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科技股为主，实盘请依据工分指引，来定自身仓位

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2023-06-02 14:27:25

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得润电子(002055)：CPU Socket预计下半年出货量将进一步提升

财联社5月31日电，得润电子在互动平台表示CPU Socket为公司高速连接器领域的核心产品，目前已经小批量供货，根据客户的排产计划，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证，目前正在为其下一代芯片做相关配套开发，具有良好的发展前景。利益披露：短线持有中。财联社5月31日电，得润电子在互动平台表示CPU Socket为公司高速连接器领域的核心产品，目前已经小批量供货，根据客户的排产计划，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体

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得润电子

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绝不追高的机构

2023-06-02 14:25:38

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宝丰能源经营情况更新：

近期股价下跌，与公司基本面没有关系，公司基本面正常，主要是受周期股调整的影响。现更新公司目前的生产经营情况，以便大家及时了解公司进展情况： 1.公司外购煤炭价格呈逐月下降趋势。以生产甲醇用气化煤为例，平均到厂价（含运费不含税）今年1月份为780元/吨，4月份为670元/吨，当前时点已降至600元/吨以内。随着国内外煤炭供应继续保持宽松格局，预计煤炭价格仍有下降空间。目前公司焦炭和烯烃产品均产销平衡。 2.（1）从公司的经营情况看，1）烯烃板块，虽然聚乙烯、聚丙烯价格有所下调，但生产烯烃所用的外购

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宝丰能源

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2023-06-02 14:24:03

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新宝股份：外销弹性与内销成长性兼备，安全边际充足，建议关注

①【外销修复】——海外渠道库存去化带动订单回暖，汇率、运价正贡献美国家电经销渠道百思买财报数据显示库存基本上回到正常水平，劳氏的库存水平环比有所改善，海关总署数据显示3月我国小家电多品类出口增速转正，4月延续良好修复态势，公司出口订单有望改善。此外考虑人民币贬值、海运费价格处于低位等因素，外销成本及费用端压力缓解。 ②【内销成长】——自主品牌建设逐见成效，内销通过摩飞扩品、百胜图放量有望持续增长摩飞从厨房小电走向家居生活品类，客单价及毛利率更高，有望量利齐升。百胜图布局高成长咖啡机赛道，延

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新宝股份

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2023-06-02 13:55:31

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锂电+MR共振，再次强call珠海冠宇底部机会，突破苹果MR2代

同时在苹果和特斯拉两大客户突破，抢占头部竞对份额主业最低点，未来逐季度改善，动力电池目标扭亏 MR2代突破：公司今年的核心变化是突破苹果大客户，先进入iPhone和笔电，再突破MR2代电芯供货，单机价值量数十美金，如果苹果MR放量至1亿部，将会带来数百亿增量需求空间，弹性足够。特斯拉突破：公司在特斯拉48V启停电池突破，抢占宁德份额，充分体现自身实力。该产品单车价值量1500元，如果按照特斯拉明年300w销量，50%份额计算，可增厚25亿收入。未来在特斯拉的带动效应下，突破更多客户带动动力电

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珠海冠宇

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2023-06-02 13:44:37

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东山精密：AI+新能源+XR业务迎来三重奏，千亿东山再起

特斯拉产品线全面加速，新能源+AI硬件全面导入。与大客户双向奔赴，立足大陆和北美，全球化深度配套卡位最核心供应商。特斯拉全球化战略持续推进，东山北美（加州+墨西哥）和国内（苏州盐城昆山上海临港）六大基地协同发力，东山凭借软板、硬板、结构件和显示业务全面立体化布局深度配套特斯拉，2w+单车价值路径清晰，下一代车型定点有望充分体现公司竞争优势。在AI硬件方面，公司也已在特斯拉AI服务器/机器人PCB和结构件料号上加快认证导入，新能源+AI有望接力成长。消费电子韧性十足，软硬板共同发力稳健成长。软板

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2023-06-02 13:40:20

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渠道端库存出清，毛利率不用过度悲观，建议关注南芯科技、力芯微、裕太微

5月份我们密集调研了一些模拟芯片公司，针对市场重点关注的需求、库存、价格问题，以下是简要总结：景气度：①库存角度，行业整体渠道端库存已于Q1触顶，Q2渠道端库存会有较大出清，整体库存角度向好；②需求角度，消费电子需求复苏不明显，预计Q3/Q4会持续改善，工业、通信因周期节奏相对滞后，仍有下行压力，汽车需求仍然较为良好。盈利端：整体价格Q2由于行业需求、竞争加剧等因素处于低位，但成本端部分晶圆厂降价，所以毛利率端不用过度悲观。未来看点：①关注中高端领域模拟芯片国产化；②关注下半年随着新机型推

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2023-06-02 13:13:37

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边缘智能崛起带来算力模组新机遇，关注龙头厂商底部布局机会

AI+向边缘侧转移，智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战，除了部署边缘服务器外，应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多，未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等投资建议：美格智能：专注算力模组研发，形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵，是高通国内战略伙伴、比亚迪车载模组核心供应商，有望受益于运营商FWA放量与泛IoT终端复苏，当前23年PE 39x 移远通信：车载模组5G升

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2023-06-02 11:34:27

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风电行业事件点评

【风电新增装机加速修复，风电产业链业绩加速兑现，强CALL】事件：泰胜风能最高上涨 13%+；新强联最高上涨8%+，大金重工最高上涨6%+，中天科技最高上涨8%+ 事件解读装机及排产情况：4月份单月新增装机3.8GW，同比增长126%，3月和4月份连续2个月同比增速超过100%，不断验证我们对2023年风电新增装机75GW，同比增长100%的观点，超过年初大部分机构60GW新增装机的预期。从排产情况来看，风机版块不会出现产能瓶颈，当前风机企业合计产能超过180GW，排产节奏与出货量较匹配，某

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2023-06-02 11:31:21

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华自科技（300490）

（一）一句话推荐逻辑源网荷储多能物联领跑者，看好储能业务省外扩张。（二）超预期驱动因素（1）在手订单持续落地；（2）储能业务省外开拓顺利；（3）工商业储能落地超预期（三）有别于市场的认识市场担心：公司公告目前只披露城步儒林、冷水滩和工商业光储的相关进展，其他储能项目落地确定性不强。且国内大储经济性不高，储能业绩兑现度较差。我们认为：公司深耕湖南市场，资源积累深厚，储能电站指标储备体量丰富且持续获取指标能力强。短期来看，有很强的经济动机抢占2023年6月30日的1.3倍租赁收入

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华自科技

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2023-06-02 10:54:08

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重点提示#梦网科技#

#5G消息再引关注前4月短信业务收入同比出现下滑，运营商传统短彩信业务承压，5G消息或成增收新抓手，有望获得更多关注、更大推进。梦网科技作为行业领军企业，近期将协办PT展5G消息发展论坛，建议关注 #市场稀缺的5G阅信解析服务提供商公司为市场唯一同时为三大运营商均提供阅信解析服务的企业，22年末运营商侧单月业务量已超亿条，规模起量在即 #股价向上空间充足前期受板块调整及恐慌情绪拖累，出现较深调整，但公司今年快速发展的核心逻辑并无变化，运营商规模合作的预期依旧，目前股价安全边际高，向上动能及

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2023-06-02 10:52:46

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紫天科技：最早落地原生AI游戏的公司

公司旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营，通过游戏进行互联网广告变现，全球DAU超1300万，稳居Sensor Tower下载量榜单前列，与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成（20-22年占比均超2/3）。全面拥抱AI，AI游戏落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员，降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏，如AI互动推理游戏、AI小镇、AI女友等方向，储备丰富且落地较快，6月中下旬预计上线2款，是AI原生游戏落地最快的公司。我们认

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2023-06-02 10:52:08

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步科股份更新：深圳发布人工智能发展行动方案，利好本土机器人产业链公司

事件：5月31日，深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》。方案指出，实施核心技术攻关载体扶持计划，支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室，加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。人工智能与AI结合：方案提出，加强科技研发攻关。聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域，实施人工智能科技重大专项扶持计划，重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型；支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型；开展通用型具

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步科股份

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2023-06-02 10:40:02

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淳中科技：三重利好共振，业绩高增开启！

⭐计算机“信半军”2023高增启航。公司是计算机行业少有的兼具信创、半导体、军工概念的标的，具有极强的稀缺性。预计2023年来自于军队的订单将快速增长，二季度业绩有望大幅反转。短期受益于苹果MR发布、股权激励授予、自研芯片流片三重利好共振。目标市值77亿，75%上涨空间！ ⭐苹果MR发布在即，或将引爆VR、AR产业链。苹果首个头显设备有望于6月WWDC大会发布，近年来苹果在VR、AR等领域的产业布局也预示着MR头显发布时间正在临近。我们认为，MR作为全新的物种，有望成为AI时代下全新的人机交互入

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淳中科技

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2023-06-02 10:22:06

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【金种子】股东会要点

一、22年业务小结？ 44333：股份层面4个抓手（抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制）、销售层面4项改革（改革销售模式、销售架构、销售队伍、销售顽疾）、生产层面3项优化、管理3个变革（启动组织、品牌、数字化重塑）、啤白赋能的3个步骤（利用啤酒渠道，顺利完成合肥阜阳部分市场布局）。二、23-25年战略规划？确定战略：做强底盘、做大馥合香、提质增效、再创新辉煌。产品：聚焦主线，做强3+3（头号种子、柔和、大师+馥7/9/20）区域：皖酒第一阵营；环安徽有规模。渠道：发展N

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金种子酒

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2023-06-02 10:08:44

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科大讯飞任大模型工作组副组长单位，“国家队”地位再得验证

#科大讯飞参编大模型标准体系建设科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位，参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组，与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型，参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于同一梯队，展现出强大的技术实力。后续6月9日（开放式问答、数学能力、多轮

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科大讯飞

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得润电子(002055)：CPU Socket预计下半年出货量将进一步提升

财联社5月31日电，得润电子在互动平台表示CPU Socket为公司高速连接器领域的核心产品，目前已经小批量供货，根据客户的排产计划，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证，目前正在为其下一代芯片做相关配套开发，具有良好的发展前景。利益披露：短线持有中。财联社5月31日电，得润电子在互动平台表示CPU Socket为公司高速连接器领域的核心产品，目前已经小批量供货，根据客户的排产计划，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体

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宝丰能源经营情况更新：

近期股价下跌，与公司基本面没有关系，公司基本面正常，主要是受周期股调整的影响。现更新公司目前的生产经营情况，以便大家及时了解公司进展情况： 1.公司外购煤炭价格呈逐月下降趋势。以生产甲醇用气化煤为例，平均到厂价（含运费不含税）今年1月份为780元/吨，4月份为670元/吨，当前时点已降至600元/吨以内。随着国内外煤炭供应继续保持宽松格局，预计煤炭价格仍有下降空间。目前公司焦炭和烯烃产品均产销平衡。 2.（1）从公司的经营情况看，1）烯烃板块，虽然聚乙烯、聚丙烯价格有所下调，但生产烯烃所用的外购

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新宝股份：外销弹性与内销成长性兼备，安全边际充足，建议关注

①【外销修复】——海外渠道库存去化带动订单回暖，汇率、运价正贡献美国家电经销渠道百思买财报数据显示库存基本上回到正常水平，劳氏的库存水平环比有所改善，海关总署数据显示3月我国小家电多品类出口增速转正，4月延续良好修复态势，公司出口订单有望改善。此外考虑人民币贬值、海运费价格处于低位等因素，外销成本及费用端压力缓解。 ②【内销成长】——自主品牌建设逐见成效，内销通过摩飞扩品、百胜图放量有望持续增长摩飞从厨房小电走向家居生活品类，客单价及毛利率更高，有望量利齐升。百胜图布局高成长咖啡机赛道，延

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2023-06-02 13:55:31

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锂电+MR共振，再次强call珠海冠宇底部机会，突破苹果MR2代

同时在苹果和特斯拉两大客户突破，抢占头部竞对份额主业最低点，未来逐季度改善，动力电池目标扭亏 MR2代突破：公司今年的核心变化是突破苹果大客户，先进入iPhone和笔电，再突破MR2代电芯供货，单机价值量数十美金，如果苹果MR放量至1亿部，将会带来数百亿增量需求空间，弹性足够。特斯拉突破：公司在特斯拉48V启停电池突破，抢占宁德份额，充分体现自身实力。该产品单车价值量1500元，如果按照特斯拉明年300w销量，50%份额计算，可增厚25亿收入。未来在特斯拉的带动效应下，突破更多客户带动动力电

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东山精密：AI+新能源+XR业务迎来三重奏，千亿东山再起

特斯拉产品线全面加速，新能源+AI硬件全面导入。与大客户双向奔赴，立足大陆和北美，全球化深度配套卡位最核心供应商。特斯拉全球化战略持续推进，东山北美（加州+墨西哥）和国内（苏州盐城昆山上海临港）六大基地协同发力，东山凭借软板、硬板、结构件和显示业务全面立体化布局深度配套特斯拉，2w+单车价值路径清晰，下一代车型定点有望充分体现公司竞争优势。在AI硬件方面，公司也已在特斯拉AI服务器/机器人PCB和结构件料号上加快认证导入，新能源+AI有望接力成长。消费电子韧性十足，软硬板共同发力稳健成长。软板

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渠道端库存出清，毛利率不用过度悲观，建议关注南芯科技、力芯微、裕太微

5月份我们密集调研了一些模拟芯片公司，针对市场重点关注的需求、库存、价格问题，以下是简要总结：景气度：①库存角度，行业整体渠道端库存已于Q1触顶，Q2渠道端库存会有较大出清，整体库存角度向好；②需求角度，消费电子需求复苏不明显，预计Q3/Q4会持续改善，工业、通信因周期节奏相对滞后，仍有下行压力，汽车需求仍然较为良好。盈利端：整体价格Q2由于行业需求、竞争加剧等因素处于低位，但成本端部分晶圆厂降价，所以毛利率端不用过度悲观。未来看点：①关注中高端领域模拟芯片国产化；②关注下半年随着新机型推

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边缘智能崛起带来算力模组新机遇，关注龙头厂商底部布局机会

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【风电新增装机加速修复，风电产业链业绩加速兑现，强CALL】事件：泰胜风能最高上涨 13%+；新强联最高上涨8%+，大金重工最高上涨6%+，中天科技最高上涨8%+ 事件解读装机及排产情况：4月份单月新增装机3.8GW，同比增长126%，3月和4月份连续2个月同比增速超过100%，不断验证我们对2023年风电新增装机75GW，同比增长100%的观点，超过年初大部分机构60GW新增装机的预期。从排产情况来看，风机版块不会出现产能瓶颈，当前风机企业合计产能超过180GW，排产节奏与出货量较匹配，某

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（一）一句话推荐逻辑源网荷储多能物联领跑者，看好储能业务省外扩张。（二）超预期驱动因素（1）在手订单持续落地；（2）储能业务省外开拓顺利；（3）工商业储能落地超预期（三）有别于市场的认识市场担心：公司公告目前只披露城步儒林、冷水滩和工商业光储的相关进展，其他储能项目落地确定性不强。且国内大储经济性不高，储能业绩兑现度较差。我们认为：公司深耕湖南市场，资源积累深厚，储能电站指标储备体量丰富且持续获取指标能力强。短期来看，有很强的经济动机抢占2023年6月30日的1.3倍租赁收入

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公司旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营，通过游戏进行互联网广告变现，全球DAU超1300万，稳居Sensor Tower下载量榜单前列，与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成（20-22年占比均超2/3）。全面拥抱AI，AI游戏落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员，降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏，如AI互动推理游戏、AI小镇、AI女友等方向，储备丰富且落地较快，6月中下旬预计上线2款，是AI原生游戏落地最快的公司。我们认

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步科股份更新：深圳发布人工智能发展行动方案，利好本土机器人产业链公司

事件：5月31日，深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》。方案指出，实施核心技术攻关载体扶持计划，支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室，加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。人工智能与AI结合：方案提出，加强科技研发攻关。聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域，实施人工智能科技重大专项扶持计划，重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型；支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型；开展通用型具

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淳中科技：三重利好共振，业绩高增开启！

⭐计算机“信半军”2023高增启航。公司是计算机行业少有的兼具信创、半导体、军工概念的标的，具有极强的稀缺性。预计2023年来自于军队的订单将快速增长，二季度业绩有望大幅反转。短期受益于苹果MR发布、股权激励授予、自研芯片流片三重利好共振。目标市值77亿，75%上涨空间！ ⭐苹果MR发布在即，或将引爆VR、AR产业链。苹果首个头显设备有望于6月WWDC大会发布，近年来苹果在VR、AR等领域的产业布局也预示着MR头显发布时间正在临近。我们认为，MR作为全新的物种，有望成为AI时代下全新的人机交互入

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【金种子】股东会要点

一、22年业务小结？ 44333：股份层面4个抓手（抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制）、销售层面4项改革（改革销售模式、销售架构、销售队伍、销售顽疾）、生产层面3项优化、管理3个变革（启动组织、品牌、数字化重塑）、啤白赋能的3个步骤（利用啤酒渠道，顺利完成合肥阜阳部分市场布局）。二、23-25年战略规划？确定战略：做强底盘、做大馥合香、提质增效、再创新辉煌。产品：聚焦主线，做强3+3（头号种子、柔和、大师+馥7/9/20）区域：皖酒第一阵营；环安徽有规模。渠道：发展N

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科大讯飞任大模型工作组副组长单位，“国家队”地位再得验证

#科大讯飞参编大模型标准体系建设科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位，参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组，与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型，参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于同一梯队，展现出强大的技术实力。后续6月9日（开放式问答、数学能力、多轮

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得润电子(002055)：CPU Socket预计下半年出货量将进一步提升

财联社5月31日电，得润电子在互动平台表示CPU Socket为公司高速连接器领域的核心产品，目前已经小批量供货，根据客户的排产计划，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证，目前正在为其下一代芯片做相关配套开发，具有良好的发展前景。利益披露：短线持有中。财联社5月31日电，得润电子在互动平台表示CPU Socket为公司高速连接器领域的核心产品，目前已经小批量供货，根据客户的排产计划，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体

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得润电子

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2023-06-02 14:25:38

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宝丰能源经营情况更新：

近期股价下跌，与公司基本面没有关系，公司基本面正常，主要是受周期股调整的影响。现更新公司目前的生产经营情况，以便大家及时了解公司进展情况： 1.公司外购煤炭价格呈逐月下降趋势。以生产甲醇用气化煤为例，平均到厂价（含运费不含税）今年1月份为780元/吨，4月份为670元/吨，当前时点已降至600元/吨以内。随着国内外煤炭供应继续保持宽松格局，预计煤炭价格仍有下降空间。目前公司焦炭和烯烃产品均产销平衡。 2.（1）从公司的经营情况看，1）烯烃板块，虽然聚乙烯、聚丙烯价格有所下调，但生产烯烃所用的外购

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2023-06-02 14:24:03

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新宝股份：外销弹性与内销成长性兼备，安全边际充足，建议关注

①【外销修复】——海外渠道库存去化带动订单回暖，汇率、运价正贡献美国家电经销渠道百思买财报数据显示库存基本上回到正常水平，劳氏的库存水平环比有所改善，海关总署数据显示3月我国小家电多品类出口增速转正，4月延续良好修复态势，公司出口订单有望改善。此外考虑人民币贬值、海运费价格处于低位等因素，外销成本及费用端压力缓解。 ②【内销成长】——自主品牌建设逐见成效，内销通过摩飞扩品、百胜图放量有望持续增长摩飞从厨房小电走向家居生活品类，客单价及毛利率更高，有望量利齐升。百胜图布局高成长咖啡机赛道，延

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新宝股份

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2023-06-02 13:55:31

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锂电+MR共振，再次强call珠海冠宇底部机会，突破苹果MR2代

同时在苹果和特斯拉两大客户突破，抢占头部竞对份额主业最低点，未来逐季度改善，动力电池目标扭亏 MR2代突破：公司今年的核心变化是突破苹果大客户，先进入iPhone和笔电，再突破MR2代电芯供货，单机价值量数十美金，如果苹果MR放量至1亿部，将会带来数百亿增量需求空间，弹性足够。特斯拉突破：公司在特斯拉48V启停电池突破，抢占宁德份额，充分体现自身实力。该产品单车价值量1500元，如果按照特斯拉明年300w销量，50%份额计算，可增厚25亿收入。未来在特斯拉的带动效应下，突破更多客户带动动力电

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2023-06-02 13:44:37

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东山精密：AI+新能源+XR业务迎来三重奏，千亿东山再起

特斯拉产品线全面加速，新能源+AI硬件全面导入。与大客户双向奔赴，立足大陆和北美，全球化深度配套卡位最核心供应商。特斯拉全球化战略持续推进，东山北美（加州+墨西哥）和国内（苏州盐城昆山上海临港）六大基地协同发力，东山凭借软板、硬板、结构件和显示业务全面立体化布局深度配套特斯拉，2w+单车价值路径清晰，下一代车型定点有望充分体现公司竞争优势。在AI硬件方面，公司也已在特斯拉AI服务器/机器人PCB和结构件料号上加快认证导入，新能源+AI有望接力成长。消费电子韧性十足，软硬板共同发力稳健成长。软板

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2023-06-02 13:40:20

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渠道端库存出清，毛利率不用过度悲观，建议关注南芯科技、力芯微、裕太微

5月份我们密集调研了一些模拟芯片公司，针对市场重点关注的需求、库存、价格问题，以下是简要总结：景气度：①库存角度，行业整体渠道端库存已于Q1触顶，Q2渠道端库存会有较大出清，整体库存角度向好；②需求角度，消费电子需求复苏不明显，预计Q3/Q4会持续改善，工业、通信因周期节奏相对滞后，仍有下行压力，汽车需求仍然较为良好。盈利端：整体价格Q2由于行业需求、竞争加剧等因素处于低位，但成本端部分晶圆厂降价，所以毛利率端不用过度悲观。未来看点：①关注中高端领域模拟芯片国产化；②关注下半年随着新机型推

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2023-06-02 13:13:37

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边缘智能崛起带来算力模组新机遇，关注龙头厂商底部布局机会

AI+向边缘侧转移，智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战，除了部署边缘服务器外，应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多，未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等投资建议：美格智能：专注算力模组研发，形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵，是高通国内战略伙伴、比亚迪车载模组核心供应商，有望受益于运营商FWA放量与泛IoT终端复苏，当前23年PE 39x 移远通信：车载模组5G升

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2023-06-02 11:34:27

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风电行业事件点评

【风电新增装机加速修复，风电产业链业绩加速兑现，强CALL】事件：泰胜风能最高上涨 13%+；新强联最高上涨8%+，大金重工最高上涨6%+，中天科技最高上涨8%+ 事件解读装机及排产情况：4月份单月新增装机3.8GW，同比增长126%，3月和4月份连续2个月同比增速超过100%，不断验证我们对2023年风电新增装机75GW，同比增长100%的观点，超过年初大部分机构60GW新增装机的预期。从排产情况来看，风机版块不会出现产能瓶颈，当前风机企业合计产能超过180GW，排产节奏与出货量较匹配，某

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2023-06-02 11:31:21

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华自科技（300490）

（一）一句话推荐逻辑源网荷储多能物联领跑者，看好储能业务省外扩张。（二）超预期驱动因素（1）在手订单持续落地；（2）储能业务省外开拓顺利；（3）工商业储能落地超预期（三）有别于市场的认识市场担心：公司公告目前只披露城步儒林、冷水滩和工商业光储的相关进展，其他储能项目落地确定性不强。且国内大储经济性不高，储能业绩兑现度较差。我们认为：公司深耕湖南市场，资源积累深厚，储能电站指标储备体量丰富且持续获取指标能力强。短期来看，有很强的经济动机抢占2023年6月30日的1.3倍租赁收入

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华自科技

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2023-06-02 10:54:08

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重点提示#梦网科技#

#5G消息再引关注前4月短信业务收入同比出现下滑，运营商传统短彩信业务承压，5G消息或成增收新抓手，有望获得更多关注、更大推进。梦网科技作为行业领军企业，近期将协办PT展5G消息发展论坛，建议关注 #市场稀缺的5G阅信解析服务提供商公司为市场唯一同时为三大运营商均提供阅信解析服务的企业，22年末运营商侧单月业务量已超亿条，规模起量在即 #股价向上空间充足前期受板块调整及恐慌情绪拖累，出现较深调整，但公司今年快速发展的核心逻辑并无变化，运营商规模合作的预期依旧，目前股价安全边际高，向上动能及

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2023-06-02 10:52:46

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紫天科技：最早落地原生AI游戏的公司

公司旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营，通过游戏进行互联网广告变现，全球DAU超1300万，稳居Sensor Tower下载量榜单前列，与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成（20-22年占比均超2/3）。全面拥抱AI，AI游戏落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员，降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏，如AI互动推理游戏、AI小镇、AI女友等方向，储备丰富且落地较快，6月中下旬预计上线2款，是AI原生游戏落地最快的公司。我们认

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紫天科技

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2023-06-02 10:52:08

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步科股份更新：深圳发布人工智能发展行动方案，利好本土机器人产业链公司

事件：5月31日，深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》。方案指出，实施核心技术攻关载体扶持计划，支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室，加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。人工智能与AI结合：方案提出，加强科技研发攻关。聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域，实施人工智能科技重大专项扶持计划，重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型；支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型；开展通用型具

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步科股份

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2023-06-02 10:40:02

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淳中科技：三重利好共振，业绩高增开启！

⭐计算机“信半军”2023高增启航。公司是计算机行业少有的兼具信创、半导体、军工概念的标的，具有极强的稀缺性。预计2023年来自于军队的订单将快速增长，二季度业绩有望大幅反转。短期受益于苹果MR发布、股权激励授予、自研芯片流片三重利好共振。目标市值77亿，75%上涨空间！ ⭐苹果MR发布在即，或将引爆VR、AR产业链。苹果首个头显设备有望于6月WWDC大会发布，近年来苹果在VR、AR等领域的产业布局也预示着MR头显发布时间正在临近。我们认为，MR作为全新的物种，有望成为AI时代下全新的人机交互入

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淳中科技

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2023-06-02 10:22:06

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【金种子】股东会要点

一、22年业务小结？ 44333：股份层面4个抓手（抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制）、销售层面4项改革（改革销售模式、销售架构、销售队伍、销售顽疾）、生产层面3项优化、管理3个变革（启动组织、品牌、数字化重塑）、啤白赋能的3个步骤（利用啤酒渠道，顺利完成合肥阜阳部分市场布局）。二、23-25年战略规划？确定战略：做强底盘、做大馥合香、提质增效、再创新辉煌。产品：聚焦主线，做强3+3（头号种子、柔和、大师+馥7/9/20）区域：皖酒第一阵营；环安徽有规模。渠道：发展N

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金种子酒

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2023-06-02 10:08:44

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科大讯飞任大模型工作组副组长单位，“国家队”地位再得验证

#科大讯飞参编大模型标准体系建设科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位，参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组，与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型，参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于同一梯队，展现出强大的技术实力。后续6月9日（开放式问答、数学能力、多轮

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科大讯飞

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得润电子(002055)：CPU Socket预计下半年出货量将进一步提升

财联社5月31日电，得润电子在互动平台表示CPU Socket为公司高速连接器领域的核心产品，目前已经小批量供货，根据客户的排产计划，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体公司的认证，目前正在为其下一代芯片做相关配套开发，具有良好的发展前景。利益披露：短线持有中。财联社5月31日电，得润电子在互动平台表示CPU Socket为公司高速连接器领域的核心产品，目前已经小批量供货，根据客户的排产计划，预计下半年出货量将进一步提升。产品已经通过Intel及美国知名半导体

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近期股价下跌，与公司基本面没有关系，公司基本面正常，主要是受周期股调整的影响。现更新公司目前的生产经营情况，以便大家及时了解公司进展情况： 1.公司外购煤炭价格呈逐月下降趋势。以生产甲醇用气化煤为例，平均到厂价（含运费不含税）今年1月份为780元/吨，4月份为670元/吨，当前时点已降至600元/吨以内。随着国内外煤炭供应继续保持宽松格局，预计煤炭价格仍有下降空间。目前公司焦炭和烯烃产品均产销平衡。 2.（1）从公司的经营情况看，1）烯烃板块，虽然聚乙烯、聚丙烯价格有所下调，但生产烯烃所用的外购

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新宝股份：外销弹性与内销成长性兼备，安全边际充足，建议关注

①【外销修复】——海外渠道库存去化带动订单回暖，汇率、运价正贡献美国家电经销渠道百思买财报数据显示库存基本上回到正常水平，劳氏的库存水平环比有所改善，海关总署数据显示3月我国小家电多品类出口增速转正，4月延续良好修复态势，公司出口订单有望改善。此外考虑人民币贬值、海运费价格处于低位等因素，外销成本及费用端压力缓解。 ②【内销成长】——自主品牌建设逐见成效，内销通过摩飞扩品、百胜图放量有望持续增长摩飞从厨房小电走向家居生活品类，客单价及毛利率更高，有望量利齐升。百胜图布局高成长咖啡机赛道，延

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2023-06-02 13:55:31

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锂电+MR共振，再次强call珠海冠宇底部机会，突破苹果MR2代

同时在苹果和特斯拉两大客户突破，抢占头部竞对份额主业最低点，未来逐季度改善，动力电池目标扭亏 MR2代突破：公司今年的核心变化是突破苹果大客户，先进入iPhone和笔电，再突破MR2代电芯供货，单机价值量数十美金，如果苹果MR放量至1亿部，将会带来数百亿增量需求空间，弹性足够。特斯拉突破：公司在特斯拉48V启停电池突破，抢占宁德份额，充分体现自身实力。该产品单车价值量1500元，如果按照特斯拉明年300w销量，50%份额计算，可增厚25亿收入。未来在特斯拉的带动效应下，突破更多客户带动动力电

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东山精密：AI+新能源+XR业务迎来三重奏，千亿东山再起

特斯拉产品线全面加速，新能源+AI硬件全面导入。与大客户双向奔赴，立足大陆和北美，全球化深度配套卡位最核心供应商。特斯拉全球化战略持续推进，东山北美（加州+墨西哥）和国内（苏州盐城昆山上海临港）六大基地协同发力，东山凭借软板、硬板、结构件和显示业务全面立体化布局深度配套特斯拉，2w+单车价值路径清晰，下一代车型定点有望充分体现公司竞争优势。在AI硬件方面，公司也已在特斯拉AI服务器/机器人PCB和结构件料号上加快认证导入，新能源+AI有望接力成长。消费电子韧性十足，软硬板共同发力稳健成长。软板

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渠道端库存出清，毛利率不用过度悲观，建议关注南芯科技、力芯微、裕太微

5月份我们密集调研了一些模拟芯片公司，针对市场重点关注的需求、库存、价格问题，以下是简要总结：景气度：①库存角度，行业整体渠道端库存已于Q1触顶，Q2渠道端库存会有较大出清，整体库存角度向好；②需求角度，消费电子需求复苏不明显，预计Q3/Q4会持续改善，工业、通信因周期节奏相对滞后，仍有下行压力，汽车需求仍然较为良好。盈利端：整体价格Q2由于行业需求、竞争加剧等因素处于低位，但成本端部分晶圆厂降价，所以毛利率端不用过度悲观。未来看点：①关注中高端领域模拟芯片国产化；②关注下半年随着新机型推

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边缘智能崛起带来算力模组新机遇，关注龙头厂商底部布局机会

AI+向边缘侧转移，智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战，除了部署边缘服务器外，应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多，未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等投资建议：美格智能：专注算力模组研发，形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵，是高通国内战略伙伴、比亚迪车载模组核心供应商，有望受益于运营商FWA放量与泛IoT终端复苏，当前23年PE 39x 移远通信：车载模组5G升

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【风电新增装机加速修复，风电产业链业绩加速兑现，强CALL】事件：泰胜风能最高上涨 13%+；新强联最高上涨8%+，大金重工最高上涨6%+，中天科技最高上涨8%+ 事件解读装机及排产情况：4月份单月新增装机3.8GW，同比增长126%，3月和4月份连续2个月同比增速超过100%，不断验证我们对2023年风电新增装机75GW，同比增长100%的观点，超过年初大部分机构60GW新增装机的预期。从排产情况来看，风机版块不会出现产能瓶颈，当前风机企业合计产能超过180GW，排产节奏与出货量较匹配，某

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华自科技（300490）

（一）一句话推荐逻辑源网荷储多能物联领跑者，看好储能业务省外扩张。（二）超预期驱动因素（1）在手订单持续落地；（2）储能业务省外开拓顺利；（3）工商业储能落地超预期（三）有别于市场的认识市场担心：公司公告目前只披露城步儒林、冷水滩和工商业光储的相关进展，其他储能项目落地确定性不强。且国内大储经济性不高，储能业绩兑现度较差。我们认为：公司深耕湖南市场，资源积累深厚，储能电站指标储备体量丰富且持续获取指标能力强。短期来看，有很强的经济动机抢占2023年6月30日的1.3倍租赁收入

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公司旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营，通过游戏进行互联网广告变现，全球DAU超1300万，稳居Sensor Tower下载量榜单前列，与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成（20-22年占比均超2/3）。全面拥抱AI，AI游戏落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员，降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏，如AI互动推理游戏、AI小镇、AI女友等方向，储备丰富且落地较快，6月中下旬预计上线2款，是AI原生游戏落地最快的公司。我们认

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步科股份更新：深圳发布人工智能发展行动方案，利好本土机器人产业链公司

事件：5月31日，深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》。方案指出，实施核心技术攻关载体扶持计划，支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室，加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。人工智能与AI结合：方案提出，加强科技研发攻关。聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域，实施人工智能科技重大专项扶持计划，重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型；支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型；开展通用型具

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淳中科技：三重利好共振，业绩高增开启！

⭐计算机“信半军”2023高增启航。公司是计算机行业少有的兼具信创、半导体、军工概念的标的，具有极强的稀缺性。预计2023年来自于军队的订单将快速增长，二季度业绩有望大幅反转。短期受益于苹果MR发布、股权激励授予、自研芯片流片三重利好共振。目标市值77亿，75%上涨空间！ ⭐苹果MR发布在即，或将引爆VR、AR产业链。苹果首个头显设备有望于6月WWDC大会发布，近年来苹果在VR、AR等领域的产业布局也预示着MR头显发布时间正在临近。我们认为，MR作为全新的物种，有望成为AI时代下全新的人机交互入

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【金种子】股东会要点

一、22年业务小结？ 44333：股份层面4个抓手（抓班子建设、职责梳理、制度流程建设、重点工作项目制）、销售层面4项改革（改革销售模式、销售架构、销售队伍、销售顽疾）、生产层面3项优化、管理3个变革（启动组织、品牌、数字化重塑）、啤白赋能的3个步骤（利用啤酒渠道，顺利完成合肥阜阳部分市场布局）。二、23-25年战略规划？确定战略：做强底盘、做大馥合香、提质增效、再创新辉煌。产品：聚焦主线，做强3+3（头号种子、柔和、大师+馥7/9/20）区域：皖酒第一阵营；环安徽有规模。渠道：发展N

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科大讯飞任大模型工作组副组长单位，“国家队”地位再得验证

#科大讯飞参编大模型标准体系建设科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位，参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。这是由信通院依托工信部重点实验室成立的工作小组，与讯飞共同担任副组长的单位分别为华为、百度、中科院自动化所。科大讯飞大模型“国家队”地位再次得到验证。 #星火大模型持续演进彰显技术底蕴 5月9日公司正式对外发布星火大模型，参数量远小于百度文心一言等产品但体验处于同一梯队，展现出强大的技术实力。后续6月9日（开放式问答、数学能力、多轮

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