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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-15 19:49:09
海鸥住工业绩会议4.15
董秘陈总解读2020年年报 去年内外销双增长,Q4增速高,全年33.4亿同比增长30%,内销14.3亿同比增长48%,之前计划是40%,外销是19.1亿,同比增长19%,之前计划是5个点,所以是超预期的。净利润增长慢于收入增速,因为有少数股东权益的影响,实际上利润是1.9个多亿,同比增长30%多,和收入增长差不多。 去年有疫情的影响,上游材料这块有比较大的上涨,但实际上我们从报表看的话原材料上涨基本上都消化了,主要是期货市场的套保,还有和客户有调价机制。汇率全年升值6.5%,特别是下半年,全年影
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海鸥住工
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-15 19:47:24
大亚圣象(000910.SZ)2021年一季度业绩预告点评
大亚圣象4月14日晚发布2021年第一季度业绩预告。Q1归母净利润7000-7500万元,同比扭亏,较2019Q1增速超18%,业绩表现较好。2021年预计8亿利润,目前对应PE仅10倍。目标价29元/股(较目前股价涨幅 91%),对应市值160亿元,2021PE约20倍。核心看点如下 ; (1)常年压制估值的治理问题解决。2020年5月公司老董事长次子陈晓军去世,2020年6月长子陈建军任董事长,同时任公司控股股东的董事长,治理结构已稳定。大亚圣象母公司主体基本无业务 ,主要贡献利润的子公司2
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大亚圣象
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-15 19:46:06
【国盛郑震湘团队】台积电21Q1法说会要点提炼
营收贴近指引上限,高增系HPC相关需求等驱动。21Q1以美元计公司营收129.2亿美元,同比增速25.4%,环比增速1.9%;以新台币计,公司21Q1营收3624.1亿新台币,同比增速16.7%,环比增速0.2%。21Q1归母净利1396.9亿元新台币,同比增速19.4% ,环比增速-2.2%。 按技术∶5nm贡献14%营收,7nm-35%,16nm-14%,28nm-11%。7nm及以下(7,5nm)合计贡献49%营收。 按平台∶智能手机季度营收环比下降11%,占21Q1营收的45%。HPC环
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利扬芯片
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-13 22:57:25
【深度】顺周期目前处于什么位置
今天我们电话会议的主题只有一个,就是认清当前化工周期的位置。 在我们此前的分析框架里面,我们高度重视PPI走势。因为对于化工整体配置而言,PPI的走势决定了化工整体超额收益率的走势。从图1可以清晰的看出来,中信基础化工指数的超额收益率跟PPI的趋势密切相关,PPI从出现低点之后到高点出现的完整过程当中,中信基础化工指数的超额收益率是趋势向上的,虽然在中间也会有波动,但总的方向是PPI没有见顶之前,中信基础化工指数的超额收益趋势向上。从09年之后,PPI有两次分别从同比显著为负到显著为正的过程,分
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万华化学
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2021-04-13 12:27:42
次新股+题材+低价+小盘子
传智教育的流通市值小于10亿,价格在20块附近 这个是职业教育题材 参考之前的次新接力都是小盘子,午盘的迎丰回流,国光合力换手板,说明次新有点意味 IT行业技术革新较快,从PC时代到移动互联网时代,再到人工智能时代,培训机构需要与时俱进新增和迭代课程。传智教育注重研发,课程体系一直引领行业风向标,能够持续打造热门课程,公司现已开设Java、大数据开发、Python、人工智能、智能机器人等IT学科,在泛IT类学科上,开设UI/UE设计、新媒体、短视频运营、产品经理、软件测试等,已经与IT学科并驾齐
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*ST传智
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-11 23:23:44
[招商电新]蔚蓝锂芯一季报预告点评
公司公告,预计一季度实现净利润1 .5-1.65亿元,同比增长1411-1563% ,超预期! 1、锂电池盈利能力超预期 预计Q1继续满产,出货环比基本持平,约0.86-0.87亿颗,同比翻倍增长。估算含税价7元/颗左右,基本持 平,主要系涨价不影响已签订单,将在Q2开始体现。同时, Q1公司保持较强的盈利能力,预计净利率超过 20% (去年下半年超过18% ),主要系去年Q4锁定正极原材料。 受益工具无绳化趋势及电池国产替代,未来公司电池将继续保持满产,全年出货有望达到4亿颗。此外, Q2 以
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蔚蓝锂芯
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-11 10:54:44
晶科能源(JKS.N)2020年业绩会纪要
【兴证海外能源】 时间:北京时间2021年4月9日 20:00-21:00 形式:电话/网络会议 会议录音:https://edge.media-server.com/mmc/p/kdjuhegm 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能产生误差,仅供参考,如有异议,请联系删除。 介绍环节: 公司情况介绍: 2020年疫情影响,光伏装机经历了下降和恢复,各种情况造成产业链盈利波动。公司加强成本优化,四季度毛利率实现预期,出货量提升,全球营销提升,市场份额提升
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晶科能源
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-11 10:19:48
共创草坪调研纪要(4.8)
经营情况: 1、 盈利能力稳步提升,经营业绩指标增长较快 营业收入:18.5亿,同比增长19%;净利润:4.1亿,同比增长超40%;扣非净利润:3.84亿;经营活动现金流量:4.05亿。 经营业绩增长原因:(1)休闲草需求强劲,行业发展态势好。国外休闲草去年增长超30%,带动销售收入增长;(2)原材料价格下降,单位成本下降;(3)越南一期项目20年下半年达产,生产经营成本比19年明显降低。越南享受免税政策,2020年越南公司实现1.79亿利润。 2、 行业龙头地位稳固,草坪销售业务增势强劲 草坪
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共创草坪
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-08 22:21:13
[天风商社|华熙生物]海南自贸港支持高端医美产业发展
两部门发文支持海南高端医美产业发展,对先行区的进口医美产品注册给予支持.4月8日,发改委、商务部发布关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见.“意见”提出,支持海南高端 医美产业发展,鼓励知名美容医疗机构落户乐城先行区.海南省有关部[门]研究提出乐城先行区医美产业发展需要的进口药品、医疗器械、化妆品企业及产品清单,协助相关企业开展注册,国家药品监督管理部门] 予以支持.我们认为,两部门出台政策鼓励海南高端医美产业与旅游医美产业的发展,一方面有利于降低我国居民医美消费的门]槛与成本
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华熙生物
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-07 22:59:44
新宙邦调研
新宙邦(董事长、董秘、财务总监、证代等) 第一部分:公司董事长覃九三先生介绍公司经营发展情况 1、公司简介 公司成立于 2002 年,源于 1996 年创立的深圳市宙邦化工有限公司,2010年 1 月 8 日于深交所成功上市(股票代码:300037),公司的使命是用电子化学品和功能材料创造美好的未来,秉承着“厚、透、精、专”的经营理念,立志成为全球电子化学品和功能材料行业领导者。目前,公司拥有子/孙公司共计 15 家,其中全资子公司 4家、控股子/孙公司11家、联营公司2家。在全球布局方面,公司
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新宙邦
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2021-04-07 22:58:23
[中泰机械冯胜团队]为什么这个点强烈推荐捷佳伟创?
[烟花]1、设备景气度好于产品。光伏产品(尤其是电池片、组件)近期由于硅料涨价带来滞销现象。但 是,光伏行业涨价永远是暂时的。电池片设备投资是着眼未来23年的产能规划,所以设备投资不会慢下 来。 [烟花]2、捷佳伟创订单井喷。2019、 2020年PERC新增订单是50、72亿 , 2021年3月底预计50亿,均由 182/210大尺寸需求驱动。全年PERC系列订 单达到100亿没有问题。这个数据明显好于同行,反映出公司整 线订单占比提升(如丝印)。 [烟花]3、捷佳伟创业绩兑现加速。订单验收周
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捷佳伟创
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-07 22:53:07
[光大扫射哥团队]继续CALL今年就是钢铁大牛市起点
本人从事基层钢铁卖方14年,从不是死多/空头, 2017年初扫射钢铁股、炭素, 2017年开始看空钢铁, 2021年初再次大力看多钢铁。 年初以来,我们从流动性、企业盈利、估值水平三个维度一直坚定看好 钢铁股的表现,并且在深度回调之 际持续发布观点,坚定认为今年就是钢铁股中长期大牛市的起点,坚定积极推荐龙头股的中长期投资机 会,是扫射的机会而不是点射,钢铁股的仓位一定要起来!要向十四年前看齐!华菱宝钢新钢柳钢重钢太 钢南钢方大! 对于节前两部委的钢铁产能“回头看""的政策(具体参见我朋友圈第一条
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新钢股份
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-07 22:51:46
20210407-天味食品公司调研纪要【太平洋食饮】
时间:2021年4月7日 出席人:董秘、证代 Q:新老经销商贡献? A:新品贡献19%,新经销商贡献也差不多。新经销商去年新增1780家,连续6次订货的有30%。 之前强制一刀切必须拆完,今年有所变化。 Q:复合调味品企业参与者众多,未来如何看? A:金龙鱼、海天、新希望等都在往这上面切,之后业务界限会越来越模糊,我们认为行业竞争加剧、头部集中。虽然行业增长非常块,我们占比逐步提高,之前统计我们火锅占比7%,我们的占比在提高,颐海国际也在提高,复合调味品我们占比也在提高。我们希望大家一起把行业做
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海天味业
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-07 22:42:17
格力电器纪要0405
申明:本文仅分享纪要,对投资不构成任何建议! 销售情况及预期:2020 年的销售情况良好,安装卡销售增长约 15%,销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年(2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号),就冷年而言,安装卡销量仍是增长状态,但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后,销售预期良好,目前(2021.1.1 至今)安装卡预期增长率 5%左右(同比2019 年)。 新零售改革近况:于 2020 年 8 月起,格力要求各个销售公司取消代理商,取消代理商
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格力电器
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-07 22:38:31
[东北电子]强烈推荐中芯国际:一季度业绩爆发+港股估值上修
●核心观点:我们认为,公司-季度业绩爆发,主要由先进制程贡献,而成熟制程稳健贡献增量。 先进制程:经过我们长时间紧密跟踪,发现当前公司先进制程满载( 14nm和n+1 ),新客户需排队等产能 空出。先进制程的ASP远高于成熟制程,产能利用率提升将贡献更多收入。我们测算, 21Q1先进制程有望 达到1.07亿美金收入(基于50%产能利用率)。如果先进制程产能利用率能够达到70% ,能贡献1.7亿美金 收入。因此,我们看好随着先进制程产能利用率提升,贡献收入将逐季度提升。 成熟制程:公司成熟制程订单
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中芯国际
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2021-04-15 19:49:09
海鸥住工业绩会议4.15
董秘陈总解读2020年年报 去年内外销双增长,Q4增速高,全年33.4亿同比增长30%,内销14.3亿同比增长48%,之前计划是40%,外销是19.1亿,同比增长19%,之前计划是5个点,所以是超预期的。净利润增长慢于收入增速,因为有少数股东权益的影响,实际上利润是1.9个多亿,同比增长30%多,和收入增长差不多。 去年有疫情的影响,上游材料这块有比较大的上涨,但实际上我们从报表看的话原材料上涨基本上都消化了,主要是期货市场的套保,还有和客户有调价机制。汇率全年升值6.5%,特别是下半年,全年影
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2021-04-15 19:47:24
大亚圣象(000910.SZ)2021年一季度业绩预告点评
大亚圣象4月14日晚发布2021年第一季度业绩预告。Q1归母净利润7000-7500万元,同比扭亏,较2019Q1增速超18%,业绩表现较好。2021年预计8亿利润,目前对应PE仅10倍。目标价29元/股(较目前股价涨幅 91%),对应市值160亿元,2021PE约20倍。核心看点如下 ; (1)常年压制估值的治理问题解决。2020年5月公司老董事长次子陈晓军去世,2020年6月长子陈建军任董事长,同时任公司控股股东的董事长,治理结构已稳定。大亚圣象母公司主体基本无业务 ,主要贡献利润的子公司2
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大亚圣象
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-15 19:46:06
【国盛郑震湘团队】台积电21Q1法说会要点提炼
营收贴近指引上限,高增系HPC相关需求等驱动。21Q1以美元计公司营收129.2亿美元,同比增速25.4%,环比增速1.9%;以新台币计,公司21Q1营收3624.1亿新台币,同比增速16.7%,环比增速0.2%。21Q1归母净利1396.9亿元新台币,同比增速19.4% ,环比增速-2.2%。 按技术∶5nm贡献14%营收,7nm-35%,16nm-14%,28nm-11%。7nm及以下(7,5nm)合计贡献49%营收。 按平台∶智能手机季度营收环比下降11%,占21Q1营收的45%。HPC环
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利扬芯片
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2021-04-13 22:57:25
【深度】顺周期目前处于什么位置
今天我们电话会议的主题只有一个,就是认清当前化工周期的位置。 在我们此前的分析框架里面,我们高度重视PPI走势。因为对于化工整体配置而言,PPI的走势决定了化工整体超额收益率的走势。从图1可以清晰的看出来,中信基础化工指数的超额收益率跟PPI的趋势密切相关,PPI从出现低点之后到高点出现的完整过程当中,中信基础化工指数的超额收益率是趋势向上的,虽然在中间也会有波动,但总的方向是PPI没有见顶之前,中信基础化工指数的超额收益趋势向上。从09年之后,PPI有两次分别从同比显著为负到显著为正的过程,分
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万华化学
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2021-04-13 12:27:42
次新股+题材+低价+小盘子
传智教育的流通市值小于10亿,价格在20块附近 这个是职业教育题材 参考之前的次新接力都是小盘子,午盘的迎丰回流,国光合力换手板,说明次新有点意味 IT行业技术革新较快,从PC时代到移动互联网时代,再到人工智能时代,培训机构需要与时俱进新增和迭代课程。传智教育注重研发,课程体系一直引领行业风向标,能够持续打造热门课程,公司现已开设Java、大数据开发、Python、人工智能、智能机器人等IT学科,在泛IT类学科上,开设UI/UE设计、新媒体、短视频运营、产品经理、软件测试等,已经与IT学科并驾齐
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2021-04-11 23:23:44
[招商电新]蔚蓝锂芯一季报预告点评
公司公告,预计一季度实现净利润1 .5-1.65亿元,同比增长1411-1563% ,超预期! 1、锂电池盈利能力超预期 预计Q1继续满产,出货环比基本持平,约0.86-0.87亿颗,同比翻倍增长。估算含税价7元/颗左右,基本持 平,主要系涨价不影响已签订单,将在Q2开始体现。同时, Q1公司保持较强的盈利能力,预计净利率超过 20% (去年下半年超过18% ),主要系去年Q4锁定正极原材料。 受益工具无绳化趋势及电池国产替代,未来公司电池将继续保持满产,全年出货有望达到4亿颗。此外, Q2 以
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蔚蓝锂芯
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2021-04-11 10:54:44
晶科能源(JKS.N)2020年业绩会纪要
【兴证海外能源】 时间:北京时间2021年4月9日 20:00-21:00 形式:电话/网络会议 会议录音:https://edge.media-server.com/mmc/p/kdjuhegm 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能产生误差,仅供参考,如有异议,请联系删除。 介绍环节: 公司情况介绍: 2020年疫情影响,光伏装机经历了下降和恢复,各种情况造成产业链盈利波动。公司加强成本优化,四季度毛利率实现预期,出货量提升,全球营销提升,市场份额提升
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晶科能源
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2021-04-11 10:19:48
共创草坪调研纪要(4.8)
经营情况: 1、 盈利能力稳步提升,经营业绩指标增长较快 营业收入:18.5亿,同比增长19%;净利润:4.1亿,同比增长超40%;扣非净利润:3.84亿;经营活动现金流量:4.05亿。 经营业绩增长原因:(1)休闲草需求强劲,行业发展态势好。国外休闲草去年增长超30%,带动销售收入增长;(2)原材料价格下降,单位成本下降;(3)越南一期项目20年下半年达产,生产经营成本比19年明显降低。越南享受免税政策,2020年越南公司实现1.79亿利润。 2、 行业龙头地位稳固,草坪销售业务增势强劲 草坪
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共创草坪
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2021-04-08 22:21:13
[天风商社|华熙生物]海南自贸港支持高端医美产业发展
两部门发文支持海南高端医美产业发展,对先行区的进口医美产品注册给予支持.4月8日,发改委、商务部发布关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见.“意见”提出,支持海南高端 医美产业发展,鼓励知名美容医疗机构落户乐城先行区.海南省有关部[门]研究提出乐城先行区医美产业发展需要的进口药品、医疗器械、化妆品企业及产品清单,协助相关企业开展注册,国家药品监督管理部门] 予以支持.我们认为,两部门出台政策鼓励海南高端医美产业与旅游医美产业的发展,一方面有利于降低我国居民医美消费的门]槛与成本
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华熙生物
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2021-04-07 22:59:44
新宙邦调研
新宙邦(董事长、董秘、财务总监、证代等) 第一部分:公司董事长覃九三先生介绍公司经营发展情况 1、公司简介 公司成立于 2002 年,源于 1996 年创立的深圳市宙邦化工有限公司,2010年 1 月 8 日于深交所成功上市(股票代码:300037),公司的使命是用电子化学品和功能材料创造美好的未来,秉承着“厚、透、精、专”的经营理念,立志成为全球电子化学品和功能材料行业领导者。目前,公司拥有子/孙公司共计 15 家,其中全资子公司 4家、控股子/孙公司11家、联营公司2家。在全球布局方面,公司
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新宙邦
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2021-04-07 22:58:23
[中泰机械冯胜团队]为什么这个点强烈推荐捷佳伟创?
[烟花]1、设备景气度好于产品。光伏产品(尤其是电池片、组件)近期由于硅料涨价带来滞销现象。但 是,光伏行业涨价永远是暂时的。电池片设备投资是着眼未来23年的产能规划,所以设备投资不会慢下 来。 [烟花]2、捷佳伟创订单井喷。2019、 2020年PERC新增订单是50、72亿 , 2021年3月底预计50亿,均由 182/210大尺寸需求驱动。全年PERC系列订 单达到100亿没有问题。这个数据明显好于同行,反映出公司整 线订单占比提升(如丝印)。 [烟花]3、捷佳伟创业绩兑现加速。订单验收周
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捷佳伟创
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2021-04-07 22:53:07
[光大扫射哥团队]继续CALL今年就是钢铁大牛市起点
本人从事基层钢铁卖方14年,从不是死多/空头, 2017年初扫射钢铁股、炭素, 2017年开始看空钢铁, 2021年初再次大力看多钢铁。 年初以来,我们从流动性、企业盈利、估值水平三个维度一直坚定看好 钢铁股的表现,并且在深度回调之 际持续发布观点,坚定认为今年就是钢铁股中长期大牛市的起点,坚定积极推荐龙头股的中长期投资机 会,是扫射的机会而不是点射,钢铁股的仓位一定要起来!要向十四年前看齐!华菱宝钢新钢柳钢重钢太 钢南钢方大! 对于节前两部委的钢铁产能“回头看""的政策(具体参见我朋友圈第一条
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2021-04-07 22:51:46
20210407-天味食品公司调研纪要【太平洋食饮】
时间:2021年4月7日 出席人:董秘、证代 Q:新老经销商贡献? A:新品贡献19%,新经销商贡献也差不多。新经销商去年新增1780家,连续6次订货的有30%。 之前强制一刀切必须拆完,今年有所变化。 Q:复合调味品企业参与者众多,未来如何看? A:金龙鱼、海天、新希望等都在往这上面切,之后业务界限会越来越模糊,我们认为行业竞争加剧、头部集中。虽然行业增长非常块,我们占比逐步提高,之前统计我们火锅占比7%,我们的占比在提高,颐海国际也在提高,复合调味品我们占比也在提高。我们希望大家一起把行业做
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2021-04-07 22:42:17
格力电器纪要0405
申明:本文仅分享纪要,对投资不构成任何建议! 销售情况及预期:2020 年的销售情况良好,安装卡销售增长约 15%,销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年(2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号),就冷年而言,安装卡销量仍是增长状态,但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后,销售预期良好,目前(2021.1.1 至今)安装卡预期增长率 5%左右(同比2019 年)。 新零售改革近况:于 2020 年 8 月起,格力要求各个销售公司取消代理商,取消代理商
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2021-04-07 22:38:31
[东北电子]强烈推荐中芯国际:一季度业绩爆发+港股估值上修
●核心观点:我们认为,公司-季度业绩爆发,主要由先进制程贡献,而成熟制程稳健贡献增量。 先进制程:经过我们长时间紧密跟踪,发现当前公司先进制程满载( 14nm和n+1 ),新客户需排队等产能 空出。先进制程的ASP远高于成熟制程,产能利用率提升将贡献更多收入。我们测算, 21Q1先进制程有望 达到1.07亿美金收入(基于50%产能利用率)。如果先进制程产能利用率能够达到70% ,能贡献1.7亿美金 收入。因此,我们看好随着先进制程产能利用率提升,贡献收入将逐季度提升。 成熟制程:公司成熟制程订单
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2021-04-15 19:49:09
海鸥住工业绩会议4.15
董秘陈总解读2020年年报 去年内外销双增长,Q4增速高,全年33.4亿同比增长30%,内销14.3亿同比增长48%,之前计划是40%,外销是19.1亿,同比增长19%,之前计划是5个点,所以是超预期的。净利润增长慢于收入增速,因为有少数股东权益的影响,实际上利润是1.9个多亿,同比增长30%多,和收入增长差不多。 去年有疫情的影响,上游材料这块有比较大的上涨,但实际上我们从报表看的话原材料上涨基本上都消化了,主要是期货市场的套保,还有和客户有调价机制。汇率全年升值6.5%,特别是下半年,全年影
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海鸥住工
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-15 19:47:24
大亚圣象(000910.SZ)2021年一季度业绩预告点评
大亚圣象4月14日晚发布2021年第一季度业绩预告。Q1归母净利润7000-7500万元,同比扭亏,较2019Q1增速超18%,业绩表现较好。2021年预计8亿利润,目前对应PE仅10倍。目标价29元/股(较目前股价涨幅 91%),对应市值160亿元,2021PE约20倍。核心看点如下 ; (1)常年压制估值的治理问题解决。2020年5月公司老董事长次子陈晓军去世,2020年6月长子陈建军任董事长,同时任公司控股股东的董事长,治理结构已稳定。大亚圣象母公司主体基本无业务 ,主要贡献利润的子公司2
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大亚圣象
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-15 19:46:06
【国盛郑震湘团队】台积电21Q1法说会要点提炼
营收贴近指引上限,高增系HPC相关需求等驱动。21Q1以美元计公司营收129.2亿美元,同比增速25.4%,环比增速1.9%;以新台币计,公司21Q1营收3624.1亿新台币,同比增速16.7%,环比增速0.2%。21Q1归母净利1396.9亿元新台币,同比增速19.4% ,环比增速-2.2%。 按技术∶5nm贡献14%营收,7nm-35%,16nm-14%,28nm-11%。7nm及以下(7,5nm)合计贡献49%营收。 按平台∶智能手机季度营收环比下降11%,占21Q1营收的45%。HPC环
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利扬芯片
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-13 22:57:25
【深度】顺周期目前处于什么位置
今天我们电话会议的主题只有一个,就是认清当前化工周期的位置。 在我们此前的分析框架里面,我们高度重视PPI走势。因为对于化工整体配置而言,PPI的走势决定了化工整体超额收益率的走势。从图1可以清晰的看出来,中信基础化工指数的超额收益率跟PPI的趋势密切相关,PPI从出现低点之后到高点出现的完整过程当中,中信基础化工指数的超额收益率是趋势向上的,虽然在中间也会有波动,但总的方向是PPI没有见顶之前,中信基础化工指数的超额收益趋势向上。从09年之后,PPI有两次分别从同比显著为负到显著为正的过程,分
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万华化学
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2021-04-13 12:27:42
次新股+题材+低价+小盘子
传智教育的流通市值小于10亿,价格在20块附近 这个是职业教育题材 参考之前的次新接力都是小盘子,午盘的迎丰回流,国光合力换手板,说明次新有点意味 IT行业技术革新较快,从PC时代到移动互联网时代,再到人工智能时代,培训机构需要与时俱进新增和迭代课程。传智教育注重研发,课程体系一直引领行业风向标,能够持续打造热门课程,公司现已开设Java、大数据开发、Python、人工智能、智能机器人等IT学科,在泛IT类学科上,开设UI/UE设计、新媒体、短视频运营、产品经理、软件测试等,已经与IT学科并驾齐
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-11 23:23:44
[招商电新]蔚蓝锂芯一季报预告点评
公司公告,预计一季度实现净利润1 .5-1.65亿元,同比增长1411-1563% ,超预期! 1、锂电池盈利能力超预期 预计Q1继续满产,出货环比基本持平,约0.86-0.87亿颗,同比翻倍增长。估算含税价7元/颗左右,基本持 平,主要系涨价不影响已签订单,将在Q2开始体现。同时, Q1公司保持较强的盈利能力,预计净利率超过 20% (去年下半年超过18% ),主要系去年Q4锁定正极原材料。 受益工具无绳化趋势及电池国产替代,未来公司电池将继续保持满产,全年出货有望达到4亿颗。此外, Q2 以
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蔚蓝锂芯
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2021-04-11 10:54:44
晶科能源(JKS.N)2020年业绩会纪要
【兴证海外能源】 时间:北京时间2021年4月9日 20:00-21:00 形式:电话/网络会议 会议录音:https://edge.media-server.com/mmc/p/kdjuhegm 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能产生误差,仅供参考,如有异议,请联系删除。 介绍环节: 公司情况介绍: 2020年疫情影响,光伏装机经历了下降和恢复,各种情况造成产业链盈利波动。公司加强成本优化,四季度毛利率实现预期,出货量提升,全球营销提升,市场份额提升
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晶科能源
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-11 10:19:48
共创草坪调研纪要(4.8)
经营情况: 1、 盈利能力稳步提升,经营业绩指标增长较快 营业收入:18.5亿,同比增长19%;净利润:4.1亿,同比增长超40%;扣非净利润:3.84亿;经营活动现金流量:4.05亿。 经营业绩增长原因:(1)休闲草需求强劲,行业发展态势好。国外休闲草去年增长超30%,带动销售收入增长;(2)原材料价格下降,单位成本下降;(3)越南一期项目20年下半年达产,生产经营成本比19年明显降低。越南享受免税政策,2020年越南公司实现1.79亿利润。 2、 行业龙头地位稳固,草坪销售业务增势强劲 草坪
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共创草坪
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-08 22:21:13
[天风商社|华熙生物]海南自贸港支持高端医美产业发展
两部门发文支持海南高端医美产业发展,对先行区的进口医美产品注册给予支持.4月8日,发改委、商务部发布关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见.“意见”提出,支持海南高端 医美产业发展,鼓励知名美容医疗机构落户乐城先行区.海南省有关部[门]研究提出乐城先行区医美产业发展需要的进口药品、医疗器械、化妆品企业及产品清单,协助相关企业开展注册,国家药品监督管理部门] 予以支持.我们认为,两部门出台政策鼓励海南高端医美产业与旅游医美产业的发展,一方面有利于降低我国居民医美消费的门]槛与成本
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华熙生物
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2021-04-07 22:59:44
新宙邦调研
新宙邦(董事长、董秘、财务总监、证代等) 第一部分:公司董事长覃九三先生介绍公司经营发展情况 1、公司简介 公司成立于 2002 年,源于 1996 年创立的深圳市宙邦化工有限公司,2010年 1 月 8 日于深交所成功上市(股票代码:300037),公司的使命是用电子化学品和功能材料创造美好的未来,秉承着“厚、透、精、专”的经营理念,立志成为全球电子化学品和功能材料行业领导者。目前,公司拥有子/孙公司共计 15 家,其中全资子公司 4家、控股子/孙公司11家、联营公司2家。在全球布局方面,公司
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新宙邦
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2021-04-07 22:58:23
[中泰机械冯胜团队]为什么这个点强烈推荐捷佳伟创?
[烟花]1、设备景气度好于产品。光伏产品(尤其是电池片、组件)近期由于硅料涨价带来滞销现象。但 是,光伏行业涨价永远是暂时的。电池片设备投资是着眼未来23年的产能规划,所以设备投资不会慢下 来。 [烟花]2、捷佳伟创订单井喷。2019、 2020年PERC新增订单是50、72亿 , 2021年3月底预计50亿,均由 182/210大尺寸需求驱动。全年PERC系列订 单达到100亿没有问题。这个数据明显好于同行,反映出公司整 线订单占比提升(如丝印)。 [烟花]3、捷佳伟创业绩兑现加速。订单验收周
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捷佳伟创
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2021-04-07 22:53:07
[光大扫射哥团队]继续CALL今年就是钢铁大牛市起点
本人从事基层钢铁卖方14年,从不是死多/空头, 2017年初扫射钢铁股、炭素, 2017年开始看空钢铁, 2021年初再次大力看多钢铁。 年初以来,我们从流动性、企业盈利、估值水平三个维度一直坚定看好 钢铁股的表现,并且在深度回调之 际持续发布观点,坚定认为今年就是钢铁股中长期大牛市的起点,坚定积极推荐龙头股的中长期投资机 会,是扫射的机会而不是点射,钢铁股的仓位一定要起来!要向十四年前看齐!华菱宝钢新钢柳钢重钢太 钢南钢方大! 对于节前两部委的钢铁产能“回头看""的政策(具体参见我朋友圈第一条
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新钢股份
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2021-04-07 22:51:46
20210407-天味食品公司调研纪要【太平洋食饮】
时间:2021年4月7日 出席人:董秘、证代 Q:新老经销商贡献? A:新品贡献19%,新经销商贡献也差不多。新经销商去年新增1780家,连续6次订货的有30%。 之前强制一刀切必须拆完,今年有所变化。 Q:复合调味品企业参与者众多,未来如何看? A:金龙鱼、海天、新希望等都在往这上面切,之后业务界限会越来越模糊,我们认为行业竞争加剧、头部集中。虽然行业增长非常块,我们占比逐步提高,之前统计我们火锅占比7%,我们的占比在提高,颐海国际也在提高,复合调味品我们占比也在提高。我们希望大家一起把行业做
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海天味业
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蜜汁自信的小韭菜
2021-04-07 22:42:17
格力电器纪要0405
申明:本文仅分享纪要,对投资不构成任何建议! 销售情况及预期:2020 年的销售情况良好,安装卡销售增长约 15%,销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年(2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号),就冷年而言,安装卡销量仍是增长状态,但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后,销售预期良好,目前(2021.1.1 至今)安装卡预期增长率 5%左右(同比2019 年)。 新零售改革近况:于 2020 年 8 月起,格力要求各个销售公司取消代理商,取消代理商
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格力电器
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2021-04-07 22:38:31
[东北电子]强烈推荐中芯国际:一季度业绩爆发+港股估值上修
●核心观点:我们认为,公司-季度业绩爆发,主要由先进制程贡献,而成熟制程稳健贡献增量。 先进制程:经过我们长时间紧密跟踪,发现当前公司先进制程满载( 14nm和n+1 ),新客户需排队等产能 空出。先进制程的ASP远高于成熟制程,产能利用率提升将贡献更多收入。我们测算, 21Q1先进制程有望 达到1.07亿美金收入(基于50%产能利用率)。如果先进制程产能利用率能够达到70% ,能贡献1.7亿美金 收入。因此,我们看好随着先进制程产能利用率提升,贡献收入将逐季度提升。 成熟制程:公司成熟制程订单
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中芯国际
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海鸥住工业绩会议4.15
董秘陈总解读2020年年报 去年内外销双增长,Q4增速高,全年33.4亿同比增长30%,内销14.3亿同比增长48%,之前计划是40%,外销是19.1亿,同比增长19%,之前计划是5个点,所以是超预期的。净利润增长慢于收入增速,因为有少数股东权益的影响,实际上利润是1.9个多亿,同比增长30%多,和收入增长差不多。 去年有疫情的影响,上游材料这块有比较大的上涨,但实际上我们从报表看的话原材料上涨基本上都消化了,主要是期货市场的套保,还有和客户有调价机制。汇率全年升值6.5%,特别是下半年,全年影
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大亚圣象(000910.SZ)2021年一季度业绩预告点评
大亚圣象4月14日晚发布2021年第一季度业绩预告。Q1归母净利润7000-7500万元,同比扭亏,较2019Q1增速超18%,业绩表现较好。2021年预计8亿利润,目前对应PE仅10倍。目标价29元/股(较目前股价涨幅 91%),对应市值160亿元,2021PE约20倍。核心看点如下 ; (1)常年压制估值的治理问题解决。2020年5月公司老董事长次子陈晓军去世,2020年6月长子陈建军任董事长,同时任公司控股股东的董事长,治理结构已稳定。大亚圣象母公司主体基本无业务 ,主要贡献利润的子公司2
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大亚圣象
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2021-04-15 19:46:06
【国盛郑震湘团队】台积电21Q1法说会要点提炼
营收贴近指引上限,高增系HPC相关需求等驱动。21Q1以美元计公司营收129.2亿美元,同比增速25.4%,环比增速1.9%;以新台币计,公司21Q1营收3624.1亿新台币,同比增速16.7%,环比增速0.2%。21Q1归母净利1396.9亿元新台币,同比增速19.4% ,环比增速-2.2%。 按技术∶5nm贡献14%营收,7nm-35%,16nm-14%,28nm-11%。7nm及以下(7,5nm)合计贡献49%营收。 按平台∶智能手机季度营收环比下降11%,占21Q1营收的45%。HPC环
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利扬芯片
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2021-04-13 22:57:25
【深度】顺周期目前处于什么位置
今天我们电话会议的主题只有一个,就是认清当前化工周期的位置。 在我们此前的分析框架里面,我们高度重视PPI走势。因为对于化工整体配置而言,PPI的走势决定了化工整体超额收益率的走势。从图1可以清晰的看出来,中信基础化工指数的超额收益率跟PPI的趋势密切相关,PPI从出现低点之后到高点出现的完整过程当中,中信基础化工指数的超额收益率是趋势向上的,虽然在中间也会有波动,但总的方向是PPI没有见顶之前,中信基础化工指数的超额收益趋势向上。从09年之后,PPI有两次分别从同比显著为负到显著为正的过程,分
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万华化学
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2021-04-13 12:27:42
次新股+题材+低价+小盘子
传智教育的流通市值小于10亿,价格在20块附近 这个是职业教育题材 参考之前的次新接力都是小盘子,午盘的迎丰回流,国光合力换手板,说明次新有点意味 IT行业技术革新较快,从PC时代到移动互联网时代,再到人工智能时代,培训机构需要与时俱进新增和迭代课程。传智教育注重研发,课程体系一直引领行业风向标,能够持续打造热门课程,公司现已开设Java、大数据开发、Python、人工智能、智能机器人等IT学科,在泛IT类学科上,开设UI/UE设计、新媒体、短视频运营、产品经理、软件测试等,已经与IT学科并驾齐
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2021-04-11 23:23:44
[招商电新]蔚蓝锂芯一季报预告点评
公司公告,预计一季度实现净利润1 .5-1.65亿元,同比增长1411-1563% ,超预期! 1、锂电池盈利能力超预期 预计Q1继续满产,出货环比基本持平,约0.86-0.87亿颗,同比翻倍增长。估算含税价7元/颗左右,基本持 平,主要系涨价不影响已签订单,将在Q2开始体现。同时, Q1公司保持较强的盈利能力,预计净利率超过 20% (去年下半年超过18% ),主要系去年Q4锁定正极原材料。 受益工具无绳化趋势及电池国产替代,未来公司电池将继续保持满产,全年出货有望达到4亿颗。此外, Q2 以
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蔚蓝锂芯
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2021-04-11 10:54:44
晶科能源(JKS.N)2020年业绩会纪要
【兴证海外能源】 时间:北京时间2021年4月9日 20:00-21:00 形式:电话/网络会议 会议录音:https://edge.media-server.com/mmc/p/kdjuhegm 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能产生误差,仅供参考,如有异议,请联系删除。 介绍环节: 公司情况介绍: 2020年疫情影响,光伏装机经历了下降和恢复,各种情况造成产业链盈利波动。公司加强成本优化,四季度毛利率实现预期,出货量提升,全球营销提升,市场份额提升
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晶科能源
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2021-04-11 10:19:48
共创草坪调研纪要(4.8)
经营情况: 1、 盈利能力稳步提升,经营业绩指标增长较快 营业收入:18.5亿,同比增长19%;净利润:4.1亿,同比增长超40%;扣非净利润:3.84亿;经营活动现金流量:4.05亿。 经营业绩增长原因:(1)休闲草需求强劲,行业发展态势好。国外休闲草去年增长超30%,带动销售收入增长;(2)原材料价格下降,单位成本下降;(3)越南一期项目20年下半年达产,生产经营成本比19年明显降低。越南享受免税政策,2020年越南公司实现1.79亿利润。 2、 行业龙头地位稳固,草坪销售业务增势强劲 草坪
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2021-04-08 22:21:13
[天风商社|华熙生物]海南自贸港支持高端医美产业发展
两部门发文支持海南高端医美产业发展,对先行区的进口医美产品注册给予支持.4月8日,发改委、商务部发布关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见.“意见”提出,支持海南高端 医美产业发展,鼓励知名美容医疗机构落户乐城先行区.海南省有关部[门]研究提出乐城先行区医美产业发展需要的进口药品、医疗器械、化妆品企业及产品清单,协助相关企业开展注册,国家药品监督管理部门] 予以支持.我们认为,两部门出台政策鼓励海南高端医美产业与旅游医美产业的发展,一方面有利于降低我国居民医美消费的门]槛与成本
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华熙生物
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2021-04-07 22:59:44
新宙邦调研
新宙邦(董事长、董秘、财务总监、证代等) 第一部分:公司董事长覃九三先生介绍公司经营发展情况 1、公司简介 公司成立于 2002 年,源于 1996 年创立的深圳市宙邦化工有限公司,2010年 1 月 8 日于深交所成功上市(股票代码:300037),公司的使命是用电子化学品和功能材料创造美好的未来,秉承着“厚、透、精、专”的经营理念,立志成为全球电子化学品和功能材料行业领导者。目前,公司拥有子/孙公司共计 15 家,其中全资子公司 4家、控股子/孙公司11家、联营公司2家。在全球布局方面,公司
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新宙邦
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[中泰机械冯胜团队]为什么这个点强烈推荐捷佳伟创?
[烟花]1、设备景气度好于产品。光伏产品(尤其是电池片、组件)近期由于硅料涨价带来滞销现象。但 是,光伏行业涨价永远是暂时的。电池片设备投资是着眼未来23年的产能规划,所以设备投资不会慢下 来。 [烟花]2、捷佳伟创订单井喷。2019、 2020年PERC新增订单是50、72亿 , 2021年3月底预计50亿,均由 182/210大尺寸需求驱动。全年PERC系列订 单达到100亿没有问题。这个数据明显好于同行,反映出公司整 线订单占比提升(如丝印)。 [烟花]3、捷佳伟创业绩兑现加速。订单验收周
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2021-04-07 22:53:07
[光大扫射哥团队]继续CALL今年就是钢铁大牛市起点
本人从事基层钢铁卖方14年,从不是死多/空头, 2017年初扫射钢铁股、炭素, 2017年开始看空钢铁, 2021年初再次大力看多钢铁。 年初以来,我们从流动性、企业盈利、估值水平三个维度一直坚定看好 钢铁股的表现,并且在深度回调之 际持续发布观点,坚定认为今年就是钢铁股中长期大牛市的起点,坚定积极推荐龙头股的中长期投资机 会,是扫射的机会而不是点射,钢铁股的仓位一定要起来!要向十四年前看齐!华菱宝钢新钢柳钢重钢太 钢南钢方大! 对于节前两部委的钢铁产能“回头看""的政策(具体参见我朋友圈第一条
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20210407-天味食品公司调研纪要【太平洋食饮】
时间:2021年4月7日 出席人:董秘、证代 Q:新老经销商贡献? A:新品贡献19%,新经销商贡献也差不多。新经销商去年新增1780家,连续6次订货的有30%。 之前强制一刀切必须拆完,今年有所变化。 Q:复合调味品企业参与者众多,未来如何看? A:金龙鱼、海天、新希望等都在往这上面切,之后业务界限会越来越模糊,我们认为行业竞争加剧、头部集中。虽然行业增长非常块,我们占比逐步提高,之前统计我们火锅占比7%,我们的占比在提高,颐海国际也在提高,复合调味品我们占比也在提高。我们希望大家一起把行业做
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格力电器纪要0405
申明:本文仅分享纪要,对投资不构成任何建议! 销售情况及预期:2020 年的销售情况良好,安装卡销售增长约 15%,销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年(2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号),就冷年而言,安装卡销量仍是增长状态,但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后,销售预期良好,目前(2021.1.1 至今)安装卡预期增长率 5%左右(同比2019 年)。 新零售改革近况:于 2020 年 8 月起,格力要求各个销售公司取消代理商,取消代理商
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[东北电子]强烈推荐中芯国际:一季度业绩爆发+港股估值上修
●核心观点:我们认为,公司-季度业绩爆发,主要由先进制程贡献,而成熟制程稳健贡献增量。 先进制程:经过我们长时间紧密跟踪,发现当前公司先进制程满载( 14nm和n+1 ),新客户需排队等产能 空出。先进制程的ASP远高于成熟制程,产能利用率提升将贡献更多收入。我们测算, 21Q1先进制程有望 达到1.07亿美金收入(基于50%产能利用率)。如果先进制程产能利用率能够达到70% ,能贡献1.7亿美金 收入。因此,我们看好随着先进制程产能利用率提升,贡献收入将逐季度提升。 成熟制程:公司成熟制程订单
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2021-04-15 19:47:24
大亚圣象(000910.SZ)2021年一季度业绩预告点评
大亚圣象4月14日晚发布2021年第一季度业绩预告。Q1归母净利润7000-7500万元,同比扭亏,较2019Q1增速超18%,业绩表现较好。2021年预计8亿利润,目前对应PE仅10倍。目标价29元/股(较目前股价涨幅 91%),对应市值160亿元,2021PE约20倍。核心看点如下 ; (1)常年压制估值的治理问题解决。2020年5月公司老董事长次子陈晓军去世,2020年6月长子陈建军任董事长,同时任公司控股股东的董事长,治理结构已稳定。大亚圣象母公司主体基本无业务 ,主要贡献利润的子公司2
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大亚圣象
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2021-04-15 19:46:06
【国盛郑震湘团队】台积电21Q1法说会要点提炼
营收贴近指引上限,高增系HPC相关需求等驱动。21Q1以美元计公司营收129.2亿美元,同比增速25.4%,环比增速1.9%;以新台币计,公司21Q1营收3624.1亿新台币,同比增速16.7%,环比增速0.2%。21Q1归母净利1396.9亿元新台币,同比增速19.4% ,环比增速-2.2%。 按技术∶5nm贡献14%营收,7nm-35%,16nm-14%,28nm-11%。7nm及以下(7,5nm)合计贡献49%营收。 按平台∶智能手机季度营收环比下降11%,占21Q1营收的45%。HPC环
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利扬芯片
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2021-04-13 22:57:25
【深度】顺周期目前处于什么位置
今天我们电话会议的主题只有一个,就是认清当前化工周期的位置。 在我们此前的分析框架里面,我们高度重视PPI走势。因为对于化工整体配置而言,PPI的走势决定了化工整体超额收益率的走势。从图1可以清晰的看出来,中信基础化工指数的超额收益率跟PPI的趋势密切相关,PPI从出现低点之后到高点出现的完整过程当中,中信基础化工指数的超额收益率是趋势向上的,虽然在中间也会有波动,但总的方向是PPI没有见顶之前,中信基础化工指数的超额收益趋势向上。从09年之后,PPI有两次分别从同比显著为负到显著为正的过程,分
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万华化学
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2021-04-13 12:27:42
次新股+题材+低价+小盘子
传智教育的流通市值小于10亿,价格在20块附近 这个是职业教育题材 参考之前的次新接力都是小盘子,午盘的迎丰回流,国光合力换手板,说明次新有点意味 IT行业技术革新较快,从PC时代到移动互联网时代,再到人工智能时代,培训机构需要与时俱进新增和迭代课程。传智教育注重研发,课程体系一直引领行业风向标,能够持续打造热门课程,公司现已开设Java、大数据开发、Python、人工智能、智能机器人等IT学科,在泛IT类学科上,开设UI/UE设计、新媒体、短视频运营、产品经理、软件测试等,已经与IT学科并驾齐
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*ST传智
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2021-04-11 23:23:44
[招商电新]蔚蓝锂芯一季报预告点评
公司公告,预计一季度实现净利润1 .5-1.65亿元,同比增长1411-1563% ,超预期! 1、锂电池盈利能力超预期 预计Q1继续满产,出货环比基本持平,约0.86-0.87亿颗,同比翻倍增长。估算含税价7元/颗左右,基本持 平,主要系涨价不影响已签订单,将在Q2开始体现。同时, Q1公司保持较强的盈利能力,预计净利率超过 20% (去年下半年超过18% ),主要系去年Q4锁定正极原材料。 受益工具无绳化趋势及电池国产替代,未来公司电池将继续保持满产,全年出货有望达到4亿颗。此外, Q2 以
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蔚蓝锂芯
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2021-04-11 10:54:44
晶科能源(JKS.N)2020年业绩会纪要
【兴证海外能源】 时间:北京时间2021年4月9日 20:00-21:00 形式:电话/网络会议 会议录音:https://edge.media-server.com/mmc/p/kdjuhegm 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能产生误差,仅供参考,如有异议,请联系删除。 介绍环节: 公司情况介绍: 2020年疫情影响,光伏装机经历了下降和恢复,各种情况造成产业链盈利波动。公司加强成本优化,四季度毛利率实现预期,出货量提升,全球营销提升,市场份额提升
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晶科能源
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2021-04-11 10:19:48
共创草坪调研纪要(4.8)
经营情况: 1、 盈利能力稳步提升,经营业绩指标增长较快 营业收入:18.5亿,同比增长19%;净利润:4.1亿,同比增长超40%;扣非净利润:3.84亿;经营活动现金流量:4.05亿。 经营业绩增长原因:(1)休闲草需求强劲,行业发展态势好。国外休闲草去年增长超30%,带动销售收入增长;(2)原材料价格下降,单位成本下降;(3)越南一期项目20年下半年达产,生产经营成本比19年明显降低。越南享受免税政策,2020年越南公司实现1.79亿利润。 2、 行业龙头地位稳固,草坪销售业务增势强劲 草坪
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共创草坪
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2021-04-08 22:21:13
[天风商社|华熙生物]海南自贸港支持高端医美产业发展
两部门发文支持海南高端医美产业发展,对先行区的进口医美产品注册给予支持.4月8日,发改委、商务部发布关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见.“意见”提出,支持海南高端 医美产业发展,鼓励知名美容医疗机构落户乐城先行区.海南省有关部[门]研究提出乐城先行区医美产业发展需要的进口药品、医疗器械、化妆品企业及产品清单,协助相关企业开展注册,国家药品监督管理部门] 予以支持.我们认为,两部门出台政策鼓励海南高端医美产业与旅游医美产业的发展,一方面有利于降低我国居民医美消费的门]槛与成本
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华熙生物
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2021-04-07 22:59:44
新宙邦调研
新宙邦(董事长、董秘、财务总监、证代等) 第一部分:公司董事长覃九三先生介绍公司经营发展情况 1、公司简介 公司成立于 2002 年,源于 1996 年创立的深圳市宙邦化工有限公司,2010年 1 月 8 日于深交所成功上市(股票代码:300037),公司的使命是用电子化学品和功能材料创造美好的未来,秉承着“厚、透、精、专”的经营理念,立志成为全球电子化学品和功能材料行业领导者。目前,公司拥有子/孙公司共计 15 家,其中全资子公司 4家、控股子/孙公司11家、联营公司2家。在全球布局方面,公司
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新宙邦
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2021-04-07 22:58:23
[中泰机械冯胜团队]为什么这个点强烈推荐捷佳伟创?
[烟花]1、设备景气度好于产品。光伏产品(尤其是电池片、组件)近期由于硅料涨价带来滞销现象。但 是,光伏行业涨价永远是暂时的。电池片设备投资是着眼未来23年的产能规划,所以设备投资不会慢下 来。 [烟花]2、捷佳伟创订单井喷。2019、 2020年PERC新增订单是50、72亿 , 2021年3月底预计50亿,均由 182/210大尺寸需求驱动。全年PERC系列订 单达到100亿没有问题。这个数据明显好于同行,反映出公司整 线订单占比提升(如丝印)。 [烟花]3、捷佳伟创业绩兑现加速。订单验收周
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捷佳伟创
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2021-04-07 22:53:07
[光大扫射哥团队]继续CALL今年就是钢铁大牛市起点
本人从事基层钢铁卖方14年,从不是死多/空头, 2017年初扫射钢铁股、炭素, 2017年开始看空钢铁, 2021年初再次大力看多钢铁。 年初以来,我们从流动性、企业盈利、估值水平三个维度一直坚定看好 钢铁股的表现,并且在深度回调之 际持续发布观点,坚定认为今年就是钢铁股中长期大牛市的起点,坚定积极推荐龙头股的中长期投资机 会,是扫射的机会而不是点射,钢铁股的仓位一定要起来!要向十四年前看齐!华菱宝钢新钢柳钢重钢太 钢南钢方大! 对于节前两部委的钢铁产能“回头看""的政策(具体参见我朋友圈第一条
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新钢股份
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2021-04-07 22:51:46
20210407-天味食品公司调研纪要【太平洋食饮】
时间:2021年4月7日 出席人:董秘、证代 Q:新老经销商贡献? A:新品贡献19%,新经销商贡献也差不多。新经销商去年新增1780家,连续6次订货的有30%。 之前强制一刀切必须拆完,今年有所变化。 Q:复合调味品企业参与者众多,未来如何看? A:金龙鱼、海天、新希望等都在往这上面切,之后业务界限会越来越模糊,我们认为行业竞争加剧、头部集中。虽然行业增长非常块,我们占比逐步提高,之前统计我们火锅占比7%,我们的占比在提高,颐海国际也在提高,复合调味品我们占比也在提高。我们希望大家一起把行业做
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海天味业
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2021-04-07 22:42:17
格力电器纪要0405
申明:本文仅分享纪要,对投资不构成任何建议! 销售情况及预期:2020 年的销售情况良好,安装卡销售增长约 15%,销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年(2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号),就冷年而言,安装卡销量仍是增长状态,但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后,销售预期良好,目前(2021.1.1 至今)安装卡预期增长率 5%左右(同比2019 年)。 新零售改革近况:于 2020 年 8 月起,格力要求各个销售公司取消代理商,取消代理商
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格力电器
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2021-04-07 22:38:31
[东北电子]强烈推荐中芯国际:一季度业绩爆发+港股估值上修
●核心观点:我们认为,公司-季度业绩爆发,主要由先进制程贡献,而成熟制程稳健贡献增量。 先进制程:经过我们长时间紧密跟踪,发现当前公司先进制程满载( 14nm和n+1 ),新客户需排队等产能 空出。先进制程的ASP远高于成熟制程,产能利用率提升将贡献更多收入。我们测算, 21Q1先进制程有望 达到1.07亿美金收入(基于50%产能利用率)。如果先进制程产能利用率能够达到70% ,能贡献1.7亿美金 收入。因此,我们看好随着先进制程产能利用率提升,贡献收入将逐季度提升。 成熟制程:公司成熟制程订单
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