今天上午10点半清空后一直空仓到下午大约13:40左右开始到2点整陆续出手3笔①少得多的仓位要回成飞（昨天十点半梭进了半仓；然后上午十点半走了）航空同方向没有买回爱乐达主要早上跟着飞哥一起走了卖早了，两天35%振幅牛排只吃了1/3太浪费。②然后雷达/防空反无人机买了笔南湖。③丝杠也1点多就恒而达、北

10点半后跟随新传来的印巴相关的消息，主要回补买回了反无人机方向。飞机航空仓位就没有了。   

反正也到了月底清理存量题材，局部穿越，然后等待新节奏的混沌期。除了最高层学习点睛算力到AI应用的科技突围战役，说些其它关注的瓜。贸易方面是消停进入造谣-辟谣的相持了，也不会有超越4月经历过的蛾子。不知道近期印巴冲突会不会成为中美4.2全面战役博弈的新战场，或者说五一乃至5月的突发变数来源。印度挑起对

9:51 昨晚消息面算是清明后最平静一天。机器人分化（比如部分材料占优继续强化）、跨境支付继续分化。医药（共振涨价逻辑）卡位。部分消费（食品、宠物等）反弹。早盘双林+20、双飞+16的机器人老仓位，以及跨境支付昨天做T的剩余做了了结。然后相应做了调仓

                                         

9:40  依然是局部的机会结构  

旅游炒个啥搞不懂，AI眼镜就没打算关心。我还是主要延续深海，少数涨价的卡看。深海看来还是油气开采和水下机器人比较受关注。

天气终于开始转暖了有一起打卡运动减肥吗？评论区里云更新！

目前11:19诸如金属锗带动各种有色顺周期（顺周期/AI+涨价本是暗线之一），纯粹北交所昨天下午开始的反扑（也是暗线之一），相对表达的是回到周一到周三的那种降低风偏预期的轮动思潮，包括昨天AI智能体的崛起也视作其中一部分（昨晚3.6盘后补充 主观看法如此）。AI智能体反正是该连的连，该抛的

今天，受老美加关税消息影响，市场低开，不过午后高走，个股涨多跌少。机器人：      昨晚，中国政府网发布的《机器人群侠传》，为2025年《政府工作报告》预热，引发全网刷屏，机器人板块今天反弹。不过，午后，在芯片股启动后，机器人板块整体有所回落。缩量市场，此消彼长。由于

2月28日，中国核电（601985.SH）公告称，公司拟以增资方式参股中国聚变能源有限公司，投资金额为10亿元。该事项已通过公司董事会审议，尚需国务院国资委批准并办理工商变更登记手续。本次交易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组。 中国核电在公告中表示，公司参股聚变公司旨在响应国家未来产业战略发展

上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼

今天，受到周五证监会和最高检发布会影响，部分高位股集体大跌，特别是Deepseek和机器人板块高位的票。AI、算力和数据方向，涨停依然不少，主要是阶跃星辰概念。一号文件因为提了农业新质生产力比较超预期，板块好几个板，但冲高回落的更多。       盘

推理算力：国内云厂商深陷低利润率甚至亏损的困境，主要因为客户对定制化开发有着较高的要求，导致成本居高不下。Deepseek 的出现，无疑是行业的重大变革。DeepSeek 震撼了全球市场，也将加速端侧 AI 化进程。天风国际分析师表示，未来将会出现更多类似 Deepseek 的开源模型，而且 Dee

早盘把手头的算力电源和铜缆AEC高抛，向AI端侧挪仓，可能有开始关注CES大会，以及感觉小米加入AI战局可能更关键还是端侧。那个三角飞机相当抢戏，不过我自己也无从判断可操作性就算了。 

今天上午10点半清空后一直空仓到下午大约13:40左右开始到2点整陆续出手3笔①少得多的仓位要回成飞（昨天十点半梭进了半仓；然后上午十点半走了）航空同方向没有买回爱乐达主要早上跟着飞哥一起走了卖早了，两天35%振幅牛排只吃了1/3太浪费。②然后雷达/防空反无人机买了笔南湖。③丝杠也1点多就恒而达、北

10点半后跟随新传来的印巴相关的消息，主要回补买回了反无人机方向。飞机航空仓位就没有了。   

反正也到了月底清理存量题材，局部穿越，然后等待新节奏的混沌期。除了最高层学习点睛算力到AI应用的科技突围战役，说些其它关注的瓜。贸易方面是消停进入造谣-辟谣的相持了，也不会有超越4月经历过的蛾子。不知道近期印巴冲突会不会成为中美4.2全面战役博弈的新战场，或者说五一乃至5月的突发变数来源。印度挑起对

9:51 昨晚消息面算是清明后最平静一天。机器人分化（比如部分材料占优继续强化）、跨境支付继续分化。医药（共振涨价逻辑）卡位。部分消费（食品、宠物等）反弹。早盘双林+20、双飞+16的机器人老仓位，以及跨境支付昨天做T的剩余做了了结。然后相应做了调仓

                                         

9:40  依然是局部的机会结构  

旅游炒个啥搞不懂，AI眼镜就没打算关心。我还是主要延续深海，少数涨价的卡看。深海看来还是油气开采和水下机器人比较受关注。

天气终于开始转暖了有一起打卡运动减肥吗？评论区里云更新！

目前11:19诸如金属锗带动各种有色顺周期（顺周期/AI+涨价本是暗线之一），纯粹北交所昨天下午开始的反扑（也是暗线之一），相对表达的是回到周一到周三的那种降低风偏预期的轮动思潮，包括昨天AI智能体的崛起也视作其中一部分（昨晚3.6盘后补充 主观看法如此）。AI智能体反正是该连的连，该抛的

今天，受老美加关税消息影响，市场低开，不过午后高走，个股涨多跌少。机器人：      昨晚，中国政府网发布的《机器人群侠传》，为2025年《政府工作报告》预热，引发全网刷屏，机器人板块今天反弹。不过，午后，在芯片股启动后，机器人板块整体有所回落。缩量市场，此消彼长。由于

2月28日，中国核电（601985.SH）公告称，公司拟以增资方式参股中国聚变能源有限公司，投资金额为10亿元。该事项已通过公司董事会审议，尚需国务院国资委批准并办理工商变更登记手续。本次交易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组。 中国核电在公告中表示，公司参股聚变公司旨在响应国家未来产业战略发展

上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼

今天，受到周五证监会和最高检发布会影响，部分高位股集体大跌，特别是Deepseek和机器人板块高位的票。AI、算力和数据方向，涨停依然不少，主要是阶跃星辰概念。一号文件因为提了农业新质生产力比较超预期，板块好几个板，但冲高回落的更多。       盘

推理算力：国内云厂商深陷低利润率甚至亏损的困境，主要因为客户对定制化开发有着较高的要求，导致成本居高不下。Deepseek 的出现，无疑是行业的重大变革。DeepSeek 震撼了全球市场，也将加速端侧 AI 化进程。天风国际分析师表示，未来将会出现更多类似 Deepseek 的开源模型，而且 Dee

早盘把手头的算力电源和铜缆AEC高抛，向AI端侧挪仓，可能有开始关注CES大会，以及感觉小米加入AI战局可能更关键还是端侧。那个三角飞机相当抢戏，不过我自己也无从判断可操作性就算了。 

今天上午10点半清空后一直空仓到下午大约13:40左右开始到2点整陆续出手3笔①少得多的仓位要回成飞（昨天十点半梭进了半仓；然后上午十点半走了）航空同方向没有买回爱乐达主要早上跟着飞哥一起走了卖早了，两天35%振幅牛排只吃了1/3太浪费。②然后雷达/防空反无人机买了笔南湖。③丝杠也1点多就恒而达、北

10点半后跟随新传来的印巴相关的消息，主要回补买回了反无人机方向。飞机航空仓位就没有了。   

反正也到了月底清理存量题材，局部穿越，然后等待新节奏的混沌期。除了最高层学习点睛算力到AI应用的科技突围战役，说些其它关注的瓜。贸易方面是消停进入造谣-辟谣的相持了，也不会有超越4月经历过的蛾子。不知道近期印巴冲突会不会成为中美4.2全面战役博弈的新战场，或者说五一乃至5月的突发变数来源。印度挑起对

9:51 昨晚消息面算是清明后最平静一天。机器人分化（比如部分材料占优继续强化）、跨境支付继续分化。医药（共振涨价逻辑）卡位。部分消费（食品、宠物等）反弹。早盘双林+20、双飞+16的机器人老仓位，以及跨境支付昨天做T的剩余做了了结。然后相应做了调仓

                                         

9:40  依然是局部的机会结构  

旅游炒个啥搞不懂，AI眼镜就没打算关心。我还是主要延续深海，少数涨价的卡看。深海看来还是油气开采和水下机器人比较受关注。

天气终于开始转暖了有一起打卡运动减肥吗？评论区里云更新！

目前11:19诸如金属锗带动各种有色顺周期（顺周期/AI+涨价本是暗线之一），纯粹北交所昨天下午开始的反扑（也是暗线之一），相对表达的是回到周一到周三的那种降低风偏预期的轮动思潮，包括昨天AI智能体的崛起也视作其中一部分（昨晚3.6盘后补充 主观看法如此）。AI智能体反正是该连的连，该抛的

今天，受老美加关税消息影响，市场低开，不过午后高走，个股涨多跌少。机器人：      昨晚，中国政府网发布的《机器人群侠传》，为2025年《政府工作报告》预热，引发全网刷屏，机器人板块今天反弹。不过，午后，在芯片股启动后，机器人板块整体有所回落。缩量市场，此消彼长。由于

2月28日，中国核电（601985.SH）公告称，公司拟以增资方式参股中国聚变能源有限公司，投资金额为10亿元。该事项已通过公司董事会审议，尚需国务院国资委批准并办理工商变更登记手续。本次交易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组。 中国核电在公告中表示，公司参股聚变公司旨在响应国家未来产业战略发展

上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼

今天，受到周五证监会和最高检发布会影响，部分高位股集体大跌，特别是Deepseek和机器人板块高位的票。AI、算力和数据方向，涨停依然不少，主要是阶跃星辰概念。一号文件因为提了农业新质生产力比较超预期，板块好几个板，但冲高回落的更多。       盘

推理算力：国内云厂商深陷低利润率甚至亏损的困境，主要因为客户对定制化开发有着较高的要求，导致成本居高不下。Deepseek 的出现，无疑是行业的重大变革。DeepSeek 震撼了全球市场，也将加速端侧 AI 化进程。天风国际分析师表示，未来将会出现更多类似 Deepseek 的开源模型，而且 Dee

早盘把手头的算力电源和铜缆AEC高抛，向AI端侧挪仓，可能有开始关注CES大会，以及感觉小米加入AI战局可能更关键还是端侧。那个三角飞机相当抢戏，不过我自己也无从判断可操作性就算了。 

今天上午10点半清空后一直空仓到下午大约13:40左右开始到2点整陆续出手3笔①少得多的仓位要回成飞（昨天十点半梭进了半仓；然后上午十点半走了）航空同方向没有买回爱乐达主要早上跟着飞哥一起走了卖早了，两天35%振幅牛排只吃了1/3太浪费。②然后雷达/防空反无人机买了笔南湖。③丝杠也1点多就恒而达、北

10点半后跟随新传来的印巴相关的消息，主要回补买回了反无人机方向。飞机航空仓位就没有了。   

反正也到了月底清理存量题材，局部穿越，然后等待新节奏的混沌期。除了最高层学习点睛算力到AI应用的科技突围战役，说些其它关注的瓜。贸易方面是消停进入造谣-辟谣的相持了，也不会有超越4月经历过的蛾子。不知道近期印巴冲突会不会成为中美4.2全面战役博弈的新战场，或者说五一乃至5月的突发变数来源。印度挑起对

9:51 昨晚消息面算是清明后最平静一天。机器人分化（比如部分材料占优继续强化）、跨境支付继续分化。医药（共振涨价逻辑）卡位。部分消费（食品、宠物等）反弹。早盘双林+20、双飞+16的机器人老仓位，以及跨境支付昨天做T的剩余做了了结。然后相应做了调仓

                                         

9:40  依然是局部的机会结构  

旅游炒个啥搞不懂，AI眼镜就没打算关心。我还是主要延续深海，少数涨价的卡看。深海看来还是油气开采和水下机器人比较受关注。

天气终于开始转暖了有一起打卡运动减肥吗？评论区里云更新！

目前11:19诸如金属锗带动各种有色顺周期（顺周期/AI+涨价本是暗线之一），纯粹北交所昨天下午开始的反扑（也是暗线之一），相对表达的是回到周一到周三的那种降低风偏预期的轮动思潮，包括昨天AI智能体的崛起也视作其中一部分（昨晚3.6盘后补充 主观看法如此）。AI智能体反正是该连的连，该抛的

今天，受老美加关税消息影响，市场低开，不过午后高走，个股涨多跌少。机器人：      昨晚，中国政府网发布的《机器人群侠传》，为2025年《政府工作报告》预热，引发全网刷屏，机器人板块今天反弹。不过，午后，在芯片股启动后，机器人板块整体有所回落。缩量市场，此消彼长。由于

2月28日，中国核电（601985.SH）公告称，公司拟以增资方式参股中国聚变能源有限公司，投资金额为10亿元。该事项已通过公司董事会审议，尚需国务院国资委批准并办理工商变更登记手续。本次交易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组。 中国核电在公告中表示，公司参股聚变公司旨在响应国家未来产业战略发展

上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼

今天，受到周五证监会和最高检发布会影响，部分高位股集体大跌，特别是Deepseek和机器人板块高位的票。AI、算力和数据方向，涨停依然不少，主要是阶跃星辰概念。一号文件因为提了农业新质生产力比较超预期，板块好几个板，但冲高回落的更多。       盘

推理算力：国内云厂商深陷低利润率甚至亏损的困境，主要因为客户对定制化开发有着较高的要求，导致成本居高不下。Deepseek 的出现，无疑是行业的重大变革。DeepSeek 震撼了全球市场，也将加速端侧 AI 化进程。天风国际分析师表示，未来将会出现更多类似 Deepseek 的开源模型，而且 Dee

早盘把手头的算力电源和铜缆AEC高抛，向AI端侧挪仓，可能有开始关注CES大会，以及感觉小米加入AI战局可能更关键还是端侧。那个三角飞机相当抢戏，不过我自己也无从判断可操作性就算了。 

今天上午10点半清空后一直空仓到下午大约13:40左右开始到2点整陆续出手3笔①少得多的仓位要回成飞（昨天十点半梭进了半仓；然后上午十点半走了）航空同方向没有买回爱乐达主要早上跟着飞哥一起走了卖早了，两天35%振幅牛排只吃了1/3太浪费。②然后雷达/防空反无人机买了笔南湖。③丝杠也1点多就恒而达、北

10点半后跟随新传来的印巴相关的消息，主要回补买回了反无人机方向。飞机航空仓位就没有了。   

反正也到了月底清理存量题材，局部穿越，然后等待新节奏的混沌期。除了最高层学习点睛算力到AI应用的科技突围战役，说些其它关注的瓜。贸易方面是消停进入造谣-辟谣的相持了，也不会有超越4月经历过的蛾子。不知道近期印巴冲突会不会成为中美4.2全面战役博弈的新战场，或者说五一乃至5月的突发变数来源。印度挑起对

9:51 昨晚消息面算是清明后最平静一天。机器人分化（比如部分材料占优继续强化）、跨境支付继续分化。医药（共振涨价逻辑）卡位。部分消费（食品、宠物等）反弹。早盘双林+20、双飞+16的机器人老仓位，以及跨境支付昨天做T的剩余做了了结。然后相应做了调仓

                                         

9:40  依然是局部的机会结构  

旅游炒个啥搞不懂，AI眼镜就没打算关心。我还是主要延续深海，少数涨价的卡看。深海看来还是油气开采和水下机器人比较受关注。

天气终于开始转暖了有一起打卡运动减肥吗？评论区里云更新！

目前11:19诸如金属锗带动各种有色顺周期（顺周期/AI+涨价本是暗线之一），纯粹北交所昨天下午开始的反扑（也是暗线之一），相对表达的是回到周一到周三的那种降低风偏预期的轮动思潮，包括昨天AI智能体的崛起也视作其中一部分（昨晚3.6盘后补充 主观看法如此）。AI智能体反正是该连的连，该抛的

今天，受老美加关税消息影响，市场低开，不过午后高走，个股涨多跌少。机器人：      昨晚，中国政府网发布的《机器人群侠传》，为2025年《政府工作报告》预热，引发全网刷屏，机器人板块今天反弹。不过，午后，在芯片股启动后，机器人板块整体有所回落。缩量市场，此消彼长。由于

2月28日，中国核电（601985.SH）公告称，公司拟以增资方式参股中国聚变能源有限公司，投资金额为10亿元。该事项已通过公司董事会审议，尚需国务院国资委批准并办理工商变更登记手续。本次交易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组。 中国核电在公告中表示，公司参股聚变公司旨在响应国家未来产业战略发展

上午交易方面：暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股（华为机器人内部调仓轮动），蓝英装备+5早盘高抛止盈，软通动力+2早盘微利套现。新开IDC备电柴发和铅酸电池（昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺）华为机器人内部调仓轮动。天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼，自己无从判断好不好上。折叠屏、钛金属、AI眼

今天，受到周五证监会和最高检发布会影响，部分高位股集体大跌，特别是Deepseek和机器人板块高位的票。AI、算力和数据方向，涨停依然不少，主要是阶跃星辰概念。一号文件因为提了农业新质生产力比较超预期，板块好几个板，但冲高回落的更多。       盘

推理算力：国内云厂商深陷低利润率甚至亏损的困境，主要因为客户对定制化开发有着较高的要求，导致成本居高不下。Deepseek 的出现，无疑是行业的重大变革。DeepSeek 震撼了全球市场，也将加速端侧 AI 化进程。天风国际分析师表示，未来将会出现更多类似 Deepseek 的开源模型，而且 Dee

早盘把手头的算力电源和铜缆AEC高抛，向AI端侧挪仓，可能有开始关注CES大会，以及感觉小米加入AI战局可能更关键还是端侧。那个三角飞机相当抢戏，不过我自己也无从判断可操作性就算了。