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2023-06-20 07:54:43
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西山科技:国产手术动力装置先行者,有望引领进口替代浪潮
产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者 西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业之一。公司成立于1999年12月,专注于外科手术医疗器械,特别是微创外科手术医疗器械领域,主要从事手术动力装置的研发、生产、销售,主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等,覆盖了神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临床科室。2023年一季度营业收入为6745.37万元,同比增长53.84%;归母净利润达到2394.96万元,同比增长106.09%。 手术动力装置市场需求逐步打开,产品中标数
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西山科技
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2023-06-20 07:47:02
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充电桩政策点评:支持政策深化,看好板块景气度延续
2023年6月19日,国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,指出:1)优化完善网络布局:建设便捷高效的城际充电网络,互联互通的城市群都市圈充电网络,结构完善的城市充电网络,以及有效覆盖农村地区充电网络;2)提升运营服务水平:促进充电基础设施投资多元化,鼓励以省(自治区、直辖市)为单位构建充电基础设施监管与运营服务平台,规范充电基础设施信息管理;3)加大支持保障力度:地方各级政府要建立协同推进机制,进一步加强土地、资金等充电基础设施发展要素保障。同时明确发展目标:到2
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国办充电桩政策点评
建设端: 1城际充电网络:“6轴7廊8通道”主骨架为重点,打造有效满足电动汽车中长途出行需求的城际充电网络。推动 (1)所有的高速服务区以及 (2)有条件的普通国省干线公路建设大功率快充设施。 2打造城市圈充电网络:以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈为重点加密建设充电网络,打造联通区域主要城市的快速充电网络。 3城市内充电网络:,以“两区”(居住区、办公区)、“三中心”(商业中心、工业中心、休闲中心)为重点,建设以快充为主、慢充为辅的公共充电基础设施,鼓励新建具有一定规模的集中式
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2023-06-19 22:46:21
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海特高新:首次推荐,正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商,估值修复趋势已定,预期差极大!
参股公司海威华芯的磷化铟、砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。 #激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件(TOSA,占比35.04%)和光接收组件(ROSA,占比23.36%),这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本,TOSA对应的激光器芯片是光模块成本最大构成部分。 #磷化铟InP是最重要的光模块激光器芯片材料。光芯片的性能直接决定光模块传输速率,是光通信产业链核心之一。当前最主要的三个光电芯片平台分别是磷化铟(InP)、硅和氮化硅,而InP在传
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尚太科技首次覆盖:一体化布局凸显成本优势,行业新星逆势前行
首次覆盖尚太科技给予跑赢行业评级,目标价88.00元,基于P/E相对估值法,对应20x 2023e P/E,公司是石墨化龙头转型负极材料一体化生产的行业新秀,2022年负极材料销量同比+65%至10.72万吨、全球市占率达7.6%。理由如下: 1️⃣石墨化自供率行业领先,成本优势显著。公司以从事负极材料石墨化加工业务起家,2017年转型为负极材料一体化生产企业,2022年公司石墨化自供率100%、位居行业前列,此外公司通过合理布局实现电价优惠,以及工艺改进降低电耗、提高生产效率,1H22一体化自
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尚太科技
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古越龙山交流精要20230619
增持彰显信心 本次董监高增持主要出于3点考虑:1)头部企业责任:董监高带头增持增强公司信心;2)黄酒行业现状:行业整体低迷,希望提振行业信心;3)机构投资者关注:股权激励短期内不便实行,采取“自我激励”的方式——要求董监高带头表率增持、鼓励中层干部购买公司股票、倡议公司员工购买股票。 高端化、全国化、年轻化持续推进 1)高端化:公司近年提出“两条腿走路”,一方面通过25元左右产品满足口粮酒需求(基本盘),另一方面坚定推进高端化(降低高级醇、生物胺含量,产品后劲减弱),其中国酿系列主推白玉-40年
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古越龙山
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九联科技调研要点:鸿蒙生态领军伙伴企业,拓展行业市场空间广阔
⭐1、九联科技由9位创始人联合打造,早期TCL技术出身,借模拟电视转数字电视的契机头破广电/运营商市场。08年开始与华为海思借由机顶盒芯片国产替代方案突破建立了良好深入的合作。主要业务分为四大板块六大产品线,其中四大板块为运营商业务、政企业务、物联网业务以及海外业务,运营商业务为基石业务(22年占比80%左右),其余三大业务快速突破。 ⭐2、与海思深度合作,运营商业务基本盘保障:公司是最早与华为海思深度合作的企业,率先采用海思芯片推出机顶盒。目前公司在疫情后招投标恢复下基本盘业务增长保障,占中国
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九联科技
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2023-06-19 22:28:42
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裕太微:中国marvell,光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商
DSP芯片:800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片,单价100-150美金,价格跟光芯片120美金类似 竞争格局:核心玩家是marvell和博通,目前没有国内玩家,壁垒和格局远优于光芯片 裕太微DSP布局:正在搭建团队布局7nm的光模块DSP,预计明后年出样品,从低端往高端做,裕太微核心团队源自高通有线部门,内部团队有DSP研究经验,marvell在23年解散中国研发部门,相当一部分成熟研发人员来到裕太微,强强联合 人工智能服务器芯片就两类,一类是GPGPU芯片,代表公司就是英伟达(费半
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裕太微
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力量钻石:培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增
金刚石材料散热方案加速商用(芯片/服务器)有望贡献额外弹性;23年估值仅20X,为上市以来最低,性价比高 ■人造金刚石龙头,培育钻石行业前景广阔。分产品看,(1)培育钻石,22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元,同比+97.1%,营收占比达 42.9%。23年5月,公司与潮宏基合资的“生而闪耀”公司培育钻石新产品已推出展示。(2)工业金刚石,下游应用领域广泛,光伏新能源和半导体或将带来新兴需求。2022 年,我国光伏累计装机量为 392.4GW,同比+28.1%,随着光伏发电行业市场需求扩大,
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ST龙净更新
1、公司公告,6月16日,由华泰保险事项涉及的“龙净、天盈、宏泰”三方依据协议约定设立的“收款账户”已收到股权受让方安达公司支付的15.3亿转让款,截止公告日,上述款项已划扣至法院案款专用账户,后续依流程将扣除执行费用160万后的款项划转至龙净环保账户。至此华泰保险遗留问题已基本上明朗(详细回顾参考https://mp.weixin.qq.com/s/4nnlgSOCR4v2O-dZ65XkJg)。此前公司已申请并全力推进摘帽工作,若顺利撤销风险警示,公司业务开展更加顺利。 2、紫金控股后公司进
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2023-06-19 22:24:41
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保隆科技近况点评:理想供应商,经营能力进入修复期
外部环境向好,经营情况向上。自23年后,原材料、运费等价格持续下降,公司经营情况持续向好,预计盈利能力持续向上。 理想供应商,开发魔毯产品向悬挂智能化升级。公司今年空簧出货量预计20万套,其中一半供给理想,后续有望持续看到理想车型定点。未来空悬业务高速增长,核心客户理想收入占比持续提升,同时公司与比亚迪、蔚来、华为等合作紧密。此外,结合智能化趋势,公司研发魔毯产品,和主机厂合作开发软件+自己供硬件,下半年有望看到魔毯量产。 投资建议:经营情况向好,公司持续受益于在手定点陆续量产+理想等客户销量增
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2023-06-19 22:21:40
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太阳纸业近况更新
业绩预期:全年业绩预期(实现激励目标)不变。行业仍处于价格寻底过程中(接近历史底部),而造纸环节盈利已企稳略有回升。 盈利跟踪: 1)文化纸:近期价格回落意料之中,但成本下行,吨盈利改善至300元以上。 2)箱板纸:中高端吨盈利200元左右(老挝基地前期一度高于200元),中低端盈利还是弱,平均有100多元的吨盈利。 3)溶解浆:市场价维持7000+元,国内吨盈利预计几百、老挝1500+。山东邹城(30万吨)+老挝(30万吨)全部满产溶解浆,山东兖州(20万吨)在切换做各类浆,兖州溶解浆产线计划
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2023-06-19 22:20:53
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五洲新春:国内轴承磨前产品龙头,卡准风电+电车+机器人下游空间广阔
#风电滚子持续国产替代+扩产符合预期: 风电滚子是风电轴承的滚动体,22年公司实现收入1.3亿元,占比约4%,yoy约120%+;单台4MW风机的全部滚子价值量约8万元(变桨/主轴/齿轮箱轴承滚子分别占比3/8、3/8、2/8)。公司凭借20年技术沉淀+价格优势持续国产替代,目前最大客户是德国蒂森克虏伯,终端客户是维斯塔斯;配套全球轴承第一品牌SKF;为远景能源风电轴承供应商新强联、烟台天成、瓦轴、洛轴等提供滚子配套。公司进一步扩充产能,提升主轴和齿轮箱轴承滚子、海上风电轴承滚子的销售占比,计划
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五洲新春
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2023-06-19 22:20:06
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【中兴通讯】推荐中国连接(CT)+算力(IT) 的奠基者
推荐中国连接(CT)+算力(IT) 的奠基者,芯片自研业务严重低估,重点推荐看50-100%空间 1、三大运营商23年算力资本开支高增,公司IT业务成第二增长曲线:三大运营商23年算力资本开支预算合计为981亿元,同比增长34.4%。公司定位“数字经济筑路者”,未来公司有望实现由 CT (连接) 龙头转向 CT+IT(算力)龙头的华丽蜕变。基于公司原本在CT领域与运营商的客户资源,在IT领域公司与运营商、政府、金融机构合作也有巨大空间,包括服务器、数据中心交换机、数字能源、数据中心、数据库、云电
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中兴通讯
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2023-06-19 15:42:05
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数据中心冷却塔配置提速
1、AIGC拉动算力需求高增,能效优化压力下数据中心温控迎来新机遇 AI大模型训练下GPU芯片重要性凸显,对应服务器及响应系统功耗增长,较CPU时代大幅提升。根据赛迪顾问预测,不考虑AI需求,2025年,全球数据中心单机柜平均功率有望达到25kW,AI普及下数据中心功率将继续增长。 2021年,工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》,要求到2023年底,全国数据中心总算力超过200EFLOPS,高性能算力占比达到10%。新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下,严
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海鸥股份
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西山科技:国产手术动力装置先行者,有望引领进口替代浪潮
产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者 西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业之一。公司成立于1999年12月,专注于外科手术医疗器械,特别是微创外科手术医疗器械领域,主要从事手术动力装置的研发、生产、销售,主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等,覆盖了神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临床科室。2023年一季度营业收入为6745.37万元,同比增长53.84%;归母净利润达到2394.96万元,同比增长106.09%。 手术动力装置市场需求逐步打开,产品中标数
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充电桩政策点评:支持政策深化,看好板块景气度延续
2023年6月19日,国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,指出:1)优化完善网络布局:建设便捷高效的城际充电网络,互联互通的城市群都市圈充电网络,结构完善的城市充电网络,以及有效覆盖农村地区充电网络;2)提升运营服务水平:促进充电基础设施投资多元化,鼓励以省(自治区、直辖市)为单位构建充电基础设施监管与运营服务平台,规范充电基础设施信息管理;3)加大支持保障力度:地方各级政府要建立协同推进机制,进一步加强土地、资金等充电基础设施发展要素保障。同时明确发展目标:到2
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国办充电桩政策点评
建设端: 1城际充电网络:“6轴7廊8通道”主骨架为重点,打造有效满足电动汽车中长途出行需求的城际充电网络。推动 (1)所有的高速服务区以及 (2)有条件的普通国省干线公路建设大功率快充设施。 2打造城市圈充电网络:以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈为重点加密建设充电网络,打造联通区域主要城市的快速充电网络。 3城市内充电网络:,以“两区”(居住区、办公区)、“三中心”(商业中心、工业中心、休闲中心)为重点,建设以快充为主、慢充为辅的公共充电基础设施,鼓励新建具有一定规模的集中式
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海特高新:首次推荐,正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商,估值修复趋势已定,预期差极大!
参股公司海威华芯的磷化铟、砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。 #激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件(TOSA,占比35.04%)和光接收组件(ROSA,占比23.36%),这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本,TOSA对应的激光器芯片是光模块成本最大构成部分。 #磷化铟InP是最重要的光模块激光器芯片材料。光芯片的性能直接决定光模块传输速率,是光通信产业链核心之一。当前最主要的三个光电芯片平台分别是磷化铟(InP)、硅和氮化硅,而InP在传
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尚太科技首次覆盖:一体化布局凸显成本优势,行业新星逆势前行
首次覆盖尚太科技给予跑赢行业评级,目标价88.00元,基于P/E相对估值法,对应20x 2023e P/E,公司是石墨化龙头转型负极材料一体化生产的行业新秀,2022年负极材料销量同比+65%至10.72万吨、全球市占率达7.6%。理由如下: 1️⃣石墨化自供率行业领先,成本优势显著。公司以从事负极材料石墨化加工业务起家,2017年转型为负极材料一体化生产企业,2022年公司石墨化自供率100%、位居行业前列,此外公司通过合理布局实现电价优惠,以及工艺改进降低电耗、提高生产效率,1H22一体化自
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古越龙山交流精要20230619
增持彰显信心 本次董监高增持主要出于3点考虑:1)头部企业责任:董监高带头增持增强公司信心;2)黄酒行业现状:行业整体低迷,希望提振行业信心;3)机构投资者关注:股权激励短期内不便实行,采取“自我激励”的方式——要求董监高带头表率增持、鼓励中层干部购买公司股票、倡议公司员工购买股票。 高端化、全国化、年轻化持续推进 1)高端化:公司近年提出“两条腿走路”,一方面通过25元左右产品满足口粮酒需求(基本盘),另一方面坚定推进高端化(降低高级醇、生物胺含量,产品后劲减弱),其中国酿系列主推白玉-40年
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九联科技调研要点:鸿蒙生态领军伙伴企业,拓展行业市场空间广阔
⭐1、九联科技由9位创始人联合打造,早期TCL技术出身,借模拟电视转数字电视的契机头破广电/运营商市场。08年开始与华为海思借由机顶盒芯片国产替代方案突破建立了良好深入的合作。主要业务分为四大板块六大产品线,其中四大板块为运营商业务、政企业务、物联网业务以及海外业务,运营商业务为基石业务(22年占比80%左右),其余三大业务快速突破。 ⭐2、与海思深度合作,运营商业务基本盘保障:公司是最早与华为海思深度合作的企业,率先采用海思芯片推出机顶盒。目前公司在疫情后招投标恢复下基本盘业务增长保障,占中国
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裕太微:中国marvell,光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商
DSP芯片:800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片,单价100-150美金,价格跟光芯片120美金类似 竞争格局:核心玩家是marvell和博通,目前没有国内玩家,壁垒和格局远优于光芯片 裕太微DSP布局:正在搭建团队布局7nm的光模块DSP,预计明后年出样品,从低端往高端做,裕太微核心团队源自高通有线部门,内部团队有DSP研究经验,marvell在23年解散中国研发部门,相当一部分成熟研发人员来到裕太微,强强联合 人工智能服务器芯片就两类,一类是GPGPU芯片,代表公司就是英伟达(费半
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力量钻石:培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增
金刚石材料散热方案加速商用(芯片/服务器)有望贡献额外弹性;23年估值仅20X,为上市以来最低,性价比高 ■人造金刚石龙头,培育钻石行业前景广阔。分产品看,(1)培育钻石,22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元,同比+97.1%,营收占比达 42.9%。23年5月,公司与潮宏基合资的“生而闪耀”公司培育钻石新产品已推出展示。(2)工业金刚石,下游应用领域广泛,光伏新能源和半导体或将带来新兴需求。2022 年,我国光伏累计装机量为 392.4GW,同比+28.1%,随着光伏发电行业市场需求扩大,
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1、公司公告,6月16日,由华泰保险事项涉及的“龙净、天盈、宏泰”三方依据协议约定设立的“收款账户”已收到股权受让方安达公司支付的15.3亿转让款,截止公告日,上述款项已划扣至法院案款专用账户,后续依流程将扣除执行费用160万后的款项划转至龙净环保账户。至此华泰保险遗留问题已基本上明朗(详细回顾参考https://mp.weixin.qq.com/s/4nnlgSOCR4v2O-dZ65XkJg)。此前公司已申请并全力推进摘帽工作,若顺利撤销风险警示,公司业务开展更加顺利。 2、紫金控股后公司进
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保隆科技近况点评:理想供应商,经营能力进入修复期
外部环境向好,经营情况向上。自23年后,原材料、运费等价格持续下降,公司经营情况持续向好,预计盈利能力持续向上。 理想供应商,开发魔毯产品向悬挂智能化升级。公司今年空簧出货量预计20万套,其中一半供给理想,后续有望持续看到理想车型定点。未来空悬业务高速增长,核心客户理想收入占比持续提升,同时公司与比亚迪、蔚来、华为等合作紧密。此外,结合智能化趋势,公司研发魔毯产品,和主机厂合作开发软件+自己供硬件,下半年有望看到魔毯量产。 投资建议:经营情况向好,公司持续受益于在手定点陆续量产+理想等客户销量增
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保隆科技
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太阳纸业近况更新
业绩预期:全年业绩预期(实现激励目标)不变。行业仍处于价格寻底过程中(接近历史底部),而造纸环节盈利已企稳略有回升。 盈利跟踪: 1)文化纸:近期价格回落意料之中,但成本下行,吨盈利改善至300元以上。 2)箱板纸:中高端吨盈利200元左右(老挝基地前期一度高于200元),中低端盈利还是弱,平均有100多元的吨盈利。 3)溶解浆:市场价维持7000+元,国内吨盈利预计几百、老挝1500+。山东邹城(30万吨)+老挝(30万吨)全部满产溶解浆,山东兖州(20万吨)在切换做各类浆,兖州溶解浆产线计划
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太阳纸业
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2023-06-19 22:20:53
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五洲新春:国内轴承磨前产品龙头,卡准风电+电车+机器人下游空间广阔
#风电滚子持续国产替代+扩产符合预期: 风电滚子是风电轴承的滚动体,22年公司实现收入1.3亿元,占比约4%,yoy约120%+;单台4MW风机的全部滚子价值量约8万元(变桨/主轴/齿轮箱轴承滚子分别占比3/8、3/8、2/8)。公司凭借20年技术沉淀+价格优势持续国产替代,目前最大客户是德国蒂森克虏伯,终端客户是维斯塔斯;配套全球轴承第一品牌SKF;为远景能源风电轴承供应商新强联、烟台天成、瓦轴、洛轴等提供滚子配套。公司进一步扩充产能,提升主轴和齿轮箱轴承滚子、海上风电轴承滚子的销售占比,计划
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五洲新春
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【中兴通讯】推荐中国连接(CT)+算力(IT) 的奠基者
推荐中国连接(CT)+算力(IT) 的奠基者,芯片自研业务严重低估,重点推荐看50-100%空间 1、三大运营商23年算力资本开支高增,公司IT业务成第二增长曲线:三大运营商23年算力资本开支预算合计为981亿元,同比增长34.4%。公司定位“数字经济筑路者”,未来公司有望实现由 CT (连接) 龙头转向 CT+IT(算力)龙头的华丽蜕变。基于公司原本在CT领域与运营商的客户资源,在IT领域公司与运营商、政府、金融机构合作也有巨大空间,包括服务器、数据中心交换机、数字能源、数据中心、数据库、云电
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数据中心冷却塔配置提速
1、AIGC拉动算力需求高增,能效优化压力下数据中心温控迎来新机遇 AI大模型训练下GPU芯片重要性凸显,对应服务器及响应系统功耗增长,较CPU时代大幅提升。根据赛迪顾问预测,不考虑AI需求,2025年,全球数据中心单机柜平均功率有望达到25kW,AI普及下数据中心功率将继续增长。 2021年,工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》,要求到2023年底,全国数据中心总算力超过200EFLOPS,高性能算力占比达到10%。新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下,严
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西山科技:国产手术动力装置先行者,有望引领进口替代浪潮
产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者 西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业之一。公司成立于1999年12月,专注于外科手术医疗器械,特别是微创外科手术医疗器械领域,主要从事手术动力装置的研发、生产、销售,主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等,覆盖了神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临床科室。2023年一季度营业收入为6745.37万元,同比增长53.84%;归母净利润达到2394.96万元,同比增长106.09%。 手术动力装置市场需求逐步打开,产品中标数
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充电桩政策点评:支持政策深化,看好板块景气度延续
2023年6月19日,国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,指出:1)优化完善网络布局:建设便捷高效的城际充电网络,互联互通的城市群都市圈充电网络,结构完善的城市充电网络,以及有效覆盖农村地区充电网络;2)提升运营服务水平:促进充电基础设施投资多元化,鼓励以省(自治区、直辖市)为单位构建充电基础设施监管与运营服务平台,规范充电基础设施信息管理;3)加大支持保障力度:地方各级政府要建立协同推进机制,进一步加强土地、资金等充电基础设施发展要素保障。同时明确发展目标:到2
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国办充电桩政策点评
建设端: 1城际充电网络:“6轴7廊8通道”主骨架为重点,打造有效满足电动汽车中长途出行需求的城际充电网络。推动 (1)所有的高速服务区以及 (2)有条件的普通国省干线公路建设大功率快充设施。 2打造城市圈充电网络:以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈为重点加密建设充电网络,打造联通区域主要城市的快速充电网络。 3城市内充电网络:,以“两区”(居住区、办公区)、“三中心”(商业中心、工业中心、休闲中心)为重点,建设以快充为主、慢充为辅的公共充电基础设施,鼓励新建具有一定规模的集中式
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海特高新:首次推荐,正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商,估值修复趋势已定,预期差极大!
参股公司海威华芯的磷化铟、砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。 #激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件(TOSA,占比35.04%)和光接收组件(ROSA,占比23.36%),这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本,TOSA对应的激光器芯片是光模块成本最大构成部分。 #磷化铟InP是最重要的光模块激光器芯片材料。光芯片的性能直接决定光模块传输速率,是光通信产业链核心之一。当前最主要的三个光电芯片平台分别是磷化铟(InP)、硅和氮化硅,而InP在传
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尚太科技首次覆盖:一体化布局凸显成本优势,行业新星逆势前行
首次覆盖尚太科技给予跑赢行业评级,目标价88.00元,基于P/E相对估值法,对应20x 2023e P/E,公司是石墨化龙头转型负极材料一体化生产的行业新秀,2022年负极材料销量同比+65%至10.72万吨、全球市占率达7.6%。理由如下: 1️⃣石墨化自供率行业领先,成本优势显著。公司以从事负极材料石墨化加工业务起家,2017年转型为负极材料一体化生产企业,2022年公司石墨化自供率100%、位居行业前列,此外公司通过合理布局实现电价优惠,以及工艺改进降低电耗、提高生产效率,1H22一体化自
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古越龙山交流精要20230619
增持彰显信心 本次董监高增持主要出于3点考虑:1)头部企业责任:董监高带头增持增强公司信心;2)黄酒行业现状:行业整体低迷,希望提振行业信心;3)机构投资者关注:股权激励短期内不便实行,采取“自我激励”的方式——要求董监高带头表率增持、鼓励中层干部购买公司股票、倡议公司员工购买股票。 高端化、全国化、年轻化持续推进 1)高端化:公司近年提出“两条腿走路”,一方面通过25元左右产品满足口粮酒需求(基本盘),另一方面坚定推进高端化(降低高级醇、生物胺含量,产品后劲减弱),其中国酿系列主推白玉-40年
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九联科技调研要点:鸿蒙生态领军伙伴企业,拓展行业市场空间广阔
⭐1、九联科技由9位创始人联合打造,早期TCL技术出身,借模拟电视转数字电视的契机头破广电/运营商市场。08年开始与华为海思借由机顶盒芯片国产替代方案突破建立了良好深入的合作。主要业务分为四大板块六大产品线,其中四大板块为运营商业务、政企业务、物联网业务以及海外业务,运营商业务为基石业务(22年占比80%左右),其余三大业务快速突破。 ⭐2、与海思深度合作,运营商业务基本盘保障:公司是最早与华为海思深度合作的企业,率先采用海思芯片推出机顶盒。目前公司在疫情后招投标恢复下基本盘业务增长保障,占中国
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裕太微:中国marvell,光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商
DSP芯片:800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片,单价100-150美金,价格跟光芯片120美金类似 竞争格局:核心玩家是marvell和博通,目前没有国内玩家,壁垒和格局远优于光芯片 裕太微DSP布局:正在搭建团队布局7nm的光模块DSP,预计明后年出样品,从低端往高端做,裕太微核心团队源自高通有线部门,内部团队有DSP研究经验,marvell在23年解散中国研发部门,相当一部分成熟研发人员来到裕太微,强强联合 人工智能服务器芯片就两类,一类是GPGPU芯片,代表公司就是英伟达(费半
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力量钻石:培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增
金刚石材料散热方案加速商用(芯片/服务器)有望贡献额外弹性;23年估值仅20X,为上市以来最低,性价比高 ■人造金刚石龙头,培育钻石行业前景广阔。分产品看,(1)培育钻石,22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元,同比+97.1%,营收占比达 42.9%。23年5月,公司与潮宏基合资的“生而闪耀”公司培育钻石新产品已推出展示。(2)工业金刚石,下游应用领域广泛,光伏新能源和半导体或将带来新兴需求。2022 年,我国光伏累计装机量为 392.4GW,同比+28.1%,随着光伏发电行业市场需求扩大,
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ST龙净更新
1、公司公告,6月16日,由华泰保险事项涉及的“龙净、天盈、宏泰”三方依据协议约定设立的“收款账户”已收到股权受让方安达公司支付的15.3亿转让款,截止公告日,上述款项已划扣至法院案款专用账户,后续依流程将扣除执行费用160万后的款项划转至龙净环保账户。至此华泰保险遗留问题已基本上明朗(详细回顾参考https://mp.weixin.qq.com/s/4nnlgSOCR4v2O-dZ65XkJg)。此前公司已申请并全力推进摘帽工作,若顺利撤销风险警示,公司业务开展更加顺利。 2、紫金控股后公司进
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保隆科技近况点评:理想供应商,经营能力进入修复期
外部环境向好,经营情况向上。自23年后,原材料、运费等价格持续下降,公司经营情况持续向好,预计盈利能力持续向上。 理想供应商,开发魔毯产品向悬挂智能化升级。公司今年空簧出货量预计20万套,其中一半供给理想,后续有望持续看到理想车型定点。未来空悬业务高速增长,核心客户理想收入占比持续提升,同时公司与比亚迪、蔚来、华为等合作紧密。此外,结合智能化趋势,公司研发魔毯产品,和主机厂合作开发软件+自己供硬件,下半年有望看到魔毯量产。 投资建议:经营情况向好,公司持续受益于在手定点陆续量产+理想等客户销量增
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太阳纸业近况更新
业绩预期:全年业绩预期(实现激励目标)不变。行业仍处于价格寻底过程中(接近历史底部),而造纸环节盈利已企稳略有回升。 盈利跟踪: 1)文化纸:近期价格回落意料之中,但成本下行,吨盈利改善至300元以上。 2)箱板纸:中高端吨盈利200元左右(老挝基地前期一度高于200元),中低端盈利还是弱,平均有100多元的吨盈利。 3)溶解浆:市场价维持7000+元,国内吨盈利预计几百、老挝1500+。山东邹城(30万吨)+老挝(30万吨)全部满产溶解浆,山东兖州(20万吨)在切换做各类浆,兖州溶解浆产线计划
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太阳纸业
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五洲新春:国内轴承磨前产品龙头,卡准风电+电车+机器人下游空间广阔
#风电滚子持续国产替代+扩产符合预期: 风电滚子是风电轴承的滚动体,22年公司实现收入1.3亿元,占比约4%,yoy约120%+;单台4MW风机的全部滚子价值量约8万元(变桨/主轴/齿轮箱轴承滚子分别占比3/8、3/8、2/8)。公司凭借20年技术沉淀+价格优势持续国产替代,目前最大客户是德国蒂森克虏伯,终端客户是维斯塔斯;配套全球轴承第一品牌SKF;为远景能源风电轴承供应商新强联、烟台天成、瓦轴、洛轴等提供滚子配套。公司进一步扩充产能,提升主轴和齿轮箱轴承滚子、海上风电轴承滚子的销售占比,计划
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【中兴通讯】推荐中国连接(CT)+算力(IT) 的奠基者
推荐中国连接(CT)+算力(IT) 的奠基者,芯片自研业务严重低估,重点推荐看50-100%空间 1、三大运营商23年算力资本开支高增,公司IT业务成第二增长曲线:三大运营商23年算力资本开支预算合计为981亿元,同比增长34.4%。公司定位“数字经济筑路者”,未来公司有望实现由 CT (连接) 龙头转向 CT+IT(算力)龙头的华丽蜕变。基于公司原本在CT领域与运营商的客户资源,在IT领域公司与运营商、政府、金融机构合作也有巨大空间,包括服务器、数据中心交换机、数字能源、数据中心、数据库、云电
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数据中心冷却塔配置提速
1、AIGC拉动算力需求高增,能效优化压力下数据中心温控迎来新机遇 AI大模型训练下GPU芯片重要性凸显,对应服务器及响应系统功耗增长,较CPU时代大幅提升。根据赛迪顾问预测,不考虑AI需求,2025年,全球数据中心单机柜平均功率有望达到25kW,AI普及下数据中心功率将继续增长。 2021年,工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》,要求到2023年底,全国数据中心总算力超过200EFLOPS,高性能算力占比达到10%。新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下,严
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西山科技:国产手术动力装置先行者,有望引领进口替代浪潮
产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者 西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业之一。公司成立于1999年12月,专注于外科手术医疗器械,特别是微创外科手术医疗器械领域,主要从事手术动力装置的研发、生产、销售,主要产品包括手术动力装置整机、耗材及配件等,覆盖了神经外科、耳鼻喉科、骨科、乳腺外科等多个临床科室。2023年一季度营业收入为6745.37万元,同比增长53.84%;归母净利润达到2394.96万元,同比增长106.09%。 手术动力装置市场需求逐步打开,产品中标数
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充电桩政策点评:支持政策深化,看好板块景气度延续
2023年6月19日,国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》,指出:1)优化完善网络布局:建设便捷高效的城际充电网络,互联互通的城市群都市圈充电网络,结构完善的城市充电网络,以及有效覆盖农村地区充电网络;2)提升运营服务水平:促进充电基础设施投资多元化,鼓励以省(自治区、直辖市)为单位构建充电基础设施监管与运营服务平台,规范充电基础设施信息管理;3)加大支持保障力度:地方各级政府要建立协同推进机制,进一步加强土地、资金等充电基础设施发展要素保障。同时明确发展目标:到2
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建设端: 1城际充电网络:“6轴7廊8通道”主骨架为重点,打造有效满足电动汽车中长途出行需求的城际充电网络。推动 (1)所有的高速服务区以及 (2)有条件的普通国省干线公路建设大功率快充设施。 2打造城市圈充电网络:以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈为重点加密建设充电网络,打造联通区域主要城市的快速充电网络。 3城市内充电网络:,以“两区”(居住区、办公区)、“三中心”(商业中心、工业中心、休闲中心)为重点,建设以快充为主、慢充为辅的公共充电基础设施,鼓励新建具有一定规模的集中式
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海特高新:首次推荐,正宗磷化铟InP光芯片衬底供应商,估值修复趋势已定,预期差极大!
参股公司海威华芯的磷化铟、砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。 #激光器芯片是光模块最大成本项。光模块最大的两个成本构成分别是光发射组件(TOSA,占比35.04%)和光接收组件(ROSA,占比23.36%),这其中又以光芯片占比最大。进一步拆分成本,TOSA对应的激光器芯片是光模块成本最大构成部分。 #磷化铟InP是最重要的光模块激光器芯片材料。光芯片的性能直接决定光模块传输速率,是光通信产业链核心之一。当前最主要的三个光电芯片平台分别是磷化铟(InP)、硅和氮化硅,而InP在传
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尚太科技首次覆盖:一体化布局凸显成本优势,行业新星逆势前行
首次覆盖尚太科技给予跑赢行业评级,目标价88.00元,基于P/E相对估值法,对应20x 2023e P/E,公司是石墨化龙头转型负极材料一体化生产的行业新秀,2022年负极材料销量同比+65%至10.72万吨、全球市占率达7.6%。理由如下: 1️⃣石墨化自供率行业领先,成本优势显著。公司以从事负极材料石墨化加工业务起家,2017年转型为负极材料一体化生产企业,2022年公司石墨化自供率100%、位居行业前列,此外公司通过合理布局实现电价优惠,以及工艺改进降低电耗、提高生产效率,1H22一体化自
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增持彰显信心 本次董监高增持主要出于3点考虑:1)头部企业责任:董监高带头增持增强公司信心;2)黄酒行业现状:行业整体低迷,希望提振行业信心;3)机构投资者关注:股权激励短期内不便实行,采取“自我激励”的方式——要求董监高带头表率增持、鼓励中层干部购买公司股票、倡议公司员工购买股票。 高端化、全国化、年轻化持续推进 1)高端化:公司近年提出“两条腿走路”,一方面通过25元左右产品满足口粮酒需求(基本盘),另一方面坚定推进高端化(降低高级醇、生物胺含量,产品后劲减弱),其中国酿系列主推白玉-40年
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九联科技调研要点:鸿蒙生态领军伙伴企业,拓展行业市场空间广阔
⭐1、九联科技由9位创始人联合打造,早期TCL技术出身,借模拟电视转数字电视的契机头破广电/运营商市场。08年开始与华为海思借由机顶盒芯片国产替代方案突破建立了良好深入的合作。主要业务分为四大板块六大产品线,其中四大板块为运营商业务、政企业务、物联网业务以及海外业务,运营商业务为基石业务(22年占比80%左右),其余三大业务快速突破。 ⭐2、与海思深度合作,运营商业务基本盘保障:公司是最早与华为海思深度合作的企业,率先采用海思芯片推出机顶盒。目前公司在疫情后招投标恢复下基本盘业务增长保障,占中国
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裕太微:中国marvell,光模块上游DSP芯片唯一潜在供应商
DSP芯片:800G光模块中价值量最高的先进制程数字类芯片,单价100-150美金,价格跟光芯片120美金类似 竞争格局:核心玩家是marvell和博通,目前没有国内玩家,壁垒和格局远优于光芯片 裕太微DSP布局:正在搭建团队布局7nm的光模块DSP,预计明后年出样品,从低端往高端做,裕太微核心团队源自高通有线部门,内部团队有DSP研究经验,marvell在23年解散中国研发部门,相当一部分成熟研发人员来到裕太微,强强联合 人工智能服务器芯片就两类,一类是GPGPU芯片,代表公司就是英伟达(费半
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力量钻石:培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增
金刚石材料散热方案加速商用(芯片/服务器)有望贡献额外弹性;23年估值仅20X,为上市以来最低,性价比高 ■人造金刚石龙头,培育钻石行业前景广阔。分产品看,(1)培育钻石,22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元,同比+97.1%,营收占比达 42.9%。23年5月,公司与潮宏基合资的“生而闪耀”公司培育钻石新产品已推出展示。(2)工业金刚石,下游应用领域广泛,光伏新能源和半导体或将带来新兴需求。2022 年,我国光伏累计装机量为 392.4GW,同比+28.1%,随着光伏发电行业市场需求扩大,
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1、公司公告,6月16日,由华泰保险事项涉及的“龙净、天盈、宏泰”三方依据协议约定设立的“收款账户”已收到股权受让方安达公司支付的15.3亿转让款,截止公告日,上述款项已划扣至法院案款专用账户,后续依流程将扣除执行费用160万后的款项划转至龙净环保账户。至此华泰保险遗留问题已基本上明朗(详细回顾参考https://mp.weixin.qq.com/s/4nnlgSOCR4v2O-dZ65XkJg)。此前公司已申请并全力推进摘帽工作,若顺利撤销风险警示,公司业务开展更加顺利。 2、紫金控股后公司进
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保隆科技近况点评:理想供应商,经营能力进入修复期
外部环境向好,经营情况向上。自23年后,原材料、运费等价格持续下降,公司经营情况持续向好,预计盈利能力持续向上。 理想供应商,开发魔毯产品向悬挂智能化升级。公司今年空簧出货量预计20万套,其中一半供给理想,后续有望持续看到理想车型定点。未来空悬业务高速增长,核心客户理想收入占比持续提升,同时公司与比亚迪、蔚来、华为等合作紧密。此外,结合智能化趋势,公司研发魔毯产品,和主机厂合作开发软件+自己供硬件,下半年有望看到魔毯量产。 投资建议:经营情况向好,公司持续受益于在手定点陆续量产+理想等客户销量增
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太阳纸业近况更新
业绩预期:全年业绩预期(实现激励目标)不变。行业仍处于价格寻底过程中(接近历史底部),而造纸环节盈利已企稳略有回升。 盈利跟踪: 1)文化纸:近期价格回落意料之中,但成本下行,吨盈利改善至300元以上。 2)箱板纸:中高端吨盈利200元左右(老挝基地前期一度高于200元),中低端盈利还是弱,平均有100多元的吨盈利。 3)溶解浆:市场价维持7000+元,国内吨盈利预计几百、老挝1500+。山东邹城(30万吨)+老挝(30万吨)全部满产溶解浆,山东兖州(20万吨)在切换做各类浆,兖州溶解浆产线计划
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五洲新春:国内轴承磨前产品龙头,卡准风电+电车+机器人下游空间广阔
#风电滚子持续国产替代+扩产符合预期: 风电滚子是风电轴承的滚动体,22年公司实现收入1.3亿元,占比约4%,yoy约120%+;单台4MW风机的全部滚子价值量约8万元(变桨/主轴/齿轮箱轴承滚子分别占比3/8、3/8、2/8)。公司凭借20年技术沉淀+价格优势持续国产替代,目前最大客户是德国蒂森克虏伯,终端客户是维斯塔斯;配套全球轴承第一品牌SKF;为远景能源风电轴承供应商新强联、烟台天成、瓦轴、洛轴等提供滚子配套。公司进一步扩充产能,提升主轴和齿轮箱轴承滚子、海上风电轴承滚子的销售占比,计划
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【中兴通讯】推荐中国连接(CT)+算力(IT) 的奠基者
推荐中国连接(CT)+算力(IT) 的奠基者,芯片自研业务严重低估,重点推荐看50-100%空间 1、三大运营商23年算力资本开支高增,公司IT业务成第二增长曲线:三大运营商23年算力资本开支预算合计为981亿元,同比增长34.4%。公司定位“数字经济筑路者”,未来公司有望实现由 CT (连接) 龙头转向 CT+IT(算力)龙头的华丽蜕变。基于公司原本在CT领域与运营商的客户资源,在IT领域公司与运营商、政府、金融机构合作也有巨大空间,包括服务器、数据中心交换机、数字能源、数据中心、数据库、云电
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中兴通讯
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-19 15:42:05
私密
受限
数据中心冷却塔配置提速
1、AIGC拉动算力需求高增,能效优化压力下数据中心温控迎来新机遇 AI大模型训练下GPU芯片重要性凸显,对应服务器及响应系统功耗增长,较CPU时代大幅提升。根据赛迪顾问预测,不考虑AI需求,2025年,全球数据中心单机柜平均功率有望达到25kW,AI普及下数据中心功率将继续增长。 2021年,工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》,要求到2023年底,全国数据中心总算力超过200EFLOPS,高性能算力占比达到10%。新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下,严
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