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2025-02-14 13:21:11
云从科技:华为昇腾一体机风潮的头号玩家
【hyjsj】华为云被市场聚焦后,还可以关注哪些标的?延续我们昨晚的观点,ds的开源和模型能力将AI平权带来推理需求的激增,短期直接利好中小公有云(ykd等),中长期利好大厂云(rtdl等),而私有云目前市场仍有预期差。事实上,#私有化部署反而是最符合国情的大模型落地方式,中小B企业有诸多定制化需求,央国企&政府客户有更严格的合规要求,再结合国内招投标环节对硬件的偏好,对token等软件服务收费的接受度差,以【HW昇腾一体机】为代表的私有化部署方案才是国内市场最真实的需求; 问题一:老树为什么可
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2025-02-06 10:38:22
视声智能:北交所AI+智能家居,最好的端侧方向
1,Deepseek影响是深远的。未来几个月的大牛股所有的关注点都应该以此为基点延伸出来。 2,逻辑 边际变化是什么? 所有厂商都接入DS约等于重新回到同一起跑线,最利好的还是有垂类应用场景的,最好是有数据优势的,延伸出来的端侧硬件。 端侧最好的垂直类应用场景是什么? 每个人都能触手可及的智能家居,消费电子,医疗,教育,等等各种终端产品。 3,视声智能的看点是什么? 智能家居深度绑定华为。与华为合作布局智能家居整体解决方案。 视声智能参与了华为全屋智能生态合作,其产品与华为智能家居解决方案深度融
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2025-02-06 09:07:29
视声智能:Deepseek概念北交所AI+智能家居
所有厂商都接入DS约等于重新回到同一起跑线,最利好的还是有垂类应用场景的,最好是有数据优势的,延伸出来的端侧硬件 。 与华为合作布局智能家居整体解决方案 视声智能参与了华为全屋智能生态合作,其产品与华为智能家居解决方案深度融合,共同打造更具创新性和竞争力的智能家居解决方案。 拥有重要的智能家居相关数据资产! 感知系统采集的数据:视声智能申请的 “面向功能的智能家居环境感知系统及方法” 的专利(公开号 CN202410285345.X),可通过传感器、摄像头等设备采集智能家居中的环境信息、用户身份
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致尚科技:受益于AI硬件量价齐升,戴维斯三击标的(中长期逻辑)
注:计算器按到爆炸的一个票。一季报窗口期是重要博弈点,也是逻辑确认点。 目前都算不准的时候,就是最佳时机。----冯柳 #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预
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【国林科技】半导体设备国产化弹性标的--臭氧发生器龙头,看翻倍空间
(1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(2024年4月份验证已经通过,拿到北方华创,青岛芯恩订单) (3)前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后
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2024-03-30 19:54:40
强力新材,半导体材料唯一性标的
强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一。此外,强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权,而电镀液也是HBM中TSV技术的核心材料。这些信息表明,强力新材在HBM材料的生产过程中提供了重要的原材料。 1. 感光性聚酰亚胺(PSPI) PSPI是一种高端的光敏0型PI,被广泛应用于先进封装工艺中。在Chiplet的封装结构中,PSPI是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。由于全球只有四家PSPI厂商,分
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SORA最佳受益方向 ---出海短剧
Sora在春节期间横空出世,让大家也想到了去年春节chatgpt横空出世。大家都没有想到文字生成视频或者一本小说、一段信息的描述,很快就能够生成梦想中的世界会来得快,而且边际成本急剧降低,能做到很多人类期间做不到的事,生成的效率大幅提升,但大家最关注是受益的方向,而且肯定是具有视频内容变现的渠道。 因为Sora本质上它还是一个生产力工具,会让公司创作的成本效率各方面都会有一个指数级的变化。而且刚才也提到了最重要的一点,它是能做到很多人类或者现实生活中公司看不到的,物理世界里面甚至相悖的一些造梦的
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2024-01-04 11:24:19
风语筑:MR内容先行者
据悉,苹果Vision Pro将于今年1月正式发售,有望成为MR标杆性产品,科技巨头纷纷入局,MR(混合现实)行业的发展动态备受关注,这一系列的动作表明MR行业正处于高速发展阶段。 让虚拟走进现实 MR技术应用与探索创新论坛 2024年1月3日,由风语筑MR研究院主办的《让虚拟走进现实——MR技术应用探索与创新论坛》在风语筑设计大楼举办,论坛上中国数字科技龙头企业风语筑宣布成立MR研究院,探索MR产品落地应用。 参与本次论坛的嘉宾有华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师 朱珠、中国美术学院创新设计学
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2023-11-08 10:57:03
强瑞技术继续cal----华为昇腾液冷核心标的
1,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间 具体测算: 16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。 通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强
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2023-10-19 00:49:04
卫星互联网---G60星座最大预期差 上海瀚讯
一、发展规划: 目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信(G60),上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商,掌握全球排名前二的Ka频段资源,优先级领先于美国星链(Starlink)。 星网规划12992颗卫星构建星座,垣信也将打造超12000颗的“G60星链”,目前上海垣信已于今年3月获得发改委项目核准许可,并在此前于2019年发射2颗一阶段试验卫星,于2021年发射2颗二阶段试验卫星,2022年完成648颗卫星和运载火箭相关招标工作,预计将于2024年5月开
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算力租赁-利通电子
利通电子: 1.一期算力大概4000P 2.二期明年定增大概15-20亿,做到2WP 3.公司开始正式生产液冷服务器结构件。 -------------- 再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,
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2023-04-12 11:17:36
同行宝 数据要素 预期差标的 补涨久远银海
行业逻辑:交通行业数据试点改革有望继医保数据改革试点后落地 国计民生类数据有望率先改革,重点关注医保数据及交通数据两个方向。我国组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们认为国计民生类数据有望率先成为国家数据局试点改革的领域,重点关注医保数据及交通数据两个方向。 医保数据放开有迹可循,全国统一医保平台为医保数据市场化应用奠定基础。2021年,医保信息业务编码标准在全国范围贯彻执行,为实现医保数据的可信可换提
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2023-03-23 09:00:51
超图软件:AI+游戏,元宇宙地理空间的基础底盘
元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。 超图在2017年已经支持了Oculus Rift和HTC Vive 的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在 2020 年 11 月底,SuperMap 就正式发布了超图三维GIS 游戏引擎开发平台标准版,将三维 GIS 的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎 Unreal Engine 和 Unity 中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实
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AI+应用之游戏降本提效,超图软件预期差
游戏行业深度受益AI+降本提效 多模态AIGC模型的应用,预计可提升游戏的互动体验,进而提升行业需求,同时为大型游戏减少研发费用,为中小型游戏减少营销费用。 以OpenAI为代表的生成式AI能显著改善游戏行业效率:降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果;增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲游戏,ChatGPT的运用可提升游戏的用户留存,并通过快速迭代生产扩大产品矩阵,从而直接打开广告变现天花板;对于重度付费游戏,基于游戏类GPT
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特斯拉第三篇章---光储充一体化
光储充一体化+虚拟电厂 ,特斯拉Autobidder是一套能源资产实时交易和控制平台,特斯拉Powerpack、Powerwall和Megapack可以通过机器学习进行优化,更好地利用资产并更直接地将资产货币化。截至今年早些时候,特斯拉Autobidder管理着超过1.2GWh的储能系统,但特斯拉一直在快增加这一总数,包括上述两个新项目增加了近 0.2GWh。 特斯拉一直以每季度超过1.2GWh的速度部署储能系统,英国的这两个新项目也将增加特斯拉2022年大型储能部署计划。随着更多电池供应合
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云从科技:华为昇腾一体机风潮的头号玩家
【hyjsj】华为云被市场聚焦后,还可以关注哪些标的?延续我们昨晚的观点,ds的开源和模型能力将AI平权带来推理需求的激增,短期直接利好中小公有云(ykd等),中长期利好大厂云(rtdl等),而私有云目前市场仍有预期差。事实上,#私有化部署反而是最符合国情的大模型落地方式,中小B企业有诸多定制化需求,央国企&政府客户有更严格的合规要求,再结合国内招投标环节对硬件的偏好,对token等软件服务收费的接受度差,以【HW昇腾一体机】为代表的私有化部署方案才是国内市场最真实的需求; 问题一:老树为什么可
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视声智能:北交所AI+智能家居,最好的端侧方向
1,Deepseek影响是深远的。未来几个月的大牛股所有的关注点都应该以此为基点延伸出来。 2,逻辑 边际变化是什么? 所有厂商都接入DS约等于重新回到同一起跑线,最利好的还是有垂类应用场景的,最好是有数据优势的,延伸出来的端侧硬件。 端侧最好的垂直类应用场景是什么? 每个人都能触手可及的智能家居,消费电子,医疗,教育,等等各种终端产品。 3,视声智能的看点是什么? 智能家居深度绑定华为。与华为合作布局智能家居整体解决方案。 视声智能参与了华为全屋智能生态合作,其产品与华为智能家居解决方案深度融
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视声智能:Deepseek概念北交所AI+智能家居
所有厂商都接入DS约等于重新回到同一起跑线,最利好的还是有垂类应用场景的,最好是有数据优势的,延伸出来的端侧硬件 。 与华为合作布局智能家居整体解决方案 视声智能参与了华为全屋智能生态合作,其产品与华为智能家居解决方案深度融合,共同打造更具创新性和竞争力的智能家居解决方案。 拥有重要的智能家居相关数据资产! 感知系统采集的数据:视声智能申请的 “面向功能的智能家居环境感知系统及方法” 的专利(公开号 CN202410285345.X),可通过传感器、摄像头等设备采集智能家居中的环境信息、用户身份
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致尚科技:受益于AI硬件量价齐升,戴维斯三击标的(中长期逻辑)
注:计算器按到爆炸的一个票。一季报窗口期是重要博弈点,也是逻辑确认点。 目前都算不准的时候,就是最佳时机。----冯柳 #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预
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【国林科技】半导体设备国产化弹性标的--臭氧发生器龙头,看翻倍空间
(1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(2024年4月份验证已经通过,拿到北方华创,青岛芯恩订单) (3)前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后
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强力新材,半导体材料唯一性标的
强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一。此外,强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权,而电镀液也是HBM中TSV技术的核心材料。这些信息表明,强力新材在HBM材料的生产过程中提供了重要的原材料。 1. 感光性聚酰亚胺(PSPI) PSPI是一种高端的光敏0型PI,被广泛应用于先进封装工艺中。在Chiplet的封装结构中,PSPI是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。由于全球只有四家PSPI厂商,分
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Sora在春节期间横空出世,让大家也想到了去年春节chatgpt横空出世。大家都没有想到文字生成视频或者一本小说、一段信息的描述,很快就能够生成梦想中的世界会来得快,而且边际成本急剧降低,能做到很多人类期间做不到的事,生成的效率大幅提升,但大家最关注是受益的方向,而且肯定是具有视频内容变现的渠道。 因为Sora本质上它还是一个生产力工具,会让公司创作的成本效率各方面都会有一个指数级的变化。而且刚才也提到了最重要的一点,它是能做到很多人类或者现实生活中公司看不到的,物理世界里面甚至相悖的一些造梦的
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据悉,苹果Vision Pro将于今年1月正式发售,有望成为MR标杆性产品,科技巨头纷纷入局,MR(混合现实)行业的发展动态备受关注,这一系列的动作表明MR行业正处于高速发展阶段。 让虚拟走进现实 MR技术应用与探索创新论坛 2024年1月3日,由风语筑MR研究院主办的《让虚拟走进现实——MR技术应用探索与创新论坛》在风语筑设计大楼举办,论坛上中国数字科技龙头企业风语筑宣布成立MR研究院,探索MR产品落地应用。 参与本次论坛的嘉宾有华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师 朱珠、中国美术学院创新设计学
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强瑞技术继续cal----华为昇腾液冷核心标的
1,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间 具体测算: 16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。 通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强
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一、发展规划: 目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信(G60),上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商,掌握全球排名前二的Ka频段资源,优先级领先于美国星链(Starlink)。 星网规划12992颗卫星构建星座,垣信也将打造超12000颗的“G60星链”,目前上海垣信已于今年3月获得发改委项目核准许可,并在此前于2019年发射2颗一阶段试验卫星,于2021年发射2颗二阶段试验卫星,2022年完成648颗卫星和运载火箭相关招标工作,预计将于2024年5月开
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算力租赁-利通电子
利通电子: 1.一期算力大概4000P 2.二期明年定增大概15-20亿,做到2WP 3.公司开始正式生产液冷服务器结构件。 -------------- 再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,
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行业逻辑:交通行业数据试点改革有望继医保数据改革试点后落地 国计民生类数据有望率先改革,重点关注医保数据及交通数据两个方向。我国组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们认为国计民生类数据有望率先成为国家数据局试点改革的领域,重点关注医保数据及交通数据两个方向。 医保数据放开有迹可循,全国统一医保平台为医保数据市场化应用奠定基础。2021年,医保信息业务编码标准在全国范围贯彻执行,为实现医保数据的可信可换提
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超图软件:AI+游戏,元宇宙地理空间的基础底盘
元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。 超图在2017年已经支持了Oculus Rift和HTC Vive 的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在 2020 年 11 月底,SuperMap 就正式发布了超图三维GIS 游戏引擎开发平台标准版,将三维 GIS 的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎 Unreal Engine 和 Unity 中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实
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AI+应用之游戏降本提效,超图软件预期差
游戏行业深度受益AI+降本提效 多模态AIGC模型的应用,预计可提升游戏的互动体验,进而提升行业需求,同时为大型游戏减少研发费用,为中小型游戏减少营销费用。 以OpenAI为代表的生成式AI能显著改善游戏行业效率:降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果;增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲游戏,ChatGPT的运用可提升游戏的用户留存,并通过快速迭代生产扩大产品矩阵,从而直接打开广告变现天花板;对于重度付费游戏,基于游戏类GPT
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特斯拉第三篇章---光储充一体化
光储充一体化+虚拟电厂 ,特斯拉Autobidder是一套能源资产实时交易和控制平台,特斯拉Powerpack、Powerwall和Megapack可以通过机器学习进行优化,更好地利用资产并更直接地将资产货币化。截至今年早些时候,特斯拉Autobidder管理着超过1.2GWh的储能系统,但特斯拉一直在快增加这一总数,包括上述两个新项目增加了近 0.2GWh。 特斯拉一直以每季度超过1.2GWh的速度部署储能系统,英国的这两个新项目也将增加特斯拉2022年大型储能部署计划。随着更多电池供应合
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视声智能:北交所AI+智能家居,最好的端侧方向
1,Deepseek影响是深远的。未来几个月的大牛股所有的关注点都应该以此为基点延伸出来。 2,逻辑 边际变化是什么? 所有厂商都接入DS约等于重新回到同一起跑线,最利好的还是有垂类应用场景的,最好是有数据优势的,延伸出来的端侧硬件。 端侧最好的垂直类应用场景是什么? 每个人都能触手可及的智能家居,消费电子,医疗,教育,等等各种终端产品。 3,视声智能的看点是什么? 智能家居深度绑定华为。与华为合作布局智能家居整体解决方案。 视声智能参与了华为全屋智能生态合作,其产品与华为智能家居解决方案深度融
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视声智能:Deepseek概念北交所AI+智能家居
所有厂商都接入DS约等于重新回到同一起跑线,最利好的还是有垂类应用场景的,最好是有数据优势的,延伸出来的端侧硬件 。 与华为合作布局智能家居整体解决方案 视声智能参与了华为全屋智能生态合作,其产品与华为智能家居解决方案深度融合,共同打造更具创新性和竞争力的智能家居解决方案。 拥有重要的智能家居相关数据资产! 感知系统采集的数据:视声智能申请的 “面向功能的智能家居环境感知系统及方法” 的专利(公开号 CN202410285345.X),可通过传感器、摄像头等设备采集智能家居中的环境信息、用户身份
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致尚科技:受益于AI硬件量价齐升,戴维斯三击标的(中长期逻辑)
注:计算器按到爆炸的一个票。一季报窗口期是重要博弈点,也是逻辑确认点。 目前都算不准的时候,就是最佳时机。----冯柳 #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预
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【国林科技】半导体设备国产化弹性标的--臭氧发生器龙头,看翻倍空间
(1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(2024年4月份验证已经通过,拿到北方华创,青岛芯恩订单) (3)前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后
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强力新材,半导体材料唯一性标的
强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一。此外,强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权,而电镀液也是HBM中TSV技术的核心材料。这些信息表明,强力新材在HBM材料的生产过程中提供了重要的原材料。 1. 感光性聚酰亚胺(PSPI) PSPI是一种高端的光敏0型PI,被广泛应用于先进封装工艺中。在Chiplet的封装结构中,PSPI是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。由于全球只有四家PSPI厂商,分
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SORA最佳受益方向 ---出海短剧
Sora在春节期间横空出世,让大家也想到了去年春节chatgpt横空出世。大家都没有想到文字生成视频或者一本小说、一段信息的描述,很快就能够生成梦想中的世界会来得快,而且边际成本急剧降低,能做到很多人类期间做不到的事,生成的效率大幅提升,但大家最关注是受益的方向,而且肯定是具有视频内容变现的渠道。 因为Sora本质上它还是一个生产力工具,会让公司创作的成本效率各方面都会有一个指数级的变化。而且刚才也提到了最重要的一点,它是能做到很多人类或者现实生活中公司看不到的,物理世界里面甚至相悖的一些造梦的
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风语筑:MR内容先行者
据悉,苹果Vision Pro将于今年1月正式发售,有望成为MR标杆性产品,科技巨头纷纷入局,MR(混合现实)行业的发展动态备受关注,这一系列的动作表明MR行业正处于高速发展阶段。 让虚拟走进现实 MR技术应用与探索创新论坛 2024年1月3日,由风语筑MR研究院主办的《让虚拟走进现实——MR技术应用探索与创新论坛》在风语筑设计大楼举办,论坛上中国数字科技龙头企业风语筑宣布成立MR研究院,探索MR产品落地应用。 参与本次论坛的嘉宾有华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师 朱珠、中国美术学院创新设计学
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强瑞技术继续cal----华为昇腾液冷核心标的
1,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间 具体测算: 16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。 通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强
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卫星互联网---G60星座最大预期差 上海瀚讯
一、发展规划: 目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信(G60),上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商,掌握全球排名前二的Ka频段资源,优先级领先于美国星链(Starlink)。 星网规划12992颗卫星构建星座,垣信也将打造超12000颗的“G60星链”,目前上海垣信已于今年3月获得发改委项目核准许可,并在此前于2019年发射2颗一阶段试验卫星,于2021年发射2颗二阶段试验卫星,2022年完成648颗卫星和运载火箭相关招标工作,预计将于2024年5月开
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算力租赁-利通电子
利通电子: 1.一期算力大概4000P 2.二期明年定增大概15-20亿,做到2WP 3.公司开始正式生产液冷服务器结构件。 -------------- 再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,
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同行宝 数据要素 预期差标的 补涨久远银海
行业逻辑:交通行业数据试点改革有望继医保数据改革试点后落地 国计民生类数据有望率先改革,重点关注医保数据及交通数据两个方向。我国组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们认为国计民生类数据有望率先成为国家数据局试点改革的领域,重点关注医保数据及交通数据两个方向。 医保数据放开有迹可循,全国统一医保平台为医保数据市场化应用奠定基础。2021年,医保信息业务编码标准在全国范围贯彻执行,为实现医保数据的可信可换提
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超图软件:AI+游戏,元宇宙地理空间的基础底盘
元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。 超图在2017年已经支持了Oculus Rift和HTC Vive 的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在 2020 年 11 月底,SuperMap 就正式发布了超图三维GIS 游戏引擎开发平台标准版,将三维 GIS 的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎 Unreal Engine 和 Unity 中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实
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AI+应用之游戏降本提效,超图软件预期差
游戏行业深度受益AI+降本提效 多模态AIGC模型的应用,预计可提升游戏的互动体验,进而提升行业需求,同时为大型游戏减少研发费用,为中小型游戏减少营销费用。 以OpenAI为代表的生成式AI能显著改善游戏行业效率:降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果;增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲游戏,ChatGPT的运用可提升游戏的用户留存,并通过快速迭代生产扩大产品矩阵,从而直接打开广告变现天花板;对于重度付费游戏,基于游戏类GPT
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特斯拉第三篇章---光储充一体化
光储充一体化+虚拟电厂 ,特斯拉Autobidder是一套能源资产实时交易和控制平台,特斯拉Powerpack、Powerwall和Megapack可以通过机器学习进行优化,更好地利用资产并更直接地将资产货币化。截至今年早些时候,特斯拉Autobidder管理着超过1.2GWh的储能系统,但特斯拉一直在快增加这一总数,包括上述两个新项目增加了近 0.2GWh。 特斯拉一直以每季度超过1.2GWh的速度部署储能系统,英国的这两个新项目也将增加特斯拉2022年大型储能部署计划。随着更多电池供应合
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云从科技:华为昇腾一体机风潮的头号玩家
【hyjsj】华为云被市场聚焦后,还可以关注哪些标的?延续我们昨晚的观点,ds的开源和模型能力将AI平权带来推理需求的激增,短期直接利好中小公有云(ykd等),中长期利好大厂云(rtdl等),而私有云目前市场仍有预期差。事实上,#私有化部署反而是最符合国情的大模型落地方式,中小B企业有诸多定制化需求,央国企&政府客户有更严格的合规要求,再结合国内招投标环节对硬件的偏好,对token等软件服务收费的接受度差,以【HW昇腾一体机】为代表的私有化部署方案才是国内市场最真实的需求; 问题一:老树为什么可
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视声智能:北交所AI+智能家居,最好的端侧方向
1,Deepseek影响是深远的。未来几个月的大牛股所有的关注点都应该以此为基点延伸出来。 2,逻辑 边际变化是什么? 所有厂商都接入DS约等于重新回到同一起跑线,最利好的还是有垂类应用场景的,最好是有数据优势的,延伸出来的端侧硬件。 端侧最好的垂直类应用场景是什么? 每个人都能触手可及的智能家居,消费电子,医疗,教育,等等各种终端产品。 3,视声智能的看点是什么? 智能家居深度绑定华为。与华为合作布局智能家居整体解决方案。 视声智能参与了华为全屋智能生态合作,其产品与华为智能家居解决方案深度融
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视声智能:Deepseek概念北交所AI+智能家居
所有厂商都接入DS约等于重新回到同一起跑线,最利好的还是有垂类应用场景的,最好是有数据优势的,延伸出来的端侧硬件 。 与华为合作布局智能家居整体解决方案 视声智能参与了华为全屋智能生态合作,其产品与华为智能家居解决方案深度融合,共同打造更具创新性和竞争力的智能家居解决方案。 拥有重要的智能家居相关数据资产! 感知系统采集的数据:视声智能申请的 “面向功能的智能家居环境感知系统及方法” 的专利(公开号 CN202410285345.X),可通过传感器、摄像头等设备采集智能家居中的环境信息、用户身份
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致尚科技:受益于AI硬件量价齐升,戴维斯三击标的(中长期逻辑)
注:计算器按到爆炸的一个票。一季报窗口期是重要博弈点,也是逻辑确认点。 目前都算不准的时候,就是最佳时机。----冯柳 #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预
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【国林科技】半导体设备国产化弹性标的--臭氧发生器龙头,看翻倍空间
(1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(2024年4月份验证已经通过,拿到北方华创,青岛芯恩订单) (3)前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后
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强力新材,半导体材料唯一性标的
强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一。此外,强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权,而电镀液也是HBM中TSV技术的核心材料。这些信息表明,强力新材在HBM材料的生产过程中提供了重要的原材料。 1. 感光性聚酰亚胺(PSPI) PSPI是一种高端的光敏0型PI,被广泛应用于先进封装工艺中。在Chiplet的封装结构中,PSPI是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。由于全球只有四家PSPI厂商,分
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SORA最佳受益方向 ---出海短剧
Sora在春节期间横空出世,让大家也想到了去年春节chatgpt横空出世。大家都没有想到文字生成视频或者一本小说、一段信息的描述,很快就能够生成梦想中的世界会来得快,而且边际成本急剧降低,能做到很多人类期间做不到的事,生成的效率大幅提升,但大家最关注是受益的方向,而且肯定是具有视频内容变现的渠道。 因为Sora本质上它还是一个生产力工具,会让公司创作的成本效率各方面都会有一个指数级的变化。而且刚才也提到了最重要的一点,它是能做到很多人类或者现实生活中公司看不到的,物理世界里面甚至相悖的一些造梦的
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风语筑:MR内容先行者
据悉,苹果Vision Pro将于今年1月正式发售,有望成为MR标杆性产品,科技巨头纷纷入局,MR(混合现实)行业的发展动态备受关注,这一系列的动作表明MR行业正处于高速发展阶段。 让虚拟走进现实 MR技术应用与探索创新论坛 2024年1月3日,由风语筑MR研究院主办的《让虚拟走进现实——MR技术应用探索与创新论坛》在风语筑设计大楼举办,论坛上中国数字科技龙头企业风语筑宣布成立MR研究院,探索MR产品落地应用。 参与本次论坛的嘉宾有华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师 朱珠、中国美术学院创新设计学
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强瑞技术继续cal----华为昇腾液冷核心标的
1,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间 具体测算: 16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。 通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强
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卫星互联网---G60星座最大预期差 上海瀚讯
一、发展规划: 目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信(G60),上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商,掌握全球排名前二的Ka频段资源,优先级领先于美国星链(Starlink)。 星网规划12992颗卫星构建星座,垣信也将打造超12000颗的“G60星链”,目前上海垣信已于今年3月获得发改委项目核准许可,并在此前于2019年发射2颗一阶段试验卫星,于2021年发射2颗二阶段试验卫星,2022年完成648颗卫星和运载火箭相关招标工作,预计将于2024年5月开
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利通电子: 1.一期算力大概4000P 2.二期明年定增大概15-20亿,做到2WP 3.公司开始正式生产液冷服务器结构件。 -------------- 再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,
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同行宝 数据要素 预期差标的 补涨久远银海
行业逻辑:交通行业数据试点改革有望继医保数据改革试点后落地 国计民生类数据有望率先改革,重点关注医保数据及交通数据两个方向。我国组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们认为国计民生类数据有望率先成为国家数据局试点改革的领域,重点关注医保数据及交通数据两个方向。 医保数据放开有迹可循,全国统一医保平台为医保数据市场化应用奠定基础。2021年,医保信息业务编码标准在全国范围贯彻执行,为实现医保数据的可信可换提
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超图软件:AI+游戏,元宇宙地理空间的基础底盘
元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。 超图在2017年已经支持了Oculus Rift和HTC Vive 的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在 2020 年 11 月底,SuperMap 就正式发布了超图三维GIS 游戏引擎开发平台标准版,将三维 GIS 的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎 Unreal Engine 和 Unity 中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实
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AI+应用之游戏降本提效,超图软件预期差
游戏行业深度受益AI+降本提效 多模态AIGC模型的应用,预计可提升游戏的互动体验,进而提升行业需求,同时为大型游戏减少研发费用,为中小型游戏减少营销费用。 以OpenAI为代表的生成式AI能显著改善游戏行业效率:降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果;增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲游戏,ChatGPT的运用可提升游戏的用户留存,并通过快速迭代生产扩大产品矩阵,从而直接打开广告变现天花板;对于重度付费游戏,基于游戏类GPT
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光储充一体化+虚拟电厂 ,特斯拉Autobidder是一套能源资产实时交易和控制平台,特斯拉Powerpack、Powerwall和Megapack可以通过机器学习进行优化,更好地利用资产并更直接地将资产货币化。截至今年早些时候,特斯拉Autobidder管理着超过1.2GWh的储能系统,但特斯拉一直在快增加这一总数,包括上述两个新项目增加了近 0.2GWh。 特斯拉一直以每季度超过1.2GWh的速度部署储能系统,英国的这两个新项目也将增加特斯拉2022年大型储能部署计划。随着更多电池供应合
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【hyjsj】华为云被市场聚焦后,还可以关注哪些标的?延续我们昨晚的观点,ds的开源和模型能力将AI平权带来推理需求的激增,短期直接利好中小公有云(ykd等),中长期利好大厂云(rtdl等),而私有云目前市场仍有预期差。事实上,#私有化部署反而是最符合国情的大模型落地方式,中小B企业有诸多定制化需求,央国企&政府客户有更严格的合规要求,再结合国内招投标环节对硬件的偏好,对token等软件服务收费的接受度差,以【HW昇腾一体机】为代表的私有化部署方案才是国内市场最真实的需求; 问题一:老树为什么可
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视声智能:北交所AI+智能家居,最好的端侧方向
1,Deepseek影响是深远的。未来几个月的大牛股所有的关注点都应该以此为基点延伸出来。 2,逻辑 边际变化是什么? 所有厂商都接入DS约等于重新回到同一起跑线,最利好的还是有垂类应用场景的,最好是有数据优势的,延伸出来的端侧硬件。 端侧最好的垂直类应用场景是什么? 每个人都能触手可及的智能家居,消费电子,医疗,教育,等等各种终端产品。 3,视声智能的看点是什么? 智能家居深度绑定华为。与华为合作布局智能家居整体解决方案。 视声智能参与了华为全屋智能生态合作,其产品与华为智能家居解决方案深度融
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视声智能:Deepseek概念北交所AI+智能家居
所有厂商都接入DS约等于重新回到同一起跑线,最利好的还是有垂类应用场景的,最好是有数据优势的,延伸出来的端侧硬件 。 与华为合作布局智能家居整体解决方案 视声智能参与了华为全屋智能生态合作,其产品与华为智能家居解决方案深度融合,共同打造更具创新性和竞争力的智能家居解决方案。 拥有重要的智能家居相关数据资产! 感知系统采集的数据:视声智能申请的 “面向功能的智能家居环境感知系统及方法” 的专利(公开号 CN202410285345.X),可通过传感器、摄像头等设备采集智能家居中的环境信息、用户身份
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致尚科技:受益于AI硬件量价齐升,戴维斯三击标的(中长期逻辑)
注:计算器按到爆炸的一个票。一季报窗口期是重要博弈点,也是逻辑确认点。 目前都算不准的时候,就是最佳时机。----冯柳 #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预
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2024-04-07 15:31:53
【国林科技】半导体设备国产化弹性标的--臭氧发生器龙头,看翻倍空间
(1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(2024年4月份验证已经通过,拿到北方华创,青岛芯恩订单) (3)前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后
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北方华创
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国林科技
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2024-03-30 19:54:40
强力新材,半导体材料唯一性标的
强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一。此外,强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权,而电镀液也是HBM中TSV技术的核心材料。这些信息表明,强力新材在HBM材料的生产过程中提供了重要的原材料。 1. 感光性聚酰亚胺(PSPI) PSPI是一种高端的光敏0型PI,被广泛应用于先进封装工艺中。在Chiplet的封装结构中,PSPI是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。由于全球只有四家PSPI厂商,分
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强力新材
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北方华创
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2024-02-20 14:28:23
SORA最佳受益方向 ---出海短剧
Sora在春节期间横空出世,让大家也想到了去年春节chatgpt横空出世。大家都没有想到文字生成视频或者一本小说、一段信息的描述,很快就能够生成梦想中的世界会来得快,而且边际成本急剧降低,能做到很多人类期间做不到的事,生成的效率大幅提升,但大家最关注是受益的方向,而且肯定是具有视频内容变现的渠道。 因为Sora本质上它还是一个生产力工具,会让公司创作的成本效率各方面都会有一个指数级的变化。而且刚才也提到了最重要的一点,它是能做到很多人类或者现实生活中公司看不到的,物理世界里面甚至相悖的一些造梦的
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二六三
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超讯通信
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2024-01-04 11:24:19
风语筑:MR内容先行者
据悉,苹果Vision Pro将于今年1月正式发售,有望成为MR标杆性产品,科技巨头纷纷入局,MR(混合现实)行业的发展动态备受关注,这一系列的动作表明MR行业正处于高速发展阶段。 让虚拟走进现实 MR技术应用与探索创新论坛 2024年1月3日,由风语筑MR研究院主办的《让虚拟走进现实——MR技术应用探索与创新论坛》在风语筑设计大楼举办,论坛上中国数字科技龙头企业风语筑宣布成立MR研究院,探索MR产品落地应用。 参与本次论坛的嘉宾有华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师 朱珠、中国美术学院创新设计学
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风语筑
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2023-11-08 10:57:03
强瑞技术继续cal----华为昇腾液冷核心标的
1,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间 具体测算: 16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。 通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强
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强瑞技术
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2023-10-19 00:49:04
卫星互联网---G60星座最大预期差 上海瀚讯
一、发展规划: 目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信(G60),上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商,掌握全球排名前二的Ka频段资源,优先级领先于美国星链(Starlink)。 星网规划12992颗卫星构建星座,垣信也将打造超12000颗的“G60星链”,目前上海垣信已于今年3月获得发改委项目核准许可,并在此前于2019年发射2颗一阶段试验卫星,于2021年发射2颗二阶段试验卫星,2022年完成648颗卫星和运载火箭相关招标工作,预计将于2024年5月开
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上海瀚讯
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中国卫通
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2023-08-31 09:08:49
算力租赁-利通电子
利通电子: 1.一期算力大概4000P 2.二期明年定增大概15-20亿,做到2WP 3.公司开始正式生产液冷服务器结构件。 -------------- 再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,
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利通电子
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2023-04-12 11:17:36
同行宝 数据要素 预期差标的 补涨久远银海
行业逻辑:交通行业数据试点改革有望继医保数据改革试点后落地 国计民生类数据有望率先改革,重点关注医保数据及交通数据两个方向。我国组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们认为国计民生类数据有望率先成为国家数据局试点改革的领域,重点关注医保数据及交通数据两个方向。 医保数据放开有迹可循,全国统一医保平台为医保数据市场化应用奠定基础。2021年,医保信息业务编码标准在全国范围贯彻执行,为实现医保数据的可信可换提
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通行宝
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2023-03-23 09:00:51
超图软件:AI+游戏,元宇宙地理空间的基础底盘
元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。 超图在2017年已经支持了Oculus Rift和HTC Vive 的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在 2020 年 11 月底,SuperMap 就正式发布了超图三维GIS 游戏引擎开发平台标准版,将三维 GIS 的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎 Unreal Engine 和 Unity 中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实
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超图软件
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2023-03-22 19:49:55
AI+应用之游戏降本提效,超图软件预期差
游戏行业深度受益AI+降本提效 多模态AIGC模型的应用,预计可提升游戏的互动体验,进而提升行业需求,同时为大型游戏减少研发费用,为中小型游戏减少营销费用。 以OpenAI为代表的生成式AI能显著改善游戏行业效率:降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果;增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲游戏,ChatGPT的运用可提升游戏的用户留存,并通过快速迭代生产扩大产品矩阵,从而直接打开广告变现天花板;对于重度付费游戏,基于游戏类GPT
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昆仑万维
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拓维信息
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宣亚国际
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2023-03-02 09:10:41
特斯拉第三篇章---光储充一体化
光储充一体化+虚拟电厂 ,特斯拉Autobidder是一套能源资产实时交易和控制平台,特斯拉Powerpack、Powerwall和Megapack可以通过机器学习进行优化,更好地利用资产并更直接地将资产货币化。截至今年早些时候,特斯拉Autobidder管理着超过1.2GWh的储能系统,但特斯拉一直在快增加这一总数,包括上述两个新项目增加了近 0.2GWh。 特斯拉一直以每季度超过1.2GWh的速度部署储能系统,英国的这两个新项目也将增加特斯拉2022年大型储能部署计划。随着更多电池供应合
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