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2023-06-14 09:10:21
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卓胜微|重点推荐
(1)库存已近安全水位,从高频数据可见23Q2环比企稳,OVM和深圳客户国产化率持续提升驱动23Q3环比加速复苏;(2)中国滤波器龙一公司成长正在进行时:全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑,卓胜微加速推进芯卓半导体项目以自建滤波器产线,6英寸滤波器晶圆生产线和12英寸IPD晶圆生产线均已实现量产状态,双工器和四工器已处于向客户送样推广阶段,集成自产滤波器的DiFEM、L-DiFEM、GPS模组等产品已处于客户端量产导入阶段。(3)接收端模组中国龙一地位巩固,发射端模组加速追赶:Phase5N
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2023-06-14 09:09:44
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宇信科技:AI+应用产品加速落地,再造信贷和渠道 IT
宇信科技:AI+应用产品加速落地,再造信贷和渠道 IT,贷后催收业务有望深度受益国家标准落地 1、深耕金融科技 24 年,信贷业务有望爆发。公司是国内规模最大的金融科技解决方案市场的领军者之一。公司信贷管理系统和互联网贷款等业务连续四年在上市公司中市场占有率第一。在银行业,信贷业务已被视为“第二核心”。在行业需求外部爆发和自身产品供给能力提升的双重背景下,宇信科技频频拿下千万级大单。 2、紧抓信创机遇,积极探索 AI 技术应用。公司多年深耕探索 AI +应用,自主研发智能财报工具、AIOps 智
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宝信软件:中国唯一的高精尖自动化自主可控大央企&AI应用龙头
公司迎来重大变化,当前位置强烈推荐买入,今年目标市值超1690亿,看超60%空间,欢迎联系交流最新调研信息 四大硬核逻辑&重大变化: 1)中国唯一的大型PLC企业(技术+工艺壁垒极高,国内无第二家能商用),打破西门子等外企几十年市场垄断,下半年PLC控制系统逐渐起量(大型+中型,不做小型),毛利率60%+;同时工艺包、机器人、SCADA等自动化软硬件正大力推进中,明年高端自动化业务开始规模放量,预计未来3-5年高端自动化业务将再造一个宝信软件,长期来看,可再造N个宝信软件; 2)流程行业资本开支
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AMD数据中心和AI技术首映跟踪:AMD展示全新MI300系列产品。
AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器TAM CAGR超50%,AMD展示全新MI300系列产品。 AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动,介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况,公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元,CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 AMD AI平台:涵盖数据中心、边缘和终端,产品包括Instinct加速器、Alveo加速器、第四代EPYC处理器、
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国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场?
这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代…….. 今天盘面很有意思,外资全天基本维持不动,市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外,今天上涨多为白马股,尤其是公募机构重仓股。 机构增仓指数大涨3个点! 这确实是严冬里的炭火。 要知道,就在今晚,周二美国将要公布可能改变世界的5月CPI数据,本周四美联储可能宣布最新的利率决定! 资金难道不怕吗? 要回答这个问题,先要理解本轮市场下跌的主要逻辑是内因还是外因——下跌是分母端还是分子端? 1、本轮市场下跌,海外市场
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2023-06-14 07:49:29
最好的文章反而没人读!!!
S宝明科技(sz002992)S
S骄成超声(sh688392)S
S铜峰电子(sh600237)S
@资股通鉴:国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场?
这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代……..今天盘面很有意思,外资全天基本维持不动,市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外,今天上涨多为白马股,尤其是公募机构重仓股。机构增仓指数大涨3个点!这确实是严冬里的炭火。 要知道,就在今晚,周二美国将要公
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2023-06-14 05:23:20
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冠石科技——算力 GPU核心材料,半导体掩膜版突破封锁,2倍以上空间
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化率
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2023-06-14 05:21:49
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360智脑大模型应用发布会亮点总结
#多模态生成能力表现亮眼。具备多模态能力,并现场播放:1)文生图:根据文字描述生成图片;2)图生图:如身份证生成证件照、证件照换背景;3)图生文:根据图片描述、判断图片不合理之处;4)视频理解:检测视频中车辆、广告牌、高层建筑等物体;5)文生视频:如奔跑野马、熊猫划船等。 #数字人为C端和B端赋能。1)目前分为名人IP、数字助理两大类,以360智脑为支撑,数字人形象可模仿声音、思维等。2)现场演示诸葛亮、马斯克等角色对话,得体风趣。3)可上传知识库,自建角色,如周鸿祎数字人,现场演示回答效果较好
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2023-06-14 05:18:55
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长虹美菱渠道交流验证更新
✔出货/零售:长虹和小米+20-30%的增长,1-5月20-30%的增长;出货端略高于零售端 ✔均价/库存:均价有所提升;目前库存2个月,库存同比有增加,原因去年基数较低 ✔排产:6-7月比去年同期约+20-30% ✔绩效:长虹绩效考核注重增量,KPI收入和利润;基础薪酬占20-30%,可变收入多;随公司损益改善,待遇提升; ✔策略:线上走极致性价比,线下卖高附加值;聚焦川渝,把根据地站稳再寻找以外的市场突破; ✔改善点:1)组织:多个产品线一起做营销活动,以强势产品带弱势产品,现在趋于稳定,之
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2023-06-14 05:14:32
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视觉中国:「AI+生成」新功能上线,提升创意体验
事件: 视觉中国上线「AI+生成」新功能——AI灵感绘图,用户可以通过AI灵感绘图功能生成高质量、精美的图片内容,从而获得更多的灵感创意。本次上线的AI灵感绘图功能可以根据文字生成摄影、卡通、3D、插画四种不同风格的图片素材,匹配不同的使用场景,这将大大提高用户工作效率,提升创意体验。 商业化模式:用户通过消耗积分点数使用AI灵感绘图服务生成的图片,支持下载。 观点重申: 我们认为视觉中国价值在于:存量资产变现+新商业模式带来的增量! 1、存量资产变现。 AI+搜索能挖掘存量图片库价值,过去无法
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2023-06-14 05:13:19
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国能日新 创历史新高!虚拟电厂乘风而起
迎峰度夏:入夏以来各地气温攀升,居民用电负荷叠加企业生产用电同步增长。5月22日,南网最高负荷今年首次突破2亿千瓦,比去年提前35天;5月31日,南网最高电力负荷达2.22亿千瓦,同增13.5%,近历史最高水平,预计今年夏季,南方五省用电负荷将继续攀升。 虚拟电厂:在电力供应偏紧背景下,虚拟电厂迎来投建热潮,相关政策密集落地。 2023年2月《虚拟电厂资源配置与评估技术规范/管理规范》两项国标陆续获批立项,5月19日《电力需求侧&负荷管理办法》公开征求意见,支持各类电力管理服务机构整合优化需求侧
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国能日新
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2023-06-14 01:05:18
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国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场?
这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代…….. 今天盘面很有意思,外资全天基本维持不动,市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外,今天上涨多为白马股,尤其是公募机构重仓股。 机构增仓指数大涨3个点! 这确实是严冬里的炭火。 要知道,就在今晚,周二美国将要公布可能改变世界的5月CPI数据,本周四美联储可能宣布最新的利率决定! 资金难道不怕吗? 要回答这个问题,先要理解本轮市场下跌的主要逻辑是内因还是外因——下跌是分母端还是分子端? 1、本轮市场下跌,海外市场
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博睿数据:chatgpt下,软件从非刚需到刚需
博睿做的是应用性能检测APM,实现应用、基础机构、网络性能的性能监测。以前OA等应用,卡顿等性能问题不够刚需,所以也造成了需求疲软。但ChatGPT时代,大模型、小模型等深度学习本质是一种应用,但资源投入非常大,卡顿、数据异常漂移等问题容错不起,APM从非刚需转为刚需。 空间:中短期,保守估计中国AI服务器50万台,假设30%需要装APM,公司市占率30%,可得新增公司收入10亿/年。中长期,改变传统应用对APM的需求,对标海外Datadog(市值240亿美金)。 看至少3倍以上空间,重点推荐!
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博睿数据
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2023-06-13 14:15:40
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中广天择:小市值优质国企,内容资源储备丰富,AI等新技术助力远期成长
中广天择是长沙广电控股的内容+平台公司,在内容领域,公司打造出《守护解放西》系列综艺,在B站获得较高的热度和口碑,目前公司已与超过15家卫视、5家新媒体视频机构有合作项目,输出超过40档大型季播类节目,构建起强大的IP内容矩阵。在平台端,公司拥有“淘剧淘”、“节目购”两大全国性交易平台,后者为500多家版权方提供视频版权管理及代销服务,为600多家电视台及新媒体、融媒体提供长、短优质视频内容,是版权运营的先行者。此外公司前瞻性布局MCN中心,并打造天择微链数字资产交易平台,一站式、全方位为数字版
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中广天择
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天和防务投资33亿建陕西最大算力中心
天和防务发布公告称,投资建设天融大数据(西安)算力中心项目,据介绍,天融大数据(西安)算力中心建成后将成为目前陕西省范围内规模最大的超大型算力中心。项目一期建成达产后,形成17600个机柜的超大型算力数据中心,开展数据中心基础设施租赁和运维业务,可形成年营业收入为11.6583亿元;项目二期建成达产后,可容纳4000名大数据专业技术人员,开展数据加工服务和数智化应用业务。 天和防务发布公告称,投资建设天融大数据(西安)算力中心项目,据介绍,天融大数据(西安)算力中心建成后将成为目前陕西省范围内规
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卓胜微|重点推荐
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宇信科技:AI+应用产品加速落地,再造信贷和渠道 IT
宇信科技:AI+应用产品加速落地,再造信贷和渠道 IT,贷后催收业务有望深度受益国家标准落地 1、深耕金融科技 24 年,信贷业务有望爆发。公司是国内规模最大的金融科技解决方案市场的领军者之一。公司信贷管理系统和互联网贷款等业务连续四年在上市公司中市场占有率第一。在银行业,信贷业务已被视为“第二核心”。在行业需求外部爆发和自身产品供给能力提升的双重背景下,宇信科技频频拿下千万级大单。 2、紧抓信创机遇,积极探索 AI 技术应用。公司多年深耕探索 AI +应用,自主研发智能财报工具、AIOps 智
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宝信软件:中国唯一的高精尖自动化自主可控大央企&AI应用龙头
公司迎来重大变化,当前位置强烈推荐买入,今年目标市值超1690亿,看超60%空间,欢迎联系交流最新调研信息 四大硬核逻辑&重大变化: 1)中国唯一的大型PLC企业(技术+工艺壁垒极高,国内无第二家能商用),打破西门子等外企几十年市场垄断,下半年PLC控制系统逐渐起量(大型+中型,不做小型),毛利率60%+;同时工艺包、机器人、SCADA等自动化软硬件正大力推进中,明年高端自动化业务开始规模放量,预计未来3-5年高端自动化业务将再造一个宝信软件,长期来看,可再造N个宝信软件; 2)流程行业资本开支
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AMD数据中心和AI技术首映跟踪:AMD展示全新MI300系列产品。
AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器TAM CAGR超50%,AMD展示全新MI300系列产品。 AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动,介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况,公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元,CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 AMD AI平台:涵盖数据中心、边缘和终端,产品包括Instinct加速器、Alveo加速器、第四代EPYC处理器、
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这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代…….. 今天盘面很有意思,外资全天基本维持不动,市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外,今天上涨多为白马股,尤其是公募机构重仓股。 机构增仓指数大涨3个点! 这确实是严冬里的炭火。 要知道,就在今晚,周二美国将要公布可能改变世界的5月CPI数据,本周四美联储可能宣布最新的利率决定! 资金难道不怕吗? 要回答这个问题,先要理解本轮市场下跌的主要逻辑是内因还是外因——下跌是分母端还是分子端? 1、本轮市场下跌,海外市场
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这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代……..今天盘面很有意思,外资全天基本维持不动,市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外,今天上涨多为白马股,尤其是公募机构重仓股。机构增仓指数大涨3个点!这确实是严冬里的炭火。 要知道,就在今晚,周二美国将要公
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冠石科技——算力 GPU核心材料,半导体掩膜版突破封锁,2倍以上空间
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化率
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360智脑大模型应用发布会亮点总结
#多模态生成能力表现亮眼。具备多模态能力,并现场播放:1)文生图:根据文字描述生成图片;2)图生图:如身份证生成证件照、证件照换背景;3)图生文:根据图片描述、判断图片不合理之处;4)视频理解:检测视频中车辆、广告牌、高层建筑等物体;5)文生视频:如奔跑野马、熊猫划船等。 #数字人为C端和B端赋能。1)目前分为名人IP、数字助理两大类,以360智脑为支撑,数字人形象可模仿声音、思维等。2)现场演示诸葛亮、马斯克等角色对话,得体风趣。3)可上传知识库,自建角色,如周鸿祎数字人,现场演示回答效果较好
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长虹美菱渠道交流验证更新
✔出货/零售:长虹和小米+20-30%的增长,1-5月20-30%的增长;出货端略高于零售端 ✔均价/库存:均价有所提升;目前库存2个月,库存同比有增加,原因去年基数较低 ✔排产:6-7月比去年同期约+20-30% ✔绩效:长虹绩效考核注重增量,KPI收入和利润;基础薪酬占20-30%,可变收入多;随公司损益改善,待遇提升; ✔策略:线上走极致性价比,线下卖高附加值;聚焦川渝,把根据地站稳再寻找以外的市场突破; ✔改善点:1)组织:多个产品线一起做营销活动,以强势产品带弱势产品,现在趋于稳定,之
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视觉中国:「AI+生成」新功能上线,提升创意体验
事件: 视觉中国上线「AI+生成」新功能——AI灵感绘图,用户可以通过AI灵感绘图功能生成高质量、精美的图片内容,从而获得更多的灵感创意。本次上线的AI灵感绘图功能可以根据文字生成摄影、卡通、3D、插画四种不同风格的图片素材,匹配不同的使用场景,这将大大提高用户工作效率,提升创意体验。 商业化模式:用户通过消耗积分点数使用AI灵感绘图服务生成的图片,支持下载。 观点重申: 我们认为视觉中国价值在于:存量资产变现+新商业模式带来的增量! 1、存量资产变现。 AI+搜索能挖掘存量图片库价值,过去无法
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国能日新 创历史新高!虚拟电厂乘风而起
迎峰度夏:入夏以来各地气温攀升,居民用电负荷叠加企业生产用电同步增长。5月22日,南网最高负荷今年首次突破2亿千瓦,比去年提前35天;5月31日,南网最高电力负荷达2.22亿千瓦,同增13.5%,近历史最高水平,预计今年夏季,南方五省用电负荷将继续攀升。 虚拟电厂:在电力供应偏紧背景下,虚拟电厂迎来投建热潮,相关政策密集落地。 2023年2月《虚拟电厂资源配置与评估技术规范/管理规范》两项国标陆续获批立项,5月19日《电力需求侧&负荷管理办法》公开征求意见,支持各类电力管理服务机构整合优化需求侧
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博睿数据:chatgpt下,软件从非刚需到刚需
博睿做的是应用性能检测APM,实现应用、基础机构、网络性能的性能监测。以前OA等应用,卡顿等性能问题不够刚需,所以也造成了需求疲软。但ChatGPT时代,大模型、小模型等深度学习本质是一种应用,但资源投入非常大,卡顿、数据异常漂移等问题容错不起,APM从非刚需转为刚需。 空间:中短期,保守估计中国AI服务器50万台,假设30%需要装APM,公司市占率30%,可得新增公司收入10亿/年。中长期,改变传统应用对APM的需求,对标海外Datadog(市值240亿美金)。 看至少3倍以上空间,重点推荐!
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中广天择:小市值优质国企,内容资源储备丰富,AI等新技术助力远期成长
中广天择是长沙广电控股的内容+平台公司,在内容领域,公司打造出《守护解放西》系列综艺,在B站获得较高的热度和口碑,目前公司已与超过15家卫视、5家新媒体视频机构有合作项目,输出超过40档大型季播类节目,构建起强大的IP内容矩阵。在平台端,公司拥有“淘剧淘”、“节目购”两大全国性交易平台,后者为500多家版权方提供视频版权管理及代销服务,为600多家电视台及新媒体、融媒体提供长、短优质视频内容,是版权运营的先行者。此外公司前瞻性布局MCN中心,并打造天择微链数字资产交易平台,一站式、全方位为数字版
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天和防务投资33亿建陕西最大算力中心
天和防务发布公告称,投资建设天融大数据(西安)算力中心项目,据介绍,天融大数据(西安)算力中心建成后将成为目前陕西省范围内规模最大的超大型算力中心。项目一期建成达产后,形成17600个机柜的超大型算力数据中心,开展数据中心基础设施租赁和运维业务,可形成年营业收入为11.6583亿元;项目二期建成达产后,可容纳4000名大数据专业技术人员,开展数据加工服务和数智化应用业务。 天和防务发布公告称,投资建设天融大数据(西安)算力中心项目,据介绍,天融大数据(西安)算力中心建成后将成为目前陕西省范围内规
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卓胜微|重点推荐
(1)库存已近安全水位,从高频数据可见23Q2环比企稳,OVM和深圳客户国产化率持续提升驱动23Q3环比加速复苏;(2)中国滤波器龙一公司成长正在进行时:全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑,卓胜微加速推进芯卓半导体项目以自建滤波器产线,6英寸滤波器晶圆生产线和12英寸IPD晶圆生产线均已实现量产状态,双工器和四工器已处于向客户送样推广阶段,集成自产滤波器的DiFEM、L-DiFEM、GPS模组等产品已处于客户端量产导入阶段。(3)接收端模组中国龙一地位巩固,发射端模组加速追赶:Phase5N
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宇信科技:AI+应用产品加速落地,再造信贷和渠道 IT
宇信科技:AI+应用产品加速落地,再造信贷和渠道 IT,贷后催收业务有望深度受益国家标准落地 1、深耕金融科技 24 年,信贷业务有望爆发。公司是国内规模最大的金融科技解决方案市场的领军者之一。公司信贷管理系统和互联网贷款等业务连续四年在上市公司中市场占有率第一。在银行业,信贷业务已被视为“第二核心”。在行业需求外部爆发和自身产品供给能力提升的双重背景下,宇信科技频频拿下千万级大单。 2、紧抓信创机遇,积极探索 AI 技术应用。公司多年深耕探索 AI +应用,自主研发智能财报工具、AIOps 智
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宝信软件:中国唯一的高精尖自动化自主可控大央企&AI应用龙头
公司迎来重大变化,当前位置强烈推荐买入,今年目标市值超1690亿,看超60%空间,欢迎联系交流最新调研信息 四大硬核逻辑&重大变化: 1)中国唯一的大型PLC企业(技术+工艺壁垒极高,国内无第二家能商用),打破西门子等外企几十年市场垄断,下半年PLC控制系统逐渐起量(大型+中型,不做小型),毛利率60%+;同时工艺包、机器人、SCADA等自动化软硬件正大力推进中,明年高端自动化业务开始规模放量,预计未来3-5年高端自动化业务将再造一个宝信软件,长期来看,可再造N个宝信软件; 2)流程行业资本开支
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AMD数据中心和AI技术首映跟踪:AMD展示全新MI300系列产品。
AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器TAM CAGR超50%,AMD展示全新MI300系列产品。 AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动,介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况,公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元,CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 AMD AI平台:涵盖数据中心、边缘和终端,产品包括Instinct加速器、Alveo加速器、第四代EPYC处理器、
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国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场?
这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代…….. 今天盘面很有意思,外资全天基本维持不动,市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外,今天上涨多为白马股,尤其是公募机构重仓股。 机构增仓指数大涨3个点! 这确实是严冬里的炭火。 要知道,就在今晚,周二美国将要公布可能改变世界的5月CPI数据,本周四美联储可能宣布最新的利率决定! 资金难道不怕吗? 要回答这个问题,先要理解本轮市场下跌的主要逻辑是内因还是外因——下跌是分母端还是分子端? 1、本轮市场下跌,海外市场
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S宝明科技(sz002992)S
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@资股通鉴:国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场?
这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代……..今天盘面很有意思,外资全天基本维持不动,市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外,今天上涨多为白马股,尤其是公募机构重仓股。机构增仓指数大涨3个点!这确实是严冬里的炭火。 要知道,就在今晚,周二美国将要公
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冠石科技——算力 GPU核心材料,半导体掩膜版突破封锁,2倍以上空间
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化率
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360智脑大模型应用发布会亮点总结
#多模态生成能力表现亮眼。具备多模态能力,并现场播放:1)文生图:根据文字描述生成图片;2)图生图:如身份证生成证件照、证件照换背景;3)图生文:根据图片描述、判断图片不合理之处;4)视频理解:检测视频中车辆、广告牌、高层建筑等物体;5)文生视频:如奔跑野马、熊猫划船等。 #数字人为C端和B端赋能。1)目前分为名人IP、数字助理两大类,以360智脑为支撑,数字人形象可模仿声音、思维等。2)现场演示诸葛亮、马斯克等角色对话,得体风趣。3)可上传知识库,自建角色,如周鸿祎数字人,现场演示回答效果较好
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长虹美菱渠道交流验证更新
✔出货/零售:长虹和小米+20-30%的增长,1-5月20-30%的增长;出货端略高于零售端 ✔均价/库存:均价有所提升;目前库存2个月,库存同比有增加,原因去年基数较低 ✔排产:6-7月比去年同期约+20-30% ✔绩效:长虹绩效考核注重增量,KPI收入和利润;基础薪酬占20-30%,可变收入多;随公司损益改善,待遇提升; ✔策略:线上走极致性价比,线下卖高附加值;聚焦川渝,把根据地站稳再寻找以外的市场突破; ✔改善点:1)组织:多个产品线一起做营销活动,以强势产品带弱势产品,现在趋于稳定,之
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视觉中国:「AI+生成」新功能上线,提升创意体验
事件: 视觉中国上线「AI+生成」新功能——AI灵感绘图,用户可以通过AI灵感绘图功能生成高质量、精美的图片内容,从而获得更多的灵感创意。本次上线的AI灵感绘图功能可以根据文字生成摄影、卡通、3D、插画四种不同风格的图片素材,匹配不同的使用场景,这将大大提高用户工作效率,提升创意体验。 商业化模式:用户通过消耗积分点数使用AI灵感绘图服务生成的图片,支持下载。 观点重申: 我们认为视觉中国价值在于:存量资产变现+新商业模式带来的增量! 1、存量资产变现。 AI+搜索能挖掘存量图片库价值,过去无法
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国能日新 创历史新高!虚拟电厂乘风而起
迎峰度夏:入夏以来各地气温攀升,居民用电负荷叠加企业生产用电同步增长。5月22日,南网最高负荷今年首次突破2亿千瓦,比去年提前35天;5月31日,南网最高电力负荷达2.22亿千瓦,同增13.5%,近历史最高水平,预计今年夏季,南方五省用电负荷将继续攀升。 虚拟电厂:在电力供应偏紧背景下,虚拟电厂迎来投建热潮,相关政策密集落地。 2023年2月《虚拟电厂资源配置与评估技术规范/管理规范》两项国标陆续获批立项,5月19日《电力需求侧&负荷管理办法》公开征求意见,支持各类电力管理服务机构整合优化需求侧
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国内公募蠢蠢欲动,资金开始跑步入场?
这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代…….. 今天盘面很有意思,外资全天基本维持不动,市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外,今天上涨多为白马股,尤其是公募机构重仓股。 机构增仓指数大涨3个点! 这确实是严冬里的炭火。 要知道,就在今晚,周二美国将要公布可能改变世界的5月CPI数据,本周四美联储可能宣布最新的利率决定! 资金难道不怕吗? 要回答这个问题,先要理解本轮市场下跌的主要逻辑是内因还是外因——下跌是分母端还是分子端? 1、本轮市场下跌,海外市场
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博睿数据:chatgpt下,软件从非刚需到刚需
博睿做的是应用性能检测APM,实现应用、基础机构、网络性能的性能监测。以前OA等应用,卡顿等性能问题不够刚需,所以也造成了需求疲软。但ChatGPT时代,大模型、小模型等深度学习本质是一种应用,但资源投入非常大,卡顿、数据异常漂移等问题容错不起,APM从非刚需转为刚需。 空间:中短期,保守估计中国AI服务器50万台,假设30%需要装APM,公司市占率30%,可得新增公司收入10亿/年。中长期,改变传统应用对APM的需求,对标海外Datadog(市值240亿美金)。 看至少3倍以上空间,重点推荐!
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中广天择:小市值优质国企,内容资源储备丰富,AI等新技术助力远期成长
中广天择是长沙广电控股的内容+平台公司,在内容领域,公司打造出《守护解放西》系列综艺,在B站获得较高的热度和口碑,目前公司已与超过15家卫视、5家新媒体视频机构有合作项目,输出超过40档大型季播类节目,构建起强大的IP内容矩阵。在平台端,公司拥有“淘剧淘”、“节目购”两大全国性交易平台,后者为500多家版权方提供视频版权管理及代销服务,为600多家电视台及新媒体、融媒体提供长、短优质视频内容,是版权运营的先行者。此外公司前瞻性布局MCN中心,并打造天择微链数字资产交易平台,一站式、全方位为数字版
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天和防务投资33亿建陕西最大算力中心
天和防务发布公告称,投资建设天融大数据(西安)算力中心项目,据介绍,天融大数据(西安)算力中心建成后将成为目前陕西省范围内规模最大的超大型算力中心。项目一期建成达产后,形成17600个机柜的超大型算力数据中心,开展数据中心基础设施租赁和运维业务,可形成年营业收入为11.6583亿元;项目二期建成达产后,可容纳4000名大数据专业技术人员,开展数据加工服务和数智化应用业务。 天和防务发布公告称,投资建设天融大数据(西安)算力中心项目,据介绍,天融大数据(西安)算力中心建成后将成为目前陕西省范围内规
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(1)库存已近安全水位,从高频数据可见23Q2环比企稳,OVM和深圳客户国产化率持续提升驱动23Q3环比加速复苏;(2)中国滤波器龙一公司成长正在进行时:全球射频巨头均具备全系列滤波器产线支撑,卓胜微加速推进芯卓半导体项目以自建滤波器产线,6英寸滤波器晶圆生产线和12英寸IPD晶圆生产线均已实现量产状态,双工器和四工器已处于向客户送样推广阶段,集成自产滤波器的DiFEM、L-DiFEM、GPS模组等产品已处于客户端量产导入阶段。(3)接收端模组中国龙一地位巩固,发射端模组加速追赶:Phase5N
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宇信科技:AI+应用产品加速落地,再造信贷和渠道 IT
宇信科技:AI+应用产品加速落地,再造信贷和渠道 IT,贷后催收业务有望深度受益国家标准落地 1、深耕金融科技 24 年,信贷业务有望爆发。公司是国内规模最大的金融科技解决方案市场的领军者之一。公司信贷管理系统和互联网贷款等业务连续四年在上市公司中市场占有率第一。在银行业,信贷业务已被视为“第二核心”。在行业需求外部爆发和自身产品供给能力提升的双重背景下,宇信科技频频拿下千万级大单。 2、紧抓信创机遇,积极探索 AI 技术应用。公司多年深耕探索 AI +应用,自主研发智能财报工具、AIOps 智
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宝信软件:中国唯一的高精尖自动化自主可控大央企&AI应用龙头
公司迎来重大变化,当前位置强烈推荐买入,今年目标市值超1690亿,看超60%空间,欢迎联系交流最新调研信息 四大硬核逻辑&重大变化: 1)中国唯一的大型PLC企业(技术+工艺壁垒极高,国内无第二家能商用),打破西门子等外企几十年市场垄断,下半年PLC控制系统逐渐起量(大型+中型,不做小型),毛利率60%+;同时工艺包、机器人、SCADA等自动化软硬件正大力推进中,明年高端自动化业务开始规模放量,预计未来3-5年高端自动化业务将再造一个宝信软件,长期来看,可再造N个宝信软件; 2)流程行业资本开支
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AMD数据中心和AI技术首映跟踪:AMD展示全新MI300系列产品。
AMD数据中心和AI技术首映跟踪:全球AI加速器TAM CAGR超50%,AMD展示全新MI300系列产品。 AMD举办“数据中心和AI技术首映”活动,介绍了新产品和数据中心、AI、自适应以及高性能计算解决方案的发展情况,公司表示全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的300亿美元增长到2027年的超过1500亿美元,CAGR超过50%。会后AMD股票收盘时下跌3.61%。 AMD AI平台:涵盖数据中心、边缘和终端,产品包括Instinct加速器、Alveo加速器、第四代EPYC处理器、
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这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代…….. 今天盘面很有意思,外资全天基本维持不动,市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外,今天上涨多为白马股,尤其是公募机构重仓股。 机构增仓指数大涨3个点! 这确实是严冬里的炭火。 要知道,就在今晚,周二美国将要公布可能改变世界的5月CPI数据,本周四美联储可能宣布最新的利率决定! 资金难道不怕吗? 要回答这个问题,先要理解本轮市场下跌的主要逻辑是内因还是外因——下跌是分母端还是分子端? 1、本轮市场下跌,海外市场
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这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代……..今天盘面很有意思,外资全天基本维持不动,市场涨跌家数相当。但是很明显可以看到市场的结构性特征——除了经久不衰的ai主题外,今天上涨多为白马股,尤其是公募机构重仓股。机构增仓指数大涨3个点!这确实是严冬里的炭火。 要知道,就在今晚,周二美国将要公
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冠石科技——算力 GPU核心材料,半导体掩膜版突破封锁,2倍以上空间
1、光学掩膜版,英文名MASK,是光刻工艺必备的半导体材料,也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大,主要用于集成电路,FPD,PCB,MEMS等等,基本结构为底板+感光胶,生产工艺复杂,技术门槛极高 2、传统芯片使用的掩膜版为10-30块,是核心必备品,算力需求的增大,掩膜版的需求量同比增大。以英伟达H100为例,H100所需要的掩膜版为89块,相比普通芯片增量高达三倍。随着AI高速发展,全球掩膜版供需格局将更加紧张 3、掩膜版主要产能集中在日韩美,占比95%,半垄断状态。目前国产化率
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360智脑大模型应用发布会亮点总结
#多模态生成能力表现亮眼。具备多模态能力,并现场播放:1)文生图:根据文字描述生成图片;2)图生图:如身份证生成证件照、证件照换背景;3)图生文:根据图片描述、判断图片不合理之处;4)视频理解:检测视频中车辆、广告牌、高层建筑等物体;5)文生视频:如奔跑野马、熊猫划船等。 #数字人为C端和B端赋能。1)目前分为名人IP、数字助理两大类,以360智脑为支撑,数字人形象可模仿声音、思维等。2)现场演示诸葛亮、马斯克等角色对话,得体风趣。3)可上传知识库,自建角色,如周鸿祎数字人,现场演示回答效果较好
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✔出货/零售:长虹和小米+20-30%的增长,1-5月20-30%的增长;出货端略高于零售端 ✔均价/库存:均价有所提升;目前库存2个月,库存同比有增加,原因去年基数较低 ✔排产:6-7月比去年同期约+20-30% ✔绩效:长虹绩效考核注重增量,KPI收入和利润;基础薪酬占20-30%,可变收入多;随公司损益改善,待遇提升; ✔策略:线上走极致性价比,线下卖高附加值;聚焦川渝,把根据地站稳再寻找以外的市场突破; ✔改善点:1)组织:多个产品线一起做营销活动,以强势产品带弱势产品,现在趋于稳定,之
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视觉中国:「AI+生成」新功能上线,提升创意体验
事件: 视觉中国上线「AI+生成」新功能——AI灵感绘图,用户可以通过AI灵感绘图功能生成高质量、精美的图片内容,从而获得更多的灵感创意。本次上线的AI灵感绘图功能可以根据文字生成摄影、卡通、3D、插画四种不同风格的图片素材,匹配不同的使用场景,这将大大提高用户工作效率,提升创意体验。 商业化模式:用户通过消耗积分点数使用AI灵感绘图服务生成的图片,支持下载。 观点重申: 我们认为视觉中国价值在于:存量资产变现+新商业模式带来的增量! 1、存量资产变现。 AI+搜索能挖掘存量图片库价值,过去无法
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国能日新 创历史新高!虚拟电厂乘风而起
迎峰度夏:入夏以来各地气温攀升,居民用电负荷叠加企业生产用电同步增长。5月22日,南网最高负荷今年首次突破2亿千瓦,比去年提前35天;5月31日,南网最高电力负荷达2.22亿千瓦,同增13.5%,近历史最高水平,预计今年夏季,南方五省用电负荷将继续攀升。 虚拟电厂:在电力供应偏紧背景下,虚拟电厂迎来投建热潮,相关政策密集落地。 2023年2月《虚拟电厂资源配置与评估技术规范/管理规范》两项国标陆续获批立项,5月19日《电力需求侧&负荷管理办法》公开征求意见,支持各类电力管理服务机构整合优化需求侧
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博睿数据:chatgpt下,软件从非刚需到刚需
博睿做的是应用性能检测APM,实现应用、基础机构、网络性能的性能监测。以前OA等应用,卡顿等性能问题不够刚需,所以也造成了需求疲软。但ChatGPT时代,大模型、小模型等深度学习本质是一种应用,但资源投入非常大,卡顿、数据异常漂移等问题容错不起,APM从非刚需转为刚需。 空间:中短期,保守估计中国AI服务器50万台,假设30%需要装APM,公司市占率30%,可得新增公司收入10亿/年。中长期,改变传统应用对APM的需求,对标海外Datadog(市值240亿美金)。 看至少3倍以上空间,重点推荐!
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中广天择:小市值优质国企,内容资源储备丰富,AI等新技术助力远期成长
中广天择是长沙广电控股的内容+平台公司,在内容领域,公司打造出《守护解放西》系列综艺,在B站获得较高的热度和口碑,目前公司已与超过15家卫视、5家新媒体视频机构有合作项目,输出超过40档大型季播类节目,构建起强大的IP内容矩阵。在平台端,公司拥有“淘剧淘”、“节目购”两大全国性交易平台,后者为500多家版权方提供视频版权管理及代销服务,为600多家电视台及新媒体、融媒体提供长、短优质视频内容,是版权运营的先行者。此外公司前瞻性布局MCN中心,并打造天择微链数字资产交易平台,一站式、全方位为数字版
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天和防务投资33亿建陕西最大算力中心
天和防务发布公告称,投资建设天融大数据(西安)算力中心项目,据介绍,天融大数据(西安)算力中心建成后将成为目前陕西省范围内规模最大的超大型算力中心。项目一期建成达产后,形成17600个机柜的超大型算力数据中心,开展数据中心基础设施租赁和运维业务,可形成年营业收入为11.6583亿元;项目二期建成达产后,可容纳4000名大数据专业技术人员,开展数据加工服务和数智化应用业务。 天和防务发布公告称,投资建设天融大数据(西安)算力中心项目,据介绍,天融大数据(西安)算力中心建成后将成为目前陕西省范围内规
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