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2023-06-16 09:26:17
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英方软件(688435):中国的Oracle!
预计遭遇量化乌龙指惊现黄金坑! 抄底资金加速抢筹!加持微软华为腾讯! 国内极少数同时掌握文件字节级、数据库语义级和卷层块级技术!公司与华为、浪潮、新华三、曙光、腾讯云、阿里云、百度云、天翼云、中国联通、中国移动、中国电信、青云、AWS、Dell EMC、微软等多家领先的技术厂商建立了紧密的合作伙伴关系。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业务合作。 主要服务客户包括工商银行、建设银行、上交所、上海清算所、海通证券、广发基金、富国基金、中芯国际等。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业
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2023-06-16 09:23:55
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202306 润达医疗:罕见的医疗垂类大模型+20倍pe!
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理模式兼具
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2023-06-16 09:21:41
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处于历史底部的【应流股份】的投资机会
应流董事长及董秘等高管增持公司股份,彰显对公司业绩成长的信心。公司高温合金业务近年来不断取得进展,不但实现镍基单晶高温叶片的批量制造能力,而且公司在母合金材料、陶瓷芯耗材等核心卡脖子领域的自研自制方面已实现自主可控,母合金材料在满足自用情况下现已实现外销。目前海外民品和燃机产品已成为公司高温合金业务主要收入增长来源。公司在G公司LEAP系列民航发动机机匣等产品快速放量,同时与国家重燃研发体系深入合作,有望成为核心热端部件供应商,打开新的成长空间。核电领域收益于新批机组的增加,以及产品应用范围的拓
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2023-06-16 09:20:33
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光伏产业链上游价格有望阶段性见底 重点关注需求释放情况
硅料价格跌幅持续扩大,已基本跌至成本线附近 。 根据硅业分会数据,2023年6月14日单晶致密料成交均价较上周同比下跌24.50%至72.4元/千克(SMM数据为75.5元/千克),同比跌幅再创2023年新高,基本跌至成本线附近,部分企业已经亏损停产;根据Infolink数据,本周下游的硅片、电池片、组件各环节产品价格均有不同程度的下跌,但跌幅均小于硅料环节,其中硅片环节跌幅相对较大。 因是产能供给的快速释放。中期来看,后续按计划将有通威、大全、丽豪、新特等新增硅料产能投产,未来硅料价格有进一步
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2023-06-16 09:18:30
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人形机器人产业化加速,傅利叶智能即将发布通用人形机器人-0615
——————————— 傅利叶智能成立于2015年,研发投入累计超过5亿元,搭建智能机器人技术平台,应用于【健康、教育】等多个场景。集团旗下康复版块现已进入规模化应用,为全球超过40个国家和地区的2000多家客户提供以【康复机器人】为核心的智能康复综合性解决方案。 公司此前旗下产品多聚焦在【智能康复】,具体包括上肢解决方案、下肢解决方案、运动与平衡解决方案等。此外,公司即将(7月)发布【通用人形机器人】,以底层技术革新,正式切入人形机器人领域。 我们认为公司此前定位康复机器人,此前产品多为单个环
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2023-06-16 09:15:07
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建材行业底部高赔率布局时机
1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止历史周期规律没有失效。 2、底部高赔率:行业景气度(β)在底部(地产新开工绝对值创了2009年以来新低,中长期也已处于较低水平;水泥行业亏损和微利比例接近历史底部水平)、行业估值在底部(5月26日PB估值1.28已基本接近去年10月28日最低1.25水平)、龙头公司基本面表现好于过往周期(α)。 首先从主要行
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2023-06-16 09:13:40
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强call血制品,积极布局
强call血制品,积极布局 1、#行业边际变化明显。卫光控股权花落国药、上海莱士控股权预计变动、派林获得陕西国资委加持,国企趋势加快。 2、#行业比较优势突出。弱复苏背景下,血制品业绩稳健有绝对收益,成长风格偏弱基础上相对收益也不差。 3、#行业标的选择。以浆站变化为核心指标,(1)确定性,优选【天坛生物】、【华兰生物】;(2)博弈弹性,关注【上海莱士】、【卫光生物】 关注同名公众号:,后台私下。首次工分5倍返还 资股通鉴 https://mp.weixin.qq.com/s/F-J8Hn0P7
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2023-06-16 09:12:02
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英伟达出货持续旺盛,有望利好工业富联
英伟达GH200及DGX GH200性能强大,需求有望超预期,工业富联作为英伟达GPU及GPU服务器核心伙伴有望受益。 据台湾《电子时报》,A100/A800/H100的系统代工为纬创及鸿海,H100目前鸿海约占6成,下半年将拉升至9成,而A100则是纬创为主;A800的鸿海代工比重也由4成逐季降至1成,有望提高公司毛利水平。 工业富联,英伟达AI服务器领先合作伙伴:工业富联在AWS服务器供应中占比50%+,在微软服务器供应占比30%+,是微软连续4代AI定制服务器供应商,今年进入谷歌供应链,预
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2023-06-16 09:05:02
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大盘简析-兼-复合集流体PET/PP膜的最新进展!
这里主要预判了大盘和板块个股逻辑。 关注同名公众号,后台私信 工分5倍返还!
大盘简析-兼-复合集流体PET/PP膜的最新进展!
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2023-06-16 09:02:42
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大盘简析-兼-复合集流体PET/PP膜的最新进展!
正文之前先点一下大盘。 这几天很明显可以看到,市场活跃了很多。不再是之前ai唱独角戏,而是市场整体氛围活跃了很多,科技、消费、新能源一起携手共舞,市场整体重心开始上扬! 一花独放不是春,百花齐放春满园! 尤其是宁德时代,这次也是很有“股”气,当天8个点以上;创业板单天上涨3.44%! 还记得就在几天前,宁德被外资小作文带动而疯狂砸盘吗?当时我写了一篇文章《 边唱空边买入,外资意欲何为?》,回头一看,也不过是上周末的事! 再看市场,从前几天写文章《国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场!》到现在,从公
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2023-06-15 21:45:22
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国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场!
市场正在按照逻辑演绎,创业板指数反弹三个点以上!宁德时代暴涨!骄成超声 宝明科技都在上涨。 关注同名公众号,资股通鉴 后台私信我,工分返还
边唱空边买入,外资意欲何为?
pp膜/pet复合集流体技术演绎路径及重点公司介绍
国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场!
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2023-06-15 21:37:20
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创耀科技-上有压力,下有支撑,何去何从?
这里讲了创耀科技的主要逻辑。 关注同名公众号,资户通鉴。 微信后台私信我工分返还。
创耀科技-上有压力,下有支撑,何去何从?
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创耀科技
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2023-06-15 18:08:52
没去调研。但我买了。可参考我的同名公众号。
@资股通鉴:【川润股份-潜在服务器液冷最便宜标的,当前市值仍有150%+上涨空间】
1、依靠自身风机液冷技术积累,实现服务器液冷应用领域的突破:背靠成都高新产业园,客户资源具备独有优势,当前送样两家头部服务器厂商,有望在年内实现服务器液冷的订单,明年液冷服务器预计呈现指数级增长;根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿,公司在该领域实现0-1的突破,市占率
2 赞同-13 评论
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2023-06-15 16:42:58
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近期光伏观点更新
优质一体化企业(约等于光伏板块β):以晶澳为例,假设明年利润不增长,13-14倍(上周五12倍);假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿,也足够便宜;中短期看不清的时候,我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。 【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩,且长期可能降速,是前期跌的主要原因;目前市场还在寻找明年的预期,随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开,产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期,目前资本市场是不信的,确实只能走一步
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捷佳伟创
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2023-06-15 16:38:10
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芯源微调整点评:股权登记短暂影响,订单及track产品验证顺利!
芯源微今日有所调整,我们认为主要系今日为年度权益分派方案的股权登记日(10股转增4.8股),eps有所摊薄,今日短期正常波动。但基本面上,公司Q2订单环比增长,前道Track验证顺利且下半年有望集中释放订单,进展顺利! 前道Track方面: 前道Track订单节奏与节奏保持一致,下半年有望获得大订单。K线、I线产品成功导入DRAM客户,标杆效应继续发酵,后续伴随国产替代逻辑演绎,公司市占率有望持续提升。 浸没式高产能涂胶显影机可实现28nm及以上节点全覆盖,去年在逻辑客户验证成功,预计下半年会导
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英方软件(688435):中国的Oracle!
预计遭遇量化乌龙指惊现黄金坑! 抄底资金加速抢筹!加持微软华为腾讯! 国内极少数同时掌握文件字节级、数据库语义级和卷层块级技术!公司与华为、浪潮、新华三、曙光、腾讯云、阿里云、百度云、天翼云、中国联通、中国移动、中国电信、青云、AWS、Dell EMC、微软等多家领先的技术厂商建立了紧密的合作伙伴关系。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业务合作。 主要服务客户包括工商银行、建设银行、上交所、上海清算所、海通证券、广发基金、富国基金、中芯国际等。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业
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2023-06-16 09:23:55
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202306 润达医疗:罕见的医疗垂类大模型+20倍pe!
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理模式兼具
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处于历史底部的【应流股份】的投资机会
应流董事长及董秘等高管增持公司股份,彰显对公司业绩成长的信心。公司高温合金业务近年来不断取得进展,不但实现镍基单晶高温叶片的批量制造能力,而且公司在母合金材料、陶瓷芯耗材等核心卡脖子领域的自研自制方面已实现自主可控,母合金材料在满足自用情况下现已实现外销。目前海外民品和燃机产品已成为公司高温合金业务主要收入增长来源。公司在G公司LEAP系列民航发动机机匣等产品快速放量,同时与国家重燃研发体系深入合作,有望成为核心热端部件供应商,打开新的成长空间。核电领域收益于新批机组的增加,以及产品应用范围的拓
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光伏产业链上游价格有望阶段性见底 重点关注需求释放情况
硅料价格跌幅持续扩大,已基本跌至成本线附近 。 根据硅业分会数据,2023年6月14日单晶致密料成交均价较上周同比下跌24.50%至72.4元/千克(SMM数据为75.5元/千克),同比跌幅再创2023年新高,基本跌至成本线附近,部分企业已经亏损停产;根据Infolink数据,本周下游的硅片、电池片、组件各环节产品价格均有不同程度的下跌,但跌幅均小于硅料环节,其中硅片环节跌幅相对较大。 因是产能供给的快速释放。中期来看,后续按计划将有通威、大全、丽豪、新特等新增硅料产能投产,未来硅料价格有进一步
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2023-06-16 09:18:30
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人形机器人产业化加速,傅利叶智能即将发布通用人形机器人-0615
——————————— 傅利叶智能成立于2015年,研发投入累计超过5亿元,搭建智能机器人技术平台,应用于【健康、教育】等多个场景。集团旗下康复版块现已进入规模化应用,为全球超过40个国家和地区的2000多家客户提供以【康复机器人】为核心的智能康复综合性解决方案。 公司此前旗下产品多聚焦在【智能康复】,具体包括上肢解决方案、下肢解决方案、运动与平衡解决方案等。此外,公司即将(7月)发布【通用人形机器人】,以底层技术革新,正式切入人形机器人领域。 我们认为公司此前定位康复机器人,此前产品多为单个环
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建材行业底部高赔率布局时机
1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止历史周期规律没有失效。 2、底部高赔率:行业景气度(β)在底部(地产新开工绝对值创了2009年以来新低,中长期也已处于较低水平;水泥行业亏损和微利比例接近历史底部水平)、行业估值在底部(5月26日PB估值1.28已基本接近去年10月28日最低1.25水平)、龙头公司基本面表现好于过往周期(α)。 首先从主要行
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强call血制品,积极布局
强call血制品,积极布局 1、#行业边际变化明显。卫光控股权花落国药、上海莱士控股权预计变动、派林获得陕西国资委加持,国企趋势加快。 2、#行业比较优势突出。弱复苏背景下,血制品业绩稳健有绝对收益,成长风格偏弱基础上相对收益也不差。 3、#行业标的选择。以浆站变化为核心指标,(1)确定性,优选【天坛生物】、【华兰生物】;(2)博弈弹性,关注【上海莱士】、【卫光生物】 关注同名公众号:,后台私下。首次工分5倍返还 资股通鉴 https://mp.weixin.qq.com/s/F-J8Hn0P7
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英伟达出货持续旺盛,有望利好工业富联
英伟达GH200及DGX GH200性能强大,需求有望超预期,工业富联作为英伟达GPU及GPU服务器核心伙伴有望受益。 据台湾《电子时报》,A100/A800/H100的系统代工为纬创及鸿海,H100目前鸿海约占6成,下半年将拉升至9成,而A100则是纬创为主;A800的鸿海代工比重也由4成逐季降至1成,有望提高公司毛利水平。 工业富联,英伟达AI服务器领先合作伙伴:工业富联在AWS服务器供应中占比50%+,在微软服务器供应占比30%+,是微软连续4代AI定制服务器供应商,今年进入谷歌供应链,预
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大盘简析-兼-复合集流体PET/PP膜的最新进展!
这里主要预判了大盘和板块个股逻辑。 关注同名公众号,后台私信 工分5倍返还!
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正文之前先点一下大盘。 这几天很明显可以看到,市场活跃了很多。不再是之前ai唱独角戏,而是市场整体氛围活跃了很多,科技、消费、新能源一起携手共舞,市场整体重心开始上扬! 一花独放不是春,百花齐放春满园! 尤其是宁德时代,这次也是很有“股”气,当天8个点以上;创业板单天上涨3.44%! 还记得就在几天前,宁德被外资小作文带动而疯狂砸盘吗?当时我写了一篇文章《 边唱空边买入,外资意欲何为?》,回头一看,也不过是上周末的事! 再看市场,从前几天写文章《国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场!》到现在,从公
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市场正在按照逻辑演绎,创业板指数反弹三个点以上!宁德时代暴涨!骄成超声 宝明科技都在上涨。 关注同名公众号,资股通鉴 后台私信我,工分返还
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创耀科技-上有压力,下有支撑,何去何从?
这里讲了创耀科技的主要逻辑。 关注同名公众号,资户通鉴。 微信后台私信我工分返还。
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2023-06-15 18:08:52
没去调研。但我买了。可参考我的同名公众号。
@资股通鉴:【川润股份-潜在服务器液冷最便宜标的,当前市值仍有150%+上涨空间】
1、依靠自身风机液冷技术积累,实现服务器液冷应用领域的突破:背靠成都高新产业园,客户资源具备独有优势,当前送样两家头部服务器厂商,有望在年内实现服务器液冷的订单,明年液冷服务器预计呈现指数级增长;根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿,公司在该领域实现0-1的突破,市占率
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近期光伏观点更新
优质一体化企业(约等于光伏板块β):以晶澳为例,假设明年利润不增长,13-14倍(上周五12倍);假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿,也足够便宜;中短期看不清的时候,我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。 【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩,且长期可能降速,是前期跌的主要原因;目前市场还在寻找明年的预期,随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开,产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期,目前资本市场是不信的,确实只能走一步
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芯源微调整点评:股权登记短暂影响,订单及track产品验证顺利!
芯源微今日有所调整,我们认为主要系今日为年度权益分派方案的股权登记日(10股转增4.8股),eps有所摊薄,今日短期正常波动。但基本面上,公司Q2订单环比增长,前道Track验证顺利且下半年有望集中释放订单,进展顺利! 前道Track方面: 前道Track订单节奏与节奏保持一致,下半年有望获得大订单。K线、I线产品成功导入DRAM客户,标杆效应继续发酵,后续伴随国产替代逻辑演绎,公司市占率有望持续提升。 浸没式高产能涂胶显影机可实现28nm及以上节点全覆盖,去年在逻辑客户验证成功,预计下半年会导
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英方软件(688435):中国的Oracle!
预计遭遇量化乌龙指惊现黄金坑! 抄底资金加速抢筹!加持微软华为腾讯! 国内极少数同时掌握文件字节级、数据库语义级和卷层块级技术!公司与华为、浪潮、新华三、曙光、腾讯云、阿里云、百度云、天翼云、中国联通、中国移动、中国电信、青云、AWS、Dell EMC、微软等多家领先的技术厂商建立了紧密的合作伙伴关系。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业务合作。 主要服务客户包括工商银行、建设银行、上交所、上海清算所、海通证券、广发基金、富国基金、中芯国际等。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业
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英方软件
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2023-06-16 09:23:55
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202306 润达医疗:罕见的医疗垂类大模型+20倍pe!
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理模式兼具
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润达医疗
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2023-06-16 09:21:41
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处于历史底部的【应流股份】的投资机会
应流董事长及董秘等高管增持公司股份,彰显对公司业绩成长的信心。公司高温合金业务近年来不断取得进展,不但实现镍基单晶高温叶片的批量制造能力,而且公司在母合金材料、陶瓷芯耗材等核心卡脖子领域的自研自制方面已实现自主可控,母合金材料在满足自用情况下现已实现外销。目前海外民品和燃机产品已成为公司高温合金业务主要收入增长来源。公司在G公司LEAP系列民航发动机机匣等产品快速放量,同时与国家重燃研发体系深入合作,有望成为核心热端部件供应商,打开新的成长空间。核电领域收益于新批机组的增加,以及产品应用范围的拓
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2023-06-16 09:20:33
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光伏产业链上游价格有望阶段性见底 重点关注需求释放情况
硅料价格跌幅持续扩大,已基本跌至成本线附近 。 根据硅业分会数据,2023年6月14日单晶致密料成交均价较上周同比下跌24.50%至72.4元/千克(SMM数据为75.5元/千克),同比跌幅再创2023年新高,基本跌至成本线附近,部分企业已经亏损停产;根据Infolink数据,本周下游的硅片、电池片、组件各环节产品价格均有不同程度的下跌,但跌幅均小于硅料环节,其中硅片环节跌幅相对较大。 因是产能供给的快速释放。中期来看,后续按计划将有通威、大全、丽豪、新特等新增硅料产能投产,未来硅料价格有进一步
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2023-06-16 09:18:30
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人形机器人产业化加速,傅利叶智能即将发布通用人形机器人-0615
——————————— 傅利叶智能成立于2015年,研发投入累计超过5亿元,搭建智能机器人技术平台,应用于【健康、教育】等多个场景。集团旗下康复版块现已进入规模化应用,为全球超过40个国家和地区的2000多家客户提供以【康复机器人】为核心的智能康复综合性解决方案。 公司此前旗下产品多聚焦在【智能康复】,具体包括上肢解决方案、下肢解决方案、运动与平衡解决方案等。此外,公司即将(7月)发布【通用人形机器人】,以底层技术革新,正式切入人形机器人领域。 我们认为公司此前定位康复机器人,此前产品多为单个环
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建材行业底部高赔率布局时机
1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止历史周期规律没有失效。 2、底部高赔率:行业景气度(β)在底部(地产新开工绝对值创了2009年以来新低,中长期也已处于较低水平;水泥行业亏损和微利比例接近历史底部水平)、行业估值在底部(5月26日PB估值1.28已基本接近去年10月28日最低1.25水平)、龙头公司基本面表现好于过往周期(α)。 首先从主要行
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2023-06-16 09:13:40
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强call血制品,积极布局
强call血制品,积极布局 1、#行业边际变化明显。卫光控股权花落国药、上海莱士控股权预计变动、派林获得陕西国资委加持,国企趋势加快。 2、#行业比较优势突出。弱复苏背景下,血制品业绩稳健有绝对收益,成长风格偏弱基础上相对收益也不差。 3、#行业标的选择。以浆站变化为核心指标,(1)确定性,优选【天坛生物】、【华兰生物】;(2)博弈弹性,关注【上海莱士】、【卫光生物】 关注同名公众号:,后台私下。首次工分5倍返还 资股通鉴 https://mp.weixin.qq.com/s/F-J8Hn0P7
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2023-06-16 09:12:02
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英伟达出货持续旺盛,有望利好工业富联
英伟达GH200及DGX GH200性能强大,需求有望超预期,工业富联作为英伟达GPU及GPU服务器核心伙伴有望受益。 据台湾《电子时报》,A100/A800/H100的系统代工为纬创及鸿海,H100目前鸿海约占6成,下半年将拉升至9成,而A100则是纬创为主;A800的鸿海代工比重也由4成逐季降至1成,有望提高公司毛利水平。 工业富联,英伟达AI服务器领先合作伙伴:工业富联在AWS服务器供应中占比50%+,在微软服务器供应占比30%+,是微软连续4代AI定制服务器供应商,今年进入谷歌供应链,预
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2023-06-16 09:05:02
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大盘简析-兼-复合集流体PET/PP膜的最新进展!
这里主要预判了大盘和板块个股逻辑。 关注同名公众号,后台私信 工分5倍返还!
大盘简析-兼-复合集流体PET/PP膜的最新进展!
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2023-06-16 09:02:42
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大盘简析-兼-复合集流体PET/PP膜的最新进展!
正文之前先点一下大盘。 这几天很明显可以看到,市场活跃了很多。不再是之前ai唱独角戏,而是市场整体氛围活跃了很多,科技、消费、新能源一起携手共舞,市场整体重心开始上扬! 一花独放不是春,百花齐放春满园! 尤其是宁德时代,这次也是很有“股”气,当天8个点以上;创业板单天上涨3.44%! 还记得就在几天前,宁德被外资小作文带动而疯狂砸盘吗?当时我写了一篇文章《 边唱空边买入,外资意欲何为?》,回头一看,也不过是上周末的事! 再看市场,从前几天写文章《国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场!》到现在,从公
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2023-06-15 21:45:22
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国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场!
市场正在按照逻辑演绎,创业板指数反弹三个点以上!宁德时代暴涨!骄成超声 宝明科技都在上涨。 关注同名公众号,资股通鉴 后台私信我,工分返还
边唱空边买入,外资意欲何为?
pp膜/pet复合集流体技术演绎路径及重点公司介绍
国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场!
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2023-06-15 21:37:20
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创耀科技-上有压力,下有支撑,何去何从?
这里讲了创耀科技的主要逻辑。 关注同名公众号,资户通鉴。 微信后台私信我工分返还。
创耀科技-上有压力,下有支撑,何去何从?
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创耀科技
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2023-06-15 18:08:52
没去调研。但我买了。可参考我的同名公众号。
@资股通鉴:【川润股份-潜在服务器液冷最便宜标的,当前市值仍有150%+上涨空间】
1、依靠自身风机液冷技术积累,实现服务器液冷应用领域的突破:背靠成都高新产业园,客户资源具备独有优势,当前送样两家头部服务器厂商,有望在年内实现服务器液冷的订单,明年液冷服务器预计呈现指数级增长;根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿,公司在该领域实现0-1的突破,市占率
2 赞同-13 评论
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2023-06-15 16:42:58
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近期光伏观点更新
优质一体化企业(约等于光伏板块β):以晶澳为例,假设明年利润不增长,13-14倍(上周五12倍);假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿,也足够便宜;中短期看不清的时候,我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。 【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩,且长期可能降速,是前期跌的主要原因;目前市场还在寻找明年的预期,随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开,产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期,目前资本市场是不信的,确实只能走一步
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2023-06-15 16:38:10
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芯源微调整点评:股权登记短暂影响,订单及track产品验证顺利!
芯源微今日有所调整,我们认为主要系今日为年度权益分派方案的股权登记日(10股转增4.8股),eps有所摊薄,今日短期正常波动。但基本面上,公司Q2订单环比增长,前道Track验证顺利且下半年有望集中释放订单,进展顺利! 前道Track方面: 前道Track订单节奏与节奏保持一致,下半年有望获得大订单。K线、I线产品成功导入DRAM客户,标杆效应继续发酵,后续伴随国产替代逻辑演绎,公司市占率有望持续提升。 浸没式高产能涂胶显影机可实现28nm及以上节点全覆盖,去年在逻辑客户验证成功,预计下半年会导
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英方软件(688435):中国的Oracle!
预计遭遇量化乌龙指惊现黄金坑! 抄底资金加速抢筹!加持微软华为腾讯! 国内极少数同时掌握文件字节级、数据库语义级和卷层块级技术!公司与华为、浪潮、新华三、曙光、腾讯云、阿里云、百度云、天翼云、中国联通、中国移动、中国电信、青云、AWS、Dell EMC、微软等多家领先的技术厂商建立了紧密的合作伙伴关系。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业务合作。 主要服务客户包括工商银行、建设银行、上交所、上海清算所、海通证券、广发基金、富国基金、中芯国际等。同时,在美国、欧洲、印度和中东地区开展海外业
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2023-06-16 09:23:55
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202306 润达医疗:罕见的医疗垂类大模型+20倍pe!
【事件】6月6日,润达医疗与华为云计算技术在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。 【点评】华为盘古大模型将于7月7日发布,签约后润达医疗将成为其医疗大模型合作方,润达医疗检验解读AI软件将全面升级,同时牵手华为后商业推广能力将全面提升。 公司看点汇总: 【新冠检测影响小】公司主营院内实验室业务,今年确定性修复。公司院外业务(ICL)可忽略,22年核酸检测利润影响极小; 【国企赋能+民企灵活】大股东杭州国资委,国企背景+民企管理模式兼具
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处于历史底部的【应流股份】的投资机会
应流董事长及董秘等高管增持公司股份,彰显对公司业绩成长的信心。公司高温合金业务近年来不断取得进展,不但实现镍基单晶高温叶片的批量制造能力,而且公司在母合金材料、陶瓷芯耗材等核心卡脖子领域的自研自制方面已实现自主可控,母合金材料在满足自用情况下现已实现外销。目前海外民品和燃机产品已成为公司高温合金业务主要收入增长来源。公司在G公司LEAP系列民航发动机机匣等产品快速放量,同时与国家重燃研发体系深入合作,有望成为核心热端部件供应商,打开新的成长空间。核电领域收益于新批机组的增加,以及产品应用范围的拓
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光伏产业链上游价格有望阶段性见底 重点关注需求释放情况
硅料价格跌幅持续扩大,已基本跌至成本线附近 。 根据硅业分会数据,2023年6月14日单晶致密料成交均价较上周同比下跌24.50%至72.4元/千克(SMM数据为75.5元/千克),同比跌幅再创2023年新高,基本跌至成本线附近,部分企业已经亏损停产;根据Infolink数据,本周下游的硅片、电池片、组件各环节产品价格均有不同程度的下跌,但跌幅均小于硅料环节,其中硅片环节跌幅相对较大。 因是产能供给的快速释放。中期来看,后续按计划将有通威、大全、丽豪、新特等新增硅料产能投产,未来硅料价格有进一步
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2023-06-16 09:18:30
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人形机器人产业化加速,傅利叶智能即将发布通用人形机器人-0615
——————————— 傅利叶智能成立于2015年,研发投入累计超过5亿元,搭建智能机器人技术平台,应用于【健康、教育】等多个场景。集团旗下康复版块现已进入规模化应用,为全球超过40个国家和地区的2000多家客户提供以【康复机器人】为核心的智能康复综合性解决方案。 公司此前旗下产品多聚焦在【智能康复】,具体包括上肢解决方案、下肢解决方案、运动与平衡解决方案等。此外,公司即将(7月)发布【通用人形机器人】,以底层技术革新,正式切入人形机器人领域。 我们认为公司此前定位康复机器人,此前产品多为单个环
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2023-06-16 09:15:07
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建材行业底部高赔率布局时机
1、我们在3月20日发布行业深度报告《2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点》对2008年以来建材行业周期β、优质公司成长α、每轮周期的节奏规律做了系统梳理;本轮周期到目前为止历史周期规律没有失效。 2、底部高赔率:行业景气度(β)在底部(地产新开工绝对值创了2009年以来新低,中长期也已处于较低水平;水泥行业亏损和微利比例接近历史底部水平)、行业估值在底部(5月26日PB估值1.28已基本接近去年10月28日最低1.25水平)、龙头公司基本面表现好于过往周期(α)。 首先从主要行
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2023-06-16 09:13:40
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强call血制品,积极布局
强call血制品,积极布局 1、#行业边际变化明显。卫光控股权花落国药、上海莱士控股权预计变动、派林获得陕西国资委加持,国企趋势加快。 2、#行业比较优势突出。弱复苏背景下,血制品业绩稳健有绝对收益,成长风格偏弱基础上相对收益也不差。 3、#行业标的选择。以浆站变化为核心指标,(1)确定性,优选【天坛生物】、【华兰生物】;(2)博弈弹性,关注【上海莱士】、【卫光生物】 关注同名公众号:,后台私下。首次工分5倍返还 资股通鉴 https://mp.weixin.qq.com/s/F-J8Hn0P7
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英伟达出货持续旺盛,有望利好工业富联
英伟达GH200及DGX GH200性能强大,需求有望超预期,工业富联作为英伟达GPU及GPU服务器核心伙伴有望受益。 据台湾《电子时报》,A100/A800/H100的系统代工为纬创及鸿海,H100目前鸿海约占6成,下半年将拉升至9成,而A100则是纬创为主;A800的鸿海代工比重也由4成逐季降至1成,有望提高公司毛利水平。 工业富联,英伟达AI服务器领先合作伙伴:工业富联在AWS服务器供应中占比50%+,在微软服务器供应占比30%+,是微软连续4代AI定制服务器供应商,今年进入谷歌供应链,预
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大盘简析-兼-复合集流体PET/PP膜的最新进展!
这里主要预判了大盘和板块个股逻辑。 关注同名公众号,后台私信 工分5倍返还!
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大盘简析-兼-复合集流体PET/PP膜的最新进展!
正文之前先点一下大盘。 这几天很明显可以看到,市场活跃了很多。不再是之前ai唱独角戏,而是市场整体氛围活跃了很多,科技、消费、新能源一起携手共舞,市场整体重心开始上扬! 一花独放不是春,百花齐放春满园! 尤其是宁德时代,这次也是很有“股”气,当天8个点以上;创业板单天上涨3.44%! 还记得就在几天前,宁德被外资小作文带动而疯狂砸盘吗?当时我写了一篇文章《 边唱空边买入,外资意欲何为?》,回头一看,也不过是上周末的事! 再看市场,从前几天写文章《国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场!》到现在,从公
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国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场!
市场正在按照逻辑演绎,创业板指数反弹三个点以上!宁德时代暴涨!骄成超声 宝明科技都在上涨。 关注同名公众号,资股通鉴 后台私信我,工分返还
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国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场!
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创耀科技-上有压力,下有支撑,何去何从?
这里讲了创耀科技的主要逻辑。 关注同名公众号,资户通鉴。 微信后台私信我工分返还。
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没去调研。但我买了。可参考我的同名公众号。
@资股通鉴:【川润股份-潜在服务器液冷最便宜标的,当前市值仍有150%+上涨空间】
1、依靠自身风机液冷技术积累,实现服务器液冷应用领域的突破:背靠成都高新产业园,客户资源具备独有优势,当前送样两家头部服务器厂商,有望在年内实现服务器液冷的订单,明年液冷服务器预计呈现指数级增长;根据IDC咨询数据显示预计到25年服务器液冷市场份额将达到250亿,公司在该领域实现0-1的突破,市占率
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优质一体化企业(约等于光伏板块β):以晶澳为例,假设明年利润不增长,13-14倍(上周五12倍);假设25年单位盈利赚中枢1毛/W、100GW对应100亿,也足够便宜;中短期看不清的时候,我们思考中长期行业15-20%的增速、应该给优质公司15-20倍。 【看不清】明年需求的增速、供应可能过剩,且长期可能降速,是前期跌的主要原因;目前市场还在寻找明年的预期,随着上海SNEC展和慕尼黑InterSolar大会的召开,产业内逐渐形成【2024年30%量增】的预期,目前资本市场是不信的,确实只能走一步
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芯源微调整点评:股权登记短暂影响,订单及track产品验证顺利!
芯源微今日有所调整,我们认为主要系今日为年度权益分派方案的股权登记日(10股转增4.8股),eps有所摊薄,今日短期正常波动。但基本面上,公司Q2订单环比增长,前道Track验证顺利且下半年有望集中释放订单,进展顺利! 前道Track方面: 前道Track订单节奏与节奏保持一致,下半年有望获得大订单。K线、I线产品成功导入DRAM客户,标杆效应继续发酵,后续伴随国产替代逻辑演绎,公司市占率有望持续提升。 浸没式高产能涂胶显影机可实现28nm及以上节点全覆盖,去年在逻辑客户验证成功,预计下半年会导
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