

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【西部商社】端午小长假旅游市场：疫情影响+临近高考，22年端午假期旅游市场表现相对一般，但

交运：据国铁集团数据，端午假期（6.2-6.5），全国铁路日均发送旅客579万人次，同比下降45%，较五一假期（4.28-5.5）日均增长87%。海南方面，海口美兰机场端午假期3天（6.2-6.4）日均旅客量2.5万人次，同比下滑近50%。旅游：受疫情影响，周边游和省内游仍是端午出游的主要选择；但随着近期山东、黑龙江、福建、广西、河南等地区恢复跨省游，以及国内跨省游“熔断”政策的调整（“熔断范围”从省级调整至县级），跨省游也开始持续回暖。据携程数据显示，端午假期，国内跨省团队游在跟团游业务中的

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【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要

【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要 1、武汉比西迪电池材料（1）储能市场对成本非常敏感，目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段，目前的系统成本，基本上是与涨价后的铁锂能够持平的，规模化后的价格，大概是与铅酸比拟的，那么到最终产业链成熟，我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。（2）钠离子电池它的主要的技术壁垒，其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面，目前头部的钠离子电池的厂家，比如说宁德时代、海纳，包括前段时间

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【天风建筑鲍荣富】周观点0605：复工复产加速，“建筑+新能源”再迎政策利好

【天风建筑鲍荣富】周观点0605：复工复产加速，“建筑+新能源”再迎政策利好 🌼5月29日上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，提出逐步推动批发零售、金融、交通物流、房地产、建筑等行业复工达产，6月2日北京市人民政府印发《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》，积极稳妥有序推进复工复产，坚持“动态清零”总方针，分区分级实施社会面防控措施，6月2日，中国电建在京召开上半年提质增效稳增长工作专题会议，会议提出抢抓党中央部署系列稳增长政策的重要窗口期，加快出台稳增长工作措施，开足马力拼

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【天风电新】铸件更新：再论风电铸件的出海弹性 20220605

【天风电新】铸件更新：再论风电铸件的出海弹性 20220605 ——————————— 🌼风电铸件行业是典型的成本领先行业与锻件相比：锻件的竞争要素主要在产品的性能和质量，体现的是技术差异；铸件的竞争要素主要在产品的价格，体现的是成本差异，即便是有技术差异，这种技术差异最终体现在合格率等指标上，反映的仍是成本差异。 🌼国内铸件行业在材料成本、人工成本、能源成本等方面均具有优势（主要与欧洲对比，因海外市场主要在欧洲）材料成本方面，铸件主要原材料为生铁废钢。可从两个维度来考察成本差异：一是用

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【中信建投电子】周报：俄罗斯限制惰性气体出口，问界M5累计交付破万 20220605

【中信建投电子】周报：俄罗斯限制惰性气体出口，问界M5累计交付破万 20220605 [太阳] 半导体：俄罗斯限制芯片生产所必需的氦、氖等惰性气体的出口，并持续至2022年年底。本次俄罗斯的惰性气体出口限制措施可能会再次加剧全球芯片市场的供应短缺问题，同时可能助推芯片价格进一步攀升。俄乌局势对半导体供应链的影响正在扩大，上游原材料环节首当其冲，建议关注国内半导体用惰性气体供应商。 [太阳] 汽车电子：问界M5在87天累计交付破万，创新品牌单款车型交付破万最快记录，5月交付量超5000辆，此外

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【开源计算机】工业软件底部标的【爱科科技】，回购彰显信心，积极关注

【开源计算机】工业软件底部标的【爱科科技】，回购彰显信心，积极关注 1、公司是智能切割行业领军企业之一，拥有CAD/CAM 技术、切割制造技术、机器视觉技术等，具备较强的核心竞争力，下游客户包括光威复材、中材科技、航天材料及工艺研究所等等。 2、两个成长逻辑正在逐步兑现：一是扩产能，上市前产能1500台，现在IPO后产能提升到4000台，产能持续释放；二是扩大下游的应用领域，从印后切割到纺织材料，再到军工复合材料，复制性较强，下游高景气赛道持续增加。 3、公司公告拟以竞价交易方式回购股票，金额在

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【开源计算机】绿盟科技重大事项点评：拟推出股票期权及员工持股计划，绑定核心骨干激发成长活力

1、拟推出股票期权及员工持股计划，绑定核心骨干激发成长活力公司发布公告，公司拟推出2022年员工持股计划和股票期权计划。（1）公司员工持股计划持股规模不超过771.35万股，占公司总股本的0.97%，受让价格为1元/股，其中拟参与本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员3人，认购总份额不超过183.00万份，占总份额的比例为23.72%；其他核心管理人员、核心技术（业务）人员认购总份额不超过588.35万份，占总份额的比例为76.28%。（2）公司拟向317名激励对象授予的股票期权1,700.

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[庆祝]【方正化工】轮胎行业周度跟踪 20220605

[庆祝]【方正化工】轮胎行业周度跟踪 20220605 [玫瑰] 股价表现本周轮胎板块公司股价呈上涨趋势。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为+15.6%/+11.4%/+20.2%/+4.3%/+8.4%/+3.2%/+4.8%/+4.7%。 [玫瑰] 开工方面本周半钢胎开工率为64.9%，环比上周增加0.8pct，全钢胎开工率为56.1%，环比上周基本持平。供给：当前正值国内停割期，而海外低产期，原料释放紧张对价格形成一定支

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【海通电子】开市三周年在即，科创板给半导体行业带来的变化

54家半导体公司登陆科创板，芯片设计公司居多。自科创板于2019年7月22日开市以来，截至2022年6月2日，共有54家半导体公司于科创板上市，所处行业涵盖半导体各个细分子行业，具体来看，科创板半导体公司共包括4家半导体材料公司、6家半导体设备公司、6家分立器件公司、2家集成电路封测公司、2家集成电路制造公司、16家模拟芯片设计公司、18家数字芯片设计公司。通过在科创板IPO募集资金，半导体公司共募集首发资金1535.11亿元，首发资金净额达1460.40亿元。目前科创板半导体公司多为中小市值

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【申万宏源化妆品】618大促销售点评：行业明显分化，国货珀莱雅、薇诺娜、华熙旗下品牌增长超

💐5月26日天猫618预售开启，截至6月2日24时618正式交易火热进行中。22年淘系电商618大促在疫情冲击和兴趣电商分流情况下，仍保持双位数的增速，充分彰显化妆品行业消费韧性。品牌端，国货品牌总体保持增长势态，珀莱雅、华熙、贝泰妮旗下品牌表现突出，彩妆均大幅下滑，唯有珀莱雅旗下彩棠同比6倍增长。 💐大盘数据：护肤增长强劲，疫情下彩妆略有下降。 [玫瑰] 化妆品行业销售额121.8亿元，同比增长11.9%（22年5月26日20点-6月2日24点销售额 VS 21年5月25日-6月2日销售额

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珀莱雅

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2022-06-05 21:52:28

【长江电新】光伏6月排产更新：组件排产保持微增，继续坚定看多！

【长江电新】光伏6月排产更新：组件排产保持微增，继续坚定看多！ 1、硅料环节，5月份国内多晶硅产量为6.22万吨，环比增加7.2%；国内进口量约6000吨左右，环比有所提升。6月国内硅料总供应量（包括国产和进口）预计约7万吨，环比增幅在4%左右，其中国内增量包括新特、亚硅等扩产增量，进口增量主要来自马来OCI检修复产释放量。 2、硅片环节，5月硅片端供需紧平衡，国内单晶硅片产量增加至25.2GW，环比增幅为4.6%。6月硅片开工率整体环比基本持平，两家龙头开工率均在80%左右，一体化企业开工率维

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隆基绿能

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2022-06-06 12:24:35

【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款

【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款当前市场担心《浪姐3》对股价催化的可持续性，我们认为一方面节目对新增及后续招商有积极影响，另外Q2/Q3爆款催化剂仍较多。 1、综艺破圈新增招商：《浪姐3》开播时有伊利/德芙等5个广告主，开播后新增京东/爱玛/护舒宝3个，目前8个广告主。预计也将对《哥哥2》招商有一定带动作用。 2、后续仍有一系列催化 1）《花儿与少年露营季》将于6/17播出，目前有立白/伊利优酸乳等12个招商，超出市场预期，去年招商超过10个的综艺仅《姐姐2》(15

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芒果超媒

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2022-06-06 12:24:05

【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议，参会人数1000+，核心观

【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议，参会人数1000+，核心观点如下： 1、上调全年新能源汽车产销至570-590万辆，需求超预期，预计6月恢复至疫情前水平。历史上看，新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券，预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 2、门店客流量和订单情况稳步增长：5月新能源车企涨价影响修复，客流量周环比+10-20%，订单量稳步提升，其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好，蔚来周环比+10%，其它自主车企周环比+5-10%。 3、明年

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天赐材料

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2022-06-06 08:46:44

比亚迪：5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8%

比亚迪：5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8% —————— 1）BEV：5.3万辆，同比+185%、环比-7%； 2）PHEV：6.0万辆，同比+369%、环比+27%； 3）合计：11.5万辆，同比+148%、环比+8%； 4）电池：6.2Gwh，同比+148%、环比-1%。 5月销量符合预期，最终落在11-12万之间。变化明显的是汉家族2.4万辆（深圳扩产）、海豚0.6万辆（长沙）、元Plus1.3万辆（常州）。BEV环比略降、PHEV环比提升明显，驱逐舰05爬坡至0.46

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比亚迪

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2022-06-06 08:46:05

【西部电子-单慧伟】为什么现在是买入激光雷达产业链最佳时机？

️根据我们产业链调研，搭载激光雷达车型将在8-9月密集量产交付，激光雷达厂商一般提前2-3个月时间备足原材料，因此6月是买入激光雷达上游供应链最佳时机； ️此前因为疫情导致不少项目有所推迟，随着疫情恢复、复工复产，项目有望加速推进。6月4日，理想汽车创始人李想公开发布，预计理想L9将在6月21日正式发布，7月全国所有店面均可试驾，8月正式交付，9月交付量过万，理想L9标配一颗禾赛科技128线混合固态激光雷达，量产进度及销量爬坡预期超市场预期。 ️根据我们产业链调研，BYD预计今年将有2款车型发布

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永新光学

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2022-06-06 08:45:15

【西部商社】端午小长假旅游市场：疫情影响+临近高考，22年端午假期旅游市场表现相对一般，但

交运：据国铁集团数据，端午假期（6.2-6.5），全国铁路日均发送旅客579万人次，同比下降45%，较五一假期（4.28-5.5）日均增长87%。海南方面，海口美兰机场端午假期3天（6.2-6.4）日均旅客量2.5万人次，同比下滑近50%。旅游：受疫情影响，周边游和省内游仍是端午出游的主要选择；但随着近期山东、黑龙江、福建、广西、河南等地区恢复跨省游，以及国内跨省游“熔断”政策的调整（“熔断范围”从省级调整至县级），跨省游也开始持续回暖。据携程数据显示，端午假期，国内跨省团队游在跟团游业务中的

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曲江文旅

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2022-06-06 08:44:37

【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要

【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要 1、武汉比西迪电池材料（1）储能市场对成本非常敏感，目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段，目前的系统成本，基本上是与涨价后的铁锂能够持平的，规模化后的价格，大概是与铅酸比拟的，那么到最终产业链成熟，我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。（2）钠离子电池它的主要的技术壁垒，其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面，目前头部的钠离子电池的厂家，比如说宁德时代、海纳，包括前段时间

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宁德时代

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2022-06-06 08:44:07

【天风建筑鲍荣富】周观点0605：复工复产加速，“建筑+新能源”再迎政策利好

【天风建筑鲍荣富】周观点0605：复工复产加速，“建筑+新能源”再迎政策利好 🌼5月29日上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，提出逐步推动批发零售、金融、交通物流、房地产、建筑等行业复工达产，6月2日北京市人民政府印发《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》，积极稳妥有序推进复工复产，坚持“动态清零”总方针，分区分级实施社会面防控措施，6月2日，中国电建在京召开上半年提质增效稳增长工作专题会议，会议提出抢抓党中央部署系列稳增长政策的重要窗口期，加快出台稳增长工作措施，开足马力拼

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森特股份

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2022-06-06 08:43:11

【天风电新】铸件更新：再论风电铸件的出海弹性 20220605

【天风电新】铸件更新：再论风电铸件的出海弹性 20220605 ——————————— 🌼风电铸件行业是典型的成本领先行业与锻件相比：锻件的竞争要素主要在产品的性能和质量，体现的是技术差异；铸件的竞争要素主要在产品的价格，体现的是成本差异，即便是有技术差异，这种技术差异最终体现在合格率等指标上，反映的仍是成本差异。 🌼国内铸件行业在材料成本、人工成本、能源成本等方面均具有优势（主要与欧洲对比，因海外市场主要在欧洲）材料成本方面，铸件主要原材料为生铁废钢。可从两个维度来考察成本差异：一是用

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大金重工

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2022-06-06 08:42:11

【中信建投电子】周报：俄罗斯限制惰性气体出口，问界M5累计交付破万 20220605

【中信建投电子】周报：俄罗斯限制惰性气体出口，问界M5累计交付破万 20220605 [太阳] 半导体：俄罗斯限制芯片生产所必需的氦、氖等惰性气体的出口，并持续至2022年年底。本次俄罗斯的惰性气体出口限制措施可能会再次加剧全球芯片市场的供应短缺问题，同时可能助推芯片价格进一步攀升。俄乌局势对半导体供应链的影响正在扩大，上游原材料环节首当其冲，建议关注国内半导体用惰性气体供应商。 [太阳] 汽车电子：问界M5在87天累计交付破万，创新品牌单款车型交付破万最快记录，5月交付量超5000辆，此外

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中微公司

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2022-06-06 08:41:21

【开源计算机】工业软件底部标的【爱科科技】，回购彰显信心，积极关注

【开源计算机】工业软件底部标的【爱科科技】，回购彰显信心，积极关注 1、公司是智能切割行业领军企业之一，拥有CAD/CAM 技术、切割制造技术、机器视觉技术等，具备较强的核心竞争力，下游客户包括光威复材、中材科技、航天材料及工艺研究所等等。 2、两个成长逻辑正在逐步兑现：一是扩产能，上市前产能1500台，现在IPO后产能提升到4000台，产能持续释放；二是扩大下游的应用领域，从印后切割到纺织材料，再到军工复合材料，复制性较强，下游高景气赛道持续增加。 3、公司公告拟以竞价交易方式回购股票，金额在

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爱科科技

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2022-06-06 08:38:02

【开源计算机】绿盟科技重大事项点评：拟推出股票期权及员工持股计划，绑定核心骨干激发成长活力

1、拟推出股票期权及员工持股计划，绑定核心骨干激发成长活力公司发布公告，公司拟推出2022年员工持股计划和股票期权计划。（1）公司员工持股计划持股规模不超过771.35万股，占公司总股本的0.97%，受让价格为1元/股，其中拟参与本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员3人，认购总份额不超过183.00万份，占总份额的比例为23.72%；其他核心管理人员、核心技术（业务）人员认购总份额不超过588.35万份，占总份额的比例为76.28%。（2）公司拟向317名激励对象授予的股票期权1,700.

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绿盟科技

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2022-06-06 08:37:10

[庆祝]【方正化工】轮胎行业周度跟踪 20220605

[庆祝]【方正化工】轮胎行业周度跟踪 20220605 [玫瑰] 股价表现本周轮胎板块公司股价呈上涨趋势。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为+15.6%/+11.4%/+20.2%/+4.3%/+8.4%/+3.2%/+4.8%/+4.7%。 [玫瑰] 开工方面本周半钢胎开工率为64.9%，环比上周增加0.8pct，全钢胎开工率为56.1%，环比上周基本持平。供给：当前正值国内停割期，而海外低产期，原料释放紧张对价格形成一定支

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赛轮轮胎

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2022-06-06 08:35:52

【海通电子】开市三周年在即，科创板给半导体行业带来的变化

54家半导体公司登陆科创板，芯片设计公司居多。自科创板于2019年7月22日开市以来，截至2022年6月2日，共有54家半导体公司于科创板上市，所处行业涵盖半导体各个细分子行业，具体来看，科创板半导体公司共包括4家半导体材料公司、6家半导体设备公司、6家分立器件公司、2家集成电路封测公司、2家集成电路制造公司、16家模拟芯片设计公司、18家数字芯片设计公司。通过在科创板IPO募集资金，半导体公司共募集首发资金1535.11亿元，首发资金净额达1460.40亿元。目前科创板半导体公司多为中小市值

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中微公司

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【申万宏源化妆品】618大促销售点评：行业明显分化，国货珀莱雅、薇诺娜、华熙旗下品牌增长超

💐5月26日天猫618预售开启，截至6月2日24时618正式交易火热进行中。22年淘系电商618大促在疫情冲击和兴趣电商分流情况下，仍保持双位数的增速，充分彰显化妆品行业消费韧性。品牌端，国货品牌总体保持增长势态，珀莱雅、华熙、贝泰妮旗下品牌表现突出，彩妆均大幅下滑，唯有珀莱雅旗下彩棠同比6倍增长。 💐大盘数据：护肤增长强劲，疫情下彩妆略有下降。 [玫瑰] 化妆品行业销售额121.8亿元，同比增长11.9%（22年5月26日20点-6月2日24点销售额 VS 21年5月25日-6月2日销售额

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珀莱雅

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【长江电新】光伏6月排产更新：组件排产保持微增，继续坚定看多！

【长江电新】光伏6月排产更新：组件排产保持微增，继续坚定看多！ 1、硅料环节，5月份国内多晶硅产量为6.22万吨，环比增加7.2%；国内进口量约6000吨左右，环比有所提升。6月国内硅料总供应量（包括国产和进口）预计约7万吨，环比增幅在4%左右，其中国内增量包括新特、亚硅等扩产增量，进口增量主要来自马来OCI检修复产释放量。 2、硅片环节，5月硅片端供需紧平衡，国内单晶硅片产量增加至25.2GW，环比增幅为4.6%。6月硅片开工率整体环比基本持平，两家龙头开工率均在80%左右，一体化企业开工率维

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【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款

【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款当前市场担心《浪姐3》对股价催化的可持续性，我们认为一方面节目对新增及后续招商有积极影响，另外Q2/Q3爆款催化剂仍较多。 1、综艺破圈新增招商：《浪姐3》开播时有伊利/德芙等5个广告主，开播后新增京东/爱玛/护舒宝3个，目前8个广告主。预计也将对《哥哥2》招商有一定带动作用。 2、后续仍有一系列催化 1）《花儿与少年露营季》将于6/17播出，目前有立白/伊利优酸乳等12个招商，超出市场预期，去年招商超过10个的综艺仅《姐姐2》(15

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【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议，参会人数1000+，核心观

【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议，参会人数1000+，核心观点如下： 1、上调全年新能源汽车产销至570-590万辆，需求超预期，预计6月恢复至疫情前水平。历史上看，新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券，预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 2、门店客流量和订单情况稳步增长：5月新能源车企涨价影响修复，客流量周环比+10-20%，订单量稳步提升，其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好，蔚来周环比+10%，其它自主车企周环比+5-10%。 3、明年

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比亚迪：5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8%

比亚迪：5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8% —————— 1）BEV：5.3万辆，同比+185%、环比-7%； 2）PHEV：6.0万辆，同比+369%、环比+27%； 3）合计：11.5万辆，同比+148%、环比+8%； 4）电池：6.2Gwh，同比+148%、环比-1%。 5月销量符合预期，最终落在11-12万之间。变化明显的是汉家族2.4万辆（深圳扩产）、海豚0.6万辆（长沙）、元Plus1.3万辆（常州）。BEV环比略降、PHEV环比提升明显，驱逐舰05爬坡至0.46

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【西部电子-单慧伟】为什么现在是买入激光雷达产业链最佳时机？

️根据我们产业链调研，搭载激光雷达车型将在8-9月密集量产交付，激光雷达厂商一般提前2-3个月时间备足原材料，因此6月是买入激光雷达上游供应链最佳时机； ️此前因为疫情导致不少项目有所推迟，随着疫情恢复、复工复产，项目有望加速推进。6月4日，理想汽车创始人李想公开发布，预计理想L9将在6月21日正式发布，7月全国所有店面均可试驾，8月正式交付，9月交付量过万，理想L9标配一颗禾赛科技128线混合固态激光雷达，量产进度及销量爬坡预期超市场预期。 ️根据我们产业链调研，BYD预计今年将有2款车型发布

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【西部商社】端午小长假旅游市场：疫情影响+临近高考，22年端午假期旅游市场表现相对一般，但

交运：据国铁集团数据，端午假期（6.2-6.5），全国铁路日均发送旅客579万人次，同比下降45%，较五一假期（4.28-5.5）日均增长87%。海南方面，海口美兰机场端午假期3天（6.2-6.4）日均旅客量2.5万人次，同比下滑近50%。旅游：受疫情影响，周边游和省内游仍是端午出游的主要选择；但随着近期山东、黑龙江、福建、广西、河南等地区恢复跨省游，以及国内跨省游“熔断”政策的调整（“熔断范围”从省级调整至县级），跨省游也开始持续回暖。据携程数据显示，端午假期，国内跨省团队游在跟团游业务中的

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【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要

【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要 1、武汉比西迪电池材料（1）储能市场对成本非常敏感，目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段，目前的系统成本，基本上是与涨价后的铁锂能够持平的，规模化后的价格，大概是与铅酸比拟的，那么到最终产业链成熟，我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。（2）钠离子电池它的主要的技术壁垒，其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面，目前头部的钠离子电池的厂家，比如说宁德时代、海纳，包括前段时间

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【天风建筑鲍荣富】周观点0605：复工复产加速，“建筑+新能源”再迎政策利好

【天风建筑鲍荣富】周观点0605：复工复产加速，“建筑+新能源”再迎政策利好 🌼5月29日上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，提出逐步推动批发零售、金融、交通物流、房地产、建筑等行业复工达产，6月2日北京市人民政府印发《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》，积极稳妥有序推进复工复产，坚持“动态清零”总方针，分区分级实施社会面防控措施，6月2日，中国电建在京召开上半年提质增效稳增长工作专题会议，会议提出抢抓党中央部署系列稳增长政策的重要窗口期，加快出台稳增长工作措施，开足马力拼

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【天风电新】铸件更新：再论风电铸件的出海弹性 20220605

【天风电新】铸件更新：再论风电铸件的出海弹性 20220605 ——————————— 🌼风电铸件行业是典型的成本领先行业与锻件相比：锻件的竞争要素主要在产品的性能和质量，体现的是技术差异；铸件的竞争要素主要在产品的价格，体现的是成本差异，即便是有技术差异，这种技术差异最终体现在合格率等指标上，反映的仍是成本差异。 🌼国内铸件行业在材料成本、人工成本、能源成本等方面均具有优势（主要与欧洲对比，因海外市场主要在欧洲）材料成本方面，铸件主要原材料为生铁废钢。可从两个维度来考察成本差异：一是用

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【中信建投电子】周报：俄罗斯限制惰性气体出口，问界M5累计交付破万 20220605

【中信建投电子】周报：俄罗斯限制惰性气体出口，问界M5累计交付破万 20220605 [太阳] 半导体：俄罗斯限制芯片生产所必需的氦、氖等惰性气体的出口，并持续至2022年年底。本次俄罗斯的惰性气体出口限制措施可能会再次加剧全球芯片市场的供应短缺问题，同时可能助推芯片价格进一步攀升。俄乌局势对半导体供应链的影响正在扩大，上游原材料环节首当其冲，建议关注国内半导体用惰性气体供应商。 [太阳] 汽车电子：问界M5在87天累计交付破万，创新品牌单款车型交付破万最快记录，5月交付量超5000辆，此外

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【开源计算机】工业软件底部标的【爱科科技】，回购彰显信心，积极关注

【开源计算机】工业软件底部标的【爱科科技】，回购彰显信心，积极关注 1、公司是智能切割行业领军企业之一，拥有CAD/CAM 技术、切割制造技术、机器视觉技术等，具备较强的核心竞争力，下游客户包括光威复材、中材科技、航天材料及工艺研究所等等。 2、两个成长逻辑正在逐步兑现：一是扩产能，上市前产能1500台，现在IPO后产能提升到4000台，产能持续释放；二是扩大下游的应用领域，从印后切割到纺织材料，再到军工复合材料，复制性较强，下游高景气赛道持续增加。 3、公司公告拟以竞价交易方式回购股票，金额在

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【开源计算机】绿盟科技重大事项点评：拟推出股票期权及员工持股计划，绑定核心骨干激发成长活力

1、拟推出股票期权及员工持股计划，绑定核心骨干激发成长活力公司发布公告，公司拟推出2022年员工持股计划和股票期权计划。（1）公司员工持股计划持股规模不超过771.35万股，占公司总股本的0.97%，受让价格为1元/股，其中拟参与本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员3人，认购总份额不超过183.00万份，占总份额的比例为23.72%；其他核心管理人员、核心技术（业务）人员认购总份额不超过588.35万份，占总份额的比例为76.28%。（2）公司拟向317名激励对象授予的股票期权1,700.

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[庆祝]【方正化工】轮胎行业周度跟踪 20220605

[庆祝]【方正化工】轮胎行业周度跟踪 20220605 [玫瑰] 股价表现本周轮胎板块公司股价呈上涨趋势。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为+15.6%/+11.4%/+20.2%/+4.3%/+8.4%/+3.2%/+4.8%/+4.7%。 [玫瑰] 开工方面本周半钢胎开工率为64.9%，环比上周增加0.8pct，全钢胎开工率为56.1%，环比上周基本持平。供给：当前正值国内停割期，而海外低产期，原料释放紧张对价格形成一定支

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赛轮轮胎

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2022-06-06 08:35:52

【海通电子】开市三周年在即，科创板给半导体行业带来的变化

54家半导体公司登陆科创板，芯片设计公司居多。自科创板于2019年7月22日开市以来，截至2022年6月2日，共有54家半导体公司于科创板上市，所处行业涵盖半导体各个细分子行业，具体来看，科创板半导体公司共包括4家半导体材料公司、6家半导体设备公司、6家分立器件公司、2家集成电路封测公司、2家集成电路制造公司、16家模拟芯片设计公司、18家数字芯片设计公司。通过在科创板IPO募集资金，半导体公司共募集首发资金1535.11亿元，首发资金净额达1460.40亿元。目前科创板半导体公司多为中小市值

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中微公司

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2022-06-06 08:31:11

【申万宏源化妆品】618大促销售点评：行业明显分化，国货珀莱雅、薇诺娜、华熙旗下品牌增长超

💐5月26日天猫618预售开启，截至6月2日24时618正式交易火热进行中。22年淘系电商618大促在疫情冲击和兴趣电商分流情况下，仍保持双位数的增速，充分彰显化妆品行业消费韧性。品牌端，国货品牌总体保持增长势态，珀莱雅、华熙、贝泰妮旗下品牌表现突出，彩妆均大幅下滑，唯有珀莱雅旗下彩棠同比6倍增长。 💐大盘数据：护肤增长强劲，疫情下彩妆略有下降。 [玫瑰] 化妆品行业销售额121.8亿元，同比增长11.9%（22年5月26日20点-6月2日24点销售额 VS 21年5月25日-6月2日销售额

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珀莱雅

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2022-06-05 21:52:28

【长江电新】光伏6月排产更新：组件排产保持微增，继续坚定看多！

【长江电新】光伏6月排产更新：组件排产保持微增，继续坚定看多！ 1、硅料环节，5月份国内多晶硅产量为6.22万吨，环比增加7.2%；国内进口量约6000吨左右，环比有所提升。6月国内硅料总供应量（包括国产和进口）预计约7万吨，环比增幅在4%左右，其中国内增量包括新特、亚硅等扩产增量，进口增量主要来自马来OCI检修复产释放量。 2、硅片环节，5月硅片端供需紧平衡，国内单晶硅片产量增加至25.2GW，环比增幅为4.6%。6月硅片开工率整体环比基本持平，两家龙头开工率均在80%左右，一体化企业开工率维

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隆基绿能

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2022-06-06 12:24:35

【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款

【建投传媒互联网】芒果超媒 |《浪姐3》后仍有一系列潜力爆款当前市场担心《浪姐3》对股价催化的可持续性，我们认为一方面节目对新增及后续招商有积极影响，另外Q2/Q3爆款催化剂仍较多。 1、综艺破圈新增招商：《浪姐3》开播时有伊利/德芙等5个广告主，开播后新增京东/爱玛/护舒宝3个，目前8个广告主。预计也将对《哥哥2》招商有一定带动作用。 2、后续仍有一系列催化 1）《花儿与少年露营季》将于6/17播出，目前有立白/伊利优酸乳等12个招商，超出市场预期，去年招商超过10个的综艺仅《姐姐2》(15

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芒果超媒

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2022-06-06 12:24:05

【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议，参会人数1000+，核心观

【中信建投新能源】我们于昨日晚间召开新能源汽车专家产销电话会议，参会人数1000+，核心观点如下： 1、上调全年新能源汽车产销至570-590万辆，需求超预期，预计6月恢复至疫情前水平。历史上看，新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券，预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 2、门店客流量和订单情况稳步增长：5月新能源车企涨价影响修复，客流量周环比+10-20%，订单量稳步提升，其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好，蔚来周环比+10%，其它自主车企周环比+5-10%。 3、明年

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天赐材料

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2022-06-06 08:46:44

比亚迪：5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8%

比亚迪：5M22 销量11.5万辆/同比+148%、环比+8% —————— 1）BEV：5.3万辆，同比+185%、环比-7%； 2）PHEV：6.0万辆，同比+369%、环比+27%； 3）合计：11.5万辆，同比+148%、环比+8%； 4）电池：6.2Gwh，同比+148%、环比-1%。 5月销量符合预期，最终落在11-12万之间。变化明显的是汉家族2.4万辆（深圳扩产）、海豚0.6万辆（长沙）、元Plus1.3万辆（常州）。BEV环比略降、PHEV环比提升明显，驱逐舰05爬坡至0.46

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比亚迪

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2022-06-06 08:46:05

【西部电子-单慧伟】为什么现在是买入激光雷达产业链最佳时机？

️根据我们产业链调研，搭载激光雷达车型将在8-9月密集量产交付，激光雷达厂商一般提前2-3个月时间备足原材料，因此6月是买入激光雷达上游供应链最佳时机； ️此前因为疫情导致不少项目有所推迟，随着疫情恢复、复工复产，项目有望加速推进。6月4日，理想汽车创始人李想公开发布，预计理想L9将在6月21日正式发布，7月全国所有店面均可试驾，8月正式交付，9月交付量过万，理想L9标配一颗禾赛科技128线混合固态激光雷达，量产进度及销量爬坡预期超市场预期。 ️根据我们产业链调研，BYD预计今年将有2款车型发布

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永新光学

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2022-06-06 08:45:15

【西部商社】端午小长假旅游市场：疫情影响+临近高考，22年端午假期旅游市场表现相对一般，但

交运：据国铁集团数据，端午假期（6.2-6.5），全国铁路日均发送旅客579万人次，同比下降45%，较五一假期（4.28-5.5）日均增长87%。海南方面，海口美兰机场端午假期3天（6.2-6.4）日均旅客量2.5万人次，同比下滑近50%。旅游：受疫情影响，周边游和省内游仍是端午出游的主要选择；但随着近期山东、黑龙江、福建、广西、河南等地区恢复跨省游，以及国内跨省游“熔断”政策的调整（“熔断范围”从省级调整至县级），跨省游也开始持续回暖。据携程数据显示，端午假期，国内跨省团队游在跟团游业务中的

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曲江文旅

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2022-06-06 08:44:37

【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要

【光大金属】钠离子电池产学研交流会核心纪要 1、武汉比西迪电池材料（1）储能市场对成本非常敏感，目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段，目前的系统成本，基本上是与涨价后的铁锂能够持平的，规模化后的价格，大概是与铅酸比拟的，那么到最终产业链成熟，我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。（2）钠离子电池它的主要的技术壁垒，其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面，目前头部的钠离子电池的厂家，比如说宁德时代、海纳，包括前段时间

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宁德时代

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2022-06-06 08:44:07

【天风建筑鲍荣富】周观点0605：复工复产加速，“建筑+新能源”再迎政策利好

【天风建筑鲍荣富】周观点0605：复工复产加速，“建筑+新能源”再迎政策利好 🌼5月29日上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，提出逐步推动批发零售、金融、交通物流、房地产、建筑等行业复工达产，6月2日北京市人民政府印发《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》，积极稳妥有序推进复工复产，坚持“动态清零”总方针，分区分级实施社会面防控措施，6月2日，中国电建在京召开上半年提质增效稳增长工作专题会议，会议提出抢抓党中央部署系列稳增长政策的重要窗口期，加快出台稳增长工作措施，开足马力拼

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森特股份

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2022-06-06 08:43:11

【天风电新】铸件更新：再论风电铸件的出海弹性 20220605

【天风电新】铸件更新：再论风电铸件的出海弹性 20220605 ——————————— 🌼风电铸件行业是典型的成本领先行业与锻件相比：锻件的竞争要素主要在产品的性能和质量，体现的是技术差异；铸件的竞争要素主要在产品的价格，体现的是成本差异，即便是有技术差异，这种技术差异最终体现在合格率等指标上，反映的仍是成本差异。 🌼国内铸件行业在材料成本、人工成本、能源成本等方面均具有优势（主要与欧洲对比，因海外市场主要在欧洲）材料成本方面，铸件主要原材料为生铁废钢。可从两个维度来考察成本差异：一是用

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大金重工

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2022-06-06 08:42:11

【中信建投电子】周报：俄罗斯限制惰性气体出口，问界M5累计交付破万 20220605

【中信建投电子】周报：俄罗斯限制惰性气体出口，问界M5累计交付破万 20220605 [太阳] 半导体：俄罗斯限制芯片生产所必需的氦、氖等惰性气体的出口，并持续至2022年年底。本次俄罗斯的惰性气体出口限制措施可能会再次加剧全球芯片市场的供应短缺问题，同时可能助推芯片价格进一步攀升。俄乌局势对半导体供应链的影响正在扩大，上游原材料环节首当其冲，建议关注国内半导体用惰性气体供应商。 [太阳] 汽车电子：问界M5在87天累计交付破万，创新品牌单款车型交付破万最快记录，5月交付量超5000辆，此外

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中微公司

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2022-06-06 08:41:21

【开源计算机】工业软件底部标的【爱科科技】，回购彰显信心，积极关注

【开源计算机】工业软件底部标的【爱科科技】，回购彰显信心，积极关注 1、公司是智能切割行业领军企业之一，拥有CAD/CAM 技术、切割制造技术、机器视觉技术等，具备较强的核心竞争力，下游客户包括光威复材、中材科技、航天材料及工艺研究所等等。 2、两个成长逻辑正在逐步兑现：一是扩产能，上市前产能1500台，现在IPO后产能提升到4000台，产能持续释放；二是扩大下游的应用领域，从印后切割到纺织材料，再到军工复合材料，复制性较强，下游高景气赛道持续增加。 3、公司公告拟以竞价交易方式回购股票，金额在

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爱科科技

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2022-06-06 08:38:02

【开源计算机】绿盟科技重大事项点评：拟推出股票期权及员工持股计划，绑定核心骨干激发成长活力

1、拟推出股票期权及员工持股计划，绑定核心骨干激发成长活力公司发布公告，公司拟推出2022年员工持股计划和股票期权计划。（1）公司员工持股计划持股规模不超过771.35万股，占公司总股本的0.97%，受让价格为1元/股，其中拟参与本次员工持股计划的公司董事、高级管理人员3人，认购总份额不超过183.00万份，占总份额的比例为23.72%；其他核心管理人员、核心技术（业务）人员认购总份额不超过588.35万份，占总份额的比例为76.28%。（2）公司拟向317名激励对象授予的股票期权1,700.

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绿盟科技

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[庆祝]【方正化工】轮胎行业周度跟踪 20220605

[庆祝]【方正化工】轮胎行业周度跟踪 20220605 [玫瑰] 股价表现本周轮胎板块公司股价呈上涨趋势。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为+15.6%/+11.4%/+20.2%/+4.3%/+8.4%/+3.2%/+4.8%/+4.7%。 [玫瑰] 开工方面本周半钢胎开工率为64.9%，环比上周增加0.8pct，全钢胎开工率为56.1%，环比上周基本持平。供给：当前正值国内停割期，而海外低产期，原料释放紧张对价格形成一定支

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【海通电子】开市三周年在即，科创板给半导体行业带来的变化

54家半导体公司登陆科创板，芯片设计公司居多。自科创板于2019年7月22日开市以来，截至2022年6月2日，共有54家半导体公司于科创板上市，所处行业涵盖半导体各个细分子行业，具体来看，科创板半导体公司共包括4家半导体材料公司、6家半导体设备公司、6家分立器件公司、2家集成电路封测公司、2家集成电路制造公司、16家模拟芯片设计公司、18家数字芯片设计公司。通过在科创板IPO募集资金，半导体公司共募集首发资金1535.11亿元，首发资金净额达1460.40亿元。目前科创板半导体公司多为中小市值

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【申万宏源化妆品】618大促销售点评：行业明显分化，国货珀莱雅、薇诺娜、华熙旗下品牌增长超

💐5月26日天猫618预售开启，截至6月2日24时618正式交易火热进行中。22年淘系电商618大促在疫情冲击和兴趣电商分流情况下，仍保持双位数的增速，充分彰显化妆品行业消费韧性。品牌端，国货品牌总体保持增长势态，珀莱雅、华熙、贝泰妮旗下品牌表现突出，彩妆均大幅下滑，唯有珀莱雅旗下彩棠同比6倍增长。 💐大盘数据：护肤增长强劲，疫情下彩妆略有下降。 [玫瑰] 化妆品行业销售额121.8亿元，同比增长11.9%（22年5月26日20点-6月2日24点销售额 VS 21年5月25日-6月2日销售额

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【长江电新】光伏6月排产更新：组件排产保持微增，继续坚定看多！

【长江电新】光伏6月排产更新：组件排产保持微增，继续坚定看多！ 1、硅料环节，5月份国内多晶硅产量为6.22万吨，环比增加7.2%；国内进口量约6000吨左右，环比有所提升。6月国内硅料总供应量（包括国产和进口）预计约7万吨，环比增幅在4%左右，其中国内增量包括新特、亚硅等扩产增量，进口增量主要来自马来OCI检修复产释放量。 2、硅片环节，5月硅片端供需紧平衡，国内单晶硅片产量增加至25.2GW，环比增幅为4.6%。6月硅片开工率整体环比基本持平，两家龙头开工率均在80%左右，一体化企业开工率维

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