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2023-06-15 14:58:04
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百济神州股价波动速评
大家好,我们关注到百济今日股价波动较大,可能与新闻报道Abbvie与百济间就BTK抑制剂潜在专利问题有关。公司后续有望针对这些诉讼进行辩护。 据我们了解,海外药企包括MNC之间的专利诉讼与纠纷较为常见,甚至可以认为是商业竞争的手段之一。2017年艾伯维就曾对阿斯利康就BTK抑制剂相关专利侵权发起过诉讼,18年阿斯利康又反过来对艾伯维发起了诉讼,最后两者在2019年和解(条款未披露),而期间阿斯利康的销售并未受到影响;类似的情况PD-1、PCSK9等领域都曾发生过,至于拓展到器械等领域,相关案例可
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百济神州
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2023-06-15 14:04:30
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800G再次加单印证高景气,弹性标的【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】
算力竞赛驱动800G爆发,800G再次加单印证高景气,白马标的首推【中际旭创】,弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】 弹性标的1【富信科技】。由于400G/800G光模块集成程度和组装密度高,全球光模块散热用TEC市场空间约30-50亿元,高端TEC市场被日系厂商垄断,富信科技成长空间巨大。深圳远致星火投资富信子公司16%股份,全球光器件巨头二六公司通过绰丰/联升投资持有上市公司15%股份。目前全球仅旭创和二六可批量供货800G数通光模块,而二六与《中国科技龙头》同时绑定富信,富
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富信科技
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永鼎股份
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中际旭创
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2023-06-15 13:58:01
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索辰科技(688507)锻造核心竞争力,受益国产化锐意进取
深耕军工领域的国内仿真龙头。索辰科技成立于2006年,是国内技术领先的CAE仿真软件企业,其创始人及部分高管曾就职于ANSYS、安世亚太。公司自2006年成立以来专注于CAE核心技术的研究与开发,目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法,并开发出多类型工程仿真软件,为多个大型军工集团及中科院下属科研院所等提供仿真软件与开发服务。2019-2022年,公司营收实现较快增长,从1.16亿元增至2.68亿元,其中工程仿真软件、仿真产品开发各约一半。按客户领域来看,公司主要为
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索辰科技
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2023-06-15 13:57:01
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通灵股份今日大涨,订单层面已兑现产业变化
核心逻辑: #订单旺盛/客户拓展顺利 #第二成长曲线逐步推进中 #董事长增持/看好公司发展信心 产销方面:公司23Q1出货约1750万套,23Q2预计出货超2300万套;当前订单充裕,加班加点,月度订单量超800万套;目前在产产能6500万套,6月4500万套募投项目即将投产,届时产能达1.1亿套,当前在为募投项目配置的人员已再老产线开工中;公司越南工厂稳步推进,设计产能3000万套,23Q3有望投产,公司全年出货指引1亿套,以当前订单水平来看,全年出货有望上修。 订单方面:下游组件百花齐放利好
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通灵股份
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2023-06-15 13:55:04
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昆仑万维:拟收购Singularity AI全部股权
6月14日,公司发布公告,控股子公司Star Group拟发股收购Singularity AI(协议控制奇点智源)全部股权。交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%股权。本次收购完成后,公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 40,000万美元,全力打造全球领先的AGI平台。 值得注意的是: 经协商,本次交易中Singularity AI全部股权整体作价16,000万美元,低于资产评估基准日的股东全部权益价值171,434万元(
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昆仑万维
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2023-06-15 11:12:40
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拓普集团:平台化型汽车零部件的业务复盘和展望
核心&底层优势: ①架构:股权集中(实控人持股64%),三大事业部并驾齐驱; ②研发:重视研发(费率5%左右),底层技术同源(阀、机电、软件等),提升产品延展效率; ③战略:平台型,Tier0.5模块化供货顺应行业趋势(量价齐升+共同开发); ④眼光:客户选择(T、理想等)+底盘系统产能储备+汽车电子开发;产线智能化&自动化投入; ———————————————— 成长逻辑:净利润=价格(单车配价)X 销量(客户销量)X 利润率(盈利能力)拆解: #价的支撑来自平台化供货体系 平台化供货→单车价
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拓普集团
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2023-06-15 10:50:09
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浪潮信息:英伟达大涨4.8%持续创新高
浪潮信息:英伟达大涨4.8%持续创新高,建议关注我们底部独家挖掘英伟达中国最核心合作伙伴【浪潮信息】 昨夜英伟达美股涨幅4.8%,总市值1.06万亿美元,再创历史新高!算力的清晰路径持续被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现, 我们于5月28日周报《算力业绩落地宣告AI行情新阶段》中,做出前瞻判断:英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。并重点提示浪潮信息、寒武纪的机会! 我们在2月7日全市场率先底部强推浪潮信息,在进入实体清单后唯一敢于
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浪潮信息
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2023-06-15 10:45:41
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昆仑万维:拟收购奇点智源全部股权,AGI战略进一步深化
1、公司旗下控股子公司Star Group计划收购Singularity AI Technology Limited(100%控股北京奇点智源)全部股权,Singularity AI 100%股权整体作价1.6亿美元,Star Group 的投前估值为4.8亿美元,交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%的股权;收购完成后,公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 4亿美元。 2、Singularity AI致力于实现通用人工智能
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昆仑万维
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2023-06-15 10:44:00
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中兴通讯:业绩好估值低,芯片强AI顺
事件:受ai产业变化驱动,光模块行情连续大涨,国外交换机厂商cisco/arista/连续小涨。 重申中兴逻辑: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站
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中兴通讯
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2023-06-15 10:42:56
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南方精工调研反馈:唯一具备配套人形,新型行星部件+丝杠+谐波+rv的核心部件公司
公司是国内最好的滚针轴承公司之一,覆盖国内外一线汽车主机厂。其中单向滚轮已经超越国外竞争对手,并在主机厂市场具备一定的行业领先地位。 人形机器人新技术路径下最为受益的核心供应商:特斯拉机器人正通过持续的设计方案改进实现降本,当前经过实验室理论论证的最佳路径是通过构建特殊形态的行星减速器模组实现对高价谐波减速器的替代,即双3齿轮组+连波器+缓冲垫+轴承的形式,在达到降本目的的同时还能通过将变速箱置入内部的形式有效节省空间。考虑到谐波减速器均价在1500元,模组四件套价格能做到显著降本,可有效实现降
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南方精工
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2023-06-15 10:37:26
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L3落地加速 重申推荐智能化板块
点评:这里我只看好炬光科技,150之前炒作激光雷达。150之后必须有新逻辑催化! ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘特斯拉FSD北美拐点显
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炬光科技
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经纬恒润
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继峰股份
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华阳集团
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2023-06-15 10:34:22
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海容冷链 再传利好,元气森林将重启冰陈投放
1) 元气森林近期召开核心客户研讨会,强调补充投放冰陈,抢占网点资源。我们预计23Q4元气森林将重启冷藏柜投放,对海容而言,将形成明显增量。 2) 草根了解,四五月份公司订单旺盛,同比大双位数增长。 3) 当前人民币大幅贬值,预计对二季度汇兑和出口毛利率形成较大正贡献。 4) 23Q2股权激励费用同比减少800万,预计利润增速同比贡献6个点。 5) 我们预计23Q2收入端同比增长加速,利润端在成本下行+股权激励费用减少+汇率贬值下,弹性巨大。预计二季度收入端同比+20%~35%,利润同比+50%
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海容冷链
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2023-06-15 10:33:29
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重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】
每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是A股上市公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块上游器件供货量,业绩弹性巨大。800G光模块带来部件价值量数倍提升。原先低端光模块使用一体化滤波片或10G/25G滤波片,单个光模块
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东田微
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2023-06-15 10:32:09
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阿莱德301419:左手CPO,右手液冷,最具预期差的AI领域导热材料王者
北美厂商多次加单,800G光模块订单需求年初已达70万只,预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间。光模块需求大增,散热需求将成为光通信新的增长点。 公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。公司高度重视技术研发,随着光模块的传输速率向400G、800G的迭代升级,目前已实现可根据不同的客户需求进行定制化生产。 公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设
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阿莱德
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2023-06-15 10:31:31
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长川科技
深圳龙头产业链核心标的,利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet。 1、公司治理和23Q1业绩两大利空已落地! 2、AI、算力、Chiplet深度融合,数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛,公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头,数字测试机快速放量已再造长川,营收占比大幅提升; 3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长; 4、23/24年7-8/10-11亿净利润,后道测试分选和前道量测双轮驱动,长川科技未来20亿元利润可期,目标市值600亿元,目前300亿市值显
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长川科技
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百济神州股价波动速评
大家好,我们关注到百济今日股价波动较大,可能与新闻报道Abbvie与百济间就BTK抑制剂潜在专利问题有关。公司后续有望针对这些诉讼进行辩护。 据我们了解,海外药企包括MNC之间的专利诉讼与纠纷较为常见,甚至可以认为是商业竞争的手段之一。2017年艾伯维就曾对阿斯利康就BTK抑制剂相关专利侵权发起过诉讼,18年阿斯利康又反过来对艾伯维发起了诉讼,最后两者在2019年和解(条款未披露),而期间阿斯利康的销售并未受到影响;类似的情况PD-1、PCSK9等领域都曾发生过,至于拓展到器械等领域,相关案例可
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资股通鉴
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2023-06-15 14:04:30
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800G再次加单印证高景气,弹性标的【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】
算力竞赛驱动800G爆发,800G再次加单印证高景气,白马标的首推【中际旭创】,弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】 弹性标的1【富信科技】。由于400G/800G光模块集成程度和组装密度高,全球光模块散热用TEC市场空间约30-50亿元,高端TEC市场被日系厂商垄断,富信科技成长空间巨大。深圳远致星火投资富信子公司16%股份,全球光器件巨头二六公司通过绰丰/联升投资持有上市公司15%股份。目前全球仅旭创和二六可批量供货800G数通光模块,而二六与《中国科技龙头》同时绑定富信,富
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中际旭创
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2023-06-15 13:58:01
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索辰科技(688507)锻造核心竞争力,受益国产化锐意进取
深耕军工领域的国内仿真龙头。索辰科技成立于2006年,是国内技术领先的CAE仿真软件企业,其创始人及部分高管曾就职于ANSYS、安世亚太。公司自2006年成立以来专注于CAE核心技术的研究与开发,目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法,并开发出多类型工程仿真软件,为多个大型军工集团及中科院下属科研院所等提供仿真软件与开发服务。2019-2022年,公司营收实现较快增长,从1.16亿元增至2.68亿元,其中工程仿真软件、仿真产品开发各约一半。按客户领域来看,公司主要为
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2023-06-15 13:57:01
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通灵股份今日大涨,订单层面已兑现产业变化
核心逻辑: #订单旺盛/客户拓展顺利 #第二成长曲线逐步推进中 #董事长增持/看好公司发展信心 产销方面:公司23Q1出货约1750万套,23Q2预计出货超2300万套;当前订单充裕,加班加点,月度订单量超800万套;目前在产产能6500万套,6月4500万套募投项目即将投产,届时产能达1.1亿套,当前在为募投项目配置的人员已再老产线开工中;公司越南工厂稳步推进,设计产能3000万套,23Q3有望投产,公司全年出货指引1亿套,以当前订单水平来看,全年出货有望上修。 订单方面:下游组件百花齐放利好
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2023-06-15 13:55:04
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昆仑万维:拟收购Singularity AI全部股权
6月14日,公司发布公告,控股子公司Star Group拟发股收购Singularity AI(协议控制奇点智源)全部股权。交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%股权。本次收购完成后,公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 40,000万美元,全力打造全球领先的AGI平台。 值得注意的是: 经协商,本次交易中Singularity AI全部股权整体作价16,000万美元,低于资产评估基准日的股东全部权益价值171,434万元(
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2023-06-15 11:12:40
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拓普集团:平台化型汽车零部件的业务复盘和展望
核心&底层优势: ①架构:股权集中(实控人持股64%),三大事业部并驾齐驱; ②研发:重视研发(费率5%左右),底层技术同源(阀、机电、软件等),提升产品延展效率; ③战略:平台型,Tier0.5模块化供货顺应行业趋势(量价齐升+共同开发); ④眼光:客户选择(T、理想等)+底盘系统产能储备+汽车电子开发;产线智能化&自动化投入; ———————————————— 成长逻辑:净利润=价格(单车配价)X 销量(客户销量)X 利润率(盈利能力)拆解: #价的支撑来自平台化供货体系 平台化供货→单车价
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2023-06-15 10:50:09
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浪潮信息:英伟达大涨4.8%持续创新高
浪潮信息:英伟达大涨4.8%持续创新高,建议关注我们底部独家挖掘英伟达中国最核心合作伙伴【浪潮信息】 昨夜英伟达美股涨幅4.8%,总市值1.06万亿美元,再创历史新高!算力的清晰路径持续被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现, 我们于5月28日周报《算力业绩落地宣告AI行情新阶段》中,做出前瞻判断:英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。并重点提示浪潮信息、寒武纪的机会! 我们在2月7日全市场率先底部强推浪潮信息,在进入实体清单后唯一敢于
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2023-06-15 10:45:41
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昆仑万维:拟收购奇点智源全部股权,AGI战略进一步深化
1、公司旗下控股子公司Star Group计划收购Singularity AI Technology Limited(100%控股北京奇点智源)全部股权,Singularity AI 100%股权整体作价1.6亿美元,Star Group 的投前估值为4.8亿美元,交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%的股权;收购完成后,公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 4亿美元。 2、Singularity AI致力于实现通用人工智能
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2023-06-15 10:44:00
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中兴通讯:业绩好估值低,芯片强AI顺
事件:受ai产业变化驱动,光模块行情连续大涨,国外交换机厂商cisco/arista/连续小涨。 重申中兴逻辑: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站
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2023-06-15 10:42:56
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南方精工调研反馈:唯一具备配套人形,新型行星部件+丝杠+谐波+rv的核心部件公司
公司是国内最好的滚针轴承公司之一,覆盖国内外一线汽车主机厂。其中单向滚轮已经超越国外竞争对手,并在主机厂市场具备一定的行业领先地位。 人形机器人新技术路径下最为受益的核心供应商:特斯拉机器人正通过持续的设计方案改进实现降本,当前经过实验室理论论证的最佳路径是通过构建特殊形态的行星减速器模组实现对高价谐波减速器的替代,即双3齿轮组+连波器+缓冲垫+轴承的形式,在达到降本目的的同时还能通过将变速箱置入内部的形式有效节省空间。考虑到谐波减速器均价在1500元,模组四件套价格能做到显著降本,可有效实现降
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2023-06-15 10:37:26
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L3落地加速 重申推荐智能化板块
点评:这里我只看好炬光科技,150之前炒作激光雷达。150之后必须有新逻辑催化! ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘特斯拉FSD北美拐点显
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2023-06-15 10:34:22
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海容冷链 再传利好,元气森林将重启冰陈投放
1) 元气森林近期召开核心客户研讨会,强调补充投放冰陈,抢占网点资源。我们预计23Q4元气森林将重启冷藏柜投放,对海容而言,将形成明显增量。 2) 草根了解,四五月份公司订单旺盛,同比大双位数增长。 3) 当前人民币大幅贬值,预计对二季度汇兑和出口毛利率形成较大正贡献。 4) 23Q2股权激励费用同比减少800万,预计利润增速同比贡献6个点。 5) 我们预计23Q2收入端同比增长加速,利润端在成本下行+股权激励费用减少+汇率贬值下,弹性巨大。预计二季度收入端同比+20%~35%,利润同比+50%
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2023-06-15 10:33:29
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重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】
每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是A股上市公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块上游器件供货量,业绩弹性巨大。800G光模块带来部件价值量数倍提升。原先低端光模块使用一体化滤波片或10G/25G滤波片,单个光模块
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2023-06-15 10:32:09
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阿莱德301419:左手CPO,右手液冷,最具预期差的AI领域导热材料王者
北美厂商多次加单,800G光模块订单需求年初已达70万只,预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间。光模块需求大增,散热需求将成为光通信新的增长点。 公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。公司高度重视技术研发,随着光模块的传输速率向400G、800G的迭代升级,目前已实现可根据不同的客户需求进行定制化生产。 公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设
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阿莱德
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2023-06-15 10:31:31
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深圳龙头产业链核心标的,利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet。 1、公司治理和23Q1业绩两大利空已落地! 2、AI、算力、Chiplet深度融合,数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛,公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头,数字测试机快速放量已再造长川,营收占比大幅提升; 3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长; 4、23/24年7-8/10-11亿净利润,后道测试分选和前道量测双轮驱动,长川科技未来20亿元利润可期,目标市值600亿元,目前300亿市值显
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长川科技
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2023-06-15 14:58:04
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百济神州股价波动速评
大家好,我们关注到百济今日股价波动较大,可能与新闻报道Abbvie与百济间就BTK抑制剂潜在专利问题有关。公司后续有望针对这些诉讼进行辩护。 据我们了解,海外药企包括MNC之间的专利诉讼与纠纷较为常见,甚至可以认为是商业竞争的手段之一。2017年艾伯维就曾对阿斯利康就BTK抑制剂相关专利侵权发起过诉讼,18年阿斯利康又反过来对艾伯维发起了诉讼,最后两者在2019年和解(条款未披露),而期间阿斯利康的销售并未受到影响;类似的情况PD-1、PCSK9等领域都曾发生过,至于拓展到器械等领域,相关案例可
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百济神州
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2023-06-15 14:04:30
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800G再次加单印证高景气,弹性标的【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】
算力竞赛驱动800G爆发,800G再次加单印证高景气,白马标的首推【中际旭创】,弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】 弹性标的1【富信科技】。由于400G/800G光模块集成程度和组装密度高,全球光模块散热用TEC市场空间约30-50亿元,高端TEC市场被日系厂商垄断,富信科技成长空间巨大。深圳远致星火投资富信子公司16%股份,全球光器件巨头二六公司通过绰丰/联升投资持有上市公司15%股份。目前全球仅旭创和二六可批量供货800G数通光模块,而二六与《中国科技龙头》同时绑定富信,富
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索辰科技(688507)锻造核心竞争力,受益国产化锐意进取
深耕军工领域的国内仿真龙头。索辰科技成立于2006年,是国内技术领先的CAE仿真软件企业,其创始人及部分高管曾就职于ANSYS、安世亚太。公司自2006年成立以来专注于CAE核心技术的研究与开发,目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法,并开发出多类型工程仿真软件,为多个大型军工集团及中科院下属科研院所等提供仿真软件与开发服务。2019-2022年,公司营收实现较快增长,从1.16亿元增至2.68亿元,其中工程仿真软件、仿真产品开发各约一半。按客户领域来看,公司主要为
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通灵股份今日大涨,订单层面已兑现产业变化
核心逻辑: #订单旺盛/客户拓展顺利 #第二成长曲线逐步推进中 #董事长增持/看好公司发展信心 产销方面:公司23Q1出货约1750万套,23Q2预计出货超2300万套;当前订单充裕,加班加点,月度订单量超800万套;目前在产产能6500万套,6月4500万套募投项目即将投产,届时产能达1.1亿套,当前在为募投项目配置的人员已再老产线开工中;公司越南工厂稳步推进,设计产能3000万套,23Q3有望投产,公司全年出货指引1亿套,以当前订单水平来看,全年出货有望上修。 订单方面:下游组件百花齐放利好
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昆仑万维:拟收购Singularity AI全部股权
6月14日,公司发布公告,控股子公司Star Group拟发股收购Singularity AI(协议控制奇点智源)全部股权。交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%股权。本次收购完成后,公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 40,000万美元,全力打造全球领先的AGI平台。 值得注意的是: 经协商,本次交易中Singularity AI全部股权整体作价16,000万美元,低于资产评估基准日的股东全部权益价值171,434万元(
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拓普集团:平台化型汽车零部件的业务复盘和展望
核心&底层优势: ①架构:股权集中(实控人持股64%),三大事业部并驾齐驱; ②研发:重视研发(费率5%左右),底层技术同源(阀、机电、软件等),提升产品延展效率; ③战略:平台型,Tier0.5模块化供货顺应行业趋势(量价齐升+共同开发); ④眼光:客户选择(T、理想等)+底盘系统产能储备+汽车电子开发;产线智能化&自动化投入; ———————————————— 成长逻辑:净利润=价格(单车配价)X 销量(客户销量)X 利润率(盈利能力)拆解: #价的支撑来自平台化供货体系 平台化供货→单车价
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浪潮信息:英伟达大涨4.8%持续创新高
浪潮信息:英伟达大涨4.8%持续创新高,建议关注我们底部独家挖掘英伟达中国最核心合作伙伴【浪潮信息】 昨夜英伟达美股涨幅4.8%,总市值1.06万亿美元,再创历史新高!算力的清晰路径持续被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现, 我们于5月28日周报《算力业绩落地宣告AI行情新阶段》中,做出前瞻判断:英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。并重点提示浪潮信息、寒武纪的机会! 我们在2月7日全市场率先底部强推浪潮信息,在进入实体清单后唯一敢于
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浪潮信息
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昆仑万维:拟收购奇点智源全部股权,AGI战略进一步深化
1、公司旗下控股子公司Star Group计划收购Singularity AI Technology Limited(100%控股北京奇点智源)全部股权,Singularity AI 100%股权整体作价1.6亿美元,Star Group 的投前估值为4.8亿美元,交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%的股权;收购完成后,公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 4亿美元。 2、Singularity AI致力于实现通用人工智能
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中兴通讯:业绩好估值低,芯片强AI顺
事件:受ai产业变化驱动,光模块行情连续大涨,国外交换机厂商cisco/arista/连续小涨。 重申中兴逻辑: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站
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中兴通讯
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南方精工调研反馈:唯一具备配套人形,新型行星部件+丝杠+谐波+rv的核心部件公司
公司是国内最好的滚针轴承公司之一,覆盖国内外一线汽车主机厂。其中单向滚轮已经超越国外竞争对手,并在主机厂市场具备一定的行业领先地位。 人形机器人新技术路径下最为受益的核心供应商:特斯拉机器人正通过持续的设计方案改进实现降本,当前经过实验室理论论证的最佳路径是通过构建特殊形态的行星减速器模组实现对高价谐波减速器的替代,即双3齿轮组+连波器+缓冲垫+轴承的形式,在达到降本目的的同时还能通过将变速箱置入内部的形式有效节省空间。考虑到谐波减速器均价在1500元,模组四件套价格能做到显著降本,可有效实现降
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南方精工
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2023-06-15 10:37:26
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L3落地加速 重申推荐智能化板块
点评:这里我只看好炬光科技,150之前炒作激光雷达。150之后必须有新逻辑催化! ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘特斯拉FSD北美拐点显
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炬光科技
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经纬恒润
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继峰股份
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2023-06-15 10:34:22
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海容冷链 再传利好,元气森林将重启冰陈投放
1) 元气森林近期召开核心客户研讨会,强调补充投放冰陈,抢占网点资源。我们预计23Q4元气森林将重启冷藏柜投放,对海容而言,将形成明显增量。 2) 草根了解,四五月份公司订单旺盛,同比大双位数增长。 3) 当前人民币大幅贬值,预计对二季度汇兑和出口毛利率形成较大正贡献。 4) 23Q2股权激励费用同比减少800万,预计利润增速同比贡献6个点。 5) 我们预计23Q2收入端同比增长加速,利润端在成本下行+股权激励费用减少+汇率贬值下,弹性巨大。预计二季度收入端同比+20%~35%,利润同比+50%
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海容冷链
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2023-06-15 10:33:29
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重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】
每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是A股上市公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块上游器件供货量,业绩弹性巨大。800G光模块带来部件价值量数倍提升。原先低端光模块使用一体化滤波片或10G/25G滤波片,单个光模块
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东田微
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2023-06-15 10:32:09
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阿莱德301419:左手CPO,右手液冷,最具预期差的AI领域导热材料王者
北美厂商多次加单,800G光模块订单需求年初已达70万只,预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间。光模块需求大增,散热需求将成为光通信新的增长点。 公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。公司高度重视技术研发,随着光模块的传输速率向400G、800G的迭代升级,目前已实现可根据不同的客户需求进行定制化生产。 公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设
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阿莱德
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2023-06-15 10:31:31
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深圳龙头产业链核心标的,利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet。 1、公司治理和23Q1业绩两大利空已落地! 2、AI、算力、Chiplet深度融合,数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛,公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头,数字测试机快速放量已再造长川,营收占比大幅提升; 3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长; 4、23/24年7-8/10-11亿净利润,后道测试分选和前道量测双轮驱动,长川科技未来20亿元利润可期,目标市值600亿元,目前300亿市值显
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百济神州股价波动速评
大家好,我们关注到百济今日股价波动较大,可能与新闻报道Abbvie与百济间就BTK抑制剂潜在专利问题有关。公司后续有望针对这些诉讼进行辩护。 据我们了解,海外药企包括MNC之间的专利诉讼与纠纷较为常见,甚至可以认为是商业竞争的手段之一。2017年艾伯维就曾对阿斯利康就BTK抑制剂相关专利侵权发起过诉讼,18年阿斯利康又反过来对艾伯维发起了诉讼,最后两者在2019年和解(条款未披露),而期间阿斯利康的销售并未受到影响;类似的情况PD-1、PCSK9等领域都曾发生过,至于拓展到器械等领域,相关案例可
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800G再次加单印证高景气,弹性标的【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】
算力竞赛驱动800G爆发,800G再次加单印证高景气,白马标的首推【中际旭创】,弹性标的推荐【TEC/富信科技】【光芯片/永鼎股份】 弹性标的1【富信科技】。由于400G/800G光模块集成程度和组装密度高,全球光模块散热用TEC市场空间约30-50亿元,高端TEC市场被日系厂商垄断,富信科技成长空间巨大。深圳远致星火投资富信子公司16%股份,全球光器件巨头二六公司通过绰丰/联升投资持有上市公司15%股份。目前全球仅旭创和二六可批量供货800G数通光模块,而二六与《中国科技龙头》同时绑定富信,富
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索辰科技(688507)锻造核心竞争力,受益国产化锐意进取
深耕军工领域的国内仿真龙头。索辰科技成立于2006年,是国内技术领先的CAE仿真软件企业,其创始人及部分高管曾就职于ANSYS、安世亚太。公司自2006年成立以来专注于CAE核心技术的研究与开发,目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法,并开发出多类型工程仿真软件,为多个大型军工集团及中科院下属科研院所等提供仿真软件与开发服务。2019-2022年,公司营收实现较快增长,从1.16亿元增至2.68亿元,其中工程仿真软件、仿真产品开发各约一半。按客户领域来看,公司主要为
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通灵股份今日大涨,订单层面已兑现产业变化
核心逻辑: #订单旺盛/客户拓展顺利 #第二成长曲线逐步推进中 #董事长增持/看好公司发展信心 产销方面:公司23Q1出货约1750万套,23Q2预计出货超2300万套;当前订单充裕,加班加点,月度订单量超800万套;目前在产产能6500万套,6月4500万套募投项目即将投产,届时产能达1.1亿套,当前在为募投项目配置的人员已再老产线开工中;公司越南工厂稳步推进,设计产能3000万套,23Q3有望投产,公司全年出货指引1亿套,以当前订单水平来看,全年出货有望上修。 订单方面:下游组件百花齐放利好
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昆仑万维:拟收购Singularity AI全部股权
6月14日,公司发布公告,控股子公司Star Group拟发股收购Singularity AI(协议控制奇点智源)全部股权。交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%股权。本次收购完成后,公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 40,000万美元,全力打造全球领先的AGI平台。 值得注意的是: 经协商,本次交易中Singularity AI全部股权整体作价16,000万美元,低于资产评估基准日的股东全部权益价值171,434万元(
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拓普集团:平台化型汽车零部件的业务复盘和展望
核心&底层优势: ①架构:股权集中(实控人持股64%),三大事业部并驾齐驱; ②研发:重视研发(费率5%左右),底层技术同源(阀、机电、软件等),提升产品延展效率; ③战略:平台型,Tier0.5模块化供货顺应行业趋势(量价齐升+共同开发); ④眼光:客户选择(T、理想等)+底盘系统产能储备+汽车电子开发;产线智能化&自动化投入; ———————————————— 成长逻辑:净利润=价格(单车配价)X 销量(客户销量)X 利润率(盈利能力)拆解: #价的支撑来自平台化供货体系 平台化供货→单车价
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浪潮信息:英伟达大涨4.8%持续创新高
浪潮信息:英伟达大涨4.8%持续创新高,建议关注我们底部独家挖掘英伟达中国最核心合作伙伴【浪潮信息】 昨夜英伟达美股涨幅4.8%,总市值1.06万亿美元,再创历史新高!算力的清晰路径持续被大众认可,本质是在于最为确定的算力侧率先兑现, 我们于5月28日周报《算力业绩落地宣告AI行情新阶段》中,做出前瞻判断:英伟达近期迎来历史上最大单日涨幅,其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。并重点提示浪潮信息、寒武纪的机会! 我们在2月7日全市场率先底部强推浪潮信息,在进入实体清单后唯一敢于
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昆仑万维:拟收购奇点智源全部股权,AGI战略进一步深化
1、公司旗下控股子公司Star Group计划收购Singularity AI Technology Limited(100%控股北京奇点智源)全部股权,Singularity AI 100%股权整体作价1.6亿美元,Star Group 的投前估值为4.8亿美元,交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group 25%的股权;收购完成后,公司全资子公司昆仑集团有限公司计划增资Star Group 4亿美元。 2、Singularity AI致力于实现通用人工智能
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中兴通讯:业绩好估值低,芯片强AI顺
事件:受ai产业变化驱动,光模块行情连续大涨,国外交换机厂商cisco/arista/连续小涨。 重申中兴逻辑: 1、 主线长期受益:比较下来,AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向,仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的,计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司,未来将长期受益AI&数字经济浪潮。 2、 去伪存真(订单落地和弹性依次为gpu,800g光模块,服务器,pcb):普涨过后进入去伪存真阶段,Q2业绩将是重要分水岭。互联网裁员、半导体降薪、政府集采依旧偏弱,反观运营商的5G基站
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南方精工调研反馈:唯一具备配套人形,新型行星部件+丝杠+谐波+rv的核心部件公司
公司是国内最好的滚针轴承公司之一,覆盖国内外一线汽车主机厂。其中单向滚轮已经超越国外竞争对手,并在主机厂市场具备一定的行业领先地位。 人形机器人新技术路径下最为受益的核心供应商:特斯拉机器人正通过持续的设计方案改进实现降本,当前经过实验室理论论证的最佳路径是通过构建特殊形态的行星减速器模组实现对高价谐波减速器的替代,即双3齿轮组+连波器+缓冲垫+轴承的形式,在达到降本目的的同时还能通过将变速箱置入内部的形式有效节省空间。考虑到谐波减速器均价在1500元,模组四件套价格能做到显著降本,可有效实现降
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L3落地加速 重申推荐智能化板块
点评:这里我只看好炬光科技,150之前炒作激光雷达。150之后必须有新逻辑催化! ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块? 2023年以来,受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧,智能化板块整体调整较多,估值接近底部。但我们认为,智能化仍为后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车的本质始终未变,除智能驾驶、智能座舱演进外,EE架构集中化升级也将是重要暗线,看好2023年下半年智能化板块持续催化,带动中期渗透率/空间预期提升,重申重点推荐。 🚘特斯拉FSD北美拐点显
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海容冷链 再传利好,元气森林将重启冰陈投放
1) 元气森林近期召开核心客户研讨会,强调补充投放冰陈,抢占网点资源。我们预计23Q4元气森林将重启冷藏柜投放,对海容而言,将形成明显增量。 2) 草根了解,四五月份公司订单旺盛,同比大双位数增长。 3) 当前人民币大幅贬值,预计对二季度汇兑和出口毛利率形成较大正贡献。 4) 23Q2股权激励费用同比减少800万,预计利润增速同比贡献6个点。 5) 我们预计23Q2收入端同比增长加速,利润端在成本下行+股权激励费用减少+汇率贬值下,弹性巨大。预计二季度收入端同比+20%~35%,利润同比+50%
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重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】
每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。目前800G光模块零部件-光器件主要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是A股上市公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块上游器件供货量,业绩弹性巨大。800G光模块带来部件价值量数倍提升。原先低端光模块使用一体化滤波片或10G/25G滤波片,单个光模块
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阿莱德301419:左手CPO,右手液冷,最具预期差的AI领域导热材料王者
北美厂商多次加单,800G光模块订单需求年初已达70万只,预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间。光模块需求大增,散热需求将成为光通信新的增长点。 公司的导热垫片、导热凝胶等产品均可应用于光模块领域。公司高度重视技术研发,随着光模块的传输速率向400G、800G的迭代升级,目前已实现可根据不同的客户需求进行定制化生产。 公司的电子导热散热器件产品可应用于数据中心的相关硬件设备,公司时刻关注行业动态与发展,将持续深耕通信领域,积极研发公司的产品可应用于数据中心及服务器的相关硬件设
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阿莱德
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-15 10:31:31
私密
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长川科技
深圳龙头产业链核心标的,利空出尽+龙头复活+AI算力+Chiplet。 1、公司治理和23Q1业绩两大利空已落地! 2、AI、算力、Chiplet深度融合,数字测试机在AI算力芯片与Chiplet中应用广泛,公司作为《深圳科技龙头》深度扶持的数字测试机龙头,数字测试机快速放量已再造长川,营收占比大幅提升; 3、分选机、探针台、AOI、量测业务快速成长; 4、23/24年7-8/10-11亿净利润,后道测试分选和前道量测双轮驱动,长川科技未来20亿元利润可期,目标市值600亿元,目前300亿市值显
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长川科技
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