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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-19 11:44:08

10.19午盘

中午为止持有GPUx2（参股合肥曲速逻辑），先进封装+创次新x1，卫星互联网x2 老仓除了君逸数码走得舒服外，其它都是直接狼狈逃窜落袋，可见变局比较厉害。市场的结构上铁打的华为汽车，但这个铁打的方式有点极少数有效核心+无数杂毛轮动感，之前讲过几次这是主要槽点。实际有效的铁打趋势（有可预期的交易标的成片）都让非华为的趋势担当为主。也就是减肥药、算力租赁+存储以及最近感觉开始形成趋势的卫星互联网。减肥药逐渐崩溃明朗，算力租赁也因为外部断供不再齐心。卫星互联网作为最近和华为算力交错起来的双子

3

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3.22
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-19 10:31:59

chiplet（热点）+创次新，不负我望，感恩的心。

1

5

10

3.69
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 22:35:19

意思是说华为参与数据资产管理这个大蛋糕，很可能跟三维合作比较深？（华为内部自己用过小弟的产品体验好后带货，BG项目也带上小弟？）

@戈壁淘金：【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

8 赞同-4 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 15:13:32

10.18收盘

下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？） ①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起； ②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其它选我就不赌是那么觉得。 ③类似算力租赁跨界层不出穷的趋势抱团，显示面板类也在不断有短庄抱团。欧菲光、冠捷科技、四川长虹（本业彩电）、东旭光电等都非常相似，体量不小。 ④大V社区吹票反馈超级加强，吹还是那个吹，和没

4

7

14

4.94
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 14:05:05

前两天只是隐约感觉，但今天是真服了最近大V们吹票力很强。像那个锐新科技也是昨天社区吹票热度居前的；荣科科技11点多社区被吹的；昨天国光电器是中午朋友告诉我但没有立马去，只是心理mark一下，也是下午刷新到相关小作文而且异动出现才赶紧上车的。大环境感觉像大家从更大的院子被赶到小房间里很饥渴，并且圣龙已经9板的程度。结果吹啥都要了，审美阈值比较低。

1

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2.24
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 11:49:40

10.18午盘

中午为止持有华为汽车（北汽蓝谷、国光电器/老仓）数据要素（三维天地、君逸数码/复合概念）、减肥药（翰宇药业/择股比较失败）算力的出口/英伟达产业链崩溃砍仓砍出不少钱，拖累市场氛围但对抱团的妖股、直线（主要是2进3和1+1）是利好。算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。圣龙顺便带起分歧的华为汽车再次一致以及龙字辈。那些买英伟达算力画饼的抱团趋势，倒没有看到特别崩溃的走势但我对它们还是躲一躲。国产算力实际也是以周一启动以day3同批为主（10cm的1+1或者2进3，20cm的day

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4.64
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 10:09:52

10.18早盘

算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。我搞得比较杂，减肥药有做，汽车有做，数据要素博发酵也有做

0

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4

1.37
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-17 15:24:09

10.17收盘

拿着华为+金融支付、华为+教育（开盘）、华为汽车音箱（下午），方向比较散。虽然短线有些中排连板被集体祭了（比较经典剧本），市场在边缩容边往前走没有浪费时间等亏钱效应收敛，趋势分支韧性的还是非常顽强（如减肥药、算力、存储和卫星通信）反正2、3板跪一片，8板却顶住了，板块核心抱团股你调我又顶上。对自己今天没有没有在这些板块里找活口机会感到比较可惜。风险比较集中在中层待遇的不确定，审美甘于平庸反而更容易送。

0

2

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0.43
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-17 14:43:11

感谢分享

@面向大海春暖花开：华为问界M9之黑科技-“消音器”：或由国光电器独家代工生产！下一个“华力创通”？

问界M9是华为汽车最重磅车型，其搭载的黑科技成为市场最靓的方向，大概率成为以后汽车上重要配置，对产业链形成重大利好问界M9黑科技之 “消音器”是什么？不知道大家有没有遇到过这种情况，开车自驾游，一家人都在欢快的聊着天，只有你还在专心的开着车，你刚想听清导航，结果后排的谈话就盖了过去，最后

122 赞同-108 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-17 11:56:48

10.17午盘

昨天华为线、医药线的主动分歧，带动加速的情绪标被动分歧提前（圣龙开板），尾盘还有光洋、硕贝德等拿先手博被动分歧买点转强。 10.16收盘昨天收盘谈到这卖飞否感觉五五开，只能等待判决。我昨天是以华为线低切防守应对（鲲鹏算力、应用生态等）一个是华为+表现为抱团太膨胀后切换一批的意思，然后震荡格局的指数短期打下去了，它也是容易像上周四那样各种指数往上翻时表现的老朋友跳出来。今天情绪端中游高度品种投翔的有点干脆（百花、光洋等）。我也只好顺势继续低切思路。早盘出了溢价冲高的华为鲲鹏（长虹）；新

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3.86
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-16 22:35:19

@财闻私享咬定华为不放松还有哪些预期差？今天雷军说的很强很强（VS遥遥领先）感觉主要指的就是小米14了。时间紧跟着骁龙8gen3发布，很强很强一半的亮点主要来自这个新处理器，应该是首发，而骁龙发布会的口号是“让AI触手可及”（AI性能重点提升，实现手机大模型以及app AI赋能？）；其它就是外观工艺以及传闻的MIUI转向自研系统MIOS等等）。至于车28日发布会前拿到批文是完全没谱的（目前说法是有望年底前），那大概不会提太多。

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3.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-16 15:40:29

10.16收盘

盘面还是到陆续高位切换一批需要的感觉（资金惯性比较强大所以都是渐近完成的）今天没有太拼，以华为鲲鹏/鸿蒙的大容量为主（相对手机汽车通信+医药属于日内防御）腾出的5.5G/卫星通信方向算分化的比较厉害。硕贝德可能光杆司令无人接棒而尾盘反拉，也许卖飞了吧，五五开（走位有些类似常山药业前期主升浪的青春版）；反正主升一波分歧再反包一波，于我的习惯是要么捂要么出，不T也不是买的位置了。题材板块而言，我一般以带有一定梯队的板块为连续交易的主方向，如果板块开始梯队破碎剩下少数活口的，我一般就考虑换方向了

0

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5.06
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-16 11:18:17

10.16午盘

目前11:18，因为上周五状态些许类似上周一多个抱团细分共振高潮，今天我是按照上周二的感觉参与的（部分细分短期拉高而已，但华为+或科技+的信仰粘性高）然后还是体量诉求。圣龙开盘卡了7板，龙字辈跟风比较猛，但华为汽车有点为难辨识度都是上周五的接力了，然后板块又是贫富悬殊特别大的，其它没把握。周末有人说医药卖方各种踏空，做减肥药的就是AI、cpo那批人，也许9.27减肥药预期再突破，AI预期被下修开始确实是最直接的跷跷板，最近减肥药加速，AI打压也加速。交易方面：5.5G为主+欧菲光概念（镜

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-13 11:52:01

10.13午盘

目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木目前4个票，仓位100%+ ①和昨天反过来，指数受打压，让我昨天腾出5.5G仓位的主要原因消除（消息方面昨天星链宣布计划加入手机通信市场） ②欧菲光等竞价的反馈强化了高端新抱团（对我重点在新也就是9.28启动的，不是华力之类的那批比较旧的当然不是看空它们）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-12 11:51:07

10.12午盘

汇金刺激机构加速入场，开盘秒板一字板大幅减少（比起前面交易日应该说是近乎没有），游资旗帜华力创通和张江高科迅速投翔。场内话语权今天向机构转移非常大的动荡。对汇金这动作我也不知道说啥，短空长多吧。交易方面：目前仓位2成左右，一直维持极高仓位五六个交易日一下子降下来，感觉交易的某种气没了。后来看着机构乱舞，汽车到锂电有点麻了，容我CD一下吧。（5.5G方向）老仓硕贝德9月28日追板入局一直没动（周二有加仓），今天交易的第5天早盘触碰最低点翻倍价位，全部了结。这算是光弘科技（9月28日到周二

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中午为止持有GPUx2（参股合肥曲速逻辑），先进封装+创次新x1，卫星互联网x2 老仓除了君逸数码走得舒服外，其它都是直接狼狈逃窜落袋，可见变局比较厉害。市场的结构上铁打的华为汽车，但这个铁打的方式有点极少数有效核心+无数杂毛轮动感，之前讲过几次这是主要槽点。实际有效的铁打趋势（有可预期的交易标的成片）都让非华为的趋势担当为主。也就是减肥药、算力租赁+存储以及最近感觉开始形成趋势的卫星互联网。减肥药逐渐崩溃明朗，算力租赁也因为外部断供不再齐心。卫星互联网作为最近和华为算力交错起来的双子

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chiplet（热点）+创次新，不负我望，感恩的心。

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意思是说华为参与数据资产管理这个大蛋糕，很可能跟三维合作比较深？（华为内部自己用过小弟的产品体验好后带货，BG项目也带上小弟？）

@戈壁淘金：【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

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下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？） ①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起； ②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其它选我就不赌是那么觉得。 ③类似算力租赁跨界层不出穷的趋势抱团，显示面板类也在不断有短庄抱团。欧菲光、冠捷科技、四川长虹（本业彩电）、东旭光电等都非常相似，体量不小。 ④大V社区吹票反馈超级加强，吹还是那个吹，和没

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前两天只是隐约感觉，但今天是真服了最近大V们吹票力很强。像那个锐新科技也是昨天社区吹票热度居前的；荣科科技11点多社区被吹的；昨天国光电器是中午朋友告诉我但没有立马去，只是心理mark一下，也是下午刷新到相关小作文而且异动出现才赶紧上车的。大环境感觉像大家从更大的院子被赶到小房间里很饥渴，并且圣龙已经9板的程度。结果吹啥都要了，审美阈值比较低。

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中午为止持有华为汽车（北汽蓝谷、国光电器/老仓）数据要素（三维天地、君逸数码/复合概念）、减肥药（翰宇药业/择股比较失败）算力的出口/英伟达产业链崩溃砍仓砍出不少钱，拖累市场氛围但对抱团的妖股、直线（主要是2进3和1+1）是利好。算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。圣龙顺便带起分歧的华为汽车再次一致以及龙字辈。那些买英伟达算力画饼的抱团趋势，倒没有看到特别崩溃的走势但我对它们还是躲一躲。国产算力实际也是以周一启动以day3同批为主（10cm的1+1或者2进3，20cm的day

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算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。我搞得比较杂，减肥药有做，汽车有做，数据要素博发酵也有做

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拿着华为+金融支付、华为+教育（开盘）、华为汽车音箱（下午），方向比较散。虽然短线有些中排连板被集体祭了（比较经典剧本），市场在边缩容边往前走没有浪费时间等亏钱效应收敛，趋势分支韧性的还是非常顽强（如减肥药、算力、存储和卫星通信）反正2、3板跪一片，8板却顶住了，板块核心抱团股你调我又顶上。对自己今天没有没有在这些板块里找活口机会感到比较可惜。风险比较集中在中层待遇的不确定，审美甘于平庸反而更容易送。

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感谢分享

@面向大海春暖花开：华为问界M9之黑科技-“消音器”：或由国光电器独家代工生产！下一个“华力创通”？

问界M9是华为汽车最重磅车型，其搭载的黑科技成为市场最靓的方向，大概率成为以后汽车上重要配置，对产业链形成重大利好问界M9黑科技之 “消音器”是什么？不知道大家有没有遇到过这种情况，开车自驾游，一家人都在欢快的聊着天，只有你还在专心的开着车，你刚想听清导航，结果后排的谈话就盖了过去，最后

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昨天华为线、医药线的主动分歧，带动加速的情绪标被动分歧提前（圣龙开板），尾盘还有光洋、硕贝德等拿先手博被动分歧买点转强。 10.16收盘昨天收盘谈到这卖飞否感觉五五开，只能等待判决。我昨天是以华为线低切防守应对（鲲鹏算力、应用生态等）一个是华为+表现为抱团太膨胀后切换一批的意思，然后震荡格局的指数短期打下去了，它也是容易像上周四那样各种指数往上翻时表现的老朋友跳出来。今天情绪端中游高度品种投翔的有点干脆（百花、光洋等）。我也只好顺势继续低切思路。早盘出了溢价冲高的华为鲲鹏（长虹）；新

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2023-10-16 22:35:19

@财闻私享咬定华为不放松还有哪些预期差？今天雷军说的很强很强（VS遥遥领先）感觉主要指的就是小米14了。时间紧跟着骁龙8gen3发布，很强很强一半的亮点主要来自这个新处理器，应该是首发，而骁龙发布会的口号是“让AI触手可及”（AI性能重点提升，实现手机大模型以及app AI赋能？）；其它就是外观工艺以及传闻的MIUI转向自研系统MIOS等等）。至于车28日发布会前拿到批文是完全没谱的（目前说法是有望年底前），那大概不会提太多。

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盘面还是到陆续高位切换一批需要的感觉（资金惯性比较强大所以都是渐近完成的）今天没有太拼，以华为鲲鹏/鸿蒙的大容量为主（相对手机汽车通信+医药属于日内防御）腾出的5.5G/卫星通信方向算分化的比较厉害。硕贝德可能光杆司令无人接棒而尾盘反拉，也许卖飞了吧，五五开（走位有些类似常山药业前期主升浪的青春版）；反正主升一波分歧再反包一波，于我的习惯是要么捂要么出，不T也不是买的位置了。题材板块而言，我一般以带有一定梯队的板块为连续交易的主方向，如果板块开始梯队破碎剩下少数活口的，我一般就考虑换方向了

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目前11:18，因为上周五状态些许类似上周一多个抱团细分共振高潮，今天我是按照上周二的感觉参与的（部分细分短期拉高而已，但华为+或科技+的信仰粘性高）然后还是体量诉求。圣龙开盘卡了7板，龙字辈跟风比较猛，但华为汽车有点为难辨识度都是上周五的接力了，然后板块又是贫富悬殊特别大的，其它没把握。周末有人说医药卖方各种踏空，做减肥药的就是AI、cpo那批人，也许9.27减肥药预期再突破，AI预期被下修开始确实是最直接的跷跷板，最近减肥药加速，AI打压也加速。交易方面：5.5G为主+欧菲光概念（镜

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目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木目前4个票，仓位100%+ ①和昨天反过来，指数受打压，让我昨天腾出5.5G仓位的主要原因消除（消息方面昨天星链宣布计划加入手机通信市场） ②欧菲光等竞价的反馈强化了高端新抱团（对我重点在新也就是9.28启动的，不是华力之类的那批比较旧的当然不是看空它们）

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汇金刺激机构加速入场，开盘秒板一字板大幅减少（比起前面交易日应该说是近乎没有），游资旗帜华力创通和张江高科迅速投翔。场内话语权今天向机构转移非常大的动荡。对汇金这动作我也不知道说啥，短空长多吧。交易方面：目前仓位2成左右，一直维持极高仓位五六个交易日一下子降下来，感觉交易的某种气没了。后来看着机构乱舞，汽车到锂电有点麻了，容我CD一下吧。（5.5G方向）老仓硕贝德9月28日追板入局一直没动（周二有加仓），今天交易的第5天早盘触碰最低点翻倍价位，全部了结。这算是光弘科技（9月28日到周二

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中午为止持有GPUx2（参股合肥曲速逻辑），先进封装+创次新x1，卫星互联网x2 老仓除了君逸数码走得舒服外，其它都是直接狼狈逃窜落袋，可见变局比较厉害。市场的结构上铁打的华为汽车，但这个铁打的方式有点极少数有效核心+无数杂毛轮动感，之前讲过几次这是主要槽点。实际有效的铁打趋势（有可预期的交易标的成片）都让非华为的趋势担当为主。也就是减肥药、算力租赁+存储以及最近感觉开始形成趋势的卫星互联网。减肥药逐渐崩溃明朗，算力租赁也因为外部断供不再齐心。卫星互联网作为最近和华为算力交错起来的双子

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意思是说华为参与数据资产管理这个大蛋糕，很可能跟三维合作比较深？（华为内部自己用过小弟的产品体验好后带货，BG项目也带上小弟？）

@戈壁淘金：【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

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下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？） ①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起； ②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其它选我就不赌是那么觉得。 ③类似算力租赁跨界层不出穷的趋势抱团，显示面板类也在不断有短庄抱团。欧菲光、冠捷科技、四川长虹（本业彩电）、东旭光电等都非常相似，体量不小。 ④大V社区吹票反馈超级加强，吹还是那个吹，和没

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前两天只是隐约感觉，但今天是真服了最近大V们吹票力很强。像那个锐新科技也是昨天社区吹票热度居前的；荣科科技11点多社区被吹的；昨天国光电器是中午朋友告诉我但没有立马去，只是心理mark一下，也是下午刷新到相关小作文而且异动出现才赶紧上车的。大环境感觉像大家从更大的院子被赶到小房间里很饥渴，并且圣龙已经9板的程度。结果吹啥都要了，审美阈值比较低。

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中午为止持有华为汽车（北汽蓝谷、国光电器/老仓）数据要素（三维天地、君逸数码/复合概念）、减肥药（翰宇药业/择股比较失败）算力的出口/英伟达产业链崩溃砍仓砍出不少钱，拖累市场氛围但对抱团的妖股、直线（主要是2进3和1+1）是利好。算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。圣龙顺便带起分歧的华为汽车再次一致以及龙字辈。那些买英伟达算力画饼的抱团趋势，倒没有看到特别崩溃的走势但我对它们还是躲一躲。国产算力实际也是以周一启动以day3同批为主（10cm的1+1或者2进3，20cm的day

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算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。我搞得比较杂，减肥药有做，汽车有做，数据要素博发酵也有做

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拿着华为+金融支付、华为+教育（开盘）、华为汽车音箱（下午），方向比较散。虽然短线有些中排连板被集体祭了（比较经典剧本），市场在边缩容边往前走没有浪费时间等亏钱效应收敛，趋势分支韧性的还是非常顽强（如减肥药、算力、存储和卫星通信）反正2、3板跪一片，8板却顶住了，板块核心抱团股你调我又顶上。对自己今天没有没有在这些板块里找活口机会感到比较可惜。风险比较集中在中层待遇的不确定，审美甘于平庸反而更容易送。

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感谢分享

@面向大海春暖花开：华为问界M9之黑科技-“消音器”：或由国光电器独家代工生产！下一个“华力创通”？

问界M9是华为汽车最重磅车型，其搭载的黑科技成为市场最靓的方向，大概率成为以后汽车上重要配置，对产业链形成重大利好问界M9黑科技之 “消音器”是什么？不知道大家有没有遇到过这种情况，开车自驾游，一家人都在欢快的聊着天，只有你还在专心的开着车，你刚想听清导航，结果后排的谈话就盖了过去，最后

122 赞同-108 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-17 11:56:48

10.17午盘

昨天华为线、医药线的主动分歧，带动加速的情绪标被动分歧提前（圣龙开板），尾盘还有光洋、硕贝德等拿先手博被动分歧买点转强。 10.16收盘昨天收盘谈到这卖飞否感觉五五开，只能等待判决。我昨天是以华为线低切防守应对（鲲鹏算力、应用生态等）一个是华为+表现为抱团太膨胀后切换一批的意思，然后震荡格局的指数短期打下去了，它也是容易像上周四那样各种指数往上翻时表现的老朋友跳出来。今天情绪端中游高度品种投翔的有点干脆（百花、光洋等）。我也只好顺势继续低切思路。早盘出了溢价冲高的华为鲲鹏（长虹）；新

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3.86
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-16 22:35:19

@财闻私享咬定华为不放松还有哪些预期差？今天雷军说的很强很强（VS遥遥领先）感觉主要指的就是小米14了。时间紧跟着骁龙8gen3发布，很强很强一半的亮点主要来自这个新处理器，应该是首发，而骁龙发布会的口号是“让AI触手可及”（AI性能重点提升，实现手机大模型以及app AI赋能？）；其它就是外观工艺以及传闻的MIUI转向自研系统MIOS等等）。至于车28日发布会前拿到批文是完全没谱的（目前说法是有望年底前），那大概不会提太多。

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3.03
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-16 15:40:29

10.16收盘

盘面还是到陆续高位切换一批需要的感觉（资金惯性比较强大所以都是渐近完成的）今天没有太拼，以华为鲲鹏/鸿蒙的大容量为主（相对手机汽车通信+医药属于日内防御）腾出的5.5G/卫星通信方向算分化的比较厉害。硕贝德可能光杆司令无人接棒而尾盘反拉，也许卖飞了吧，五五开（走位有些类似常山药业前期主升浪的青春版）；反正主升一波分歧再反包一波，于我的习惯是要么捂要么出，不T也不是买的位置了。题材板块而言，我一般以带有一定梯队的板块为连续交易的主方向，如果板块开始梯队破碎剩下少数活口的，我一般就考虑换方向了

0

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5.06
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-16 11:18:17

10.16午盘

目前11:18，因为上周五状态些许类似上周一多个抱团细分共振高潮，今天我是按照上周二的感觉参与的（部分细分短期拉高而已，但华为+或科技+的信仰粘性高）然后还是体量诉求。圣龙开盘卡了7板，龙字辈跟风比较猛，但华为汽车有点为难辨识度都是上周五的接力了，然后板块又是贫富悬殊特别大的，其它没把握。周末有人说医药卖方各种踏空，做减肥药的就是AI、cpo那批人，也许9.27减肥药预期再突破，AI预期被下修开始确实是最直接的跷跷板，最近减肥药加速，AI打压也加速。交易方面：5.5G为主+欧菲光概念（镜

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-13 11:52:01

10.13午盘

目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木目前4个票，仓位100%+ ①和昨天反过来，指数受打压，让我昨天腾出5.5G仓位的主要原因消除（消息方面昨天星链宣布计划加入手机通信市场） ②欧菲光等竞价的反馈强化了高端新抱团（对我重点在新也就是9.28启动的，不是华力之类的那批比较旧的当然不是看空它们）

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-12 11:51:07

10.12午盘

汇金刺激机构加速入场，开盘秒板一字板大幅减少（比起前面交易日应该说是近乎没有），游资旗帜华力创通和张江高科迅速投翔。场内话语权今天向机构转移非常大的动荡。对汇金这动作我也不知道说啥，短空长多吧。交易方面：目前仓位2成左右，一直维持极高仓位五六个交易日一下子降下来，感觉交易的某种气没了。后来看着机构乱舞，汽车到锂电有点麻了，容我CD一下吧。（5.5G方向）老仓硕贝德9月28日追板入局一直没动（周二有加仓），今天交易的第5天早盘触碰最低点翻倍价位，全部了结。这算是光弘科技（9月28日到周二

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-19 11:44:08

10.19午盘

中午为止持有GPUx2（参股合肥曲速逻辑），先进封装+创次新x1，卫星互联网x2 老仓除了君逸数码走得舒服外，其它都是直接狼狈逃窜落袋，可见变局比较厉害。市场的结构上铁打的华为汽车，但这个铁打的方式有点极少数有效核心+无数杂毛轮动感，之前讲过几次这是主要槽点。实际有效的铁打趋势（有可预期的交易标的成片）都让非华为的趋势担当为主。也就是减肥药、算力租赁+存储以及最近感觉开始形成趋势的卫星互联网。减肥药逐渐崩溃明朗，算力租赁也因为外部断供不再齐心。卫星互联网作为最近和华为算力交错起来的双子

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-19 10:31:59

chiplet（热点）+创次新，不负我望，感恩的心。

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3.69
JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 22:35:19

意思是说华为参与数据资产管理这个大蛋糕，很可能跟三维合作比较深？（华为内部自己用过小弟的产品体验好后带货，BG项目也带上小弟？）

@戈壁淘金：【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 15:13:32

10.18收盘

下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？） ①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起； ②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其它选我就不赌是那么觉得。 ③类似算力租赁跨界层不出穷的趋势抱团，显示面板类也在不断有短庄抱团。欧菲光、冠捷科技、四川长虹（本业彩电）、东旭光电等都非常相似，体量不小。 ④大V社区吹票反馈超级加强，吹还是那个吹，和没

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 14:05:05

前两天只是隐约感觉，但今天是真服了最近大V们吹票力很强。像那个锐新科技也是昨天社区吹票热度居前的；荣科科技11点多社区被吹的；昨天国光电器是中午朋友告诉我但没有立马去，只是心理mark一下，也是下午刷新到相关小作文而且异动出现才赶紧上车的。大环境感觉像大家从更大的院子被赶到小房间里很饥渴，并且圣龙已经9板的程度。结果吹啥都要了，审美阈值比较低。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 11:49:40

10.18午盘

中午为止持有华为汽车（北汽蓝谷、国光电器/老仓）数据要素（三维天地、君逸数码/复合概念）、减肥药（翰宇药业/择股比较失败）算力的出口/英伟达产业链崩溃砍仓砍出不少钱，拖累市场氛围但对抱团的妖股、直线（主要是2进3和1+1）是利好。算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。圣龙顺便带起分歧的华为汽车再次一致以及龙字辈。那些买英伟达算力画饼的抱团趋势，倒没有看到特别崩溃的走势但我对它们还是躲一躲。国产算力实际也是以周一启动以day3同批为主（10cm的1+1或者2进3，20cm的day

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-18 10:09:52

10.18早盘

算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。我搞得比较杂，减肥药有做，汽车有做，数据要素博发酵也有做

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2023-10-17 15:24:09

10.17收盘

拿着华为+金融支付、华为+教育（开盘）、华为汽车音箱（下午），方向比较散。虽然短线有些中排连板被集体祭了（比较经典剧本），市场在边缩容边往前走没有浪费时间等亏钱效应收敛，趋势分支韧性的还是非常顽强（如减肥药、算力、存储和卫星通信）反正2、3板跪一片，8板却顶住了，板块核心抱团股你调我又顶上。对自己今天没有没有在这些板块里找活口机会感到比较可惜。风险比较集中在中层待遇的不确定，审美甘于平庸反而更容易送。

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JC二氧

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2023-10-17 14:43:11

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@面向大海春暖花开：华为问界M9之黑科技-“消音器”：或由国光电器独家代工生产！下一个“华力创通”？

问界M9是华为汽车最重磅车型，其搭载的黑科技成为市场最靓的方向，大概率成为以后汽车上重要配置，对产业链形成重大利好问界M9黑科技之 “消音器”是什么？不知道大家有没有遇到过这种情况，开车自驾游，一家人都在欢快的聊着天，只有你还在专心的开着车，你刚想听清导航，结果后排的谈话就盖了过去，最后

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昨天华为线、医药线的主动分歧，带动加速的情绪标被动分歧提前（圣龙开板），尾盘还有光洋、硕贝德等拿先手博被动分歧买点转强。 10.16收盘昨天收盘谈到这卖飞否感觉五五开，只能等待判决。我昨天是以华为线低切防守应对（鲲鹏算力、应用生态等）一个是华为+表现为抱团太膨胀后切换一批的意思，然后震荡格局的指数短期打下去了，它也是容易像上周四那样各种指数往上翻时表现的老朋友跳出来。今天情绪端中游高度品种投翔的有点干脆（百花、光洋等）。我也只好顺势继续低切思路。早盘出了溢价冲高的华为鲲鹏（长虹）；新

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2023-10-16 22:35:19

@财闻私享咬定华为不放松还有哪些预期差？今天雷军说的很强很强（VS遥遥领先）感觉主要指的就是小米14了。时间紧跟着骁龙8gen3发布，很强很强一半的亮点主要来自这个新处理器，应该是首发，而骁龙发布会的口号是“让AI触手可及”（AI性能重点提升，实现手机大模型以及app AI赋能？）；其它就是外观工艺以及传闻的MIUI转向自研系统MIOS等等）。至于车28日发布会前拿到批文是完全没谱的（目前说法是有望年底前），那大概不会提太多。

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盘面还是到陆续高位切换一批需要的感觉（资金惯性比较强大所以都是渐近完成的）今天没有太拼，以华为鲲鹏/鸿蒙的大容量为主（相对手机汽车通信+医药属于日内防御）腾出的5.5G/卫星通信方向算分化的比较厉害。硕贝德可能光杆司令无人接棒而尾盘反拉，也许卖飞了吧，五五开（走位有些类似常山药业前期主升浪的青春版）；反正主升一波分歧再反包一波，于我的习惯是要么捂要么出，不T也不是买的位置了。题材板块而言，我一般以带有一定梯队的板块为连续交易的主方向，如果板块开始梯队破碎剩下少数活口的，我一般就考虑换方向了

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目前11:18，因为上周五状态些许类似上周一多个抱团细分共振高潮，今天我是按照上周二的感觉参与的（部分细分短期拉高而已，但华为+或科技+的信仰粘性高）然后还是体量诉求。圣龙开盘卡了7板，龙字辈跟风比较猛，但华为汽车有点为难辨识度都是上周五的接力了，然后板块又是贫富悬殊特别大的，其它没把握。周末有人说医药卖方各种踏空，做减肥药的就是AI、cpo那批人，也许9.27减肥药预期再突破，AI预期被下修开始确实是最直接的跷跷板，最近减肥药加速，AI打压也加速。交易方面：5.5G为主+欧菲光概念（镜

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目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木目前4个票，仓位100%+ ①和昨天反过来，指数受打压，让我昨天腾出5.5G仓位的主要原因消除（消息方面昨天星链宣布计划加入手机通信市场） ②欧菲光等竞价的反馈强化了高端新抱团（对我重点在新也就是9.28启动的，不是华力之类的那批比较旧的当然不是看空它们）

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汇金刺激机构加速入场，开盘秒板一字板大幅减少（比起前面交易日应该说是近乎没有），游资旗帜华力创通和张江高科迅速投翔。场内话语权今天向机构转移非常大的动荡。对汇金这动作我也不知道说啥，短空长多吧。交易方面：目前仓位2成左右，一直维持极高仓位五六个交易日一下子降下来，感觉交易的某种气没了。后来看着机构乱舞，汽车到锂电有点麻了，容我CD一下吧。（5.5G方向）老仓硕贝德9月28日追板入局一直没动（周二有加仓），今天交易的第5天早盘触碰最低点翻倍价位，全部了结。这算是光弘科技（9月28日到周二

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中午为止持有GPUx2（参股合肥曲速逻辑），先进封装+创次新x1，卫星互联网x2 老仓除了君逸数码走得舒服外，其它都是直接狼狈逃窜落袋，可见变局比较厉害。市场的结构上铁打的华为汽车，但这个铁打的方式有点极少数有效核心+无数杂毛轮动感，之前讲过几次这是主要槽点。实际有效的铁打趋势（有可预期的交易标的成片）都让非华为的趋势担当为主。也就是减肥药、算力租赁+存储以及最近感觉开始形成趋势的卫星互联网。减肥药逐渐崩溃明朗，算力租赁也因为外部断供不再齐心。卫星互联网作为最近和华为算力交错起来的双子

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意思是说华为参与数据资产管理这个大蛋糕，很可能跟三维合作比较深？（华为内部自己用过小弟的产品体验好后带货，BG项目也带上小弟？）

@戈壁淘金：【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先

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下午主要是抱团的plus版，我中午10.18午盘画了重点华为算力day3那批股之外（这重点画的还算有用吧？） ①和赛力斯、长虹类似气场的捷荣、欧菲光、常山等减肥药翻起； ②有的选我就尽量不赌的算力租赁画饼抱团票，中贝、恒润等部分翻起来，也许手里卡源相对有保障不慌吗？我没研究，有其它选我就不赌是那么觉得。 ③类似算力租赁跨界层不出穷的趋势抱团，显示面板类也在不断有短庄抱团。欧菲光、冠捷科技、四川长虹（本业彩电）、东旭光电等都非常相似，体量不小。 ④大V社区吹票反馈超级加强，吹还是那个吹，和没

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前两天只是隐约感觉，但今天是真服了最近大V们吹票力很强。像那个锐新科技也是昨天社区吹票热度居前的；荣科科技11点多社区被吹的；昨天国光电器是中午朋友告诉我但没有立马去，只是心理mark一下，也是下午刷新到相关小作文而且异动出现才赶紧上车的。大环境感觉像大家从更大的院子被赶到小房间里很饥渴，并且圣龙已经9板的程度。结果吹啥都要了，审美阈值比较低。

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中午为止持有华为汽车（北汽蓝谷、国光电器/老仓）数据要素（三维天地、君逸数码/复合概念）、减肥药（翰宇药业/择股比较失败）算力的出口/英伟达产业链崩溃砍仓砍出不少钱，拖累市场氛围但对抱团的妖股、直线（主要是2进3和1+1）是利好。算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。圣龙顺便带起分歧的华为汽车再次一致以及龙字辈。那些买英伟达算力画饼的抱团趋势，倒没有看到特别崩溃的走势但我对它们还是躲一躲。国产算力实际也是以周一启动以day3同批为主（10cm的1+1或者2进3，20cm的day

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算力类的大幅流出，跷跷板谁受益是主要关注点。我搞得比较杂，减肥药有做，汽车有做，数据要素博发酵也有做

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拿着华为+金融支付、华为+教育（开盘）、华为汽车音箱（下午），方向比较散。虽然短线有些中排连板被集体祭了（比较经典剧本），市场在边缩容边往前走没有浪费时间等亏钱效应收敛，趋势分支韧性的还是非常顽强（如减肥药、算力、存储和卫星通信）反正2、3板跪一片，8板却顶住了，板块核心抱团股你调我又顶上。对自己今天没有没有在这些板块里找活口机会感到比较可惜。风险比较集中在中层待遇的不确定，审美甘于平庸反而更容易送。

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@面向大海春暖花开：华为问界M9之黑科技-“消音器”：或由国光电器独家代工生产！下一个“华力创通”？

问界M9是华为汽车最重磅车型，其搭载的黑科技成为市场最靓的方向，大概率成为以后汽车上重要配置，对产业链形成重大利好问界M9黑科技之 “消音器”是什么？不知道大家有没有遇到过这种情况，开车自驾游，一家人都在欢快的聊着天，只有你还在专心的开着车，你刚想听清导航，结果后排的谈话就盖了过去，最后

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昨天华为线、医药线的主动分歧，带动加速的情绪标被动分歧提前（圣龙开板），尾盘还有光洋、硕贝德等拿先手博被动分歧买点转强。 10.16收盘昨天收盘谈到这卖飞否感觉五五开，只能等待判决。我昨天是以华为线低切防守应对（鲲鹏算力、应用生态等）一个是华为+表现为抱团太膨胀后切换一批的意思，然后震荡格局的指数短期打下去了，它也是容易像上周四那样各种指数往上翻时表现的老朋友跳出来。今天情绪端中游高度品种投翔的有点干脆（百花、光洋等）。我也只好顺势继续低切思路。早盘出了溢价冲高的华为鲲鹏（长虹）；新

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@财闻私享咬定华为不放松还有哪些预期差？今天雷军说的很强很强（VS遥遥领先）感觉主要指的就是小米14了。时间紧跟着骁龙8gen3发布，很强很强一半的亮点主要来自这个新处理器，应该是首发，而骁龙发布会的口号是“让AI触手可及”（AI性能重点提升，实现手机大模型以及app AI赋能？）；其它就是外观工艺以及传闻的MIUI转向自研系统MIOS等等）。至于车28日发布会前拿到批文是完全没谱的（目前说法是有望年底前），那大概不会提太多。

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盘面还是到陆续高位切换一批需要的感觉（资金惯性比较强大所以都是渐近完成的）今天没有太拼，以华为鲲鹏/鸿蒙的大容量为主（相对手机汽车通信+医药属于日内防御）腾出的5.5G/卫星通信方向算分化的比较厉害。硕贝德可能光杆司令无人接棒而尾盘反拉，也许卖飞了吧，五五开（走位有些类似常山药业前期主升浪的青春版）；反正主升一波分歧再反包一波，于我的习惯是要么捂要么出，不T也不是买的位置了。题材板块而言，我一般以带有一定梯队的板块为连续交易的主方向，如果板块开始梯队破碎剩下少数活口的，我一般就考虑换方向了

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目前11:18，因为上周五状态些许类似上周一多个抱团细分共振高潮，今天我是按照上周二的感觉参与的（部分细分短期拉高而已，但华为+或科技+的信仰粘性高）然后还是体量诉求。圣龙开盘卡了7板，龙字辈跟风比较猛，但华为汽车有点为难辨识度都是上周五的接力了，然后板块又是贫富悬殊特别大的，其它没把握。周末有人说医药卖方各种踏空，做减肥药的就是AI、cpo那批人，也许9.27减肥药预期再突破，AI预期被下修开始确实是最直接的跷跷板，最近减肥药加速，AI打压也加速。交易方面：5.5G为主+欧菲光概念（镜

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目前持有5.5G概念x3（把昨天10.12午盘出掉的3个票全部买回）这是连续参与5.5G概念的第6天，作为主仓重点的第4天；欧菲光概念x1（条件计划股；欧菲光反馈超预期、光洋股份一字连板符合计划条件）感谢下这位同学的分享@韭菜樱木目前4个票，仓位100%+ ①和昨天反过来，指数受打压，让我昨天腾出5.5G仓位的主要原因消除（消息方面昨天星链宣布计划加入手机通信市场） ②欧菲光等竞价的反馈强化了高端新抱团（对我重点在新也就是9.28启动的，不是华力之类的那批比较旧的当然不是看空它们）

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汇金刺激机构加速入场，开盘秒板一字板大幅减少（比起前面交易日应该说是近乎没有），游资旗帜华力创通和张江高科迅速投翔。场内话语权今天向机构转移非常大的动荡。对汇金这动作我也不知道说啥，短空长多吧。交易方面：目前仓位2成左右，一直维持极高仓位五六个交易日一下子降下来，感觉交易的某种气没了。后来看着机构乱舞，汽车到锂电有点麻了，容我CD一下吧。（5.5G方向）老仓硕贝德9月28日追板入局一直没动（周二有加仓），今天交易的第5天早盘触碰最低点翻倍价位，全部了结。这算是光弘科技（9月28日到周二

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