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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-26 11:02:45
2.26上午
昨天主要在AIDC柴发/电源(老仓3笔/华丰、南都、科泰) 长盛轴承打样后扩散人形机器人持续横向轮动里混,除了各大头部公司产业链、也有围绕不同环节扩散如设备、材料、传感、减速器等(老仓华为机器人的兆威) 这两块都是延续多个交易日的轮动交易(以至于像华为手机前两天我都放弃了)。 今天盘前我主要关注的消息: 除了众擎机器人拿了中东大融资等消息爆炸外 (结果炒成了全家桶) 大概最关注的就是多模态的文生视频、AI AGENT等模型好几家密集开源。 比如阿里的文生视频的开源模型8g显存如此低门槛就可以搞,
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-25 15:19:23
2.25收盘
还是主要IDC电源/柴发备电x3,其次是华为具身机器人轮动x1。 因为昨晚美中概一片哀嚎中,玉柴国际逆势大涨,所以今天做低开博弈市场修复我就直接优先做这块了。 完美踏空消费电子/脸红。 不知道除了折叠屏铰链为主的消费电子,这华为手机还能挖什么小作文。 比如说昨晚跟朋友们讨论,我感觉华为手机的公认短板,就是它GPU主流处理器还是差距很大,打大型游戏不行,劝退了好一批年轻消费者。 所以我感觉如果要搞云手机的服务,除了AI云服务,那云游戏可能是华为扬长(通信)避短(GPU)的好切入点(纯YY)。 周末
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-25 11:48:06
2.25午盘
上午交易方面: 暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股(华为机器人内部调仓轮动), 蓝英装备+5早盘高抛止盈,软通动力+2早盘微利套现。 新开IDC备电柴发和铅酸电池(昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺) 华为机器人内部调仓轮动。 天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼,自己无从判断好不好上。 折叠屏、钛金属、AI眼镜等相关算是踏空了; 华为软件生态仍会看下午它什么走向; 短期极端冰后今天短期选项宽一点(机器人、算力、消费电子、软件、低空智驾等各种开花了),只是各做各熟悉更有益吧,队伍跳的太厉害可能效
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-24 15:21:48
2.24收盘
今天搞得比较杂,华为具身智能(埃夫特)、华为一体机(软通)、光刻机(蓝英) 机器人的三丰被按,双飞集团也就见好就收不博进3换乖离低的了。 液冷的方盛股份和申菱环境抛掉,但今天IDC的仓位一点都没有了,液冷、电源和云没有出太大的问题,还在不断有做多,所以这可能有问题。 可能无论DS线还是机器人,买方角度都不是很有性价比的状态,所以和上周三比,和上周五比,自己思路显得有些散乱,我要自己整理一下精简下思路。 上午我有提到,之前是增量强逻辑为主的秩序, 可能向大资金操纵波动的秩序+远离秩序的轮动挖掘变了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-24 10:57:02
2.24早盘
老仓早盘高抛了双飞集团+61(day3)、方盛股份+36、申菱环境+20 新开暂时主要都是盘前主观方向,趋势方向的华为一体机、华为具身智能。 以及非趋势主观到不能再主观的埋伏了些光刻机(翻车;还不如低空经济) 市场可能逐渐从增量强逻辑(DS+机器人)的秩序,可能开始分两块,一边是主线的名义实际越来越多转向风格化(并被少数大资金越发强烈的操纵感) 另一边低位出乎意料的低位启动承接远离原秩序的资金。 去年8月折叠屏到10月化债属于强逻辑,从10月中下旬到11月初海能达、常山、长城等抱出天际就是这种两
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-21 15:12:49
2.21收盘
周末愉快
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-20 23:12:13
2.20收盘补充
晚上标题又被阿里云刷屏了。 rokid是啥,硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗? 今天新开的(2.20收盘 )好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。 如果吹的被顶死的东西太多(上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样) 我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。 DS这边10cm的退潮已经收敛掉了,穿越标是陆续冒出, 细分上就是差一个有效合力 DS线整体的情绪carry回来,刚好机器人到今天收盘这个状态看是不是好的回流时机。 眼镜和硅胶老婆今天好像尚未没办到这点(基础条件有瑕疵)。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-20 15:12:03
2.20收盘
下午没有新的交易依然是拿着: 机器人x1延续方向 (高潮次日务虚计划股,轴承跟随长盛轴承行业;早盘高抛汉威科技、固高科技) 银行信息化 x3延续方向 (老仓京北方没动;低吸中亦科技、广电运通;早盘高抛宇信科技) 下午错过了数据跨境传输小故事的CDN,中午有留意,下午奥飞吹哨。 但同一时间figure预告明天官宣重大突破又拉动机器人找个借口往上做(昨天中午是找蚂蚁机器人的借口),纠结在加CDN云还是加机器人,窗口很短就那么错过了呕血。 Rokid成为下一个网红并不是很奇怪,观察下目前还没有跟宇树分
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-20 11:40:39
2.20午盘
交易上: 午盘目前持有机器人x1(轴承和长盛轴承同细分;进1出2走了汉威和固高) 银行IT x3(老仓京北方+新进低吸2笔;进2出1走了宇信科技) AI眼镜、AI医疗也非常活跃但暂时交易上暂无涉及。AI情趣娃娃(龙头一字连板连带一堆硅胶公司拉爆)我已经不敢想象分析师抱着个娃娃上台路演是啥感觉了。
其它比起 2.20早盘 暂无补充,主要是昨天的延续。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-20 10:50:27
2.20早盘
四个老仓其中汉威科技+36、宇信科技+15、固高科技+15早盘都已经走了。 老仓位只剩下京北方没动。 新开主要还是延续银行/政务IT、机器人细分做轮动的调仓。 基本上算是放弃了AI眼镜(是我自己主观上的低估犯错,然后被顶的太狠了,应对上有些不知怎么下手)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-19 15:17:18
2.19收盘
昨天GROK发布后连美国人自己都不自信(英伟达特斯拉毫无反应),花了30亿美金。 100倍deepseekV3的训练开销只提升了2%,烧钱scalling law似乎更尴尬了?中国崛起叙事接着奏乐接着舞。 今天人均回血,所以比起上午(链接2.19早盘 )我中午也不补充什么了没啥必要么。 目前拿着2个机器人(主仓汉威科技/机器人传感器;还有固高科技/运动控股小脑) 2个银行IT部署服务商(主仓宇信科技;还有京北方) 仓位100%+ 四个票都是做计划票今天没有做临盘。有满意,也有小小不满意的。 我自
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-19 10:13:52
2.19早盘
早盘主要做了机器人/传感器,然后金融IT部署逻辑 高抛了老仓立方数科,25%还算满意
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-18 15:16:40
2.18收盘
GROK直播之后,下午特斯拉标签票之一世运电路咣当就兑现砸盘了。 英伟达链也被兑现有所回落。老deepseek炒作积累的获利盘普跌兑现加速。 相当于deepseek指数的标杆票每日互动有资金维护,票跪了一批面子护着。 也有一些10cm试图卡连板(免得活口连板全是些偏门玩意儿) 腾讯云的利通电子、医疗的赛意医疗等成了炮灰,政务云的金桥和云赛就板成了。 我自己主观肯定是希望科技自主主导的,偶尔关注对手动态只是迷茫寻求过渡无法长做,这样是最好的。 交易方面,下午+6兑现了亿田智能, 只剩下上午跟ope
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-18 11:47:42
2.18午盘
上午自己关注主要继续围绕漂亮国的大模型进展(开源) 对既有的涨高的deepseek的炒作架构有冲击,我寻求切换过渡。 (昨天参与的IDC上游和机器人已经有往这边靠拢) 交易上:老仓亿田智能带止损线捂着等卖点;昨天观察20cm的接力似乎那种行业上不太AI feel的接力反而比拥挤的正宗行业软件等的反而轻松。 高澜股份、长盈精密/止盈、壹网壹创/止损直接离场。 跟随微软的消息买回上周吃了两个C的老情人。 然后还是关注GROK影响关联的AI+特斯拉领域 以及给烧钱scaling law挽尊带动英伟达等
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-17 15:13:13
2.17收盘
早盘搞的腾讯+华为+液冷的高澜外。 下午新搞了3笔,下午开盘埋伏低吸1笔腾讯+电商+杭州的壹网, 开板回封去的1笔燧原的亿田, 跟随长盛轴承吹哨弄了1笔搞点figure机器人的长盈。 今天机器人算是独立于港股科技联动,容量上承接拓维光线等出逃的的工具了。 (消息倒无所谓,要找一定有的) 资金下午算是继续引导,云服务和服务器,向上游配套切。 (当然不是说一棒打死而是淘汰一部分高位,也要在换腾讯云等新大腿) 杭州+的人气股下午分歧小恐慌中主动发力稳情绪(然后长盛等机器人才发力) 杭州+依然扮演很重要
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昨天主要在AIDC柴发/电源(老仓3笔/华丰、南都、科泰) 长盛轴承打样后扩散人形机器人持续横向轮动里混,除了各大头部公司产业链、也有围绕不同环节扩散如设备、材料、传感、减速器等(老仓华为机器人的兆威) 这两块都是延续多个交易日的轮动交易(以至于像华为手机前两天我都放弃了)。 今天盘前我主要关注的消息: 除了众擎机器人拿了中东大融资等消息爆炸外 (结果炒成了全家桶) 大概最关注的就是多模态的文生视频、AI AGENT等模型好几家密集开源。 比如阿里的文生视频的开源模型8g显存如此低门槛就可以搞,
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上午交易方面: 暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股(华为机器人内部调仓轮动), 蓝英装备+5早盘高抛止盈,软通动力+2早盘微利套现。 新开IDC备电柴发和铅酸电池(昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺) 华为机器人内部调仓轮动。 天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼,自己无从判断好不好上。 折叠屏、钛金属、AI眼镜等相关算是踏空了; 华为软件生态仍会看下午它什么走向; 短期极端冰后今天短期选项宽一点(机器人、算力、消费电子、软件、低空智驾等各种开花了),只是各做各熟悉更有益吧,队伍跳的太厉害可能效
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今天搞得比较杂,华为具身智能(埃夫特)、华为一体机(软通)、光刻机(蓝英) 机器人的三丰被按,双飞集团也就见好就收不博进3换乖离低的了。 液冷的方盛股份和申菱环境抛掉,但今天IDC的仓位一点都没有了,液冷、电源和云没有出太大的问题,还在不断有做多,所以这可能有问题。 可能无论DS线还是机器人,买方角度都不是很有性价比的状态,所以和上周三比,和上周五比,自己思路显得有些散乱,我要自己整理一下精简下思路。 上午我有提到,之前是增量强逻辑为主的秩序, 可能向大资金操纵波动的秩序+远离秩序的轮动挖掘变了
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老仓早盘高抛了双飞集团+61(day3)、方盛股份+36、申菱环境+20 新开暂时主要都是盘前主观方向,趋势方向的华为一体机、华为具身智能。 以及非趋势主观到不能再主观的埋伏了些光刻机(翻车;还不如低空经济) 市场可能逐渐从增量强逻辑(DS+机器人)的秩序,可能开始分两块,一边是主线的名义实际越来越多转向风格化(并被少数大资金越发强烈的操纵感) 另一边低位出乎意料的低位启动承接远离原秩序的资金。 去年8月折叠屏到10月化债属于强逻辑,从10月中下旬到11月初海能达、常山、长城等抱出天际就是这种两
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交易上: 午盘目前持有机器人x1(轴承和长盛轴承同细分;进1出2走了汉威和固高) 银行IT x3(老仓京北方+新进低吸2笔;进2出1走了宇信科技) AI眼镜、AI医疗也非常活跃但暂时交易上暂无涉及。AI情趣娃娃(龙头一字连板连带一堆硅胶公司拉爆)我已经不敢想象分析师抱着个娃娃上台路演是啥感觉了。
其它比起 2.20早盘 暂无补充,主要是昨天的延续。
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四个老仓其中汉威科技+36、宇信科技+15、固高科技+15早盘都已经走了。 老仓位只剩下京北方没动。 新开主要还是延续银行/政务IT、机器人细分做轮动的调仓。 基本上算是放弃了AI眼镜(是我自己主观上的低估犯错,然后被顶的太狠了,应对上有些不知怎么下手)
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上午自己关注主要继续围绕漂亮国的大模型进展(开源) 对既有的涨高的deepseek的炒作架构有冲击,我寻求切换过渡。 (昨天参与的IDC上游和机器人已经有往这边靠拢) 交易上:老仓亿田智能带止损线捂着等卖点;昨天观察20cm的接力似乎那种行业上不太AI feel的接力反而比拥挤的正宗行业软件等的反而轻松。 高澜股份、长盈精密/止盈、壹网壹创/止损直接离场。 跟随微软的消息买回上周吃了两个C的老情人。 然后还是关注GROK影响关联的AI+特斯拉领域 以及给烧钱scaling law挽尊带动英伟达等
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早盘搞的腾讯+华为+液冷的高澜外。 下午新搞了3笔,下午开盘埋伏低吸1笔腾讯+电商+杭州的壹网, 开板回封去的1笔燧原的亿田, 跟随长盛轴承吹哨弄了1笔搞点figure机器人的长盈。 今天机器人算是独立于港股科技联动,容量上承接拓维光线等出逃的的工具了。 (消息倒无所谓,要找一定有的) 资金下午算是继续引导,云服务和服务器,向上游配套切。 (当然不是说一棒打死而是淘汰一部分高位,也要在换腾讯云等新大腿) 杭州+的人气股下午分歧小恐慌中主动发力稳情绪(然后长盛等机器人才发力) 杭州+依然扮演很重要
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上午交易方面: 暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股(华为机器人内部调仓轮动), 蓝英装备+5早盘高抛止盈,软通动力+2早盘微利套现。 新开IDC备电柴发和铅酸电池(昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺) 华为机器人内部调仓轮动。 天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼,自己无从判断好不好上。 折叠屏、钛金属、AI眼镜等相关算是踏空了; 华为软件生态仍会看下午它什么走向; 短期极端冰后今天短期选项宽一点(机器人、算力、消费电子、软件、低空智驾等各种开花了),只是各做各熟悉更有益吧,队伍跳的太厉害可能效
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晚上标题又被阿里云刷屏了。 rokid是啥,硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗? 今天新开的(2.20收盘 )好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。 如果吹的被顶死的东西太多(上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样) 我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。 DS这边10cm的退潮已经收敛掉了,穿越标是陆续冒出, 细分上就是差一个有效合力 DS线整体的情绪carry回来,刚好机器人到今天收盘这个状态看是不是好的回流时机。 眼镜和硅胶老婆今天好像尚未没办到这点(基础条件有瑕疵)。
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2.20收盘
下午没有新的交易依然是拿着: 机器人x1延续方向 (高潮次日务虚计划股,轴承跟随长盛轴承行业;早盘高抛汉威科技、固高科技) 银行信息化 x3延续方向 (老仓京北方没动;低吸中亦科技、广电运通;早盘高抛宇信科技) 下午错过了数据跨境传输小故事的CDN,中午有留意,下午奥飞吹哨。 但同一时间figure预告明天官宣重大突破又拉动机器人找个借口往上做(昨天中午是找蚂蚁机器人的借口),纠结在加CDN云还是加机器人,窗口很短就那么错过了呕血。 Rokid成为下一个网红并不是很奇怪,观察下目前还没有跟宇树分
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-20 11:40:39
2.20午盘
交易上: 午盘目前持有机器人x1(轴承和长盛轴承同细分;进1出2走了汉威和固高) 银行IT x3(老仓京北方+新进低吸2笔;进2出1走了宇信科技) AI眼镜、AI医疗也非常活跃但暂时交易上暂无涉及。AI情趣娃娃(龙头一字连板连带一堆硅胶公司拉爆)我已经不敢想象分析师抱着个娃娃上台路演是啥感觉了。
其它比起 2.20早盘 暂无补充,主要是昨天的延续。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-20 10:50:27
2.20早盘
四个老仓其中汉威科技+36、宇信科技+15、固高科技+15早盘都已经走了。 老仓位只剩下京北方没动。 新开主要还是延续银行/政务IT、机器人细分做轮动的调仓。 基本上算是放弃了AI眼镜(是我自己主观上的低估犯错,然后被顶的太狠了,应对上有些不知怎么下手)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-19 15:17:18
2.19收盘
昨天GROK发布后连美国人自己都不自信(英伟达特斯拉毫无反应),花了30亿美金。 100倍deepseekV3的训练开销只提升了2%,烧钱scalling law似乎更尴尬了?中国崛起叙事接着奏乐接着舞。 今天人均回血,所以比起上午(链接2.19早盘 )我中午也不补充什么了没啥必要么。 目前拿着2个机器人(主仓汉威科技/机器人传感器;还有固高科技/运动控股小脑) 2个银行IT部署服务商(主仓宇信科技;还有京北方) 仓位100%+ 四个票都是做计划票今天没有做临盘。有满意,也有小小不满意的。 我自
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-19 10:13:52
2.19早盘
早盘主要做了机器人/传感器,然后金融IT部署逻辑 高抛了老仓立方数科,25%还算满意
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-18 15:16:40
2.18收盘
GROK直播之后,下午特斯拉标签票之一世运电路咣当就兑现砸盘了。 英伟达链也被兑现有所回落。老deepseek炒作积累的获利盘普跌兑现加速。 相当于deepseek指数的标杆票每日互动有资金维护,票跪了一批面子护着。 也有一些10cm试图卡连板(免得活口连板全是些偏门玩意儿) 腾讯云的利通电子、医疗的赛意医疗等成了炮灰,政务云的金桥和云赛就板成了。 我自己主观肯定是希望科技自主主导的,偶尔关注对手动态只是迷茫寻求过渡无法长做,这样是最好的。 交易方面,下午+6兑现了亿田智能, 只剩下上午跟ope
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-18 11:47:42
2.18午盘
上午自己关注主要继续围绕漂亮国的大模型进展(开源) 对既有的涨高的deepseek的炒作架构有冲击,我寻求切换过渡。 (昨天参与的IDC上游和机器人已经有往这边靠拢) 交易上:老仓亿田智能带止损线捂着等卖点;昨天观察20cm的接力似乎那种行业上不太AI feel的接力反而比拥挤的正宗行业软件等的反而轻松。 高澜股份、长盈精密/止盈、壹网壹创/止损直接离场。 跟随微软的消息买回上周吃了两个C的老情人。 然后还是关注GROK影响关联的AI+特斯拉领域 以及给烧钱scaling law挽尊带动英伟达等
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-17 15:13:13
2.17收盘
早盘搞的腾讯+华为+液冷的高澜外。 下午新搞了3笔,下午开盘埋伏低吸1笔腾讯+电商+杭州的壹网, 开板回封去的1笔燧原的亿田, 跟随长盛轴承吹哨弄了1笔搞点figure机器人的长盈。 今天机器人算是独立于港股科技联动,容量上承接拓维光线等出逃的的工具了。 (消息倒无所谓,要找一定有的) 资金下午算是继续引导,云服务和服务器,向上游配套切。 (当然不是说一棒打死而是淘汰一部分高位,也要在换腾讯云等新大腿) 杭州+的人气股下午分歧小恐慌中主动发力稳情绪(然后长盛等机器人才发力) 杭州+依然扮演很重要
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-26 11:02:45
2.26上午
昨天主要在AIDC柴发/电源(老仓3笔/华丰、南都、科泰) 长盛轴承打样后扩散人形机器人持续横向轮动里混,除了各大头部公司产业链、也有围绕不同环节扩散如设备、材料、传感、减速器等(老仓华为机器人的兆威) 这两块都是延续多个交易日的轮动交易(以至于像华为手机前两天我都放弃了)。 今天盘前我主要关注的消息: 除了众擎机器人拿了中东大融资等消息爆炸外 (结果炒成了全家桶) 大概最关注的就是多模态的文生视频、AI AGENT等模型好几家密集开源。 比如阿里的文生视频的开源模型8g显存如此低门槛就可以搞,
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-25 15:19:23
2.25收盘
还是主要IDC电源/柴发备电x3,其次是华为具身机器人轮动x1。 因为昨晚美中概一片哀嚎中,玉柴国际逆势大涨,所以今天做低开博弈市场修复我就直接优先做这块了。 完美踏空消费电子/脸红。 不知道除了折叠屏铰链为主的消费电子,这华为手机还能挖什么小作文。 比如说昨晚跟朋友们讨论,我感觉华为手机的公认短板,就是它GPU主流处理器还是差距很大,打大型游戏不行,劝退了好一批年轻消费者。 所以我感觉如果要搞云手机的服务,除了AI云服务,那云游戏可能是华为扬长(通信)避短(GPU)的好切入点(纯YY)。 周末
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-25 11:48:06
2.25午盘
上午交易方面: 暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股(华为机器人内部调仓轮动), 蓝英装备+5早盘高抛止盈,软通动力+2早盘微利套现。 新开IDC备电柴发和铅酸电池(昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺) 华为机器人内部调仓轮动。 天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼,自己无从判断好不好上。 折叠屏、钛金属、AI眼镜等相关算是踏空了; 华为软件生态仍会看下午它什么走向; 短期极端冰后今天短期选项宽一点(机器人、算力、消费电子、软件、低空智驾等各种开花了),只是各做各熟悉更有益吧,队伍跳的太厉害可能效
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-24 15:21:48
2.24收盘
今天搞得比较杂,华为具身智能(埃夫特)、华为一体机(软通)、光刻机(蓝英) 机器人的三丰被按,双飞集团也就见好就收不博进3换乖离低的了。 液冷的方盛股份和申菱环境抛掉,但今天IDC的仓位一点都没有了,液冷、电源和云没有出太大的问题,还在不断有做多,所以这可能有问题。 可能无论DS线还是机器人,买方角度都不是很有性价比的状态,所以和上周三比,和上周五比,自己思路显得有些散乱,我要自己整理一下精简下思路。 上午我有提到,之前是增量强逻辑为主的秩序, 可能向大资金操纵波动的秩序+远离秩序的轮动挖掘变了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-24 10:57:02
2.24早盘
老仓早盘高抛了双飞集团+61(day3)、方盛股份+36、申菱环境+20 新开暂时主要都是盘前主观方向,趋势方向的华为一体机、华为具身智能。 以及非趋势主观到不能再主观的埋伏了些光刻机(翻车;还不如低空经济) 市场可能逐渐从增量强逻辑(DS+机器人)的秩序,可能开始分两块,一边是主线的名义实际越来越多转向风格化(并被少数大资金越发强烈的操纵感) 另一边低位出乎意料的低位启动承接远离原秩序的资金。 去年8月折叠屏到10月化债属于强逻辑,从10月中下旬到11月初海能达、常山、长城等抱出天际就是这种两
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-21 15:12:49
2.21收盘
周末愉快
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-20 23:12:13
2.20收盘补充
晚上标题又被阿里云刷屏了。 rokid是啥,硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗? 今天新开的(2.20收盘 )好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。 如果吹的被顶死的东西太多(上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样) 我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。 DS这边10cm的退潮已经收敛掉了,穿越标是陆续冒出, 细分上就是差一个有效合力 DS线整体的情绪carry回来,刚好机器人到今天收盘这个状态看是不是好的回流时机。 眼镜和硅胶老婆今天好像尚未没办到这点(基础条件有瑕疵)。
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下午没有新的交易依然是拿着: 机器人x1延续方向 (高潮次日务虚计划股,轴承跟随长盛轴承行业;早盘高抛汉威科技、固高科技) 银行信息化 x3延续方向 (老仓京北方没动;低吸中亦科技、广电运通;早盘高抛宇信科技) 下午错过了数据跨境传输小故事的CDN,中午有留意,下午奥飞吹哨。 但同一时间figure预告明天官宣重大突破又拉动机器人找个借口往上做(昨天中午是找蚂蚁机器人的借口),纠结在加CDN云还是加机器人,窗口很短就那么错过了呕血。 Rokid成为下一个网红并不是很奇怪,观察下目前还没有跟宇树分
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交易上: 午盘目前持有机器人x1(轴承和长盛轴承同细分;进1出2走了汉威和固高) 银行IT x3(老仓京北方+新进低吸2笔;进2出1走了宇信科技) AI眼镜、AI医疗也非常活跃但暂时交易上暂无涉及。AI情趣娃娃(龙头一字连板连带一堆硅胶公司拉爆)我已经不敢想象分析师抱着个娃娃上台路演是啥感觉了。
其它比起 2.20早盘 暂无补充,主要是昨天的延续。
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四个老仓其中汉威科技+36、宇信科技+15、固高科技+15早盘都已经走了。 老仓位只剩下京北方没动。 新开主要还是延续银行/政务IT、机器人细分做轮动的调仓。 基本上算是放弃了AI眼镜(是我自己主观上的低估犯错,然后被顶的太狠了,应对上有些不知怎么下手)
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昨天GROK发布后连美国人自己都不自信(英伟达特斯拉毫无反应),花了30亿美金。 100倍deepseekV3的训练开销只提升了2%,烧钱scalling law似乎更尴尬了?中国崛起叙事接着奏乐接着舞。 今天人均回血,所以比起上午(链接2.19早盘 )我中午也不补充什么了没啥必要么。 目前拿着2个机器人(主仓汉威科技/机器人传感器;还有固高科技/运动控股小脑) 2个银行IT部署服务商(主仓宇信科技;还有京北方) 仓位100%+ 四个票都是做计划票今天没有做临盘。有满意,也有小小不满意的。 我自
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早盘主要做了机器人/传感器,然后金融IT部署逻辑 高抛了老仓立方数科,25%还算满意
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GROK直播之后,下午特斯拉标签票之一世运电路咣当就兑现砸盘了。 英伟达链也被兑现有所回落。老deepseek炒作积累的获利盘普跌兑现加速。 相当于deepseek指数的标杆票每日互动有资金维护,票跪了一批面子护着。 也有一些10cm试图卡连板(免得活口连板全是些偏门玩意儿) 腾讯云的利通电子、医疗的赛意医疗等成了炮灰,政务云的金桥和云赛就板成了。 我自己主观肯定是希望科技自主主导的,偶尔关注对手动态只是迷茫寻求过渡无法长做,这样是最好的。 交易方面,下午+6兑现了亿田智能, 只剩下上午跟ope
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上午自己关注主要继续围绕漂亮国的大模型进展(开源) 对既有的涨高的deepseek的炒作架构有冲击,我寻求切换过渡。 (昨天参与的IDC上游和机器人已经有往这边靠拢) 交易上:老仓亿田智能带止损线捂着等卖点;昨天观察20cm的接力似乎那种行业上不太AI feel的接力反而比拥挤的正宗行业软件等的反而轻松。 高澜股份、长盈精密/止盈、壹网壹创/止损直接离场。 跟随微软的消息买回上周吃了两个C的老情人。 然后还是关注GROK影响关联的AI+特斯拉领域 以及给烧钱scaling law挽尊带动英伟达等
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早盘搞的腾讯+华为+液冷的高澜外。 下午新搞了3笔,下午开盘埋伏低吸1笔腾讯+电商+杭州的壹网, 开板回封去的1笔燧原的亿田, 跟随长盛轴承吹哨弄了1笔搞点figure机器人的长盈。 今天机器人算是独立于港股科技联动,容量上承接拓维光线等出逃的的工具了。 (消息倒无所谓,要找一定有的) 资金下午算是继续引导,云服务和服务器,向上游配套切。 (当然不是说一棒打死而是淘汰一部分高位,也要在换腾讯云等新大腿) 杭州+的人气股下午分歧小恐慌中主动发力稳情绪(然后长盛等机器人才发力) 杭州+依然扮演很重要
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还是主要IDC电源/柴发备电x3,其次是华为具身机器人轮动x1。 因为昨晚美中概一片哀嚎中,玉柴国际逆势大涨,所以今天做低开博弈市场修复我就直接优先做这块了。 完美踏空消费电子/脸红。 不知道除了折叠屏铰链为主的消费电子,这华为手机还能挖什么小作文。 比如说昨晚跟朋友们讨论,我感觉华为手机的公认短板,就是它GPU主流处理器还是差距很大,打大型游戏不行,劝退了好一批年轻消费者。 所以我感觉如果要搞云手机的服务,除了AI云服务,那云游戏可能是华为扬长(通信)避短(GPU)的好切入点(纯YY)。 周末
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上午交易方面: 暂时就是老仓埃夫特+13开盘止盈换股(华为机器人内部调仓轮动), 蓝英装备+5早盘高抛止盈,软通动力+2早盘微利套现。 新开IDC备电柴发和铅酸电池(昨天美中概股哀嚎中玉柴国际坚挺) 华为机器人内部调仓轮动。 天玑科技、杭钢等IDC暴力有些让我傻眼,自己无从判断好不好上。 折叠屏、钛金属、AI眼镜等相关算是踏空了; 华为软件生态仍会看下午它什么走向; 短期极端冰后今天短期选项宽一点(机器人、算力、消费电子、软件、低空智驾等各种开花了),只是各做各熟悉更有益吧,队伍跳的太厉害可能效
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今天搞得比较杂,华为具身智能(埃夫特)、华为一体机(软通)、光刻机(蓝英) 机器人的三丰被按,双飞集团也就见好就收不博进3换乖离低的了。 液冷的方盛股份和申菱环境抛掉,但今天IDC的仓位一点都没有了,液冷、电源和云没有出太大的问题,还在不断有做多,所以这可能有问题。 可能无论DS线还是机器人,买方角度都不是很有性价比的状态,所以和上周三比,和上周五比,自己思路显得有些散乱,我要自己整理一下精简下思路。 上午我有提到,之前是增量强逻辑为主的秩序, 可能向大资金操纵波动的秩序+远离秩序的轮动挖掘变了
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老仓早盘高抛了双飞集团+61(day3)、方盛股份+36、申菱环境+20 新开暂时主要都是盘前主观方向,趋势方向的华为一体机、华为具身智能。 以及非趋势主观到不能再主观的埋伏了些光刻机(翻车;还不如低空经济) 市场可能逐渐从增量强逻辑(DS+机器人)的秩序,可能开始分两块,一边是主线的名义实际越来越多转向风格化(并被少数大资金越发强烈的操纵感) 另一边低位出乎意料的低位启动承接远离原秩序的资金。 去年8月折叠屏到10月化债属于强逻辑,从10月中下旬到11月初海能达、常山、长城等抱出天际就是这种两
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晚上标题又被阿里云刷屏了。 rokid是啥,硅胶老婆是啥不知道明天还有人记得吗? 今天新开的(2.20收盘 )好像晚上出合作公告蹭下阿里云热度运气还行。 如果吹的被顶死的东西太多(上周三2/12阿里云、本周一2/17腾讯云那样) 我大概复制planB找换手机会 IDC上游吧。 DS这边10cm的退潮已经收敛掉了,穿越标是陆续冒出, 细分上就是差一个有效合力 DS线整体的情绪carry回来,刚好机器人到今天收盘这个状态看是不是好的回流时机。 眼镜和硅胶老婆今天好像尚未没办到这点(基础条件有瑕疵)。
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下午没有新的交易依然是拿着: 机器人x1延续方向 (高潮次日务虚计划股,轴承跟随长盛轴承行业;早盘高抛汉威科技、固高科技) 银行信息化 x3延续方向 (老仓京北方没动;低吸中亦科技、广电运通;早盘高抛宇信科技) 下午错过了数据跨境传输小故事的CDN,中午有留意,下午奥飞吹哨。 但同一时间figure预告明天官宣重大突破又拉动机器人找个借口往上做(昨天中午是找蚂蚁机器人的借口),纠结在加CDN云还是加机器人,窗口很短就那么错过了呕血。 Rokid成为下一个网红并不是很奇怪,观察下目前还没有跟宇树分
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早盘搞的腾讯+华为+液冷的高澜外。 下午新搞了3笔,下午开盘埋伏低吸1笔腾讯+电商+杭州的壹网, 开板回封去的1笔燧原的亿田, 跟随长盛轴承吹哨弄了1笔搞点figure机器人的长盈。 今天机器人算是独立于港股科技联动,容量上承接拓维光线等出逃的的工具了。 (消息倒无所谓,要找一定有的) 资金下午算是继续引导,云服务和服务器,向上游配套切。 (当然不是说一棒打死而是淘汰一部分高位,也要在换腾讯云等新大腿) 杭州+的人气股下午分歧小恐慌中主动发力稳情绪(然后长盛等机器人才发力) 杭州+依然扮演很重要
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@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
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