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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-04 22:40:48
6.4周末补充
在昨天比较系统梳理(链接6.2周五复盘 )的基础上,进一步补充的一点点,不多。 ①大手笔救市预期的小故事:周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比,比较让人失望,没什么定调变化,可能是市场Si的不够透,没让领导动心。 车子路边社说购置税结构性延长会超预期,然后各种机构小故事联想了,我也是麻了。 ②美国债务上限的问题:预期中的参议院表决环节,会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下,结果都没有,麻利的过了。大概这些政客心里有数,金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。 但
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9.52
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-02 15:08:44
6.2收盘:下午木有出手,还是光器件的DT微一支,仓位1/4不到。 周末愉快
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-02 11:38:10
6.2午盘
早上新开的非常少,对AI软硬件条件比较苛刻,只是突破图形的品种参与了一下。 光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。 成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点,营销/虚拟人/光学光电子品种。 新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右 (6.1复盘 )
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-01 18:19:18
6.1复盘
热点:AI软件(木头姐加持)、出版+影视 游戏+元宇宙(老黄访华/MR加持) 脑科学+MR电子;英伟达+算力硬件部分/分化 寺庙经济day2(离谱) ---------------------- 今天是6月首日,带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱,大资金线day3加速后下午回落。 上周五ChatGPT中阳,之前强调从春节以来一直有效的周五决断,中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期,也不负期望,周一修整后便是三连阳,算法、
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6.33
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-01 13:29:39
6.1下午
下午开盘中午基础上加码了存储,以及游戏x元宇宙的活跃股后收工,有空做点中午的补充。 我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到,之前美股映射/网红风口,以及大资金趋势(存储、大模型、游戏等)双线驱动为主没他们什么事。 社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。(最多就是什么寺庙经济之流的) 一个区分风口+预期差,和吹票做局的差别我觉得是:网红风口+新边际消息,给人的感觉是即时消息然后市场反馈,而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼,做局拉起来然后小故事奉上,接盘去吧
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-01 11:20:00
6.1午盘
目前11:19,早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓,观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏,然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的,木头姐看好的AI软件方向开仓了。 早盘办公软件开了一笔,AI医疗开了一笔老情人,然后其它没做了。 但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。 当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了,不能说只看卖飞的那一面。 (补充) 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3,其它没有。最近经常出现的11点
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-01 10:19:59
6.1早盘
把手里的美股/网红映射退出后早盘观察,第一小时基本成了大资金剧本了 5.31复盘
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-31 15:16:30
5.31收盘
收盘拿着脑机概念补涨x2,3D视觉x1(都是早盘买的) 机器人电机x1(午盘前跟着300024吹哨买的),仓位100%。 今天做的最差的是平盘买的科大国创,比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。 昨天北京算力的消息,今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波,比如佰维、深科技等存储,特发(鹏城实验室),新易盛补涨新高,不过同样是过早的收工跟我没啥关系了 我是不是应该留点子弹等下午,现在的环境上午躺平下午干活的大资金那么多的。。。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-31 11:39:37
5.31午盘
大盘受到印太贸易协议的围堵消息,以及中美关系恶化,昨晚国安的文件表述更加极端(底线思维上还加了极限思维)大氛围不是太友好。 国安、中美关系恶化相关的网安以及军工船舶等早上主要受益有所表现。 英伟达老黄和特斯拉老马各有粉丝,我昨天节奏关系比较偏向马斯克系方向(如脑机),而卖飞了光通信。 老马受到高规格接见,当下环境千金买马骨紧密绑定标杆的资本力量对冲脱钩断链风险似乎政治正确的价值更高。 所以今天干脆就继续偏向当马粉了(脑机抛高位买补涨轮动以及参与了机器视觉/机器人)其它方向就没去了,包括网安/国资
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-31 09:44:23
5.31早盘
目前9:42,脑机接口为主,也有机器视觉个股,调仓后我基本上站队马派了。英伟达主要看补涨,OmniverseAI那边好像目前表现可以。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-30 15:19:51
5.30收盘
收盘拿着上午开盘买的冠昊生物(脑机接口)和美利信(一体压铸+次新);下午开盘买的泓淋电力(充电桩+次新)和通合科技(充电桩)。东田微早上高抛下午跟着AI狂热飞走,错过了所有的闭眼买AI大票,心中万匹那啥。 简单来说就是被大资金吊打节奏的一天,预期差基本在AI硬件,但钱多了就会波及到软硬应用定性就是多余资金的尿壶。(之前反复讲缺钱就保硬件,钱多软件才好过一点,反正ChatGPT今天767亿已经是回到五一前后的水平) 市场利益分配关系逐渐改变,作为旧秩序的既得利益者非常不爽,但也不得不接受。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-30 14:03:45
目前14:00 鸿博股份下午开板的时间,反而成了大资金近乎无差别抢筹AI大票的开端,这是个啥原理呢?
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2.22
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-30 13:14:05
5.30下午:现在是13:13,午后动手大幅加仓了电气设备 既然错过了光通信继续轮动/AI大票,那我就更希望电力系反扑了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-30 11:52:57
5.30午盘
5.30盘前 盘前主要提到美股没开所以相关的锚定少了重要来源,上周三开始的一批性价比也比之间低了,所以(美股映射锚定+小票)主观今天放慢节奏再看盘中亮点。 早上主要临盘的亮点,是铁路为代表(昨天是石油)的中字头轮动做多,以及上周五决断发力中阳昨天休息,今天反扑的AI大票,大资金可以说发力频次逐渐加大吧。 不过资金瓶颈还是存在的,制约了做多力度,同时软件应用先来的,但后来硬件中际旭创、浪潮等又居上了(相对缺钱硬件更有利)。 我自己AI大票抢筹这块,早上没能跟上,看着个别AI硬件大票越飞越远。 算力
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5.61
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-30 08:28:12
5.30盘前
昨晚美股休市没有增量的逻辑贡献,然后上周三到昨天4天时间前排分支性价比自然是下降了些。从盘前的感觉锚定短期模糊起来,那对我来说就放慢下交易节奏,看看临盘有些什么亮点,实在没有吸引的就降仓,反正上周四我也放慢过节奏。 有些公社所谓热议的分支比如连接器等,比光通信/光芯片、PCB、脑机接口啊等等相比,明显不那么符合简单粗暴原则,我自己态度属于爱炒炒,它这还不如天热炒电。 我觉得市场没钱就越要追求交易内核的简单直接,不要隐晦的小故事。对我而言,这就跟天越黑越要走有路灯的大路一样天经地义。故意走小巷,是
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早上新开的非常少,对AI软硬件条件比较苛刻,只是突破图形的品种参与了一下。 光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。 成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点,营销/虚拟人/光学光电子品种。 新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右 (6.1复盘 )
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热点:AI软件(木头姐加持)、出版+影视 游戏+元宇宙(老黄访华/MR加持) 脑科学+MR电子;英伟达+算力硬件部分/分化 寺庙经济day2(离谱) ---------------------- 今天是6月首日,带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱,大资金线day3加速后下午回落。 上周五ChatGPT中阳,之前强调从春节以来一直有效的周五决断,中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期,也不负期望,周一修整后便是三连阳,算法、
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下午开盘中午基础上加码了存储,以及游戏x元宇宙的活跃股后收工,有空做点中午的补充。 我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到,之前美股映射/网红风口,以及大资金趋势(存储、大模型、游戏等)双线驱动为主没他们什么事。 社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。(最多就是什么寺庙经济之流的) 一个区分风口+预期差,和吹票做局的差别我觉得是:网红风口+新边际消息,给人的感觉是即时消息然后市场反馈,而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼,做局拉起来然后小故事奉上,接盘去吧
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目前11:19,早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓,观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏,然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的,木头姐看好的AI软件方向开仓了。 早盘办公软件开了一笔,AI医疗开了一笔老情人,然后其它没做了。 但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。 当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了,不能说只看卖飞的那一面。 (补充) 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3,其它没有。最近经常出现的11点
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把手里的美股/网红映射退出后早盘观察,第一小时基本成了大资金剧本了 5.31复盘
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收盘拿着脑机概念补涨x2,3D视觉x1(都是早盘买的) 机器人电机x1(午盘前跟着300024吹哨买的),仓位100%。 今天做的最差的是平盘买的科大国创,比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。 昨天北京算力的消息,今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波,比如佰维、深科技等存储,特发(鹏城实验室),新易盛补涨新高,不过同样是过早的收工跟我没啥关系了 我是不是应该留点子弹等下午,现在的环境上午躺平下午干活的大资金那么多的。。。
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大盘受到印太贸易协议的围堵消息,以及中美关系恶化,昨晚国安的文件表述更加极端(底线思维上还加了极限思维)大氛围不是太友好。 国安、中美关系恶化相关的网安以及军工船舶等早上主要受益有所表现。 英伟达老黄和特斯拉老马各有粉丝,我昨天节奏关系比较偏向马斯克系方向(如脑机),而卖飞了光通信。 老马受到高规格接见,当下环境千金买马骨紧密绑定标杆的资本力量对冲脱钩断链风险似乎政治正确的价值更高。 所以今天干脆就继续偏向当马粉了(脑机抛高位买补涨轮动以及参与了机器视觉/机器人)其它方向就没去了,包括网安/国资
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目前9:42,脑机接口为主,也有机器视觉个股,调仓后我基本上站队马派了。英伟达主要看补涨,OmniverseAI那边好像目前表现可以。
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收盘拿着上午开盘买的冠昊生物(脑机接口)和美利信(一体压铸+次新);下午开盘买的泓淋电力(充电桩+次新)和通合科技(充电桩)。东田微早上高抛下午跟着AI狂热飞走,错过了所有的闭眼买AI大票,心中万匹那啥。 简单来说就是被大资金吊打节奏的一天,预期差基本在AI硬件,但钱多了就会波及到软硬应用定性就是多余资金的尿壶。(之前反复讲缺钱就保硬件,钱多软件才好过一点,反正ChatGPT今天767亿已经是回到五一前后的水平) 市场利益分配关系逐渐改变,作为旧秩序的既得利益者非常不爽,但也不得不接受。
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5.30盘前 盘前主要提到美股没开所以相关的锚定少了重要来源,上周三开始的一批性价比也比之间低了,所以(美股映射锚定+小票)主观今天放慢节奏再看盘中亮点。 早上主要临盘的亮点,是铁路为代表(昨天是石油)的中字头轮动做多,以及上周五决断发力中阳昨天休息,今天反扑的AI大票,大资金可以说发力频次逐渐加大吧。 不过资金瓶颈还是存在的,制约了做多力度,同时软件应用先来的,但后来硬件中际旭创、浪潮等又居上了(相对缺钱硬件更有利)。 我自己AI大票抢筹这块,早上没能跟上,看着个别AI硬件大票越飞越远。 算力
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昨晚美股休市没有增量的逻辑贡献,然后上周三到昨天4天时间前排分支性价比自然是下降了些。从盘前的感觉锚定短期模糊起来,那对我来说就放慢下交易节奏,看看临盘有些什么亮点,实在没有吸引的就降仓,反正上周四我也放慢过节奏。 有些公社所谓热议的分支比如连接器等,比光通信/光芯片、PCB、脑机接口啊等等相比,明显不那么符合简单粗暴原则,我自己态度属于爱炒炒,它这还不如天热炒电。 我觉得市场没钱就越要追求交易内核的简单直接,不要隐晦的小故事。对我而言,这就跟天越黑越要走有路灯的大路一样天经地义。故意走小巷,是
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早上新开的非常少,对AI软硬件条件比较苛刻,只是突破图形的品种参与了一下。 光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。 成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点,营销/虚拟人/光学光电子品种。 新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右 (6.1复盘 )
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下午开盘中午基础上加码了存储,以及游戏x元宇宙的活跃股后收工,有空做点中午的补充。 我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到,之前美股映射/网红风口,以及大资金趋势(存储、大模型、游戏等)双线驱动为主没他们什么事。 社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。(最多就是什么寺庙经济之流的) 一个区分风口+预期差,和吹票做局的差别我觉得是:网红风口+新边际消息,给人的感觉是即时消息然后市场反馈,而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼,做局拉起来然后小故事奉上,接盘去吧
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大盘受到印太贸易协议的围堵消息,以及中美关系恶化,昨晚国安的文件表述更加极端(底线思维上还加了极限思维)大氛围不是太友好。 国安、中美关系恶化相关的网安以及军工船舶等早上主要受益有所表现。 英伟达老黄和特斯拉老马各有粉丝,我昨天节奏关系比较偏向马斯克系方向(如脑机),而卖飞了光通信。 老马受到高规格接见,当下环境千金买马骨紧密绑定标杆的资本力量对冲脱钩断链风险似乎政治正确的价值更高。 所以今天干脆就继续偏向当马粉了(脑机抛高位买补涨轮动以及参与了机器视觉/机器人)其它方向就没去了,包括网安/国资
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5.30午盘
5.30盘前 盘前主要提到美股没开所以相关的锚定少了重要来源,上周三开始的一批性价比也比之间低了,所以(美股映射锚定+小票)主观今天放慢节奏再看盘中亮点。 早上主要临盘的亮点,是铁路为代表(昨天是石油)的中字头轮动做多,以及上周五决断发力中阳昨天休息,今天反扑的AI大票,大资金可以说发力频次逐渐加大吧。 不过资金瓶颈还是存在的,制约了做多力度,同时软件应用先来的,但后来硬件中际旭创、浪潮等又居上了(相对缺钱硬件更有利)。 我自己AI大票抢筹这块,早上没能跟上,看着个别AI硬件大票越飞越远。 算力
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5.61
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-30 08:28:12
5.30盘前
昨晚美股休市没有增量的逻辑贡献,然后上周三到昨天4天时间前排分支性价比自然是下降了些。从盘前的感觉锚定短期模糊起来,那对我来说就放慢下交易节奏,看看临盘有些什么亮点,实在没有吸引的就降仓,反正上周四我也放慢过节奏。 有些公社所谓热议的分支比如连接器等,比光通信/光芯片、PCB、脑机接口啊等等相比,明显不那么符合简单粗暴原则,我自己态度属于爱炒炒,它这还不如天热炒电。 我觉得市场没钱就越要追求交易内核的简单直接,不要隐晦的小故事。对我而言,这就跟天越黑越要走有路灯的大路一样天经地义。故意走小巷,是
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-04 22:40:48
6.4周末补充
在昨天比较系统梳理(链接6.2周五复盘 )的基础上,进一步补充的一点点,不多。 ①大手笔救市预期的小故事:周五国常会的态度和市场涌入地产等板块期待的小故事相比,比较让人失望,没什么定调变化,可能是市场Si的不够透,没让领导动心。 车子路边社说购置税结构性延长会超预期,然后各种机构小故事联想了,我也是麻了。 ②美国债务上限的问题:预期中的参议院表决环节,会有些议员用废话演讲拖延下阻挠下,结果都没有,麻利的过了。大概这些政客心里有数,金融体系经不起他们演完全场到最后一刻“再一次拯救了美利坚”了。 但
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-02 15:08:44
6.2收盘:下午木有出手,还是光器件的DT微一支,仓位1/4不到。 周末愉快
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1.28
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-02 11:38:10
6.2午盘
早上新开的非常少,对AI软硬件条件比较苛刻,只是突破图形的品种参与了一下。 光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。 成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点,营销/虚拟人/光学光电子品种。 新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右 (6.1复盘 )
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3.18
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-01 18:19:18
6.1复盘
热点:AI软件(木头姐加持)、出版+影视 游戏+元宇宙(老黄访华/MR加持) 脑科学+MR电子;英伟达+算力硬件部分/分化 寺庙经济day2(离谱) ---------------------- 今天是6月首日,带着延续前五个月开门红规律的期待。隔夜美科技股表现不好依然顶着上可见这种期待是强烈的。美股映射/网红效应减弱,大资金线day3加速后下午回落。 上周五ChatGPT中阳,之前强调从春节以来一直有效的周五决断,中阳线奠定接下来周一到周四的偏良好预期,也不负期望,周一修整后便是三连阳,算法、
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6.33
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-01 13:29:39
6.1下午
下午开盘中午基础上加码了存储,以及游戏x元宇宙的活跃股后收工,有空做点中午的补充。 我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到,之前美股映射/网红风口,以及大资金趋势(存储、大模型、游戏等)双线驱动为主没他们什么事。 社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。(最多就是什么寺庙经济之流的) 一个区分风口+预期差,和吹票做局的差别我觉得是:网红风口+新边际消息,给人的感觉是即时消息然后市场反馈,而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼,做局拉起来然后小故事奉上,接盘去吧
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4.36
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-01 11:20:00
6.1午盘
目前11:19,早上为止我只是早盘高抛了奥比等美股/网红映射路线的老仓,观察了一下节奏大资金跷跷板直接动手不等下午的节奏,然后就跟着昨晚复盘和盘前跟踪美股强调的,木头姐看好的AI软件方向开仓了。 早盘办公软件开了一笔,AI医疗开了一笔老情人,然后其它没做了。 但SaaS的老朋友没符合大资金偏好没上车结果都快拉板了气的我拍桌子啊。 当然RPA的法本信息也不是大资金风格同样理由我也是放过了,不能说只看卖飞的那一面。 (补充) 11:33中午依然是拿着万兴和朗玛各1/3,其它没有。最近经常出现的11点
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0.49
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-06-01 10:19:59
6.1早盘
把手里的美股/网红映射退出后早盘观察,第一小时基本成了大资金剧本了 5.31复盘
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1.50
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-31 15:16:30
5.31收盘
收盘拿着脑机概念补涨x2,3D视觉x1(都是早盘买的) 机器人电机x1(午盘前跟着300024吹哨买的),仓位100%。 今天做的最差的是平盘买的科大国创,比较浪费时间。最满意的是英马双阵营的奥比。 昨天北京算力的消息,今天中午有深圳算力的消息下午掀起了一大波,比如佰维、深科技等存储,特发(鹏城实验室),新易盛补涨新高,不过同样是过早的收工跟我没啥关系了 我是不是应该留点子弹等下午,现在的环境上午躺平下午干活的大资金那么多的。。。
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6.09
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-31 11:39:37
5.31午盘
大盘受到印太贸易协议的围堵消息,以及中美关系恶化,昨晚国安的文件表述更加极端(底线思维上还加了极限思维)大氛围不是太友好。 国安、中美关系恶化相关的网安以及军工船舶等早上主要受益有所表现。 英伟达老黄和特斯拉老马各有粉丝,我昨天节奏关系比较偏向马斯克系方向(如脑机),而卖飞了光通信。 老马受到高规格接见,当下环境千金买马骨紧密绑定标杆的资本力量对冲脱钩断链风险似乎政治正确的价值更高。 所以今天干脆就继续偏向当马粉了(脑机抛高位买补涨轮动以及参与了机器视觉/机器人)其它方向就没去了,包括网安/国资
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-31 09:44:23
5.31早盘
目前9:42,脑机接口为主,也有机器视觉个股,调仓后我基本上站队马派了。英伟达主要看补涨,OmniverseAI那边好像目前表现可以。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-30 15:19:51
5.30收盘
收盘拿着上午开盘买的冠昊生物(脑机接口)和美利信(一体压铸+次新);下午开盘买的泓淋电力(充电桩+次新)和通合科技(充电桩)。东田微早上高抛下午跟着AI狂热飞走,错过了所有的闭眼买AI大票,心中万匹那啥。 简单来说就是被大资金吊打节奏的一天,预期差基本在AI硬件,但钱多了就会波及到软硬应用定性就是多余资金的尿壶。(之前反复讲缺钱就保硬件,钱多软件才好过一点,反正ChatGPT今天767亿已经是回到五一前后的水平) 市场利益分配关系逐渐改变,作为旧秩序的既得利益者非常不爽,但也不得不接受。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-30 14:03:45
目前14:00 鸿博股份下午开板的时间,反而成了大资金近乎无差别抢筹AI大票的开端,这是个啥原理呢?
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-30 13:14:05
5.30下午:现在是13:13,午后动手大幅加仓了电气设备 既然错过了光通信继续轮动/AI大票,那我就更希望电力系反扑了。
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5.30午盘
5.30盘前 盘前主要提到美股没开所以相关的锚定少了重要来源,上周三开始的一批性价比也比之间低了,所以(美股映射锚定+小票)主观今天放慢节奏再看盘中亮点。 早上主要临盘的亮点,是铁路为代表(昨天是石油)的中字头轮动做多,以及上周五决断发力中阳昨天休息,今天反扑的AI大票,大资金可以说发力频次逐渐加大吧。 不过资金瓶颈还是存在的,制约了做多力度,同时软件应用先来的,但后来硬件中际旭创、浪潮等又居上了(相对缺钱硬件更有利)。 我自己AI大票抢筹这块,早上没能跟上,看着个别AI硬件大票越飞越远。 算力
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昨晚美股休市没有增量的逻辑贡献,然后上周三到昨天4天时间前排分支性价比自然是下降了些。从盘前的感觉锚定短期模糊起来,那对我来说就放慢下交易节奏,看看临盘有些什么亮点,实在没有吸引的就降仓,反正上周四我也放慢过节奏。 有些公社所谓热议的分支比如连接器等,比光通信/光芯片、PCB、脑机接口啊等等相比,明显不那么符合简单粗暴原则,我自己态度属于爱炒炒,它这还不如天热炒电。 我觉得市场没钱就越要追求交易内核的简单直接,不要隐晦的小故事。对我而言,这就跟天越黑越要走有路灯的大路一样天经地义。故意走小巷,是
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早上新开的非常少,对AI软硬件条件比较苛刻,只是突破图形的品种参与了一下。 光通信早盘开过一笔。然后高抛退出朗玛信息、宝通科技等老仓位。 成片而言AI+XR相关的表现坚挺一点,营销/虚拟人/光学光电子品种。 新能源/电气设备那边也没有跟上。目前仓位只有1/4左右 (6.1复盘 )
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下午开盘中午基础上加码了存储,以及游戏x元宇宙的活跃股后收工,有空做点中午的补充。 我发觉今天发现场内社区吹票模式的存在感比之前强了。之前复盘我讲到,之前美股映射/网红风口,以及大资金趋势(存储、大模型、游戏等)双线驱动为主没他们什么事。 社区小故事在它们的光芒下完全是非主流影响不大。(最多就是什么寺庙经济之流的) 一个区分风口+预期差,和吹票做局的差别我觉得是:网红风口+新边际消息,给人的感觉是即时消息然后市场反馈,而社区吹票模式可能是挖前几天的消息去抠字眼,做局拉起来然后小故事奉上,接盘去吧
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大盘受到印太贸易协议的围堵消息,以及中美关系恶化,昨晚国安的文件表述更加极端(底线思维上还加了极限思维)大氛围不是太友好。 国安、中美关系恶化相关的网安以及军工船舶等早上主要受益有所表现。 英伟达老黄和特斯拉老马各有粉丝,我昨天节奏关系比较偏向马斯克系方向(如脑机),而卖飞了光通信。 老马受到高规格接见,当下环境千金买马骨紧密绑定标杆的资本力量对冲脱钩断链风险似乎政治正确的价值更高。 所以今天干脆就继续偏向当马粉了(脑机抛高位买补涨轮动以及参与了机器视觉/机器人)其它方向就没去了,包括网安/国资
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收盘拿着上午开盘买的冠昊生物(脑机接口)和美利信(一体压铸+次新);下午开盘买的泓淋电力(充电桩+次新)和通合科技(充电桩)。东田微早上高抛下午跟着AI狂热飞走,错过了所有的闭眼买AI大票,心中万匹那啥。 简单来说就是被大资金吊打节奏的一天,预期差基本在AI硬件,但钱多了就会波及到软硬应用定性就是多余资金的尿壶。(之前反复讲缺钱就保硬件,钱多软件才好过一点,反正ChatGPT今天767亿已经是回到五一前后的水平) 市场利益分配关系逐渐改变,作为旧秩序的既得利益者非常不爽,但也不得不接受。
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昨晚美股休市没有增量的逻辑贡献,然后上周三到昨天4天时间前排分支性价比自然是下降了些。从盘前的感觉锚定短期模糊起来,那对我来说就放慢下交易节奏,看看临盘有些什么亮点,实在没有吸引的就降仓,反正上周四我也放慢过节奏。 有些公社所谓热议的分支比如连接器等,比光通信/光芯片、PCB、脑机接口啊等等相比,明显不那么符合简单粗暴原则,我自己态度属于爱炒炒,它这还不如天热炒电。 我觉得市场没钱就越要追求交易内核的简单直接,不要隐晦的小故事。对我而言,这就跟天越黑越要走有路灯的大路一样天经地义。故意走小巷,是
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