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2026-01-21 11:33:30
【国金计算机】CPU:存储2.0,Agent时代算力木桶的新短板
【国金计算机】CPU:存储2.0,Agent时代算力木桶的新短板 #缺货全面爆发,据芯榜,英特尔将Intel3和intel7产能紧急转向服务器,消费端交付率下滑;Intel/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张从预期转为现实。Blackwell架构被曝ARMCPU存在瓶颈,下一代Rubin架构大幅提升CPU核心数与超线程;同时NVL72开放支持Intelx86CPU。验证了在复杂Agent场景下,CPU的重要性被严重低估,且x86架构在复杂指令处理上仍具不可替代性。 #Agent带来CPU密集型
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兴森科技
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追龙纪要
2026-01-20 23:08:02
【长江电新】璞泰来2025年业绩预告分析:平台型白马稳健兑现,增量业务弹性可期
【长江电新】璞泰来2025年业绩预告分析:平台型白马稳健兑现,增量业务弹性可期$璞泰来(SH603659)$ 1、璞泰来发布2025年业绩预告,2025年实现归母净利润23.0-24.0亿元,扣非净利润21.7-22.7亿元,可以反推2025Q4归母净利润6.0-7.0亿元,扣非净利润5.8-6.8亿元。公司激励目标为2025年不低于23亿元,大概率实现全额完成。 2、拆分来看,预计2025Q4负极出货3.5-4万吨,环比开启提升趋势,后续四川基地和新品将在26Q1、Q2加速放量,带动量利进一步
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璞泰来
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2026-01-20 09:26:37
【天风金属】掘金潜力白马股——南山铝业重点推荐
【天风金属】掘金潜力白马股——南山铝业重点推荐:印尼100万吨电解铝规划落地,高成长+高分红独一档逻辑260119$南山铝业(SH600219)$ 太阳事件:1月19日,公司发布公告,拟通过控股子公司南山铝业国际(2610.HK)间接全资子公司盛世亚洲与盛世铝业合资,在印尼设立项目子公司PT.HEAI,建设年产25万吨电解铝项目(其中盛世亚洲持股99%,盛世铝业持股1%),投资金额约4.4亿美元(折合30.6亿人民币),项目建设期2年。此外,南山铝业国际也在规划后续的50万吨产能。 点评: 1、
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南山铝业
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追龙纪要
2026-01-19 15:33:29
【国金金属|钨】点评:价格破50万元/吨、还有超强持续性
【国金金属|钨】点评:价格破50万元/吨、还有超强持续性S厦门钨业(sh600549)S S中钨高新(sz000657)S z 事件:近日钨精矿价格(65%WO3)价格突破50万元/吨;美国国会两党力推25亿美元关键矿产战略储备计划。 点评: 1)加工环节顺价超预期 √下游:自25年11-12月刀具企业频繁发涨价函以外;1月以来部分刀具厂仍有顺价。 √中游:近期APT环节理论测算利润,从1万元/吨显著提升至4.7万元/吨(历史多数时期亏损);我国12月制造业PMI重回50。因此中游加工环节顺价成
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厦门钨业
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追龙纪要
2026-01-19 09:13:12
【天风轻纺】关注恒辉安防+太力科技组合:构建机器人皮肤+防护深度组合
【天风轻纺】关注恒辉安防+太力科技组合:构建机器人皮肤+防护深度组合$恒辉安防(SZ300952)$$太力科技(SZ301595)$ 恒辉机器人多产品进展顺利,深度卡位皮肤及防护赛道;太力深耕核心基材,产品具备显著防护及减震优势。 # 恒辉机器人相关产品正处于多品类、分阶段并行推进状态: ①关节保护件、防护手套等多款外覆防护产品,已完成商业化落地并小批量交付; ②腱绳已向多家机器人本体及灵巧手企业送样,重点推进“腱绳+套管+封夹+传感器”一体化方案,目前处于供应商准入对接阶段; ③皮肤衣、皮肤手
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恒辉安防
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太力科技
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追龙纪要
2026-01-15 14:26:41
【天风电子团队】openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会
【天风电子团队】openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会 openai与cerebras达成合作,将在未来几年购买cerebras 750mw的算力。cerebras是sow的坚定使用者,Nvidia在各界gtc展示的盾牌也是sow工艺。 SoW的本质用 LSI + wafer-wide RDL 把 16 颗 ASIC 和 80 颗 HBM4 做成晶圆级一体化互联,实现片内260TB,片外80TB的带宽,从而相对同规模网络化集群实现更高带宽、更低互联能耗与更高能效(
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2026-01-15 10:15:20
【华福电新】钧达股份更新:股权绑定CPI膜,太空光伏产业布局加速
【华福电新】钧达股份更新:股权绑定CPI膜,太空光伏产业布局加速 260114S钧达股份(sz002865)S 0 事件:公司发布对外投资参股上海星翼芯能公告,拟以现金出资3000万元认购获得公司16.6667%股权。星翼芯能系尚翼光电团队创始人及创始股东新设的项目公司,用于承接尚翼光电的全部资产、人员及业务。 星翼芯能将与公司成立CPI膜、CPI膜与晶硅电池结合产品的生产制造合资公司,且均为互相排他,目标公司由5位董事会组成,其中1名由钧达股份委派。 # CPI膜为柔性太阳翼关键刚需材料,是具
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钧达股份
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2026-01-14 23:42:18
天风轻纺】豆神教育:AI驱动全方位战略转型
【天风轻纺】豆神教育:AI驱动全方位战略转型 $豆神教育(SZ300010)$ 学伴机器人:产品主打作业场景,贴合低龄段家长需求;深度融合火山引擎RTC技术与豆包大模型,实现自然流畅语音交互;产品交付收集更多个性化需求;不同于传统学习机,学伴机器人通过主动介入实现千人千面个性化辅导。 #公司AI应用正从工具辅助走向深度陪伴,一方面为公司创造新的盈利增长点,另一方面构建以机器人为核心的学情数据闭环,形成技术+内容双重壁垒;12月预售价格1999元,500台开播售罄,目前第一批次订单已达上万台,反映
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追龙纪要
2026-01-14 08:58:01
【东北通信】谷歌再创历史新高,市值突破4.10万亿美元,坚定看好谷歌
【东北通信】谷歌再创历史新高,市值突破4.10万亿美元,坚定看好谷歌链-20260114$新易盛(SZ300502)$$长芯博创(SZ300548)$$腾景科技(SH688195)$ 根据海外Global Semi Research最新研究,谷歌26年TPU总产能430万颗:V6 15万颗,V7 135万颗,V8AX 240万颗,V8X 40万颗;经多方验证,此前产能下修至300万颗的传闻可信度较低 [太阳]光模块:在scale up (ICI) 网络,TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强,
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2026-01-14 08:54:08
【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC
产业大拐点,不惧调整❗️🔥【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖,以及务必重视国产AI产业浪潮!欢迎联系交流!$中际旭创(SZ300308)$$英维克(SZ002837)$$大位科技(SH600589)$ 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开支为315.01亿元,同比增长80.10%,阿里云
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追龙纪要
2026-01-13 09:06:42
康众医疗强强call
康众医疗强强call:#10亿收入&100亿市值重磅激励目标!彰显AI平台裂变信心! 公司AI基层医疗持续落地,收入预计跃迁在即#商业模式最顺&收入高指引的AI医疗标的 【华福-AI医疗】$康众医疗(SH688607)$ 事件:公司发布股权激励:1⃣激励考核:26年营收不低于5亿元且市值不低于50亿元;27年营收不低于7亿元且市值不低于70亿元;28年营收不低于10亿元且市值不低于100亿元。2⃣股票期权:行权价格42.38元。3⃣激励对象:实控人、核心管理层及子公司核心员工 重磅激励信心十足:
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2026-01-12 15:31:49
【天风电新&汽车】观点:还是春季躁动-0112
❗️【天风电新&汽车】观点:还是春季躁动-0112 ——————————— 1、AI应用 - 智驾&机器人 关注的还是北美周二时间无人驾驶全国范围内立法提案。如将每年每家车企自动驾驶汽车部署规模上限从2500辆提高到9万辆——利好特斯拉、Waymo等。 我们认为通过概率高,若真能落地,美股【特斯拉】和A股【世运电路】最优选。 机器人上周继续调整,观点还是真T链和国内本体,当前时点T的确定性【浙江荣泰】最先、赔率【科达利】最先。国内本体还是非机构最优选【胜通能源】(七腾)、机构最优选【涛涛车业】(
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2026-01-12 07:15:57
【hcdx】太空光伏
【hcdx】太空光伏:马斯克提出太阳能是人类实现能源自由的唯一答案,星舰应发射每年300GW甚至500GW太阳能AI卫星$金风科技(SZ002202)$$九丰能源(SH605090)$$泰胜风能(SZ300129)$ 🍁马斯克提出星舰每年应该能将300GW的太阳能人工智能卫星送入轨道,甚至可能达到500GW。美国的平均电力消耗量约为500GW,因此按照每年300GW的部署速度,太空中的人工智能仅在智能处理方面,每两年产生的算力规模就会超过整个美国经济的电力消耗对应的算力。 🍁马斯克提到,现在
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【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开
汇报2❗【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111$东方日升(SZ300118)$$钧达股份(SZ002865)$$迈为股份(SZ300751)$ ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(I
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AI应用(7):DeepSeek定档春节,AI应用产业加速【东北计算机】
AI应用(7):DeepSeek定档春节,AI应用产业加速【东北计算机】$易点天下(SZ301171)$$昆仑万维(SZ300418)$$星环科技(SH688031)$ --------------- [烟花]DeepSeek官方正式宣布:旗舰模型V4定档2026年春节期间发布。同时2026年1月1日,《mHC:流形约束超连接》的论文,直指大模型训练中最头疼的稳定性和效率问题。HC的核心是改造深度学习的基础组件——残差连接(Residual Connection),将其从一个简单的恒等映射(x
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2026-01-21 11:33:30
【国金计算机】CPU:存储2.0,Agent时代算力木桶的新短板
【国金计算机】CPU:存储2.0,Agent时代算力木桶的新短板 #缺货全面爆发,据芯榜,英特尔将Intel3和intel7产能紧急转向服务器,消费端交付率下滑;Intel/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张从预期转为现实。Blackwell架构被曝ARMCPU存在瓶颈,下一代Rubin架构大幅提升CPU核心数与超线程;同时NVL72开放支持Intelx86CPU。验证了在复杂Agent场景下,CPU的重要性被严重低估,且x86架构在复杂指令处理上仍具不可替代性。 #Agent带来CPU密集型
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【长江电新】璞泰来2025年业绩预告分析:平台型白马稳健兑现,增量业务弹性可期
【长江电新】璞泰来2025年业绩预告分析:平台型白马稳健兑现,增量业务弹性可期$璞泰来(SH603659)$ 1、璞泰来发布2025年业绩预告,2025年实现归母净利润23.0-24.0亿元,扣非净利润21.7-22.7亿元,可以反推2025Q4归母净利润6.0-7.0亿元,扣非净利润5.8-6.8亿元。公司激励目标为2025年不低于23亿元,大概率实现全额完成。 2、拆分来看,预计2025Q4负极出货3.5-4万吨,环比开启提升趋势,后续四川基地和新品将在26Q1、Q2加速放量,带动量利进一步
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【天风金属】掘金潜力白马股——南山铝业重点推荐
【天风金属】掘金潜力白马股——南山铝业重点推荐:印尼100万吨电解铝规划落地,高成长+高分红独一档逻辑260119$南山铝业(SH600219)$ 太阳事件:1月19日,公司发布公告,拟通过控股子公司南山铝业国际(2610.HK)间接全资子公司盛世亚洲与盛世铝业合资,在印尼设立项目子公司PT.HEAI,建设年产25万吨电解铝项目(其中盛世亚洲持股99%,盛世铝业持股1%),投资金额约4.4亿美元(折合30.6亿人民币),项目建设期2年。此外,南山铝业国际也在规划后续的50万吨产能。 点评: 1、
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2026-01-19 15:33:29
【国金金属|钨】点评:价格破50万元/吨、还有超强持续性
【国金金属|钨】点评:价格破50万元/吨、还有超强持续性S厦门钨业(sh600549)S S中钨高新(sz000657)S z 事件:近日钨精矿价格(65%WO3)价格突破50万元/吨;美国国会两党力推25亿美元关键矿产战略储备计划。 点评: 1)加工环节顺价超预期 √下游:自25年11-12月刀具企业频繁发涨价函以外;1月以来部分刀具厂仍有顺价。 √中游:近期APT环节理论测算利润,从1万元/吨显著提升至4.7万元/吨(历史多数时期亏损);我国12月制造业PMI重回50。因此中游加工环节顺价成
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【天风轻纺】关注恒辉安防+太力科技组合:构建机器人皮肤+防护深度组合
【天风轻纺】关注恒辉安防+太力科技组合:构建机器人皮肤+防护深度组合$恒辉安防(SZ300952)$$太力科技(SZ301595)$ 恒辉机器人多产品进展顺利,深度卡位皮肤及防护赛道;太力深耕核心基材,产品具备显著防护及减震优势。 # 恒辉机器人相关产品正处于多品类、分阶段并行推进状态: ①关节保护件、防护手套等多款外覆防护产品,已完成商业化落地并小批量交付; ②腱绳已向多家机器人本体及灵巧手企业送样,重点推进“腱绳+套管+封夹+传感器”一体化方案,目前处于供应商准入对接阶段; ③皮肤衣、皮肤手
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【天风电子团队】openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会
【天风电子团队】openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会 openai与cerebras达成合作,将在未来几年购买cerebras 750mw的算力。cerebras是sow的坚定使用者,Nvidia在各界gtc展示的盾牌也是sow工艺。 SoW的本质用 LSI + wafer-wide RDL 把 16 颗 ASIC 和 80 颗 HBM4 做成晶圆级一体化互联,实现片内260TB,片外80TB的带宽,从而相对同规模网络化集群实现更高带宽、更低互联能耗与更高能效(
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【华福电新】钧达股份更新:股权绑定CPI膜,太空光伏产业布局加速
【华福电新】钧达股份更新:股权绑定CPI膜,太空光伏产业布局加速 260114S钧达股份(sz002865)S 0 事件:公司发布对外投资参股上海星翼芯能公告,拟以现金出资3000万元认购获得公司16.6667%股权。星翼芯能系尚翼光电团队创始人及创始股东新设的项目公司,用于承接尚翼光电的全部资产、人员及业务。 星翼芯能将与公司成立CPI膜、CPI膜与晶硅电池结合产品的生产制造合资公司,且均为互相排他,目标公司由5位董事会组成,其中1名由钧达股份委派。 # CPI膜为柔性太阳翼关键刚需材料,是具
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2026-01-14 23:42:18
天风轻纺】豆神教育:AI驱动全方位战略转型
【天风轻纺】豆神教育:AI驱动全方位战略转型 $豆神教育(SZ300010)$ 学伴机器人:产品主打作业场景,贴合低龄段家长需求;深度融合火山引擎RTC技术与豆包大模型,实现自然流畅语音交互;产品交付收集更多个性化需求;不同于传统学习机,学伴机器人通过主动介入实现千人千面个性化辅导。 #公司AI应用正从工具辅助走向深度陪伴,一方面为公司创造新的盈利增长点,另一方面构建以机器人为核心的学情数据闭环,形成技术+内容双重壁垒;12月预售价格1999元,500台开播售罄,目前第一批次订单已达上万台,反映
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2026-01-14 08:58:01
【东北通信】谷歌再创历史新高,市值突破4.10万亿美元,坚定看好谷歌
【东北通信】谷歌再创历史新高,市值突破4.10万亿美元,坚定看好谷歌链-20260114$新易盛(SZ300502)$$长芯博创(SZ300548)$$腾景科技(SH688195)$ 根据海外Global Semi Research最新研究,谷歌26年TPU总产能430万颗:V6 15万颗,V7 135万颗,V8AX 240万颗,V8X 40万颗;经多方验证,此前产能下修至300万颗的传闻可信度较低 [太阳]光模块:在scale up (ICI) 网络,TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强,
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【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC
产业大拐点,不惧调整❗️🔥【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖,以及务必重视国产AI产业浪潮!欢迎联系交流!$中际旭创(SZ300308)$$英维克(SZ002837)$$大位科技(SH600589)$ 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开支为315.01亿元,同比增长80.10%,阿里云
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康众医疗强强call:#10亿收入&100亿市值重磅激励目标!彰显AI平台裂变信心! 公司AI基层医疗持续落地,收入预计跃迁在即#商业模式最顺&收入高指引的AI医疗标的 【华福-AI医疗】$康众医疗(SH688607)$ 事件:公司发布股权激励:1⃣激励考核:26年营收不低于5亿元且市值不低于50亿元;27年营收不低于7亿元且市值不低于70亿元;28年营收不低于10亿元且市值不低于100亿元。2⃣股票期权:行权价格42.38元。3⃣激励对象:实控人、核心管理层及子公司核心员工 重磅激励信心十足:
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【天风电新&汽车】观点:还是春季躁动-0112
❗️【天风电新&汽车】观点:还是春季躁动-0112 ——————————— 1、AI应用 - 智驾&机器人 关注的还是北美周二时间无人驾驶全国范围内立法提案。如将每年每家车企自动驾驶汽车部署规模上限从2500辆提高到9万辆——利好特斯拉、Waymo等。 我们认为通过概率高,若真能落地,美股【特斯拉】和A股【世运电路】最优选。 机器人上周继续调整,观点还是真T链和国内本体,当前时点T的确定性【浙江荣泰】最先、赔率【科达利】最先。国内本体还是非机构最优选【胜通能源】(七腾)、机构最优选【涛涛车业】(
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2026-01-12 07:15:57
【hcdx】太空光伏
【hcdx】太空光伏:马斯克提出太阳能是人类实现能源自由的唯一答案,星舰应发射每年300GW甚至500GW太阳能AI卫星$金风科技(SZ002202)$$九丰能源(SH605090)$$泰胜风能(SZ300129)$ 🍁马斯克提出星舰每年应该能将300GW的太阳能人工智能卫星送入轨道,甚至可能达到500GW。美国的平均电力消耗量约为500GW,因此按照每年300GW的部署速度,太空中的人工智能仅在智能处理方面,每两年产生的算力规模就会超过整个美国经济的电力消耗对应的算力。 🍁马斯克提到,现在
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2026-01-11 20:20:56
【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开
汇报2❗【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111$东方日升(SZ300118)$$钧达股份(SZ002865)$$迈为股份(SZ300751)$ ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(I
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AI应用(7):DeepSeek定档春节,AI应用产业加速【东北计算机】
AI应用(7):DeepSeek定档春节,AI应用产业加速【东北计算机】$易点天下(SZ301171)$$昆仑万维(SZ300418)$$星环科技(SH688031)$ --------------- [烟花]DeepSeek官方正式宣布:旗舰模型V4定档2026年春节期间发布。同时2026年1月1日,《mHC:流形约束超连接》的论文,直指大模型训练中最头疼的稳定性和效率问题。HC的核心是改造深度学习的基础组件——残差连接(Residual Connection),将其从一个简单的恒等映射(x
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2026-01-21 11:33:30
【国金计算机】CPU:存储2.0,Agent时代算力木桶的新短板
【国金计算机】CPU:存储2.0,Agent时代算力木桶的新短板 #缺货全面爆发,据芯榜,英特尔将Intel3和intel7产能紧急转向服务器,消费端交付率下滑;Intel/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张从预期转为现实。Blackwell架构被曝ARMCPU存在瓶颈,下一代Rubin架构大幅提升CPU核心数与超线程;同时NVL72开放支持Intelx86CPU。验证了在复杂Agent场景下,CPU的重要性被严重低估,且x86架构在复杂指令处理上仍具不可替代性。 #Agent带来CPU密集型
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2026-01-20 23:08:02
【长江电新】璞泰来2025年业绩预告分析:平台型白马稳健兑现,增量业务弹性可期
【长江电新】璞泰来2025年业绩预告分析:平台型白马稳健兑现,增量业务弹性可期$璞泰来(SH603659)$ 1、璞泰来发布2025年业绩预告,2025年实现归母净利润23.0-24.0亿元,扣非净利润21.7-22.7亿元,可以反推2025Q4归母净利润6.0-7.0亿元,扣非净利润5.8-6.8亿元。公司激励目标为2025年不低于23亿元,大概率实现全额完成。 2、拆分来看,预计2025Q4负极出货3.5-4万吨,环比开启提升趋势,后续四川基地和新品将在26Q1、Q2加速放量,带动量利进一步
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璞泰来
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2026-01-20 09:26:37
【天风金属】掘金潜力白马股——南山铝业重点推荐
【天风金属】掘金潜力白马股——南山铝业重点推荐:印尼100万吨电解铝规划落地,高成长+高分红独一档逻辑260119$南山铝业(SH600219)$ 太阳事件:1月19日,公司发布公告,拟通过控股子公司南山铝业国际(2610.HK)间接全资子公司盛世亚洲与盛世铝业合资,在印尼设立项目子公司PT.HEAI,建设年产25万吨电解铝项目(其中盛世亚洲持股99%,盛世铝业持股1%),投资金额约4.4亿美元(折合30.6亿人民币),项目建设期2年。此外,南山铝业国际也在规划后续的50万吨产能。 点评: 1、
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南山铝业
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2026-01-19 15:33:29
【国金金属|钨】点评:价格破50万元/吨、还有超强持续性
【国金金属|钨】点评:价格破50万元/吨、还有超强持续性S厦门钨业(sh600549)S S中钨高新(sz000657)S z 事件:近日钨精矿价格(65%WO3)价格突破50万元/吨;美国国会两党力推25亿美元关键矿产战略储备计划。 点评: 1)加工环节顺价超预期 √下游:自25年11-12月刀具企业频繁发涨价函以外;1月以来部分刀具厂仍有顺价。 √中游:近期APT环节理论测算利润,从1万元/吨显著提升至4.7万元/吨(历史多数时期亏损);我国12月制造业PMI重回50。因此中游加工环节顺价成
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2026-01-19 09:13:12
【天风轻纺】关注恒辉安防+太力科技组合:构建机器人皮肤+防护深度组合
【天风轻纺】关注恒辉安防+太力科技组合:构建机器人皮肤+防护深度组合$恒辉安防(SZ300952)$$太力科技(SZ301595)$ 恒辉机器人多产品进展顺利,深度卡位皮肤及防护赛道;太力深耕核心基材,产品具备显著防护及减震优势。 # 恒辉机器人相关产品正处于多品类、分阶段并行推进状态: ①关节保护件、防护手套等多款外覆防护产品,已完成商业化落地并小批量交付; ②腱绳已向多家机器人本体及灵巧手企业送样,重点推进“腱绳+套管+封夹+传感器”一体化方案,目前处于供应商准入对接阶段; ③皮肤衣、皮肤手
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追龙纪要
2026-01-15 14:26:41
【天风电子团队】openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会
【天风电子团队】openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会 openai与cerebras达成合作,将在未来几年购买cerebras 750mw的算力。cerebras是sow的坚定使用者,Nvidia在各界gtc展示的盾牌也是sow工艺。 SoW的本质用 LSI + wafer-wide RDL 把 16 颗 ASIC 和 80 颗 HBM4 做成晶圆级一体化互联,实现片内260TB,片外80TB的带宽,从而相对同规模网络化集群实现更高带宽、更低互联能耗与更高能效(
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2026-01-15 10:15:20
【华福电新】钧达股份更新:股权绑定CPI膜,太空光伏产业布局加速
【华福电新】钧达股份更新:股权绑定CPI膜,太空光伏产业布局加速 260114S钧达股份(sz002865)S 0 事件:公司发布对外投资参股上海星翼芯能公告,拟以现金出资3000万元认购获得公司16.6667%股权。星翼芯能系尚翼光电团队创始人及创始股东新设的项目公司,用于承接尚翼光电的全部资产、人员及业务。 星翼芯能将与公司成立CPI膜、CPI膜与晶硅电池结合产品的生产制造合资公司,且均为互相排他,目标公司由5位董事会组成,其中1名由钧达股份委派。 # CPI膜为柔性太阳翼关键刚需材料,是具
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钧达股份
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追龙纪要
2026-01-14 23:42:18
天风轻纺】豆神教育:AI驱动全方位战略转型
【天风轻纺】豆神教育:AI驱动全方位战略转型 $豆神教育(SZ300010)$ 学伴机器人:产品主打作业场景,贴合低龄段家长需求;深度融合火山引擎RTC技术与豆包大模型,实现自然流畅语音交互;产品交付收集更多个性化需求;不同于传统学习机,学伴机器人通过主动介入实现千人千面个性化辅导。 #公司AI应用正从工具辅助走向深度陪伴,一方面为公司创造新的盈利增长点,另一方面构建以机器人为核心的学情数据闭环,形成技术+内容双重壁垒;12月预售价格1999元,500台开播售罄,目前第一批次订单已达上万台,反映
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追龙纪要
2026-01-14 08:58:01
【东北通信】谷歌再创历史新高,市值突破4.10万亿美元,坚定看好谷歌
【东北通信】谷歌再创历史新高,市值突破4.10万亿美元,坚定看好谷歌链-20260114$新易盛(SZ300502)$$长芯博创(SZ300548)$$腾景科技(SH688195)$ 根据海外Global Semi Research最新研究,谷歌26年TPU总产能430万颗:V6 15万颗,V7 135万颗,V8AX 240万颗,V8X 40万颗;经多方验证,此前产能下修至300万颗的传闻可信度较低 [太阳]光模块:在scale up (ICI) 网络,TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强,
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2026-01-14 08:54:08
【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC
产业大拐点,不惧调整❗️🔥【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖,以及务必重视国产AI产业浪潮!欢迎联系交流!$中际旭创(SZ300308)$$英维克(SZ002837)$$大位科技(SH600589)$ 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开支为315.01亿元,同比增长80.10%,阿里云
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追龙纪要
2026-01-13 09:06:42
康众医疗强强call
康众医疗强强call:#10亿收入&100亿市值重磅激励目标!彰显AI平台裂变信心! 公司AI基层医疗持续落地,收入预计跃迁在即#商业模式最顺&收入高指引的AI医疗标的 【华福-AI医疗】$康众医疗(SH688607)$ 事件:公司发布股权激励:1⃣激励考核:26年营收不低于5亿元且市值不低于50亿元;27年营收不低于7亿元且市值不低于70亿元;28年营收不低于10亿元且市值不低于100亿元。2⃣股票期权:行权价格42.38元。3⃣激励对象:实控人、核心管理层及子公司核心员工 重磅激励信心十足:
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康众医疗
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2026-01-12 15:31:49
【天风电新&汽车】观点:还是春季躁动-0112
❗️【天风电新&汽车】观点:还是春季躁动-0112 ——————————— 1、AI应用 - 智驾&机器人 关注的还是北美周二时间无人驾驶全国范围内立法提案。如将每年每家车企自动驾驶汽车部署规模上限从2500辆提高到9万辆——利好特斯拉、Waymo等。 我们认为通过概率高,若真能落地,美股【特斯拉】和A股【世运电路】最优选。 机器人上周继续调整,观点还是真T链和国内本体,当前时点T的确定性【浙江荣泰】最先、赔率【科达利】最先。国内本体还是非机构最优选【胜通能源】(七腾)、机构最优选【涛涛车业】(
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2026-01-12 07:15:57
【hcdx】太空光伏
【hcdx】太空光伏:马斯克提出太阳能是人类实现能源自由的唯一答案,星舰应发射每年300GW甚至500GW太阳能AI卫星$金风科技(SZ002202)$$九丰能源(SH605090)$$泰胜风能(SZ300129)$ 🍁马斯克提出星舰每年应该能将300GW的太阳能人工智能卫星送入轨道,甚至可能达到500GW。美国的平均电力消耗量约为500GW,因此按照每年300GW的部署速度,太空中的人工智能仅在智能处理方面,每两年产生的算力规模就会超过整个美国经济的电力消耗对应的算力。 🍁马斯克提到,现在
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【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开
汇报2❗【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111$东方日升(SZ300118)$$钧达股份(SZ002865)$$迈为股份(SZ300751)$ ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(I
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AI应用(7):DeepSeek定档春节,AI应用产业加速【东北计算机】
AI应用(7):DeepSeek定档春节,AI应用产业加速【东北计算机】$易点天下(SZ301171)$$昆仑万维(SZ300418)$$星环科技(SH688031)$ --------------- [烟花]DeepSeek官方正式宣布:旗舰模型V4定档2026年春节期间发布。同时2026年1月1日,《mHC:流形约束超连接》的论文,直指大模型训练中最头疼的稳定性和效率问题。HC的核心是改造深度学习的基础组件——残差连接(Residual Connection),将其从一个简单的恒等映射(x
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【国金计算机】CPU:存储2.0,Agent时代算力木桶的新短板
【国金计算机】CPU:存储2.0,Agent时代算力木桶的新短板 #缺货全面爆发,据芯榜,英特尔将Intel3和intel7产能紧急转向服务器,消费端交付率下滑;Intel/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张从预期转为现实。Blackwell架构被曝ARMCPU存在瓶颈,下一代Rubin架构大幅提升CPU核心数与超线程;同时NVL72开放支持Intelx86CPU。验证了在复杂Agent场景下,CPU的重要性被严重低估,且x86架构在复杂指令处理上仍具不可替代性。 #Agent带来CPU密集型
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【长江电新】璞泰来2025年业绩预告分析:平台型白马稳健兑现,增量业务弹性可期
【长江电新】璞泰来2025年业绩预告分析:平台型白马稳健兑现,增量业务弹性可期$璞泰来(SH603659)$ 1、璞泰来发布2025年业绩预告,2025年实现归母净利润23.0-24.0亿元,扣非净利润21.7-22.7亿元,可以反推2025Q4归母净利润6.0-7.0亿元,扣非净利润5.8-6.8亿元。公司激励目标为2025年不低于23亿元,大概率实现全额完成。 2、拆分来看,预计2025Q4负极出货3.5-4万吨,环比开启提升趋势,后续四川基地和新品将在26Q1、Q2加速放量,带动量利进一步
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【天风金属】掘金潜力白马股——南山铝业重点推荐
【天风金属】掘金潜力白马股——南山铝业重点推荐:印尼100万吨电解铝规划落地,高成长+高分红独一档逻辑260119$南山铝业(SH600219)$ 太阳事件:1月19日,公司发布公告,拟通过控股子公司南山铝业国际(2610.HK)间接全资子公司盛世亚洲与盛世铝业合资,在印尼设立项目子公司PT.HEAI,建设年产25万吨电解铝项目(其中盛世亚洲持股99%,盛世铝业持股1%),投资金额约4.4亿美元(折合30.6亿人民币),项目建设期2年。此外,南山铝业国际也在规划后续的50万吨产能。 点评: 1、
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【国金金属|钨】点评:价格破50万元/吨、还有超强持续性
【国金金属|钨】点评:价格破50万元/吨、还有超强持续性S厦门钨业(sh600549)S S中钨高新(sz000657)S z 事件:近日钨精矿价格(65%WO3)价格突破50万元/吨;美国国会两党力推25亿美元关键矿产战略储备计划。 点评: 1)加工环节顺价超预期 √下游:自25年11-12月刀具企业频繁发涨价函以外;1月以来部分刀具厂仍有顺价。 √中游:近期APT环节理论测算利润,从1万元/吨显著提升至4.7万元/吨(历史多数时期亏损);我国12月制造业PMI重回50。因此中游加工环节顺价成
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【天风轻纺】关注恒辉安防+太力科技组合:构建机器人皮肤+防护深度组合
【天风轻纺】关注恒辉安防+太力科技组合:构建机器人皮肤+防护深度组合$恒辉安防(SZ300952)$$太力科技(SZ301595)$ 恒辉机器人多产品进展顺利,深度卡位皮肤及防护赛道;太力深耕核心基材,产品具备显著防护及减震优势。 # 恒辉机器人相关产品正处于多品类、分阶段并行推进状态: ①关节保护件、防护手套等多款外覆防护产品,已完成商业化落地并小批量交付; ②腱绳已向多家机器人本体及灵巧手企业送样,重点推进“腱绳+套管+封夹+传感器”一体化方案,目前处于供应商准入对接阶段; ③皮肤衣、皮肤手
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【天风电子团队】openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会
【天风电子团队】openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会 openai与cerebras达成合作,将在未来几年购买cerebras 750mw的算力。cerebras是sow的坚定使用者,Nvidia在各界gtc展示的盾牌也是sow工艺。 SoW的本质用 LSI + wafer-wide RDL 把 16 颗 ASIC 和 80 颗 HBM4 做成晶圆级一体化互联,实现片内260TB,片外80TB的带宽,从而相对同规模网络化集群实现更高带宽、更低互联能耗与更高能效(
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【华福电新】钧达股份更新:股权绑定CPI膜,太空光伏产业布局加速
【华福电新】钧达股份更新:股权绑定CPI膜,太空光伏产业布局加速 260114S钧达股份(sz002865)S 0 事件:公司发布对外投资参股上海星翼芯能公告,拟以现金出资3000万元认购获得公司16.6667%股权。星翼芯能系尚翼光电团队创始人及创始股东新设的项目公司,用于承接尚翼光电的全部资产、人员及业务。 星翼芯能将与公司成立CPI膜、CPI膜与晶硅电池结合产品的生产制造合资公司,且均为互相排他,目标公司由5位董事会组成,其中1名由钧达股份委派。 # CPI膜为柔性太阳翼关键刚需材料,是具
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天风轻纺】豆神教育:AI驱动全方位战略转型
【天风轻纺】豆神教育:AI驱动全方位战略转型 $豆神教育(SZ300010)$ 学伴机器人:产品主打作业场景,贴合低龄段家长需求;深度融合火山引擎RTC技术与豆包大模型,实现自然流畅语音交互;产品交付收集更多个性化需求;不同于传统学习机,学伴机器人通过主动介入实现千人千面个性化辅导。 #公司AI应用正从工具辅助走向深度陪伴,一方面为公司创造新的盈利增长点,另一方面构建以机器人为核心的学情数据闭环,形成技术+内容双重壁垒;12月预售价格1999元,500台开播售罄,目前第一批次订单已达上万台,反映
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【东北通信】谷歌再创历史新高,市值突破4.10万亿美元,坚定看好谷歌
【东北通信】谷歌再创历史新高,市值突破4.10万亿美元,坚定看好谷歌链-20260114$新易盛(SZ300502)$$长芯博创(SZ300548)$$腾景科技(SH688195)$ 根据海外Global Semi Research最新研究,谷歌26年TPU总产能430万颗:V6 15万颗,V7 135万颗,V8AX 240万颗,V8X 40万颗;经多方验证,此前产能下修至300万颗的传闻可信度较低 [太阳]光模块:在scale up (ICI) 网络,TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强,
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产业大拐点,不惧调整❗️🔥【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖,以及务必重视国产AI产业浪潮!欢迎联系交流!$中际旭创(SZ300308)$$英维克(SZ002837)$$大位科技(SH600589)$ 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开支为315.01亿元,同比增长80.10%,阿里云
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康众医疗强强call:#10亿收入&100亿市值重磅激励目标!彰显AI平台裂变信心! 公司AI基层医疗持续落地,收入预计跃迁在即#商业模式最顺&收入高指引的AI医疗标的 【华福-AI医疗】$康众医疗(SH688607)$ 事件:公司发布股权激励:1⃣激励考核:26年营收不低于5亿元且市值不低于50亿元;27年营收不低于7亿元且市值不低于70亿元;28年营收不低于10亿元且市值不低于100亿元。2⃣股票期权:行权价格42.38元。3⃣激励对象:实控人、核心管理层及子公司核心员工 重磅激励信心十足:
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【天风电新&汽车】观点:还是春季躁动-0112
❗️【天风电新&汽车】观点:还是春季躁动-0112 ——————————— 1、AI应用 - 智驾&机器人 关注的还是北美周二时间无人驾驶全国范围内立法提案。如将每年每家车企自动驾驶汽车部署规模上限从2500辆提高到9万辆——利好特斯拉、Waymo等。 我们认为通过概率高,若真能落地,美股【特斯拉】和A股【世运电路】最优选。 机器人上周继续调整,观点还是真T链和国内本体,当前时点T的确定性【浙江荣泰】最先、赔率【科达利】最先。国内本体还是非机构最优选【胜通能源】(七腾)、机构最优选【涛涛车业】(
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【hcdx】太空光伏
【hcdx】太空光伏:马斯克提出太阳能是人类实现能源自由的唯一答案,星舰应发射每年300GW甚至500GW太阳能AI卫星$金风科技(SZ002202)$$九丰能源(SH605090)$$泰胜风能(SZ300129)$ 🍁马斯克提出星舰每年应该能将300GW的太阳能人工智能卫星送入轨道,甚至可能达到500GW。美国的平均电力消耗量约为500GW,因此按照每年300GW的部署速度,太空中的人工智能仅在智能处理方面,每两年产生的算力规模就会超过整个美国经济的电力消耗对应的算力。 🍁马斯克提到,现在
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【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开
汇报2❗【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111$东方日升(SZ300118)$$钧达股份(SZ002865)$$迈为股份(SZ300751)$ ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(I
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AI应用(7):DeepSeek定档春节,AI应用产业加速【东北计算机】
AI应用(7):DeepSeek定档春节,AI应用产业加速【东北计算机】$易点天下(SZ301171)$$昆仑万维(SZ300418)$$星环科技(SH688031)$ --------------- [烟花]DeepSeek官方正式宣布:旗舰模型V4定档2026年春节期间发布。同时2026年1月1日,《mHC:流形约束超连接》的论文,直指大模型训练中最头疼的稳定性和效率问题。HC的核心是改造深度学习的基础组件——残差连接(Residual Connection),将其从一个简单的恒等映射(x
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追龙纪要
2026-01-21 11:33:30
【国金计算机】CPU:存储2.0,Agent时代算力木桶的新短板
【国金计算机】CPU:存储2.0,Agent时代算力木桶的新短板 #缺货全面爆发,据芯榜,英特尔将Intel3和intel7产能紧急转向服务器,消费端交付率下滑;Intel/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张从预期转为现实。Blackwell架构被曝ARMCPU存在瓶颈,下一代Rubin架构大幅提升CPU核心数与超线程;同时NVL72开放支持Intelx86CPU。验证了在复杂Agent场景下,CPU的重要性被严重低估,且x86架构在复杂指令处理上仍具不可替代性。 #Agent带来CPU密集型
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海光信息
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禾盛新材
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龙芯中科
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2026-01-20 23:08:02
【长江电新】璞泰来2025年业绩预告分析:平台型白马稳健兑现,增量业务弹性可期
【长江电新】璞泰来2025年业绩预告分析:平台型白马稳健兑现,增量业务弹性可期$璞泰来(SH603659)$ 1、璞泰来发布2025年业绩预告,2025年实现归母净利润23.0-24.0亿元,扣非净利润21.7-22.7亿元,可以反推2025Q4归母净利润6.0-7.0亿元,扣非净利润5.8-6.8亿元。公司激励目标为2025年不低于23亿元,大概率实现全额完成。 2、拆分来看,预计2025Q4负极出货3.5-4万吨,环比开启提升趋势,后续四川基地和新品将在26Q1、Q2加速放量,带动量利进一步
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璞泰来
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2026-01-20 09:26:37
【天风金属】掘金潜力白马股——南山铝业重点推荐
【天风金属】掘金潜力白马股——南山铝业重点推荐:印尼100万吨电解铝规划落地,高成长+高分红独一档逻辑260119$南山铝业(SH600219)$ 太阳事件:1月19日,公司发布公告,拟通过控股子公司南山铝业国际(2610.HK)间接全资子公司盛世亚洲与盛世铝业合资,在印尼设立项目子公司PT.HEAI,建设年产25万吨电解铝项目(其中盛世亚洲持股99%,盛世铝业持股1%),投资金额约4.4亿美元(折合30.6亿人民币),项目建设期2年。此外,南山铝业国际也在规划后续的50万吨产能。 点评: 1、
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南山铝业
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追龙纪要
2026-01-19 15:33:29
【国金金属|钨】点评:价格破50万元/吨、还有超强持续性
【国金金属|钨】点评:价格破50万元/吨、还有超强持续性S厦门钨业(sh600549)S S中钨高新(sz000657)S z 事件:近日钨精矿价格(65%WO3)价格突破50万元/吨;美国国会两党力推25亿美元关键矿产战略储备计划。 点评: 1)加工环节顺价超预期 √下游:自25年11-12月刀具企业频繁发涨价函以外;1月以来部分刀具厂仍有顺价。 √中游:近期APT环节理论测算利润,从1万元/吨显著提升至4.7万元/吨(历史多数时期亏损);我国12月制造业PMI重回50。因此中游加工环节顺价成
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厦门钨业
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2026-01-19 09:13:12
【天风轻纺】关注恒辉安防+太力科技组合:构建机器人皮肤+防护深度组合
【天风轻纺】关注恒辉安防+太力科技组合:构建机器人皮肤+防护深度组合$恒辉安防(SZ300952)$$太力科技(SZ301595)$ 恒辉机器人多产品进展顺利,深度卡位皮肤及防护赛道;太力深耕核心基材,产品具备显著防护及减震优势。 # 恒辉机器人相关产品正处于多品类、分阶段并行推进状态: ①关节保护件、防护手套等多款外覆防护产品,已完成商业化落地并小批量交付; ②腱绳已向多家机器人本体及灵巧手企业送样,重点推进“腱绳+套管+封夹+传感器”一体化方案,目前处于供应商准入对接阶段; ③皮肤衣、皮肤手
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恒辉安防
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太力科技
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追龙纪要
2026-01-15 14:26:41
【天风电子团队】openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会
【天风电子团队】openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会 openai与cerebras达成合作,将在未来几年购买cerebras 750mw的算力。cerebras是sow的坚定使用者,Nvidia在各界gtc展示的盾牌也是sow工艺。 SoW的本质用 LSI + wafer-wide RDL 把 16 颗 ASIC 和 80 颗 HBM4 做成晶圆级一体化互联,实现片内260TB,片外80TB的带宽,从而相对同规模网络化集群实现更高带宽、更低互联能耗与更高能效(
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立讯精密
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追龙纪要
2026-01-15 10:15:20
【华福电新】钧达股份更新:股权绑定CPI膜,太空光伏产业布局加速
【华福电新】钧达股份更新:股权绑定CPI膜,太空光伏产业布局加速 260114S钧达股份(sz002865)S 0 事件:公司发布对外投资参股上海星翼芯能公告,拟以现金出资3000万元认购获得公司16.6667%股权。星翼芯能系尚翼光电团队创始人及创始股东新设的项目公司,用于承接尚翼光电的全部资产、人员及业务。 星翼芯能将与公司成立CPI膜、CPI膜与晶硅电池结合产品的生产制造合资公司,且均为互相排他,目标公司由5位董事会组成,其中1名由钧达股份委派。 # CPI膜为柔性太阳翼关键刚需材料,是具
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钧达股份
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追龙纪要
2026-01-14 23:42:18
天风轻纺】豆神教育:AI驱动全方位战略转型
【天风轻纺】豆神教育:AI驱动全方位战略转型 $豆神教育(SZ300010)$ 学伴机器人:产品主打作业场景,贴合低龄段家长需求;深度融合火山引擎RTC技术与豆包大模型,实现自然流畅语音交互;产品交付收集更多个性化需求;不同于传统学习机,学伴机器人通过主动介入实现千人千面个性化辅导。 #公司AI应用正从工具辅助走向深度陪伴,一方面为公司创造新的盈利增长点,另一方面构建以机器人为核心的学情数据闭环,形成技术+内容双重壁垒;12月预售价格1999元,500台开播售罄,目前第一批次订单已达上万台,反映
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追龙纪要
2026-01-14 08:58:01
【东北通信】谷歌再创历史新高,市值突破4.10万亿美元,坚定看好谷歌
【东北通信】谷歌再创历史新高,市值突破4.10万亿美元,坚定看好谷歌链-20260114$新易盛(SZ300502)$$长芯博创(SZ300548)$$腾景科技(SH688195)$ 根据海外Global Semi Research最新研究,谷歌26年TPU总产能430万颗:V6 15万颗,V7 135万颗,V8AX 240万颗,V8X 40万颗;经多方验证,此前产能下修至300万颗的传闻可信度较低 [太阳]光模块:在scale up (ICI) 网络,TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强,
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中际旭创
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2026-01-14 08:54:08
【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC
产业大拐点,不惧调整❗️🔥【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖,以及务必重视国产AI产业浪潮!欢迎联系交流!$中际旭创(SZ300308)$$英维克(SZ002837)$$大位科技(SH600589)$ 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开支为315.01亿元,同比增长80.10%,阿里云
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追龙纪要
2026-01-13 09:06:42
康众医疗强强call
康众医疗强强call:#10亿收入&100亿市值重磅激励目标!彰显AI平台裂变信心! 公司AI基层医疗持续落地,收入预计跃迁在即#商业模式最顺&收入高指引的AI医疗标的 【华福-AI医疗】$康众医疗(SH688607)$ 事件:公司发布股权激励:1⃣激励考核:26年营收不低于5亿元且市值不低于50亿元;27年营收不低于7亿元且市值不低于70亿元;28年营收不低于10亿元且市值不低于100亿元。2⃣股票期权:行权价格42.38元。3⃣激励对象:实控人、核心管理层及子公司核心员工 重磅激励信心十足:
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康众医疗
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2026-01-12 15:31:49
【天风电新&汽车】观点:还是春季躁动-0112
❗️【天风电新&汽车】观点:还是春季躁动-0112 ——————————— 1、AI应用 - 智驾&机器人 关注的还是北美周二时间无人驾驶全国范围内立法提案。如将每年每家车企自动驾驶汽车部署规模上限从2500辆提高到9万辆——利好特斯拉、Waymo等。 我们认为通过概率高,若真能落地,美股【特斯拉】和A股【世运电路】最优选。 机器人上周继续调整,观点还是真T链和国内本体,当前时点T的确定性【浙江荣泰】最先、赔率【科达利】最先。国内本体还是非机构最优选【胜通能源】(七腾)、机构最优选【涛涛车业】(
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世运电路
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2026-01-12 07:15:57
【hcdx】太空光伏
【hcdx】太空光伏:马斯克提出太阳能是人类实现能源自由的唯一答案,星舰应发射每年300GW甚至500GW太阳能AI卫星$金风科技(SZ002202)$$九丰能源(SH605090)$$泰胜风能(SZ300129)$ 🍁马斯克提出星舰每年应该能将300GW的太阳能人工智能卫星送入轨道,甚至可能达到500GW。美国的平均电力消耗量约为500GW,因此按照每年300GW的部署速度,太空中的人工智能仅在智能处理方面,每两年产生的算力规模就会超过整个美国经济的电力消耗对应的算力。 🍁马斯克提到,现在
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迈为股份
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金风科技
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2026-01-11 20:20:56
【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开
汇报2❗【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111$东方日升(SZ300118)$$钧达股份(SZ002865)$$迈为股份(SZ300751)$ ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(I
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东方日升
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2026-01-11 20:16:43
AI应用(7):DeepSeek定档春节,AI应用产业加速【东北计算机】
AI应用(7):DeepSeek定档春节,AI应用产业加速【东北计算机】$易点天下(SZ301171)$$昆仑万维(SZ300418)$$星环科技(SH688031)$ --------------- [烟花]DeepSeek官方正式宣布:旗舰模型V4定档2026年春节期间发布。同时2026年1月1日,《mHC:流形约束超连接》的论文,直指大模型训练中最头疼的稳定性和效率问题。HC的核心是改造深度学习的基础组件——残差连接(Residual Connection),将其从一个简单的恒等映射(x
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【国金计算机】CPU:存储2.0,Agent时代算力木桶的新短板
【国金计算机】CPU:存储2.0,Agent时代算力木桶的新短板 #缺货全面爆发,据芯榜,英特尔将Intel3和intel7产能紧急转向服务器,消费端交付率下滑;Intel/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张从预期转为现实。Blackwell架构被曝ARMCPU存在瓶颈,下一代Rubin架构大幅提升CPU核心数与超线程;同时NVL72开放支持Intelx86CPU。验证了在复杂Agent场景下,CPU的重要性被严重低估,且x86架构在复杂指令处理上仍具不可替代性。 #Agent带来CPU密集型
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2026-01-20 23:08:02
【长江电新】璞泰来2025年业绩预告分析:平台型白马稳健兑现,增量业务弹性可期
【长江电新】璞泰来2025年业绩预告分析:平台型白马稳健兑现,增量业务弹性可期$璞泰来(SH603659)$ 1、璞泰来发布2025年业绩预告,2025年实现归母净利润23.0-24.0亿元,扣非净利润21.7-22.7亿元,可以反推2025Q4归母净利润6.0-7.0亿元,扣非净利润5.8-6.8亿元。公司激励目标为2025年不低于23亿元,大概率实现全额完成。 2、拆分来看,预计2025Q4负极出货3.5-4万吨,环比开启提升趋势,后续四川基地和新品将在26Q1、Q2加速放量,带动量利进一步
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【天风金属】掘金潜力白马股——南山铝业重点推荐
【天风金属】掘金潜力白马股——南山铝业重点推荐:印尼100万吨电解铝规划落地,高成长+高分红独一档逻辑260119$南山铝业(SH600219)$ 太阳事件:1月19日,公司发布公告,拟通过控股子公司南山铝业国际(2610.HK)间接全资子公司盛世亚洲与盛世铝业合资,在印尼设立项目子公司PT.HEAI,建设年产25万吨电解铝项目(其中盛世亚洲持股99%,盛世铝业持股1%),投资金额约4.4亿美元(折合30.6亿人民币),项目建设期2年。此外,南山铝业国际也在规划后续的50万吨产能。 点评: 1、
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2026-01-19 15:33:29
【国金金属|钨】点评:价格破50万元/吨、还有超强持续性
【国金金属|钨】点评:价格破50万元/吨、还有超强持续性S厦门钨业(sh600549)S S中钨高新(sz000657)S z 事件:近日钨精矿价格(65%WO3)价格突破50万元/吨;美国国会两党力推25亿美元关键矿产战略储备计划。 点评: 1)加工环节顺价超预期 √下游:自25年11-12月刀具企业频繁发涨价函以外;1月以来部分刀具厂仍有顺价。 √中游:近期APT环节理论测算利润,从1万元/吨显著提升至4.7万元/吨(历史多数时期亏损);我国12月制造业PMI重回50。因此中游加工环节顺价成
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【天风轻纺】关注恒辉安防+太力科技组合:构建机器人皮肤+防护深度组合
【天风轻纺】关注恒辉安防+太力科技组合:构建机器人皮肤+防护深度组合$恒辉安防(SZ300952)$$太力科技(SZ301595)$ 恒辉机器人多产品进展顺利,深度卡位皮肤及防护赛道;太力深耕核心基材,产品具备显著防护及减震优势。 # 恒辉机器人相关产品正处于多品类、分阶段并行推进状态: ①关节保护件、防护手套等多款外覆防护产品,已完成商业化落地并小批量交付; ②腱绳已向多家机器人本体及灵巧手企业送样,重点推进“腱绳+套管+封夹+传感器”一体化方案,目前处于供应商准入对接阶段; ③皮肤衣、皮肤手
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【天风电子团队】openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会
【天风电子团队】openai与cerebras合作购买算力,看好sow带来新的投资机会 openai与cerebras达成合作,将在未来几年购买cerebras 750mw的算力。cerebras是sow的坚定使用者,Nvidia在各界gtc展示的盾牌也是sow工艺。 SoW的本质用 LSI + wafer-wide RDL 把 16 颗 ASIC 和 80 颗 HBM4 做成晶圆级一体化互联,实现片内260TB,片外80TB的带宽,从而相对同规模网络化集群实现更高带宽、更低互联能耗与更高能效(
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【华福电新】钧达股份更新:股权绑定CPI膜,太空光伏产业布局加速
【华福电新】钧达股份更新:股权绑定CPI膜,太空光伏产业布局加速 260114S钧达股份(sz002865)S 0 事件:公司发布对外投资参股上海星翼芯能公告,拟以现金出资3000万元认购获得公司16.6667%股权。星翼芯能系尚翼光电团队创始人及创始股东新设的项目公司,用于承接尚翼光电的全部资产、人员及业务。 星翼芯能将与公司成立CPI膜、CPI膜与晶硅电池结合产品的生产制造合资公司,且均为互相排他,目标公司由5位董事会组成,其中1名由钧达股份委派。 # CPI膜为柔性太阳翼关键刚需材料,是具
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天风轻纺】豆神教育:AI驱动全方位战略转型
【天风轻纺】豆神教育:AI驱动全方位战略转型 $豆神教育(SZ300010)$ 学伴机器人:产品主打作业场景,贴合低龄段家长需求;深度融合火山引擎RTC技术与豆包大模型,实现自然流畅语音交互;产品交付收集更多个性化需求;不同于传统学习机,学伴机器人通过主动介入实现千人千面个性化辅导。 #公司AI应用正从工具辅助走向深度陪伴,一方面为公司创造新的盈利增长点,另一方面构建以机器人为核心的学情数据闭环,形成技术+内容双重壁垒;12月预售价格1999元,500台开播售罄,目前第一批次订单已达上万台,反映
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【东北通信】谷歌再创历史新高,市值突破4.10万亿美元,坚定看好谷歌
【东北通信】谷歌再创历史新高,市值突破4.10万亿美元,坚定看好谷歌链-20260114$新易盛(SZ300502)$$长芯博创(SZ300548)$$腾景科技(SH688195)$ 根据海外Global Semi Research最新研究,谷歌26年TPU总产能430万颗:V6 15万颗,V7 135万颗,V8AX 240万颗,V8X 40万颗;经多方验证,此前产能下修至300万颗的传闻可信度较低 [太阳]光模块:在scale up (ICI) 网络,TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强,
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【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC
产业大拐点,不惧调整❗️🔥【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖,以及务必重视国产AI产业浪潮!欢迎联系交流!$中际旭创(SZ300308)$$英维克(SZ002837)$$大位科技(SH600589)$ 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开支为315.01亿元,同比增长80.10%,阿里云
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康众医疗强强call:#10亿收入&100亿市值重磅激励目标!彰显AI平台裂变信心! 公司AI基层医疗持续落地,收入预计跃迁在即#商业模式最顺&收入高指引的AI医疗标的 【华福-AI医疗】$康众医疗(SH688607)$ 事件:公司发布股权激励:1⃣激励考核:26年营收不低于5亿元且市值不低于50亿元;27年营收不低于7亿元且市值不低于70亿元;28年营收不低于10亿元且市值不低于100亿元。2⃣股票期权:行权价格42.38元。3⃣激励对象:实控人、核心管理层及子公司核心员工 重磅激励信心十足:
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【天风电新&汽车】观点:还是春季躁动-0112
❗️【天风电新&汽车】观点:还是春季躁动-0112 ——————————— 1、AI应用 - 智驾&机器人 关注的还是北美周二时间无人驾驶全国范围内立法提案。如将每年每家车企自动驾驶汽车部署规模上限从2500辆提高到9万辆——利好特斯拉、Waymo等。 我们认为通过概率高,若真能落地,美股【特斯拉】和A股【世运电路】最优选。 机器人上周继续调整,观点还是真T链和国内本体,当前时点T的确定性【浙江荣泰】最先、赔率【科达利】最先。国内本体还是非机构最优选【胜通能源】(七腾)、机构最优选【涛涛车业】(
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【hcdx】太空光伏
【hcdx】太空光伏:马斯克提出太阳能是人类实现能源自由的唯一答案,星舰应发射每年300GW甚至500GW太阳能AI卫星$金风科技(SZ002202)$$九丰能源(SH605090)$$泰胜风能(SZ300129)$ 🍁马斯克提出星舰每年应该能将300GW的太阳能人工智能卫星送入轨道,甚至可能达到500GW。美国的平均电力消耗量约为500GW,因此按照每年300GW的部署速度,太空中的人工智能仅在智能处理方面,每两年产生的算力规模就会超过整个美国经济的电力消耗对应的算力。 🍁马斯克提到,现在
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【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开
汇报2❗【天风电新】太空军备竞赛加速,行业天花板打开-0111$东方日升(SZ300118)$$钧达股份(SZ002865)$$迈为股份(SZ300751)$ ———————————— 事件一:国际电信联盟(ITU)官网显示,国内相关企业于12月提交了新增20.3万颗卫星频率与轨道资源申请,此次申报涵盖14个卫星星座。 事件二:1月10日,美国联邦通信委员会(FCC)正式批准SpaceX推进第二代星链系统建设,授权其新增部署7500颗低轨卫星。 #轨道和频段是低轨卫星的稀缺资源。国际电信联盟(I
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AI应用(7):DeepSeek定档春节,AI应用产业加速【东北计算机】
AI应用(7):DeepSeek定档春节,AI应用产业加速【东北计算机】$易点天下(SZ301171)$$昆仑万维(SZ300418)$$星环科技(SH688031)$ --------------- [烟花]DeepSeek官方正式宣布:旗舰模型V4定档2026年春节期间发布。同时2026年1月1日,《mHC:流形约束超连接》的论文,直指大模型训练中最头疼的稳定性和效率问题。HC的核心是改造深度学习的基础组件——残差连接(Residual Connection),将其从一个简单的恒等映射(x
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