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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 11:52:44

6.15午盘

目前数种要素并存 ①个股主升趋势加速风格（最近在逐渐对连板风格替代中） ②AI大吃小风格（昨天谈到可能存在远期AI占优是否被打破感到焦虑在赶时间做） ③每天一个赛道轮动+板块式量化打爆（方向或许可留意竞价开盘超预期的板的影响，如昨天华西今天中大力德等） ④非AI比之前更自信，跟AI在拉锯。（如今可能37开是有了）周一非AI汽车为代表占优势，AI收敛。前天和昨天算力/光通信比较疯，非AI相对被压抑，尤其昨天满世界找光，比较极致。今天极致后被非AI反推也正常预期。其它没什么补充了。

0

1

15

4.18
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 10:15:01

6.15早盘

昨天主要布局的RM、XH双央媒，今天延伸到知识产权类，可能消息加成继续发酵还是比较满意的，目前有进有出仍然作为重要持股方向。光通信也有做一些补涨接力，作为次方向，可能需要精挑了。各种赛道受到中美关系消息、再有巨佬访华等刺激整体情绪继续扩散开。觉得自己没有参与没有发言权评判它们。比较可惜的是汽车、光通信的转债工具做了计划但没有动手，前面活跃起来的时候没出手过，这种手感是打怪升级一样逐渐抬高的，并不会天降。

0

4

10

2.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 15:26:23

6.14收盘

目前拿着开盘搞的两大央媒，以及昨天买没有动的拓尔思，讯飞开盘套现走了。今天没什么空看盘，如果有空余我想或许也是找更多AI应用的机会吧，我不认为自己盘中会有很强烈的欲望倒追光通信，或者下午爆拉的AI大吃小逻辑（各种纯大票）。其它还要回到家看看盘才看得清楚一点。

0

4

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5.99
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 11:44:16

6.14午盘

早盘半小时做完了换仓动作（传媒前排/AI应用个股为主），就有事情出了门了，在外头手机不太好看清全貌。似乎光通信尤其光通信被聚焦抱团（光芯片>光模块），算力其它环节比较弱势些的样子。今天我是跟不上了，看临盘不弱反强倒追的老师们吃肉

1

4

9

3.08
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 09:42:31

6.14开盘

目前9:41光通信/算力类比预期强一点好事情，然后我就是按照计划预期从昨天大模型的大票为主，调仓去了传媒应用那边。

0

1

8

2.79
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 08:58:54

6.14盘前

隔夜美股CPI利好继续抬升，发布会的AMD被人砍，英伟达和特斯拉加速（木头姐周一刚减持它俩被当反指）。比判断它到不到顶更重要的是我们英伟达概念股，乃至算力方向的反馈。我们也有我们的资金面的实际条件。跟之前比较良性的结构剑桥、中际旭创是交易大票流畅攻势，联特、光库、东田微、兆龙、天孚、太辰光等等源源不断爆发的状态比。昨天算力线抱巨票是求稳和摸补涨隔日扔掉求低，这就是实实在在一种结构的退化。它就跟一个板块主升中途分歧后留下龙头和挖补涨，中排护法死一片是一个道理。熊首席盘前发的文章OPENAI

0

1

16

5.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-13 15:15:09

6.13收盘

今天只能说没犯大错，最暴力的东西是没抓到（我只指模式内的，不是那些关注范围外、能力范围外的东西，如咸鱼芯片）。收盘依然拿着大模型x2，光通信x1，虚拟电厂x1，仓位84%（有融资） 10:25左右最后一笔买入（意华），11:15左右最后一笔卖出（兆龙互联）之后没有动了。盛通股份昨天博妖今天上午平盘缴械，没能拿到下午，还是妖股对我而言超纲吧。穷则战术穿插考验择股，富则火力覆盖，下午覆盖到芯片和算力租赁补涨等，但到处打市场量能却继续萎缩。主要是AI/非AI都强化赛道结构性，大票集中、连板妖股集

1

3

11

5.31
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-13 11:52:46

6.13午盘

对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言，今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。所以存量下，穷则战术穿插（昨天）富则火力覆盖（周五and今天）。 AI大资金密集的四大板块，也就是光通信、服务器、大模型和游戏，大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些，游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1（调仓出3进1）基本上属于收工了。

0

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8

3.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-13 09:51:30

6.13早盘

目前9:50，开盘20分钟虚拟电厂跟了些，大模型也去跟了些比较散。以降低预期箱体低向高打，反包类画风为主。

1

1

5

1.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-12 15:11:12

6.12收盘

10点半后已经塞满了，之后没有交易。两个光通信的计划股开盘直接抢筹的联特和兆龙比较满意，虽然没有给板，复制的套路似乎有衰减。盛通属于知道它逻辑的存在，抱着尝试一下造妖行情的想法，临盘半路参与。第三笔光通信东田微是开盘选择中放弃的，属于十点半看到铭普开始拉起来了板块情绪似乎升级，追加才买的，日内已经不是前排序列了，那它的抗扰动能力其实是弱一些的。（如无法准确预测的下午创指赛道猛拉，以及下午市场缩量期待的过万亿落空）

3

6

12

0.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-12 11:35:40

6.12午盘

中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。

1

5

21

6.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-12 09:39:30

6.12开盘

目前9:38 开盘密集调仓只是平常的在回买光通信和PCB方向选择活跃股博弈，周一套路尝试复制。 (昨天复盘已经分享过）

0

2

12

4.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-11 21:16:13

6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格）（中国和美英加日韩间，似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅，冲突升温中；逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵；制裁美光的自主可控类机会，比如说国产服务器/网络设备/国资云）（其它一些零碎的思绪记录）周末的消息方面，听说华为提高手机销量预期+准

2

5

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5.90
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-09 15:13:40

6.9收盘

收盘目前拿着4个票，仓位100%+。两个算力是早盘买的，那个算力x游戏大票是ChatGPT指数11点拐点买的，办公大票是下午跟着汉仪福昕等拉升去的。今天机会比较多样，大概多数人回血日。收AI大资金过路费的赛道股思路，难度尤其比较低，比量化上下跳的亮眼些。（但也没有贬低各种刷连板的量化的意思，没必要酸葡萄心理）周末愉快

1

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3.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-09 11:44:43

6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大家按自己偏好感觉就行。

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前往

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2023-06-15 11:52:44

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目前数种要素并存 ①个股主升趋势加速风格（最近在逐渐对连板风格替代中） ②AI大吃小风格（昨天谈到可能存在远期AI占优是否被打破感到焦虑在赶时间做） ③每天一个赛道轮动+板块式量化打爆（方向或许可留意竞价开盘超预期的板的影响，如昨天华西今天中大力德等） ④非AI比之前更自信，跟AI在拉锯。（如今可能37开是有了）周一非AI汽车为代表占优势，AI收敛。前天和昨天算力/光通信比较疯，非AI相对被压抑，尤其昨天满世界找光，比较极致。今天极致后被非AI反推也正常预期。其它没什么补充了。

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2023-06-15 10:15:01

6.15早盘

昨天主要布局的RM、XH双央媒，今天延伸到知识产权类，可能消息加成继续发酵还是比较满意的，目前有进有出仍然作为重要持股方向。光通信也有做一些补涨接力，作为次方向，可能需要精挑了。各种赛道受到中美关系消息、再有巨佬访华等刺激整体情绪继续扩散开。觉得自己没有参与没有发言权评判它们。比较可惜的是汽车、光通信的转债工具做了计划但没有动手，前面活跃起来的时候没出手过，这种手感是打怪升级一样逐渐抬高的，并不会天降。

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目前拿着开盘搞的两大央媒，以及昨天买没有动的拓尔思，讯飞开盘套现走了。今天没什么空看盘，如果有空余我想或许也是找更多AI应用的机会吧，我不认为自己盘中会有很强烈的欲望倒追光通信，或者下午爆拉的AI大吃小逻辑（各种纯大票）。其它还要回到家看看盘才看得清楚一点。

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6.14午盘

早盘半小时做完了换仓动作（传媒前排/AI应用个股为主），就有事情出了门了，在外头手机不太好看清全貌。似乎光通信尤其光通信被聚焦抱团（光芯片>光模块），算力其它环节比较弱势些的样子。今天我是跟不上了，看临盘不弱反强倒追的老师们吃肉

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目前9:41光通信/算力类比预期强一点好事情，然后我就是按照计划预期从昨天大模型的大票为主，调仓去了传媒应用那边。

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隔夜美股CPI利好继续抬升，发布会的AMD被人砍，英伟达和特斯拉加速（木头姐周一刚减持它俩被当反指）。比判断它到不到顶更重要的是我们英伟达概念股，乃至算力方向的反馈。我们也有我们的资金面的实际条件。跟之前比较良性的结构剑桥、中际旭创是交易大票流畅攻势，联特、光库、东田微、兆龙、天孚、太辰光等等源源不断爆发的状态比。昨天算力线抱巨票是求稳和摸补涨隔日扔掉求低，这就是实实在在一种结构的退化。它就跟一个板块主升中途分歧后留下龙头和挖补涨，中排护法死一片是一个道理。熊首席盘前发的文章OPENAI

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6.13收盘

今天只能说没犯大错，最暴力的东西是没抓到（我只指模式内的，不是那些关注范围外、能力范围外的东西，如咸鱼芯片）。收盘依然拿着大模型x2，光通信x1，虚拟电厂x1，仓位84%（有融资） 10:25左右最后一笔买入（意华），11:15左右最后一笔卖出（兆龙互联）之后没有动了。盛通股份昨天博妖今天上午平盘缴械，没能拿到下午，还是妖股对我而言超纲吧。穷则战术穿插考验择股，富则火力覆盖，下午覆盖到芯片和算力租赁补涨等，但到处打市场量能却继续萎缩。主要是AI/非AI都强化赛道结构性，大票集中、连板妖股集

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对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言，今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。所以存量下，穷则战术穿插（昨天）富则火力覆盖（周五and今天）。 AI大资金密集的四大板块，也就是光通信、服务器、大模型和游戏，大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些，游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1（调仓出3进1）基本上属于收工了。

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自学成才的老韭菜

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6.12收盘

10点半后已经塞满了，之后没有交易。两个光通信的计划股开盘直接抢筹的联特和兆龙比较满意，虽然没有给板，复制的套路似乎有衰减。盛通属于知道它逻辑的存在，抱着尝试一下造妖行情的想法，临盘半路参与。第三笔光通信东田微是开盘选择中放弃的，属于十点半看到铭普开始拉起来了板块情绪似乎升级，追加才买的，日内已经不是前排序列了，那它的抗扰动能力其实是弱一些的。（如无法准确预测的下午创指赛道猛拉，以及下午市场缩量期待的过万亿落空）

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中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。

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目前9:38 开盘密集调仓只是平常的在回买光通信和PCB方向选择活跃股博弈，周一套路尝试复制。 (昨天复盘已经分享过）

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6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格）（中国和美英加日韩间，似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅，冲突升温中；逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵；制裁美光的自主可控类机会，比如说国产服务器/网络设备/国资云）（其它一些零碎的思绪记录）周末的消息方面，听说华为提高手机销量预期+准

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收盘目前拿着4个票，仓位100%+。两个算力是早盘买的，那个算力x游戏大票是ChatGPT指数11点拐点买的，办公大票是下午跟着汉仪福昕等拉升去的。今天机会比较多样，大概多数人回血日。收AI大资金过路费的赛道股思路，难度尤其比较低，比量化上下跳的亮眼些。（但也没有贬低各种刷连板的量化的意思，没必要酸葡萄心理）周末愉快

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中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大家按自己偏好感觉就行。

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6.15午盘

目前数种要素并存 ①个股主升趋势加速风格（最近在逐渐对连板风格替代中） ②AI大吃小风格（昨天谈到可能存在远期AI占优是否被打破感到焦虑在赶时间做） ③每天一个赛道轮动+板块式量化打爆（方向或许可留意竞价开盘超预期的板的影响，如昨天华西今天中大力德等） ④非AI比之前更自信，跟AI在拉锯。（如今可能37开是有了）周一非AI汽车为代表占优势，AI收敛。前天和昨天算力/光通信比较疯，非AI相对被压抑，尤其昨天满世界找光，比较极致。今天极致后被非AI反推也正常预期。其它没什么补充了。

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昨天主要布局的RM、XH双央媒，今天延伸到知识产权类，可能消息加成继续发酵还是比较满意的，目前有进有出仍然作为重要持股方向。光通信也有做一些补涨接力，作为次方向，可能需要精挑了。各种赛道受到中美关系消息、再有巨佬访华等刺激整体情绪继续扩散开。觉得自己没有参与没有发言权评判它们。比较可惜的是汽车、光通信的转债工具做了计划但没有动手，前面活跃起来的时候没出手过，这种手感是打怪升级一样逐渐抬高的，并不会天降。

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目前拿着开盘搞的两大央媒，以及昨天买没有动的拓尔思，讯飞开盘套现走了。今天没什么空看盘，如果有空余我想或许也是找更多AI应用的机会吧，我不认为自己盘中会有很强烈的欲望倒追光通信，或者下午爆拉的AI大吃小逻辑（各种纯大票）。其它还要回到家看看盘才看得清楚一点。

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自学成才的老韭菜

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早盘半小时做完了换仓动作（传媒前排/AI应用个股为主），就有事情出了门了，在外头手机不太好看清全貌。似乎光通信尤其光通信被聚焦抱团（光芯片>光模块），算力其它环节比较弱势些的样子。今天我是跟不上了，看临盘不弱反强倒追的老师们吃肉

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隔夜美股CPI利好继续抬升，发布会的AMD被人砍，英伟达和特斯拉加速（木头姐周一刚减持它俩被当反指）。比判断它到不到顶更重要的是我们英伟达概念股，乃至算力方向的反馈。我们也有我们的资金面的实际条件。跟之前比较良性的结构剑桥、中际旭创是交易大票流畅攻势，联特、光库、东田微、兆龙、天孚、太辰光等等源源不断爆发的状态比。昨天算力线抱巨票是求稳和摸补涨隔日扔掉求低，这就是实实在在一种结构的退化。它就跟一个板块主升中途分歧后留下龙头和挖补涨，中排护法死一片是一个道理。熊首席盘前发的文章OPENAI

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今天只能说没犯大错，最暴力的东西是没抓到（我只指模式内的，不是那些关注范围外、能力范围外的东西，如咸鱼芯片）。收盘依然拿着大模型x2，光通信x1，虚拟电厂x1，仓位84%（有融资） 10:25左右最后一笔买入（意华），11:15左右最后一笔卖出（兆龙互联）之后没有动了。盛通股份昨天博妖今天上午平盘缴械，没能拿到下午，还是妖股对我而言超纲吧。穷则战术穿插考验择股，富则火力覆盖，下午覆盖到芯片和算力租赁补涨等，但到处打市场量能却继续萎缩。主要是AI/非AI都强化赛道结构性，大票集中、连板妖股集

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对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言，今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。所以存量下，穷则战术穿插（昨天）富则火力覆盖（周五and今天）。 AI大资金密集的四大板块，也就是光通信、服务器、大模型和游戏，大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些，游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1（调仓出3进1）基本上属于收工了。

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目前9:50，开盘20分钟虚拟电厂跟了些，大模型也去跟了些比较散。以降低预期箱体低向高打，反包类画风为主。

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10点半后已经塞满了，之后没有交易。两个光通信的计划股开盘直接抢筹的联特和兆龙比较满意，虽然没有给板，复制的套路似乎有衰减。盛通属于知道它逻辑的存在，抱着尝试一下造妖行情的想法，临盘半路参与。第三笔光通信东田微是开盘选择中放弃的，属于十点半看到铭普开始拉起来了板块情绪似乎升级，追加才买的，日内已经不是前排序列了，那它的抗扰动能力其实是弱一些的。（如无法准确预测的下午创指赛道猛拉，以及下午市场缩量期待的过万亿落空）

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中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。

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目前9:38 开盘密集调仓只是平常的在回买光通信和PCB方向选择活跃股博弈，周一套路尝试复制。 (昨天复盘已经分享过）

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因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格）（中国和美英加日韩间，似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅，冲突升温中；逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵；制裁美光的自主可控类机会，比如说国产服务器/网络设备/国资云）（其它一些零碎的思绪记录）周末的消息方面，听说华为提高手机销量预期+准

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2023-06-09 15:13:40

6.9收盘

收盘目前拿着4个票，仓位100%+。两个算力是早盘买的，那个算力x游戏大票是ChatGPT指数11点拐点买的，办公大票是下午跟着汉仪福昕等拉升去的。今天机会比较多样，大概多数人回血日。收AI大资金过路费的赛道股思路，难度尤其比较低，比量化上下跳的亮眼些。（但也没有贬低各种刷连板的量化的意思，没必要酸葡萄心理）周末愉快

1

12

15

3.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-09 11:44:43

6.9午盘

中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大家按自己偏好感觉就行。

2

4

9

4.69

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 11:52:44

6.15午盘

目前数种要素并存 ①个股主升趋势加速风格（最近在逐渐对连板风格替代中） ②AI大吃小风格（昨天谈到可能存在远期AI占优是否被打破感到焦虑在赶时间做） ③每天一个赛道轮动+板块式量化打爆（方向或许可留意竞价开盘超预期的板的影响，如昨天华西今天中大力德等） ④非AI比之前更自信，跟AI在拉锯。（如今可能37开是有了）周一非AI汽车为代表占优势，AI收敛。前天和昨天算力/光通信比较疯，非AI相对被压抑，尤其昨天满世界找光，比较极致。今天极致后被非AI反推也正常预期。其它没什么补充了。

0

1

15

4.18
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-15 10:15:01

6.15早盘

昨天主要布局的RM、XH双央媒，今天延伸到知识产权类，可能消息加成继续发酵还是比较满意的，目前有进有出仍然作为重要持股方向。光通信也有做一些补涨接力，作为次方向，可能需要精挑了。各种赛道受到中美关系消息、再有巨佬访华等刺激整体情绪继续扩散开。觉得自己没有参与没有发言权评判它们。比较可惜的是汽车、光通信的转债工具做了计划但没有动手，前面活跃起来的时候没出手过，这种手感是打怪升级一样逐渐抬高的，并不会天降。

0

4

10

2.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 15:26:23

6.14收盘

目前拿着开盘搞的两大央媒，以及昨天买没有动的拓尔思，讯飞开盘套现走了。今天没什么空看盘，如果有空余我想或许也是找更多AI应用的机会吧，我不认为自己盘中会有很强烈的欲望倒追光通信，或者下午爆拉的AI大吃小逻辑（各种纯大票）。其它还要回到家看看盘才看得清楚一点。

0

4

14

5.99
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 11:44:16

6.14午盘

早盘半小时做完了换仓动作（传媒前排/AI应用个股为主），就有事情出了门了，在外头手机不太好看清全貌。似乎光通信尤其光通信被聚焦抱团（光芯片>光模块），算力其它环节比较弱势些的样子。今天我是跟不上了，看临盘不弱反强倒追的老师们吃肉

1

4

9

3.08
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 09:42:31

6.14开盘

目前9:41光通信/算力类比预期强一点好事情，然后我就是按照计划预期从昨天大模型的大票为主，调仓去了传媒应用那边。

0

1

8

2.79
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-14 08:58:54

6.14盘前

隔夜美股CPI利好继续抬升，发布会的AMD被人砍，英伟达和特斯拉加速（木头姐周一刚减持它俩被当反指）。比判断它到不到顶更重要的是我们英伟达概念股，乃至算力方向的反馈。我们也有我们的资金面的实际条件。跟之前比较良性的结构剑桥、中际旭创是交易大票流畅攻势，联特、光库、东田微、兆龙、天孚、太辰光等等源源不断爆发的状态比。昨天算力线抱巨票是求稳和摸补涨隔日扔掉求低，这就是实实在在一种结构的退化。它就跟一个板块主升中途分歧后留下龙头和挖补涨，中排护法死一片是一个道理。熊首席盘前发的文章OPENAI

0

1

16

5.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-13 15:15:09

6.13收盘

今天只能说没犯大错，最暴力的东西是没抓到（我只指模式内的，不是那些关注范围外、能力范围外的东西，如咸鱼芯片）。收盘依然拿着大模型x2，光通信x1，虚拟电厂x1，仓位84%（有融资） 10:25左右最后一笔买入（意华），11:15左右最后一笔卖出（兆龙互联）之后没有动了。盛通股份昨天博妖今天上午平盘缴械，没能拿到下午，还是妖股对我而言超纲吧。穷则战术穿插考验择股，富则火力覆盖，下午覆盖到芯片和算力租赁补涨等，但到处打市场量能却继续萎缩。主要是AI/非AI都强化赛道结构性，大票集中、连板妖股集

1

3

11

5.31
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-13 11:52:46

6.13午盘

对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言，今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。所以存量下，穷则战术穿插（昨天）富则火力覆盖（周五and今天）。 AI大资金密集的四大板块，也就是光通信、服务器、大模型和游戏，大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些，游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1（调仓出3进1）基本上属于收工了。

0

5

8

3.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-13 09:51:30

6.13早盘

目前9:50，开盘20分钟虚拟电厂跟了些，大模型也去跟了些比较散。以降低预期箱体低向高打，反包类画风为主。

1

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1.95
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-12 15:11:12

6.12收盘

10点半后已经塞满了，之后没有交易。两个光通信的计划股开盘直接抢筹的联特和兆龙比较满意，虽然没有给板，复制的套路似乎有衰减。盛通属于知道它逻辑的存在，抱着尝试一下造妖行情的想法，临盘半路参与。第三笔光通信东田微是开盘选择中放弃的，属于十点半看到铭普开始拉起来了板块情绪似乎升级，追加才买的，日内已经不是前排序列了，那它的抗扰动能力其实是弱一些的。（如无法准确预测的下午创指赛道猛拉，以及下午市场缩量期待的过万亿落空）

3

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0.51
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-12 11:35:40

6.12午盘

中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。

1

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21

6.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-12 09:39:30

6.12开盘

目前9:38 开盘密集调仓只是平常的在回买光通信和PCB方向选择活跃股博弈，周一套路尝试复制。 (昨天复盘已经分享过）

0

2

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4.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-06-11 21:16:13

6.11周末复盘

因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格）（中国和美英加日韩间，似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅，冲突升温中；逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵；制裁美光的自主可控类机会，比如说国产服务器/网络设备/国资云）（其它一些零碎的思绪记录）周末的消息方面，听说华为提高手机销量预期+准

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自学成才的老韭菜

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收盘目前拿着4个票，仓位100%+。两个算力是早盘买的，那个算力x游戏大票是ChatGPT指数11点拐点买的，办公大票是下午跟着汉仪福昕等拉升去的。今天机会比较多样，大概多数人回血日。收AI大资金过路费的赛道股思路，难度尤其比较低，比量化上下跳的亮眼些。（但也没有贬低各种刷连板的量化的意思，没必要酸葡萄心理）周末愉快

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中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大家按自己偏好感觉就行。

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目前数种要素并存 ①个股主升趋势加速风格（最近在逐渐对连板风格替代中） ②AI大吃小风格（昨天谈到可能存在远期AI占优是否被打破感到焦虑在赶时间做） ③每天一个赛道轮动+板块式量化打爆（方向或许可留意竞价开盘超预期的板的影响，如昨天华西今天中大力德等） ④非AI比之前更自信，跟AI在拉锯。（如今可能37开是有了）周一非AI汽车为代表占优势，AI收敛。前天和昨天算力/光通信比较疯，非AI相对被压抑，尤其昨天满世界找光，比较极致。今天极致后被非AI反推也正常预期。其它没什么补充了。

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昨天主要布局的RM、XH双央媒，今天延伸到知识产权类，可能消息加成继续发酵还是比较满意的，目前有进有出仍然作为重要持股方向。光通信也有做一些补涨接力，作为次方向，可能需要精挑了。各种赛道受到中美关系消息、再有巨佬访华等刺激整体情绪继续扩散开。觉得自己没有参与没有发言权评判它们。比较可惜的是汽车、光通信的转债工具做了计划但没有动手，前面活跃起来的时候没出手过，这种手感是打怪升级一样逐渐抬高的，并不会天降。

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目前拿着开盘搞的两大央媒，以及昨天买没有动的拓尔思，讯飞开盘套现走了。今天没什么空看盘，如果有空余我想或许也是找更多AI应用的机会吧，我不认为自己盘中会有很强烈的欲望倒追光通信，或者下午爆拉的AI大吃小逻辑（各种纯大票）。其它还要回到家看看盘才看得清楚一点。

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早盘半小时做完了换仓动作（传媒前排/AI应用个股为主），就有事情出了门了，在外头手机不太好看清全貌。似乎光通信尤其光通信被聚焦抱团（光芯片>光模块），算力其它环节比较弱势些的样子。今天我是跟不上了，看临盘不弱反强倒追的老师们吃肉

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隔夜美股CPI利好继续抬升，发布会的AMD被人砍，英伟达和特斯拉加速（木头姐周一刚减持它俩被当反指）。比判断它到不到顶更重要的是我们英伟达概念股，乃至算力方向的反馈。我们也有我们的资金面的实际条件。跟之前比较良性的结构剑桥、中际旭创是交易大票流畅攻势，联特、光库、东田微、兆龙、天孚、太辰光等等源源不断爆发的状态比。昨天算力线抱巨票是求稳和摸补涨隔日扔掉求低，这就是实实在在一种结构的退化。它就跟一个板块主升中途分歧后留下龙头和挖补涨，中排护法死一片是一个道理。熊首席盘前发的文章OPENAI

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对于昨天被汽车为首的外围挤压的AI而言，今天非AI的嚣张气焰肯定是弱于昨天。所以存量下，穷则战术穿插（昨天）富则火力覆盖（周五and今天）。 AI大资金密集的四大板块，也就是光通信、服务器、大模型和游戏，大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些，游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1（调仓出3进1）基本上属于收工了。

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10点半后已经塞满了，之后没有交易。两个光通信的计划股开盘直接抢筹的联特和兆龙比较满意，虽然没有给板，复制的套路似乎有衰减。盛通属于知道它逻辑的存在，抱着尝试一下造妖行情的想法，临盘半路参与。第三笔光通信东田微是开盘选择中放弃的，属于十点半看到铭普开始拉起来了板块情绪似乎升级，追加才买的，日内已经不是前排序列了，那它的抗扰动能力其实是弱一些的。（如无法准确预测的下午创指赛道猛拉，以及下午市场缩量期待的过万亿落空）

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中午为止，8成铺的光通信，2成铺的一个AI教育（疑似造妖）华为周末成消息网红，而实际发酵最猛的细分不是手机不是鸿蒙而是智能驾驶，顺带汽配都给带飞了。我站算力（英伟达/AMD/光通信/PCB等）大类的，一毛钱没参与，做好自己相信并且连续五个星期保持正反馈的套路做法的理由更充分一点。

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因为有一点小感冒（喝小柴胡早点睡第二天估计就没感觉了那种），所以一些针对复盘要转化梳理的过程就略过了。就直接上图了，抱歉将就下咯。（周五的复盘）（周五决断比较良性的中阳；上周小阳性本周来回反复方式做多，画风算挺对应）（周末的常规复盘表格）（中国和美英加日韩间，似乎新一波科技、外交、军事相互丢制裁、挑衅，冲突升温中；逮着机会的话也许又一波类日本半导体围堵；制裁美光的自主可控类机会，比如说国产服务器/网络设备/国资云）（其它一些零碎的思绪记录）周末的消息方面，听说华为提高手机销量预期+准

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收盘目前拿着4个票，仓位100%+。两个算力是早盘买的，那个算力x游戏大票是ChatGPT指数11点拐点买的，办公大票是下午跟着汉仪福昕等拉升去的。今天机会比较多样，大概多数人回血日。收AI大资金过路费的赛道股思路，难度尤其比较低，比量化上下跳的亮眼些。（但也没有贬低各种刷连板的量化的意思，没必要酸葡萄心理）周末愉快

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中午目前手头仍以算力为主。2个算力服务、1个液冷。老仓初灵信息、首都在线跟随算力高抛，金百泽开盘止损。然后如早盘贴谈到的，考虑到大资金周五活跃股相对高，从体量的分类来看交易量的大票（20亿以上）我也会感兴趣。对大资金增量敏感的方向上选择也比较宽容，算力、应用、数据/媒体等，我觉得不该限于自己偏好，大家按自己偏好感觉就行。

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