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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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2024-03-04 15:48:10
国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链
【中金科技硬件】国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链S浪潮信息(sz000977)SS中科曙光(sh603019)SS紫光股份(sz000938)S 今日早盘国产算力板块表现亮眼,截至目前,联想集团上涨7.81%、紫光股份6.05%、浪潮信息4.67%、锐捷网络2.83%、菲菱科斯4.87%;光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79%、源杰科技9.18%、天孚通信4.91%、中际旭创4.28%。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振,建议关注相关投资机遇。 政策支持力度加码,关注国产算力
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2024-03-04 10:58:36
本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要:S中科曙光(sh603019)S 大摩: 我们认为,我们在1月份观察到的今年在岸和离岸市场的巨大资金流出压力已基本结束:从再平衡的角度来看,离岸中国股票基金的流出应该在很大程度上已经完成,因为新兴市场和亚洲(除日本)的多头委托正显示出达到预期的低配目标。然而,近期的主要资金流入,特别是离岸空间,可能会受到限制,因为:1)持续的宏观不确定性;2)美国国债收益率见顶对全球流动性的滞后效应。我们将继续监测即将出台的政策加强、对私营部门的支持、结构性改革以及宏观经济改善/通货再膨胀
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2024-03-04 10:07:08
AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放
【民生传媒互联网】AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放!S中文在线(sz300364)S S光线传媒(sz300251)S g 1⃣ 2月29日,上海电影iNEW新战略,公司将基于集团旗下上美影动画资源训练中国动画大模型。且公司持续探索AI+IP路径。其中上美影重点探索“AI+动画”方向,上海电影译制厂重点探索“AI+有声”方向,上海电影技术厂重点探索“影视基地+AI”一站式解决方案,上海影视乐园重点探索VR、AR、实景体验方式,上美设计公司重点探索“AI
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2024-03-03 13:08:14
全球AI服务器排名
全球AI服务器排名S中科曙光(sh603019)SS浪潮信息(sz000977)S 根据2023年上半年的数据,AI服务器全球排名,戴尔排第一、浪潮信息排第二、慧与(HPE)排第三。 全球前10中,中国占到4家,分别是浪潮、华为、联想、新华三(紫光旗下),这4大品牌合计拿下了近30%的份额。 2、国内AI服务器相关企业 浪潮信息:全球第二,国内第一的服务器供应商,采购英伟达芯片,服务器出口占比近20%。 中科曙光:中字头股票,央企控股,国内中高端服务器龙头,使用寒武纪、海光信息芯片,同时控股海光
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2024-03-03 13:05:48
字节产业链投资机会
字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】:Sora视频目前主要集中在60s以内,10s、20s占比较多,与Tiktok和抖音视频重合度较高,且Sora视频进入Tiktok后,播放量亮眼,26条视频总计收获79万赞。在此背景下,预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】:抖音集团CEO张楠辞去集团
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2024-03-02 11:18:29
关注手机射频板块的低位布局机会
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会S唯捷创芯(sh688153)SS卓胜微(sz300782)S 1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆
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卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
【国盛军工】卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配 行业近期进展:S南京熊猫(sh600775)S S臻镭科技(sh688270)S S#卫星互联网高轨星成功发射:2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 #手机卫星互联迎标配:华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 #手机直连重大突破:2024.2.26日,SpaceX推文表明Starli
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浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商
【长江电新】浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商S浙江荣泰(sh603119)S 1、浙江荣泰今日发布公告,于近日收到了北美某新能源汽车客户的定点通知,选择公司作为其新能源汽车新型轻量化安全结构件产品的供应商,此次定点项目生命周期为2-3年,生命周期总销售金额约人民币3.65亿元,此次定点项目预计在2024年上半年开始陆续量产。 2、本次定点是浙江荣泰新材料业务的代表性突破,此前公司供应的主要是云母隔热材料,但随着热失控防护的复杂化、车企对结构件轻量化要求提升,公司逐步向新
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2024-03-01 10:10:53
光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多
【长江电新】光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多!S阳光电源(sz300274)S STCL中环(sz002129)S S晶澳科技(sz002459)S 自12月下旬我们底部强call光伏,持续发布光伏花语、景气研判系列报告,提示底部向上机会,同时在寻找超预期系列报告里首次提出非欧美海外市场超预期;并组织1月初逆变器、1月底两福系列调研;过程中电话会议亦持续跟进;推荐逻辑持续超预期兑现。本周我们召开光伏策略会,观察到基本面量价向上明确,重申当前光伏板块观点: 1、量上,3月排产锁定50GW以上。
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2024-03-01 07:39:17
氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】S京城股份(sh600860)SS国鸿氢能(09663)SS亿华通(sh688339)S 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2
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【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速
【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速 事件: 1、《美国事务》发表《中国半导体行业新时代:北京对出口管制的回应》,详细中国大陆在半导体制造国产化的进展,表示中国将继续向28nm以下先进逻辑发展。 2、继美国商务部将福建晋华列为对国家安全构成威胁的实体清单五年后,美国旧金山法院裁定福建晋华无罪。 过去两年国内半导体设备公司签单高增长,反映设备国产化加快。展望2024年: 1)周期复苏,先进+成熟扩产并驾齐驱。 2)设备突破,看好国产化率快速提升。 投资建议: 两大方向:1)以存储为代表的
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英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期
【CT电新】英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期S英维克(sz002837)S 公司受益于算力需求的爆发式增长,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体格局在各自产业链中均较好。新增的算力需求对应的数据中心里,液冷渗透率将有明显提高(主要系单机柜功率密度提升)。英维克在数据中心液冷技术和产品方面起步较早的厂商,能更好地把握数据中心液冷从0到1的机
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源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
【天风通信】源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场S源杰科技(sh688498)S 公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%
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光伏涨价在即(2.28)
【招商电新】光伏涨价在即(2.28)SS禾望电气(sh603063)S S钧达股份(sz002865)S S晶澳科技(sz002459)S #光伏涨价在即 1、当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化,3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了
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人形机器人联合电话会议
【gj证券人形机器人联合电话会议】 [烟花]会议精粹:S禾川科技(sh688320)S S光威复材(sz300699)S S科大讯飞(sz002230)S 人形机器人迭代速度持续超预期,国金机器人联合团队站在市场最前沿,深度解读产业链最新、最确定的边际方向。 机械满在朋:#行情催化:生成式AI是机器人最大推手,带动机器人板块β行情。英伟达将于3月19日举办GTC2024大会,将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果;同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和
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国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链
【中金科技硬件】国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链S浪潮信息(sz000977)SS中科曙光(sh603019)SS紫光股份(sz000938)S 今日早盘国产算力板块表现亮眼,截至目前,联想集团上涨7.81%、紫光股份6.05%、浪潮信息4.67%、锐捷网络2.83%、菲菱科斯4.87%;光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79%、源杰科技9.18%、天孚通信4.91%、中际旭创4.28%。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振,建议关注相关投资机遇。 政策支持力度加码,关注国产算力
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本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要:S中科曙光(sh603019)S 大摩: 我们认为,我们在1月份观察到的今年在岸和离岸市场的巨大资金流出压力已基本结束:从再平衡的角度来看,离岸中国股票基金的流出应该在很大程度上已经完成,因为新兴市场和亚洲(除日本)的多头委托正显示出达到预期的低配目标。然而,近期的主要资金流入,特别是离岸空间,可能会受到限制,因为:1)持续的宏观不确定性;2)美国国债收益率见顶对全球流动性的滞后效应。我们将继续监测即将出台的政策加强、对私营部门的支持、结构性改革以及宏观经济改善/通货再膨胀
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AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放
【民生传媒互联网】AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放!S中文在线(sz300364)S S光线传媒(sz300251)S g 1⃣ 2月29日,上海电影iNEW新战略,公司将基于集团旗下上美影动画资源训练中国动画大模型。且公司持续探索AI+IP路径。其中上美影重点探索“AI+动画”方向,上海电影译制厂重点探索“AI+有声”方向,上海电影技术厂重点探索“影视基地+AI”一站式解决方案,上海影视乐园重点探索VR、AR、实景体验方式,上美设计公司重点探索“AI
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全球AI服务器排名
全球AI服务器排名S中科曙光(sh603019)SS浪潮信息(sz000977)S 根据2023年上半年的数据,AI服务器全球排名,戴尔排第一、浪潮信息排第二、慧与(HPE)排第三。 全球前10中,中国占到4家,分别是浪潮、华为、联想、新华三(紫光旗下),这4大品牌合计拿下了近30%的份额。 2、国内AI服务器相关企业 浪潮信息:全球第二,国内第一的服务器供应商,采购英伟达芯片,服务器出口占比近20%。 中科曙光:中字头股票,央企控股,国内中高端服务器龙头,使用寒武纪、海光信息芯片,同时控股海光
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字节产业链投资机会
字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】:Sora视频目前主要集中在60s以内,10s、20s占比较多,与Tiktok和抖音视频重合度较高,且Sora视频进入Tiktok后,播放量亮眼,26条视频总计收获79万赞。在此背景下,预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】:抖音集团CEO张楠辞去集团
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关注手机射频板块的低位布局机会
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会S唯捷创芯(sh688153)SS卓胜微(sz300782)S 1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆
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卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
【国盛军工】卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配 行业近期进展:S南京熊猫(sh600775)S S臻镭科技(sh688270)S S#卫星互联网高轨星成功发射:2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 #手机卫星互联迎标配:华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 #手机直连重大突破:2024.2.26日,SpaceX推文表明Starli
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浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商
【长江电新】浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商S浙江荣泰(sh603119)S 1、浙江荣泰今日发布公告,于近日收到了北美某新能源汽车客户的定点通知,选择公司作为其新能源汽车新型轻量化安全结构件产品的供应商,此次定点项目生命周期为2-3年,生命周期总销售金额约人民币3.65亿元,此次定点项目预计在2024年上半年开始陆续量产。 2、本次定点是浙江荣泰新材料业务的代表性突破,此前公司供应的主要是云母隔热材料,但随着热失控防护的复杂化、车企对结构件轻量化要求提升,公司逐步向新
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光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多
【长江电新】光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多!S阳光电源(sz300274)S STCL中环(sz002129)S S晶澳科技(sz002459)S 自12月下旬我们底部强call光伏,持续发布光伏花语、景气研判系列报告,提示底部向上机会,同时在寻找超预期系列报告里首次提出非欧美海外市场超预期;并组织1月初逆变器、1月底两福系列调研;过程中电话会议亦持续跟进;推荐逻辑持续超预期兑现。本周我们召开光伏策略会,观察到基本面量价向上明确,重申当前光伏板块观点: 1、量上,3月排产锁定50GW以上。
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氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】S京城股份(sh600860)SS国鸿氢能(09663)SS亿华通(sh688339)S 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2
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【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速
【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速 事件: 1、《美国事务》发表《中国半导体行业新时代:北京对出口管制的回应》,详细中国大陆在半导体制造国产化的进展,表示中国将继续向28nm以下先进逻辑发展。 2、继美国商务部将福建晋华列为对国家安全构成威胁的实体清单五年后,美国旧金山法院裁定福建晋华无罪。 过去两年国内半导体设备公司签单高增长,反映设备国产化加快。展望2024年: 1)周期复苏,先进+成熟扩产并驾齐驱。 2)设备突破,看好国产化率快速提升。 投资建议: 两大方向:1)以存储为代表的
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英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期
【CT电新】英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期S英维克(sz002837)S 公司受益于算力需求的爆发式增长,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体格局在各自产业链中均较好。新增的算力需求对应的数据中心里,液冷渗透率将有明显提高(主要系单机柜功率密度提升)。英维克在数据中心液冷技术和产品方面起步较早的厂商,能更好地把握数据中心液冷从0到1的机
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源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
【天风通信】源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场S源杰科技(sh688498)S 公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%
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光伏涨价在即(2.28)
【招商电新】光伏涨价在即(2.28)SS禾望电气(sh603063)S S钧达股份(sz002865)S S晶澳科技(sz002459)S #光伏涨价在即 1、当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化,3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了
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人形机器人联合电话会议
【gj证券人形机器人联合电话会议】 [烟花]会议精粹:S禾川科技(sh688320)S S光威复材(sz300699)S S科大讯飞(sz002230)S 人形机器人迭代速度持续超预期,国金机器人联合团队站在市场最前沿,深度解读产业链最新、最确定的边际方向。 机械满在朋:#行情催化:生成式AI是机器人最大推手,带动机器人板块β行情。英伟达将于3月19日举办GTC2024大会,将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果;同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和
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国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链
【中金科技硬件】国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链S浪潮信息(sz000977)SS中科曙光(sh603019)SS紫光股份(sz000938)S 今日早盘国产算力板块表现亮眼,截至目前,联想集团上涨7.81%、紫光股份6.05%、浪潮信息4.67%、锐捷网络2.83%、菲菱科斯4.87%;光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79%、源杰科技9.18%、天孚通信4.91%、中际旭创4.28%。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振,建议关注相关投资机遇。 政策支持力度加码,关注国产算力
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追龙纪要
2024-03-04 10:58:36
本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要:S中科曙光(sh603019)S 大摩: 我们认为,我们在1月份观察到的今年在岸和离岸市场的巨大资金流出压力已基本结束:从再平衡的角度来看,离岸中国股票基金的流出应该在很大程度上已经完成,因为新兴市场和亚洲(除日本)的多头委托正显示出达到预期的低配目标。然而,近期的主要资金流入,特别是离岸空间,可能会受到限制,因为:1)持续的宏观不确定性;2)美国国债收益率见顶对全球流动性的滞后效应。我们将继续监测即将出台的政策加强、对私营部门的支持、结构性改革以及宏观经济改善/通货再膨胀
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追龙纪要
2024-03-04 10:07:08
AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放
【民生传媒互联网】AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放!S中文在线(sz300364)S S光线传媒(sz300251)S g 1⃣ 2月29日,上海电影iNEW新战略,公司将基于集团旗下上美影动画资源训练中国动画大模型。且公司持续探索AI+IP路径。其中上美影重点探索“AI+动画”方向,上海电影译制厂重点探索“AI+有声”方向,上海电影技术厂重点探索“影视基地+AI”一站式解决方案,上海影视乐园重点探索VR、AR、实景体验方式,上美设计公司重点探索“AI
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追龙纪要
2024-03-03 13:08:14
全球AI服务器排名
全球AI服务器排名S中科曙光(sh603019)SS浪潮信息(sz000977)S 根据2023年上半年的数据,AI服务器全球排名,戴尔排第一、浪潮信息排第二、慧与(HPE)排第三。 全球前10中,中国占到4家,分别是浪潮、华为、联想、新华三(紫光旗下),这4大品牌合计拿下了近30%的份额。 2、国内AI服务器相关企业 浪潮信息:全球第二,国内第一的服务器供应商,采购英伟达芯片,服务器出口占比近20%。 中科曙光:中字头股票,央企控股,国内中高端服务器龙头,使用寒武纪、海光信息芯片,同时控股海光
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2024-03-03 13:05:48
字节产业链投资机会
字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】:Sora视频目前主要集中在60s以内,10s、20s占比较多,与Tiktok和抖音视频重合度较高,且Sora视频进入Tiktok后,播放量亮眼,26条视频总计收获79万赞。在此背景下,预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】:抖音集团CEO张楠辞去集团
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关注手机射频板块的低位布局机会
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会S唯捷创芯(sh688153)SS卓胜微(sz300782)S 1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆
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卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
【国盛军工】卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配 行业近期进展:S南京熊猫(sh600775)S S臻镭科技(sh688270)S S#卫星互联网高轨星成功发射:2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 #手机卫星互联迎标配:华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 #手机直连重大突破:2024.2.26日,SpaceX推文表明Starli
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浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商
【长江电新】浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商S浙江荣泰(sh603119)S 1、浙江荣泰今日发布公告,于近日收到了北美某新能源汽车客户的定点通知,选择公司作为其新能源汽车新型轻量化安全结构件产品的供应商,此次定点项目生命周期为2-3年,生命周期总销售金额约人民币3.65亿元,此次定点项目预计在2024年上半年开始陆续量产。 2、本次定点是浙江荣泰新材料业务的代表性突破,此前公司供应的主要是云母隔热材料,但随着热失控防护的复杂化、车企对结构件轻量化要求提升,公司逐步向新
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光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多
【长江电新】光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多!S阳光电源(sz300274)S STCL中环(sz002129)S S晶澳科技(sz002459)S 自12月下旬我们底部强call光伏,持续发布光伏花语、景气研判系列报告,提示底部向上机会,同时在寻找超预期系列报告里首次提出非欧美海外市场超预期;并组织1月初逆变器、1月底两福系列调研;过程中电话会议亦持续跟进;推荐逻辑持续超预期兑现。本周我们召开光伏策略会,观察到基本面量价向上明确,重申当前光伏板块观点: 1、量上,3月排产锁定50GW以上。
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氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】S京城股份(sh600860)SS国鸿氢能(09663)SS亿华通(sh688339)S 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2
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【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速
【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速 事件: 1、《美国事务》发表《中国半导体行业新时代:北京对出口管制的回应》,详细中国大陆在半导体制造国产化的进展,表示中国将继续向28nm以下先进逻辑发展。 2、继美国商务部将福建晋华列为对国家安全构成威胁的实体清单五年后,美国旧金山法院裁定福建晋华无罪。 过去两年国内半导体设备公司签单高增长,反映设备国产化加快。展望2024年: 1)周期复苏,先进+成熟扩产并驾齐驱。 2)设备突破,看好国产化率快速提升。 投资建议: 两大方向:1)以存储为代表的
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英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期
【CT电新】英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期S英维克(sz002837)S 公司受益于算力需求的爆发式增长,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体格局在各自产业链中均较好。新增的算力需求对应的数据中心里,液冷渗透率将有明显提高(主要系单机柜功率密度提升)。英维克在数据中心液冷技术和产品方面起步较早的厂商,能更好地把握数据中心液冷从0到1的机
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源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
【天风通信】源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场S源杰科技(sh688498)S 公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%
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光伏涨价在即(2.28)
【招商电新】光伏涨价在即(2.28)SS禾望电气(sh603063)S S钧达股份(sz002865)S S晶澳科技(sz002459)S #光伏涨价在即 1、当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化,3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了
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人形机器人联合电话会议
【gj证券人形机器人联合电话会议】 [烟花]会议精粹:S禾川科技(sh688320)S S光威复材(sz300699)S S科大讯飞(sz002230)S 人形机器人迭代速度持续超预期,国金机器人联合团队站在市场最前沿,深度解读产业链最新、最确定的边际方向。 机械满在朋:#行情催化:生成式AI是机器人最大推手,带动机器人板块β行情。英伟达将于3月19日举办GTC2024大会,将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果;同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和
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国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链
【中金科技硬件】国内外AI服务器需求共振,关注国产算力产业链S浪潮信息(sz000977)SS中科曙光(sh603019)SS紫光股份(sz000938)S 今日早盘国产算力板块表现亮眼,截至目前,联想集团上涨7.81%、紫光股份6.05%、浪潮信息4.67%、锐捷网络2.83%、菲菱科斯4.87%;光模块公司光迅科技涨停、新易盛7.79%、源杰科技9.18%、天孚通信4.91%、中际旭创4.28%。我们认为算力产业链有望迎来国内外需求共振,建议关注相关投资机遇。 政策支持力度加码,关注国产算力
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本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要:S中科曙光(sh603019)S 大摩: 我们认为,我们在1月份观察到的今年在岸和离岸市场的巨大资金流出压力已基本结束:从再平衡的角度来看,离岸中国股票基金的流出应该在很大程度上已经完成,因为新兴市场和亚洲(除日本)的多头委托正显示出达到预期的低配目标。然而,近期的主要资金流入,特别是离岸空间,可能会受到限制,因为:1)持续的宏观不确定性;2)美国国债收益率见顶对全球流动性的滞后效应。我们将继续监测即将出台的政策加强、对私营部门的支持、结构性改革以及宏观经济改善/通货再膨胀
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AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放
【民生传媒互联网】AI生视频模型演进,推进内容生产工具层突破,重视IP,重视形态生维和价值释放!S中文在线(sz300364)S S光线传媒(sz300251)S g 1⃣ 2月29日,上海电影iNEW新战略,公司将基于集团旗下上美影动画资源训练中国动画大模型。且公司持续探索AI+IP路径。其中上美影重点探索“AI+动画”方向,上海电影译制厂重点探索“AI+有声”方向,上海电影技术厂重点探索“影视基地+AI”一站式解决方案,上海影视乐园重点探索VR、AR、实景体验方式,上美设计公司重点探索“AI
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全球AI服务器排名
全球AI服务器排名S中科曙光(sh603019)SS浪潮信息(sz000977)S 根据2023年上半年的数据,AI服务器全球排名,戴尔排第一、浪潮信息排第二、慧与(HPE)排第三。 全球前10中,中国占到4家,分别是浪潮、华为、联想、新华三(紫光旗下),这4大品牌合计拿下了近30%的份额。 2、国内AI服务器相关企业 浪潮信息:全球第二,国内第一的服务器供应商,采购英伟达芯片,服务器出口占比近20%。 中科曙光:中字头股票,央企控股,国内中高端服务器龙头,使用寒武纪、海光信息芯片,同时控股海光
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字节产业链投资机会
字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】:Sora视频目前主要集中在60s以内,10s、20s占比较多,与Tiktok和抖音视频重合度较高,且Sora视频进入Tiktok后,播放量亮眼,26条视频总计收获79万赞。在此背景下,预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】:抖音集团CEO张楠辞去集团
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关注手机射频板块的低位布局机会
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会S唯捷创芯(sh688153)SS卓胜微(sz300782)S 1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆
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卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
【国盛军工】卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配 行业近期进展:S南京熊猫(sh600775)S S臻镭科技(sh688270)S S#卫星互联网高轨星成功发射:2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 #手机卫星互联迎标配:华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 #手机直连重大突破:2024.2.26日,SpaceX推文表明Starli
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浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商
【长江电新】浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商S浙江荣泰(sh603119)S 1、浙江荣泰今日发布公告,于近日收到了北美某新能源汽车客户的定点通知,选择公司作为其新能源汽车新型轻量化安全结构件产品的供应商,此次定点项目生命周期为2-3年,生命周期总销售金额约人民币3.65亿元,此次定点项目预计在2024年上半年开始陆续量产。 2、本次定点是浙江荣泰新材料业务的代表性突破,此前公司供应的主要是云母隔热材料,但随着热失控防护的复杂化、车企对结构件轻量化要求提升,公司逐步向新
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光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多
【长江电新】光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多!S阳光电源(sz300274)S STCL中环(sz002129)S S晶澳科技(sz002459)S 自12月下旬我们底部强call光伏,持续发布光伏花语、景气研判系列报告,提示底部向上机会,同时在寻找超预期系列报告里首次提出非欧美海外市场超预期;并组织1月初逆变器、1月底两福系列调研;过程中电话会议亦持续跟进;推荐逻辑持续超预期兑现。本周我们召开光伏策略会,观察到基本面量价向上明确,重申当前光伏板块观点: 1、量上,3月排产锁定50GW以上。
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氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】S京城股份(sh600860)SS国鸿氢能(09663)SS亿华通(sh688339)S 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2
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【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速
【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速 事件: 1、《美国事务》发表《中国半导体行业新时代:北京对出口管制的回应》,详细中国大陆在半导体制造国产化的进展,表示中国将继续向28nm以下先进逻辑发展。 2、继美国商务部将福建晋华列为对国家安全构成威胁的实体清单五年后,美国旧金山法院裁定福建晋华无罪。 过去两年国内半导体设备公司签单高增长,反映设备国产化加快。展望2024年: 1)周期复苏,先进+成熟扩产并驾齐驱。 2)设备突破,看好国产化率快速提升。 投资建议: 两大方向:1)以存储为代表的
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英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期
【CT电新】英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期S英维克(sz002837)S 公司受益于算力需求的爆发式增长,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体格局在各自产业链中均较好。新增的算力需求对应的数据中心里,液冷渗透率将有明显提高(主要系单机柜功率密度提升)。英维克在数据中心液冷技术和产品方面起步较早的厂商,能更好地把握数据中心液冷从0到1的机
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源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
【天风通信】源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场S源杰科技(sh688498)S 公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%
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光伏涨价在即(2.28)
【招商电新】光伏涨价在即(2.28)SS禾望电气(sh603063)S S钧达股份(sz002865)S S晶澳科技(sz002459)S #光伏涨价在即 1、当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化,3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了
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人形机器人联合电话会议
【gj证券人形机器人联合电话会议】 [烟花]会议精粹:S禾川科技(sh688320)S S光威复材(sz300699)S S科大讯飞(sz002230)S 人形机器人迭代速度持续超预期,国金机器人联合团队站在市场最前沿,深度解读产业链最新、最确定的边际方向。 机械满在朋:#行情催化:生成式AI是机器人最大推手,带动机器人板块β行情。英伟达将于3月19日举办GTC2024大会,将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果;同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和
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