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追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2026-07-03 09:27:01
绿的谐波: 与斯凯孚合资成立子公司,全球化布局再下一城【华源机器人】
绿的谐波: 与斯凯孚合资成立子公司,全球化布局再下一城【华源机器人】 $绿的谐波(SH688017)$ 7/2,绿的谐波与全球轴承龙头斯凯孚签署协议,宣布在中国成立合资公司,聚焦关节传动,布局人形机器人工业场景应用,绿的谐波股权占比40% 本次合作对于绿的来说,不仅丰富了零部件实力,更扩大了全球布局,是双龙头的强强结合 这也是绿的谐波今年继2月和敏实集团合资成立人形机器人关节模组后,又一个重要全球朋友圈的打开 #行业在0-1主升、零部件龙头已率先进入1-10放量 我们看好物理AI本轮主升行情,核
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绿的谐波
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追龙纪要
2026-07-02 08:44:30
【国投证券化工&新材料】7月金股,巨化股份
【国投证券化工&新材料】7月金股,巨化股份! 制冷剂价格上行重塑信心,龙头巨化利润高增穿越周期 $巨化股份(SH600160)$ 制冷剂是公司业绩核心支柱。需求端迎来传统旺季,国内空调、汽车需求稳步增长;海外中东冲突后印度等2026年暂无减排约束的新兴市场需求预计集中释放,叠加英美推迟HFCs淘汰进度、维修替换需求拉长利好出口,支撑制冷剂价格上行。供给端受基加利修正案约束,全球HFCs供给受配额制度刚性约束。公司为国内制冷剂行业龙头,配额优势显著,盈利弹性充足,同时依托我国对全球制冷剂供给的主导
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巨化股份
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追龙纪要
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【东吴机械】7月金股推荐:北方华创、长川科技、迈为股份
【东吴机械】7月金股推荐:北方华创、长川科技、迈为股份 抓住最景气赛道半导体设备中的强alpha&谁被低估+谁的业绩超预期 $迈为股份(SZ300751)$$北方华创(SZ002371)$$长川科技(SZ300604)$ 北方华创-半导体设备平台化公司,当前严重低估! 北方华创作为国产设备龙一&在今年存储大扩产的背景之下,今年和明年订单预期有望逐步上修。华创在刻蚀和薄膜的布局产品全,且和多数半导体设备公司不同,华创在先进逻辑布局也是第一。我们看好公司的产品平台化战略+人才密度最高+研发投入前置的
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迈为股份
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追龙纪要
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【HF大制造】四方达:金刚石钻针重磅扩产,抢占AI算力耗材新高地
【HF大制造】四方达:金刚石钻针重磅扩产,抢占AI算力耗材新高地 $四方达(SZ300179)$ 💎6月30日晚,公司发布定增预案,拟募资20亿元,其中17.5 亿元投向金刚石钻针产业化项目,2.5亿元补充流动资金。项目规划三年建设期,#预计建成后可年产710万支金刚石钻针,扩产体量大超市场预期,充分彰显公司对金刚石钻针产业化落地的坚定信心与战略魄力。 1️⃣金刚石钻针:高阶PCB的刚性需求,AI算力升级催生新蓝海 AI算力升级驱动PCB基材向更高阶演进,M9(Q布方案)使传统钨钢钻针寿命由8
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四方达
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追龙纪要
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【天风电新】近期核心推荐标的海亮股份、洁美科技更新
❗️【天风电新】近期核心推荐标的海亮股份、洁美科技更新-0630 ———————————$海亮股份(SZ002203)$$洁美科技(SZ002859)$ 1、【海亮股份】 🌟精炼铜关税分情况: ① 关税小于28%,在美产能成本优势仍旧具备,铜加工厂不受影响; ② 精炼铜关税大于28%,#可再生铜冶炼不需要新增设备,铜加工厂可以使用低价的可再生铜作为原材料以精炼铜价格为报价,#高盈利状态可持续。 定价做简单题:仅考虑北美30e+铜箔12e,预计27年公司利润42e,简单题给30XPE对应1200
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追龙纪要
2026-06-30 07:43:23
【天风电子】强力推荐:中富电路
【天风电子】强力推荐:中富电路 $中富电路(SZ300814)$ # 事件:6月26日中富电路股权激励落地,激励考核方案以25年为基数,26/27年营收增长不低于30% / 50%。 供电三次电源方案加速应用:中富电路三次电源PCB项目储备充分,随着功率集成度增加,ASIC/GPU客户将会加速采用模块供电方案,公司卡位核心,批量承接北美客户订单,未来持续受益。 🧮如何计算三次电源的空间: GPU功率密度持续提升,参考2028年5000万颗粒GPU/ASIC算力卡,单颗功率4000W,参考目前方
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中富电路
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追龙纪要
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【广发机械】周观点更新:继续强调光模块设备和PCB半导体化,关注玻璃基板
【广发机械】周观点更新:继续强调光模块设备和PCB半导体化,关注玻璃基板-20260628 $帝尔激光(SZ300776)$$冰轮环境(SZ000811)$$长川科技(SZ300604)$ 1.玻璃基板。康宁发布新一代玻璃基光互连技术,目标是CPO和玻璃芯封装,玻璃基板将从"载板"升级成"光互连载板"。随着后续COPoS的提速,玻璃基板将从”热点“向”产业落地“迈进,推荐帝尔激光、长川、强一、汇成真空等 2.PCB设备&耗材。AI算力迭代打破PCB与半导体封装的边界,PCB承载了芯片互联、部分封
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【浙商大制造】大族激光:控股子公司拟投资不超过25.2亿元建设光纤及预制棒项目&收购领纤科
【浙商大制造】大族激光:控股子公司拟投资不超过25.2亿元建设光纤及预制棒项目&收购领纤科技,拓展光通信新材料领域 $大族激光(SZ002008)$ 事件1: 6月25日,大族激光公告控股子公司永通智造及张家港大族拟投资不超过25.2亿元,在张家港建设年产6000万芯公里光纤及2000吨预制棒项目,分二期建设,一期15.2亿(1200吨预制棒+3600万芯公里光纤)、二期10亿(800吨预制棒+2400万芯公里光纤),预计一期建设期不超过12个月,二期不超过24个月。 事件2:公司董事会审议通过
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【天风电新】天承科技更新&再推荐
❗【天风电新】天承科技更新&再推荐0624 ———————————$天承科技(SH688603)$ 公司卡位PCB、TGV、半导体药水三大热门赛道,但股价表现均弱于板块,实际进展良好,现更新如下: 1、 TGV 1)行业:今日康宁推出““玻璃桥",瞄准CPO和玻璃芯包装市场。玻璃桥技术落地,有望打动玻璃芯片封装产业链,且康宁此前和京东方签约合作开发,公司作为京东方稀缺供应链,有望受益。 2)公司情况: 一则,独家供应填实药水,目前产业多家玻璃基板公司开始#将保型电镀切填实电镀,预计28年有望大规
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追龙纪要
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【中泰电子 | 长电科技】拟投资78亿成立高端先进封测工厂
【中泰电子 | 长电科技】拟投资78亿成立高端先进封测工厂! $长电科技(SH600584)$ #拟投资78亿、成立高端先进封测工厂! 公司拟通过投资设立控股子公司,在上海临港新片区建设高端先进封测工厂,面向高性能计算、人工智能、数据中心、光通信等应用领域;投资总额78亿,其中拟设立子公司注册资本预计为40亿,项目计划分两期建设,一期计划2028年下半年完成。 #封测景气度持续上行! 当前行业景气度爆满,稼动率满载,随Q2-Q3旺季到来,封测厂商有望进一步高走;同时,产品结构优化叠加价格持续上涨
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追龙纪要
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【开源化工】四氯化硅:AI带动下游需求高增+扩产难度较大,高纯四氯化硅价格提升空间广阔
【开源化工】四氯化硅:AI带动下游需求高增+扩产难度较大,高纯四氯化硅价格提升空间广阔 #高纯四氯化硅作为光纤预制棒的核心原料之一、AI数据中心建设贡献强劲需求增长驱动力。据CRU报告,2026年全球数据中心光纤需求预计达到9160万芯公里,同比增长32%;预计到2030年,全球数据中心光纤需求预计达到1.28亿芯公里,其中AI应用的光纤需求超过8000万芯公里。同时,2025年5G网络建设覆盖持续深化,千兆光网建设成功显著,多领域共振下,高纯级四氯化硅需求有望高速增长。 #四氯化硅产能增长受限
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【天风电子】兴森科技启动载板扩产
【天风电子】兴森科技启动载板扩产❗️❗️❗️兴森科技❗️❗️❗️ $兴森科技(SZ002436)$ 事件:公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案,拟向不超过35名特定对象发行股票,募集资金总额不超过39亿元,用于珠海兴森半导体有限公司高阶mSAP基板智能制造及产业化项目(一期)、珠海兴科半导体有限公司集成电路封装基板项目(三期)。 观点:公司广州以及珠海工厂具备高阶MSAP工艺能力,本次扩产或将面向光通讯、计算芯片等下游MSAP需求。#公司正处于产业趋势加速|基本面大幅转变的质变期📈
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【天风电新】宗申动力:ODM模式超级电容柜+电池柜新星
汇报2❗【天风电新】宗申动力:ODM模式超级电容柜+电池柜新星-0622 ————————————$宗申动力(SZ001696)$$蔚蓝锂芯(SZ002245)$ 今日与宗申交流,行业层面有几个要点: 1)±400V、800V架构下,超级电容为标配; 2)EDLC并非30元/颗(300FL),大容量的EDLC单价约100元(3000FL),超容ASP或上修; 3)公司电池柜产品提供10-30min备电时长,替代传统UPS,非BBU(供电30-60s)。 ⭐️超级电容柜 主要作用:1)实现毫秒级响
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【开源电子】恒铭达更新:已正式进入英伟达服务器机架及液冷供应链
【开源电子】恒铭达更新:已正式进入英伟达服务器机架及液冷供应链🚀 $恒铭达(SZ002947)$ 🔥6月22日,第四届链博会上,英伟达展台的生态合作伙伴屏幕上通过PPT展示了其最新 MGX 超大规模 AI 服务器机柜级完整产业生态,图中所列示厂商均已经过大规模商用验证,可快速实现批量量产交付。 🔥英伟达产业生态图显示,#恒铭达已经进入MGX Rack(AI液冷机柜系统整机集成)、Chassis(服务器金属框架及总成)供应商列表。 🔥恒铭达作为精密制造平台型企业,在主业保持高速增长的同时,
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【兴证医药】英矽智能与SK达成最高25亿美元AI新药合作
【兴证医药】英矽智能与SK达成最高25亿美元AI新药合作 6月22日,英矽智能与韩国SK生物制药公司宣布达成多靶点AI药物研发合作,聚焦中枢神经系统(CNS)神经免疫疾病领域。 SK将支付最高1800万美元的首付款及近期里程碑付款;合作的潜在交易总金额超过25亿美元,涵盖开发、监管及商业化里程碑付款,及产品商业化后基于净销售额的个位数比例销售分成。按潜在总额计算,公司称这是英矽智能迄今与亚太合作伙伴达成的最大规模合作。 英矽智能提供端到端生成式AI平台Pharma.AI,结合临床前药物发现专业能
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