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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-19 11:56:42

12.19午盘

上午交易方面： ①竞价直接清理掉昨天不那么成功的数据要素持仓（湘邮止盈；易华录/零点止损） ②竞价直接开盘抢筹了3笔网红IP/旅游活跃股（董宇辉热度相关），实丰博3进4争夺，以及博1+1反包的网红IP元隆雅图买进去了。旅游的曲江成交失败，后来确认再打板又不进去没辙。 ③昨天下午捞回来做T的因赛集团，早盘高抛卖价算很满意。换仓低吸了遥望博反包。内蒙新华因为龙头股份被砸，作为竞争者多忍耐一下，最后也等到冲板板不住的机会。 ④受益于国资走弱，市场传媒-国资-AI三国杀反弹的AI，同时也跃跃欲试的新

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3.89
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-19 09:34:13

12.19早盘

目前9:33 开盘调仓后主要还是继续围绕广告营销抱团+小董带起网红IP了

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2.54
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-18 15:13:12

12.18收盘

下午这北上资金曲线跟指数完全背离，离谱plus，已经讲不清。大概13:45左右以后，开始有些资金无视，干活强度上了来。比如奥飞、比如一些上海自贸概念（跟风龙头股份）我自己的应对手段，也只是部分砸出去抱团传媒股下午T回来，除此外其实也没什么很好选择，跟风上海自贸又不是自己接受的范畴。指数的短期失常忍一忍，然后总有东西在积极争夺下旬跨年话语权这可能是博弈重点。

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3.79
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-18 12:45:21

发现通达信今天有一个新的指数——880694活跃小盘国企，挺好针对的观盘更方便了。

@JC二氧：12.18午盘

午盘目前持有内蒙新华（day3）、湘邮科技（沪市国资非融+数据要素竞价左侧择股）、易华录/融资、零点有数（都是知道融资标目前不占优情况下，博开盘位置比较低）老仓处理上开盘高抛止盈因赛集团、引力传媒（day4）、易点天下；京能热力离谱低开-4砍仓止损（撞上连板突然崩溃比较无奈）进出都在开盘

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自学成才的老韭菜

2023-12-18 11:48:53

12.18午盘

午盘目前持有内蒙新华（day3）、湘邮科技（沪市国资非融+数据要素竞价左侧择股）、易华录/融资、零点有数（都是知道融资标目前不占优情况下，博开盘位置比较低）老仓处理上开盘高抛止盈因赛集团、引力传媒（day4）、易点天下；京能热力离谱低开-4砍仓止损（撞上连板突然崩溃比较无奈）进出都在开盘5分钟内，后面没有交易了。四川金顶反馈可能是带垮南京公用、南宁百货的导火索，连续2天高标断掉下降反馈。国资连板分歧超预期，早盘龙字头避险资金比较激动（之前如上周五都是下午干活为主）除了老人气还拉什么龙

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-18 09:41:20

12.18早盘

龙版虽然严重异动，但是待遇比预期好（代表传媒）。四川金顶相对吃函待遇就差一些（纯玄学类）数据要素出消息，高开幅度不高，让我想起了11月27日（反而有做多空间）

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7

5.42
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-17 21:55:41

多模态的第一波感觉参与资金有一些意难平参与性的空间有但有限，然后这周被纯传媒股和国资+套利双线压着。市场结构国资+/传媒从发酵参与期到筹码趋于固化（就是标的趋于集中但买点窗口变少持筹者盛宴），局外者追不动的人感觉可能就去找新突破口，比如GPT4.5带AI营销等多模态卷土重来（小票兼备传媒/国资也不矛盾）。

@白蓝小牛牛：12月17日周末信息差

结合周五的内容食用效果更佳12月15日信息差记得上周日晚上的文章里说派对游戏这四个字还没人开始挖，再看看今天，铺天盖地了。农业除了供销社外，农机周五也有所表现，周五盘后信息，高标准农田建设项目已作为增发国债第一批项目正式下达，安排增发国债资金1254亿元，共支持项目1336个

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-17 19:13:42

危机公关：流量争夺白热化的必要护盾

今年我们见到数不清的互联网流量头部主体的公关危机事件，远不限于之前李佳琦到最近东方甄选、懂车帝的争议。背后的大背景个人理解是：最初是2019年以后制造业产能过剩凸显，内卷白热化，让直播带货钻了其中的空子突然崛起——不是遥遥领先到同行车尾灯都见不着的制造业企业，都不得不投入更多的营销预算争夺流量，哪怕ROI非常的低，但不投的结果更加无法承受，竞争对手投自己不投更是死路一条。而到了直播+短视频时代，流量优势对企业销售的价值在2023年再一次被重估，流量争夺处于劣势的后果更加无法接受，而流量头部主

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宣亚国际
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18.18
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-16 23:02:35

11月到12月的事件动态（短剧游戏、直播带货）来看，我很同意整个互联网流量的争夺正在白热化，对流量的投入上升，流量能力的定价权上升，相应的文生视频推进AI营销的应用也是所有AI应用里进展的最快的。梳理自己最近交易最高频的票，广告营销类大概占好几个了。细节上，12月8日以后机构和柚子的同盟瓦解露出獠牙，我开始主动回避明显的机构票（无论营销、出版还是游戏），小票依然有充足选择所以并不觉得困扰。

@价值发现：思考：元梦之星or东方甄选，背后说明了什么

这两天，最火爆的事情之一是东方甄选主播事件，从发酵到舆论爆发，时间非常短，但互联网传播的裂变让本来非常小的事情放大了无数倍。另一个火爆的事情是，国内互联网大厂的腾讯发布了最新的游戏——元梦之星，预约量居然高达8000万投流量也很大，首发当日，在线玩家有千万人。东方甄选和腾讯的元梦之星告诉我们，流量或

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-15 19:58:25

今天沪深国资涨停25家和昨天一样多，但含金量下降了。自己的标准是：除了纯粹连板接力以外，有没有判断xx好就往国资+/北交所+里轻松买的好事，昨天出版、供热、几个炒地图不缺，今天只有京沪地产。
如果后面国资好啊好涨停多，怎么选找不到切入点的，那它可能更像绞肉机。

@异动特工小队：韭研公社全天涨停简图（12.15）《即事》

明天的希望，让我们忘了今天的痛苦。全天截至收盘，上证下跌0.56%，深证下跌0.35%，创业板下跌0.65%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：与君一起欣赏诗词：即事王士祯〔清代〕十里田田荷芰风，渔舠如叶出花中。鹅儿湖北烟初暝，背指明霞几缕红。译文：荷

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-15 15:32:48

12.15收盘

个股还好，指数下午看得头皮发麻（传出明年赤字率3%之类的感觉就是完成既定抛售目标，年底反正都是要抛够数量的，也不用找什么借口）。目前仓位113%。今天搞得满意，主要风水轮流转，轮到自己舒服的环境。前两天除了靠叠玄学buff无所依的日子，胸口挂个勇字干进去后就没有不慌的，只能是我能接受的边界和玄学能接受的边界的交叉品种勉强做。（如出版+国资，广东国资+北交所这种）。传媒AI这边今天更多是前几天混沌昨天加速厘清抱团资金，跟着大佬锁仓方向再汇聚的选择。有传闻说GPT4.5快来了，或者什么其它的

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-15 11:41:27

12.15午盘

午盘持有出版x1（老仓连板）、短剧游戏/抖音x3（抖音短剧/东方甄选关联网红经济）、供气供热x1（寒潮逻辑打板试错），仓位100%+ 一个资金流逻辑（从光通信/AI芯片等反弹，还有各种高位抱团股跑出来后重新聚焦不服买到你服）一个国资为主的玄学逻辑；大家赛道不那么重合资金流逻辑之前心不齐有点混乱，所以玄学这条腿刷屏。充分清洗和大佬坚定的聚焦有成果了，另一条腿就回来了，就这么简单。其它没什么太多补充的盘前（链接 12.15盘前）基本表达充分了。然后感谢周五增量规律，以及结构上这些板块老铁刷

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-15 10:50:27

12.15早盘

不靠玄学在这周五终于出口气可以过个愉快周末了

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-15 08:53:44

12.15盘前

纯粹国资持续作为明牌的时间并不会很长，可能会逐渐又从明牌重回暗线的感觉。如果四川金顶、南京商旅等先驱减弱的更快，那这种感觉会更明显。是国资就行其他只是buff，和增量逻辑寻求国资加持是两种感觉。然后比较在意的增量新闻（暂时） 1.这超级寒潮真的挺猛的，昨天深圳还22-28度，后面周末的画风就是6-15度而且是持续冷但元旦后。这直接夏天进冬天（以前最多是好不容易1月终于入秋，冬天不存在的）。之前是北方大地速冻连续暴雪，但是江浙、川渝、到珠三角的人（股民）是没有感受的，反而是异常高温中，然后周末

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-14 19:30:11

这寒潮连着好几天都上不了学，供气供热能炒，在线教育能不能炒呢？

@题材梳理社：周四舆情热度（寒潮概念股全梳理）

周四舆情热度：①寒潮-13日起，新一轮雨雪寒潮天气影响中东部地区，全国大部地区降温幅度达到8至12摄氏度（长春燃气、郑州煤电、京能热力、彩虹集团、杭州热电等）；②国企改革-中央经济工作会议强调，明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作，深入实施国有企业改革深化提升行动（南宁百货

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上午交易方面： ①竞价直接清理掉昨天不那么成功的数据要素持仓（湘邮止盈；易华录/零点止损） ②竞价直接开盘抢筹了3笔网红IP/旅游活跃股（董宇辉热度相关），实丰博3进4争夺，以及博1+1反包的网红IP元隆雅图买进去了。旅游的曲江成交失败，后来确认再打板又不进去没辙。 ③昨天下午捞回来做T的因赛集团，早盘高抛卖价算很满意。换仓低吸了遥望博反包。内蒙新华因为龙头股份被砸，作为竞争者多忍耐一下，最后也等到冲板板不住的机会。 ④受益于国资走弱，市场传媒-国资-AI三国杀反弹的AI，同时也跃跃欲试的新

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目前9:33 开盘调仓后主要还是继续围绕广告营销抱团+小董带起网红IP了

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12.18收盘

下午这北上资金曲线跟指数完全背离，离谱plus，已经讲不清。大概13:45左右以后，开始有些资金无视，干活强度上了来。比如奥飞、比如一些上海自贸概念（跟风龙头股份）我自己的应对手段，也只是部分砸出去抱团传媒股下午T回来，除此外其实也没什么很好选择，跟风上海自贸又不是自己接受的范畴。指数的短期失常忍一忍，然后总有东西在积极争夺下旬跨年话语权这可能是博弈重点。

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发现通达信今天有一个新的指数——880694活跃小盘国企，挺好针对的观盘更方便了。

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午盘目前持有内蒙新华（day3）、湘邮科技（沪市国资非融+数据要素竞价左侧择股）、易华录/融资、零点有数（都是知道融资标目前不占优情况下，博开盘位置比较低）老仓处理上开盘高抛止盈因赛集团、引力传媒（day4）、易点天下；京能热力离谱低开-4砍仓止损（撞上连板突然崩溃比较无奈）进出都在开盘

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午盘目前持有内蒙新华（day3）、湘邮科技（沪市国资非融+数据要素竞价左侧择股）、易华录/融资、零点有数（都是知道融资标目前不占优情况下，博开盘位置比较低）老仓处理上开盘高抛止盈因赛集团、引力传媒（day4）、易点天下；京能热力离谱低开-4砍仓止损（撞上连板突然崩溃比较无奈）进出都在开盘5分钟内，后面没有交易了。四川金顶反馈可能是带垮南京公用、南宁百货的导火索，连续2天高标断掉下降反馈。国资连板分歧超预期，早盘龙字头避险资金比较激动（之前如上周五都是下午干活为主）除了老人气还拉什么龙

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龙版虽然严重异动，但是待遇比预期好（代表传媒）。四川金顶相对吃函待遇就差一些（纯玄学类）数据要素出消息，高开幅度不高，让我想起了11月27日（反而有做多空间）

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多模态的第一波感觉参与资金有一些意难平参与性的空间有但有限，然后这周被纯传媒股和国资+套利双线压着。市场结构国资+/传媒从发酵参与期到筹码趋于固化（就是标的趋于集中但买点窗口变少持筹者盛宴），局外者追不动的人感觉可能就去找新突破口，比如GPT4.5带AI营销等多模态卷土重来（小票兼备传媒/国资也不矛盾）。

@白蓝小牛牛：12月17日周末信息差

结合周五的内容食用效果更佳12月15日信息差记得上周日晚上的文章里说派对游戏这四个字还没人开始挖，再看看今天，铺天盖地了。农业除了供销社外，农机周五也有所表现，周五盘后信息，高标准农田建设项目已作为增发国债第一批项目正式下达，安排增发国债资金1254亿元，共支持项目1336个

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危机公关：流量争夺白热化的必要护盾

今年我们见到数不清的互联网流量头部主体的公关危机事件，远不限于之前李佳琦到最近东方甄选、懂车帝的争议。背后的大背景个人理解是：最初是2019年以后制造业产能过剩凸显，内卷白热化，让直播带货钻了其中的空子突然崛起——不是遥遥领先到同行车尾灯都见不着的制造业企业，都不得不投入更多的营销预算争夺流量，哪怕ROI非常的低，但不投的结果更加无法承受，竞争对手投自己不投更是死路一条。而到了直播+短视频时代，流量优势对企业销售的价值在2023年再一次被重估，流量争夺处于劣势的后果更加无法接受，而流量头部主

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@价值发现：思考：元梦之星or东方甄选，背后说明了什么

这两天，最火爆的事情之一是东方甄选主播事件，从发酵到舆论爆发，时间非常短，但互联网传播的裂变让本来非常小的事情放大了无数倍。另一个火爆的事情是，国内互联网大厂的腾讯发布了最新的游戏——元梦之星，预约量居然高达8000万投流量也很大，首发当日，在线玩家有千万人。东方甄选和腾讯的元梦之星告诉我们，流量或

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今天沪深国资涨停25家和昨天一样多，但含金量下降了。自己的标准是：除了纯粹连板接力以外，有没有判断xx好就往国资+/北交所+里轻松买的好事，昨天出版、供热、几个炒地图不缺，今天只有京沪地产。
如果后面国资好啊好涨停多，怎么选找不到切入点的，那它可能更像绞肉机。

@异动特工小队：韭研公社全天涨停简图（12.15）《即事》

明天的希望，让我们忘了今天的痛苦。全天截至收盘，上证下跌0.56%，深证下跌0.35%，创业板下跌0.65%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：与君一起欣赏诗词：即事王士祯〔清代〕十里田田荷芰风，渔舠如叶出花中。鹅儿湖北烟初暝，背指明霞几缕红。译文：荷

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个股还好，指数下午看得头皮发麻（传出明年赤字率3%之类的感觉就是完成既定抛售目标，年底反正都是要抛够数量的，也不用找什么借口）。目前仓位113%。今天搞得满意，主要风水轮流转，轮到自己舒服的环境。前两天除了靠叠玄学buff无所依的日子，胸口挂个勇字干进去后就没有不慌的，只能是我能接受的边界和玄学能接受的边界的交叉品种勉强做。（如出版+国资，广东国资+北交所这种）。传媒AI这边今天更多是前几天混沌昨天加速厘清抱团资金，跟着大佬锁仓方向再汇聚的选择。有传闻说GPT4.5快来了，或者什么其它的

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午盘持有出版x1（老仓连板）、短剧游戏/抖音x3（抖音短剧/东方甄选关联网红经济）、供气供热x1（寒潮逻辑打板试错），仓位100%+ 一个资金流逻辑（从光通信/AI芯片等反弹，还有各种高位抱团股跑出来后重新聚焦不服买到你服）一个国资为主的玄学逻辑；大家赛道不那么重合资金流逻辑之前心不齐有点混乱，所以玄学这条腿刷屏。充分清洗和大佬坚定的聚焦有成果了，另一条腿就回来了，就这么简单。其它没什么太多补充的盘前（链接 12.15盘前）基本表达充分了。然后感谢周五增量规律，以及结构上这些板块老铁刷

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纯粹国资持续作为明牌的时间并不会很长，可能会逐渐又从明牌重回暗线的感觉。如果四川金顶、南京商旅等先驱减弱的更快，那这种感觉会更明显。是国资就行其他只是buff，和增量逻辑寻求国资加持是两种感觉。然后比较在意的增量新闻（暂时） 1.这超级寒潮真的挺猛的，昨天深圳还22-28度，后面周末的画风就是6-15度而且是持续冷但元旦后。这直接夏天进冬天（以前最多是好不容易1月终于入秋，冬天不存在的）。之前是北方大地速冻连续暴雪，但是江浙、川渝、到珠三角的人（股民）是没有感受的，反而是异常高温中，然后周末

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这寒潮连着好几天都上不了学，供气供热能炒，在线教育能不能炒呢？

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周四舆情热度：①寒潮-13日起，新一轮雨雪寒潮天气影响中东部地区，全国大部地区降温幅度达到8至12摄氏度（长春燃气、郑州煤电、京能热力、彩虹集团、杭州热电等）；②国企改革-中央经济工作会议强调，明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作，深入实施国有企业改革深化提升行动（南宁百货

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上午交易方面： ①竞价直接清理掉昨天不那么成功的数据要素持仓（湘邮止盈；易华录/零点止损） ②竞价直接开盘抢筹了3笔网红IP/旅游活跃股（董宇辉热度相关），实丰博3进4争夺，以及博1+1反包的网红IP元隆雅图买进去了。旅游的曲江成交失败，后来确认再打板又不进去没辙。 ③昨天下午捞回来做T的因赛集团，早盘高抛卖价算很满意。换仓低吸了遥望博反包。内蒙新华因为龙头股份被砸，作为竞争者多忍耐一下，最后也等到冲板板不住的机会。 ④受益于国资走弱，市场传媒-国资-AI三国杀反弹的AI，同时也跃跃欲试的新

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下午这北上资金曲线跟指数完全背离，离谱plus，已经讲不清。大概13:45左右以后，开始有些资金无视，干活强度上了来。比如奥飞、比如一些上海自贸概念（跟风龙头股份）我自己的应对手段，也只是部分砸出去抱团传媒股下午T回来，除此外其实也没什么很好选择，跟风上海自贸又不是自己接受的范畴。指数的短期失常忍一忍，然后总有东西在积极争夺下旬跨年话语权这可能是博弈重点。

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午盘目前持有内蒙新华（day3）、湘邮科技（沪市国资非融+数据要素竞价左侧择股）、易华录/融资、零点有数（都是知道融资标目前不占优情况下，博开盘位置比较低）老仓处理上开盘高抛止盈因赛集团、引力传媒（day4）、易点天下；京能热力离谱低开-4砍仓止损（撞上连板突然崩溃比较无奈）进出都在开盘

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午盘目前持有内蒙新华（day3）、湘邮科技（沪市国资非融+数据要素竞价左侧择股）、易华录/融资、零点有数（都是知道融资标目前不占优情况下，博开盘位置比较低）老仓处理上开盘高抛止盈因赛集团、引力传媒（day4）、易点天下；京能热力离谱低开-4砍仓止损（撞上连板突然崩溃比较无奈）进出都在开盘5分钟内，后面没有交易了。四川金顶反馈可能是带垮南京公用、南宁百货的导火索，连续2天高标断掉下降反馈。国资连板分歧超预期，早盘龙字头避险资金比较激动（之前如上周五都是下午干活为主）除了老人气还拉什么龙

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龙版虽然严重异动，但是待遇比预期好（代表传媒）。四川金顶相对吃函待遇就差一些（纯玄学类）数据要素出消息，高开幅度不高，让我想起了11月27日（反而有做多空间）

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多模态的第一波感觉参与资金有一些意难平参与性的空间有但有限，然后这周被纯传媒股和国资+套利双线压着。市场结构国资+/传媒从发酵参与期到筹码趋于固化（就是标的趋于集中但买点窗口变少持筹者盛宴），局外者追不动的人感觉可能就去找新突破口，比如GPT4.5带AI营销等多模态卷土重来（小票兼备传媒/国资也不矛盾）。

@白蓝小牛牛：12月17日周末信息差

结合周五的内容食用效果更佳12月15日信息差记得上周日晚上的文章里说派对游戏这四个字还没人开始挖，再看看今天，铺天盖地了。农业除了供销社外，农机周五也有所表现，周五盘后信息，高标准农田建设项目已作为增发国债第一批项目正式下达，安排增发国债资金1254亿元，共支持项目1336个

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4
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-17 19:13:42

危机公关：流量争夺白热化的必要护盾

今年我们见到数不清的互联网流量头部主体的公关危机事件，远不限于之前李佳琦到最近东方甄选、懂车帝的争议。背后的大背景个人理解是：最初是2019年以后制造业产能过剩凸显，内卷白热化，让直播带货钻了其中的空子突然崛起——不是遥遥领先到同行车尾灯都见不着的制造业企业，都不得不投入更多的营销预算争夺流量，哪怕ROI非常的低，但不投的结果更加无法承受，竞争对手投自己不投更是死路一条。而到了直播+短视频时代，流量优势对企业销售的价值在2023年再一次被重估，流量争夺处于劣势的后果更加无法接受，而流量头部主

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宣亚国际
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蓝色光标

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18.18
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-16 23:02:35

11月到12月的事件动态（短剧游戏、直播带货）来看，我很同意整个互联网流量的争夺正在白热化，对流量的投入上升，流量能力的定价权上升，相应的文生视频推进AI营销的应用也是所有AI应用里进展的最快的。梳理自己最近交易最高频的票，广告营销类大概占好几个了。细节上，12月8日以后机构和柚子的同盟瓦解露出獠牙，我开始主动回避明显的机构票（无论营销、出版还是游戏），小票依然有充足选择所以并不觉得困扰。

@价值发现：思考：元梦之星or东方甄选，背后说明了什么

这两天，最火爆的事情之一是东方甄选主播事件，从发酵到舆论爆发，时间非常短，但互联网传播的裂变让本来非常小的事情放大了无数倍。另一个火爆的事情是，国内互联网大厂的腾讯发布了最新的游戏——元梦之星，预约量居然高达8000万投流量也很大，首发当日，在线玩家有千万人。东方甄选和腾讯的元梦之星告诉我们，流量或

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8
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-15 19:58:25

今天沪深国资涨停25家和昨天一样多，但含金量下降了。自己的标准是：除了纯粹连板接力以外，有没有判断xx好就往国资+/北交所+里轻松买的好事，昨天出版、供热、几个炒地图不缺，今天只有京沪地产。
如果后面国资好啊好涨停多，怎么选找不到切入点的，那它可能更像绞肉机。

@异动特工小队：韭研公社全天涨停简图（12.15）《即事》

明天的希望，让我们忘了今天的痛苦。全天截至收盘，上证下跌0.56%，深证下跌0.35%，创业板下跌0.65%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：与君一起欣赏诗词：即事王士祯〔清代〕十里田田荷芰风，渔舠如叶出花中。鹅儿湖北烟初暝，背指明霞几缕红。译文：荷

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-15 15:32:48

12.15收盘

个股还好，指数下午看得头皮发麻（传出明年赤字率3%之类的感觉就是完成既定抛售目标，年底反正都是要抛够数量的，也不用找什么借口）。目前仓位113%。今天搞得满意，主要风水轮流转，轮到自己舒服的环境。前两天除了靠叠玄学buff无所依的日子，胸口挂个勇字干进去后就没有不慌的，只能是我能接受的边界和玄学能接受的边界的交叉品种勉强做。（如出版+国资，广东国资+北交所这种）。传媒AI这边今天更多是前几天混沌昨天加速厘清抱团资金，跟着大佬锁仓方向再汇聚的选择。有传闻说GPT4.5快来了，或者什么其它的

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-15 11:41:27

12.15午盘

午盘持有出版x1（老仓连板）、短剧游戏/抖音x3（抖音短剧/东方甄选关联网红经济）、供气供热x1（寒潮逻辑打板试错），仓位100%+ 一个资金流逻辑（从光通信/AI芯片等反弹，还有各种高位抱团股跑出来后重新聚焦不服买到你服）一个国资为主的玄学逻辑；大家赛道不那么重合资金流逻辑之前心不齐有点混乱，所以玄学这条腿刷屏。充分清洗和大佬坚定的聚焦有成果了，另一条腿就回来了，就这么简单。其它没什么太多补充的盘前（链接 12.15盘前）基本表达充分了。然后感谢周五增量规律，以及结构上这些板块老铁刷

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5.53
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-15 10:50:27

12.15早盘

不靠玄学在这周五终于出口气可以过个愉快周末了

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1.68
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-15 08:53:44

12.15盘前

纯粹国资持续作为明牌的时间并不会很长，可能会逐渐又从明牌重回暗线的感觉。如果四川金顶、南京商旅等先驱减弱的更快，那这种感觉会更明显。是国资就行其他只是buff，和增量逻辑寻求国资加持是两种感觉。然后比较在意的增量新闻（暂时） 1.这超级寒潮真的挺猛的，昨天深圳还22-28度，后面周末的画风就是6-15度而且是持续冷但元旦后。这直接夏天进冬天（以前最多是好不容易1月终于入秋，冬天不存在的）。之前是北方大地速冻连续暴雪，但是江浙、川渝、到珠三角的人（股民）是没有感受的，反而是异常高温中，然后周末

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-14 19:30:11

这寒潮连着好几天都上不了学，供气供热能炒，在线教育能不能炒呢？

@题材梳理社：周四舆情热度（寒潮概念股全梳理）

周四舆情热度：①寒潮-13日起，新一轮雨雪寒潮天气影响中东部地区，全国大部地区降温幅度达到8至12摄氏度（长春燃气、郑州煤电、京能热力、彩虹集团、杭州热电等）；②国企改革-中央经济工作会议强调，明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作，深入实施国有企业改革深化提升行动（南宁百货

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前往

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-19 11:56:42

12.19午盘

上午交易方面： ①竞价直接清理掉昨天不那么成功的数据要素持仓（湘邮止盈；易华录/零点止损） ②竞价直接开盘抢筹了3笔网红IP/旅游活跃股（董宇辉热度相关），实丰博3进4争夺，以及博1+1反包的网红IP元隆雅图买进去了。旅游的曲江成交失败，后来确认再打板又不进去没辙。 ③昨天下午捞回来做T的因赛集团，早盘高抛卖价算很满意。换仓低吸了遥望博反包。内蒙新华因为龙头股份被砸，作为竞争者多忍耐一下，最后也等到冲板板不住的机会。 ④受益于国资走弱，市场传媒-国资-AI三国杀反弹的AI，同时也跃跃欲试的新

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-19 09:34:13

12.19早盘

目前9:33 开盘调仓后主要还是继续围绕广告营销抱团+小董带起网红IP了

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-18 15:13:12

12.18收盘

下午这北上资金曲线跟指数完全背离，离谱plus，已经讲不清。大概13:45左右以后，开始有些资金无视，干活强度上了来。比如奥飞、比如一些上海自贸概念（跟风龙头股份）我自己的应对手段，也只是部分砸出去抱团传媒股下午T回来，除此外其实也没什么很好选择，跟风上海自贸又不是自己接受的范畴。指数的短期失常忍一忍，然后总有东西在积极争夺下旬跨年话语权这可能是博弈重点。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-18 12:45:21

发现通达信今天有一个新的指数——880694活跃小盘国企，挺好针对的观盘更方便了。

@JC二氧：12.18午盘

午盘目前持有内蒙新华（day3）、湘邮科技（沪市国资非融+数据要素竞价左侧择股）、易华录/融资、零点有数（都是知道融资标目前不占优情况下，博开盘位置比较低）老仓处理上开盘高抛止盈因赛集团、引力传媒（day4）、易点天下；京能热力离谱低开-4砍仓止损（撞上连板突然崩溃比较无奈）进出都在开盘

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12.18午盘

午盘目前持有内蒙新华（day3）、湘邮科技（沪市国资非融+数据要素竞价左侧择股）、易华录/融资、零点有数（都是知道融资标目前不占优情况下，博开盘位置比较低）老仓处理上开盘高抛止盈因赛集团、引力传媒（day4）、易点天下；京能热力离谱低开-4砍仓止损（撞上连板突然崩溃比较无奈）进出都在开盘5分钟内，后面没有交易了。四川金顶反馈可能是带垮南京公用、南宁百货的导火索，连续2天高标断掉下降反馈。国资连板分歧超预期，早盘龙字头避险资金比较激动（之前如上周五都是下午干活为主）除了老人气还拉什么龙

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-18 09:41:20

12.18早盘

龙版虽然严重异动，但是待遇比预期好（代表传媒）。四川金顶相对吃函待遇就差一些（纯玄学类）数据要素出消息，高开幅度不高，让我想起了11月27日（反而有做多空间）

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5.42
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-17 21:55:41

多模态的第一波感觉参与资金有一些意难平参与性的空间有但有限，然后这周被纯传媒股和国资+套利双线压着。市场结构国资+/传媒从发酵参与期到筹码趋于固化（就是标的趋于集中但买点窗口变少持筹者盛宴），局外者追不动的人感觉可能就去找新突破口，比如GPT4.5带AI营销等多模态卷土重来（小票兼备传媒/国资也不矛盾）。

@白蓝小牛牛：12月17日周末信息差

结合周五的内容食用效果更佳12月15日信息差记得上周日晚上的文章里说派对游戏这四个字还没人开始挖，再看看今天，铺天盖地了。农业除了供销社外，农机周五也有所表现，周五盘后信息，高标准农田建设项目已作为增发国债第一批项目正式下达，安排增发国债资金1254亿元，共支持项目1336个

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危机公关：流量争夺白热化的必要护盾

今年我们见到数不清的互联网流量头部主体的公关危机事件，远不限于之前李佳琦到最近东方甄选、懂车帝的争议。背后的大背景个人理解是：最初是2019年以后制造业产能过剩凸显，内卷白热化，让直播带货钻了其中的空子突然崛起——不是遥遥领先到同行车尾灯都见不着的制造业企业，都不得不投入更多的营销预算争夺流量，哪怕ROI非常的低，但不投的结果更加无法承受，竞争对手投自己不投更是死路一条。而到了直播+短视频时代，流量优势对企业销售的价值在2023年再一次被重估，流量争夺处于劣势的后果更加无法接受，而流量头部主

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11月到12月的事件动态（短剧游戏、直播带货）来看，我很同意整个互联网流量的争夺正在白热化，对流量的投入上升，流量能力的定价权上升，相应的文生视频推进AI营销的应用也是所有AI应用里进展的最快的。梳理自己最近交易最高频的票，广告营销类大概占好几个了。细节上，12月8日以后机构和柚子的同盟瓦解露出獠牙，我开始主动回避明显的机构票（无论营销、出版还是游戏），小票依然有充足选择所以并不觉得困扰。

@价值发现：思考：元梦之星or东方甄选，背后说明了什么

这两天，最火爆的事情之一是东方甄选主播事件，从发酵到舆论爆发，时间非常短，但互联网传播的裂变让本来非常小的事情放大了无数倍。另一个火爆的事情是，国内互联网大厂的腾讯发布了最新的游戏——元梦之星，预约量居然高达8000万投流量也很大，首发当日，在线玩家有千万人。东方甄选和腾讯的元梦之星告诉我们，流量或

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今天沪深国资涨停25家和昨天一样多，但含金量下降了。自己的标准是：除了纯粹连板接力以外，有没有判断xx好就往国资+/北交所+里轻松买的好事，昨天出版、供热、几个炒地图不缺，今天只有京沪地产。
如果后面国资好啊好涨停多，怎么选找不到切入点的，那它可能更像绞肉机。

@异动特工小队：韭研公社全天涨停简图（12.15）《即事》

明天的希望，让我们忘了今天的痛苦。全天截至收盘，上证下跌0.56%，深证下跌0.35%，创业板下跌0.65%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：与君一起欣赏诗词：即事王士祯〔清代〕十里田田荷芰风，渔舠如叶出花中。鹅儿湖北烟初暝，背指明霞几缕红。译文：荷

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个股还好，指数下午看得头皮发麻（传出明年赤字率3%之类的感觉就是完成既定抛售目标，年底反正都是要抛够数量的，也不用找什么借口）。目前仓位113%。今天搞得满意，主要风水轮流转，轮到自己舒服的环境。前两天除了靠叠玄学buff无所依的日子，胸口挂个勇字干进去后就没有不慌的，只能是我能接受的边界和玄学能接受的边界的交叉品种勉强做。（如出版+国资，广东国资+北交所这种）。传媒AI这边今天更多是前几天混沌昨天加速厘清抱团资金，跟着大佬锁仓方向再汇聚的选择。有传闻说GPT4.5快来了，或者什么其它的

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12.15午盘

午盘持有出版x1（老仓连板）、短剧游戏/抖音x3（抖音短剧/东方甄选关联网红经济）、供气供热x1（寒潮逻辑打板试错），仓位100%+ 一个资金流逻辑（从光通信/AI芯片等反弹，还有各种高位抱团股跑出来后重新聚焦不服买到你服）一个国资为主的玄学逻辑；大家赛道不那么重合资金流逻辑之前心不齐有点混乱，所以玄学这条腿刷屏。充分清洗和大佬坚定的聚焦有成果了，另一条腿就回来了，就这么简单。其它没什么太多补充的盘前（链接 12.15盘前）基本表达充分了。然后感谢周五增量规律，以及结构上这些板块老铁刷

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不靠玄学在这周五终于出口气可以过个愉快周末了

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纯粹国资持续作为明牌的时间并不会很长，可能会逐渐又从明牌重回暗线的感觉。如果四川金顶、南京商旅等先驱减弱的更快，那这种感觉会更明显。是国资就行其他只是buff，和增量逻辑寻求国资加持是两种感觉。然后比较在意的增量新闻（暂时） 1.这超级寒潮真的挺猛的，昨天深圳还22-28度，后面周末的画风就是6-15度而且是持续冷但元旦后。这直接夏天进冬天（以前最多是好不容易1月终于入秋，冬天不存在的）。之前是北方大地速冻连续暴雪，但是江浙、川渝、到珠三角的人（股民）是没有感受的，反而是异常高温中，然后周末

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这寒潮连着好几天都上不了学，供气供热能炒，在线教育能不能炒呢？

@题材梳理社：周四舆情热度（寒潮概念股全梳理）

周四舆情热度：①寒潮-13日起，新一轮雨雪寒潮天气影响中东部地区，全国大部地区降温幅度达到8至12摄氏度（长春燃气、郑州煤电、京能热力、彩虹集团、杭州热电等）；②国企改革-中央经济工作会议强调，明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作，深入实施国有企业改革深化提升行动（南宁百货

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上午交易方面： ①竞价直接清理掉昨天不那么成功的数据要素持仓（湘邮止盈；易华录/零点止损） ②竞价直接开盘抢筹了3笔网红IP/旅游活跃股（董宇辉热度相关），实丰博3进4争夺，以及博1+1反包的网红IP元隆雅图买进去了。旅游的曲江成交失败，后来确认再打板又不进去没辙。 ③昨天下午捞回来做T的因赛集团，早盘高抛卖价算很满意。换仓低吸了遥望博反包。内蒙新华因为龙头股份被砸，作为竞争者多忍耐一下，最后也等到冲板板不住的机会。 ④受益于国资走弱，市场传媒-国资-AI三国杀反弹的AI，同时也跃跃欲试的新

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目前9:33 开盘调仓后主要还是继续围绕广告营销抱团+小董带起网红IP了

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下午这北上资金曲线跟指数完全背离，离谱plus，已经讲不清。大概13:45左右以后，开始有些资金无视，干活强度上了来。比如奥飞、比如一些上海自贸概念（跟风龙头股份）我自己的应对手段，也只是部分砸出去抱团传媒股下午T回来，除此外其实也没什么很好选择，跟风上海自贸又不是自己接受的范畴。指数的短期失常忍一忍，然后总有东西在积极争夺下旬跨年话语权这可能是博弈重点。

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发现通达信今天有一个新的指数——880694活跃小盘国企，挺好针对的观盘更方便了。

@JC二氧：12.18午盘

午盘目前持有内蒙新华（day3）、湘邮科技（沪市国资非融+数据要素竞价左侧择股）、易华录/融资、零点有数（都是知道融资标目前不占优情况下，博开盘位置比较低）老仓处理上开盘高抛止盈因赛集团、引力传媒（day4）、易点天下；京能热力离谱低开-4砍仓止损（撞上连板突然崩溃比较无奈）进出都在开盘

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午盘目前持有内蒙新华（day3）、湘邮科技（沪市国资非融+数据要素竞价左侧择股）、易华录/融资、零点有数（都是知道融资标目前不占优情况下，博开盘位置比较低）老仓处理上开盘高抛止盈因赛集团、引力传媒（day4）、易点天下；京能热力离谱低开-4砍仓止损（撞上连板突然崩溃比较无奈）进出都在开盘5分钟内，后面没有交易了。四川金顶反馈可能是带垮南京公用、南宁百货的导火索，连续2天高标断掉下降反馈。国资连板分歧超预期，早盘龙字头避险资金比较激动（之前如上周五都是下午干活为主）除了老人气还拉什么龙

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龙版虽然严重异动，但是待遇比预期好（代表传媒）。四川金顶相对吃函待遇就差一些（纯玄学类）数据要素出消息，高开幅度不高，让我想起了11月27日（反而有做多空间）

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多模态的第一波感觉参与资金有一些意难平参与性的空间有但有限，然后这周被纯传媒股和国资+套利双线压着。市场结构国资+/传媒从发酵参与期到筹码趋于固化（就是标的趋于集中但买点窗口变少持筹者盛宴），局外者追不动的人感觉可能就去找新突破口，比如GPT4.5带AI营销等多模态卷土重来（小票兼备传媒/国资也不矛盾）。

@白蓝小牛牛：12月17日周末信息差

结合周五的内容食用效果更佳12月15日信息差记得上周日晚上的文章里说派对游戏这四个字还没人开始挖，再看看今天，铺天盖地了。农业除了供销社外，农机周五也有所表现，周五盘后信息，高标准农田建设项目已作为增发国债第一批项目正式下达，安排增发国债资金1254亿元，共支持项目1336个

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危机公关：流量争夺白热化的必要护盾

今年我们见到数不清的互联网流量头部主体的公关危机事件，远不限于之前李佳琦到最近东方甄选、懂车帝的争议。背后的大背景个人理解是：最初是2019年以后制造业产能过剩凸显，内卷白热化，让直播带货钻了其中的空子突然崛起——不是遥遥领先到同行车尾灯都见不着的制造业企业，都不得不投入更多的营销预算争夺流量，哪怕ROI非常的低，但不投的结果更加无法承受，竞争对手投自己不投更是死路一条。而到了直播+短视频时代，流量优势对企业销售的价值在2023年再一次被重估，流量争夺处于劣势的后果更加无法接受，而流量头部主

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@价值发现：思考：元梦之星or东方甄选，背后说明了什么

这两天，最火爆的事情之一是东方甄选主播事件，从发酵到舆论爆发，时间非常短，但互联网传播的裂变让本来非常小的事情放大了无数倍。另一个火爆的事情是，国内互联网大厂的腾讯发布了最新的游戏——元梦之星，预约量居然高达8000万投流量也很大，首发当日，在线玩家有千万人。东方甄选和腾讯的元梦之星告诉我们，流量或

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如果后面国资好啊好涨停多，怎么选找不到切入点的，那它可能更像绞肉机。

@异动特工小队：韭研公社全天涨停简图（12.15）《即事》

明天的希望，让我们忘了今天的痛苦。全天截至收盘，上证下跌0.56%，深证下跌0.35%，创业板下跌0.65%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析：与君一起欣赏诗词：即事王士祯〔清代〕十里田田荷芰风，渔舠如叶出花中。鹅儿湖北烟初暝，背指明霞几缕红。译文：荷

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个股还好，指数下午看得头皮发麻（传出明年赤字率3%之类的感觉就是完成既定抛售目标，年底反正都是要抛够数量的，也不用找什么借口）。目前仓位113%。今天搞得满意，主要风水轮流转，轮到自己舒服的环境。前两天除了靠叠玄学buff无所依的日子，胸口挂个勇字干进去后就没有不慌的，只能是我能接受的边界和玄学能接受的边界的交叉品种勉强做。（如出版+国资，广东国资+北交所这种）。传媒AI这边今天更多是前几天混沌昨天加速厘清抱团资金，跟着大佬锁仓方向再汇聚的选择。有传闻说GPT4.5快来了，或者什么其它的

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12

4.91
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-15 11:41:27

12.15午盘

午盘持有出版x1（老仓连板）、短剧游戏/抖音x3（抖音短剧/东方甄选关联网红经济）、供气供热x1（寒潮逻辑打板试错），仓位100%+ 一个资金流逻辑（从光通信/AI芯片等反弹，还有各种高位抱团股跑出来后重新聚焦不服买到你服）一个国资为主的玄学逻辑；大家赛道不那么重合资金流逻辑之前心不齐有点混乱，所以玄学这条腿刷屏。充分清洗和大佬坚定的聚焦有成果了，另一条腿就回来了，就这么简单。其它没什么太多补充的盘前（链接 12.15盘前）基本表达充分了。然后感谢周五增量规律，以及结构上这些板块老铁刷

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15

5.53
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-15 10:50:27

12.15早盘

不靠玄学在这周五终于出口气可以过个愉快周末了

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3

1.68
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-15 08:53:44

12.15盘前

纯粹国资持续作为明牌的时间并不会很长，可能会逐渐又从明牌重回暗线的感觉。如果四川金顶、南京商旅等先驱减弱的更快，那这种感觉会更明显。是国资就行其他只是buff，和增量逻辑寻求国资加持是两种感觉。然后比较在意的增量新闻（暂时） 1.这超级寒潮真的挺猛的，昨天深圳还22-28度，后面周末的画风就是6-15度而且是持续冷但元旦后。这直接夏天进冬天（以前最多是好不容易1月终于入秋，冬天不存在的）。之前是北方大地速冻连续暴雪，但是江浙、川渝、到珠三角的人（股民）是没有感受的，反而是异常高温中，然后周末

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8

2.48
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-12-14 19:30:11

这寒潮连着好几天都上不了学，供气供热能炒，在线教育能不能炒呢？

@题材梳理社：周四舆情热度（寒潮概念股全梳理）

周四舆情热度：①寒潮-13日起，新一轮雨雪寒潮天气影响中东部地区，全国大部地区降温幅度达到8至12摄氏度（长春燃气、郑州煤电、京能热力、彩虹集团、杭州热电等）；②国企改革-中央经济工作会议强调，明年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作，深入实施国有企业改革深化提升行动（南宁百货

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