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2023-07-18 15:30:08
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【悦安新材】英伟达软磁材料主要供应商,3D打印合金材料龙头
公司是英伟达电子电感材料核心二级供应商,主要通过台湾电感企业(乾坤、奇力新)供给英伟达,占英伟达碳基铁粉份额30-40%; GPU产品频率越高,用的越多。目前,英伟达单GPU电子电感用量150g/块,其中约30%碳基铁粉添加量(45g/块)。随着高频化产品趋势,碳基铁粉用量有望提升20%(54g/块); 行业龙头,新工艺降本一半,扩产10倍产能彰显发展信心。 1.公司目前羰基铁粉全球市占率约30%,行业龙头; 2.公司发布独家新工艺,可将碳基铁粉生产成本降低一半,进一步确立行业领先壁垒; 3.基
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把握去产能趋势,建议养殖板块全面配置
从过去两年对于产能以及猪价的指引来看,饲料数据的准确度相对更高,尤其是母猪料和仔猪料对于养殖存栏情况有较好的验证。从6月份饲料数据来看,母猪料产量为167万吨,环比下降4.4%(1-5月环比增速为:-5.2、-6%、5.6%、-2.7%、-2.5%),6月份母猪料的下降幅度明显加速; 从历史饲料数据来看,母猪料月度产量低于150万吨或为养殖产能见底的信号,2022年母猪料月度平均产量为159万吨,我们判断当前阶段养殖产能仍处偏高水平,后期产能或仍将进一步加速去化。 从仔猪料来判断,今年下半年商品
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2023-07-18 15:27:03
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欣锐科技
1、行业端:800V从0到1,未来需求爆发 今年消费端将明显感知800V体验改善,下半年将有大量搭载 800V 高压快充车型上市,预计800V产业未来3-5年年化增速40-50%,带来产业链机会。 2、看好车载电源系统龙头【欣锐科技】: 1)800V带动产品碳化硅用量,产品单价提升; 2)未来2-3年受益800V需求,持续扩产,订单与业绩放量; 3)短期看,作为G6车载电源唯一供应商有望受益小鹏终端销量; 4)新业务驱动:下半年超充桩业务有望快速交付车企。 2、看好车载电源系统龙头【欣锐科技】:
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2023-07-18 13:37:15
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通富微电
公司第二季度营收环比增长13.5%,上半年公司实现营业收入99.1亿元(YoY 3.6%),其中第二季度实现营收52.7亿元(QoQ 13.5%,YoY 4.0%),实现同比和环比增长。 生成式AI激发数据中心和AI加速器市场,与AMD密切合作有望深度受益。6月,公司密切合作的大客户AMD发布AI芯片MI300,能保障ChatGPT等聊天机器人以及使用生成式AI的大语言模型的处理速度,成为英伟达GPU产品强有力竞争对手。公司作为AMD的重要封测代工厂,持续5nm、4nm、3nm 新品研发,计划2
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通富微电
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钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求
<事件> 1. 在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。 2. 近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的不锈钢材质。 <点评> 1、#兼顾硬度和重量,3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角: 1)荣耀本
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2023-07-18 11:24:34
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沃格光电:拟定增不超过15亿元用于德虹年产500万㎡Mini/Micro LED
沃格光电:拟定增不超过15亿元用于德虹年产500万㎡Mini/Micro LED玻璃基板项目和补流,未来4年mini/microLed市场规模有望突破100亿美元 公司公告,拟定增募集不超过15亿元,发行数量不超过总股本的30%即不超过0.51亿股,扣除发行费用后的净额拟用于德虹年产500万㎡玻璃基材Mini/Micro LED基板项目(10.5亿元)、补充流动资金及还贷(4.5亿元)。本次发行完成后,发行对象所认购的本次向特定对象发行自发行结束之日起6个月内不得转让。 1)根据高工产研LED研
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变压器
点评:我推荐三变科技! 1. 变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。 2. 出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。 3. 我看的工控板块已经反应国内需求弱复苏在持续,今年更强调逆周期的电网板块,中报已证明多数电力设备企业利润表现较好(如平高、思源等),下半年如若不追逐科技
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封测:周期反转确立
长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母净利润3.23亿元,分别同比下降43%和49%,降幅较Q1明显收窄。长电和华天利润较23Q1环比大幅增长,预计显示周期底部已过,开始环比修复。 Q3稼动率有望继续提升 过去一年多时间,半导体行业处于下行周期,导致国内外客户需求下降,长电产能利用率降低。预计23Q2时,在消费客户率先启动拉货的带动下,公司稼动率环比小幅恢复,而23Q3在封测传统旺季下(A客户新品发布),公司稼动率有望继续环比提升。
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芯碁微装:电镀铜持续催化,主业扎实稳健
事件:6月,太阳井公众号发布异质结铜互连大试线在客户端成功验收,电镀铜产业进程加速。6月东威科技互动e发布三代镀铜设备基本制作完成,8月发货。6月芯碁微装太阳能光刻设备海外订单交付,持续催化。 光伏:铜电镀产业化加速,有望为公司光刻设备赋能。铜电镀技术为N型电池去银浆化趋势的重要技术路径,可以助力N型电池降本提效。目前光刻工艺为铜电镀图形化主要技术路线,曝光设备为光刻图形化环节的核心设备。根据公司公告及官网,公司现有SDR、SDI光伏产品系列。 泛半导体与PCB主业扎实。(1)PCB业务:需求高
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芯碁微装
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聚和材料:发布首次限制性激励草案
1、公司发布限制性股权激励草案:激励规模226.05万股,占总股本1.36%,首次授予206.5万股,预留20万股;激励价格每股47.04元,首次授予的净利润目标:2023-2024年不低于5.28、7.04亿元,预留部分2024-2025年净利润不低于7.04、8.02亿元; 2、激励对象: a)本次激励对象以中层、高层为主,合计152人,占2022年底员工总数(339人)的45%,覆盖范围比较广,此外预留20万股; b)中层,主要为中层管理人员、核心骨干以及董事会认为需要激励的其他员工,获授
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龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发
#终于摘帽 公司全力解决原控股股东时期遗留的历史问题,收回原大股东占用资金,收回之前14.1亿元款项,7月13日公司摘帽申请在上交所获批,周一将复牌并更新为“龙净环保”。公司解决遗留问题的全过程,彰显了新大股东、新管理团队负责任的态度和解决能力的能力、执行力。 #工商业绿电形成独特优势 公司加速推进紫金矿山电站业务进度,其特征优势在于: 1)高自用率带来高IRR:公司绿电电价主要对标地区工商业电价(给业主一定折扣,芯能科技模式),目前公司绿电主要配套大股东紫金矿业。由于紫金矿山能耗量大,较高的自
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龙净环保
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绝味食品:底部回购彰显发展信心,继续重点推荐
公司最新公告,拟用自有资金2-3亿元回购公司股份,用于减少公司注册资本,回购价格不超过50元/股(较最新收盘价36.37元增长37.6%),此次回购彰显了对未来发展的信心,表达了公司对自身价值的认可,有望提振市场信心。 下半年经营乐观,主业成长可期:下半年主业同店端有望随着消费回暖和品牌活动持续提升,老店韧性较强,新店不断成熟,同店有望持续恢复;门店端上半年开店进程超预期,下半年有望提前完成年度开店任务,新开门店也将贡献业绩增量;成本端鸭脖价格随着投苗量增加和需求回暖,下半年大概率环比下降,有望
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绝味食品
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复合集流体专家纪要(跑步路上听)
同有科技 百威存储 通富微电 接连发力
复合集流体专家纪要(跑步路上听)
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加餐:再上两支打野股(深科达vs兰石重装)
历史是最好的老师,关注同名公号,投资不迷路!
加餐:再上两支打野股(深科达vs兰石重装)
两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
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深科达
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兰石重装
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两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
该来的总会来,只会迟到,不会缺席!!!
两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
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凯格精机
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新益昌
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【悦安新材】英伟达软磁材料主要供应商,3D打印合金材料龙头
公司是英伟达电子电感材料核心二级供应商,主要通过台湾电感企业(乾坤、奇力新)供给英伟达,占英伟达碳基铁粉份额30-40%; GPU产品频率越高,用的越多。目前,英伟达单GPU电子电感用量150g/块,其中约30%碳基铁粉添加量(45g/块)。随着高频化产品趋势,碳基铁粉用量有望提升20%(54g/块); 行业龙头,新工艺降本一半,扩产10倍产能彰显发展信心。 1.公司目前羰基铁粉全球市占率约30%,行业龙头; 2.公司发布独家新工艺,可将碳基铁粉生产成本降低一半,进一步确立行业领先壁垒; 3.基
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2023-07-18 15:28:04
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把握去产能趋势,建议养殖板块全面配置
从过去两年对于产能以及猪价的指引来看,饲料数据的准确度相对更高,尤其是母猪料和仔猪料对于养殖存栏情况有较好的验证。从6月份饲料数据来看,母猪料产量为167万吨,环比下降4.4%(1-5月环比增速为:-5.2、-6%、5.6%、-2.7%、-2.5%),6月份母猪料的下降幅度明显加速; 从历史饲料数据来看,母猪料月度产量低于150万吨或为养殖产能见底的信号,2022年母猪料月度平均产量为159万吨,我们判断当前阶段养殖产能仍处偏高水平,后期产能或仍将进一步加速去化。 从仔猪料来判断,今年下半年商品
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2023-07-18 15:27:03
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欣锐科技
1、行业端:800V从0到1,未来需求爆发 今年消费端将明显感知800V体验改善,下半年将有大量搭载 800V 高压快充车型上市,预计800V产业未来3-5年年化增速40-50%,带来产业链机会。 2、看好车载电源系统龙头【欣锐科技】: 1)800V带动产品碳化硅用量,产品单价提升; 2)未来2-3年受益800V需求,持续扩产,订单与业绩放量; 3)短期看,作为G6车载电源唯一供应商有望受益小鹏终端销量; 4)新业务驱动:下半年超充桩业务有望快速交付车企。 2、看好车载电源系统龙头【欣锐科技】:
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通富微电
公司第二季度营收环比增长13.5%,上半年公司实现营业收入99.1亿元(YoY 3.6%),其中第二季度实现营收52.7亿元(QoQ 13.5%,YoY 4.0%),实现同比和环比增长。 生成式AI激发数据中心和AI加速器市场,与AMD密切合作有望深度受益。6月,公司密切合作的大客户AMD发布AI芯片MI300,能保障ChatGPT等聊天机器人以及使用生成式AI的大语言模型的处理速度,成为英伟达GPU产品强有力竞争对手。公司作为AMD的重要封测代工厂,持续5nm、4nm、3nm 新品研发,计划2
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钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求
<事件> 1. 在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。 2. 近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的不锈钢材质。 <点评> 1、#兼顾硬度和重量,3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角: 1)荣耀本
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2023-07-18 11:24:34
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沃格光电:拟定增不超过15亿元用于德虹年产500万㎡Mini/Micro LED
沃格光电:拟定增不超过15亿元用于德虹年产500万㎡Mini/Micro LED玻璃基板项目和补流,未来4年mini/microLed市场规模有望突破100亿美元 公司公告,拟定增募集不超过15亿元,发行数量不超过总股本的30%即不超过0.51亿股,扣除发行费用后的净额拟用于德虹年产500万㎡玻璃基材Mini/Micro LED基板项目(10.5亿元)、补充流动资金及还贷(4.5亿元)。本次发行完成后,发行对象所认购的本次向特定对象发行自发行结束之日起6个月内不得转让。 1)根据高工产研LED研
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沃格光电
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变压器
点评:我推荐三变科技! 1. 变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。 2. 出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。 3. 我看的工控板块已经反应国内需求弱复苏在持续,今年更强调逆周期的电网板块,中报已证明多数电力设备企业利润表现较好(如平高、思源等),下半年如若不追逐科技
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2023-07-18 11:12:38
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封测:周期反转确立
长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母净利润3.23亿元,分别同比下降43%和49%,降幅较Q1明显收窄。长电和华天利润较23Q1环比大幅增长,预计显示周期底部已过,开始环比修复。 Q3稼动率有望继续提升 过去一年多时间,半导体行业处于下行周期,导致国内外客户需求下降,长电产能利用率降低。预计23Q2时,在消费客户率先启动拉货的带动下,公司稼动率环比小幅恢复,而23Q3在封测传统旺季下(A客户新品发布),公司稼动率有望继续环比提升。
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芯碁微装:电镀铜持续催化,主业扎实稳健
事件:6月,太阳井公众号发布异质结铜互连大试线在客户端成功验收,电镀铜产业进程加速。6月东威科技互动e发布三代镀铜设备基本制作完成,8月发货。6月芯碁微装太阳能光刻设备海外订单交付,持续催化。 光伏:铜电镀产业化加速,有望为公司光刻设备赋能。铜电镀技术为N型电池去银浆化趋势的重要技术路径,可以助力N型电池降本提效。目前光刻工艺为铜电镀图形化主要技术路线,曝光设备为光刻图形化环节的核心设备。根据公司公告及官网,公司现有SDR、SDI光伏产品系列。 泛半导体与PCB主业扎实。(1)PCB业务:需求高
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芯碁微装
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2023-07-18 11:06:21
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聚和材料:发布首次限制性激励草案
1、公司发布限制性股权激励草案:激励规模226.05万股,占总股本1.36%,首次授予206.5万股,预留20万股;激励价格每股47.04元,首次授予的净利润目标:2023-2024年不低于5.28、7.04亿元,预留部分2024-2025年净利润不低于7.04、8.02亿元; 2、激励对象: a)本次激励对象以中层、高层为主,合计152人,占2022年底员工总数(339人)的45%,覆盖范围比较广,此外预留20万股; b)中层,主要为中层管理人员、核心骨干以及董事会认为需要激励的其他员工,获授
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2023-07-18 11:05:41
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龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发
#终于摘帽 公司全力解决原控股股东时期遗留的历史问题,收回原大股东占用资金,收回之前14.1亿元款项,7月13日公司摘帽申请在上交所获批,周一将复牌并更新为“龙净环保”。公司解决遗留问题的全过程,彰显了新大股东、新管理团队负责任的态度和解决能力的能力、执行力。 #工商业绿电形成独特优势 公司加速推进紫金矿山电站业务进度,其特征优势在于: 1)高自用率带来高IRR:公司绿电电价主要对标地区工商业电价(给业主一定折扣,芯能科技模式),目前公司绿电主要配套大股东紫金矿业。由于紫金矿山能耗量大,较高的自
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2023-07-18 11:03:03
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绝味食品:底部回购彰显发展信心,继续重点推荐
公司最新公告,拟用自有资金2-3亿元回购公司股份,用于减少公司注册资本,回购价格不超过50元/股(较最新收盘价36.37元增长37.6%),此次回购彰显了对未来发展的信心,表达了公司对自身价值的认可,有望提振市场信心。 下半年经营乐观,主业成长可期:下半年主业同店端有望随着消费回暖和品牌活动持续提升,老店韧性较强,新店不断成熟,同店有望持续恢复;门店端上半年开店进程超预期,下半年有望提前完成年度开店任务,新开门店也将贡献业绩增量;成本端鸭脖价格随着投苗量增加和需求回暖,下半年大概率环比下降,有望
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复合集流体专家纪要(跑步路上听)
同有科技 百威存储 通富微电 接连发力
复合集流体专家纪要(跑步路上听)
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加餐:再上两支打野股(深科达vs兰石重装)
历史是最好的老师,关注同名公号,投资不迷路!
加餐:再上两支打野股(深科达vs兰石重装)
两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
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该来的总会来,只会迟到,不会缺席!!!
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【悦安新材】英伟达软磁材料主要供应商,3D打印合金材料龙头
公司是英伟达电子电感材料核心二级供应商,主要通过台湾电感企业(乾坤、奇力新)供给英伟达,占英伟达碳基铁粉份额30-40%; GPU产品频率越高,用的越多。目前,英伟达单GPU电子电感用量150g/块,其中约30%碳基铁粉添加量(45g/块)。随着高频化产品趋势,碳基铁粉用量有望提升20%(54g/块); 行业龙头,新工艺降本一半,扩产10倍产能彰显发展信心。 1.公司目前羰基铁粉全球市占率约30%,行业龙头; 2.公司发布独家新工艺,可将碳基铁粉生产成本降低一半,进一步确立行业领先壁垒; 3.基
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把握去产能趋势,建议养殖板块全面配置
从过去两年对于产能以及猪价的指引来看,饲料数据的准确度相对更高,尤其是母猪料和仔猪料对于养殖存栏情况有较好的验证。从6月份饲料数据来看,母猪料产量为167万吨,环比下降4.4%(1-5月环比增速为:-5.2、-6%、5.6%、-2.7%、-2.5%),6月份母猪料的下降幅度明显加速; 从历史饲料数据来看,母猪料月度产量低于150万吨或为养殖产能见底的信号,2022年母猪料月度平均产量为159万吨,我们判断当前阶段养殖产能仍处偏高水平,后期产能或仍将进一步加速去化。 从仔猪料来判断,今年下半年商品
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欣锐科技
1、行业端:800V从0到1,未来需求爆发 今年消费端将明显感知800V体验改善,下半年将有大量搭载 800V 高压快充车型上市,预计800V产业未来3-5年年化增速40-50%,带来产业链机会。 2、看好车载电源系统龙头【欣锐科技】: 1)800V带动产品碳化硅用量,产品单价提升; 2)未来2-3年受益800V需求,持续扩产,订单与业绩放量; 3)短期看,作为G6车载电源唯一供应商有望受益小鹏终端销量; 4)新业务驱动:下半年超充桩业务有望快速交付车企。 2、看好车载电源系统龙头【欣锐科技】:
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欣锐科技
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通富微电
公司第二季度营收环比增长13.5%,上半年公司实现营业收入99.1亿元(YoY 3.6%),其中第二季度实现营收52.7亿元(QoQ 13.5%,YoY 4.0%),实现同比和环比增长。 生成式AI激发数据中心和AI加速器市场,与AMD密切合作有望深度受益。6月,公司密切合作的大客户AMD发布AI芯片MI300,能保障ChatGPT等聊天机器人以及使用生成式AI的大语言模型的处理速度,成为英伟达GPU产品强有力竞争对手。公司作为AMD的重要封测代工厂,持续5nm、4nm、3nm 新品研发,计划2
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钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求
<事件> 1. 在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。 2. 近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的不锈钢材质。 <点评> 1、#兼顾硬度和重量,3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角: 1)荣耀本
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沃格光电:拟定增不超过15亿元用于德虹年产500万㎡Mini/Micro LED
沃格光电:拟定增不超过15亿元用于德虹年产500万㎡Mini/Micro LED玻璃基板项目和补流,未来4年mini/microLed市场规模有望突破100亿美元 公司公告,拟定增募集不超过15亿元,发行数量不超过总股本的30%即不超过0.51亿股,扣除发行费用后的净额拟用于德虹年产500万㎡玻璃基材Mini/Micro LED基板项目(10.5亿元)、补充流动资金及还贷(4.5亿元)。本次发行完成后,发行对象所认购的本次向特定对象发行自发行结束之日起6个月内不得转让。 1)根据高工产研LED研
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变压器
点评:我推荐三变科技! 1. 变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。 2. 出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。 3. 我看的工控板块已经反应国内需求弱复苏在持续,今年更强调逆周期的电网板块,中报已证明多数电力设备企业利润表现较好(如平高、思源等),下半年如若不追逐科技
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封测:周期反转确立
长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母净利润3.23亿元,分别同比下降43%和49%,降幅较Q1明显收窄。长电和华天利润较23Q1环比大幅增长,预计显示周期底部已过,开始环比修复。 Q3稼动率有望继续提升 过去一年多时间,半导体行业处于下行周期,导致国内外客户需求下降,长电产能利用率降低。预计23Q2时,在消费客户率先启动拉货的带动下,公司稼动率环比小幅恢复,而23Q3在封测传统旺季下(A客户新品发布),公司稼动率有望继续环比提升。
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芯碁微装:电镀铜持续催化,主业扎实稳健
事件:6月,太阳井公众号发布异质结铜互连大试线在客户端成功验收,电镀铜产业进程加速。6月东威科技互动e发布三代镀铜设备基本制作完成,8月发货。6月芯碁微装太阳能光刻设备海外订单交付,持续催化。 光伏:铜电镀产业化加速,有望为公司光刻设备赋能。铜电镀技术为N型电池去银浆化趋势的重要技术路径,可以助力N型电池降本提效。目前光刻工艺为铜电镀图形化主要技术路线,曝光设备为光刻图形化环节的核心设备。根据公司公告及官网,公司现有SDR、SDI光伏产品系列。 泛半导体与PCB主业扎实。(1)PCB业务:需求高
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聚和材料:发布首次限制性激励草案
1、公司发布限制性股权激励草案:激励规模226.05万股,占总股本1.36%,首次授予206.5万股,预留20万股;激励价格每股47.04元,首次授予的净利润目标:2023-2024年不低于5.28、7.04亿元,预留部分2024-2025年净利润不低于7.04、8.02亿元; 2、激励对象: a)本次激励对象以中层、高层为主,合计152人,占2022年底员工总数(339人)的45%,覆盖范围比较广,此外预留20万股; b)中层,主要为中层管理人员、核心骨干以及董事会认为需要激励的其他员工,获授
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龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发
#终于摘帽 公司全力解决原控股股东时期遗留的历史问题,收回原大股东占用资金,收回之前14.1亿元款项,7月13日公司摘帽申请在上交所获批,周一将复牌并更新为“龙净环保”。公司解决遗留问题的全过程,彰显了新大股东、新管理团队负责任的态度和解决能力的能力、执行力。 #工商业绿电形成独特优势 公司加速推进紫金矿山电站业务进度,其特征优势在于: 1)高自用率带来高IRR:公司绿电电价主要对标地区工商业电价(给业主一定折扣,芯能科技模式),目前公司绿电主要配套大股东紫金矿业。由于紫金矿山能耗量大,较高的自
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龙净环保
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绝味食品:底部回购彰显发展信心,继续重点推荐
公司最新公告,拟用自有资金2-3亿元回购公司股份,用于减少公司注册资本,回购价格不超过50元/股(较最新收盘价36.37元增长37.6%),此次回购彰显了对未来发展的信心,表达了公司对自身价值的认可,有望提振市场信心。 下半年经营乐观,主业成长可期:下半年主业同店端有望随着消费回暖和品牌活动持续提升,老店韧性较强,新店不断成熟,同店有望持续恢复;门店端上半年开店进程超预期,下半年有望提前完成年度开店任务,新开门店也将贡献业绩增量;成本端鸭脖价格随着投苗量增加和需求回暖,下半年大概率环比下降,有望
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绝味食品
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复合集流体专家纪要(跑步路上听)
同有科技 百威存储 通富微电 接连发力
复合集流体专家纪要(跑步路上听)
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加餐:再上两支打野股(深科达vs兰石重装)
历史是最好的老师,关注同名公号,投资不迷路!
加餐:再上两支打野股(深科达vs兰石重装)
两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
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深科达
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两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
该来的总会来,只会迟到,不会缺席!!!
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2023-07-18 15:30:08
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【悦安新材】英伟达软磁材料主要供应商,3D打印合金材料龙头
公司是英伟达电子电感材料核心二级供应商,主要通过台湾电感企业(乾坤、奇力新)供给英伟达,占英伟达碳基铁粉份额30-40%; GPU产品频率越高,用的越多。目前,英伟达单GPU电子电感用量150g/块,其中约30%碳基铁粉添加量(45g/块)。随着高频化产品趋势,碳基铁粉用量有望提升20%(54g/块); 行业龙头,新工艺降本一半,扩产10倍产能彰显发展信心。 1.公司目前羰基铁粉全球市占率约30%,行业龙头; 2.公司发布独家新工艺,可将碳基铁粉生产成本降低一半,进一步确立行业领先壁垒; 3.基
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把握去产能趋势,建议养殖板块全面配置
从过去两年对于产能以及猪价的指引来看,饲料数据的准确度相对更高,尤其是母猪料和仔猪料对于养殖存栏情况有较好的验证。从6月份饲料数据来看,母猪料产量为167万吨,环比下降4.4%(1-5月环比增速为:-5.2、-6%、5.6%、-2.7%、-2.5%),6月份母猪料的下降幅度明显加速; 从历史饲料数据来看,母猪料月度产量低于150万吨或为养殖产能见底的信号,2022年母猪料月度平均产量为159万吨,我们判断当前阶段养殖产能仍处偏高水平,后期产能或仍将进一步加速去化。 从仔猪料来判断,今年下半年商品
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1、行业端:800V从0到1,未来需求爆发 今年消费端将明显感知800V体验改善,下半年将有大量搭载 800V 高压快充车型上市,预计800V产业未来3-5年年化增速40-50%,带来产业链机会。 2、看好车载电源系统龙头【欣锐科技】: 1)800V带动产品碳化硅用量,产品单价提升; 2)未来2-3年受益800V需求,持续扩产,订单与业绩放量; 3)短期看,作为G6车载电源唯一供应商有望受益小鹏终端销量; 4)新业务驱动:下半年超充桩业务有望快速交付车企。 2、看好车载电源系统龙头【欣锐科技】:
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通富微电
公司第二季度营收环比增长13.5%,上半年公司实现营业收入99.1亿元(YoY 3.6%),其中第二季度实现营收52.7亿元(QoQ 13.5%,YoY 4.0%),实现同比和环比增长。 生成式AI激发数据中心和AI加速器市场,与AMD密切合作有望深度受益。6月,公司密切合作的大客户AMD发布AI芯片MI300,能保障ChatGPT等聊天机器人以及使用生成式AI的大语言模型的处理速度,成为英伟达GPU产品强有力竞争对手。公司作为AMD的重要封测代工厂,持续5nm、4nm、3nm 新品研发,计划2
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钛合金材料崭露头角,3D打印开拓消费电子市场新需求
<事件> 1. 在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。 2. 近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的不锈钢材质。 <点评> 1、#兼顾硬度和重量,3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角: 1)荣耀本
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沃格光电:拟定增不超过15亿元用于德虹年产500万㎡Mini/Micro LED
沃格光电:拟定增不超过15亿元用于德虹年产500万㎡Mini/Micro LED玻璃基板项目和补流,未来4年mini/microLed市场规模有望突破100亿美元 公司公告,拟定增募集不超过15亿元,发行数量不超过总股本的30%即不超过0.51亿股,扣除发行费用后的净额拟用于德虹年产500万㎡玻璃基材Mini/Micro LED基板项目(10.5亿元)、补充流动资金及还贷(4.5亿元)。本次发行完成后,发行对象所认购的本次向特定对象发行自发行结束之日起6个月内不得转让。 1)根据高工产研LED研
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沃格光电
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变压器
点评:我推荐三变科技! 1. 变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。 2. 出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。 3. 我看的工控板块已经反应国内需求弱复苏在持续,今年更强调逆周期的电网板块,中报已证明多数电力设备企业利润表现较好(如平高、思源等),下半年如若不追逐科技
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华明装备
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2023-07-18 11:12:38
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封测:周期反转确立
长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母净利润3.23亿元,分别同比下降43%和49%,降幅较Q1明显收窄。长电和华天利润较23Q1环比大幅增长,预计显示周期底部已过,开始环比修复。 Q3稼动率有望继续提升 过去一年多时间,半导体行业处于下行周期,导致国内外客户需求下降,长电产能利用率降低。预计23Q2时,在消费客户率先启动拉货的带动下,公司稼动率环比小幅恢复,而23Q3在封测传统旺季下(A客户新品发布),公司稼动率有望继续环比提升。
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2023-07-18 11:09:15
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芯碁微装:电镀铜持续催化,主业扎实稳健
事件:6月,太阳井公众号发布异质结铜互连大试线在客户端成功验收,电镀铜产业进程加速。6月东威科技互动e发布三代镀铜设备基本制作完成,8月发货。6月芯碁微装太阳能光刻设备海外订单交付,持续催化。 光伏:铜电镀产业化加速,有望为公司光刻设备赋能。铜电镀技术为N型电池去银浆化趋势的重要技术路径,可以助力N型电池降本提效。目前光刻工艺为铜电镀图形化主要技术路线,曝光设备为光刻图形化环节的核心设备。根据公司公告及官网,公司现有SDR、SDI光伏产品系列。 泛半导体与PCB主业扎实。(1)PCB业务:需求高
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2023-07-18 11:06:21
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聚和材料:发布首次限制性激励草案
1、公司发布限制性股权激励草案:激励规模226.05万股,占总股本1.36%,首次授予206.5万股,预留20万股;激励价格每股47.04元,首次授予的净利润目标:2023-2024年不低于5.28、7.04亿元,预留部分2024-2025年净利润不低于7.04、8.02亿元; 2、激励对象: a)本次激励对象以中层、高层为主,合计152人,占2022年底员工总数(339人)的45%,覆盖范围比较广,此外预留20万股; b)中层,主要为中层管理人员、核心骨干以及董事会认为需要激励的其他员工,获授
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2023-07-18 11:05:41
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龙净环保:工商业绿电形成独特优势,储能蓄势待发
#终于摘帽 公司全力解决原控股股东时期遗留的历史问题,收回原大股东占用资金,收回之前14.1亿元款项,7月13日公司摘帽申请在上交所获批,周一将复牌并更新为“龙净环保”。公司解决遗留问题的全过程,彰显了新大股东、新管理团队负责任的态度和解决能力的能力、执行力。 #工商业绿电形成独特优势 公司加速推进紫金矿山电站业务进度,其特征优势在于: 1)高自用率带来高IRR:公司绿电电价主要对标地区工商业电价(给业主一定折扣,芯能科技模式),目前公司绿电主要配套大股东紫金矿业。由于紫金矿山能耗量大,较高的自
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龙净环保
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2023-07-18 11:03:03
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绝味食品:底部回购彰显发展信心,继续重点推荐
公司最新公告,拟用自有资金2-3亿元回购公司股份,用于减少公司注册资本,回购价格不超过50元/股(较最新收盘价36.37元增长37.6%),此次回购彰显了对未来发展的信心,表达了公司对自身价值的认可,有望提振市场信心。 下半年经营乐观,主业成长可期:下半年主业同店端有望随着消费回暖和品牌活动持续提升,老店韧性较强,新店不断成熟,同店有望持续恢复;门店端上半年开店进程超预期,下半年有望提前完成年度开店任务,新开门店也将贡献业绩增量;成本端鸭脖价格随着投苗量增加和需求回暖,下半年大概率环比下降,有望
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2023-07-18 10:08:01
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复合集流体专家纪要(跑步路上听)
同有科技 百威存储 通富微电 接连发力
复合集流体专家纪要(跑步路上听)
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佰维存储
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加餐:再上两支打野股(深科达vs兰石重装)
历史是最好的老师,关注同名公号,投资不迷路!
加餐:再上两支打野股(深科达vs兰石重装)
两道开胃菜--简评凯格精机与川润股份
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