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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-30 13:58:32

水牛风的输出细节上今天显著减弱（上午就如此不是说下午跳水才那么感觉）部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响，压跌停去了。题材性的东西跷跷板相对活跃，mate80卫星、医药关联的辅助生殖，雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等油气+水产品这部分的深海经济，不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。直接发钱而不是购买置换才补贴，对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。当然医药一直是特例，水不水牛，指数和题材矛盾关系和它关系最弱。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-30 10:15:43

7.30早盘

10：15目前手头主要拿着新开的卫星通信（MATE80；前几天也在做商业航天发射端逻辑）以及创新药轮动（中军延续强势）退出了恒生电子（稳定币）、海昌新材（机器人MIM）等有点遗憾雅江等的这波二波有点跟不上了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-29 15:22:45

7.29收盘

手上除了少数阿里金融AI的恒生电子（今天做T），主要是机器人挑个股（MIM等轻量化、新型减速器等风口）方向和昨天没怎么变埋伏趋势加速的筹码（光刻机汇成真空day8、电气风电day5、商业航天西测测试day4），今天上午都套现了，回收资金专心一些应对市场变数。水牛还是跟着大票的话语权锚轻松啊，CXO/创新药、PCB/CPO/先进封装等围绕一圈的弹性大票+弹性小票哐哐的，哎后悔这两天选择了更难的路。趋势也是做趋势，但并没有最大程度把握市场的风格化这一块。连板多板赛道仍然是雅江线几乎独

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-29 11:23:09

周一周二大容量转向集火科技，CXO和CPO大票，那么能怼也是真的服了。。。

@JC二氧：7.29上午

手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

6 赞同-4 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-29 10:54:12

7.29上午

手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是 PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-28 15:27:43

7.28收盘

手头机器人轻量化（跟周末会议）、AI金融（从加速的企业应用调仓）、商业航天（周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速）也就是按自己步调走，以自己的方式参与水牛了。大容量对板块影响较深的板块，我自己今天几乎没碰，PCB等算力硬件，创新药，稀土，不得不说有点看懵，有点跟不上它们调调。资金还是有它顽固惯性，心中是有点感觉没那么容易扭过来。这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法，也没啥特别触发事件，比如像之前新易盛的业绩那样，反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了，多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧，今天这

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-28 10:24:28

7.28早盘

AI的B端应用加速，跟随选择了结合金融机器人偏向辨识度如轻量化、头部龙头标签股。然后周四开始埋伏的商业航天有加码。很多方向是顾不过来的，放过自己

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-27 14:03:02

这周末WAIC不知道感官上最超预期的是哪部分。国产GPU家家都说自己好牛逼机器人就那样，都知道应用爆发还有个过程，供应链小作文仍是主旋律无人驾驶会前已经预热足够久，出海也铺了一段时间了。感官上觉得比较亮眼的还是B端的AI应用/AI智能体的成果惊艳，还有官方正式喊出AI应用出海抢市场。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-25 15:11:01

7.25收盘

交易方面： ①光刻机方向：后半周周三（退出大水电-工程机械）到周五，手上是同时短线做着短线情绪属性的上海微概念（今天进1出1滚动，开盘出了周三进的电气风电），以及趋势拿着一周多滚动的光刻机机构股。短线有比较思维，动态寻求对自己较优方向。趋势是只管做自己节奏，资金专用卖出也是等着买回，这是区别。 ②AI应用方向：早盘陆续新进2笔（受新华传媒启发优先去这块博弈上海人工智能大会；实际后来算力芯片、华为服务器、华为机器人等大会相关的也起来了） ③政策+炒地图方向：开盘直接出了昨天海南套利半路追高

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-25 10:24:33

但愿一边是高位方向冲高回落，一边是AI应用越涨越有，然后又恢复男人的自信

@JC二氧：7.25早盘

目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-25 09:59:20

ERP稍微开始动了，跟大体量票扎堆方向比还是差了点气势啊，些许不自信。。。

@JC二氧：7.25早盘

目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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2025-07-25 09:48:21

7.25早盘

目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-24 15:44:39

7.24收盘

今天捡的最大便宜可能是海南20cm数量少好锁定，当做大水电平替。光刻机看板块状态，板块攻势就玩产业链股，板块守势如前两天就玩虚（上海微电子）也算玩出感觉来了。医药今天我只是下午套现了美迪西，居然拉体外诊断、疫苗补涨了，CXO玩体量，今天有些跟不上它节奏了。南边俩邻居不太平，但不见得打的很凶（柬埔寨是中械军；泰军似乎也就买点坦克买了点舰船其它西方装备多）似乎作为炒作有些不够，可能还是别的由头切换。军工内部酝酿切换中，目前属于过渡状态，仍在猥琐发育新东西中，今天自然C位轮不上，但已经有些新

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-24 14:06:40

长周期，内部阶段切自成生态自成趋势的小宇宙板块，医药如此；军工大概也差不多。从北化股份和建设工业的节奏来看，军工内部大概也在切换中的。

@JC二氧：7.24午盘

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

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交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板） CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场 ①光刻机/上海微、②CXO仍在参与 ③并行的炒地图海南主动推土机有跟随当做大水电的同质平替。大水电3进4自己闭环自成连板赛道博弈，中电建走位算是标杆吧。虽然抖音等平台开始管控相关财经头部主播不要过多讨论，可

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水牛风的输出细节上今天显著减弱（上午就如此不是说下午跳水才那么感觉）部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响，压跌停去了。题材性的东西跷跷板相对活跃，mate80卫星、医药关联的辅助生殖，雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等油气+水产品这部分的深海经济，不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。直接发钱而不是购买置换才补贴，对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。当然医药一直是特例，水不水牛，指数和题材矛盾关系和它关系最弱。

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手上除了少数阿里金融AI的恒生电子（今天做T），主要是机器人挑个股（MIM等轻量化、新型减速器等风口）方向和昨天没怎么变埋伏趋势加速的筹码（光刻机汇成真空day8、电气风电day5、商业航天西测测试day4），今天上午都套现了，回收资金专心一些应对市场变数。水牛还是跟着大票的话语权锚轻松啊，CXO/创新药、PCB/CPO/先进封装等围绕一圈的弹性大票+弹性小票哐哐的，哎后悔这两天选择了更难的路。趋势也是做趋势，但并没有最大程度把握市场的风格化这一块。连板多板赛道仍然是雅江线几乎独

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周一周二大容量转向集火科技，CXO和CPO大票，那么能怼也是真的服了。。。

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手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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手头机器人轻量化（跟周末会议）、AI金融（从加速的企业应用调仓）、商业航天（周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速）也就是按自己步调走，以自己的方式参与水牛了。大容量对板块影响较深的板块，我自己今天几乎没碰，PCB等算力硬件，创新药，稀土，不得不说有点看懵，有点跟不上它们调调。资金还是有它顽固惯性，心中是有点感觉没那么容易扭过来。这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法，也没啥特别触发事件，比如像之前新易盛的业绩那样，反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了，多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧，今天这

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这周末WAIC不知道感官上最超预期的是哪部分。国产GPU家家都说自己好牛逼机器人就那样，都知道应用爆发还有个过程，供应链小作文仍是主旋律无人驾驶会前已经预热足够久，出海也铺了一段时间了。感官上觉得比较亮眼的还是B端的AI应用/AI智能体的成果惊艳，还有官方正式喊出AI应用出海抢市场。

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ERP稍微开始动了，跟大体量票扎堆方向比还是差了点气势啊，些许不自信。。。

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今天捡的最大便宜可能是海南20cm数量少好锁定，当做大水电平替。光刻机看板块状态，板块攻势就玩产业链股，板块守势如前两天就玩虚（上海微电子）也算玩出感觉来了。医药今天我只是下午套现了美迪西，居然拉体外诊断、疫苗补涨了，CXO玩体量，今天有些跟不上它节奏了。南边俩邻居不太平，但不见得打的很凶（柬埔寨是中械军；泰军似乎也就买点坦克买了点舰船其它西方装备多）似乎作为炒作有些不够，可能还是别的由头切换。军工内部酝酿切换中，目前属于过渡状态，仍在猥琐发育新东西中，今天自然C位轮不上，但已经有些新

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长周期，内部阶段切自成生态自成趋势的小宇宙板块，医药如此；军工大概也差不多。从北化股份和建设工业的节奏来看，军工内部大概也在切换中的。

@JC二氧：7.24午盘

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

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交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板） CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场 ①光刻机/上海微、②CXO仍在参与 ③并行的炒地图海南主动推土机有跟随当做大水电的同质平替。大水电3进4自己闭环自成连板赛道博弈，中电建走位算是标杆吧。虽然抖音等平台开始管控相关财经头部主播不要过多讨论，可

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水牛风的输出细节上今天显著减弱（上午就如此不是说下午跳水才那么感觉）部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响，压跌停去了。题材性的东西跷跷板相对活跃，mate80卫星、医药关联的辅助生殖，雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等油气+水产品这部分的深海经济，不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。直接发钱而不是购买置换才补贴，对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。当然医药一直是特例，水不水牛，指数和题材矛盾关系和它关系最弱。

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手上除了少数阿里金融AI的恒生电子（今天做T），主要是机器人挑个股（MIM等轻量化、新型减速器等风口）方向和昨天没怎么变埋伏趋势加速的筹码（光刻机汇成真空day8、电气风电day5、商业航天西测测试day4），今天上午都套现了，回收资金专心一些应对市场变数。水牛还是跟着大票的话语权锚轻松啊，CXO/创新药、PCB/CPO/先进封装等围绕一圈的弹性大票+弹性小票哐哐的，哎后悔这两天选择了更难的路。趋势也是做趋势，但并没有最大程度把握市场的风格化这一块。连板多板赛道仍然是雅江线几乎独

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周一周二大容量转向集火科技，CXO和CPO大票，那么能怼也是真的服了。。。

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手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是 PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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手头机器人轻量化（跟周末会议）、AI金融（从加速的企业应用调仓）、商业航天（周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速）也就是按自己步调走，以自己的方式参与水牛了。大容量对板块影响较深的板块，我自己今天几乎没碰，PCB等算力硬件，创新药，稀土，不得不说有点看懵，有点跟不上它们调调。资金还是有它顽固惯性，心中是有点感觉没那么容易扭过来。这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法，也没啥特别触发事件，比如像之前新易盛的业绩那样，反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了，多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧，今天这

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这周末WAIC不知道感官上最超预期的是哪部分。国产GPU家家都说自己好牛逼机器人就那样，都知道应用爆发还有个过程，供应链小作文仍是主旋律无人驾驶会前已经预热足够久，出海也铺了一段时间了。感官上觉得比较亮眼的还是B端的AI应用/AI智能体的成果惊艳，还有官方正式喊出AI应用出海抢市场。

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交易方面： ①光刻机方向：后半周周三（退出大水电-工程机械）到周五，手上是同时短线做着短线情绪属性的上海微概念（今天进1出1滚动，开盘出了周三进的电气风电），以及趋势拿着一周多滚动的光刻机机构股。短线有比较思维，动态寻求对自己较优方向。趋势是只管做自己节奏，资金专用卖出也是等着买回，这是区别。 ②AI应用方向：早盘陆续新进2笔（受新华传媒启发优先去这块博弈上海人工智能大会；实际后来算力芯片、华为服务器、华为机器人等大会相关的也起来了） ③政策+炒地图方向：开盘直接出了昨天海南套利半路追高

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ERP稍微开始动了，跟大体量票扎堆方向比还是差了点气势啊，些许不自信。。。

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目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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今天捡的最大便宜可能是海南20cm数量少好锁定，当做大水电平替。光刻机看板块状态，板块攻势就玩产业链股，板块守势如前两天就玩虚（上海微电子）也算玩出感觉来了。医药今天我只是下午套现了美迪西，居然拉体外诊断、疫苗补涨了，CXO玩体量，今天有些跟不上它节奏了。南边俩邻居不太平，但不见得打的很凶（柬埔寨是中械军；泰军似乎也就买点坦克买了点舰船其它西方装备多）似乎作为炒作有些不够，可能还是别的由头切换。军工内部酝酿切换中，目前属于过渡状态，仍在猥琐发育新东西中，今天自然C位轮不上，但已经有些新

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长周期，内部阶段切自成生态自成趋势的小宇宙板块，医药如此；军工大概也差不多。从北化股份和建设工业的节奏来看，军工内部大概也在切换中的。

@JC二氧：7.24午盘

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-24 11:52:25

7.24午盘

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板） CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场 ①光刻机/上海微、②CXO仍在参与 ③并行的炒地图海南主动推土机有跟随当做大水电的同质平替。大水电3进4自己闭环自成连板赛道博弈，中电建走位算是标杆吧。虽然抖音等平台开始管控相关财经头部主播不要过多讨论，可

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前往

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-30 13:58:32

水牛风的输出细节上今天显著减弱（上午就如此不是说下午跳水才那么感觉）部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响，压跌停去了。题材性的东西跷跷板相对活跃，mate80卫星、医药关联的辅助生殖，雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等油气+水产品这部分的深海经济，不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。直接发钱而不是购买置换才补贴，对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。当然医药一直是特例，水不水牛，指数和题材矛盾关系和它关系最弱。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-30 10:15:43

7.30早盘

10：15目前手头主要拿着新开的卫星通信（MATE80；前几天也在做商业航天发射端逻辑）以及创新药轮动（中军延续强势）退出了恒生电子（稳定币）、海昌新材（机器人MIM）等有点遗憾雅江等的这波二波有点跟不上了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-29 15:22:45

7.29收盘

手上除了少数阿里金融AI的恒生电子（今天做T），主要是机器人挑个股（MIM等轻量化、新型减速器等风口）方向和昨天没怎么变埋伏趋势加速的筹码（光刻机汇成真空day8、电气风电day5、商业航天西测测试day4），今天上午都套现了，回收资金专心一些应对市场变数。水牛还是跟着大票的话语权锚轻松啊，CXO/创新药、PCB/CPO/先进封装等围绕一圈的弹性大票+弹性小票哐哐的，哎后悔这两天选择了更难的路。趋势也是做趋势，但并没有最大程度把握市场的风格化这一块。连板多板赛道仍然是雅江线几乎独

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-29 11:23:09

周一周二大容量转向集火科技，CXO和CPO大票，那么能怼也是真的服了。。。

@JC二氧：7.29上午

手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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2025-07-29 10:54:12

7.29上午

手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是 PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-28 15:27:43

7.28收盘

手头机器人轻量化（跟周末会议）、AI金融（从加速的企业应用调仓）、商业航天（周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速）也就是按自己步调走，以自己的方式参与水牛了。大容量对板块影响较深的板块，我自己今天几乎没碰，PCB等算力硬件，创新药，稀土，不得不说有点看懵，有点跟不上它们调调。资金还是有它顽固惯性，心中是有点感觉没那么容易扭过来。这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法，也没啥特别触发事件，比如像之前新易盛的业绩那样，反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了，多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧，今天这

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-28 10:24:28

7.28早盘

AI的B端应用加速，跟随选择了结合金融机器人偏向辨识度如轻量化、头部龙头标签股。然后周四开始埋伏的商业航天有加码。很多方向是顾不过来的，放过自己

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-27 14:03:02

这周末WAIC不知道感官上最超预期的是哪部分。国产GPU家家都说自己好牛逼机器人就那样，都知道应用爆发还有个过程，供应链小作文仍是主旋律无人驾驶会前已经预热足够久，出海也铺了一段时间了。感官上觉得比较亮眼的还是B端的AI应用/AI智能体的成果惊艳，还有官方正式喊出AI应用出海抢市场。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-25 15:11:01

7.25收盘

交易方面： ①光刻机方向：后半周周三（退出大水电-工程机械）到周五，手上是同时短线做着短线情绪属性的上海微概念（今天进1出1滚动，开盘出了周三进的电气风电），以及趋势拿着一周多滚动的光刻机机构股。短线有比较思维，动态寻求对自己较优方向。趋势是只管做自己节奏，资金专用卖出也是等着买回，这是区别。 ②AI应用方向：早盘陆续新进2笔（受新华传媒启发优先去这块博弈上海人工智能大会；实际后来算力芯片、华为服务器、华为机器人等大会相关的也起来了） ③政策+炒地图方向：开盘直接出了昨天海南套利半路追高

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-25 10:24:33

但愿一边是高位方向冲高回落，一边是AI应用越涨越有，然后又恢复男人的自信

@JC二氧：7.25早盘

目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-25 09:59:20

ERP稍微开始动了，跟大体量票扎堆方向比还是差了点气势啊，些许不自信。。。

@JC二氧：7.25早盘

目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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7.25早盘

目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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2025-07-24 15:44:39

7.24收盘

今天捡的最大便宜可能是海南20cm数量少好锁定，当做大水电平替。光刻机看板块状态，板块攻势就玩产业链股，板块守势如前两天就玩虚（上海微电子）也算玩出感觉来了。医药今天我只是下午套现了美迪西，居然拉体外诊断、疫苗补涨了，CXO玩体量，今天有些跟不上它节奏了。南边俩邻居不太平，但不见得打的很凶（柬埔寨是中械军；泰军似乎也就买点坦克买了点舰船其它西方装备多）似乎作为炒作有些不够，可能还是别的由头切换。军工内部酝酿切换中，目前属于过渡状态，仍在猥琐发育新东西中，今天自然C位轮不上，但已经有些新

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长周期，内部阶段切自成生态自成趋势的小宇宙板块，医药如此；军工大概也差不多。从北化股份和建设工业的节奏来看，军工内部大概也在切换中的。

@JC二氧：7.24午盘

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

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2025-07-24 11:52:25

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交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板） CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场 ①光刻机/上海微、②CXO仍在参与 ③并行的炒地图海南主动推土机有跟随当做大水电的同质平替。大水电3进4自己闭环自成连板赛道博弈，中电建走位算是标杆吧。虽然抖音等平台开始管控相关财经头部主播不要过多讨论，可

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水牛风的输出细节上今天显著减弱（上午就如此不是说下午跳水才那么感觉）部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响，压跌停去了。题材性的东西跷跷板相对活跃，mate80卫星、医药关联的辅助生殖，雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等油气+水产品这部分的深海经济，不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。直接发钱而不是购买置换才补贴，对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。当然医药一直是特例，水不水牛，指数和题材矛盾关系和它关系最弱。

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10：15目前手头主要拿着新开的卫星通信（MATE80；前几天也在做商业航天发射端逻辑）以及创新药轮动（中军延续强势）退出了恒生电子（稳定币）、海昌新材（机器人MIM）等有点遗憾雅江等的这波二波有点跟不上了。

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7.29收盘

手上除了少数阿里金融AI的恒生电子（今天做T），主要是机器人挑个股（MIM等轻量化、新型减速器等风口）方向和昨天没怎么变埋伏趋势加速的筹码（光刻机汇成真空day8、电气风电day5、商业航天西测测试day4），今天上午都套现了，回收资金专心一些应对市场变数。水牛还是跟着大票的话语权锚轻松啊，CXO/创新药、PCB/CPO/先进封装等围绕一圈的弹性大票+弹性小票哐哐的，哎后悔这两天选择了更难的路。趋势也是做趋势，但并没有最大程度把握市场的风格化这一块。连板多板赛道仍然是雅江线几乎独

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周一周二大容量转向集火科技，CXO和CPO大票，那么能怼也是真的服了。。。

@JC二氧：7.29上午

手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是 PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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手头机器人轻量化（跟周末会议）、AI金融（从加速的企业应用调仓）、商业航天（周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速）也就是按自己步调走，以自己的方式参与水牛了。大容量对板块影响较深的板块，我自己今天几乎没碰，PCB等算力硬件，创新药，稀土，不得不说有点看懵，有点跟不上它们调调。资金还是有它顽固惯性，心中是有点感觉没那么容易扭过来。这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法，也没啥特别触发事件，比如像之前新易盛的业绩那样，反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了，多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧，今天这

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2025-07-27 14:03:02

这周末WAIC不知道感官上最超预期的是哪部分。国产GPU家家都说自己好牛逼机器人就那样，都知道应用爆发还有个过程，供应链小作文仍是主旋律无人驾驶会前已经预热足够久，出海也铺了一段时间了。感官上觉得比较亮眼的还是B端的AI应用/AI智能体的成果惊艳，还有官方正式喊出AI应用出海抢市场。

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交易方面： ①光刻机方向：后半周周三（退出大水电-工程机械）到周五，手上是同时短线做着短线情绪属性的上海微概念（今天进1出1滚动，开盘出了周三进的电气风电），以及趋势拿着一周多滚动的光刻机机构股。短线有比较思维，动态寻求对自己较优方向。趋势是只管做自己节奏，资金专用卖出也是等着买回，这是区别。 ②AI应用方向：早盘陆续新进2笔（受新华传媒启发优先去这块博弈上海人工智能大会；实际后来算力芯片、华为服务器、华为机器人等大会相关的也起来了） ③政策+炒地图方向：开盘直接出了昨天海南套利半路追高

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但愿一边是高位方向冲高回落，一边是AI应用越涨越有，然后又恢复男人的自信

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ERP稍微开始动了，跟大体量票扎堆方向比还是差了点气势啊，些许不自信。。。

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今天捡的最大便宜可能是海南20cm数量少好锁定，当做大水电平替。光刻机看板块状态，板块攻势就玩产业链股，板块守势如前两天就玩虚（上海微电子）也算玩出感觉来了。医药今天我只是下午套现了美迪西，居然拉体外诊断、疫苗补涨了，CXO玩体量，今天有些跟不上它节奏了。南边俩邻居不太平，但不见得打的很凶（柬埔寨是中械军；泰军似乎也就买点坦克买了点舰船其它西方装备多）似乎作为炒作有些不够，可能还是别的由头切换。军工内部酝酿切换中，目前属于过渡状态，仍在猥琐发育新东西中，今天自然C位轮不上，但已经有些新

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长周期，内部阶段切自成生态自成趋势的小宇宙板块，医药如此；军工大概也差不多。从北化股份和建设工业的节奏来看，军工内部大概也在切换中的。

@JC二氧：7.24午盘

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

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交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板） CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场 ①光刻机/上海微、②CXO仍在参与 ③并行的炒地图海南主动推土机有跟随当做大水电的同质平替。大水电3进4自己闭环自成连板赛道博弈，中电建走位算是标杆吧。虽然抖音等平台开始管控相关财经头部主播不要过多讨论，可

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水牛风的输出细节上今天显著减弱（上午就如此不是说下午跳水才那么感觉）部分被水牛撑着的小票大容量抱团就边际先影响，压跌停去了。题材性的东西跷跷板相对活跃，mate80卫星、医药关联的辅助生殖，雅江水电、南京照相馆电影、苏超、深海经济等等油气+水产品这部分的深海经济，不知道是不是跟俄罗斯勘察加大地震有关系。直接发钱而不是购买置换才补贴，对消费逻辑而言其实也是政策进了一大步。当然医药一直是特例，水不水牛，指数和题材矛盾关系和它关系最弱。

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手上除了少数阿里金融AI的恒生电子（今天做T），主要是机器人挑个股（MIM等轻量化、新型减速器等风口）方向和昨天没怎么变埋伏趋势加速的筹码（光刻机汇成真空day8、电气风电day5、商业航天西测测试day4），今天上午都套现了，回收资金专心一些应对市场变数。水牛还是跟着大票的话语权锚轻松啊，CXO/创新药、PCB/CPO/先进封装等围绕一圈的弹性大票+弹性小票哐哐的，哎后悔这两天选择了更难的路。趋势也是做趋势，但并没有最大程度把握市场的风格化这一块。连板多板赛道仍然是雅江线几乎独

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手上除了趋势滚动的方向（光刻机清空了手头的趋势、商业航天）短线主要继续集中机器人（轻量化/MIM/灵巧手/新型减速器等）以及AI金融老仓（阿里+）捂着和昨天差不多。虽说走自己节奏，但是PCB、CPO、创新药/CXO那么嗨手头下不动手，也是很苦恼的

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手头机器人轻量化（跟周末会议）、AI金融（从加速的企业应用调仓）、商业航天（周五今天陆续光刻机腾过来潜伏趋势加速）也就是按自己步调走，以自己的方式参与水牛了。大容量对板块影响较深的板块，我自己今天几乎没碰，PCB等算力硬件，创新药，稀土，不得不说有点看懵，有点跟不上它们调调。资金还是有它顽固惯性，心中是有点感觉没那么容易扭过来。这些板块会觉得它涨有理但这么个涨法，也没啥特别触发事件，比如像之前新易盛的业绩那样，反正已经干掉牛顿左脚踩右脚了，多少还是不可思议。可能这就是水牛特征吧，今天这

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交易方面： ①光刻机方向：后半周周三（退出大水电-工程机械）到周五，手上是同时短线做着短线情绪属性的上海微概念（今天进1出1滚动，开盘出了周三进的电气风电），以及趋势拿着一周多滚动的光刻机机构股。短线有比较思维，动态寻求对自己较优方向。趋势是只管做自己节奏，资金专用卖出也是等着买回，这是区别。 ②AI应用方向：早盘陆续新进2笔（受新华传媒启发优先去这块博弈上海人工智能大会；实际后来算力芯片、华为服务器、华为机器人等大会相关的也起来了） ③政策+炒地图方向：开盘直接出了昨天海南套利半路追高

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但愿一边是高位方向冲高回落，一边是AI应用越涨越有，然后又恢复男人的自信

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2025-07-25 09:48:21

7.25早盘

目前9:40 开盘处理了手头的海南的老仓、光刻机的老仓新华传媒顶一字开路自己主观相对关注周末上海人工智能大会的博弈一些昨天下午退出CXO也是继续加速，也是把我看麻了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-24 15:44:39

7.24收盘

今天捡的最大便宜可能是海南20cm数量少好锁定，当做大水电平替。光刻机看板块状态，板块攻势就玩产业链股，板块守势如前两天就玩虚（上海微电子）也算玩出感觉来了。医药今天我只是下午套现了美迪西，居然拉体外诊断、疫苗补涨了，CXO玩体量，今天有些跟不上它节奏了。南边俩邻居不太平，但不见得打的很凶（柬埔寨是中械军；泰军似乎也就买点坦克买了点舰船其它西方装备多）似乎作为炒作有些不够，可能还是别的由头切换。军工内部酝酿切换中，目前属于过渡状态，仍在猥琐发育新东西中，今天自然C位轮不上，但已经有些新

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-24 14:06:40

长周期，内部阶段切自成生态自成趋势的小宇宙板块，医药如此；军工大概也差不多。从北化股份和建设工业的节奏来看，军工内部大概也在切换中的。

@JC二氧：7.24午盘

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-24 11:52:25

7.24午盘

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板） CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场 ①光刻机/上海微、②CXO仍在参与 ③并行的炒地图海南主动推土机有跟随当做大水电的同质平替。大水电3进4自己闭环自成连板赛道博弈，中电建走位算是标杆吧。虽然抖音等平台开始管控相关财经头部主播不要过多讨论，可

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