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全梭哈的老股民
2025-02-19 23:54:39
巨无霸蚂蚁进军具身智能机器人
蚂蚁集团入局具身智能机器人领域的核心受益标的及底层逻辑分析 --- 一、传感器与感知系统:核心增量赛道 1. 奥比中光(3D视觉传感器) - 底层逻辑:人形机器人需高精度环境感知能力,奥比中光的3D视觉传感器技术可解决机器人空间建模、避障导航等核心需求。蚂蚁机器人若采用其方案,将带来直接订单增量[[1]。 - 变量验证:2024年其3D视觉模组已用于物流机器人,技术适配具身智能场景]。 2. 汉威科技(多模态传感器) - 逻辑:机器人需融合视觉、触觉、力觉等多模态感知,公司MEMS气体传感器、柔
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奥比中光
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全梭哈的老股民
2025-02-19 18:43:57
首都在线在NSA布局的不可替代的核心竞争力
关于首都在线(300846.SZ)今日股价大涨的底层逻辑及其与DeepSeek新发布的NSA(Native Sparse Attention)技术的关联,结合市场动态与公开信息,可拆解为以下核心技术适配与市场稀缺性 首都在线作为首批完成DeepSeek全系列模型(包括NSA技术)适配的云服务商,其技术护城河被市场重新定价。今日DeepSeek团队发布NSA技术论文,强调该机制通过硬件对齐优化降低预训练成本并提升推理速度,而首都在线此前已完成对华为昇腾Atlas系列芯片的适配,成为稀缺的“国产算力
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首都在线
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全梭哈的老股民
2025-02-19 18:26:27
每日+NSA,成本优化,放大稀缺性,继续发酵
关于每日互动与NSA(Native Sparse Attention)概念的关联逻辑,结合公开信息可梳理为以下核心要点: --- 一、技术协同逻辑:数据与算力的双向支撑 1. 数据资源赋能模型训练 每日互动作为数据智能服务商,其SDK累计安装量超1100亿,日活设备数超4亿,沉淀了海量用户行为数据。这些数据可为DeepSeek的NSA技术提供丰富的语料支持,尤其在动态分层稀疏策略(NSA核心组件)中,实时数据能优化细粒度token选择效率。 2. 算力基础设施支持 每日互动牵头的浙江大数据计算中
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全梭哈的老股民
2025-02-19 12:48:57
首都在线+NSA比翼双飞
首都在线与DeepSeek的NSA技术之间的关联主要体现在资本市场对AI技术突破的联动反应及潜在合作预期上。以下从技术、市场、合作可能性三个维度展开深度分析: 一、技术关联:NSA技术对云计算与AI服务的影响 DeepSeek发布的原生稀疏注意力机制(NSA)通过硬件对齐优化、动态分层稀疏等创新,显著提升了长文本处理效率(推理速度提升11.6倍,支持64k上下文长度)并降低算力成本。这一技术突破对云计算服务商具有直接意义: 算力需求优化:NSA降低了对硬件资源的依赖,可减少云计算平台的算力投入成
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全梭哈的老股民
2025-02-18 15:28:03
长盛轴承走出了气势长虹,后续分析
长盛轴承(300718)后续走势分析与预判 --- 一、核心驱动因素 1. 机器人概念持续催化 - 公司滑动轴承产品已进入机器人关节和减速机领域,技术壁垒较高(抗压、耐磨性要求复杂)。随着宇树科技等客户订单逐步放量,叠加特斯拉Optimus机器人供应链国产化预期,该业务有望成为新增长极]。 - 2025年2月机器人板块整体活跃,板块内近40股涨停,长盛轴承作为核心标的获资金抱团]。 2. 业绩与订单验证 - 2024年前三季度营收8.35亿元(+1.95%),净利润1.69亿元(-5.29%),
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长盛轴承
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全梭哈的老股民
2025-02-18 12:40:09
Grok3利好板块及标的
一、Grok3核心受益板块及逻辑拆解 根据马斯克官方披露及产业链分析,Grok3的技术升级(多模态、思维链推理、垂直场景优化)将重点利好以下领域: 1. 算力基础设施(确定性最高) - 逻辑:Grok3训练需超10万块H100级GPU,推理端需配套高速光模块、服务器集群。 - 创业板标的: - 中际旭创(300308):全球光模块龙头,800G产品已批量交付英伟达、谷歌等客户。 - 新易盛(300502):1.6T光模块技术领先,与亚马逊、微软合作紧密。 2. 下游AI应用场景(弹性最大) -
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全梭哈的老股民
2025-02-18 08:53:38
长盈精密猜中民企座谈会风口
基于2025年2月17日创业板盘面数据和资金动向,结合政策导向、产业逻辑及技术形态,推荐以下6只标的: 1. 长盈精密(300115) 底层逻辑:消费电子+新能源双轮驱动,受益于全球消费电子换机潮及新能源汽车轻量化趋势。公司精密结构件业务覆盖苹果、特斯拉等头部客户,叠加AI硬件迭代需求13。 技术量化:当日主力净流入6.72亿(创业板第一),放量突破年线压力位,MACD金叉且RSI超买区钝化,短期强势延续。 2. 新易盛(300502) 底层逻辑:CPO(共封装光学)核心标的,800G光模块产能
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全梭哈的老股民
2025-02-18 08:52:23
每日互动股权分析
关于每日互动股权关系的穿透分析,结合公开信息及争议点梳理如下: 一、直接控股结构 1. 实际控制人 方毅通过直接持股(截至2025年Q3持股4863.67万股)及员工持股平台「我了个推」(持股34.34%)实现对每日互动的控制。 2. 子公司布局 - 全资子公司杭州应景科技:曾于2020年通过1.2亿元受让幻方量化14.5%股权(经深交所备案),但2025年2月公告明确该股权关系已解除。 - 其他子公司包括每日互动网络科技等,聚焦数据智能业务。 --- 二、争议性关联方分析 1. 与幻方量化/九
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全梭哈的老股民
2025-02-17 20:29:27
ds分歧以后,第二主线必须机器人
宇树机器人核心概念股及重点标的推荐 一、核心供应链标的 1. 中大力德(002896) - 核心业务:国内减速器细分龙头,为宇树机器人提供精密减速器及齿轮组件,在人形机器人关节传动系统中起关键作用。 - 优势:全栈自研技术+规模化生产能力,已批量供货宇树机器人,深度绑定其核心零部件需求。2025年股价已创历史新高,技术壁垒和市场份额稳固。 2. 长盛轴承(300718) - 核心业务:为宇树机器人提供滑动轴承和丝杆产品,保障关节灵活性和运动精度。产品具有低成本、高载荷、免维护等特性。 - 优势:
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2025-02-17 15:14:09
召开的民企座谈会带来哪些新方向?
根据北京民企座谈会释放的政策信号及当前市场热点,结合创业板标的的行业属性、技术形态和资金(按底层逻辑优先级排序): 1. 利扬芯片(300781) 逻辑:芯片测试+算力需求爆发 - 政策催化:强调座谈会民企在核心技术攻关中的作用,公司作为高端芯片测试龙头,已实现44大类芯片测试方案量产,适配AI算力芯片需求。 - 涨停潜力:近期量能持续放大,技术面突破年线压力位,叠加英伟达产业链热度,存在补涨空间。 2. 苏文电能(300982) 逻辑:电力改革+储能业务放量 -政策催化:座谈会提及电力体制改革
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2025-02-16 14:29:41
微信接入DeepSeek,直接利好每日互动
微信接入DeepSeek对每日互动 超级利好及底层支撑逻辑 一 微信与DeepSeek融合带来的直接利好 1 数据需求激增与商业价值释放 微信灰度测试接入DeepSeek R1后,其AI搜索功能整合了微信公众号视频号等生态内容,提供快速回答和深度思考两种模式,用户对精准数据的需求将进一步扩大。每日互动作为DeepSeek的数据合作伙伴,提供了超4亿日活用户行为数据覆盖设备超10亿,SDK累计安装量达1100亿,这些数据涵盖用户线上线下行为特征,是AI模型训练优化的核心资源。随着微信生态内AI搜索
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ds+微信,国运+国民应用,继续爆炸
每日互动继续狂飙,托儿所起飞,埋伏全志科技 微信灰度测试接入DeepSeek - R1大模型的战略影响正在向更广泛的产业链渗透,以下从技术、资本、政策三重维度进一步深度挖掘潜在利好的创业板标的: 一、技术溢出效应:垂直场景的AI+数据重构 实时数据流处理与边缘计算 DeepSeek - R1与微信生态的融合,需实时调用公众号、聊天记录等非结构化数据,并快速生成逻辑链。这一过程对边缘计算芯片和低延时数据处理平台的需求激增。 - 润和软件(300339):其边缘智能操作系统已适配国产AI芯片,在工业
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全梭哈的老股民
2025-02-15 12:42:56
KTransformers技术突破引发的产业链变量与增量
深度分析:KTransformers技术突破引发的产业链变量与增量 根本性变量 推理成本革命性下降 KTransformers通过异构计算(CPU+GPU协同)和量化技术,将千亿参数大模型的本地部署成本从8张A100(约百万级)降至单张4090(消费级显卡),推理成本降低超10倍。这种技术突破直接打破“大模型=高算力硬件”的行业定律,推动大模型从云端向边缘端渗透。 异构计算架构崛起,CPU价值重估 该框架利用英特尔至强处理器的AMX指令集加速预填充(286 tokens/s),CPU算力首次在大
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昇腾DeepSeek推理一体机
deepseek依然是当红炸子鸡,与昇腾联合落地推理一体机,核心拓尔思润泽科技今天就得开始表现 创业板标的与华为昇腾DeepSeek推理一体机的关联性分析 一、核心创业板标的梳理 每日互动(300766) - 业务关联:公司公告称已完成DeepSeek模型的私有化部署测试 主要用于业务垂直场景 如知识库问答 数据智能操作系统模块 及研发提效 AI4SE 。尽管尚未产生实际收入 但市场将其视为DeepSeek生态的潜在受益者。 - 市场表现:春节后股价连续涨停 7个交易日内累计涨幅超170% 但公
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润泽科技
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全梭哈的老股民
2025-02-13 18:22:13
苹果阿里大模型,蔡崇信实锤确认
苹果与阿里巴巴在大模型领域的合作已正式落地 这一合作将深度影响AI产业链 尤其是与阿里云 通义千问大模型及苹果硬件生态相关的创业板公司 以下是对利好的创业板标的及其底层逻辑的深度分析 一 核心受益标的及逻辑 1 光环新网(300383) - 底层逻辑:阿里云作为苹果合作的核心技术平台 其算力需求将显著增加 光环新网是国内领先的IDC服务商 与阿里云长期合作 提供数据中心基础设施支持 AI大模型的训练和推理需要大规模数据中心资源 公司有望受益于阿里云扩容带来的订单增长 - 催化点:合作直接推动云计
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巨无霸蚂蚁进军具身智能机器人
蚂蚁集团入局具身智能机器人领域的核心受益标的及底层逻辑分析 --- 一、传感器与感知系统:核心增量赛道 1. 奥比中光(3D视觉传感器) - 底层逻辑:人形机器人需高精度环境感知能力,奥比中光的3D视觉传感器技术可解决机器人空间建模、避障导航等核心需求。蚂蚁机器人若采用其方案,将带来直接订单增量[[1]。 - 变量验证:2024年其3D视觉模组已用于物流机器人,技术适配具身智能场景]。 2. 汉威科技(多模态传感器) - 逻辑:机器人需融合视觉、触觉、力觉等多模态感知,公司MEMS气体传感器、柔
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首都在线在NSA布局的不可替代的核心竞争力
关于首都在线(300846.SZ)今日股价大涨的底层逻辑及其与DeepSeek新发布的NSA(Native Sparse Attention)技术的关联,结合市场动态与公开信息,可拆解为以下核心技术适配与市场稀缺性 首都在线作为首批完成DeepSeek全系列模型(包括NSA技术)适配的云服务商,其技术护城河被市场重新定价。今日DeepSeek团队发布NSA技术论文,强调该机制通过硬件对齐优化降低预训练成本并提升推理速度,而首都在线此前已完成对华为昇腾Atlas系列芯片的适配,成为稀缺的“国产算力
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每日+NSA,成本优化,放大稀缺性,继续发酵
关于每日互动与NSA(Native Sparse Attention)概念的关联逻辑,结合公开信息可梳理为以下核心要点: --- 一、技术协同逻辑:数据与算力的双向支撑 1. 数据资源赋能模型训练 每日互动作为数据智能服务商,其SDK累计安装量超1100亿,日活设备数超4亿,沉淀了海量用户行为数据。这些数据可为DeepSeek的NSA技术提供丰富的语料支持,尤其在动态分层稀疏策略(NSA核心组件)中,实时数据能优化细粒度token选择效率。 2. 算力基础设施支持 每日互动牵头的浙江大数据计算中
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首都在线+NSA比翼双飞
首都在线与DeepSeek的NSA技术之间的关联主要体现在资本市场对AI技术突破的联动反应及潜在合作预期上。以下从技术、市场、合作可能性三个维度展开深度分析: 一、技术关联:NSA技术对云计算与AI服务的影响 DeepSeek发布的原生稀疏注意力机制(NSA)通过硬件对齐优化、动态分层稀疏等创新,显著提升了长文本处理效率(推理速度提升11.6倍,支持64k上下文长度)并降低算力成本。这一技术突破对云计算服务商具有直接意义: 算力需求优化:NSA降低了对硬件资源的依赖,可减少云计算平台的算力投入成
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长盛轴承走出了气势长虹,后续分析
长盛轴承(300718)后续走势分析与预判 --- 一、核心驱动因素 1. 机器人概念持续催化 - 公司滑动轴承产品已进入机器人关节和减速机领域,技术壁垒较高(抗压、耐磨性要求复杂)。随着宇树科技等客户订单逐步放量,叠加特斯拉Optimus机器人供应链国产化预期,该业务有望成为新增长极]。 - 2025年2月机器人板块整体活跃,板块内近40股涨停,长盛轴承作为核心标的获资金抱团]。 2. 业绩与订单验证 - 2024年前三季度营收8.35亿元(+1.95%),净利润1.69亿元(-5.29%),
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Grok3利好板块及标的
一、Grok3核心受益板块及逻辑拆解 根据马斯克官方披露及产业链分析,Grok3的技术升级(多模态、思维链推理、垂直场景优化)将重点利好以下领域: 1. 算力基础设施(确定性最高) - 逻辑:Grok3训练需超10万块H100级GPU,推理端需配套高速光模块、服务器集群。 - 创业板标的: - 中际旭创(300308):全球光模块龙头,800G产品已批量交付英伟达、谷歌等客户。 - 新易盛(300502):1.6T光模块技术领先,与亚马逊、微软合作紧密。 2. 下游AI应用场景(弹性最大) -
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长盈精密猜中民企座谈会风口
基于2025年2月17日创业板盘面数据和资金动向,结合政策导向、产业逻辑及技术形态,推荐以下6只标的: 1. 长盈精密(300115) 底层逻辑:消费电子+新能源双轮驱动,受益于全球消费电子换机潮及新能源汽车轻量化趋势。公司精密结构件业务覆盖苹果、特斯拉等头部客户,叠加AI硬件迭代需求13。 技术量化:当日主力净流入6.72亿(创业板第一),放量突破年线压力位,MACD金叉且RSI超买区钝化,短期强势延续。 2. 新易盛(300502) 底层逻辑:CPO(共封装光学)核心标的,800G光模块产能
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每日互动股权分析
关于每日互动股权关系的穿透分析,结合公开信息及争议点梳理如下: 一、直接控股结构 1. 实际控制人 方毅通过直接持股(截至2025年Q3持股4863.67万股)及员工持股平台「我了个推」(持股34.34%)实现对每日互动的控制。 2. 子公司布局 - 全资子公司杭州应景科技:曾于2020年通过1.2亿元受让幻方量化14.5%股权(经深交所备案),但2025年2月公告明确该股权关系已解除。 - 其他子公司包括每日互动网络科技等,聚焦数据智能业务。 --- 二、争议性关联方分析 1. 与幻方量化/九
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ds分歧以后,第二主线必须机器人
宇树机器人核心概念股及重点标的推荐 一、核心供应链标的 1. 中大力德(002896) - 核心业务:国内减速器细分龙头,为宇树机器人提供精密减速器及齿轮组件,在人形机器人关节传动系统中起关键作用。 - 优势:全栈自研技术+规模化生产能力,已批量供货宇树机器人,深度绑定其核心零部件需求。2025年股价已创历史新高,技术壁垒和市场份额稳固。 2. 长盛轴承(300718) - 核心业务:为宇树机器人提供滑动轴承和丝杆产品,保障关节灵活性和运动精度。产品具有低成本、高载荷、免维护等特性。 - 优势:
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召开的民企座谈会带来哪些新方向?
根据北京民企座谈会释放的政策信号及当前市场热点,结合创业板标的的行业属性、技术形态和资金(按底层逻辑优先级排序): 1. 利扬芯片(300781) 逻辑:芯片测试+算力需求爆发 - 政策催化:强调座谈会民企在核心技术攻关中的作用,公司作为高端芯片测试龙头,已实现44大类芯片测试方案量产,适配AI算力芯片需求。 - 涨停潜力:近期量能持续放大,技术面突破年线压力位,叠加英伟达产业链热度,存在补涨空间。 2. 苏文电能(300982) 逻辑:电力改革+储能业务放量 -政策催化:座谈会提及电力体制改革
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微信接入DeepSeek,直接利好每日互动
微信接入DeepSeek对每日互动 超级利好及底层支撑逻辑 一 微信与DeepSeek融合带来的直接利好 1 数据需求激增与商业价值释放 微信灰度测试接入DeepSeek R1后,其AI搜索功能整合了微信公众号视频号等生态内容,提供快速回答和深度思考两种模式,用户对精准数据的需求将进一步扩大。每日互动作为DeepSeek的数据合作伙伴,提供了超4亿日活用户行为数据覆盖设备超10亿,SDK累计安装量达1100亿,这些数据涵盖用户线上线下行为特征,是AI模型训练优化的核心资源。随着微信生态内AI搜索
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ds+微信,国运+国民应用,继续爆炸
每日互动继续狂飙,托儿所起飞,埋伏全志科技 微信灰度测试接入DeepSeek - R1大模型的战略影响正在向更广泛的产业链渗透,以下从技术、资本、政策三重维度进一步深度挖掘潜在利好的创业板标的: 一、技术溢出效应:垂直场景的AI+数据重构 实时数据流处理与边缘计算 DeepSeek - R1与微信生态的融合,需实时调用公众号、聊天记录等非结构化数据,并快速生成逻辑链。这一过程对边缘计算芯片和低延时数据处理平台的需求激增。 - 润和软件(300339):其边缘智能操作系统已适配国产AI芯片,在工业
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KTransformers技术突破引发的产业链变量与增量
深度分析:KTransformers技术突破引发的产业链变量与增量 根本性变量 推理成本革命性下降 KTransformers通过异构计算(CPU+GPU协同)和量化技术,将千亿参数大模型的本地部署成本从8张A100(约百万级)降至单张4090(消费级显卡),推理成本降低超10倍。这种技术突破直接打破“大模型=高算力硬件”的行业定律,推动大模型从云端向边缘端渗透。 异构计算架构崛起,CPU价值重估 该框架利用英特尔至强处理器的AMX指令集加速预填充(286 tokens/s),CPU算力首次在大
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昇腾DeepSeek推理一体机
deepseek依然是当红炸子鸡,与昇腾联合落地推理一体机,核心拓尔思润泽科技今天就得开始表现 创业板标的与华为昇腾DeepSeek推理一体机的关联性分析 一、核心创业板标的梳理 每日互动(300766) - 业务关联:公司公告称已完成DeepSeek模型的私有化部署测试 主要用于业务垂直场景 如知识库问答 数据智能操作系统模块 及研发提效 AI4SE 。尽管尚未产生实际收入 但市场将其视为DeepSeek生态的潜在受益者。 - 市场表现:春节后股价连续涨停 7个交易日内累计涨幅超170% 但公
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苹果阿里大模型,蔡崇信实锤确认
苹果与阿里巴巴在大模型领域的合作已正式落地 这一合作将深度影响AI产业链 尤其是与阿里云 通义千问大模型及苹果硬件生态相关的创业板公司 以下是对利好的创业板标的及其底层逻辑的深度分析 一 核心受益标的及逻辑 1 光环新网(300383) - 底层逻辑:阿里云作为苹果合作的核心技术平台 其算力需求将显著增加 光环新网是国内领先的IDC服务商 与阿里云长期合作 提供数据中心基础设施支持 AI大模型的训练和推理需要大规模数据中心资源 公司有望受益于阿里云扩容带来的订单增长 - 催化点:合作直接推动云计
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首都在线在NSA布局的不可替代的核心竞争力
关于首都在线(300846.SZ)今日股价大涨的底层逻辑及其与DeepSeek新发布的NSA(Native Sparse Attention)技术的关联,结合市场动态与公开信息,可拆解为以下核心技术适配与市场稀缺性 首都在线作为首批完成DeepSeek全系列模型(包括NSA技术)适配的云服务商,其技术护城河被市场重新定价。今日DeepSeek团队发布NSA技术论文,强调该机制通过硬件对齐优化降低预训练成本并提升推理速度,而首都在线此前已完成对华为昇腾Atlas系列芯片的适配,成为稀缺的“国产算力
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全梭哈的老股民
2025-02-19 18:26:27
每日+NSA,成本优化,放大稀缺性,继续发酵
关于每日互动与NSA(Native Sparse Attention)概念的关联逻辑,结合公开信息可梳理为以下核心要点: --- 一、技术协同逻辑:数据与算力的双向支撑 1. 数据资源赋能模型训练 每日互动作为数据智能服务商,其SDK累计安装量超1100亿,日活设备数超4亿,沉淀了海量用户行为数据。这些数据可为DeepSeek的NSA技术提供丰富的语料支持,尤其在动态分层稀疏策略(NSA核心组件)中,实时数据能优化细粒度token选择效率。 2. 算力基础设施支持 每日互动牵头的浙江大数据计算中
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全梭哈的老股民
2025-02-19 12:48:57
首都在线+NSA比翼双飞
首都在线与DeepSeek的NSA技术之间的关联主要体现在资本市场对AI技术突破的联动反应及潜在合作预期上。以下从技术、市场、合作可能性三个维度展开深度分析: 一、技术关联:NSA技术对云计算与AI服务的影响 DeepSeek发布的原生稀疏注意力机制(NSA)通过硬件对齐优化、动态分层稀疏等创新,显著提升了长文本处理效率(推理速度提升11.6倍,支持64k上下文长度)并降低算力成本。这一技术突破对云计算服务商具有直接意义: 算力需求优化:NSA降低了对硬件资源的依赖,可减少云计算平台的算力投入成
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2025-02-18 15:28:03
长盛轴承走出了气势长虹,后续分析
长盛轴承(300718)后续走势分析与预判 --- 一、核心驱动因素 1. 机器人概念持续催化 - 公司滑动轴承产品已进入机器人关节和减速机领域,技术壁垒较高(抗压、耐磨性要求复杂)。随着宇树科技等客户订单逐步放量,叠加特斯拉Optimus机器人供应链国产化预期,该业务有望成为新增长极]。 - 2025年2月机器人板块整体活跃,板块内近40股涨停,长盛轴承作为核心标的获资金抱团]。 2. 业绩与订单验证 - 2024年前三季度营收8.35亿元(+1.95%),净利润1.69亿元(-5.29%),
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2025-02-18 12:40:09
Grok3利好板块及标的
一、Grok3核心受益板块及逻辑拆解 根据马斯克官方披露及产业链分析,Grok3的技术升级(多模态、思维链推理、垂直场景优化)将重点利好以下领域: 1. 算力基础设施(确定性最高) - 逻辑:Grok3训练需超10万块H100级GPU,推理端需配套高速光模块、服务器集群。 - 创业板标的: - 中际旭创(300308):全球光模块龙头,800G产品已批量交付英伟达、谷歌等客户。 - 新易盛(300502):1.6T光模块技术领先,与亚马逊、微软合作紧密。 2. 下游AI应用场景(弹性最大) -
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2025-02-18 08:53:38
长盈精密猜中民企座谈会风口
基于2025年2月17日创业板盘面数据和资金动向,结合政策导向、产业逻辑及技术形态,推荐以下6只标的: 1. 长盈精密(300115) 底层逻辑:消费电子+新能源双轮驱动,受益于全球消费电子换机潮及新能源汽车轻量化趋势。公司精密结构件业务覆盖苹果、特斯拉等头部客户,叠加AI硬件迭代需求13。 技术量化:当日主力净流入6.72亿(创业板第一),放量突破年线压力位,MACD金叉且RSI超买区钝化,短期强势延续。 2. 新易盛(300502) 底层逻辑:CPO(共封装光学)核心标的,800G光模块产能
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2025-02-18 08:52:23
每日互动股权分析
关于每日互动股权关系的穿透分析,结合公开信息及争议点梳理如下: 一、直接控股结构 1. 实际控制人 方毅通过直接持股(截至2025年Q3持股4863.67万股)及员工持股平台「我了个推」(持股34.34%)实现对每日互动的控制。 2. 子公司布局 - 全资子公司杭州应景科技:曾于2020年通过1.2亿元受让幻方量化14.5%股权(经深交所备案),但2025年2月公告明确该股权关系已解除。 - 其他子公司包括每日互动网络科技等,聚焦数据智能业务。 --- 二、争议性关联方分析 1. 与幻方量化/九
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2025-02-17 20:29:27
ds分歧以后,第二主线必须机器人
宇树机器人核心概念股及重点标的推荐 一、核心供应链标的 1. 中大力德(002896) - 核心业务:国内减速器细分龙头,为宇树机器人提供精密减速器及齿轮组件,在人形机器人关节传动系统中起关键作用。 - 优势:全栈自研技术+规模化生产能力,已批量供货宇树机器人,深度绑定其核心零部件需求。2025年股价已创历史新高,技术壁垒和市场份额稳固。 2. 长盛轴承(300718) - 核心业务:为宇树机器人提供滑动轴承和丝杆产品,保障关节灵活性和运动精度。产品具有低成本、高载荷、免维护等特性。 - 优势:
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2025-02-17 15:14:09
召开的民企座谈会带来哪些新方向?
根据北京民企座谈会释放的政策信号及当前市场热点,结合创业板标的的行业属性、技术形态和资金(按底层逻辑优先级排序): 1. 利扬芯片(300781) 逻辑:芯片测试+算力需求爆发 - 政策催化:强调座谈会民企在核心技术攻关中的作用,公司作为高端芯片测试龙头,已实现44大类芯片测试方案量产,适配AI算力芯片需求。 - 涨停潜力:近期量能持续放大,技术面突破年线压力位,叠加英伟达产业链热度,存在补涨空间。 2. 苏文电能(300982) 逻辑:电力改革+储能业务放量 -政策催化:座谈会提及电力体制改革
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微信接入DeepSeek,直接利好每日互动
微信接入DeepSeek对每日互动 超级利好及底层支撑逻辑 一 微信与DeepSeek融合带来的直接利好 1 数据需求激增与商业价值释放 微信灰度测试接入DeepSeek R1后,其AI搜索功能整合了微信公众号视频号等生态内容,提供快速回答和深度思考两种模式,用户对精准数据的需求将进一步扩大。每日互动作为DeepSeek的数据合作伙伴,提供了超4亿日活用户行为数据覆盖设备超10亿,SDK累计安装量达1100亿,这些数据涵盖用户线上线下行为特征,是AI模型训练优化的核心资源。随着微信生态内AI搜索
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ds+微信,国运+国民应用,继续爆炸
每日互动继续狂飙,托儿所起飞,埋伏全志科技 微信灰度测试接入DeepSeek - R1大模型的战略影响正在向更广泛的产业链渗透,以下从技术、资本、政策三重维度进一步深度挖掘潜在利好的创业板标的: 一、技术溢出效应:垂直场景的AI+数据重构 实时数据流处理与边缘计算 DeepSeek - R1与微信生态的融合,需实时调用公众号、聊天记录等非结构化数据,并快速生成逻辑链。这一过程对边缘计算芯片和低延时数据处理平台的需求激增。 - 润和软件(300339):其边缘智能操作系统已适配国产AI芯片,在工业
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KTransformers技术突破引发的产业链变量与增量
深度分析:KTransformers技术突破引发的产业链变量与增量 根本性变量 推理成本革命性下降 KTransformers通过异构计算(CPU+GPU协同)和量化技术,将千亿参数大模型的本地部署成本从8张A100(约百万级)降至单张4090(消费级显卡),推理成本降低超10倍。这种技术突破直接打破“大模型=高算力硬件”的行业定律,推动大模型从云端向边缘端渗透。 异构计算架构崛起,CPU价值重估 该框架利用英特尔至强处理器的AMX指令集加速预填充(286 tokens/s),CPU算力首次在大
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昇腾DeepSeek推理一体机
deepseek依然是当红炸子鸡,与昇腾联合落地推理一体机,核心拓尔思润泽科技今天就得开始表现 创业板标的与华为昇腾DeepSeek推理一体机的关联性分析 一、核心创业板标的梳理 每日互动(300766) - 业务关联:公司公告称已完成DeepSeek模型的私有化部署测试 主要用于业务垂直场景 如知识库问答 数据智能操作系统模块 及研发提效 AI4SE 。尽管尚未产生实际收入 但市场将其视为DeepSeek生态的潜在受益者。 - 市场表现:春节后股价连续涨停 7个交易日内累计涨幅超170% 但公
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2025-02-13 18:22:13
苹果阿里大模型,蔡崇信实锤确认
苹果与阿里巴巴在大模型领域的合作已正式落地 这一合作将深度影响AI产业链 尤其是与阿里云 通义千问大模型及苹果硬件生态相关的创业板公司 以下是对利好的创业板标的及其底层逻辑的深度分析 一 核心受益标的及逻辑 1 光环新网(300383) - 底层逻辑:阿里云作为苹果合作的核心技术平台 其算力需求将显著增加 光环新网是国内领先的IDC服务商 与阿里云长期合作 提供数据中心基础设施支持 AI大模型的训练和推理需要大规模数据中心资源 公司有望受益于阿里云扩容带来的订单增长 - 催化点:合作直接推动云计
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2025-02-19 23:54:39
巨无霸蚂蚁进军具身智能机器人
蚂蚁集团入局具身智能机器人领域的核心受益标的及底层逻辑分析 --- 一、传感器与感知系统:核心增量赛道 1. 奥比中光(3D视觉传感器) - 底层逻辑:人形机器人需高精度环境感知能力,奥比中光的3D视觉传感器技术可解决机器人空间建模、避障导航等核心需求。蚂蚁机器人若采用其方案,将带来直接订单增量[[1]。 - 变量验证:2024年其3D视觉模组已用于物流机器人,技术适配具身智能场景]。 2. 汉威科技(多模态传感器) - 逻辑:机器人需融合视觉、触觉、力觉等多模态感知,公司MEMS气体传感器、柔
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2025-02-19 18:43:57
首都在线在NSA布局的不可替代的核心竞争力
关于首都在线(300846.SZ)今日股价大涨的底层逻辑及其与DeepSeek新发布的NSA(Native Sparse Attention)技术的关联,结合市场动态与公开信息,可拆解为以下核心技术适配与市场稀缺性 首都在线作为首批完成DeepSeek全系列模型(包括NSA技术)适配的云服务商,其技术护城河被市场重新定价。今日DeepSeek团队发布NSA技术论文,强调该机制通过硬件对齐优化降低预训练成本并提升推理速度,而首都在线此前已完成对华为昇腾Atlas系列芯片的适配,成为稀缺的“国产算力
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每日+NSA,成本优化,放大稀缺性,继续发酵
关于每日互动与NSA(Native Sparse Attention)概念的关联逻辑,结合公开信息可梳理为以下核心要点: --- 一、技术协同逻辑:数据与算力的双向支撑 1. 数据资源赋能模型训练 每日互动作为数据智能服务商,其SDK累计安装量超1100亿,日活设备数超4亿,沉淀了海量用户行为数据。这些数据可为DeepSeek的NSA技术提供丰富的语料支持,尤其在动态分层稀疏策略(NSA核心组件)中,实时数据能优化细粒度token选择效率。 2. 算力基础设施支持 每日互动牵头的浙江大数据计算中
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首都在线+NSA比翼双飞
首都在线与DeepSeek的NSA技术之间的关联主要体现在资本市场对AI技术突破的联动反应及潜在合作预期上。以下从技术、市场、合作可能性三个维度展开深度分析: 一、技术关联:NSA技术对云计算与AI服务的影响 DeepSeek发布的原生稀疏注意力机制(NSA)通过硬件对齐优化、动态分层稀疏等创新,显著提升了长文本处理效率(推理速度提升11.6倍,支持64k上下文长度)并降低算力成本。这一技术突破对云计算服务商具有直接意义: 算力需求优化:NSA降低了对硬件资源的依赖,可减少云计算平台的算力投入成
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长盛轴承走出了气势长虹,后续分析
长盛轴承(300718)后续走势分析与预判 --- 一、核心驱动因素 1. 机器人概念持续催化 - 公司滑动轴承产品已进入机器人关节和减速机领域,技术壁垒较高(抗压、耐磨性要求复杂)。随着宇树科技等客户订单逐步放量,叠加特斯拉Optimus机器人供应链国产化预期,该业务有望成为新增长极]。 - 2025年2月机器人板块整体活跃,板块内近40股涨停,长盛轴承作为核心标的获资金抱团]。 2. 业绩与订单验证 - 2024年前三季度营收8.35亿元(+1.95%),净利润1.69亿元(-5.29%),
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Grok3利好板块及标的
一、Grok3核心受益板块及逻辑拆解 根据马斯克官方披露及产业链分析,Grok3的技术升级(多模态、思维链推理、垂直场景优化)将重点利好以下领域: 1. 算力基础设施(确定性最高) - 逻辑:Grok3训练需超10万块H100级GPU,推理端需配套高速光模块、服务器集群。 - 创业板标的: - 中际旭创(300308):全球光模块龙头,800G产品已批量交付英伟达、谷歌等客户。 - 新易盛(300502):1.6T光模块技术领先,与亚马逊、微软合作紧密。 2. 下游AI应用场景(弹性最大) -
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长盈精密猜中民企座谈会风口
基于2025年2月17日创业板盘面数据和资金动向,结合政策导向、产业逻辑及技术形态,推荐以下6只标的: 1. 长盈精密(300115) 底层逻辑:消费电子+新能源双轮驱动,受益于全球消费电子换机潮及新能源汽车轻量化趋势。公司精密结构件业务覆盖苹果、特斯拉等头部客户,叠加AI硬件迭代需求13。 技术量化:当日主力净流入6.72亿(创业板第一),放量突破年线压力位,MACD金叉且RSI超买区钝化,短期强势延续。 2. 新易盛(300502) 底层逻辑:CPO(共封装光学)核心标的,800G光模块产能
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每日互动股权分析
关于每日互动股权关系的穿透分析,结合公开信息及争议点梳理如下: 一、直接控股结构 1. 实际控制人 方毅通过直接持股(截至2025年Q3持股4863.67万股)及员工持股平台「我了个推」(持股34.34%)实现对每日互动的控制。 2. 子公司布局 - 全资子公司杭州应景科技:曾于2020年通过1.2亿元受让幻方量化14.5%股权(经深交所备案),但2025年2月公告明确该股权关系已解除。 - 其他子公司包括每日互动网络科技等,聚焦数据智能业务。 --- 二、争议性关联方分析 1. 与幻方量化/九
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ds分歧以后,第二主线必须机器人
宇树机器人核心概念股及重点标的推荐 一、核心供应链标的 1. 中大力德(002896) - 核心业务:国内减速器细分龙头,为宇树机器人提供精密减速器及齿轮组件,在人形机器人关节传动系统中起关键作用。 - 优势:全栈自研技术+规模化生产能力,已批量供货宇树机器人,深度绑定其核心零部件需求。2025年股价已创历史新高,技术壁垒和市场份额稳固。 2. 长盛轴承(300718) - 核心业务:为宇树机器人提供滑动轴承和丝杆产品,保障关节灵活性和运动精度。产品具有低成本、高载荷、免维护等特性。 - 优势:
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召开的民企座谈会带来哪些新方向?
根据北京民企座谈会释放的政策信号及当前市场热点,结合创业板标的的行业属性、技术形态和资金(按底层逻辑优先级排序): 1. 利扬芯片(300781) 逻辑:芯片测试+算力需求爆发 - 政策催化:强调座谈会民企在核心技术攻关中的作用,公司作为高端芯片测试龙头,已实现44大类芯片测试方案量产,适配AI算力芯片需求。 - 涨停潜力:近期量能持续放大,技术面突破年线压力位,叠加英伟达产业链热度,存在补涨空间。 2. 苏文电能(300982) 逻辑:电力改革+储能业务放量 -政策催化:座谈会提及电力体制改革
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微信接入DeepSeek,直接利好每日互动
微信接入DeepSeek对每日互动 超级利好及底层支撑逻辑 一 微信与DeepSeek融合带来的直接利好 1 数据需求激增与商业价值释放 微信灰度测试接入DeepSeek R1后,其AI搜索功能整合了微信公众号视频号等生态内容,提供快速回答和深度思考两种模式,用户对精准数据的需求将进一步扩大。每日互动作为DeepSeek的数据合作伙伴,提供了超4亿日活用户行为数据覆盖设备超10亿,SDK累计安装量达1100亿,这些数据涵盖用户线上线下行为特征,是AI模型训练优化的核心资源。随着微信生态内AI搜索
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ds+微信,国运+国民应用,继续爆炸
每日互动继续狂飙,托儿所起飞,埋伏全志科技 微信灰度测试接入DeepSeek - R1大模型的战略影响正在向更广泛的产业链渗透,以下从技术、资本、政策三重维度进一步深度挖掘潜在利好的创业板标的: 一、技术溢出效应:垂直场景的AI+数据重构 实时数据流处理与边缘计算 DeepSeek - R1与微信生态的融合,需实时调用公众号、聊天记录等非结构化数据,并快速生成逻辑链。这一过程对边缘计算芯片和低延时数据处理平台的需求激增。 - 润和软件(300339):其边缘智能操作系统已适配国产AI芯片,在工业
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KTransformers技术突破引发的产业链变量与增量
深度分析:KTransformers技术突破引发的产业链变量与增量 根本性变量 推理成本革命性下降 KTransformers通过异构计算(CPU+GPU协同)和量化技术,将千亿参数大模型的本地部署成本从8张A100(约百万级)降至单张4090(消费级显卡),推理成本降低超10倍。这种技术突破直接打破“大模型=高算力硬件”的行业定律,推动大模型从云端向边缘端渗透。 异构计算架构崛起,CPU价值重估 该框架利用英特尔至强处理器的AMX指令集加速预填充(286 tokens/s),CPU算力首次在大
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昇腾DeepSeek推理一体机
deepseek依然是当红炸子鸡,与昇腾联合落地推理一体机,核心拓尔思润泽科技今天就得开始表现 创业板标的与华为昇腾DeepSeek推理一体机的关联性分析 一、核心创业板标的梳理 每日互动(300766) - 业务关联:公司公告称已完成DeepSeek模型的私有化部署测试 主要用于业务垂直场景 如知识库问答 数据智能操作系统模块 及研发提效 AI4SE 。尽管尚未产生实际收入 但市场将其视为DeepSeek生态的潜在受益者。 - 市场表现:春节后股价连续涨停 7个交易日内累计涨幅超170% 但公
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苹果阿里大模型,蔡崇信实锤确认
苹果与阿里巴巴在大模型领域的合作已正式落地 这一合作将深度影响AI产业链 尤其是与阿里云 通义千问大模型及苹果硬件生态相关的创业板公司 以下是对利好的创业板标的及其底层逻辑的深度分析 一 核心受益标的及逻辑 1 光环新网(300383) - 底层逻辑:阿里云作为苹果合作的核心技术平台 其算力需求将显著增加 光环新网是国内领先的IDC服务商 与阿里云长期合作 提供数据中心基础设施支持 AI大模型的训练和推理需要大规模数据中心资源 公司有望受益于阿里云扩容带来的订单增长 - 催化点:合作直接推动云计
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巨无霸蚂蚁进军具身智能机器人
蚂蚁集团入局具身智能机器人领域的核心受益标的及底层逻辑分析 --- 一、传感器与感知系统:核心增量赛道 1. 奥比中光(3D视觉传感器) - 底层逻辑:人形机器人需高精度环境感知能力,奥比中光的3D视觉传感器技术可解决机器人空间建模、避障导航等核心需求。蚂蚁机器人若采用其方案,将带来直接订单增量[[1]。 - 变量验证:2024年其3D视觉模组已用于物流机器人,技术适配具身智能场景]。 2. 汉威科技(多模态传感器) - 逻辑:机器人需融合视觉、触觉、力觉等多模态感知,公司MEMS气体传感器、柔
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首都在线在NSA布局的不可替代的核心竞争力
关于首都在线(300846.SZ)今日股价大涨的底层逻辑及其与DeepSeek新发布的NSA(Native Sparse Attention)技术的关联,结合市场动态与公开信息,可拆解为以下核心技术适配与市场稀缺性 首都在线作为首批完成DeepSeek全系列模型(包括NSA技术)适配的云服务商,其技术护城河被市场重新定价。今日DeepSeek团队发布NSA技术论文,强调该机制通过硬件对齐优化降低预训练成本并提升推理速度,而首都在线此前已完成对华为昇腾Atlas系列芯片的适配,成为稀缺的“国产算力
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每日+NSA,成本优化,放大稀缺性,继续发酵
关于每日互动与NSA(Native Sparse Attention)概念的关联逻辑,结合公开信息可梳理为以下核心要点: --- 一、技术协同逻辑:数据与算力的双向支撑 1. 数据资源赋能模型训练 每日互动作为数据智能服务商,其SDK累计安装量超1100亿,日活设备数超4亿,沉淀了海量用户行为数据。这些数据可为DeepSeek的NSA技术提供丰富的语料支持,尤其在动态分层稀疏策略(NSA核心组件)中,实时数据能优化细粒度token选择效率。 2. 算力基础设施支持 每日互动牵头的浙江大数据计算中
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首都在线+NSA比翼双飞
首都在线与DeepSeek的NSA技术之间的关联主要体现在资本市场对AI技术突破的联动反应及潜在合作预期上。以下从技术、市场、合作可能性三个维度展开深度分析: 一、技术关联:NSA技术对云计算与AI服务的影响 DeepSeek发布的原生稀疏注意力机制(NSA)通过硬件对齐优化、动态分层稀疏等创新,显著提升了长文本处理效率(推理速度提升11.6倍,支持64k上下文长度)并降低算力成本。这一技术突破对云计算服务商具有直接意义: 算力需求优化:NSA降低了对硬件资源的依赖,可减少云计算平台的算力投入成
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2025-02-18 15:28:03
长盛轴承走出了气势长虹,后续分析
长盛轴承(300718)后续走势分析与预判 --- 一、核心驱动因素 1. 机器人概念持续催化 - 公司滑动轴承产品已进入机器人关节和减速机领域,技术壁垒较高(抗压、耐磨性要求复杂)。随着宇树科技等客户订单逐步放量,叠加特斯拉Optimus机器人供应链国产化预期,该业务有望成为新增长极]。 - 2025年2月机器人板块整体活跃,板块内近40股涨停,长盛轴承作为核心标的获资金抱团]。 2. 业绩与订单验证 - 2024年前三季度营收8.35亿元(+1.95%),净利润1.69亿元(-5.29%),
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长盛轴承
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正源
全梭哈的老股民
2025-02-18 12:40:09
Grok3利好板块及标的
一、Grok3核心受益板块及逻辑拆解 根据马斯克官方披露及产业链分析,Grok3的技术升级(多模态、思维链推理、垂直场景优化)将重点利好以下领域: 1. 算力基础设施(确定性最高) - 逻辑:Grok3训练需超10万块H100级GPU,推理端需配套高速光模块、服务器集群。 - 创业板标的: - 中际旭创(300308):全球光模块龙头,800G产品已批量交付英伟达、谷歌等客户。 - 新易盛(300502):1.6T光模块技术领先,与亚马逊、微软合作紧密。 2. 下游AI应用场景(弹性最大) -
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昆仑万维
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中科创达
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润和软件
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万兴科技
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正源
全梭哈的老股民
2025-02-18 08:53:38
长盈精密猜中民企座谈会风口
基于2025年2月17日创业板盘面数据和资金动向,结合政策导向、产业逻辑及技术形态,推荐以下6只标的: 1. 长盈精密(300115) 底层逻辑:消费电子+新能源双轮驱动,受益于全球消费电子换机潮及新能源汽车轻量化趋势。公司精密结构件业务覆盖苹果、特斯拉等头部客户,叠加AI硬件迭代需求13。 技术量化:当日主力净流入6.72亿(创业板第一),放量突破年线压力位,MACD金叉且RSI超买区钝化,短期强势延续。 2. 新易盛(300502) 底层逻辑:CPO(共封装光学)核心标的,800G光模块产能
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长盈精密
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宇信科技
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正源
全梭哈的老股民
2025-02-18 08:52:23
每日互动股权分析
关于每日互动股权关系的穿透分析,结合公开信息及争议点梳理如下: 一、直接控股结构 1. 实际控制人 方毅通过直接持股(截至2025年Q3持股4863.67万股)及员工持股平台「我了个推」(持股34.34%)实现对每日互动的控制。 2. 子公司布局 - 全资子公司杭州应景科技:曾于2020年通过1.2亿元受让幻方量化14.5%股权(经深交所备案),但2025年2月公告明确该股权关系已解除。 - 其他子公司包括每日互动网络科技等,聚焦数据智能业务。 --- 二、争议性关联方分析 1. 与幻方量化/九
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每日互动
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正源
全梭哈的老股民
2025-02-17 20:29:27
ds分歧以后,第二主线必须机器人
宇树机器人核心概念股及重点标的推荐 一、核心供应链标的 1. 中大力德(002896) - 核心业务:国内减速器细分龙头,为宇树机器人提供精密减速器及齿轮组件,在人形机器人关节传动系统中起关键作用。 - 优势:全栈自研技术+规模化生产能力,已批量供货宇树机器人,深度绑定其核心零部件需求。2025年股价已创历史新高,技术壁垒和市场份额稳固。 2. 长盛轴承(300718) - 核心业务:为宇树机器人提供滑动轴承和丝杆产品,保障关节灵活性和运动精度。产品具有低成本、高载荷、免维护等特性。 - 优势:
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中大力德
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长盛轴承
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每日互动
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正源
全梭哈的老股民
2025-02-17 15:14:09
召开的民企座谈会带来哪些新方向?
根据北京民企座谈会释放的政策信号及当前市场热点,结合创业板标的的行业属性、技术形态和资金(按底层逻辑优先级排序): 1. 利扬芯片(300781) 逻辑:芯片测试+算力需求爆发 - 政策催化:强调座谈会民企在核心技术攻关中的作用,公司作为高端芯片测试龙头,已实现44大类芯片测试方案量产,适配AI算力芯片需求。 - 涨停潜力:近期量能持续放大,技术面突破年线压力位,叠加英伟达产业链热度,存在补涨空间。 2. 苏文电能(300982) 逻辑:电力改革+储能业务放量 -政策催化:座谈会提及电力体制改革
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利扬芯片
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科大国创
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双杰电气
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全梭哈的老股民
2025-02-16 14:29:41
微信接入DeepSeek,直接利好每日互动
微信接入DeepSeek对每日互动 超级利好及底层支撑逻辑 一 微信与DeepSeek融合带来的直接利好 1 数据需求激增与商业价值释放 微信灰度测试接入DeepSeek R1后,其AI搜索功能整合了微信公众号视频号等生态内容,提供快速回答和深度思考两种模式,用户对精准数据的需求将进一步扩大。每日互动作为DeepSeek的数据合作伙伴,提供了超4亿日活用户行为数据覆盖设备超10亿,SDK累计安装量达1100亿,这些数据涵盖用户线上线下行为特征,是AI模型训练优化的核心资源。随着微信生态内AI搜索
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每日互动
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全梭哈的老股民
2025-02-16 09:00:20
ds+微信,国运+国民应用,继续爆炸
每日互动继续狂飙,托儿所起飞,埋伏全志科技 微信灰度测试接入DeepSeek - R1大模型的战略影响正在向更广泛的产业链渗透,以下从技术、资本、政策三重维度进一步深度挖掘潜在利好的创业板标的: 一、技术溢出效应:垂直场景的AI+数据重构 实时数据流处理与边缘计算 DeepSeek - R1与微信生态的融合,需实时调用公众号、聊天记录等非结构化数据,并快速生成逻辑链。这一过程对边缘计算芯片和低延时数据处理平台的需求激增。 - 润和软件(300339):其边缘智能操作系统已适配国产AI芯片,在工业
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每日互动
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拓尔思
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全志科技
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全梭哈的老股民
2025-02-15 12:42:56
KTransformers技术突破引发的产业链变量与增量
深度分析:KTransformers技术突破引发的产业链变量与增量 根本性变量 推理成本革命性下降 KTransformers通过异构计算(CPU+GPU协同)和量化技术,将千亿参数大模型的本地部署成本从8张A100(约百万级)降至单张4090(消费级显卡),推理成本降低超10倍。这种技术突破直接打破“大模型=高算力硬件”的行业定律,推动大模型从云端向边缘端渗透。 异构计算架构崛起,CPU价值重估 该框架利用英特尔至强处理器的AMX指令集加速预填充(286 tokens/s),CPU算力首次在大
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拓尔思
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全志科技
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国投智能
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全梭哈的老股民
2025-02-14 07:45:31
昇腾DeepSeek推理一体机
deepseek依然是当红炸子鸡,与昇腾联合落地推理一体机,核心拓尔思润泽科技今天就得开始表现 创业板标的与华为昇腾DeepSeek推理一体机的关联性分析 一、核心创业板标的梳理 每日互动(300766) - 业务关联:公司公告称已完成DeepSeek模型的私有化部署测试 主要用于业务垂直场景 如知识库问答 数据智能操作系统模块 及研发提效 AI4SE 。尽管尚未产生实际收入 但市场将其视为DeepSeek生态的潜在受益者。 - 市场表现:春节后股价连续涨停 7个交易日内累计涨幅超170% 但公
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拓尔思
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润泽科技
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每日互动
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正源
全梭哈的老股民
2025-02-13 18:22:13
苹果阿里大模型,蔡崇信实锤确认
苹果与阿里巴巴在大模型领域的合作已正式落地 这一合作将深度影响AI产业链 尤其是与阿里云 通义千问大模型及苹果硬件生态相关的创业板公司 以下是对利好的创业板标的及其底层逻辑的深度分析 一 核心受益标的及逻辑 1 光环新网(300383) - 底层逻辑:阿里云作为苹果合作的核心技术平台 其算力需求将显著增加 光环新网是国内领先的IDC服务商 与阿里云长期合作 提供数据中心基础设施支持 AI大模型的训练和推理需要大规模数据中心资源 公司有望受益于阿里云扩容带来的订单增长 - 催化点:合作直接推动云计
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光环新网
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依米康
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