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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-07-28 11:32:31

💎空悬行业跟踪点评：空悬标配化趋势明朗，产品升级提升价值量【国金电车】

💎空悬行业跟踪点评：空悬标配化趋势明朗，产品升级提升价值量【国金电车】 🔥事件：空悬渗透率持续提升，预计25年国内市场空间达到206亿元，实现5年20倍左右增长。 🌟中鼎股份：空压机国内一枝独秀，品类开拓提升供应价值量。 👉1）手握大量订单，成长空间和弹性充足。目前公司在手订单314亿=空悬70亿（国内55+国外15）+轻量化124亿+热管理订单120亿，年化收入增量超63亿，年化利润增量超7.5亿。随公司空簧落地，公司智能底盘业务版图进一步完善，保守估计未来底盘年化利润有望达15亿+，

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中鼎股份

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2022-07-28 11:31:53

【东吴电新】欧洲能源告急，电价不断飙升，继续强推储能+光伏！！

【东吴电新】欧洲能源告急，电价不断飙升，继续强推储能+光伏！！ #欧洲能源供应紧张、电力价格狂飙。继25日俄罗斯宣布北溪1号天然气管道产能减半至最大运力20%（3300万立方米）后，欧洲时间26日TTF荷兰基准天然气期货价收199.9欧元/MWh，日大涨13.2%，较22年初涨超148%，较21年初涨超907%。受能源短缺影响，欧洲电价不断上升；27日EEX德国电力现货价格大涨49.5%，达473.3欧元/MWh，较年初涨473%，英国涨32%至328.4欧元/MWh，较年初涨514%，瑞士涨1

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华峰铝业

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2022-07-28 11:31:09

伊利潘总小范围交流要点：

伊利潘总小范围交流要点： 1、年内经营指引依然积极。5-6月疫情影响逐步减缓，冷饮业务受益于小企业出清而表现超预期，上半年有望完成21年全年收入体量。预计下半年延续改善，公司双节加速追赶，全年完成既定目标。同时预计奶价Q3有所回升、全年整体平稳，公司不会打价格战，而是理性平稳经营，持续提高综合竞争能力。 2、力争中期战略超前实现。中期看，公司战略路径清晰，液奶基础扎实盈利突出，奶粉业务加大资源倾斜，以期在25年基础上提前1-2年完成行业第一目标，奶酪业务则为下一个发力重点，由此力争25年即可提前

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伊利股份

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2022-07-28 11:30:14

🔮【中金固收早晨看市】如果美债利率都可以向下突破，那中债应该不远了-220728

🔮【中金固收早晨看市】如果美债利率都可以向下突破，那中债应该不远了-220728 美联储议息会议再度引发市场关注，虽然75bp加息基本符合预期，但美股迎来了狂欢，主要是市场预期接下来9月份的议息会议上，加息幅度会有所下降，可能降至50bp。这也是为何议息会议后，美债利率反而有所回落。10年国债最近一个多月持续下降，从此前高点3.5%已经降至2.76%，甚至都已经降回到跟中国10年国债收益率接近的水平。随着美欧经济的下行，明年上半年美国GDP增速是有可能出现负增长的，市场对于美联储明年降息也是有

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宁德时代

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2022-07-28 09:27:35

【长江电新】爱旭股份中报点评：H1业绩符合预期，大尺寸与ABC合力共振

【长江电新】爱旭股份中报点评：H1业绩符合预期，大尺寸与ABC合力共振事件：公司发布2022年中报，2022H1实现收入159.85亿元，同比增长132.76%，归母净利5.96亿元，同比扭亏；其中Q2收入81.58亿元，同比增长111.34%，环比增长4.24%，归母净利3.69亿元，同比扭亏，环比增长62.29%。业绩位于预告偏上限。同时，公司还公告关联交易，拟与珠海迈科斯（实控人亦为爱旭董事长）签署设备采购合同，采购ABC所用设备22台/套，其中水平涂布机为ABC无银技术的核心设备。 1

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爱旭股份

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2022-07-28 09:08:02

!【天风电新]】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评一一 20220727

!【天风电新]】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评一一 20220727 异质结项目投产进度不断加快，且单个项目的投建规模不断增加今年以前新增项目通常为几百MW中试线或1-2GW小规模产线，而今年新增项目则多为5GW级别的项目，包括但不限于华晟三期4.8GW、大理5GW、无锡5GW以及金刚玻璃4.8GW项目等，而此次金阳新能源的项目不仅一举超过20GW，且获得地方政府一-福建南安政府注资。对于新技术来说，为什么单个项目的投建规模很重要? 新技术发展初期，企业在大规模投产电池产线

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*ST金刚

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2022-07-28 09:00:47

【国金电新】天合光能美股客户诉讼事件点评

7月27日晚，公司公告于近日收到道达尔能源提起诉讼的传票、起诉状等相关材料。 1⃣️起因：公司与道达尔能源于21年7月签署900MW、3亿美元组件销售合同（均价0.33美元/W），约定交货期限为2022 年 2 月至 2022 年 12 月，后因美国反规避调查及WRO导致贸易环境发生重大变化，双方尚未就新的交货条件达成一致协商，道达尔能源近期以未收到组件为由提起诉讼。 2⃣️影响：近期市场对此事件已有充分预期，考虑到尚未到最后的交货期限，公司也已和客户接洽中，因此达成和解的概率较大，不会对公司生

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天合光能

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2022-07-28 08:39:53

PET铜箔的后手:新边界中拉开产品差距!

PET铜箔的后手:新边界中拉开产品差距! 近期我们就PET铜箔广泛和投资人、产业者做.了交流，发现有一定认知差，反馈如下: 投资人:首先是关注PET铜箔的研发进度、指标，譬如安全性和能量密度;其次是产业渗透速度到底多快，ShI场空间等;最后是相关标的研发、检测和定点节奏;最后是行业或将出现的重大催化剂; 产业方:他们对PET铜箔赛道极为重视、并更为乐观，布局研发和测试的节奏不断加快,原因除了我们二级理解的安全性和能量密度痛点外，他们认为: [该技术一旦成熟，将会使得电池厂商基于新的安全边际去设

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东威科技

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2022-07-28 08:28:52

⭕海上风电：电缆及塔筒基础需求展望【中信建投朱玥团队】

⭕海上风电：电缆及塔筒基础需求展望【中信建投朱玥团队】 1、近期海上风电发展顺畅，产业链调研显示三季度是全年发货的高峰期，经历了去年的抢装之后，今年并网项目总量肯定会有所回落，但从招标起量，海上风电也逐步向平价过渡，是新能源板块增速较快的细分方向之一。 #在此郑重声明，中信建投新能源团队在此之前从未以任何形式举办过电话会议邀请专家对江苏海上风电进展和相关项目涉及有关部门的审批问题发表讨论意见。海上风电的审批和推进前期有大量工作，均在政府推进的框架内进行，我们认为各地方政府和相关部门都有比较好的沟

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三一重能

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2022-07-27 22:56:19

国机精工交流纪要

1.公司主要利润贡献来自哪些业务？答：公司利润贡献主要源于四个方面：（1）特种和精密轴承；（2）超硬材料制品；（3）超硬材料;(4)高端特种装备。 2.公司风电轴承的情况？答：公司风电轴承2021年实现收入几千万元，目前，公司风电轴承业务体量较小，主要受产能制约。 3.公司风电轴承的规划？答：公司看好风电行业长期发展趋势，已将大功率风电主轴轴承作为未来重点发展的产品，在前几年研发的基础上，将采取措施推进大功率风电主轴轴承的产业化。 4.公司风电轴承的客户有哪些？答：公司风电轴承的客户主要

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国机精工

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2022-07-27 22:14:27

【招商有色】电池铝箔开始供不应求已基本是确定的事情

【招商有色】电池铝箔开始供不应求已基本是确定的事情，加工费上涨已在途中，但加工费的涨幅并不重要，重要的是龙头公司出货量环比的大幅提升，及由此带来的市占率大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。所谓的量价齐升。市场明显低估了电池铝箔的行业壁垒，主要公司的产量释放大幅不及预期。行业壁垒需要重估，龙头公司的明显竞争优势需要重估。 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

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鼎胜新材

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2022-07-27 22:10:39

巨一科技：智能装订单高增长，新能源汽车电驱动系统发展潜力大【国金机械】

巨一科技：智能装订单高增长，新能源汽车电驱动系统发展潜力大【国金机械】公司深耕汽车领域，形成智能装备+新能源汽车电驱动业务双轮驱动的格局。新能源汽车渗透率提升带动公司装备业务订单高增长。国内新能源汽车渗透率加速提升，整车、动力电池、电机电控等快速提升产能的需求迫切，22H1新签订单23亿、同比接近翻倍，预计全年新接订单增速约40%；目前公司在手订单55亿+。我们预计2022-23年公司智能装备收入22/31亿元，同比增长36%/40%。电驱动业务客户顺利升级、收入呈爆发式增长。公司电驱动业

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巨一科技

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2022-07-27 22:09:53

长江传媒互联网|芒果会员官宣再次提价，Q2业绩拐点确定

长江传媒互联网|芒果会员官宣再次提价，Q2业绩拐点确定事件描述 7月27日，芒果TV宣布将于2022年8月9日0点起，对芒果TV PC移动影视会员价格进行调整：连续包月价格/包季价格分别上涨3/5元，普通月卡、季卡价格分别上涨5/10元，连续包年和普通年卡价格不变。提价幅度15-20%左右，高于前次5-10%幅度；此次提价为今年1月初提价后年内第二次提价，彰显对公司内容信心。事件评论年内第二次提价，确立会员涨价周期。视频行业现已进入付费成熟期，2020年爱奇艺率先开启会员提价，2021年腾

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芒果超媒

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2022-07-27 20:08:27

环旭电子重点推荐

环旭电子重点推荐 SiP淡季不淡，汽车电子翻倍成长 1、22Q2业绩创历史新高，盈利水平显著提升。公司22Q2淡季不淡，单季度营收达150亿元（同比+32%，环比+7.4%），归母净利润达6.45亿元（同比+111%，环比+47%），扣非归母净利润6.82亿元（同比+164%，环比+65%）均创同期历史新高。Q2毛利率达10.54%（同比+1.14pct，环比+1.27pct），净利率超旺季水平达4.31%（21Q2仅2.7%，且往年Q3Q4旺季水平约为4%）。这主要是因为其Q2 SiP模组稼

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环旭电子

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2022-07-27 19:59:30

【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：

【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：特斯拉于22Q2业绩会表示，目前FSD beta北美测试车队规模已经超过10万辆，累计行驶里程已经超过3500万英里。最新测试版本为FSD 10.13，更新了无保护左转、动物检测、限速准确性及行人和骑车人速度误差等功能，预计下月推出FSD 11。试点法规落地，助推智能化加速： 8月起将实施的国内首部智能网联汽车法规明晰了自动驾驶权责、数据安全等问题，进一步为智能驾驶扫清法规盲区，智能车L3+升级进程将迎来质的飞跃，推动国内汽

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德赛西威

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💎空悬行业跟踪点评：空悬标配化趋势明朗，产品升级提升价值量【国金电车】

💎空悬行业跟踪点评：空悬标配化趋势明朗，产品升级提升价值量【国金电车】 🔥事件：空悬渗透率持续提升，预计25年国内市场空间达到206亿元，实现5年20倍左右增长。 🌟中鼎股份：空压机国内一枝独秀，品类开拓提升供应价值量。 👉1）手握大量订单，成长空间和弹性充足。目前公司在手订单314亿=空悬70亿（国内55+国外15）+轻量化124亿+热管理订单120亿，年化收入增量超63亿，年化利润增量超7.5亿。随公司空簧落地，公司智能底盘业务版图进一步完善，保守估计未来底盘年化利润有望达15亿+，

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中鼎股份

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2022-07-28 11:31:53

【东吴电新】欧洲能源告急，电价不断飙升，继续强推储能+光伏！！

【东吴电新】欧洲能源告急，电价不断飙升，继续强推储能+光伏！！ #欧洲能源供应紧张、电力价格狂飙。继25日俄罗斯宣布北溪1号天然气管道产能减半至最大运力20%（3300万立方米）后，欧洲时间26日TTF荷兰基准天然气期货价收199.9欧元/MWh，日大涨13.2%，较22年初涨超148%，较21年初涨超907%。受能源短缺影响，欧洲电价不断上升；27日EEX德国电力现货价格大涨49.5%，达473.3欧元/MWh，较年初涨473%，英国涨32%至328.4欧元/MWh，较年初涨514%，瑞士涨1

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2022-07-28 11:31:09

伊利潘总小范围交流要点：

伊利潘总小范围交流要点： 1、年内经营指引依然积极。5-6月疫情影响逐步减缓，冷饮业务受益于小企业出清而表现超预期，上半年有望完成21年全年收入体量。预计下半年延续改善，公司双节加速追赶，全年完成既定目标。同时预计奶价Q3有所回升、全年整体平稳，公司不会打价格战，而是理性平稳经营，持续提高综合竞争能力。 2、力争中期战略超前实现。中期看，公司战略路径清晰，液奶基础扎实盈利突出，奶粉业务加大资源倾斜，以期在25年基础上提前1-2年完成行业第一目标，奶酪业务则为下一个发力重点，由此力争25年即可提前

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伊利股份

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🔮【中金固收早晨看市】如果美债利率都可以向下突破，那中债应该不远了-220728

🔮【中金固收早晨看市】如果美债利率都可以向下突破，那中债应该不远了-220728 美联储议息会议再度引发市场关注，虽然75bp加息基本符合预期，但美股迎来了狂欢，主要是市场预期接下来9月份的议息会议上，加息幅度会有所下降，可能降至50bp。这也是为何议息会议后，美债利率反而有所回落。10年国债最近一个多月持续下降，从此前高点3.5%已经降至2.76%，甚至都已经降回到跟中国10年国债收益率接近的水平。随着美欧经济的下行，明年上半年美国GDP增速是有可能出现负增长的，市场对于美联储明年降息也是有

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宁德时代

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【长江电新】爱旭股份中报点评：H1业绩符合预期，大尺寸与ABC合力共振

【长江电新】爱旭股份中报点评：H1业绩符合预期，大尺寸与ABC合力共振事件：公司发布2022年中报，2022H1实现收入159.85亿元，同比增长132.76%，归母净利5.96亿元，同比扭亏；其中Q2收入81.58亿元，同比增长111.34%，环比增长4.24%，归母净利3.69亿元，同比扭亏，环比增长62.29%。业绩位于预告偏上限。同时，公司还公告关联交易，拟与珠海迈科斯（实控人亦为爱旭董事长）签署设备采购合同，采购ABC所用设备22台/套，其中水平涂布机为ABC无银技术的核心设备。 1

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!【天风电新]】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评一一 20220727

!【天风电新]】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评一一 20220727 异质结项目投产进度不断加快，且单个项目的投建规模不断增加今年以前新增项目通常为几百MW中试线或1-2GW小规模产线，而今年新增项目则多为5GW级别的项目，包括但不限于华晟三期4.8GW、大理5GW、无锡5GW以及金刚玻璃4.8GW项目等，而此次金阳新能源的项目不仅一举超过20GW，且获得地方政府一-福建南安政府注资。对于新技术来说，为什么单个项目的投建规模很重要? 新技术发展初期，企业在大规模投产电池产线

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【国金电新】天合光能美股客户诉讼事件点评

7月27日晚，公司公告于近日收到道达尔能源提起诉讼的传票、起诉状等相关材料。 1⃣️起因：公司与道达尔能源于21年7月签署900MW、3亿美元组件销售合同（均价0.33美元/W），约定交货期限为2022 年 2 月至 2022 年 12 月，后因美国反规避调查及WRO导致贸易环境发生重大变化，双方尚未就新的交货条件达成一致协商，道达尔能源近期以未收到组件为由提起诉讼。 2⃣️影响：近期市场对此事件已有充分预期，考虑到尚未到最后的交货期限，公司也已和客户接洽中，因此达成和解的概率较大，不会对公司生

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PET铜箔的后手:新边界中拉开产品差距!

PET铜箔的后手:新边界中拉开产品差距! 近期我们就PET铜箔广泛和投资人、产业者做.了交流，发现有一定认知差，反馈如下: 投资人:首先是关注PET铜箔的研发进度、指标，譬如安全性和能量密度;其次是产业渗透速度到底多快，ShI场空间等;最后是相关标的研发、检测和定点节奏;最后是行业或将出现的重大催化剂; 产业方:他们对PET铜箔赛道极为重视、并更为乐观，布局研发和测试的节奏不断加快,原因除了我们二级理解的安全性和能量密度痛点外，他们认为: [该技术一旦成熟，将会使得电池厂商基于新的安全边际去设

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⭕海上风电：电缆及塔筒基础需求展望【中信建投朱玥团队】

⭕海上风电：电缆及塔筒基础需求展望【中信建投朱玥团队】 1、近期海上风电发展顺畅，产业链调研显示三季度是全年发货的高峰期，经历了去年的抢装之后，今年并网项目总量肯定会有所回落，但从招标起量，海上风电也逐步向平价过渡，是新能源板块增速较快的细分方向之一。 #在此郑重声明，中信建投新能源团队在此之前从未以任何形式举办过电话会议邀请专家对江苏海上风电进展和相关项目涉及有关部门的审批问题发表讨论意见。海上风电的审批和推进前期有大量工作，均在政府推进的框架内进行，我们认为各地方政府和相关部门都有比较好的沟

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1.公司主要利润贡献来自哪些业务？答：公司利润贡献主要源于四个方面：（1）特种和精密轴承；（2）超硬材料制品；（3）超硬材料;(4)高端特种装备。 2.公司风电轴承的情况？答：公司风电轴承2021年实现收入几千万元，目前，公司风电轴承业务体量较小，主要受产能制约。 3.公司风电轴承的规划？答：公司看好风电行业长期发展趋势，已将大功率风电主轴轴承作为未来重点发展的产品，在前几年研发的基础上，将采取措施推进大功率风电主轴轴承的产业化。 4.公司风电轴承的客户有哪些？答：公司风电轴承的客户主要

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【招商有色】电池铝箔开始供不应求已基本是确定的事情

【招商有色】电池铝箔开始供不应求已基本是确定的事情，加工费上涨已在途中，但加工费的涨幅并不重要，重要的是龙头公司出货量环比的大幅提升，及由此带来的市占率大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。所谓的量价齐升。市场明显低估了电池铝箔的行业壁垒，主要公司的产量释放大幅不及预期。行业壁垒需要重估，龙头公司的明显竞争优势需要重估。 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

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巨一科技：智能装订单高增长，新能源汽车电驱动系统发展潜力大【国金机械】

巨一科技：智能装订单高增长，新能源汽车电驱动系统发展潜力大【国金机械】公司深耕汽车领域，形成智能装备+新能源汽车电驱动业务双轮驱动的格局。新能源汽车渗透率提升带动公司装备业务订单高增长。国内新能源汽车渗透率加速提升，整车、动力电池、电机电控等快速提升产能的需求迫切，22H1新签订单23亿、同比接近翻倍，预计全年新接订单增速约40%；目前公司在手订单55亿+。我们预计2022-23年公司智能装备收入22/31亿元，同比增长36%/40%。电驱动业务客户顺利升级、收入呈爆发式增长。公司电驱动业

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长江传媒互联网|芒果会员官宣再次提价，Q2业绩拐点确定

长江传媒互联网|芒果会员官宣再次提价，Q2业绩拐点确定事件描述 7月27日，芒果TV宣布将于2022年8月9日0点起，对芒果TV PC移动影视会员价格进行调整：连续包月价格/包季价格分别上涨3/5元，普通月卡、季卡价格分别上涨5/10元，连续包年和普通年卡价格不变。提价幅度15-20%左右，高于前次5-10%幅度；此次提价为今年1月初提价后年内第二次提价，彰显对公司内容信心。事件评论年内第二次提价，确立会员涨价周期。视频行业现已进入付费成熟期，2020年爱奇艺率先开启会员提价，2021年腾

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2022-07-27 20:08:27

环旭电子重点推荐

环旭电子重点推荐 SiP淡季不淡，汽车电子翻倍成长 1、22Q2业绩创历史新高，盈利水平显著提升。公司22Q2淡季不淡，单季度营收达150亿元（同比+32%，环比+7.4%），归母净利润达6.45亿元（同比+111%，环比+47%），扣非归母净利润6.82亿元（同比+164%，环比+65%）均创同期历史新高。Q2毛利率达10.54%（同比+1.14pct，环比+1.27pct），净利率超旺季水平达4.31%（21Q2仅2.7%，且往年Q3Q4旺季水平约为4%）。这主要是因为其Q2 SiP模组稼

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2022-07-27 19:59:30

【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：

【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：特斯拉于22Q2业绩会表示，目前FSD beta北美测试车队规模已经超过10万辆，累计行驶里程已经超过3500万英里。最新测试版本为FSD 10.13，更新了无保护左转、动物检测、限速准确性及行人和骑车人速度误差等功能，预计下月推出FSD 11。试点法规落地，助推智能化加速： 8月起将实施的国内首部智能网联汽车法规明晰了自动驾驶权责、数据安全等问题，进一步为智能驾驶扫清法规盲区，智能车L3+升级进程将迎来质的飞跃，推动国内汽

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2022-07-28 11:32:31

💎空悬行业跟踪点评：空悬标配化趋势明朗，产品升级提升价值量【国金电车】

💎空悬行业跟踪点评：空悬标配化趋势明朗，产品升级提升价值量【国金电车】 🔥事件：空悬渗透率持续提升，预计25年国内市场空间达到206亿元，实现5年20倍左右增长。 🌟中鼎股份：空压机国内一枝独秀，品类开拓提升供应价值量。 👉1）手握大量订单，成长空间和弹性充足。目前公司在手订单314亿=空悬70亿（国内55+国外15）+轻量化124亿+热管理订单120亿，年化收入增量超63亿，年化利润增量超7.5亿。随公司空簧落地，公司智能底盘业务版图进一步完善，保守估计未来底盘年化利润有望达15亿+，

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中鼎股份

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2022-07-28 11:31:53

【东吴电新】欧洲能源告急，电价不断飙升，继续强推储能+光伏！！

【东吴电新】欧洲能源告急，电价不断飙升，继续强推储能+光伏！！ #欧洲能源供应紧张、电力价格狂飙。继25日俄罗斯宣布北溪1号天然气管道产能减半至最大运力20%（3300万立方米）后，欧洲时间26日TTF荷兰基准天然气期货价收199.9欧元/MWh，日大涨13.2%，较22年初涨超148%，较21年初涨超907%。受能源短缺影响，欧洲电价不断上升；27日EEX德国电力现货价格大涨49.5%，达473.3欧元/MWh，较年初涨473%，英国涨32%至328.4欧元/MWh，较年初涨514%，瑞士涨1

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华峰铝业

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2022-07-28 11:31:09

伊利潘总小范围交流要点：

伊利潘总小范围交流要点： 1、年内经营指引依然积极。5-6月疫情影响逐步减缓，冷饮业务受益于小企业出清而表现超预期，上半年有望完成21年全年收入体量。预计下半年延续改善，公司双节加速追赶，全年完成既定目标。同时预计奶价Q3有所回升、全年整体平稳，公司不会打价格战，而是理性平稳经营，持续提高综合竞争能力。 2、力争中期战略超前实现。中期看，公司战略路径清晰，液奶基础扎实盈利突出，奶粉业务加大资源倾斜，以期在25年基础上提前1-2年完成行业第一目标，奶酪业务则为下一个发力重点，由此力争25年即可提前

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伊利股份

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2022-07-28 11:30:14

🔮【中金固收早晨看市】如果美债利率都可以向下突破，那中债应该不远了-220728

🔮【中金固收早晨看市】如果美债利率都可以向下突破，那中债应该不远了-220728 美联储议息会议再度引发市场关注，虽然75bp加息基本符合预期，但美股迎来了狂欢，主要是市场预期接下来9月份的议息会议上，加息幅度会有所下降，可能降至50bp。这也是为何议息会议后，美债利率反而有所回落。10年国债最近一个多月持续下降，从此前高点3.5%已经降至2.76%，甚至都已经降回到跟中国10年国债收益率接近的水平。随着美欧经济的下行，明年上半年美国GDP增速是有可能出现负增长的，市场对于美联储明年降息也是有

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宁德时代

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2022-07-28 09:27:35

【长江电新】爱旭股份中报点评：H1业绩符合预期，大尺寸与ABC合力共振

【长江电新】爱旭股份中报点评：H1业绩符合预期，大尺寸与ABC合力共振事件：公司发布2022年中报，2022H1实现收入159.85亿元，同比增长132.76%，归母净利5.96亿元，同比扭亏；其中Q2收入81.58亿元，同比增长111.34%，环比增长4.24%，归母净利3.69亿元，同比扭亏，环比增长62.29%。业绩位于预告偏上限。同时，公司还公告关联交易，拟与珠海迈科斯（实控人亦为爱旭董事长）签署设备采购合同，采购ABC所用设备22台/套，其中水平涂布机为ABC无银技术的核心设备。 1

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爱旭股份

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2022-07-28 09:08:02

!【天风电新]】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评一一 20220727

!【天风电新]】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评一一 20220727 异质结项目投产进度不断加快，且单个项目的投建规模不断增加今年以前新增项目通常为几百MW中试线或1-2GW小规模产线，而今年新增项目则多为5GW级别的项目，包括但不限于华晟三期4.8GW、大理5GW、无锡5GW以及金刚玻璃4.8GW项目等，而此次金阳新能源的项目不仅一举超过20GW，且获得地方政府一-福建南安政府注资。对于新技术来说，为什么单个项目的投建规模很重要? 新技术发展初期，企业在大规模投产电池产线

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*ST金刚

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2022-07-28 09:00:47

【国金电新】天合光能美股客户诉讼事件点评

7月27日晚，公司公告于近日收到道达尔能源提起诉讼的传票、起诉状等相关材料。 1⃣️起因：公司与道达尔能源于21年7月签署900MW、3亿美元组件销售合同（均价0.33美元/W），约定交货期限为2022 年 2 月至 2022 年 12 月，后因美国反规避调查及WRO导致贸易环境发生重大变化，双方尚未就新的交货条件达成一致协商，道达尔能源近期以未收到组件为由提起诉讼。 2⃣️影响：近期市场对此事件已有充分预期，考虑到尚未到最后的交货期限，公司也已和客户接洽中，因此达成和解的概率较大，不会对公司生

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天合光能

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2022-07-28 08:39:53

PET铜箔的后手:新边界中拉开产品差距!

PET铜箔的后手:新边界中拉开产品差距! 近期我们就PET铜箔广泛和投资人、产业者做.了交流，发现有一定认知差，反馈如下: 投资人:首先是关注PET铜箔的研发进度、指标，譬如安全性和能量密度;其次是产业渗透速度到底多快，ShI场空间等;最后是相关标的研发、检测和定点节奏;最后是行业或将出现的重大催化剂; 产业方:他们对PET铜箔赛道极为重视、并更为乐观，布局研发和测试的节奏不断加快,原因除了我们二级理解的安全性和能量密度痛点外，他们认为: [该技术一旦成熟，将会使得电池厂商基于新的安全边际去设

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东威科技

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2022-07-28 08:28:52

⭕海上风电：电缆及塔筒基础需求展望【中信建投朱玥团队】

⭕海上风电：电缆及塔筒基础需求展望【中信建投朱玥团队】 1、近期海上风电发展顺畅，产业链调研显示三季度是全年发货的高峰期，经历了去年的抢装之后，今年并网项目总量肯定会有所回落，但从招标起量，海上风电也逐步向平价过渡，是新能源板块增速较快的细分方向之一。 #在此郑重声明，中信建投新能源团队在此之前从未以任何形式举办过电话会议邀请专家对江苏海上风电进展和相关项目涉及有关部门的审批问题发表讨论意见。海上风电的审批和推进前期有大量工作，均在政府推进的框架内进行，我们认为各地方政府和相关部门都有比较好的沟

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三一重能

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2022-07-27 22:56:19

国机精工交流纪要

1.公司主要利润贡献来自哪些业务？答：公司利润贡献主要源于四个方面：（1）特种和精密轴承；（2）超硬材料制品；（3）超硬材料;(4)高端特种装备。 2.公司风电轴承的情况？答：公司风电轴承2021年实现收入几千万元，目前，公司风电轴承业务体量较小，主要受产能制约。 3.公司风电轴承的规划？答：公司看好风电行业长期发展趋势，已将大功率风电主轴轴承作为未来重点发展的产品，在前几年研发的基础上，将采取措施推进大功率风电主轴轴承的产业化。 4.公司风电轴承的客户有哪些？答：公司风电轴承的客户主要

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国机精工

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2022-07-27 22:14:27

【招商有色】电池铝箔开始供不应求已基本是确定的事情

【招商有色】电池铝箔开始供不应求已基本是确定的事情，加工费上涨已在途中，但加工费的涨幅并不重要，重要的是龙头公司出货量环比的大幅提升，及由此带来的市占率大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。所谓的量价齐升。市场明显低估了电池铝箔的行业壁垒，主要公司的产量释放大幅不及预期。行业壁垒需要重估，龙头公司的明显竞争优势需要重估。 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

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鼎胜新材

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2022-07-27 22:10:39

巨一科技：智能装订单高增长，新能源汽车电驱动系统发展潜力大【国金机械】

巨一科技：智能装订单高增长，新能源汽车电驱动系统发展潜力大【国金机械】公司深耕汽车领域，形成智能装备+新能源汽车电驱动业务双轮驱动的格局。新能源汽车渗透率提升带动公司装备业务订单高增长。国内新能源汽车渗透率加速提升，整车、动力电池、电机电控等快速提升产能的需求迫切，22H1新签订单23亿、同比接近翻倍，预计全年新接订单增速约40%；目前公司在手订单55亿+。我们预计2022-23年公司智能装备收入22/31亿元，同比增长36%/40%。电驱动业务客户顺利升级、收入呈爆发式增长。公司电驱动业

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巨一科技

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长江传媒互联网|芒果会员官宣再次提价，Q2业绩拐点确定

长江传媒互联网|芒果会员官宣再次提价，Q2业绩拐点确定事件描述 7月27日，芒果TV宣布将于2022年8月9日0点起，对芒果TV PC移动影视会员价格进行调整：连续包月价格/包季价格分别上涨3/5元，普通月卡、季卡价格分别上涨5/10元，连续包年和普通年卡价格不变。提价幅度15-20%左右，高于前次5-10%幅度；此次提价为今年1月初提价后年内第二次提价，彰显对公司内容信心。事件评论年内第二次提价，确立会员涨价周期。视频行业现已进入付费成熟期，2020年爱奇艺率先开启会员提价，2021年腾

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芒果超媒

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2022-07-27 20:08:27

环旭电子重点推荐

环旭电子重点推荐 SiP淡季不淡，汽车电子翻倍成长 1、22Q2业绩创历史新高，盈利水平显著提升。公司22Q2淡季不淡，单季度营收达150亿元（同比+32%，环比+7.4%），归母净利润达6.45亿元（同比+111%，环比+47%），扣非归母净利润6.82亿元（同比+164%，环比+65%）均创同期历史新高。Q2毛利率达10.54%（同比+1.14pct，环比+1.27pct），净利率超旺季水平达4.31%（21Q2仅2.7%，且往年Q3Q4旺季水平约为4%）。这主要是因为其Q2 SiP模组稼

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环旭电子

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【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：

【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：特斯拉于22Q2业绩会表示，目前FSD beta北美测试车队规模已经超过10万辆，累计行驶里程已经超过3500万英里。最新测试版本为FSD 10.13，更新了无保护左转、动物检测、限速准确性及行人和骑车人速度误差等功能，预计下月推出FSD 11。试点法规落地，助推智能化加速： 8月起将实施的国内首部智能网联汽车法规明晰了自动驾驶权责、数据安全等问题，进一步为智能驾驶扫清法规盲区，智能车L3+升级进程将迎来质的飞跃，推动国内汽

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德赛西威

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2022-07-28 11:32:31

💎空悬行业跟踪点评：空悬标配化趋势明朗，产品升级提升价值量【国金电车】

💎空悬行业跟踪点评：空悬标配化趋势明朗，产品升级提升价值量【国金电车】 🔥事件：空悬渗透率持续提升，预计25年国内市场空间达到206亿元，实现5年20倍左右增长。 🌟中鼎股份：空压机国内一枝独秀，品类开拓提升供应价值量。 👉1）手握大量订单，成长空间和弹性充足。目前公司在手订单314亿=空悬70亿（国内55+国外15）+轻量化124亿+热管理订单120亿，年化收入增量超63亿，年化利润增量超7.5亿。随公司空簧落地，公司智能底盘业务版图进一步完善，保守估计未来底盘年化利润有望达15亿+，

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【东吴电新】欧洲能源告急，电价不断飙升，继续强推储能+光伏！！

【东吴电新】欧洲能源告急，电价不断飙升，继续强推储能+光伏！！ #欧洲能源供应紧张、电力价格狂飙。继25日俄罗斯宣布北溪1号天然气管道产能减半至最大运力20%（3300万立方米）后，欧洲时间26日TTF荷兰基准天然气期货价收199.9欧元/MWh，日大涨13.2%，较22年初涨超148%，较21年初涨超907%。受能源短缺影响，欧洲电价不断上升；27日EEX德国电力现货价格大涨49.5%，达473.3欧元/MWh，较年初涨473%，英国涨32%至328.4欧元/MWh，较年初涨514%，瑞士涨1

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伊利潘总小范围交流要点：

伊利潘总小范围交流要点： 1、年内经营指引依然积极。5-6月疫情影响逐步减缓，冷饮业务受益于小企业出清而表现超预期，上半年有望完成21年全年收入体量。预计下半年延续改善，公司双节加速追赶，全年完成既定目标。同时预计奶价Q3有所回升、全年整体平稳，公司不会打价格战，而是理性平稳经营，持续提高综合竞争能力。 2、力争中期战略超前实现。中期看，公司战略路径清晰，液奶基础扎实盈利突出，奶粉业务加大资源倾斜，以期在25年基础上提前1-2年完成行业第一目标，奶酪业务则为下一个发力重点，由此力争25年即可提前

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🔮【中金固收早晨看市】如果美债利率都可以向下突破，那中债应该不远了-220728

🔮【中金固收早晨看市】如果美债利率都可以向下突破，那中债应该不远了-220728 美联储议息会议再度引发市场关注，虽然75bp加息基本符合预期，但美股迎来了狂欢，主要是市场预期接下来9月份的议息会议上，加息幅度会有所下降，可能降至50bp。这也是为何议息会议后，美债利率反而有所回落。10年国债最近一个多月持续下降，从此前高点3.5%已经降至2.76%，甚至都已经降回到跟中国10年国债收益率接近的水平。随着美欧经济的下行，明年上半年美国GDP增速是有可能出现负增长的，市场对于美联储明年降息也是有

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【长江电新】爱旭股份中报点评：H1业绩符合预期，大尺寸与ABC合力共振

【长江电新】爱旭股份中报点评：H1业绩符合预期，大尺寸与ABC合力共振事件：公司发布2022年中报，2022H1实现收入159.85亿元，同比增长132.76%，归母净利5.96亿元，同比扭亏；其中Q2收入81.58亿元，同比增长111.34%，环比增长4.24%，归母净利3.69亿元，同比扭亏，环比增长62.29%。业绩位于预告偏上限。同时，公司还公告关联交易，拟与珠海迈科斯（实控人亦为爱旭董事长）签署设备采购合同，采购ABC所用设备22台/套，其中水平涂布机为ABC无银技术的核心设备。 1

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!【天风电新]】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评一一 20220727

!【天风电新]】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评一一 20220727 异质结项目投产进度不断加快，且单个项目的投建规模不断增加今年以前新增项目通常为几百MW中试线或1-2GW小规模产线，而今年新增项目则多为5GW级别的项目，包括但不限于华晟三期4.8GW、大理5GW、无锡5GW以及金刚玻璃4.8GW项目等，而此次金阳新能源的项目不仅一举超过20GW，且获得地方政府一-福建南安政府注资。对于新技术来说，为什么单个项目的投建规模很重要? 新技术发展初期，企业在大规模投产电池产线

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【国金电新】天合光能美股客户诉讼事件点评

7月27日晚，公司公告于近日收到道达尔能源提起诉讼的传票、起诉状等相关材料。 1⃣️起因：公司与道达尔能源于21年7月签署900MW、3亿美元组件销售合同（均价0.33美元/W），约定交货期限为2022 年 2 月至 2022 年 12 月，后因美国反规避调查及WRO导致贸易环境发生重大变化，双方尚未就新的交货条件达成一致协商，道达尔能源近期以未收到组件为由提起诉讼。 2⃣️影响：近期市场对此事件已有充分预期，考虑到尚未到最后的交货期限，公司也已和客户接洽中，因此达成和解的概率较大，不会对公司生

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PET铜箔的后手:新边界中拉开产品差距!

PET铜箔的后手:新边界中拉开产品差距! 近期我们就PET铜箔广泛和投资人、产业者做.了交流，发现有一定认知差，反馈如下: 投资人:首先是关注PET铜箔的研发进度、指标，譬如安全性和能量密度;其次是产业渗透速度到底多快，ShI场空间等;最后是相关标的研发、检测和定点节奏;最后是行业或将出现的重大催化剂; 产业方:他们对PET铜箔赛道极为重视、并更为乐观，布局研发和测试的节奏不断加快,原因除了我们二级理解的安全性和能量密度痛点外，他们认为: [该技术一旦成熟，将会使得电池厂商基于新的安全边际去设

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⭕海上风电：电缆及塔筒基础需求展望【中信建投朱玥团队】

⭕海上风电：电缆及塔筒基础需求展望【中信建投朱玥团队】 1、近期海上风电发展顺畅，产业链调研显示三季度是全年发货的高峰期，经历了去年的抢装之后，今年并网项目总量肯定会有所回落，但从招标起量，海上风电也逐步向平价过渡，是新能源板块增速较快的细分方向之一。 #在此郑重声明，中信建投新能源团队在此之前从未以任何形式举办过电话会议邀请专家对江苏海上风电进展和相关项目涉及有关部门的审批问题发表讨论意见。海上风电的审批和推进前期有大量工作，均在政府推进的框架内进行，我们认为各地方政府和相关部门都有比较好的沟

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1.公司主要利润贡献来自哪些业务？答：公司利润贡献主要源于四个方面：（1）特种和精密轴承；（2）超硬材料制品；（3）超硬材料;(4)高端特种装备。 2.公司风电轴承的情况？答：公司风电轴承2021年实现收入几千万元，目前，公司风电轴承业务体量较小，主要受产能制约。 3.公司风电轴承的规划？答：公司看好风电行业长期发展趋势，已将大功率风电主轴轴承作为未来重点发展的产品，在前几年研发的基础上，将采取措施推进大功率风电主轴轴承的产业化。 4.公司风电轴承的客户有哪些？答：公司风电轴承的客户主要

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【招商有色】电池铝箔开始供不应求已基本是确定的事情

【招商有色】电池铝箔开始供不应求已基本是确定的事情，加工费上涨已在途中，但加工费的涨幅并不重要，重要的是龙头公司出货量环比的大幅提升，及由此带来的市占率大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。所谓的量价齐升。市场明显低估了电池铝箔的行业壁垒，主要公司的产量释放大幅不及预期。行业壁垒需要重估，龙头公司的明显竞争优势需要重估。 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

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巨一科技：智能装订单高增长，新能源汽车电驱动系统发展潜力大【国金机械】

巨一科技：智能装订单高增长，新能源汽车电驱动系统发展潜力大【国金机械】公司深耕汽车领域，形成智能装备+新能源汽车电驱动业务双轮驱动的格局。新能源汽车渗透率提升带动公司装备业务订单高增长。国内新能源汽车渗透率加速提升，整车、动力电池、电机电控等快速提升产能的需求迫切，22H1新签订单23亿、同比接近翻倍，预计全年新接订单增速约40%；目前公司在手订单55亿+。我们预计2022-23年公司智能装备收入22/31亿元，同比增长36%/40%。电驱动业务客户顺利升级、收入呈爆发式增长。公司电驱动业

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长江传媒互联网|芒果会员官宣再次提价，Q2业绩拐点确定

长江传媒互联网|芒果会员官宣再次提价，Q2业绩拐点确定事件描述 7月27日，芒果TV宣布将于2022年8月9日0点起，对芒果TV PC移动影视会员价格进行调整：连续包月价格/包季价格分别上涨3/5元，普通月卡、季卡价格分别上涨5/10元，连续包年和普通年卡价格不变。提价幅度15-20%左右，高于前次5-10%幅度；此次提价为今年1月初提价后年内第二次提价，彰显对公司内容信心。事件评论年内第二次提价，确立会员涨价周期。视频行业现已进入付费成熟期，2020年爱奇艺率先开启会员提价，2021年腾

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环旭电子重点推荐

环旭电子重点推荐 SiP淡季不淡，汽车电子翻倍成长 1、22Q2业绩创历史新高，盈利水平显著提升。公司22Q2淡季不淡，单季度营收达150亿元（同比+32%，环比+7.4%），归母净利润达6.45亿元（同比+111%，环比+47%），扣非归母净利润6.82亿元（同比+164%，环比+65%）均创同期历史新高。Q2毛利率达10.54%（同比+1.14pct，环比+1.27pct），净利率超旺季水平达4.31%（21Q2仅2.7%，且往年Q3Q4旺季水平约为4%）。这主要是因为其Q2 SiP模组稼

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【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：

【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：特斯拉于22Q2业绩会表示，目前FSD beta北美测试车队规模已经超过10万辆，累计行驶里程已经超过3500万英里。最新测试版本为FSD 10.13，更新了无保护左转、动物检测、限速准确性及行人和骑车人速度误差等功能，预计下月推出FSD 11。试点法规落地，助推智能化加速： 8月起将实施的国内首部智能网联汽车法规明晰了自动驾驶权责、数据安全等问题，进一步为智能驾驶扫清法规盲区，智能车L3+升级进程将迎来质的飞跃，推动国内汽

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2022-07-28 11:32:31

💎空悬行业跟踪点评：空悬标配化趋势明朗，产品升级提升价值量【国金电车】

💎空悬行业跟踪点评：空悬标配化趋势明朗，产品升级提升价值量【国金电车】 🔥事件：空悬渗透率持续提升，预计25年国内市场空间达到206亿元，实现5年20倍左右增长。 🌟中鼎股份：空压机国内一枝独秀，品类开拓提升供应价值量。 👉1）手握大量订单，成长空间和弹性充足。目前公司在手订单314亿=空悬70亿（国内55+国外15）+轻量化124亿+热管理订单120亿，年化收入增量超63亿，年化利润增量超7.5亿。随公司空簧落地，公司智能底盘业务版图进一步完善，保守估计未来底盘年化利润有望达15亿+，

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中鼎股份

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2022-07-28 11:31:53

【东吴电新】欧洲能源告急，电价不断飙升，继续强推储能+光伏！！

【东吴电新】欧洲能源告急，电价不断飙升，继续强推储能+光伏！！ #欧洲能源供应紧张、电力价格狂飙。继25日俄罗斯宣布北溪1号天然气管道产能减半至最大运力20%（3300万立方米）后，欧洲时间26日TTF荷兰基准天然气期货价收199.9欧元/MWh，日大涨13.2%，较22年初涨超148%，较21年初涨超907%。受能源短缺影响，欧洲电价不断上升；27日EEX德国电力现货价格大涨49.5%，达473.3欧元/MWh，较年初涨473%，英国涨32%至328.4欧元/MWh，较年初涨514%，瑞士涨1

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华峰铝业

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2022-07-28 11:31:09

伊利潘总小范围交流要点：

伊利潘总小范围交流要点： 1、年内经营指引依然积极。5-6月疫情影响逐步减缓，冷饮业务受益于小企业出清而表现超预期，上半年有望完成21年全年收入体量。预计下半年延续改善，公司双节加速追赶，全年完成既定目标。同时预计奶价Q3有所回升、全年整体平稳，公司不会打价格战，而是理性平稳经营，持续提高综合竞争能力。 2、力争中期战略超前实现。中期看，公司战略路径清晰，液奶基础扎实盈利突出，奶粉业务加大资源倾斜，以期在25年基础上提前1-2年完成行业第一目标，奶酪业务则为下一个发力重点，由此力争25年即可提前

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伊利股份

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2022-07-28 11:30:14

🔮【中金固收早晨看市】如果美债利率都可以向下突破，那中债应该不远了-220728

🔮【中金固收早晨看市】如果美债利率都可以向下突破，那中债应该不远了-220728 美联储议息会议再度引发市场关注，虽然75bp加息基本符合预期，但美股迎来了狂欢，主要是市场预期接下来9月份的议息会议上，加息幅度会有所下降，可能降至50bp。这也是为何议息会议后，美债利率反而有所回落。10年国债最近一个多月持续下降，从此前高点3.5%已经降至2.76%，甚至都已经降回到跟中国10年国债收益率接近的水平。随着美欧经济的下行，明年上半年美国GDP增速是有可能出现负增长的，市场对于美联储明年降息也是有

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宁德时代

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2022-07-28 09:27:35

【长江电新】爱旭股份中报点评：H1业绩符合预期，大尺寸与ABC合力共振

【长江电新】爱旭股份中报点评：H1业绩符合预期，大尺寸与ABC合力共振事件：公司发布2022年中报，2022H1实现收入159.85亿元，同比增长132.76%，归母净利5.96亿元，同比扭亏；其中Q2收入81.58亿元，同比增长111.34%，环比增长4.24%，归母净利3.69亿元，同比扭亏，环比增长62.29%。业绩位于预告偏上限。同时，公司还公告关联交易，拟与珠海迈科斯（实控人亦为爱旭董事长）签署设备采购合同，采购ABC所用设备22台/套，其中水平涂布机为ABC无银技术的核心设备。 1

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爱旭股份

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6.45
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2022-07-28 09:08:02

!【天风电新]】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评一一 20220727

!【天风电新]】金阳新能源20GW异质结项目获国有机构增资点评一一 20220727 异质结项目投产进度不断加快，且单个项目的投建规模不断增加今年以前新增项目通常为几百MW中试线或1-2GW小规模产线，而今年新增项目则多为5GW级别的项目，包括但不限于华晟三期4.8GW、大理5GW、无锡5GW以及金刚玻璃4.8GW项目等，而此次金阳新能源的项目不仅一举超过20GW，且获得地方政府一-福建南安政府注资。对于新技术来说，为什么单个项目的投建规模很重要? 新技术发展初期，企业在大规模投产电池产线

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*ST金刚

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2022-07-28 09:00:47

【国金电新】天合光能美股客户诉讼事件点评

7月27日晚，公司公告于近日收到道达尔能源提起诉讼的传票、起诉状等相关材料。 1⃣️起因：公司与道达尔能源于21年7月签署900MW、3亿美元组件销售合同（均价0.33美元/W），约定交货期限为2022 年 2 月至 2022 年 12 月，后因美国反规避调查及WRO导致贸易环境发生重大变化，双方尚未就新的交货条件达成一致协商，道达尔能源近期以未收到组件为由提起诉讼。 2⃣️影响：近期市场对此事件已有充分预期，考虑到尚未到最后的交货期限，公司也已和客户接洽中，因此达成和解的概率较大，不会对公司生

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天合光能

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2022-07-28 08:39:53

PET铜箔的后手:新边界中拉开产品差距!

PET铜箔的后手:新边界中拉开产品差距! 近期我们就PET铜箔广泛和投资人、产业者做.了交流，发现有一定认知差，反馈如下: 投资人:首先是关注PET铜箔的研发进度、指标，譬如安全性和能量密度;其次是产业渗透速度到底多快，ShI场空间等;最后是相关标的研发、检测和定点节奏;最后是行业或将出现的重大催化剂; 产业方:他们对PET铜箔赛道极为重视、并更为乐观，布局研发和测试的节奏不断加快,原因除了我们二级理解的安全性和能量密度痛点外，他们认为: [该技术一旦成熟，将会使得电池厂商基于新的安全边际去设

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东威科技

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2022-07-28 08:28:52

⭕海上风电：电缆及塔筒基础需求展望【中信建投朱玥团队】

⭕海上风电：电缆及塔筒基础需求展望【中信建投朱玥团队】 1、近期海上风电发展顺畅，产业链调研显示三季度是全年发货的高峰期，经历了去年的抢装之后，今年并网项目总量肯定会有所回落，但从招标起量，海上风电也逐步向平价过渡，是新能源板块增速较快的细分方向之一。 #在此郑重声明，中信建投新能源团队在此之前从未以任何形式举办过电话会议邀请专家对江苏海上风电进展和相关项目涉及有关部门的审批问题发表讨论意见。海上风电的审批和推进前期有大量工作，均在政府推进的框架内进行，我们认为各地方政府和相关部门都有比较好的沟

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三一重能

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2022-07-27 22:56:19

国机精工交流纪要

1.公司主要利润贡献来自哪些业务？答：公司利润贡献主要源于四个方面：（1）特种和精密轴承；（2）超硬材料制品；（3）超硬材料;(4)高端特种装备。 2.公司风电轴承的情况？答：公司风电轴承2021年实现收入几千万元，目前，公司风电轴承业务体量较小，主要受产能制约。 3.公司风电轴承的规划？答：公司看好风电行业长期发展趋势，已将大功率风电主轴轴承作为未来重点发展的产品，在前几年研发的基础上，将采取措施推进大功率风电主轴轴承的产业化。 4.公司风电轴承的客户有哪些？答：公司风电轴承的客户主要

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国机精工

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2022-07-27 22:14:27

【招商有色】电池铝箔开始供不应求已基本是确定的事情

【招商有色】电池铝箔开始供不应求已基本是确定的事情，加工费上涨已在途中，但加工费的涨幅并不重要，重要的是龙头公司出货量环比的大幅提升，及由此带来的市占率大幅提升，以及规模效应带来的单吨盈利提升。所谓的量价齐升。市场明显低估了电池铝箔的行业壁垒，主要公司的产量释放大幅不及预期。行业壁垒需要重估，龙头公司的明显竞争优势需要重估。 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

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鼎胜新材

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2022-07-27 22:10:39

巨一科技：智能装订单高增长，新能源汽车电驱动系统发展潜力大【国金机械】

巨一科技：智能装订单高增长，新能源汽车电驱动系统发展潜力大【国金机械】公司深耕汽车领域，形成智能装备+新能源汽车电驱动业务双轮驱动的格局。新能源汽车渗透率提升带动公司装备业务订单高增长。国内新能源汽车渗透率加速提升，整车、动力电池、电机电控等快速提升产能的需求迫切，22H1新签订单23亿、同比接近翻倍，预计全年新接订单增速约40%；目前公司在手订单55亿+。我们预计2022-23年公司智能装备收入22/31亿元，同比增长36%/40%。电驱动业务客户顺利升级、收入呈爆发式增长。公司电驱动业

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巨一科技

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2022-07-27 22:09:53

长江传媒互联网|芒果会员官宣再次提价，Q2业绩拐点确定

长江传媒互联网|芒果会员官宣再次提价，Q2业绩拐点确定事件描述 7月27日，芒果TV宣布将于2022年8月9日0点起，对芒果TV PC移动影视会员价格进行调整：连续包月价格/包季价格分别上涨3/5元，普通月卡、季卡价格分别上涨5/10元，连续包年和普通年卡价格不变。提价幅度15-20%左右，高于前次5-10%幅度；此次提价为今年1月初提价后年内第二次提价，彰显对公司内容信心。事件评论年内第二次提价，确立会员涨价周期。视频行业现已进入付费成熟期，2020年爱奇艺率先开启会员提价，2021年腾

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芒果超媒

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2022-07-27 20:08:27

环旭电子重点推荐

环旭电子重点推荐 SiP淡季不淡，汽车电子翻倍成长 1、22Q2业绩创历史新高，盈利水平显著提升。公司22Q2淡季不淡，单季度营收达150亿元（同比+32%，环比+7.4%），归母净利润达6.45亿元（同比+111%，环比+47%），扣非归母净利润6.82亿元（同比+164%，环比+65%）均创同期历史新高。Q2毛利率达10.54%（同比+1.14pct，环比+1.27pct），净利率超旺季水平达4.31%（21Q2仅2.7%，且往年Q3Q4旺季水平约为4%）。这主要是因为其Q2 SiP模组稼

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环旭电子

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2022-07-27 19:59:30

【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：

【中泰电子|汽车电子】特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD 11：特斯拉于22Q2业绩会表示，目前FSD beta北美测试车队规模已经超过10万辆，累计行驶里程已经超过3500万英里。最新测试版本为FSD 10.13，更新了无保护左转、动物检测、限速准确性及行人和骑车人速度误差等功能，预计下月推出FSD 11。试点法规落地，助推智能化加速： 8月起将实施的国内首部智能网联汽车法规明晰了自动驾驶权责、数据安全等问题，进一步为智能驾驶扫清法规盲区，智能车L3+升级进程将迎来质的飞跃，推动国内汽

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德赛西威

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