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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-03 11:45:50

7.3午盘

交易方面：海工老仓位开盘陆续走掉了水产和海纳（昨天上午还套利过应急转债T+0）然后盘前主观方向是消费电子-苹果概念海工开盘瞬间挖补涨最突出就是商业航天。表哥脱钩独立方向主要是创新药、CPO/PCB上游补涨、存储、电力、金属铜等独立方向开盘反扑最猛的是存储后来其它跟上。马字辈看来也是朝表哥吐口水的资金思潮之一。最近多板疲弱退潮的背景中。自信要信早信执行的好，能跑在表哥前面的就参与。搞不动主要就是搞独立穿越+叙事还行+量化程度低的东西。 10cm独立的抱团股群体等。其它没有太多补

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0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-03 10:36:13

中美友好，AI+消费电子震荡上扬

@JC二氧：7.3早盘

目前9:48 海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14

3 赞同-4 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-03 09:49:04

7.3早盘

目前9:48 海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-02 15:21:44

7.2收盘

早盘主要是辣个男人带货的深海经济（但需要区分军工武器和其他）。转向反内卷+周期股大概是北方铜业振臂一呼，多晶硅期货炸裂之后吧。然后早盘提到盘面有效选项相对缺乏10cm的抱团股仍有它的需求全天也非常的活跃，昂利康顶200%异动去了。大概今晚表哥大学习就是反内卷大家族了。今天军工还是比较惨烈的，深海非军工为主安稳一些。我主要做了深海20cm（1笔龙头转债T+0、1笔先锋板打板、1笔水产左侧低吸）其它还做了一丢化工染料（也有复合深海概念）。早盘后没有做了，主要错过反内卷一片，和其它主线

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0.40
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-02 10:18:30

周一有做国瑞科技，昨天也有做轮动，所以算是一直有做深海这周

@JC二氧：7.2早盘

目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

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2025-07-02 09:43:36

7.2早盘

目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。 9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

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自学成才的老韭菜

2025-07-01 17:46:27

oil，学不完，根本学不完

@愤怒滴小鸟：今日学习资本—①半导体抛光液+②混合键合+③微晶纤维素+④真空绝热板

有新炒新系列半导体材料抛光液断供了!物管通知受台湾出口管制限制，Fab1 DSTl slurry(料号:W2701505,AGC-TW)暂停供货，存货仅剩5个月用量(267桶)。计戈两种方案同步进行:1.Anii国产DSTlslurry验证，目前e-Qual答核阶段，MQE对比COA:2.原厂产地由

76 赞同-40 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-01 15:13:46

7.1收盘

今天场内表现的两个最大宗方向没去（创新药、半导体）以及10cm的抱团风格，都没有参与，然后显得得思路不太清晰。开盘5分钟已经把老仓位都出完了（国瑞科技/军工、恒宇信通/军工、霍普股份RWA、潍柴重机/AI柴发）所以不是无暇顾及，纯粹就是对这两个方向准备不足被突袭打蒙。新开方面散买的很杂，仓位比昨天20cm风格化透支式加速日必须拼仓位，那低很多。 ①上午兵装调整但中船/海工还算坚挺，应急、海讯哐哐拉，低吸下国瑞科技同行的船舶电力（主板）博下补涨下午才涨起来下，不够强。 ②PCB的上游玻纤、

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-01 13:49:45

下午开盘有跟踪PCB上游的材料如玻纤、HVLP等异动然后跟随然后有关注AI智能体（可能联动消费电子）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-01 10:45:34

7.1上午

开盘陆续出掉了潍柴重机+8、霍普股份+11、国瑞科技+27/昨天主仓、恒宇信通+21/昨天主仓，然后盘前没有主观意向的东西，主要观察变数。医药/创新药（中报刺激）、核聚变（商用消息刺激）、光刻机+芯片量化演员（大资金试图趁着两个重磅IPO消息氛围，去强卡稳定币+军工+固态电池）电力（全国持续高温）、银行（流动性回流）等还会有更多方向乱战争夺很激烈是难免了。昨天中午说7月可能是更加极端的氛围打好预防针，一上来确实挺烈。

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0.31
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-01 09:26:25

上周二埋伏柴发T+1给了22%，希望昨天埋伏的柴发继续给好运气

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-06-30 11:50:15

6.30午盘

中午目前新开：300军工+多板博弈2笔（兼顾绕异动） 300RWA资产+多板博弈1笔算力硬件趋势1笔左侧（柴发）主线也没啥大变化，没什么特别新补充抱着兑现速度最快的预期的，你有什么有效选择（军工、稳定币）并没有退而求其次我做不起，所以我选择xxx然后我也预期要20、20、20什么的。又要激进又要退而求其次迎接的只有市场的铁拳对上周开始进来增量而言，更长周期布局的优选（AI、自主可控，maybe降息预期利好方向等等）本身是既然不同赛道，目前井水不犯河水。根据自己需要选择，符合自己模式

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-06-30 09:45:43

6.30开盘

目前0945 周五空仓没有老仓位要处理新开方面：周一最近多板逻辑复制，军工挑着做（其他主流不排斥）；科技AI-买回了柴发。最近多板的套路，参考上周一（链接）6.23下午我不重复了

2

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0.29
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-06-27 15:17:25

6月动物园，越来越超前

@JC二氧：6.27上午

目前11点整刚才10点半开始陆续高抛了军工的老仓位（万里马+45、建设工业+18、观想科技+17、华如科技+5）暂时没有新开，踏空不少 11:30 午盘前英伟达链、半导体比较暴力，但主要在发呆没跟上。目前暂时空着观望属于自己的参与点。

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2025-06-27 11:02:17

6.27上午

目前11点整刚才10点半开始陆续高抛了军工的老仓位（万里马+45、建设工业+18、观想科技+17、华如科技+5）暂时没有新开，踏空不少 11:30 午盘前英伟达链、半导体比较暴力，但主要在发呆没跟上。目前暂时空着观望属于自己的参与点。

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交易方面：海工老仓位开盘陆续走掉了水产和海纳（昨天上午还套利过应急转债T+0）然后盘前主观方向是消费电子-苹果概念海工开盘瞬间挖补涨最突出就是商业航天。表哥脱钩独立方向主要是创新药、CPO/PCB上游补涨、存储、电力、金属铜等独立方向开盘反扑最猛的是存储后来其它跟上。马字辈看来也是朝表哥吐口水的资金思潮之一。最近多板疲弱退潮的背景中。自信要信早信执行的好，能跑在表哥前面的就参与。搞不动主要就是搞独立穿越+叙事还行+量化程度低的东西。 10cm独立的抱团股群体等。其它没有太多补

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中美友好，AI+消费电子震荡上扬

@JC二氧：7.3早盘

目前9:48 海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14

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目前9:48 海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14

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早盘主要是辣个男人带货的深海经济（但需要区分军工武器和其他）。转向反内卷+周期股大概是北方铜业振臂一呼，多晶硅期货炸裂之后吧。然后早盘提到盘面有效选项相对缺乏10cm的抱团股仍有它的需求全天也非常的活跃，昂利康顶200%异动去了。大概今晚表哥大学习就是反内卷大家族了。今天军工还是比较惨烈的，深海非军工为主安稳一些。我主要做了深海20cm（1笔龙头转债T+0、1笔先锋板打板、1笔水产左侧低吸）其它还做了一丢化工染料（也有复合深海概念）。早盘后没有做了，主要错过反内卷一片，和其它主线

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今天场内表现的两个最大宗方向没去（创新药、半导体）以及10cm的抱团风格，都没有参与，然后显得得思路不太清晰。开盘5分钟已经把老仓位都出完了（国瑞科技/军工、恒宇信通/军工、霍普股份RWA、潍柴重机/AI柴发）所以不是无暇顾及，纯粹就是对这两个方向准备不足被突袭打蒙。新开方面散买的很杂，仓位比昨天20cm风格化透支式加速日必须拼仓位，那低很多。 ①上午兵装调整但中船/海工还算坚挺，应急、海讯哐哐拉，低吸下国瑞科技同行的船舶电力（主板）博下补涨下午才涨起来下，不够强。 ②PCB的上游玻纤、

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下午开盘有跟踪PCB上游的材料如玻纤、HVLP等异动然后跟随然后有关注AI智能体（可能联动消费电子）

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开盘陆续出掉了潍柴重机+8、霍普股份+11、国瑞科技+27/昨天主仓、恒宇信通+21/昨天主仓，然后盘前没有主观意向的东西，主要观察变数。医药/创新药（中报刺激）、核聚变（商用消息刺激）、光刻机+芯片量化演员（大资金试图趁着两个重磅IPO消息氛围，去强卡稳定币+军工+固态电池）电力（全国持续高温）、银行（流动性回流）等还会有更多方向乱战争夺很激烈是难免了。昨天中午说7月可能是更加极端的氛围打好预防针，一上来确实挺烈。

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中午目前新开：300军工+多板博弈2笔（兼顾绕异动） 300RWA资产+多板博弈1笔算力硬件趋势1笔左侧（柴发）主线也没啥大变化，没什么特别新补充抱着兑现速度最快的预期的，你有什么有效选择（军工、稳定币）并没有退而求其次我做不起，所以我选择xxx然后我也预期要20、20、20什么的。又要激进又要退而求其次迎接的只有市场的铁拳对上周开始进来增量而言，更长周期布局的优选（AI、自主可控，maybe降息预期利好方向等等）本身是既然不同赛道，目前井水不犯河水。根据自己需要选择，符合自己模式

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6.30开盘

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交易方面：海工老仓位开盘陆续走掉了水产和海纳（昨天上午还套利过应急转债T+0）然后盘前主观方向是消费电子-苹果概念海工开盘瞬间挖补涨最突出就是商业航天。表哥脱钩独立方向主要是创新药、CPO/PCB上游补涨、存储、电力、金属铜等独立方向开盘反扑最猛的是存储后来其它跟上。马字辈看来也是朝表哥吐口水的资金思潮之一。最近多板疲弱退潮的背景中。自信要信早信执行的好，能跑在表哥前面的就参与。搞不动主要就是搞独立穿越+叙事还行+量化程度低的东西。 10cm独立的抱团股群体等。其它没有太多补

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早盘主要是辣个男人带货的深海经济（但需要区分军工武器和其他）。转向反内卷+周期股大概是北方铜业振臂一呼，多晶硅期货炸裂之后吧。然后早盘提到盘面有效选项相对缺乏10cm的抱团股仍有它的需求全天也非常的活跃，昂利康顶200%异动去了。大概今晚表哥大学习就是反内卷大家族了。今天军工还是比较惨烈的，深海非军工为主安稳一些。我主要做了深海20cm（1笔龙头转债T+0、1笔先锋板打板、1笔水产左侧低吸）其它还做了一丢化工染料（也有复合深海概念）。早盘后没有做了，主要错过反内卷一片，和其它主线

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周一有做国瑞科技，昨天也有做轮动，所以算是一直有做深海这周

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目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

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目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。 9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

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有新炒新系列半导体材料抛光液断供了!物管通知受台湾出口管制限制，Fab1 DSTl slurry(料号:W2701505,AGC-TW)暂停供货，存货仅剩5个月用量(267桶)。计戈两种方案同步进行:1.Anii国产DSTlslurry验证，目前e-Qual答核阶段，MQE对比COA:2.原厂产地由

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今天场内表现的两个最大宗方向没去（创新药、半导体）以及10cm的抱团风格，都没有参与，然后显得得思路不太清晰。开盘5分钟已经把老仓位都出完了（国瑞科技/军工、恒宇信通/军工、霍普股份RWA、潍柴重机/AI柴发）所以不是无暇顾及，纯粹就是对这两个方向准备不足被突袭打蒙。新开方面散买的很杂，仓位比昨天20cm风格化透支式加速日必须拼仓位，那低很多。 ①上午兵装调整但中船/海工还算坚挺，应急、海讯哐哐拉，低吸下国瑞科技同行的船舶电力（主板）博下补涨下午才涨起来下，不够强。 ②PCB的上游玻纤、

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开盘陆续出掉了潍柴重机+8、霍普股份+11、国瑞科技+27/昨天主仓、恒宇信通+21/昨天主仓，然后盘前没有主观意向的东西，主要观察变数。医药/创新药（中报刺激）、核聚变（商用消息刺激）、光刻机+芯片量化演员（大资金试图趁着两个重磅IPO消息氛围，去强卡稳定币+军工+固态电池）电力（全国持续高温）、银行（流动性回流）等还会有更多方向乱战争夺很激烈是难免了。昨天中午说7月可能是更加极端的氛围打好预防针，一上来确实挺烈。

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中午目前新开：300军工+多板博弈2笔（兼顾绕异动） 300RWA资产+多板博弈1笔算力硬件趋势1笔左侧（柴发）主线也没啥大变化，没什么特别新补充抱着兑现速度最快的预期的，你有什么有效选择（军工、稳定币）并没有退而求其次我做不起，所以我选择xxx然后我也预期要20、20、20什么的。又要激进又要退而求其次迎接的只有市场的铁拳对上周开始进来增量而言，更长周期布局的优选（AI、自主可控，maybe降息预期利好方向等等）本身是既然不同赛道，目前井水不犯河水。根据自己需要选择，符合自己模式

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目前0945 周五空仓没有老仓位要处理新开方面：周一最近多板逻辑复制，军工挑着做（其他主流不排斥）；科技AI-买回了柴发。最近多板的套路，参考上周一（链接）6.23下午我不重复了

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6月动物园，越来越超前

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目前11点整刚才10点半开始陆续高抛了军工的老仓位（万里马+45、建设工业+18、观想科技+17、华如科技+5）暂时没有新开，踏空不少 11:30 午盘前英伟达链、半导体比较暴力，但主要在发呆没跟上。目前暂时空着观望属于自己的参与点。

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2025-07-03 11:45:50

7.3午盘

交易方面：海工老仓位开盘陆续走掉了水产和海纳（昨天上午还套利过应急转债T+0）然后盘前主观方向是消费电子-苹果概念海工开盘瞬间挖补涨最突出就是商业航天。表哥脱钩独立方向主要是创新药、CPO/PCB上游补涨、存储、电力、金属铜等独立方向开盘反扑最猛的是存储后来其它跟上。马字辈看来也是朝表哥吐口水的资金思潮之一。最近多板疲弱退潮的背景中。自信要信早信执行的好，能跑在表哥前面的就参与。搞不动主要就是搞独立穿越+叙事还行+量化程度低的东西。 10cm独立的抱团股群体等。其它没有太多补

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0.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-03 10:36:13

中美友好，AI+消费电子震荡上扬

@JC二氧：7.3早盘

目前9:48 海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14

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2025-07-03 09:49:04

7.3早盘

目前9:48 海工的老仓位还有待抛的主观是做了消费电子（苹果折叠屏等消息）被动跟随那商业航天（军工海工延伸）和存储强一些 10:14

2

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-02 15:21:44

7.2收盘

早盘主要是辣个男人带货的深海经济（但需要区分军工武器和其他）。转向反内卷+周期股大概是北方铜业振臂一呼，多晶硅期货炸裂之后吧。然后早盘提到盘面有效选项相对缺乏10cm的抱团股仍有它的需求全天也非常的活跃，昂利康顶200%异动去了。大概今晚表哥大学习就是反内卷大家族了。今天军工还是比较惨烈的，深海非军工为主安稳一些。我主要做了深海20cm（1笔龙头转债T+0、1笔先锋板打板、1笔水产左侧低吸）其它还做了一丢化工染料（也有复合深海概念）。早盘后没有做了，主要错过反内卷一片，和其它主线

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-02 10:18:30

周一有做国瑞科技，昨天也有做轮动，所以算是一直有做深海这周

@JC二氧：7.2早盘

目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

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目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。 9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

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2025-07-01 17:46:27

oil，学不完，根本学不完

@愤怒滴小鸟：今日学习资本—①半导体抛光液+②混合键合+③微晶纤维素+④真空绝热板

有新炒新系列半导体材料抛光液断供了!物管通知受台湾出口管制限制，Fab1 DSTl slurry(料号:W2701505,AGC-TW)暂停供货，存货仅剩5个月用量(267桶)。计戈两种方案同步进行:1.Anii国产DSTlslurry验证，目前e-Qual答核阶段，MQE对比COA:2.原厂产地由

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2025-07-01 15:13:46

7.1收盘

今天场内表现的两个最大宗方向没去（创新药、半导体）以及10cm的抱团风格，都没有参与，然后显得得思路不太清晰。开盘5分钟已经把老仓位都出完了（国瑞科技/军工、恒宇信通/军工、霍普股份RWA、潍柴重机/AI柴发）所以不是无暇顾及，纯粹就是对这两个方向准备不足被突袭打蒙。新开方面散买的很杂，仓位比昨天20cm风格化透支式加速日必须拼仓位，那低很多。 ①上午兵装调整但中船/海工还算坚挺，应急、海讯哐哐拉，低吸下国瑞科技同行的船舶电力（主板）博下补涨下午才涨起来下，不够强。 ②PCB的上游玻纤、

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-07-01 13:49:45

下午开盘有跟踪PCB上游的材料如玻纤、HVLP等异动然后跟随然后有关注AI智能体（可能联动消费电子）

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自学成才的老韭菜

2025-07-01 10:45:34

7.1上午

开盘陆续出掉了潍柴重机+8、霍普股份+11、国瑞科技+27/昨天主仓、恒宇信通+21/昨天主仓，然后盘前没有主观意向的东西，主要观察变数。医药/创新药（中报刺激）、核聚变（商用消息刺激）、光刻机+芯片量化演员（大资金试图趁着两个重磅IPO消息氛围，去强卡稳定币+军工+固态电池）电力（全国持续高温）、银行（流动性回流）等还会有更多方向乱战争夺很激烈是难免了。昨天中午说7月可能是更加极端的氛围打好预防针，一上来确实挺烈。

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上周二埋伏柴发T+1给了22%，希望昨天埋伏的柴发继续给好运气

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2025-06-30 11:50:15

6.30午盘

中午目前新开：300军工+多板博弈2笔（兼顾绕异动） 300RWA资产+多板博弈1笔算力硬件趋势1笔左侧（柴发）主线也没啥大变化，没什么特别新补充抱着兑现速度最快的预期的，你有什么有效选择（军工、稳定币）并没有退而求其次我做不起，所以我选择xxx然后我也预期要20、20、20什么的。又要激进又要退而求其次迎接的只有市场的铁拳对上周开始进来增量而言，更长周期布局的优选（AI、自主可控，maybe降息预期利好方向等等）本身是既然不同赛道，目前井水不犯河水。根据自己需要选择，符合自己模式

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2025-06-30 09:45:43

6.30开盘

目前0945 周五空仓没有老仓位要处理新开方面：周一最近多板逻辑复制，军工挑着做（其他主流不排斥）；科技AI-买回了柴发。最近多板的套路，参考上周一（链接）6.23下午我不重复了

2

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JC二氧

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2025-06-27 15:17:25

6月动物园，越来越超前

@JC二氧：6.27上午

目前11点整刚才10点半开始陆续高抛了军工的老仓位（万里马+45、建设工业+18、观想科技+17、华如科技+5）暂时没有新开，踏空不少 11:30 午盘前英伟达链、半导体比较暴力，但主要在发呆没跟上。目前暂时空着观望属于自己的参与点。

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6.27上午

目前11点整刚才10点半开始陆续高抛了军工的老仓位（万里马+45、建设工业+18、观想科技+17、华如科技+5）暂时没有新开，踏空不少 11:30 午盘前英伟达链、半导体比较暴力，但主要在发呆没跟上。目前暂时空着观望属于自己的参与点。

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交易方面：海工老仓位开盘陆续走掉了水产和海纳（昨天上午还套利过应急转债T+0）然后盘前主观方向是消费电子-苹果概念海工开盘瞬间挖补涨最突出就是商业航天。表哥脱钩独立方向主要是创新药、CPO/PCB上游补涨、存储、电力、金属铜等独立方向开盘反扑最猛的是存储后来其它跟上。马字辈看来也是朝表哥吐口水的资金思潮之一。最近多板疲弱退潮的背景中。自信要信早信执行的好，能跑在表哥前面的就参与。搞不动主要就是搞独立穿越+叙事还行+量化程度低的东西。 10cm独立的抱团股群体等。其它没有太多补

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目前0945 周五空仓没有老仓位要处理新开方面：周一最近多板逻辑复制，军工挑着做（其他主流不排斥）；科技AI-买回了柴发。最近多板的套路，参考上周一（链接）6.23下午我不重复了

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6月动物园，越来越超前

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交易方面：海工老仓位开盘陆续走掉了水产和海纳（昨天上午还套利过应急转债T+0）然后盘前主观方向是消费电子-苹果概念海工开盘瞬间挖补涨最突出就是商业航天。表哥脱钩独立方向主要是创新药、CPO/PCB上游补涨、存储、电力、金属铜等独立方向开盘反扑最猛的是存储后来其它跟上。马字辈看来也是朝表哥吐口水的资金思潮之一。最近多板疲弱退潮的背景中。自信要信早信执行的好，能跑在表哥前面的就参与。搞不动主要就是搞独立穿越+叙事还行+量化程度低的东西。 10cm独立的抱团股群体等。其它没有太多补

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早盘主要是辣个男人带货的深海经济（但需要区分军工武器和其他）。转向反内卷+周期股大概是北方铜业振臂一呼，多晶硅期货炸裂之后吧。然后早盘提到盘面有效选项相对缺乏10cm的抱团股仍有它的需求全天也非常的活跃，昂利康顶200%异动去了。大概今晚表哥大学习就是反内卷大家族了。今天军工还是比较惨烈的，深海非军工为主安稳一些。我主要做了深海20cm（1笔龙头转债T+0、1笔先锋板打板、1笔水产左侧低吸）其它还做了一丢化工染料（也有复合深海概念）。早盘后没有做了，主要错过反内卷一片，和其它主线

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周一有做国瑞科技，昨天也有做轮动，所以算是一直有做深海这周

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目前9:43海工装备除了抢前排C和博1+1C之外，也有埋伏非常冷门的。然后老仓位（玻纤/HVLP等）基本很快处理掉了。9:48自主可控大概还是绕不开的高频活跃。有意义的选择可能不是很宽，导致10cm抱团、创新药等等依然作妖。

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有新炒新系列半导体材料抛光液断供了!物管通知受台湾出口管制限制，Fab1 DSTl slurry(料号:W2701505,AGC-TW)暂停供货，存货仅剩5个月用量(267桶)。计戈两种方案同步进行:1.Anii国产DSTlslurry验证，目前e-Qual答核阶段，MQE对比COA:2.原厂产地由

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今天场内表现的两个最大宗方向没去（创新药、半导体）以及10cm的抱团风格，都没有参与，然后显得得思路不太清晰。开盘5分钟已经把老仓位都出完了（国瑞科技/军工、恒宇信通/军工、霍普股份RWA、潍柴重机/AI柴发）所以不是无暇顾及，纯粹就是对这两个方向准备不足被突袭打蒙。新开方面散买的很杂，仓位比昨天20cm风格化透支式加速日必须拼仓位，那低很多。 ①上午兵装调整但中船/海工还算坚挺，应急、海讯哐哐拉，低吸下国瑞科技同行的船舶电力（主板）博下补涨下午才涨起来下，不够强。 ②PCB的上游玻纤、

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开盘陆续出掉了潍柴重机+8、霍普股份+11、国瑞科技+27/昨天主仓、恒宇信通+21/昨天主仓，然后盘前没有主观意向的东西，主要观察变数。医药/创新药（中报刺激）、核聚变（商用消息刺激）、光刻机+芯片量化演员（大资金试图趁着两个重磅IPO消息氛围，去强卡稳定币+军工+固态电池）电力（全国持续高温）、银行（流动性回流）等还会有更多方向乱战争夺很激烈是难免了。昨天中午说7月可能是更加极端的氛围打好预防针，一上来确实挺烈。

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6月动物园，越来越超前

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目前11点整刚才10点半开始陆续高抛了军工的老仓位（万里马+45、建设工业+18、观想科技+17、华如科技+5）暂时没有新开，踏空不少 11:30 午盘前英伟达链、半导体比较暴力，但主要在发呆没跟上。目前暂时空着观望属于自己的参与点。

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