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2023-07-17 10:57:01
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德方纳米业绩预告交流-0716
#Q2业绩&Q3预期 上半年归母亏损10.4-11.7亿元,同比下降181-191%。Q2归母利润亏损3.2-4.5亿元,中值亏损3.9亿元,环比Q1有所收窄。 按月度看:4-5月亏损,6月预计盈利近5kw,出货2万吨+,单吨盈利接近2500元。 Q3预期:吨盈利好于6月水平,即单吨高于2500元。 #Q2亏损核心原因 1)对锂价趋势误判:4-5月碳酸锂急跌时进行清库(锂价低位时,未进行补库),导致基本没有库存收益贡献。 2)供过于求下,行业内公司普遍话语权低。无论原料上涨还是下跌损失都由材料公
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德方纳米
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2023-07-17 10:46:19
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倍加洁:2Q23 业绩预告符合预期,关注订单回暖趋势
大家好 倍加洁发布业绩预告:1H23 归母净利润3448-3821 万元,同比增长 85%- 105%;扣非归母净利润 3397-3781 万元,同比增长 77%-97%。对应 2Q23 归母净利润 2732-3105 万元,同比增长 46%-66%,扣非归母净利润 2886-3270 万元,同比增长 76%-99%,二季度业绩预告符合我们预期。 评论 1、1H23 口腔护理收入同比增长,降本增效驱动净利润显著修复。①收入端:口腔护理业务方面,公司不断优化产品结构,公司预计 1H23 口腔护理产
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倍加洁
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2023-07-17 10:41:35
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蒙娜丽莎:预告1H23净利润扭亏为盈,业绩持续回暖
大家好, 公司公布1H23业绩预告:预计1H23实现营业收入28-30亿元,同比增长-4.26%-2.58%,归母净利润1.68-2.28亿元,去年同期亏损4.88亿元,扣非归母净利润1.67-2.27亿元,去年同期亏损4.91亿元,业绩表现符合我们预期,我们继续看好公司经销渠道稳定成长,降本增效带动利润率持续回暖。 评论: 1、经销渠道稳步增长,工程业务严控风险。根据预告中值计算,公司2Q23实现营收17.99亿元,同比下降3.35%,归母净利润1.91亿元,去年同期亏损4.14亿元,扣非归母
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蒙娜丽莎
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2023-07-17 10:36:34
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世纪华通(002602.SZ):海外自研产品驱动23H1业绩
事件:公司发布2023H1业绩预告,上半年预计实现净利润8亿元-9.5亿元,同比增长65%-96%;扣非归母净利润7.2-8.7亿元,同比大增67%-102%。二季度预计实现归母净利润3.7-5.2亿元,同比增长32%-87%;扣非归母净利润3.8-5.3亿元,同比增长69%-135%。 1、腾讯加码子公司订单规模,双方合作关系进一步深化。公司2021年成立子公司世纪珑腾,专营IDC云数据中心建设、运营,积极布局东数西算工程国家级算力枢纽节点。7月14日,公司发布公告称,世纪珑腾拟增加向关联方腾
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世纪华通
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2023-07-17 10:29:01
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安井食品业绩预告简评
2023H1预计营收68.9亿元,同比+30.7%;归母净利润7.1-7.4亿元,同比+57%~63%;扣非归母净利润6.7-7.0亿元,同比+76%~84%。 2023Q2预计营收37.0亿元,同比+26.1%;归母净利润3.5-3.8亿元,同比+40%~52%;扣非归母净利润为3.2-3.5亿元,同比+60%~75%;收入整体符合预期,利润略超预期。 收入拆解:4月主业延续高增表现,5-6月表现略受消费转弱拖累,安井小厨延续翻倍表现,其他新品如虾滑翻倍高增、烤肠表现亮眼,部分C端业务如面点、
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安井食品
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2023-07-17 10:19:32
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联创电子:2季度减亏压力释放,车载光学前景明朗
公司7月15日披露23年中报业绩预告,预计23H1归母净利润亏损1.9亿-3亿元,扣非净利润亏损2.1亿-3.2亿元。公司Q1归母净利润亏损1.78亿,预计Q2亏损0.12-1.22亿元,单2季度小幅减亏。 特斯拉引领智驾BEV+Transformer,视觉方案重要性进一步确立 特斯拉BEV结合Transformer神经网络模型,以视觉感知为核心,为自动驾驶开启上帝视角,将传统2D图像转换为鸟瞰图视角下的3D感知。BEV+Transformer赋能汽车高精度感知周边环境的能力,摆脱对高清地图的依
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联创电子
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2023-07-17 09:33:41
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中国电子与华为深度合作,信创进入新阶段
⭐中国电子(CEC)与华为开展深度合作,共建“鹏腾”生态。7月12日,中国电子与华为联合发布新闻,二者决定合并鲲鹏生态与PKS生态,共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态,中国电子与华为将充分发挥各自优势,在产业标准、伙伴计划、技术协同、开源贡献、市场营销、人才培养等方面全面展开深度合作。鲲鹏与飞腾同为ARM架构CPU,技术同源,且目前分别在行业信创与党政信创中具有突出的市场地位,具备先发优势。二者此次强强合作,有望在信创CPU领域打造出新主力,提高市场集中度,加速信创行业发展。 ⭐信创
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2023-07-17 09:24:33
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华西股份:半年报业绩下滑,符合预期
1、公司预计2023年上半年实现净利润3949-5430万元,中值4690万元,同期为9873万元。下滑主要两方面原因:1)化纤业务受终端开工率不足等因素影响,产品毛利率下降;2)交易性金融资产在持有期间的投资收益和权益法核算的长期股权投资收益同比减少。截止2022年底公司参股一村资本、索尔思光电、江苏银行、华泰证券、浙江稠州银行等公司。 2、根据2022年年报披露,公司董事会根据国家经济形势结合公司实际,经过审慎研究和充分论证,制订了公司产融结合的战略目标。将“处于先进产业,体量规模适宜,具有
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华西股份
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2023-07-17 09:22:25
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中天科技:拟中标山东项目,国内海风持续推进,海缆龙头订单持续增厚静待“风”来
事件:中天科技预中标国家电投山东海卫半岛南 U场址 450MW海上风电项目。 🥇1、项目概览: 项目规模:拟安装 53台单机容量 8.5MW的风电机组,总装机规模 450.5MW。 电压等级:送出缆220kV,阵列缆66kV 海缆长度:220kV为23.5km*2,66kV为39.38+39.215=78.6km 交货地点(计划):220kV海缆及附件均要求 2023年 7月底前发运,首批 66kV海缆及附件要求 2023年 7月10日前发运 中标金额:2.04亿元+1.99亿元=4.02亿元
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中天科技
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2023-07-17 09:19:08
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贵州轮胎23H1业绩预增点评
公司上半年业绩高增。公司23H1归母净利润3.02-3.65亿元,中值3.34亿元(22H1=1.60亿元);扣非净利润2.98-3.61亿元,中值3.30亿元(22H1=1.58亿元)。其中,23Q2归母净利润中值2.41亿元,同比/环比+132%/+159%;23Q2扣非净利润中值2.38亿元,同比/环比+129%/+159%。 越南工厂满产+原材料价格回落+非公路景气旺盛,公司盈利能力提高。 1)公司越南一期120万条全钢胎于今年5月已实现满产,同时二期80万条全钢胎+15万条非公路胎预期
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贵州轮胎
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2023-07-17 09:17:21
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赛微电子BAW滤波器启动量产,国内MEMS代工龙头未来发展可期
🏻事件:公司发布关于控股子公司 BAW 滤波器启动量产的公告,北京Fab3 工艺为某客户制造的系列 BAW滤波器完成了小批量试生产阶段,并签署长期采购协议进行商业化规模量产。 BAW滤波器海外垄断,国产替代空间大。根据Medium数据,全球BAW滤波器市场规模超40亿美金,主要供应商Broadcom和Qorvo占整体市场超80%;受益国内5G发展,中国需求占比近40%,但国产化率仍较低,预估国产替代空间近百亿人民币。 北京Fab3 高端MEMS 1-N实现量产突破,各项产品齐头并进。北京 FA
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赛微电子
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2023-07-17 09:08:15
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雅克科技(002409):存储价格跌幅收窄 AI带动先进芯片需求提升 前驱体高景气
核心观点: 公司为国内领先的半导体材料平台企业,公司产品主要有前驱体材料&SOD、硅微粉、电子特气、光刻胶、LDS 等。其中前驱体为国内领先供应商,下游主要为存储企业,在国产化快速推进以及行业先进制程的推广驱动下,业务处于高景气度,同时随着全球存储周期见底复苏,以及AI 对先进存储芯片需求的带动,公司前驱体有望快速放量。LNG 板材方面,受地缘政治等因素影响,LNG 板材需求爆发性增长,公司在手订单饱满。 事件 据Wind,美光2023 年第三财报营收为37.5 亿美元,环比增长1.6%,净亏损
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雅克科技
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2023-07-17 08:46:31
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北方华创发布2023H1业绩预告,二季度业绩超预期
#事件 公司布2023H1业绩预告,预计营收79.2-89.5亿元,同比增长43.65%-64.41%。归母净利润16.7-19.3亿元,同比121.30%-155.76%;扣非净利润14.9-17.2亿元,同比增长130.90%-166.55%。 #多领域齐头并进,上半年业绩出色 2023年Q2北方华创的销售订单、生产规模较上年同期增加,单季度营收增速创历年来新高。公司在集成电路,化合物半导体,太阳能,电子元器件等领域齐发力,上述领域共同驱动公司快速成长。展望未来,并凭借自身在硅刻蚀,金属与硅
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北方华创
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面板涨价,消费电子复苏了吗?附股。
oled正宗标的瑞联新材。本篇主要讲面板板块上涨的主要逻辑。
面板涨价,消费电子复苏了吗?附股。
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彩虹股份
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面板涨价,消费电子复苏了吗?附股。
oled正宗标的瑞联新材。本篇主要讲面板板块上涨的主要逻辑。
面板涨价,消费电子复苏了吗?附股。
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德方纳米业绩预告交流-0716
#Q2业绩&Q3预期 上半年归母亏损10.4-11.7亿元,同比下降181-191%。Q2归母利润亏损3.2-4.5亿元,中值亏损3.9亿元,环比Q1有所收窄。 按月度看:4-5月亏损,6月预计盈利近5kw,出货2万吨+,单吨盈利接近2500元。 Q3预期:吨盈利好于6月水平,即单吨高于2500元。 #Q2亏损核心原因 1)对锂价趋势误判:4-5月碳酸锂急跌时进行清库(锂价低位时,未进行补库),导致基本没有库存收益贡献。 2)供过于求下,行业内公司普遍话语权低。无论原料上涨还是下跌损失都由材料公
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2023-07-17 10:46:19
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倍加洁:2Q23 业绩预告符合预期,关注订单回暖趋势
大家好 倍加洁发布业绩预告:1H23 归母净利润3448-3821 万元,同比增长 85%- 105%;扣非归母净利润 3397-3781 万元,同比增长 77%-97%。对应 2Q23 归母净利润 2732-3105 万元,同比增长 46%-66%,扣非归母净利润 2886-3270 万元,同比增长 76%-99%,二季度业绩预告符合我们预期。 评论 1、1H23 口腔护理收入同比增长,降本增效驱动净利润显著修复。①收入端:口腔护理业务方面,公司不断优化产品结构,公司预计 1H23 口腔护理产
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蒙娜丽莎:预告1H23净利润扭亏为盈,业绩持续回暖
大家好, 公司公布1H23业绩预告:预计1H23实现营业收入28-30亿元,同比增长-4.26%-2.58%,归母净利润1.68-2.28亿元,去年同期亏损4.88亿元,扣非归母净利润1.67-2.27亿元,去年同期亏损4.91亿元,业绩表现符合我们预期,我们继续看好公司经销渠道稳定成长,降本增效带动利润率持续回暖。 评论: 1、经销渠道稳步增长,工程业务严控风险。根据预告中值计算,公司2Q23实现营收17.99亿元,同比下降3.35%,归母净利润1.91亿元,去年同期亏损4.14亿元,扣非归母
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蒙娜丽莎
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世纪华通(002602.SZ):海外自研产品驱动23H1业绩
事件:公司发布2023H1业绩预告,上半年预计实现净利润8亿元-9.5亿元,同比增长65%-96%;扣非归母净利润7.2-8.7亿元,同比大增67%-102%。二季度预计实现归母净利润3.7-5.2亿元,同比增长32%-87%;扣非归母净利润3.8-5.3亿元,同比增长69%-135%。 1、腾讯加码子公司订单规模,双方合作关系进一步深化。公司2021年成立子公司世纪珑腾,专营IDC云数据中心建设、运营,积极布局东数西算工程国家级算力枢纽节点。7月14日,公司发布公告称,世纪珑腾拟增加向关联方腾
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安井食品业绩预告简评
2023H1预计营收68.9亿元,同比+30.7%;归母净利润7.1-7.4亿元,同比+57%~63%;扣非归母净利润6.7-7.0亿元,同比+76%~84%。 2023Q2预计营收37.0亿元,同比+26.1%;归母净利润3.5-3.8亿元,同比+40%~52%;扣非归母净利润为3.2-3.5亿元,同比+60%~75%;收入整体符合预期,利润略超预期。 收入拆解:4月主业延续高增表现,5-6月表现略受消费转弱拖累,安井小厨延续翻倍表现,其他新品如虾滑翻倍高增、烤肠表现亮眼,部分C端业务如面点、
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联创电子:2季度减亏压力释放,车载光学前景明朗
公司7月15日披露23年中报业绩预告,预计23H1归母净利润亏损1.9亿-3亿元,扣非净利润亏损2.1亿-3.2亿元。公司Q1归母净利润亏损1.78亿,预计Q2亏损0.12-1.22亿元,单2季度小幅减亏。 特斯拉引领智驾BEV+Transformer,视觉方案重要性进一步确立 特斯拉BEV结合Transformer神经网络模型,以视觉感知为核心,为自动驾驶开启上帝视角,将传统2D图像转换为鸟瞰图视角下的3D感知。BEV+Transformer赋能汽车高精度感知周边环境的能力,摆脱对高清地图的依
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中国电子与华为深度合作,信创进入新阶段
⭐中国电子(CEC)与华为开展深度合作,共建“鹏腾”生态。7月12日,中国电子与华为联合发布新闻,二者决定合并鲲鹏生态与PKS生态,共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态,中国电子与华为将充分发挥各自优势,在产业标准、伙伴计划、技术协同、开源贡献、市场营销、人才培养等方面全面展开深度合作。鲲鹏与飞腾同为ARM架构CPU,技术同源,且目前分别在行业信创与党政信创中具有突出的市场地位,具备先发优势。二者此次强强合作,有望在信创CPU领域打造出新主力,提高市场集中度,加速信创行业发展。 ⭐信创
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华西股份:半年报业绩下滑,符合预期
1、公司预计2023年上半年实现净利润3949-5430万元,中值4690万元,同期为9873万元。下滑主要两方面原因:1)化纤业务受终端开工率不足等因素影响,产品毛利率下降;2)交易性金融资产在持有期间的投资收益和权益法核算的长期股权投资收益同比减少。截止2022年底公司参股一村资本、索尔思光电、江苏银行、华泰证券、浙江稠州银行等公司。 2、根据2022年年报披露,公司董事会根据国家经济形势结合公司实际,经过审慎研究和充分论证,制订了公司产融结合的战略目标。将“处于先进产业,体量规模适宜,具有
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中天科技:拟中标山东项目,国内海风持续推进,海缆龙头订单持续增厚静待“风”来
事件:中天科技预中标国家电投山东海卫半岛南 U场址 450MW海上风电项目。 🥇1、项目概览: 项目规模:拟安装 53台单机容量 8.5MW的风电机组,总装机规模 450.5MW。 电压等级:送出缆220kV,阵列缆66kV 海缆长度:220kV为23.5km*2,66kV为39.38+39.215=78.6km 交货地点(计划):220kV海缆及附件均要求 2023年 7月底前发运,首批 66kV海缆及附件要求 2023年 7月10日前发运 中标金额:2.04亿元+1.99亿元=4.02亿元
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贵州轮胎23H1业绩预增点评
公司上半年业绩高增。公司23H1归母净利润3.02-3.65亿元,中值3.34亿元(22H1=1.60亿元);扣非净利润2.98-3.61亿元,中值3.30亿元(22H1=1.58亿元)。其中,23Q2归母净利润中值2.41亿元,同比/环比+132%/+159%;23Q2扣非净利润中值2.38亿元,同比/环比+129%/+159%。 越南工厂满产+原材料价格回落+非公路景气旺盛,公司盈利能力提高。 1)公司越南一期120万条全钢胎于今年5月已实现满产,同时二期80万条全钢胎+15万条非公路胎预期
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赛微电子BAW滤波器启动量产,国内MEMS代工龙头未来发展可期
🏻事件:公司发布关于控股子公司 BAW 滤波器启动量产的公告,北京Fab3 工艺为某客户制造的系列 BAW滤波器完成了小批量试生产阶段,并签署长期采购协议进行商业化规模量产。 BAW滤波器海外垄断,国产替代空间大。根据Medium数据,全球BAW滤波器市场规模超40亿美金,主要供应商Broadcom和Qorvo占整体市场超80%;受益国内5G发展,中国需求占比近40%,但国产化率仍较低,预估国产替代空间近百亿人民币。 北京Fab3 高端MEMS 1-N实现量产突破,各项产品齐头并进。北京 FA
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2023-07-17 09:08:15
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雅克科技(002409):存储价格跌幅收窄 AI带动先进芯片需求提升 前驱体高景气
核心观点: 公司为国内领先的半导体材料平台企业,公司产品主要有前驱体材料&SOD、硅微粉、电子特气、光刻胶、LDS 等。其中前驱体为国内领先供应商,下游主要为存储企业,在国产化快速推进以及行业先进制程的推广驱动下,业务处于高景气度,同时随着全球存储周期见底复苏,以及AI 对先进存储芯片需求的带动,公司前驱体有望快速放量。LNG 板材方面,受地缘政治等因素影响,LNG 板材需求爆发性增长,公司在手订单饱满。 事件 据Wind,美光2023 年第三财报营收为37.5 亿美元,环比增长1.6%,净亏损
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北方华创发布2023H1业绩预告,二季度业绩超预期
#事件 公司布2023H1业绩预告,预计营收79.2-89.5亿元,同比增长43.65%-64.41%。归母净利润16.7-19.3亿元,同比121.30%-155.76%;扣非净利润14.9-17.2亿元,同比增长130.90%-166.55%。 #多领域齐头并进,上半年业绩出色 2023年Q2北方华创的销售订单、生产规模较上年同期增加,单季度营收增速创历年来新高。公司在集成电路,化合物半导体,太阳能,电子元器件等领域齐发力,上述领域共同驱动公司快速成长。展望未来,并凭借自身在硅刻蚀,金属与硅
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面板涨价,消费电子复苏了吗?附股。
oled正宗标的瑞联新材。本篇主要讲面板板块上涨的主要逻辑。
面板涨价,消费电子复苏了吗?附股。
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面板涨价,消费电子复苏了吗?附股。
oled正宗标的瑞联新材。本篇主要讲面板板块上涨的主要逻辑。
面板涨价,消费电子复苏了吗?附股。
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2023-07-17 10:57:01
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德方纳米业绩预告交流-0716
#Q2业绩&Q3预期 上半年归母亏损10.4-11.7亿元,同比下降181-191%。Q2归母利润亏损3.2-4.5亿元,中值亏损3.9亿元,环比Q1有所收窄。 按月度看:4-5月亏损,6月预计盈利近5kw,出货2万吨+,单吨盈利接近2500元。 Q3预期:吨盈利好于6月水平,即单吨高于2500元。 #Q2亏损核心原因 1)对锂价趋势误判:4-5月碳酸锂急跌时进行清库(锂价低位时,未进行补库),导致基本没有库存收益贡献。 2)供过于求下,行业内公司普遍话语权低。无论原料上涨还是下跌损失都由材料公
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德方纳米
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2.13
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2023-07-17 10:46:19
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倍加洁:2Q23 业绩预告符合预期,关注订单回暖趋势
大家好 倍加洁发布业绩预告:1H23 归母净利润3448-3821 万元,同比增长 85%- 105%;扣非归母净利润 3397-3781 万元,同比增长 77%-97%。对应 2Q23 归母净利润 2732-3105 万元,同比增长 46%-66%,扣非归母净利润 2886-3270 万元,同比增长 76%-99%,二季度业绩预告符合我们预期。 评论 1、1H23 口腔护理收入同比增长,降本增效驱动净利润显著修复。①收入端:口腔护理业务方面,公司不断优化产品结构,公司预计 1H23 口腔护理产
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倍加洁
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蒙娜丽莎:预告1H23净利润扭亏为盈,业绩持续回暖
大家好, 公司公布1H23业绩预告:预计1H23实现营业收入28-30亿元,同比增长-4.26%-2.58%,归母净利润1.68-2.28亿元,去年同期亏损4.88亿元,扣非归母净利润1.67-2.27亿元,去年同期亏损4.91亿元,业绩表现符合我们预期,我们继续看好公司经销渠道稳定成长,降本增效带动利润率持续回暖。 评论: 1、经销渠道稳步增长,工程业务严控风险。根据预告中值计算,公司2Q23实现营收17.99亿元,同比下降3.35%,归母净利润1.91亿元,去年同期亏损4.14亿元,扣非归母
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蒙娜丽莎
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2023-07-17 10:36:34
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世纪华通(002602.SZ):海外自研产品驱动23H1业绩
事件:公司发布2023H1业绩预告,上半年预计实现净利润8亿元-9.5亿元,同比增长65%-96%;扣非归母净利润7.2-8.7亿元,同比大增67%-102%。二季度预计实现归母净利润3.7-5.2亿元,同比增长32%-87%;扣非归母净利润3.8-5.3亿元,同比增长69%-135%。 1、腾讯加码子公司订单规模,双方合作关系进一步深化。公司2021年成立子公司世纪珑腾,专营IDC云数据中心建设、运营,积极布局东数西算工程国家级算力枢纽节点。7月14日,公司发布公告称,世纪珑腾拟增加向关联方腾
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世纪华通
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安井食品业绩预告简评
2023H1预计营收68.9亿元,同比+30.7%;归母净利润7.1-7.4亿元,同比+57%~63%;扣非归母净利润6.7-7.0亿元,同比+76%~84%。 2023Q2预计营收37.0亿元,同比+26.1%;归母净利润3.5-3.8亿元,同比+40%~52%;扣非归母净利润为3.2-3.5亿元,同比+60%~75%;收入整体符合预期,利润略超预期。 收入拆解:4月主业延续高增表现,5-6月表现略受消费转弱拖累,安井小厨延续翻倍表现,其他新品如虾滑翻倍高增、烤肠表现亮眼,部分C端业务如面点、
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安井食品
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联创电子:2季度减亏压力释放,车载光学前景明朗
公司7月15日披露23年中报业绩预告,预计23H1归母净利润亏损1.9亿-3亿元,扣非净利润亏损2.1亿-3.2亿元。公司Q1归母净利润亏损1.78亿,预计Q2亏损0.12-1.22亿元,单2季度小幅减亏。 特斯拉引领智驾BEV+Transformer,视觉方案重要性进一步确立 特斯拉BEV结合Transformer神经网络模型,以视觉感知为核心,为自动驾驶开启上帝视角,将传统2D图像转换为鸟瞰图视角下的3D感知。BEV+Transformer赋能汽车高精度感知周边环境的能力,摆脱对高清地图的依
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联创电子
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中国电子与华为深度合作,信创进入新阶段
⭐中国电子(CEC)与华为开展深度合作,共建“鹏腾”生态。7月12日,中国电子与华为联合发布新闻,二者决定合并鲲鹏生态与PKS生态,共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态,中国电子与华为将充分发挥各自优势,在产业标准、伙伴计划、技术协同、开源贡献、市场营销、人才培养等方面全面展开深度合作。鲲鹏与飞腾同为ARM架构CPU,技术同源,且目前分别在行业信创与党政信创中具有突出的市场地位,具备先发优势。二者此次强强合作,有望在信创CPU领域打造出新主力,提高市场集中度,加速信创行业发展。 ⭐信创
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华西股份:半年报业绩下滑,符合预期
1、公司预计2023年上半年实现净利润3949-5430万元,中值4690万元,同期为9873万元。下滑主要两方面原因:1)化纤业务受终端开工率不足等因素影响,产品毛利率下降;2)交易性金融资产在持有期间的投资收益和权益法核算的长期股权投资收益同比减少。截止2022年底公司参股一村资本、索尔思光电、江苏银行、华泰证券、浙江稠州银行等公司。 2、根据2022年年报披露,公司董事会根据国家经济形势结合公司实际,经过审慎研究和充分论证,制订了公司产融结合的战略目标。将“处于先进产业,体量规模适宜,具有
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华西股份
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中天科技:拟中标山东项目,国内海风持续推进,海缆龙头订单持续增厚静待“风”来
事件:中天科技预中标国家电投山东海卫半岛南 U场址 450MW海上风电项目。 🥇1、项目概览: 项目规模:拟安装 53台单机容量 8.5MW的风电机组,总装机规模 450.5MW。 电压等级:送出缆220kV,阵列缆66kV 海缆长度:220kV为23.5km*2,66kV为39.38+39.215=78.6km 交货地点(计划):220kV海缆及附件均要求 2023年 7月底前发运,首批 66kV海缆及附件要求 2023年 7月10日前发运 中标金额:2.04亿元+1.99亿元=4.02亿元
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中天科技
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2023-07-17 09:19:08
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贵州轮胎23H1业绩预增点评
公司上半年业绩高增。公司23H1归母净利润3.02-3.65亿元,中值3.34亿元(22H1=1.60亿元);扣非净利润2.98-3.61亿元,中值3.30亿元(22H1=1.58亿元)。其中,23Q2归母净利润中值2.41亿元,同比/环比+132%/+159%;23Q2扣非净利润中值2.38亿元,同比/环比+129%/+159%。 越南工厂满产+原材料价格回落+非公路景气旺盛,公司盈利能力提高。 1)公司越南一期120万条全钢胎于今年5月已实现满产,同时二期80万条全钢胎+15万条非公路胎预期
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贵州轮胎
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赛微电子BAW滤波器启动量产,国内MEMS代工龙头未来发展可期
🏻事件:公司发布关于控股子公司 BAW 滤波器启动量产的公告,北京Fab3 工艺为某客户制造的系列 BAW滤波器完成了小批量试生产阶段,并签署长期采购协议进行商业化规模量产。 BAW滤波器海外垄断,国产替代空间大。根据Medium数据,全球BAW滤波器市场规模超40亿美金,主要供应商Broadcom和Qorvo占整体市场超80%;受益国内5G发展,中国需求占比近40%,但国产化率仍较低,预估国产替代空间近百亿人民币。 北京Fab3 高端MEMS 1-N实现量产突破,各项产品齐头并进。北京 FA
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赛微电子
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2023-07-17 09:08:15
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雅克科技(002409):存储价格跌幅收窄 AI带动先进芯片需求提升 前驱体高景气
核心观点: 公司为国内领先的半导体材料平台企业,公司产品主要有前驱体材料&SOD、硅微粉、电子特气、光刻胶、LDS 等。其中前驱体为国内领先供应商,下游主要为存储企业,在国产化快速推进以及行业先进制程的推广驱动下,业务处于高景气度,同时随着全球存储周期见底复苏,以及AI 对先进存储芯片需求的带动,公司前驱体有望快速放量。LNG 板材方面,受地缘政治等因素影响,LNG 板材需求爆发性增长,公司在手订单饱满。 事件 据Wind,美光2023 年第三财报营收为37.5 亿美元,环比增长1.6%,净亏损
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雅克科技
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2023-07-17 08:46:31
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北方华创发布2023H1业绩预告,二季度业绩超预期
#事件 公司布2023H1业绩预告,预计营收79.2-89.5亿元,同比增长43.65%-64.41%。归母净利润16.7-19.3亿元,同比121.30%-155.76%;扣非净利润14.9-17.2亿元,同比增长130.90%-166.55%。 #多领域齐头并进,上半年业绩出色 2023年Q2北方华创的销售订单、生产规模较上年同期增加,单季度营收增速创历年来新高。公司在集成电路,化合物半导体,太阳能,电子元器件等领域齐发力,上述领域共同驱动公司快速成长。展望未来,并凭借自身在硅刻蚀,金属与硅
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北方华创
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2023-07-17 07:46:57
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面板涨价,消费电子复苏了吗?附股。
oled正宗标的瑞联新材。本篇主要讲面板板块上涨的主要逻辑。
面板涨价,消费电子复苏了吗?附股。
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瑞联新材
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彩虹股份
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2023-07-17 07:45:24
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面板涨价,消费电子复苏了吗?附股。
oled正宗标的瑞联新材。本篇主要讲面板板块上涨的主要逻辑。
面板涨价,消费电子复苏了吗?附股。
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彩虹股份
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瑞联新材
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德方纳米业绩预告交流-0716
#Q2业绩&Q3预期 上半年归母亏损10.4-11.7亿元,同比下降181-191%。Q2归母利润亏损3.2-4.5亿元,中值亏损3.9亿元,环比Q1有所收窄。 按月度看:4-5月亏损,6月预计盈利近5kw,出货2万吨+,单吨盈利接近2500元。 Q3预期:吨盈利好于6月水平,即单吨高于2500元。 #Q2亏损核心原因 1)对锂价趋势误判:4-5月碳酸锂急跌时进行清库(锂价低位时,未进行补库),导致基本没有库存收益贡献。 2)供过于求下,行业内公司普遍话语权低。无论原料上涨还是下跌损失都由材料公
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倍加洁:2Q23 业绩预告符合预期,关注订单回暖趋势
大家好 倍加洁发布业绩预告:1H23 归母净利润3448-3821 万元,同比增长 85%- 105%;扣非归母净利润 3397-3781 万元,同比增长 77%-97%。对应 2Q23 归母净利润 2732-3105 万元,同比增长 46%-66%,扣非归母净利润 2886-3270 万元,同比增长 76%-99%,二季度业绩预告符合我们预期。 评论 1、1H23 口腔护理收入同比增长,降本增效驱动净利润显著修复。①收入端:口腔护理业务方面,公司不断优化产品结构,公司预计 1H23 口腔护理产
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蒙娜丽莎:预告1H23净利润扭亏为盈,业绩持续回暖
大家好, 公司公布1H23业绩预告:预计1H23实现营业收入28-30亿元,同比增长-4.26%-2.58%,归母净利润1.68-2.28亿元,去年同期亏损4.88亿元,扣非归母净利润1.67-2.27亿元,去年同期亏损4.91亿元,业绩表现符合我们预期,我们继续看好公司经销渠道稳定成长,降本增效带动利润率持续回暖。 评论: 1、经销渠道稳步增长,工程业务严控风险。根据预告中值计算,公司2Q23实现营收17.99亿元,同比下降3.35%,归母净利润1.91亿元,去年同期亏损4.14亿元,扣非归母
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蒙娜丽莎
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2023-07-17 10:36:34
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世纪华通(002602.SZ):海外自研产品驱动23H1业绩
事件:公司发布2023H1业绩预告,上半年预计实现净利润8亿元-9.5亿元,同比增长65%-96%;扣非归母净利润7.2-8.7亿元,同比大增67%-102%。二季度预计实现归母净利润3.7-5.2亿元,同比增长32%-87%;扣非归母净利润3.8-5.3亿元,同比增长69%-135%。 1、腾讯加码子公司订单规模,双方合作关系进一步深化。公司2021年成立子公司世纪珑腾,专营IDC云数据中心建设、运营,积极布局东数西算工程国家级算力枢纽节点。7月14日,公司发布公告称,世纪珑腾拟增加向关联方腾
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安井食品业绩预告简评
2023H1预计营收68.9亿元,同比+30.7%;归母净利润7.1-7.4亿元,同比+57%~63%;扣非归母净利润6.7-7.0亿元,同比+76%~84%。 2023Q2预计营收37.0亿元,同比+26.1%;归母净利润3.5-3.8亿元,同比+40%~52%;扣非归母净利润为3.2-3.5亿元,同比+60%~75%;收入整体符合预期,利润略超预期。 收入拆解:4月主业延续高增表现,5-6月表现略受消费转弱拖累,安井小厨延续翻倍表现,其他新品如虾滑翻倍高增、烤肠表现亮眼,部分C端业务如面点、
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联创电子:2季度减亏压力释放,车载光学前景明朗
公司7月15日披露23年中报业绩预告,预计23H1归母净利润亏损1.9亿-3亿元,扣非净利润亏损2.1亿-3.2亿元。公司Q1归母净利润亏损1.78亿,预计Q2亏损0.12-1.22亿元,单2季度小幅减亏。 特斯拉引领智驾BEV+Transformer,视觉方案重要性进一步确立 特斯拉BEV结合Transformer神经网络模型,以视觉感知为核心,为自动驾驶开启上帝视角,将传统2D图像转换为鸟瞰图视角下的3D感知。BEV+Transformer赋能汽车高精度感知周边环境的能力,摆脱对高清地图的依
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中国电子与华为深度合作,信创进入新阶段
⭐中国电子(CEC)与华为开展深度合作,共建“鹏腾”生态。7月12日,中国电子与华为联合发布新闻,二者决定合并鲲鹏生态与PKS生态,共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态,中国电子与华为将充分发挥各自优势,在产业标准、伙伴计划、技术协同、开源贡献、市场营销、人才培养等方面全面展开深度合作。鲲鹏与飞腾同为ARM架构CPU,技术同源,且目前分别在行业信创与党政信创中具有突出的市场地位,具备先发优势。二者此次强强合作,有望在信创CPU领域打造出新主力,提高市场集中度,加速信创行业发展。 ⭐信创
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华西股份:半年报业绩下滑,符合预期
1、公司预计2023年上半年实现净利润3949-5430万元,中值4690万元,同期为9873万元。下滑主要两方面原因:1)化纤业务受终端开工率不足等因素影响,产品毛利率下降;2)交易性金融资产在持有期间的投资收益和权益法核算的长期股权投资收益同比减少。截止2022年底公司参股一村资本、索尔思光电、江苏银行、华泰证券、浙江稠州银行等公司。 2、根据2022年年报披露,公司董事会根据国家经济形势结合公司实际,经过审慎研究和充分论证,制订了公司产融结合的战略目标。将“处于先进产业,体量规模适宜,具有
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2023-07-17 09:22:25
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中天科技:拟中标山东项目,国内海风持续推进,海缆龙头订单持续增厚静待“风”来
事件:中天科技预中标国家电投山东海卫半岛南 U场址 450MW海上风电项目。 🥇1、项目概览: 项目规模:拟安装 53台单机容量 8.5MW的风电机组,总装机规模 450.5MW。 电压等级:送出缆220kV,阵列缆66kV 海缆长度:220kV为23.5km*2,66kV为39.38+39.215=78.6km 交货地点(计划):220kV海缆及附件均要求 2023年 7月底前发运,首批 66kV海缆及附件要求 2023年 7月10日前发运 中标金额:2.04亿元+1.99亿元=4.02亿元
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贵州轮胎23H1业绩预增点评
公司上半年业绩高增。公司23H1归母净利润3.02-3.65亿元,中值3.34亿元(22H1=1.60亿元);扣非净利润2.98-3.61亿元,中值3.30亿元(22H1=1.58亿元)。其中,23Q2归母净利润中值2.41亿元,同比/环比+132%/+159%;23Q2扣非净利润中值2.38亿元,同比/环比+129%/+159%。 越南工厂满产+原材料价格回落+非公路景气旺盛,公司盈利能力提高。 1)公司越南一期120万条全钢胎于今年5月已实现满产,同时二期80万条全钢胎+15万条非公路胎预期
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赛微电子BAW滤波器启动量产,国内MEMS代工龙头未来发展可期
🏻事件:公司发布关于控股子公司 BAW 滤波器启动量产的公告,北京Fab3 工艺为某客户制造的系列 BAW滤波器完成了小批量试生产阶段,并签署长期采购协议进行商业化规模量产。 BAW滤波器海外垄断,国产替代空间大。根据Medium数据,全球BAW滤波器市场规模超40亿美金,主要供应商Broadcom和Qorvo占整体市场超80%;受益国内5G发展,中国需求占比近40%,但国产化率仍较低,预估国产替代空间近百亿人民币。 北京Fab3 高端MEMS 1-N实现量产突破,各项产品齐头并进。北京 FA
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2023-07-17 09:08:15
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雅克科技(002409):存储价格跌幅收窄 AI带动先进芯片需求提升 前驱体高景气
核心观点: 公司为国内领先的半导体材料平台企业,公司产品主要有前驱体材料&SOD、硅微粉、电子特气、光刻胶、LDS 等。其中前驱体为国内领先供应商,下游主要为存储企业,在国产化快速推进以及行业先进制程的推广驱动下,业务处于高景气度,同时随着全球存储周期见底复苏,以及AI 对先进存储芯片需求的带动,公司前驱体有望快速放量。LNG 板材方面,受地缘政治等因素影响,LNG 板材需求爆发性增长,公司在手订单饱满。 事件 据Wind,美光2023 年第三财报营收为37.5 亿美元,环比增长1.6%,净亏损
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北方华创发布2023H1业绩预告,二季度业绩超预期
#事件 公司布2023H1业绩预告,预计营收79.2-89.5亿元,同比增长43.65%-64.41%。归母净利润16.7-19.3亿元,同比121.30%-155.76%;扣非净利润14.9-17.2亿元,同比增长130.90%-166.55%。 #多领域齐头并进,上半年业绩出色 2023年Q2北方华创的销售订单、生产规模较上年同期增加,单季度营收增速创历年来新高。公司在集成电路,化合物半导体,太阳能,电子元器件等领域齐发力,上述领域共同驱动公司快速成长。展望未来,并凭借自身在硅刻蚀,金属与硅
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面板涨价,消费电子复苏了吗?附股。
oled正宗标的瑞联新材。本篇主要讲面板板块上涨的主要逻辑。
面板涨价,消费电子复苏了吗?附股。
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面板涨价,消费电子复苏了吗?附股。
oled正宗标的瑞联新材。本篇主要讲面板板块上涨的主要逻辑。
面板涨价,消费电子复苏了吗?附股。
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