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2023-07-20 10:08:03
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雅本化学深度报告:聚焦农药+医药中间体,新项目落地助成长
📄【正文】 1. 围绕“2+X”战略开启高质量发展新征程。公司大力发展“创新农药”和“创新医药”两大核心业务,在现有多元业务发展基础上,探索产业链纵向深化发展。2023年7月17日,公司发布公告,同意公司控股孙公司甘肃兰沃科技有限公司使用自有资金投资建设年产8710吨农药原药及农药中间体项目,总投资预计约为2.8亿元。 2. 农药板块:康宽中间体产品优势显著,业绩贡献较稳定。公司是康宽上游中间体的重要生产商之一,市场占有率约为50-60%。 3. 医药板块:拓展国内外生产线。主要为医药中间体及
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雅本化学
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2023-07-20 10:07:18
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飞荣达0719
具身智能 (机器人/AI服务器/6G基站)电磁屏蔽+散热+轻量化 材料核心供应商- 产业核心逻辑: ①根据产业调研结果,头部企业表示,Optimus量产版本部分有望采用液冷(VC两相均热管或外循环强制散热),加之22Q3公布的已有驱控强制风冷方案,我们认为热管理是一个必经环节; ②此外因缩小体积/减重等方面的需求,一体化关节要充分薄壁化,由于集成众多传感器,为了保证电气/传感器的可靠性,电磁屏蔽成为了头部模组客户的选择; ③机器人头/颈/驱干等末端既集成了大量的感知元件,同时仍要兼具轻量化和防护
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飞荣达
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2023-07-20 10:06:33
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德邦科技——CoWoS先进封装弹性之最
●CoWoS先进封装中,底部填充胶(Underfill)是封装互连核心,热界面材料(TIM)是散热核心,两者都是AI芯片封装中不可或缺的上游材料 ●Underfill和TIM,全部由日德美垄断,国产替代空间巨大 ●德邦科技,TIM-2已批量供货,TIM-1多个型号送样,Underfill多款料号通过验证,下半年开始出货 ●上市公司唯一,稀缺性 ●封装材料龙头,国家大基金为第一大股东,下游客户包括苹果、华为、华天科技、宁德时代、比亚迪、通威股份等 先进封装,国产替代最强音,弹性巨大,向上看翻倍空间
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德邦科技
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2023-07-20 10:05:35
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德邦科技——CoWoS先进封装上游核心标的,TIM+Underfill 国产替代最佳弹性
事件:英伟达GPU供不应求,台积电5nm、7nm产能利用率拉升,后段CoWoS封装产能严重供给不足,成为制约GPU产能的最大瓶颈,台积电近期准备启动CoWoS封装制程扩产,先进封装相关标的迎来主升浪 1、在CoWoS等FCBGA类型封装中,底部填充胶(Underfill)是芯片封装保障互连可靠性的核心角色,热界面材料(TIM)是事关成品芯片散热的核心要塞,前者是封装互联核心,后者是散热核心,尤其是在AI芯片封装中(散热需求大且需要底部填充胶固化保护),尤为重要 2、行业现状:先进封装材料类似光刻
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2023-07-20 10:04:57
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显示驱动芯片复苏信号渐显,车规DDIC持续向好
根据TrendForce的数据,随着疫情趋缓,汽车市场回归成长轨道,车内面板用量持续增加,预期2023年车用面板出货数量将达2.05亿片的水平,同比成长5.1%。在车用面板用量与日俱增的影响下,车用面板驱动IC的用量与技术成长也逐渐受到瞩目,其中车用触控与驱动整合IC(TDDI)应用在新产品上逐渐提升,整体市占率持续攀升中。 根据产业链调研,显示驱动芯片已出现积极复苏信号。1)显示驱动芯片封测端景气度从今年2-3月份开始回升,2023Q1龙头公司整体稼动率接近满产,在手订单数量已超公司产能,高稼
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2023-07-20 10:02:57
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埃科光电
【新股上市,检测设备核心零部件,建议重点关注】 🌟公司2022年收入为2.6亿元、同增60%;归母净利为0.7亿元、同增60%,公司主营产品工业相机(72%)、图像采集卡(29%),下游行业来看,锂电(32%)、显示(29%)、PCB(11%)、光伏(7%)、3C(5%)、印刷(3%)、半导体(0.5%)。前二大客户为精测电子(25%)、奥普特(12%)。 🌟2021年我国机器视觉行业工业相机市场达28亿元、图像采集卡为7亿元,考虑多数工业相机、图像采集卡为贸易业务。我们估算国内工业相机国产
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2023-07-20 10:02:18
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银泰黄金中报业绩点评:1H23业绩符合预期,量价齐升夯实盈利能力
公司发布2023年中报,1H23公司实现营收45.72亿元,同比+14.48%,归母净利润7.35亿元,同比+29.8%。其中,2Q23营收23.8亿元,同比+35.3%,环比+8.6%,归母净利润4.38亿元,同比+50%,环比+47.8%,符合我们预期。 1H23业绩同比上行,主要归因于黄金产品量价齐升。一是1H23金价呈现震荡上行趋势。1H23上交所标准金均价435元/克,同比+10.7%,上半年公司合质金销售单价相应同比约+10.67%,合质金毛利率为60.52%,同比+3.35ppt,
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银泰黄金
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2023-07-19 15:55:45
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亚钾国际
1、大合同前期出台加速价格回落,行业风险大部分释放,后期的调整空间有限; 2、俄罗斯粮食出口争端加剧,国际粮食价格有波动预期,对于海外化肥价格有所支撑; 3、亚钾第一个100万吨产能超产,第二个100万吨即将投产,下半年将处于产量逐步提升阶段,年底至明年一季度第三个100万吨产能也将进入投产期,公司的成长性将逐步成为主线; 4、公司目前在持续进行成本优化,未来将有进一步盈利改善空间。 我们组近期参与了亚钾老挝的深度调研,如果有感兴趣的投资者欢迎交流! 深度报告:https://mp.weixin
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亚钾国际
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3.36
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2023-07-19 15:54:30
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赢合科技(300457):电子烟出口景气,斯科尔有望充分受益欧洲市场高增
【全球一次性电子烟快速兴起,国内供应链充分受益】据英国卫生部,电子烟的危害性相比传统烟草减害95%,全球主要国家和地区对出台明确的政策指引和监管措施已经落地,行业进入有序发展阶段。根据2022年世界烟草发展报告,18-22年全球电子烟市场规模由148亿美元增长至237亿美元,四年CAGR为12.5%;22年一次性电子烟销售额25.5亿美元,同比增长近一倍。23年1-4月海关的电子烟出口数据显示,电子烟产品的出口额环比、同比都大幅度增长,一季度整体行业同比增长49%,国内电子烟供应链有望受益全球电
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2023-07-19 15:53:31
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青岛啤酒股价异动点评
7月上旬产销两旺,山东地区旅游客流火爆,解禁预期不影响基本面:根据交流及终端调研,我们维持2Q23 收入/利润 7%/20%盈利预测,我们预计1H23经典10-15%增长,纯生40%左右增长,白啤50%左右增长,崂山以下产品销量下滑,结构升级加速。预计1H23销售单价中单位数。7月上半旬,产销两旺!山东地区旅游火爆,区域结构表现良好。2023年全年销量预计维持2%左右,吨价提升中单以上,预计2023年收入增速7%左右。基本面没有变化,解禁不影响盈利预测及中长期逻辑,维持“增持”评级! 青岛啤酒大
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青岛啤酒
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2023-07-19 11:29:36
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【东诚药业】核药东风已至、产业趋势十分确定!
【东诚药业】核药东风已至、产业趋势十分确定!!产能不足情况下、诺华Q2核药Pluvicto提速放量,国内核药蓄势待发!继续推荐东诚药业!预计Q4开始会有持续的核药产品取得实质性进展!供参考 【事件】诺华公布半年报,创新核药Pluvicto(lu177-psma)二季度销售额为2.4亿美元,环比提升,23H1销售额为4.5亿美元。 【东诚+产业逻辑】 产业逻辑:1)“十四五”PET装机配置证较当前市场累计装机量翻倍,未来仍有较大空间,将确保PET类诊断核药的确定性增长,且行业呈现双寡头垄断(东诚+
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2023-07-19 10:56:43
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白羽鸡板块拐点已到
鸡苗的商品价已经开始拐头向上,当前是一个长短期叠加的节点,建议要加大布局。 短期看: 1)商品代鸡苗价格触底向上,头部企业周末开始主动提价连续五天上涨; 2)父母代鸡苗价格高位已经维持8个月,未来种鸡价格可能会进一步的上涨。 长期看: 1)引种缺口将在终端显现:去年以来的引种缺口会逐步在最后的供应量里显现出来,自主品种质量上相比于优秀品种仍然有一定的差距; 2)行业持续扩容:5年时间从40亿羽规模到今年可能会接近75-80亿,细分的消费场景仍然在拓展,使得这个行业开始持续不断地扩容; 3)优势种
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2023-07-19 10:53:46
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中际旭创:股东权益变动点评
🔥事件:公司发布关于股东权益变动的提示性公告,接到股东山东中际投资及其一致行动人王伟修、王晓东的《简式权益变动报告书》,因中际旭创2021年向特定对象发行股份、信息披露义务人通过证券交易系统减持等原因,持股比例由22.75%变为17.8%,变动比例超过5%。 🌹我们点评如下: 1、该公告为公司控股股东及其一致行动人从21年1月-23年7月17日约2.5年的合计股份变动情况: (1)21年1月-6月小村资管减持约0.2%; (2)21年因为定增股份摊薄导致持股减少2.45%; (3)23年3月
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2023-07-19 10:51:50
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【奥浦迈】股权激励草案简评
1.股权激励方案内容: 1)授予价格及数量:拟以25元/股(现价43.63元)向47位高管及核心骨干授予88.40万股限制性股票,约占目前公司股本总额1.15亿股的0.77%。拟分两次授予,首次授予70.80万股(占比80.1%),预留17.6万股(占比19.9%)。 2)业绩考核指标:以2022年收入为基数,2023-2025年营业收入增速分别不低于10%-20%、44%-70%、73%-120%,对应收入金额分别为:3.24-3.53、4.24-5.00、5.09-6.48亿元。 3)摊销费
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2023-07-19 10:51:06
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卓胜微:射频龙头22Q2拐点确立,23Q3加速复苏,远期翻倍空间
【卓胜微|重点推荐】射频龙头22Q2拐点确立,23Q3加速复苏,远期翻倍空间,维持重点推荐 🔥业绩拐点确立!继6月底部提示后,目前维持重点推荐,底部绩优芯片龙头,重点配置品种!公司23Q2净利润中值2.41亿元,较23Q1的1.16亿元环比显著提升,拐点确立!展望23Q3,高频数据可见23Q3环比加速复苏。 🔥战略高瞻远瞩!卓胜微是中国芯片企业中,为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。中国滤波器龙一公司成长正在进行时:全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑,卓胜微加速推进芯卓半导体项目
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雅本化学深度报告:聚焦农药+医药中间体,新项目落地助成长
📄【正文】 1. 围绕“2+X”战略开启高质量发展新征程。公司大力发展“创新农药”和“创新医药”两大核心业务,在现有多元业务发展基础上,探索产业链纵向深化发展。2023年7月17日,公司发布公告,同意公司控股孙公司甘肃兰沃科技有限公司使用自有资金投资建设年产8710吨农药原药及农药中间体项目,总投资预计约为2.8亿元。 2. 农药板块:康宽中间体产品优势显著,业绩贡献较稳定。公司是康宽上游中间体的重要生产商之一,市场占有率约为50-60%。 3. 医药板块:拓展国内外生产线。主要为医药中间体及
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2023-07-20 10:07:18
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飞荣达0719
具身智能 (机器人/AI服务器/6G基站)电磁屏蔽+散热+轻量化 材料核心供应商- 产业核心逻辑: ①根据产业调研结果,头部企业表示,Optimus量产版本部分有望采用液冷(VC两相均热管或外循环强制散热),加之22Q3公布的已有驱控强制风冷方案,我们认为热管理是一个必经环节; ②此外因缩小体积/减重等方面的需求,一体化关节要充分薄壁化,由于集成众多传感器,为了保证电气/传感器的可靠性,电磁屏蔽成为了头部模组客户的选择; ③机器人头/颈/驱干等末端既集成了大量的感知元件,同时仍要兼具轻量化和防护
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德邦科技——CoWoS先进封装弹性之最
●CoWoS先进封装中,底部填充胶(Underfill)是封装互连核心,热界面材料(TIM)是散热核心,两者都是AI芯片封装中不可或缺的上游材料 ●Underfill和TIM,全部由日德美垄断,国产替代空间巨大 ●德邦科技,TIM-2已批量供货,TIM-1多个型号送样,Underfill多款料号通过验证,下半年开始出货 ●上市公司唯一,稀缺性 ●封装材料龙头,国家大基金为第一大股东,下游客户包括苹果、华为、华天科技、宁德时代、比亚迪、通威股份等 先进封装,国产替代最强音,弹性巨大,向上看翻倍空间
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德邦科技——CoWoS先进封装上游核心标的,TIM+Underfill 国产替代最佳弹性
事件:英伟达GPU供不应求,台积电5nm、7nm产能利用率拉升,后段CoWoS封装产能严重供给不足,成为制约GPU产能的最大瓶颈,台积电近期准备启动CoWoS封装制程扩产,先进封装相关标的迎来主升浪 1、在CoWoS等FCBGA类型封装中,底部填充胶(Underfill)是芯片封装保障互连可靠性的核心角色,热界面材料(TIM)是事关成品芯片散热的核心要塞,前者是封装互联核心,后者是散热核心,尤其是在AI芯片封装中(散热需求大且需要底部填充胶固化保护),尤为重要 2、行业现状:先进封装材料类似光刻
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2023-07-20 10:04:57
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显示驱动芯片复苏信号渐显,车规DDIC持续向好
根据TrendForce的数据,随着疫情趋缓,汽车市场回归成长轨道,车内面板用量持续增加,预期2023年车用面板出货数量将达2.05亿片的水平,同比成长5.1%。在车用面板用量与日俱增的影响下,车用面板驱动IC的用量与技术成长也逐渐受到瞩目,其中车用触控与驱动整合IC(TDDI)应用在新产品上逐渐提升,整体市占率持续攀升中。 根据产业链调研,显示驱动芯片已出现积极复苏信号。1)显示驱动芯片封测端景气度从今年2-3月份开始回升,2023Q1龙头公司整体稼动率接近满产,在手订单数量已超公司产能,高稼
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2023-07-20 10:02:57
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埃科光电
【新股上市,检测设备核心零部件,建议重点关注】 🌟公司2022年收入为2.6亿元、同增60%;归母净利为0.7亿元、同增60%,公司主营产品工业相机(72%)、图像采集卡(29%),下游行业来看,锂电(32%)、显示(29%)、PCB(11%)、光伏(7%)、3C(5%)、印刷(3%)、半导体(0.5%)。前二大客户为精测电子(25%)、奥普特(12%)。 🌟2021年我国机器视觉行业工业相机市场达28亿元、图像采集卡为7亿元,考虑多数工业相机、图像采集卡为贸易业务。我们估算国内工业相机国产
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2023-07-20 10:02:18
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银泰黄金中报业绩点评:1H23业绩符合预期,量价齐升夯实盈利能力
公司发布2023年中报,1H23公司实现营收45.72亿元,同比+14.48%,归母净利润7.35亿元,同比+29.8%。其中,2Q23营收23.8亿元,同比+35.3%,环比+8.6%,归母净利润4.38亿元,同比+50%,环比+47.8%,符合我们预期。 1H23业绩同比上行,主要归因于黄金产品量价齐升。一是1H23金价呈现震荡上行趋势。1H23上交所标准金均价435元/克,同比+10.7%,上半年公司合质金销售单价相应同比约+10.67%,合质金毛利率为60.52%,同比+3.35ppt,
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2023-07-19 15:55:45
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亚钾国际
1、大合同前期出台加速价格回落,行业风险大部分释放,后期的调整空间有限; 2、俄罗斯粮食出口争端加剧,国际粮食价格有波动预期,对于海外化肥价格有所支撑; 3、亚钾第一个100万吨产能超产,第二个100万吨即将投产,下半年将处于产量逐步提升阶段,年底至明年一季度第三个100万吨产能也将进入投产期,公司的成长性将逐步成为主线; 4、公司目前在持续进行成本优化,未来将有进一步盈利改善空间。 我们组近期参与了亚钾老挝的深度调研,如果有感兴趣的投资者欢迎交流! 深度报告:https://mp.weixin
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2023-07-19 15:54:30
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赢合科技(300457):电子烟出口景气,斯科尔有望充分受益欧洲市场高增
【全球一次性电子烟快速兴起,国内供应链充分受益】据英国卫生部,电子烟的危害性相比传统烟草减害95%,全球主要国家和地区对出台明确的政策指引和监管措施已经落地,行业进入有序发展阶段。根据2022年世界烟草发展报告,18-22年全球电子烟市场规模由148亿美元增长至237亿美元,四年CAGR为12.5%;22年一次性电子烟销售额25.5亿美元,同比增长近一倍。23年1-4月海关的电子烟出口数据显示,电子烟产品的出口额环比、同比都大幅度增长,一季度整体行业同比增长49%,国内电子烟供应链有望受益全球电
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青岛啤酒股价异动点评
7月上旬产销两旺,山东地区旅游客流火爆,解禁预期不影响基本面:根据交流及终端调研,我们维持2Q23 收入/利润 7%/20%盈利预测,我们预计1H23经典10-15%增长,纯生40%左右增长,白啤50%左右增长,崂山以下产品销量下滑,结构升级加速。预计1H23销售单价中单位数。7月上半旬,产销两旺!山东地区旅游火爆,区域结构表现良好。2023年全年销量预计维持2%左右,吨价提升中单以上,预计2023年收入增速7%左右。基本面没有变化,解禁不影响盈利预测及中长期逻辑,维持“增持”评级! 青岛啤酒大
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【东诚药业】核药东风已至、产业趋势十分确定!
【东诚药业】核药东风已至、产业趋势十分确定!!产能不足情况下、诺华Q2核药Pluvicto提速放量,国内核药蓄势待发!继续推荐东诚药业!预计Q4开始会有持续的核药产品取得实质性进展!供参考 【事件】诺华公布半年报,创新核药Pluvicto(lu177-psma)二季度销售额为2.4亿美元,环比提升,23H1销售额为4.5亿美元。 【东诚+产业逻辑】 产业逻辑:1)“十四五”PET装机配置证较当前市场累计装机量翻倍,未来仍有较大空间,将确保PET类诊断核药的确定性增长,且行业呈现双寡头垄断(东诚+
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2023-07-19 10:56:43
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白羽鸡板块拐点已到
鸡苗的商品价已经开始拐头向上,当前是一个长短期叠加的节点,建议要加大布局。 短期看: 1)商品代鸡苗价格触底向上,头部企业周末开始主动提价连续五天上涨; 2)父母代鸡苗价格高位已经维持8个月,未来种鸡价格可能会进一步的上涨。 长期看: 1)引种缺口将在终端显现:去年以来的引种缺口会逐步在最后的供应量里显现出来,自主品种质量上相比于优秀品种仍然有一定的差距; 2)行业持续扩容:5年时间从40亿羽规模到今年可能会接近75-80亿,细分的消费场景仍然在拓展,使得这个行业开始持续不断地扩容; 3)优势种
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中际旭创:股东权益变动点评
🔥事件:公司发布关于股东权益变动的提示性公告,接到股东山东中际投资及其一致行动人王伟修、王晓东的《简式权益变动报告书》,因中际旭创2021年向特定对象发行股份、信息披露义务人通过证券交易系统减持等原因,持股比例由22.75%变为17.8%,变动比例超过5%。 🌹我们点评如下: 1、该公告为公司控股股东及其一致行动人从21年1月-23年7月17日约2.5年的合计股份变动情况: (1)21年1月-6月小村资管减持约0.2%; (2)21年因为定增股份摊薄导致持股减少2.45%; (3)23年3月
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【奥浦迈】股权激励草案简评
1.股权激励方案内容: 1)授予价格及数量:拟以25元/股(现价43.63元)向47位高管及核心骨干授予88.40万股限制性股票,约占目前公司股本总额1.15亿股的0.77%。拟分两次授予,首次授予70.80万股(占比80.1%),预留17.6万股(占比19.9%)。 2)业绩考核指标:以2022年收入为基数,2023-2025年营业收入增速分别不低于10%-20%、44%-70%、73%-120%,对应收入金额分别为:3.24-3.53、4.24-5.00、5.09-6.48亿元。 3)摊销费
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2023-07-19 10:51:06
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卓胜微:射频龙头22Q2拐点确立,23Q3加速复苏,远期翻倍空间
【卓胜微|重点推荐】射频龙头22Q2拐点确立,23Q3加速复苏,远期翻倍空间,维持重点推荐 🔥业绩拐点确立!继6月底部提示后,目前维持重点推荐,底部绩优芯片龙头,重点配置品种!公司23Q2净利润中值2.41亿元,较23Q1的1.16亿元环比显著提升,拐点确立!展望23Q3,高频数据可见23Q3环比加速复苏。 🔥战略高瞻远瞩!卓胜微是中国芯片企业中,为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。中国滤波器龙一公司成长正在进行时:全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑,卓胜微加速推进芯卓半导体项目
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2023-07-20 10:08:03
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雅本化学深度报告:聚焦农药+医药中间体,新项目落地助成长
📄【正文】 1. 围绕“2+X”战略开启高质量发展新征程。公司大力发展“创新农药”和“创新医药”两大核心业务,在现有多元业务发展基础上,探索产业链纵向深化发展。2023年7月17日,公司发布公告,同意公司控股孙公司甘肃兰沃科技有限公司使用自有资金投资建设年产8710吨农药原药及农药中间体项目,总投资预计约为2.8亿元。 2. 农药板块:康宽中间体产品优势显著,业绩贡献较稳定。公司是康宽上游中间体的重要生产商之一,市场占有率约为50-60%。 3. 医药板块:拓展国内外生产线。主要为医药中间体及
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飞荣达0719
具身智能 (机器人/AI服务器/6G基站)电磁屏蔽+散热+轻量化 材料核心供应商- 产业核心逻辑: ①根据产业调研结果,头部企业表示,Optimus量产版本部分有望采用液冷(VC两相均热管或外循环强制散热),加之22Q3公布的已有驱控强制风冷方案,我们认为热管理是一个必经环节; ②此外因缩小体积/减重等方面的需求,一体化关节要充分薄壁化,由于集成众多传感器,为了保证电气/传感器的可靠性,电磁屏蔽成为了头部模组客户的选择; ③机器人头/颈/驱干等末端既集成了大量的感知元件,同时仍要兼具轻量化和防护
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德邦科技——CoWoS先进封装弹性之最
●CoWoS先进封装中,底部填充胶(Underfill)是封装互连核心,热界面材料(TIM)是散热核心,两者都是AI芯片封装中不可或缺的上游材料 ●Underfill和TIM,全部由日德美垄断,国产替代空间巨大 ●德邦科技,TIM-2已批量供货,TIM-1多个型号送样,Underfill多款料号通过验证,下半年开始出货 ●上市公司唯一,稀缺性 ●封装材料龙头,国家大基金为第一大股东,下游客户包括苹果、华为、华天科技、宁德时代、比亚迪、通威股份等 先进封装,国产替代最强音,弹性巨大,向上看翻倍空间
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德邦科技——CoWoS先进封装上游核心标的,TIM+Underfill 国产替代最佳弹性
事件:英伟达GPU供不应求,台积电5nm、7nm产能利用率拉升,后段CoWoS封装产能严重供给不足,成为制约GPU产能的最大瓶颈,台积电近期准备启动CoWoS封装制程扩产,先进封装相关标的迎来主升浪 1、在CoWoS等FCBGA类型封装中,底部填充胶(Underfill)是芯片封装保障互连可靠性的核心角色,热界面材料(TIM)是事关成品芯片散热的核心要塞,前者是封装互联核心,后者是散热核心,尤其是在AI芯片封装中(散热需求大且需要底部填充胶固化保护),尤为重要 2、行业现状:先进封装材料类似光刻
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显示驱动芯片复苏信号渐显,车规DDIC持续向好
根据TrendForce的数据,随着疫情趋缓,汽车市场回归成长轨道,车内面板用量持续增加,预期2023年车用面板出货数量将达2.05亿片的水平,同比成长5.1%。在车用面板用量与日俱增的影响下,车用面板驱动IC的用量与技术成长也逐渐受到瞩目,其中车用触控与驱动整合IC(TDDI)应用在新产品上逐渐提升,整体市占率持续攀升中。 根据产业链调研,显示驱动芯片已出现积极复苏信号。1)显示驱动芯片封测端景气度从今年2-3月份开始回升,2023Q1龙头公司整体稼动率接近满产,在手订单数量已超公司产能,高稼
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埃科光电
【新股上市,检测设备核心零部件,建议重点关注】 🌟公司2022年收入为2.6亿元、同增60%;归母净利为0.7亿元、同增60%,公司主营产品工业相机(72%)、图像采集卡(29%),下游行业来看,锂电(32%)、显示(29%)、PCB(11%)、光伏(7%)、3C(5%)、印刷(3%)、半导体(0.5%)。前二大客户为精测电子(25%)、奥普特(12%)。 🌟2021年我国机器视觉行业工业相机市场达28亿元、图像采集卡为7亿元,考虑多数工业相机、图像采集卡为贸易业务。我们估算国内工业相机国产
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银泰黄金中报业绩点评:1H23业绩符合预期,量价齐升夯实盈利能力
公司发布2023年中报,1H23公司实现营收45.72亿元,同比+14.48%,归母净利润7.35亿元,同比+29.8%。其中,2Q23营收23.8亿元,同比+35.3%,环比+8.6%,归母净利润4.38亿元,同比+50%,环比+47.8%,符合我们预期。 1H23业绩同比上行,主要归因于黄金产品量价齐升。一是1H23金价呈现震荡上行趋势。1H23上交所标准金均价435元/克,同比+10.7%,上半年公司合质金销售单价相应同比约+10.67%,合质金毛利率为60.52%,同比+3.35ppt,
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亚钾国际
1、大合同前期出台加速价格回落,行业风险大部分释放,后期的调整空间有限; 2、俄罗斯粮食出口争端加剧,国际粮食价格有波动预期,对于海外化肥价格有所支撑; 3、亚钾第一个100万吨产能超产,第二个100万吨即将投产,下半年将处于产量逐步提升阶段,年底至明年一季度第三个100万吨产能也将进入投产期,公司的成长性将逐步成为主线; 4、公司目前在持续进行成本优化,未来将有进一步盈利改善空间。 我们组近期参与了亚钾老挝的深度调研,如果有感兴趣的投资者欢迎交流! 深度报告:https://mp.weixin
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赢合科技(300457):电子烟出口景气,斯科尔有望充分受益欧洲市场高增
【全球一次性电子烟快速兴起,国内供应链充分受益】据英国卫生部,电子烟的危害性相比传统烟草减害95%,全球主要国家和地区对出台明确的政策指引和监管措施已经落地,行业进入有序发展阶段。根据2022年世界烟草发展报告,18-22年全球电子烟市场规模由148亿美元增长至237亿美元,四年CAGR为12.5%;22年一次性电子烟销售额25.5亿美元,同比增长近一倍。23年1-4月海关的电子烟出口数据显示,电子烟产品的出口额环比、同比都大幅度增长,一季度整体行业同比增长49%,国内电子烟供应链有望受益全球电
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青岛啤酒股价异动点评
7月上旬产销两旺,山东地区旅游客流火爆,解禁预期不影响基本面:根据交流及终端调研,我们维持2Q23 收入/利润 7%/20%盈利预测,我们预计1H23经典10-15%增长,纯生40%左右增长,白啤50%左右增长,崂山以下产品销量下滑,结构升级加速。预计1H23销售单价中单位数。7月上半旬,产销两旺!山东地区旅游火爆,区域结构表现良好。2023年全年销量预计维持2%左右,吨价提升中单以上,预计2023年收入增速7%左右。基本面没有变化,解禁不影响盈利预测及中长期逻辑,维持“增持”评级! 青岛啤酒大
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【东诚药业】核药东风已至、产业趋势十分确定!
【东诚药业】核药东风已至、产业趋势十分确定!!产能不足情况下、诺华Q2核药Pluvicto提速放量,国内核药蓄势待发!继续推荐东诚药业!预计Q4开始会有持续的核药产品取得实质性进展!供参考 【事件】诺华公布半年报,创新核药Pluvicto(lu177-psma)二季度销售额为2.4亿美元,环比提升,23H1销售额为4.5亿美元。 【东诚+产业逻辑】 产业逻辑:1)“十四五”PET装机配置证较当前市场累计装机量翻倍,未来仍有较大空间,将确保PET类诊断核药的确定性增长,且行业呈现双寡头垄断(东诚+
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白羽鸡板块拐点已到
鸡苗的商品价已经开始拐头向上,当前是一个长短期叠加的节点,建议要加大布局。 短期看: 1)商品代鸡苗价格触底向上,头部企业周末开始主动提价连续五天上涨; 2)父母代鸡苗价格高位已经维持8个月,未来种鸡价格可能会进一步的上涨。 长期看: 1)引种缺口将在终端显现:去年以来的引种缺口会逐步在最后的供应量里显现出来,自主品种质量上相比于优秀品种仍然有一定的差距; 2)行业持续扩容:5年时间从40亿羽规模到今年可能会接近75-80亿,细分的消费场景仍然在拓展,使得这个行业开始持续不断地扩容; 3)优势种
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中际旭创:股东权益变动点评
🔥事件:公司发布关于股东权益变动的提示性公告,接到股东山东中际投资及其一致行动人王伟修、王晓东的《简式权益变动报告书》,因中际旭创2021年向特定对象发行股份、信息披露义务人通过证券交易系统减持等原因,持股比例由22.75%变为17.8%,变动比例超过5%。 🌹我们点评如下: 1、该公告为公司控股股东及其一致行动人从21年1月-23年7月17日约2.5年的合计股份变动情况: (1)21年1月-6月小村资管减持约0.2%; (2)21年因为定增股份摊薄导致持股减少2.45%; (3)23年3月
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【奥浦迈】股权激励草案简评
1.股权激励方案内容: 1)授予价格及数量:拟以25元/股(现价43.63元)向47位高管及核心骨干授予88.40万股限制性股票,约占目前公司股本总额1.15亿股的0.77%。拟分两次授予,首次授予70.80万股(占比80.1%),预留17.6万股(占比19.9%)。 2)业绩考核指标:以2022年收入为基数,2023-2025年营业收入增速分别不低于10%-20%、44%-70%、73%-120%,对应收入金额分别为:3.24-3.53、4.24-5.00、5.09-6.48亿元。 3)摊销费
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奥浦迈
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卓胜微:射频龙头22Q2拐点确立,23Q3加速复苏,远期翻倍空间
【卓胜微|重点推荐】射频龙头22Q2拐点确立,23Q3加速复苏,远期翻倍空间,维持重点推荐 🔥业绩拐点确立!继6月底部提示后,目前维持重点推荐,底部绩优芯片龙头,重点配置品种!公司23Q2净利润中值2.41亿元,较23Q1的1.16亿元环比显著提升,拐点确立!展望23Q3,高频数据可见23Q3环比加速复苏。 🔥战略高瞻远瞩!卓胜微是中国芯片企业中,为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。中国滤波器龙一公司成长正在进行时:全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑,卓胜微加速推进芯卓半导体项目
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雅本化学深度报告:聚焦农药+医药中间体,新项目落地助成长
📄【正文】 1. 围绕“2+X”战略开启高质量发展新征程。公司大力发展“创新农药”和“创新医药”两大核心业务,在现有多元业务发展基础上,探索产业链纵向深化发展。2023年7月17日,公司发布公告,同意公司控股孙公司甘肃兰沃科技有限公司使用自有资金投资建设年产8710吨农药原药及农药中间体项目,总投资预计约为2.8亿元。 2. 农药板块:康宽中间体产品优势显著,业绩贡献较稳定。公司是康宽上游中间体的重要生产商之一,市场占有率约为50-60%。 3. 医药板块:拓展国内外生产线。主要为医药中间体及
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具身智能 (机器人/AI服务器/6G基站)电磁屏蔽+散热+轻量化 材料核心供应商- 产业核心逻辑: ①根据产业调研结果,头部企业表示,Optimus量产版本部分有望采用液冷(VC两相均热管或外循环强制散热),加之22Q3公布的已有驱控强制风冷方案,我们认为热管理是一个必经环节; ②此外因缩小体积/减重等方面的需求,一体化关节要充分薄壁化,由于集成众多传感器,为了保证电气/传感器的可靠性,电磁屏蔽成为了头部模组客户的选择; ③机器人头/颈/驱干等末端既集成了大量的感知元件,同时仍要兼具轻量化和防护
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德邦科技——CoWoS先进封装弹性之最
●CoWoS先进封装中,底部填充胶(Underfill)是封装互连核心,热界面材料(TIM)是散热核心,两者都是AI芯片封装中不可或缺的上游材料 ●Underfill和TIM,全部由日德美垄断,国产替代空间巨大 ●德邦科技,TIM-2已批量供货,TIM-1多个型号送样,Underfill多款料号通过验证,下半年开始出货 ●上市公司唯一,稀缺性 ●封装材料龙头,国家大基金为第一大股东,下游客户包括苹果、华为、华天科技、宁德时代、比亚迪、通威股份等 先进封装,国产替代最强音,弹性巨大,向上看翻倍空间
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德邦科技——CoWoS先进封装上游核心标的,TIM+Underfill 国产替代最佳弹性
事件:英伟达GPU供不应求,台积电5nm、7nm产能利用率拉升,后段CoWoS封装产能严重供给不足,成为制约GPU产能的最大瓶颈,台积电近期准备启动CoWoS封装制程扩产,先进封装相关标的迎来主升浪 1、在CoWoS等FCBGA类型封装中,底部填充胶(Underfill)是芯片封装保障互连可靠性的核心角色,热界面材料(TIM)是事关成品芯片散热的核心要塞,前者是封装互联核心,后者是散热核心,尤其是在AI芯片封装中(散热需求大且需要底部填充胶固化保护),尤为重要 2、行业现状:先进封装材料类似光刻
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显示驱动芯片复苏信号渐显,车规DDIC持续向好
根据TrendForce的数据,随着疫情趋缓,汽车市场回归成长轨道,车内面板用量持续增加,预期2023年车用面板出货数量将达2.05亿片的水平,同比成长5.1%。在车用面板用量与日俱增的影响下,车用面板驱动IC的用量与技术成长也逐渐受到瞩目,其中车用触控与驱动整合IC(TDDI)应用在新产品上逐渐提升,整体市占率持续攀升中。 根据产业链调研,显示驱动芯片已出现积极复苏信号。1)显示驱动芯片封测端景气度从今年2-3月份开始回升,2023Q1龙头公司整体稼动率接近满产,在手订单数量已超公司产能,高稼
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埃科光电
【新股上市,检测设备核心零部件,建议重点关注】 🌟公司2022年收入为2.6亿元、同增60%;归母净利为0.7亿元、同增60%,公司主营产品工业相机(72%)、图像采集卡(29%),下游行业来看,锂电(32%)、显示(29%)、PCB(11%)、光伏(7%)、3C(5%)、印刷(3%)、半导体(0.5%)。前二大客户为精测电子(25%)、奥普特(12%)。 🌟2021年我国机器视觉行业工业相机市场达28亿元、图像采集卡为7亿元,考虑多数工业相机、图像采集卡为贸易业务。我们估算国内工业相机国产
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银泰黄金中报业绩点评:1H23业绩符合预期,量价齐升夯实盈利能力
公司发布2023年中报,1H23公司实现营收45.72亿元,同比+14.48%,归母净利润7.35亿元,同比+29.8%。其中,2Q23营收23.8亿元,同比+35.3%,环比+8.6%,归母净利润4.38亿元,同比+50%,环比+47.8%,符合我们预期。 1H23业绩同比上行,主要归因于黄金产品量价齐升。一是1H23金价呈现震荡上行趋势。1H23上交所标准金均价435元/克,同比+10.7%,上半年公司合质金销售单价相应同比约+10.67%,合质金毛利率为60.52%,同比+3.35ppt,
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1、大合同前期出台加速价格回落,行业风险大部分释放,后期的调整空间有限; 2、俄罗斯粮食出口争端加剧,国际粮食价格有波动预期,对于海外化肥价格有所支撑; 3、亚钾第一个100万吨产能超产,第二个100万吨即将投产,下半年将处于产量逐步提升阶段,年底至明年一季度第三个100万吨产能也将进入投产期,公司的成长性将逐步成为主线; 4、公司目前在持续进行成本优化,未来将有进一步盈利改善空间。 我们组近期参与了亚钾老挝的深度调研,如果有感兴趣的投资者欢迎交流! 深度报告:https://mp.weixin
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赢合科技(300457):电子烟出口景气,斯科尔有望充分受益欧洲市场高增
【全球一次性电子烟快速兴起,国内供应链充分受益】据英国卫生部,电子烟的危害性相比传统烟草减害95%,全球主要国家和地区对出台明确的政策指引和监管措施已经落地,行业进入有序发展阶段。根据2022年世界烟草发展报告,18-22年全球电子烟市场规模由148亿美元增长至237亿美元,四年CAGR为12.5%;22年一次性电子烟销售额25.5亿美元,同比增长近一倍。23年1-4月海关的电子烟出口数据显示,电子烟产品的出口额环比、同比都大幅度增长,一季度整体行业同比增长49%,国内电子烟供应链有望受益全球电
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7月上旬产销两旺,山东地区旅游客流火爆,解禁预期不影响基本面:根据交流及终端调研,我们维持2Q23 收入/利润 7%/20%盈利预测,我们预计1H23经典10-15%增长,纯生40%左右增长,白啤50%左右增长,崂山以下产品销量下滑,结构升级加速。预计1H23销售单价中单位数。7月上半旬,产销两旺!山东地区旅游火爆,区域结构表现良好。2023年全年销量预计维持2%左右,吨价提升中单以上,预计2023年收入增速7%左右。基本面没有变化,解禁不影响盈利预测及中长期逻辑,维持“增持”评级! 青岛啤酒大
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【东诚药业】核药东风已至、产业趋势十分确定!!产能不足情况下、诺华Q2核药Pluvicto提速放量,国内核药蓄势待发!继续推荐东诚药业!预计Q4开始会有持续的核药产品取得实质性进展!供参考 【事件】诺华公布半年报,创新核药Pluvicto(lu177-psma)二季度销售额为2.4亿美元,环比提升,23H1销售额为4.5亿美元。 【东诚+产业逻辑】 产业逻辑:1)“十四五”PET装机配置证较当前市场累计装机量翻倍,未来仍有较大空间,将确保PET类诊断核药的确定性增长,且行业呈现双寡头垄断(东诚+
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白羽鸡板块拐点已到
鸡苗的商品价已经开始拐头向上,当前是一个长短期叠加的节点,建议要加大布局。 短期看: 1)商品代鸡苗价格触底向上,头部企业周末开始主动提价连续五天上涨; 2)父母代鸡苗价格高位已经维持8个月,未来种鸡价格可能会进一步的上涨。 长期看: 1)引种缺口将在终端显现:去年以来的引种缺口会逐步在最后的供应量里显现出来,自主品种质量上相比于优秀品种仍然有一定的差距; 2)行业持续扩容:5年时间从40亿羽规模到今年可能会接近75-80亿,细分的消费场景仍然在拓展,使得这个行业开始持续不断地扩容; 3)优势种
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中际旭创:股东权益变动点评
🔥事件:公司发布关于股东权益变动的提示性公告,接到股东山东中际投资及其一致行动人王伟修、王晓东的《简式权益变动报告书》,因中际旭创2021年向特定对象发行股份、信息披露义务人通过证券交易系统减持等原因,持股比例由22.75%变为17.8%,变动比例超过5%。 🌹我们点评如下: 1、该公告为公司控股股东及其一致行动人从21年1月-23年7月17日约2.5年的合计股份变动情况: (1)21年1月-6月小村资管减持约0.2%; (2)21年因为定增股份摊薄导致持股减少2.45%; (3)23年3月
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【奥浦迈】股权激励草案简评
1.股权激励方案内容: 1)授予价格及数量:拟以25元/股(现价43.63元)向47位高管及核心骨干授予88.40万股限制性股票,约占目前公司股本总额1.15亿股的0.77%。拟分两次授予,首次授予70.80万股(占比80.1%),预留17.6万股(占比19.9%)。 2)业绩考核指标:以2022年收入为基数,2023-2025年营业收入增速分别不低于10%-20%、44%-70%、73%-120%,对应收入金额分别为:3.24-3.53、4.24-5.00、5.09-6.48亿元。 3)摊销费
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-07-19 10:51:06
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卓胜微:射频龙头22Q2拐点确立,23Q3加速复苏,远期翻倍空间
【卓胜微|重点推荐】射频龙头22Q2拐点确立,23Q3加速复苏,远期翻倍空间,维持重点推荐 🔥业绩拐点确立!继6月底部提示后,目前维持重点推荐,底部绩优芯片龙头,重点配置品种!公司23Q2净利润中值2.41亿元,较23Q1的1.16亿元环比显著提升,拐点确立!展望23Q3,高频数据可见23Q3环比加速复苏。 🔥战略高瞻远瞩!卓胜微是中国芯片企业中,为数不多三年时间内完成IDM转型的芯片龙头。中国滤波器龙一公司成长正在进行时:全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑,卓胜微加速推进芯卓半导体项目
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