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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-18 11:47:42
2.18午盘
上午自己关注主要继续围绕漂亮国的大模型进展(开源) 对既有的涨高的deepseek的炒作架构有冲击,我寻求切换过渡。 (昨天参与的IDC上游和机器人已经有往这边靠拢) 交易上:老仓亿田智能带止损线捂着等卖点;昨天观察20cm的接力似乎那种行业上不太AI feel的接力反而比拥挤的正宗行业软件等的反而轻松。 高澜股份、长盈精密/止盈、壹网壹创/止损直接离场。 跟随微软的消息买回上周吃了两个C的老情人。 然后还是关注GROK影响关联的AI+特斯拉领域 以及给烧钱scaling law挽尊带动英伟达等
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-17 15:13:13
2.17收盘
早盘搞的腾讯+华为+液冷的高澜外。 下午新搞了3笔,下午开盘埋伏低吸1笔腾讯+电商+杭州的壹网, 开板回封去的1笔燧原的亿田, 跟随长盛轴承吹哨弄了1笔搞点figure机器人的长盈。 今天机器人算是独立于港股科技联动,容量上承接拓维光线等出逃的的工具了。 (消息倒无所谓,要找一定有的) 资金下午算是继续引导,云服务和服务器,向上游配套切。 (当然不是说一棒打死而是淘汰一部分高位,也要在换腾讯云等新大腿) 杭州+的人气股下午分歧小恐慌中主动发力稳情绪(然后长盛等机器人才发力) 杭州+依然扮演很重要
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-17 11:54:46
2.17午盘
交易方面暂时上午出手还不多。 新开只是早盘开了1笔腾讯/华为+液冷(上周三阿里云类似做法) 四个老仓(云创数据+44、卫宁健康+34、新赣江+55、漱玉平民+7) 早盘陆续高抛走掉了 可能是一边deepseek行情炒到day9,出新消息比较容易抢一致比如今天腾讯这样子,不止10cm连20cm30cm都抢一字了。 (我是坚持做换手+弹性空间机会为主,不太追捧加速那派的立场) 然后比较看重引领的恒生科技是高开低走,一些超大成交额的标拓维、光线等也震荡比较大,我也就低吸低切找找机会。 整体而言(行业角
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-14 15:17:19
2.14收盘
下午没有新的交易,就是数据要素+北交所做了1笔周一做过涨停记忆的老情人。 AI/阿里+医疗做了1笔AI医疗周一启动涨停记忆的北交所,2笔阿里参股buff的300。 DS云计算系列、哪吒系列依然在精彩连续剧。大佬们仍在高举高打只进不出。 至于什么固态电池、低空经济,公社里吹的,我不知道这都扮演什么角色,主线机会枯竭了要做这种去年的老腊肉?不多评价了,也不是自己一路的钱做的东西。 这周有因为家里的事情,深圳广州来回跑了两趟,也经常要帮忙,我已经两次老仓因为下午有事情要走开连板上拿不住(光线传媒、立方
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-14 11:37:01
2.14午盘
上午新开方面除了1笔数据要素+北交所上周做过的老情人之外, 主要就是把AI+营销换到AI+医疗(3笔),港股的阿里健康表现还不错。 除了昨天财联社首发后来自己删掉的xx数据集团消息外,另外也有医疗数据的消息这个没有被删帖。 哪吒已经卖飞了2个板肉痛啊(虽然前天光线换了微软概念的立方还好了)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-13 11:51:07
2.13午盘
昨天消息不算很多applovin业绩超超超预期,奥特曼预告几个月内上GPT5、华为云支持满血R1又刷一下存在感,那个宇树机器人京东上卖1台然后下架就纯搞笑了。 另外还有一些deepseek/杭州高标整齐一排澄清,而不是零星错开的,可能略带监管预警暗示,劝告往低往外多看看。 我昨天没什么空复盘,大致get的也是这些增量信息觉得在意的。 交易方面: 就开盘科泰电源等不是硬板的老仓都走掉, 留下手头昨天的硬板依米康和立方数科观察溢价待遇。 开盘新开了1笔广告营销(老情人071/和242二选一)。 然后
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-13 10:28:42
2.13上午
老仓立方数科连板。然后依米康等其他老仓都已经走了。 新开主要也就是早盘跟着applovin业绩大超预期弄了点营销/电商, 其它我复盘昨天也做的不多,在外面看盘条件不好市场看的不够细见谅。 下午家里有事,应该不会上来了。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-12 15:11:40
2.12收盘
下午除了开盘融资加码了智能体龙头170, 然后手上除了IDC硬件投资2笔就是AI软件应用3笔,收工出了下门忙别的事情。 早盘光线传媒主动砸板,金运激光+16走掉没有特别遗憾吧,主要机会多样。 半导体、手机消费电子、智驾等硬件各种飞,然后天齐、天风、万科也飞。 日出东方这种都能2板,看来确实如昨天说的到了多样化吃deepseek情绪的行情了。 正经做AI延伸的,纯粹泛科技中国资产容量扫货的,浑水摸鱼的情绪股,都行? 明天都在外地可能没空上来更新呢。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-12 11:44:55
2.12午盘补充
11:30补充:目前拿着IDC液冷x1、电源x1(开盘按计划开仓阿里云加大投资预期) AI智能体+金融x2(10点半以后开仓); 下午收盘我估计已经在外面路上大概不更新了, 自己思路不重复,见链接2.12上午 所有老仓位都出完了,调仓也做差不多,下午可能没空有交易。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-12 11:10:17
2.12上午
上午目前交易: 老仓的处理雷神科技和中信出版早盘套现走的早一些。 光线传媒+32砸板,金运激光+34跟着离场;并不是我不看好哪吒,是自己这两天有些特殊事情可能影响交易,下午未必有空看盘所以老仓出与不出容易落袋优先是这样子。 新开我最先去的是,算力投资逻辑(液冷和电源+阿里云)。 然后套现哪吒的老仓有不少子弹,我还是在关注AI+行业的轮动。 智能体和openAI有关,医疗/教育、金融等和阿里关系可能比较密切。 自己分心的事情比较多,市场分支多,只很有限的参考, 这两天见谅一下家里有点事要忙。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-11 15:12:30
2.11收盘
目前持有AI+消费为主:哪吒IP/谷子玩具x3,AIPC+北交所x1 了结老仓并行科技+92(前天昨天的主仓)、云创数据、开普云、赢时胜。 主流deepseek不断扩容并逐渐筹码化、标签化后,并行吃情绪的分支会多起来。 也可以理解为聚焦到极致后,内部开始劣化,效率下降,合极必分。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-11 13:55:38
那个我命由我不由天高开暴走的IP,从午后一度高位股开板的分歧中,漂亮的穿越。 AI消费最强暂时哪吒IP为首的传媒(还有配套的出海广告传媒),其次少量AIPC等AI电子票。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-11 11:46:07
2.11午盘
市场开始缩容下可能更简单粗暴些。 一个是做好存量这批20/30工具票们(每日互动、并行科技、光线传媒、首都在线、优刻得;还没换手的青云科技)对标的是国庆前后那波的华信永道、银之杰等。 一个是做好北交所+AI硬件为主的梯队轮动博弈。 大容量10cm我直觉也好还是满足不了自己弹性的胃口也好,是抛弃了(昨天) AI+应用的轮动(20/30cm)属于随缘, 比如BYD智驾市场开盘就不太认,AI+消费反馈今天似乎都比它强点。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-10 15:11:48
2.10收盘
并行科技(deepseek+云服务)没动; 四川长虹早盘套现换华为一体机而卖飞;常山北明砸板卖飞; 新开2笔华为一体机(云创数据、开普云)、1笔金融科技(赢时胜) 感觉下午开盘自己节奏有些被打乱,主动出击的轮动跟不上(比如端侧芯片星宸带动、各种SORA可能是有多模态的技术突破消息、也有一些周五新加入deepseek概念的公司如法本等)。然后闲钱又埋伏搞金融去了,仿佛有点弦没绷住,随便摆烂了。 今天最不满意的地方在和容量标断联了,这不是好的节奏。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-10 11:53:16
2.10午盘
交易上:云服务老仓并行科技目前没动+57 华为云的老仓常山北明和四川长虹,长虹先套现早盘换了些周末感兴趣的华为一体机方向(算是企业私有云逻辑)。 算力租赁因为大容量里最弱的润泽科技开的很拉胯,边际上不太好,让我想起节后回来第一天的润欣科技反馈有点差(最后端侧分歧冲高回落)所以只出没进。 常山北明+18后来也砸板套现了,但早盘以后暂时没有新开什么。AI医疗和法务早盘已经错过教育没有兴趣,看看有没有什么其它分支,比如AI金融是比较大的一块应用。 市场没什么值得说道的新变化,策略比2.6午盘 、2.7
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上午自己关注主要继续围绕漂亮国的大模型进展(开源) 对既有的涨高的deepseek的炒作架构有冲击,我寻求切换过渡。 (昨天参与的IDC上游和机器人已经有往这边靠拢) 交易上:老仓亿田智能带止损线捂着等卖点;昨天观察20cm的接力似乎那种行业上不太AI feel的接力反而比拥挤的正宗行业软件等的反而轻松。 高澜股份、长盈精密/止盈、壹网壹创/止损直接离场。 跟随微软的消息买回上周吃了两个C的老情人。 然后还是关注GROK影响关联的AI+特斯拉领域 以及给烧钱scaling law挽尊带动英伟达等
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早盘搞的腾讯+华为+液冷的高澜外。 下午新搞了3笔,下午开盘埋伏低吸1笔腾讯+电商+杭州的壹网, 开板回封去的1笔燧原的亿田, 跟随长盛轴承吹哨弄了1笔搞点figure机器人的长盈。 今天机器人算是独立于港股科技联动,容量上承接拓维光线等出逃的的工具了。 (消息倒无所谓,要找一定有的) 资金下午算是继续引导,云服务和服务器,向上游配套切。 (当然不是说一棒打死而是淘汰一部分高位,也要在换腾讯云等新大腿) 杭州+的人气股下午分歧小恐慌中主动发力稳情绪(然后长盛等机器人才发力) 杭州+依然扮演很重要
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交易方面暂时上午出手还不多。 新开只是早盘开了1笔腾讯/华为+液冷(上周三阿里云类似做法) 四个老仓(云创数据+44、卫宁健康+34、新赣江+55、漱玉平民+7) 早盘陆续高抛走掉了 可能是一边deepseek行情炒到day9,出新消息比较容易抢一致比如今天腾讯这样子,不止10cm连20cm30cm都抢一字了。 (我是坚持做换手+弹性空间机会为主,不太追捧加速那派的立场) 然后比较看重引领的恒生科技是高开低走,一些超大成交额的标拓维、光线等也震荡比较大,我也就低吸低切找找机会。 整体而言(行业角
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下午没有新的交易,就是数据要素+北交所做了1笔周一做过涨停记忆的老情人。 AI/阿里+医疗做了1笔AI医疗周一启动涨停记忆的北交所,2笔阿里参股buff的300。 DS云计算系列、哪吒系列依然在精彩连续剧。大佬们仍在高举高打只进不出。 至于什么固态电池、低空经济,公社里吹的,我不知道这都扮演什么角色,主线机会枯竭了要做这种去年的老腊肉?不多评价了,也不是自己一路的钱做的东西。 这周有因为家里的事情,深圳广州来回跑了两趟,也经常要帮忙,我已经两次老仓因为下午有事情要走开连板上拿不住(光线传媒、立方
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上午新开方面除了1笔数据要素+北交所上周做过的老情人之外, 主要就是把AI+营销换到AI+医疗(3笔),港股的阿里健康表现还不错。 除了昨天财联社首发后来自己删掉的xx数据集团消息外,另外也有医疗数据的消息这个没有被删帖。 哪吒已经卖飞了2个板肉痛啊(虽然前天光线换了微软概念的立方还好了)
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上午目前交易: 老仓的处理雷神科技和中信出版早盘套现走的早一些。 光线传媒+32砸板,金运激光+34跟着离场;并不是我不看好哪吒,是自己这两天有些特殊事情可能影响交易,下午未必有空看盘所以老仓出与不出容易落袋优先是这样子。 新开我最先去的是,算力投资逻辑(液冷和电源+阿里云)。 然后套现哪吒的老仓有不少子弹,我还是在关注AI+行业的轮动。 智能体和openAI有关,医疗/教育、金融等和阿里关系可能比较密切。 自己分心的事情比较多,市场分支多,只很有限的参考, 这两天见谅一下家里有点事要忙。
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市场开始缩容下可能更简单粗暴些。 一个是做好存量这批20/30工具票们(每日互动、并行科技、光线传媒、首都在线、优刻得;还没换手的青云科技)对标的是国庆前后那波的华信永道、银之杰等。 一个是做好北交所+AI硬件为主的梯队轮动博弈。 大容量10cm我直觉也好还是满足不了自己弹性的胃口也好,是抛弃了(昨天) AI+应用的轮动(20/30cm)属于随缘, 比如BYD智驾市场开盘就不太认,AI+消费反馈今天似乎都比它强点。
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并行科技(deepseek+云服务)没动; 四川长虹早盘套现换华为一体机而卖飞;常山北明砸板卖飞; 新开2笔华为一体机(云创数据、开普云)、1笔金融科技(赢时胜) 感觉下午开盘自己节奏有些被打乱,主动出击的轮动跟不上(比如端侧芯片星宸带动、各种SORA可能是有多模态的技术突破消息、也有一些周五新加入deepseek概念的公司如法本等)。然后闲钱又埋伏搞金融去了,仿佛有点弦没绷住,随便摆烂了。 今天最不满意的地方在和容量标断联了,这不是好的节奏。
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交易上:云服务老仓并行科技目前没动+57 华为云的老仓常山北明和四川长虹,长虹先套现早盘换了些周末感兴趣的华为一体机方向(算是企业私有云逻辑)。 算力租赁因为大容量里最弱的润泽科技开的很拉胯,边际上不太好,让我想起节后回来第一天的润欣科技反馈有点差(最后端侧分歧冲高回落)所以只出没进。 常山北明+18后来也砸板套现了,但早盘以后暂时没有新开什么。AI医疗和法务早盘已经错过教育没有兴趣,看看有没有什么其它分支,比如AI金融是比较大的一块应用。 市场没什么值得说道的新变化,策略比2.6午盘 、2.7
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下午除了开盘融资加码了智能体龙头170, 然后手上除了IDC硬件投资2笔就是AI软件应用3笔,收工出了下门忙别的事情。 早盘光线传媒主动砸板,金运激光+16走掉没有特别遗憾吧,主要机会多样。 半导体、手机消费电子、智驾等硬件各种飞,然后天齐、天风、万科也飞。 日出东方这种都能2板,看来确实如昨天说的到了多样化吃deepseek情绪的行情了。 正经做AI延伸的,纯粹泛科技中国资产容量扫货的,浑水摸鱼的情绪股,都行? 明天都在外地可能没空上来更新呢。
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自学成才的老韭菜
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2.12午盘补充
11:30补充:目前拿着IDC液冷x1、电源x1(开盘按计划开仓阿里云加大投资预期) AI智能体+金融x2(10点半以后开仓); 下午收盘我估计已经在外面路上大概不更新了, 自己思路不重复,见链接2.12上午 所有老仓位都出完了,调仓也做差不多,下午可能没空有交易。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-12 11:10:17
2.12上午
上午目前交易: 老仓的处理雷神科技和中信出版早盘套现走的早一些。 光线传媒+32砸板,金运激光+34跟着离场;并不是我不看好哪吒,是自己这两天有些特殊事情可能影响交易,下午未必有空看盘所以老仓出与不出容易落袋优先是这样子。 新开我最先去的是,算力投资逻辑(液冷和电源+阿里云)。 然后套现哪吒的老仓有不少子弹,我还是在关注AI+行业的轮动。 智能体和openAI有关,医疗/教育、金融等和阿里关系可能比较密切。 自己分心的事情比较多,市场分支多,只很有限的参考, 这两天见谅一下家里有点事要忙。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-11 15:12:30
2.11收盘
目前持有AI+消费为主:哪吒IP/谷子玩具x3,AIPC+北交所x1 了结老仓并行科技+92(前天昨天的主仓)、云创数据、开普云、赢时胜。 主流deepseek不断扩容并逐渐筹码化、标签化后,并行吃情绪的分支会多起来。 也可以理解为聚焦到极致后,内部开始劣化,效率下降,合极必分。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-11 13:55:38
那个我命由我不由天高开暴走的IP,从午后一度高位股开板的分歧中,漂亮的穿越。 AI消费最强暂时哪吒IP为首的传媒(还有配套的出海广告传媒),其次少量AIPC等AI电子票。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-11 11:46:07
2.11午盘
市场开始缩容下可能更简单粗暴些。 一个是做好存量这批20/30工具票们(每日互动、并行科技、光线传媒、首都在线、优刻得;还没换手的青云科技)对标的是国庆前后那波的华信永道、银之杰等。 一个是做好北交所+AI硬件为主的梯队轮动博弈。 大容量10cm我直觉也好还是满足不了自己弹性的胃口也好,是抛弃了(昨天) AI+应用的轮动(20/30cm)属于随缘, 比如BYD智驾市场开盘就不太认,AI+消费反馈今天似乎都比它强点。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-10 15:11:48
2.10收盘
并行科技(deepseek+云服务)没动; 四川长虹早盘套现换华为一体机而卖飞;常山北明砸板卖飞; 新开2笔华为一体机(云创数据、开普云)、1笔金融科技(赢时胜) 感觉下午开盘自己节奏有些被打乱,主动出击的轮动跟不上(比如端侧芯片星宸带动、各种SORA可能是有多模态的技术突破消息、也有一些周五新加入deepseek概念的公司如法本等)。然后闲钱又埋伏搞金融去了,仿佛有点弦没绷住,随便摆烂了。 今天最不满意的地方在和容量标断联了,这不是好的节奏。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-10 11:53:16
2.10午盘
交易上:云服务老仓并行科技目前没动+57 华为云的老仓常山北明和四川长虹,长虹先套现早盘换了些周末感兴趣的华为一体机方向(算是企业私有云逻辑)。 算力租赁因为大容量里最弱的润泽科技开的很拉胯,边际上不太好,让我想起节后回来第一天的润欣科技反馈有点差(最后端侧分歧冲高回落)所以只出没进。 常山北明+18后来也砸板套现了,但早盘以后暂时没有新开什么。AI医疗和法务早盘已经错过教育没有兴趣,看看有没有什么其它分支,比如AI金融是比较大的一块应用。 市场没什么值得说道的新变化,策略比2.6午盘 、2.7
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JC二氧
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2025-02-18 11:47:42
2.18午盘
上午自己关注主要继续围绕漂亮国的大模型进展(开源) 对既有的涨高的deepseek的炒作架构有冲击,我寻求切换过渡。 (昨天参与的IDC上游和机器人已经有往这边靠拢) 交易上:老仓亿田智能带止损线捂着等卖点;昨天观察20cm的接力似乎那种行业上不太AI feel的接力反而比拥挤的正宗行业软件等的反而轻松。 高澜股份、长盈精密/止盈、壹网壹创/止损直接离场。 跟随微软的消息买回上周吃了两个C的老情人。 然后还是关注GROK影响关联的AI+特斯拉领域 以及给烧钱scaling law挽尊带动英伟达等
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-17 15:13:13
2.17收盘
早盘搞的腾讯+华为+液冷的高澜外。 下午新搞了3笔,下午开盘埋伏低吸1笔腾讯+电商+杭州的壹网, 开板回封去的1笔燧原的亿田, 跟随长盛轴承吹哨弄了1笔搞点figure机器人的长盈。 今天机器人算是独立于港股科技联动,容量上承接拓维光线等出逃的的工具了。 (消息倒无所谓,要找一定有的) 资金下午算是继续引导,云服务和服务器,向上游配套切。 (当然不是说一棒打死而是淘汰一部分高位,也要在换腾讯云等新大腿) 杭州+的人气股下午分歧小恐慌中主动发力稳情绪(然后长盛等机器人才发力) 杭州+依然扮演很重要
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-17 11:54:46
2.17午盘
交易方面暂时上午出手还不多。 新开只是早盘开了1笔腾讯/华为+液冷(上周三阿里云类似做法) 四个老仓(云创数据+44、卫宁健康+34、新赣江+55、漱玉平民+7) 早盘陆续高抛走掉了 可能是一边deepseek行情炒到day9,出新消息比较容易抢一致比如今天腾讯这样子,不止10cm连20cm30cm都抢一字了。 (我是坚持做换手+弹性空间机会为主,不太追捧加速那派的立场) 然后比较看重引领的恒生科技是高开低走,一些超大成交额的标拓维、光线等也震荡比较大,我也就低吸低切找找机会。 整体而言(行业角
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-14 15:17:19
2.14收盘
下午没有新的交易,就是数据要素+北交所做了1笔周一做过涨停记忆的老情人。 AI/阿里+医疗做了1笔AI医疗周一启动涨停记忆的北交所,2笔阿里参股buff的300。 DS云计算系列、哪吒系列依然在精彩连续剧。大佬们仍在高举高打只进不出。 至于什么固态电池、低空经济,公社里吹的,我不知道这都扮演什么角色,主线机会枯竭了要做这种去年的老腊肉?不多评价了,也不是自己一路的钱做的东西。 这周有因为家里的事情,深圳广州来回跑了两趟,也经常要帮忙,我已经两次老仓因为下午有事情要走开连板上拿不住(光线传媒、立方
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-14 11:37:01
2.14午盘
上午新开方面除了1笔数据要素+北交所上周做过的老情人之外, 主要就是把AI+营销换到AI+医疗(3笔),港股的阿里健康表现还不错。 除了昨天财联社首发后来自己删掉的xx数据集团消息外,另外也有医疗数据的消息这个没有被删帖。 哪吒已经卖飞了2个板肉痛啊(虽然前天光线换了微软概念的立方还好了)
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-13 11:51:07
2.13午盘
昨天消息不算很多applovin业绩超超超预期,奥特曼预告几个月内上GPT5、华为云支持满血R1又刷一下存在感,那个宇树机器人京东上卖1台然后下架就纯搞笑了。 另外还有一些deepseek/杭州高标整齐一排澄清,而不是零星错开的,可能略带监管预警暗示,劝告往低往外多看看。 我昨天没什么空复盘,大致get的也是这些增量信息觉得在意的。 交易方面: 就开盘科泰电源等不是硬板的老仓都走掉, 留下手头昨天的硬板依米康和立方数科观察溢价待遇。 开盘新开了1笔广告营销(老情人071/和242二选一)。 然后
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自学成才的老韭菜
2025-02-13 10:28:42
2.13上午
老仓立方数科连板。然后依米康等其他老仓都已经走了。 新开主要也就是早盘跟着applovin业绩大超预期弄了点营销/电商, 其它我复盘昨天也做的不多,在外面看盘条件不好市场看的不够细见谅。 下午家里有事,应该不会上来了。
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自学成才的老韭菜
2025-02-12 15:11:40
2.12收盘
下午除了开盘融资加码了智能体龙头170, 然后手上除了IDC硬件投资2笔就是AI软件应用3笔,收工出了下门忙别的事情。 早盘光线传媒主动砸板,金运激光+16走掉没有特别遗憾吧,主要机会多样。 半导体、手机消费电子、智驾等硬件各种飞,然后天齐、天风、万科也飞。 日出东方这种都能2板,看来确实如昨天说的到了多样化吃deepseek情绪的行情了。 正经做AI延伸的,纯粹泛科技中国资产容量扫货的,浑水摸鱼的情绪股,都行? 明天都在外地可能没空上来更新呢。
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11:30补充:目前拿着IDC液冷x1、电源x1(开盘按计划开仓阿里云加大投资预期) AI智能体+金融x2(10点半以后开仓); 下午收盘我估计已经在外面路上大概不更新了, 自己思路不重复,见链接2.12上午 所有老仓位都出完了,调仓也做差不多,下午可能没空有交易。
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2025-02-12 11:10:17
2.12上午
上午目前交易: 老仓的处理雷神科技和中信出版早盘套现走的早一些。 光线传媒+32砸板,金运激光+34跟着离场;并不是我不看好哪吒,是自己这两天有些特殊事情可能影响交易,下午未必有空看盘所以老仓出与不出容易落袋优先是这样子。 新开我最先去的是,算力投资逻辑(液冷和电源+阿里云)。 然后套现哪吒的老仓有不少子弹,我还是在关注AI+行业的轮动。 智能体和openAI有关,医疗/教育、金融等和阿里关系可能比较密切。 自己分心的事情比较多,市场分支多,只很有限的参考, 这两天见谅一下家里有点事要忙。
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自学成才的老韭菜
2025-02-11 15:12:30
2.11收盘
目前持有AI+消费为主:哪吒IP/谷子玩具x3,AIPC+北交所x1 了结老仓并行科技+92(前天昨天的主仓)、云创数据、开普云、赢时胜。 主流deepseek不断扩容并逐渐筹码化、标签化后,并行吃情绪的分支会多起来。 也可以理解为聚焦到极致后,内部开始劣化,效率下降,合极必分。
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那个我命由我不由天高开暴走的IP,从午后一度高位股开板的分歧中,漂亮的穿越。 AI消费最强暂时哪吒IP为首的传媒(还有配套的出海广告传媒),其次少量AIPC等AI电子票。
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市场开始缩容下可能更简单粗暴些。 一个是做好存量这批20/30工具票们(每日互动、并行科技、光线传媒、首都在线、优刻得;还没换手的青云科技)对标的是国庆前后那波的华信永道、银之杰等。 一个是做好北交所+AI硬件为主的梯队轮动博弈。 大容量10cm我直觉也好还是满足不了自己弹性的胃口也好,是抛弃了(昨天) AI+应用的轮动(20/30cm)属于随缘, 比如BYD智驾市场开盘就不太认,AI+消费反馈今天似乎都比它强点。
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并行科技(deepseek+云服务)没动; 四川长虹早盘套现换华为一体机而卖飞;常山北明砸板卖飞; 新开2笔华为一体机(云创数据、开普云)、1笔金融科技(赢时胜) 感觉下午开盘自己节奏有些被打乱,主动出击的轮动跟不上(比如端侧芯片星宸带动、各种SORA可能是有多模态的技术突破消息、也有一些周五新加入deepseek概念的公司如法本等)。然后闲钱又埋伏搞金融去了,仿佛有点弦没绷住,随便摆烂了。 今天最不满意的地方在和容量标断联了,这不是好的节奏。
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交易上:云服务老仓并行科技目前没动+57 华为云的老仓常山北明和四川长虹,长虹先套现早盘换了些周末感兴趣的华为一体机方向(算是企业私有云逻辑)。 算力租赁因为大容量里最弱的润泽科技开的很拉胯,边际上不太好,让我想起节后回来第一天的润欣科技反馈有点差(最后端侧分歧冲高回落)所以只出没进。 常山北明+18后来也砸板套现了,但早盘以后暂时没有新开什么。AI医疗和法务早盘已经错过教育没有兴趣,看看有没有什么其它分支,比如AI金融是比较大的一块应用。 市场没什么值得说道的新变化,策略比2.6午盘 、2.7
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早盘搞的腾讯+华为+液冷的高澜外。 下午新搞了3笔,下午开盘埋伏低吸1笔腾讯+电商+杭州的壹网, 开板回封去的1笔燧原的亿田, 跟随长盛轴承吹哨弄了1笔搞点figure机器人的长盈。 今天机器人算是独立于港股科技联动,容量上承接拓维光线等出逃的的工具了。 (消息倒无所谓,要找一定有的) 资金下午算是继续引导,云服务和服务器,向上游配套切。 (当然不是说一棒打死而是淘汰一部分高位,也要在换腾讯云等新大腿) 杭州+的人气股下午分歧小恐慌中主动发力稳情绪(然后长盛等机器人才发力) 杭州+依然扮演很重要
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昨天消息不算很多applovin业绩超超超预期,奥特曼预告几个月内上GPT5、华为云支持满血R1又刷一下存在感,那个宇树机器人京东上卖1台然后下架就纯搞笑了。 另外还有一些deepseek/杭州高标整齐一排澄清,而不是零星错开的,可能略带监管预警暗示,劝告往低往外多看看。 我昨天没什么空复盘,大致get的也是这些增量信息觉得在意的。 交易方面: 就开盘科泰电源等不是硬板的老仓都走掉, 留下手头昨天的硬板依米康和立方数科观察溢价待遇。 开盘新开了1笔广告营销(老情人071/和242二选一)。 然后
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上午目前交易: 老仓的处理雷神科技和中信出版早盘套现走的早一些。 光线传媒+32砸板,金运激光+34跟着离场;并不是我不看好哪吒,是自己这两天有些特殊事情可能影响交易,下午未必有空看盘所以老仓出与不出容易落袋优先是这样子。 新开我最先去的是,算力投资逻辑(液冷和电源+阿里云)。 然后套现哪吒的老仓有不少子弹,我还是在关注AI+行业的轮动。 智能体和openAI有关,医疗/教育、金融等和阿里关系可能比较密切。 自己分心的事情比较多,市场分支多,只很有限的参考, 这两天见谅一下家里有点事要忙。
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交易上:云服务老仓并行科技目前没动+57 华为云的老仓常山北明和四川长虹,长虹先套现早盘换了些周末感兴趣的华为一体机方向(算是企业私有云逻辑)。 算力租赁因为大容量里最弱的润泽科技开的很拉胯,边际上不太好,让我想起节后回来第一天的润欣科技反馈有点差(最后端侧分歧冲高回落)所以只出没进。 常山北明+18后来也砸板套现了,但早盘以后暂时没有新开什么。AI医疗和法务早盘已经错过教育没有兴趣,看看有没有什么其它分支,比如AI金融是比较大的一块应用。 市场没什么值得说道的新变化,策略比2.6午盘 、2.7
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