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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-19 10:09:49
5.19早盘
目前10:10,早盘具身智能方向,出了老仓往发酵相对满意的机器视觉换了些。 然后游戏有加也有出。 没有太急于换方向。但放慢节奏也跟不上诸如存储,有些类似昨天光通信的吃相,那样打个高开然后一通抢筹。充电桩和医药等又玩跷跷板,同样不是很热情。
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2.42
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-18 19:47:21
5.18复盘
热点:光通信(其它算力相关服务器等)、具身智能(机器人、交互、机器视觉) 电商day2、AIGC应用、数据要素等 大资金反扑(大容量、高引钱能力标的;以光通信、服务器、大模型和游戏最突出) ================== 大家都知道AI跌的太深(传媒时间不太够)有反弹预期,但需要好时机。 今天光通信的暴力异动(又是订单传闻)和具身智能的新风口助力扣动了这个扳机。 昨天短庄画风也是扩张到了极致,比较代表性信号: ①穿越强势股几乎全部抢满(智能表的万胜智能/迦南智能、CPO的联特科技/震有科技
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神州泰岳
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冰川网络
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拓尔思
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奥比中光
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中际旭创
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21
3.05
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-18 11:37:53
5.18午盘
今天换仓塞满收工的相对比较早(不然不会9:40就发了第一个贴) 我预期今天比较大的切换节奏,所以昨天复盘也没写。去总结周一到周三领涨的东西没意义,钱赚到手都准备收割了。主要还是右侧跟信号。 当然,机器人是昨天动不是上周五/周一这批。 目前持有游戏老情人重仓为主,具身智能(减速电机、交互智能算法)为辅,仓位100%+ 今天主要任务我不是争取抓龙头,主要是TMT反扑增量这个锚的红利给吃透。 最快速度上仓位,并且对吸纳增量的预期比较可靠,满仓x可观的平均涨幅就满足了。 还能是谁呢?不就是光通信、服务器
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2.13
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-18 09:41:24
5.18早盘
目前9:40。早盘高抛了昆船智能、新余国科等老仓,新开了些减速器和游戏股。 光通信给TMT算打个好基础,然后主要是考虑过往反弹的优先方向了
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2.47
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-17 11:57:27
5.17午盘
午盘为止持有船舶/中船系x2(最早开仓),航空军工x1(跟随加码军工); 智能电表x1(小仓打2板找补;昨天卖飞了万胜智能相当遗憾) 目前塞了8成+。 我更倾向于中低位突破向上的感觉。所以对AI/传媒线挖反抽立场的票扎堆就比较无感,但也不是没有突破向上的品种的(比如联特、朗玛、三六五等等),占比很小罢了。 现在些许让我想起去年8月的感觉,那时主流户储(收割欧洲线)、新能源降本增效(一体压铸等等)效率显著降低。消费电子和先进封装之类的东西闯了进来。 同样是科普贴脸驱动和短庄极高弹性(比较代表性的品
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-17 10:24:50
5.17早盘
存储涨价、服务器涨价等拉动芯片和算力硬件反弹,但ChatGPT弹性似乎更大些(焦点、青木等电商、宝通等游戏和个别公告GPT应用的强势股类似三六五网、朗玛等领涨) 我自己没有跟上科技线些许遗憾,跟了军工中船系、航空这条线去了。目前是这个状况
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2.42
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-16 18:23:25
5.16复盘补充
热点:新冠/感冒药(呼吸道合胞病毒流行,以及新冠二阳的热议) 智能表/AI电力热力day2、充电桩day2 存储/芯片设备/VRAR电子 ----------------------- 市场最基本的因素,需求不振通缩担忧,央妈说服不了人,信心不足市场在降级。 中特估如何、TMT如何、新能源如何,不过是结构的问题。 昨天确定性比较高,成建制机会集中喷发(锂电、充电桩/智能电表、中船系、保险) 在行情降级的前提下,机会窗口趋于集中少数日子,今天预期就摆低了。 可以看到昨天领涨的四个方向(充电桩/智能
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金石亚药
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新城市
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万胜智能
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英可瑞
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0.91
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-16 15:31:36
5.16收盘
收盘还是拿着金石亚药,以及新城市(早盘高抛下午买回),仓位36%,1/3多一点。 感冒药我肯定不会觉得买少了什么的,本身也没当做主流的存在,但早上我朋友选的亨迪,我没选觉得可惜。觉得这和昨天踩错了通合科技而不是英可瑞等更低位但同样高人气的选择,是有点异曲同工,同一错误犯了两遍。 然后昨天主仓万胜智能13个多点走掉,尾盘又上了2板卖飞,无奈。但早盘陆续见个相对好价就锁定利润,我觉得主要是自己对今天定位比较低。 如5.15复盘补充 谈到,现在行情降级可能机会窗比较集中,一周2天左右相对友好,昨天显然
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-16 13:49:37
5.16下午
现在13:56 5.16午盘 谈到早上参与的医药退烧药,下午医药发酵了起来,挺满意。 下午也把抛了的建筑设计给捞了回来,坚持一下对基建的执念
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3.72
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-16 11:47:50
5.16午盘
昨天手头以智能电表为主,建筑设计、充电桩为辅。 今天智能电表加速,还有新的20cm出现,力度比较满意。 早盘老仓(万胜智能+13、炬华科技+4、新城市+3、通合科技+3)在9:45前后比较集中高抛了结了离场。 新开早上目前比较少,也就那个叫呼吸道合胞病毒的东西在上海流行有所留意搞点退烧药什么的(本身是近期轮动热点)。创新药和医院服务(龙头三博脑科、几个眼科也比较猛)也挺活跃。 存储和芯片设备、MR消费电子有比较猛的反弹,波段调整的板块防守反击横向蔓延。我本身就不是太关注,反正是抓不住。 唔,不知
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8.28
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-16 08:51:17
5.15复盘补充
昨天盘后出去浪回来直接洗漱呼呼大睡,所以没写。 当然在5.15收盘 基础上,盘面值得进一步补充的东西不算多。 一部分东西,比如赛道,主要追求关键时候顶住,低迷的时候提前启动,反复两下就超出市场平均不少的风格。并不是追求类似五一前后TMT/中特估的主升浪风格。 大的基调量能萎缩的幅度那么大,情绪它是实实在在的降级了一圈的。 所以①首先广义的防守反击,占据市场更多的机会份额。 实际上周二低谷,上周三站出来类似,上周五二次低谷,周一新能源再次逆风顶上。这算是一种低谷套利buff。 而沪指连续的逼仓压迫
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万胜智能
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新城市
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英可瑞
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祥明智能
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中船汉光
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11.64
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-15 15:26:07
5.15收盘
上午做完动作下午就没做动作了。 依然是拿着智能电表x2(今天主开方向,其中一个板上) 高压快充x1(找补加仓,结果下午和板块毫无关系自己大幅回落一头雾水可能是位置关系;既能也不能甩锅给运气) 建筑设计x1(博弈新基建更多方向,10点半后开仓并塞满) 目前仓位100% 是做自主周期,领先指数的方向;还是做共振指数反弹的方向,各有所爱,我是前者。 下午是增量漏斗的逻辑,优先板块先回补,其它的漏到多少是多少。 中字头的中船系,金融的保险为首算是后者(中船系是中字头里基本面最好的,也是前期领涨;而保险在
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-15 11:42:30
5.15午盘
如早盘谈到,我主要关注交易衰退(反衰退措施预期如新基建;对标日本娱乐至死利好文化传媒) 中午为止持有充电桩x3(最先买的智能电表x2,后来才补的1笔高压快充活跃股) 以及建筑设计x1(活跃股老朋友;十点半左右卖掉了凯淳换的) 文化传媒开盘并不是我预期的秩序(如昨天谈到我显然更期待虚拟人/影视线,结果是教育的反包和出版的猛抽),OPENAI接口好像吹海外营收品种吧,基本都是几十亿成交的老人气股,现在缩了三四千亿,物理上子弹够不够实在拿不准。 最主要是如何剥离极端风险点和盈利点的边界,和上周中比就困
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-15 10:32:41
5.15早盘
市场似乎比较偏向交易通缩逻辑,有说对标日本通缩是文化产业,反通缩则对应强拉基建(对我来说条件反射就是充电桩,其次建筑设计了吧) 目前第一个小时,早盘也是沿着强拉基建开仓为主。 文化传媒类也是有点活跃的,但目前观望多一些尚没有动手。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-14 20:54:58
5.14周末复盘
4.28-5.12区间主流热点: (4.28-5.9前半段) ①承接节前主升浪龙及带动扩散: 出版/AI教育/中科系/中船系/AI建筑/电商 ②节后崛起:银行金融、铁路港口等高股息 带路(跨境支付/西北五虎) ③AI反弹线:医疗信息/算法等 (5.9-5.12后半段)职业教育、AI虚拟人、AI服饰、 AI电商、智能音箱、充电桩/客车/PET铜箔等 周二分歧周三退潮延续过程中穿越-加速。 --------------------- 节后前期TMT/AI与中字头线走在10cm/20cm主升浪加速段(
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凯淳股份
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国投智能
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目前10:10,早盘具身智能方向,出了老仓往发酵相对满意的机器视觉换了些。 然后游戏有加也有出。 没有太急于换方向。但放慢节奏也跟不上诸如存储,有些类似昨天光通信的吃相,那样打个高开然后一通抢筹。充电桩和医药等又玩跷跷板,同样不是很热情。
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5.18复盘
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今天换仓塞满收工的相对比较早(不然不会9:40就发了第一个贴) 我预期今天比较大的切换节奏,所以昨天复盘也没写。去总结周一到周三领涨的东西没意义,钱赚到手都准备收割了。主要还是右侧跟信号。 当然,机器人是昨天动不是上周五/周一这批。 目前持有游戏老情人重仓为主,具身智能(减速电机、交互智能算法)为辅,仓位100%+ 今天主要任务我不是争取抓龙头,主要是TMT反扑增量这个锚的红利给吃透。 最快速度上仓位,并且对吸纳增量的预期比较可靠,满仓x可观的平均涨幅就满足了。 还能是谁呢?不就是光通信、服务器
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目前9:40。早盘高抛了昆船智能、新余国科等老仓,新开了些减速器和游戏股。 光通信给TMT算打个好基础,然后主要是考虑过往反弹的优先方向了
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午盘为止持有船舶/中船系x2(最早开仓),航空军工x1(跟随加码军工); 智能电表x1(小仓打2板找补;昨天卖飞了万胜智能相当遗憾) 目前塞了8成+。 我更倾向于中低位突破向上的感觉。所以对AI/传媒线挖反抽立场的票扎堆就比较无感,但也不是没有突破向上的品种的(比如联特、朗玛、三六五等等),占比很小罢了。 现在些许让我想起去年8月的感觉,那时主流户储(收割欧洲线)、新能源降本增效(一体压铸等等)效率显著降低。消费电子和先进封装之类的东西闯了进来。 同样是科普贴脸驱动和短庄极高弹性(比较代表性的品
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存储涨价、服务器涨价等拉动芯片和算力硬件反弹,但ChatGPT弹性似乎更大些(焦点、青木等电商、宝通等游戏和个别公告GPT应用的强势股类似三六五网、朗玛等领涨) 我自己没有跟上科技线些许遗憾,跟了军工中船系、航空这条线去了。目前是这个状况
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热点:新冠/感冒药(呼吸道合胞病毒流行,以及新冠二阳的热议) 智能表/AI电力热力day2、充电桩day2 存储/芯片设备/VRAR电子 ----------------------- 市场最基本的因素,需求不振通缩担忧,央妈说服不了人,信心不足市场在降级。 中特估如何、TMT如何、新能源如何,不过是结构的问题。 昨天确定性比较高,成建制机会集中喷发(锂电、充电桩/智能电表、中船系、保险) 在行情降级的前提下,机会窗口趋于集中少数日子,今天预期就摆低了。 可以看到昨天领涨的四个方向(充电桩/智能
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收盘还是拿着金石亚药,以及新城市(早盘高抛下午买回),仓位36%,1/3多一点。 感冒药我肯定不会觉得买少了什么的,本身也没当做主流的存在,但早上我朋友选的亨迪,我没选觉得可惜。觉得这和昨天踩错了通合科技而不是英可瑞等更低位但同样高人气的选择,是有点异曲同工,同一错误犯了两遍。 然后昨天主仓万胜智能13个多点走掉,尾盘又上了2板卖飞,无奈。但早盘陆续见个相对好价就锁定利润,我觉得主要是自己对今天定位比较低。 如5.15复盘补充 谈到,现在行情降级可能机会窗比较集中,一周2天左右相对友好,昨天显然
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昨天手头以智能电表为主,建筑设计、充电桩为辅。 今天智能电表加速,还有新的20cm出现,力度比较满意。 早盘老仓(万胜智能+13、炬华科技+4、新城市+3、通合科技+3)在9:45前后比较集中高抛了结了离场。 新开早上目前比较少,也就那个叫呼吸道合胞病毒的东西在上海流行有所留意搞点退烧药什么的(本身是近期轮动热点)。创新药和医院服务(龙头三博脑科、几个眼科也比较猛)也挺活跃。 存储和芯片设备、MR消费电子有比较猛的反弹,波段调整的板块防守反击横向蔓延。我本身就不是太关注,反正是抓不住。 唔,不知
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昨天盘后出去浪回来直接洗漱呼呼大睡,所以没写。 当然在5.15收盘 基础上,盘面值得进一步补充的东西不算多。 一部分东西,比如赛道,主要追求关键时候顶住,低迷的时候提前启动,反复两下就超出市场平均不少的风格。并不是追求类似五一前后TMT/中特估的主升浪风格。 大的基调量能萎缩的幅度那么大,情绪它是实实在在的降级了一圈的。 所以①首先广义的防守反击,占据市场更多的机会份额。 实际上周二低谷,上周三站出来类似,上周五二次低谷,周一新能源再次逆风顶上。这算是一种低谷套利buff。 而沪指连续的逼仓压迫
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上午做完动作下午就没做动作了。 依然是拿着智能电表x2(今天主开方向,其中一个板上) 高压快充x1(找补加仓,结果下午和板块毫无关系自己大幅回落一头雾水可能是位置关系;既能也不能甩锅给运气) 建筑设计x1(博弈新基建更多方向,10点半后开仓并塞满) 目前仓位100% 是做自主周期,领先指数的方向;还是做共振指数反弹的方向,各有所爱,我是前者。 下午是增量漏斗的逻辑,优先板块先回补,其它的漏到多少是多少。 中字头的中船系,金融的保险为首算是后者(中船系是中字头里基本面最好的,也是前期领涨;而保险在
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如早盘谈到,我主要关注交易衰退(反衰退措施预期如新基建;对标日本娱乐至死利好文化传媒) 中午为止持有充电桩x3(最先买的智能电表x2,后来才补的1笔高压快充活跃股) 以及建筑设计x1(活跃股老朋友;十点半左右卖掉了凯淳换的) 文化传媒开盘并不是我预期的秩序(如昨天谈到我显然更期待虚拟人/影视线,结果是教育的反包和出版的猛抽),OPENAI接口好像吹海外营收品种吧,基本都是几十亿成交的老人气股,现在缩了三四千亿,物理上子弹够不够实在拿不准。 最主要是如何剥离极端风险点和盈利点的边界,和上周中比就困
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市场似乎比较偏向交易通缩逻辑,有说对标日本通缩是文化产业,反通缩则对应强拉基建(对我来说条件反射就是充电桩,其次建筑设计了吧) 目前第一个小时,早盘也是沿着强拉基建开仓为主。 文化传媒类也是有点活跃的,但目前观望多一些尚没有动手。
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午盘为止持有船舶/中船系x2(最早开仓),航空军工x1(跟随加码军工); 智能电表x1(小仓打2板找补;昨天卖飞了万胜智能相当遗憾) 目前塞了8成+。 我更倾向于中低位突破向上的感觉。所以对AI/传媒线挖反抽立场的票扎堆就比较无感,但也不是没有突破向上的品种的(比如联特、朗玛、三六五等等),占比很小罢了。 现在些许让我想起去年8月的感觉,那时主流户储(收割欧洲线)、新能源降本增效(一体压铸等等)效率显著降低。消费电子和先进封装之类的东西闯了进来。 同样是科普贴脸驱动和短庄极高弹性(比较代表性的品
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热点:新冠/感冒药(呼吸道合胞病毒流行,以及新冠二阳的热议) 智能表/AI电力热力day2、充电桩day2 存储/芯片设备/VRAR电子 ----------------------- 市场最基本的因素,需求不振通缩担忧,央妈说服不了人,信心不足市场在降级。 中特估如何、TMT如何、新能源如何,不过是结构的问题。 昨天确定性比较高,成建制机会集中喷发(锂电、充电桩/智能电表、中船系、保险) 在行情降级的前提下,机会窗口趋于集中少数日子,今天预期就摆低了。 可以看到昨天领涨的四个方向(充电桩/智能
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-16 15:31:36
5.16收盘
收盘还是拿着金石亚药,以及新城市(早盘高抛下午买回),仓位36%,1/3多一点。 感冒药我肯定不会觉得买少了什么的,本身也没当做主流的存在,但早上我朋友选的亨迪,我没选觉得可惜。觉得这和昨天踩错了通合科技而不是英可瑞等更低位但同样高人气的选择,是有点异曲同工,同一错误犯了两遍。 然后昨天主仓万胜智能13个多点走掉,尾盘又上了2板卖飞,无奈。但早盘陆续见个相对好价就锁定利润,我觉得主要是自己对今天定位比较低。 如5.15复盘补充 谈到,现在行情降级可能机会窗比较集中,一周2天左右相对友好,昨天显然
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-16 13:49:37
5.16下午
现在13:56 5.16午盘 谈到早上参与的医药退烧药,下午医药发酵了起来,挺满意。 下午也把抛了的建筑设计给捞了回来,坚持一下对基建的执念
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3.72
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-16 11:47:50
5.16午盘
昨天手头以智能电表为主,建筑设计、充电桩为辅。 今天智能电表加速,还有新的20cm出现,力度比较满意。 早盘老仓(万胜智能+13、炬华科技+4、新城市+3、通合科技+3)在9:45前后比较集中高抛了结了离场。 新开早上目前比较少,也就那个叫呼吸道合胞病毒的东西在上海流行有所留意搞点退烧药什么的(本身是近期轮动热点)。创新药和医院服务(龙头三博脑科、几个眼科也比较猛)也挺活跃。 存储和芯片设备、MR消费电子有比较猛的反弹,波段调整的板块防守反击横向蔓延。我本身就不是太关注,反正是抓不住。 唔,不知
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8.28
JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-16 08:51:17
5.15复盘补充
昨天盘后出去浪回来直接洗漱呼呼大睡,所以没写。 当然在5.15收盘 基础上,盘面值得进一步补充的东西不算多。 一部分东西,比如赛道,主要追求关键时候顶住,低迷的时候提前启动,反复两下就超出市场平均不少的风格。并不是追求类似五一前后TMT/中特估的主升浪风格。 大的基调量能萎缩的幅度那么大,情绪它是实实在在的降级了一圈的。 所以①首先广义的防守反击,占据市场更多的机会份额。 实际上周二低谷,上周三站出来类似,上周五二次低谷,周一新能源再次逆风顶上。这算是一种低谷套利buff。 而沪指连续的逼仓压迫
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万胜智能
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新城市
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英可瑞
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祥明智能
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中船汉光
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-15 15:26:07
5.15收盘
上午做完动作下午就没做动作了。 依然是拿着智能电表x2(今天主开方向,其中一个板上) 高压快充x1(找补加仓,结果下午和板块毫无关系自己大幅回落一头雾水可能是位置关系;既能也不能甩锅给运气) 建筑设计x1(博弈新基建更多方向,10点半后开仓并塞满) 目前仓位100% 是做自主周期,领先指数的方向;还是做共振指数反弹的方向,各有所爱,我是前者。 下午是增量漏斗的逻辑,优先板块先回补,其它的漏到多少是多少。 中字头的中船系,金融的保险为首算是后者(中船系是中字头里基本面最好的,也是前期领涨;而保险在
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-15 11:42:30
5.15午盘
如早盘谈到,我主要关注交易衰退(反衰退措施预期如新基建;对标日本娱乐至死利好文化传媒) 中午为止持有充电桩x3(最先买的智能电表x2,后来才补的1笔高压快充活跃股) 以及建筑设计x1(活跃股老朋友;十点半左右卖掉了凯淳换的) 文化传媒开盘并不是我预期的秩序(如昨天谈到我显然更期待虚拟人/影视线,结果是教育的反包和出版的猛抽),OPENAI接口好像吹海外营收品种吧,基本都是几十亿成交的老人气股,现在缩了三四千亿,物理上子弹够不够实在拿不准。 最主要是如何剥离极端风险点和盈利点的边界,和上周中比就困
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-15 10:32:41
5.15早盘
市场似乎比较偏向交易通缩逻辑,有说对标日本通缩是文化产业,反通缩则对应强拉基建(对我来说条件反射就是充电桩,其次建筑设计了吧) 目前第一个小时,早盘也是沿着强拉基建开仓为主。 文化传媒类也是有点活跃的,但目前观望多一些尚没有动手。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-14 20:54:58
5.14周末复盘
4.28-5.12区间主流热点: (4.28-5.9前半段) ①承接节前主升浪龙及带动扩散: 出版/AI教育/中科系/中船系/AI建筑/电商 ②节后崛起:银行金融、铁路港口等高股息 带路(跨境支付/西北五虎) ③AI反弹线:医疗信息/算法等 (5.9-5.12后半段)职业教育、AI虚拟人、AI服饰、 AI电商、智能音箱、充电桩/客车/PET铜箔等 周二分歧周三退潮延续过程中穿越-加速。 --------------------- 节后前期TMT/AI与中字头线走在10cm/20cm主升浪加速段(
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凯淳股份
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国投智能
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自学成才的老韭菜
2023-05-19 10:09:49
5.19早盘
目前10:10,早盘具身智能方向,出了老仓往发酵相对满意的机器视觉换了些。 然后游戏有加也有出。 没有太急于换方向。但放慢节奏也跟不上诸如存储,有些类似昨天光通信的吃相,那样打个高开然后一通抢筹。充电桩和医药等又玩跷跷板,同样不是很热情。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-18 19:47:21
5.18复盘
热点:光通信(其它算力相关服务器等)、具身智能(机器人、交互、机器视觉) 电商day2、AIGC应用、数据要素等 大资金反扑(大容量、高引钱能力标的;以光通信、服务器、大模型和游戏最突出) ================== 大家都知道AI跌的太深(传媒时间不太够)有反弹预期,但需要好时机。 今天光通信的暴力异动(又是订单传闻)和具身智能的新风口助力扣动了这个扳机。 昨天短庄画风也是扩张到了极致,比较代表性信号: ①穿越强势股几乎全部抢满(智能表的万胜智能/迦南智能、CPO的联特科技/震有科技
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神州泰岳
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冰川网络
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拓尔思
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奥比中光
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中际旭创
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-18 11:37:53
5.18午盘
今天换仓塞满收工的相对比较早(不然不会9:40就发了第一个贴) 我预期今天比较大的切换节奏,所以昨天复盘也没写。去总结周一到周三领涨的东西没意义,钱赚到手都准备收割了。主要还是右侧跟信号。 当然,机器人是昨天动不是上周五/周一这批。 目前持有游戏老情人重仓为主,具身智能(减速电机、交互智能算法)为辅,仓位100%+ 今天主要任务我不是争取抓龙头,主要是TMT反扑增量这个锚的红利给吃透。 最快速度上仓位,并且对吸纳增量的预期比较可靠,满仓x可观的平均涨幅就满足了。 还能是谁呢?不就是光通信、服务器
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-18 09:41:24
5.18早盘
目前9:40。早盘高抛了昆船智能、新余国科等老仓,新开了些减速器和游戏股。 光通信给TMT算打个好基础,然后主要是考虑过往反弹的优先方向了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-17 11:57:27
5.17午盘
午盘为止持有船舶/中船系x2(最早开仓),航空军工x1(跟随加码军工); 智能电表x1(小仓打2板找补;昨天卖飞了万胜智能相当遗憾) 目前塞了8成+。 我更倾向于中低位突破向上的感觉。所以对AI/传媒线挖反抽立场的票扎堆就比较无感,但也不是没有突破向上的品种的(比如联特、朗玛、三六五等等),占比很小罢了。 现在些许让我想起去年8月的感觉,那时主流户储(收割欧洲线)、新能源降本增效(一体压铸等等)效率显著降低。消费电子和先进封装之类的东西闯了进来。 同样是科普贴脸驱动和短庄极高弹性(比较代表性的品
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5.17早盘
存储涨价、服务器涨价等拉动芯片和算力硬件反弹,但ChatGPT弹性似乎更大些(焦点、青木等电商、宝通等游戏和个别公告GPT应用的强势股类似三六五网、朗玛等领涨) 我自己没有跟上科技线些许遗憾,跟了军工中船系、航空这条线去了。目前是这个状况
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自学成才的老韭菜
2023-05-16 18:23:25
5.16复盘补充
热点:新冠/感冒药(呼吸道合胞病毒流行,以及新冠二阳的热议) 智能表/AI电力热力day2、充电桩day2 存储/芯片设备/VRAR电子 ----------------------- 市场最基本的因素,需求不振通缩担忧,央妈说服不了人,信心不足市场在降级。 中特估如何、TMT如何、新能源如何,不过是结构的问题。 昨天确定性比较高,成建制机会集中喷发(锂电、充电桩/智能电表、中船系、保险) 在行情降级的前提下,机会窗口趋于集中少数日子,今天预期就摆低了。 可以看到昨天领涨的四个方向(充电桩/智能
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收盘还是拿着金石亚药,以及新城市(早盘高抛下午买回),仓位36%,1/3多一点。 感冒药我肯定不会觉得买少了什么的,本身也没当做主流的存在,但早上我朋友选的亨迪,我没选觉得可惜。觉得这和昨天踩错了通合科技而不是英可瑞等更低位但同样高人气的选择,是有点异曲同工,同一错误犯了两遍。 然后昨天主仓万胜智能13个多点走掉,尾盘又上了2板卖飞,无奈。但早盘陆续见个相对好价就锁定利润,我觉得主要是自己对今天定位比较低。 如5.15复盘补充 谈到,现在行情降级可能机会窗比较集中,一周2天左右相对友好,昨天显然
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昨天手头以智能电表为主,建筑设计、充电桩为辅。 今天智能电表加速,还有新的20cm出现,力度比较满意。 早盘老仓(万胜智能+13、炬华科技+4、新城市+3、通合科技+3)在9:45前后比较集中高抛了结了离场。 新开早上目前比较少,也就那个叫呼吸道合胞病毒的东西在上海流行有所留意搞点退烧药什么的(本身是近期轮动热点)。创新药和医院服务(龙头三博脑科、几个眼科也比较猛)也挺活跃。 存储和芯片设备、MR消费电子有比较猛的反弹,波段调整的板块防守反击横向蔓延。我本身就不是太关注,反正是抓不住。 唔,不知
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昨天盘后出去浪回来直接洗漱呼呼大睡,所以没写。 当然在5.15收盘 基础上,盘面值得进一步补充的东西不算多。 一部分东西,比如赛道,主要追求关键时候顶住,低迷的时候提前启动,反复两下就超出市场平均不少的风格。并不是追求类似五一前后TMT/中特估的主升浪风格。 大的基调量能萎缩的幅度那么大,情绪它是实实在在的降级了一圈的。 所以①首先广义的防守反击,占据市场更多的机会份额。 实际上周二低谷,上周三站出来类似,上周五二次低谷,周一新能源再次逆风顶上。这算是一种低谷套利buff。 而沪指连续的逼仓压迫
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如早盘谈到,我主要关注交易衰退(反衰退措施预期如新基建;对标日本娱乐至死利好文化传媒) 中午为止持有充电桩x3(最先买的智能电表x2,后来才补的1笔高压快充活跃股) 以及建筑设计x1(活跃股老朋友;十点半左右卖掉了凯淳换的) 文化传媒开盘并不是我预期的秩序(如昨天谈到我显然更期待虚拟人/影视线,结果是教育的反包和出版的猛抽),OPENAI接口好像吹海外营收品种吧,基本都是几十亿成交的老人气股,现在缩了三四千亿,物理上子弹够不够实在拿不准。 最主要是如何剥离极端风险点和盈利点的边界,和上周中比就困
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市场似乎比较偏向交易通缩逻辑,有说对标日本通缩是文化产业,反通缩则对应强拉基建(对我来说条件反射就是充电桩,其次建筑设计了吧) 目前第一个小时,早盘也是沿着强拉基建开仓为主。 文化传媒类也是有点活跃的,但目前观望多一些尚没有动手。
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4.28-5.12区间主流热点: (4.28-5.9前半段) ①承接节前主升浪龙及带动扩散: 出版/AI教育/中科系/中船系/AI建筑/电商 ②节后崛起:银行金融、铁路港口等高股息 带路(跨境支付/西北五虎) ③AI反弹线:医疗信息/算法等 (5.9-5.12后半段)职业教育、AI虚拟人、AI服饰、 AI电商、智能音箱、充电桩/客车/PET铜箔等 周二分歧周三退潮延续过程中穿越-加速。 --------------------- 节后前期TMT/AI与中字头线走在10cm/20cm主升浪加速段(
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上午做完动作下午就没做动作了。 依然是拿着智能电表x2(今天主开方向,其中一个板上) 高压快充x1(找补加仓,结果下午和板块毫无关系自己大幅回落一头雾水可能是位置关系;既能也不能甩锅给运气) 建筑设计x1(博弈新基建更多方向,10点半后开仓并塞满) 目前仓位100% 是做自主周期,领先指数的方向;还是做共振指数反弹的方向,各有所爱,我是前者。 下午是增量漏斗的逻辑,优先板块先回补,其它的漏到多少是多少。 中字头的中船系,金融的保险为首算是后者(中船系是中字头里基本面最好的,也是前期领涨;而保险在
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如早盘谈到,我主要关注交易衰退(反衰退措施预期如新基建;对标日本娱乐至死利好文化传媒) 中午为止持有充电桩x3(最先买的智能电表x2,后来才补的1笔高压快充活跃股) 以及建筑设计x1(活跃股老朋友;十点半左右卖掉了凯淳换的) 文化传媒开盘并不是我预期的秩序(如昨天谈到我显然更期待虚拟人/影视线,结果是教育的反包和出版的猛抽),OPENAI接口好像吹海外营收品种吧,基本都是几十亿成交的老人气股,现在缩了三四千亿,物理上子弹够不够实在拿不准。 最主要是如何剥离极端风险点和盈利点的边界,和上周中比就困
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5.15早盘
市场似乎比较偏向交易通缩逻辑,有说对标日本通缩是文化产业,反通缩则对应强拉基建(对我来说条件反射就是充电桩,其次建筑设计了吧) 目前第一个小时,早盘也是沿着强拉基建开仓为主。 文化传媒类也是有点活跃的,但目前观望多一些尚没有动手。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2023-05-14 20:54:58
5.14周末复盘
4.28-5.12区间主流热点: (4.28-5.9前半段) ①承接节前主升浪龙及带动扩散: 出版/AI教育/中科系/中船系/AI建筑/电商 ②节后崛起:银行金融、铁路港口等高股息 带路(跨境支付/西北五虎) ③AI反弹线:医疗信息/算法等 (5.9-5.12后半段)职业教育、AI虚拟人、AI服饰、 AI电商、智能音箱、充电桩/客车/PET铜箔等 周二分歧周三退潮延续过程中穿越-加速。 --------------------- 节后前期TMT/AI与中字头线走在10cm/20cm主升浪加速段(
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凯淳股份
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国投智能
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