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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-03-12 11:44:37

3.12午盘

目前手头依然是7成以上多数柴发电源（新仓+老仓，10cm前排/20cm/30cm博弈都有）少数国资云+AI智能体挑点做（只敢备选挑主观优选前排没有铺买）仓位100%+ 首先虽然机器人也不是没有表现，不过tic-toc的节奏，上周一是非机器人+AI嚣张顶峰（固态电池+北交所）上周二三机器人+AI并行回暖（同时稀有金属和军工接棒固态电池启动）上周四Manus的冲击导致应用过度膨胀，然后引发周五AI线的自爆。上周五本周一是机器人时间（小米+智元）。而昨天今天是算力的场子（柴发+中国版星

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-03-12 09:46:52

3.12早盘

9:46 昨天手上主要是柴发（潍柴、新柴）和铜箔（逸豪、德福）按计划直接出掉了铜箔的逸豪和德福调仓后，暂时大多数仓位都集中在柴发上（交易延续；追随10x科泰，以及美股玉柴）少数仓位在国资云、AI智能体上择股参与。激光雷达开的太高一脸懵逼不知如何下手就作罢了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-03-11 15:15:51

3.11收盘

下午没有新交易，还是拿着拿着逸豪、德福、新柴、潍柴。今天相对大节点可能还是需要把注意力留给大板块。(这里自然更多指的是被压了2天再一个低开的算力；机器人前两天还在小米+智元那今天算分歧）我也就离开了智元机器人，注意力放了铜箔（电池复合铜箔和算力高速铜箔）、柴发（昨天玉柴又非常坚挺美股反差）这种小分支上，算些许失策吧今天。就是强调了惯性，没有看重节点机会。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-03-11 11:56:21

3.11午盘

除了早盘进出外，暂没有新的交易。（3.11早盘）目前过高或者过差的解读都觉得没啥益处，就是最好的东西11月到现在机器人，12月到现在AI+算力涨得实在太多太好了，这两块最好大家共识很强，太拥挤太一致而已。要么强化博弈波动，要么强化拥抱确定性，要么绕开求阻力最小+弹性友好。机器人最近这波小米/智元我还算满意，也是处于拥挤状态，我自己更喜欢等新话茬，找批新补涨短做这样的节奏。算力拥挤程度更甚，确实向下也下不去多少，每天也还有个别活跃老票新高。不像AI应用一直是波动很大趋势性弱一些。算力

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-03-11 09:55:17

3.11早盘

9:54 早盘高抛止盈了老仓富临、豪森和安培龙开盘暂时（竞价没啥问题条件下）按计划去了AI+顺周期涨价优先，比如铜箔，柴发等算是相对比较保守的

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-03-10 15:12:39

3.10收盘

今天除了智元机器人小表格和L3机器人利好的传感器弄弄，没别的了。又是光伏又是医药又是有色的，让我胃口好不了哪里去。老仓上周五弄的机器人（丰立智能、斯菱股份、汉威科技）有钱赚，弄得HW折叠屏感慨毕竟是老东西经不起几次反复，第一话题起来做做好了，后面没油水感到无趣直接走了。那个吹云手机的蜂可能新一点还有人抱团。机器人炒作除了新入局玩家为锚，正经炒供应链外。行业属性上这两天有一点走汽车零部件务虚补涨（算是变花样挖补涨）。 AI线和算力线，噢哟节奏乱的我不想懂了，除了周末最热议AI医疗强迫我关注

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-03-10 09:58:13

3.10早盘

9:56 周末各种吹思路有些混乱，也就只能以我为主，挑个自己相对信任的分支延续惯性了。上周五有参与机器人减速器和传感器，周末相对看重智元机器人一些，供应链可能有小表格吧，不过重大脑+大模型的L3级别机器人可能提升传感的认知。早盘暂时就做了些集中的调仓

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-03-07 15:00:35

3.7收盘

下午开盘AI智能体酷特智能也炸了向下，和铜牛云赛等算力向上交叉。尾盘局部智能体品种回封，尾盘往回勾的不少。似乎纯看周末有什么新的小作文吹了。周末新祖训（对我来是早已默认的交易认知）情绪角度应用还是没有算力、机器人稳，应用套利坚持短期契机赚一把爆发就跑每当市场的投机资金分布的软/硬比太高的感受，短期就有较大动荡预期。因为AI硬件仍然是投机市场趋势的基石没变。下午没有新交易，还是拿着 300机器人活跃股x3（丝杠、减速器、皮肤传感等；右上角看图do偏好为主） HW折叠屏x2

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-03-07 12:02:27

嗯，搞不好我是不自觉的往小米机器人靠拢了。（小米和华为一样有条件把汽车、机器人、手机供应链整合；所以彼此有重叠）

@JC二氧：3.7午间

目前11:19诸如金属锗带动各种有色顺周期（顺周期/AI+涨价本是暗线之一），纯粹北交所昨天下午开始的反扑（也是暗线之一），相对表达的是回到周一到周三的那种降低风偏预期的轮动思潮，包括昨天AI智能体的崛起也视作其中一部分（昨晚3.6盘后补充主观看法如此）。AI智能体反正是该连的连，该抛的

3 赞同-4 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-03-07 11:20:42

3.7午间

目前11:19 诸如金属锗带动各种有色顺周期（顺周期/AI+涨价本是暗线之一），纯粹北交所昨天下午开始的反扑（也是暗线之一），相对表达的是回到周一到周三的那种降低风偏预期的轮动思潮，包括昨天AI智能体的崛起也视作其中一部分（昨晚3.6盘后补充主观看法如此）。 AI智能体反正是该连的连，该抛的抛，暂时没有特别超预期的表现。我自己早盘是处理止盈了立方数科+21、科泰电源+15等所有老仓位。然后自以为是的去机器人（昨天AI线存在感拉满，看向最大的对立面）然后华为折叠机也有找找文章做。虽然暂时

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-03-06 19:43:57

3.6盘后补充

到目前为止我可能更愿意呢，把市场看做2.28暴跌挖坑后，轮动的填坑。填坑就是多数股明显N起来，然后部分股新高加速。算力/一体机/柴发等已经填坑了。机器人供应链也基本上填坑了。因为RISC的名义，算力芯片和存储也填过了。华为折叠屏AI手机昨天也填过了。然后今天AI智能体带着各种AI软件应用集中的填坑。要么是没怎么显著轮动到的分支，找到增量的名义补N。要么是前面这些方向砸下去N回来但更换板块的发动机，名义变了领涨换了批。比如说应用场景和切实订单业绩两大元素，是不是比2.28前突出了

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-03-06 15:10:09

3.6收盘

下午也好像没啥特别事情发生，北交所的消防机器人有反扑我今天也做的比较杂，开盘做了3笔计划调仓①对微软消息极其敏感的AI智能体老情人（openAI说它的博士水平的AI助手准备月费2W刀） ②柴发老情人（美股玉柴继续靓丽，大厂巨头持续算力爆单） ③5G通信模组老情人（首个5G-A机器人问世） ④计划外也就是上午看到Manus的团队做微信生态起价的，搞了笔腾讯AI辨识度票。四个票都是300。从上周五灵鸽科技开始连着4天有做北交套利不过今天没出手。引起过兴趣也就是盘前物联模组的利尔达有过想法。然后

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-03-06 11:46:52

3.6午盘

① Manus这种国产AI智能体和阿里巴巴新卷王模型，带起的AI+场景应用对机器人+场景应用激烈补涨（先发优势的ERP，以及两会报告中有些亮点的如零基预算-财税改革，还有应用情绪带起来记忆优势的AI医疗等）算是上午影响最大的主要驱动。 ②算力投资逻辑（领涨除了阿里云中标那些，主要依然还是一体机/昇腾和柴发） ③卡皮巴拉体质情绪无比独立的机器人主要是5G-A新驱动，不过总体还是延续前几天演绎自己的趋势（从供应链到场景）。而DS线我昨天跟朋友们聊起就是和监管斗，和小作文斗，和北交所，固态，消费斗，

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自学成才的老韭菜

2025-03-06 09:44:12

3.6开盘

AI agent（或者说工业企业场景AI）利好，以及大厂云开支的惯性表现算预期中新出现的5G-A人形机器人消息，能炒什么东西呢？通信模组吗？

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自学成才的老韭菜

2025-03-05 15:09:33

3.5收盘

下午躺平没有新交易，还是拿着宜安科技（华为折叠屏计划股）、辰安科技+海伦哲（消防应急机器人计划股）、丰光精密（减速器+北交所应变）比起上周五这周一固态电池+北交、昨天的深圳+智能终端+北交，今天延续参与北交+动态新锚的套利没做好。下午拓维信息这种能级的前人气股爆拉板，稍微改变之前几天存量轮动，DS算力线和机器人线都有回流（当然DS算力受刺激更强些）尤其以AI+/机器人+场景应用的轮动套利估计也还有较大市场，不过前人气股可能开始有分离，比如做做二波图形（我主要是指20cm，10cm我并不是

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目前手头依然是7成以上多数柴发电源（新仓+老仓，10cm前排/20cm/30cm博弈都有）少数国资云+AI智能体挑点做（只敢备选挑主观优选前排没有铺买）仓位100%+ 首先虽然机器人也不是没有表现，不过tic-toc的节奏，上周一是非机器人+AI嚣张顶峰（固态电池+北交所）上周二三机器人+AI并行回暖（同时稀有金属和军工接棒固态电池启动）上周四Manus的冲击导致应用过度膨胀，然后引发周五AI线的自爆。上周五本周一是机器人时间（小米+智元）。而昨天今天是算力的场子（柴发+中国版星

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9:46 昨天手上主要是柴发（潍柴、新柴）和铜箔（逸豪、德福）按计划直接出掉了铜箔的逸豪和德福调仓后，暂时大多数仓位都集中在柴发上（交易延续；追随10x科泰，以及美股玉柴）少数仓位在国资云、AI智能体上择股参与。激光雷达开的太高一脸懵逼不知如何下手就作罢了。

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下午没有新交易，还是拿着拿着逸豪、德福、新柴、潍柴。今天相对大节点可能还是需要把注意力留给大板块。(这里自然更多指的是被压了2天再一个低开的算力；机器人前两天还在小米+智元那今天算分歧）我也就离开了智元机器人，注意力放了铜箔（电池复合铜箔和算力高速铜箔）、柴发（昨天玉柴又非常坚挺美股反差）这种小分支上，算些许失策吧今天。就是强调了惯性，没有看重节点机会。

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除了早盘进出外，暂没有新的交易。（3.11早盘）目前过高或者过差的解读都觉得没啥益处，就是最好的东西11月到现在机器人，12月到现在AI+算力涨得实在太多太好了，这两块最好大家共识很强，太拥挤太一致而已。要么强化博弈波动，要么强化拥抱确定性，要么绕开求阻力最小+弹性友好。机器人最近这波小米/智元我还算满意，也是处于拥挤状态，我自己更喜欢等新话茬，找批新补涨短做这样的节奏。算力拥挤程度更甚，确实向下也下不去多少，每天也还有个别活跃老票新高。不像AI应用一直是波动很大趋势性弱一些。算力

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今天除了智元机器人小表格和L3机器人利好的传感器弄弄，没别的了。又是光伏又是医药又是有色的，让我胃口好不了哪里去。老仓上周五弄的机器人（丰立智能、斯菱股份、汉威科技）有钱赚，弄得HW折叠屏感慨毕竟是老东西经不起几次反复，第一话题起来做做好了，后面没油水感到无趣直接走了。那个吹云手机的蜂可能新一点还有人抱团。机器人炒作除了新入局玩家为锚，正经炒供应链外。行业属性上这两天有一点走汽车零部件务虚补涨（算是变花样挖补涨）。 AI线和算力线，噢哟节奏乱的我不想懂了，除了周末最热议AI医疗强迫我关注

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9:56 周末各种吹思路有些混乱，也就只能以我为主，挑个自己相对信任的分支延续惯性了。上周五有参与机器人减速器和传感器，周末相对看重智元机器人一些，供应链可能有小表格吧，不过重大脑+大模型的L3级别机器人可能提升传感的认知。早盘暂时就做了些集中的调仓

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下午开盘AI智能体酷特智能也炸了向下，和铜牛云赛等算力向上交叉。尾盘局部智能体品种回封，尾盘往回勾的不少。似乎纯看周末有什么新的小作文吹了。周末新祖训（对我来是早已默认的交易认知）情绪角度应用还是没有算力、机器人稳，应用套利坚持短期契机赚一把爆发就跑每当市场的投机资金分布的软/硬比太高的感受，短期就有较大动荡预期。因为AI硬件仍然是投机市场趋势的基石没变。下午没有新交易，还是拿着 300机器人活跃股x3（丝杠、减速器、皮肤传感等；右上角看图do偏好为主） HW折叠屏x2

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嗯，搞不好我是不自觉的往小米机器人靠拢了。（小米和华为一样有条件把汽车、机器人、手机供应链整合；所以彼此有重叠）

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目前11:19诸如金属锗带动各种有色顺周期（顺周期/AI+涨价本是暗线之一），纯粹北交所昨天下午开始的反扑（也是暗线之一），相对表达的是回到周一到周三的那种降低风偏预期的轮动思潮，包括昨天AI智能体的崛起也视作其中一部分（昨晚3.6盘后补充主观看法如此）。AI智能体反正是该连的连，该抛的

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目前11:19 诸如金属锗带动各种有色顺周期（顺周期/AI+涨价本是暗线之一），纯粹北交所昨天下午开始的反扑（也是暗线之一），相对表达的是回到周一到周三的那种降低风偏预期的轮动思潮，包括昨天AI智能体的崛起也视作其中一部分（昨晚3.6盘后补充主观看法如此）。 AI智能体反正是该连的连，该抛的抛，暂时没有特别超预期的表现。我自己早盘是处理止盈了立方数科+21、科泰电源+15等所有老仓位。然后自以为是的去机器人（昨天AI线存在感拉满，看向最大的对立面）然后华为折叠机也有找找文章做。虽然暂时

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到目前为止我可能更愿意呢，把市场看做2.28暴跌挖坑后，轮动的填坑。填坑就是多数股明显N起来，然后部分股新高加速。算力/一体机/柴发等已经填坑了。机器人供应链也基本上填坑了。因为RISC的名义，算力芯片和存储也填过了。华为折叠屏AI手机昨天也填过了。然后今天AI智能体带着各种AI软件应用集中的填坑。要么是没怎么显著轮动到的分支，找到增量的名义补N。要么是前面这些方向砸下去N回来但更换板块的发动机，名义变了领涨换了批。比如说应用场景和切实订单业绩两大元素，是不是比2.28前突出了

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下午也好像没啥特别事情发生，北交所的消防机器人有反扑我今天也做的比较杂，开盘做了3笔计划调仓①对微软消息极其敏感的AI智能体老情人（openAI说它的博士水平的AI助手准备月费2W刀） ②柴发老情人（美股玉柴继续靓丽，大厂巨头持续算力爆单） ③5G通信模组老情人（首个5G-A机器人问世） ④计划外也就是上午看到Manus的团队做微信生态起价的，搞了笔腾讯AI辨识度票。四个票都是300。从上周五灵鸽科技开始连着4天有做北交套利不过今天没出手。引起过兴趣也就是盘前物联模组的利尔达有过想法。然后

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① Manus这种国产AI智能体和阿里巴巴新卷王模型，带起的AI+场景应用对机器人+场景应用激烈补涨（先发优势的ERP，以及两会报告中有些亮点的如零基预算-财税改革，还有应用情绪带起来记忆优势的AI医疗等）算是上午影响最大的主要驱动。 ②算力投资逻辑（领涨除了阿里云中标那些，主要依然还是一体机/昇腾和柴发） ③卡皮巴拉体质情绪无比独立的机器人主要是5G-A新驱动，不过总体还是延续前几天演绎自己的趋势（从供应链到场景）。而DS线我昨天跟朋友们聊起就是和监管斗，和小作文斗，和北交所，固态，消费斗，

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AI agent（或者说工业企业场景AI）利好，以及大厂云开支的惯性表现算预期中新出现的5G-A人形机器人消息，能炒什么东西呢？通信模组吗？

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下午躺平没有新交易，还是拿着宜安科技（华为折叠屏计划股）、辰安科技+海伦哲（消防应急机器人计划股）、丰光精密（减速器+北交所应变）比起上周五这周一固态电池+北交、昨天的深圳+智能终端+北交，今天延续参与北交+动态新锚的套利没做好。下午拓维信息这种能级的前人气股爆拉板，稍微改变之前几天存量轮动，DS算力线和机器人线都有回流（当然DS算力受刺激更强些）尤其以AI+/机器人+场景应用的轮动套利估计也还有较大市场，不过前人气股可能开始有分离，比如做做二波图形（我主要是指20cm，10cm我并不是

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目前手头依然是7成以上多数柴发电源（新仓+老仓，10cm前排/20cm/30cm博弈都有）少数国资云+AI智能体挑点做（只敢备选挑主观优选前排没有铺买）仓位100%+ 首先虽然机器人也不是没有表现，不过tic-toc的节奏，上周一是非机器人+AI嚣张顶峰（固态电池+北交所）上周二三机器人+AI并行回暖（同时稀有金属和军工接棒固态电池启动）上周四Manus的冲击导致应用过度膨胀，然后引发周五AI线的自爆。上周五本周一是机器人时间（小米+智元）。而昨天今天是算力的场子（柴发+中国版星

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下午没有新交易，还是拿着拿着逸豪、德福、新柴、潍柴。今天相对大节点可能还是需要把注意力留给大板块。(这里自然更多指的是被压了2天再一个低开的算力；机器人前两天还在小米+智元那今天算分歧）我也就离开了智元机器人，注意力放了铜箔（电池复合铜箔和算力高速铜箔）、柴发（昨天玉柴又非常坚挺美股反差）这种小分支上，算些许失策吧今天。就是强调了惯性，没有看重节点机会。

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除了早盘进出外，暂没有新的交易。（3.11早盘）目前过高或者过差的解读都觉得没啥益处，就是最好的东西11月到现在机器人，12月到现在AI+算力涨得实在太多太好了，这两块最好大家共识很强，太拥挤太一致而已。要么强化博弈波动，要么强化拥抱确定性，要么绕开求阻力最小+弹性友好。机器人最近这波小米/智元我还算满意，也是处于拥挤状态，我自己更喜欢等新话茬，找批新补涨短做这样的节奏。算力拥挤程度更甚，确实向下也下不去多少，每天也还有个别活跃老票新高。不像AI应用一直是波动很大趋势性弱一些。算力

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今天除了智元机器人小表格和L3机器人利好的传感器弄弄，没别的了。又是光伏又是医药又是有色的，让我胃口好不了哪里去。老仓上周五弄的机器人（丰立智能、斯菱股份、汉威科技）有钱赚，弄得HW折叠屏感慨毕竟是老东西经不起几次反复，第一话题起来做做好了，后面没油水感到无趣直接走了。那个吹云手机的蜂可能新一点还有人抱团。机器人炒作除了新入局玩家为锚，正经炒供应链外。行业属性上这两天有一点走汽车零部件务虚补涨（算是变花样挖补涨）。 AI线和算力线，噢哟节奏乱的我不想懂了，除了周末最热议AI医疗强迫我关注

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下午开盘AI智能体酷特智能也炸了向下，和铜牛云赛等算力向上交叉。尾盘局部智能体品种回封，尾盘往回勾的不少。似乎纯看周末有什么新的小作文吹了。周末新祖训（对我来是早已默认的交易认知）情绪角度应用还是没有算力、机器人稳，应用套利坚持短期契机赚一把爆发就跑每当市场的投机资金分布的软/硬比太高的感受，短期就有较大动荡预期。因为AI硬件仍然是投机市场趋势的基石没变。下午没有新交易，还是拿着 300机器人活跃股x3（丝杠、减速器、皮肤传感等；右上角看图do偏好为主） HW折叠屏x2

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嗯，搞不好我是不自觉的往小米机器人靠拢了。（小米和华为一样有条件把汽车、机器人、手机供应链整合；所以彼此有重叠）

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目前11:19诸如金属锗带动各种有色顺周期（顺周期/AI+涨价本是暗线之一），纯粹北交所昨天下午开始的反扑（也是暗线之一），相对表达的是回到周一到周三的那种降低风偏预期的轮动思潮，包括昨天AI智能体的崛起也视作其中一部分（昨晚3.6盘后补充主观看法如此）。AI智能体反正是该连的连，该抛的

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目前11:19 诸如金属锗带动各种有色顺周期（顺周期/AI+涨价本是暗线之一），纯粹北交所昨天下午开始的反扑（也是暗线之一），相对表达的是回到周一到周三的那种降低风偏预期的轮动思潮，包括昨天AI智能体的崛起也视作其中一部分（昨晚3.6盘后补充主观看法如此）。 AI智能体反正是该连的连，该抛的抛，暂时没有特别超预期的表现。我自己早盘是处理止盈了立方数科+21、科泰电源+15等所有老仓位。然后自以为是的去机器人（昨天AI线存在感拉满，看向最大的对立面）然后华为折叠机也有找找文章做。虽然暂时

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-03-06 19:43:57

3.6盘后补充

到目前为止我可能更愿意呢，把市场看做2.28暴跌挖坑后，轮动的填坑。填坑就是多数股明显N起来，然后部分股新高加速。算力/一体机/柴发等已经填坑了。机器人供应链也基本上填坑了。因为RISC的名义，算力芯片和存储也填过了。华为折叠屏AI手机昨天也填过了。然后今天AI智能体带着各种AI软件应用集中的填坑。要么是没怎么显著轮动到的分支，找到增量的名义补N。要么是前面这些方向砸下去N回来但更换板块的发动机，名义变了领涨换了批。比如说应用场景和切实订单业绩两大元素，是不是比2.28前突出了

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自学成才的老韭菜

2025-03-06 15:10:09

3.6收盘

下午也好像没啥特别事情发生，北交所的消防机器人有反扑我今天也做的比较杂，开盘做了3笔计划调仓①对微软消息极其敏感的AI智能体老情人（openAI说它的博士水平的AI助手准备月费2W刀） ②柴发老情人（美股玉柴继续靓丽，大厂巨头持续算力爆单） ③5G通信模组老情人（首个5G-A机器人问世） ④计划外也就是上午看到Manus的团队做微信生态起价的，搞了笔腾讯AI辨识度票。四个票都是300。从上周五灵鸽科技开始连着4天有做北交套利不过今天没出手。引起过兴趣也就是盘前物联模组的利尔达有过想法。然后

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3.6午盘

① Manus这种国产AI智能体和阿里巴巴新卷王模型，带起的AI+场景应用对机器人+场景应用激烈补涨（先发优势的ERP，以及两会报告中有些亮点的如零基预算-财税改革，还有应用情绪带起来记忆优势的AI医疗等）算是上午影响最大的主要驱动。 ②算力投资逻辑（领涨除了阿里云中标那些，主要依然还是一体机/昇腾和柴发） ③卡皮巴拉体质情绪无比独立的机器人主要是5G-A新驱动，不过总体还是延续前几天演绎自己的趋势（从供应链到场景）。而DS线我昨天跟朋友们聊起就是和监管斗，和小作文斗，和北交所，固态，消费斗，

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3.6开盘

AI agent（或者说工业企业场景AI）利好，以及大厂云开支的惯性表现算预期中新出现的5G-A人形机器人消息，能炒什么东西呢？通信模组吗？

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3.5收盘

下午躺平没有新交易，还是拿着宜安科技（华为折叠屏计划股）、辰安科技+海伦哲（消防应急机器人计划股）、丰光精密（减速器+北交所应变）比起上周五这周一固态电池+北交、昨天的深圳+智能终端+北交，今天延续参与北交+动态新锚的套利没做好。下午拓维信息这种能级的前人气股爆拉板，稍微改变之前几天存量轮动，DS算力线和机器人线都有回流（当然DS算力受刺激更强些）尤其以AI+/机器人+场景应用的轮动套利估计也还有较大市场，不过前人气股可能开始有分离，比如做做二波图形（我主要是指20cm，10cm我并不是

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2025-03-12 11:44:37

3.12午盘

目前手头依然是7成以上多数柴发电源（新仓+老仓，10cm前排/20cm/30cm博弈都有）少数国资云+AI智能体挑点做（只敢备选挑主观优选前排没有铺买）仓位100%+ 首先虽然机器人也不是没有表现，不过tic-toc的节奏，上周一是非机器人+AI嚣张顶峰（固态电池+北交所）上周二三机器人+AI并行回暖（同时稀有金属和军工接棒固态电池启动）上周四Manus的冲击导致应用过度膨胀，然后引发周五AI线的自爆。上周五本周一是机器人时间（小米+智元）。而昨天今天是算力的场子（柴发+中国版星

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3.12早盘

9:46 昨天手上主要是柴发（潍柴、新柴）和铜箔（逸豪、德福）按计划直接出掉了铜箔的逸豪和德福调仓后，暂时大多数仓位都集中在柴发上（交易延续；追随10x科泰，以及美股玉柴）少数仓位在国资云、AI智能体上择股参与。激光雷达开的太高一脸懵逼不知如何下手就作罢了。

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2025-03-11 15:15:51

3.11收盘

下午没有新交易，还是拿着拿着逸豪、德福、新柴、潍柴。今天相对大节点可能还是需要把注意力留给大板块。(这里自然更多指的是被压了2天再一个低开的算力；机器人前两天还在小米+智元那今天算分歧）我也就离开了智元机器人，注意力放了铜箔（电池复合铜箔和算力高速铜箔）、柴发（昨天玉柴又非常坚挺美股反差）这种小分支上，算些许失策吧今天。就是强调了惯性，没有看重节点机会。

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2025-03-11 11:56:21

3.11午盘

除了早盘进出外，暂没有新的交易。（3.11早盘）目前过高或者过差的解读都觉得没啥益处，就是最好的东西11月到现在机器人，12月到现在AI+算力涨得实在太多太好了，这两块最好大家共识很强，太拥挤太一致而已。要么强化博弈波动，要么强化拥抱确定性，要么绕开求阻力最小+弹性友好。机器人最近这波小米/智元我还算满意，也是处于拥挤状态，我自己更喜欢等新话茬，找批新补涨短做这样的节奏。算力拥挤程度更甚，确实向下也下不去多少，每天也还有个别活跃老票新高。不像AI应用一直是波动很大趋势性弱一些。算力

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2025-03-11 09:55:17

3.11早盘

9:54 早盘高抛止盈了老仓富临、豪森和安培龙开盘暂时（竞价没啥问题条件下）按计划去了AI+顺周期涨价优先，比如铜箔，柴发等算是相对比较保守的

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2025-03-10 15:12:39

3.10收盘

今天除了智元机器人小表格和L3机器人利好的传感器弄弄，没别的了。又是光伏又是医药又是有色的，让我胃口好不了哪里去。老仓上周五弄的机器人（丰立智能、斯菱股份、汉威科技）有钱赚，弄得HW折叠屏感慨毕竟是老东西经不起几次反复，第一话题起来做做好了，后面没油水感到无趣直接走了。那个吹云手机的蜂可能新一点还有人抱团。机器人炒作除了新入局玩家为锚，正经炒供应链外。行业属性上这两天有一点走汽车零部件务虚补涨（算是变花样挖补涨）。 AI线和算力线，噢哟节奏乱的我不想懂了，除了周末最热议AI医疗强迫我关注

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2025-03-10 09:58:13

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9:56 周末各种吹思路有些混乱，也就只能以我为主，挑个自己相对信任的分支延续惯性了。上周五有参与机器人减速器和传感器，周末相对看重智元机器人一些，供应链可能有小表格吧，不过重大脑+大模型的L3级别机器人可能提升传感的认知。早盘暂时就做了些集中的调仓

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2025-03-07 15:00:35

3.7收盘

下午开盘AI智能体酷特智能也炸了向下，和铜牛云赛等算力向上交叉。尾盘局部智能体品种回封，尾盘往回勾的不少。似乎纯看周末有什么新的小作文吹了。周末新祖训（对我来是早已默认的交易认知）情绪角度应用还是没有算力、机器人稳，应用套利坚持短期契机赚一把爆发就跑每当市场的投机资金分布的软/硬比太高的感受，短期就有较大动荡预期。因为AI硬件仍然是投机市场趋势的基石没变。下午没有新交易，还是拿着 300机器人活跃股x3（丝杠、减速器、皮肤传感等；右上角看图do偏好为主） HW折叠屏x2

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-03-07 12:02:27

嗯，搞不好我是不自觉的往小米机器人靠拢了。（小米和华为一样有条件把汽车、机器人、手机供应链整合；所以彼此有重叠）

@JC二氧：3.7午间

目前11:19诸如金属锗带动各种有色顺周期（顺周期/AI+涨价本是暗线之一），纯粹北交所昨天下午开始的反扑（也是暗线之一），相对表达的是回到周一到周三的那种降低风偏预期的轮动思潮，包括昨天AI智能体的崛起也视作其中一部分（昨晚3.6盘后补充主观看法如此）。AI智能体反正是该连的连，该抛的

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目前11:19 诸如金属锗带动各种有色顺周期（顺周期/AI+涨价本是暗线之一），纯粹北交所昨天下午开始的反扑（也是暗线之一），相对表达的是回到周一到周三的那种降低风偏预期的轮动思潮，包括昨天AI智能体的崛起也视作其中一部分（昨晚3.6盘后补充主观看法如此）。 AI智能体反正是该连的连，该抛的抛，暂时没有特别超预期的表现。我自己早盘是处理止盈了立方数科+21、科泰电源+15等所有老仓位。然后自以为是的去机器人（昨天AI线存在感拉满，看向最大的对立面）然后华为折叠机也有找找文章做。虽然暂时

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到目前为止我可能更愿意呢，把市场看做2.28暴跌挖坑后，轮动的填坑。填坑就是多数股明显N起来，然后部分股新高加速。算力/一体机/柴发等已经填坑了。机器人供应链也基本上填坑了。因为RISC的名义，算力芯片和存储也填过了。华为折叠屏AI手机昨天也填过了。然后今天AI智能体带着各种AI软件应用集中的填坑。要么是没怎么显著轮动到的分支，找到增量的名义补N。要么是前面这些方向砸下去N回来但更换板块的发动机，名义变了领涨换了批。比如说应用场景和切实订单业绩两大元素，是不是比2.28前突出了

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下午也好像没啥特别事情发生，北交所的消防机器人有反扑我今天也做的比较杂，开盘做了3笔计划调仓①对微软消息极其敏感的AI智能体老情人（openAI说它的博士水平的AI助手准备月费2W刀） ②柴发老情人（美股玉柴继续靓丽，大厂巨头持续算力爆单） ③5G通信模组老情人（首个5G-A机器人问世） ④计划外也就是上午看到Manus的团队做微信生态起价的，搞了笔腾讯AI辨识度票。四个票都是300。从上周五灵鸽科技开始连着4天有做北交套利不过今天没出手。引起过兴趣也就是盘前物联模组的利尔达有过想法。然后

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① Manus这种国产AI智能体和阿里巴巴新卷王模型，带起的AI+场景应用对机器人+场景应用激烈补涨（先发优势的ERP，以及两会报告中有些亮点的如零基预算-财税改革，还有应用情绪带起来记忆优势的AI医疗等）算是上午影响最大的主要驱动。 ②算力投资逻辑（领涨除了阿里云中标那些，主要依然还是一体机/昇腾和柴发） ③卡皮巴拉体质情绪无比独立的机器人主要是5G-A新驱动，不过总体还是延续前几天演绎自己的趋势（从供应链到场景）。而DS线我昨天跟朋友们聊起就是和监管斗，和小作文斗，和北交所，固态，消费斗，

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AI agent（或者说工业企业场景AI）利好，以及大厂云开支的惯性表现算预期中新出现的5G-A人形机器人消息，能炒什么东西呢？通信模组吗？

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下午躺平没有新交易，还是拿着宜安科技（华为折叠屏计划股）、辰安科技+海伦哲（消防应急机器人计划股）、丰光精密（减速器+北交所应变）比起上周五这周一固态电池+北交、昨天的深圳+智能终端+北交，今天延续参与北交+动态新锚的套利没做好。下午拓维信息这种能级的前人气股爆拉板，稍微改变之前几天存量轮动，DS算力线和机器人线都有回流（当然DS算力受刺激更强些）尤其以AI+/机器人+场景应用的轮动套利估计也还有较大市场，不过前人气股可能开始有分离，比如做做二波图形（我主要是指20cm，10cm我并不是

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下午没有新交易，还是拿着拿着逸豪、德福、新柴、潍柴。今天相对大节点可能还是需要把注意力留给大板块。(这里自然更多指的是被压了2天再一个低开的算力；机器人前两天还在小米+智元那今天算分歧）我也就离开了智元机器人，注意力放了铜箔（电池复合铜箔和算力高速铜箔）、柴发（昨天玉柴又非常坚挺美股反差）这种小分支上，算些许失策吧今天。就是强调了惯性，没有看重节点机会。

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除了早盘进出外，暂没有新的交易。（3.11早盘）目前过高或者过差的解读都觉得没啥益处，就是最好的东西11月到现在机器人，12月到现在AI+算力涨得实在太多太好了，这两块最好大家共识很强，太拥挤太一致而已。要么强化博弈波动，要么强化拥抱确定性，要么绕开求阻力最小+弹性友好。机器人最近这波小米/智元我还算满意，也是处于拥挤状态，我自己更喜欢等新话茬，找批新补涨短做这样的节奏。算力拥挤程度更甚，确实向下也下不去多少，每天也还有个别活跃老票新高。不像AI应用一直是波动很大趋势性弱一些。算力

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今天除了智元机器人小表格和L3机器人利好的传感器弄弄，没别的了。又是光伏又是医药又是有色的，让我胃口好不了哪里去。老仓上周五弄的机器人（丰立智能、斯菱股份、汉威科技）有钱赚，弄得HW折叠屏感慨毕竟是老东西经不起几次反复，第一话题起来做做好了，后面没油水感到无趣直接走了。那个吹云手机的蜂可能新一点还有人抱团。机器人炒作除了新入局玩家为锚，正经炒供应链外。行业属性上这两天有一点走汽车零部件务虚补涨（算是变花样挖补涨）。 AI线和算力线，噢哟节奏乱的我不想懂了，除了周末最热议AI医疗强迫我关注

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9:56 周末各种吹思路有些混乱，也就只能以我为主，挑个自己相对信任的分支延续惯性了。上周五有参与机器人减速器和传感器，周末相对看重智元机器人一些，供应链可能有小表格吧，不过重大脑+大模型的L3级别机器人可能提升传感的认知。早盘暂时就做了些集中的调仓

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嗯，搞不好我是不自觉的往小米机器人靠拢了。（小米和华为一样有条件把汽车、机器人、手机供应链整合；所以彼此有重叠）

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目前11:19诸如金属锗带动各种有色顺周期（顺周期/AI+涨价本是暗线之一），纯粹北交所昨天下午开始的反扑（也是暗线之一），相对表达的是回到周一到周三的那种降低风偏预期的轮动思潮，包括昨天AI智能体的崛起也视作其中一部分（昨晚3.6盘后补充主观看法如此）。AI智能体反正是该连的连，该抛的

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到目前为止我可能更愿意呢，把市场看做2.28暴跌挖坑后，轮动的填坑。填坑就是多数股明显N起来，然后部分股新高加速。算力/一体机/柴发等已经填坑了。机器人供应链也基本上填坑了。因为RISC的名义，算力芯片和存储也填过了。华为折叠屏AI手机昨天也填过了。然后今天AI智能体带着各种AI软件应用集中的填坑。要么是没怎么显著轮动到的分支，找到增量的名义补N。要么是前面这些方向砸下去N回来但更换板块的发动机，名义变了领涨换了批。比如说应用场景和切实订单业绩两大元素，是不是比2.28前突出了

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① Manus这种国产AI智能体和阿里巴巴新卷王模型，带起的AI+场景应用对机器人+场景应用激烈补涨（先发优势的ERP，以及两会报告中有些亮点的如零基预算-财税改革，还有应用情绪带起来记忆优势的AI医疗等）算是上午影响最大的主要驱动。 ②算力投资逻辑（领涨除了阿里云中标那些，主要依然还是一体机/昇腾和柴发） ③卡皮巴拉体质情绪无比独立的机器人主要是5G-A新驱动，不过总体还是延续前几天演绎自己的趋势（从供应链到场景）。而DS线我昨天跟朋友们聊起就是和监管斗，和小作文斗，和北交所，固态，消费斗，

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