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2023-06-26 14:33:40
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惠伦晶体近况交流精要
经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前价格已经企稳,库存相比年初已经改善,终端目前也开始恢复提货。展望下半年,预计出货量和价格情况比上半年乐观,同时在汽车电子领域客户开拓等进展也较为顺利。 差分晶振:差分晶振在稳定性、高频高速领域性能较好。随着信息处理量增大,高频化趋势下差分晶振有望得到更广泛的应用,包括服务器、存储设备等。差分晶振单价可达到10元以上,远高于普通晶振。整体国内处于起步阶段,公司已有相应布局。 点评:个人认为这种小题材没有做的必要。 经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前
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泰晶科技
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惠伦晶体
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2023-06-26 14:18:18
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泰德股份:打入特斯拉汽车供应链,拥抱机器人轴承广阔市场
1.#国内最大的汽车空调压缩机轴承供应商。公司聚焦于汽车发动机轮系轴承领域,产品包括空调器、涨紧器、水泵器等系列轴承,应用于燃油、新能源车领域。公司为tier2供应商,通过华域三电、法雷奥等客户供应国内外主机厂,二者作为前两大客户营收占比超30%。目前,公司在国内汽车空调轴承行业市占率达1/3位列头部,然而高端汽车轴承仍被日本等外资企业垄断,但产品端差距正逐步缩小。 2.#打入特斯汽车拉供应链,产品逐步放量。新能源汽车压缩机体积小、转速高,对轴承的技术要求相比燃油车更高,价格更贵,而国产化率更低
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泰德股份
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2023-06-26 14:15:22
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赎回潮--恐慌杀--6月下旬大盘阶段底即将到来!
一个月马上过去了,回首再看ai,无非是双头ai的久了一点。而一直强调的复合集流体,一直强调的“原创原创再原创”,反而走出了超额受益。
赎回潮--恐慌杀--6月下旬大盘阶段底即将到来!
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2023-06-26 13:30:23
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机器人:零部件选型逻辑
特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人的低速+高力矩要求,难度较大,海外最好的目前是科尔摩根;球形
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2023-06-26 13:20:51
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苏美达:国改典范,船舶业务有望爆发
改革典范,受益中特估。央企国机集团旗下重要子公司,核心骨干持股约65%。经多年发展,各项业务均成为行业翘楚,成功打造多个强势自有品牌。过去22年收入与利润复合增速达20%以上。 截至22年底船舶制造在手订单47艘,生产排期至26Q1,造船实力强,受益船舶周期上行。20-22年船舶利润企稳提升,自约0.36亿元增至约3.45亿元(含非经/扣少数股权前),未来3年利润望继续增加。 多业务受益一带一路,兄弟公司联动推动海外布局。聚焦供应链与产业链,后者涵大消费/先进制造/大环保,主业与一带一路国家和地
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苏美达
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2023-06-26 13:18:37
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能辉科技
公司是专业化光伏电站系统集成商,在山地光伏等高难度项目领域具有技术及经验优势,截至22年底公司在手订单8.9亿元,我们认为随着硅料及组件价格下跌,下游光伏电站装机需求有望加速,23Q1全国集中式/分布式光伏新增装机分别同比+258%/+104%,集中式光伏项目明显放量,公司作为以集中式光伏为主的系统集成商有望率先受益,在手订单有望充分释放,带动公司业绩快速增长,我们预计23-25年公司归母净利润为1.6/2.3/3.4亿元,三年CAGR+135%; 公司盈利能力领先于同行,其中光伏EPC业务19
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能辉科技
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2023-06-26 13:09:33
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菲菱科思逆市大涨
交换机前期走势较弱:主要原因是国内交换机厂商未能大规模进入海外大厂供应链。 看好交换机理由: 1.从逻辑上看,交换机和光模块的区别在于海外营收弹性较小。 2.从预期差的角度,国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行。 国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月),其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。这标志着国内AI算力建设也即将迎来上行周期的启动。 3.英伟达 在之前英伟达多次发
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中兴通讯
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2023-06-26 12:31:42
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船舶制造行业更新
1.船价: 新船价格继续上涨,本周Clarksons新船价格指数达170.91点,环比上涨0.1%,同比上涨5.8%。6月截至目前全球船厂新船订单覆盖年数为3.44年,较5月有所提升。 2.运价: 整体呈现企稳复苏态势,截至本周,BDI (波逻的海干散货指数)较前期低点上涨35%,BDTI (波逻的海油运指数)经历前期反弹后本周小幅回落。 3.钢价: 2023年以来呈现底部震荡态势,本周20mm造船中厚板价格为4510元/吨,较2023年3月15日回落8%,较2021年5月13日周期高点下跌36
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中国船舶
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中远海控
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2023-06-26 12:01:31
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一鲸落而万物生,该出手时就出手!
主要讲了大盘和板块,重点pet 关注工号:工分返还赠送
一鲸落而万物生,该出手时就出手!
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双星新材
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宝明科技
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中际旭创
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2023-06-26 10:41:28
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金盘科技:干变龙头,储能+数字化助腾飞
【干变龙头基本盘稳固,一体两翼驱动高增】22年公司实现营收/归母47.46/2.83亿,同比+43.69%/20.7%。23Q1营收/归母12.97/0.87亿,同比+41.1%/107.7%。干变基本盘稳固,毛利率修复下利润呈现高增。风电机组大型化趋势明显,带动干式变压器需求上升,预计25年产量将达到3.8亿千伏安。公司深耕干变多年,是全球前五大风机制造商维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒的风电干式变压器主要供应商之一。 【储能市场空间广阔,中高压储能系统产品力较强】公司中高压级联储能系统PCS
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金盘科技
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2023-06-26 10:17:01
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甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标点评
事件:6月21日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布。建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台套,暂估350亿元。计划工期:2023年10月至2026年12月。 点评: 1、制氢设备8638台/套,或非完全是当下主流的1000标方/h的碱性电解槽。若均为5MW的1000标方/h碱性电解槽,则对应电解槽43GW,与4GW的光伏不匹配。我们预计可能是小标方的PEM为多。 2、预估项目节奏会随电解槽降本而定,23,24年或小批量。假设项目全
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2023-06-25 07:38:37
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双星新材(002585.Sz) 事件点评
关注公号,积分可返还。 这里主要讲了pet板块的逻辑。还有我前期的整个行业的深度文章分析。
双星新材(002585.Sz) 事件点评
资本市场的二象性-交易体系的框架(上)
宝明科技调研反馈20230621
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2023-06-24 13:16:15
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资本市场的二象性-交易体系的框架(上)
这里主要回顾了资本市场以及亲身经历之后,总结了一些投资体系的重要组成部分。 关注我。本篇文章,工分可返还。
资本市场的二象性-交易体系的框架(上)
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2023-06-21 13:22:49
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光模块上游炒作开始
天风国际分析师郭明錤最新指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator),单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。晶技为光模块振荡器的主要供应商之一,将可显著受益于AI趋势。 推荐慧伦晶体、泰晶科技、东晶电子、商络电子、钜泉科技等 天风国际分析师郭明錤
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2023-06-21 13:13:47
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算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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惠伦晶体近况交流精要
经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前价格已经企稳,库存相比年初已经改善,终端目前也开始恢复提货。展望下半年,预计出货量和价格情况比上半年乐观,同时在汽车电子领域客户开拓等进展也较为顺利。 差分晶振:差分晶振在稳定性、高频高速领域性能较好。随着信息处理量增大,高频化趋势下差分晶振有望得到更广泛的应用,包括服务器、存储设备等。差分晶振单价可达到10元以上,远高于普通晶振。整体国内处于起步阶段,公司已有相应布局。 点评:个人认为这种小题材没有做的必要。 经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前
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泰德股份:打入特斯拉汽车供应链,拥抱机器人轴承广阔市场
1.#国内最大的汽车空调压缩机轴承供应商。公司聚焦于汽车发动机轮系轴承领域,产品包括空调器、涨紧器、水泵器等系列轴承,应用于燃油、新能源车领域。公司为tier2供应商,通过华域三电、法雷奥等客户供应国内外主机厂,二者作为前两大客户营收占比超30%。目前,公司在国内汽车空调轴承行业市占率达1/3位列头部,然而高端汽车轴承仍被日本等外资企业垄断,但产品端差距正逐步缩小。 2.#打入特斯汽车拉供应链,产品逐步放量。新能源汽车压缩机体积小、转速高,对轴承的技术要求相比燃油车更高,价格更贵,而国产化率更低
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赎回潮--恐慌杀--6月下旬大盘阶段底即将到来!
一个月马上过去了,回首再看ai,无非是双头ai的久了一点。而一直强调的复合集流体,一直强调的“原创原创再原创”,反而走出了超额受益。
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机器人:零部件选型逻辑
特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人的低速+高力矩要求,难度较大,海外最好的目前是科尔摩根;球形
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苏美达:国改典范,船舶业务有望爆发
改革典范,受益中特估。央企国机集团旗下重要子公司,核心骨干持股约65%。经多年发展,各项业务均成为行业翘楚,成功打造多个强势自有品牌。过去22年收入与利润复合增速达20%以上。 截至22年底船舶制造在手订单47艘,生产排期至26Q1,造船实力强,受益船舶周期上行。20-22年船舶利润企稳提升,自约0.36亿元增至约3.45亿元(含非经/扣少数股权前),未来3年利润望继续增加。 多业务受益一带一路,兄弟公司联动推动海外布局。聚焦供应链与产业链,后者涵大消费/先进制造/大环保,主业与一带一路国家和地
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公司是专业化光伏电站系统集成商,在山地光伏等高难度项目领域具有技术及经验优势,截至22年底公司在手订单8.9亿元,我们认为随着硅料及组件价格下跌,下游光伏电站装机需求有望加速,23Q1全国集中式/分布式光伏新增装机分别同比+258%/+104%,集中式光伏项目明显放量,公司作为以集中式光伏为主的系统集成商有望率先受益,在手订单有望充分释放,带动公司业绩快速增长,我们预计23-25年公司归母净利润为1.6/2.3/3.4亿元,三年CAGR+135%; 公司盈利能力领先于同行,其中光伏EPC业务19
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菲菱科思逆市大涨
交换机前期走势较弱:主要原因是国内交换机厂商未能大规模进入海外大厂供应链。 看好交换机理由: 1.从逻辑上看,交换机和光模块的区别在于海外营收弹性较小。 2.从预期差的角度,国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行。 国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月),其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。这标志着国内AI算力建设也即将迎来上行周期的启动。 3.英伟达 在之前英伟达多次发
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船舶制造行业更新
1.船价: 新船价格继续上涨,本周Clarksons新船价格指数达170.91点,环比上涨0.1%,同比上涨5.8%。6月截至目前全球船厂新船订单覆盖年数为3.44年,较5月有所提升。 2.运价: 整体呈现企稳复苏态势,截至本周,BDI (波逻的海干散货指数)较前期低点上涨35%,BDTI (波逻的海油运指数)经历前期反弹后本周小幅回落。 3.钢价: 2023年以来呈现底部震荡态势,本周20mm造船中厚板价格为4510元/吨,较2023年3月15日回落8%,较2021年5月13日周期高点下跌36
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一鲸落而万物生,该出手时就出手!
主要讲了大盘和板块,重点pet 关注工号:工分返还赠送
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金盘科技:干变龙头,储能+数字化助腾飞
【干变龙头基本盘稳固,一体两翼驱动高增】22年公司实现营收/归母47.46/2.83亿,同比+43.69%/20.7%。23Q1营收/归母12.97/0.87亿,同比+41.1%/107.7%。干变基本盘稳固,毛利率修复下利润呈现高增。风电机组大型化趋势明显,带动干式变压器需求上升,预计25年产量将达到3.8亿千伏安。公司深耕干变多年,是全球前五大风机制造商维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒的风电干式变压器主要供应商之一。 【储能市场空间广阔,中高压储能系统产品力较强】公司中高压级联储能系统PCS
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甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标点评
事件:6月21日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布。建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台套,暂估350亿元。计划工期:2023年10月至2026年12月。 点评: 1、制氢设备8638台/套,或非完全是当下主流的1000标方/h的碱性电解槽。若均为5MW的1000标方/h碱性电解槽,则对应电解槽43GW,与4GW的光伏不匹配。我们预计可能是小标方的PEM为多。 2、预估项目节奏会随电解槽降本而定,23,24年或小批量。假设项目全
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资本市场的二象性-交易体系的框架(上)
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资本市场的二象性-交易体系的框架(上)
这里主要回顾了资本市场以及亲身经历之后,总结了一些投资体系的重要组成部分。 关注我。本篇文章,工分可返还。
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光模块上游炒作开始
天风国际分析师郭明錤最新指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator),单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。晶技为光模块振荡器的主要供应商之一,将可显著受益于AI趋势。 推荐慧伦晶体、泰晶科技、东晶电子、商络电子、钜泉科技等 天风国际分析师郭明錤
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算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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惠伦晶体近况交流精要
经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前价格已经企稳,库存相比年初已经改善,终端目前也开始恢复提货。展望下半年,预计出货量和价格情况比上半年乐观,同时在汽车电子领域客户开拓等进展也较为顺利。 差分晶振:差分晶振在稳定性、高频高速领域性能较好。随着信息处理量增大,高频化趋势下差分晶振有望得到更广泛的应用,包括服务器、存储设备等。差分晶振单价可达到10元以上,远高于普通晶振。整体国内处于起步阶段,公司已有相应布局。 点评:个人认为这种小题材没有做的必要。 经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前
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泰德股份:打入特斯拉汽车供应链,拥抱机器人轴承广阔市场
1.#国内最大的汽车空调压缩机轴承供应商。公司聚焦于汽车发动机轮系轴承领域,产品包括空调器、涨紧器、水泵器等系列轴承,应用于燃油、新能源车领域。公司为tier2供应商,通过华域三电、法雷奥等客户供应国内外主机厂,二者作为前两大客户营收占比超30%。目前,公司在国内汽车空调轴承行业市占率达1/3位列头部,然而高端汽车轴承仍被日本等外资企业垄断,但产品端差距正逐步缩小。 2.#打入特斯汽车拉供应链,产品逐步放量。新能源汽车压缩机体积小、转速高,对轴承的技术要求相比燃油车更高,价格更贵,而国产化率更低
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赎回潮--恐慌杀--6月下旬大盘阶段底即将到来!
一个月马上过去了,回首再看ai,无非是双头ai的久了一点。而一直强调的复合集流体,一直强调的“原创原创再原创”,反而走出了超额受益。
赎回潮--恐慌杀--6月下旬大盘阶段底即将到来!
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机器人:零部件选型逻辑
特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人的低速+高力矩要求,难度较大,海外最好的目前是科尔摩根;球形
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苏美达:国改典范,船舶业务有望爆发
改革典范,受益中特估。央企国机集团旗下重要子公司,核心骨干持股约65%。经多年发展,各项业务均成为行业翘楚,成功打造多个强势自有品牌。过去22年收入与利润复合增速达20%以上。 截至22年底船舶制造在手订单47艘,生产排期至26Q1,造船实力强,受益船舶周期上行。20-22年船舶利润企稳提升,自约0.36亿元增至约3.45亿元(含非经/扣少数股权前),未来3年利润望继续增加。 多业务受益一带一路,兄弟公司联动推动海外布局。聚焦供应链与产业链,后者涵大消费/先进制造/大环保,主业与一带一路国家和地
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能辉科技
公司是专业化光伏电站系统集成商,在山地光伏等高难度项目领域具有技术及经验优势,截至22年底公司在手订单8.9亿元,我们认为随着硅料及组件价格下跌,下游光伏电站装机需求有望加速,23Q1全国集中式/分布式光伏新增装机分别同比+258%/+104%,集中式光伏项目明显放量,公司作为以集中式光伏为主的系统集成商有望率先受益,在手订单有望充分释放,带动公司业绩快速增长,我们预计23-25年公司归母净利润为1.6/2.3/3.4亿元,三年CAGR+135%; 公司盈利能力领先于同行,其中光伏EPC业务19
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菲菱科思逆市大涨
交换机前期走势较弱:主要原因是国内交换机厂商未能大规模进入海外大厂供应链。 看好交换机理由: 1.从逻辑上看,交换机和光模块的区别在于海外营收弹性较小。 2.从预期差的角度,国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行。 国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月),其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。这标志着国内AI算力建设也即将迎来上行周期的启动。 3.英伟达 在之前英伟达多次发
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船舶制造行业更新
1.船价: 新船价格继续上涨,本周Clarksons新船价格指数达170.91点,环比上涨0.1%,同比上涨5.8%。6月截至目前全球船厂新船订单覆盖年数为3.44年,较5月有所提升。 2.运价: 整体呈现企稳复苏态势,截至本周,BDI (波逻的海干散货指数)较前期低点上涨35%,BDTI (波逻的海油运指数)经历前期反弹后本周小幅回落。 3.钢价: 2023年以来呈现底部震荡态势,本周20mm造船中厚板价格为4510元/吨,较2023年3月15日回落8%,较2021年5月13日周期高点下跌36
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一鲸落而万物生,该出手时就出手!
主要讲了大盘和板块,重点pet 关注工号:工分返还赠送
一鲸落而万物生,该出手时就出手!
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金盘科技:干变龙头,储能+数字化助腾飞
【干变龙头基本盘稳固,一体两翼驱动高增】22年公司实现营收/归母47.46/2.83亿,同比+43.69%/20.7%。23Q1营收/归母12.97/0.87亿,同比+41.1%/107.7%。干变基本盘稳固,毛利率修复下利润呈现高增。风电机组大型化趋势明显,带动干式变压器需求上升,预计25年产量将达到3.8亿千伏安。公司深耕干变多年,是全球前五大风机制造商维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒的风电干式变压器主要供应商之一。 【储能市场空间广阔,中高压储能系统产品力较强】公司中高压级联储能系统PCS
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甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标点评
事件:6月21日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布。建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台套,暂估350亿元。计划工期:2023年10月至2026年12月。 点评: 1、制氢设备8638台/套,或非完全是当下主流的1000标方/h的碱性电解槽。若均为5MW的1000标方/h碱性电解槽,则对应电解槽43GW,与4GW的光伏不匹配。我们预计可能是小标方的PEM为多。 2、预估项目节奏会随电解槽降本而定,23,24年或小批量。假设项目全
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双星新材(002585.Sz) 事件点评
关注公号,积分可返还。 这里主要讲了pet板块的逻辑。还有我前期的整个行业的深度文章分析。
双星新材(002585.Sz) 事件点评
资本市场的二象性-交易体系的框架(上)
宝明科技调研反馈20230621
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资本市场的二象性-交易体系的框架(上)
这里主要回顾了资本市场以及亲身经历之后,总结了一些投资体系的重要组成部分。 关注我。本篇文章,工分可返还。
资本市场的二象性-交易体系的框架(上)
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光模块上游炒作开始
天风国际分析师郭明錤最新指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator),单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。晶技为光模块振荡器的主要供应商之一,将可显著受益于AI趋势。 推荐慧伦晶体、泰晶科技、东晶电子、商络电子、钜泉科技等 天风国际分析师郭明錤
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算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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惠伦晶体近况交流精要
经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前价格已经企稳,库存相比年初已经改善,终端目前也开始恢复提货。展望下半年,预计出货量和价格情况比上半年乐观,同时在汽车电子领域客户开拓等进展也较为顺利。 差分晶振:差分晶振在稳定性、高频高速领域性能较好。随着信息处理量增大,高频化趋势下差分晶振有望得到更广泛的应用,包括服务器、存储设备等。差分晶振单价可达到10元以上,远高于普通晶振。整体国内处于起步阶段,公司已有相应布局。 点评:个人认为这种小题材没有做的必要。 经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前
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泰德股份:打入特斯拉汽车供应链,拥抱机器人轴承广阔市场
1.#国内最大的汽车空调压缩机轴承供应商。公司聚焦于汽车发动机轮系轴承领域,产品包括空调器、涨紧器、水泵器等系列轴承,应用于燃油、新能源车领域。公司为tier2供应商,通过华域三电、法雷奥等客户供应国内外主机厂,二者作为前两大客户营收占比超30%。目前,公司在国内汽车空调轴承行业市占率达1/3位列头部,然而高端汽车轴承仍被日本等外资企业垄断,但产品端差距正逐步缩小。 2.#打入特斯汽车拉供应链,产品逐步放量。新能源汽车压缩机体积小、转速高,对轴承的技术要求相比燃油车更高,价格更贵,而国产化率更低
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赎回潮--恐慌杀--6月下旬大盘阶段底即将到来!
一个月马上过去了,回首再看ai,无非是双头ai的久了一点。而一直强调的复合集流体,一直强调的“原创原创再原创”,反而走出了超额受益。
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机器人:零部件选型逻辑
特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人的低速+高力矩要求,难度较大,海外最好的目前是科尔摩根;球形
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苏美达:国改典范,船舶业务有望爆发
改革典范,受益中特估。央企国机集团旗下重要子公司,核心骨干持股约65%。经多年发展,各项业务均成为行业翘楚,成功打造多个强势自有品牌。过去22年收入与利润复合增速达20%以上。 截至22年底船舶制造在手订单47艘,生产排期至26Q1,造船实力强,受益船舶周期上行。20-22年船舶利润企稳提升,自约0.36亿元增至约3.45亿元(含非经/扣少数股权前),未来3年利润望继续增加。 多业务受益一带一路,兄弟公司联动推动海外布局。聚焦供应链与产业链,后者涵大消费/先进制造/大环保,主业与一带一路国家和地
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公司是专业化光伏电站系统集成商,在山地光伏等高难度项目领域具有技术及经验优势,截至22年底公司在手订单8.9亿元,我们认为随着硅料及组件价格下跌,下游光伏电站装机需求有望加速,23Q1全国集中式/分布式光伏新增装机分别同比+258%/+104%,集中式光伏项目明显放量,公司作为以集中式光伏为主的系统集成商有望率先受益,在手订单有望充分释放,带动公司业绩快速增长,我们预计23-25年公司归母净利润为1.6/2.3/3.4亿元,三年CAGR+135%; 公司盈利能力领先于同行,其中光伏EPC业务19
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菲菱科思逆市大涨
交换机前期走势较弱:主要原因是国内交换机厂商未能大规模进入海外大厂供应链。 看好交换机理由: 1.从逻辑上看,交换机和光模块的区别在于海外营收弹性较小。 2.从预期差的角度,国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行。 国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月),其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。这标志着国内AI算力建设也即将迎来上行周期的启动。 3.英伟达 在之前英伟达多次发
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船舶制造行业更新
1.船价: 新船价格继续上涨,本周Clarksons新船价格指数达170.91点,环比上涨0.1%,同比上涨5.8%。6月截至目前全球船厂新船订单覆盖年数为3.44年,较5月有所提升。 2.运价: 整体呈现企稳复苏态势,截至本周,BDI (波逻的海干散货指数)较前期低点上涨35%,BDTI (波逻的海油运指数)经历前期反弹后本周小幅回落。 3.钢价: 2023年以来呈现底部震荡态势,本周20mm造船中厚板价格为4510元/吨,较2023年3月15日回落8%,较2021年5月13日周期高点下跌36
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一鲸落而万物生,该出手时就出手!
主要讲了大盘和板块,重点pet 关注工号:工分返还赠送
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金盘科技:干变龙头,储能+数字化助腾飞
【干变龙头基本盘稳固,一体两翼驱动高增】22年公司实现营收/归母47.46/2.83亿,同比+43.69%/20.7%。23Q1营收/归母12.97/0.87亿,同比+41.1%/107.7%。干变基本盘稳固,毛利率修复下利润呈现高增。风电机组大型化趋势明显,带动干式变压器需求上升,预计25年产量将达到3.8亿千伏安。公司深耕干变多年,是全球前五大风机制造商维斯塔斯、通用电气、西门子歌美飒的风电干式变压器主要供应商之一。 【储能市场空间广阔,中高压储能系统产品力较强】公司中高压级联储能系统PCS
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甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标点评
事件:6月21日,4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布。建设4GW离网光伏,配套建设800MW/1600MWH储能设备,同时购置制氢设备8638台套,暂估350亿元。计划工期:2023年10月至2026年12月。 点评: 1、制氢设备8638台/套,或非完全是当下主流的1000标方/h的碱性电解槽。若均为5MW的1000标方/h碱性电解槽,则对应电解槽43GW,与4GW的光伏不匹配。我们预计可能是小标方的PEM为多。 2、预估项目节奏会随电解槽降本而定,23,24年或小批量。假设项目全
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资本市场的二象性-交易体系的框架(上)
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资本市场的二象性-交易体系的框架(上)
这里主要回顾了资本市场以及亲身经历之后,总结了一些投资体系的重要组成部分。 关注我。本篇文章,工分可返还。
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光模块上游炒作开始
天风国际分析师郭明錤最新指出,近期因AI服务器需求显著提升,带动光模块需求强劲增长。预期2024年用于AI伺服器的光模块自2H23开始显著成长,并预计在2024年出货量超过100%YoY。AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator),单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍,毛利率为50-60%以上。晶技为光模块振荡器的主要供应商之一,将可显著受益于AI趋势。 推荐慧伦晶体、泰晶科技、东晶电子、商络电子、钜泉科技等 天风国际分析师郭明錤
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算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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