9:34  人工智能+，我自己开盘主观压了点端侧性芯片模组，有点瑟瑟发抖，怕祖训

昨晚好像消息不多，幼儿园大班省钱等消息可能能量有限，其它多数属于板块惯性的消息，总体继续大概的偏好范围+随机应变。 

手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

目前9:40  开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

下午没有新的动手，今天也就上海微概念做的比较满意。上海无人驾驶牌照预期、医药CXO（联合国推减肥药+基孔肯雅热）都是普通的趋势板块冲高震荡没有继续嗨。尾盘大水电也是大酬宾放了一批鸡蛋我自己北化股份、大宏立、五新隧装开盘不乐意牢牢板死，我就一顿哐哐砸拉倒。我也不习惯说连板淘汰赛，什么当天连板淘汰后排换

上午搞得一般般，老仓位建设工业day3没动，北化股份day2没动宇树机器人进1出1，卖出盛通股份/周五奔着AI教育参与PEEK套利进1。因为连做了3天机器人也就主观更倾向继续，雅江水电抓换手机会不够积极。不算跟上最热方向的样子（好几十个板的雅江水电；创新药只参与了上周四情绪加速首日套利，结果连续3天

交易方面：昨天（链接）7.17收盘 主要做着创新药和机器人x2 今天暂时建设工业没动。然后加码了些军工（建设工业=地面装备+AI军工）科创创新药昨天属于套利美迪西搞得很多，今天虽然有心想继续轮动做但输于研究确实不足，陌生的票不知怎么选。就只是把美迪西找机会处理，没有新开医药。实际

目前10:33  早盘老仓位高抛隆扬电子、新亚电子。早盘目前没有新开算力硬件的轮动。昨天下午高抛国际复材加仓了新亚电子，今天国际复材又试图反包回去。早盘关心更多可能是反内卷的分支吧。对同样活跃的金融/稳定币和医药等有点懵似乎今天找不好节奏。  

上午交易不是很多。还是PCB上游（铜箔、玻纤）想着怎么滚动优先。GB300的大票嗨就海外链就扩的宽些，输出不嗨那就聚焦核心群体一些。平淡的延续。共振这波沪指8天攻势跨板块的10cm多板抱团似乎已经清晰的圈起来自己浪了。然后指数突破3500会预期新板块各种激动的冒出来，上午暂时看到的就有机器人、传媒/

交易方面：其它昨晚消息面主要是：①GB300首次出货给coreweave的消息。除了PCB、创新药稳定抱团趋势主流之外。②短期消息就是反内卷开会作妖（我不太感冒），以及人民币稳定币的消息（连续调整后位置有优势然后也有京北方恒宝等良性的活口，上面有人好干活一点）人民币稳定币和反内卷，一个博N，一个博低

周一最近多板大阳很爽之后，周二周三行情含金量低些捏着鼻子做，今天最近多板企稳也算满意度比较高。目前持有300苹果/折叠屏x2（盘前计划直接现金融资扫货）300存储x1（激进轻仓打板和昨天深水海纳一样）300PCB上游铜箔x1（其它PCB、铜箔已经起来了很多，下午+2低吸套利，谁知道大超预期股性好就是

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目前9:48  海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14 

9:34  人工智能+，我自己开盘主观压了点端侧性芯片模组，有点瑟瑟发抖，怕祖训

昨晚好像消息不多，幼儿园大班省钱等消息可能能量有限，其它多数属于板块惯性的消息，总体继续大概的偏好范围+随机应变。 

手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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交易方面：其它昨晚消息面主要是：①GB300首次出货给coreweave的消息。除了PCB、创新药稳定抱团趋势主流之外。②短期消息就是反内卷开会作妖（我不太感冒），以及人民币稳定币的消息（连续调整后位置有优势然后也有京北方恒宝等良性的活口，上面有人好干活一点）人民币稳定币和反内卷，一个博N，一个博低

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目前9:48  海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14 

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手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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周一最近多板大阳很爽之后，周二周三行情含金量低些捏着鼻子做，今天最近多板企稳也算满意度比较高。目前持有300苹果/折叠屏x2（盘前计划直接现金融资扫货）300存储x1（激进轻仓打板和昨天深水海纳一样）300PCB上游铜箔x1（其它PCB、铜箔已经起来了很多，下午+2低吸套利，谁知道大超预期股性好就是

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周一最近多板大阳很爽之后，周二周三行情含金量低些捏着鼻子做，今天最近多板企稳也算满意度比较高。目前持有300苹果/折叠屏x2（盘前计划直接现金融资扫货）300存储x1（激进轻仓打板和昨天深水海纳一样）300PCB上游铜箔x1（其它PCB、铜箔已经起来了很多，下午+2低吸套利，谁知道大超预期股性好就是

周一最近多板大阳很爽之后，周二周三行情含金量低些捏着鼻子做，今天最近多板企稳也算满意度比较高。目前持有300苹果/折叠屏x2（盘前计划直接现金融资扫货）300存储x1（激进轻仓打板和昨天深水海纳一样）300PCB上游铜箔x1（其它PCB、铜箔已经起来了很多，下午+2低吸套利，谁知道大超预期股性好就是

目前9:48  海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14