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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-24 15:22:53

5.24收盘

快2点半康鹏科技压到跌停，风口浪尖上挺不安，隆扬要不要出这样子。最后抱着侥幸心理，当做第一次预警吧，主要它属于那种完全独立逻辑不属于大板块。下午只是把服务器电源的欧陆通高抛了。感觉昨天开始指数是被人搞，拉台股新高，砸港股是故意的。只是忙着做AI相关新叙事感受不深而已（20cm生态极强加成支撑了3天结构性狂欢）一些周期行业逻辑走趋势也并不敏感，化工小细分、猪肉这些。块头大的分支它可能更早更容易被大环境影响，地产、低空、那些大AI票等。待遇恶化会不会继续扩散范围是需要留意的。各位周末

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1

9

5.44
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-24 11:46:38

5.24午盘

中午收盘为止：目前持有电磁屏蔽/液冷散热x2（进1出1，老仓隆扬电子没动，止盈了捷邦科技）服务器电源x1（老仓欧陆通没动；止损放弃了麦格米特）新开智能电表x1（电改卡位，没做功课临盘凭印象轻仓盲跟一笔）目前主要仓位仍在AI上。前些天被压着弹不动的合成生物似乎趁着AI和新能源掀桌子，低空和地产坠机留出空间，动作也比前些天大一些，不过主观优先级比较低上午也没精力管。

1

3

13

5.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-24 09:02:37

5.24盘前

英伟达链今年的三个技术新趋势是： ①铜缆连接（安费诺）；电磁屏蔽属于铜缆链接的子逻辑，拿着前排先手在观望着持续性预期做处理。当然是乐见有持续性，延长NVDA后财报阶段的炒作周期。 ②大芯片先进封装（台积电CoWos）；玻璃基板和FOWLP是先进封装子逻辑，FOWLP前天昨天自己轮动做了2天。 ③全液冷（维谛技术）：液冷在每一波算力的炒作中，好像都相当于主菜上完上水果拼盘的存在。所以不断地轮动挖掘分支中，自然会想能不能轮到全液冷这块呢？同样是财报提到的重点增量以太网（交换机）好像公社讨论热度很低

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5

2.45
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-23 15:27:13

5.23收盘

下午没有新交易仍持有AIPC/服务器零部件x4（散热/屏蔽件x2早盘跟随，电源x2午盘吸的）另外FOWLP封装x1（扔掉了顺势加速的，吸昨天高开被砸的）周一周二相对憋屈两天，昨天今天交易感受还行，是对胃口不是好与差的问题。我想10cm的预言流+南京化纤骚操作再次作死对20cm生态再次无敌是有功的。指数为什么今天能砸成这样子，我也是搞不清楚什么个说法。顶指数担当的板块共振回调？绕岛军演问股民交军费？ AI要素还是比较吃香也独立地产、光伏、周期股、低空的混战有它独立粉丝。 GB200、A

1

6

7

3.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-23 12:36:40

公社大表哥影响就是不一般受众老广了。我是沿着不同思路做AIPC，在路口和UP主会师了

#查看图片#

@风清扬大侠：英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）

英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）汇总英伟达业绩超预期、AI PC是PC未来重要的发展方向，将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高要求，从而单机价值量进一步提高，给终端带来新机遇。英伟达电磁屏蔽概念股：英力股份沃特股份康达新材隆扬电子正业科技鸿富瀚

29 赞同-25 评论

0

1

1
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-23 11:10:30

5.23午盘

目前11:10，上午主要做的调仓是： GB200先进封装（FOWLP和玻璃基板）方向滚动进1笔出4笔 AI笔记本电脑/AI服务器配套部件（散热/电磁屏蔽/电源/结构件连接器等）新进4笔低空、军工等放弃，次新到北交所密集出手后才逐渐暴动的所以没能跟上。其它补充见下图。

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0.56
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-22 11:41:40

5.22午盘

目前持有地产20套利x1，GB200相关x3（先进封装、铜缆链接/安费诺）早盘退出了英联、东威等复合铜箔做轮动的票，算从打游击题材归拢趋势吧。昨天市场进入走弱极度缩量的状态，没有影响强有力板块站出来顶住，那要出问题。利好刺激的光伏开盘抢筹但没有看到带动性，还好地产很快接过去了。有色昨天开始降低了预期，没有那种对地产构成挑战的感觉，成次要轮动。低空/航空也在涣散，上工申贝一字开刺激反馈近乎为0，商业航天试图转强不太顺利。医美玻尿酸、辅助生殖这类题材印象中盘前消息博弈就比较艰难，盘前感觉

0

8

10

5.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-21 11:46:42

5.21午盘

目前只持有开盘集中调入的复合铜箔x4。没能跟上AIPC，昨天有人吹的商业航天观望中（似乎吹特别国债啥的）。竞价开盘极短时间把炼石航空、三角防务等大飞机老仓都扔掉了调仓。现在趋势最确定的逻辑，大概剩下交易通胀逻辑了。地产主要存量资金，万科滨江保利这些不被放下，就占着坑。零散局部地产拉，局部地产砸，那资金流不是很猛的合力。主要是诸如万科、保利、滨江这些爆拉的时候地产对其它板块影响大。航空/AI等新质生产力题材，目前没办法通胀线和地产线两大块占领了市场，流动性所限轮动非常快，我就有感的选择性

1

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10

7.00
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-21 09:37:49

5.21早盘

目前9:37 大宗实在过猛，打不过调仓加入了延伸题材（铜箔、复合铜箔）房地产似乎在炒地图看地方利好如重庆等

0

2

3

0.67
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-20 13:13:11

伊朗的事情对军工、大宗等算是进一步的刺激，下午我也进一步加仓了军工航空。

2

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7

4.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-20 11:44:17

5.20午盘

目前持有大飞机x3靠拢图形强势前排，只做了左侧计划交易。了结老仓交控科技、天和防务、声讯股份（溢价）、新晨科技、安达维尔（大低开震荡）通胀线的有色、猪肉、电力等，地产线、化工的民爆等、旅游、GB200路线都动，我比较害怕那么个玩法。N次欲追又止就这种心理感受。

1

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4

2.67
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-20 09:55:40

5.20早盘

早盘方向比较多（尤其有色期货大涨冲击了一下流动性）我主要是求稳延续自己节奏从北京+低空/安全的老仓往大飞机调避免大跨度切第一（并不代表对其它方向不认可）

1

1

4

3.67
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-20 08:37:31

似乎周末官媒给的调子，耐心资本不是吃分红、不是捡便宜货、不是玩周期，而是投新质生产力。不知会否起短期影响。

#查看图片#

@盘前纪要：5月20日盘前早报热点事件关注

No.1 盘前热点事件一、中国人民银行拟设立保障性住房再贷款3000亿元中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售

227 赞同-115 评论

0

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-19 10:44:51

我自己周六复盘也有一点疑惑（字不好太长见附图吧）

#查看图片#

@托马斯168：玻璃基逻辑有点牵强

仔细阅读了大摩的报告，感觉玻璃基逻辑有问题，大摩的报告没提到gb200要用玻璃基，只是提到了玻璃基的应用前景。并不是所谓那些“砖家”的解读为：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。英特尔玻璃基板也是2023年的9月的消息了，量产也要到2030年，国内也是2024年3月开始有相关报道了。不排除是

222 赞同-219 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-17 15:24:12

5.17收盘

下午没动作早就收工了。持有北京+低空空管x3，北京+低空老人气x1，低空雷达x1，仓位100%+ 对下午的地产的反扑力度大受震撼，似乎首付的比例低的炸裂什么的。还好对我做的低空+北京+安全逻辑影响不大，属于各有各表现。早盘高抛了地产套利（下午还有更高点多少有点卖飞）转投低空+北京（空管/安全）属于盘前已经做好的决定，明牌预告今天出地产政策的影响，或者空降什么新题材（像玻璃基板）的影响自然都考虑过的情况下依然那么干，况且哪怕有钱下午这地产是否下得去手返场，是个问题，所以也不会去遗憾。到头

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自学成才的老韭菜

2024-05-24 15:22:53

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快2点半康鹏科技压到跌停，风口浪尖上挺不安，隆扬要不要出这样子。最后抱着侥幸心理，当做第一次预警吧，主要它属于那种完全独立逻辑不属于大板块。下午只是把服务器电源的欧陆通高抛了。感觉昨天开始指数是被人搞，拉台股新高，砸港股是故意的。只是忙着做AI相关新叙事感受不深而已（20cm生态极强加成支撑了3天结构性狂欢）一些周期行业逻辑走趋势也并不敏感，化工小细分、猪肉这些。块头大的分支它可能更早更容易被大环境影响，地产、低空、那些大AI票等。待遇恶化会不会继续扩散范围是需要留意的。各位周末

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5.24午盘

中午收盘为止：目前持有电磁屏蔽/液冷散热x2（进1出1，老仓隆扬电子没动，止盈了捷邦科技）服务器电源x1（老仓欧陆通没动；止损放弃了麦格米特）新开智能电表x1（电改卡位，没做功课临盘凭印象轻仓盲跟一笔）目前主要仓位仍在AI上。前些天被压着弹不动的合成生物似乎趁着AI和新能源掀桌子，低空和地产坠机留出空间，动作也比前些天大一些，不过主观优先级比较低上午也没精力管。

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英伟达链今年的三个技术新趋势是： ①铜缆连接（安费诺）；电磁屏蔽属于铜缆链接的子逻辑，拿着前排先手在观望着持续性预期做处理。当然是乐见有持续性，延长NVDA后财报阶段的炒作周期。 ②大芯片先进封装（台积电CoWos）；玻璃基板和FOWLP是先进封装子逻辑，FOWLP前天昨天自己轮动做了2天。 ③全液冷（维谛技术）：液冷在每一波算力的炒作中，好像都相当于主菜上完上水果拼盘的存在。所以不断地轮动挖掘分支中，自然会想能不能轮到全液冷这块呢？同样是财报提到的重点增量以太网（交换机）好像公社讨论热度很低

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5.23收盘

下午没有新交易仍持有AIPC/服务器零部件x4（散热/屏蔽件x2早盘跟随，电源x2午盘吸的）另外FOWLP封装x1（扔掉了顺势加速的，吸昨天高开被砸的）周一周二相对憋屈两天，昨天今天交易感受还行，是对胃口不是好与差的问题。我想10cm的预言流+南京化纤骚操作再次作死对20cm生态再次无敌是有功的。指数为什么今天能砸成这样子，我也是搞不清楚什么个说法。顶指数担当的板块共振回调？绕岛军演问股民交军费？ AI要素还是比较吃香也独立地产、光伏、周期股、低空的混战有它独立粉丝。 GB200、A

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公社大表哥影响就是不一般受众老广了。我是沿着不同思路做AIPC，在路口和UP主会师了

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@风清扬大侠：英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）

英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）汇总英伟达业绩超预期、AI PC是PC未来重要的发展方向，将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高要求，从而单机价值量进一步提高，给终端带来新机遇。英伟达电磁屏蔽概念股：英力股份沃特股份康达新材隆扬电子正业科技鸿富瀚

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目前11:10，上午主要做的调仓是： GB200先进封装（FOWLP和玻璃基板）方向滚动进1笔出4笔 AI笔记本电脑/AI服务器配套部件（散热/电磁屏蔽/电源/结构件连接器等）新进4笔低空、军工等放弃，次新到北交所密集出手后才逐渐暴动的所以没能跟上。其它补充见下图。

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目前持有地产20套利x1，GB200相关x3（先进封装、铜缆链接/安费诺）早盘退出了英联、东威等复合铜箔做轮动的票，算从打游击题材归拢趋势吧。昨天市场进入走弱极度缩量的状态，没有影响强有力板块站出来顶住，那要出问题。利好刺激的光伏开盘抢筹但没有看到带动性，还好地产很快接过去了。有色昨天开始降低了预期，没有那种对地产构成挑战的感觉，成次要轮动。低空/航空也在涣散，上工申贝一字开刺激反馈近乎为0，商业航天试图转强不太顺利。医美玻尿酸、辅助生殖这类题材印象中盘前消息博弈就比较艰难，盘前感觉

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目前只持有开盘集中调入的复合铜箔x4。没能跟上AIPC，昨天有人吹的商业航天观望中（似乎吹特别国债啥的）。竞价开盘极短时间把炼石航空、三角防务等大飞机老仓都扔掉了调仓。现在趋势最确定的逻辑，大概剩下交易通胀逻辑了。地产主要存量资金，万科滨江保利这些不被放下，就占着坑。零散局部地产拉，局部地产砸，那资金流不是很猛的合力。主要是诸如万科、保利、滨江这些爆拉的时候地产对其它板块影响大。航空/AI等新质生产力题材，目前没办法通胀线和地产线两大块占领了市场，流动性所限轮动非常快，我就有感的选择性

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目前9:37 大宗实在过猛，打不过调仓加入了延伸题材（铜箔、复合铜箔）房地产似乎在炒地图看地方利好如重庆等

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伊朗的事情对军工、大宗等算是进一步的刺激，下午我也进一步加仓了军工航空。

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2024-05-20 11:44:17

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目前持有大飞机x3靠拢图形强势前排，只做了左侧计划交易。了结老仓交控科技、天和防务、声讯股份（溢价）、新晨科技、安达维尔（大低开震荡）通胀线的有色、猪肉、电力等，地产线、化工的民爆等、旅游、GB200路线都动，我比较害怕那么个玩法。N次欲追又止就这种心理感受。

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早盘方向比较多（尤其有色期货大涨冲击了一下流动性）我主要是求稳延续自己节奏从北京+低空/安全的老仓往大飞机调避免大跨度切第一（并不代表对其它方向不认可）

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似乎周末官媒给的调子，耐心资本不是吃分红、不是捡便宜货、不是玩周期，而是投新质生产力。不知会否起短期影响。

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@盘前纪要：5月20日盘前早报热点事件关注

No.1 盘前热点事件一、中国人民银行拟设立保障性住房再贷款3000亿元中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售

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我自己周六复盘也有一点疑惑（字不好太长见附图吧）

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@托马斯168：玻璃基逻辑有点牵强

仔细阅读了大摩的报告，感觉玻璃基逻辑有问题，大摩的报告没提到gb200要用玻璃基，只是提到了玻璃基的应用前景。并不是所谓那些“砖家”的解读为：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。英特尔玻璃基板也是2023年的9月的消息了，量产也要到2030年，国内也是2024年3月开始有相关报道了。不排除是

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下午没动作早就收工了。持有北京+低空空管x3，北京+低空老人气x1，低空雷达x1，仓位100%+ 对下午的地产的反扑力度大受震撼，似乎首付的比例低的炸裂什么的。还好对我做的低空+北京+安全逻辑影响不大，属于各有各表现。早盘高抛了地产套利（下午还有更高点多少有点卖飞）转投低空+北京（空管/安全）属于盘前已经做好的决定，明牌预告今天出地产政策的影响，或者空降什么新题材（像玻璃基板）的影响自然都考虑过的情况下依然那么干，况且哪怕有钱下午这地产是否下得去手返场，是个问题，所以也不会去遗憾。到头

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快2点半康鹏科技压到跌停，风口浪尖上挺不安，隆扬要不要出这样子。最后抱着侥幸心理，当做第一次预警吧，主要它属于那种完全独立逻辑不属于大板块。下午只是把服务器电源的欧陆通高抛了。感觉昨天开始指数是被人搞，拉台股新高，砸港股是故意的。只是忙着做AI相关新叙事感受不深而已（20cm生态极强加成支撑了3天结构性狂欢）一些周期行业逻辑走趋势也并不敏感，化工小细分、猪肉这些。块头大的分支它可能更早更容易被大环境影响，地产、低空、那些大AI票等。待遇恶化会不会继续扩散范围是需要留意的。各位周末

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中午收盘为止：目前持有电磁屏蔽/液冷散热x2（进1出1，老仓隆扬电子没动，止盈了捷邦科技）服务器电源x1（老仓欧陆通没动；止损放弃了麦格米特）新开智能电表x1（电改卡位，没做功课临盘凭印象轻仓盲跟一笔）目前主要仓位仍在AI上。前些天被压着弹不动的合成生物似乎趁着AI和新能源掀桌子，低空和地产坠机留出空间，动作也比前些天大一些，不过主观优先级比较低上午也没精力管。

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英伟达链今年的三个技术新趋势是： ①铜缆连接（安费诺）；电磁屏蔽属于铜缆链接的子逻辑，拿着前排先手在观望着持续性预期做处理。当然是乐见有持续性，延长NVDA后财报阶段的炒作周期。 ②大芯片先进封装（台积电CoWos）；玻璃基板和FOWLP是先进封装子逻辑，FOWLP前天昨天自己轮动做了2天。 ③全液冷（维谛技术）：液冷在每一波算力的炒作中，好像都相当于主菜上完上水果拼盘的存在。所以不断地轮动挖掘分支中，自然会想能不能轮到全液冷这块呢？同样是财报提到的重点增量以太网（交换机）好像公社讨论热度很低

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下午没有新交易仍持有AIPC/服务器零部件x4（散热/屏蔽件x2早盘跟随，电源x2午盘吸的）另外FOWLP封装x1（扔掉了顺势加速的，吸昨天高开被砸的）周一周二相对憋屈两天，昨天今天交易感受还行，是对胃口不是好与差的问题。我想10cm的预言流+南京化纤骚操作再次作死对20cm生态再次无敌是有功的。指数为什么今天能砸成这样子，我也是搞不清楚什么个说法。顶指数担当的板块共振回调？绕岛军演问股民交军费？ AI要素还是比较吃香也独立地产、光伏、周期股、低空的混战有它独立粉丝。 GB200、A

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公社大表哥影响就是不一般受众老广了。我是沿着不同思路做AIPC，在路口和UP主会师了

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@风清扬大侠：英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）

英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）汇总英伟达业绩超预期、AI PC是PC未来重要的发展方向，将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高要求，从而单机价值量进一步提高，给终端带来新机遇。英伟达电磁屏蔽概念股：英力股份沃特股份康达新材隆扬电子正业科技鸿富瀚

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目前11:10，上午主要做的调仓是： GB200先进封装（FOWLP和玻璃基板）方向滚动进1笔出4笔 AI笔记本电脑/AI服务器配套部件（散热/电磁屏蔽/电源/结构件连接器等）新进4笔低空、军工等放弃，次新到北交所密集出手后才逐渐暴动的所以没能跟上。其它补充见下图。

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目前持有地产20套利x1，GB200相关x3（先进封装、铜缆链接/安费诺）早盘退出了英联、东威等复合铜箔做轮动的票，算从打游击题材归拢趋势吧。昨天市场进入走弱极度缩量的状态，没有影响强有力板块站出来顶住，那要出问题。利好刺激的光伏开盘抢筹但没有看到带动性，还好地产很快接过去了。有色昨天开始降低了预期，没有那种对地产构成挑战的感觉，成次要轮动。低空/航空也在涣散，上工申贝一字开刺激反馈近乎为0，商业航天试图转强不太顺利。医美玻尿酸、辅助生殖这类题材印象中盘前消息博弈就比较艰难，盘前感觉

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2024-05-20 11:44:17

5.20午盘

目前持有大飞机x3靠拢图形强势前排，只做了左侧计划交易。了结老仓交控科技、天和防务、声讯股份（溢价）、新晨科技、安达维尔（大低开震荡）通胀线的有色、猪肉、电力等，地产线、化工的民爆等、旅游、GB200路线都动，我比较害怕那么个玩法。N次欲追又止就这种心理感受。

1

0

4

2.67
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-20 09:55:40

5.20早盘

早盘方向比较多（尤其有色期货大涨冲击了一下流动性）我主要是求稳延续自己节奏从北京+低空/安全的老仓往大飞机调避免大跨度切第一（并不代表对其它方向不认可）

1

1

4

3.67
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-20 08:37:31

似乎周末官媒给的调子，耐心资本不是吃分红、不是捡便宜货、不是玩周期，而是投新质生产力。不知会否起短期影响。

#查看图片#

@盘前纪要：5月20日盘前早报热点事件关注

No.1 盘前热点事件一、中国人民银行拟设立保障性住房再贷款3000亿元中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售

227 赞同-115 评论

0

0

0
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-19 10:44:51

我自己周六复盘也有一点疑惑（字不好太长见附图吧）

#查看图片#

@托马斯168：玻璃基逻辑有点牵强

仔细阅读了大摩的报告，感觉玻璃基逻辑有问题，大摩的报告没提到gb200要用玻璃基，只是提到了玻璃基的应用前景。并不是所谓那些“砖家”的解读为：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。英特尔玻璃基板也是2023年的9月的消息了，量产也要到2030年，国内也是2024年3月开始有相关报道了。不排除是

222 赞同-219 评论

2

2

1
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-17 15:24:12

5.17收盘

下午没动作早就收工了。持有北京+低空空管x3，北京+低空老人气x1，低空雷达x1，仓位100%+ 对下午的地产的反扑力度大受震撼，似乎首付的比例低的炸裂什么的。还好对我做的低空+北京+安全逻辑影响不大，属于各有各表现。早盘高抛了地产套利（下午还有更高点多少有点卖飞）转投低空+北京（空管/安全）属于盘前已经做好的决定，明牌预告今天出地产政策的影响，或者空降什么新题材（像玻璃基板）的影响自然都考虑过的情况下依然那么干，况且哪怕有钱下午这地产是否下得去手返场，是个问题，所以也不会去遗憾。到头

2

1

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4.27

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-24 15:22:53

5.24收盘

快2点半康鹏科技压到跌停，风口浪尖上挺不安，隆扬要不要出这样子。最后抱着侥幸心理，当做第一次预警吧，主要它属于那种完全独立逻辑不属于大板块。下午只是把服务器电源的欧陆通高抛了。感觉昨天开始指数是被人搞，拉台股新高，砸港股是故意的。只是忙着做AI相关新叙事感受不深而已（20cm生态极强加成支撑了3天结构性狂欢）一些周期行业逻辑走趋势也并不敏感，化工小细分、猪肉这些。块头大的分支它可能更早更容易被大环境影响，地产、低空、那些大AI票等。待遇恶化会不会继续扩散范围是需要留意的。各位周末

0

1

9

5.44
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-24 11:46:38

5.24午盘

中午收盘为止：目前持有电磁屏蔽/液冷散热x2（进1出1，老仓隆扬电子没动，止盈了捷邦科技）服务器电源x1（老仓欧陆通没动；止损放弃了麦格米特）新开智能电表x1（电改卡位，没做功课临盘凭印象轻仓盲跟一笔）目前主要仓位仍在AI上。前些天被压着弹不动的合成生物似乎趁着AI和新能源掀桌子，低空和地产坠机留出空间，动作也比前些天大一些，不过主观优先级比较低上午也没精力管。

1

3

13

5.30
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-24 09:02:37

5.24盘前

英伟达链今年的三个技术新趋势是： ①铜缆连接（安费诺）；电磁屏蔽属于铜缆链接的子逻辑，拿着前排先手在观望着持续性预期做处理。当然是乐见有持续性，延长NVDA后财报阶段的炒作周期。 ②大芯片先进封装（台积电CoWos）；玻璃基板和FOWLP是先进封装子逻辑，FOWLP前天昨天自己轮动做了2天。 ③全液冷（维谛技术）：液冷在每一波算力的炒作中，好像都相当于主菜上完上水果拼盘的存在。所以不断地轮动挖掘分支中，自然会想能不能轮到全液冷这块呢？同样是财报提到的重点增量以太网（交换机）好像公社讨论热度很低

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2.45
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-23 15:27:13

5.23收盘

下午没有新交易仍持有AIPC/服务器零部件x4（散热/屏蔽件x2早盘跟随，电源x2午盘吸的）另外FOWLP封装x1（扔掉了顺势加速的，吸昨天高开被砸的）周一周二相对憋屈两天，昨天今天交易感受还行，是对胃口不是好与差的问题。我想10cm的预言流+南京化纤骚操作再次作死对20cm生态再次无敌是有功的。指数为什么今天能砸成这样子，我也是搞不清楚什么个说法。顶指数担当的板块共振回调？绕岛军演问股民交军费？ AI要素还是比较吃香也独立地产、光伏、周期股、低空的混战有它独立粉丝。 GB200、A

1

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3.65
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-23 12:36:40

公社大表哥影响就是不一般受众老广了。我是沿着不同思路做AIPC，在路口和UP主会师了

#查看图片#

@风清扬大侠：英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）

英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）汇总英伟达业绩超预期、AI PC是PC未来重要的发展方向，将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高要求，从而单机价值量进一步提高，给终端带来新机遇。英伟达电磁屏蔽概念股：英力股份沃特股份康达新材隆扬电子正业科技鸿富瀚

29 赞同-25 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-23 11:10:30

5.23午盘

目前11:10，上午主要做的调仓是： GB200先进封装（FOWLP和玻璃基板）方向滚动进1笔出4笔 AI笔记本电脑/AI服务器配套部件（散热/电磁屏蔽/电源/结构件连接器等）新进4笔低空、军工等放弃，次新到北交所密集出手后才逐渐暴动的所以没能跟上。其它补充见下图。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-22 11:41:40

5.22午盘

目前持有地产20套利x1，GB200相关x3（先进封装、铜缆链接/安费诺）早盘退出了英联、东威等复合铜箔做轮动的票，算从打游击题材归拢趋势吧。昨天市场进入走弱极度缩量的状态，没有影响强有力板块站出来顶住，那要出问题。利好刺激的光伏开盘抢筹但没有看到带动性，还好地产很快接过去了。有色昨天开始降低了预期，没有那种对地产构成挑战的感觉，成次要轮动。低空/航空也在涣散，上工申贝一字开刺激反馈近乎为0，商业航天试图转强不太顺利。医美玻尿酸、辅助生殖这类题材印象中盘前消息博弈就比较艰难，盘前感觉

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5.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-21 11:46:42

5.21午盘

目前只持有开盘集中调入的复合铜箔x4。没能跟上AIPC，昨天有人吹的商业航天观望中（似乎吹特别国债啥的）。竞价开盘极短时间把炼石航空、三角防务等大飞机老仓都扔掉了调仓。现在趋势最确定的逻辑，大概剩下交易通胀逻辑了。地产主要存量资金，万科滨江保利这些不被放下，就占着坑。零散局部地产拉，局部地产砸，那资金流不是很猛的合力。主要是诸如万科、保利、滨江这些爆拉的时候地产对其它板块影响大。航空/AI等新质生产力题材，目前没办法通胀线和地产线两大块占领了市场，流动性所限轮动非常快，我就有感的选择性

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7.00
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-21 09:37:49

5.21早盘

目前9:37 大宗实在过猛，打不过调仓加入了延伸题材（铜箔、复合铜箔）房地产似乎在炒地图看地方利好如重庆等

0

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0.67
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-20 13:13:11

伊朗的事情对军工、大宗等算是进一步的刺激，下午我也进一步加仓了军工航空。

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4.50
JC二氧

自学成才的老韭菜

2024-05-20 11:44:17

5.20午盘

目前持有大飞机x3靠拢图形强势前排，只做了左侧计划交易。了结老仓交控科技、天和防务、声讯股份（溢价）、新晨科技、安达维尔（大低开震荡）通胀线的有色、猪肉、电力等，地产线、化工的民爆等、旅游、GB200路线都动，我比较害怕那么个玩法。N次欲追又止就这种心理感受。

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早盘方向比较多（尤其有色期货大涨冲击了一下流动性）我主要是求稳延续自己节奏从北京+低空/安全的老仓往大飞机调避免大跨度切第一（并不代表对其它方向不认可）

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似乎周末官媒给的调子，耐心资本不是吃分红、不是捡便宜货、不是玩周期，而是投新质生产力。不知会否起短期影响。

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@盘前纪要：5月20日盘前早报热点事件关注

No.1 盘前热点事件一、中国人民银行拟设立保障性住房再贷款3000亿元中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售

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我自己周六复盘也有一点疑惑（字不好太长见附图吧）

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仔细阅读了大摩的报告，感觉玻璃基逻辑有问题，大摩的报告没提到gb200要用玻璃基，只是提到了玻璃基的应用前景。并不是所谓那些“砖家”的解读为：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。英特尔玻璃基板也是2023年的9月的消息了，量产也要到2030年，国内也是2024年3月开始有相关报道了。不排除是

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下午没动作早就收工了。持有北京+低空空管x3，北京+低空老人气x1，低空雷达x1，仓位100%+ 对下午的地产的反扑力度大受震撼，似乎首付的比例低的炸裂什么的。还好对我做的低空+北京+安全逻辑影响不大，属于各有各表现。早盘高抛了地产套利（下午还有更高点多少有点卖飞）转投低空+北京（空管/安全）属于盘前已经做好的决定，明牌预告今天出地产政策的影响，或者空降什么新题材（像玻璃基板）的影响自然都考虑过的情况下依然那么干，况且哪怕有钱下午这地产是否下得去手返场，是个问题，所以也不会去遗憾。到头

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快2点半康鹏科技压到跌停，风口浪尖上挺不安，隆扬要不要出这样子。最后抱着侥幸心理，当做第一次预警吧，主要它属于那种完全独立逻辑不属于大板块。下午只是把服务器电源的欧陆通高抛了。感觉昨天开始指数是被人搞，拉台股新高，砸港股是故意的。只是忙着做AI相关新叙事感受不深而已（20cm生态极强加成支撑了3天结构性狂欢）一些周期行业逻辑走趋势也并不敏感，化工小细分、猪肉这些。块头大的分支它可能更早更容易被大环境影响，地产、低空、那些大AI票等。待遇恶化会不会继续扩散范围是需要留意的。各位周末

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中午收盘为止：目前持有电磁屏蔽/液冷散热x2（进1出1，老仓隆扬电子没动，止盈了捷邦科技）服务器电源x1（老仓欧陆通没动；止损放弃了麦格米特）新开智能电表x1（电改卡位，没做功课临盘凭印象轻仓盲跟一笔）目前主要仓位仍在AI上。前些天被压着弹不动的合成生物似乎趁着AI和新能源掀桌子，低空和地产坠机留出空间，动作也比前些天大一些，不过主观优先级比较低上午也没精力管。

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英伟达链今年的三个技术新趋势是： ①铜缆连接（安费诺）；电磁屏蔽属于铜缆链接的子逻辑，拿着前排先手在观望着持续性预期做处理。当然是乐见有持续性，延长NVDA后财报阶段的炒作周期。 ②大芯片先进封装（台积电CoWos）；玻璃基板和FOWLP是先进封装子逻辑，FOWLP前天昨天自己轮动做了2天。 ③全液冷（维谛技术）：液冷在每一波算力的炒作中，好像都相当于主菜上完上水果拼盘的存在。所以不断地轮动挖掘分支中，自然会想能不能轮到全液冷这块呢？同样是财报提到的重点增量以太网（交换机）好像公社讨论热度很低

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下午没有新交易仍持有AIPC/服务器零部件x4（散热/屏蔽件x2早盘跟随，电源x2午盘吸的）另外FOWLP封装x1（扔掉了顺势加速的，吸昨天高开被砸的）周一周二相对憋屈两天，昨天今天交易感受还行，是对胃口不是好与差的问题。我想10cm的预言流+南京化纤骚操作再次作死对20cm生态再次无敌是有功的。指数为什么今天能砸成这样子，我也是搞不清楚什么个说法。顶指数担当的板块共振回调？绕岛军演问股民交军费？ AI要素还是比较吃香也独立地产、光伏、周期股、低空的混战有它独立粉丝。 GB200、A

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公社大表哥影响就是不一般受众老广了。我是沿着不同思路做AIPC，在路口和UP主会师了

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@风清扬大侠：英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）

英伟达电磁屏蔽概念股小表哥第二版（第一版纷纷上板）汇总英伟达业绩超预期、AI PC是PC未来重要的发展方向，将会对散热及电磁屏蔽解决方案提出更高要求，从而单机价值量进一步提高，给终端带来新机遇。英伟达电磁屏蔽概念股：英力股份沃特股份康达新材隆扬电子正业科技鸿富瀚

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目前11:10，上午主要做的调仓是： GB200先进封装（FOWLP和玻璃基板）方向滚动进1笔出4笔 AI笔记本电脑/AI服务器配套部件（散热/电磁屏蔽/电源/结构件连接器等）新进4笔低空、军工等放弃，次新到北交所密集出手后才逐渐暴动的所以没能跟上。其它补充见下图。

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目前持有地产20套利x1，GB200相关x3（先进封装、铜缆链接/安费诺）早盘退出了英联、东威等复合铜箔做轮动的票，算从打游击题材归拢趋势吧。昨天市场进入走弱极度缩量的状态，没有影响强有力板块站出来顶住，那要出问题。利好刺激的光伏开盘抢筹但没有看到带动性，还好地产很快接过去了。有色昨天开始降低了预期，没有那种对地产构成挑战的感觉，成次要轮动。低空/航空也在涣散，上工申贝一字开刺激反馈近乎为0，商业航天试图转强不太顺利。医美玻尿酸、辅助生殖这类题材印象中盘前消息博弈就比较艰难，盘前感觉

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目前只持有开盘集中调入的复合铜箔x4。没能跟上AIPC，昨天有人吹的商业航天观望中（似乎吹特别国债啥的）。竞价开盘极短时间把炼石航空、三角防务等大飞机老仓都扔掉了调仓。现在趋势最确定的逻辑，大概剩下交易通胀逻辑了。地产主要存量资金，万科滨江保利这些不被放下，就占着坑。零散局部地产拉，局部地产砸，那资金流不是很猛的合力。主要是诸如万科、保利、滨江这些爆拉的时候地产对其它板块影响大。航空/AI等新质生产力题材，目前没办法通胀线和地产线两大块占领了市场，流动性所限轮动非常快，我就有感的选择性

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伊朗的事情对军工、大宗等算是进一步的刺激，下午我也进一步加仓了军工航空。

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早盘方向比较多（尤其有色期货大涨冲击了一下流动性）我主要是求稳延续自己节奏从北京+低空/安全的老仓往大飞机调避免大跨度切第一（并不代表对其它方向不认可）

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自学成才的老韭菜

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似乎周末官媒给的调子，耐心资本不是吃分红、不是捡便宜货、不是玩周期，而是投新质生产力。不知会否起短期影响。

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@盘前纪要：5月20日盘前早报热点事件关注

No.1 盘前热点事件一、中国人民银行拟设立保障性住房再贷款3000亿元中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售

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我自己周六复盘也有一点疑惑（字不好太长见附图吧）

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@托马斯168：玻璃基逻辑有点牵强

仔细阅读了大摩的报告，感觉玻璃基逻辑有问题，大摩的报告没提到gb200要用玻璃基，只是提到了玻璃基的应用前景。并不是所谓那些“砖家”的解读为：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。英特尔玻璃基板也是2023年的9月的消息了，量产也要到2030年，国内也是2024年3月开始有相关报道了。不排除是

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下午没动作早就收工了。持有北京+低空空管x3，北京+低空老人气x1，低空雷达x1，仓位100%+ 对下午的地产的反扑力度大受震撼，似乎首付的比例低的炸裂什么的。还好对我做的低空+北京+安全逻辑影响不大，属于各有各表现。早盘高抛了地产套利（下午还有更高点多少有点卖飞）转投低空+北京（空管/安全）属于盘前已经做好的决定，明牌预告今天出地产政策的影响，或者空降什么新题材（像玻璃基板）的影响自然都考虑过的情况下依然那么干，况且哪怕有钱下午这地产是否下得去手返场，是个问题，所以也不会去遗憾。到头

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